Rynek centrów handlowych w polskich aglomeracjach
Transkrypt
Rynek centrów handlowych w polskich aglomeracjach
Polska | Rynek handlowy I poł. 2015 Rynek centrów handlowych w polskich aglomeracjach Górny Śląsk | Kraków | Łódź | Poznań Szczecin | Trójmiasto | Warszawa Wrocław Centra handlowe na Górnym Śląsku Wśród formatów istniejących obiektów handlowych na Górnym Śląsku dominują tradycyjne centra handlowe (90%), 8% stanowią parki handlowe a 2% centra wyprzedażowe. W konurbacji katowickiej znajdziemy duże śródmiejskie centra handlowe a w mniejszych ośrodkach miejskich niewielkie centra zakupów codziennych. Na zakupy można się również wybrać samochodem do podmiejskich parków handlowych lub centrum wyprzedażowego w Sosnowcu. I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Katowice) Indeks siły nabywczej GfK (Katowice) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 2,2 mln 33 649 PLN per capita 131% średniej krajowej Centra handlowe wg typu 1,1 mln m2 GLA 43 501 m2 GLA/1 000 52 100 m2 GLA 2 4,2% 47-49 EUR/m2/miesiąc W konurbacji katowickiej w I połowie br. nie oddano żadngo nowego centrum handlowego. W regionie buduje się obecnie ok. 50 000 m² GLA (Supersam w Katowicach i Galeria Galena w Jaworznie), a niedbawem ruszy kolejna inwestycja – Gemini Park Tychy, która uzyskała już pozwolenie na budowę. Wśród projektów znajdujących się na zaawansowanym etapie planowania należy wymienić także centrum handlowe Echo Investment w Katowicach (42 000 m² GLA) oraz centrum handlowe ze sklepem IKEA w Zabrzu (60 000 m² GLA). Źródło: Colliers International, lipiec 2015 Łączna powierzchnia centrów handlowych w konurbacji katowickiej wynosi ok. 1,1 mln m2 GLA, co daje nasycenie na poziomie 501 m2 GLA/1 000 mieszkańców. Na każde z 43 istniejących centrów przypada średnio 50,3 tys. osób a na m² GLA średnio ok. 67 100 PLN rocznie. Stosunkowo niskie nasycenie regionu powierzchnią centrów handlowych nie oznacza jednak niedoboru podaży. Konurbacja katowicka to dość rozproszony rynek handlowy, połączony gęstą siecią dróg, z dwoma głównymi ośrodkami (Katowice i Gliwice), w których koncentruje się znaczna ilość powierzchni – nasycenie powierzchnią centrów handlowych wynosi w nich odpowiednio 788 m²/1 000 i 1 144 m²/1 000 mieszkańców. 1 Rynek centrów handlowych w konurbacji katowickiej ma blisko 18 lat - najstarszym obiektem jest M1 w Czeladzi a najmłodszym, oddany do użytku w 2014 roku, park handlowy Marcredo Center w Piekarach Śląskich. W minionych latach rynek sprawnie absorbował nową powierzchnię handlową. Rok 2004 przyniósł pierwsze centrum wyprzedażowe w regionie – kilkukrotnie rozbudowywany Fashion House Sosnowiec. W roku 2005 w Katowicach zbudowano największe (84 000 m2 GLA po rozbudowie w 2011) centrum handlowe na Górnym Śląsku tj. Silesia City Center. Znacząca fala podaży wpłynęła na rynek w roku 2013, Centra handlowe na Górnym Śląsku | I poł. 2015 | Colliers International kiedy to oddano do użytku Galerię Katowicka (48 000 m2 GLA) i kompleks Europa Centralna w Gliwicach (67 000 m2 GLA). Największa oferta sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych znajduje się w Silesia City Center w Katowicach (ponad 300) oraz w Galerii Katowickiej (ponad 200). W centrach handlowych konurbacji katowickiej łącznie działa ok. 2 580 sklepów. Największą grupę najemców stanowią sklepy z branży mody (25%) oraz usług (18%). Dobrze reprezentowane są także takie sektory jak zdrowie i uroda (9%) czy gastronomia (8%). Czynsze za powierzchnie w górnośląskich centrach handlowych są bardzo zróżnicowane. Najwyższe stawki notowane są w Katowicach i wynoszą 47-49 EUR/m2/miesiąc (lokal 100 m2 na potrzeby najemcy z branży mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Zainteresowanie najemców koncentruje się obecnie wokół największych budowanych centrów handlowych oraz centrów istniejących, o ustabilizowanej pozycji handlowej. Ostatnio anonsowane umowy najmu to wynajem: 2 000 m² przez TK Maxx w Galerii Katowickiej, 1 300 m² przez fitness Fabryka Formy oraz 1 200 m² przez Multikino w Galerii Galena w Jaworznie, a także 500 m² przez New Look w katowickim Supersamie. Średni współczynnik pustostanów w konurbacji katowickiej wyniósł na koniec I poł. 2015 r. 4,2%, ale pustostany na Górnym Śląsku różnią się znacząco w zależności od miasta i obiektu. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Lp. 26 1 27 2 28 3 29 4 30 5 31 6 32 7 33 8 34 9 35 10 36 11 37 12 38 13 39 14 40 15 41 16 42 17 43 18 44 19 45 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Projekt Tesco Tarnowskie Góry Park Handlowy Tarnowskie Góry Carrefour Tesco Gliwice Arena Gliwice Forum Gliwice Auchan Europa Centralna M1 Platan Galeria Zabrze Tesco Ruda Śląska Plaza Ruda Park Atrium Plejada M1 Agora Bytom Tesco Marcredo Center Atrium Świętochłowice AKS Auchan Silesia City Center Galeria Katowicka Belg Projekt 3 Stawy Tesco Tarnowskie Góry Rawa Park Handlowy Park Handlowy Tarnowskie Góry Dąbrówka Carrefour Echo Tesco Gliwice M1 Czeladź Arena Gliwice Pogoria Forum Gliwice Real Auchan Auchan Europa Centralna Plejada M1 Centrum Sosnowiec Platan Sosnowiec Plaza Galeria Zabrze Fashion House Tesco Real Ruda Śląska Plaza Auchan Ruda Park Real Tychy Atrium Plejada City Point M1 Tesco Agora Bytom Stara Cegielnia Tesco Supersam Marcredo Center Galeria Galena Atrium Świętochłowice AKS Auchan Silesia City Center Galeria Katowicka Belg 3 Stawy Rawa Park Handlowy Dąbrówka Echo M1 Czeladź Pogoria Real Auchan Plejada Centrum Sosnowiec Sosnowiec Plaza Fashion House Real Auchan Real Tychy City Point Tesco Stara Cegielnia Supersam 45 Galeria Galena Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w konurbacji katowickiej (istniejące i w budowie) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Projekt Tesco Tarnowskie Góry Park Handlowy Tarnowskie Góry Carrefour Tesco Gliwice Arena Gliwice Forum Gliwice Auchan Europa Centralna M1 Platan Galeria Zabrze Tesco Ruda Śląska Plaza Ruda Park Atrium Plejada M1 Agora Bytom Tesco Marcredo Center Atrium Świętochłowice AKS Auchan Silesia City Center Galeria Katowicka Belg 3 Stawy Rawa Park Handlowy Adres Tarnowskie Góry, Zagórska 158 Zagórska 189 Tarnowskie Góry, Kościuszki 5 Gliwice, Łabędzka 26 Gliwice, Nowaka-Jeziorańskiego 1 Gliwice, Lipowa 1 Gliwice, Rybnicka 207 Gliwice, Pszczyńska 315 Zabrze, Szkubacza 1 Zabrze, Pl. Teatralny 12 Zabrze, Wolności 273 Ruda Śląska, 1 Maja 370a Ruda Śląska, 1 Maja 310 Ruda Śląska, 1 Maja/ Zabrzańska/ Wolności Bytom, Nowaka-Jeziorańskiego 25 Bytom, Strzelców Bytomskich 96 Bytom, Pl. Kościuszki 1 Bytom, Chorzowska 86 Piekary Śląskie, Karola Miarki Świętochłowice, Chorzowska 19 Chorzów, Parkowa 20 Katowice, Reńców 30 Katowice, Chorzowska 107 Katowice, 3 Maja 30 Katowice, Przemysłowa 3 Katowice, Pułaskiego 60 Katowice, Roździeńskiego 97 Źródło: Colliers International, lipiec 2015 2 Adres Tarnowskie Góry, Zagórska 158 Zagórska 189 Tarnowskie Góry, Kościuszki 5 Gliwice, Łabędzka 26 Gliwice, Nowaka-Jeziorańskiego 1 Gliwice, Lipowa 1 Gliwice, Rybnicka 207 Gliwice, Pszczyńska 315 Zabrze, Szkubacza 1 Zabrze, Pl. Teatralny 12 Zabrze, Wolności 273 Ruda Śląska, 1 Maja 370a Ruda Śląska, 1 Maja 310 Ruda Śląska, 1 Maja/ Zabrzańska/ Wolności Bytom, Nowaka-Jeziorańskiego 25 Bytom, Strzelców Bytomskich 96 Bytom, Pl. Kościuszki 1 Bytom, Chorzowska 86 Piekary Śląskie, Karola Miarki Świętochłowice, Chorzowska 19 Chorzów, Parkowa 20 Katowice, Reńców 30 Katowice, Chorzowska 107 Katowice, 3 Maja 30 Katowice, Przemysłowa 3 Adres Katowice, Pułaskiego 60 Tarnowskie Góry, Zagórska 158 Katowice, Roździeńskiego 97 Zagórska 189 Katowice, Roździeńskiego 200 Tarnowskie Góry, Kościuszki 5 Siemianowice Śląskie, Jagiełły 4 Gliwice, Łabędzka 26 Czeladź, Będzińska 80 Gliwice, Nowaka-Jeziorańskiego 1 Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 6 Gliwice, Lipowa 1 Dąbrowa Górnicza, Katowicka 1 Gliwice, Rybnicka 207 Sosnowiec, Zuzanny 20 Gliwice, Pszczyńska 315 Sosnowiec, Staszica 8b Zabrze, Szkubacza 1 Sosnowiec, Baczyńskiego 2 Zabrze, Pl. Teatralny 12 Sosnowiec, Sienkiewicza 2 Zabrze, Wolności 273 Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138 Ruda Śląska, 1 Maja 370a Mysłowice, Katowicka 75 Ruda Śląska, 1 Maja 310 Mikołów, Gliwicka 3 Ruda Śląska, 1 Maja/ Zabrzańska/ Wolności Tychy, Bielska 107 Bytom, Nowaka-Jeziorańskiego 25 Tychy, Jana Pawła II 16/18 Bytom, Strzelców Bytomskich 96 Tychy, Towarowa 2 Bytom, Pl. Kościuszki 1 Knurów, 1 Maja 74 Bytom, Chorzowska 86 Katowice, Piotra Skargi 6 Piekary Śląskie, Karola Miarki Jaworzno, Kolejowa / Rzemieślnicza / Świętochłowice, Chorzowska 19 Grunwaldzka Chorzów, Parkowa 20 Katowice, Reńców 30 Katowice, Chorzowska 107 Katowice, 3 Maja 30 Katowice, Przemysłowa 3 Katowice, Pułaskiego 60 Katowice, Roździeńskiego 97 Katowice, Roździeńskiego 200 Siemianowice Śląskie, Jagiełły 4 Czeladź, Będzińska 80 Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 6 Dąbrowa Górnicza, Katowicka 1 Sosnowiec, Zuzanny 20 Sosnowiec, Staszica 8b Sosnowiec, Baczyńskiego 2 Sosnowiec, Sienkiewicza 2 Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138 Mysłowice, Katowicka 75 Mikołów, Gliwicka 3 Tychy, Bielska 107 Tychy, Jana Pawła II 16/18 Tychy, Towarowa 2 Knurów, 1 Maja 74 Katowice, Piotra Skargi 6 Jaworzno, Kolejowa / Rzemieślnicza / Grunwaldzka Centra handlowe na Górnym Śląsku | I poł. 2015 | Colliers International Centra handlowe w Krakowie I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Kraków) Indeks siły nabywczej GfK (Kraków) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 1 mln 30 488 PLN per capita 119% średniej krajowej W mieście dominują tradycyjne centra handlowe stanowiące aż 93% całości zasobów powierzchni. Ponad 75% całkowitej powierzchni w Krakowie przypada na duże centra handlowe (powyżej 30 000 m² GLA). Kraków posiada niewielkie zasoby parków handlowych (3%) w porównaniu do innych aglomeracji oraz jedno centrum wyprzedażowe (4%), zlokalizowane poza administracynymi granicami miasta, w Modlniczce. Centra handlowe wg typu 548 000 m2 GLA 15 530 m2 / 1 000 mieszkańców 3,7% 45-47 EUR/m2/miesiąc W aglomeracji krakowskiej w I połowie br. nie otwarto żadnego nowego centrum handlowego. W mieście trwają prace przygotowawcze do budowy projektu Serenada (42 000 m² GLA), zlokalizowanego w dzielnicy Czyżyny, w sąsiedztwie CH Krokus, Multikina i parku wodnego. Kolejne inwestycje, w tym rozbudowy istniejących obiektów, znajdują się we wstępnej fazie planowania a ich ukończenia nie należy spodziewać się w ciągu najbliższych trzech lat. Źródło: Colliers International, lipiec 2015 Największym centrum handlowym funkcjonującym w Krakowie jest Bonarka City Center (91 000 m² GLA) otwarta w 2009 roku. Całkowite zasoby powierzchni centrów handlowych w aglomeracji krakowskiej wynoszą 548 000 m2 powierzchni najmu brutto (GLA) w 15 obiektach, co przekłada się na nasycenie rzędu 530 m2/1 000 mieszkańców. Jedno centrum handlowe obsługuje średnio 69 tys. osób. Biorąc pod uwagę całkowitą siłę nabywczą mieszkańców aglomeracji szacuje się, że na m² powierzchni krakowskiego centrum handlowego przypada średnio ok. 57 300 PLN rocznie. Mieszkańcy Krakowa dysponują siłą nabywczą wyższą o 19% od średniej krajowej. 3 Najstarszym krakowskim centrum handlowym otwartym w 1997 roku jest CH Krokus znajdujące się przy ul. Bora Komorowskiego. Przed rokiem 2000 w mieście powstały także Tesco przy ul. Wielickiej (dawny HIT), Carrefour przy ul. Witosa i popularny Park Handlowy Zakopianka zlokalizowany przy trasie wylotowej na południe. W 2005 roku otwarto w Krakowie centrum handloworozrywkowe Galeria Kazimierz (34 600 m² GLA) a już rok później, w sąsiedztwie dworca kolejowego Kraków Główny powstała Galeria Krakowska (57 700 m² GLA). Jako ostatnia, Centra handlowe w Krakowie | I poł. 2015 | Colliers International w Krakowie otwarta została w 2013 roku Galeria Bronowice (60 000 m² GLA) zlokalizowana przy ul. Stawowej. Największą ofertę sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych znaleźć można w Galerii Krakowskiej (ok. 300) oraz w centrum handlowym Bonarka City Center (ok. 240). W centrach handlowych w Krakowie działa łącznie blisko 1 600 sklepów. Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody (28%) oraz usług (14%). Dobrze reprezentowana jest także gastronomia, na którą przypada 9% całości oferty (licząc wg liczby lokali) oraz sektor obejmujący obuwie, odzież i art. skórzane (9%). na dobrym poziomie, pustostany strukturalne notowane są jedynie w obiektach drugorzędnych o nietrafionej lokalizacji lub koncepcji komercyjnej. Najwyższe czynsze osiągane za powierzchnie w centrach handlowych w Krakowie plasują się na poziomie 45-47 EUR/m²/miesiąc (lokal 100 m2 na potrzeby mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Ostatnio anonsowane duże transakcje najmu w Krakowie to między innymi wynajmem 1 800 m² przez Carry oraz 700 m² przez Martes Sport w CH Serenada a także 1 700 m² wynajęte przez C&A, 1 000 m² przez Fitness Platinium oraz 1 000 m² przez Jysk w Galerii Bronowice. Swój pierwszy sklep w Polsce w Galerii Krakowskiej otworzył koncept Esprit Bodywear (65 m²). Współczynnik pustostanów w Krakowie wynosi 3,7% i znajduje się w trendzie stabilnym. Obserwujemy dopełniane się składu branżowego Galerii Bronowice oraz zainteresowanie najemców komercjalizowanym obecnie nowym projektem handlowych – CH Serenada. Skład najemców zmienia także Galeria Kazimierz. Popyt na powierzchnie w centrach handlowych pozostaje w Krakowie Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji krakowskiej (istniejące i w budowie) Źródło: Colliers International, lipiec 2015 4 Centra handlowe w Krakowie | I poł. 2015 | Colliers International Centra handlowe w Łodzi I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Łódź) Indeks siły nabywczej GfK (Łódź) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 980 240 29 840 PLN per capita 116% średniej krajowej 508 400 m2 GLA 15 519 m2 GLA/1 000 46 300 m2 GLA 1 2,4% Jedno łódzkie centrum handlowe obsługuje średnio 65,3 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę całkowitą siłę nabywczą mieszkańców miasta szacuje się, że na m² powierzchni centrum handlowego przypada średnio ok. 57 500 PLN rocznie. Mieszkańcy Łodzi dysponują siłą nabywczą wyższą o 16% od średniej krajowej. Formaty nowoczesnych obiektów handlowych w mieście są mało zróżnicowane – 71% powierzchni dostarczają duże tradycyjne centra handlowe, o powierzchni powyżej 30 000 m² GLA. Udział w rynku małych parków handlowych (2%) i centrów zakupów codziennych (5%) jest nieznaczny. W aglomeracji zlokalizowane jest jedno centrum wyprzedażowe (2%). Centra handlowe wg typu 41-43 EUR/m2/miesiąc Uwaga inwestorów, deweloperów i najemców skupiona jest obecnie na realizowanym w mieście pionierskim na skalę europejską projekcie – Nowe Centrum Łodzi (ok. 100 ha). Program obejmuje rewitalizację centrum miasta w ujęciu ekonomicznym, społecznym oraz funkcjonalno-przestrzennym do roku 2030 i przewiduje między innymi realizację na tym obszarze inwestycji komercyjnych. Na rynku centrów handlowych aglomeracji łódzkiej pierwsza połowa roku upłynęła natomiast pod znakiem budowy centrum handlowego Sukcesja (46 300 m² GLA), z planowaną datą ukończenia w IV kwartale 2015. W tym okresie nie oddano do użytku żadnego nowego centrum handlowego. W Łodzi zlokalizowane są aż dwa z listy największych centrów handlowych w Polsce – Manufaktura (110 000 m2 GLA) i Port Łódź (103 000 m2 GLA). Aglomeracja łódzka to rynek handlowy o łącznej wielkości ponad 508 000 m2 powierzchni najmu brutto (GLA) i nasyceniu 519 m2 GLA /1 000 mieszkańców, na którym funkcjonuje 15 centrów handlowych. 5 Źródło: Colliers International, lipiec 2015 Pierwszym śródmiejskim centrum handlowym w Łodzi była Galeria Łódzka (45 000 m² GLA) oddana do użytku w 2002 roku. Jednak pionierem na rynku było zbudowane w 1997 roku centrum handlowe Guliwer (17 400 m² GLA). Centra handlowe w Łodzi | I poł. 2015 | Colliers International W kolejnych latach powstał E. Leclerc przy ul. Inflanckiej, M1 przy ul. Brzezińskiej, CH Tulipan przy ul. Piłsudskiego, Tesco przy ul. Widzewskiej oraz Carrefour przy ul. Szparagowej. Najmłodszym łódzkim centrum handlowym jest niewielki park handlowy Vis à Vis przy ul. Zgierskiej (5 600 m² GLA) oddany do użytku w ubiegłym roku. Czynsze za powierzchnie w centrach handlowych w Łodzi plasują się na poziomie 41-43 EUR/m2/miesiąc (lokal 100 m2 na potrzeby mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) W centrach handlowych w Łodzi działa łącznie blisko 1 290 sklepów, z czego ponad 300 w Manufakturze i ok. 180 w CH Port Łódź. Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody (27%) oraz usług (16%). Dobrze reprezentowany jest także sektor restauracji i kawiarni (9%). Ostatnie duże otwarcia i anonsowane transakcje najmu w mieście to między innymi: Toys”R”Us (1 575 m²) w Pasażu Łódzkim, Fit Fabric (1 800 m²) w Vis à Vis oraz Piazza di Moda (762 m²), CCC (700 m²) i Leopark (550 m²) w Sukcesji. Ponadto sklep H&M, który jesienią otworzy się w Sukcesji został powiększony o ponad 460 m² a w Porcie Łódź działać zacznie niebawem klub fitness Fabryka Formy. Współczynnik pustostanów znajduje się w lekkim trendzie spadkowym i wynosi 2,4%. Popyt na powierzchnie w centrach handlowych pozostaje na średnim poziomie i koncentruje się wokół najlepszych obiektów na rynku. Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji łódzkiej (istniejące i w budowie) Źródło: Colliers International, lipiec 2015 6 Centra handlowe w Łodzi | I poł. 2015 | Colliers International Centra handlowe w Poznaniu Tradycyjne centra handlowe stanowią 85% całkowitych zasobów, ale w Poznaniu można zrobić także zakupy w parku handlowym (12% całości powierzchni) czy centrum wyprzedażowym (3%). O dużej różnorodności typów obiektów handlowych świadczy fakt, że małe centra zakupów codziennych stanowią aż 7% całości zasobów. I poł. 2015 Centra handlowe wg typu PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Poznań) Indeks siły nabywczej GfK (Poznań) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 824 000 33 920 PLN per capita 132% średniej krajowej 622 500 m2 GLA 19 755 m2 GLA/1 000 108 000 m2 GLA 2 3,7% 47-49 EUR/m2/miesiąc Od stycznia do czerwca br. w aglomeracji poznańskiej nie otwarto żadnego nowego obiektu handlowego, w mieście powstaje natomiast duże centrum handlowe - Posnania (99 000 m² GLA) z planowaną datą otwarcia w drugiej połowie 2016 r. W Poznaniu buduje się także niewielkie, zlokalizowane przy autostradzie, centrum handlowe Galeria A2. Znaczący wzrost konkurencji sprawia, że w perspektywie średnioterminowej na rynku brak jest nowych projektów na zaawansowanym etapie rozwoju ale kilka centrów handlowych realizuje lub przygotowuje modernizacje i przebudowy (np. Panorama). Wysoki poziom konkurencji w Poznaniu obrazują dane dot. nasycenia – jedno centrum handlowe w aglomeracji obsługuje średnio ok. 43,4 tys. osób a na m² poznańskiego centrum handlowego przypada średnio 44 900 PLN rocznie. Siła nabywcza mieszkańców aglomeracji poznańskiej jest 32% wyższa od średniej krajowej. Wysokie nasycenie powierzchnią centrów handlowych (755 m² GLA/1 000 mieszkańców) jest pochodną zasobów o wielkości 622 500 m². 7 Źródło: Colliers International, lipiec 2015 Sztandarowym centrum handlowym w Poznaniu jest Centrum Biznesu i Sztuki Stary Browar (47 500 m2 GLA), zlokalizowane w ścisłym centrum miasta, na terenie dawnego Browaru Huggera, składające się z części handlowej, biurowej, gastronomicznej oraz hotelu. Popularnymi miejscami zakupów i spędzania wolnego czasu są także Galeria Malta (54 200 m² GLA) i Poznań City Center (58 000 m² GLA). Pionierami na rynku centrów handlowych były jednak górczyńska Panorama, Park Handlowy Franowo i ETC Swarzędz, otwarte w pierwszej połowie lat 90-tych, obecnie przebudowywane i modernizowane. Najmłodszy obiekt handlowy w Poznaniu to ukończone w 2014 roku niewielkie centrum zakupów codziennych – Galeria Dębiec (9 800 m²). Centra handlowe w Poznaniu | I poł. 2015 | Colliers International W centrach handlowych w Poznaniu działa ok. 1 540 sklepów. Najwięcej sklepów jest w Starym Browarze (ok. 215 lokali) i Galerii Malta (ok. 160 lokali). Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody (29%) oraz usług (12%). W ostatnim czasie umowy najmu w Poznaniu podpisali między innymi: H&M w Galerii A2 (1 860 m²), Egurrola Fitness Club w CH Panorama (820 m²), Mensa Home w Starym Browarze (największy sklep w Polsce – 996 m²) oraz restauracja z kuchnią włoską Forni Rossi w Galerii Malta (695 m²). Prowadzone są także intensywne negocjacje z najemcami w procesie komercjalizacji projektu Posnania. Czynsze za powierzchnie w centrach handlowych w Poznaniu wahają się w granicach 47-49 EUR/m2/miesiąc (lokal 100 m2 na potrzeby najemcy z branży mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Współczynnik pustostanów w Poznaniu wynosi 3,7% i znajduje się w lekkim trendzie wzrostowym w związku z postepujacym nasyceniem rynku. Największe pustostany notowane są w niewielkich centrach lokalnych i w starych zasobach powierzchni. Skład najemców nadal dopełnia oddany w 2013 roku Poznań City Center. Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji poznańskiej (istniejące i w budowie) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Źródło: Colliers International, lipiec 2015 8 Centra handlowe w Poznaniu | I poł. 2015 | Colliers International Projekt Auchan Tesco Poznań Plaza Galeria Pestka Tesco M1 Park Handlowy Franowo Galeria Malta Kupiec Poznański Galeria MM Stary Browar Poznań City Center King Cross Marcelin Panorama Auchan Factory Poznań ETC Swarzędz Galeria Mallwowa Galeria Dębiec Galeria A2 Posnania Adres Tarnowo Podgórne, Św. Antoniego 2 Opieńskiego 1 Drużbickiego 2 Al. Solidarności 47 Serbska 7 Szwajcarska 14 Szwedzka 10 Abpa Baraniaka 8 Pl. Wiosny Ludów 2 Św. Marcin 24 Półwiejska 32 Stanisława Matyi 2 Bukowska 156 Górecka 30 Głogowska 432 Luboń, Dębiecka 1 Swarzędz, Poznańska 6 Malwowa 162 28 Czerwca 1956 roku 382 Głogowska 440, 442 Rondo Rataje Centra handlowe w Szczecinie Obecnie w aglomeracji działa 11 centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu 275 300 m2 (GLA), co daje nasycenie na poziomie 494 m2 GLA/1 000 mieszkańców. Największymi centrami handlowymi w Szczecinie są Galeria Kaskada (43 000 m² GLA) otwarta w centrum miasta w 2011 roku i Galaxy (42 500 m² GLA) otwarte w 2003 roku. I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Szczecin) Indeks siły nabywczej GfK (Szczecin) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów 557 700 29 980 PLN per capita 117% średniej krajowej Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 37-39 EUR/m2/miesiąc 275 300 m2 GLA 11 494 m2 GLA/1 000 5 000 m² GLA 1 1,6% W mieście dominują tradycyjne centra handlowe stanowiące aż 89% całości zasobów powierzchni, ale znajdziemy tu również park handlowy (5%) i centrum wyprzedażowe (6%). W Szczecinie nie powstał jak dotąd żaden obiekt handlowy o powierzchni większej niż 50 000 m² GLA, o pozycji regionalnej. Centra handlowe wg typu W pierwszej połowie br. w Szczecinie nie oddano do użytku żadnego nowego centrum handlowego, jednak w tym okresie rozpoczęły się prace przy rozbudowie Outlet Park Szczecin o ok. 5 000 m² GLA (60 sklepów), a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2015 r. Działalność deweloperska w sektorze centrów handlowych w mieście pozostaje na średnim poziomie – wśród planowanych inwestycji znajduje się rozbudowa centrum handlowego Galaxy o ok. 17 000 m² GLA i modernizacja CH Turzyn. Kolejne projekty znajdują się we wstępnej fazie przygotowań a ich ukończenia nie należy spodziewać się w ciągu najbliższych trzech lat. Szczecin jest jednym z mniejszych rynków handlowych w grupie największych polskich aglomeracji. Jedno centrum handlowe w aglomeracji szczecińskiej obsługuje średnio 50,7 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę całkowitą siłę nabywczą mieszkańców miasta szacuje się, że na m² powierzchni szczecińskiego centrum handlowego przypada średnio ok. 60 800 PLN rocznie. Mieszkańcy Szczecina dysponują siłą nabywczą wyższą o 17% od średniej krajowej. 9 Źródło: Colliers International, lipiec 2015 Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe pojawiły się w mieście w końcu lat 90-tych – najstarszymi centrami handlowym Szczecina są Real przy ul. Struga, Tesco przy ul. Milczańskiej (dawny HIT) oraz CH Ster zlokalizowany przy ul. Ku Słońcu. Najmłodszy obiekt handlowy to otwarty w 2013 roku park handlowy Marcredo Center przy ul. Struga. Centra handlowe w Szczecinie | I poł. 2015| Colliers International Najbogatsza oferta sklepów znajduje się w Galerii Kaskada (ok. 150 lokali) i w centrum handlowym Galaxy (ok. 140 lokali). W centrach handlowych w Szczecinie działa łącznie ponad 670 sklepów. Największą grupę najemców stanowią podmioty z sektora mody (28%) oraz usług (15%). Dobrze reprezentowane są także: restauracje i kawiarnie (10%), obuwie, odzież i art. skórzane (10%) oraz zdrowie i uroda (8%). Najwyższe czynsze za najlepsze powierzchnie w szczecińskich centrach handlowych wynoszą 37-39 EUR/m2/miesiąc (lokal 100 m2 na potrzeby najemców z branży mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Ostatnie otwarcia i anonsowane transakcje najmu w mieście to między innymi: H&M w CH Turzyn (1 800 m²) a także powiększenia salonów CCC (o 135 m²) i Rossmann (o 230 m²) w tym samym centrum. W trakcie komercjalizcji jest również II faza projektu Outlet Park Szczecin, gdzie lokale wynajęły między innymi sieci Bialcon (110 m²) i Volcano (180 m²). Współczynnik pustostanów w Szczecinie plasuje się na niskim i stabilnym poziomie 1,6%. Z uwagi na fakt, iż obecnie w mieście nie jest realizowany żaden nowy projekt handlowy przewidujemy dalszy spadek pustostanów w perspektywie średnioterminowej. Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji szczecińskiej (istniejące i w budowie) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Źródło: Colliers International, lipiec 2015 10 Centra handlowe w Szczecinie | I poł. 2015| Colliers International Projekt Ster Galaxy Galeria Kaskada Turzyn Molo Tesco Auchan Galeria Gryf Real Outlet Park Szczecin Marcredo Center Outlet Park Szczecin faza II Adres Ster Ku Słońcu 67 Wyzwolenia 18/20 Niepodległości 36 Bohaterów Warszawy 42 Mieszka I 73 Milczańska 31f Ustowo 45 Wiosenna 32 Struga 36 Struga 42 Struga 31 Struga 42 Centra handlowe w Trójmieście Jedno centrum handlowe obsługuje średnio 41,7 tys. osób, a na m² powierzchni przypada średnio 46 800 PLN. Siła nabywcza mieszkańców Trójmiasta jest o 24% wyższa od średniej krajowej. I poł. 2015 Struktura powierzchni w aglomeracji trójmiejskiej jest dość zróżnicowana, klienci mają wybór zarówno jeśli chodzi o typy, jak i wielkości obiektów handlowych – 79% to tradycyjne centra handlowe, 19% - parki handlowe, a 2% centra wyprzedażowe. PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Gdańsk) Indeks siły nabywczej GfK (Gdańsk) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 1 mln 31 908 PLN per capita 124% średniej krajowej 681 500 m2 GLA 24 Centra handlowe wg typu 661 m2 GLA/1 000 41 500 m2 GLA 2 3,1% 41-43 EUR/m2/miesiąc W okresie styczeń- czerwiec br. na trójmiejskim rynku nie oddano do użytku żadnego nowego centrum handlowego, ale w sąsiedztwie dworca kolejowego Gdańsk Główny ruszyły prace przygotowawcze do budowy Forum Gdańsk (dawniej Forum Radunia), obiektu o powierzchni 62 000 m² GLA. W Gdańsku w budowie znajduje się obecnie Galeria Metropolia (34 400 m² GLA) oraz niewielki park handlowy Verus (7 000 m² GLA). W perspektywie średnioterminowej na rynku brak jest nowych projektów na zaawansowanym etapie rozwoju, ale kilka centrów handlowych realizuje lub przygotowuje modernizacje i przebudowy, w tym CH Morena i ETC w Gdańsku. Największym centrum handlowym w aglomeracji jest obecnie Park Handlowy Matarnia o powierzchni 81 300 m² GLA. Łącznie Trójmiasto posiada zasoby centrów handlowych o wielkości 681 500 m2 powierzchni najmu brutto (GLA) w 24 obiektach, co daje nasycenie na poziomie 661 m2/1 000 mieszkańców. 11 Źródło: Colliers International, lipiec 2015 Do centrów handlowych ulokowanych przy centralnej arterii komunikacyjnej Trójmiasta należą w Gdańsku: Madison (18 000 m² GLA), Galeria Bałtycka (46 400 m² GLA) i Manhattan (15 000 m² GLA), a w Gdyni: Klif (31 800 m² GLA) i Centrum Riviera (70 500 m² GLA). Centra handlowe w Trójmieście | I poł. 2015 | Colliers International Najstarszym trójmiejskim centrum handlowym jest ETC Gdańsk zbudowane w 1994 roku. W Gdyni najstarszy obiekt to Klif (1996), rozbudowany w roku 2009. Najmłodszym obiektem na gdańskim rynku jest natomiast niewielkie centrum zakupów codziennych – Centrum Kowale (5 300 m² GLA) otwarte w roku 2012. Ostatnią znaczącą inwestycją handlową w Gdyni była rozbudowa o ok. 49 000 m² GLA centrum handlowego Wzgórze (obecnie Centrum Riviera). Pod względem ilości lokali największe na rynku jest Centrum Riviera (ok. 210 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych). W centrach handlowych w Trójmieście działa łącznie ok. 1 800 sklepów, z czego najwięcej w sektorze: moda (28%), usługi (14%), gastronomia (8%), obuwie oraz odzież i art. skórzane (8%), a także zdrowie i uroda (8%). zlokalizowany w sąsiedztwie stacji kolejowej Gdańsk Główny, a także modernizowane i rozbudowywane starsze zasoby powierzchni o ugruntowanej pozycji handlowej. Najwyższe czynsze za powierzchnie w centrach handlowych w Trójmieście osiągają poziom 41-43 EUR/m2/miesiąc (lokal 100 m2 na potrzeby najemcy z branży mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Do ostatnio anonsowanych umów najmu podpisanych na rynku trójmiejskim należą: TK Maxx (2 650 m²) i Zara (2 400 m²) w Forum Gdańsk, Reserved (1 500 m²), Fabryka Formy (1 200 m²) i Carry (1 100 m²) w CH Morena, Alma w Galerii Metropolia oraz Martes Sport w Galerii Szperk i Pepco w CH Batory. Współczynnik pustostanów w Trójmieście jest stabilny i na koniec I połowy 2015 roku wyniósł 3,1%. Uwagę najemców przyciąga komercjalizowany obecnie projekt Forum Gdańsk, Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji trójmiejskiej (istniejące i w budowie) Lp. Projekt 1 Centrum Kowale Fashion House Outlet Center 2 Gdańsk 3 Morski Park Handlowy 4 Rental Park 5 Auchan 6 Matarnia Park Handlowy 7 CH Morena 8 Tesco (Galeria Chełm) 9 Madison 10 Manhattan 11 Galeria Bałtycka 12 ETC Gdańsk 13 Real 14 Alfa Centrum 15 Galeria Przymorze 16 Osowa 17 Tesco 18 Klif 19 Centrum Riviera 20 Batory 21 Galeria Szperk 22 Tesco 23 Galeria Rumia 24 Auchan 25 Galeria Metropolia 26 Verus Źródło: Colliers International, lipiec 2015 12 Centra handlowe w Trójmieście | I poł. 2015 | Colliers International Adres Kowale, Staropolska 32 Gdańsk, Przywidzka 8 Gdańsk, Przywidzka 6 Gdańsk, Przywidzka 7-9 Gdańsk, Szczęśliwa 3 Gdańsk, Złota Karczma 26 Gdańsk, Schuberta 102a Gdańsk, Cienista 30 Gdańsk, Rajska 10 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 82 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 141 Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej 33 Gdańsk, Kołobrzeska 32 Gdańsk, Kołobrzeska 41c Gdańsk, Obrońców Wybrzeża 1 Gdańsk, Spacerowa 48 Gdynia, Nowowiczlińska 35 Gdynia, Zwycięstwa 256 Gdynia, K. Górskiego 2 Gdynia, 10 Lutego 11 Gdynia, Płk. Dąbka 338 Gdynia, Kcyńska 27 Rumia, Sobieskiego 14a Rumia, Grunwaldzka 108 Gdańsk, Jana Kilińskiego 1-5 Witosa Centra handlowe w Warszawie I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Warszawa) Indeks siły nabywczej GfK (Warszawa) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów 2,5 mln 46 630 PLN per capita 182% średniej krajowej Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 90-95 EUR/m2/miesiąc 1,4 mln m2 GLA 42 średnio 59,5 tys. osób a na m² GLA centrum siła nabywcza w wysokości ok. 83 300 PLN rocznie. Mimo, że w Warszawie znajduje się jedno z największych centrów handlowych w Polsce – Arkadia (103 000 m² GLA) to konsumenci mają do wyboru również obiekty średniej wielkości i małe. Różnorodność zasobów centrów handlowych w aglomeracji warszawskiej obrazują następujące dane - 58% to duże centra handlowe, 8% centra zakupów codziennych, 17% parki handlowe a 4% centra wyprzedażowe. Centra handlowe wg typu 546 m2 GLA/1 000 84 000 m² GLA 7 1,5% Pierwsza połowa br. nie przyniosła zmian w podaży powierzchni centrów handlowych w aglomeracji warszawskiej. W budowie pozostaje łącznie ok. 84 000 m² GLA, z czego 30% to rozbudowy istniejących obiektów włączając rozbudowę Wola Park o 17 500 m² GLA. Największym budowanym obecnie w aglomeracji centrum handlowym jest I faza projektu Fabryka Wołomin (23 500 m² GLA). Wśród planowanych inwestycji, których realizacja nastąpi w najbliższych trzech latach należy wymienić: Galerię Północną (64 000 m² GLA), Galerię Wilanów (61 000 m² GLA), Galerię Piaseczno (44 300 m² GLA) oraz wielofunkcyjne kompleksy Art Norblin (24 000 m² GLA pod handel-usługi) i Centrum Praskie Koneser (21 000 m² GLA pod handel-usługi). Obecnie zasoby powierzchni centrów handlowych w aglomeracji warszawskiej wynoszą 1,4 mln m2 powierzchni najmu brutto (GLA). Pomimo znacznych zasobów nasycenie powierzchnią handlową jest średnie – 546 m2 GLA/1 000 mieszkańców. Na każde z 42 istniejących centrów przypada 13 Źródło: Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w Warszawie zaczęły powstawać już w początkach lat 90-tych, zbudowana została wówczas IKEA w Jankach k. Warszawy (obecnie Park Handlowy Janki), HIT przy ul. Górczewskiej (obecnie Tesco) oraz E. Leclerc przy ul. Ciszewskiego (obecnie KEN Center). W końcu lat 90-tych powstały między innymi CH Atrium Promenada, Klif, M1 Marki, CH Atrium Reduta i CH Atrium Targówek. Największa fala podaży na rynku przypadła na lata 2000-2007, to wówczas zbudowano najbardziej rozpoznawalne centra stolicy – Arkadię, Złote Tarasy, Galerię Mokotów i Blue City. Centra handlowe w Warszawie | I poł. 2015 | Colliers International W Warszawie powstało pierwsze na polskim rynku centrum wyprzedażowe – Factory Ursus (będące obecnie w rozbudowie), które zostało oddane do użytku w 2002 roku. W Warszawie działa 14 centrów handlowych, które oferują ponad 100 sklepów każde – najwięcej sklepów i punktów gastronomicznych mają Galeria Mokotów (ok. 270), Arkadia (ok. 240) i Złote Tarsy (ok. 220). Łącznie w centrach handlowych działa ok. 3 560 sklepów a skład branżowy jest bardzo bogaty i zróżnicowany w zakresie oferty cenowej i rodzaju towarów. Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody (26%) oraz usług (13%). Dobrze reprezentowane są także sektory restauracje i kawiarnie (9%), obuwie, odzież i art. skórzane (8%), zdrowie i uroda (8%) oraz wyposażenie wnętrz (6%). Superdry (moda), Dsquared2 Kids (art. dla dzieci), Courir (obuwie), Jacadi Paris (art. dla dzieci) czy Kiabi (moda). Współczynnik pustostanów w aglomeracji warszawskiej należy do najniższych w kraju, na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 1,5%. Lokale w centrach handlowych dobrej jakości są trudno dostępne a zainteresowanie najmem bardzo duże. Czynsze za powierzchnie w warszawskich centrach handlowych są bardzo zróżnicowane. Najwyższe stawki w centrum miasta przekraczają poziom 100 EUR/m2/miesiąc (lokal 100 m2 na potrzeby najemcy z branży mody) a poza centrum ok. 60 EUR/m2/miesiąc. Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Wśród anonsowanych ostatnio umów najmu należy wymienić miedzy innymi wynajem 3 300 m² przez Cinema City w Galerii Północnej, 2 200 m² przez City Fit w Zielonym Targówku, 1 500 m² przez Kiabi w Blue City (pierwszy sklep sieci w Polsce), 952 m² przez Carry w Fabryce Wołomin i 700 m² przez Sinsay w Arkadii. Intesywnie komercjalizowana jest także nowa część Wola Park – 2 500 m² wynajęto na sklep TK Maxx, 1 700 m² dla Toys”R”Us a 1 100 m² dla Mango. Jednocześnie firma LPP powiększyła sklep Reserved do 2 230 m², co czyni go największym salonem tej marki w Polsce. Warszawa to tradycyjne miejsce debiutów międzynarodowych sieci handlowych w Polsce. W ostatnim czasie swoje pierwsze sklepy otworzyły tu między innymi: Origins (zdrowie i uroda), Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji warszawskiej (istniejące i w budowie) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 13 14 15 16 17 18 18a 19 20 21 22 22a 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Projekt M1 Marki Park Handlowy Targówek Atrium Targówek Zielony Park Handlowy Factory Annopol Auchan Galeria Renova Tesco Galeria Wileńska CH Gocław Atrium Promenada Atrium Promenada - rozbudowa King Cross Praga Auchan Łomianki E.Leclerc Carrefour Bemowo Arkadia Klif Wola Park Wola Park - rozbudowa Tesco Fort Wola Tesco Factory Ursus Factory Ursus - rozbudowa Centrum Skorosze CK61 E.Leclerc Atrium Reduta Blue City Złote Tarasy Plac Unii City Shopping Sadyba Best Mall Galeria Mokotów KEN Center Centrum Ursynów Tesco 35 Stara Papiernia 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Auchan Fashion House Piaseczno Park Handlowy Janki Centrum Janki Tesco Galeria Brwinów Galeria Podkowa Fabryka Wołomin MODO Domy Mody Ferio Wawer Plac Vogla Adres Marki, Pilsudskiego 1 Malborska 51-53 Głębocka 15 Głębocka 13 Białołęcka 127/129 Modlińska 8 Rembielińska 20 Stalowa 60/64 Targowa 72 Fieldorfa 41 Ostrobramska 75c Ostrobramska 75C Jubilerska 1/3 Łomianki, Brukowa 25 Aspekt 79 Powstańców Śląskich 126 Jana Pawła II 82 Okopowa 58/72 Górczewska 124 Górczewska 124 Górczewska 212/226 Połczyńska 4 Połczyńska 121/125 Pl. Czerwca 1976 r. 6 Plac Czerwca 1976 r. 6 Sławoja-Składkowskiego 4 Krakowska 61 Jutrzenki 156 Jerozolimskie 148 Jerozolimskie 179 Złota 59 Puławska 2 Powsińska 31 Wołoska 12 Ciszewskiego 15 Puławska 427 Komisji Edukacji Narodowej 14 Konstancin-Jeziorna, Al. Wojska Polskiego 3 Piaseczno, Puławska 46 Piaseczno, Puławska 42e Raszyn, Pl. Szwedzki 3 Janki, Mszczonowska 3 Piastów, Al. Tysiąclecia 7 Brwinów, Grodziska 46 Podkowa Leśna, Gołębia 26 Wołomin, Geodetów 2 Łopuszańska 22 Szpotańskiego Pl. Vogla Źródło: Colliers International, lipiec 2015 14 Centra handlowe w Warszawie | I poł. 2015 | Colliers International Największym obiektem handlowym w aglomeracji wrocławskiej jest Magnolia Park o powierzchni 98 700 m² GLA, jednak już w końcu br. na prowadzenie wysunie się Park Handlowy Bielany, który po rozbudowie oferować będzie łącznie ponad 131 000 m² GLA. Centra handlowe we Wrocławiu I poł. 2015 We Wrocławiu funkcjonują różne formaty obiektów handlowych: 82% stanowią tradycyjne centra handlowe, 16% parki handlowe i 2% centra wyprzedażowe. PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Wrocław) Indeks siły nabywczej GfK (Wrocław) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 790 000 34 177 PLN per capita 133% średniej krajowej 772 m2 GLA/1 000 99 000 m2 GLA 2 2,9% 43-45 EUR/m2/miesiąc W pierwszej połowie 2015 roku rynek handlowy Wrocławia wzbogacił się o 16 600 m² powierzchni dzięki otwarciu kolejnej części rozbudowywanego systematycznie centrum Magnolia Park. W aglomeracji trwa także rozbudowa Parku Handlowego Bielany o 35 000 m² GLA, z planowaną datą otwarcia w IV kwartale br. Jednak największym wydarzeniem na rynku nieruchomości handlowych w I połowie roku było rozpoczęcie budowy multifunkcyjnego projektu w miejscu dawnego dworca PKS, w skład którego wejdzie centrum handlowo-rozrywkowe Wroclavia (ok. 64 000 m² GLA). Dalszy rozwój sektora centrów handlowych we Wrocławiu odbywać się będzie także poprzez rozbudowy i modernizacje istniejących obiektów. Wrocław jest dobrze rozwiniętym, dojrzałym i silnie konkurencyjnym rynkiem handlowym.W aglomeracji istnieje blisko 610 000 m2 powierzchni najmu brutto (GLA) w ramach 18 centrów handlowych, co daje nasycenie na poziomie 772 m2/1 000 mieszkańców. Jedno centrum handlowe obsługuje średnio 43,9 tys. osób a na m² powierzchni przypada średnio 44 300 PLN rocznie. Siła nabywcza mieszkańców Wrocławia jest o 33% wyższa od średniej krajowej. 15 Centra handlowe wg typu 609 500 m2 GLA 18 Źródło: Colliers International, lipiec 2015 Pierwszym śródmiejskim centrum handlowym była otwarta w 2001 roku Galeria Dominikańska. Po niej powstały: Pasaż Grunwaldzki i Arkady Wrocławskie (2007) oraz Renoma (2009). Jednak wielkopowierzchniowe obiekty handlowe pojawiły się w mieście już w II połowie lat 90-tych. Najstarszymi centrami handlowymi Wrocławia są: Tesco przy ul. Długiej (dawny HIT) i centrum handlowe Bielany. Najnowsze oddane do użytku centrum handlowe mieści się w wieżowcu o przeznaczeniu biurowo-mieszkaniowohandlowym – Sky Tower (2012). Centra handlowe we Wrocławiu | I poł. 2015 | Colliers International W centrach handlowych we Wrocławiu działa ok. 1 380 sklepów, w tym ok. 200 w Magnolia Park i ok. 180 w Pasażu Grunwaldzkim. Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody (30%) oraz usług (13%). Dobrze reprezentowane są także sektory: gastronomia (10%) obuwie, odzież i art. skórzane (8%), oraz zdrowie i uroda (8%). Najwyższe czynsze osiągane obecnie za powierzchnie w centrach handlowych we Wrocławiu wynoszą 43-45 EUR/m2/miesiąc (lokal 100 m2 na potrzeby mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Ostatnio anonsowane transakcje najmu na wrocławskim rynku to wynajem 916 m² przez LC Waikiki, 556 m² przez New Look, 500 m² przez Komfort i 327 m² przez restaurację Express Kuchnia Marche w Magnolia Park oraz 300 m² przez Pepco w CH Borek. W Magnolii otworzył się także pierwszy w Polsce salon hiszpańskiej sieci odzieżowej Décimas. Współczynnik pustostanów we Wrocławiu plasuje się na poziomie 2,9%. Z uwagi na fakt, iż obecnie w mieście komercjalizowana jest powierzchnia w dwóch budowanych obiektach handlowych (Park Handlowy Bielany i Wroclavia) pustostany mogą wzrastać, szczególnie w starszych obiektach handlowych. Popyt pozostaje jednak na zadowalającym poziomie w kontekście wzrostu siły nabywczej mieszkańców i perspektyw rozwoju miasta. Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe we aglomeracji wrocławskiej (istniejące i w budowie) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Projekt Marino Korona Park Handlowy Młyn E.Leclerc Tesco Magnolia Park Futura Park / Factory Borek Sky Tower Arkady Wrocławskie Renoma Galeria Dominikańska Pasaż Grunwaldzki Family Point Ferio Gaj Auchan Bielany Park Handlowy Bielany Aleja Bielany (Park Handlowy 18 Bielany - rozbudowa) 19 Wroclavia Zródło: Colliers International, lipiec 2015 16 Centra handlowe we Wrocławiu | I poł. 2015 | Colliers International Adres Paprotna 7 Krzywoustego 126 Krzywoustego 110 Zakładowa 2-4 Długa 37/47 Legnicka 58 Graniczna 2a Gen. Hallera 52 Powstańców Śląskich 73-95 Powstańców Śląskich 2-4 Świdnicka 40 Pl. Dominikański 3 Pl. Grunwaldzki 22 Krakowska 51/69 Świeradowska 51-57 Bielany Wrocławskie, Francuska 6 Bielany Wrocławskie, Czekoladowa 5-22 Bielany Wrocławskie, Czekoladowa 5-22 Sucha Autorzy raportu: 502 biura w 67 krajach na 6 kontynentach Stany Zjednoczone: 140 Kanada: 31 Ameryka Łacińska: 24 Azja Pacyfik: 199 EMEA: 108 2,3 mld $ roczny przychód 1,7 Dominika Jędrak Dyrektor | Dział Doradztwa i Badań Rynku +48 666 819 242 [email protected] Katarzyna Michnikowska Starszy Analityk | Dział Doradztwa i Badań Rynku +48 607 559 587 [email protected] Agnieszka Luścińska Analityk | Dział Doradztwa i Badań Rynku +48 666 819 239 [email protected] Colliers International Poland Pl. Piłsudskiego 3 00-078 Warszawa | Polska + 48 22 331 78 00 mln m2 zarządzanych powierzchni 16 300 pracowników Colliers International Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI) (TSX: CIG) jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć 502 biura w 67 krajach zatrudniającą ponad 16 300 pracowników. Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Firma doradza najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, a także nadzorem budowlanym, wyceną oraz badaniami rynku. Colliers International po raz dziesiąty z rzędu znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych firm działających w sektorze outsourcingu. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals. Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 200 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio otrzymane przez Colliers wyróżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z najprężniejszych firm działających w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce. Więcej o nas na: www.colliers.pl Copyright © 2015 Colliers International. The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been made to ensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to consult their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report.