konferencja prasowa

podtytuł slajdu / podrozdziału
Konferencja prasowa
9 listopada 2016 r.
Kontrybucja segmentów
wg skorygowanej EBITDA*
Q1-3
2016
Poszukiwanie i
Wydobycie
34%
Wytwarzanie
11%
8%
Q1-3
2015
45%
33%
14%
Dystrybucja
39%
3
* skor. EBITDA - EBITDA z wyłączeniem odpisów aktualizujących majątek trwały. EBITDA – wynik operacyjny bez amortyzacji.
Obrót i
Magazynowanie
16%
Wyniki finansowe
Wytwarzanie
1%
8%
34%
9M’15 9M’16
EBITDA
9M’15 9M’16
skor. EBITDA*
Sprzedaż ropy naftowej r/r
1 076 / 1
021 tys. ton
-5,1%
9M’15 9M’16
EBITDA
Sprzedaż gazu r/r
16,5 / 17,0
mld
m3
9M’15 9M’16
EBITDA
Dystrybucja gazu r/r
+3%
4
* skor. EBITDA - EBITDA z wyłączeniem odpisów aktualizujących majątek trwały. EBITDA – wynik operacyjny bez amortyzacji.
6,9/ 7,4
560
417
761
758
1 814
1 683*
990
2 309
Dystrybucja
-31%
2 445*
-57%
Obrót i
Magazynowanie
1 965
Poszukiwanie
i Wydobycie
9M’15 9M’16
EBITDA
m3
mld
+7%
Sprzedaż ciepła r/r
23,6/ 24,5
PJ
+3,8%
Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE
Znaczący wpływ spadku ceny węglowodorów na wyniki operacyjne
-20%
Koszty
operacyjne
Q1-3 2015
EBITDA
-25%
-3%
Q1-3 2016
skor. EBITDA*
Zysk netto
2 206
2 278
1 628
2 157
4 983
5 458
4 269
5 309
Przychody ze
sprzedaży
-9%
20 737
-12%
23 459
23 050
26 695
-14%
skor.
Zysk netto**
w milionach złotych
5
* skor. EBITDA - EBITDA z wyłączeniem odpisów aktualizujących majątek trwały. EBITDA – wynik operacyjny bez amortyzacji. / ** skor. Zysk netto: zysk netto z wyłączeniem wartości odpisów aktualizujących majątek pomniejszonej o podatek
Czynniki wpływające na wynik finansowy
9-MIESIĘCZNA ŚREDNIA CEN ROPY SPADŁA
W Q3 2016 O 36% R/R
WZMOCNIENIE USD I EUR
WOBEC PLN R/R
USD/bbl
120
4,5
PLN
4,34
4,19
+3,6%
100
4,0
3,89
+3,3%
3,77
80
64
60
3,5
50
-36%
41
40
3,0
04'15
06'15
09'15
Średni kwartalny kurs USD/PLN
12'15
03'16
06'16
Średni kwartalny kurs EUR/PLN
09'16
20
04'14 06'14 09'14 12'14 03'15 06'15 09'15 12'15 03'16 06'16 09'16
3-mies. średnia cena ropy naftowej Brent w USD
9-mies. średnia cen ropy naftowej w USD
6
46
-9%
Podsumowanie
 Terminal LNG w Świnoujściu – dostawy w ramach długoterminowego kontraktu
z Qatargas (2 dostawy techniczne i 5 dostaw komercyjnych) oraz w ramach
kontraktu krótkoterminowego ze Statoil (1 dostawa)
 Rozmowy w sprawie sprowadzania gazu z szelfu norweskiego z wykorzystaniem
połączenia gazociągowego Norwegia-Dania-Polska
 Postępowanie arbitrażowe przeciw Gazprom w sprawie obniżki cen do poziomu
europejskiego toczy się zgodnie z procedurą – wyrok trybunału arbitrażowego w
połowie 2017 r.
7
Podsumowanie
 Program poprawy efektywności – blisko 790 mln zł oszczędności
po 3 kwartałach 2016 r.
 Nowa strategia działalności polskiej spółki gazownictwa
i gazyfikacja obszarów północno wschodniej Polski
 Wzmocnienie segmentu ciepłownictwa – zakupy przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. w jastrzębiu zdroju i spółki energetycznej „Jastrzębie” S.A.
 Własne towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych – „Polski Gaz” TUW
 Rozpoczęcie bunkrowania statków gazem LNG jako paliwem
8
Działania sprzedażowe
WZROST SPRZEDAŻY GAZU W 2016 R.
0,5 MLD M3 WIĘCEJ NIŻ W ANALOGICZNYM OKRESIE 2015 R.
Nowe, duże kontrakty:
 PGE – 3 lata o wartości ok. 2 mld zł
 PKN Orlen – 5 lat o wartości ok. 7 mld zł
 Grupa Azoty – 3 lata o wartości ok. 3,3 mld zł
 EDF Toruń
 Ceramika Paradyż
oraz Lajkonik Snacks/Bahlsen, Grana, McDonald’s, Cedrob, Maspex, Goodyear/Dębica, Philips Lighting,
Philips, Sokołów, PepsiCo, Toyota Wałbrzych, Grupa Kęty, Michelin Olsztyn, Mlekowita, Polmlek, Mlekpol,
MPWiK Warszawa, MPO Warszawa, Poczta Polska, Służba Więzienna, Grupa zakupowa Urząd Miasta
Poznań.
9
Działania sprzedażowe
 Powrót do pozytywnego trendu
pozyskania wolumenu sprzedaży gazu
2015
2016
+11 mln m3
w segmencie małych
i średnich przedsiębiorstw.
Stale rosnący wolumen sprzedaży
w segmencie gospodarstw domowych.
 Skuteczna obrona pozycji rynkowej
-106 mln m3
Średni miesięczny wynik netto pozyskania nowych
wolumenów sprzedaży gazu wśród klientów biznesowych
PGNiG
10
Działania sprzedażowe
 Eksport gazu na Ukrainę od lipca do października
ponad 0,25 mld m3
 40 tys. nowych odbiorców indywidualnych
w Niemczech w 2016 r.
 Poszerzenie portfela odbiorców gazu ziemnego
i energii elektrycznej
11
Działania sprzedażowe
Oferta „DUAL FUEL”
dla klientów indywidualnych
 Pakiet Prąd i Gaz - PiG
 Ponad 4 tys. umów w ciągu 2 miesięcy
12
Obrót i Magazynowanie
 Decyzja URE o zwolnieniu z obowiązku taryfowania dla
hurtowników/pośredników i operatorów systemów gazowych
 Ogłoszenie projektu ustawy o detaryfikacji
 Nadchodzące zniesienie taryf dla pozostałych klientów biznesowych
13
Najbliższe plany
 Rozwój sektora CNG oraz małego LNG w latach 2016-2018
- gazyfikacja północno-wschodniej Polski oraz stacje LCNG przy autostradach i
drogach szybkiego ruchu
 Nowa usługa biletowa na magazynowanie gazu od 2017 r.
 Otwarcie biura tradingu LNG w Londynie w lutym 2017 r.
14
Dziękujemy za uwagę