AgroMonitor, Czerwiec 2014

Nr 28 – Czerwiec 2014
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
http://www.analizy.bgz.pl
Infolinia: 0 801 123 456
Opłata jak za 1 jt. u operatora
Główny Ekonomista
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Departament Analiz
Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Analizy makroekonomiczne
i rynków finansowych
Piotr Popławski
Paweł Radwański
Analizy sektorowe
Michał Koleśnikow
Kierownik Wydziału
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Koordynator Sekcji
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Monika Drażek
˛
tel. 22 860 56 53
[email protected]
Mariusz Dziwulski
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Joanna Karpińska-Klukowska
tel. 723 981 044
[email protected]
Anna Kitala
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Analizy pozostałych sektorów
Monika Orłowska
Koordynator Sekcji
Martyna Dziubak
Laureat Konkursu wraz ze Złota˛ Statuetka˛ oraz Godłem Promocyjnym
Bank Przyjazny dla Przedsiebiorców
˛
z 7 Złotymi Gwiazdami za zaangażowanie we wspieraniu rozwoju małych
i średnich przedsiebiorstw
˛
oraz zbudowanie zespołu posiadajacego
˛
szeroka˛ wiedz˛e ekspercka.
˛
Eksport żywności łapie zadyszke˛
W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z bardzo szybkim wzrostem polskiego
eksportu produktów rolno-spożywczych. Wg wstepnych
˛
danych jego wartość w roku
2013 wzrosła o blisko 12% i zbliżyła sie˛ do 20 mld EUR. Była tym samym pieciokrotnie
˛
wieksza
˛
niż w 2003 r., w przededniu wstapienia
˛
Polski do UE. Oznacza to, że w okresie
tym sprzedaż zagraniczna polskiej żywności rosła przecietnie
˛
rocznie o 16%.
Jednak w roku 2014 wzrost polskiego eksportu rolno-spożywczego może nie
być tak imponujacy
˛ jak w latach ubiegłych. Jednym z powodów sa˛ prognozy mówiace
˛ o
stopniowym umacnianiu sie˛ złotego. Po trzech latach powolnego osłabienia sie˛ wobec
euro, spodziewamy sie,
˛ że w br. kurs złotego wzrośnie o kilka procent. Niższe w br.
sa˛ również światowe ceny żywności. W pierwszych pieciu
˛
miesiacach
˛
roku indeks cen
żywności FAO był przecietnie
˛
o 3% niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. W
kwietniu roczna dynamika cen detalicznych żywności w UE wyniosła zaledwie 0,1%.
Co wiecej,
˛
dwa ważne wydarzenia z poczatku
˛
bieżacego
˛
roku, tj. wybuch konfliktu na
Ukrainie oraz pojawienie sie˛ afrykańskiego pomoru świń (ASF - ang. African swine
fever) w Polsce, spowodowały, że perspektywy rozwoju eksportu rolno-spożywczego
znacznie sie˛ pogorszyły.
Szczególnie dużym problemem jest konflikt na Ukrainie i jego konsekwencje
gospodarcze dla tego kraju, Rosji i innych krajów regionu. Warto wspomnieć, że w
2013 r. Rosja była trzecim najwiekszym
˛
odbiorca˛ polskiej żywności z udziałem 6,2%,
a Ukraina dziesiatym
˛
z udziałem 2,3%. Problemy gospodarcze i polityczne objawiaja˛
sie˛ m.in. poprzez znaczne osłabienie sie˛ ukraińskiej hrywny i, w nieco mniejszym stopniu, rosyjskiego i białoruskiego rubla oraz mołdawskiego leja. W kwietniu i maju br.
hrywna była o około 30-40% słabsza wobec złotego niż rok wcześniej, a rubel o około
12-18% słabszy. Oznacza to, że produkty z Polski automatycznie stały sie˛ na tych rynkach droższe. Powoduje to spadek popytu, szczególnie w przypadku tych produktów
żywnościowych, które nie sa˛ produktami pierwszej potrzeby i elastyczność cenowa popytu na nie jest wieksza.
˛
Dotyczy to w stosunkowo dużym stopniu m.in. jabłek, które
sa˛ najważniejszym produktem eksportowym do Rosji. Eksport polskiej żywności na
Ukraine˛ w pierwszym kwartale br. był już o 17% niższy niż w analogicznym okresie rok
wcześniej. Eksport do Rosji wprawdzie nadal był o 3% wyższy, ale była to niewysoka
dynamika w stosunku do wzrostu o 19% w całym 2013 r. Z kolei eksport jabłek był w I
kw. br. już o 30% niższy niż przed rokiem. Wydaje sie,
˛ że w całym roku 2014 dynamika
sprzedaży na ten rynek może być nawet ujemna. Powszechnie uważa sie˛ również, że
kłopoty naszych wschodnich sasiadów
˛
wpływaja˛ hamujaco
˛ na nasz eksport do innych
krajów, za pośrednictwem których odbywała sie˛ cz˛eść sprzedaży na rynki wschodnie.
Wykrycie w lutym br. wirusa ASF w Polsce spowodowało bardzo duże utrudnienia w eksporcie trzody chlewnej i produktów wieprzowych do krajów pozaunijnych. W
2013 r. eksport nieprzetworzonego miesa
˛ wieprzowego stanowił 4,6% całego eksportu
rolno-spożywczego. Połowa z tego eksportu kierowana była na rynki krajów trzecich,
w tym w szczególności do Chin, Białorusi, Rosji, Japonii, Ukrainy, Korei Pd. Wszystkie
te rynki w chwili obecnej sa˛ zamkniete
˛ dla importu z Polski. Wywóz do krajów unijnych
odbywa sie˛ bez wiekszych
˛
zakłóceń, a nawet, m.in. na skutek wspomnianych powyżej
ograniczeń, znaczaco
˛ wzrósł, rekompensujac
˛ cz˛eść spadku sprzedaży poza Unie.
˛ Jest
to skutek zwiekszonej
˛
konkurencyjności cenowej polskich produktów na rynku unijnym.
Niemniej jednak oceniamy, że w całym roku eksport w tej kategorii może obniżyć sie˛
o 25-33%. Do tego należy dodać wpływ ograniczenia sprzedaży innych produktów
wieprzowych i innych zwierz˛ecych. Oceniamy, że ASF wpłynie na obniżk˛e polskiego
eksportu rolno-spożywczego w br. o około 2%.
Podsumowujac,
˛ oczekujemy, że rok 2014 bedzie
˛
oznaczał duże wyhamowanie wzrostowej dynamiki polskiego eksportu rolno-spożywczego. Niemniej jednak uważamy, że prognozy mówiace
˛ o spadku eksportu sa˛ zbyt pesymistyczne. Jeśli nie pojawia˛ sie˛ żadne nowe, nadzwyczajne okoliczności, wzrost eksportu wyniesie pomiedzy
˛
2 a 7%. Naszym zdaniem polski sektor rolno-spożywczy udowodnił, że charakteryzuje
sie˛ duża˛ konkurencyjnościa˛ miedzynarodow
˛
a˛ a przedsiebiorcy
˛
dobrze radza˛ sobie na
rynkach zagranicznych i uważamy, że nawet w trudnym roku 2014 sa˛ w stanie zwiek˛
szyć wartość eksportu.
Michał Koleśnikow
Nr 28 – Czerwiec 2014
Najważniejsze fakty i komentarze
W II półroczu wzrost gospodarczy może wyhamować.
W I kw. wzrost gospodarczy przyspieszył do 3,4% rdr wobec 2,7% w IV kw.
2013 r. Motorem zmian był silny popyt wewnetrzny.
˛
Wskaźniki wyprzedzajace
˛
koniunktury wskazuja˛ jednak, że w II półroczu tempo ożywienia spowolni,
głównie w efekcie napieć
˛ na rynkach eksportowych na wschodzie. W perspektywie kolejnych miesiecy
˛ najprawdopodobniej dojdzie też do stopniowego
umocnienia złotego. Wsparciem dla krajowej waluty jest łagodna polityka Europejskiego Banku Centralnego. wiecej:
˛
Serwis ekonomiczny Banku BGŻ, Informacja Dzienna,
Monthly Outlook
Ceny zbóż w drugiej połowie
roku powinny być przecietnie
˛
niższe lub podobne jak w pierwszej.
Ostatnie prognozy wskazuja˛ na zrównoważony bilans popytu i podaży na
światowym rynku zbóż w sezonie 2014/15. Produkcja ma być nieznacznie
mniejsza niż w rekordowym sezonie 2013/14. Jednakże w nowy sezon wejdziemy z wyższymi zapasami, a zużycie zbóż ma wzrosnać
˛ w niewielkim
stopniu. W rezultacie oczekuje sie˛ nawet niewielkiego wzrostu zapasów końcowych, szczególnie w przypadku zbóż paszowych. W tym scenariuszu krajowe ceny pszenicy w drugim półroczu bed
˛ a˛ niższe niż w pierwszym. Z kolei przecietne
˛
ceny kukurydzy moga˛ być zbliżone do tych obserwowanych w
pierwszym półroczu. [wiecej
˛
str. 4]
Optymistyczne prognozy dla
rynku rzepaku w przyszłym
sezonie.
Wstepne
˛
prognozy dotyczace
˛ sytuacji na światowym rynku rzepaku w sezonie 2014/15 sa˛ dość optymistyczne. Oczekuje sie˛ bardzo wysokich zapasów
na poczatku
˛
sezonu 2014/15. Mimo że światowa produkcja rzepaku prawdopodobnie bedzie
˛
niższa od tej w sezonie 2013/14 i tak pozostanie wyższa
od średniej z ostatnich 3 lat. W rezultacie globalna podaż rzepaku w sezonie
2014/15 może być zbliżona do tej w kończacym
˛
sie˛ sezonie 2013/14. [wiecej
˛
str.
6]
Sytuacja na rynku trzody w II
kw. br. poprawiła sie.
˛ Ceny w II
kw. powinny być o 4-7% wyższe niż w poprzednim kwartale.
Oceniamy, że ceny bydła utrzymaja˛ sie˛ na zbliżonym poziomie
jak w I kw. 2014.
Na rynku trzody eksport nieprzetworzonego miesa
˛
wieprzowego na niektóre
rynki pozaunijne jest nadal wstrzymywany, co ma niekorzystny wpływ na sytuacje˛ producentów oraz dystrybutorów. Niemniej, chwilowa utrata rynków trzecich, jest w pewnym stopniu kompensowana przez wzrastajacy
˛ wywóz na rynek UE. Czynniki te oraz rozpoczynajacy
˛ sie˛ okres grillowy powinny oddziaływać w kierunku stopniowego wzrostu cen żywca. Oczekujemy, że eksport
wołowiny na rynek UE powinien nieznacznie wzrosnać,
˛ co sprzyjałoby niewielkim wzrostom cen. [wiecej
˛
str. 8]
Ceny kurczat
˛ i indyków pod koniec II kw. i na poczatku
˛
III
kw. br. bed
˛ a˛ nieznacznie wzrastać, ale od końca III kw. możemy spodziewać sie˛ stopniowych spadków.
Biorac
˛ pod uwage˛ dane o rosnacym
˛
eksporcie miesa
˛
drobiowego jak również o wylegach
˛
oczekujemy, że pod koniec II kw. i w III kw. ceny kurczat
˛
bed
˛ a˛ wykazywały niewielkie wzrosty. Jednak na skutek oczekiwanych spadków cen pasz pod koniec III kw. możemy spodziewać sie˛ niewielkich obniżek
cen żywca. Podobnej sytuacji oczekujemy na rynku indyków. Ceny jaj konsumpcyjnych w III kw. prawdopodobnie nieznacznie wzrosna.
˛
[wiecej
˛
str. 10]
Utrzymaja˛ sie˛ spadkowe tendencje cen skupu i zbytu.
W II połowie roku koniunktura na światowym rynku mleka nadal bedzie
˛
stosunkowo korzystna, choć wydaje sie,
˛ że odbudowa produkcji jest silniejsza
niż wzrosty po stronie popytu i tym samym cały czas utrzymywać sie˛ bedzie
˛
presja (choć nieznaczna) na obniżki globalnych cen artykułów mlecznych, a
tym samym także krajowych cen zbytu i skupu mleka. [wiecej
˛
str. 12]
Urodzaj na rynku owoców i warzyw bedzie
˛
wywierał presje˛ na
spadek cen.
Prawdopodobnie wysoka podaż warzyw w kraju, jak też na rynkach zagranicznych, bedzie
˛
oddziaływać na spadki cen warzyw na rynku krajowym. Ponadto
słaby popyt eksportowy i niekorzystna sytuacja na rynku zageszczonego
˛
soku
jabłkowego wpływać bed
˛ a˛ niekorzystnie na ceny jabłek w kraju.
[wiecej
˛
str. 14]
Nr 28 – Czerwiec 2014
Main findings
Economic recovery likely to decelerate in Q2.
Economic growth accelerated to 3.4% yoy in Q1 from 2.7% yoy in Q4 2013.
The expansion was primarily driven by internal demand. However, leading indicators point at deceleration of growth in the second half of 2014, mostly as
a result of tensions in Eastern export markets. The Polish zloty is expected to
gradually appreciate in coming months. The currency is supported by expansive monetary policy measures introduced by the European Central Bank. more:
Rabobank Monthly Outlook
In the second half of the year,
grain prices are expected to be
lower or similar to those seen in
the first half of the year.
Recent forecast point to balanced relation between global grain supply and
demand in the 2014/15 marketing year. Production is expected to be slightly
lower than the record high production in the 2013/14 marketing year. However, the carry-over stocks are expected to be higher and usage of grains only
slightly higher. As a result small increase in the ending stocks is expected,
especially in the case of coarse grains. In this scenario domestic wheat prices
are likely to be lower in the second half of the year than in the first. On the
other hand, average maize prices may be similar to those observed in the first
half of the year. [more p. 4]
Forecast for rapeseed market in
season 2014/15 is optimistic so
far.
Preliminary forecasts for the world rapeseed market in the season 2014/15 are
quite optimistic. Very high stocks at the beginning of the season 2014/15 are
expected. Although the world rapeseed production is likely to be lower than
that in the season 2013/14, it will remain higher than the average from the
last 3 years. As a result, the global supply of rapeseed in the season 2014/15
might be similar to that in the season 2013/14.
[more p. 6]
Situation on the pig market has
improved in the second quarter
of 2014. Pig prices should in this
respect be 4-7% higher than in
the previous quarter. Cattle prices are expected to remain at
the similar level to the first quarter of 2014.
On the pig market restrictions in exports to some extra EU countries remain.
This has an adverse impact on the situation of pig producers and distributors.
Still, those losses are to some extent offset by the rising exports of pig meat to
the UE. Those factors coupled with the beginning of the grilling season, should
trigger price increases. Exports of beef meat are expected to slightly pick up,
what would slightly strengthen beef prices in Poland. [more p. 8]
Small upticks in broiler and turkeys prices are expected at the
end of second and in the third
quarter of 2014. But end of the
third quarter prices may start to
fall.
Taking into consideration rising exports of poultry meat, as well increasing
number of hatchings we expect that at the end of second and in the third
quarter of 2014 there might be small broiler and turkeys price increases. Still,
due to expected drops in compound feed prices at the end of the third quarter,
it could trigger some poultry price declines. Prices of table eggs in the third
quarter of 2014 may slightly pick up. [more p. 10]
Further decrease in prices is
expected.
In 2H 2014 situation on the world market will be still favorable. Nevertheless,
in our opinion growth in milk production in the word’s key exports regions is
stronger than in case of global consumption of dairy products. As a result a
further decrease in global as well as local sales and milk procurement prices
is expected. [more p. 12 ]
Expected decline in prices of apples and vegetables in Poland in
the third quarter of 2014.
Ample of fresh vegetables in the domestic as well as foreign markets may put
pressure on vegetable prices. Weak export demand and unfavorable situation
in apple juice concentrate market will probably affect prices of apples in Poland
in the Q3 of 2014.
[more p. 14]
3
Nr 28 – Czerwiec 2014
Zboża
(Cereals)
W lutym i w marcu br., głównie na skutek zaostrzenia nie jest około 20% prawdopodobieństwa, że zbiory bed
˛ a˛
konfliktu na Ukrainie i trudnych warunków pogodowych nawet wyższe niż w poprzednim sezonie, jeśli warunki
w Stanach Zjednoczonych, ceny pszenicy na rynku kra- pogodowe w dalszym okresie wegetacji bed
˛ a˛ sprzyjajowym silnie wzrastały. Mimo to, przecietne
˛
ceny zbóż jace.
˛
MRZ prognozuje zbiory zbóż (bez ryżu) w sezow I kwartale mieściły sie˛ w granicach przedziałów pro- nie 2014/15 na 1937 mln t, czyli o 2,0% (40 mln t) mniej
gnozowanych przez nas w lutym. Pszenica kupowana na niż w sezonie poprzednim. Według tych wczesnych procele konsumpcyjne kosztowała przecietnie
˛
770 zł/t wo- gnoz produkcja pszenicy ma obniżyć sie˛ o 2,1%, a probec naszej prognozy 750-785 zł/t, a pszenica paszowa dukcja kukurydzy o 1,5%. Jednocześnie nieznacznie ma
772 zł/t wobec prognozy 760-790 zł/t. Tona kukurydzy z spaść zużycie zbóż, co spowoduje niewielki wzrost zapadostawa˛ kosztowała natomiast 668 zł/t wobec prognozy sów końcowych.
660-685 zł/t. Ceny te mieściły sie˛ również wewnatrz
˛ prze- W przypadku UE również oczekuje sie˛ nieznacznie niżdziałów prognozowanych w listopadzie oraz w przypadku szych zbiorów zbóż niż w 2013 r. W ostatnim raporcie
pszenicy również w sierpniu ub.r.
”Stratégie grains” (SG) produkcja zbóż ogółem prognoKrajowe zbiory zbóż w 2013 r. szacowane sa˛ na mini- zowana jest na 299 mln t, czyli o 1% mniej niż przed romalnie niższym poziomie niż rok wcześniej. Według GUS kiem. Mimo to, produkcja pszenicy ma wzrosnać
˛ o 2%
zbiory zbóż ogółem szacuje sie˛ na 28,4 mln t, czyli o 0,6% do 137,4 mln t. Wzrosnać
˛ o 2% ma również produkcja kumniej od zbiorów w 2012 r. i o 6,4% wiecej
˛
niż przecietnie
˛
kurydzy, jednak oczekiwany jest 6-proc. spadek produkcji
w latach 2006-10.
jeczmienia
˛
i 15-proc. spadek produkcji żyta.
Jednak w bieżacym
˛
sezonie wyjatkowo
˛
duża cz˛eść ze- Poziom zbiorów w Polsce wciaż
˛ jest duża˛ niewiadoma,
˛ a
branego ziarna pszenicy została przeznaczona na eks- poszczególne prognozy znacznie sie˛ różnia˛ miedzy
˛
soba.
˛
port. Wg GUS w 2013 r. pszenicy zebrano 9,47 mln t. Na- W przypadku pszenicy oczekuje sie˛ albo nieco wyżtomiast, w naszej ocenie, eksport wyniesie 2,2-2,4 mln t, szych, albo niższych zbiorów (IERiGŻ: -3%; SG: +2%;
czyli zagospodaruje około 1/4 krajowego ziarna. Sytuacja Sparks: +4%) niż w roku poprzednim. Podobnie w przyta zwieksza
˛
powiazanie
˛
naszego rynku z rynkami global- padku kukurydzy (IERiGŻ: -6%; SG: +1%; Sparks: -14%;)
nymi, zmniejsza opóźnienie reakcji cen na rynku krajo- i żyta (IERiGŻ: -15%; Sparks: +2%). Naszym zdaniem,
wym wobec unijnego (np. giełdy MATIF) i utrwala roz- gdyby dalsze warunki wegetacji były normalne, bliższy
kład lokalnych cen od najwyższych w portach i na za- prawdy w odniesieniu do prognoz produkcji pszenicy be˛
chodniej granicy do najniższych na południowym wscho- dzie Sparks, a żyta IERiGŻ.
dzie kraju. Zacheca
˛ również do zwiekszania
˛
powierzchni Prezentowane poniżej prognozy zostały opracowane w
upraw pszenicy oraz wiekszego
˛
zastosowania w skarmia- oparciu o informacje dostepne
˛
do 2.06.2014 r. W najbliżniu zwierzat
˛ innych zbóż niż pszenica.
szych tygodniach i miesiacach
˛
szczególnie mocno moga˛
Obecnie na kształtowanie sie˛ cen na rynkach światowych być korygowane prognozy i szacunki zbiorów w sezonie
w bardzo dużej mierze wpływaja˛ kolejne prognozy pro- 2014/15. Jak zwykle czynnikiem ryzyka dla prognozy podukcji zbóż w sezonie 2014/15. Na dalszy plan scho- zostaja˛ ewentualne zmiany nastrojów na rynkach termidza˛ informacje o produkcji, zużyciu i zapasach w sezonie nowych, duże zmiany kursów walutowych i, jak pokazało
2013/14. A te w ostatnich kilku miesiacach
˛
wskazywały doświadczenie ostatnich miesiecy,
˛
ryzyko polityczne.
generalnie na jeszcze wieksz
˛
a˛ produkcje˛ niż wcześniejCzynniki mogace
˛ wpływać na przyszły poziom cen
sze oceny, nieco mniejsze zużycie i wyższe zapasy koń⇑
Prognozowane nieco mniejsze światowe zbiory zbóż
cowe. Z lutowego raportu Miedzynarodowej
˛
Rady Zbow sezonie 2014/15
żowej (MRZ) wynikało, że światowa relacja zapasów do
⇑
Ewentualne problemy z eksportem z Ukrainy lub Rosji
zużycia dla zbóż (oprócz ryżu) na koniec sezonu 2013/14
⇑⇓ Nastroje na rynkach terminowych
ukształtuje sie˛ na poziomie 20,2%, natomiast z majowego
raportu, że może wynieść 20,6%. Wynikało to głównie z
⇑⇓ Prognozy światowych zbiorów w sezonie 2014/15
poprawy bilansu kukurydzy.
⇓
Rekordowe zbiory zbóż w sezonie 2013/14
Światowa produkcja zbóż w sezonie 2014/15 spodzie⇓
Oczekiwane rekordowe zbiory oleistych
wana jest na nieco niższym poziomie niż rekordowa
w sezonie 2014/15
produkcja w sezonie poprzednim. Nadal bedzie
˛
to jed⇓
Oczekiwany niewielki spadek zużycia zbóż na świecie
nak drugi najwyższy wynik w historii. W naszej ocePrognozy przecietnych
˛
kwartalnych cen (PLN/t) zbóż
Kwartały
Pszenica konsumpcyjna
Pszenica paszowa
Kukurydza
I kw.’14
770
772
668
II kw. ’14
770 - 790
775 - 795
690 - 710
4
III kw. ’14
655 - 735
645 - 725
680 - 760
IV kw. ’14
650 - 760
640 - 740
615 - 715
Prognozowane sa˛ średnie arytmetyczne ceny w kwartałach wyliczone na podstawie tygodniowych cen zakupu podawanych przez MRiRW.
Nr 28 – Czerwiec 2014
Prognoza cen pszenicy i kukurydzy
Skup i ceny pszenicy w Polsce
Źródło: dane historyczne - MRiRW, prognoza - BGŻ
Źródło: GUS
Ceny skupu zbóż (PLN/t)
Wymiana handlowa (tys. t)
Cereal procurement prices (PLN/t)
Foreign trade (’000 t)
Eksport/Export
pszenica
wheat
żyto
rye
VII-IX
X-XII
795
753
730
804
857
620
jeczmie
˛
ń
paszowy
feed barley
749
738
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
793
913
907
971
804
831
745
734
762
858
820
726
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
1 009
941
720
746
767
691
489
543
2014 I-III
751
573
kukurydza
maize
owies
oats
pszenica
wheat
kukurydza
maize
Import/Import
pszenica
wheat
Saldo - zboża
620
593
280
317
25
313
306
167
75
80
14
460
804
844
827
838
676
706
648
643
82
23
497
459
134
38
141
749
201
345
108
48
100
237
61
66
-160
-613
818
1 404
867
841
786
583
863
791
678
751
644
586
510
509
225
140
544
734
243
164
141
337
91
98
191
191
53
46
23
163
530
356
978
1 028
661
747
584
614
260
121
138
836
źródło / source: GUS, IERiGŻ
Porównanie cen pszenicy w Polsce i za granica˛
Ceny maki
˛ (PLN/kg)
Comparison of Polish and selected foreign wheat prices
USA (SRW US Gulf )
cena
PL=100
price (PLN/t)
Balance
- grains
kukurydza
maize
Rosja/Russia (kons fob BS)
cena
PL=100
price (PLN/t)
W˛egry/Hungary
cena
PL=100
price (PLN/t)
Flour prices (PLN/kg)
Niemcy/Germany
cena
PL=100
price (PLN/t)
producenta
producer
1,43
1,35
1,29
detal
retail
2,30
2,33
2,33
2011 IV-VI
VII-IX
X-XII
842
798
829
84
94
105
bd
680
690
bd
80
87
885
796
759
88
94
96
987
861
915
98
101
115
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
836
838
1087
1066
102
90
117
108
754
808
870
1019
92
87
94
103
730
801
932
958
89
86
100
97
926
932
1029
1093
113
100
111
111
1,21
1,31
1,36
1,41
2,34
2,36
2,39
2,39
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
943
885
817
857
92
93
110
114
1046
771
729
758
102
81
98
101
979
962
706
653
95
101
95
87
1077
1022
825
833
105
107
111
111
1,46
1,37
1,21
1,14
2,45
2,49
2,53
2,51
2014 I-III
811
105
774
101
734
5
95
833
108
1,13
2,49
źródło / source: IERiGŻ, MRiRW, FAO, obliczenia własne
Nr 28 – Czerwiec 2014
Rośliny oleiste
(Oilseeds)
Od poczatku
˛
bieżacego
˛
sezonu 2013/14 ceny rzepaku
kształtuja˛ sie˛ na poziomie znacznie niższym niż w sezonie poprzednim, czemu sprzyja m.in. poprawa relacji
podażowo-popytowych na światowym, europejskim i krajowym rynku tego surowca (pisaliśmy o tym m.in. w 25,
26 i 27 numerze AgroMonitora). Od kilku miesiecy
˛ jednak
ceny rzepaku wykazuja˛ wyraźne tendencje wzrostowe.
Wg danych opublikowanych przez MRiRW, w Polsce w
kwietniu br. przecietna
˛
cena netto płacona dostawcom
przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu rzepaku wyniosła 1760 zł/t i była o 10% wyższa w porównaniu z marcem oraz o 13% w porównaniu z lutym, a w odniesieniu
do III kwartału 2013 r., gdy do skupu trafiło ok. 60% zbiorów, była wyższa o 15%.
Wzrostowe tendencje cen obserwowane sa˛ także w przypadku śruty rzepakowej. Wg MRiRW, średnia cena sprzedaży netto śruty w zakładach tłuszczowych w kwietniu br.
wyniosła 1087 zł/t i była o 5% wyższa niż w marcu i o
10% wyższa niż w lutym.
W przypadku oleju rzepakowego, w przeciwieństwie do
rzepaku i śruty, ceny w ostatnich miesiacach
˛
pozostawały
stosunkowo stabilne. Wg MRiRW, średnia cena sprzedaży netto oleju w zakładach tłuszczowych w kwietniu
br. wyniosła 3302 zł/t. Produkt ten był o 1% tańszy niż
w marcu i o 0,5% tańszy niż w lutym.
Na kształtowanie sie˛ cen rzepaku w kraju istotny wpływ
ma m.in. sytuacja na europejskim i światowym rynku oleistych, w tym soi, popyt ze strony inwestorów na rynkach
terminowych, ceny ropy naftowej oraz kurs walutowy.
Jeśli chodzi o soje˛ - która dominuje w globalnej produkcji oleistych - pomimo znacznych ilości surowca z Ameryki Południowej, jakie w ostatnim czasie trafiły na rynek
światowy oraz oczekiwań co do rekordowo wysokiej powierzchni zasiewów soi pod przyszłe zbiory w Stanach
Zjednoczonych, jej ceny kształtuja˛ sie˛ wciaż
˛ na wysokim
poziomie. Ma to zwiazek
˛
m.in. z mocno uszczuplonymi
obecnie zapasami soi w Stanach Zjednoczonych, które
sa˛ najwiekszym
˛
producentem tego surowca na świecie.
Można spodziewać sie,
˛ że odnotowywane w ostatnim
czasie szybkie tempo eksportu i przerobu soi w Ameryce
Południowej przełoży sie˛ na nieco niższy poziom zapasów - niż oczekiwano jeszcze kilka/kilkanaście tygodni
temu - na jesieni br., tj. w momencie, gdy na rynek zacznie trafiać soja z przyszłych zbiorów w Stanach Zjedno-
czonych. Powinno to łagodzić spodziewany wtedy spadkowy trend cenowy na rynku soi.
Jeśli chodzi o sytuacje˛ na światowym rynku rzepaku,
wstepne
˛
prognozy dotyczace
˛ sezonu 2014/15 sa˛ dość
optymistyczne. Eksperci Miedzynarodowej
˛
Rady Zbożowej (MRZ) oczekuja˛ bardzo wysokich zapasów na poczatku
˛
sezonu 2014/15, które maja˛ wynieść 6,6 mln t wobec 3,8 mln t rok wcześniej (prognozy z końca maja br.).
Choć światowa produkcja rzepaku (prognozowana na poziomie 67,9 mln t) prawdopodobnie bedzie
˛
niższa od tej
w sezonie 2013/14 (71,1 mln t) i tak pozostanie wyższa
od średniej z ostatnich 3 lat. W rezultacie globalna podaż
rzepaku w sezonie 2014/15 może być zbliżona do tej w
kończacym
˛
sie˛ sezonie 2013/14.
Spadku zbiorów rzepaku r/r oczekuje sie˛ w krajach należacych
˛
do czołówki najwiekszych
˛
światowych eksporterów tego surowca, tj. w Kanadzie, Australii oraz na Ukrainie. W przypadku UE, która jest najwiekszym
˛
globalnym
producentem i konsumentem rzepaku, tegoroczna produkcja prawdopodobnie bedzie
˛
wyższa od ubiegłorocznej. Wyższe zbiory r/r spodziewane sa˛ m.in. we Francji
oraz w Wielkiej Brytanii. Znaczny wzrost produkcji rzepaku oczekiwany jest także w Rumunii i Bułgarii, co powinno przełożyć sie˛ na wieksz
˛
a˛ podaż eksportowa˛ surowca z tych dwóch ostatnich krajów, poczawszy
˛
od lipca.
Z kolei spadek zbiorów rzepaku r/r jest spodziewany m.in.
w Niemczech, Polsce oraz Czechach. Oil World oczekuje,
że zbiory w Polsce moga˛ wynieść 2,5 mln t wobec 2,8 mln
t w 2013 r. (prognozy z połowy maja). Pamietać
˛
jednak
trzeba, że przedstawione wyżej prognozy maja˛ charakter wstepny
˛
i w najbliższych tygodniach/miesiacach
˛
bed
˛ a˛
prawdopodobnie korygowane.
Czynniki mogace
˛ wpływać na przyszły poziom cen
⇑
⇑
⇑⇓
⇓
⇓
⇓
Mocno uszczuplony poziom zapasów soi w USA
Ewentualne problemy z eksportem z Ukrainy
Nastroje na rynku terminowym
Oczekiwane rekordowe zbiory oleistych
w sezonie 2014/2015
Prognozy wysokich zapasów poczatkowych
˛
na światowym rynku rzepaku w sezonie 2014/15
Prognozy wyższych zbiorów rzepaku w UE
Prognozy przecietnych
˛
kwartalnych cen (PLN/t) rzepaku przygotowane w oparciu o dane dostepne
˛
do 31
maja 2014 r.
Kwartały
Rzepak
II kw.’14 ∗
1730
III kw.
1300-1450
Prognozowane sa˛ średnie arytmetyczne ceny w kwartałach wyliczone na podstawie miesiecznych
˛
cen skupu podawanych przez MRiRW.
∗
Szacunek BGŻ AM
6
Nr 28 – Czerwiec 2014
Ceny skupu rzepaku i produktów ich przetwórstwa
Światowe ceny oleistych i olejów
Źródło: Oil World
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiRW
Ceny skupu rzepaku, światowe ceny śrut oleistych i olejów roślinnych (PLN/t)
Procurement prices of rape, world prices of meals and vegetable oil (PLN/t)
olej
rzepakowy
rape oil
olej sojowy
soya oil
olej słonecznikowy
sunflower oil
olej
palmowy
palm oil
1177
1181
śruta słonecznikowa
sunflower
meal
663
729
3979
4170
3887
3978
3967
3987
3167
3360
834
1074
1207
1196
1269
1624
1992
1741
712
933
992
950
4133
4117
4094
3800
4042
4097
4160
3671
4002
4190
4286
3965
3567
3605
3286
2567
1991
1983
1527
1524
1171
1198
927
992
1603
1711
1799
1684
1015
1027
bd
bd
3776
3569
3210
3122
3650
3440
3226
3044
3948
3920
3317
3040
2683
2735
2653
2757
1548
1760
1108
1136
1723
1705
bd
bd
3000
3084
2983
3026
rzepak
rapeseed
śruta
rzepakowa
rape meal
śruta sojowa
soy meal
2011 VII-IX
X-XII
1855
1949
751
756
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
1985
2050
1960
1997
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
2014 I-III
IV
2857
2783
bd
2760
źródło / source: FAO, IERiGŻ
Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzecych
˛
(PLN/kg)
Prices of vegetable and animal fats (PLN/kg)
olej rzepakowy/ rape oil PLN/l
masmix/ butter-margarine
masło / butter
smalec / lard
2010 X-XII
zbyt/sale
4,43
detal/retail
5,95
zbyt/sale
6,85
detal/retail
13,64
zbyt/salea
15,97
detal/retailb
21,33
zbyt/sale
4,56
detal/retail
5,52
2011 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
5,16
5,19
5,33
5,46
6,23
6,78
6,91
6,88
6,87
7,09
7,14
7,16
13,73
13,64
13,72
13,98
16,17
16,69
17,09
17,74
21,73
22,20
22,57
23,12
4,58
4,73
5,19
6,30
5,53
5,68
5,93
7,35
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
5,56
5,51
5,48
5,46
6,89
6,96
7,04
7,01
7,36
7,25
7,23
7,25
14,17
14,14
14,12
14,15
17,19
15,39
15,17
16,07
23,03
21,48
20,50
21,18
6,41
6,45
6,53
6,60
7,91
7,92
7,92
8,12
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
5,27
5,28
5,22
5,09
6,95
6,89
6,91
6,71
7,13
7,15
7,24
7,13
14,09
14,02
14,03
13,94
15,94
16,49
17,93
18,57
21,70
21,77
22,68
23,52
6,47
6,35
6,27
6,29
8,01
7,87
7,83
7,89
18,14
23,75
2014 I-III
5,53
6,59
6,82
13,94
a) masło świeże i chłodnicze o zawartości tłuszczu nie przekraczajacej
˛ 85% masy
b) masło świeże o zawartości tłuszczu 82-82,5% masy
7
6,22
7,67
źródło / source: IERiGŻ
Nr 28 – Czerwiec 2014
Wołowina i wieprzowina
(Beef and Pork)
I kwartał 2014 r. przyniósł niekorzystne zmiany na rynku zane z tym znaczne spadki cen żywca przyczyniły sie˛ to
trzody. Pojawienie sie˛ ognisk ASF w połowie lutego i tego, że niektórzy producenci najprawdopodobniej zdezwiazane
˛
z tym wprowadzenie środków ochronnych w cydowali sie˛ przetrzymać dłużej zwierz˛eta, do momentu
kraju oraz powstałe ograniczenia w eksporcie miesa
˛
na aż cena żywca wzrośnie. Dane GUS wskazuja˛ również
rynki pozaunijne spowodowały, że przecietna
˛
cena żywca na niekorzystny 8-procentowy spadek pogłowia prosiat
˛ i
w tym okresie obniżyła sie˛ do 4,80 zł/kg. Odnotowy- utrzymanie sie˛ liczby loch na podobnym poziomie jak rok
wane spadki były jednak mniejsze niż prognozowany wcześniej. Takie zmiany w strukturze nie sprzyjaja˛ odbuprzez nas przedział cen 4,67-4,77 zł/kg. Z kolei na rynku dowie stad i sugeruja,
˛ że import trzody chlewnej w kolejbydła obserwowaliśmy wzgledn
˛ a˛ równowage˛ czynników nych miesiacach
˛
bedzie
˛
nadal wykazywał tendencje˛ ropopytowo-podażowych. Spowodowało to, że cena bydła snac
˛ a.
˛ Polska bedzie
˛
zatem coraz bardziej zależna od
utrzymała sie˛ prawie na tym samym poziomie co w po- importu trzody chlewnej i nieprzetworzonego miesa
˛
wieprzednim kwartale. W I kw. br. przecietna
˛
cena wynio- przowego. Ceny żywca w kraju powinny zatem ściśle posła 6,10 zł/kg i znalazła sie˛ w prognozowanym przez nas dażać
˛
za zmianami obserwowanymi na rynku europejprzedziale 6,07-6,21 zł/kg.
skim. Niemniej ze wzgledu
˛
na trudna˛ sytuacje˛ na rynku
krajowym, ceny w kraju w II kw. moga˛ pozostać 2-3% poPojawienie sie˛ ognisk ASF w Polsce w połowie lutego br.
niżej referencyjnej ceny na rynku UE. W kolejnych miespowodowało sporo turbulencji na rynku trzody. Kraje tasiacach
˛
oczekujemy sezonowych wzrostów cen wspierakie jak Chiny, Korea, Japonia, Rosja, Ukraina, itp., które
nych przez okres grillowy.
w ostatnich latach dynamicznie zwiekszały
˛
zakupy wieprzowiny z Polski, wprowadziły natychmiastowy zakaz Na rynku wołowiny sytuacja również nie jest korzystna.
importu miesa
˛
wieprzowego. W rezultacie w I kw. eks- Wywóz nieprzetworzonego miesa
˛
wołowego, który odport na rynki trzecie zmniejszył sie˛ o 37% (16,9 tys. t) grywa kluczowa˛ role˛ w sprzedaży, w I kw. br. zmniejw skali roku. Co ciekawe, w tym samym czasie wzrósł szył sie˛ o 3 tys. t, był to zatem 4-procentowy spadek
wywóz nieprzetworzonego miesa
˛ na rynek UE, szczegól- w skali roku. Szczególnie zauważalne zmiany dot. kanie do Włoch i Niemiec. Włochy stały sie˛ głównym od- tegorii miesa
˛
świeżego lub chłodzonego, którego sprzebiorca˛ nieprzetworzonego miesa
˛ wieprzowego z Polski, z daż w relacji rocznej zmniejszyła sie˛ o 8%. Odwrotne
15-procentowym udziałem w strukturze sprzedaży zagra- tendencje odnotowano w kategorii miesa
˛ wołowego mronicznej. Niemcy uplasowały sie˛ na drugim miejscu z 10% żonego, który zwiekszył
˛
sie˛ w analizowanym okresie o
udziałem. Łacznie
˛
w I kw. wywóz na rynek UE wzrósł 9% (1,2 tys. t). Ta kategoria ma jednak stosunkowo nieo 18% do poziomu 62 tys. ton. W rezultacie łacznie
˛
w wielki, 22-procentowy, udział w łacznej
˛
strukturze eksI kw. br. sprzedano za granica˛ 7% mniej nieprzetworzo- portu miesa
˛
wołowego. Taka sytuacja w eksporcie hanego miesa
˛ wieprzowego niż w analogicznym okresie rok mowała wzrosty cen żywca w I kwartale. Jednakże, na
wcześniej. Oczekujemy, że takie spadkowe tendencje w skutek poprawy relacji popytowo-podażowych już w maju
relacji rocznej utrzymaja˛ sie˛ w kolejnych miesiacach
˛
bie- obserwowaliśmy niewielkie tendencje wzrostowe. Oczeżacego
˛
roku. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że pod kujemy, że utrzymaja˛ sie˛ one w II kw. bieżacego
˛
roku.
koniec maja br. wykryto kolejne przypadki zachorowań na Wskazuje na to również oczekiwany wzrost cen miesa
˛
ASF wśród dzików. Oczekuje sie,
˛ że ponowne otwarcie wołowego na rynkach światowych.
rynków pozaunijnych, w tym chińskiego, bedzie
˛
przesuCzynniki mogace
˛ wpływać na przyszły poziom cen
niete
˛ w czasie.
⇑ Rosnacy
˛ eksport wieprzowiny na rynek UE
Oprócz wymiany handlowej, pojawienie sie˛ ASF miało
⇑
Oczekiwana
poprawa sytuacji w eksporcie wołowiny
również wpływ na stan i strukture˛ pogłowia trzody chlew⇑ Czynniki sezonowe w II i III kwartale
nej w kraju. Według stanu na 1 marca 2014 r. wzrosło ono o 2% (260 tys. szt.) w skali roku do poziomu
⇓ Pojawienie sie˛ ognisk afrykańskiego
11,2 mln sztuk. Z jednej strony wskazywać by to mopomoru świń w Polsce
gło na pozytywne nastawienie producentów trzody spo⇓ Utrzymujace sie˛ utrudnienia w eksporcie na
wodowane poprawa˛ opłacalności produkcji pod koniec
niektóre rynki pozaunijne
2013 roku. Z drugiej strony pojawienie sie˛ ASF i zwia˛
Prognozy przecietnych
˛
kwartalnych cen (PLN/kg) trzody i bydła
Kwartały
Trzoda chlewna
Bydło
I kw.’14
4,80
6,10
II kw.’14
5,07 - 5,21
6,07 - 6,17
III kw.’14
5,29 - 5,69
5,97 - 6,28
IV kw.’14
5,17 - 5,66
5,82 - 6,29
Prognozowane sa˛ średnie arytmetyczne ceny w kwartałach wyliczone na podstawie miesiecznych
˛
cen skupu podawanych przez GUS.
8
Nr 28 – Czerwiec 2014
Ceny zakupu trzody chlewnej i bydła w UE
Prognoza cen skupu trzody i bydła w Polsce
Źródło: dane historyczne - GUS, prognoza - BGŻ AM
Ceny na rynkach wołowiny i wieprzowiny (PLN/kg)
Prices on beef and pork markets (PLN/kg)
wołowina z/k
bydłoa
cattlea
beef bone-in
dorosłe
cieleta
˛
zbyt
detal
adult
calves
sale
retail
VII-IX
5,78
9,22
21,79
22,25
X-XII
6,15
9,85
23,04
23,54
Źródło: Komisja Europejska
trzoda
pigs
skup
prosie˛ b
proc.
pigletb
4,85
126,47
5,28
140,93
schab z/k
pork loin bone-in
zbyt
detal
sale
retail
12,91
14,64
13,56
15,09
szynka
ham
zbyt
detal
sale
retail
18,53
22,34
19,11
22,77
kiełbasa
sausage
zbyt
detal
sale
retail
11,19
14,36
11,58
14,86
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
6,53
6,35
6,56
6,53
10,78
11,24
9,89
10,69
24,79
25,32
25,68
26,23
24,69
25,44
25,61
26,06
5,24
5,42
5,71
5,67
163,05
175,15
174,35
181,73
13,88
13,94
14,25
14,43
15,37
15,36
15,74
16,03
19,49
19,68
19,90
20,15
23,03
23,31
23,54
23,84
12,03
12,30
12,54
12,77
15,40
15,38
15,69
16,05
2013 I-III
6,52
9,79
26,15
26,24
5,22
167,52
13,80
15,42
19,95
23,82
12,73
16,05
IV-VI
VII-IX
X-XII
6,25
6,06
6,08
9,81
9,62
9,79
26,03
25,89
25,72
26,20
26,31
26,47
5,34
5,91
5,49
168,22
168,48
173,90
13,75
14,26
14,12
15,17
15,72
15,60
19,88
20,21
20,47
23,79
24,21
24,54
12,74
12,94
13,02
15,99
15,95
15,93
4,80
163,62
13,41
15,22
20,25
24,48
źródło / source: IERiGŻ, obliczenia / calculations: BGŻ
12,82
15,87
2014 I-III
b.d.
a) skup / procurement
9,54
25,22
26,30
b) PLN/szt. / PLN/head
Relacje cen bydła i trzody chlewnej w niektórych krajach Unii Europejskiej do cen w Polsce (Polska = 100)
Cattle and pig prices in selected EU countries in comparison to prices in Poland (Poland = 100)
bydłoa / cattlea
trzoda chlewna / pigs
UE-27
Niemcy
Francja
Czechy
Włochy
UE-27
Niemcy
Czechy
W˛egry
EU-27
Germany
France
Czech Rep.
Italy
EU-27
Germany
Czech Rep.
Hungary
III
124
129
124
108
128
101
101
96
99
Dania
Denmark
91
IV
V
VI
121
124
127
123
120
124
121
127
129
106
109
111
124
126
132
99
100
100
100
99
99
96
101
99
99
101
100
90
92
89
VII
VIII
IX
127
124
123
124
122
122
132
129
124
111
107
105
133
130
130
101
101
102
99
101
99
98
97
102
100
99
100
89
88
90
X
XI
XII
122
123
131
122
124
124
123
124
127
105
100
98
130
132
135
100
101
102
98
100
101
102
101
101
99
100
102
92
96
94
2013 I
II
III
122
122
125
123
123
127
124
125
128
98
101
107
129
130
133
107
108
104
100
104
105
100
105
103
100
106
105
95
100
96
125
104
130
102
102
98
101
92
źródło / source: Komisja Europejska
IV
122
120
a) młode byki R3/young bulls R3
9
Nr 28 – Czerwiec 2014
Drób i jaja
(Poultry and Eggs)
Na przestrzeni lutego i marca 2014 r. obserwowaliśmy pyt na polski drób na rynku krajowym jak i zagranicznym
wzrosty cen kurczat
˛ brojlerów, co spowodowało że prze- bedzie
˛
nadal wzrastał. Wzrost podaży może być jednak
cietna
˛
cena żywca w I kw. wzrosła w stosunku do po- silniejszy niż zmiany popytu. Co wiecej,
˛
koszty produkcji
przedniego kw. o 2%, tj. do poziomu 3,64 zł/kg. Cena drobiu w II kw. br. moga˛ sie˛ nieco zwiekszyć.
˛
Zwiazane
˛
ta znalazła sie˛ zatem powyżej górnej granicy prognozo- jest to z prognozowanym niewielkim wzrostem cen pasz
wanego przez nas przedziału 3,50-3,58 zł/kg. Z kolei na w II kw. br. Niemniej w kolejnych miesiacach
˛
br. oczekurynku indyków w analizowanym okresie wystapiły
˛
prze- jemy obniżek cen pszenicy, co powinno znaleźć odzwierwidziane przez nas 8-procentowe obniżki cen. W efekcie ciedlenie w niższych cenach pasz. Oczekujemy zatem,
czego przecietna
˛
cena żywca indyczego w I kw. br. wy- że ceny w III kw. br. bed
˛ a˛ oscylować w przedziale ok.
niosła 5,60 zł/kg i znalazła sie˛ w środku prognozowanego 3,51-3,81 zł/kg żywca.
przedziału 5,53-5,66 zł/kg. Spadki cen w I kw. 2014 r. odPowyżej opisane czynniki oddziałuja˛ również na rynek innotowano również na rynku jaj konsumpcyjnych. Indeks
dyków. Według danych GUS liczba wstawień pisklat
˛ incen jaj banku BGŻ w I kw. obniżył sie˛ o 5% wobec podyczych w I kw. br. wzrosła w skali roku o 15%. Dla poprzedniego kw. i wyniósł 30,1 zł/100 sztuk.
równania w poprzednim roku liczba wstawień w analoNa rynku kurczat
˛ brojlerów I kw. br. charakteryzował sie˛ gicznym okresie zmniejszyła sie˛ o 19% r/r. Zwiekszona
˛
znacznym, 14-procentowym wzrostem wstawień kurczat
˛ podaż indyków w br. powinna trafić na rynek w okresie
broilerów w relacji rocznej. Jak wynika z danych GUS, od czerwca do końca lipca. Z jednej strony, jest to okres
po uwzglednieniu
˛
liczby kurczat
˛ przeznaczonych do tu- kiedy obserwujemy sezonowe wzrosty cen żywca, jednak
czu i danych o wymianie handlowej, w marcu odnoto- tak znaczny przyrost produkcji może hamować podwyżki
wano liczbe˛ wstawień na poziomie 76 mln sztuk. Biorac
˛ cen. Oczekujemy, że ta sytuacja znajdzie odzwierciedlepod uwage,
˛ że proces produkcji trwa ok. 6 tygodni, zwie- nie w cenach indyków na poziomie 5,53-5,93 zł/kg w III
rz˛eta te prawdopodobnie trafiły na rynek na przełomie kw. bieżacego
˛
roku.
kwietnia, maja bieżacego
˛
roku,co wpłyneło
˛ na niewielkie
Na rynku jaj od poczatku
˛
br. obserwujemy wzgledn
˛ a˛ rówspadki cen na rynku.
nowage˛ po stronie popytu i podaży, na co wskazywałyby
W kolejnych miesiacach
˛
oczekujemy poprawy relacji niewielkie wahania cen. Również okres Świat
˛ Wielkanocpopytowo-podażowej. Ważnym czynnikiem wspierajacym
˛
nych nie przyniósł znacznych wzrostów. Według danych
ceny jest obserwowany stały wzrost zamówień na nie- MRiRW w tygodniu 31.03-6.04 indeks cen jaj BGŻ wzrósł
przetworzone mieso
˛
drobiowe z Polski. Według danych do 31,3 zł/100 sztuk. Był to maksymalny poziom odnotoMRiRW w I kw. br. wielkość eksportu dla tej grupy pro- wany w okresie styczeń-maj 2014 r. i o 4% wyższy niż
duktów wzrosła w skali roku o 11%. Co ważne, utrzymuje przecietna
˛
cena jaj konsumpcyjnych w I kw. 2014 roku.
sie˛ zainteresowanie polskim drobiem na rynku wewnetrz˛
Jeśli chodzi o rynek unijny to od połowy marca ceny jaj
nym. Według danych MRiRW sprzedaż nieprzetworzo- wykazywały tendencje malejace.
˛
Patrzac
˛ na zmiany cen
nego miesa
˛
drobiowego na rynku UE była w I kw. br. o od marca do połowy maja, obniżyły sie˛ one na rynku EU o
11% wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. 8% (11 Euro/100 kg). Sadzimy,
˛
że ta zniżkowa tendencja
Wzrasta również sprzedaż na rynkach trzecich, w tym w wyhamuje w połowie II kw. i od czerwca bedziemy
˛
obserAfryce Centralnej (gł. Beninie) i Hong Kongu, gdzie kie- wować nieznaczne podwyższenie cen. Może to wywierać
rowane jest ok. 25% eksportu nieprzetworzonego miesa
˛
presje˛ na wzrosty cen na rynku krajowym. Oczekujemy,
drobiowego. Jednakże dynamika wywozu na te rynki w że cena jaj konsumpcyjnych w Polsce w III kw. 2014 r.
I kw. br. była niższa niż w poprzednich kwartałach. Wy- bedzie
˛
ok. 1-3% wyższa niż w poprzednim kwartale.
Czynniki mogace
˛ wpływać na przyszły poziom cen
nika to z mniejszych o ponad połowe˛ zamówień na polski
drób ze strony naszych wschodnich sasiadów,
˛
tj. Ukrainy,
⇑ Rosnacy
˛ eksport miesa
˛ drobiowego z Polski
Rosji, Białorusi, oraz z Chin. Odzwierciedleniem tego był
⇑
Czynniki
sezonowe
w
II kwartale
spadek udziału tych krajów w eksporcie nieprzetworzo⇓ Oczekiwany wzrost produkcji kurczat
˛ w II kw.
nego miesa
˛
drobiowego na rynki pozaunijne z 38% w I
kw. 2013 do 14% w analogiczym okresie w br.
⇓ Oczekiwany wzrost produkcji indyków w II kwartale
⇓ Oczekiwane umocnienie sie˛ złotego wobec euro
W kolejnych miesiacach
˛
można spodziewać sie,
˛ że poPrognozy średnich kwartalnych cen (PLN/kg) kurczat
˛ i indyków
Kwartały
Kurcz˛eta
Indyki
I kw.’14
3,64
5,60
II kw.’14
3,62 - 3,69
5,65 - 5,83
III kw.’14
3,51 - 3,81
5,53 - 5,93
IV kw.’14
3,34 - 3,73
5,42 - 5,99
Prognozowane sa˛ średnie arytmetyczne ceny w kwartałach wyliczone na podstawie miesiecznych
˛
cen skupu podawanych przez MRiRW.
10
Nr 28 – Czerwiec 2014
Prognoza cen skupu drobiu w Polsce
Ceny kurczat
˛ i jaj w UE
Źródło: dane historyczne - MRiRW, prognoza - BGŻ AM
Źródło: Komisja Europejska
Ceny sprzedaży drobiu (PLN/kg) i jaj konsumpcyjnych przez zakłady pakujace
˛ (PLN/100 szt.)
Sale prices of poultry (PLN/kg) and eggs (PLN/100 pcs)
kurcz˛eta / broilers
skup
tuszka 65%
proc.
whole 65%
3,70
5,55
3,81
5,94
3,72
5,56
filet
fillet
14,24
14,80
14,54
piskleta
˛
chick
5,68
bd.
bd.
indyki / turkeys
skup
tuszka 73%
proc.
whole 73%
5,80
8,48
5,90
8,89
5,86
9,33
filet
fillet
16,73
17,66
18,30
jaja wg wagi / eggs by weight
XL
36,68
40,11
41,78
L
26,72
29,81
33,04
M
22,13
26,16
29,78
S
18,32
21,53
23,45
IV-VI
VII-IX
X-XII
piskleta
˛
chick
1,28
bd.
bd.
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
bd.
bd.
bd.
bd.
3,66
3,90
4,04
3,77
5,61
6,05
6,08
5,47
13,83
14,43
14,67
13,38
bd.
bd.
bd.
bd.
5,62
5,34
5,27
5,50
8,94
8,84
8,57
8,81
15,53
15,49
14,97
15,30
54,89
54,02
51,35
53,45
45,19
42,25
38,32
42,26
41,99
40,86
36,29
39,92
35,58
33,22
27,54
30,83
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
bd.
bd.
bd.
bd.
3,86
3,99
4,12
3,56
5,85
6,15
6,34
5,27
13,42
13,98
14,56
13,21
bd.
bd.
bd.
bd.
5,57
5,73
6,17
6,04
8,70
8,73
8,94
9,18
14,43
15,14
16,95
16,61
53,12
43,86
42,51
43,80
38,98
33,13
31,65
32,91
36,94
28,34
27,36
30,98
29,05
21,17
19,01
21,90
2014 I-III
bd.
3,64
5,67
13,61
bd.
5,60
8,52
15,73
42,18
31,38
29,25
21,25
źródło / source: IERiGŻ, MRiRW , obliczenia / calculations: BGŻ
Relacje cen drobiu i jaj w niektórych krajach Unii Europejskiej do cen w Polsce (Polska = 100)
Prices of poultry and eggs in selected EU countries in comparison to prices in Poland (Poland = 100)
mieso
˛ kurczat
˛ / broiler meat
Niemcy
Francja
Czechy
Germany
France
Czech Rep.
173
155
133
W˛egry
Hungary
111
UE-27
EU-27
94
Niemcy
Germany
103
jaja / eggs
Francja
Czechy
France
Czech Rep.
69
85
III
UE-27
EU-27
131
IV
V
VI
138
131
135
184
172
177
163
154
159
138
130
132
117
112
114
97
95
101
89
76
84
72
70
76
84
75
80
93
94
92
VII
VIII
IX
131
132
137
173
175
184
154
155
163
127
128
135
111
110
117
100
103
106
78
81
88
76
79
89
78
79
79
92
96
97
X
XI
XII
150
155
146
208
219
204
182
186
173
153
154
140
132
139
127
104
105
104
87
89
91
85
90
88
83
80
81
97
102
100
2014 I
II
III
147
137
141
204
189
194
173
160
166
140
130
134
129
116
118
107
104
109
94
99
104
87
87
101
80
83
94
86
91
103
źródło / source: Komisja Europejska
11
W˛egry
Hungary
88
Nr 28 – Czerwiec 2014
Mleko i przetwory mleczne
(Milk and dairy products)
Po silnych wzrostach obserwowanych przez cały 2013 odtłuszczonego mleka w proszku różnica siegała
˛
30%.
rok, w I kwartale br. ceny skupu mleka zacz˛eły spadać. Naszym zdaniem w II połowie 2014 roku skup i przetwórZmiany nie były jednak silne. Według danych GUS w tym stwo mleka w kraju nadal bed
˛ a˛ rosnać.
˛ Prawdopodobnie
czasie za hektolitr surowca mleczarnie płaciły przecietnie
˛
jednak tempo przyrostu bedzie
˛
znacznie niższe niż w I
152 zł, tj. czyli nadal wiecej
˛
o 2% wobec IV kwartału 2013 półroczu br.
r. i o ponad 22% w stosunku do analogicznego okresu Jeżeli chodzi o rynek globalny, to według prognoz Raborok wcześniej. Powyższa cena mieściła sie˛ w środku pro- banku w II połowie br. produkcja mleka w krajach należa˛
gnozowanego przez nas przedziału zaprezentowanego w cych do czołówki eksporterów bedzie
˛
o 2% wyższa niż w
AgroMonitorze z lutego 2014 roku.
analogicznym okresie 2013 roku. Ze wzgledu
˛ na poprawe˛
W kwietniu br. spadkowe dynamiki jeszcze przyspieszyły. sytuacji gospodarczej w USA oraz wyjście z recesji kraMleko skupowano po 145,47 zł/hl, tj. o ponad 3% taniej w jów strefy Euro, rośnie popyt na przetwory mleczarskie
relacji miesiecznej,
˛
ale nadal o 31% drożej wobec śred- w tym regionie, choć w mniejszym stopniu niż produkniej notowanej w kwietniu w ciagu
˛ ostatnich pieciu
˛
lat.
cja – o około 1%. Zderzenie tych dwóch czynników w
Powyższe obniżki to odpowiedź na zmiany zachodzace
˛
dalszym ciagu
˛ bedzie
˛
sprzyjać tworzeniu sie˛ nadwyżek
na rynku światowym. Od połowy ubiegłego roku wolu- eksportowych na rynku globalnym, choć bed
˛ a˛ one niżmen produkcji mleka w krajach należacych
˛
do czołówki sze, niż w I półroczu br. Co wiecej,
˛
zwiekszać
˛
bedzie
˛
sie˛
jego eksporterów przewyższa poziomy obserwowane rok popyt importowy na artykuły mleczne. Wprawdzie oczewcześniej. Te wzrostowe tendencje utrzymały sie˛ także w kujemy, że w II połowie roku Chiny nieznacznie zmniej2014 roku - w I kwartale br. najwieksi
˛
eksporterzy (UE, sza˛ zakupy (pierwsze oznaki spowolnienia widoczne były
USA, Nowa Zelandia, Australia, Argentyna i Brazylia) wy- już w kwietniu i maju br.), wciaż
˛ niepewna jest też sytuprodukowały o ponad 4% wiecej
˛
mleka niż w analogicz- acja w odniesieniu do Rosji, niemniej do gry ponownie
nym okresie 2013 roku, przy czym najwieksze
˛
przyro- weszły kraje Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu oraz
sty odnotowano w Argentynie i Brazylii. W efekcie dość Azji Południowo-Wschodniej, które w 2013 roku zmniejmocno (w I kwartale o 10% wzgledem
˛
2013 roku) wzrósł szyły lub jedynie nieznacznie zwiekszyły
˛
przywóz przeeksport przetworów mleczarskich z tych krajów. Wpraw- tworów mleczarskich (niejako wypchniete
˛ przez Rosje˛ i
dzie wysoki był też popyt zgłaszany przez importerów, Chiny). Zatem, w odpowiedzi na utrzymujace
˛ sie˛ wysokie
przede wszystkim przez Chiny, niemniej bardziej zrów- tempo wzrostu PKB w krajach rozwijajacych
˛
sie˛ oraz nienoważony bilans popytowo-podażowy przyczynił sie˛ do znacznie obniżki światowych cen artykułów mlecznych,
spadku globalnych cen artykułów mlecznych.
globalna konsumpcja mleka bedzie
˛
również rosła.
Podobnie sytuacja kształtowała sie˛ w Polsce. W I kwar- Powyższe oznacza, że koniunktura na rynku mleka natale skup mleka był o 7,3% wyższy niż przed rokiem. dal bedzie
˛
stosunkowo korzystna, choć wydaje sie˛ nam,
Była to, zaraz po Francji, najwyższa dynamika przyrostu że odbudowa produkcji jest silniejsza niż wzrosty po strow całej UE-28. Umożliwiło to istotne zwiekszenie
˛
produk- nie popytu i tym samym cały czas utrzymywać sie˛ bedzie
˛
cji przetworów mleczarskich (mleka w proszku i serów), presja (choć nieznaczna) na obniżki globalnych cen arkierowanych na rynki trzecie, przy spadku w odniesieniu tykułów mlecznych, a tym samym także krajowych cen
do galanterii mlecznej, mleka płynnego i masła. Tym sa- zbytu.
mym odnotowano dynamiczny wzrost eksportu. W I kwar- Jednocześnie, biorac
˛ pod uwage˛ silny wzrost towarowej
tale br. wartość sprzedaży zagranicznej przetworów mle- produkcji mleka w Polsce oraz czynniki sezonowe, w III
czarskich była o ponad 31% wyższa niż przed rokiem i kwartale br., w dalszym ciagu
˛ spadać bed
˛ a˛ ceny skupu.
Niemniej, w II półroczu br. mleko w skupie pozostanie o
siegn
˛ eła
˛ 469,4 mln euro, w tym eksport do Rosji zwiek˛
szył sie˛ o prawie 90% do 48,8 mln euro.
około 0-5% droższe wobec analogicznego okresu 2013
Dynamiczny wzrost obrotów handlowych z zagranica˛ nie roku.
Czynniki mogace
˛ wpływać na przyszły poziom cen
powstrzymał spadkowych tendencji cen sprzedaży artykułów mlecznych w Polsce. Od stycznia br. do maja ma⇑ Wysokie tempo wzrostu PKB
sło w zbycie potaniało średnio o ponad 15%, zaś mleko
w krajach rozwijajacych
˛
sie˛
w proszku i sery dojrzewajace
˛ o około 13%. Trzeba jed⇑
Poprawa
sytuacji
gospodarczej
w Polsce i UE
nak podkreślić, że koniunktura na rynku nadal była dość
⇓ Czynniki sezonowe w III kwartale
dobra. W maju br. ceny masła i serów kształtowały sie˛ na
poziomach o 15% wyższych od tych notowanych w analo⇓ Silny wzrost produkcji mleka na świecie
gicznym miesiacu
˛ w ostatnich pieciu
˛
latach. W przypadku
⇓ Problemy z eksportem do Rosji?
Prognozy przecietnych
˛
kwartalnych cen (PLN/hl) mleka
Kwartały
Mleko
∗
Dane GUS
I kw.’ 14*
152,87
II kw.’ 14
139,0-145,0
12
III kw. ’14
135,0-143,0
IV kw. ’14
140,0-150,0
Nr 28 – Czerwiec 2014
Ceny skupu mleka surowego w wybranych krajach
UE
Prognozy cen skupu mleka
Źródło: dane historyczne - GUS, prognoza - BGŻ AM
Źródło: Komisja Europejska
Ceny producenta i ceny detaliczne wyrobów mleczarskich
Producer and retail prices of milk products
mleko
surowea
raw milk
2011 IV-VI
VII-IX
X-XII
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
2014 I-III
a) PLN/l
1,19
1,20
1,26
1,27
1,17
1,14
1,22
1,24
1,27
1,34
1,49
1,52
b) PLN/kg
mleko / milka
UHT 1-2,5%
prod.
detal.
prod.
retail
1,97
2,76
1,99
2,76
2,03
2,78
2,05
2,80
2,03
2,79
2,02
2,76
2,07
2,75
2,07
2,74
2,08
2,76
2,14
2,81
2,24
2,91
2,28
3,01
jogurt owocowyb
ser dojrzewajacy
˛ b
twarógb
fruit yoghurt
ripening cheese
curd cheese
prod.
detal.
prod.
detal.
prod.
detal.
prod.
retail
prod.
retail
prod.
retail
10,03
13,30
14,14
18,62
5,17
7,30
9,98
13,30
13,94
18,92
5,16
7,44
10,12
13,52
14,34
19,11
5,67
7,76
10,16
13,68
14,72
19,73
5,84
8,00
10,13
13,72
14,03
19,57
6,04
8,07
10,13
13,73
13,54
19,16
5,91
8,18
10,19
13,66
14,49
19,60
5,89
8,13
10,11
13,74
14,71
20,03
5,64
8,18
10,13
13,83
14,93
20,22
5,67
8,07
10,28
13,86
16,01
21,08
5,73
8,22
10,36
14,09
17,17
22,45
5,82
8,40
10,43
14,28
17,10
19,93
6,18
8,47
źródło / source: IERiGŻ, MRiRW, obliczenia własne / own calculations
śmietanab
cream 18%
prod.
detal.
prod.
retail
5,55
8,03
5,56
8,10
5,59
8,17
5,61
8,25
5,57
8,23
5,56
8,22
5,63
8,32
5,59
8,40
5,58
8,40
5,74
8,43
5,89
8,62
5,90
8,75
Ceny eksportowe i importowe produktów mleczarskich (EUR/t)
Export and import prices of dairy products (EUR/t)
2010 X-XII
2011 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
2014 I-III
mleko w proszku
powdered milk
eksport
import
export
import
2178
2072
2394
1925
2280
1383
2335
2081
2284
2175
2224
2008
2097
1926
1994
2223
2261
2024
2404
2180
2791
1916
2887
1884
3058
1875
3185
1959
sery
cheeses
eksport
import
export
import
3121
3498
3141
3201
3230
3324
3258
3424
3186
3393
3134
3195
3078
3366
3049
3290
3199
3420
3169
3386
3248
3536
3375
3667
3558
3791
3482
3677
masło i tłuszcze mleczne
butter and milk fats
eksport
import
export
import
3484
3981
3796
4682
3952
4363
4211
4560
4008
4390
3322
4094
2610
3797
2813
3815
3468
3770
3328
3850
3779
4182
4099
4836
4228
4547
3968
4638
13
mleko płynne i śmietana
jogurty i napoje mleczne
liquid milk and cream
yoghurts and milk drinks
eksport
import
eksport
import
export
import
export
import
648
846
1020
1137
772
858
1026
1089
776
709
1016
1140
752
890
1031
1173
698
713
982
1308
598
623
1024
1285
556
606
1057
1207
600
461
1072
1154
890
523
1069
1280
684
567
1100
1281
850
674
1134
1255
801
639
1097
1455
762
704
1120
1523
723
587
1206
1626
źródło / source: IERiGŻ, obliczenia własne / own calculations
Nr 28 – Czerwiec 2014
Warzywa i owoce
(Vegetables and fruit)
W pierwszym i drugim kwartale 2014 roku handel jabłkami wykazywał wyraźne oznaki spowolnienia wynikajacego
˛
z mniejszego popytu na rynkach zagranicznych.
Według WAPA na poczatku
˛
maja br. zapasy jabłek w krajowych chłodniach wynosiły 275 tys. ton i były o blisko
50% wyższe w porównaniu do tego samego okresu przed
rokiem. W wyniku słabszego popytu, sezonowa dynamika
wzrostu cen została w znacznym stopniu ograniczona.
Zgodnie z danymi monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pierwszym tygodniu czerwca br.
cena jabłek w skupie do konsumpcji bezpośredniej wyniosła 1,33 zł/kg netto i była o 4% niższa niż przed miesiacem
˛
i zaledwie o 2% wyższa w porównaniu do notowanej dwa miesiace
˛ wcześniej. Niski poziom sezonowych
wzrostów spowodował, że ceny jabłek, które do marca
br. utrzymywały sie˛ na poziomie wyższym w relacji r/r, w
kwietniu i maju były już niższe niż średnio przed rokiem
(odpowiednio o 6 i 30%).
Na wzrost zapasów i spadek cen wpływ miał przede
wszystkim słabszy popyt eksportowy głównie ze strony
Federacji Rosyjskiej. Według danych Eurostatu od lipca
2013 r. do marca 2014 r. eksport jabłek z Polski do Rosji wyniósł 338 tys. t i był o 31,5% niższy niż przed rokiem. Co wiecej
˛
tendencja ta była obserwowana również
w kwietniu br. Dane zaprezentowane przez portal fruitinform.com wskazuja,
˛ że w tym miesiacu
˛ Rosja zaimportowała z Polski 80 tys. ton jabłek co stanowiło wolumen o
32% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.
W drugim kwartale br. utrzymywała sie˛ również niekorzystna sytuacja na rynku koncentratu soku jabłkowego.
Ceny kilograma tego produktu kształtowały sie˛ na poziomie wynoszacym
˛
1,00 euro średnio w maju br. tj. o 5%
niższym niż przed rokiem (dane Foodnews). Jednym z
czynników wpływajacych
˛
negatywnie na ceny była zwiek˛
szajaca
˛ sie˛ podaż tanich koncentratów spoza Wspólnoty.
Według danych Eurostatu import koncentratu jabłkowego
z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej (CN 200979) w
okresie od lipca 2013 r. do lutego 2014 r. zwiekszył
˛
sie˛
o 47% do 56 tys. ton, natomiast z Mołdawii w analogicznym okresie wzrósł o 39% do 27 tys. t.
Przewidujemy, że relatywnie niskie ceny zarówno jabłek
świeżych, jak też koncentratu, bed
˛ a˛ utrzymywać sie˛ również w trzecim kwartale 2014 roku, niemniej w drugiej
jego połowie kształtowanie sie˛ sytuacji na rynku uzależnione bedzie
˛
w dużym stopniu od podaży w Polsce i
krajach europejskich. W bieżacym
˛
roku kondycja plantacji owoców i sadów owocowych została przez GUS oceniona jako dobra, niemniej czynnikiem niekorzystnym dla
upraw ogrodniczych były przymrozki, które odnotowano
w drugiej dekadzie kwietnia i na poczatku
˛
maja br. GUS
potwierdza, że w niektórych regionach kraju w wielu uprawach sadowniczych takich jak truskawki wczesne, wiśnie
14
i porzeczki mogły spowodować one znaczace
˛ straty.
Może to mieć przełożenie na ceny owoców miekkich
˛
podczas tegorocznego skupu. Niemniej pierwsze notowania
cen dla truskawek nie wskazuja˛ na wzrosty. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny truskawek bez szypułki w skupie w dn. 2-3 VI br. ukształtowały sie˛ na poziomie 2,50-2,72 (loco zakład) podczas gdy
na poczatku
˛
skupu w roku ubiegłym wynosiły 2,50-2,90
zł/kg. Jeśli chodzi o mrożone truskawki, sytuacja cenowa
na rynku Unii jest stabilna - ceny utrzymuja˛ sie˛ na zbliżonym poziomie do tego po ubiegłorocznych zbiorach.
Wysoki poziom wykazuja˛ natomiast ceny mrożonych malin (wzrost r/r o 55% średnio w maju br). Przewiduje sie,
˛
że relatywnie wysokie ceny bed
˛ a˛ utrzymywać sie˛ również
w całym sezonie 2014/2015. Zapasy mrożonek na rynku
Unii sa˛ niskie a tegoroczne zbiory malin w Serbii nie zapowiadaja˛ sie˛ korzystnie. Co prawda moga˛ nieznacznie
zwiekszyć
˛
sie˛ w porównaniu bardzo niekorzystnego 2013
roku, niemniej wg Foodnews moga˛ być o 25% niższe od
potencjału produkcyjnego Serbii.
Korzystne uwarunkowania pogodowe sprzyjały zwieksza˛
niu sie˛ podaży warzyw na rynku dzieki
˛ której ich ceny
w połowie drugiego kwartału kształtowały sie˛ na poziomie znacznie niższym niż przed rokiem. Dotyczyło to w
szczególności młodych ziemniaków, młodej kapusty oraz
cebuli ale też pomidorów i ogórków spod osłon. Zgodnie z danymi monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, cena kapusty młodej na rynkach hurtowych
w maju br. obniżyła sie˛ o 43% r/r, pomidorów i ogórków
krótkich spod osłon odpowiednio o 29 i 48%. Ocenia sie,
˛
że przy utrzymaniu sie˛ korzystnych warunków produkcyjnych prawdopodobnie wystapi
˛ dalsza presja na obniżanie
sie˛ cen warzyw w relacji rocznej. Ponadto zapotrzebowanie na rynkach zagranicznych także może być niższe, co
może również negatywnie oddziaływać na ceny warzyw.
Osłabienie popytu widać już od poczatku
˛
bieżacego
˛
roku
na rynku rosyjskim. Co wiecej,
˛
podaż niektórych warzyw
na rynkach zachodnich jest wyższa w relacji r/r. Dla przykładu Ministerstwo Rolnictwa w Hiszpanii oczekuje, że tegoroczne zbiory pomidorów w tym kraju moga˛ być o 4,3%
wyższe niż rok wcześniej.
Czynniki mogace
˛ wpływać na przyszły poziom cen
⇓
⇓
⇓
⇑
Wyższe r/r zapasy jabłek w kraju
Słabszy popyt na jabłka w Rosji
Wysoka podaż warzyw z tegorocznych zbiorów
w Polsce
Ożywienie na rynku stymulujace
˛
wzrost konsumpcji przetworów w 2014 roku
Nr 28 – Czerwiec 2014
Eksport oraz ceny skupu warzyw na eksport
Źródło: IERiGŻ
Ceny skupu, ceny hurtowe i detaliczne warzyw przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej (PLN/kg)
Procurement, wholesale and retail prices of vegetables for direct consumption(PLN/kg)
VII-IX
X-XII
skup
proc.
0,92
0,47
cebula/ onion
hurt
whol.
1,09
0,48
detal
retail
2,34
1,44
kapusta/ cabbage
skup
hurta
detal
proc.
whol.
retail
0,31
0,47
1,57
0,25
0,39
0,77
marchew / carrot
skup
hurt
detal
proc.
whol.
retail
0,79
0,72
1,93
0,59
0,56
1,51
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
0,50
0,55
0,91
0,48
0,44
0,56
0,86
0,69
1,38
1,52
2,08
1,46
0,32
0,35
0,43
0,48
0,32
0,38
0,45
0,47
0,74
0,83
0,94
1,04
0,78
1,44
1,19
0,74
0,77
1,24
1,25
0,78
1,71
2,62
3,05
1,61
6,60
5,87
2,16
4,16
bd
6,10
2,50
3,56
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
0,69
1,21
1,40
1,20
0,71
1,07
1,42
1,24
1,51
2,00
2,72
2,16
0,45
0,59
0,77
0,54
0,50
0,57
1,00
0,80
1,05
1,17
2,13
1,53
0,89
1,72
1,37
0,69
0,87
1,44
1,35
0,82
1,71
2,67
2,57
1,72
bd
5,19
2,14
3,98
16,68
5,79
2,49
3,56
2014 I-III
IV
a
szt./piece
1,18
1,25
szklarniowe/glasshouse
0,57
0,71
0,82
0,89
1,47
0,73
0,85
bd
0,81
0,90
źródło / source: IERiGŻ
1,75
bd
bd
6,75
13,74
3,18
b
1,17
2,23
1,30
bd
c
spod osłon/under cover
pomidory/ tomato
skup b
hurt c
proc.
whol.
1,71
1,79
3,98
3,96
Ceny zbytu i ceny detaliczne przetworów warzywnych (PLN/kg)
Sale and retail prices of vegetable products (PLN/kg)
mieszankib
warzywne
mrożone / frozen
vegetable mixtures
zbyt
detal
sale
retail
3,54
8,07
3,51
8,11
3,67
8,22
zbyt
sale
6,52
6,81
6,77
detal
retail
9,77
9,87
9,88
zbyt
sale
1,83
1,86
1,89
detal
retail
3,84
3,85
3,83
2011 IV-VI
VII-IX
X-XII
zbyt
sale
3,16
3,07
3,11
detal
retail
5,49
5,53
5,60
zbyt
sale
12,28
12,23
12,25
detal
retail
14,03
14,27
14,27
kalafiory
mrożone
frozen
cauliflowers
zbyt
detal
sale
retail
3,56
b.d.
3,42
b.d.
3,38
b.d.
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
3,25
3,23
3,21
3,30
5,61
5,55
5,60
5,57
11,83
12,19
12,48
12,43
14,30
14,47
14,77
14,53
3,37
3,40
3,37
3,34
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
3,66
3,57
3,55
3,66
8,32
8,37
8,38
8,39
6,50
6,59
6,64
6,66
9,92
9,97
10,17
10,32
1,96
2,01
1,99
1,97
3,82
3,83
3,85
3,86
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
3,23
3,13
3,25
3,63
5,53
5,51
5,55
5,63
12,51
12,75
13,03
13,04
14,58
14,72
15,05
15,22
3,39
3,30
3,24
3,24
b.d.
bd
9,41
9,49
3,58
3,61
3,50
3,37
8,41
8,37
8,42
8,46
6,32
6,07
6,12
6,20
10,38
10,32
10,30
10,37
1,99
2,02
2,00
1,99
3,86
3,89
3,90
3,90
2014 I-III
PLN/l
3,67
9,51
3,49
8,40
5,27
10,45
1,93
3,88
ogórkia
konserwowe
cucumbers
a
koncentrat
pomidorowy
tomato concentrate
5,84
10,46
14,50
groszek i marchewka/peas and carrot
b
3,18
soka
pomidorowy
tomato juice
keczup
ketchup
.
15
źródło / source: IERiGŻ
Nr 28 – Czerwiec 2014
Eksport oraz ceny skupu owoców na eksport
Źródło: IERiGŻ
Ceny skupu, ceny hurtowe i detaliczne owoców przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej (PLN/kg)
Procurement, wholesale and retail prices of fruit for direct consumption(PLN/kg)
skup
proc.
jabłko / apple
hurt
detal
whol.
retail
skup
proc.
gruszka / pear
hurt
detal
whol.
retail
banan / banana
hurt
detal
whol.
retail
cytryna / lemon
hurt
detal
whol.
retail
pomarańcza / orange
hurt
detal
whol.
retail
2011 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
1,87
2,33
1,65
1,32
2,00
2,50
1,85
1,39
3,46
3,96
3,83
2,51
3,14
3,28
2,04
2,19
3,40
3,55
3,29
2,58
5,98
6,17
5,52
4,79
4,49
4,30
2,99
3,52
5,40
5,36
4,13
4,45
3,62
3,46
4,10
3,87
5,12
4,89
5,78
5,13
3,62
3,71
4,08
4,36
4,86
4,85
5,32
5,52
2012 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
1,46
1,81
1,46
1,26
1,65
1,99
1,71
1,37
2,73
3,28
3,08
2,37
2,50
3,07
1,97
2,49
2,88
3,36
2,85
2,91
5,15
5,71
5,30
5,12
4,52
4,62
4,02
4,17
5,29
5,63
4,68
4,99
3,63
4,72
5,77
5,14
4,81
5,76
7,30
6,27
3,68
3,90
4,98
4,65
4,77
5,03
6,01
5,53
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
1,23
1,84
1,87
1,21
1,46
1,89
2,20
1,61
2,40
3,05
3,65
2,68
2,72
4,09
2,25
2,00
3,58
5,87
5,09
2,71
6,85
8,30
6,98
4,74
4,17
4,23
4,12
4,07
5,12
5,06
4,90
4,71
4,50
5,63
6,16
5,07
5,82
6,98
7,93
6,46
3,73
3,83
4,61
4,43
4,85
5,14
6,22
5,32
2014 I-III
IV
1,31
1,37
1,66
1,75
2,75
bd
2,37
bd
2,93
3,05
5,50
bd
4,52
4,49
5,94
bd
4,08
3,98
4,53
bd
4,27
5,01
4,87
bd
źródło / source: IERiGŻ
Ceny zbytu i ceny detaliczne przetworów owocowych (PLN/kg)
Sale and retail prices of fruit products (PLN/kg)
soki / juices
dżemy / jams
2011 IV-VI
VII-IX
X-XII
zbyt
sale
1,84
1,86
1,94
jabłko
apple
detal
retail
3,74
3,77
3,75
pomarańcza
orange
zbyt
detal
sale
retail
2,23
4,39
2,23
4,47
2,29
4,42
cz. porz.
blackcurrant
zbyt
sale
7,15
8,18
8,19
śliwka
plum
zbyt
sale
4,80
bd
bd
truskawka
strawberry
zbyt
sale
8,30
8,61
8,86
ogółem
overall
detal
retail
12,98
13,12
13,59
2012 I-III
IV-V
IV-VI
VII-IX
X-XII
2,07
2,13
2,13
2,15
2,20
3,79
3,81
3,81
3,83
3,84
2,44
2,47
2,46
2,47
2,43
4,49
4,49
4,49
4,54
4,54
8,23
8,14
8,16
7,69
7,25
bd
bd
bd
bd
bd
9,59
9,50
9,55
9,67
8,73
14,03
14,25
14,29
14,39
14,19
2013 I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
2,19
2,25
2,23
2,21
3,79
3,80
3,80
3,81
2,43
2,43
2,36
2,33
4,54
4,57
4,57
4,56
7,55
7,44
7,42
7,51
bd
bd
bd
bd
8,92
8,65
8,96
8,79
14,10
14,19
14,32
14,18
2014 I-III
2,15
3,80
2,40
4,52
7,68
bd
9,11
16
14,06
źródło / source: IERiGŻ