Pobierz - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu

Transkrypt

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu
Rynek farmaceutyczny
w Republice Korei
Seul, sierpień 2010
Rynek farmaceutyczny w Republice Korei
UWAGA! W przypadku kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, w tym z firmami z Republiki Korei, zaleca się korzystanie
z instrumentów finansowego zabezpieczenia realizacji transakcji.
Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjnym,
a zawarte w nim informacje nie są prawnie wiążące.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu
udziela bezpłatnie wszelkiej możliwej pomocy polskim przedsiębiorstwom
w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych
z potencjalnymi importerami z Korei Południowej.
Karol Pęczak
Kim Ki Yoon
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu
4F, Dongkyung Building 604,
Hannam Dong, Yongsan Gu
Seoul 140-210
Republika Korei
tel.: +82 2 3785 2471
fax: +82 2 797 0853
e-mail: [email protected]
http://seoul.trade.gov.pl
2
Biorąc pod uwagę rozmiar i wysoką
dynamikę rozwoju koreańskiego rynku
farmaceutycznego,
uwarunkowaną
m.in. zmianami demograficznymi zachodzącymi w Republice Korei, kraj ten
bez wątpienia należy do perspektywicznych odbiorców polskiego przemysłu
farmaceutycznego.
Wprowadzenie
Analiza rynku farmaceutycznego Republiki Korei odnosi się do produktów
o kodzie 30 według nomenklatury kodów HS stosowanej w handlu międzynarodowym (zawierającym pozycje od
3001 do 3006). Zatem przedmiotem
niniejszej analizy jest rynek takich produktów, jak leki, szczepionki, substancje ludzkie i zwierzęce preparowane do
celów terapeutycznych lub profilaktycznych, odczynniki do oznaczania
grupy krwi, cementy dentystyczne
i inne wypełniacze, preparaty antykoncepcyjne, a także wata, gazy, bandaże
i podobne artykuły do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych
lub weterynaryjnych.
Gospodarka a rynek farmaceutyczny
Korei Południowej
Republika Korei sklasyfikowana jest na
13. miejscu na świecie (Polska na 20.)
i na 4. w Azji pod względem wielkości
Produktu Krajowego Brutto (PKB) według parytetu siły nabywczej (Purchasing Power Parity - PPP). W 2009 r. koreański PKB według PPP wyniósł ok.
1,4 bln USD, co dawało wynik porównywalny z takimi krajami, jak Hiszpania, Meksyk oraz Kanada, a zarazem
dwukrotnie wyższy niż przykładowo
w Polsce, czy Niderlandach (poniżej 0,7
bln USD).
Również produkt krajowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca znajduje się na
relatywnie wysokim poziomie. W 2009 r.
PKB per capita według PPP wyniósł ok.
27,8 tys. USD, czyli niewiele mniej niż
w takich krajach jak Hiszpania (29,5
tys. USD) i Włochy (29,3 tys. USD) 1.
Republika Korei należy do krajów, które w ostatnim półwieczu osiągnęły najbardziej spektakularny sukces gospodarczy. W ciągu zaledwie jednego pokolenia jeden z najbiedniejszych krajów
awansował do grona najwyżej rozwiniętych i najbardziej zaawansowanych
technologicznie gospodarek świata.
Przełożyło się to na znaczący wzrost
siły nabywczej koreańskich konsumentów, a co za tym idzie, na dynamiczny
rozwój rynku farmaceutycznego, którego wielkość szacuje się obecnie na ok.
11,3 mld USD.
Ostatnie lata to okres dynamicznego
rozwoju
koreańskiej
gospodarki.
W 2006 i 2007 r. wzrost PKB przekraczał 5%. Jednak w roku 2008 widoczne
były pierwsze oznaki światowego kryzysu gospodarczego w postaci niższego
wzrostu gospodarczego (2,2%). W roku
2009 PKB Korei Południowej zwiększył
się zaledwie o 0,2%, jednak przewiduje
się, że w latach 2010 i 2011 wzrośnie
odpowiednio o 5,8% oraz 4,7% 2.
Poza wzrastającą siłą nabywczą społeczeństwa koreańskiego istotnym czynnikiem wpływającym na wysoką dynamikę rozwoju rynku farmaceutycznego
Republiki Korei są postępujące zmiany
demograficzne. Według danych koreańskiego urzędu statystycznego udział
osób powyżej 65 roku życia w populacji
ogółem zwiększył się z 7,2% w 2000 r.
do 11,0% obecnie. Prognozuje się, że
w 2020 r. udział osób starszych osiągnie 15,6%.
O rozmiarach rynku koreańskiego,
a tym samym o jego potencjalnej
chłonności może świadczyć wysoki
i stale rosnący poziom przeciętnego
1 Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego: www.imf.org.
2 OECD Economic Outlook No. 87
3
ledwie nieznaczne spowolnienie wzrostu produkcji (w 2009 r. wzrost produkcji branży farmaceutycznej wyniósł
3,4%). Jednak przewiduje się, że
w latach 2010-2011 wraz z nastaniem
ożywienia w gospodarce koreańskiej
(prognozowany średni wzrost PKB
przekraczający 5%), a także na rynkach
międzynarodowych, produkcja przemysłu farmaceutycznego w Republice Korei zwiększy się o ponad 6% rocznie.
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. W IV kwartale 2009 r. wynosił
on ok. 2,7 mln KRW, co stanowiło równowartość ponad 2,2 tys. USD, przy
czym wynagrodzenia w przemyśle, który ciągle zatrudnia znaczącą część ludności Korei, kształtowały się na poziomie 2,9 mln KRW, tj. ponad 2,3 tys.
USD.
Rynek wewnętrzny jest głównym odbiorcą produktów wytworzonych przez
koreański przemysł farmaceutyczny.
Obecnie ok. 13% produktów farmaceutycznych wytworzonych w Korei trafia
na eksport. Rynek kosmetyczny Republiki Korei, stanowiący prawie 40%
rynku chemicznego, rozwija się niemal
niezależnie od ogólnej koniunktury
w gospodarce Korei oraz na rynkach
międzynarodowych (zobacz: Wykres 1).
Rozmiary rynku farmaceutycznego
Republiki Korei
Rozmiar koreańskiego rynku farmaceutycznego szacowany jest obecnie na
11,3 mld USD. Na rynek farmaceutyczny składają się następujące elementy:
a) import - w 2009 r. wartość importu
farmaceutyków do Korei Południowej wyniosła 3,0 mld USD,
Wykres 1. Zmiany wielkości produkcji
wyrobów przemysłu farmaceutycznego
w Republice Korei (lewa oś; rok 2005 =
100) na tle zmian koreańskiego PKB
(prawa oś; w %)
b) produkcja przeznaczona na rynek
krajowy, która razem z importem
zaspokaja popyt wewnętrzny na
wyroby przemysłu farmaceutycznego (zobacz: Wykres 2) – szacuje się,
że w 2009 r. wartość wyrobów
przemysłu farmaceutycznego wyprodukowanych w Korei na rynek
krajowy wyniosła 7,4 mld USD,
Wykres 2. Rynek farmaceutyczny w Korei Południowej w 2009 r.
* - szacunek WPHiI w Seulu
** - prognoza OECD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Bank of Korea oraz OECD Economic Outlook No. 87
W latach 2005-2008, wraz z wysokim
wzrostem gospodarczym Korei i gospodarki światowej ogółem (4-5% rocznie),
produkcja w koreańskim przemyśle
farmaceutycznym
zwiększała
się
w rocznym tempie powyżej 9,2%. Światowy kryzys gospodarczy przyniósł za-
Korea Specialty Chemicals Industry Association oraz
Korea International Trade Association
4
c) produkcja przeznaczona na eksport
– w roku ubiegłym wartość eksporttu koreańskich farmaceutyków wyniosła 0,9 mld USD.
zbliżone i wynosiły odpowiednio 51%
i 49%.
Wykres 4. Struktura koreańskiego rynku
farmaceutycznego z wyszczególnieniem
wyrobów gotowych i komponentów
w 2009 r. (w mld USD)
W 2009 r. łączna wartość wyrobów wyprodukowanych przez koreański przemysł farmaceutyczny wyniosła 8,3 mld
USD.
W latach 2005-2009 rynek farmaceutyczny Republiki Korei zwiększył się
o ponad 37% (z 11,2 do 15,4 bln KRW;
zobacz: Wykres 3). W tym czasie import
farmaceutyków do Korei powiększył się
o 2/3 (z 2,5 do 4,1 bln KRW), produkcja przeznaczona na rynek wewnętrzny
o ponad 20% (z 8,1 do 9,8 bln KRW),
natomiast produkcja przeznaczona na
eksport o ponad 140% (z 5,9 do 14,4
bln KRW).
Wykres 3. Zmiany wielkości i struktury
rynku farmaceutycznego Korei Południowej (w bln KRW)
Korea Pharmaceutical Traders Association, Korea
Health Industry Development Institute oraz Korea Food
and Drug Administration
W produkcji koreańskiego przemysłu
farmaceutycznego na rynek krajowy
obserwuje się zdecydowaną przewagę
wyrobów gotowych nad komponentami.
W roku ubiegłym wartość produkcji
wyrobów gotowych wyniosła 7,0 mld
USD (co stanowiło ponad 95% udziału
w łącznej produkcji farmaceutyków na
rynek krajowy), a komponentów 0,3
mld USD, (tj. zaledwie 5% udziału; zobacz: Wykres 4).
Koreański przemysł farmaceutyczny
Przemysł farmaceutyczny jest największą branżą przemysłu chemicznego
Republiki Korei, a jego udział w ogólnej
produkcji chemicznej Korei stanowi
prawie 40% (zobacz: Wykres 5). Przemysł farmaceutyczny odpowiada za
wytworzenie 1,4% PKB Korei Południowej. Według danych Korea Food &
Drug Administration w 2009 r. udział
Republiki Korei w światowej produkcji
przemysłu farmaceutycznego wyniósł
1,7%.
Korea Specialty Chemicals Industry Association
Powyższe dane wskazują zarówno na
dynamiczną ekspansję koreańskich
firm farmaceutycznych za granicą, jak
i wyraźny wzrost zainteresowania koreańskiego rynku produktami z importu.
Większość koreańskiego importu farmaceutyków przypada na wyroby gotowe (60% w 2009 r.), a 40% na komponenty. Z kolei w eksporcie udziały
komponentów i wyrobów gotowych były
5
Wykres 5. Pozycja przemysłu farmaceutycznego w łącznej produkcji przemysłu
chemicznego Korei Południowej*
wadzi ponad 800 firm, w tym prawie
590 producentów leków. Łącznie w koreańskim przemyśle farmaceutycznym
zatrudnienie znajduje ponad 70 tys.
osób, z czego 35% to osoby na stanowisku sprzedawcy, prawie 20% zatrudnionych w biurach, a ok. 10% zajmuje
się pracami badawczo-rozwojowymi
(R&D).
Koreańskie przedsiębiorstwa przemysłu
farmaceutycznego wykazują się aktywnością w dziedzinie R&D. Obecnie prowadzonych jest ponad 100 projektów
badawczo-rozwojowych, w tym najwięcej w dziedzinie walki z chorobami nowotworowymi (29,5% projektów), nad
preparatami oddziałującymi na centralny system nerwowy (9,8%), a także
nad antybiotykami (8,9%). Najbardziej
aktywne badawczo-rozwojowo koreańskie firmy farmaceutyczne inwestują
ponad 90% zysków w działalność R&D.
* - dane za 2008 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Korea
Specialty Chemicals Industry Association
Na rynku farmaceutycznym Korei Południowej działalność gospodarczą pro-
Tabela 1. Najwięksi producenci branży farmaceutycznej w Republice Korei
Lp.
Nazwa
Wielkość
sprzedaży*
(w mld KRW)
1
Dong-A Pharmaceutical
801,1
2
Green Cross
643,2
3
Yuhan Corporation
630,3
4
Hanmi Pharmaceutical
616,1
5
Daewoong Pharmaceutical
547,7
8
Choongwae Pharma Corporation
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corporation
Berna Biotech
9
CJ Cheiljedang Corporation
6
7
10
Handok Pharmaceuticals
455,1
Główny profil produkcji
m.in. preparaty stosowane do leczenia chorób nowotworowych, impotencji; napoje energetyczne
szczepionki, pochodne krwi
antybiotyki, preparaty stosowane w leczeniu chorób
układu krążenia, układu pokarmowego oraz układu oddechowego
m.in. preparaty stosowane do leczenia chorób nowotworowych
preparaty stosowane w leczeniu chorób układu
krążenia, układu pokarmowego oraz układu oddechowego, w leczeniu chorób nowotworowych,
a także chorób wątroby
m.in. preparaty przeciwgrzybiczne
354,5
310,0
3 838,7*
293,4
preparaty stosowane w leczeniu chorób nowotworowych, cukrzycy, preparaty antyseptyczne
szczepionki
preparaty stosowane w leczeniu chorób nowotworowych, szczepionki
m.in. preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy,
alergii
* - dane sprzedaży dotyczące całej grupy CJ Corporation, tj. nie tylko części z branży farmaceutycznej, ale również
np. przemysłu spożywczego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Food and Drug Administration
Przemysł farmaceutyczny Republiki
Korei w przeważającej części składa się
z małych i średnich przedsiębiorstw.
Jednak to największe firmy stanowią
siłę pociągową branży (aż 53% koreań-
skiego rynku wyrobów gotowych zdominowane jest przez 20 największych
firm farmaceutycznych). To na nie
przypada największa część produkcji
i eksportu, i to dzięki nim dokonuje się
6
nego ogółem. Od początku dekady eksport farmaceutyków rósł średniorocznie
o 18,6% (wobec średniego wzrostu koreańskiego eksportu ogółem rzędu
8,7%), natomiast wartość produktów
sprowadzanych z zagranicy o 21,0%
(wobec 8,1% dla importu ogółem).
W rezultacie nastąpił wzrost udziału
wyrobów farmaceutycznych w całkowitym eksporcie Korei Południowej
z 0,11% w 2000 r. do 0,25% w roku
2009 oraz w imporcie z 0,34% do
0,94% (zobacz: Wykres 6).
największy
postęp
technologiczny
przemysłu farmaceutycznego Korei.
Lista największych koreańskich przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego wyszczególniona została w tabeli 1.
W latach 2006-2008 średni roczny napływ FDI przemysłu farmaceutycznego
do Republiki Korei przekroczył 45 mln
USD. Jednak w 2009 r. światowy kryzys gospodarczy odcisnął swoje piętno
w postaci wyraźnego ograniczenia napływu FDI do koreańskiego przemysłu
farmaceutycznego (napływ inwestycji
zagranicznych do tej branży wyniósł
zaledwie niecałe 0,3 mln USD).
Wykres 6. Udział koreańskiego eksportu
i importu produktów farmaceutycznych
w całkowitym eksporcie i imporcie Korei
Południowej (w %)
W ostatnich latach kapitał napływający
do koreańskiego przemysłu farmaceutycznego w ramach FDI pochodził
głównie z Niderlandów, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Japonii,
a największymi inwestorami były takie
firmy, jak:








Janssen Korea,
Novartis Korea,
Schering-Plough Korea,
Roche Korea,
Lilly Korea,
Korea Otsuka Pharmaceutical,
Boehringer Ingelheim Korea,
Daewoong Chemical.
Koreańskie przedsiębiorstwa przemysłu
farmaceutycznego wykazują aktywność
inwestycyjną za granicą. W latach
2006-2009 średnia roczna wartość koreańskiego FDI wyniosła prawie 37 mln
USD. W roku 2009 największe inwestycje poczyniono w USA (prawie 70% ogółu inwestycji koreańskiego przemysłu
farmaceutycznego za granicą), Chinach
(14%), Wietnamie (6,5%) i Wielkiej Brytanii (5,3%).
W latach 2000-2008 w wyniku szybszego wzrostu wielkości importu od
wielkości eksportu w wymianie handlowej wyrobami przemysłu farmaceutycznego obserwuje się relatywnie wysoki i zwiększający się deficyt handlowy
Republiki Korei. Jednak w wyniku
ograniczenia wysokiej dynamiki wzrostu wielkości importu farmaceutyków
w 2009 r. trend ten uległ wstrzymaniu.
Od początku dekady przewaga importu
nad eksportem wyrobów przemysłu
farmaceutycznego zwiększyła się ponad
sześciokrotnie z -0,3 mld USD do -2,1
mld USD (zobacz: Wykres 7).
Koreańska wymiana handlowa wyrobami przemysłu farmaceutycznego
z zagranicą
W latach 2000-2009 wartość koreańskiej wymiany handlowej wyrobami
przemysłu farmaceutycznego zwiększała się ponad dwukrotnie szybciej niż
wzrost koreańskiego handlu zagranicz-
7
Wykres 7. Kształtowanie się obrotów
handlu zagranicznego Korei Południowej
w handlu produktami przemysłu farmaceutycznego (w mld USD)
pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce (kod 3001), wata, gaza, bandaże
i podobne artykuły do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych
lub weterynaryjnych (kod 3005) oraz
pozostałe produkty farmaceutyczne
(kod 3006). Ich udział w koreańskim
eksporcie farmaceutyków wyniósł odpowiednio 0,2%, 3,5% oraz 5,0%.
Wykres 8. Kształtowanie się struktury
eksportu wyrobów koreańskiego przemysłu farmaceutycznego w latach 20052009 (w mln USD)
W eksporcie artykułów koreańskiego
przemysłu farmaceutycznego większość
stanowią leki pakowane do sprzedaży
detalicznej (kod 3004 klasyfikacji CN).
W 2009 r. wartość sprzedanych za granicę wyrobów w tej grupie towarowej
wyniosła 377,1 mln USD, a ich udział
w eksporcie produktów tego przemysłu
wyniósł 41,0%.
Drugą co do wielkości eksportu grupą
wyrobów przemysłu farmaceutycznego,
która bardzo szybko zyskuje na znaczeniu w koreańskim eksporcie, jest
krew, antysurowice, szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów, etc.
(kod 3002). Udział tej grupy w eksporcie
farmaceutyków
zwiększył
się
z 19,9% w 2000 r. do 36,1% w roku
2009, co oznaczało zwiększenie eksportu w latach 2005-2009 o ponad 260
mln USD do poziomu 332,0 mln USD
w roku ubiegłym (zobacz: Wykres 8).
Z kolei w imporcie wyroby zaliczane do
grupy leków pakowanych do sprzedaży
detalicznej (kod 3004) mają zdecydowaną i rosnącą przewagę nad innymi
produktami farmaceutycznymi. W latach 2005-2009 ich udział zwiększył
się z 58,0% do 66,4%, co oznaczało
podwojenie wartości importu z prawie
1,0 mld USD w 2005 r. do ponad 2,0
mld USD w roku 2009 (zobacz: Wykres
9).
Na kolejnych miejscach znajdują się
wyroby o kodzie 3002, a mianowicie
krew, szczepionki, etc. (udział rzędu
20,8%), leki niepakowane do sprzedaży
detalicznej (kod 3003; udział w imporcie w wysokości 5,4%), pozostałe produkty farmaceutyczne (kod 3006;
udział 4,4%), wata, gaza, bandaże, etc.
(kod 3005; 1,8%) oraz gruczoły i pozo-
Trzecią grupą towarów są leki niepakowane do sprzedaży detalicznej (kod
3003). Ich udział w eksporcie farmaceutyków w 2009 r. wyniósł 14,3%.
O wiele mniejsze znaczenie mają pozostałe grupy wyrobów farmaceutycznych,
a mianowicie gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych;
8
Wykres 10. Struktura koreańskiego importu wyrobów przemysłu farmaceutycznego w 2009 r. (wykres kołowy; w %)
i jej zmiany w latach 2005-2009 (wykres
słupkowy; w pkt proc.)
stałe substancje ludzkie lub zwierzęce
(kod 3001; udział 1,2%).
Wykres 9. Kształtowanie się struktury
importu wyrobów przemysłu farmaceutycznego do Korei Południowej w latach
2005-2009 (w mln USD)
Wyraźną
zmianą
obserwowaną
w ostatnich latach w strukturze koreańskiego importu wyrobów przemysłu
farmaceutycznego był wzrost znaczenia
leków pakowanych do sprzedaży detalicznej (kod 3004) oraz krwi, antysurowic, szczepionek, toksyn, hodowli mikroorganizmów (kod 3002) głównie
kosztem leków niepakowanych do
sprzedaży detalicznej (kod 3003).
W latach 2005-2009 nastąpił wzrost
udziału pierwszych dwóch grup produktów odpowiednio o 8,4 pkt proc.
i o 5,0 pkt proc. oraz spadek udziału
trzeciej grupy produktów o 11,2 pkt
proc. (zobacz: Wykres 10).
Na skutek wysokiego wzrostu importu
leków pakowanych do sprzedaży detalicznej szczególnie w tej grupie towarowej w latach 2005-2009 nastąpił wyraźny wzrost deficytu obrotów handlowych (z -0,7 mld USD do -1,6 mld
USD). Z kolei w grupie leków niepakowanych do sprzedaży detalicznej nastąpiła redukcja negatywnego bilansu
handlu zagranicznego (z -253,3 mln
USD do -33,9 mln USD). W pozostałych
grupach nie odnotowano większych
zmian salda obrotów (zobacz: Wykres
11).
9
Wykres 12. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu lekami pakowanymi
w odmierzone dawki lub w opakowania
do sprzedaży detalicznej (HS 3004;
w mln USD)
Wykres 11. Zmiany sald Republiki Korei
w obrotach handlowych w poszczególnych grupach towarowych przemysłu
farmaceutycznego w 2009 r. (w mln
USD)
We wszystkich tych przypadkach niskiemu i mało dynamicznemu eksportowi towarów towarzyszy kilkakrotnie
wyższy i szybko rosnący import. Odzwierciedla to zwiększający się stopień
absorpcji towarów importowych na koreańskim rynku farmaceutycznym.
Dane statystyczne wymiany towarowej
Korei Południowej w handlu produktami farmaceutycznymi wskazują, że
rynek ten można zaliczyć do rynków
perspektywicznych dla eksporterów tej
branży. Wysoki i pogłębiający się deficyt handlowy powodowany dynamicznym zwiększaniem się importu może
świadczyć w dużej mierze o wysokiej
chłonności rynku, której z jakichś
przyczyn nie są w stanie nasycić krajowi producenci przemysłu farmaceutycznego. Szczególnie widoczne jest to
w przypadku koreańskiej wymiany towarowej lekami pakowanymi w odmierzone dawki lub w opakowania do
sprzedaży detalicznej (kod 3004), gruczołami i pozostałymi narządami (kod
3001) oraz pozostałymi produktami
farmaceutycznymi (w tym m.in. odczynnikami do oznaczania grupy krwi,
cementami dentystycznymi i innymi
wypełniaczami oraz preparatami antykoncepcyjnymi; kod 3006; zobacz odpowiednio: Wykres 12, Wykres 13
i Wykres 14).
Wykres 13. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu gruczołami i pozostałymi narządami do celów organoterapeutycznych, etc. (HS 3001; w mln USD)
10
Wykres 14. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu pozostałymi produktami farmaceutycznymi (w tym m.in.
odczynnikami do oznaczania grupy krwi,
cementami dentystycznymi i innymi
wypełniaczami oraz preparatami antykoncepcyjnymi; HS 3006; w mln USD)
Wykres 16. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu watą, gazą, bandażami
i podobnymi artykułami do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych (HS 3005;
w mln USD)
Głównymi rynkami zbytu koreańskich
przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego są obecnie USA (11,4% udziału w eksporcie przemysłu farmaceutycznego Korei), Wietnam (11,3%), Pakistan (9,6%), Japonia (8,7%) i Chiny
(4,8%). Na pozostałą część rynków
przypada 54,2% udziału w koreańskim
eksporcie produktów przemysłu farmaceutycznego (zobacz: Wykres 17).
Z kolei w handlu krwią, antysurowicami, szczepionkami, etc., tj. artykułami
grupy o kodzie 3002, a także watą,
bandażami i podobnymi artykułami do
celów medycznych, chirurgicznych, etc.
(kod 3005), eksport jest bardziej dynamiczny, jednak nadal niższy od importu (zobacz: Wykres 15 i Wykres 16).
Wykres 15. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu krwią, antysurowicami, szczepionkami, toksynami, etc. (HS
3002; w mln USD)
Wykres 17. Główne rynki zbytu produktów koreańskiego przemysłu farmaceutycznego w 2009 r. (udział w %)
11
Wykres 18. Główne rynki zaopatrujące
Republikę Korei w produkty przemysłu
farmaceutycznego w 2009 r. (udział w %)
Z kolei głównymi rynkami zaopatrującymi Republikę Korei w farmaceutyki
są: USA (19,3% udziału w koreańskim
imporcie produktów farmaceutycznych
w 2009 r.), Niemcy (13,3%), Szwajcaria
(8,6%), Japonia (7,3%), Włochy (7,3%),
Francja (7,2%), Wielka Brytania (6,9%)
oraz Australia (5,1%). Na pozostałą
część eksportujących do Korei krajów
przypada 25,0% rynku (zobacz: Wykres
18).
Istotne jest również to, że w zakresie
importu do Korei Południowej niektórych towarów poza wymienionymi krajami istotną rolę odgrywają również
inne. Przykładowo w imporcie gruczołów i pozostałych narządów do celów
Tabela 2. Najwięksi koreańscy importerzy wyrobów przemysłu farmaceutycznego według podstawowych grup towarowych (w 2009 r.)
Wartość importu Korei
Południowej w
2009 r.
(w mln USD)
Główne rynki
zaopatrujące
Koreę Południową
(w nawiasach %
udział w imporcie)
35,8
USA (54,9), Włochy (20,3) oraz
Chiny (7,8)
Kod
HS
Nazwa towaru
3001
Gruczoły i pozostałe
narządy do celów organoterapeutycznych,
suszone, nawet sproszkowane; heparyna i jej
sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, etc.
3002
Krew, antysurowice,
szczepionki, toksyny,
hodowle mikroorganizmów, etc.
630,2
3003
Leki niepakowane w
odmierzone dawki lub w
opakowania do sprzedaży detalicznej
165,0
3004
Leki pakowane w odmierzone dawki lub w
opakowania do sprzedaży detalicznej
2 017,3
3005
Wata, gaza, bandaże i
podobne artykuły do
celów medycznych,
chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
53,5
USA (42,0), Chiny
(32,4) oraz Wielka
Brytania (7,2)
3006
Pozostałe produkty
farmaceutyczne (m.in.
odczynniki do oznaczania grupy krwi, cementy
dentystyczne i inne
wypełniacze oraz preparaty antykoncepcyjne)
134,6
USA (19,3), Irlandia (19,1), Niemcy
(16,9), Kanada
(9,0) oraz Wielka
Brytania (8,8)
USA (32,3), Włochy (16,6), Szwajcaria (13,2) oraz
Niemcy (10,9)
Japonia (28,5),
Wielka Brytania
(9,9), Niemcy (9,1),
Włochy (8,0) oraz
Francja (7,8)
USA (15,2), Niemcy (14,6), Francja
(8,9), Szwajcaria
(8,7) oraz Wielka
Brytania (8,1)
Główni importerzy
(w nawiasach przedział wielkości
importu wymienionych firm)
(1-10 mln USD)
Jun Young Medical
Du Sung Intl
Korea Bone Bank
Hans Biomed
AlloLife Corporation
Cho-Dang Pharm
Asia Pharmaceutical Ind Co.
Choongwae Pharma Corporation
(ponad 100 mln USD)
Berna Biotech Korea Corporation
(10-100 mln USD)
Janssen Korea
Jeil Pharmaceutical
Dong-A Pharmaceutical
Handok Pharmaceuticals
(ponad 100 mln USD)
MSD Korea
Novartis Korea
Pflizer Pharmaceuticals Korea
Roche Korea
(1-10 mln USD)
Smith & Nephew
Dea Han Mdeical
MedtronicKorea
Soo Sung Hygiene Material Company
Daewoong International
JangSung Corporation
(10-100 mln USD)
GE Healthcare Korea
Reyon Pharmaceuticals
Bayer Korea
Johnson & Johnson Medical
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association
12
organoterapeutycznych oraz waty, gazy,
bandaży, i podobnych artykułów odgrywają Chiny (z udziałem odpowiednio
7,8% oraz 32,4% w tych grupach towarowych), a w imporcie pozostałych produktów farmaceutycznych – Irlandia
(19,1%) oraz Kanada (9,0%; zobacz:
Tabela 2).
dynymi sprowadzanymi obecnie z Polski produktami przemysłu farmaceutycznego są wyroby należące do grupy
leków pakowanych w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej (kod 3004).
Wymiana handlowa produktami
przemysłu farmaceutycznego z Polską
Według
obowiązujących
przepisów
średni poziom stawki celnej w imporcie
z Unii Europejskiej, w tym z Polski, do
Republiki Korei wynosi 8%.
Bariery w dostępie do koreańskiego
rynku farmaceutycznego
W wyniku obserwowanego w ostatnich
latach bardzo dynamicznego eksportu
wyrobów przemysłu farmaceutycznego
z Korei Południowej do Polski (ponad
trzykrotne zwiększenie wartości eksportu do Polski w latach 2006-2009,
wobec zwiększenia importu o niewiele
ponad 60%) nastąpiło powiększenie
znaczącej nadwyżki Korei z 1,1 mln
USD w 2006 r. do prawie 3,7 mln USD
w roku 2009 (zobacz: Tabela 3).
Biorąc to pod uwagę należy ocenić, iż
rynek farmaceutyczny Korei Południowej należy do słabiej chronionych za
pomocą narzędzi taryfowych sfer koreańskiej gospodarki. W imporcie z Unii
Europejskiej na rynek koreański niemal wszystkie wyroby przemysłu farmaceutycznego objęte są stawką celną
w wysokości 0% lub 8%. Stawki importowe na poszczególne grupy towarowe
tego przemysłu kształtują się następująco:
Tabela 3. Wymiana handlowa Korei Południowej i Polski wyrobami przemysłu
farmaceutycznego (w tys. USD)
2006
Eksport do Polski
Import z Polski
Saldo
2007
2008
2009
1 283
2 076
2 790
3 909
160
129
144
258
1 123
1 947
2 646
3 651
- w grupach towarowych oznaczonych
kodem 3001 oraz 3005 (gruczoły
i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet
sproszkowane; heparyna i jej sole;
pozostałe substancje ludzkie lub
zwierzęce, oraz wata, gaza, bandaże
i podobne artykuły do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych)
stawki celne wynoszą 0%,
- w grupach towarowych oznaczonych
kodem 3003 oraz 3004 (leki niepakowane oraz leki pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej)
stawki celne wynoszą 8%,
- w grupach towarowych oznaczonej
kodem 3002 i 3006 (Krew, antysurowice, szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów, etc. oraz
pozostałe produkty farmaceutyczne) wysokość taryf zawiera się
w przedziale od 0% do 8% (zobacz:
Tabela 4), przy czym na większość
produktów stawka wynosi 0%.
W badanym okresie koreański eksport
zwiększył się z 1,3 mln USD do 3,9 mln
USD, co oznacza średnioroczny wzrost
wartości sprzedawanych do Polski towarów w wysokości prawie 45%. Z kolei
import z Polski rósł o wiele wolniej, tj.
średnio w roku o 17,3% (ze 160 do 258
tys. USD).
W eksporcie wyrobów przemysłu farmaceutycznego z Republiki Korei do
Polski najważniejszą rolę odgrywają
towary o kodzie 3002, tj. krew, antysurowice, szczepionki, toksyny, hodowle
mikroorganizmów, etc. Ich udział
w 2009 r. przekroczył 85%. Z kolei je-
13
Tabela 4. Stawki celne w imporcie na rynek Republiki Korei w poszczególnych grupach towarowych w handlu wyrobami przemysłu farmaceutycznego
Kod
HS
3001
3002
3003
3004
3005
3006
Nazwa towaru
Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych,
suszone, nawet sproszkowane; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, etc.
Krew, antysurowice, szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów, etc.
Leki niepakowane w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej
Leki pakowane w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej
Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły do celów medycznych,
chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
Pozostałe produkty farmaceutyczne (m.in. sterylny katgut chirurgiczny, odczynniki do oznaczania grupy krwi, cementy dentystyczne
i inne wypełniacze oraz preparaty antykoncepcyjne)
Obowiazująca
taryfa celna
(w %)
Liberalizacja
handlu
w ramach
KOREU FTA*
0
0
0-8
0
8
0-3
8
0-3
0
0
0-8
0-3
* - liczby od 0 do 3 oznaczają w ilu rocznych fazach po wejściu w życie FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką
Korei nastąpi redukcja taryfy celnej na dany towar do poziomu 0% (np. 0 oznacza redukcję taryfy do 0% w momencie
wejścia w życie FTA, natomiast 3 – redukcję w 3 rocznych fazach, z tym, że pierwszy nastąpi z dniem rozpoczęcia
obowiązywania umowy o wolnym handlu).
Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu na podstawie
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en
W celu liberalizacji obrotów handlowych między Unią Europejską a Republiką Korei w 2007 r. rozpoczęto rozmowy dotyczące umowy o wolnym
handlu (KOREU FTA), które zakończyły
się jej parafowaniem w październiku
2009 r. Ocenia się, że postanowienia
FTA zaczną obowiązywać od 2011 r., po
uprzednim zakończeniu procesu ratyfikacji przez obie strony.
o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei znajduje się
na stronie WPHiI w Seulu:
http://seoul.trade.gov.pl/pl/korea/arti
cle/detail,1287,Umowa_o_wolnym_han
dlu_FTA_pomiedzy_Unia_Europejska_a
_Republika_Korei.html.
Z kolei pełny tekst umowy można znaleźć na stronie internetowej Komisji
Europejskiej:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/pres
s/index.cfm?id=443&serie=273&langId
=en.
Spodziewane wejście w życie FTA doprowadzi do stopniowej eliminacji
istotnej części barier taryfowych w imporcie do Korei Południowej (zobacz:
Tabela 4). Więcej szczegółowych informacji dotyczących postanowień umowy
14
Podsumowanie i wnioski
układu krążenia, cukrzycy, nowotworów oraz infekcji wirusowych,
a także dalszego wzrostu popytu na
środki czyszczące i dezynfekujące,
a szczególnie preparaty do dezynfekcji rąk (zobacz artykuł dotyczący
zapotrzebowania
koreańskiego
rynku farmaceutycznego związanego z przypadkami zarażenia wirusem H1N1, jakie miały miejsce
w 2009 r.: Tygodniowy przegląd
zagadnień gospodarczych i biznesowych w prasie koreańskiej z dnia
7 września 2009 r. dostępny na
stronie:
1. Republika Korei należy do krajów,
które w ostatnim półwieczu osiągnęły najbardziej spektakularny
sukces gospodarczy. W ciągu zaledwie jednego pokolenia jeden
z najbiedniejszych krajów awansował do grona najwyżej rozwiniętych
i
najbardziej
zaawansowanych
technologicznie gospodarek świata.
Przełożyło się to na znaczący wzrost
siły nabywczej koreańskich konsumentów.
2. Poza wzrastającą siłą nabywczą
społeczeństwa koreańskiego istotnym czynnikiem wpływającym na
wysoką dynamikę rozwoju rynku
farmaceutycznego Republiki Korei
są postępujące zmiany demograficzne, a szczególnie postępujący
proces starzenia się społeczeństwa.
Udział osób powyżej 65 roku życia
w populacji ogółem zwiększył się
z 7,2% w 2000 r. do 11,0% obecnie.
Prognozuje się, że w 2020 r. udział
osób starszych osiągnie 15,6%.
http://seoul.trade.gov.pl/pl/korea
/article/detail,1179,Archiwum_cyk
licznych_opracowan_przegladu_zagadn
ien_gospodarczych_i_biznesowych_
w_prasie_koreanskiej.html).
5. Biorąc pod uwagę rozmiar i wysoką
dynamikę rozwoju koreańskiego
rynku farmaceutycznego Republika
Korei bez wątpienia należy do perspektywicznych odbiorców polskiego przemysłu farmaceutycznego.
3. Dane statystyczne wskazują na wyraźny w ostatnich latach wzrost zainteresowania koreańskiego rynku
produktami branży farmaceutycznej pochodzącymi z importu. Udział
importu w zaspokajaniu popytu
wewnętrznego na koreańskim rynku farmaceutyków zwiększył się
z 20,4% w 2006 r. do 29,5% w roku 2009.
6. Zdaniem WPHiI w Seulu doskonałym narzędziem promocji polskiego
przemysłu farmaceutycznego służącym
nawiązaniu
współpracy
z kontrahentami z Republiki Korei,
a następnie zwiększeniu sprzedaży
na rynku koreańskim, byłoby
uczestnictwo polskich instytucji
branżowych i/lub polskich producentów i eksporterów m.in. w targach branży farmaceutycznej. Ich
przykładowa lista oraz adresy internetowe podane zostały w aneksie niniejszego opracowania.
4. Według przewidywań Instytutu Gospodarki Przemysłowej i Handlu
Korei (Korea Institute for Industrial
Economics & Trade – KIET), wraz
z podnoszącym się poziomem życia
oraz zmieniającą strukturą wiekową społeczeństwa Korei Południowej, w przewidywanej przyszłości
na koreańskim rynku farmaceutycznym dojdzie najprawdopodobniej do: kontynuacji wzrostu popytu na leki i inne preparaty medyczne używane w procesie leczenia,
szybkiego wzrost popytu na preparaty stosowane w leczeniu chorób
15
ANEKS
Adresy instytucji związanych z przemysłem
farmaceutycznym Republiki Korei
Korea Pharmaceutical Traders Association
Ministry of Health & Welfare
Korea Food & Drug Administration
Korea Pharmaceutical Manufacturers Association
The Korea Medical Association
Korea Association of Pharmaceutical Wholesalers
The Association of Korean Oriental Medicine
Korea Health Industry Development Institute
Korea Drug Research Association
http://www.kpta.or.kr/
http://www.mw.go.kr
http://eng.kfda.go.kr/index.php
http://www.kpma.or.kr
http://www.kma.org
http://www.kapw.or.kr
http://www.koma.or.kr
http://www.khidi.or.kr
http://www.kdra.or.kr
Adresy ważniejszych targów przemysłu farmaceutycznego
w Republice Korei
Korea International Medical & Hospital Equipment Show (KIMES 2010)
Anti-Aging Expo
International Cancer Expo & Forum
Korea International Safety and Health Show
CHOSUNILBO HEALTH EXPO
BIO KOREA
Start! Health Pharmacy Project
Korea International Medical & Hospital Equipment Show (KIMES 2010)
16
http://www.kimes.kr
http://www.antiagingexpo.co.kr
http://cancerexpo.org
http://www.kiss21c.org
http://www.healthexpo.co.kr
http://www.biokorea.org
http://www.pharmexpo.kr
http://www.kimes.kr

Pobierz - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu

Transkrypt

Podobne dokumenty

WSTĘP CZĘŚĆ I Korea Północna Łukasz Smalec U źródeł dżucze

Korea Południowa remisuje z Australią

Wojna koreańska 1950

Rejestracja oddziału firmy zagranicznej

Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF

Hanyang University

Wojna w Korei, konflikt koreański