enova365 Business Intelligence

Transkrypt

enova365
Business Intelligence
Oprogramowanie ERP do zarządzania.
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.
www.enova.pl
Spis treści
Spis treści
Business Intelligence (BI)
Uruchamianie programu
Okno główne programu
Operatorzy i uprawnienia
Słownik używanych terminów
Nawigacja po systemie
Skróty klawiaturowe
Schemat modułu BI w enova365
Definicja domeny
Dołączanie cech
Definicja wskaźnika
Definicja raportu
Kopiowanie domen i wskaźników
Przedziały czasu
Definicja przedziałów czasu
Zestawy przedziałów czasu
Obszar Handel
Obszar Kadrowo-Płacowy
Obszar Finansowy
Opis domen, raportów oraz wskaźników systemowych
Obszar handlowy
Domeny systemowe
Wskaźniki systemowe
Raporty systemowe
Obszar kadry i płace
Domeny systemowe
Obszar finansowy
Domeny systemowe
Obszar CRM
Domeny systemowe
Rozszerzanie domen systemowych
Importowanie danych z innych baz danych
Analiza kalendarza pracy
Uruchamianie workerów
Zasada działania
Power BI
Umiejscowienie wskaźników na liście
Umiejscowienie wskaźników na formularzu
Wizualizacja wskaźnika
Wizualizacja raportu
Dashboard formularza (panel BI obiektu)
Filtry
Zmiana wielkości wykresu/tabeli
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Business
Core
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Import
Kadry
Kalendarze
Kasa i wyciągi bankowe
Księgowość
Magazyny
Płace
Środki trwałe
Towary
Waluty
Windykacja
2
3
4
5
6
7
12
14
15
15
15
18
20
22
23
23
25
25
26
26
27
28
28
29
32
33
33
33
36
36
36
38
38
38
39
42
43
43
43
47
49
52
55
57
59
60
61
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
65
65
65
66
66
66
66
67
67
67
67
2/69
Business Intelligence (BI)
Business Intelligence (BI) to nowy moduł enova365, odpowiedzialny za dostarczenie użytkownikom systemu wiedzy potrzebnej do skutecznego podejmowania decyzji w
ramach realizowanych procesów biznesowych. Wiedza w postaci silnie zagregowanych wartości liczbowych, procentowych lub tekstowych – tzw. wskaźników, udostępniana jest w
miejscach, w których operatorzy enova365 wykonują czynności w programie, czyli na listach, formularzach i kreatorach procesów workflow. Są to zarówno wskaźniki proste
mierzące dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, jak również bardziej złożone tj. pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności czy stan nadgodzin
wśród zatrudnionych pracowników w firmie. Każdy użytkownik programu posiadający uprawnienia może przygotować własny zestaw wskaźników tj. banner BI, który pomoże mu
w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Moduł zawiera bogaty zestaw wbudowanych wskaźników oraz mechanizmy konfiguracyjne pozwalające rozbudować obszary
analityczne o dodatkowe dane oraz własne wskaźniki. BI enova365 współpracuje z bazami danych na serwerze MS SQL. Silniki bazodanowe MySQL oraz Oracle w chwili obecnej
nie są obsługiwane.
3/69
Uruchamianie programu
Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania aplikacji wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki Internet Explorer
lub Chrome. W przypadku usługi enova365.pl każdy klient posiada indywidualną bazę danych, do której uzyskuje dostęp poprzez wpisanie w przeglądarce adresu w postaci:
https://nazwa_firmy.enova365.pl (gdzie nazwa_firmy jest indywidualną nazwą przydzieloną Klientowi). W przypadku instalacji enova365 na serwerze Klienta adres dostępu do
aplikacji jest uzależniony od sposobu zainstalowania i skonfigurowania aplikacji. Instalację i konfigurację serwera enova365 należy powierzyć Autoryzowanemu Partnerowi
Soneta.
4/69
Po lewej stronie umieszczono okno Pasek nawigacji. Użytkownik może przełączać jego zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ostatnio używane, Ulubione
lub Cechy. Lista kartotek odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej
(prawej) części ekranu Ostatnio używane zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Ulubione zawiera listę skrótów do list i podmenu zdefiniowaną samodzielnie
przez użytkownika. Można tam umieszczać skróty po przez zaznaczenie gwiazdki znajdującej się przy nazwie opcji w głównym oknie programu. Cechy zawiera wszystkie cechy
grupujące zdefiniowane na danej liście, np cechy grupujące kartoteki towarowe wg producentów sprzętu sportowego.
5/69
Operatorzy i uprawnienia
Po wpisaniu adresu domeny w przeglądarkę internetową, należy się zalogować podając w polu użytkownik: Administrator oraz hasło ustalone i nadane przez Partnera. W
systemie enova365 zawsze jest operator Administrator, a kody i uprawnienia innych użytkowników są nadawane przez osobę pełniącą rolę administratora. Program posiada
rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. Uprawnienia określane są poprzez przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy
użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról, określających jego uprawnienia w różnych obszarach działania programu. System pozwala określić uprawnienia
użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów danych (tabel). Oznacza to, że użytkownik np. który nie posiada uprawnień do danego
magazynu, lub wzorca dokumentu nie będzie go widział, w żadnym z formularzy, gdzie taki obiekt może występować, nawet jeśli posiada dostęp do wszystkich formularzy w
systemie. Wszelkie uprawnienia mogą być zastosowane indywidualnie dla danego użytkownika jako: pełny dostęp do danych wraz z możliwością modyfikacji, pełny dostęp do
danych bez możliwości modyfikacji, brak dostępu do danych. Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne
uprawnienia. W pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego operatora możemy korzystać z konta Administratora.
6/69
Słownik używanych terminów
Menu główne
Po zalogowaniu do programu pojawia się główny ekran programu:
Główne menu programu
Ekran główny podzielony jest na dwie części. Węższa, lewa część zawiera menu boczne programu. Natomiast prawa, znacznie szersza część, zawiera główny obszar roboczy,
służący do wyświetlania folderów i list.
Bezpośrednio po uruchomieniu programu w części roboczej wyświetlane jest menu główne, zawierające skróty do tych samych funkcji, które znajdują się w menu bocznym.
Po wybraniu jakiejkolwiek funkcji z menu (głównego lub bocznego) w głównym obszarze roboczym pojawi się stosowna lista (np. lista towarów, lista faktur itp.).
Menu boczne
Menu boczne programu służy do szybkiego przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami programu. Zawiera ono skróty do poszczególnych list.
Menu boczne programu
Zawartość tego menu zależna jest od:
wybranego modułu
praw operatora – w zależności od uprawnień nadanych użytkownikowi przez administratora, może on posiadać dostęp tylko do wybranych funkcji w każdym module.
Użytkownik może przełączać zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ulubione, Ostatnio użyte i Cechy.
7/69
Lista kartotek - odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej)
części ekranu.
Ulubione - zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy każdej liście lub konkretnym obiekcie znajduje się gwiazdka po kliknięciu której lista lub
obiekt zostają dodane do tego menu.
Ostatnio użyte - zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika.
Cechy - zawiera zdefiniowane w systemie cechy grupujące np dodane do kartotek towarowych.
Górny pasek narzędziowy
Górny pasek narzędziowy
W prawym górnym rogu głównego okna znajduje się pasek narzędziowy. Zawiera on cztery przyciski:
Ustawienia – skrót do menu konfiguracji programu
Wizytówka – otwiera okno z informacjami o programie
Operator – otwiera okno z informacjami o zalogowanym operatorze. W tym miejscu można wykonać wylogowanie z programu, zmianę hasła dostępu operatora oraz włączyć
tzw. tryb diagnostyczny - który umożliwia m.in. wyświetlenie logów komunikacyjnych.
Wyloguj – wyloguje operatora z systemu oraz przechodzi do strony logowania.
Zakładki
Lista otwartych zakładek
Program umożliwia otwieranie wielu zakładek z oknami roboczymi. Dzięki temu użytkownik może równocześnie otworzyć w programie kilka list i łatwo się pomiędzy nimi
przełączać.
W celu otworzenia nowej zakładki, należy kliknąć „plus” z prawej strony obok tytułów otwartych zakładek. Natomiast w celu zamknięcia otwartej zakładki należy kliknąć „krzyżyk”
obok tytułu tej zakładki. W programie musi być otwarta co najmniej jedna zakładka – zamknięcie ostatniej zakładki powoduje wyświetlenie menu głównego programu.
Listy
Wygląd standardowej listy
Dane w programie wyświetlane są w postaci list. Otwarcie wybranej listy następuje po kliknięciu wybranej funkcji w menu programu (w menu główny, bocznym, na liście
ulubione itp.). Na liście można wyróżnić cztery części:
Panel filtrowania – służący do ograniczania listy zwracanych wierszy (np. zawężania listy dokumentów do dokumentów z określonego okresu)
Górny pasek narzędziowy listy – służy do wykonywania czynności na liście.
Boczny pasek narzędziowy listy – służy do dodawania, usuwania i edytowania zapisów listy
Lista – zestaw wierszy i kolumn zawierający zapisy listy
Edycja poszczególnego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie w pole oznaczone po prawej stronie strzałką w prawo
Filtrowanie listy
Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania
zależny jest od rodzaju listy – będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów.
Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej – zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące:
Panel filtrowania listy – widok uproszczony
Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i
umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów:
8/69
Panel filtrowania listy - widok pełny
Górny pasek narzędziowy listy
Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania określonych czynności na liście. W odróżnieniu od górnego paska programu, pasek listy zawiera funkcje zależne od tego,
na jakiej liście się znajduje.
Górny pasek narzędziowy listy
Przycisk Czynności otwiera okno z listą czynności dostępnych dla danej listy. Przykładowo na liście towarów mogą to być czynności związane z przeceną towarów, a na liście
dokumentów handlowych – czynności związane z przekształcaniem dokumentów.
Przycisk Raporty zawiera zestaw dostępnych raportów dotyczących listy, lub formularza na którym się aktualnie znajdujemy.
Przycisk Lista zawiera menu funkcji narzędziowych dla listy – możliwość odświeżenia zawartości listy oraz funkcję służącą do projektowania wyglądu listy.
U w a g a !
Odświeżanie listy następuje automatycznie po każdej czynności takiej jak dodanie, skasowanie, czy zmiana zapisu na liście oraz po zmianie wartości w
polach filtrujących.
Przycisk Zamknij zamyka aktualną zakładkę.
Boczny pasek narzędziowy listy
Boczny pasek narzędziowy służy do wywoływania czynności związanych z edycją zapisów.
Pasek boczny
Wyszukaj – przycisk służący do wyszukiwania danych po ciągu znaków – tzw. Lokator. Po naciśnięciu tego przycisku można również dodać na danej liście dodatkowy wiersz
wyszukiwania, za pomocą którego możemy wyszukać dane w konkretnej kolumnie.
Dodaj – wraz z menu wyboru służy do kreowania nowego zapisu inicjując pożądany formularz.
Otwórz – otwiera formularz aktualnie podświetlonego zapisu. W zależności od stanu tego zapisu, formularz może być otwarty w trybie tylko do podglądu lub do edycji. Usuń –
służy do usunięcia aktualnie podświetlonego zapisu. Możliwość skasowania zapisu jest zależna od jego stanu. Nie można np. usuwać dokumentów zatwierdzonych.
Formularze
Formularze służą do edycji oraz podglądu szczegółowych danych zapisu.
Zakładki
Formularz składa się z zakładek, grupujących szczegóły zapisu. Najważniejsze dane zebrane są zawsze na pierwszej zakładce. Dodając nowy zapis, w większości przypadków
zazwyczaj wystarczające jest uzupełnienie danych na pierwszej zakładce. Na pozostałych zakładkach można uzupełnić dane dodatkowe, niewymagane na większości
dokumentów.
Zakładka formularza faktury
9/69
Górny pasek narzędziowy formularza
Podobnie jak w przypadku list, formularz posiada górny pasek narzędziowy, działający kontekstowo w odniesieniu do zapisu na otwartym formularzu.
Górny pasek narzędziowy formularza
Pasek zawiera przyciski:
Zatwierdź – przycisk dostępny jest tylko na zapisach, które podlegają zatwierdzaniu (np. faktura). W odróżnieniu od przycisku Zapisz, Zatwierdź oprócz zapisania bieżącego
dokumentu dokonuje równocześnie ustawienia jego stanu na zatwierdzony, może również wykonać dodatkowe operacje – np. przyjęcie gotówki do kasy oraz wydruk
dokumentu.
Zapisz – dokonuje zapisu wprowadzonych na formularzu zmian.
Czynności – otwiera okno z listą możliwych opcji i funkcjonalności w danym miejscu.
Raporty – wraz z przyciskiem rozwijanym, ukazuje listę dostępnych raportów dotyczących danego formularz lub listy
Formularz - zawiera menu funkcji narzędziowych dla formularza – np. możliwość projektowania wyglądu formularza.
Zamknij - zamyka aktualnie otwarty formularz bez zapisywania zmian.
Pola wyboru
Podczas edycji danych często mamy do czynienia z wpisywaniem wartości w polach, dla których istnieje możliwość wyboru wartości z listy pomocniczej, bądź skorzystania z
innego mechanizmu podpowiedzi (np. możliwość wyboru daty z kalendarza). W przypadku krótkich list podpowiedzi (gdy wartość pola musimy wybrać jako jedną z kilku
dostępnych wartości), obok pola wyświetlana jest ikona strzałki, umożliwiająca rozwinięcie listy podpowiedzi i wybrania wartości z tej listy. Listę podpowiedzi można również
otworzyć przez klawisz F4. Oczywiście w takich polach wartość może zostać również wpisana z klawiatury (a nie wybrana z listy).
Wybór wartości pola z listy podpowiedzi
W przypadku długich list podpowiedzi (np. wybór towaru z cennika podczas dodawania faktury – gdzie towarów w cenniku może być kilkadziesiąt tysięcy) mamy możliwość
skorzystania z dwóch rodzajów podpowiedzi. Pierwszy sposób skorzystania z listy podpowiedzi polega na wpisaniu początku nazwy lub kodu towaru. W tym przypadku zostanie
rozwinięta krótka lista podpowiedzi spełniających wpisany warunek (towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od wpisanego ciągu znaków).
Wybór towaru z listy – wersja uproszczona
Jeżeli na polu wyboru wciśniemy klawisz F4 lub klikniemy w ikonę listy obok wprowadzanego pola, wówczas wyświetlona zostaje pełna lista podpowiedzi.
Pola daty okresu
Wstawienie daty z kalendarza
10/69
W przypadku pól służących do wprowadzania dat bądź okresów, można skorzystać z kalendarza – otwieranego przez kliknięcie ikony obok pola. W przypadku wprowadzania
daty należy kliknąć wybrany dzień na kalendarzu, natomiast w przypadku wprowadzania okresu należy zaznaczyć początkową i końcową datę przytrzymując wciśnięty klawisz
Shift.
Listy na formularzach
Edycja danych na liście
Na niektórych formularzach położone są listy elementów podrzędnych. Przykładowo na dokumencie faktury znajduje się lista pozycji (na zakładce Ogólne) oraz lista płatności
(na zakładce Płatności). W przypadku tego typu list zazwyczaj istnieje możliwość edycji bezpośrednio na liście (tzw. edit in place) i klikając myszką w polu na liście mamy możliwość
zmiany jego wartości (analogicznie jak w arkuszu kalkulacyjnym). Dodanie nowej pozycji odbywa się poprzez kliknięcie w pustym wierszu poniżej listy.
Oprócz tego listy na formularzach posiadają boczny pasek narzędziowy analogicznie jak listy główne. Pasek ten zawiera przyciski Dodaj i Otwórz pozwalające na edycję pozycji
poprzez otwarcie nowego formularza. Przycisk Usuń służący do kasowania pozycji z listy.
Wydruki
Na wszystkich listach i formularzach, w górnym pasku narzędziowym, znajduje się przycisk drukowania wraz z listą rozwijaną zawierającą dostępne wydruki. Po wybraniu
wydruku może pojawić się dodatkowe okno z pytaniem o parametry wydruku. Przykładowo przed wydrukowaniem faktury należy określić ilość kopii wydruku.
Okno parametrów uruchomienia wydruków
Po potwierdzeniu okna parametrów – a w przypadku wydruków nie posiadających parametrów, bezpośrednio po wybraniu drukowania – rozpoczyna się proces
przygotowania wydruku. Drukowanie w enova365 odbywa się poprzez utworzenie pliku PDF. Po wygenerowaniu takiego pliku jest on wyświetlany w programie, a następnie może
zostać wysłany na drukarkę lub zapisany na dysku.
Przykładowy wydruk faktury
11/69
Nawigacja po systemie
System enova obsługiwany jest w sposób mieszany (przy pomocy klawiatury i myszki) lub za pomocą myszki. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom
nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows.
Przeszukiwanie list, filtrowanie
Wyszukiwanie (Lokator) Na listach istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po polach kluczowych za pomocą tzw. lokatora. Kluczowymi polami, umożliwiającymi szybkie
wyszukiwanie, są np. kod lub nazwa towaru, kod, nazwa lub numer NIP kontrahenta, czy numer dokumentu.
Użycie lokatora do wyszukiwania towarów
W celu uruchomienia wyszukiwania za pomocą lokatora wystarczy ustawić kursor na liście i rozpocząć wpisywanie poszukiwanego tekstu. Z prawej strony na górze listy pojawi
się okienko lokatora i program będzie automatycznie zawężał listę wyświetlanych wierszy do tych, które rozpoczynają się od wpisanego tekstu. Jeżeli wyszukiwany tekst
poprzedzony zostanie znakiem * (gwiazdka), wówczas wyszukiwane będą wiersze zawierające wpisany ciąg znaków (a nie tylko te, które się od niego zaczynają). W celu
zakończenia działania lokatora, wystarczy wcisnąć klawisz Esc.
Filtrowanie listy Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w
panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy – będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci
uproszczonej – zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące:
Panel filtrowania listy – widok uproszczony
Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i
umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów:
Panel filtrowania listy – widok pełny
Sortowanie list Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w
nagłówku kolumny.
Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu
Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku spowoduje sortowanie w
odwróconym porządku (np. do Z do A).
Konfiguracja list
12/69
Okno definiowania wyglądu formularza.
Za pomocą funkcji w górnym pasku narzędziowym listy i formularza można uruchomić funkcję projektowania wyglądu list i formularzy. Funkcja ta pozwala na dostosowanie
zawartości okien do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przypadku list funkcja projektowania wyglądu pozwala na modyfikację liczby kolumn wyświetlanych na liście,
sposobu sortowania i grupowania zapisów, a także liczby pól wyświetlanych w górnym panelu filtrującym. W przypadku formularzy możliwa jest zarówno modyfikacja zawartości
poszczególnych zakładek (liczby wyświetlanych na zakładkach pól, sposobu ich ułożenia, grupowania itp.), jak również dodawanie nowych zakładek. Sposób wyświetlania list i
formularzy opisany jest za pomocą plików XML o odpowiedniej strukturze. Ewentualną modyfikację wyglądu okien należy zlecić Autoryzowanemu Partnerowi.
Filtrowanie wg cechy grupującej System pozwala na listach na filtrowanie wg cech grupujących. Cechy grupujące zdefiniowane w programie wyświetlane są z lewej strony
listy (jako czwarta zakładka w panelu zawierającym Menu, Ulubione i Ostatnio używane).
Filtrowanie kartotek towarowych wg cech grupujących
U w a g a !
Cechy wykorzystywanie do filtrowania muszą być zdefiniowane w wersji okienkowej. Również w wersji okienkowej muszą one być dodane do kartoteki
towarowej.
13/69
Skróty klawiaturowe
Lista skrótów klawiaturowych użytych w programie enova365 wersja html
F2 - Wejście do edycji danych na liście
F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp
F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych
Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna
Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa
Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony
Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie
Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę)
Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę)
Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno
ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe
Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy
Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis
Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem
Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu
Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce
Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka
Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki
Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka
Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce
14/69
Schemat modułu BI w enova365
Konfiguracja modułu BI odbywa się w poziomu Narzędzia -> Opcje.
Użytkownik ma dostęp do dwóch rodzajów źródeł danych:
1. Baza operacyjna.
2. Baza replikowana.
Wskazanie na źródło danych zawsze odbywa się podczas definiowania modelu danych.
Model danych może przyjąć następujące typy:
Domena
Wskaźnik
Raport
Definicja domeny
Ogólne - definiujemy nazwę domeny.
Tabele - wybieramy tabele spośród wszystkich tabel w bazie enova365. Źródłem danych dla domeny (oprócz tabel) mogą być także inne domeny. Na liście dostępnych tabel
jest możliwość przefiltrowania interesujących tabel po fragmencie ich nazwy.
Złączenia - dla użytkowników znających składnię języka baz danych SQL tzw. połączenia typu JOIN. Zakładka musi zostać uzupełniona w przypadku jeśli źródłem danych jest
więcej, niż 1 tabela.
Definicja domeny - tworzenie złączeń
Tworzenie złączeń (relacji) między tabelami umożliwiają tzw. klucze obce. Są to odnośniki łączące tabelę w której występuje klucz obcy z inną tabelą. Przykładowo tabela
Kontrahenci zawiera kolumnę id, która jest kluczem obcym dla tabeli PozycjeDokHandlowe, kolumna Kontrahent. Dzięki temu te 2 tabele pozostają ze sobą w relacji, a ich
złączenie powoduje przyporządkowanie danych z jednej tabeli do odpowiednich danych w wierszach drugiej tabeli. Po właściwym złączeniu tych tabel użytkownik może otrzymać
informacje na temat ilości zakupionych pozycji na dokumentach handlowych przez dowolnego kontrahenta, którego może wskazać z nazwy i adresu.
Wyróżniamy kilka typów złączeń. W BI enova365 będziemy posługiwać się 3 typami:
Złączenie wewnętrzne (ang. inner join): w takim typie złączenia tabela powstająca z połączenia tj. tabela wynikowa zawiera rekordy z jednej tabeli połączone z pasującymi
wierszami z drugiej tabeli. W tym złączeniu nie zostaną wyświetlone wyniki z tabel, które nie znalazły dopasowania (wartości null). Przykład: Połączenie tabeli Kontrahenci i
PozycjeDokHandlowe da nam wszystkich kontrahentów dla których wystawiono przynajmniej 1 dokument handlowy.
Złączenie lewe zewnętrzne (ang. left outer join): w takim typie złączenia do wyników tabeli znajdującej się z lewej strony zostaną dopisane pasujące wiersze z innej tabeli
będącej z nią w relacji. Dla wartości niedopasowanych w kolumnach wyświetli się wartość nieznana null. Przykład: Połączenie tabeli Kontrahenci i PozycjeDokHandlowe da nam
listę wszystkich kontrahentów, także tych, na których nie wystawiono żadnego dokumentu.
Złączenie prawe wewnętrzne (ang. right outer join): w tym złączeniu do wyników z tabeli prawej (albo drugiej) dołączane są pasujące wyniki z tabeli lewej (albo pierwszej).
Dla wartości z tabeli prawej, dla których nie znaleziono dopasowania z tabeli lewej wyniki będą zawierać wartość nieznaną null. Przykład: Połączenie tabeli Kontrahenci i
PozycjeDokHandlowe da nam listę wszystkich pozycji dokumentów, nawet jeśli nie przypisano kontrahenta do takiego dokumentu. Taka sytuacja jest niemożliwa, ale została
omówiona na potrzeby wyjaśnienia typu złączeń.
Dołączanie cech
Wśród tzw. domen systemowych tworzonych automatycznie podczas instalacji modułu znajduje się domena z cechami (FeaturesDomain), która z poziomu bazy danych
przyjmuje następujący widok:
15/69
Widok domeny z cechami z poziomu bazy danych MS SQL Server
Kolumna Parent zawiera id rekordu opisywanego przez daną cechę. Dany rekord może znajdować się w tabeli opisywanej przez kolumnę ParentType. W zależności od typu
danych przechowywanych w cesze wynik znajduje się w jednej z 4 kolumn.
Dołączenie cechy odbywa się poprzez wybór tabeli, która zawiera rekordy opisywane przez cechy, a następnie zaznaczenie ID tych rekordów i dodanie cechy poprzez
Warunki - Użytkownik ma możliwość nałożenia dodatkowych warunków np. na definicje dokumentów, które mają być uwzględnione podczas analizy. Do dyspozycji ma
standardowe operatory:
Definicja domeny - tworzenie warunku
Ponadto może wpisać dowolne polecenie w języku zapytań SQL poprzez naciśniecie
.
Po wybraniu tabel, w zakładce Pola możemy zdefiniować jakie pola mają zostać udostępnione podczas analizy danych.
16/69
Wybrane Pola będą także widoczne w zakładce Ogólne, wraz z określeniem czy są miarami czy wymiarami oraz przez jaki typ bazodanowy są prezentowane.
Definicja domeny - wybrane pola w zakładce Ogólne
Ponadto użytkownik może określić Typ agregacji takiego pola poprzez dwukrotne naciśnięcie myszki
Po uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących domeny należy wywołać ręcznie generowanie widoku poprzez
.
Pola wyliczane
Pola wyliczane - są szczególnym typem pól w domenie, które powstają poprzez operacje na innych polach ze źródeł (tabel biznesowych lub innych domen) wybranych w tej
domenie. Utworzone pole może być nowym wymiarem bądź miarą.
Funkcje wykonywane na polach:
arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
tekstowe (łączenie pól poprzez dodawanie)
daty ( możliwość wyciągnięcia ze wskazanej daty)
Po wejściu w odpowiednią domenę, na której chcemy zrobić pole wyliczane wciskamy
Zestaw przedziałów czasowych - wybieramy zestaw przedziałów czasowych zdefiniowany wcześniej (szczegółowy opis w sekcji Przedziały czasowe). Następnie z listy
rozwijanej wybieramy pole typu data, względem którego każdy rekord domeny zostanie zweryfikowany w kontekście elementów z zestawu przedziałów. Jeśli wybrana data rekordu
będzie należeć do wybranych przedziałów czasu otrzyma ona znacznik w postaci dodatkowego pola z nazwą tego przedziału. W przeciwnym razie rekord taki nie znajdzie się w tej
domenie.
17/69
Definicja domeny - zestaw przedziałów czasowych
Uwaga!
Nałożenie zestawu przedziałów czasowych na domenę skutkuje filtrowaniem danych. Rekordy nie zawierające się w wybranych przedziałach nie znajdą się w domenie.
W przypadku zastosowania w zestawie przedziałów nachodzących na siebie np. bieżący rok i 30 dni ten sam rekord wystąpi w domenie dwukrotnie.
Widok domeny z przedziałem czasowym z poziomu programu Excel
Definiowanie wskaźnika ma miejsce w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/BI/Modele danych)
Następnie wciskamy
nowy wskaźnik.
W definicji wskaźnika wskazujemy źródło danych tj. domenę. Następnie wybieramy Pole oraz Typ agregacji tego pola.
18/69
Jeśli domena źródłowa dla tego wskaźnika posiada zestaw przedziałów czasu, wówczas na wskaźniku możemy wybrać w ramach którego z elementów zestawu wskaźnik ma
wyświetlać dane.
Definicja wskaźnika - wybór przedziału czasu
Wybrany przedział czasu automatycznie zostanie zaczytany do nazwy wskaźnika, tak aby ułatwiona była praca ze wskaźnikami odnoszącymi się do różnych okresów.
19/69
Definicja wskaźnika - przedział czasu
Dodatkowo wskaźnik może zawierać Parametry. Mogą nimi być dowolne pola ze źródła danych. Parametry zostaną wywołane z kontekstu w zależności od umiejscowienia
wskaźnika.
Definicja wskaźnika - wybór parametrów
Podobnie jak w definiowaniu domeny tak też i na wskaźniku użytkownik może wskazać Warunki, które wyfiltrują dane do wskaźnika. Warunki mogą zostać zdefiniowane
tylko na polach wcześniej wybranych w domenie.
Definicja raportu
Raport w BI enova365 to oprócz widoków (domen) i wskaźników kolejny rodzaj modeli danych. Podobnie jak wskaźnik, nie jest on modelem tworzonym na serwerze, a zatem
jest dostępny tylko na listach i formularzach systemu enova365.
Definiowanie raportu ma miejsce w konfiguracji (Narzędzia -> Opcje -> BI). W definicji raportu określamy jego nazwę, wskazujemy domenę źródłową dla tego raportu, a także
wybieramy przedział czasowy (o ile jest on określony na domenie źródłowej).
20/69
Definicja raportu
W przypadku tworzenia raportu opartego na domenie z przedziałem czasowym nazwa wybranego przedziału czasu zostanie automatycznie doklejona do nazwy raportu w
celu usprawnienia dalszej pracy.
Definicja raportu - przedział czasu
Następnie na zakładce Pola wybieramy pola z domeny źródłowej, które mają znaleźć się w raporcie.
21/69
Definicja raportu - wybór pól
Uwaga! Na samym raporcie nie tworzymy już dodatkowych miar czy wymiarów (pól wyliczanych).
Dane w raporcie mogą zostać ograniczone poprzez wpisanie odpowiedniego warunku.
Definicja raportu - warunek
Podobnie jak w przypadku wskaźnika, raport może zawierać parametr, który zostanie dostarczony z kontekstu w momencie wyświetlenia raportu na formularzu.
Tak przygotowany model danych typu raport może zostać zwizualizowany na bannerze lub panelu BI formularza, jako lista (tabela) lub wykres. Sposób wizualizacji został
przedstawiony w zakładce Funkcjonalność modułu/Wizualizacja raportu.
Kopiowanie domen i wskaźników
Możliwość kopiowania domen i wskaźników uaktywnia się po włączeniu Czynności serwisowe BI
BI - Ogólne
Kopiowanie domen i wskaźników ma miejsce w konfiguracji (Narzędzia -> Opcje -> BI -> Modele danych). Należy zaznaczyć interesującą nas domenę/wskaźnik, następnie wejść
w Czynności i wybrać Kopiuj modele danych…
22/69
Po wybraniu kopiowania okno zostanie przeładowane a skopiowana domena/wskaźnik pojawi się pod wcześniej wybraną domeną/wskaźnikiem. Nazwa skopiowanego
obiektu będzie zawierała informację, że jest to kopia, wraz z datą i godziną jej utworzenia.
Modele danych
Przedziały czasu
W enova365 BI istnieje możliwość analizy danych w dowolnie zdefiniowanych okresach czasu. W ramach funkcjonalności użytkownik tworzy elementy przedziałów, a
następnie komponuje je w zestawy. Tak przygotowany zestaw może zostać nałożony na wybraną datę np. datę dokumentu, termin płatności, datę rozliczenia etc. w dowolnej
domenie tzw. poziomu mart, a więc jeszcze przed agregacją (tj. wszystkie domeny rozpoczynające się przedrostkiem BI_m).
Definicja przedziałów czasu
W konfiguracji w obszarze BI mamy możliwość definicji przedziałów czasu. Wśród definicji wyróżniamy przedziały:
statyczne
dynamiczne
W przedziałach statycznych data początkowa i końcowa są bezwzględnie określone np. kwiecień 2016 roku.
23/69
Definicja przedziału statycznego
W przedziałach dynamicznych poprzez algorytm możemy określić datę początkową i końcową. Domyślnie daty te przyjmują wartość dnia bieżącego (funkcja NOW).
Definicja przedziału dynamicznego
Edytor umożliwia definicję przedziału dynamicznego poprzez wykonanie 3 typów wyliczenia:
Przesuń
Pierwszy dzień
Ostatni dzień
Definicja przedziału dynamicznego - typy wyliczeń
a następnie wybór zakresu za jaki wyliczenie ma zostać wykonane:
24/69
Definicja przedziału dynamicznego - parametry wyliczeń
Wartość ujemna przesuwa w przeszłość, wartość dodatnia w przyszłość.
Tak przygotowany edytor do budowy przedziałów dynamicznych zapewnia maksymalną elastyczność w tworzeniu okresów stosowanych w organizacji podczas analizy
danych.
Zestawy przedziałów czasu
Ze zbioru utworzonych przedziałów czasu możemy następnie stworzyć zestaw. W zestawie można umieścić dowolną liczbę elementów. Następnie taki zestaw może zostać
wybrany w domenie. W tym momencie do domeny dołączana jest nowa kolumna, a każdy rekord domeny jest identyfikowany pod kątem nałożonego zestawu przedziału. Jeśli
zalicza się do któregoś z przedziałów otrzymuje w kolumnę jego nazwę, jeśli nie - zostaje pominięty w domenie. W przypadku nakładających się na siebie przedziałów czasu np.
bieżący rok i bieżący miesiąc dany rekord wystąpi w domenie dwukrotnie:
Widok domeny z zestawem przedziałów w Excel
U w a g a !
Generowanie domen na serwerze jest uzależnione od posiadanej licencji BI. Licencja na BI w obszarze Handel będzie dawało możliwość podłączenia
się narzędziem analitycznym tylko do obszaru Handlowego
W załącznikach dostępne są: zestawienie domen źródłowych dla wskaźników systemowych oraz wykaz pól w domenach systemowych.
Poniżej przedstawiono organizację domen systemowych w poszczególnych obszarach.
Obszar Handel
25/69
Domeny systemowe z obszaru handel
Obszar Kadrowo-Płacowy
Domeny systemowe z obszaru kadrowo-płacowego
Obszar Finansowy
26/69
Domeny systemowe z obszaru finansowego
Opis domen, raportów oraz wskaźników systemowych
Udostępniamy Państwu opisy domen, raportów oraz wskaźników, które dostępne są w ramach standardowej instalacji oprogramowania BI enova365. Poniżej znajdują się
artykuły odnoszące się do poszczególnych obszarów - Handel, Kadry i Płace, Finansowy oraz CRM.
Załączniki: Wartości pól o typie wyliczeniowym tzw. enum.
27/69
Obszar handlowy
Poniżej znajduje się wykaz domen, wskaźników oraz raportów systemowych przypisanych do obszaru handlowego wraz z opisem ich budowy.
Domeny systemowe
BI_m_Analiza dokumentów handlowych - lista wszystkich dokumentów handlowo - magazynowych, uwzględniono wszystkie kategorie oraz stany dokumentów. Pola
zawierające elementy czasu (rok, miesiąc, dzień tygodnia itp.) zostały wyliczone w oparciu o datę wystawienia dokumentu.
BI_m_Analiza dokumentów handlowych_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w
skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wystawienia dokumentu.
BI_m_Analiza płatności_DokHandlowe - lista zobowiązań oraz należności wynikających z dokumentów handlowych, zarówno rozliczonych, jak również nierozliczonych.
Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w domenie KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w
polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia.
BI_m_Analiza płatności_razem - lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w ramach działalności firmy, zarówno
rozliczonych, jak również nierozliczonych. Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w domenie
KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia. Domena zawiera płatności wszystkich potencjalnych podmiotów:
kontrahentów, banków, urzędów oraz pracowników.
BI_m_Analiza pozycji relacji handlowych - lista pozycji z dokumentów z uwzględnieniem typu relacji, określającego jej zachowanie. Jest to domena pomocnicza
wykorzystywana w celu odnajdywania pozycji na dokumentach będących ze sobą w relacji np. do pozycji faktur sprzedaży wyszukujemy wartości tych pozycji na fakturze korekcie
czyli dokumencie będącym w relacji typu korekta do faktury sprzedaży. Klucz umożliwiający dopasowanie składa się z id dokumentu oraz pola Ident (pole Ident odpowiada
interfejsowemu polu Lp na dokumencie).
BI_m_Analiza pozycji faktur sprzedaży i ich korekt - lista pozycji faktur sprzedaży oraz ich korekt. Domena powstała z połączenia domen: BI_m_Analiza pozycji z
dokumentów oraz BI_m_Analiza pozycji relacji handlowych. Złączenie między domenami budują jednocześnie 2 pola: id dokumentu i Ident czyli lp. z dokumentu (dzięki temu
identyfikujemy konkretną pozycję na dokumencie). Dodatkowo uwzględniony jest charakter relacji, korekta jest dokumentem podrzędnym w stosunku do faktury wyjściowej.
Dzięki temu uzyskujemy id faktury korekty oraz id faktury do niej nadrzędnej czyli faktury sprzedaży. Przez kolejne złączenie ponownie do domeny BI_m_Analiza pozycji z
dokumentów oraz wyliczenie pól otrzymujemy pola WartoscNettoZmiana, WartoscVATZmiana, WartoscBruttoZmiana. Zagregowana wartość tych pól dla faktury i jej korekty da
właściwą wartość sprzedaży z uwzględnieniem korekt. Na domenie został wprowadzony warunek na definicje dokumentów, który powoduje, że punktem wyjścia do analiz są
dokumenty oznaczone w standardowej konfiguracji symbolami: FV, FV2, KS.
BI_m_Analiza pozycji faktur sprzedaży i ich korek_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów
wchodzących w skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wystawienia dokumentu.
BI_m_Analiza pozycji z dokumentów - domena zawiera pozycje z dokumentów handlowych. Uwzględniono wszystkie definicje dokumentów. W przypadku dokumentów
będących korektami wszystkie korygowane miary są wartościami po korekcie (nie wartościami korekty!). Aby uzyskać wartości korygowane czyli np. w przypadku korekty na minus
wartości ujemne należy skorzystać z domeny BI_m_Analiza pozycji faktur sprzedaży i ich korekt.
BI_m_Analiza pozycji z dokumentów_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład
zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wystawienia dokumentu.
BI_m_Obroty_przychody - domena analizuje obroty handlowe, kierunek przychód (zakup). Dzięki połączeniu z domeną BI_m_Obroty_rozchody możemy wyliczać cenę
zakupu oraz marżę danej pozycji dokumentu handlowego.
BI_m_Obroty_rozchody - domena analizuje obroty handlowe, kierunek rozchód (sprzedaż). Dzięki połączeniu z domeną BI_m_Obroty_przychody możemy wyliczać cenę
zakupu oraz marżę danej pozycji dokumentu handlowego.
BI_m_Sprzedaż marża wg obrotów - domena zestawia przychód i rozchód danej pozycji towaru czyli tzw. obroty.
BI_m_Sprzedaż marża wg obrotów_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład
zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wprowadzenia dokumentu przychodowego na magazyn.
BI_m_a_Sprzedaż marża wg obrotów - domena agreguje wartości oraz ilości przychodu i rozchodu dla poszczególnych towarów.
BI_m_a_Sprzedaż marża wg obrotów_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład
zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wprowadzenia dokumentu przychodowego na magazyn.
BI_m_a_Marża towarów - domena zawiera wyliczoną marże dla towarów na podstawie danych o przychodzie i rozchodzie tych towarów od początku istnienia kartoteki w
bazie danych.
BI_m_a_Marża towarów_zestaw podstawowy - domena analogiczna jak wyżej, dodatkowo rozszerzona o zestaw podstawowy przedziału czasu.
BI_m_a_Marża towarów_typ - domena zawiera wyliczoną marże dla towarów na podstawie danych o przychodzie i rozchodzie tych towarów od początku istnienia kartoteki
w bazie danych. Dodatkowo pole z typem towaru pozawala uzyskać marże dla danego typu towarów (z wyjątkiem usług, gdyż usługi nie tworzą obrotów).
BI_m_a_Analiza dokumentów wg definicji - domena agreguje wartości oraz ilości wystawionych dokumentów handlowych wg kontrahentów.
BI_m_a_Analiza sprzedaży po towarach - domena agreguje dane o sprzedaży towarów, uwzględniając standardowe definicje faktur sprzedaży FV, FV 2 i ich korekt KS.
BI_m_a_Analiza sprzedaży po towarach_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w
skład zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę wystawienia dokumentu.
BI_m_a_Analiza sprzedaży po kontrahentach_zestaw podstawowy - domena agreguje dane o sprzedaży wg kontrahentów. Dodatkowo zawiera zestaw podstawowy
przedziału czasu.
BI_m_Analiza zasobów magazynowych - domena zawiera informacje o towarach, ich ilościach oraz wartościach, wraz z nazwą dokumentu oraz kontrahentem powiązanym
z danym towarem. Dodatkowo w oparciu o kolumnę PartiaData wyliczone zostały: rok, kwartał oraz miesiąc.
BI_m_a_Analiza zasobów magazynowych - domena oparta na BI_m_Analiza zasobów magazynowych, ma wprowadzony typ agregacji: suma dla wartości oraz ilości
zasobów w odniesieniu do symbolu (jednostki), kodu oraz nazwy towaru a także dat (miesiąc, kwartał, rok).
BI_m_a_Analiza zasobów sumy wartości i ilości - domena oparta na BI_m_Analiza zasobów magazynowych, ma wprowadzony typ agregacji: suma dla wartości zasobów
oraz suma dla ilości zasobów w odniesieniu do symbolu (jednostki) oraz dat (miesiąc, kwartał, rok).
BI_m_a_Analiza udziałów zasobów magazynowych miesięcznie - domena zawiera agregowane sumy wartości oraz ilości danego zasobu w odniesieniu do ich symbolu
(jednostki) oraz dat, a także nazwę, kod, wartość i ilość konkretnego towaru, a następnie wyliczenie udziału wartościowego i ilościowego danego towaru w danym okresie
miesięcznym.
BI_m_a_Analiza zbiorcza dokumentów - domena agreguje wartości oraz ilości wszystkich dokumentów handlowych wg definicji, dodatkowo kolumna z województwem
kontrahenta pozwala na analizę terytorialną procesu na mapach w narzędziach zewnętrznych typu Power Map, Power BI.
BI_m_a_Analiza zbiorcza po towarach - domena agreguje wartość netto, ilość i liczbę dokumentów handlowych wg definicji po towarach.
BI_m_a_Ranking kontrahentów - domena zawiera dwie listy rankingowe kontrahentów, pod względem ilości i wartości wystawionych dokumentów wg definicji. Innymi
słowy udostępniony został w ten sposób ranking kontrahentów w ramach określonych procesów, zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym.
BI_m_a_Ranking kontrahentów w województwach - jak wyżej. Dodatkowo pole województwo wylicza pozycję rankingową kontrahenta nie tylko w ramach określonej
definicji dokumentu handlowego, ale także w ramach województwa.
BI_m_a_Ranking towarów - domena zawiera dwie listy rankingowe towarów, pod względem ilości i wartości wystawionych dokumentów wg definicji.
28/69
Stworzone zostały wskaźniki sumujące liczbę dokumentów na podstawie domeny BI_m_a_Analiza dokumentów wg definicji. Jako warunki dla poszczególnych wskaźników
ustawione zostały definicje dokumentów - należy pamiętać, że są to definicje standardowo użyte w programie np. FVP - faktura paragonu, FV - faktura sprzedaży, ZK - zakup itd.
Jeżeli użytkownik ma zdefiniowane własne definicje i chciałby je analizować to musi utworzyć analogicznie własne wskaźniki. Nazwy wskaźników:
Liczba faktur paragonu
Liczba faktur Pro Forma
Liczba faktur sprzedaży (kraj)
Liczba faktur sprzedaży (UE)
Liczba faktur zakupu (kraj)
Liczba faktur zakupu (UE)
Liczba korekt faktur importowanych
Liczba korekt faktur sprzedaży (kraj)
Liczba korekt faktur sprzedaży (UE)
Liczba korekt przyjęć magazynowych (kraj)
Liczba korekt wydań magazynowych (kraj)
Liczba ofert do odbiorcy
Liczba ofert od dostawcy
Liczba paragonów
Liczba przyjęć magazynowych (kraj)
Liczba wydań magazynowych (kraj)
Liczba wydań magazynowych (UE)
Liczba zamówień do dostawcy
Liczba zamówień od odbiorcy
Kolejna grupa wskaźników opiera się na domenie BI_m_Analiza dokumentów handlowych. Zliczana jest unikalna ilość ID dokumentów, a w parametrze znajduje się ID
kontrahenta. W warunkach ponownie umieszczone zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy wskaźników:
Liczba faktur paragonu /kontrahent
Liczba faktur Pro Forma /kontrahent
Liczba faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent
Liczba faktur sprzedaży (UE) /kontrahent
Liczba faktur zakupu (kraj) /kontrahent
Liczba faktur zakupu (UE) /kontrahent
Liczba korekt faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent
Liczba korekt faktur sprzedaży (UE) /kontrahent
Liczba korekt faktur zakupu (UE) /kontrahent
Liczba korekt przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent
Liczba korekt wydań magazynowych (kraj) /kontrahent
Liczba ofert do odbiorcy /kontrahent
Liczba ofert od dostawcy /kontrahent
Liczba paragonów /kontrahent
Liczba przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent
Liczba wydań magazynowych (kraj) /kontrahent
Liczba wydań magazynowych (UE) /kontrahent
Liczba zamówień do dostawcy /kontrahent
Liczba zamówień od odbiorcy /kontrahent
Następnie wyliczono maksymalną wartość dla danego typu dokumentu. Wykorzystano domenę BI_m_Analiza dokumentów handlowych, użyto typu agregacji maksimum dla
pozycji DokumentSumaNetto, ponownie wykorzystane zostały standardowo zdefiniowane definicje dokumentów. Nazwy wskaźników:
Maksymalna wartość faktur paragonu
Maksymalna wartość faktur Pro Forma
Maksymalna wartość faktur sprzedaży (kraj)
Maksymalna wartość faktur sprzedaży (UE)
Maksymalna wartość faktur zakupu (kraj)
Maksymalna wartość faktur zakupu (UE)
Maksymalna wartość korekt faktur sprzedaży (kraj)
Maksymalna wartość korekt faktur sprzedaży (UE)
Maksymalna wartość korekt faktur zakupu (UE)
Maksymalna wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj)
Maksymalna wartość korekt wydań magazynowych (kraj)
Maksymalna wartość ofert do odbiorcy
Maksymalna wartość ofert od dostawcy
Maksymalna wartość paragonów
Maksymalna wartość przyjęć magazynowych (kraj)
Maksymalna wartość wydań magazynowych (kraj)
Maksymalna wartość wydań magazynowych (UE)
Maksymalna wartość zamówień do dostawcy
Maksymalna wartość zamówień od odbiorcy
Grupa wskaźników określająca maksymalną wartość danego typu dokumentu na kontrahenta opiera się na domenie BI_m_Analiza dokumentów handlowych, używa typu
agregacji maksimum dla pozycji DokumentSumaNetto, a w parametrze znajduje się ID kontrahenta. Ponownie wykorzystane zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy
wskaźników:
29/69
Maksymalna wartość faktur paragonu /kontrahent
Maksymalna wartość faktur Pro Forma /kontrahent
Maksymalna wartość faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent
Maksymalna wartość faktur sprzedaży (UE) /kontrahent
Maksymalna wartość faktur zakupu (kraj) /kontrahent
Maksymalna wartość faktur zakupu (UE) /kontrahent
Maksymalna wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent
Maksymalna wartość korekt faktur sprzedaży (UE) /kontrahent
Maksymalna wartość korekt faktur zakupu (UE) /kontrahent
Maksymalna wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent
Maksymalna wartość korekt wydań magazynowych (kraj) /kontrahent
Maksymalna wartość ofert do odbiorcy /kontrahent
Maksymalna wartość ofert od dostawcy /kontrahent
Maksymalna wartość paragonów /kontrahent
Maksymalna wartość przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent
Maksymalna wartość wydań magazynowych (kraj) /kontrahent
Maksymalna wartość wydań magazynowych (UE) /kontrahent
Maksymalna wartość zamówień do dostawcy /kontrahent
Maksymalna wartość zamówień od odbiorcy /kontrahent
Marża towaru - wskaźnik opiera się na domenie BI_m_a_Marża towarów, uwzględniane pole to ProcentMarży, a w parametrze znajduje się ID towaru.
Następnie wyliczono minimalną wartość dla danego typu dokumentu. Wykorzystano domenę BI_m_Analiza dokumentów handlowych, użyto typu agregacji minimum dla
pozycji DokumentSumaNetto, ponownie wykorzystane zostały standardowo zdefiniowane definicje dokumentów. Nazwy wskaźników:
Minimalna wartość faktur paragonu
Minimalna wartość faktur Pro Forma
Minimalna wartość faktur sprzedaży (kraj)
Minimalna wartość faktur sprzedaży (UE)
Minimalna wartość faktur zakupu (kraj)
Minimalna wartość faktur zakupu (UE)
Minimalna wartość korekt faktur sprzedaży (kraj)
Minimalna wartość korekt faktur sprzedaży (UE)
Minimalna wartość korekt faktur zakupu (UE)
Minimalna wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj)
Minimalna wartość korekt wydań magazynowych (kraj)
Minimalna wartość ofert do odbiorcy
Minimalna wartość ofert od dostawcy
Minimalna wartość paragonów
Minimalna wartość przyjęć magazynowych (kraj)
Minimalna wartość wydań magazynowych (kraj)
Minimalna wartość wydań magazynowych (UE)
Minimalna wartość zamówień do dostawcy
Minimalna wartość zamówień od odbiorcy
Grupa wskaźników określająca minimalną wartość danego typu dokumentu na kontrahenta opiera się na domenie BI_m_Analiza dokumentów handlowych, używa typu
agregacji minimum dla pozycji DokumentSumaNetto, a w parametrze znajduje się ID kontrahenta. Ponownie wykorzystane zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy
wskaźników:
Minimalna wartość faktur paragonu /kontrahent
Minimalna wartość faktur Pro Forma /kontrahent
Minimalna wartość faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent
Minimalna wartość faktur sprzedaży (UE) /kontrahent
Minimalna wartość faktur zakupu (kraj) /kontrahent
Minimalna wartość faktur zakupu (UE) /kontrahent
Minimalna wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent
Minimalna wartość korekt faktur sprzedaży (UE) /kontrahent
Minimalna wartość korekt faktur zakupu (UE) /kontrahent
Minimalna wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent
Minimalna wartość korekt wydań magazynowych (kraj) /kontrahent
Minimalna wartość ofert do odbiorcy /kontrahent
Minimalna wartość ofert od dostawcy /kontrahent
Minimalna wartość paragonów /kontrahent
Minimalna wartość przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent
Minimalna wartość wydań magazynowych (kraj) /kontrahent
Minimalna wartość wydań magazynowych (UE) /kontrahent
Minimalna wartość zamówień do dostawcy /kontrahent
Minimalna wartość zamówień od odbiorcy /kontrahent
Grupa wskaźników związana z rankingami kontrahentów oparta jest na domenie BI_m_a_Ranking kontrahentów, analizowane pole to Ranking wg wartości dokumentów, w
parametrze znajduje się ID kontrahenta. Na warunkach wykorzystane zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy wskaźników:
Ranking kontrahentów wg wartości faktur paragonu
Ranking kontrahentów wg wartości faktur Pro Forma
Ranking kontrahentów wg wartości faktur sprzedaży (kraj)
30/69
Ranking kontrahentów wg wartości faktur sprzedaży (UE)y
Ranking kontrahentów wg wartości faktur zakupu (kraj)
Ranking kontrahentów wg wartości faktur zakupu (UE)
Ranking kontrahentów wg wartości korekt f.dostaw
Ranking kontrahentów wg wartości korekt f.sprzedaży
Ranking kontrahentów wg wartości korekt przyjęć mag.
Ranking kontrahentów wg wartości ofert do odbiorcy
Ranking kontrahentów wg wartości ofert od dostawcy
Ranking kontrahentów wg wartości paragonów
Ranking kontrahentów wg wartości przyjęć magazynowych (kraj)
Ranking kontrahentów wg wartości wydań magazynowych (kraj)
Ranking kontrahentów wg wartości zamówień do dostawcy
Ranking kontrahentów wg wartości zamówień od odbiorcy
Kolejno wyliczono średnią wartość dla danego typu dokumentu. Wykorzystano domenę BI_m_Analiza dokumentów handlowych, użyto typu agregacji średnia dla pozycji
DokumentSumaNetto, ponownie wykorzystane zostały standardowo zdefiniowane definicje dokumentów przy definiowaniu warunku. Nazwy wskaźników:
Średnia liczba faktur paragonu
Średnia liczba faktur Pro Forma
Średnia liczba faktur sprzedaży (kraj)
Średnia liczba faktur sprzedaży (UE)
Średnia liczba faktur zakupu (kraj)
Średnia liczba faktur zakupu (UE)
Średnia liczba korekt faktur sprzedaży (kraj)
Średnia liczba korekt faktur sprzedaży (UE)
Średnia liczba korekt faktur zakupu (UE)
Średnia liczba korekt przyjęć magazynowych (kraj)
Średnia liczba korekt wydań magazynowych (kraj)
Średnia liczba ofert do odbiorcy
Średnia liczba ofert od dostawcy
Średnia liczba paragonów
Średnia liczba przyjęć magazynowych (kraj)
Średnia liczba wydań magazynowych (kraj)
Średnia liczba wydań magazynowych (UE)
Średnia liczba zamówień do dostawcy
Średnia liczba zamówień od odbiorcy
Średnia wartość faktur paragonu
Średnia wartość faktur Pro Forma
Średnia wartość faktur sprzedaży (kraj)
Średnia wartość faktur sprzedaży (UE)
Średnia wartość faktur zakupu (kraj)
Średnia wartość faktur zakupu (UE)
Średnia wartość korekt faktur sprzedaży (kraj)
Średnia wartość korekt faktur sprzedaży (UE)
Średnia wartość korekt faktur zakupu (UE)
Średnia wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj)
Średnia wartość korekt wydań magazynowych (kraj)
Średnia wartość ofert do odbiorcy
Średnia wartość ofert od dostawcy
Średnia wartość paragonów
Średnia wartość przyjęć magazynowych (kraj)
Średnia wartość wydań magazynowych (kraj)
Średnia wartość wydań magazynowych (UE)
Średnia wartość zamówień do dostawcy
Średnia wartość zamówień od odbiorcy
Grupa wskaźników określająca średnią wartość danego typu dokumentu na kontrahenta opiera się na domenie BI_m_Analiza dokumentów handlowych, używa typu agregacji
średnia dla pozycji DokumentSumaNetto, a w parametrze znajduje się ID kontrahenta. Ponownie wykorzystane zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy wskaźników:
Średnia wartość faktur paragonu /kontrahent
Średnia wartość faktur Pro Forma /kontrahent
Średnia wartość faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent
Średnia wartość faktur sprzedaży (UE) /kontrahent
Średnia wartość faktur zakupu (kraj) /kontrahent
Średnia wartość faktur zakupu (UE) /kontrahent
Średnia wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent
Średnia wartość korekt faktur sprzedaży (UE) /kontrahent
Średnia wartość korekt faktur zakupu (UE) /kontrahent
Średnia wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent
Średnia wartość korekt wydań magazynowych (kraj) /kontrahent
Średnia wartość ofert do odbiorcy /kontrahent
Średnia wartość ofert od dostawcy /kontrahent
31/69
Średnia wartość paragonów /kontrahent
Średnia wartość przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent
Średnia wartość wydań magazynowych (kraj) /kontrahent
Średnia wartość wydań magazynowych (UE) /kontrahent
Średnia wartość zamówień do dostawcy /kontrahent
Średnia wartość zamówień od odbiorcy /kontrahent
Następnie wyliczono wartość dla danego typu dokumentu. Wykorzystano domenę BI_m_Analiza dokumentów handlowych, użyto typu agregacji suma dla pozycji
DokumentSumaNetto, ponownie wykorzystane zostały standardowo zdefiniowane definicje dokumentów przy definiowaniu warunku. Nazwy wskaźników:
Wartość faktur paragonu
Wartość faktur Pro Forma
Wartość faktur sprzedaży (kraj)
Wartość faktur sprzedaży (UE)
Wartość faktur zakupu (kraj)
Wartość faktur zakupu (UE)
Wartość korekt faktur sprzedaży (kraj)
Wartość korekt faktur sprzedaży (UE)
Wartość korekt faktur zakupu (UE)
Wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj)
Wartość korekt wydań magazynowych (kraj)
Wartość ofert do odbiorcy
Wartość ofert od dostawcy
Wartość paragonów
Wartość przyjęć magazynowych (kraj)
Wartość wydań magazynowych (kraj)
Wartość wydań magazynowych (UE)
Wartość zamówień do dostawcy
Wartość zamówień od odbiorcy
Ostatnia grupa wskaźników określa wartość danego typu dokumentu na kontrahenta i opiera się na domenie BI_m_Analiza dokumentów handlowych, używa typu agregacji
suma dla pozycji DokumentSumaNetto, a w parametrze znajduje się ID kontrahenta. Ponownie wykorzystane zostały standardowe definicje dokumentów. Nazwy wskaźników:
Wartość faktur paragonu /kontrahent
Wartość faktur Pro Forma /kontrahent
Wartość faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent
Wartość faktur sprzedaży (UE) /kontrahent
Wartość faktur zakupu (kraj) /kontrahent
Wartość faktur zakupu (UE) /kontrahent
Wartość korekt faktur sprzedaży (kraj) /kontrahent
Wartość korekt faktur sprzedaży (UE) /kontrahent
Wartość korekt faktur zakupu (UE) /kontrahent
Wartość korekt przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent
Wartość korekt wydań magazynowych (kraj) /kontrahent
Wartość ofert do odbiorcy /kontrahent
Wartość ofert od dostawcy /kontrahent
Wartość paragonów /kontrahent
Wartość przyjęć magazynowych (kraj) /kontrahent
Wartość wydań magazynowych (kraj) /kontrahent
Wartość wydań magazynowych (UE) /kontrahent
Wartość zamówień do dostawcy /kontrahent
Wartość zamówień od odbiorcy /kontrahent
Raporty systemowe
Sprzedaż netto kontrahenta w bieżącym miesiącu - raport został oparty na domenie BI_m_a_Analiza sprzedaży po kontrahentach_zestaw podstawowy, wykorzystane są
dwa pola: dzień operacji oraz wartość netto po korekcie, jako parametr użyty został ID kontrahenta, raport odnosi się do bieżącego miesiąca.
Sprzedaż netto kontrahenta w bieżącym roku - raport został oparty na domenie BI_m_a_Analiza sprzedaży po kontrahentach_zestaw podstawowy, wykorzystane są dwa
pola: dzień operacji oraz wartość netto po korekcie, jako parametr użyty został ID kontrahenta, raport odnosi się do bieżącego roku.
Sprzedaż netto towaru w bieżącym miesiącu - raport został oparty na domenie BI_m_a_Analiza sprzedaży po towarach_zestaw podstawowy, wykorzystane są dwa pola:
dzień operacji oraz wartość netto po korekcie, jako parametr użyty został ID towaru, raport odnosi się do bieżącego miesiąca.
Sprzedaż netto towaru w bieżącym roku - raport został oparty na domenie BI_m_a_Analiza sprzedaży po towarach_zestaw podstawowy, wykorzystane są dwa pola: dzień
operacji oraz wartość netto po korekcie, jako parametr użyty został ID towaru, raport odnosi się do bieżącego roku.
32/69
Obszar kadry i płace
Poniżej znajduje się wykaz domen i wskaźników systemowych przypisanych do obszaru kadry i płace wraz z opisem ich budowy.
Domeny systemowe
BI_m_Analiza dni pracy - domena zawiera dane tylko po wcześniejszym wygenerowaniu ich za pomocą czynności Kopiuj plan / Kopiuj pracę znajdujących się w module
kadrowo - płacowym. Działanie tych czynności zostały opisane Tutaj . Dane powstają w oparciu o indywidualny kalendarz pracy z kartoteki pracownika. Uwzględnione są wszystkie
definicje dni pracy
BI_m_Analiza kalendarza pracy - domena powstała ze złączenia domen BI_m_Analiza dni pracy i BI_m_Nieobecności w taki sposób, że każdy dzień z kalendarza pracy jest
weryfikowany pod kątem ewentualnego wystąpienia nieobecności. Jeśli w danym dniu pracy występuje nieobecność zostaje to odnotowane w odpowiednich polach. Domena
uwzględnia typ nieobecności i definicję dnia, co oznacza, że w przypadku nieobecności ZUS uwzględniane są wszystkie definicje dni, natomiast w przypadku pozostałych typów
nieobecności uwzględniane są tylko dni pracy.
BI_m_Analiza płatności_Deklaracje - domena zawiera wszystkie płatności wynikające z deklaracji i wymagające rozliczenia. Domena uwzględnia płatności częściowo
zrealizowane.
BI_m_Analiza płatności_Wypłaty - domena zawiera wszystkie płatności wynikające z list płac i wymagające rozliczenia. Domena uwzględnia płatności częściowo
zrealizowane.
BI_m_Elementy wynagrodzeń - lista wszystkich elementów wynagrodzeń, domena zawiera kolumny z wartościami poszczególnych podatków i składek danego elementu w
podziale na część pracownika i pracodawcy, a także kolumnę wyliczaną KosztyPracodawcy (wartość brutto elementu wraz z narzutami). Dodatkowo kolumny
DeklaracjePozycjaPIT, AlgorytmPotracenie, Chorobowe, Wypadkowe pozwalają na odfiltrowanie danych na warunkach domen i wskaźników, które nie powinny być uwzględniane
np. w całkowitych kosztach pracodawcy, gdyż są potrąceniem (składka ubezpieczenia grupowego)
BI_m_Elementy wynagrodzeń_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład
zestawu podstawowego.
BI_m_Nieobecności - domena zawiera zestawienie wszystkich nieobecności pracowników wraz z datą jej rozpoczęcia i zakończenia.
BI_m_a_% udział elementów wynagrodzenia w całości kosztów wynagrodzeń - domena zestawia koszty poszczególnych elementów wobec całkowitych kosztów
wynagrodzeń w firmie i w ten sposób wyliczany jest procentowy udział danego elementu w całości kosztów. Domena grupuje dane po pracownikach
BI_m_a_% udział elementów wynagrodzenia w całości kosztów wynagrodzeń per Firma - domena zestawia koszty poszczególnych elementów wobec całkowitych
kosztów wynagrodzeń w firmie i w ten sposób wyliczany jest procentowy udział danego elementu w całości kosztów. Domena nie grupuje danych po pracownikach.
BI_m_a_Całkowite koszty pracodawcy per Firma - jest to domena jednoelementowa, pole zawiera zagregowane koszty pracodawcy (wraz z narzutami). W domenie nie
uwzględniono elementów nieopodatkowanych oraz potrąceń (składka PZU, komornik, spłata pożyczki). Domena znajduje zastosowanie głównie do badania udziału
wynagrodzeń analizowanych w jakimś wymiarze , w całości kosztów pracodawcy.
BI_m_a_Całkowite koszty pracodawcy w podziale na elementy - domena zawiera dane o kosztach pracodawcy dla poszczególnych elementów wynagrodzeń i
pracowników. W domenie nie uwzględniono elementów nieopodatkowanych oraz potrąceń.
BI_m_a_Całkowite koszty pracodawcy w podziale na elementy per Firma - domena zawiera dane o kosztach pracodawcy dla poszczególnych elementów wynagrodzeń
zagregowane w kontekście całej organizacji. W domenie nie uwzględniono elementów nieopodatkowanych oraz potrąceń.
BI_m_a_Całkowity koszt wypłat - domena agreguje całkowite koszty pracodawcy w podziale na pracowników, ale bez podziału na poszczególne elementy. W domenie nie
uwzględniono elementów nieopodatkowanych oraz potrąceń (składka PZU, komornik, spłata pożyczki).
BI_m_a_Koszty pracodawcy miesięcznie - domena agreguje koszty pracodawcy z wszystkich elementów (z wyjątkiem nieopodatkowanych oraz potrąceń), zestawienie
pozwala ocenić dynamikę tego typu kosztów w poszczególnych miesiącach i latach.
BI_m_a_Zestawienie godzin pracy w firmie narastająco - domena agreguje ilość godzin pracy wg planu oraz rzeczywistego czasu pracy. Dane grupowane są wg definicji
dni pracy.
BI_m_a_Średnia liczba godzin pracy w firmie narastająco - analogicznie do domeny BI_m_a_Zestawienie godzin pracy w firmie narastająco zestawienie agreguje ilość
godzin pracy, ale dodatkowo wyliczane są wartości średnie uwzględniające liczbę pracowników.
BI_m_a_Zestawienie godzin pracy miesięcznie - domena agreguje godziny pracy pracowników, zarówno wg zapisanego planu, jak również rzeczywisty czas pracy. Dane
grupuje po miesiącach i pracownikach oraz definicjach dni pracy. W zestawieniu pominięte są dni w których wystąpiła nieobecność.
BI_m_a_Zestawienie nieobecności miesięcznie - domena agreguje ilość dni poszczególnych definicji nieobecności wg miesięcy i pracowników, uwzględnia typ
nieobecności i odpowiednie wyliczenia wg dni kalendarzowych lub roboczych. Szczególnie użyteczna przy badaniu rozkładu nieobecności w czasie.
BI_m_a_Analiza liczby pracowników i dni w miesiącu_zestaw podstawowy - domena oparta na BI_m_Analiza dni pracy, zlicza liczbę pracowników oraz liczbę dni w
miesiącu przyporządkowując ich do konkretnego roku, miesiąca oraz dołączonego do domeny zestawu przedziału czasu.
BI_m_a_Średnia liczba pracowników_przedział czasu - domena oparta na BI_m_a_Analiza liczby pracowników i dni w miesiącu_zestaw podstawowy, dzieli liczbę
pracowników przez liczbę dni dla danego roku, miesiąca i przedziału czasu.
BI_m_a_Analiza liczby pracowników i miesięcy_zestaw podstawowy - domena oparta na BI_m_a_Średnia liczba pracowników_przedział czasu, zlicza liczbę pracowników
oraz miesięcy w danym roku, przyporządkowując dane do przedziału czasu.
BI_m_a_Agregacja średniej liczby pracowników_zestaw podstawowy - domena oparta na BI_m_a_Analiza liczby pracowników i miesięcy_zestaw podstawowy, dzieli liczbę
pracowników przez liczbę miesięcy w odniesieniu do przedziału czasu.
BI_m_a_Analiza kalendarza pracy_zestaw podstawowy - domena analogiczna jak BI_m_a_Analiza kalendarza pracy, dodatkowo zawiera pola określające przyczyny
nieobecności (zwolnień, urlopów, urlopów okolicznościowych oraz rodzaje rozliczeń macierzyńskich) i została rozszerzona o zestaw podstawowy przedziałów czasu.
BI_m_a_Analiza nieobecności_zestaw podstawowy – domena zawiera w sobie pola dotyczące nieobecności, w tym ich nazw, przyczyn oraz rozliczeń; dodatkowo zliczona
została liczba dni danej nieobecności, dodana jest również średnia liczba zatrudnionych pracowników, a wszystko to przyporządkowane jest do zestawu podstawowego
przedziału czasu. Domena może służyć do wyciągania liczby dni nieobecności danego rodzaju w danym okresie czasu.
BI_m_a_Udział nieobecności_zestaw podstawowy – domena zbudowana w oparciu o BI_m_a_Analiza nieobecności_zestaw podstawowy, zawiera pole wyliczane
UdziałNieobecności, które jest wynikiem dzielenia liczby dni nieobecności przez liczbę zatrudnionych pracowników, przyporządkowaną dla danego typu nieobecności i jego
przyczyny. Domena może służyć jako podstawa do tworzenia różnych wskaźników związanych z nieobecnościami w firmie.
Wskaźniki oparte na domenie BI_m_a_Całkowite koszty pracodawcy w podziale na elementy, sumują koszt pracodawcy, w parametrze znajduje się ID pracownika, a zapis na
warunku ogranicza wyniki do danego elementu. Na tej podstawie stworzone zostały następujące wskaźniki:
Akord (wraz z narzutami)
Dodatek funkcyjny (wraz z narzutami)
Dodatek stażowy (wraz z narzutami)
Dopłata do n.godz. 100% (wraz z narzutami)
Dopłata do n.godz. 100% św (wraz z narzutami)
33/69
Dopłata do n.godz. 50% (wraz z narzutami)
Dopłata godz.nocne 20% (wraz z narzutami)
Ekwiwalent za czas urlopu (wraz z narzutami)
Nagroda pieniężna (wraz z narzutami)
Premia (wraz z narzutami)
Wynagr.chorobowe
Wynagr.delegacja (wraz z narzutami)
Wynagr.urlop wypoczynkowy (wraz z narzutami)
Wynagrodzenie zasad.godz. (wraz z narzutami)
Wynagrodzenie zasadnicze mies. (wraz z narzutami)
Następnie jest grupa wskaźników określających czas pracy ponad normę w zależności od typu dnia, który jest ustalony na warunku (pracy/wolny/niedziela/święto), bazują na
domenie BI_m_a_Zestawienie godzin pracy miesięcznie, wyliczana jest suma godzinowej pracy ponad normę, w parametrze znajduje się ID pracownika. Nazwa wskaźników Czas
pracy ponad normę w dni pracy/wolne/niedziele/święto /pracownik
Na podstawie domeny BI_m_a_Zestawienie nieobecności miesięcznie stworzone zostały wskaźniki, które sumują liczbę dni nieobecności, w parametrze uwzględniony został ID
pracownika, a na warunku wybrana jest definicja nieobecności. Nazwy wskaźników:
Liczba dni - delegacja służbowa
Liczba dni - zwolnienie chorobowe
Liczba urlopów na żądanie - wskaźnik wyliczany jest w czterech przedziałach czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc) i w jego ramach
przyrównywana jest suma ilości dni urlopu na żądanie do średniej liczby zatrudnionych pracowników. Dane pobierane są z kalendarza pracy.
Kolejna grupa wskaźników opiera się na domenie BI_m_a_Średnia liczba godzin pracy w firmie narastająco. Analizowana jest wartość pola
ŚredniCzasPracyPracownikaPonadNormę, a na warunku wybrana została odpowiednia definicja dnia. Nazwy wskaźników: Średni czas pracy ponad normę pracownika w dni
pracy/niedziele/święto
Średni czas pracy pracownika wg planu w dni pracy - na podstawie tej samej domeny co powyżej zostały utworzony wskaźnik wykorzystujące do analizy pole
ŚredniCzasPracyPracownikaWgPlanu, na warunku ponownie została wykorzystana definicja dnia - pracy.
Średni rzeczyw.czas pracy pracownika w dni pracy - wskaźnik oparty na domenie analogicznej co powyżej, analizowane pole to ŚredniCzasPracyPracownikaRzecz, na
warunku wykorzystana definicja dnia - pracy.
Kolejna grupa wskaźników oparta jest na domenie BI_m_a_%_udział elementów wynagrodzenia w całości wynagrodzeń per Firma, w ramach agregacji sumowane jest pole %
udział, a na warunku ustawiona dostała definicja elementu. Nazwy wskaźników:
Udział akordu w wynagrodzeniu
Udział dodatku funkcyjnego w wynagrodzeniach
Udział dodatku stażowego w wynagrodzeniach
Udział ekwiwalentu za urlop w wynagrodzeniach
Udział nagród pieniężnych w wynagrodzeniach
Udział premii w wynagrodzeniach
Udział wynagr. zasad.godz. w wynagrodzeniach
Udział wynagr. zasad.mies. w wynagrodzeniach
Udział wynagr.chorobowych w wynagrodzeniach
Udział wynagr.delegacja w wynagrodzeniach
Na podstawie domeny BI_m_a_%_udział elementów wynagrodzeń w całości per Firma, w ramach agregacji sumowane jest pole % udział, w parametrze znajduje się ID
pracownika, a na warunku ustawiona została definicja elementu. Nazwy wskaźników:
Udział akordu w wynagrodzeniu /pracownik
Udział dodatku funkcyjnego w wynagrodzeniu /pracownik
Udział dodatku stażowego w wynagrodzeniu /pracownik
Udział ekwiwalentu za urlop w wynagrodzeniu /pracownik
Udział nagród pieniężnych w wynagrodzeniu /pracownik
Udział premii w wynagrodzeniu /pracownik
Udział wynagr. zasad.godz. w wynagrodzeniu /pracownik
Udział wynagr. zasad.mies. w wynagrodzeniu /pracownik
Udział wynagr.chorobowych w wynagrodzeniu /pracownik
Udział wynagr.delegacja w wynagrodzeniu /pracownik
Wskaźnik absencji - wskaźnik wyliczany jest w ramach czterech przedziałów czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc), pod uwagę brane są
wszystkie rodzaje nieobecności z wyjątkiem delegacji służbowych oraz urlopów szkoleniowych – zliczana jest liczba ich dni i dzielona przez średnią liczbę zatrudnionych
pracowników. Dane pobierane są z kalendarza pracy.
Wskaźnik absencji chorobowej bez kobiet w ciąży i opieki - wskaźnik wyliczany jest w ramach czterech przedziałów czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc,
poprzedni miesiąc), pod uwagę brany jest stosunek liczby dni nieobecności do średniej liczby zatrudnionych pracowników w danym okresie. Uwzględniane są następujące
zwolnienia chorobowe:
• zwolnienie lekarskie,
• zwolnienie lekarskie bez okresu wyczekiwania,
• wypadek przy pracy lub choroba zawodowa (100%),
• wypadek w drodze do lub z pracy (100%),
• leczenie szpitalne (70%),
• badanie lub pobranie komórek, tkanek, narządów (100%),
• udział w bójce lub pobiciu (przestępstwo, wykroczenie),
• zwolnienie spowodowane gruźlicą,
• niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu .
Wskaźnik absencji wypadkowej - wskaźnik wyliczany jest w ramach czterech przedziałów czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc), pod
uwagę brana jest liczba dni wynikająca ze zwolnień powiązanych z wypadkami w stosunku do średniej liczby zatrudnionych pracowników w danym okresie. Zwolnienia brane pod
uwagę:
34/69
• urlop rehabilitacyjny z powodu wypadku w drodze do lub z pracy (hist.),
• urlop rehabilitacyjny z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (100%).
Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej - wskaźnik wyliczany jest w ramach czterech przedziałów czasu (bieżący rok, poprzedni rok, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc),
pod uwagę brana jest suma liczby dni wynikająca ze zwolnień związanych z ogólną absencją chorobową w stosunku do średniej liczby zatrudnionych pracowników w danym
przedziale czasu. Zwolnienia brane pod uwagę:
• zwolnienie lekarskie,
• zwolnienie lekarskie bez okresu wyczekiwania,
• niezdolność do pracy w okresie ciąży (100%),
• leczenie szpitalne (70%),
• badanie lub pobranie komórek, tkanek, narządów (100%),
• udział w bójce lub pobiciu (przestępstwo, wykroczenie),
• zwolnienie spowodowane gruźlicą,
• niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu,
• opieka sprawowana nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8,
• opieka sprawowana nad innym chorym członkiem rodziny,
• opieka sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
• opieka sprawowana nad noworodkiem do 8 tygodnia życia,
• urlop rehabilitacyjny,
• urlop rehabilitacyjny w okresie ciąży (100%),
• urlop rehabilitacyjny z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (100%),
• urlop rehabilitacyjny z powodu wypadku w drodze do lub z pracy (hist.).
35/69
Obszar finansowy
Poniżej znajduje się wykaz domen oraz wskaźników systemowych przypisanych do obszaru finansowego wraz z opisem ich budowy.
Domeny systemowe
BI_m_Analiza płatności_Deklaracje - lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów typu deklaracje ewidencjonowanych w ramach działalności
firmy, zarówno rozliczonych, jak również nierozliczonych. Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w
domenie KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia.
BI_m_Analiza płatności_DokEwidencji - lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w ramach działalności firmy,
zarówno rozliczonych, jak również nierozliczonych. Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w
domenie KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia.
BI_m_Analiza płatności_DokRozliczeniowe - lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów rozliczeniowych w ramach działalności firmy.
Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w domenie KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w
polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia.
BI_m_Analiza płatności razem - lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w ramach działalności firmy, zarówno
rozliczonych, jak również nierozliczonych. Domena zawiera kwoty w walucie dokumentu (KwotaValue), a także w polskiej walucie (KwotaKsięgi). Pole wyliczane w domenie
KwotaDoRozliczeniaPLN zawiera wartości w polskich złotych dokumentów pozostałych do rozliczenia. Domena zawiera płatności wszystkich potencjalnych podmiotów:
kontrahentów, banków, urzędów oraz pracowników.
BI_m_Analiza płatności_razem_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład
zestawu podstawowego.
BI_m_Zapisy na kontach - domena zawiera zapisy ze wszystkich kont księgowych.
BI_m_Zapisy na kontach_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu
podstawowego.
BI_m_a_Obroty na kontach - domena zawiera wartości obrotów na kontach z przypisanym numerem oraz nazwą konta, wydzielony został miesiąc oraz rok podatkowy.
BI_m_a_Obroty na kontach_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zwiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu
podstawowego.
BI_m_a_Płatności rozliczone wg kontrahentów - domena oparta na BI_m_Analiza płatności_razem, zawiera wszystkie płatności, które mają pole KwotaDoRozliczeniaPLN
równą 0.
BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów - domena oparta na BI_m_a_Płatności rozliczone wg kontrahentów, zawiera pola wyliczane, które
obliczają średnie terminy płatności, średni termin przeterminowania płatności oraz średnią wartość płatności.
Suma należności (zaległe i bieżące) - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumuje pozycję KwotaDoRozliczeniaPLN, na warunku zostało
określone, iż termin płatności jest mniejszy bądź równy dacie dzisiejszej, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód".
Suma należności (zaległe i bieżące) /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta.
Suma zobowiązań (zaległe i bieżące) - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumuje pozycję KwotaDoRozliczeniaPLN, na warunku zostało
określone, iż termin płatności jest mniejszy bądź równy dacie dzisiejszej, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód".
Suma zobowiązań (zaległe i bieżące) /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta.
Średni czas przeterminowania należności - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji
DługośćPrzeterminowaniaPłatności wDniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód".
Średni czas przeterminowania należności /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole
ŚredniePrzeterminowaniePłatności, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Przychód".
Średni czas przeterminowania zobowiązań - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji
DługośćPrzeterminowaniaPłatności wDniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód".
Średni czas przeterminowania zobowiązań /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole
ŚredniePrzeterminowaniePłatności, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Rozchód".
Średni termin płatności należności - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji DługośćOdroczeniaNaFakturze
wDniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód".
Średni termin płatności należności /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole
ŚredniTerminPłatności, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Przychód".
Średni termin płatności rzeczyw. należności - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji
DługośćRzeczywistejPłatności wDniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód".
Średni termin płatności rzeczyw. należności /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole
ŚredniTerminPłatnościRzeczywistej, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Przychód".
Średni termin płatności rzeczyw. zobowiązania - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji
DługośćRzeczywistejPłatności wDniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód".
Średni termin płatności rzeczyw. zobowiązania /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole
ŚredniTerminPłatnościRzeczywistej, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Rozchód".
Średni termin płatności zobowiązania - wskaźnik oparty jest na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, wyliczana jest średnia z pozycji DługośćOdroczeniaNaFakturze
wDniach, na warunku określono, że KwotaDoRozliczeniaPLN wynosi 0, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód".
Średni termin płatności zobowiązania /kontrahent - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Średnie parametry płatności rozliczonych wg kontrahentów, pole
ŚredniTerminPłatności, w parametrze znajduje się ID kontrahenta, a na warunku ustalony został kierunek o wartości "Rozchód".
Wartość należności na dzień bieżący - wskaźnik oparty na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumowana jest wartość pola KwotaDoRozliczeniaPLN, w warunkach
ustalone zostało, że termin jest równy dacie bieżącej, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód".
Wartość należności na dzień bieżący /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta.
Wartość zaległych należności na dzień bieżący - wskaźnik oparty na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumowana jest wartość pola KwotaDoRozliczeniaPLN,
warunek określa termin jako mniejszy niż data dzisiejsza, a kierunek przyjmuje wartość "Przychód".
Wartość zaległych należności na dzień bieżący /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta.
Wartość zaległych zobowiązań na dzień bieżący - wskaźnik oparty na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumowana jest wartość pola KwotaDoRozliczeniaPLN,
warunek określa termin jako mniejszy niż data dzisiejsza, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód".
Wartość zaległych zobowiązań na dzień bieżący /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta.
36/69
Wartość zobowiązań na dzień bieżący - wskaźnik oparty na domenie BI_m_Analiza płatności_razem, sumowana jest wartość pola KwotaDoRozliczeniaPLN, warunki
określają termin równy dacie dzisiejszej, a kierunek przyjmuje wartość "Rozchód".
Wartość zobowiązań na dzień bieżący /kontrahent - wskaźnik analogiczny jak powyżej poszerzony o parametr ID kontrahenta.
37/69
Obszar CRM
Poniżej znajduje się wykaz domen i wskaźników systemowych przypisanych do obszaru CRM wraz z opisem ich budowy.
Domeny systemowe
BI_m_Analiza projektów - domena zawiera informacje o numerze projektu, nazwie pozycji budżetowej, kwotach w podziale na planowane oraz realizowane zarówno dla
kosztów jak i przychodów. Dodatkowo znajdują się informacje związane z czasem trwania danego projektu.
BI_m_Analiza projektów_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu
podstawowego. Zestaw został założony na datę od projektu.
BI_m_Analiza zadań - lista zadań CRM wraz z ich numerem oraz nazwą, zawiera informację o czasie trwania danego zadania i osobach w nim powiązanych.
BI_m_Analiza zadań_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład zestawu
podstawowego. Zestaw został założony na datę od zadania.
BI_m_Analiza zadań z projektów - lista zadań z projektów wraz z ich nazwą, zawiera informację o czasie trwania danego zadania i osobach w nich powiązanych, daty
wydzielone zostały w oparciu o datę od zadania z projektu.
BI_m_Analiza zadań z projektów_zestaw podstawowy - jak wyżej, dodatkowo domena zawiera wymiar czasu w formie zestawu kilku przedziałów wchodzących w skład
zestawu podstawowego. Zestaw został założony na datę od zadania z projektu.
BI_m_a_Analiza Kontrahenta - domena stworzona w oparciu o BI_m_Analiza zadań z projektów; dla danego kontrahenta zliczana jest ilość zadań oraz projektów, a także
czas wykonania.
BI_m_a_Analiza projektów - domena stworzona w oparciu o BI_m_Analiza projektów; dla danego kontrahenta zliczana jest ilość jego projektów.
BI_m_a_Analiza zadań Kontrahenta - domena stworzona w oparciu o BI_m_Analiza zadań; dla danego kontrahenta zliczana jest ilość jego zadań oraz czas ich wykonania.
BI_m_a_Analiza kwot projektu - domena stworzona w oparciu o BI_m_Analiza projektów; dla danego projektu sumowane są kwoty planowane oraz realizowane dla
przychodów oraz kosztów.
BI_m_a_Procentowa realizacja kwot projektu - domena stworzona w oparciu o BI_m_a_Analiza kwot projektu; dla danego projektu poza kwotami planowanymi oraz
realizowanymi dla przychodów i kosztów zostały dołożone dwa pola wyliczane, które dotyczą procentowej realizacji planu kosztów oraz procentowej realizacji planu przychodów.
BI_m_a_Ranking Kontrahentów wg projektów - domena stworzona w oparciu o BI_m_Analiza projektów; domena została rozszerzona o ranking kontrahentów wg liczby
projektów.
BI_m_a_Ranking Kontrahentów wg zadań - domena stworzona w oparciu o BI_m_a_Analiza zadań Kontrahenta; domena zawiera ranking kontrahentów tworzony w
oparciu o ilość zadań.
BI_m_a_Ranking Kontrahentów wg zadań w projektach - domena stworzona w oparciu o BI_m_a_Analiza Kontrahenta; przez pole wyliczane stworzony został ranking
kontrahentów według ilości zadań.
Stworzone zostały wskaźniki w podziale na rodzaj czynności CRM: 1 - "Zadanie", 2 - "Zdarzenie", 3 - "Zlecenie", 4 - "Wypożyczenie".
Pierwsza grupa analizuje czas trwania danej czynności CRM. W parametrze mają uwzględniony ID zadania, a pod uwagę brane są tylko aktywne zadania, mające datę od inną
niż "1900-01-01". Nazwy wskaźników to Czas trwania zadania/zdarzenia/zlecenia/wypożyczenia-dotychczas.
Druga grupa dotyczy planowanego czasu trwania zadań, w parametrze uwzględniony został ID zadania, a na warunkach: data od jest inna niż "1900-01-01", a data do jest
różna niż "2099-12-31". Nazwy wskaźników to Czas trwania zadania/zdarzenia/zlecenia/wypożyczenia-plan.
Kolejna grupa wskaźników dotyczy liczby dni zaległych danego zadania, w parametrze umieszczony został ID zadania, zadanie musi być aktywne, a data do mniejsza bądź
równa dacie dzisiejszej. Nazwy wskaźników to Liczba dni zaległych zadania/zdarzenia/zlecenia/wypożyczenia.
Następna grupa wskaźników dotyczy liczby operatorów prowadzących zadanie, zliczana jest ilość unikalnych prowadzących zadanie, w parametrze uwzględniony został ID
kontrahenta. Nazwy wskaźników to Liczba operatorów prowadzących zadania/zdarzenia/zlecenia/wypożyczenia.
Grupa wskaźników zliczająca ilość unikalnych wykonujących zlecenia, wraz z ustawionym parametrem na ID kontrahenta. Nazwy wskaźników to Liczba operatorów
wykonujących zadania/zdarzenia/zlecenia/wypożyczenia.
Czas trwania projektu - dotychczas - wskaźnik pokazuje dotychczasowy czas trwania projektu, w parametrze ustawiony został ID projektu, a pod uwagę brane są jedynie
aktywne projekty.
Liczba aktywności kontrahenta w projektach - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, jako parametr ustawiony jest ID kontrahenta
Liczba aktywności w projekcie - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, jako parametr ustawiony jest ID projektu
Liczba aktywności w projektach - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania
Liczba aktywności zaległych w projekcie - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, jako parametr ustawiony jest ID projektu, dodatkowo ustawione zostały warunki:
pod uwagę brane są tylko aktywne zadania, data do jest różna niż "2099-12-31" oraz mniejsza niż data dzisiejsza.
Liczba operatorów prowadzących w zad. projektu - wskaźnik zlicza unikalną ilość prowadzących zadania, na parametrze uwzględnione zostało ID projektu
Liczba operatorów wykonujących w zad. projektu - wskaźnik zlicza unikalną ilość wykonujących zlecenie, a na parametrze uwzględnione jest ID projektu
Liczba otwartych aktywności we wszystkich projektach - wskaźnik zlicza ilość aktualnych ID zadania, jako parametr przyporządkowany jest ID kontrahenta, a na
warunku widnieje ograniczenie tylko do aktywnych wpisów.
Liczba otwartych projektów budżetowych - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID projektów, ograniczając się tylko do aktywnych projektów. Domena źródłowa to
BI_m_Analiza projektów.
Liczba otwartych projektów z zadaniami - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID projektów, ograniczając się tylko do aktywnych projektów. Domena źródłowa to BI_m_Analiza
zadań z projektów.
Liczba projektów budżetowych - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID projektów. Domena źródłowa to BI_m_Analiza projektów.
Liczba projektów z zadaniami - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID projektów. Domena źródłowa to BI_m_Analiza zadań z projektów.
Liczba wypożyczeń - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, w parametrze ustawiony został ID kontrahenta, a na warunku wybrany jest rodzaj = 4, czyli "Wypożyczenie".
Liczba wypożyczeń otwartych - jak wyżej, dodatkowo analizowane są tylko aktywne wpisy.
Liczba wypożyczeń zamkniętych - poprzez analogię analizowane są tylko nieaktywne wpisy.
Liczba zadań - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, w parametrze ustawiony został ID kontrahenta, a na warunku wybrany jest rodzaj = 1, czyli "Zadanie".
Liczba zadań otwartych - jak wyżej, dodatkowo analizowane są tylko aktywne wpisy.
Liczba zadań zamkniętych - poprzez analogię analizowane są tylko nieaktywne wpisy.
Liczba zamkniętych aktywności we wszystkich projektach - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, w parametrze ustawiony jest ID kontrahenta, a pod uwagę
brane są tylko wpisy nieaktywne. Domena źródłowa to: BI_m_Analiza zadań z projektów.
Liczba zamkniętych projektów budżetowych - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, a pod uwagę brane są tylko wpisy nieaktywne. Domena źródłowa to
BI_m_Analiza projektów.
38/69
Liczba zamkniętych projektów z zadaniami - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID projektu, a pod uwagę brane są tylko wpisy nieaktywne. Domena źródłowa to
BI_m_Analiza zadań z projektów.
Liczba zdarzeń - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, w parametrze ustawiony został ID kontrahenta, a na warunku wybrany jest rodzaj = 2, czyli "Zdarzenie".
Liczba zdarzeń otwartych - jak wyżej, dodatkowo analizowane są tylko aktywne wpisy.
Liczba zdarzeń zamkniętych - poprzez analogię analizowane są tylko nieaktywne wpisy.
Liczba zleceń - wskaźnik zlicza ilość unikalnych ID zadania, w parametrze ustawiony został ID kontrahenta, a na warunku wybrany jest rodzaj = 3, czyli "Zlecenie".
Liczba zleceń otwartych - jak wyżej, dodatkowo analizowane są tylko aktywne wpisy.
Liczba zleceń zamkniętych - poprzez analogię analizowane są tylko nieaktywne wpisy.
Maksymalna liczba projektów budżetowych na kontrahenta - wskaźnik przedstawia maksymalną liczbę projektów. Domena źródłowa BI_m_a_Analiza projektów.
Minimalna liczba projektów budżetowych na kontrahenta - wskaźnik przedstawia minimalną liczbę projektów. Domena źródłowa BI_m_a_Analiza projektów.
Planowana kwota kosztów budżetu narastającego - wskaźnik uwzględnia KwotyPlan Koszt, a w parametrze uwzględniony został ID projektu. Domena źródłowa:
BI_m_a_Analiza kwot projektu
Planowana kwota przychodów budżetu - wskaźnik uwzględnia KwotyPlanPrzychod, a w parametrze uwzględniony został ID projektu. Domena źródłowa: BI_m_a_Analiza
kwot projektu
Planowany czas trwania projektu - wskaźnik pokazuje planowany czas trwania projektu budżetowego, parametrem jest ID projektu, a poprzez warunek brane są pod
uwagę te wpisy, które datę do projektu mają mniejszą niż "2099-12-31".
Pozycja kontrahenta wg liczby aktywności - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Ranking Kontrahentów wg zadań, w parametrze określone jest ID kontrahenta.
Pozycja kontrahenta wg liczby aktywności w projekcie - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Ranking kontrahentów wg zadań w projektach, w parametrze określone
jest ID kontrahenta.
Pozycja Kontrahenta wg liczby projektów - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Ranking kontrahentów wg projektów, w parametrze określone jest ID kontrahenta.
Procent realizacji planu kosztów budżetów - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Procentowa realizacja kwot projektu, w parametrze określone jest ID projektu.
Procent realizacji planu przychodów budżetu - wskaźnik oparty na domenie BI_m_a_Procentowa realizacja kwot projektu, w parametrze określone jest ID projektu.
Rzeczywisty czas trwania aktywności w projekcie - wskaźnik sumuje czas wykonania aktywności, w parametrze znajduje się ID projektu. Domena źródłowa to
BI_m_Analiza zadań z projektów.
Rzeczywisty czas wykonania aktywności - wskaźnik sumuje czas wykonania aktywności, w parametrze znajduje się ID zadania. Domena źródłowa to BI_m_Analiza zadań z
projektów.
Średni czas wykonania aktywności w projekcie - wskaźnik wylicza średni czas wykonania aktywności, w parametrze znajduje się ID projektu.
Średnia liczba projektów budżetowych kontrahenta - wskaźnik wylicza średnią liczbę projektów.
Średnia liczba zadań kontrahenta w projektach budżetowanych - wskaźnik wylicza średnią liczbę zadań.
Zrealizowana kwota kosztów budżetu narastającego - wskaźnik wylicza sumę wartości realizacji kosztów, w parametrze znajduje się ID projektu.
Zrealizowana kwota przychodu budżetu narastającego - wskaźnik wylicza sumę wartości realizacji przychodów, w parametrze znajduje się ID projektu.
Rozszerzanie domen systemowych
Celem funkcjonalności jest umożliwienie rozszerzania domen standardowych o dodatkowe pola (w szczególności cechy), w zależności od potrzeb analitycznych
użytkownika.
Funkcjonalność dostępna niezależnie od zakupionej licencji.
W ramach funkcjonalności domeny standardowe mogą zostać rozszerzone o dodatkowe złączenia oraz dodatkowe pola. Funkcjonalność nie przewiduje rozszerzania domen
standardowych o dodatkowe źródła danych (tabele biznesowe).
W celu uruchomienia funkcjonalności na wybranej domenie systemowej należy wybrać czynność "Rozszerz"
Rozszerzenie
W wyniku jego działania pojawiają się dwie zakładki: "Dodatkowe złączenia" oraz "Dodatkowe pola". Korzystając z tej funkcjonalności w pierwszym kroku należy dodać cechy
dla interesujących nas obiektów. Cechy dodajemy w domenach będących satelitami do tych obiektów np. sathub_Towary_cechy, satlink_Dokument_cechy itd. W zakładce
"dodatkowe złączenia" dołączamy cechy z naszej bazy danych.
39/69
Dodatkowe złączenia - dołączanie cechy
Dołączone cechy automatycznie dodają się w zakładce "Dodatkowe pola". Uwaga! ID towaru znajduje się już w zakładce pola.
Dodatkowe pola - dodawanie cech
Następnie należy przejść na dowolną interesującą nas domenę na poziomie mart'owym. Domeny (satelity) przechowujące cechy są już standardowo dodane w zakładce
Tabele -> Wybrane źródła danych. Rozszerzając domenę w zakładce "Dodatkowe złączenia" tworzymy złączenie hub'a bądź link'u z jego satelitą przechowującą cechy.
40/69
Po utworzeniu takiego złączenia w zakładce "Dodatkowe pola" możemy dołączyć cechy do standardowej domeny. "Dodatkowe pola" to zakładka, w której domenę
standardową możemy rozszerzyć o wszystkie pola dostarczane przez źródła danych wybranych w przedmiotowej domenie.
Dodatkowe pola
Poniżej mamy przykładowy efekt dodania dodatkowego pola EAN z domeny sathub_Towar_ogólne w domenie BI_m_Analiza pozycji z dokumentów handlowych.
41/69
Importowanie danych z innych baz danych
BI daje możliwość importu danych do programu enova365. W tym celu najpierw należy utworzyć widok z poziomu serwera SQL (poleceniem CREATE VIEW gdzie wskazujemy
na połączenie do innej bazy). Następnie tak utworzone view należy połączyć z enova tworząc nową domenę i wykorzystując worker Importuj model serwerowy zgodnie z
poniższym zrzutem ekranu:
Import modelu serwerowego
42/69
Analiza kalendarza pracy
W ramach licencji na firmę BI enova35 umożliwia analizę dni pracy pracowników na postawie wybranego dla nich w konfiguracji kalendarza. Zaimplementowane w systemie
workery umożliwiają kopiowanie planu pracy oraz rzeczywistego czasu pracy.
Uruchamianie workerów
Aby uruchomić workery należy w konfiguracji BI Narzędzia -> Opcje -> Ogólne uruchomić tzw Czynności serwisowe BI.
Uwaga! Włączenie czynności serwisowych BI skutkuje aktywacją wszystkich czynności BI na wszystkich rolach.
Zalecane jest włączenie tylko wybranym operatorom (Administrator). W tym celu na roli należy zaznaczyć
Zasada działania
Workery można uruchomić z Czynności na dowolnej liście pracowników w module Kadry i Płace. W związku z tym należy na liście pracowników zaznaczyć tych, dla których ma
zostać wykonana czynność, a następnie wybrać okres czasu za jaki chcemy analizować czas pracy.
Kopiuj Plan - uruchomienie workera powoduje dodanie nowego rekordu w tabeli dbo.Kalendarze o wartości Kalendarz plan kopia (dbo.Kalendarze.Typ=10).
Kopiuj Pracę - uruchomienie workera powoduje dodanie nowego rekordu w tabeli dbo.Kalendarze o wartości Kalendarz pracy kopia (dbo.Kalendarze.Typ=11).
W tabeli dbo.DniKalendarza jednocześnie dodawane są nowe wpisy, gdzie każdy rekord jest wpisem dla danego dnia roku wynikającego z kalendarza. Dla danego dnia
tworzone są dwa wpisy: wpis wynikający z planu pracy oraz wpis wynikający z rzeczywistego czasu pracy (wpisy mają inny typ kalendarza - opisany powyżej). Wpisy te zawierają
również pozostałe pola tabeli dbo.DniKalendarza m.in. PracaOdGodziny oraz PracaCzas (wyrażone w minutach).
43/69
Dla Państwa potrzeb wraz z wersją 11.4 są dostępne nowe domeny systemowe m.in. dotyczące marży towarów, płatności lub zasobów magazynowych. Dodatkowo do każdej z
nich przygotowane zostały arkusze Excel z gotowymi raportami, które można połączyć z dowolną bazą i w ten sposób uzupełnić danymi. Aby uzyskać raporty odpowiadające
konkretnej bazie należy na początku pobrać potrzebny plik Excel (na końcu artykułu), a następnie postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
Do uzyskania poprawnych danych, należy połączyć się z odpowiednimi domenami:
Raport marża - BI_m_Sprzedaż marża wg obrotów
Raport płatności - BI_m_Analiza płatności (razem)
Raport zas. magazynowe - BI_m_Analiza zasobów magazynowych
Dołożone zostały nowe szablony raportów:
Analiza kontrahentów - BI_m_a_Analiza dokumentów wg definicji
Analiza kontrahentów - rankingi - BI_m_a_Ranking kontrahentów w województwach
Analiza zasobów magazynowych - BI_m_a_Analiza udziału zasobów magazynowych miesięcznie
Obroty handlowe - BI_m_Sprzedaż marża wg obrotów_zestaw podstawowy
Obroty księgowe - BI_m_a_Obroty na kontach_zestaw podstawowy
Ranking towarów - BI_m_a_Ranking towarów
Po otworzeniu piku należy wybrać zakładkę DANE/Właściwości
Następnie zmienić połączenie
44/69
W kolejnym oknie można zmienić nazwę, a następnie wybierając zakładkę Definicja przeglądnąć pliki połączenia.
W nowo otwartym oknie wybieramy Połącz z nowym źródłem danych
W wyświetlonym oknie wybieramy źródło danych Microsoft SQL Server Następnie uzupełniamy okno o Nazwę serwera
Wybieramy bazę oraz domenę, którą chcemy analizować.
45/69
Wszystkie kolejne okna potwierdzamy i zamykamy. Po utworzeniu połączenia, należy wejść na kolejno na każdy arkusz i odświeżyć dane
46/69
Power BI
Zostały przygotowane szablony raportów, które w połączeniu z odpowiednią domeną wygenerują dane. Należy pobrać załączony szablon (znajdują się one na końcu
artykułu) i podpiąć własną bazę - instrukcja poniżej.
Lista szablonów i domen, które mają być do nich zaczytane:
Analiza kontrahentów - BI_m_a_Analiza dokumentów wg definicji oraz BI_m_a_Ranking kontrahentów w województwach
Analiza zasobów magazynowych - BI_m_a_Analiza udziału zasobów magazynowych miesięcznie
Obroty handlowe - BI_m_Sprzedaż marża wg obrotów_zestaw podstawowy
Obroty księgowe - BI_m_a_Obroty na kontach_zestaw podstawowy
Ranking towarów - BI_m_a_Ranking towarów
Na głównym pasku zadań należy kliknąć w Edytuj zapytania i z rozwijanej listy wybrać Ustawienia źródeł danych
Następnie zaznaczyć bazę danych i kliknąć na Zmień źródło...
Kolejno pojawi się okno w którym wpisujemy nazwę serwera i bazy danych z których chcemy skorzystać i klikamy Ok, następnie Zamknij aby zamknąć poprzednie okno.
47/69
Po zamknięciu okienek pojawi się główne okno z informacją, że czekają zmiany do wprowadzenia, należy kliknąć Zastosuj zmiany
Dane z nowej bazy zostaną wgrane do raportu. Dla pewności, że dane na wszystkich zakładkach są aktualne warto odświeżyć raport klikając przycisk Odśwież na głównym
menu.
48/69
Umiejscowienie wskaźników na liście
Rozpoczynając proces umiejscowienia wskaźnika na liście musimy wybrać obszar, w którym chcemy pracować. Następnie wybieram interesującą nas listę.
Po załadowaniu listy wchodzimy w zakładkę
na pasku menu, a następnie w Pracownicy i Zarządzaj panelem BI .
Po wyświetleniu okna Dashboard manager z Dostępnych elementów zaznaczamy wskaźniki, które chcemy wyświetlić i wciskamy przycisk Dodaj>
49/69
Wybór wskaźników
Jeśli w tabeli Wybrane elementy znajdują się wcześniej dodane wskaźniki wciskamy przycisk Zapisz lub <Ctrl+Enter>
Zapisanie i zamknięcie okna Dashboard manager
Po wykonaniu powyższych operacji, należy się przelogować klikająć dwukrotnie na ikonkę
.
Wchodząc teraz na wcześniej wybraną listę, możemy zaobserwować wybrane przez nas wskaźniki.
50/69
Wyświetlenie wskaźników na bannerze listy
51/69
Umiejscowienie wskaźników na formularzu
Rozpoczynając proces umiejscowienia wskaźnika na formularzu musimy wybrać obszar, w którym chcemy pracować. Wybieramy odpowiednią listę, a następnie formularz na
którym chcemy wstawić wskaźnik.
Lista
Po załadowaniu konkretnego formularza, wchodzimy w zakładkę
, a następnie w Zarządzaj panelem BI .
Okno czynności
Po wyświetleniu okna Dashboard manager z Dostępnych elementów zaznaczamy wskaźniki, które chcemy wyświetlić i wciskamy przycisk Dodaj>
52/69
Dashboard manager
Jeśli w tabeli Wybrane elementy znajdują się wcześniej dodane wskaźniki wciskamy przycisk OK/Zapisz lub <Ctrl+Enter>
Dashboard manager
Na formularzu naciskamy Zapisz
Formularz pracownika
Aby zobaczyć wybrane wskaźniki, należy ponownie wejść na dany formularz.
53/69
Formularz pracownika
54/69
Wizualizacja wskaźnika
Aby rozpocząć wizualizacje wskaźnika, musimy wejść w Narzędzia/Opcje/BI/Definicje elementów dashboard'ów
Definicje elementów dashboard'ów
Następnie wybieramy Dodaj (Wskaźnik)
Dodaj (Wskaźnik)
W otwartym oknie Wskaźnik, wybieramy z listy rozwijalnej interesujący nas Model danych, czyli wskaźnik, który chcemy wizualizować.
55/69
Okno wizualizacji wskaźnika
Po wyborze interesującego Modelu danych do pola Opis automatycznie przenoszona jest jego nazwa. Jeśli model danych zawierał doklejony przedział czasu jest on w opisie
usuwany. Pole podlega modyfikacji.
Kolejnym krokiem jest wpisanie Symbolu jednostki do jakiej odnosi się wartość wskaźnika. Następnie w części Ikona należy wybrać z listy rozwijalnej tą, która ma być
wyświetlana. Po zakończeniu klikamy OK.
Okno wizualizacji wskaźnika
Po wprowadzeniu wszystkich wyżej wymienionych rzeczy wciskamy przycisk Zapisz.
Definicje elementów dashboard'ów
56/69
Wizualizacja raportu
Wizualizacja dostępna jest w standardowej konfiguracji, zakładka BI/Definicje elementów dashboard'ów. Z listy rozwijanej należy wybrać Dodaj: Lista:
Raport - lista
Następnie otworzy się Lista, na której w pierwszej kolejności należy wybrać z listy rozwijalnej Model danych, który został wcześniej zdefiniowany.
Raport - lista
Nazwa modelu danych wskoczy również do Opis, jeśli model danych miał zdefiniowany przedział czasu to jego nazwa zostanie usunięta z Opisu w celu usprawnienia dalszej
pracy. Opis można edytować w zależności od potrzeb.
57/69
Raport - lista
Kolejno istnieje możliwość wyboru rodzaju wizualizacji - dostępne są Tabela oraz Wykres.
Raport - lista
Wykres dostępny jest w trzech wariantach: Bar (kolumnowy), Line (liniowy), Pie (kołowy).
58/69
Raport - lista
Po dokonaniu wyboru należy kliknąć OK a następnie Zapisz i zamknij. Stworzony raport jest gotowy do użycia.
Raport - lista
Dashboard formularza (panel BI obiektu)
Na każdym formularzu w programie enova365 możemy wywołać zakładkę dedykowaną różnym elementom BI.
59/69
Czynność pokaż panel BI obiektu
Po wykonaniu czynności wśród zakładek pojawi się zakładka BI
Dashboard formularza
Na zakładce mogą zostać umieszczone wskaźniki, tabele oraz wykresy.
Filtry
W konfiguracji (Narzędzia -> Opcje -> BI -> Modele danych) dołożone zostały filtry zwiększające przejrzystość wyświetlanych danych. Dołożone filtry dotyczą typu modelu
danych (Brak, Domena, Raport, Wskaźnik) oraz obszaru (Wszystkie, Handel, Kadry i płace, Finanse, CRM), pozwalają na ograniczenie listy do interesujących elementów.
60/69
Modele danych - Filtry
Filtry zostały umieszczone także w panelu BI. Po wejściu na interesujący obszar w enova365 wchodząc w Czynności następnie Zarządzaj panelem BI pojawia się Dashboard
manager. Tam widoczne są filtry odnoszące się do wizualizacji (Brak, Tabela, Wykres, Wskaźnik) oraz obszaru (Wszystkie, Handel, Kadry i płace, Finanse, CRM).
Dashboard manager - Filtry
Zmiana wielkości wykresu/tabeli
Na formularzu, po wybraniu Czynności -> Pokaż panel BI obiektu można dodawać tabele i wykresy zdefiniowane wcześniej w systemie.
61/69
W celu zmiany wielkości danego obiektu (w tym przypadku tabeli) należy na formularzu wejść w Czynności -> Zarządzaj panelem BI -> w części „Wybrane elementy”
zaznaczyć ten obiekt, który chcemy zmodyfikować, poniżej wpisać odpowiednią wysokość i szerokość, następnie zatwierdzić całość. Zmiany będą widoczne po ponownym
otwarciu formularza.
Uwaga! Wskaźniki nie podlegają zmianie wielkości – na stałe mają ustaloną Wysokość = 1 i Szerokość = 1.
62/69
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę
trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. System enova365 może współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL
Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub bazą MySQL
Baza danych MSSQL lub MSDE – jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość
działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych pozwala na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL,
takie jak prędkość komunikacji szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych.
Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń
przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel.
Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem, następuje poprzez stosowanie
odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem operacyjnym komputera, na których zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana
jest baza danych.
Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego użytkownika zdefiniowanie i przypisanie praw dostępu
do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji systemu.
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Lp.
Nazwa modułu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Business
Core
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
HR
Import
Kadry
Kalendarze
11
Kasa
12
13
14
Księga
Magazyny
Płace
15
Środki trwałe
16
17
18
Towary
Waluty
Windykacja
Opis
Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja
Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i akcyzy
Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami
Deklaracje podatkowe i ZUS
Ewidencja VAT i akcyzy
Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac)
Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD
Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu)
Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami, przelewami, raporty kasowe/wyciągi
bankowe.
Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis analityczny.
Moduł gospodarki magazynowej. Definicje magazynów, obroty, zasoby.
Zarządzanie wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki, zaniechania podatkowe.
Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na środkach trwałych (otrzymanie,
amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja), terminarz inwentarza.
Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja.
Waluty, tabele kursowe, kursy.
Windykacja należności.
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są informacje biznesowe, wzajemne zależności
miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń.
Business
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa zbioru
FeatureDefs
CfgNodes
CfgAttributes
Operators
OperatorRoles
Rights
Dictionary
SystemInfos
ChangeInfos
Opis
Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty systemu.
Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego.
Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła.
Operatorzy, którzy mogą pracować na programie.
Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom.
Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu.
Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach.
Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.).
Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora.
Core
63/69
Lp.
1
2
3
Nazwa zbioru
Adresy
DaneKontrahentow
DefDokumentow
4
DokEwidencja
5
6
7
8
9
10
11
CentraKosztow
PodzielKosztow
HistPodzielnikow
ElemPodzielnikow
DefStawekVat
DefStawekAkcyzy
PozEwidZbiorczej
Opis
Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica, nr domu, lokalu itp.
Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane adresowe.
Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie numeracji dokumentów.
Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data zaewidencjonowania, dane o dokumencie
źródłowym (numer, data, kontrahent).
Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod.
Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa.
Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik.
Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość.
Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis.
Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis.
Pozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji zbiorczej, a tą ewidencją.
Nazwa zbioru
Banki
ZUSY
UrzedySkarbowe
UrzedyCelne
Kontrahenci
Opis
Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy.
Lista oddziałów ZUS.
Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod.
Lista urzędów celnych. Nazwa, kod.
Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności.
CRM
Lp.
1
2
3
4
5
Deklaracje
Lp.
1
Nazwa zbioru
Deklaracje
Opis
Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie
Ewidencja VAT
Lp.
Nazwa zbioru
1
DefinicjePOVAT
2
NagEwidencjiVATT
3
EleEwidencjiVATT
4
NagRozliczenVATT
5
EleRozliczenVATT
Opis
Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada, memoriałowe, kasowe, warunek, ilość dni
warunku), opis.
Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanego dokumentu), netto,
podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy.
Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu.
Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanego dokumentu), netto,
podatek, brutto, data rozliczenia.
Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu, data rozliczenia.
Handel
LP.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa zbioru
DefDokHandlowych
DokHandlowe
SumyVAT
PozycjeDokHan
DefRelHandlowych
RelacjeHandlowe
PozRelHandlowej
Opis
Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowanie tych dokumnetów w systemie.
Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych.
Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT.
Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych.
Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące właściwości powiązania.
Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych.
Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa zbioru
DefElemOcenPrac
WzoryOcenPrac
ElemWzorowOcPrac
OcenyPracownikow
ElementyOcenPrac
DefStanowisk
Rekrutacje
EtapyRekrutacji
Opis
Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit
Wzory ocen pracownika. Nazwa.
Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny.
Oceny pracowników. Pracownik, termin, data.
Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość.
Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie.
Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia i wycofania.
Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis.
64/69
9
10
Wyszukania
PozycjeWyszukan
Algorytm wyszukania. Nazwa.
Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny, parametry oczekiwane
Import
Lp.
Nazwa zbioru
1
KwotySadow
Opis
Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt opakowań wyrażone w walucie oraz
PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna, proforma.
Kadry
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa zbioru
DefPodstawStazu
Wydzialy
GrupyZaszer
TytulyUbezpiecz4
KursySzkolenia
PodstawyStazow
HistZatrudnien
InneDochody
ZbiegiUbezpiecz
Pracownicy
Rodzina
ProgiPodatkowe
13
PracHistorie
14
PracHistorie2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
KartyRCP
Umowy
Dodatki
DodHistorie
ProgiAkordow
DefinicjeAkordow
Akordy
AkordHistorie
SwiadczeniaSoc
NagrodyKary
BadaniaLekarskie
Schorzenia
SzkoleniaBHP
DefFundPozycz
FundPozyczkowe
Pozyczki
HistoriePozyczek
PracownicyIdx
UmowyIdx
Opis
Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa.
Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat.
Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu.
Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i ZUS.
Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena, rozliczenie.
Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy. Zatrudnienie, definicja.
Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy, okres zatrudnienia, staż pracy.
Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota.
Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne.
Lista pracowników. Kod,
Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS.
Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent zaliczki podatku.
Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu. Pracownik, okres ważności,
nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie ubezpieczeniom.
Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument, kontakt, informacje o służbie
wojskowej itp.
Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności.
Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki ubezpieczenia).
Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa.
Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania.
Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość.
Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania.
Akordy. Pracownik, definicja, okres.
Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania.
Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data.
Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis.
Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data.
Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania wkładu.
Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres, wpisowe, wycofanie wkładu.
Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia, kwota.
Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu, definicja elementu.
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów.
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od wydziałów.
Kalendarze
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa zbioru
CzytnikiRCP
DefinicjeLimitow
LimNieobecnosci
DefinicjeStref
StrefyDni
DefinicjeDni
StrefyKalandarza
DniKalendarza
Kalendarze
StrefyPracy
Opis
Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku.
Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania.
Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit.
Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy.
Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy.
Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy.
Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy.
Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy.
Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla kalendarzy wyjątków).
Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy
65/69
11
12
13
14
15
16
17
18
WejsciaWyjscia
DniPracy
ZestawieniaPracy
StrefyZestawien
DefNieobecnosci
Nieobecnosci
DniAkordow
ZestawAkordow
Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina.
Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy.
Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas pracy w okresie.
Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja strefy, ilość dni pracy, czas pracy.
Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na zestawieniach i raportach.
Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje dla nieobecności ZUS i urlopów.
Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy.
Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy.
Kasa i wyciągi bankowe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa zbioru
RachBankPodmiot
FormyPlatnosci
Przelewy
PozycjePrzelewow
Platnosci
EwidencjeSP
RaportyESP
DokumentyKasowe
Zaplaty
RozliczeniaMW
11
RozliczeniaSP
12
DokRozliczeniowe
13
14
PozDokRozlicz
RozrachunkiIdx
Opis
Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku.
Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin.
Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu.
Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota.
Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis.
Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie (bank, numer).
Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe.
Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu.
Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer dokumentu, data dokumentu, opis.
Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana.
Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami. Dokument, zapłata, data, kwota
płatności, kwota zapłaty.
Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, ...). Podmiot, data i numer dokumentu,
opis.
Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty, procent odsetek, kwoty.
Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data, numer, kwota, data rozliczenia.
Księgowość
Lp.
1
2
Nazwa zbioru
OkresyObrach
Dziennik
3
ZapisyKsiegowe
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RozliczeniaKS
Konta
PowiazaniaKont
DefSlownikow
ElemDefSlownikow
ObrotyKsiegowe
SchematyKsiegowe
PozSchemKsiegT
OpisAnalityczny
ZestawieniaKS
KolumnyZestKS
PozycjeZestKS
Opis
Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis.
Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma.
Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element księgowalny, konto, strona, kwota
operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia zapisu.
Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry rozliczenia po stronie winien oraz ma.
Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta, walutowość, bilans otwarcia.
Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika.
Definicje słowników kont. Nazwa.
Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy.
Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda.
Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry schematu.
Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji.
Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis.
Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji.
Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie.
Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie, sposób sumowania
Magazyny
Lp.
1
2
3
4
Nazwa zbioru
OkresyMag
Magazyny
Obroty
Zasoby
Opis
Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja o stanie magazynowym.
Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar.
Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami.
Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie.
Nazwa zbioru
DefListPlac
Opis
Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział.
Płace
Lp.
1
66/69
2
DefElementow
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ProgiStazuPracy
ListyPlac
Wyplaty
WypElementy
WypSkladniki
ZaniechPodatkowe
PozycjePIT
KodyRSA
Zaliczki
Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm naliczania wartości i uwzględniania
elementu w algorytmach rozliczania nieobecności.
Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg, wartość.
Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania.
Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość.
Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki.
Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość.
Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia.
Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji.
Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA.
Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona.
Środki trwałe
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
KRST
MiejscaUzytk
TytulyDokST
ZestawyST
SrodkiTrwale
6
SrodkiTrwaleHist
7
8
9
10
DokumentyST
ObrotyST
ParametryOdpisow
EwidWyposazenia
11
EwidWyposazeniaH
12
TerminarzInw
Opis
Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w innych klasyfikacjach.
Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis.
Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł.
Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis.
Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia.
Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna, parametry amortyzacji,
wycena, ilość.
Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu dodatkowego.
Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz podatkowa.
Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody dodatkowe odpisów.
Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia.
Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna,
wycena.
Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis.
Towary
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa zbioru
Jednostki
Przeliczniki
PrzelTow
Towary
ElemKompletow
DefinicjeCen
Ceny
Opis
Lista jednostek miary.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów.
Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowo-magazynowych.
Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt.
Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie.
Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki.
Nazwa zbioru
Waluty
TabeleKursowe
KursyWalut
Opis
Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR.
Tabele kursowe. Nazwa.
Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność.
Waluty
LP.
1
2
3
Windykacja
LP.
1
2
Nazwa zbioru
StanyWindykacji
Windykacje
Opis
Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin.
Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin.
Aktualną strukturę bazy danych można pobrać w postaci załączonego pliku pdf.
Dodatkowo taką strukturę można wygenerować samemu. Aby to zrobić należy załączony wydruk podpiąć w dowolnym miejscu na jakiejś liście w enova365 i uruchomić wydruk
wybierając opcję Przygotuj wydruk dla: Edytor Microsoft Word.
67/69
68/69
last-page
Pomoc techniczna - 12 34 92 810, [email protected]
Pomoc Kadry Płace - 12 34 92 820, [email protected]
Pomoc Księgowość - 12 34 92 830, [email protected]
Pomoc Handel - 12 34 92 840, [email protected]
Pomoc CRM - 12 34 92 850, [email protected]
Pomoc Workflow & DMS - 12 34 92 860, [email protected]
Pomoc BI - 12 34 92 865, [email protected]
Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel. 12 34 92 800,
e-mail: [email protected],
www.enova.pl

enova365 Business Intelligence

Transkrypt

Podobne dokumenty

e-mail:

Wiecęj informacji

Drodzy Klienci, Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom z

Oświadczenie do e-faktur

Program Sprzedaż

Formularz zmiany adresu email do e-faktury

Zmiana adresu e-mail dla zgody na wystawianie i udostępnianie e

Oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur