Lipiec 2011 na GPW

Lipiec 2011 na GPW
Debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej drugą największą ofertą w pierwszej połowie
2011 r. w Europie.
31 debiutów na trzech rynkach giełdowych w lipcu. To rekord w historii GPW
W Gdańsku odbyła się 4. edycja NewConnect Convention - w tym roku po raz
pierwszy poświęcona także rynkowi obligacji
Debiuty spółek
6 lipca - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA
Spółka powstała w wyniku połączenia siedmiu niezależnych przedsiębiorstw państwowych
zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego (kopalni Borynia, kopalni Jastrzębie,
kopalni Krupiński, kopalni Morcinek, kopalni Moszczenica, kopalni Pniówek i kopalni
Zofiówka).
JSW to największa tegoroczna oferta akcji przeprowadzona przez Skarb Państwa, czwarte co
do wielkości IPO w historii GPW oraz druga największa oferta w pierwszej połowie 2011 r.
w Europie. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. Na akcje spółki JSW zapisało się ok.
170 tys. Polaków
***
8 lipca - Agrowill Group AB (Litwa)
Agrowill Group jest jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw
zajmujących się pierwotną produkcją rolną nie tylko na Litwie, ale w całej UE. Obecnie
Agrowill Group skupia ponad 40 przedsiębiorstw, posiadających na własność lub
dzierżawiących ok. 30 tys. hektarów ziemi uprawnej,
***
19 lipca - WDM (przejście z NewConnect)
WDM jest domem maklerskim, który specjalizuje się w emisjach akcji i obligacji,
wprowadzaniu spółek na GPW (rynek regulowany i rynek NewConnect), fuzjach i
przejęciach (M&A) oraz inwestycjach na rynku niepublicznym (private equity).
***
29 lipca - P.R.E.S.C.O. GROUP
Spółka działa na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w
nabywaniu pakietów wierzytelności, które przez ich pierwotnych właścicieli zostały uznane
za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek.
Inne wydarzenia
Według opublikowanego w lipcu przez firmę PricewaterhouseCoopers raportu IPO Watch
Europe dotyczącego debiutów giełdowych w II kwartale 2011, GPW jest nadal na 1. miejscu
w Europie pod względem liczby debiutów oraz na trzecim miejscu pod względem ich
wartości. W drugim kwartale na warszawskich rynkach akcji zadebiutowało aż sześciu
zagranicznych emitentów. Na alternatywnym rynku NewConnect zadebiutowały 42 spółki i
był to pod tym względem najlepszy kwartał w historii tego rynku.
***
14 lipca odbyła się w siedzibie Giełdy konferencja pt. "Corporate Governance w spółce
publicznej" zorganizowana wspólnie przez GPW i Polski Instytut Dyrektorów.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele spółek notowanych na głównym rynku Giełdy,
NewConnect oraz spółek wybierających się na giełdę. Wśród nich byli przedstawiciele
zarządów i rad nadzorczych oraz osoby zajmujące się relacjami inwestorskimi.
***
Na konferencji w dniu 14 lipca Giełda ogłosiła nowy skład RESPECT Indexu - pierwszego w
regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Do
indeksu weszło 7 nowych spółek (APATOR, IDMSA, KREDYTB, NETIA, PBG, PGE oraz SNIEZKA)
co oznacza poszerzenie składu indeksu do 22 spółek. Fakt, że coraz więcej notowanych firm
spełnia wymagania kwalifikacyjne do indeksu jest dowodem wzrostu standardów CSR na
polskim rynku.
***
21 lipca zadebiutowały na GPW warrantach i nowych seriach certyfikatów
strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG. W sumie jednego dnia
na GPW przybyło 117 nowych instrumentów finansowych, w tym 90 warrantów opcyjnych i
27 certyfikatów strukturyzowanych (bonusowych i dyskontowych)
***
W lipcu GPW podpisała umowę o dystrybucję danych giełdowych z Polskim Terminalem Finansowym.
PTF zaoferuje swoim klientom dostęp do informacji z Głównego Rynku GPW. PTF
specjalizuje się w dostarczaniu informacji rynkowych dla inwestorów indywidualnych.
Po podpisaniu umowy liczba dystrybutorów serwisów giełdowych zwiększyła się do 54,
wśród których 33 to podmioty krajowe, a 21 zagraniczne (z Wielkiej Brytanii, USA,
Szwajcarii, Niemiec, Francji, Austrii, Szwecji, Danii, Norwegii i Słowacji).
***
W lipcu Grupa Onet.pl podpisała aneks do umowy z GPW o dystrybucję danych giełdowych, na
podstawie którego będzie oferowad swoim klientom dane z TBSP (Treasury BondSpot Poland) w
serwisie otrzymywanym z GPW. Rynek TBSP jest prowadzony przez spółkę BondSpot SA.
Będzie to trzeci (po firmie Bloomberg i Thomson Reuters) dystrybutor uprawniony do oferowania
danych z TBSP.
Oprócz danych z Rynku Głównego i NewConnect Onet.pl udostępnia klientom dane z
CATALYST . Dane z CATALYST dostępne są także w ofercie innych dystrybutorów:
Thomson Reuters, Bloomberg, SIX TELEKURS, PAP, ING Securities, Presspublica, Onet.pl,
Interia.pl.
Członkowie Giełdy
7 lipca 2011 r. Zarząd Giełdy dopuścił do działania na GPW dwie nowe firmy inwestycyjne.
VTB Capital zamierza działać na GPW w zakresie obrotu papierami wartościowymi na
rachunek własny natomiast BNP Paribas Arbitrage w zakresie obrotu papierami
wartościowymi i instrumentami pochodnymi na rachunek własny.
VTB Capital plc jest częścią VTB Group odpowiedzialną za bankowość inwestycyjną i jedną
ze strategicznych spółek grupy. Głównym udziałowcem grupy i spółki jest JSC VTB Bank,
który jest drugim bankiem w Rosji pod względem aktywów. VTB Capital świadczy szeroki
zakres usług finansowych z sektora bankowości inwestycyjnej m.in. organizacja IPO, SPO,
doradztwo w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Spółka prowadzi działalność oraz posiada
przedstawicielstwa w Moskwie, Londynie, Singapurze i Dubaju.
BNP Paribas Arbitrage SNC należy do grupy kapitałowej tworzonej przez BNP Paribas S.A.,
jednej z największych grup finansowych na świecie (według Standard & Poor’s). Grupa
obecna jest w ponad 80 krajach i zatrudnia ponad 205 tysięcy pracowników, w tym więcej niż
105 tysięcy w czterech kluczowych rynkach bankowości detalicznej (Belgia, Francja,
Włochy, Luksemburg).
***
W lipcu GPW wyłoniła już po raz trzeci w drodze konkursu tzw. Super Animatorów Rynku
dla siedmiu najpłynniejszych spółek. Celem inicjatywy warszawskiej Giełdy jest tworzenie
warunków do zwiększenie obrotów akcjami spółek objętych konkursem, poprzez pogłębia nie
i wzbogacanie arkusza zleceń oraz wyróżnienie najaktywniejszych domów maklerskich
pełniących funkcję animatora dla najpłynniejszych giełdowych spółek.
Najważniejsze dane statystyczne
Zmiany procentowe indeksów w lipcu
WIG20
-2,7%
MWIG40
-4,0%
SWIG80
-7,9%
WIG
-2,6%
WIG-Poland
-2,6%
Od początku roku
-0,7%
-2,4%
-8,9%
-0,7%
-0,4%
Spośród wszystkich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku 60 zanotowało
dodatnią stopę zwrotu.
Największe wzrosty cen w lipcu
Spółka
IGROUP
POLJADLO
BEST
Kurs 30.06.11
0,29
0,76
7,06
Kurs 29.07.11
0,57
1,21
8,99
Zmiana %
96,6
59,2
27,3
Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły 19432 mln zł i były o 13% niższe od obrotów
w czerwcu. Na rynku terminowym obroty wyniosły 23167 mln zł i były o 20% niższe niż w
poprzednim miesiącu.
Obroty instrumentami (mln zł)
Akcje i PDA**
19 276
Obligacje**
142
ETF
23,7
Kontrakty terminowe
Wartość*
23 151
Wolumen (szt.)
878 430
Opcje
Wartość*
15,3
Wolumen (szt.)
78 089
Produkty strukturyzowane
Wartość*
15,2
Wolumen (szt.)
175 374
*liczone wg wartości kontraktów/opcji
**bez transakcji pakietowych
29 lipca 2011 na Targu Rybnym w Gdańsku odbyła się 4. edycja NewConnect Convention w tym roku po raz pierwszy konferencja poświęcona była również rynkowi obligacji.
NewConnect Convention / Catalyst Bond Congress to największa impreza promująca rynki
NewConnect i Catalyst. Jest ona organizowana corocznie w innym mieście – dotychczas były
to: Łódź, Poznań i Wrocław. Ma charakter otwartej plenerowej konferencji, połączonej z
częścią wystawienniczą i konferencyjną. W tym roku do Gdańska przybyło ponad 1000
inwestorów z całej Polski. Zarówno oni, jak i potencjalni emitenci podczas wykładów i debat
mieli okazję zapoznać się z możliwościami, jakie oferują rynki NewConnect i Catalyst.
Kilkadziesiąt firm już notowanych prezentowało swoje produkty i usługio w części
wystawowej wydarzenia. Poza bogatym programem prezentacji i paneli dyskusyjnych,
podczas NewConnect Convention / Catalyst Bond Congress uczestnicy konferencji byli
świadkami dwóch debiutów nowych emitentów zarówno na rynku NewConnect jak i na
Catalyst.
Tegoroczna edycja NewConnect Convention / Catalyst Bond Congress została objęta
patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Debiuty
1 lipca - Admiral Boats
Admiral Boats jest producentem łodzi z laminatu i ich dystrybutorem. W 2010 r. Spółka miała
w ofercie 12 modeli łodzi, a w roku 2011 spółka planuje powiększyć ofertę do 25 modeli
łodzi. W roku 2010 spółka sprzedała ponad 700 sztuk łodzi różnego typu.
***
4 lipca - Call Center Tools
Główną działalnością Emitenta jest świadczenie usług w zakresie wsparcia działalności typu
Call Center oraz rozwijanie narzędzi mających służyć zwiększeniu skuteczności działań
telemarketingowych. Głównym produktem spółki jest usługa ZIP, tj. usługa zmiennej
identyfikacji połączeń.
***
5 lipca - Venture Capital Poland
Model biznesowy spółki polega na inwestycjach w projekty o interesujących perspektywach
rozwoju. Obecnie w portfelu Emitenta znajdują się udziały w czterech podmiotach: GREEN
ARROW ENERGY S.A., ATOS BH Sp. z o.o., Stacja Narciarska Kicarz Sp. z o.o. i
REVITUM Sp. z o.o.
***
6 lipca - COOL MARKETING
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo pomiędzy klientami
poszukującymi artykułów promocyjnych i reklamowych, a bezpośrednimi producentami w
kraju i za granicą.
Spółka uczestniczy we wszystkich etapach, od kreacji, poprzez projekty, nadzorowanie
produkcji prototypu, oraz nadzorowanie już samej produkcji, kontrolę nad przebiegiem
wszystkich procesów produkcyjnych, odbiór jakościowy i ilościowy po zakończeniu
produkcji, dostawa do klienta.
***
7 lipca - TAX-NET
TAX-NET SA to firma specjalizująca się w usługach księgowych świadczonych w segmencie
B2B. W ramach swojej oferty oferowane są usługi obsługi ewidencyjno-rachunkowej, obsługi
kadrowo-płacowej, doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze. Spółka w ramach umów
podpisanych z klientami prowadzi księgowość uproszczoną i pełną (także w formie on-line),
rozliczenia pracownicze, doradza w zagadnieniach podatkowych, oferuje także outsourcing
prowadzenia biura.
***
8 lipca - Religa Development
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność developerska. Spółka
koncentruje się na budowaniu mini osiedli w niskiej zabudowie. Realizowane inwestycje to
osiedla domków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, wolnostojącej.
***
11 lipca - SMS KREDYT HOLDING
Działalność operacyjna Spółki polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek na okres do
roku czasu. SMS Kredyt obsługuje klientów z całego kraju. Proces udzielenia pierwszej
pożyczki trwa zazwyczaj do 5 minut od pierwszego kontaktu z klientem do wypłaty środków.
***
12 lipca - ZOO CENTRUM
Spółka prowadzi działalność na polskim rynku zoologicznym, oferując do sprzedaży
kompleksowy asortyment w zakresie opieki i pielęgnacji nad zwierzętami oraz profesjonalny
asortyment wędkarski. Spółka prowadzi obecnie 9 placówek zlokalizowanych w Centrach
Handlowych
***
13 lipca - KLON
Działalność spółki oparta jest na produkcji tarcicy drewna liściastego, płyty klejonej oraz
elementów meblowych i podłogowych, struganych i profilowanych, wykorzystywanych
przede wszystkim jako prefabrykaty, które poddawane są dalszej obróbce. Ponadto Spółka
świadczy usługi w zakresie suszenia drewna, transportu oraz strugania i klejenia płyt z
materiałów powierzonych przez klientów.
***
13 lipca - INTERNET WORKS
Spółka świadczy usługi wdrażania systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem
oraz dostarcza narzędzia marketingu internetowego. Wdrażane przez Spółkę oprogramowanie
jest oferowane w modelu open source. Po okresie wdrożenia spółka świadczy na rzecz
klientów usługi gwarancyjne w postaci naprawy ewentualnych błędów oprogramowania
powstałych z winy Spółki.
***
14 lipca - Selvita
Selvita zajmuje się poszukiwaniem aktywnych biologicznie cząsteczek o potencjale
terapeutycznym i inwestowaniem w ich rozwój celem komercjalizacji na rynku
farmaceutycznym. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia oraz choroby
ośrodkowego układu nerwowego i immunologicznego.
***
18 lipca - Widok Energia
Spółka została utworzona w celu zbudowania grupy kapitałowej spółek z obszaru
odnawialnych źródeł energii. Podstawowym produktem finalnym spółki będzie granulat ze
słomy rolniczej. Spółki zależne grupy specjalizować się będą w przetwarzaniu biomasy
rolniczej.
***
20 lipca - PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET - BIAŁE
BŁOTA
Spółka jest producentem sprężonych elementów konstrukcji oraz prefabrykowanych
elementów kanalizacji podziemnej. Sztandarowym produktem spółki jest beton sprężony,
który najczęściej w postaci elementów stropowych generuje ponad 50% obrotu
przedsiębiorstwa.
***
22 lipca - D.B.B. Green Energy
Model biznesowy emitenta polega na produkcji oraz sprzedaży lub dzierżawie
oczyszczalniom ścieków urządzenia dzięki któremu przyspieszeniu ulega proces ich
dezintegracji, co umożliwia wzrost produkcji biogazu o 25%-30% w stosunku do poziomów
generowanych przed zainstalowaniem urządzenia.
***
25 lipca - GKS GieKSa Katowice
Spółka prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym. W ramach prowadzonej działalności
spółka zarządza i prowadzi klub piłkarski GKS Katowice, który uczestniczy w rozrywkach
pierwszej ligi piłkarskiej.
***
26 lipca - Telesto
Spółka jest innowacyjnym podmiotem zajmującym się projektowaniem, sprzedażą i
serwisowaniem wszelkiego rodzaju systemów odpylających. Instalacje odpylania TELESTO
zainstalowane zostały w większości spółek węglowych w Polsce oraz w elektrowniach i
elektrociepłowniach wszystkich wiodących koncernów.
***
27 lipca - AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC (Wlk. Brytania)
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług obsługi technicznej
mniejszych samolotów (głównie poniżej maksymalnej wagi 5.700 kg). Działalność spółki jest
ściśle licencjonowana przez brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Emitent posiada liczne
licencje na prowadzenie obsługi określonych rodzajów samolotów. Działalność Emitenta
prowadzona jest w hangarze na lotnisku w Biggin Hill, pod Londynem. Emitent zatrudnia 20
pracowników.
***
28 lipca - Fabryka Maszyn Ożarów
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest obróbka mechaniczna elementów
metalowych, wytwarzanie konstrukcji metalowych, produkcja maszyn specjalnego
przeznaczenia. Głównymi odbiorcami produktów są: Caterpillar Poland oraz Dynapac.
***
29 lipca - BIOMED-LUBLIN
BIOMED-LUBLIN zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki
OTC – bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych
w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka wytwarza ponad 60 produktów w
różnym asortymencie.
Najważniejsze dane statystyczne
Zmiany procentowe indeksów w lipcu
NCINDEX
-5,6%
NCXLIFESCI
0,9%
Od początku roku
-18,3%
-20,8%
Spośród spółek notowanych na NewConnect 60 zanotowało dodatnią stopę zwrotu.
Największe wzrosty cen w lipcu
Spółka
RUCHCHORZ
BROADGATE
TERRA
Kurs 30.06.11
0,79
5,14
1,25
Kurs 29.07.11
1,36
7,60
1,82
Zmiana %
72,2
47,9
45,6
Obroty akcjami i prawami do akcji na NewConnect wyniosły 111 mln zł i były o 45% niższe
od obrotów w czerwcu.
Obroty instrumentami (mln zł) *
Akcje
PDA
*bez transakcji pakietowych
97,3
13,2
Debiuty
6 lipca - PCC Rokita
Wartość obligacji: 15. 000 000 zł
***
15 lipca - PCZ S.A.
Wartość obligacji: 5. 000 000 zł
***
19 lipca - Getin Noble Bank
Wartość obligacji: 250 000 000 zł
***
26 lipca - VEDIA
Wartość obligacji: 4.000.000 zł.
***
28 lipca - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Wartość obligacji: 6.750.000 zł
***
28 lipca – Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie
Wartość obligacji:10.000.000 zł
***
28 lipca - Warszawski Bank Spółdzielczy
Wartość obligacji:7.000.000 zł
Inne wydarzenia
Obroty na
Catalyst (mln zł)
*
lipiec
czerwiec
GPW
55,16
29,43
BondSpot
2,89
2,88
Razem
58,05
32,31
Instrumenty o
najwyższych obrotach
na Catalyst* (mln zł)
Instrument
lipiec
PCM0312
38,33
IDS1018
3,01
GND0513
2,58
GHE0714
2,30
PBS0720
1,59
* obroty łączne z GPW i
BondSpot