grupa kapitałowa - Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Transkrypt

GRUPA KAPITAŁOWA
GETIN HOLDING S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU
Wrocław, 29 sierpnia 2013 roku
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
Spis treści
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta .............................................................................. 3
1.
Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I półroczu 2013 roku ............ 3
2.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding ........................................................................................ 7
3.
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy ....................................................... 7
4.
Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I półroczu 2013 roku ................................................. 8
5.
Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej ......................................................................... 8
6.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników
prognozowanych .......................................................................................................................................... 9
7.
Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian ...........................................10
8.
Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące ................................11
9.
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem ..................................................................................11
10.
Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach
innych niż rynkowe ......................................................................................................................................11
11.
Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta .....................11
12.
Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę
Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ........................................................................11
13.
Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez Emitenta..........................................................................................................12
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
1.
Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I półroczu 2013
roku
Getin Holding
Cena akcji Getin Holding:
PLN
75%
3,1
65%
2,9
55%
2,7
45%
2,5
35%
2,3
25%
2,1
15%
1,9
5%
1,7
Kurs WIG 20
I.
Kurs WIG BANKI
Kurs MWIG 40
2013-06-21
2013-06-05
2013-05-17
2013-04-29
2013-04-10
2013-03-21
2013-03-05
2013-02-15
2013-01-30
1,5
2013-01-14
2012-12-20
2012-12-04
2012-11-16
2012-10-30
2012-09-26
2012-09-10
2012-08-23
2012-08-06
2012-07-18
2012-07-02
-15%
2012-10-12
-5%
Cena akcji GH
Segment usług bankowych Polsce
Grupa Idea Bank (Polska)
W I półroczu 2013 r. Idea Bank S.A. wygenerował zysk netto w wysokości 37,1 mln zł. Wynik
odsetkowy za pierwsze półrocze wyniósł 47,4 mln zł (i wzrósł o 67% w porównaniu z pierwszym
półroczem 2012), wynik prowizyjny wyniósł 92,9 mln zł (i wzrósł o 32% w porównaniu z pierwszym
półroczem 2012). Wartość sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 1 055 mln zł i była wyższa o 5%
w stosunku do pierwszego półrocza 2012.
Współczynnik wypłacalności osiągnął wartość 13,6%. Wskaźniki ROE i ROA kształtowały się na
poziomie odpowiednio 6,4% i 0,9%.
Poziom salda kredytowego banku na koniec czerwca 2013 wyniósł 4 018 mln zł i w stosunku do
pierwszego półrocza 2012 wzrósł o 70%, natomiast saldo depozytowe klientów i instytucji finansowych
osiągnęło poziom 5 298 mln zł i odnotowało 74% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Aktywa banku na 30.06.2013 wynoszą 6 525 mln zł i były o 70% wyższe od poziomu
aktywów z 30 czerwca roku poprzedniego.
Koszty działania banku w omawianym okresie wyniosły 84,7 mln i odnotowały niewielki wzrost o 13%
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
3
Tax Care w okresie za pierwsze półrocze 2013 r. osiągnął wynik netto 8,6 mln zł. Wynik prowizyjny na
koniec czerwca wyniósł 44,2mln zł.
Idea Expert odnotował za pierwsze półrocze 2013 stratę netto w wysokości 3,5 mln zł. Wynik
prowizyjny w tym samym okresie osiągnął 14,9 mln zł.
Idea Leasing wygenerował w pierwszym półroczu zysk netto w wysokości 1,5 mln zł, przychody
odsetkowe na koniec czerwca wyniosły 10,7 mln zł oraz prowizyjne odpowiednio 3 mln zł.
Wynik skonsolidowany Grupy Idea Bank za pierwsze półrocze 2013 wyniósł 30 mln zł i w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego (13 mln zł) był wyższy o 137%. Na łączny wynik składają
się z następujące pozycje syntetyczne:
1. Wynik odsetkowy – 56 mln zł, na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 183 mln zł;
b. koszty odsetkowe – 127 mln zł;
2. Wynik prowizyjny – 132 mln zł:
a. przychody prowizyjne – 164 mln zł;
b. koszty prowizyjne – 32 mln zł;
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 20 mln zł;
4. Rezerwy na należności kredytowe – 20 mln zł;
5. Koszty działania– 155 mln zł;
6. Obciążenie podatkowe – 3 mln zł.
Do największych osiągnięć Grupy Idea Bank (Polska) w pierwszym półroczu 2013 zaliczyć można
rozpoczęcie rozwoju marki Lion’s Bank oraz Lions’ House. Lions’ House obsługuje grupę klientów z
wysokimi wymaganiami klasy Premium w zakresie zarządzania aktywami klienta, w szczególności
jego majątkiem, nieruchomościami i finansami. Marka Lion’s Bank została stworzona jako nowy
wymiar private bankingu, której głównym celem jest pomnażanie majątku klientów. Oferta Lion’s Bank
jest skierowana do osób zamożnych i przedsiębiorczych.
II.
Segment usług bankowych na Ukrainie
Grupa Idea Bank (Ukraina) to działający na terenie Ukrainy bank skupiający swoją działalność w
obszarze produktów dla osób fizycznych. Głównymi produktami banku są kredyty samochodowe,
kredyty gotówkowe, depozyty, rachunki bieżące, karty płatnicze (debetowe). W zakresie swojej
działalności bank oferuje również następujące produkty: kredyty dla przedsiębiorstw, depozyty od
osób prawnych, usługi realizacji przelewów i płatności, leasing środków transportu.
Wynik netto Grupy Idea Bank (Ukraina) po I półroczu 2013 wyniósł 34 601 tys. UAH (13 659 tys. zł) i
w stosunku do analogicznego okresu w 2012 był wyższy o 27%. Na łączny wynik tego składają się z
następujące pozycje syntetyczne:
1. Wynik odsetkowy – 79 791 tys. UAH (31 496 tys. zł), na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 248 852 tys. UAH (98 230 tys. zł);
b. koszty odsetkowe – 169 061 tys. UAH (66 734 tys. zł);
2. Wynik prowizyjny – 100 303 tys. UAH (39 592 tys. zł):
a. przychody prowizyjne – 102 256 tys. UAH (40 363 tys. zł);
4
b. koszty prowizyjne – 1 953 tys. UAH (771 tys. zł);
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 5 635 tys. UAH (2 225 tys. zł);
4. Rezerwy na należności kredytowe – 48 397 tys. UAH (19 104 tys. zł);
5. Koszty działania banku – 93 111 tys. UAH (36 753 tys. zł);
6. Obciążenie podatkowe – 9 620 tys. UAH (3 797 tys. zł).
Aktywa banku na koniec pierwszego półrocza 2013 wynosiły 2 671 006 tys. UAH (1 079 888 tys. zł),
co stanowi wzrost o 49% w stosunku do końca pierwszego półrocza 2012.
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 1 836 494 tys. UAH (742 495 tys. zł),
podczas gdy na koniec analogicznego okresu w 2012 wynosiło ono 1 370 527tys. UAH (578 499 tys.
zł) (wzrost o 34%).
Saldo kredytów na koniec pierwszego półrocza 2013 wynosiło 2 023 890 tys. UAH (818 259 tys. zł),
co stanowi wzrost o 39,3% w stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza 2012 (1 453 739 tys.
UAH – 613 623 tys. zł).
Do największych osiągnięć Idea Bank (Ukraina) w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:
 wysoka dynamika rozwoju banku w porównaniu z całym ukraińskim sektorem bankowym;
 zakończenie projektu otwierania nowych oddziałów; bank posiada łącznie 100 oddziałów i jest
obecny praktycznie w każdym z 25 głównych obszarów administracyjnych Ukrainy;
 rozpoczęcie działalności operacyjnej przez spółkę leasingową.
Bank wypełnia wszystkie normatywy Banku Narodowego Ukrainy, a jego stabilna sytuacja
ekonomiczna potwierdzona została przez rating nadany przez biuro informacji kredytowej Credit
Rating, które monitoruje sytuację finansową banków na Ukrainie (uaBBB, perspektywa stabilna).
III.
Segment usług bankowych na Białorusi
Idea Bank (Białoruś)
W
I
półroczu
2013
Idea
Bank
(Białoruś)
wygenerował
zysk
w
wysokości
79 543 mln BYR (30 065 tys. zł), co stanowi prawie czterokrotny wzrost w stosunku do I półrocza
2012. Wynik ten uwzględnia korektę związaną z uznaniem gospodarki Białorusi za hiperinflacyjną
(-17 750 mln BYR – równowartość – 6 710 tys. zł). Na łączny wynik składają się z następujące
pozycje syntetyczne:
1. Wynik odsetkowy –194 252 mln BYR (73 428 tys. zł), na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 460 532 mln BYR (174 081 tys. zł);
b. koszty odsetkowe – 266 280 mln BYR (100 653 tys. zł);
2. Wynik prowizyjny – 67 181 mln BYR (25 394 tys. zł):
a. przychody prowizyjne – 81 346 mln BYR (30 748 tys. zł);
b. koszty prowizyjne – 14 165 mln BYR (5 354 tys. zł);
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 4 276 mln BYR (1 614 tys. zł);
4. Rezerwy na należności kredytowe – 50 013 mln BYR (18 905 tys. zł);
5. Koszty działania banku – 113 311 mln BYR (42 832 tys. zł);
6. Obciążenie podatkowe – 22 842 BYR (8 634 tys. zł).
Aktywa banku na koniec I półrocza 2013 wyniosły 2 258 021 mln BYR (853 530 tys. zł), co stanowi
wzrost o 26% w stosunku do 31.12.2012 roku.
5
Portfel kredytowy banku na dzień 30.06.2013 w porównaniu z 31.12.2012 zwiększył się o 36% i
wyniósł 1 656 088 mln BYR ( 626 001 tys. zł).
Saldo środków pozyskanych od klientów na dzień 30.06.2013 zwiększyło się o 31% w porównaniu z
saldem na dzień 31.12.2012 i wyniosło 1 719 456 mln BYR (649 954 tys. zł).
W I półroczu 2013 sprzedaż kredytów została zrealizowana na następującym poziomie:




IV.
sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 865 977 mln BYR (327 339 tys. zł);
sprzedaż kredytów bezgotówkowych wyniosła 294 469 mln BYR (111 309 tys. zł);
sprzedaż kredytów klientom korporacyjnym wyniosła 33 372 mln BYR (12 615 tys. zł);
sprzedaż kredytów samochodowych wyniosła 40 940 mln BYR (15 475 tys. zł).
Segment usług bankowo-leasingowych w Rosji
Grupa Carcade (Rosja)
W okresie sprawozdawczym Grupa Carcade rozpoznała skonsolidowany zysk netto w wysokości
264 916 tys. RUB (27 310 tys. zł), co stanowi wzrost o 19% w stosunku do analogicznego okresu w
2012 roku. Na łączny wynik składają się z następujące pozycje syntetyczne:
1. Wynik odsetkowy – 778 621 tys. RUB (80 264 tys. zł), na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 1 701 785 RUB (175 426 tys. zł);
b. koszty odsetkowe – 923 164 RUB (95 162 tys. zł);
2. Wynik prowizyjny – 232 545 RUB (23 972 tys. zł):
a. przychody prowizyjne – 235 672 RUB (24 294 tys. zł);
b. koszty prowizyjne – 3 127 RUB (322 tys. zł);
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 165 282 RUB (17 038 tys. zł);
4. Rezerwy na należności kredytowe – 146 583 RUB (15 110 tys. zł);
5. Koszty działania banku – 693 399 RUB (71 478 tys. zł);
6. Obciążenie podatkowe – 71 550 RUB (7 376 tys. zł).
W I półroczu 2013 Carcade zrealizowała sprzedaż na poziomie ponad 8,4 mld RUB (869 mln zł),
podczas gdy w I półroczu 2012 wyniosła ona 5,7 mld RUB (608 mln zł). W omawianym okresie spółka
rozpoznała zysk jednostkowy netto w wysokości 258 418 tys. RUB (26 638 tys. zł), co stanowi wzrost
o 16 % w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku.
Agencja ratingowa FITCH podniosła ocenę Carcade do poziomu „BB” według międzynarodowej skali
oraz do poziomu „A+(rus)” według skali rosyjskiej.
W I półroczu 2013 Kubanbank zrealizował sprzedaż kredytów samochodowych na poziomie ponad
940 mln RUB (97 mln zł), co stanowi ponad dwukrotny wzrost do sprzedaży w I kwartale 2013 roku.
Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 97 mln RUB (10 mln zł) i wzrosła ponad czterokrotnie w
porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. Saldo depozytów na dzień 30.06.2013 wyniosło
2 226 170 tys. RUB (226 mln zł), co stanowi wzrost o 219% w stosunku do salda na dzień 30.06.2012.
Saldo kredytów na koniec I półrocza 2013 wzrosło o 165% w stosunku do 30.06.2012 i wynosiło 2 263
338 tys. RUB (229 mln zł). W omawianym okresie bank rozpoznał zysk netto w wysokości 40 413 tys.
RUB (4 167 tys. zł).
V.
Segment usług finansowych w Polsce
MW Trade
W I półroczu 2013 omawiana spółka wypracowała wynik netto w wysokości 7 462 tys. zł. Oznacza to
wzrost o ponad 113% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wypracowanie tak
wysokiego wzrostu zysku netto wynikało przede wszystkim z dalszego konsekwentnego budowania
6
portfela wierzytelności, który w omawianym okresie osiągnął średniomiesięczną wartość 432 436 tys.
zł (w pierwszym półroczu 2012 średnia wartość portfela wynosiła 303 006 tys. zł co daje wzrost o
42,7%) jak i korzystnej sytuacji panującej na rynku (niskie stopy procentowe). Spółka poprzez ciągłe
udoskonalanie i dostosowywanie (do zmieniającego się otoczenia prawnego) procedur analizy ryzyka
kredytowego utrzymuje wysoką jakość portfela, dzięki której optymalizuje również ryzyko płynności
finansowej.
Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2013 wyniosły 30 239 tys. zł, czyli o 9 533 tys. zł
więcej niż analogicznym okresie 2012, co oznacza wzrost wielkości o 46,0%.
Wskaźnik zadłużenia liczony jako iloraz sumy zobowiązań i rezerw do sumy bilansowej wg stanu na
30 czerwca 2013 wynosił 89%.
Całkowite koszty poniesione przez spółkę w I półroczu 2013 wyniosły 21 281 tys. zł i były wyższe od
analogicznego okresu o 28% (w I półroczu 2012 wyniosły 16 627 tys. zł). Wyższy poziom wszystkich
kosztów, w odniesieniu do analogicznego okresu z 2012, wynikał zarówno ze wzrostu kosztów
administracyjnych (wzrost o 12,8%), jak również kosztów finansowania portfela (wzrost o 31,9%). W
głównej mierze jest to efekt sukcesywnego zwiększania poziomu sprzedaży produktów bilansowych,
który bezpośrednio wpływa na wzrost wartości portfela wierzytelności jednostek medycznych i
jednostek samorządu terytorialnego.
Wartość sumy bilansowej na koniec pierwszego półrocza 2013 w porównaniu do stanu na koniec
pierwszego półrocza 2012 wzrosła o 179 542 tys. zł, czyli o 55% (z poziomu 328 531 tys. zł na koniec
pierwszego półrocza 2012).
2.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding
Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding.
3.
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy
Idea Bank (Polska) prowadzi działalność operacyjną na terenie Polski, w związku z tym wyniki
działalności, jak również sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju banku w znaczącym stopniu
narażone są na zmiany sytuacji ekonomicznej, politycznej oraz prawnej w kraju. Ewentualna
dekoniunktura gospodarcza na rynkach europejskich może mieć znaczący negatywny wpływ na
kondycję przedsiębiorców – klientów banku prowadzących działalność na rynku polskim lub
europejskim. Dla działalności operacyjnej, a także związanej z nią działalności windykacyjnej, w
szczególności istotna jest zdolność kredytowa klientów banku oraz ich skłonność do prowadzenia
inwestycji związanych z prowadzoną przez nich działalnością.
Czynnikami ryzyka mającymi wpływ na działalność Idea Bank (Ukraina) jest przede wszystkim
pogorszenie oczekiwań co do finansowo-ekonomicznej sytuacji na Ukrainie, co może powodować
zwiększenie ryzyka kredytowego i wzrostu wartości pozyskania środków, przy jednoczesnym
pogorszeniu rezultatu finansowego.
Do podstawowych ryzyk mogących mieć wpływ na wynik Idea Bank (Białoruś) należy zaliczyć politykę
regulatora skierowaną na szybkie obniżenie w ciągu pierwszego półrocza stawek depozytowych w
BYR, która doprowadziła do obniżenia zainteresowania nimi ze strony klientów banków. W wyniku
powyższego w lipcu 2013 rynek międzybankowy odczuł deficyt waluty narodowej, co doprowadziło do
wzrostu stawek.
Jako alternatywę do depozytów w rublach w takich sytuacjach klienci wybierają inwestycje w walucie
obcej. Możliwy wzrost popytu na walutę obcą może sprowokować kryzys walutowy na Białorusi.
Czynnikami mogącymi mieć wpływ na działalność Carcade oraz Kubanbank (Rosja) jest potencjalny
wzrost ryzyka kredytowego.
Spółka MW Trade prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych na
specyficznym rynku niszowym. Konsekwencją tego była koncentracja rynkowa i zależność
7
przychodów od sytuacji i zmian w sektorze służby zdrowia. Dlatego zmiany zachodzące w tym
sektorze mogą mieć wpływ na działalność MW Trade.
4.
Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I półroczu 2013 roku
Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding.
5.
Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej
Getin Holding
W dniu 28.03.2013 Spółka nabyła akcje Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Open
Finance”), stanowiące 6,62% jej kapitału zakładowego. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji
przeprowadzonej na podstawie umowy z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Getin
Noble Bank”), której przedmiotem było zwolnienie się Getin Noble Bank z zobowiązania wobec Spółki,
stosownie do treści art. 453 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, poprzez
przeniesienie na rzecz Spółki własności 3 590 182 akcji zwykłych na okaziciela spółki Open Finance o
wartości nominalnej 0,01 zł każda, należących do Getin Noble Bank, o łącznej wartości
57 083 893,80 zł.
W dniu 29.05.2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego oraz zmianę oznaczenia serii akcji
Spółki. Wraz z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego nastąpiło umorzenie 1 700 000 akcji
zwykłych na okaziciela Getin Holding.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zmiana oznaczenia akcji oraz umorzenie akcji nastąpiło na
podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding z dnia 17.04.2013 r., zgodnie
z którą umorzeniu uległo 1 700 000 akcji zwykłych, na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 złoty
każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLGSPR000014, nabytych przez Spółkę w
celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia
28.03.2008, zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.03.2009
oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.05.2010. Akcjom
umarzanym odpowiadało 1 700 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzenie nastąpiło za
zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
Po dokonaniu umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany serii akcji kapitał zakładowy
Spółki wynosił 731 100 434 zł i dzielił się na 731 100 434 akcji zwykłych na okaziciela serii A, a ogólna
liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosiła 731 100 434.
W dniu 26.07.2013 zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 65 699
akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego związane było z kontynuacją rozpoczętego przez
Spółkę w 2011 roku Programu Opcji Menedżerskich. Po wprowadzeniu akcji do obrotu kapitał
zakładowy Spółki wynosi 731 166 133 zł i dzieli się na 731 166 133 akcji.
Idea Bank (Polska)
W dniu 24.01.2013 została założona spółka Idea IT Solutions sp. z o.o., w której wszystkie udziały
zostały objęte przez Idea Bank. W dniu 08.02.2013 nastąpiła zmiana nazwy spółki na Lion’s House
sp. z o.o., a 28.02.2013 Zgromadzenie Wspólników Lion’s House podjęło uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty 14 092 tys. zł poprzez utworzenie nowych
13 992 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które w zamian za aport objął Idea Bank. Od
dnia 03.04.2013 kapitał zakładowy spółki Lion’s House wynosi 14 092 tys. zł.
W dniu 25.01.2013 Idea Bank i Idea Leasing zawarły umowę objęcia 3 500 akcji o wartości nominalnej
1 000 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Idea Leasing.
W dniu 28.02.2013 Idea Bank nabył 100% udziałów spółki Ellisa Investments sp. z o.o. oraz 100%
udziałów spółki Carlise Investments sp. z o.o.
8
W dniu 14.03.2013 Idea Bank (Polska) nabył 36 796 certyfikatów inwestycyjnych serii E emitowanych
przez Property Solutions FIZAN, o łącznej wartości 45 000 772,08 zł.
W dniu 17.06.2013 Idea Bank (Polska) nabył 67 142 858 certyfikatów inwestycyjnych serii G
emitowanych przez Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, o łącznej wartości
18 800 000,24 zł.
W dniu 27.06.2013 Idea Bank (Polska) nabył 41 638 certyfikatów inwestycyjnych serii G emitowanych
przez Property Solutions FIZAN, o łącznej wartości 50 000 992,30 zł.
W dniu 30.04.2013 umorzono 14 285 715 certyfikatów inwestycyjnych serii C emitowanych przez
Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
W dniu 28.06.2013 umorzono 45 172 414 certyfikatów inwestycyjnych serii C emitowanych przez
Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Idea Bank (Ukraina)
W dniu 14.03.2013 została zarejestrowana sprzedaż udziałów Idea Bank (Ukraina) w spółce Gwarant
Plus. Po przeprowadzeniu powyższej transakcji udziałowcami spółki Gwarant Plus są Getin
International (Polska) - 48,499%, Carcade (Rosja) – 7,417% oraz Gwarant Plus posiadający akcje
własne stanowiące 44,084% kapitału zakładowego.
Na podstawie umowy z dnia 7.03.2013 Idea Bank (Ukraina) sprzedał spółce Gwarant Plus udziały w
Idea Leasing, w wyniku czego Gwarant Plus został jedynym wspólnikiem spółki Idea Leasing.
Rejestracja sprzedaży nastąpiła w dniu 21.03.2013.
Getin International
W dniu 21.02.2013 podpisano umowę sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin International
(Polska) i Gwarant Plus, na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin InternationaI udziały własne w
wysokości 44,081%, co stanowi 47,614% udziałów posiadanych przez Getin International.
Carcade (Rosja)
W dniu 13.02.2013 Carcade nabyła 35 772 akcji zwykłych imiennych Kubanbanku, w wyniku czego
udział Carcade w kapitale zakładowym banku wzrósł do 96,0582%. W wyniku kolejnego nabycia akcji
po dniu bilansowym na dzień przekazania niniejszego sprawozdania udział Carcade w kapitale
Kubanbanku wynosi 96,0657%.
6.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w
stosunku do wyników prognozowanych
Emitent, ani jego spółki zależne nie publikowały prognoz finansowych.
9
7.
Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian
Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu za I kwartał 2013 roku,
zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, przedstawiała się następująco:
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU
Liczba głosów
Udział
Udział
Liczba
wynikająca z
procentowy w
procentowy
posiadanych
posiadanych
kapitale
głosów w walnym
Lp.
Akcjonariusz
akcji
akcji
zakładowym
zgromadzeniu
1
2
3
Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*
407 932 226
407 932 226
55,67%
55,67%
w tym:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie
323 278 107
323 278 107
44,12%
44,12%
38 200 052
38 200 052
5,21%
5,21%
37 840 831
37 840 831
5,16%
5,16%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK
* Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 84 494 757 akcji, stanowiących 11,53% kapitału zakładowego i 11,53% udziału w głosach na
walnym zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 323 437 469 akcji stanowiących 44,14% kapitału zakładowego
i 44,14% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 323 278 107 akcji stanowiących 44,12% kapitału zakładowego i 44,12% udziału w głosach
na walnym zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 32 922 akcji stanowiących 0,0045% kapitału
zakładowego i 0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 2 521 akcji
stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
posiadająca 123 919 akcji stanowiących 0,0169% kapitału zakładowego i 0,0169% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.
Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania sprawozdania za I półrocze 2013
roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta:
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Liczba głosów
Udział
Udział
Liczba
wynikająca z
procentowy w
procentowy
posiadanych
posiadanych
kapitale
głosów w walnym
Lp.
Akcjonariusz
akcji
akcji
zakładowym
zgromadzeniu
1
2
3
Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*
407 979 094
407 979 094
55,80%
55,80%
w tym:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie
323 278 107
323 278 107
44,21%
44,21%
38 200 052
38 200 052
5,22%
5,22%
37 840 831
37 840 831
5,18%
5,18%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK
* Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 84 541 625 akcji, stanowiących 11,56% kapitału zakładowego i 11,56% udziału w głosach na
walnym zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 323 437 469 akcji stanowiących 44,24% kapitału zakładowego
i 44,24% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 323 278 107 akcji stanowiących 44,21% kapitału zakładowego i 44,21% udziału w głosach
na walnym zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 32 922 akcji stanowiących 0,0045% kapitału
zakładowego i 0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 2 521 akcji
stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
posiadająca 123 919 akcji stanowiących 0,0169% kapitału zakładowego i 0,0169% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.
10
8.
Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące
Liczba posiadanych akcji
Osoba
Funkcja
Stan na dzień
przekazania
raportu za I
kwartał 2013
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na dzień
przekazania
raportu za I
półrocze 2013
0
-
-
0
Osoby zarządzające
Rafał Juszczak
Prezes Zarządu
Radosław Boniecki
Wiceprezes Zarządu
73 262
2 545
-
75 807
Bartosz Chytła
Wiceprezes Zarządu
0
-
-
0
84 494 7571)
46 868
-
323 437 4692)
-
-
-
Osoby nadzorujące
Leszek Czarnecki
Remigiusz Baliński
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej
173 225
8 485
Marek Grzegorzewicz
Członek Rady
Nadzorczej
100 000
678
-
100 678
Andrzej Błażejewski
Członek Rady
Nadzorczej
59 844
1 018
-
60 862
Longin Kula
Członek Rady
Nadzorczej
10 163
678
-
10 841
1)
2)
9.
84 541 6251)
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
323 437 4692)
181 710
Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób bezpośredni.
Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób pośredni.
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem
W I półroczu 2013 nie toczyły się pojedyncze postępowania dotyczące zobowiązań oraz
wierzytelności Emitenta lub jednostek od niego zależnych, których wartość jednostkowa stanowiłaby
co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Nie wystąpiły również postępowania w zakresie
zobowiązań i wierzytelności Emitenta i jednostek od niego zależnych, których łączna wartość
stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
10.
Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu
transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały
zawarte na warunkach innych niż rynkowe
W I półroczu 2013 roku Emitent ani jego jednostki zależnie nie zawierały z podmiotami powiązanymi
istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
11.
Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta
W omawianym okresie w Grupie Kapitałowej Getin Holding transakcje takie nie wystąpiły.
12.
Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez
Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Idea Bank (Ukraina)
Na przyszłe wyniki Idea Bank (Ukraina), może mieć wpływ niepewność otoczenia
makroekonomicznego, a w szczególności w zakresie dostępu do źródeł finansowania. Ponadto na
wynik może wpłynąć również fakt zmniejszenia stawek podatkowych podatku dochodowego od osób
prawnych (21% w 2012, 19% w 2013, 16% w 2014 roku).
11
Idea Bank (Białoruś)
W związku z dalszym wzrostem tempa inflacji oraz spadkiem faktycznych dochodów ludności możliwe
zwiększenie nieściągalnego zadłużenia oraz wyższych odpisów na rezerwy, co może negatywnie
wpłynąć na wynik finansowy Idea Bank (Białoruś) w kolejnych miesiącach 2013 roku.
13.
Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla
oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta
Poza wymienionymi w pozostałych punktach sprawozdania zdarzeniami, w omawianym okresie
sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz zdarzenia, które są istotne dla oceny
możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.
_____________________
_____________________
Rafał Juszczak
Radosław Boniecki
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
_____________________
Bartosz Chytła
Wiceprezes Zarządu
12

grupa kapitałowa - Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pobierz dokument - Getin Holding SA

(Raport bieżący nr 25/2015) 29.05.2015 Aktualizacja informacji

Wniosek Zarządu Spółki.

(Raport bieżący nr 25/2016) 21.12.2016 Aktualizacja informacji

(Raport bieżący nr 21/2012) 01.06.2012 ZBYCIE AKTYWÓW O

Materialy informacyjne - TELE POLSKA Holding SA

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 I 69 A USTAWY O OFERCIE