SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W
Transkrypt
SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W
Załącznik nr 1 do „Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów” SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i nazwa Osi priorytetowej Nr i nazwa działania/schematu Nr projektu Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Data zakończenia realizacji - data ostatniej płatności IZ Termin końcowy zachowania trwałości projektu (wypełnia IZ) rrrr lub dd-mm-rrrr1 Okres sprawozdawczy I. Informacje ogólne 1. Czy w okresie sprawozdawczym cel projektu został zachowany? TAK NIE (Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny) ……………………………………………………………………………………………………………… 2. Czy w okresie sprawozdawczym zaszły zmiany w formie prawnej Beneficjenta? TAK NIE (Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny) .....……………………………………………………………………………………………………………… 3. Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury? (np. sprzedano zakupione/wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne/poddane robotom budowlanym obiekty). TAK NIE (Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny) ……………………………………………………………………………………………………………………… 1 Zaleca się pełne wpisanie daty dla pierwszego i ostatniego roku okresu trwałości. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………....................... 4. Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji polegającej na zaprzestaniu działalności produkcyjnej (działalności Beneficjenta, która została dofinansowana w ramach projektu). TAK NIE (Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………....................... 5. Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu? (np. infrastruktura powstała podczas realizacji projektu została wykorzystana na inny niż przewidziany we wniosku cel) TAK NIE (Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….... 6. Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez beneficjenta lub inny podmiot ? (np. na przedmiot objęty projektem uzyskano dofinansowanie ze środków publicznych wspólnotowych bądź krajowych, dofinansowano projekt z innych źródeł, np. NFOŚiGW, nastąpiło umorzenie kredytu; bądź oddano go w leasing, najem; TAK NIE (Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny). ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………....................... 7. Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu lub po jego zakończeniu projekt został skontrolowany przez instytucję zewnętrzną inną aniżeli IZ MRPO np. NIK, UKS, UZP? TAK NIE (Jeżeli tak to należy podać zakres, termin przeprowadzenia kontroli oraz załączyć wyciąg z wyników kontroli- –fragment w zakresie dotyczącym zrealizowanego projektu) ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….......... ...…… II. Promocja projektu 1. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową zawartą w ramach MRPO? Strona 2 z 7 TAK NIE 2. Proszę wymienić instrumenty informacji i promocji, które są stosowane dla projektu. (Instrumentami informacji i promocji projektu są m.in. tablice informacyjne, stałe tablice pamiątkowe, naklejki informacyjne, billboardy, plakaty, dyplomy, certyfikaty, publikacje, ulotki itd.) ………………………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………................…… III. Wskaźniki realizacji projektu 1. Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane? TAK Nazwa wskaźnika CZĘŚCIOWO NIE Jednostka miary Wartość wskaźnika potwierdzona na kontroli projektu na zakończenie realizacji Rok osiągnięcia Stan obecny utrzymane/ zmodyfikowane (W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany). ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. Czy wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu zostały osiągnięte? TAK Nazwa wskaźnika NIE CZĘŚCIOWO Jednostka miary Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na rok sprawozdawczy Wartość osiągnięta w roku sprawozdawczym w przypadku rozbieżności pomiędzy zakładana wielkością docelową a osiągniętą należy opisać przyczyny i ewentualną prognozę osiągnięcia (W przypadku zmian w osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu w okresie od zakończenia kontroli końcowej projektu do sprawozdania należy dostarczyć kopie dokumentów potwierdzające ich realizację np. umowy o pracę, zdjęcia itp.) Strona 3 z 7 IV. Kwalifikowalność podatku VAT 1. Czy w projekcie podatek VAT był: KWALIFIKOWALNY NIEKWALIFIKOWALNY W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „niekwalifikowalny” Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie „Kwalifikowalności podatku VAT”. W przypadku, gdy VAT rozliczany jest strukturą Beneficjent winien zaznaczyć odpowiedź Kwalifikowalny 2. Czy Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT: TAK NIE (ewentualne uwagi)………………………………………………………………………………… W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „NIE” Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie „kwalifikowalności podatku VAT” oraz ankiety VAT Jeżeli Beneficjent zaznaczy w pyt. 1 i 2 odp. „TAK” zobligowany jest do sporządzenia Ankiety (zgodnie z załącznikiem nr 1a do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów) oraz załączenia jej do Sprawozdania. 3. Czy Beneficjent prowadzi sprzedaż opodatkowaną związaną z przedmiotowym projektem? TAK NIE 4. Czy do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania wystąpiły zmiany, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na możliwość odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem? TAK NIE 5. Czy dokonano korekty deklaracji VAT związanej z wydatkami objętymi projektem za okres, w którym przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu? TAK NIE (W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „TAK” należy określić kwotę korekty VAT, opisać z jakiego powodu dokonano korekty oraz dołączyć kopię deklaracji) V. Generowanie dochodu w projekcie 1. Czy projekt: a) był realizowany w ramach Działań 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej lub 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych lub 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych MRPO? b) był objęty zasadami pomocy publicznej? Strona 4 z 7 TAK NIE TAK NIE TAK c) jest mniejszy lub równy 1 mln euro? NIE W przypadku trzykrotnego udzielenia odpowiedzi ”NIE” na pytanie nr 1 należy przejść do kolejnych pytań, tj. pytań nr 2 i nr 3. W pozostałych przypadkach udzielanie odpowiedzi na kolejne pytania (nr 2 i 3) nie jest wymagane. 2. Czy w ramach projektu pojawiły się inne lub/i nowe źródła przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006? TAK NIE W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Beneficjent winien przedstawić inne lub/i nowe źródła przychodów. Przy weryfikacji sprawozdania i analizie wskazanego uzasadnienia IZ MRPO może zobowiązać beneficjenta do dokonania aktualizacji analizy finansowej w celu weryfikacji przyznanego poziomu dofinansowania. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” należy uzasadnić swoją odpowiedź. Po dokonaniu odpowiedzi na niniejsze pytanie należy przejść do pytania nr 3. ……………………………………………………………………………………………….. 3. Czy nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej (cenowej)? TAK NIE W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” koniecznym będzie przedstawienia uzasadnienie wskazującego odpowiednio opis zmian jakie wystąpiły i ich wpływu na dochodowość projektu wraz z informacją na temat czynników, które je spowodowały, lub zaznaczenie, że nie nastąpiły żadne zmiany z polityce taryfowej. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Beneficjent winien dokładnie uzasadnić, co rozumie przez tą zmianę. Przy weryfikacji sprawozdania i analizie wskazanego uzasadnienia IZ MRPO może zobowiązać beneficjenta do dokonania aktualizacji analizy finansowej i w celu weryfikacji przyznanego poziomu dofinansowania. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. VI. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi 1. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans? TAK NIE (Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny) ……………………………………………………………………………………………………………… Strona 5 z 7 2. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie zgodności z polityką zrównoważonego rozwoju – ochrona i poprawa jakości stanu środowiska? TAK NIE (Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny) ………………………………………………………………………………………………………………..... ............................................................................................................................................ VII. Archiwizacja 1. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej (w szczególności umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, oryginałów dokumentów przedstawianych do wniosków o płatność i na potrzeby kontroli na miejscu realizacji)? (należy podać adres) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2. Czy wskazane miejsce jest (właściwe podkreśl): A siedzibą Beneficjenta B miejscem realizacji projektu C inne:………………………………………. 3. Czy sposób przechowywania dokumentacji umożliwia jej zachowanie przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie? TAK NIE 4. Czy Beneficjent opracował/posiada odpowiednią już istniejącą procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? TAK NIE VIII. Wskazanie aktualnych danych kontaktowych Beneficjenta 1. 2. 3. 4. Adres do korespondencji:……………………………….. Nr tel………………………………….. Nr fax…………………………………. Mail……………………………………. Oświadczenie Beneficjenta Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Strona 6 z 7 Imię i Nazwisko2 Adres Numer telefonu/faksu Data Pieczęć i podpis Lista załączników Lp. Nazwa załącznika 1 2 Ankieta do oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT Zaktualizowana analiza finansowa (wersja papierowa oraz elektroniczna) –w sytuacji gdy IZ MRPO zobowiąże Beneficjenta do jej złożenia Kopia deklaracji VAT za styczeń lub za I kwartał roku, w którym składane jest sprawozdanie Kopia indywidulanej interpretacji Izby Skarbowej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT kopie dokumentów potwierdzające realizacje wskaźników rezultatu Kopia fragmentów wyników kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje w zakresie projektu Oświadczenie, zobowiązujące Beneficjenta do niezwłocznego poinformowania IZ MRPO o zmianie swojej sytuacji czy stanu prawnego, które to zmiany miałyby wpływ na treść przedstawionej interpretacji Izby Skarbowej Ankieta NFZ (dotyczy jedynie ZOZ realizujących projekty w ramach działania 5.2, 6.3.a oraz 1.2 w zakresie sprzętu medycznego) ) inne 3 4 5 6 7 8 89 TAK 2 NIE Nie dotyczy Ankietę podpisuje osoba, upoważniona do reprezentowania Beneficjenta (zgodnie z pkt. C1.8 wniosku aplikacyjnego) lub posiadająca do tego stosowne pełnomocnictwo (należy przekazać stosowne upoważnienie jako załącznik do ankiety). Strona 7 z 7