RYNEK ZBÓŻ

Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 46/2013
RYNEK ZBÓŻ
TENDENCJE CENOWE
Ceny krajowe
• w skupie
Ceny zbóż podstawowych na rynku krajowym od września 2013 r. wykazują
tendencję wzrostową. Według danych
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 18-24.11.2013 r.
za pszenicę konsumpcyjną w skupie
przeciętnie uzyskiwano 751 zł/t, tj. o 1%
więcej niż w poprzednim tygodniu i o 3%
więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie
zboże to było o 24% tańsze niż przed rokiem.
Żyto konsumpcyjne średnio w kraju
skupowano po 523 zł/t. Było to o 1% więcej
niż w poprzednim tygodniu i o 4% więcej
niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do
notowań sprzed roku za zboże to płacono
o 27% mniej.
W listopadzie br. na rynku krajowym odnotowano znaczne wahania cen jęczmienia
paszowego. W dniach 18-24.11.2013 r.
cena tego zboża ukształtowała się na poziomie 758 zł/t wobec 709 zł/t w poprzednim
tygodniu i 742 zł/t dwa tygodnie wcześniej.
Zboże to było o 4% droższe niż przed miesiącem, ale o 14% tańsze niż w porównywalnym okresie 2012 r.
Średnia cena skupu kukurydzy, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła
tylko nieznacznie (o 0,1%), do 653 zł/t. Cena ta była o 1% wyższa niż przed miesiącem, ale o 27% niższa niż rok wcześniej.
•
na giełdach krajowych
Na krajowych giełdach towarowych
przeciętne ofertowe ceny zbóż ulegają wahaniom. W końcu listopada br. (w dniach 2527 tego miesiąca) ceny zbóż oferowanych do
sprzedaży kształtowały się następująco:
pszenica konsumpcyjna 725-820 zł/t, pszenica
paszowa 700-780 zł/t, żyto konsumpcyjne
515-560 zł/t, jęczmień paszowy 720800 zł/t, a kukurydza 620-700 zł/t. W tym
czasie do sprzedaży wystawiana była także
kukurydza o dużej wilgotności (po 460510 zł/t) i dużym zanieczyszczeniu (po 440 zł/t).
Ceny na giełdach zagranicznych
W trzecim tygodniu listopada 2013 r.,
na monitorowanych giełdach zagranicznych
Towar
Cena
bez VAT
Zmiana
tyg.
Wg ZSRIR (MRiRW) 18-24.11.2013 r.
w skupie
zł/t
pszenica konsumpcyjna
751
⇑
żyto konsumpcyjne
523
⇑
jęczmień paszowy
758
⇑
kukurydza
na targowiskach
653
zł/t
⇑
pszenica
865
⇓
żyto
595
⇑
zmiany cen były różnokierunkowe. W notowaniu z 21 listopada 2013 r. (za FAPA)
na giełdzie na Ukrainie przeciętna cena
pszenicy konsumpcyjnej była o 2% wyższa
niż przed tygodniem. We Francji cena tego
zboża wzrosła o 1,5%, a w Niemczech nie
uległa zmianie. Na giełdzie w USA średnia
cena pszenicy SRW, Nr 2 w ciągu tygodnia
wzrosła o 1%, a HRW, Nr 1 o 1% spadła.
W tym czasie w Argentynie pszenica konsumpcyjna potaniała o 2%.
W omawianym okresie na giełdzie
w USA i we Francji ceny jęczmienia paszowego spadły o 1-2%, a w Niemczech
nieznacznie wzrosły (o 0,2%).
W porównaniu z poprzednim notowaniem o 2% potaniała kukurydza na giełdach
w USA i w Argentynie. W tym czasie we
Francji cena tego zboża nie uległa zmianie.
DZIAŁANIA ARR
Agencja Rynku Rolnego obsługuje m.in.
Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, którego zadaniem jest
wspieranie marketingu i promocja produktów zbożowych oraz wzrost ich spożycia.
W 2013 r. (do 31 października) na konto
funduszu wpłynęło 4,1 mln zł. Ze zgromadzonych środków funduszu współfinansowano przede wszystkim akcje takie jak:
„Rola pieczywa i przetworów zbożowych
w codziennej diecie”, „Piknik zbożowy”,
„Kasza na zdrowie, na stół na co dzień”,
„Chleb to brzmi godnie” oraz „Dodaj energii
sobie i innym”.
1
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 46/2013
Średnie ceny netto skupu zbóż
(wg ZSRIR MRiRW)
Pszenica konsumpcyjna
Tydzień
Żyto konsumpcyjne
Jęczmień paszowy
Kukurydza
zł/t
tygodniowa
zmiana w %
zł/t
tygodniowa
zmiana w %
zł/t
tygodniowa
zmiana w %
zł/t
tygodniowa
zmiana w %
30.09-06.10.13
731
1,5
494
1,9
686
-0,1
657
-10,8
07-13.10.13
735
0,6
507
2,7
697
1,7
641
-2,3
14-20.10.13
739
0,5
503
-0,8
714
2,5
640
-0,2
21-27.10.13
731
-1,1
502
-0,2
729
2,1
644
0,5
28.10-03.11.13
758
3,7
515
2,7
738
1,2
641
-0,4
04-10.11.13
748
-1,3
515
0,0
742
0,5
640
-0,2
11-17.11.13
745
-0,3
518
0,5
709
-4,4
652
1,8
18-24.11.13
751
0,8
523
0,9
758
6,9
653
0,1
Miesięczna zmiana ceny w %
x
2,8
x
4,2
x
3,9
x
1,4
Roczna zmiana ceny w %
x
-24,3
x
-27,3
x
-13,6
x
-26,8
2
kukurydza
18-24.11.13
11-17.11.13
04-10.11.13
28.10-03.11.13
21-27.10.13
żyto konsumpcyjne
14-20.10.13
07-13.10.13
30.09-06.10.13
23-29.09.13
16-22.09.13
09-15.09.13
02-08.09.13
26.08-01.09.13
900
19-25.08.13
12-18.08.13
05-11.08.13
29.07-04.08.13
22-28.07.13
zł/tonę
18-24.11.13
11-17.11.13
04-10.11.13
28.10-03.11.13
21-27.10.13
14-20.10.13
07-13.10.13
30.09-06.10.13
23-29.09.13
16-22.09.13
09-15.09.13
02-08.09.13
26.08-01.09.13
19-25.08.13
12-18.08.13
05-11.08.13
29.07-04.08.13
22-28.07.13
zł/tonę
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 46/2013
Ceny na rynku krajowym
Ceny netto zakupu zbóż konsumpcyjnych
(wg danych ZSRIR MRiRW)
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
pszenica konsumpcyjna
Ceny netto zakupu zbóż paszowych
(wg danych ZSRIR MRiRW)
850
800
750
700
650
600
jęczmień paszowy
3
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 46/2013
Ceny zbóż na krajowych giełdach towarowych
Towar
Oferty sprzedaży (zł/t)
pszenica konsumpcyjna
pszenica paszowa
żyto konsumpcyjne
jęczmień paszowy
kukurydza *
Cena w tygodniu od 18 do 24.11.2013
minimalna
maksymalna
średnia
715
710
515
720
620
820
780
560
800
700
775
743
530
749
665
Zmiana średniej ceny w %
tygodniowa
miesięczna
roczna
0,6
-0,4
2,8
-4,0
0,4
3,0
1,6
1,7
-2,4
-0,3
-26,0
-25,3
-28,4
-10,6
-25,3
* W analizowanym tygodniu do sprzedaży wystawiono również kukurydzę o dużej wilgotności w cenie 455-510 zł/t oraz kukurydzę o dużym zanieczyszczeniu (10%)
w cenie 440 zł/t.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych z krajowych giełd towarowych.
4
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 46/2013
Ceny zbóż na rynkach zagranicznych
Zmiana ceny w %
Towar
Jedn. miary
Cena
z 21.11.2013
tygodniowa
miesięczna
roczna
Cena
w zł/t
1
2
3
4
5
6
7
HRW, Nr 1 (USA, Zat. Meks.)
USD/t
303
-0,8
-8,3
-14,1
944,9
SRW, Nr 2 (USA, Zat. Meks.)
USD/t
274
0,8
-6,3
-19,7
854,1
Argentyna
USD/t
300
-1,6
-1,6
-10,4
936,8
Francja (Rouen)
EUR/t
206
1,5
1,0
-22,7
863,8
Niemcy, 13% (porty Bałtyku)
EUR/t
221
0,0
-0,5
-25,4
924,6
Ukraina, 3 kl. (porty M. Czarnego)*
USD/t
292
2,3
-
11,5
902,3
Francja (Rouen)
EUR/t
176
-1,7
-1,4
-26,7
738,0
Niemcy (Hamburg)
USD/t
247
0,2
-4,0
-22,5
771,6
USA (Mineapolis)
USD/t
156
-0,6
1,5
-37,0
487,8
USA, Nr 2, żółta (Zat. Meks.)
USD/t
198
-2,2
-2,0
-39,8
618,3
Francja (Bordeaux)
EUR/t
174
0,0
-2,0
-30,0
729,6
Argentyna
USD/t
207
-1,9
0,5
-30,8
646,4
Pszenica konsumpcyjna
Jęczmień paszowy
Kukurydza
* cena pszenicy konsumpcyjnej w portach M. Czarnego z dnia 18.11.2013 r. Średni kurs NBP z dn. 18.11.2013 r.: USD = 3,0953 zł.
Średni kurs NBP z dn. 21.11.2013 r.: USD = 3,1227 zł, EUR = 4,1933 zł.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, NBP.
5
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 46/2013
Ceny skupu zbóż w krajach UE
w okresie od 11.11.2013 do 17.11.2013 r.
Pszenica konsumpcyjna
Wyszczególnienie
Jęczmień paszowy
zmiana średniej ceny w %
zmiana średniej ceny w %
EUR/t
PLN/t
tygodniowa
roczna
Kukurydza paszowa
EUR/t
zmiana średniej ceny w %
PLN/t
tygodniowa
roczna
EUR/t
PLN/t
tygodniowa
roczna
Średnio w UE
185
0,4
-26,4
773
170
1,5
-26,0
710
159
-0,1
-33,5
666
Austria
180
-
-27,6
754
179
-
-18,9
750
178
-
-24,5
743
Belgia
205
1,0
-25,7
858
190
0,5
-24,3
795
185
1,6
-29,9
775
Bułgaria
176
2,4
-24,1
738
153
0,0
-26,3
639
115
-12,6
-45,8
483
Chorwacja
156
-1,8
-
653
-
-
-
-
130
-0,1
-
543
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czechy
167
2,2
-40,0
699
148
3,0
-37,4
618
-
-
-
-
Dania
205
0,0
-
859
162
0,8
-
679
-
-
-
-
Estonia
197
4,4
-17,8
826
167
10,7
-21,0
698
-
-
-
-
Finlandia
180
1,1
-24,2
753
135
0,0
-35,8
565
-
-
-
-
Francja
201
0,0
-24,5
842
178
0,0
-24,0
744
175
0,0
-30,5
734
Grecja
170
3,0
-
712
175
0,0
-
733
145
3,6
-
607
Hiszpania
203
-0,2
-24,7
848
174
-0,2
-30,1
730
178
-0,8
-29,9
747
Holandia
-
-
-
-
191
-1,8
-23,4
800
186
3,1
-
777
Irlandia
-
-
-
-
181
0,7
-29,5
759
-
-
-
-
183
5,6
-20,9
768
156
-0,8
-20,4
654
129
-11,9
-
542
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Łotwa
198
1,3
-19,6
828
155
0,0
-27,5
648
-
-
-
-
Malta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niemcy
192
-0,8
-28,4
806
177
-1,1
-23,6
741
187
-2,4
-23,6
783
Polska
178
0,1
-25,1
745
169
-4,1
-20,3
709
156
2,2
-26,8
652
Portugalia
-
-
-
-
223
1,4
-16,5
934
175
-0,9
-32,7
733
Rumunia
170
2,9
-30,6
714
180
-
-24,8
753
132
0,8
-37,1
552
Słowacja
155
-8,4
-30,5
650
128
16,1
-32,5
535
139
2,8
-36,0
581
Słowenia
195
18,9
-20,8
816
-
-
-
-
169
-3,0
-31,6
707
Szwecja
202
-1,5
-24,8
845
164
-1,5
-28,2
687
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Węgry
162
2,0
-30,7
678
156
2,9
-31,3
653
140
-0,3
-38,5
586
Włochy
202
0,5
-24,1
845
191
0,8
-19,1
801
187
-0,5
-26,9
783
Cypr
Litwa
Luksemburg
W Brytania
1 EUR = 4,1867 PLN (wg EBC - 20.11.2013 r.)
- brak danych
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW.
6
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 46/2013
Ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej
200
190
EUR/ tonę
180
170
160
150
140
-1
09
5.
3
.1
09
-2
16
2.
.1
09
3
-2
23
.1
09
9.
3
30
9.0
Słowacja
0
3
.1
0
1
6.
-1
07
3.
.1
10
3
Niemcy
-2
14
0.
3
.1
10
-2
21
7.
.1
10
3
Czechy
28
0.1
.
03
.
11
13
04
-1
1
0.
1
1.
3
11
-1
.1
11
7.
3
Polska
7