Prezentacja wyników za I kwartał 2009
Transkrypt
Prezentacja wyników za I kwartał 2009
ES-SYSTEM S.A. Lig ht Impressions Prezentacja danych za rok 2008 i I kwartał 2009 r. 1 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM 2 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008 2. Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju – solidne fundamenty 6. Projekty 2008 7. Bieżąca sytuacja i projekty 2009 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Cele emisji – realizacja Budowa i promocja marki ES-SYSTEM: - przygotowano do wprowadzenia w roku 2009 trzy nowe programy produktowe 3xS (SAVE ENERGY, SAVE TIME, SAVE MONEY), ES (ENERGY SAVING), ES-CLASSIC - wprowadzono nowe, oryginalnych wzorniczo i innowacyjne SYSTEMY oświetleniowe (SYSTEM 6000, ES-MULTI, CLOUDS, OPRAWY LED) - w oświetleniu ulicznym wprowadzono nową serię opraw BOYEN i zmodernizowano serię opraw SL100 Wzrost sprzedaży eksportowej - zrealizowano wzrost sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej oraz innych wysokorozwiniętych krajów na świecie - budowa marki ES-SYSTEM poprzez realizację oświetlenia niezwykle prestiżowych obiektów, z których Opera Oslo, czy Terminal III Lotniska Changi w Singapurze świadczą o skali i możliwościach ES-SYSTEM Nowe technologie i automatyzacja - zrealizowane w całości zakupy linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii, których większość przeszła procesy uruchomienia, szkolenia operatorów i jest wdrażana do realizacji bieżących zadań produkcyjnych - trwają prace w zakresie produkcji narzędzi i oprzyrządowania dla nowych maszyn i linii technologicznych - realizacja drugiego etapu procesu automatyzacji i robotyzacji w zakresie istniejących technologii i ciągów produkcyjnych, który powinien się zakończyć w grudniu 2009 roku - wzrost mocy produkcyjnych o 25% 3 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Cele emisji – realizacja Wzrost wydajności i efektywności: - wpływ realizacja programu inwestycyjnego na szybki wzrost wydajności i efektywności produkcji - wzrost mocy produkcyjnych oraz istotna poprawa dostępności produktów w relatywnie krótkich okresach czasu (dla programu podstawowego - do 24 godzin) Uporządkowanie zasobów infrastruktury: - budowa centrum logistycznego ES-SYSTEM na terenie zakładu produkcyjnego w Wilkasach - budowa hali produkcyjnej o powierzchni 3 000 m² w ES-SYSTEM Wilkasy dla nowych technologii - budowa hali magazynowej o powierzchni 1 500 m² w ES-SYSTEM Wilkasy - modernizacje i remonty hal produkcyjnych ES-SYSTEM Wilkasy - rozbudowa hali produkcyjnej w ES-SYSTEM Rzeszów o 500 m² Zmiany w organizacji pracy: - wprowadzenie jednorodnej platformy informatycznej w spółce matce (w pozostałych Spółkach GK proces ten zostanie zakończony do 30.06.2009r) - wprowadzenie zmiany w zarządzaniu zasobami magazynowymi poprzez uruchomienie Centrum Logistycznego w Wilkasach 4 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM 5 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008 2. Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju – solidne fundamenty 6. Projekty 2008 7. Bieżąca sytuacja i projekty 2009 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Wykorzystanie środków z giełdy na inwestycje wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Nakłady inwestycyjne ogółem (PLN) Budowa hali produkcyjnej, magazynowej i modernizacja istniejących budynków Laboratorium ENEC,EMC 367 518,56 Obiekty inżynierii lądowej 595 062,08 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 12 755 582,24 4 313 898,63 Urządzenia techniczne 440 809,55 Środki transportu 319 797,27 Wyposażenie magazynu i laboratorium 171 375,55 Wartości niematerialne i prawne RAZEM NAKŁADY 6 7 406 014,22 24 431,16 26 394 489,26 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Modernizacja parku maszynowego - przykłady Wydział tworzyw sztucznych Napylanie próżniowe 7 Automatyczna linia przewodowania i kontroli opraw LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Centrum Logistyczne w Wilkasach • KOSZTY REALIZACJI CENTRUM: dotychczasowa wartość poniesionych kosztów (środki własne) - 5 424 tyś. zł. • DOCELOWY ROCZNY OBRÓT TOWAROWY: 150 mln zł. • KORZYŚCI ORGANIZACYJNE: skrócenie czasu realizacji dostaw do klienta o co najmniej 48 godzin poprawa dostępności towarów obniżenie kosztów transportu o 10 – 15% 8 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Uruchomienie laboratorium ENEC w Wilkasach Badanie szczelności Komora termiczna Próba palności detali 9 Koszt budowy i wyposażenia laboratorium – 900 tyś. zł LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM 10 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008 2. Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju – solidne fundamenty 6. Projekty 2008 7. Bieżąca sytuacja i projekty 2009 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – wzrost sprzedaży mimo słabnącego rynku Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tyś. PLN) 180 000 + 4,92 % 160 000 140 000 167 230 175 453 120 000 Wpływ wysokiej bazy sprzedaży w 2007r. Wstrzymanie inwestycji w związku z kryzysem finansowym. 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 37 535 36 315 + 12,51 % + 17,01 % + 3,36 % 43 265 36 976 40 938 46 060 8,32 % 53 001 48 593 0 IQ 2007 • 11 II Q 2008 2007 III Q 2008 2007 IV Q 2008 2007 I-IV Q 2008 2007 2008 Utrzymanie wzrostu sprzedaży w 2008 r. pomimo słabnącego rynku inwestycyjnego LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – dwucyfrowy wzrost wyniku operacyjnego i poprawa rentowności operacyjnej … tys. PLN +12,87 % 20 000 12,00% 10,45% 18 000 10,15% 10,33% 9,61% 10,00% 16 000 14 000 8,00% 12 000 10 000 16 064 8 000 18 132 4,00% 4 000 2,00% 5 540 4 930 IV Q 2007 IV Q 2008 0 • 12 Zysk operacyjny EBIT Rentowność operacyjna (w %) -11,01% 6 000 2 000 6,00% 0,00% I-IV Q 2007 I-IV Q 2008 Utrzymanie dwucyfrowego poziomu rentowności w 2008 r. LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – dwucyfrowy wzrost zysku netto w 2008 r. i poprawa 2 469 rentowności netto +15,36 % tys. PLN 16 000 8,36% 8,16% 8,02% 7,42% 14 000 9,00% 8,00% 7,00% 12 000 6,00% 10 000 5,00% 8 000 -12,05% 12 410 14 316 4,00% 6 000 3,00% 4 000 2 000 2 421 2,00% 4 431 3 897 IV Q 2007 IV Q 2008 1,00% 0 13 Zysk netto Rentowność zysku netto (w %) 0,00% I-IV Q 2007 I-IV Q 2008 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – dywersyfikacja geograficzna sprzedaży Korzystny wpływ kursu Euro/PLN w II poł. 2008 r. tys. PLN 23% 167 230 175 453 200 000 180 000 160 000 23% 140 000 22% Udział sprzedaży eksportowej 78% Udział sprzedaży krajowej 120 000 100 000 53 001 48 593 80 000 77% 60 000 40 000 20 000 19% 21% 81% 79% IV Q 2007 IV Q 2008 0 23% 14 I-IV Q 2007 23% 22% I-IV Q 2008 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – wzrost liczby krajów eksportowych i partnerów biznesowych Eksport 2008 EKSPORT 2001 ROK •15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH •6 KRAJÓW •2% WARTOŚCI OBROTÓW 2008 ROK •117 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH •PONAD 52 KRAJE •22% WARTOŚCI OBROTÓW Czechy 15% Pozostałe 28% Wielka Brytania 15% Austria 3% Rosja 4% Dania 3% Niemcy 4% Szwecja 12% Holandia 5% Norwegia 6% Hiszpania 5% 15 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM - najważniejsze rynki eksportowe w 2008 r. 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 IV kw. 2007 IV kw. 2008 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2007 2008 0 16 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – przychody IQ09 50 000 45 000 40 000 9,52% 35 000 30 000 25 000 37 535 33 962 20 000 15 000 10 000 5 000 0 IQ 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tyś. PLN) 17 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – EBIT tys. PLN +12,25 % 3 400 12,00% 9,82% 3 300 10,00% 7,92% 3 200 8,00% 3 335 3 100 6,00% 3 000 4,00% 2 900 2 971 2,00% 2 800 2 700 0,00% I Q 2008 I Q 2009 Zysk operacyjny EBIT Rentowność operacyjna (w %) 18 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – dwucyfrowy wzrost zysku netto tys. PLN 2 469 +26,37 % 3 500 9,19% 10,00% 9,00% 3 000 8,00% 2 500 6,58% 7,00% 3 120 2 000 6,00% 5,00% 1 500 2 469 4,00% 2 421 3,00% 1 000 2,00% 500 1,00% 0 0,00% I Q 2008 I Q 2009 Zysk netto Rentowność zysku netto (w %) 19 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM 20 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008 2. Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju – solidne fundamenty 6. Projekty 2008 7. Bieżąca sytuacja i projekty 2009 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – wysokie wskaźniki płynności i dostępne środki pieniężne Dane na dzień 31.12.2008 tyś. PLN / % Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 15 577 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 1 296 Długoterminowe kredyty i pożyczki 302 Zobowiązania warunkowe ( gwarancje bankowe i poręczenia ) 21 4 539 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 30,50% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 23,37% Wskaźnik płynności bieżącej 2,98 Wskaźnik płynności szybkiej 2,10 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – bezpieczeństwo finansowe Znaczne nadwyżki środków pieniężnych Niewielkie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów Wskaźniki płynności na poziomie znacznie wyższym, niż uznawane za bezpieczne Ubezpieczenie wszystkich należności eksportowych w ES-SYSTEM S.A. W obrocie krajowym restrykcyjna i odpowiedzialna polityka w przyznawaniu kredytów kupieckich Zabezpieczenia i egzekwowanie terminowych płatności od odbiorców 22 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM 23 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008 2. Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju – solidne fundamenty 6. Projekty 2008 7. Bieżąca sytuacja i projekty 2009 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – pozycja konkurencyjna doskonała znajomość rynku słaby złotyszansa dla eksportu słaby złotyprzewaga nad importerami 24 ceny rynkowe – choć nie są najważniejsze 16,2% udział w rynku p.o.o nasi Klienci – najwięksi „gracze” na rynku niska elastyczność popytu konkurujemy jakością rozwiązań konkurujemy wiedzą pracowników LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM – priorytety na 2009 r. PRZYGOTOWANI NA SPOWOLNIENIE W BRANŻY 25 • Efektywność operacyjna • Elastyczność produkcyjna • Dywersyfikacja produktowa i geograficzna • Stabilna pozycja finansowa • Bezpieczeństwo finansowe • Racjonalna polityka kosztowa • Wykorzystanie atutów – słaby złoty, spadek cen surowców LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Idea ENERGY SAVING - Działania na rzecz rozpowszechniania energetycznie efektywnej technologii oświetleniowej Cel nadrzędny: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz obniżanie zużycia zasobów nieodnawialnych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej Strategie długofalowe UE: 1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020 2. Obniżenie zużycia energii o 20% do roku 2020 3. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20% do roku 2020 Rola sektora oświetleniowego w oszczędzaniu energii / Kierunek działań: Efektywność energetyczna w oświetleniu jest jednym z najszybszych, najbardziej praktycznych i optymalnych kosztowo sposobów oszczędzania energii Energooszczędne oświetlenie w Europie może wygenerować, w ciągu roku, oszczędności na poziomie 42,5 mln ton CO2 lub 17,5 mld kosztów eksploatacji Nowoczesne, wydajne energetycznie produkty oświetleniowe mogą obniżyć zużycie energii nawet o 80%, przy trwałości 15 razy wyższej w porównaniu z tradycyjnymi odpowiednikami 26 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Idea ENERGY SAVING - Działania na rzecz rozpowszechniania energetycznie efektywnej technologii oświetleniowej Narzędzia prawne: 2005/32/EC – Dyrektywa UE dotycząca eko-projektowania urządzeń zużywających energię Rozporządzenie UE określające środki wykonawcze do Dyrektywy 2005/32/EC (opublikowane w Monitorze UE - po głosowaniu w Parlamencie Europejskim – 23.03.2009r, wchodzi w życie 13.04.09.) - Określa wymogi efektywności energetycznej dla produktów oświetleniowych - Na jego podstawie wprowadzone będą minimalne kryteria, na bazie których wycofane zostaną z rynku urządzenia najmniej efektywne 2006/32/EC – Dyrektywa UE dotycząca efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Jest podstawą działań edukacyjnych, wprowadzenia świadectw efektywności energetycznej budynków, „zielonych” zamówień publicznych, stosowania instrumentów fiskalnych 2002/91/EC – Dyrektywa dotycząca sprawności energetycznej budynków Krajowe Plany Działania na Rzecz Racjonalizacji Zużycia Energii Projekt regulacji prawnej dotyczącej projektowania oświetlenia – New Lighting Design Legislation – ma określać wymogi przy projektowaniu instalacji oświetleniowych 27 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Harmonogram obowiązywania wymogów dla produktów (zgodnie z Rozporządzeniem do Dyrektywy 2005/32/EC): ETAP 1 – do marca 2010r. wycofanie halo-fosforanowych świetlówek T8, świetlówek T5 i T8 o wskaźniku o Ra<80, dwupinowych CFL dla stateczników do świetlówek fluorescencyjnych minimalny wskaźnik Efektywności Energetycznej – klasa B2 i A3 maksymalny pobór mocy - zarówno dla stateczników jak i opraw na świetlówki fluorescencyjne - w stanie spoczynku 1W ETAP 2 – do marca 2012r. wycofanie halo-fosforanowych świetlówek T10 i T12, wysokoprężnych lamp sodowych oraz metalohalogenkowych (E27, E40, PGZ12) poniżej określonych limitów dla stateczników do lamp HID wprowadzenie kryteriów minimalnej Efektywności Energetycznej maksymalny pobór mocy - zarówno dla stateczników jak i opraw na świetlówki fluorescencyjne - w stanie spoczynku 0,5W oprawy do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika i do lamp HID, muszą być kompatybilne ze statecznikami wymaganymi w ETAPIE 3. ETAP 3 – do marca 2017r. wycofanie lamp metalohalogenkowych ≤ 405W (E27, E40, PGZ12) poniżej określonych limitów oraz świetlówek dwupinowych współpracujących ze statecznikami magnetycznymi wycofanie stateczników do lamp fluorescencyjnych klasy A1, B1, B2, A3, do lamp CFL oraz świetlówek dwupinowych wszystkie oprawy muszą być kompatybilne z wymogami dla stateczników LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM 28 ES-SYSTEM – idea ENERGY SAVING – konkretne działania: nowe systemy opraw … OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE - zużywasz mniej energii – mniej płacisz, a czas to pieniądz ! OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ - niski pobór mocy, energooszczędne lampy i wysoka sprawność ! OSZCZĘDZASZ CZAS - ekstremalnie krótki czas montażu ! 29 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ? … OTOCZENIE BIZNESOWE Kryzys finansowy na świecie, Polska wchodzi w okres spowolnienia gospodarczego. Prognoza wzrostu gospodarki światowej - 0%, polskiej - 1%. Niewiadomą pozostaje granica spadku popytu inwestycyjnego, który w Polsce dotyczy przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego. ZAGROŻENIA SZANSE • • • • • • 30 Rozwój techniki i technologii - sukcesywna wymiana sprzętu w cyklach 5-6 letnich EURO 2012 - bonus obiektów do realizacji w latach 2009-2011 ENERGY SAVING - konieczność oszczędzania wymuszana przez prawo i ekonomię Osłabienie złotego-szansa dla eksportu Spadek cen surowców - lepsze ceny zaopatrzeniowe Problemy konkurencji - importerzy - słaby złoty ogranicza import - problemy finansowe firm w związku z kryzysem • Narastający kryzys światowego systemu gospodarczego i konsekwencje dla Polski • Gwałtowne, trudne do przewidzenia zmiany parametrów ekonomicznych, szczególnie kursów walut • Drastyczne ograniczenie dostępności kredytów • Opóźnienia w reformach • Wzrost bezrobocia i osłabienie popytu wewnętrznego LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ? ES-SYSTEM DZIŚ Solidne fundamenty •Ugruntowana pozycja w kraju •Znana marka •Stabilny zespół ekspertów ES-SYSTEM 2009-2010 Efekty inwestycji WZROST - mocy produkcyjnych - efektywności - jakości produktów 31 Umacnianie pozycji lidera: - rozwój organiczny w kraju i zagranicą - wykorzystanie atutów w okresie kryzysu Strategia M&A Badania i rozwój - budowa strategii - analiza rynków i potencjalnych podmiotów - działania skorelowane ze zmianami otoczenia gospodarczego Design Jakość Innowacyjność Najwyższy poziom produktów LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM 32 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008 2. Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju – solidne fundamenty 6. Projekty 2008 7. Bieżąca sytuacja i projekty 2009 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2008 r. Nazwa projektu Budynek biurowy Platinum B Lokalizacja Warszawa Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 33 Ilość systemów 22 Ilość opraw 25 3 800 4 300 Centrum biurowe GTC Globis Wrocław 16 4 800 Szpital Psychiatryczny Milicz 14 1 200 Kampus UJ Wydział Zarządzania i Matematyki Kraków 39 8 600 Budynek biurowy GTC Edison Kraków 28 3 400 COMARCH Kraków 50 1 900 Krakowska Szkoła Wyższa biblioteka Kraków 25 1 050 Sieć supermarketów Carrefour Express Cała Polska 10 4 000 Hotel Lider Kraków 35 2 600 CERI Łódź 13 1 606 Muzeum Sztuki Malta Office Łódź Poznań 10 4 2 512 1 811 Centrum Logistyczno Inwestycyjne Clip Swarzędz 60 3 079 Salon Meblowy Agata Katowice 9 1 330 Sąd Okręgowy Katowice 8 2 400 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2008 r. Nazwa projektu 34 Lokalizacja Kraj Ilość opraw Ilość systemów Aeroflot Office Center Moskwa Rosja 1 000 1 Mall of Plovidiv Plovdiv Bułgaria 2 500 12 Klinika Prezydencka Moskwa Rosja 1 000 7 Opera Oslo Norwegia 11 600 86 WAL-MART 24 cities UK 9 000 1 Hotel Madryt Hiszpania 350 3 City Inspection Dept. Amsterdam Holandia 300 2 CFR CLUJ Cluj-Napoca Romania 545 4 Com. Center Andares – Call Center Guadalajara Banco de Santander Queretaro Meksyk 5 000 2 Meksyk 4 000 2 Aquapark Cestlice Praga Czechy 3 500 5 Nazareth Mall Jeruzalem Izrael 330 1 AL GHUNAIM HEADQUATER Kuwejt Węgry 700 Spiral Office builiding Budapeszt Kuwejt Budapeszt 5 1 Universitaet Wien Wiedeń Austria 1350 450 LIGHT IMPRESSIONS 1 ES-SYSTEM Centra Handlowe 2007-2008 r. Projekt 35 Lokalizacja Kraj Ilość opraw Galeria Bałtycka Gdańsk Polska 2 300 Galeria Espark Eskisehir Turcja 2 400 CH Forum Gliwice Polska 5 680 CH Plaza Rybnik Polska 5 200 CH Plaza Sosnowiec Polska 5 800 Fokus Park Rybnik Polska 3 300 Fokus Park Bydgoszcz Polska 4 800 CH Port Rumia Rumia Polska 750 Pasaż Grunwaldzki Wrocław Polska 8 000 CH Polimeni Słupsk Polska 1 500 CH KLIF Gdynia Polska 2 150 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Realizacje Muzeum Romantyzmu - Opinogóra Pirelli Pekao Real Estate - Warszawa The Chimney Pot - Warszawa 36 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Realizacje Drukarnia Wydawnictwa Bauer - Ciechanów MAN - Niepołomice 37 Vlassenroot Polska - Gliwice Mailer - Niepołomice LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Realizacje Fitness Club - Moskwa Santander Call Center - Meksyk 38 Hotel Wienna - Praga Biurowiec Orchard - Ostrava LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Realizacje Most Uniwersytecki - Wrocław Focus Park - Bydgoszcz 39 Focus Park - Rybnik LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM 40 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008 2. Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju – solidne fundamenty 6. Projekty 2008 7. Bieżąca sytuacja i projekty 2009 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Rynek krajowy i eksportowy w I kwartale 2009r. Rynek budowlany kryzys gospodarczy - narastające problemy w sektorze budowlanym, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym sezonowość w branży pogłębiona dodatkowo przedłużającym się okresem zimowym produkcja budowlano - montażowa: w styczniu ’09 spadek w stosunku do grudnia ’08 o 62,1% i wzrost w stosunku do stycznia ’08 o 7,4% w lutym ’09 wzrost w stosunku do stycznia ’09 o 17,2% i wzrost w stosunku do lutego ’08 o 1,9% w marcu ’09 wzrost w stosunku do lutego ’09 o 15,1% i wzrost w stosunku do marca ’08 o 1,2% ES-SYSTEM przegrupowanie sił sprzedażowych, stymulacja sprzedaży w kanale hurtowym umocnienie pozycji ES-SYSTEM w obszarze sprzedaży do dystrybucji (duże sieci hurtowe) rozwój oferty energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych – ES-CLASSIC ekspansja na nowe rynki zagraniczne o mniejszej zależności od kryzysu, np. Indie, Urugwaj, Iran wzrost sprzedaży eksportowej w ujęciu miesiąc do miesiąca w I kw. 2009 r. 41 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Wybrane obiekty zrealizowane w I kwartale 2009r. OBIEKT 42 SZACUNKOWA WARTOŚĆ Centrum Handlowe MALTA – Poznań 4,9 mln Kraków Business Park – Zabierzów 2,9 mln Zakład Produkcyjny MTU – Jasionka 1,4 mln Angel City - Kraków 1,0 mln Ratusz Bielany - Warszawa 1,0 mln Salon Meblowy Agata – Opole, Szczecin 900 tyś. Centrum Handlowe KLIF - Gdynia 800 tyś. Prokuratura Rejonowa – Łódź 400 tyś. Saatchi&Saatchi w Platinum Business Park – Warszawa 300 tyś. LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Perspektywy dla rynku krajowego i eksportowego w II kwartale 2009r. Rynek krajowy: - wyczekiwanie w obszarze dużych inwestycji w powierzchnie biurowe (niektóre inwestycje wstrzymane na nieokreślony okres czasu) - w realizacji inwestycje w obszarze centrów handlowych (mają finansowanie – nawet jeśli są na bardzo wstępnym etapie) - w realizacji inwestycje małe i bardzo małe (modernizacje szkół, lokalnych obiektów sportowych, siedzib urzędów i władz samorządowych) - presja na cenę i poszukiwanie najtańszych rozwiązań (potencjalny spadek marży sprzedaży) - dobra współpraca na rynku dystrybucji (utrzymanie poziomu obrotów w IQ z 2008 i dobre prognozy na IIQ) - na koniec IIQ powinny się pojawić pierwsze symptomy poprawy sytuacji (odrabianie zaległości) Rynek eksportowy: - realizacja portfela zamówień (wartości ok 8,5 mln. zł) złożonych w IQ 2009 – znaczący wzrost w porównaniu do kwartałów poprzednich (o 15% w odniesieniu do IQ 2008) 43 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Wybrane inwestycje planowane do realizacji w II kwartale 2009r. OBIEKT 44 SZACUNKOWA WARTOŚĆ Galeria Jurajska – Częstochowa (dostawy opraw II – IV kwartał) 3,0 mln Park Postępu – Warszawa (dostawy opraw II – IV kwartał) 2,5 mln Centrum Handlowe SFERA II – Bielsko Biała 2,4 mln New City – Warszawa (dostawy opraw II – IV kwartał) 2,3 mln Fabryka Frito Lay – Grodzisk Mazowiecki 600 tyś. Centrum Biurowe Kazimierz - Kraków 500 tyś. Procter&Gamble fabryka kosmetyków – Aleksandrów Łódzki 500 tyś. Fabryka Celulozy „MONDI” - Świecie 490 tyś. Galeria Olimp – Lublin 450 tyś. Odra House – Wrocław 300 tyś. LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Planowane działania reorganizacyjne w II kwartale 2009r. 45 Utworzenie nowego Oddziału ES-SYSTEM S.A - MAZURY Przeniesienie do ES-SYSTEM S.A. sprzedaży exportowej ES-SYSTEM Wilkasy Przeniesienie do ES-SYSTEM S.A. obsługi handlowej klientów ES-SYSTEM Wilkasy Promocja w ramach ES-SYSTEM S.A. produktów ES-SYSTEM Wilkasy Wdrożenie systemu wynagradzania zgodnego ze standardami ES-SYSTEM S.A. Zmodernizowanie asortymentu opraw ES-SYSTEM Wilkasy przejęcie sprzedaży i zmiany organizacyjne od 01.05.2009 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Planowane realizacje – Aarhus Harbour • • • • 46 Inwestor: władze lokalne Aarhus Położenie: Półwysep Jutlandzki, wybrzeże morskie Powierzchnia I etapu: 60 000 m2. Do oświetlenia I fazy (2010-2014) użyte zostanie 480 szt. opraw w 6 typach (indywidualnie zaprojektowanych) – wartość 680 000 Euro. LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Planowane realizacje – Kompleks obiektów magazynowych «Южные Врата» • • • • • • • 47 Inwestor: Giffels Management Russia Położenie: 30 km na Południe od Moskwy Powierzchnia całości: 530 000 m2; na działce o pow. 104 ha. Powierzchnia I fazy (oddanie do użytku II kwartał 2009): 74 000m2. Do oświetlenia I fazy użyte zostanie 2000 szt. COSMO4 różnych typów – wartość 70 000 euro EXW. Kolejne fazy obiektu mają być realizowane kolejno, po oddaniu I części w maju rozpoczną się prace nad II. Szacowana wielkość dostaw dla kolejnych magazynów to 12 000szt. COSMO różnych typów. LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Dziękujemy ES-SYSTEM S.A. ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków tel.: (12) 656 36 33 fax : (12) 656 36 49 www.essystem.pl 48 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę ES-SYSTEM S.A. ("Spółka"). Dane i informacje prezentowane na poszczególnych slajdach nie stanowią kompletnej ani spójnej analizy finansowej, jak również oferty handlowej Spółki. Pełnią one wyłącznie funkcje publikacyjne. Wyczerpujący opis działalności i stanu finansowego ES-SYSTEM S.A. dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.essystem.pl w rozdziale Relacje Inwestorskie. Niniejsza prezentacja nie została zweryfikowana przez zewnętrznego audytora. Wszelkie prezentowane fakty i informacje zostały oparte na źródłach, uznawanych przez Spółkę za rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany przedstawianych danych i informacji w dogodnym dla siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja oraz wykorzystywane w niej slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości, jednakże nie mogą one być uznawane za prognozy lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu wynikają bowiem z aktualnej wiedzy, świadomości lub poglądów Zarządu ES-SYSTEM S.A. i są uwarunkowane szeregiem czynników mogących spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny odbiegać od twierdzeń prezentowanych w niniejszym dokumencie. W przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki sugeruje się skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym. 49 LIGHT IMPRESSIONS ES-SYSTEM