Wyniki finansowe

Transkrypt

Wyniki finansowe

Wierzyciel S.A.
Prezentacja emitenta
Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki
Wierzyciel S.A. Pożyczki gotówkowe
www.wierzycielsa.pl
Zaproszenie do subskrypcji prywatnej
 Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy
potencjalnym inwestorom z uwagi na planowany debiut Spółki na
parkiecie Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.
 Wierzyciel S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której głównym
profilem działalności jest sprzedaż pożyczek gotówkowych osobom
fizycznym na terenie całego kraju.
 Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu
19-03-2010r. Spółka wyemitowała akcje serii E i F będące przedmiotem
przyszłego obrotu.
Wierzyciel S.A. - siedziba: 43-180 Orzesze ul. Mikołowska 53; tel./fax: 32 738 08 47
NIP: 635-168-70-20; Regon: 278157364; KRS: 0000190266; Kapitał Zakładowy: 4.800.000 PLN
Plan prezentacji
1
Prezentacja i profil działania firmy
2
Historia emitenta
3
Wyniki finansowe
4
Strategia rozwoju
5
6
Prognozy
7
Podsumowanie
8
Kontakt
Cel emisji
www.wierzycielsa.pl
1
www.wierzycielsa.pl
 Wierzyciel S.A. specjalizuje się w sprzedaży pożyczek gotówkowych
osobom fizycznym,
 Dystrybucja i sprzedaż usług finansowych prowadzona jest na terenie
całego kraju z wykorzystaniem biur pośrednictwa finansowego,
 W działalności operacyjnej spółka wykorzystuje zaawansowane narzędzia
informatyczne podlegające stałej rozbudowie z uwzględnieniem specyfiki
prowadzonej działalności, dzięki którym jest w stanie m.in. już po kilku
minutach od zarejestrowania pożyczkobiorcy uruchomić procedury
weryfikacyjne i udzielić informacji o możliwości udzielenia pożyczki,
1
www.wierzycielsa.pl
 W okresie od 01-05-2005r. do 31-03-2010r. Spółka udzieliła 2 464
pożyczek na łączną kwotę 17,82 mln PLN,
 Należności kapitałowe z tytułu udzielonych pożyczek wg stanu na dzień
31-03-2010r. wynoszą 9,03 mln PLN,
 Znajomość specyfiki prowadzonej działalności, wysoko wykwalifikowana
kadra oraz duża dywersyfikacja portfela należności Spółki pozwalają na
minimalizowanie ryzyka związanego z pożyczaniem środków
pieniężnych.
1
www.wierzycielsa.pl
Skład osobowy organów statutowych Spółki:
Zarząd
 Rzepka Krzysztof – Prezes
Rada Nadzorcza
 Róża Brąclik - Przewodniczący
 Grażyna Friedrich–Z-ca Przewodniczącego
 Michał Fudalej – Członek
 Wojciech Paździor – Członek
 Jarosław Olejarz - Członek
1
www.wierzycielsa.pl
Struktura Akcjonariatu przed emisją akcji serii E i F
4,69%
4,69%
1,15%
2,71%
4,90%
2,08%
4
2
8,33%
2,08%
0,63%
64,58%
4,17%
Zygfryd Grudziński
Drobny Akcjonariusz
Drobny Akcjonariusz
Drobny Akcjonariusz
Róża Brąclik
Drobny Akcjonariusz
Drobny Akcjonariusz
Drobny Akcjonariusz
Drobny Akcjonariusz
Drobny Akcjonariusz
Drobny Akcjonariusz
Plan prezentacji
1
2
Historia emitenta
3
Wyniki finansowe
4
Strategia rozwoju
5
6
Prognozy
7
Podsumowanie
8
Kontakt
Cel emisji
www.wierzycielsa.pl
2
www.wierzycielsa.pl
Historia emitenta
 Spółka rozpoczęła działalność w 2003r. i powstała w celu wypełnienia
rosnącego zapotrzebowania rynku na usługi finansowe:
 I Etap działalności – wykup wierzytelności, inwestycje na rynku kapitałowym
(obrót akcjami na rynku pierwotnym),
 II Etap działalności – prace nad stworzeniem odpowiedniej infrastruktury
informatycznej niezbędnej do obsługi pożyczek gotówkowych - opracowanie (we
współpracy z firmą informatyczną) programu „SKOP” - System Kompleksowej
Obsługi Pożyczek,
 III Etap działalności – maj 2005r. - rozpoczęcie sprzedaży pożyczek
gotókowych na rynku consumer finance.
Plan prezentacji
1
2
Historia emitenta
3
Wyniki finansowe
4
Strategia rozwoju
5
6
Prognozy
7
Podsumowanie
8
Kontakt
Cel emisji
www.wierzycielsa.pl
3
www.wierzycielsa.pl
Wyniki finansowe
Podstawowe dane finansowe w okresie 2007r.-2009r. [w PLN]
Nazwa / Rok obrotowy
2007
2008
2009*
Zysk netto
308 820,69
377 535,13
991 588,72
Przychody ze sprzedaży
665 644,48
1 103 071,80
1 679 145,08
Aktywa
4 003 558,06
7 597 673,97
10 583 417,51
Kapitał własny
3 041 650,73
4 804 185,86
6 499 024,58
961 907,33
2 793 488,11
4 084 392,93
Kapitał obcy
* dane finansowe za rok 2009 zaprezentowane zostały przed badaniem przez biegłego rewidenta i nie uwzględniają kosztów rezerw w wysokości około 670 tys. PLN,
które Spółka tworzy w celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielanymi pożyczkami
3
www.wierzycielsa.pl
Wyniki finansowe
Zysk netto [PLN]
991 588,72 *
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
377 535,13
400 000
308 829,69
300 000
200 000
100 000
0
2007
2008
2009
* dane finansowe za rok 2009 zaprezentowane zostały przed badaniem przez biegłego rewidenta i nie uwzględniają kosztów rezerw w wysokości około 670 tys. PLN,
które Spółka tworzy w celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielanymi pożyczkami
3
www.wierzycielsa.pl
Wyniki finansowe
Przychody ze sprzedaży [PLN]
1 800 000
1 679 145,08
1 600 000
1 400 000
1 103 071,80
1 200 000
1 000 000
800 000
665 644,48
600 000
400 000
200 000
0
2007
2008
2009
3
www.wierzycielsa.pl
Wyniki finansowe
Kapitał własny [PLN]
7 000 000
6 499 024,58
6 000 000
4 804 185,86
5 000 000
4 000 000
3 041 650,73
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2007
2008
2009
3
www.wierzycielsa.pl
Wyniki finansowe
Aktywa / aktywa trwałe / aktywa obrotowe
12 000 000
10 583 417,51
10 343 817,88
10 000 000
7 597 673,97
8 000 000
7 356 022,75
6 000 000
4 003 558,06
3 780 502,60
4 000 000
2 000 000
223 055,46
241 651,22
239 599,63
2007
2008
2009
0
Aktyw a
Aktyw a trw ałe
Aktyw a obrotow e
Plan prezentacji
1
2
Historia emitenta
3
Wyniki finansowe
4
Strategia rozwoju
5
6
Prognozy
7
Podsumowanie
8
Kontakt
Cel emisji
www.wierzycielsa.pl
4
www.wierzycielsa.pl
Strategia rozwoju
Pozyskanie źródeł
finansowania w postaci:
Stały rozwój sieci
- emisji akcji,
sprzedaży pożyczek
- kredytu bankowego
gotówkowych
Uruchomienie:
Stałe doskonalenie
- portalu internetowego tzw.
pożyczek społecznościowych
procesu windykacji
- systemu internetowej informacji
dla Klienta
przeterminowanych
należności
Plan prezentacji
1
2
Historia emitenta
3
Wyniki finansowe
4
Strategia rozwoju
5
6
Prognozy
7
Podsumowanie
8
Kontakt
Cel emisji
www.wierzycielsa.pl
5
www.wierzycielsa.pl
Prognozy
Historyczne i prognozowane obligo pożyczkowe Wierzyciel S.A.
25 000
22 690
20 000
17 410
[tys. PLN]
15 000
12 130
10 000
8 892
6 519
5 000
3 032
2 480
2 132
0
20
05
-1
2-
31
20
06
-1
2-
20
07
31
12
-3
1
20
08
-1
2-
31
Obligo poży czkowe – history cznie
20
09
-1
23
1
20
10
-1
2-
Obligo poży czkowe – prognoza
31
20
11
-1
2-
20
12
31
12
-3
1
5
www.wierzycielsa.pl
Prognozy
 Spółka planuje zwiększyć obligo pożyczkowe do wartości ok. 22 690 tys.
PLN do końca 2012 r., co zostanie sfinansowane z środków
pochodzących
z
emisji
akcji
w
ramach
subskrypcji
prywatnej,
z przychodów z bieżącej działalności oraz środków z uzyskanego kredytu
bankowego.
Prognozowana
wartość
oznacza
wzrost
obliga
pożyczkowego o ok. 155% w stosunku do roku 2009. O ile średnioroczny
wzrost obliga bez uwzględnienia emisji akcji na rynku NewConnect
planowany był na 3%, o tyle w przypadku uwzględnienia emisji akcji
średnioroczny wzrost obliga planowany jest na poziomie ok. 50%.
Plan prezentacji
1
2
Historia emitenta
3
Wyniki finansowe
4
Strategia rozwoju
5
6
Prognozy
7
Podsumowanie
8
Kontakt
Cel emisji
www.wierzycielsa.pl
6
www.wierzycielsa.pl
Cel emisji
 Skierowanie oferty do nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce:
 pozyskanie bezpiecznych źródeł finansowania
podniesienia własnego kapitału zakładowego,
działalności
w
postaci
 kontynuowanie dalszego dynmicznego rozwoju, który nie będzie musiał opierać
się na zwiększaniu zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów lub
pożyczek, a tym samym ponoszeniu kosztów związanych z ich obsługą,
 podniesienie renomy Spółki poprzez zdematerializowanie akcji serii E i F i
włączenie ich do obrotu na rynku papierów wartościowych New Connect.
Plan prezentacji
1
2
Historia emitenta
3
Wyniki finansowe
4
Strategia rozwoju
5
6
Prognozy
7
Podsumowanie
8
Kontakt
Cel emisji
www.wierzycielsa.pl
7
www.wierzycielsa.pl
Podsumowanie
 Wierzyciel S.A. to:
1. Spółka cechująca się dynamicznie rosnącymi przychodami i stabilnymi zyskami,
2. Spółka z ponad 7- letnim doświadczeniem,
3.Spółka rokująca dynamiczny rozwój dzięki pozyskaniu nowych środków
finansowych,
4. Spółka planująca zwiększenie rozmiaru prowadzonej działalności poprzez
zwiększenie akcji pożyczkowej oraz poszerzenie oferty usług.
Plan prezentacji
1
2
Historia emitenta
3
Wyniki finansowe
4
Strategia rozwoju
5
6
Prognozy
7
Podsumowanie
8
Kontakt
Cel emisji
www.wierzycielsa.pl
8
www.wierzycielsa.pl
Kontakt
Emitent
Autoryzowany Doradca
Wierzyciel S.A.
DOM INWESTYCYJNY
ul. Mikołowska 53
TAURUS SP. Z O.O.
43-180 Orzesze
ul. Dąbrowskiego 7
tel./fax 32 738 08 47
42-200 Częstochowa
www.wierzycielsa.pl
tel./fax 34 371 11 65
www.dom-taurus.pl

Wyniki finansowe

Transkrypt

Podobne dokumenty

Umowa zwolnienia z długu

upoważnienie - GTS Logistics

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Radzyńskigo Klubu Biznesu

Nowe Rozwiązania dla Motoryzacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej

M.I.C.S. Polska Sp. z o.o. ul. Złota 61/100, 00

Patio Air - DE

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA AGENCJA CELNA

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Wniosek egzekucyjny pobierz