Nowy Serwis Pstrągowy - Stowarzyszenie Producentów Ryb

Nowy Serwis Pstr gowy
Analiza Rynku Producentów Ryb
ososiowatych
Spis Tre ci
Za
enia Nowego Serwisu
• Historia Serwisu Pstr gowego
• Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego
Pozyskiwanie Danych
ci galno danych
• Rodzaje pozyskanych ankiet
Wyniki Nowego Serwisu
• Produkcja
• Sprzeda i biomasa
• Pozosta e wska niki produkcji
• Dane Rynkowe
Podsumowanie
Historia Nowego Serwisu
• Serwis pstr gowy oryginalnie prowadzony by
przez profesora Stanis awa Bontempsa;
• Serwis przez d ugie lata by jednym z
podstawowych róde informacji na temat
rynku producentów ryb ososiowatych;
• W 2012 roku profesor Bontemps przekaza
dalsze prowadzenie Serwisu do SPR ;
• Na pocz tku 2012 zespó powo any przez SPR
rozpocz prace nad usprawnieniem Serwisu.
Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego
Problemy
Zastosowane
rozwi zania
Poparcie dla Serwisu Pstr gowego
nie przek ada si na ci galno
danych
Zastosowano metod estymacji
wyników w oparciu o dane od
podmiotów zewn trznych. Eliminuje
to konieczno pytania o dane
wra liwe.
Pozyskiwanie odpowiedzi przez
nast puj ce kana y:
Systemowa niech
do biurokracji
• Tradycyjna poczta
• Kana y elektroniczne ( w tym ankieta online)
• Ankiety telefoniczne
Pytania do ankiety
Pasze
Biomasa
Pozosta e
wska niki
produkcji
Struktura
Przychodów
Zatrudnienie
• Warto rednioroczna FCR
• Stany magazynowe na pocz tek i koniec okresu
• Stosowany do oszacowania wielko ci produkcji
• Stan na pocz tek i koniec 2013 roku
• Stosowane do oszacowania wielko ci sprzeda y 2013 i 2014
• Ilo i rozmiar obiektów
• Recyrkulacja wody i ilo wody dyspozycyjnej
• Ze wzgl du na kana dystrybucji
• Ze wzgl du na rodzaj towaru
Start Serwisu Pstr gowego
Nowy Serwis Pstr gowy wystartowa
17 marca 2014 roku
- do 123 podmiotów zwi zanych z bran
zosta a wys ana Ankieta produkcyjna polskiego
sektora producentów ryb ososiowatych.
ci galno
Danych
2012
2013
Liczba ankiet wys anych
139
123
Liczba odpowiedzi
48
44
35%
36%
ci galno
danych
Rodzaje uzyskanych Ankiet
Liczba odes anych Ankiet
6
8
Ankieta online
4
26
Ankieta telefoniczna
Ankieta tradycyjna
Ankieta elektroniczna
Wyniki Nowego Serwisu Produkcja
• Dzi ki modelowi
estymacyjnemu opartemu o FCR
oraz wykorzystan pasz , zespó
Nowego Serwisu by w stanie
oszacowa faktyczn wielko
rynku;
• Oszacowana produkcja w 2013
roku wynosi a 16,7 tys. ton,
wobec 17,5 tys. ton w 2012
roku.
Wielko produkcji w 2013
roku w tys. ton
17,5
17,5
17
16,5
16,7
16
2012 2013
Wyniki Nowego Serwisu –
Sprzeda i Biomasa
Wielko biomasy zosta a oszacowana
na podstawie odpowiedzi z 36%
rozes anych ankiet ( redni wzrost na
poziomie 14,50%)
Ca kowita biomasa w 2013 roku
oszacowana zosta a w oparciu o
wspó czynnik krotno ci biomasy na
poziomie 2.39
Wielko
produkcji w tonach
19 100
19 500
19 000
18 500
18 000
17 500
17 000
16 500
16 000
15 500
16 700
Szacowana wielko
produkcji w 2013
Szacowana wielko
produkcji w 2014
Wielko
8 000
7 800
7 600
7 400
7 200
7 000
6 800
6 600
6 400
biomasy w tonach
8 000
6 987
Wielko bimasy na
1 stycznia 2013 roku
Wielko bimasy na
31 grudnia 2013
roku
Wspó czynnik krotno ci biomasy na
poziomie 2,39 oznacza , e 1 tona
biomasy odpowiada za 2,39 tony
produkcji
Na tej podstawie wielko sprzeda y w
2013 oszacowano na 15,69 tys. ton
Wyniki Nowego Serwisu –
Dane strukturalne
34% respondentów
zadeklarowa o stosowanie
recyrkulacji wody, co w badanej
populacji daje redni produkcj
189 kg z 1 l/s;
Natomiast stany ni owe wód
zadeklarowa a po owa
ankietowanych rednio 80%
wody dyspozycyjnej;
W badanej populacji ca kowita
powierzchnia gospodarstw to ok.
49,6 ha, na której znajduje si
196,6 tys. m3 urz dze do chowu
ryb. Daje to redni produkcj 85
kg z 1 m³.
Niestety ilo ankiet
odpowiada za oko o jedn
trzeci podmiotów i
produkcji – trudno wi c o
jednoznaczne wnioski.
Wszystkie przedstawione
dane dotycz tylko cz ci
bran y –poniewa ze
wzgl du na ich charakter
nie by o mo liwo ci ich
doszacowania.
Wyniki Nowego Serwisu – Dane
rynkowe
Ponad 95% respondentów
zadeklarowa o sprzeda ryby
towarowej, co jest naturalne bior c
pod uwag , e jest to podstawowy
towar na rynku.
Dla 84% respondentów przychody
z tej kategorii towarów stanowi
pomi dzy 75 a 100% przychodów.
Udzia hodowców deklaruj cych sprzeda poszczególnych kategorii towarowych w ogólnej
liczbie respondentów
100,00%
95,45%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
92,00%
45,45%
42,00%
40,00%
30,00%
20,00%
13,64%
15,00%
10,00%
0,00%
Towarowa
Narybek
2013
2012
Ikra
Wyniki Nowego Serwisu – Dane
Rynkowe
Rozk ad sprzeda y
35
30
23
25
20
32
28
20
19
31
24
21
15
10
5
8
11
6
10
0
9a. Hurty
9b. Hurt du y
Du y
- ryba ywa 9c. Hurt poza 9d. Hurt ma y
kraj
lokalny
2013
2012
9e. W asna
przetwórnia
9f. Sprzeda
bezpo rednia
Wi kszo respondentów
dzia a w skali lokalnej –
dominuje hurt ma y lokalny
oraz sprzeda bezpo rednia;
Eksport jest najbardziej
zaniedbanym kana em
sprzeda y – tylko 8 z
badanych podmiotów
zadeklarowa o
wykorzystywanie tej metody
dystrybucji.
Wyniki Nowego Serwisu –
Zatrudnienie
Szacunkowe zatrudnienie dla ca ej
bran y wyliczone proporcjonalnie na
podstawie wielko ci produkcji:
Umowy o prac - 827 etatów
Pracuj cy wspólnicy, w ciciele i
domownicy - 189 osób
Umowy cywilnoprawne - 219
umów
Rozk ad form zatrudnienia
17,70%
15,32%
66,95%
Etaty
umowy cywilnoprawne
ciciele
Wyniki Nowego Serwisu –
Podsumowanie za 2013 rok
Sukces
Pora ka
Oszacowano wielko produkcji oraz
wielko przyrostu biomasy, dzi ki czemu
pozyskano faktyczn wiedz o wielko ci
rynku.
Mimo zastosowania wszelkich
dost pnych metod pozyskiwania danych
ci galno danych by a na poziomie,
który uniemo liwia wyci ganie bardziej
zaawansowanych wniosków na temat
rynku
Zebrano do wiadczenia z zakresu
pozyskiwania danych innymi kana ami
oraz metodami
Zebrano znaczn liczb danych
pobocznych, które pozwol na
dok adniejsze poznanie kierunku rozwoju
bran y i wp yw na ten kierunek
Wielu hodowców nieufnie podesz o do
ankiety i jej metodologii, obawiaj c si
nadmiernej szczegó owo ci danych