Wyniki Grupy Kapitałowej PEM za 2014 r. i 1Q`15

Wyniki Grupy Kapitałowej PEM za 2014 r. i 1Q’15
Warszawa, 15 maja 2015 r.
PEManagers a MCI Management
PEManagers
Aktywa
MCI Management
Pasywa
Aktywa
Pasywa
Kapitał
Certyfikaty inwest.
funduszy
zarządzanych
przez PEManagers
Kapitał
Wartość firmy
Należności/Cash
z tytułu
zarządzania
funduszami
Kredyty/Obligacje
Kredyty/Obligacje
Rok 2014 w liczbach
1.618 mln zł
54 mln zł
12 mln zł
Przychody
OPEX
43 mln zł
79%
37 mln zł
EBITDA
Marża EBITDA
Zysk netto
Aktywów netto pod
zarządzaniem
Budujemy TSR
28%
04-09; 132,1
IPO @ 111
05-14; 142
12,04 zł
DPS
10,85%
Stopa dywidendy
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
SKONSOLIDOWANY RZiS 1Q’15
PLN'000
Wynagrodzenie stałe
Wynagrodzenie zmienne
Koszty sprzedaży CI
Koszty operacyjne
Zysk operacyjny
Zysk netto
Liczba akcji (tys. szt.)
Zysk na jedną akcję (w zł)
1Q'15
1Q'14
Δ r/r
8 548 5 782 48%
16 664
0 n/a
(1 199) (1 277) -6%
(3 087)
(865) 257%
21 109 4 026 424%
20 683 3 092 569%
3 335 3 335 0%
6,20
0,93 569%
84% marża EBITDA 1Q’15 vs
70% marża EBITDA 1Q’14
Prognoza 2015
% realizacji
Przychody 74,5 mln
34%
EBITDA
56,7 mln
37%
PAT
51,8 mln
40%
2,0 mld
89%
AUM
SKONSOLIDOWANY RZiS 2014
PLN'000
Wynagrodzenie stałe
Wynagrodzenie zmienne
Koszty sprzedaży CI
Koszty operacyjne
Zysk operacyjny
Zysk netto
Liczba akcji (tys. szt.)
Zysk na jedną akcję (w zł)
2014
2013
Δ r/r
28 376
25 351
(4 124)
(7 339)
42 809
36 838
3 335
11,05
19 753
57 528
(2 995)
(2 985)
66 148
67 732
17 346
3,90
44%
-56%
38%
146%
-35%
-46%
-81%
183%
20 mln
Wyniósłby wynik PEM w 2013 r.
po oczyszczeniu z wartości
skumulowanego za lata 2008-2012
wyn. zm. z EV (48m PLN)
Wyniki zarządzania 2014 r. (1/5)
378
37 32 105 (31)
235
730
353
2013
In-flows Out-flows Incomes
Realized Unrealized Mgmt Fees
Gains
Gains
+ Costs
107% wzrost WAN
25% st. zwrotu netto
2014
Wyniki zarządzania 2014 r. (2/5)
293 (9)
344
7 4
69
(19)
711
367
2013
In-flows Out-flows Incomes
Realized Unrealized Mgmt Fees
Gains
Gains
+ Costs
94% wzrost WAN
14% st. zwrotu netto
2014
Wyniki zarządzania 2014 r. (3/5)
4
126
(3)
121
5
(1)
131
4
2013
In-flows
Out-flows Incomes
Realized Unrealized Mgmt Fees
Gains
Gains
+ Costs
126 mln wzrost WAN
2014
Wyniki zarządzania 2014 r. (4/5)
24
0 0
1
26
(3)
24 mln wzrost WAN
26
(11)% st. zwrotu netto
2
2013
In-flows
Out-flows Incomes
Realized Unrealized Mgmt Fees
Gains
Gains
+ Costs
2014
4
1
0
0
4
(1)
16
20
22% wzrost WAN
25% st. zwrotu netto
2013
In-flows
Out-flows Incomes
Realized Unrealized Mgmt Fees
Gains
Gains
+ Costs
2014
Wyniki zarządzania 2014 r. (5/5)
Emisje CI w 2014
131 mln zł zew. w TV i EV
13 mln zł zew. w IV i HVP
411 mln zł pozyskane od MCI
23,11% IRR na pełnych i częściowych wyjściach 1999-2014
1.716 mln PLN aktywów netto pod zarządzaniem
St. zw. netto
1Q’15
WAN
31/03/15
St. zw. netto
1Q’15
WAN
31/03/15
3,1%
763 mln zł
4,2%
27 mln zł
4,8%
773 mln zł
(4,6)%
19 mln zł
2,6%
134 mln zł
23,12% IRR na pełnych i częściowych wyjściach 1999-1Q’15
Portfolio zarządzanych funduszy
POLSKA
GLOBAL
DACH
50%
portfolio poza
Polską
CIS
CEE
TURCJA
79 mln PLN nowych inwestycji w 1Q’15 r.
e-commerce / dom
aukcyjny online
wartość rundy C - 42 mln EUR / inwestor
prowadzący
(30.03.2015 r.)
Global
e-grocery / zakupy
spożywcze online i offline
wartość rundy A - 3 mln PLN
(24.03.2015 r.)
Polska
e-gaming
wartość inwestycji –
(11.03.2015 r.)
Global
platforma do tworzenia
interaktywny aplikacji
wartość inwestycji - pakiet
mniejszościowy
(10.03.2015 r.)
Polska
e-commerce / sprzedaż
odnowionego sprzętu
elektronicznego
wartość rundy - 11 mln EUR
(23.01.2015 r.)
Niemcy
e-commerce / sprzedaż
produktów babycare
wartość rundy – 45 mln EUR
(20.01.2015 r.)
Region DACH
Inwestycje funduszy dokonane po 31.03.2015 r.
e-commerce / zamawianie
taksówek online
wartość transakcji - 20 mln USD / pakiet
mniejszościowy
(29.04.2015 r.)
Global
platforma konsolidująca
podmioty z rynku
laboratoriów
diagnostycznych
wartość inwestycji - 20 mln EUR
(16.04.2015 r.)
Austria
Wybrane spółki z portfolio funduszy
Zastrzeżenia

Powyższa prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Powyższa prezentacja została przygotowana w oparciu o najlepszą wiedzę Private Equity
Managers S.A.
Private Equity Managers S.A.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel. +22 354 83 53
e-mail: [email protected]
www.pemanagers.pl