przedmiot wybieralny iii - inżynieria finansowa

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
INFORMATYKA
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia
INFORMATYKA W TECHNICE I ZARZĄDZANIU
Studia stacjonarne
II
PRZEDMIOT WYBIERALNY III - INŻYNIERIA
FINANSOWA
Nazwa przedmiotu
Subject Title
Całk.
3
N
SELECTED COURSE III - FINANCIAL ENGINEERING
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
W23
Kont.
1,2 Prakt.
1,2
Nazwy
ANALIZA MATEMATYCZNA, EKONOMIA, INŻYNIERIA FINANSOWA
przedmiotów
Ma wiedzę w zakresie zastosowania rachunku różniczkowego i
1. całkowego w inżynierii i technice.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
Zna podstawowe zagadnienia na pozimie szkoły średniej w zakresie
2. funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zarządzania organizacją.
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej przedsięwzięć
1. inwestycyjnych oraz wyznaczyć wskaźniki NPV oraz IRR.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Potrafi dostrzegać pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej,
2. w tym aspekty ekonomiczne.
Posiada godowość do słuchania i potrafi zadawać pytania rozumiejąc
potrzebę ciągłego dokształcania się.
Ma świadomość odpowiedzialności i umiejętność pracy w grupie
2. podczas realizacji wspólnego działania.
1.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
35
15
prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej
|
|
Laboratorium
Projekt
Seminarium
|
30
|
|
15
prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej
Treści kształcenia
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej.
Tematyka zajęć
Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia związane z inżynierią finansową.
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Liczba godzin
1
Produkty finansowe: kredyt, lokata, renta, i inne.
Rzeczywista stopa oprocentowania.
Rachunek efetywności inwestycji. Metody proste i dyskontowe.
Ryzykow w procesach inwestycyjnych.
Źródła kapitału. Rynki finansowe i giełdy.
Wskaźniki giełdowe. Instrumenty bazowe i pochodne.
Efektywnośc transakcji finansowych.
2
2
2
2
2
2
1
Kolokwium zaliczeniowe.
1
20
L. godz. kontaktowych w sem.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Pisemne kolokwium.
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Zajęcia audytoryjne (w grupach).
15
Lp.
1.
2.
Tematyka zajęć
Rozdanie zadań projektowych i konsultacje.
Projekt obejmujący symulację inwestycji w instrumenty finansowe na rynku
kapitałowym.
3.
Ocena wykonanych projektów.
L. godz. pracy własnej studenta
15
Liczba godzin
1
13
L. godz. kontaktowych w sem.
1
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Ocena projektów zrealizowanych w formie pisemnej.
efektów kształcenia
Zna i rozumie zagadnienia dotyczące inżynierii finansowej, a
1. w szczególności: rynków finansowych i giełd (W).
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Posiada wiedzę dotyczącą zagadnień obejmujących produkty
2. i instrumenty finansowe oraz rachunek dyskonta (W).
Potrafi oszacować ryzyko potencjalnych procesów
1. inwestycyjnych (W, P).
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Potrafi dokonać analizy opłacalności dokonywanych
2. transakcji finansowych (P).
1.
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a w
szczególności w zakresie inżynierii finansowej (W, P).
Ma świadomość odpowiedzialności związanej z pracą w
2. zespole (P).
…
Metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnych. Dyskusja dydaktyczna i konsultacje w ramach
wykładu i projektu. Materiały informacyjne na stronie internetowej.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (uzyskanie co najmniej 50% punktów), uzyskanie
zaliczenia z projektu.
Projekt: pozytywna ocena z wykonengo projetu i oddanego w formie pisemnej.
Literatura podstawowa:
[1] M. Podstawka: Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje. Wydawnictwo PWN 2011,
[2] M. N. Kahn: Analiza techniczna, wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych, Wydawnictwo
Wolters Kluwer 2011,
[3] T. Zaleśkiewicz, G. Zalewski: Droga inwestowania. Chciwość i strach na rynkach finansowych,
Wydawnictwo: Linia 2011.
Literatura uzupełniająca:
[1] Ch. LeBeau, D.W. Lucas: Komputerowa analiza rynków terminowych, Wydawnictwo WIG PRESS 1999,
[2] R. Miner: Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu, Wydawnictwo
Infoinwestor.pl 2012,
[3] P. Perz: Sztuka inwestowania, Wydawnictwo K.E. Liber 2008.
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)