Ankieta koniunkturalna
Transkrypt
Ankieta koniunkturalna
Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2016 Michael Kern, Dyrektor Generalny AHK Polska Warszawa, 1 czerwca 2016 Struktura respondentów – kraj i liczba firm-respondentów EŚW 1508 Polska 351 Węgry 233 Czechy 215 Słowacja 134 Bułgaria 114 Rumunia 78 Serbia 71 Bośnia i Herzegowina 63 Macedonia 50 Chorwacja 44 Albania 38 Litwa 36 Łotwa 31 Estonia 21 Kosowo 16 Słowenia 13 Sytuacja gospodarcza Kondycja gospodarek EŚW w 2016 w ocenie inwestorów Gospodarka Branża 2015 2016 22% 2015 25% 2016 Firma 18% 2015 2016 47% 35% 48% 30% 52% 28% 23% 51% 44% 47% 21% 50% 6% 46% 6% Perspektywy gospodarek EŚW w 2016 Gospodarka Branża 2015 55% 17% 2016 31% 54% 15% 2015 30% 56% 14% 2016 Firma 28% 35% 51% 14% 2015 48% 44% 8% 2016 49% 43% 8% Planowane inwestycje i zatrudnienie w EŚW w 2016 większe Polska 43% EŚW 40% bez zmian 47% mniejsze 9% Zatrudnienie większe Inwestycje Polska EŚW 36% 40% 51% bez zmian 9% mniejsze 52% 12% 46% 15% Kondycja gospodarek EŚW w 2016 w ocenie inwestorów dobra Czechy zadowalająca zła 56% Litwa 40% 53% Polska 4% 41% 42% 6% 52% 6% Estonia 31% Węgry 31% 54% 15% Rumunia 30% 55% 14% Słowacja 29% EŚW 22% Słowenia 21% Łotwa 15% Bułgaria 14% 59% 10% 61% 47% 10% 30% 64% 15% 74% 57% 12% 29% Perspektywy rozwoju firm w 2016 w porównaniu z 2015 lepsze bez zmian Bośnia i… gorsze 14% 82% Łotwa 26% 65% Rumunia 30% 61% Chorwacja 54% Bułgaria 53% Litwa 53% EŚW 49% Serbia 48% Polska 47% 44% 37% 45% 43% 4% 9% 9% 3% 10% 2% 8% 1% 51% 44% 9% Prognoza zmian w zatrudnieniu w 2016 versus 2015 wzrośnie Bośnia i… zmniejszy się 54% Rumunia 48% Kosowo 47% Czechy 44% Łotwa 44% Polska 43% Węgry 43% Serbia 43% EŚW bez zmian 40% 39% 41% 47% 48% 7% 11% 6% 8% 56% 47% 43% 46% 51% 0% 9% 14% 10% 9% Prognozowane wydatki inwestycyjne Państwa firmy w 2016, w porównaniu z 2015 wzrosną Bośnia i… Rumunia Chorwacja Estonia Czechy Litwa EŚW Słowacja Bułgaria Węgry Polska bez zmian 54% 45% 44% 43% 41% 40% 40% 40% 38% 38% 36% zmniejszą się 38% 44% 43% 43% 45% 47% 46% 45% 51% 48% 52% 9% 11% 14% 13% 14% 13% 15% 15% 12% 15% 12% Czynniki inwestycyjne Ocena czynników inwestycyjnych Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %) Polska 1. Członkostwo w UE 2. Kwalifikacje pracowników 3. Wykształcenie akademickie 4. Jakość i dostępność lokalnych poddostawców 5. Produktywność i zmotywowanie pracowników EŚW 86 65 49 43 37 49 74 67 67 63 Ocena czynników inwestycyjnych Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %) Polska 6. Infrastruktura (transport, komunikcja, IT, energia) 7. Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej 8. Koszty pracy 9. Morale płatnicze 10. Warunki dla B+R EŚW 55 33 42 20 35 29 20 40 40 32 Ocena czynników inwestycyjnych Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %) Polska 11. Bezpieczeństwo prawne 12. Dostęp do krajowych i unijnych dotacji 13. Jakość kształcenia zawodowego 14. Walka z korupcją o przestępczością 15. Elastyczność prawa pracy EŚW 31 18 30 17 29 19 29 13 24 17 Ocena czynników inwestycyjnych Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %) Polska 16. Stabilność polityczna 17. Administracja państwowa 22 19. Przejrzystość systemu zamówień publicznych 12 21.Przewidywalność polityki gospodarczej 17 15 18. Obciążenia podatkowe 20. System i administracja podatkowa 18 20 14 14 13 16 14 8 EŚW Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %) Największe różnice EŚW - Polska 2016 Jakość i dostępność lokalnych poddostawców 37 67 Kwalifikacje pracowników 49 74 Wykształcenie akademickie 43 67 Infrastruktura ( transport, komunikacja, IT, energia) 33 55 Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej 20 42 Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych (w %) Największe różnice Polska: 2015 / 2016 Stabilność polityczna 51 18 Infrastruktura (transport, komunikacja, IT, energia) 35 55 Członkostwo w UE 73 86 Kwalifikacje pracowników 65 74 Jakość i dostępność lokalnych poddostawców 59 67 Przewidywalność polityki gospodarczej 16 8 Atrakcyjność inwestycyjna Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW w ocenie inwestorów z 2015 regionu 2016 6 – bardzo atrakcyjny … 1 - nieatrakcyjny 4,11 4,00 3,94 3,93 3,84 3,73 3,69 3,65 3,55 3,44 2,94 3,02 Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW – wyniki od 2008 r. Kraj 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Czechy 1 2 2 2 1 1 1 1 1 Polska 2 1 1 1 2 2 2 4 4 Słowacja 3 4 4 4 3 4 4 2 3 Estonia 4 3 3 3 4 5 8 6 6 Słowenia 5 5 5 5 5 3 3 3 2 Łotwa 6 6 6 7 8 9 13 11 7 Litwa 7 7 7 8 9 6 10 10 8 Chorwacja 8 8 8 6 6 7 5 5 11 Węgry 9 9 9 10 13 10 7 9 5 Rumunia 10 10 11 11 10 11 9 8 9 Serbia 11 11 12 12 11 12 11 13 14 Bułgaria 12 12 14 14 12 13 12 12 12 Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy? TAK 95% Polska NIE 5% Estonia 93% 7% Czechy 92% 8% Rumunia 91% 9% Serbia 90% 10% Litwa 88% 12% Słowacja 85% 15% Bułgaria 84% 16% EŚW 83% 17% Słowenia 81% 19% Bośnia i Hercegowina 80% 20% Chorwacja 80% 20% Węgry 80% 20% Macedonia 75% 25% Łotwa 72% 28% Kosowo 71% 29% Albania 67% 33% Czy są Państwo za przyjęciem euro w kraju lokalizacji firmy? TAK Węgry Czechy BRAK ZDANIA NIE 16% 32% 52% 49% 10% 41% EŚW 44% 18% 38% Bułgaria 44% 17% 39% Rumunia 43% 15% 42% Chorwacja 43% 16% 41% Polska 41% 24% 35% Dziękujemy za uwagę! Więcej informacji: www.ahk.pl Załącznik: Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych Polska - EŚW (%) 1. Członkostwo w UE 7. Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej 86 2. Kwalifikacje pracowników 65 74 49 42 20 6. Infrastruktura 55 43 33 49 63 5. Produktywność i zmotywowanie pracowników 67 37 3. Jakość kształcenia akademickiego 67 4. Jakość i dostępność lokalnych poddostawców Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych Polska 2016 - 2015 (%) 1. Członkostwo w UE 86 7. Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej 2. Kwalifikacje pracowników 73 74 42 65 41 6. Infrastruktura 55 5. Produktywność i zmotywowanie pracowników 35 64 67 58 59 63 67 3. Jakość kształcenia akademickiego 4. Jakość i dostępność lokalnych poddostawców Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych 21. Przewidywalność polityki gospodarczej Polska - EŚW (%) 56 51 16. Stabilność polityczna 51 44 39 33 17. Administracja 48 państwowa 20. System i administracja podatkowa 48 33 36 46 19. Przejrzystość systemu 54 zamówień publicznych 18. Obciążenia podatkowe Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych 21. Przewidywalność polityki gospodarczej Polska 2016 - 2015 (%) 56 16. Stabilność polityczna51 33 39 20. System i administracja 46 podatkowa 11 33 17. Administracja państwowa 46 33 38 36 40 18. Obciążenia podatkowe 19.Przejrzystość systemu zamówień publicznych