21. FAKTURA KOŃCOWA ROZLICZAJĄCA FAKTURĘ ZALICZKĘ
Transkrypt
21. FAKTURA KOŃCOWA ROZLICZAJĄCA FAKTURĘ ZALICZKĘ
21. FAKTURA KOŃCOWA ROZLICZAJĄCA FAKTURĘ ZALICZKĘ Należy wejść w oknie głównym w DOKUMENTY z listy wybieramy SPRZEDAŻ Otworzy się okno lista dokumentów sprzedaży ,gdzie pojawiać się będą wystawione już dokumenty sprzedaży. W celu wystawienia nowej Faktury VAT należy w górnej części okna wybrać ikonę NOWY DOKUMENT. Otworzy się okno dokumenty sprzedaży. W zakładce NAGŁÓWEK wypełnione mają być następujące pola: Typ dokumentu - podpowiadany jest dokument oznaczony jako domyślny. Systemowo zdefiniowana jest Faktura VAT. Rozliczenia VAT od - z listy należy wybrać wg jakich wartości ma być rozliczana faktura netto/brutto Numer dokumentu - podpowiada się kolejny numer nadany przez program , jeśli ma być inny należy wpisać go w małe pole obok. Data dokumentu - z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę. Automatycznie podpowiada się data pobrana z systemu operacyjnego Windows Data dostawy - z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę. Automatycznie podpowiada się data pobrana z systemu operacyjnego Windows Sprzedawca - domyślnie podpowiadany jest oznaczony jako domyślny wystawca (jeśli ma być inny należy okienkiem w kształcie kwadratu umieszczonym obok pola sprzedawca wejść do kartoteki firma, podświetlić wybranego wystawcę , nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać go jako wystawcę wypisywanego dokumentu Nabywcę wybieramy okienkiem w kształcie kwadratu umieszczonym obok pola nabywca wchodząc do kartoteki kontrahentów. Otworzy się kartoteka kontrahentów. Należy podświetlić wybranego odbiorcę , nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać go jako nabywcę. Po wypełnieniu niezbędnych pól w zakładce NAGŁÓWEK automatycznie uruchomi się zakładka SZCZEGÓŁY POZYCJI , gdzie wchodzimy w ikonę z kwadracikiem obok pola NAZWA. Po wybraniu ikony z z kwadracikiem obok pola NAZWA wejdziemy do kartoteki towarów i usług. Należy podświetlić wybrany towar / usługę (na poczet których pobierana była zaliczka), nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać do faktury. Po wybraniu towaru / usługi wracamy do edycji faktury do zakładki szczegóły pozycji. W polu cena powinna być całkowita wartość usługi bądź towaru. Następnie należy dodać kolejną pozycję do dokumentu. W tym celu należy wybrać ikonę z symbolem białej kartki - DODAJ NOWĄ POZYCJĘ. Następnie należy kliknąć ikonę z kwadracikiem z kropeczkami obok pola nazwa w celu wejścia do kartoteki towarów i usług W programie systemowo zapisana została pozycja do rozliczania zaliczek - ZALICZKA POBRANA ZGODNIE Z DOKUMENTEM. Należy ją odszukać na liście towarów i usług i wybrać ikoną WYBIERZ Pozycja ta zostanie wprowadzona w zakładkę SZCZEGÓŁY POZYCJI, gdzie należy uzupełnić: Drugą linię nazwy - wpisując numer faktury zaliczki Cenę - wpisująć pobraną wcześniej kwotę zaliczki. KWOTĘ POPRZEDZAMY ZNAKIEM MINUS "-" Jednostka miary - wybieramy odpowiednią Stawka VAT - wybieramy odpowiednią Weryfikujemy poprawność pozostałych zakładek: PŁATNOŚCI I TRANSPORT : sposób zapłaty , typ płatności , termin płatności , transport - wprowadzamy wg ustaleń Po wypełnieniu danych dotyczących płatności i transportu przechodzimy do zakładki SUMY , ZAPŁATA CZĘŚCIOWA. Pole ZAPŁACONO powinno być wypełnione kwotą tylko kiedy klient dokonał już płatności. W przypadku odroczonych form płatności pole to powinno zostać wyzerowane. Możemy następnie przejść do zakładki UWAGI jeśli chcemy umieścić dodatkowe wpisy na fakturze. Wprowadzone adnotacje będą drukowały się pod pozycjami z towarami/ usługami oraz nad podpisami osób upoważnionych do wystawiania i odbierania dokumentu. Po wypełnieniu wszystkich pól we wszystkich zakładkach należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. Naciskając ikonę drukuj w górnej części okna wchodzimy do listy dostępnych wydruków i po wybraniu odpowiadającego wzoru wydruku wydrukować dokument. Na wydruku pojawi nam się informacja jaką kwotę klient powinien dopłacić. Po weryfikacji danych wybieramy ikonę z symbolem drukarki w celu dokonania wydruku dokumentu