komunikat prasowy

KOMUNIKAT PRASOWY
Warimpex pomyślnie dokonuje podwyższenia kapitału
•
Podwyższenie kapitału akcyjnego do 9,99 % z wyłączeniem prawa poboru
•
Przychód z emisji w wysokości około 8,1 miliona EUR z przeznaczeniem na
finansowanie projektów hoteli ekonomicznych i marki angelo w regionie CEE oraz na
skup niepłynnych aktywów i optymalizację istniejącej struktury finansowania
•
Korzystny okres na nabywanie nieruchomości w Europie Środkowej i Wschodniej po
rozsądnych cenach ma być wykorzystany optymalnie.
Wiedeń, 23 października 2009
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG („Warimpex“) dokonała w dniu dzisiejszym pomyślnego
podwyższenia kapitału. Zarząd spółki Warimpex po zakończeniu procedury accelerated book-building
ustalił za zgodą komisji upoważnionej przez Radę Nadzorczą ostateczną cenę oferty w wysokości
2,25 EUR. Inwestorom instytucjonalnym sprzedano 3.599.999 akcji zwykłych na okaziciela (akcji
jednostkowych), co odpowiada 9,99 % aktualnego kapitału akcyjnego, z wyłączeniem prawa poboru.
Ostateczna cena oferty wynosi 2,25 EUR i jest około 6,6 % niższa od kursu zamknięcia akcji
Warimpexu z dnia 23.10.2009. Nadsubskrypcja akcji nowej emisji po końcowej cenie była znaczna.
Akcje nowej emisji są przewidziane do wprowadzenia do obrotu publicznego (rynek pierwotny) na
Vienna Stock Exchange około 29 Października 2009r.
Jest również oczekiwane wprowadzenie
nowych akcji do obrotu w nadchodzących tygodniach na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych.
Środki pieniężne pochodzące z podwyższenia kapitału zapewnią elastyczność i możliwość szybkiego
działania. Dzięki wyłączeniu prawa poboru zwiększona została liczba inwestorów oraz ilość akcji w
wolnym obrocie giełdowym (free-float).
Przychód z emisji w wysokości około 8,1 miliona EUR zostanie w znacznej części przeznaczony na
nowe projekty. „Po długiej fazie wysokich cen ceny nieruchomości w dobrych lokalizacjach spadły od
ubiegłego roku w regionie Europy Środkowej i Wschodniej do rozsądnego poziomu, tak więc jest to
dobry moment na kolejne inwestycje. Okres ten wkrótce jednak znowu się skończy. Trzeba więc
działać zdecydowanie i szybko wykorzystywać pojawiające się szanse“, mówi Dyrektor Generalny
Warimpexu dr Franz Jurkowitsch.
Zakupy nieruchomości mają więc przede wszystkim zwiększyć zaangażowanie w segmencie 3gwiazdkowych hoteli ekonomicznych marek „Campanile“ i „Premiere Classe“ oraz służyć dalszej
rozbudowie święcącej sukcesy 4-gwiazdkowej marki hoteli „angelo“ w Europie Środkowej i
Wschodniej. Ponadto pozyskany kapitał ma posłużyć do selektywnego skupu niepłynnych aktywów
(distressed assets) w Europie Środkowej i Wschodniej oraz optymalizacji istniejącej struktury
finansowania i wzmocnienia własnej bazy kapitałowej.
W minionych latach Warimpex konsekwentnie realizował cele strategiczne, polegające na ekspansji w
krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Kontynuacja ekspansji i wejście na nowe rynki będą w
dalszym ciągu również w przyszłości stanowiły podstawowe założenia strategii firmy. Jednocześnie
nie zostaną zaniechane szanse na zawarcie dobrych transakcji w Europie Zachodniej, jak np. ostatnio
bardzo korzystnych we Francji i w Niemczech. Równocześnie z obecnym odbiciem zaległości odrabia
rynek hotelarski, reagujący na zmiany precyklicznie i niemalże z dnia na dzień. Widać to w liczbach
prezentowanych przez hotele, które na początku drugiego półrocza wykazywały częściowo znaczne
wzrosty.
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Warimpex to spółka deweloperska i inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu oraz biurami w Budapeszcie, Pradze, St.
Petersburgu i Warszawie. W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował w Europie Środkowej i Wschodniej
projekty w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld EUR. Obecnie Warimpex jest właścicielem lub
współwłaścicielem 20 hoteli luksusowych i biznesowych o łącznej liczbie ponad 4.800 pokoi oraz pięciu
budynków komercyjnych i biurowych o łącznej powierzchni ok. 28.000 m2. Nieruchomości te znajdują się głównie
w Europie Środkowej i Wschodniej. Liczne kolejne projekty deweloperskie znajdują się w fazie realizacji. W
średnioterminowej perspektywie celem koncernu jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku nieruchomości
związanych z hotelarstwem w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Akcje Warimpexu są
notowane na Giełdach Papierów Wartościowych w Wiedniu i w Warszawie (WXF).
Szczegółowych informacji udzielają
Christoph Salzer: [email protected]
Daniel Folian: [email protected]
Tel. +43 1 310 55 00
www.warimpex.com