Prezentacja - Getin Holding SA
Transkrypt
Prezentacja - Getin Holding SA
Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding H1’2014 Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń H1’2014 73,6 mln PLN zysku netto1) za H1 z czego 41,3 mln PLN w Q2 • zawarcie warunkowej umowy nabycia VB Leasing w Polsce i Rumunii • zmniejszenie zysku netto o 29,2% w odniesieniu do H1’2013 spowodowane głównie kryzysem polityczno-gospodarczym na Ukrainie i w Rosji • poprawienie wyniku w ujęciu kwartalnym o 27,9% dzięki lepszym rezultatom polskiej działalności i operacjom finansowym • ochrona kapitału i dochodowości Grupa Idea Bank Polska | Organiczny wzrost wspierany przemyślanymi akwizycjami • 65,0 mln PLN zysku netto (w tym 33,5 mln w Q2) Grupa Carcade i Idea Bank Rosja | Stabilizacja w obliczu spowolnienia gospodarczego • 13,6 mln PLN zysku netto (w tym 6,7 mln w Q2) Romanian International Bank | Bank z perspektywą dynamicznego wzrostu • 2,8 mln PLN zysku netto (w tym 0,8 mln w Q2) Grupa Idea Bank Białoruś | Korekta modelu biznesowego w obliczu zmian regulacyjnych • 0,8 mln PLN zysku netto (w tym 2,8 mln straty netto w Q2) Grupa Idea Bank Ukraina | Stabilizacja bazy depozytowej i wznowienie sprzedaży kredytów • 1) 19,6 mln PLN straty netto (w tym 9,1 mln straty netto w Q2) – ryzyko kredytowe (Krym, wschód Ukrainy) oraz wzrost kosztu finansowania … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2 Grupa Getin Holding Struktura wyniku finansowego za H1’2014 mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek H1'2014 H1'2013 * 731,3 668,1 H1'2014 / H1'2013 * -420,0 -410,1 +2,4% 311,3 258,0 +20,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 203,7 215,5 -5,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 111,7 55,2 x2,0 626,8 528,7 +18,6% Koszty działania -382,1 -317,7 +20,3% Koszty rezerw -126,6 -73,5 +72,2% Zysk (strata) brutto 118,1 137,5 -14,1% Podatek dochodowy -28,0 -23,6 +18,6% Zysk (strata) netto Udziały niekontrolujące Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej (mln PLN) +9,5% Wynik z tytułu odsetek Przychody operacyjne netto Kontrybucja grup biznesowych do skonsolidowanego wyniku netto1) 90,1 113,9 -20,9% -16,5 -9,9 +66,7% 73,6 104,0 -29,2% 20,3 65,0 0,8 -16,5 73,6 7,2 -19,6 13,6 2,8 Grupa IB Polska Grupa IB Białoruś Grupa IB Ukraina RIB Carcade & IB Rosja MW Trade Holding Korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding Pozytywny wpływ na wynik Grupy miały lepsze rezultaty Polskich spółek operacyjnych, których przychody wzrosły o 106,7 mln PLN, koszty administracyjne i rezerw rosły odpowiednio o 43,2 mln oraz 20,8 mln w ujęciu r/r. Ponadto stronę przychodową w H1 wzmocnił zysk brutto na sprzedaży 9,08% akcji TU Europa w kwocie 35,2 mln PLN. W warunkach niestabilności polityczno-ekonomicznej na wschodzie Europy, Getin Holding skupił się na ochronie zainwestowanego kapitału i minimalizacji wpływu złej sytuacji rynkowej na wyniki finansowe. Oprócz Ukrainy (mniejsze przychody i wzrost ryzyka) wszystkie grupy biznesowe zanotowały zysk netto w H1’2014. 1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 3 Grupa Getin Holding Podstawowe parametry finansowe Aktywa Kapitał własny Zysk netto1) (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) +16,6% 15 807,6 807,6 15 13 353,9 13 353,9 043,6 22 043,6 +25,4% +3,0% +9,9% +18,4% 245,5 22 245,5 -24,9% 82,8 313,6 22 313,6 66,0 -48,0% 62,2 11 456,4 456,4 11 +27,9% 41,3 32,3 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 Q2'2013 Q3'2013 Q4'2013 Q1'2014 Q2'2014 Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 6,5 mld PLN (wzrost o 1,2 mld PLN r/r) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 9,7 mld PLN (wzrost o 3,6 mld PLN r/r). Wskaźnik K/D na H1’2014 wyniósł 66,7% (vs 87,0% rok wcześniej). Zatrudnienie w Grupie osiągnęło poziom 7,0 tys. etatów (+5,0% r/r). Zysk netto1) za Q2 wyższy o 27,9% od zysku wypracowanego w Q1 br. 1) … przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 4 Grupa Getin Holding Struktura Grupy Kapitałowej Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia 5 Wg. stanu na 30.06.2014 GRUPA Grupa Idea Bank Polska Organiczny wzrost wspierany przemyślanymi akwizycjami mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek H1'2014 H1'2013 * H1'2014 / H1'2013 * 268,2 187,5 +43,0% -135,5 -127,6 +6,2% Wynik z tytułu odsetek 132,7 59,9 x2,2 Wynik z tytułu prowizji i opłat 138,2 127,3 +8,6% 42,8 20,0 x2,1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto Koszty działania Koszty rezerw Zysk (strata) brutto Sprzedaż Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) (mln PLN) +41,7% 33,3 313,7 207,2 +51,4% -155,0 +27,5% 1 054,5 -41,1 -20,4 x2,0 34,0 187,0 74,9 31,9 x2,3 -9,9 -2,5 x4,0 Zysk (strata) netto 65,0 29,4 x2,2 Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych Kredyty Należności z tytułu leasingu finansowego 2014-06-30 2013-06-30 * 354,0 100,7 641,7 61,8 5 096,3 3 767,8 564,9 x10,4 246,0 1 130,6 +97,3% Wartości niematerialne 465,5 386,5 +20,4% Rzeczowe aktywa trwałe 93,0 82,3 +13,0% Nieruchomości inwestycyjne 206,8 222,3 -7,0% Pozostałe aktywa 725,0 401,5 +80,6% 10 346,3 6 399,5 +61,7% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych x2,2 762,4 775,7 7 875,0 4 536,6 +73,6% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 315,3 165,4 +90,6% Pozostałe zobowiązania 432,4 230,4 +87,7% Kapitał własny 961,2 691,4 +39,0% 10 346,3 6 399,5 +61,7% Depozyty Zobowiązania i kapitał razem H1'2014 Kredyty Depozyty 2013-06-30 2014-06-30 Wzrost wyniku netto Grupy do 33,5 mln PLN w Q2. +35,3% 533,4 Aktywa razem 383,8 Kredyty samochodowe Skupione wierzytelności Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne 096,3 55 096,3 767,8 33 767,8 x3,5 2 230,6 Instrumenty finansowe H1'2013 +35,3% 4 536,6 288,4 2014-06-30 / 2013-06-30 * 7 875,0 512,3 545,1 mln PLN +73,6% 1 494,3 -197,7 Podatek dochodowy POLSKA -1,7% 4,1 mld PLN depozytów zebranych w Q2, w efekcie portfel wzrósł o 2,1 mld Q2/Q1. Przejęcia w Grupie Idea: • warunkowe nabycie VB Leasing Polska przez Idea Leasing, • nabycie GetBack i Idea Money przez Idea Expert. Ponad 400 tys. Klientów banku (+50 tys. Q2/Q1), dzięki elastycznej ofercie oraz licznym kampaniom (w TV i internecie). Wzrost przychodów z tyt. usług księgowych Tax Care do 14,6 mln za H1 (+28,1% r/r). Podniesienie kapitału banku w czerwcu w drodze emisji akcji na kwotę 130 mln PLN, Tier 1 na poziomie 15,87%. 6 Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Tax Care, Idea Expert, Idea Leasing, Debito FIZ, Property Solutions FIZ, Lion’s House + pozostałe spółki i korekty * Dane przekształcone ROSJA Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Stabilizacja w obliczu spowolnienia gospodarczego Sprzedaż Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) (mln PLN) +33,2% -16,6% +30,0% 286,9 286,9 976,1 96,9 814,5 215,4 215,4 47,1 869,2 H1'2013 752,0 286,0 Kredyty Depozyty 2013-06-30 2014-06-30 Potwierdzenie przez Fitch ratingu IDR Carcade Rosja na poziomie “BB-“ z perspektywą stabilną. Presja na marżę spowodowana wysoką konkurencją oraz rosnący koszt finansowania bankowego, to główne czynniki limitujące rozwój spółki w H1. Ograniczenie ryzyka nowej sprzedaży - spadek dynamiki przyrostu rezerw w ujęciu m/m. Koncentracja na ryzyku kredytowym i windykacji. H1'2014 / H1'2013 177,1 175,4 +1,0% -98,0 -95,1 +3,0% Wynik z tytułu odsetek 79,1 80,3 -1,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 25,1 24,0 +4,6% -8,2% 15,6 17,0 Przychody operacyjne netto 119,8 121,3 -1,2% Koszty działania -75,6 -71,5 +5,7% Koszty rezerw -26,2 -15,1 +73,5% Zysk (strata) brutto 18,0 34,7 -48,1% Podatek dochodowy -4,4 -7,4 -40,5% Zysk (strata) netto 13,6 27,3 -50,2% 2014-06-30 2013-06-30 mln PLN 2014-06-30 / 2013-06-30 Kasa, środki w Banku Centralnym 18,4 12,8 Należności od banków i instytucji finansowych 45,6 110,8 -58,8% 286,9 215,4 +33,2% Należności z tytułu leasingu finansowego +43,8% 1 572,6 1 392,9 +12,9% Wartości niematerialne 3,0 27,3 -89,0% Rzeczowe aktywa trwałe 8,6 9,3 188,0 126,4 +48,7% Aktywa razem 2 123,1 1 894,9 +12,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 1 029,1 1 075,5 Depozyty 286,0 220,0 +30,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 410,5 246,8 +66,3% 95,7 99,1 -3,4% 301,8 253,5 +19,1% 2 123,1 1 894,9 +12,0% Pozostałe aktywa Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Rozszerzenie oferty o depozyty dla firm oraz karty debetowe. H1'2013 Koszty z tytułu odsetek Kredyty Skurczenie się rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych o 12,5% w ujęciu r/r - Caracade zachowuje swoje udziały w rynku leasingu. H1'2014 Przychody z tytułu odsetek Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 220,0 Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Leasing H1'2014 mln PLN | r/r Zobowiązania i kapitał razem -7,5% -4,3% 7 Dane obejmują: Carcade, Idea Bank Rosja + pozostałe spółki i korekty ROMANIAN INTERNATIONAL BANK Romanian International Bank Bank z perspektywą dynamicznego wzrostu mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek H1'2014 9,7 -3,8 mln PLN Kasa, środki w Banku Centralnym RUMUNIA 2014-06-30 82,7 Należności od banków i instytucji finansowych 153,3 108,5 Wynik z tytułu odsetek 5,9 Kredyty Wynik z tytułu prowizji i opłat 4,2 Instrumenty finansowe Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 9,2 Wartości niematerialne 0,8 19,2 Rzeczowe aktywa trwałe 18,8 Przychody operacyjne netto Koszty działania -16,1 Pozostałe aktywa Koszty rezerw -7,0 Aktywa razem Zysk (strata) brutto -3,9 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Podatek dochodowy 6,7 Depozyty Zysk (strata) netto 2,8 Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Zobowiązania i kapitał razem 56,1 45,0 465,2 5,2 408,5 17,6 33,9 465,2 Popyt krajowy głównym czynnikiem pobudzającym gospodarkę - wzrost PKB o 3,5% w 2013 z prognozą na utrzymanie tej dynamiki w kolejnych latach. Spodziewany wzrost inwestycji i exportu. Niski deficyt budżetowy (38,4% PKB na koniec 2013 roku, prognozowane utrzymanie tego poziomu) i rekordowo niska inflacja (4,0% w 2013 z prognozą 1,9% na 2014). Na skutek działań Banku Centralnego, rumuńskie banki wzmogły prace nad poprawą jakości portfeli kredytowych (restrukturyzacja i sprzedaż). Zakończenie pierwszego etapu reorganizacji banku oraz restrukturyzacja portfela. Sprzedaż 62,4 mln PLN złych kredytów (co stanowiło 29,3% portfela brutto na koniec 2013 roku). Kwartalny wzrost salda depozytowego o 85,2 mln PLN (+26,4% q/q) celem zakupu portfela wierzytelności leasingowych. Rozpoczęcie sprzedaży kredytów dla SME i gotówkowych (po uzyskaniu niezbędnych zgód Banku Centralnego). 8 GRUPA Grupa Idea Bank Białoruś Korekta modelu biznesowego w obliczu zmian regulacyjnych Sprzedaż Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) (mln PLN) mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek -5,8% -3,4% 466,7 12,6 626,0 626,0 650,0 589,7 589,7 627,8 230,6 66,3 160,6 H1'2013 Kredyty dla MSP Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne H1'2014 Kredyty Depozyty 2013-06-30 2014-06-30 Wprowadzenie przez Bank Centralny Białorusi licznych rekomendacji ograniczających wolumeny sprzedażowe i dochodowość (w okresie od września 2013) – w tym przede wszystkim bezwzględny wymóg dostarczenia zaświadczania o zatrudnieniu przez klientów wnioskujących o kredyt. Znaczący, dwucyfrowy wzrost inflacji w ujęciu r/r w każdym miesiącu Q2 – w efekcie korekta hiperinflacyjna w samym Q2 wyniosła 9,5 mln PLN (wzrost z 6,5 mln w Q1 i z poziomu średnio–kwartalnego w 2013 roku 4,4 mln). H1'2013 H1'2014 / H1'2013 171,1 174,1 -1,7% -100,7 +9,2% Wynik z tytułu odsetek 61,1 73,4 -16,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 21,0 25,4 -17,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -5,9 1,6 Przychody operacyjne netto 76,2 100,4 -24,1% Koszty działania -51,0 -42,8 +19,2% Koszty rezerw -19,7 -18,9 +4,2% Zysk (strata) brutto 5,6 38,7 -85,5% Podatek dochodowy -4,8 -8,6 -44,2% 0,8 30,1 -97,3% 2014-06-30 2013-06-30 Kasa, środki w Banku Centralnym 135,8 98,6 +37,7% Należności od banków i instytucji finansowych 100,8 72,2 +39,6% Kredyty 589,7 626,0 -5,8% 10,8 16,7 -35,3% Zysk (strata) netto mln PLN Instrumenty finansowe - 2014-06-30 / 2013-06-30 Wartości niematerialne 5,5 3,7 +48,6% Rzeczowe aktywa trwałe 36,4 26,5 +37,4% Pozostałe aktywa 12,9 9,8 +31,6% 891,9 853,5 +4,5% 58,5 30,6 +91,2% 627,8 650,0 -3,4% 0,0 12,8 -100,0% Aktywa razem Pełne wykorzystanie know-how i procesu kredytowego z przejętego w ubiegłym roku BBMB, w efekcie ponad 5x wzrost sprzedaży kredytów MSP w ujęciu r/r oraz o 57,6% w ujęciu q/q. H1'2014 -110,0 Koszty z tytułu odsetek -50,6% 438,6 BIAŁORUŚ Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Depozyty Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych Pozostałe zobowiązania 19,7 22,2 -11,4% Kapitał własny 185,9 137,9 +34,8% Zobowiązania i kapitał razem 891,9 853,5 +4,5% 9 Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, BBMB, Idea Finance + korekty GRUPA Grupa Idea Bank Ukraina Stabilizacja bazy depozytowej i wznowienie sprzedaży kredytów mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek H1'2014 H1'2013 * H1'2014 / H1'2013 * 81,1 98,2 -17,4% -61,5 -69,9 -12,0% Wynik z tytułu odsetek 19,6 28,3 -30,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 19,8 39,6 -50,0% Koszty z tytułu odsetek 8,2 2,2 x3,7 47,6 70,1 -32,1% 45,2 Koszty działania -33,0 -36,8 -10,3% Koszty rezerw -38,6 -19,1 x2,0 Przychody operacyjne netto Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto -24,1 14,3 - 4,5 -3,2 - -19,6 11,1 - Sprzedaż Saldo kredytów i depozytów (mln PLN) (mln PLN) -50,8% 318,4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -30,8% -25,2% 818,3 818,3 Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych 2014-06-30 2013-06-30 * 38,2 2014-06-30 / 2013-06-30 * 32,0 +19,4% 9,6 42,7 -77,5% 566,2 818,3 -30,8% Instrumenty finansowe 90,8 111,1 -18,3% Wartości niematerialne 5,6 7,6 -26,3% Rzeczowe aktywa trwałe 25,0 41,3 -39,5% Kredyty Pozostałe aktywa Aktywa razem Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Depozyty 41,4 39,5 +4,8% 776,8 1 092,5 -28,9% 67,4 141,5 -52,4% 563,4 752,8 -25,2% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 16,7 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 16,4 13,2 +24,6% Kapitał własny 112,9 185,0 -39,0% Zobowiązania i kapitał razem 776,8 1 092,5 -28,9% 752,8 566,2 566,2 101,6 563,4 156,7 23,2 24,1 171,6 109,4 mln PLN UKRAINA H1'2013 H1'2014 Kredyty dla MSP Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne Kredyty Depozyty 2013-06-30 2014-06-30 Utrzymanie wszystkich wskaźników nadzorczych na wymaganym przez NBU poziomie. W H1 do 11 banków w sektorze Narodowy Bank Ukrainy wprowadził zarząd komisaryczny. Wznowienie sprzedaży kredytowej w bezpiecznych regionach kraju od II połowy kwietnia. Koncentracja sprzedaży na kredycie gotówkowym (krótszy, bardziej rentowny). Odbudowa salda depozytowego po Q1, wzrost w Q2 o 16,0% (q/q, bez wpływu kursu UAH/PLN), w tym samym okresie saldo depozytów w sektorze skurczyło się o 2,5%. Ograniczenie kosztów stałych – zamknięcie 5 oddziałów, zwolnienie 116 pracowników. Wpływ wzrostu ryzyka kredytowego na wyniki H1 związany z sytuacją polityczną oszacowano na 25,4 mln PLN. 10 Grupa Idea Bank Ukraina: Idea Bank, Grawant Plus, Idea Leasing + korekty * Dane przekształcone Grupa Getin Holding Załącznik 1: Rachunek wyników za H1’2014 H1'2014 | mln PLN Przychody z tytułu odsetek Grupa Idea Bank Polska Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina RIB Grupa Carcade MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding 268,2 171,1 81,1 9,7 177,1 31,5 2,7 -10,1 731,3 -135,5 -110,0 -61,5 -3,8 -98,0 -17,8 -8,0 14,6 -420,0 Wynik z tytułu odsetek 132,7 61,1 19,6 5,9 79,1 13,7 -5,3 4,5 311,3 Wynik z tytułu prowizji i opłat 138,2 21,0 19,8 4,2 25,1 -0,6 -4,0 0,1 203,7 42,8 -5,9 8,2 9,2 15,6 0,2 43,6 -2,0 111,7 313,7 76,2 47,6 19,2 119,8 13,3 34,3 2,7 626,8 -197,7 -51,0 -33,0 -16,1 -75,6 -4,2 -9,5 5,1 -382,1 Koszty rezerw -41,1 -19,7 -38,6 -7,0 -26,2 -0,1 0,0 6,0 -126,6 Zysk (strata) brutto 74,9 5,6 -24,1 -3,9 18,0 9,0 24,8 13,8 118,1 -9,9 -4,8 4,5 6,7 -4,4 -1,8 -4,5 -13,7 -28,0 65,0 0,8 -19,6 2,8 13,6 7,2 20,3 0,1 Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto Koszty działania Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Udziały niekontrolujące Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 90,1 -16,5 73,6 11 Grupa Getin Holding Załącznik 2: Bilans wg stanu na 30.06.2014 2014-06-30 | mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina RIB Grupa Carcade MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 354,0 135,8 38,2 82,7 18,4 0,0 0,0 0,0 629,1 Należności od banków i instytucji finansowych 641,7 100,8 9,6 153,3 45,6 1,3 44,5 -93,0 903,8 11,9 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6 0,0 139,6 5 096,3 589,7 566,2 108,5 286,9 0,0 0,0 -195,3 6 452,2 533,4 0,9 0,4 0,0 1 572,6 0,0 0,0 -1,1 2 106,2 70,4 0,1 0,0 0,0 0,0 560,8 9,8 -9,7 631,4 2 230,6 10,8 90,8 56,1 0,0 0,0 629,0 11,4 3 028,6 Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansowe Inwestycje w jednostki stowarzyszone Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe 0,0 0,0 14,1 0,0 3,7 0,0 1 572,2 -1 590,0 0,0 465,5 5,5 5,6 0,8 3,0 0,2 0,1 138,6 619,2 93,0 36,4 25,0 18,8 8,6 2,2 4,0 -4,6 183,4 Nieruchomości inwestycyjne 206,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,8 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 203,1 1,2 4,5 7,6 8,7 6,8 3,7 11,9 247,6 Pozostałe aktywa 439,6 10,7 15,3 36,4 175,6 3,2 3,4 -66,2 618,2 10 346,3 891,9 776,8 465,2 2 123,1 574,5 2 427,8 -1 798,0 15 807,6 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 762,4 58,5 67,4 5,2 1 029,1 276,2 20,1 -248,0 1 970,9 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 205,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,1 7 875,0 627,8 563,4 408,5 286,0 0,0 0,0 -93,1 9 667,6 315,3 0,0 16,7 0,0 410,5 232,6 0,1 68,9 1 044,2 0,0 6,8 0,0 0,0 7,4 0,0 56,5 -9,3 61,4 227,3 12,9 16,4 17,6 88,3 2,1 462,3 -282,0 544,8 9 385,1 706,0 663,9 431,3 1 821,3 510,9 539,0 -563,5 13 494,0 961,2 185,9 112,9 33,9 301,8 63,5 1 888,8 -1 234,5 2 313,6 10 346,3 891,9 776,8 465,2 2 123,1 574,5 2 427,8 -1 798,0 15 807,6 Aktywa razem Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitał własny ogółem Zobowiązania i kapitał razem 12 Grupa Getin Holding Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager [email protected] +48 222 705 807 *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 13