Notatka Sygnalna

Notatka Sygnalna
z dnia 18 lipca, 2011 r.
Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku
Producentów Roślin Zbożowych
I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
Na rynku krajowym, notowania cen ziarna zbóż z ubiegłorocznych zbiorów ustabilizowały się
i w stosunku do poprzedniego tygodnia nie uległy większym zmianom.
Krajowa podaż ziarna w dalszym ciągu uzupełniana jest ziarnem pochodzącym z importu, głównie pszenicą.
W porcie Gdynia kończy się wyładunek statku z 32 tys. ton ukraińskiej pszenicy.
W połowie minionego tygodnia, cena ziarna pszenicy paszowej w porcie kształtowała się na poziomie ok.
860-870 PLN/t.
Z zebranych informacji wynika, iż zapotrzebowanie na to ziarno ze strony przetwórców jest dość znaczne.
Część podmiotów przetwórczych musi bowiem uzupełnić zapasy do czasu pojawienia się krajowej pszenicy,
a wiadomo iż wykorzystanie świeżego ziarna w produkcji pasz jest możliwe dopiero po kilku tygodniach od
jego zbioru.
Wysokie pozostają ceny kukurydzy, pszenżyta i żyta paszowego, co wynika z uszczuplonej podaży tych
zbóż. W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się
w przedziale 900-930 PLN/t. Cały czas wysokie pozostają ceny kukurydzy, które kształtują się
w przedziale 950-990 PLN/t. w Z związku z trwającymi zbiorami jęczmienia ozimego, ceny jęczmienia
paszowego z ubiegłorocznych zbiorów osłabły i zawierają się w przedziale
720-750 PLN/t. Ceny pszenżyta kształtują się na poziomie 850-890 PLN/t, a żyta paszowego wynoszą 820850 PLN/t (ceny netto, loco magazyn kupującego).
Podczas ostatnich przetargów, ceny płacone przez kupujących za o zboże z rezerw ARM nie przekraczały
lub jedynie nieznacznie przekraczały cenę wywoławczą w wysokości 910 PLN/t.
Pod koniec tygodnia, nie było chętnych na wystawiane w tej cenie ziarno.
Obecnie, ceny rynkowe pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna kształtują się w
przedziale 930-950 PLN/t. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się w przedziale
800-850 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).
Zbiory jęczmienia w kraju nabierają tempa i na rynku pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży tego ziarna.
Ceny oferowane przez wytwórnie pasz na tegoroczny jęczmień paszowy kształtują się
w przedziale 650-680 PLN/t. Oczekiwania rolników są niejednokrotnie większe, którzy żądają cen powyżej
700 PLN/t. O ile pogoda pozwoli, duże żniwa w kraju powinny się zacząć w ostatnim tygodniu lipca.
II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF
W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich w dalszym ciągu rosły. Poprawa
nastrojów inwestorów giełdowych w stosunku do początku tygodnia i wzrosty notowań cen akcji w USA
umocniły także notowania cen surowców rolnych na giełdach. Ostatnie doniesienia
o mających miejsce negocjacjach w Kongresie USA dotyczące zwiększenia limitu zadłużenia
amerykańskiego budżetu wywołały zwyżkę kursów akcji. Amerykańscy inwestorzy i spekulanci są bowiem
przekonani o dalszym wzroście podaży pieniądza, który umożliwi im podejmowanie dalszych działań
spekulacyjnych. Ponadto, notowane w minionym tygodniu znaczne osłabienie dolara, a także
wzrost notowań cen kukurydzy w wyniku spodziewanej fali upalnej pogody w głównych regionach jej
uprawy w USA także wpłynął na zwyżkę notowań pszenicy na giełdach amerykańskich do poziomu nie
notowanego od połowy czerwca br. W piątek 15/07, na giełdzie
w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2011 wzrosła o 6,7% w stosunku do ceny sprzed
tygodnia do 255,22 USD/t, a w kontrakcie grudniowym o 4,8% do 265,80 USD/t.
kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie wrześniowym 2011 wzrosła
5,1% do 280,87 USD/t, a w kontrakcie grudniowym o 4,7% do 290,13 USD/t.
W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także wzrosły, ale w znacznie mniejszym
stopniu niż na giełdach amerykańskich. W ostatnich tygodniach, prognozy zbiorów pszenicy u głównych jej
producentów uległy poprawie, stąd też w minionym tygodniu Strategie Grains zwiększyło przewidywania
tegorocznej produkcji pszenicy w UE-27 w stosunku do czerwca br. o 4,6 mln ton do 130,2 mln ton. Taki
poziom zbiorów byłby o 2,9 mln ton wyższy od osiągniętych w 2010 roku.
W piątek 15/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) wyniosła 197,00 EUR/t
i była o 0,9% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym – 200,00 EUR/t
(wzrost o 2,7%).
Ocenia się, iż większe od spodziewanych zbiory pszenicy w UE-27, postępujące zbiory ziarna w krajach
położonych na Półkuli Północnej oraz dostępność relatywnie taniego rosyjskiego ziarna na rynku
światowym powinny wpływać na spadki notowań cen zbóż w krótkim okresie. W dłuższym okresie,
wielkość zbiorów pszenicy w Argentynie i Australii będzie miała kluczowe znacznie dla kształtowania się
cen tego ziarna na rynku światowym.
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym
wzrosły, na co w znacznej mierze wpłynęły prognozy upalnej i bezdeszczowej pogody w głównych
regionach jej uprawy w USA. W miniony piątek 15/07, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie
najbliższym (sierpień 2011) wyniosła 509,12 USD/t i była o 2,9% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z
terminem realizacji we wrześniu br. wzrosła o 2,8% do 508,16 USD/t.
W analizowanym tygodniu, notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF praktycznie nie uległy większym
zmianom. Postępujące zbiory rzepaku w Europie oraz lepsze od spodziewanych plony osiągane we Francji i
Niemczech wyhamowały notowane w ostatnich tygodniach zwyżki cen rzepaku. W piątek 15/07, cena
rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) na giełdzie MATIF wyniosła 458,00 EUR/t i była o 0,9%
niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2011 – 445,00 EUR/t (wzrost o
0,2%).
NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - KUKURYDZA
USD/t
20.V
27.V
3.VI
10.VI
17.VI
24.VI
1.VII
8.VII
15.VII
15.VII/8.VII
IX'11
282,43
XII'11
262,35
III'12
266,36
V'12
269,12
VII'12
271,01
CBOT - PSZENICA SRW
286,68
269,28
273,61
276,21
278,49
287,78
270,14
274,47
277,23
279,75
297,62
280,46
284,63
287,07
288,57
270,46
259,83
264,40
267,39
269,91
258,65
248,81
253,61
256,68
259,28
238,81
234,87
240,38
243,77
247,47
252,82
250,77
255,58
258,33
260,77
276,05
269,67
273,69
275,73
277,31
109,2%
107,5%
107,1%
106,7%
106,3%
USD/t
20.V
27.V
3.VI
10.VI
17.VI
24.VI
1.VII
8.VII
15.VII
15.VII/8.VII
IX'11
XII'11
III'12
V'12
VII'12
312,03
328,12
338,29
340,76
338,26
319,09
334,07
344,07
346,64
343,33
301,08
320,04
332,97
337,38
340,98
288,66
303,36
317,24
321,51
323,20
260,14
276,75
290,35
295,57
297,26
242,88
259,19
270,87
276,83
279,98
224,94
242,51
257,57
267,27
271,02
239,27
253,68
264,92
272,86
278,22
255,22
265,80
277,12
283,73
288,14
106,7%
104,8%
104,6%
104,0%
103,6%
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - SOJA
USD/t
20.V
27.V
3.VI
10.VI
17.VI
24.VI
1.VII
8.VII
15.VII
15.VII/8.VII
505,45
504,12
502,80
506,11
506,33
517,13
519,93
513,31
516,03
514,78
507,87
506,84
507,65
511,58
512,28
489,93
489,65
489,87
493,32
494,64
483,18
481,56
481,05
484,80
487,22
482,30
481,12
482,22
485,97
488,18
494,79
494,20
494,72
498,24
499,35
509,12
508,16
509,63
512,79
513,09
102,9%
102,8%
103,0%
102,9%
102,8%
20.V
27.V
3.VI
10.VI
17.VI
24.VI
1.VII
8.VII
15.VII
15.VII/8.VII
360,00
357,10
350,40
350,30
351,90
354,00
356,60
355,50
350,80
351,60
353,00
353,80
367,90
365,30
359,50
360,40
360,80
360,30
368,30
365,60
362,30
364,30
365,80
366,50
348,50
347,80
344,90
345,50
347,10
348,50
341,10
339,40
336,30
336,90
338,70
341,30
342,90
342,50
340,20
341,00
343,00
345,20
348,00
348,30
348,30
350,00
351,30
352,20
360,30
362,10
362,70
365,90
366,70
366,90
103,5%
104,0%
104,1%
104,5%
104,4%
104,2%
VIII'11
503,98
IX'11
499,79
XI'11
496,19
I'12
499,20
III'12
500,08
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
USD/sh.t
VIII'11
IX'11
X'11
XII'11
I'12
III'12
600,0
NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS
CITY I MINNEAPOLIS (USD/t)
KONTRAKT NAJBLIŻSZY
550,0
500,0
450,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
20.III'2008
11.IV
2.V
23.V
13.VI
3.VII
25.VII
15.VIII
5.IX
26.IX
17.X
7.XI
28.XI
19.XII
16.I
6.II
27.II
20.III
9.IV
1.V
22.V
12.VI
3.VII
24.VII
14.VIII
4.IX
25.IX
16.X
6.XI
27.XI
18.XII
8.I'2010
29.I
19.II
12.III
1.IV
23.IV
14.V
4.VI
25.VI
16.VII
6.VIII
27.VIII
17.IX
8.X
29.X
19.XI
10.XII
31.XII
21.I
11.II
4.III
25.III
15.IV
6.V
27.V
17.VI
8.VII
USD/t
400,0
HRW KCBT
SRW CBOT
DNS MGE
NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W
CHICAGO
KONTRAKT NAJBLIŻSZY
640,0
600,0
560,0
520,0
480,0
USD/t--sh. t
440,0
400,0
360,0
320,0
280,0
240,0
200,0
160,0
15.VII
8.IV
27.V
18.II
12.XI
31.XII
6.VIII
24.IX
18.VI
30.IV
22.I
12.III
4.XII
16.X
10.VII
28.VIII
3.IV
SOJA
22.V
13.II
31.X
19.XII
12.IX
6.VI
25.VII
18.IV
11.I
29.II
5.X
23.XI
17.VIII
11.V
29.VI
2.II
23.III
8.XII
20.X
120,0
ŚRUTA SOJOWA
Rynek giełdowy zbóż i nasion oleistych 18 lipca, 2011 r.
Ubiegły tydzień przyniósł spore wzrosty notowań zbóż na giełdzie w Chicago. Wrześniowa kukurydza
umocniła się w tym czasie o ok. 9,2%, a analogiczny kontrakt na pszenicę zyskał na wartości ponad 6,6%.
Na giełdzie paryskiej także przeważały wzrosty jednak ich skala była dużo mniejsza. Najbliższe kontrakty
na zboża rosły w zakresie 1,1% (kukurydza) do 2,7% (pszenica).
W piątek na światowych giełdach terminowych sesja przebiegała w mieszanych nastrojach – na CBOT
kukurydza podrożała ok. 1,5%, podczas gdy pszenica zanotowała 1,75% spadek ceny. Odwrotne tendencje
panowały na rynku europejskim – paryska kukurydza zakończyła dzień niewielką stratą, natomiast pszenica
1,1% zyskiem.
Zmiany tygodniowe notowań kontraktów (najbliższy termin dostawy):
kukurydza CBOT (+9,19%); Matif (+1,1%);
pszenica CBOT (+6,7%); Matif (+2,7%);
soja CBOT (+2,9%); rzepak Matif (-0,9%).
Notowania z piątku:
Giełda CBOT w Chicago:
Kukurydza. Kontrakt wrześniowy zyskał w piątek na wartości 1,5% i zamknął tydzień na poziomie 276
dolarów/t. Pszenica. Notowania kontraktu z tym samym terminem wykonania spadły podczas piątkowej
sesji o 1,75% doprowadzając cenę ziarna do ok. 255,4 dolarów/tonę. Soja. Kontrakt sierpniowy zakończył
piątkowe notowania na nieznacznym plusie. Cena nasion zatrzymała się na poziomie o ok. 0,3% wyższym
niż poprzedniego dnia, tj. 509,4 usd/t.
Wskaźniki analizy technicznej (dostępne na stronie http://www.barchart.com/) dla pszenicy wskazują na
spadki w średnim i długi przedziale czasowym. W przypadku kukurydzy podpowiadane są wzrosty zarówno
w perspektywie krótko, jak i długookresowej. Prognoza dla soi brzmi: kupuj/kupuj/trzymaj odpowiednio w
krótkim, średnim i długim okresie.
Giełda MATIF w Paryżu:
Kukurydza. Sierpniowy kontrakt stracił w piątek 0,1% (0,25 euro/t). Tona tego towaru kosztowała pod
koniec dnia 239,25 euro. Pszenica. Kontrakt listopadowy zakończył piątkowe notowania ceną
o 2,25 euro/tonę wyższą (1,1%) niż w czwartek, wobec czego kupujący musieli zapłacić za ten towar 200
euro/tonę. Rzepak. Kontrakt z dostawą w sierpniu minimalnie umocnił się w piątek (0,3%)
i kosztował na zamknięciu tygodnia 458 euro/t.
Dla kukurydzy wskaźniki analizy technicznej (dostępne na stronie http://www.barchart.com/) podpowiadają
wzrosty, natomiast dla pszenicy: kupuj/sprzedaj/trzymaj odpowiednio w krótkim/średnim/długim przedziale
czasowym. W przypadku rzepaku podpowiadany jest zakup kontraktów we wszystkich horyzontach
czasowych.
Notowania złotego z godziny 10:00 (18.07.2011)
- EUR/PLN = 4,04 wobec 4,04 w czwartek rano;
- USD/PLN = 2,87 wobec 2,86 w czwartek rano;
- CHF/PLN = 3,52 wobec 3,495 w czwartek rano.
Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A.
III. SEGMENT MŁYNARSKI
(Dane za okres – 04 – 10.07.2011)
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
następująco (w makroregionach):
-
Region Centralno – Wschodni
Kujawsko – Mazurski
Południowy
Śląski
Zachodni
- 922,00
- 947,00
- 953,00
- 1.013,00
- 944,00
( tydzień temu
(
(
(
(
979,00 zł/t)
992,00 zł/t)
989,00 zł/t)
1.039,00 zł/t)
984,00 zł/t)
Średnia cena 955,80 zł/t - znaczny spadek (tydzień temu 996,60 zł/t)
Uwaga:
Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach
skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii.
Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują
większy zakres transakcji skupowych.
Ceny zbóż
Zboża z nowych zbiorów
-
jęczmień
- bez dowozu
-z dowozem
zł/t
680 – 720
710 - 750
Zboża ze starych zbiorów
ceny transakcyjne zł/t
- pszenica konsumpcyjna
- pszenica paszowa
920 - 970
890 – 930
- żyto
- kukurydza
790 – 830
930 - 960
(Agrobiznes)
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 04 – 10.07.11
w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
1. Średnie ceny skupu:
drobiu:
a) brojler kurzy:
b) indyk
trzoda:
półtusze wieprzowe wg EUROP
2. Średnie ceny zbytu:
drób świeży:
a) kurczak
b) indyk
półtusze wieprzowe
3,496 zł/kg (- 1,3)
5,913 zł/kg (+ 0,1)
6,127 zł/kg (+ 0,13)
6,047 zł/kg (- 0,9)
8,707 zł/kg (- 0,6 )
6,806 zł/kg (+ 0,8)
V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
(Źródło:
Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 04 – 10.07.11)
(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
- Cena zakupu (średnia krajowa)
- nasiona rzepaku
- Cena sprzedaży (średnia krajowa)
- olej rzepakowy rafinowany
1.758,00 zł/t (+ 5,5)
4.196,00 zł/t (- 2,5)
- śruta rzepakowa
743,00 zł/t (+ 6,1)
- makuch rzepakowy
831,00 zł/t (- 2,2)
VI. INFORMACJE OGÓLNE
1) Agencja Rezerw Materiałowych zgłosiła do sprzedaży zboża w systemie przetargowym na
Internetowej Giełdzie Towarowej (IGT)
a)
w dniu: 12 lipca, 2011 r. zgłoszone zostały następujące oferty:
- partię 2150 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Malborku
- partię 42.500 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Malborku
- partię 2350 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Pieniężnie
- partię 40 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Pieniężnie
Sprzedaż: -
Na zgłoszona ilość 4.582.500 ton została sprzedana
partia 800 ton pszenicy konsumpcyjnej
po cenie min./maks./śred. 910,00 zł/t
b) w dniu: 13 lipca, 2011 r. zgłoszone zostały następujące oferty:
- partię 1550 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Malborku
- partię 42.500 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Malborku
- partię 2150 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Pieniężnie
- partię 40 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Pieniężnie
Sprzedaż: -
Zgłoszona ilość 3782,500 ton - sprzedaży nie było
c) w dniu: 14 lipca, 2011 r. zgłoszone zostały następujące oferty:
- partię 1550 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Malborku
- partię 42.500 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Malborku
- partię 2150 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Pieniężnie
- partię 40 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Pieniężnie
Sprzedaż: -
Zgłoszona ilość 3782,500 ton - sprzedaży nie było
d) w dniu: 15 lipca, 2011 r. zgłoszone zostały następujące oferty:
- partię 1550 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Malborku
- partię 42.500 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Malborku
- partię 2150 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Pieniężnie
- partię 40 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Pieniężnie
Sprzedaż: -
Zgłoszona ilość 3782,500 ton - sprzedaży nie było
e) w dniu: 18 lipca, 2011 r. zgłoszone zostały następujące oferty:
- partię 1550 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Malborku
- partię 42.500 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Malborku
- partię 2190 ton pszenicy konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 910 zł/t
Lokalizacja: Elewarr Sp. z o.o., Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach,
magazyn w Pieniężnie
Sprzedaż: -
Zgłoszona ilość 3782,500 ton - sprzedaży nie było
2) Zmniejszenie zagrożenia suszą wg IUNG
W dniu 13 lipca br. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa opublikował 5 komunikat odnośnie
wystąpienia warunków suszy w Polsce obejmujący okres od 11 maja do 1o lipca br.
W porównaniu do stanu prezentowanego w czwartym komunikacie, nastąpiła znaczna poprawa wartości
Klimatycznego Bilansu Wodnego prawie we wszystkich badanych miejscowościach. KBW dla Polski
wzrósł średnio o 46 mm, co oznacza, że deficyt wody dla roślin uprawnych znacznie się zmniejszył.
Największy deficyt wody dla upraw polowych nadal jest w woj. lubuskim i wielkopolskim.
Obszarami o największym zagrożeniu suszą są nadal woj. lubuskie i wielkopolskie, mimo iż deficyt wody
na obszarze tych województw zmniejszył się o ok. 40 mm i wynosi obecnie od -160 do
-190 mm. W pozostałych rejonach kraju deficyt wody również znacznie zmniejszył się,
a najbardziej na Warmii i Mazurach (o ok. 90 mm) oraz na Mazowszu o ok. 60 mm.
Obecny deficyt wody, powodujący spadek plonów o 20% występuje na obszarze 4,7% gruntów ornych (10
dni temu występował na powierzchni 18,3%, a 20 dni temu na powierzchni 24,4%).
Zagrożenie suszą na terenie Polski względem sytuacji sprzed 10 dni zmniejszyło się o 811 gmin. Obecnie
susza występuje nadal w 311 gminach Polski (10,2% gmin) na terenie 4 województw.
W porównaniu z danymi z poprzedniego raportu zagrożenie suszą nie występuje już w województwie:
kujawsko-pomorskim, pomorskim, mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim. Również w pozostałych
województwach zmniejszył się udział powierzchni zagrożonej suszą rolniczą.
Obecnie suszą zagrożone są województwa:
Województwo
lubuskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
Liczba gmin
zagrożonych
103
161
24
23
Udział gmin
zagrożonych (%)
88,8
50,9
14,5
10,3
Udział powierzchni
zagrożonej (%)
52,8
28,4
1,4
2,2
Zagrożenie suszą w tych województwach dotyczy następujących upraw:
 zboża ozime
 zboża jare,
 rzepak i rzepik,
 krzewy owocowe,
 rośliny strączkowe
3) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 27.06. – 03.07.11 r.
(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
Kurs EUR = 3,9544
Pszenica paszowa
Pszenica konsumpcyjna
Słowacja
Finlandia
Bułgaria
Węgry
Francja
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Belgia
Włochy
UK
Rumunia
Łotwa
Polska
Słowenia
UE
PLN/t
€/t
657
700
758
769
783
800
830
860
866
874
876
941
970
1013
1097
853
166
177
192
195
198
202
210
217
219
221
222
238
245
256
278
216
PLN/t
Rumunia
Bułgaria
Węgry
UK
Niemcy
Irlandia
Belgia
Holandia
Portugalia
Estonia
Łotwa
Polska
UE
612
617
672
789
794
812
826
842
886
906
920
953
802
€/t
155
156
170
200
201
205
209
213
224
229
233
241
203
Jęczmień paszowy
PLN/t
Finlandia
Łotwa
Bułgaria
Rumunia
Węgry
Francja
Hiszpania
Polska
Niemcy
Irlandia
Estonia
Portugalia
Grecja
Holandia
Włochy
UE
587
600
613
641
650
712
734
751
754
764
784
791
811
811
814
721
€/t
149
152
155
162
164
180
186
190
191
193
198
200
205
205
206
182
Kukurydza paszowa
PLN/t
Bułgaria
Węgry
Austria
Rumunia
Słowacja
Francja
Niemcy
Belgia
Portugalia
Polska
Słowenia
Włochy
Hiszpania
UE
€/t
829
834
870
873
911
930
951
957
975
980
992
1008
1032
934
210
211
220
221
230
235
241
242
247
248
251
255
261
236
VII. INNE INFORMACJE
1) Stanowisko organizacji branżowych w sprawie rozwiązania technicznego obecności
nie zatwierdzonych odmian GMO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z wejściem w życie powyższego rozwiązania (0,1% dla pasz – pisaliśmy o tym w „Notatce
Sygnalnej z dnia 4 lipca, 2011 r.”) branżowe organizacje (COCERAL, FEDIOL i FEFAC) wydały wspólnie
jednobrzmiący komunikat prasowy. Czytamy w nim m.in.:
COCERAL, FEDIOL i FEFAC wzywają do dalszych działań na rzecz przyjęcia bardziej kompleksowego
rozwiązania, które zapobiegnie grożącym, poważnym zakłóceniem w dostawach surowców paszowych i
żywności do UE.
Głównie kraje eksporterskie nie zamierzają dalej oczekiwać na pełną autoryzację niektórych odmian GMO
przez władze unijne przed wyrażeniem zgody na ich uprawę na swoich terytoriach.
Rozszerzenie upraw odmian nie autoryzowanych przez UE, zwiększy prawdopodobieństwo nowych
incydentów z blokowaniem rozładunku statków w portach UE w nowym sezonie 2011/2012.
Nowe rozwiązanie musi obejmować również żywność. Liczba odmian GMO wprowadzanych dzisiaj
handlowo wzrośnie na świecie z 30 do 130 w 2014 r. Bez usprawnienia systemu autoryzacji
w UE nie będą miały one szans trafić na unijny rynek. Większość opóźnień na tym polu ma podłoże
polityczne, zaś w interesie całego łańcucha żywnościowo – paszowego leży usprawnienie
i przyspieszenie system autoryzacji, oczywiście bez szkody dla procesu oceny ryzyka.
(Informacje własne)
2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)
Wyszczególnienie
Warunki
dostawy
Cena w USD/t
29-cze-11
6-lip-11
13-lip-11
Dwutyg. zm.
cen w %
Tyg. zmiana
cen w %
Cena zł/t
13-lip-11
Pszenica konsumpcyjna
3 kl. (min. 12% białka)
Pszenica konsumpcyjna
FOB
250,0
250,0
250,0
0,0
0,0
707,7
4 kl. (min. 11% białka)
Pszenica paszowa
Jęczmień paszowy
Słonecznik
Olej słonecznikowy
Słonecznik
EXW
EXW
FOB
FOB
FOB
EXW
262,0
238,5
247,5
n.n.
1350,0
633,5
262,0
238,5
247,5
n.n.
1350,0
633,5
262,0
238,5
247,5
n.n.
1350,0
633,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
741,7
675,2
700,6
0,0
0,0
1 USD =
0,0
0,0
2,83
3821,7
1793,4
zł
bd. - brak danych
(Żródło:Fammu/Fapa)
3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż
Port załadunkowy
Kraj
Port
Port przeznaczenia
Kraj
Port
Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż
panamaksami, w USD/tonę
30-cze11
Dwutyg.
7-lip-11
14-lip-11
zmiana cen
Tyg. zmiana
cen w %
Holandia
Rotterdam
24,7
24,9
25,6
w%
3,8
Niemcy
Hamburg
24,9
25,1
25,9
4,1
3,1
Argentyna
Holandia
Rotterdam
30,7
31,0
32,0
4,3
3,2
Brazylia
Holandia
Rotterdam
26,9
27,2
28,1
4,4
3,3
Hamburg
Egipt
Damietta
18,5
18,6
18,9
2,2
1,2
Hamburg
Hamburg
Araba Saud.
Jordan
Jeddah
Aqaba
34,4
27,9
34,7
28,2
35,1
28,5
1,9
1,9
1,0
1,1
Hamburg
Iran
Khorramshahr
33,5
33,8
34,2
2,2
1,2
USA
Niemcy
Missssipi
River
Missssipi
River
2,9
Źrodło: Reuters, Zestawienie: FAMMU/FAPA
Panamax-statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanużenie-13,5 m),
typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
VIII. INFORMACJE PRASOWE
1) UE: deszcze odwracają bilans zbożowy
Mimo iż niektórzy analitycy sugerowali, że przyszły za późno, intensywne deszcze jakie w czerwcu
nawiedziły, nękane przez poprzednie dwa miesiące suszą, regiony uprawy zboża we Francji
i w Niemczech, wpłynęły jednak na przewidywane rozmiary produkcji. Francuska firma analityczna
Strategie Grains w swojej ostatniej prognozie radykalnie podniosła szacunek produkcji zbóż w krajach UE.
Przede wszystkim o 4,6 mln do 130,2 mln ton zwiększono prognozę unijnej produkcji pszenicy. Oznacza
to, że zamiast oczekiwanego jeszcze w czerwcu spadku, tegoroczne zbiory będą o 2% wyższe od
zeszłorocznych. Podniesiono również, choć już mniej znacząco, oczekiwania wobec zbiorów
kukurydzy i jęczmienia. W sumie tegoroczna produkcja zbóż
w UE powinna być o 2,5% większa od osiągniętej w 2010 r. W czerwcu SG przewidywało,
że w najlepszym razie powtórzy ubiegłoroczny wynik.
2009 10
201011
201112
(lipiec)
Pszenica
miękka
Jęczmień
Kukurydza
Pszenica
durum
Żyto
Inne zboża
Razem
201112
(czerw iec)
2011/2010
(%)
129,5
127,2
130,2
125,6
2
61,9
57,4
8,5
53,2
55
9,2
52,9
60,2
8,2
52,2
59
8,4
0
9
-11
9,6
25,5
7,7
22,9
7,8
23
7,7
22,9
1
0
292,3
275,3
275,7
2,5
282,3
* w mln ton
Francuscy eksperci zwracają jednak uwagę, że relatywnie niskie światowe zapasy zbóż - w tym najniższe od
15 lat zapasy kukurydzy w USA - mogą przynieść powrót tendencji zwyżkowych na międzynarodowych
rynkach już pod koniec tego roku.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Reuters)
2) Wysokie zbiory i duża podaż zboża w krajach Basenu Morza Czarnego
Jedną z głównych przyczyn obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku cen na światowych rynkach
zbóż jest powrót na nie dostawców z krajów basenu Morza Czarnego. Stało się to możliwe dzięki radykalnej
zwyżce tamtejszej produkcji. Ubiegłoroczna susza zdewastowała uprawy w Rosji
i na Ukrainie, skazując pierwszy z tych krajów na redukcję zbiorów o ponad jedną trzecią, a Ukrainę o jedną
szóstą. Kłopoty produkcyjne dotknęły nie tylko tych dwóch największych dostawców zboża z tego regionu,
ale również mniejsze państwa, takie jak Bułgaria czy Rumunia, oraz odległy geograficznie, ale mocno
powiązany z rynkiem rosyjskim Kazachstan. Głównymi odbiorcami zboża z tego regionu są Egipt, Turcja,
Jordania i inne kraje bliskowschodnie, a także państwa Unii Europejskiej.
W tym sezonie we wszystkich tych krajach zbiory będą lepsze, i to czasem w znaczący sposób. Rosja
spodziewa się zebrania 92 mln ton zbóż, co da jej szansę powrotu do poziomu eksportu
z sezonu poprzedzającego katastrofę pogodową, w którym wyeksportowano 18 mln ton pszenicy oraz 2,8
mln ton jęczmienia. 1 lipca br. Rosjanie znieśli wprowadzone na skutek ubiegłorocznej suszy embargo
eksportowe i od tego czasu, tańsze czasem nawet o 20% od notowań giełdowych, rosyjskie zboże zaczęło
studzić zapędy giełdowych spekulantów. Ostatnie komunikaty meteorologiczne donoszą także o
korzystnych warunkach dla dojrzewania zbóż jarych.
Ukraina spodziewa się zwyżki produkcji zbóż z 39 mln w roku ubiegłym do ok. 45 mln ton,
choć ostatnie, ulewne deszcze nieco zahamowały tempo zbiorów. Prognozy eksportu oceniają go na
ponad 21 mln ton w porównaniu do zaledwie 12,1 mln ton sprzedanych za granicę w sezonie 2001/11.
Także Rumunia oczekuje wzrostu produkcji pszenicy o 18% do 6,7 mln ton, a w wypadku kukurydzy - o
15% do 10 mln ton. Rumunia to po Francji drugi w krajach UE producent kukurydzy.
W powiązanym unią celną z Rosją Kazachstanie miniony rok przyniósł obniżkę eksportu
z 8,4 mln do zaledwie 5,9 mln ton. Tegoroczne zbiory powinny sięgnąć 15 mln ton, a eksport nawet 0 mln
ton.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters)
3) Wyższe zbiory pszenicy i kukurydzy w Chinach
Choć i Chiny nie ominął w tym roku strach przed suszą, o której przez jakiś czas donosiły media, to jednak
najnowsze prognozy zbiorów są dla tego kraju dużo bardziej optymistyczne. Przewidują one zwyżkę
produkcji pszenicy - Chiny są największym na świecie konsumentem tego zboża - o 1,4% do 116,8 mln ton.
Zbiory pszenicy ozimej ocenia się przy tym na 110,8 mln ton - o 2% więcej niż rok temu. Więcej w
Państwie Środka będzie także w tym roku kukurydzy - 181,5 mln ton czyli
o 2,4% więcej, niż w ubiegłym sezonie. Szacunki zapowiadają również lekką zwyżkę zbiorów ryżu -o 0,9%
do 197,6 mln ton.
Prognostycy przewidują natomiast gorsze zbiory oleistych. Produkcja soi ma wynieść 14 mln ton,
co oznacza spadek wobec roku ubiegłego o blisko 8%. Mniej o 2,2% będzie rzepaku, którego zbiory osiągną
12,8 mln ton. Trzeba jednak pamiętać, że w wypadku soi, ponad 80% chińskiego spożycia pochodzi z
importu, a Chiny to największy nabywca tych nasion oleistych na świecie.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters)
4) Czy UKRAINA może eksportować olej rzepakowy zamiast rzepaku?
Według informacji od uczestników rynku większość eksporterów jest zainteresowana kwestią perspektyw
dla eksportu rzepaku z Ukrainy po tegorocznych zbiorach czyli w sezonie 2011/12. Jednak ich
zaniepokojenie wywołuje propozycja Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego wprowadzenia podatku
eksportowego na niektóre produkty rolne w tym rzepak. Spowodowałoby to wzrost opłacalności tłoczenia
oleju na krajowym rynku, wzrost przerobu oraz podaży tego oleju,
co mogłoby zaowocować wzrostem eksportu oleju rzepakowego. Należy odnotować, że w sezonie 2008/09
pomimo rekordowych zbiorów rzepaku Ukraina wyeksportowała tylko 36,4 tys. ton oleju rzepakowego. W
trakcie 11 miesięcy sezonu 2010/11 eksport oleju było to tylko 235 ton.
Zatem pytanie czy Ukraina eksport rzepaku może zastąpić eksportem oleju rzepakowego pozostaje otwarte.
Zdaniem polskich ekspertów rynku olejarskiego, zważywszy na bardzo dużą rolę, jaką w gospodarce
Ukrainy zajmuje eksport nasion rzepaku, wątpliwe jest by zdecydowano się na ten krok bez utraty znaczącej
części dochodów Ukrainy.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: APK-Inform, WR oraz inf. własne)
5) UE - PE za częściowym zniesieniem stosowania białek zwierzęcych w paszach
Dnia 6 lipca br. na plenarnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu PE przegłosował
propozycję stopniowego zawieszenia zakazu użycia białek zwierzęcych (PAP) w paszach dla zwierząt poza
przeżuwaczami (trzoda chlewna, drób i ryby). Stanowisko PE po części odzwierciedla opinie niemieckiej
członkini PE Dagmar Roth Berendt, która jest autorką wstępnego raportu dotyczącego częściowego
zniesienia niniejszego zakazu, jakkolwiek zaleca w kwestii reintrodukcji mączek daleko idącą ostrożność m.
in. wyłączając skarmianie w ramach jednego gatunku. Dodatkowo zakłada, że dopuszczenie PAP może
nastąpić jedynie jeśli będą zastosowane niezawodne testy dotyczące zawartości mączki konkretnego
gatunku zwierząt. PE poparł też podniesienie obowiązkowego wieku dla testowanego mięsa wołowego (pod
kontem BSE) pochodzącego od zwierząt powyżej 72 miesięcy życia. W trakcie dyskusji wielu członków PE
wyrażało jednak wątpliwości i obawy w tym do możliwości pomyłek na farmach (pomieszanie mączek
pochodzących od różnych gatunków) czy zanieczyszczeniach w produkcji różnych rodzajów mączek.
Komisarz ds. Zdrowia Dalli poinformował, że pracuje z państwami członkowskimi nad interpretacją mięsa
oddzielonego mechanicznie (MSM). W kwestii kontroli żywności i pasz Komisarz Dalli stwierdził, że
Komisja wkrótce zaproponuje zestaw działań dla zapewnienia sposobu, aby informacja o kontrolach była
zbierana, analizowana oraz efektywnie prezentowana na poziomie Unii.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Agra Facts No 55-11)
6) USA - coraz większy areał GMO
W USA w br. soja GMO stanowi 94% wobec 93% w 2010 roku. Dla bawełny udział modyfikowanej
genetycznie stanowi 90% wobec 93% w 2010 roku oraz 88% w 2009 roku. W 2011 roku kukurydza GMO
stanowi 88% wobec 86% przed rokiem.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: NASS)
7) HOLANDIA – określiła udział biododatku w paliwach transportowych
Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska Holandii opublikowało dekret definiujący na najbliższe lata
ścieżkę wdrażania postanowień Rozporządzenia WE/28/2009 w zakresie minimalnego obligatoryjnego
udziału biopaliw w paliwach transportowych. Holenderskie NCW zostało określone na 4,25 proc. w 2011
roku, 4,5 proc. w roku 2012, a w 2013 ma osiągnąć poziom 5 proc.
W 2014 r., kiedy to zostanie opracowana dalsza droga do osiągnięcia 10 proc. w roku 2020, udział
biokomponentów w paliwach ma wynieść 5,5 proc. Nowa legislacja przewiduje ponadto funkcjonowanie
centralnego rejestru zarządzanego przez państwową Agencję ds. Emisji (Netherlands Emisison Authority
działająca pod nadzorem resortu infrastruktury i środowiska),
gdzie przedsiębiorstwa paliwowe będą musiały przekazywać 2 razy w roku dane dotyczące wolumenu
wprowadzanych biopaliw. Rejestr docelowo (od 2013 r.) będzie w pełni zinformatyzowany umożliwiając
przesyłanie danych on-line.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: farmer)
8) Mniejsze pogłowie świń w Niemczech
FAMMU/FAPA informuje, że według danych niemieckiego urzędu statystycznego (Destatis), pogłowie
trzody chlewnej w Niemczech na dzień 3 maja 2011 r. wynosiło 26,7 mln szt. i było
o 0,7 proc. niższe niż w listopadzie 2010 r.
Największy spadek liczebności dotyczył warchlaków (-11,5 proc.). Liczba macior hodowlanych zmniejszyła
się o 2,1 proc., a prosiąt wzrosła o 9,7 proc.
W ciągu roku, od maja 2010 r. pogłowie trzody ogółem wzrosło o 0,7 proc., w tym prosiąt
o 6,1 proc. - informuje FAMMU/FAPA.
Tymczasem liczba gospodarstw hodowlanych świń w Niemczech zmniejszyła się w ostatnim półroczu o 3,7
proc., a w ciągu roku o 5,1 proc. do 31 700.
9) Rosja zapowiada zakaz importu żywca drobiu z UE
FAMMU/FAPA informuje, że rosyjskie władze weterynaryjne zapowiadają wprowadzenie zakazu importu
żywego drobiu z Niemiec i Holandii z powodu pojawiających się tam ognisk nisko zjadliwej ptasiej grypy
(podtyp H7N7).
Jeśli wirus przeniesie się do innych państw członkowskich UE, embargo zostanie rozszerzone również na te
kraje. Rosjanie planują analizę ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa i jeśli negatywne prognozy się
potwierdzą, restrykcje importu zostaną wprowadzone.
Rosja jest ważnym odbiorcą żywych piskląt z UE, w tym również z Polski. W 2010 r. wolumen wysyłek
polskich piskląt na rynek rosyjski zmniejszył się jednak o połowę do 1,6 mln szt. a jego wartość spadła o 14
proc. do 2,8 mln EUR.