logowanie i ustawienia

Transkrypt

LOGOWANIE I USTAWIENIA
1.
LOGOWANIA ..............................................................................................................str.2
1.1. Pierwsze logowanie............................................................................................... str.2
1.2. Kolejne logowanie ................................................................................................. str.4
1.3. Bezpieczeństwo .................................................................................................... str.5
2.
WSPÓLNE ELEMENTY SERWISU .............................................................................str.6
2.1. Główne menu ........................................................................................................ str.6
2.2. Stałe boksy w lewej kolumnie i stopka................................................................... str.7
3.
USTAWIENIA ..............................................................................................................str.8
3.1. Ustawienia domyślne............................................................................................ str. 8
3.2. Ustawienia zleceń .............................................................................................. str. 10
3.3. Ustawienia serwisu mobilnego ........................................................................... str. 12
3.4. Profil notowań..................................................................................................... str. 15
3.5. Moje dane .......................................................................................................... str. 17
3.6. Zarządzanie autoryzacją .................................................................................... str. 23
3.7. Karta kodów jednorazowych............................................................................... str. 24
3.8. Hasło i PIN ......................................................................................................... str. 26
3.9. Obsługa serwisów .............................................................................................. str. 28
3.10. Licznik sesji ...................................................................................................... str. 29
3.11. Zmiana kontrastu.............................................................................................. str. 30
3.12. Rejestr zdarzeń ................................................................................................ str. 31
3.13 Zarządzanie komunikacją marketingową ........................................................... str. 31
4.
NOTOWANIA.............................................................................................................str.32
Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Dom Maklerski Pekao działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Strona 1 z 34,
Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011
1. LOGOWANIE DO SERWISU PEKAO24MAKLER
1.1. Pierwsze logowanie
W celu zalogowania się do serwisu Pekao24Makler Domu Maklerskiego Pekao, naleŜy wejść na
stronę https://www.pekao24.pl, a następnie w polu Numer Klienta, widocznym w centralnej
części ekranu roboczego, wpisać Identyfikator Klienta i zaakceptować wpis przyciskiem
<Dalej>. (Rys. 1.1.).
Rys. 1.1 - Fragment ekranu logowania do serwisu Pekao24Makler
Na następnej stronie, w polu Hasło, naleŜy wprowadzić indywidualne hasło dostępu. Przy
pierwszym logowaniu do systemu, w pierwsze cztery pola hasła, naleŜy wprowadzić cyfry
numeru PIN. Operację naleŜy zaakceptować przyciskiem <Dalej> (Rys. 1.2.).
Uwaga: Dla zwiększenia bezpieczeństwa zarówno identyfikator, jak i hasło (PIN) mogą być
wprowadzane przy wykorzystaniu klawiatury ekranowej, dostępnej poniŜej pól do wprowadzania
danych.
Rys. 1.2 - Fragment ekranu z hasłem – pierwsze logowanie
Przy pierwszym logowaniu do serwisu Pekao24Makler, po wpisaniu numeru PIN, zostanie
wyświetlona strona umoŜliwiająca ustanowienie docelowego (indywidualnie określonego przez
Klienta) hasła dostępu do serwisu.
Aby ustanowić docelowe, indywidualne hasło naleŜy w pierwszym polu wprowadzić ponownie
numer PIN, następnie wpisać i powtórzyć nowe hasło. Operację naleŜy zaakceptować
przyciskiem <Zatwierdź>. (Rys. 1.3.).
Strona 2 z 34,
Rys.1.3 - Zmiana hasła przy pierwszym logowaniu
Ustanowione hasło powinno spełniać następujące warunki:
minimalna długość hasła to 8 znaków, maksymalna - 16,
hasło moŜe składać się z małych i duŜych liter (są rozróŜniane), cyfr i znaków
specjalnych: * - = [ ] V , / ~ ! @ # $ % ~ & * ( ) _ + { } | : . < > ? .
Ustanawiając nowe hasło, naleŜy sprawdzić jego siłę wyznaczającą poziom trudności do
złamania. Siła hasła zaleŜy od długości oraz rodzaju uŜytych znaków. Silne hasło powinno
składać się z małych i duŜych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
Uwaga: Nowe hasło będzie uŜywane przy kaŜdym ponownym logowaniu do serwisu.
Informujemy równieŜ, Ŝe funkcja umoŜliwiająca ponowną zmianę hasła dostępna jest w
zakładce <Ustawienia> widocznej po zalogowaniu w górnej części ekranu roboczego.
JeŜeli nie pamiętasz swojego hasła, skontaktuj się z konsultantem Serwisu Telefonicznego lub
doradcą w Punkcie Przyjmowania Zleceń w celu wygenerowania nowego numeru PIN.
Strona 3 z 34,
1.2. Kolejne logowanie
Przy kolejnym logowaniu do systemu, po wejściu na stronę https://www.pekao24.pl w polu Numer
Klienta naleŜy wprowadzić Identyfikator Klienta i zaakceptować wpis przyciskiem <Dalej>.
(Rys. 1.4). Serwis Pekao24Makler jest jednym z elementów usługi Pekao24, dlatego teŜ ekran
logowania zarówno do PekaoInternet jak i Pekao24Makler jest identyczny.
Rys. 1.4 - Fragment ekranu logowania do serwisu Pekao24Makler
Na następnej stronie, w polu Hasło, naleŜy wprowadzić wybrane losowo przez system znaki
z ustanowionego hasła (tzw. hasło maskowane). np., jeśli pola o numerach: 2, 3, 5, 8, 10, 12 są
puste, naleŜy wprowadzić drugi, trzeci, piąty, ósmy, dziesiąty i dwunasty znak z hasła. Po
wprowadzeniu brakujących znaków operację naleŜy zaakceptować przyciskiem <Dalej> (Rys. 1.5).
W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu logowania zarówno identyfikator, jak i hasło, mogą
być wprowadzone za pomocą klawiatury ekranowej, dostępnej poniŜej okna logowania.
Rys. 1.5 - Ekran z hasłem maskowanym
Po wprowadzeniu Ŝądanych znaków z hasła i wybraniu przycisku <Dalej> ukaŜe się strona
„PODSUMOWANIE MOICH FINANSÓW” z linkiem do rachunków inwestycyjnych. Po kliknięciu w
link pojawi się lista rachunków inwestycyjnych, do których Klient ma dostęp. Do listy rachunków
inwestycyjnych moŜna równieŜ przejść wybierając zakładkę <Usługi maklerskie> umieszczoną
w górnej części ekranu roboczego.
Strona 4 z 34,
Wgląd w wybrany rachunek inwestycyjny moŜna uzyskać klikając przycisk <Aktywa>,
umieszczony na końcu wiersza z numerem rachunku. (Rys. 1.6). Z tego poziomu moŜna teŜ
przejść bezpośrednio do zleceń lub przelewów, klikając odpowiedni w przycisk <Zlecenia> lub
<Przelewy>.
Rys. 1.6 - Lista rachunków
1.3. Bezpieczeństwo
PoniŜej prezentujemy podstawowe zasady bezpieczeństwa, których naleŜy przestrzegać
korzystając z serwisu:
•
•
•
•
•
•
•
•
przed zalogowaniem do systemu zawsze naleŜy sprawdzić, czy połączenie ze stroną
dostępową jest szyfrowane (adres strony zaczyna się wtedy od https://) oraz czy w
przeglądarce jest widoczny symbol kłódki;
nigdy nie naleŜy logować się do systemu z adresów czy linków otrzymanych w poczcie
elektronicznej lub przez komunikator internetowy - Dom Maklerski Pekao nigdy nie wysyła
takich wiadomości;
nie powinno się logować do systemu w miejscach ogólnodostępnych, takich jak
kawiarenki internetowe, bowiem zainstalowane tam oprogramowanie moŜe zbierać
poufne dane bez wiedzy uŜytkownika;
naleŜy korzystać wyłącznie z legalnego, pochodzącego z pewnego źródła
oprogramowania;
nie powinno się otwierać i uruchamiać plików ani programów niewiadomego pochodzenia,
zwłaszcza otrzymanych pocztą elektroniczną lub przez komunikatory internetowe;
naleŜy regularnie aktualizować system operacyjny, przeglądarki internetowe oraz inne
aplikacje - nowsze wersje oprogramowania zawierają mniej błędów i zapewniają wyŜszy
poziom bezpieczeństwa;
naleŜy chronić komputer poprzez systematyczne aktualizowanie programu
antywirusowego oraz zapory sieciowej (firewall) - stosowanie tych zabezpieczeń chroni
komputer przed szkodliwym oprogramowaniem oraz atakami z sieci;
po zakończeniu pracy naleŜy zawsze wylogować się z serwisu;
Prosimy o niezwłoczne informowanie Domu Maklerskiego Pekao o wszelkich podejrzanych
sytuacjach!
Strona 5 z 34,
2. WSPÓLNE ELEMENTY SERWISU
2.1. Główne menu
Główne menu z dostępem do poszczególnych funkcji serwisu Pekao24Makler znajduje się w
górnej części ekranu roboczego i jest widoczne na wszystkich ekranach (Rys. 2.1).
Menu serwisu Pekao24Makler podzielone jest na następujące grupy:
•
•
•
•
•
Zlecenia,
Rachunek papierów,
Nowe emisje,
Rachunek pienięŜny,
Kredyty,
Rys. 2.1 - Wspólne elementy serwisu Pekao24Makler.
Strona 6 z 34,
2.2. Stałe boksy w lewej kolumnie i stopka.
Wspólnym elementem wszystkich stron serwisu Pekao24Makler jest sekcja boksów
umieszczonych w lewej kolumnie. Na kaŜdej stronie serwisu dostępne są następujące boksy:
Notowania, Informacje i analizy, Pomoc. Na kaŜdej stronie prezentowana jest teŜ stopka z danymi
kontaktowymi.
Dostęp do notowań
Dostęp do Notowań giełdowych został wyodrębniony z sekcji
Informacje do osobnego boksu umieszczonego z lewej strony,
który jest widoczny na wszystkich stronach. Dodatkowo link do
notowań znajduje się w menu w nagłówku serwisu. Natomiast w
stopce link Notowania GPW prowadzi do notowań opóźnionych o 15 minut, dostępnych na portalu
Serwis Rynkowy.
Informacje i analizy
W lewej kolumnie prezentowane są równieŜ odnośniki do serwisów
informacyjnych: Serwisu rynkowego i Serwisu Analizy.
Pomoc kontekstowa i pomoc ogólna
Na kaŜdej stronie nowego serwisu, z lewej strony, umieszczony jest
boks zawierające ogólną pomoc.
W nowej wersji serwisu dodano pomoc kontekstową. Po kliknięciu
na znak zapytania pojawia się okno, na którym zdefiniowane są
nazwy uŜyte w serwisie. Znaki pomocy zostały umieszczone przy
wybranych kategoriach na stronach serwisu.
Stopka z danymi kontaktowymi
Strona 7 z 34,
3. USTAWIENIA
W zakładce USTAWIENIA dostępnej z poziomu serwisu Pekao24Makler (Rys. 3.1) moŜna
definiować ustawienia z zakresu Usług maklerskich (sekcje 1 – 5 Podręcznika) oraz definiować
i modyfikować ustawienia dla usługi Pekao24 (sekcje 6 – 12 Podręcznika).
Rys. 3.1 - Ustawienia – Serwis Pekao24Makler.
3.1. Ustawienia domyślne
Strona Ustawienia domyślne (Rys. 3.2) umoŜliwia zdefiniowanie i zmianę ustawień
domyślnych w serwisach zdalnych Domu Maklerskiego, w zakresie:
•
Rachunek domyślny
o
•
Aktualny rachunek domyślny
zalogowanie do serwisu maklerskiego nastąpi automatycznie na wskazany rachunek
Strona startowa
o
Aktualna strona startowa
wybrana strona będzie wyświetlana domyślnie jako pierwsza strona po kaŜdym
zalogowaniu do serwisu maklerskiego
W celu dokonania zmiany określonego parametru na stronie Ustawienia domyślne naleŜy
wybrać przycisk <Zmień> w wierszu z wybranym parametrem.
Strona 8 z 34,
Rys. 3.2 - Ustawienia domyślne.
W sekcji Rachunek domyślny moŜna zdefiniować lub zmienić rachunek inwestycyjny
wskazany jako domyślny. W celu zdefiniowania lub zmiany rachunku domyślnego naleŜy
kliknąć na link <Zmień>, co spowoduje wyświetlenie nowej strony (Rys. 3.3).
Na stronie: „ZMIANA RACHUNKU DOMYŚLNEGO – KROK 1/2” naleŜy z listy rozwijanej:
Wybierz rachunek domyślny - wskazać rachunek inwestycyjny. Lista rozwijalna zawiera
rachunki, do których Klient jest właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem.
Po wybraniu nowego rachunku domyślnego naleŜy wybrać przycisk <Zapisz>.
Rys. 3.3 - Zmiana rachunku domyślnego – krok 1/2.
Następnie wyświetlona zostanie strona: ZMIANA RACHUNKU DOMYŚLNEGO – KROK 2/2
stanowiąca potwierdzenie dokonywanej zmiany rachunku domyślnego. (Rys. 3.4).
Strona 9 z 34,
Rys.3.4 - Zmiana rachunku domyślnego - krok 2/2.
Po dokonaniu weryfikacji w celu zapisania zmian w serwisie Pekao24Makler naleŜy wybrać
przycisk <Zatwierdź>.
W sekcji Strona startowa moŜna ustawić stronę, która będzie otwierana automatycznie
po poprawnym zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24Makler. W celu zdefiniowania
lub zmiany strony startowej naleŜy kliknąć na link <Zmień>, co spowoduje wyświetlenie nowej
strony (Rys. 3.5).
Rys.3.5 - Zmiana strony startowej.
Korzystając z listy rozwijalnej: Nowa strona startowa, naleŜy wskazać wybraną stronę z listy
dostępnych stron prezentowanych w oknie wyboru, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem
<Zatwierdź>.
3.2. Ustawienia zleceń
Strona Ustawienia zleceń (Rys. 3.6) umoŜliwia zdefiniowanie i zmianę ustawień domyślnych
w serwisach zdalnych Domu Maklerskiego, w zakresie sekcji Ustawienia zleceń
oraz Autoryzacja zleceń maklerskich.
Strona 10 z 34,
Rys.3.6 - Ustawienia zleceń.
W sekcji Ustawienia zleceń moŜna dokonać zmian w zakresie:
•
Domyślna wartość parametru zleceń OTP (Odroczony Termin Płatności)
parametr odpowiedzialny za domyślne ustawienie wartości w polu OTP na stronach
„Akcje”, „Obligacje” oraz „Inne”
•
Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie internetowym
parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem parametrów zlecenia
w serwisie Pekao24Makler - Internet.
•
Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie
telefonicznym
parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem parametrów
zlecenia w serwisie Pekao24Makler - Telefon.
•
Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie mobilnym
parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem parametrów zlecenia
w Pekao24Makler – Serwis mobilny.
W celu dokonania zmiany wybranego parametru naleŜy wybrać przycisk <Zmień> w wierszu
z wybranym parametrem.
Strona 11 z 34,
W sekcji Autoryzacja zleceń maklerskich moŜna dokonać zmian w zakresie:
•
Autoryzacja zleceń w serwisie telefonicznym (dotyczy wszystkich sesji)
parametr odpowiedzialny za włączenie lub wyłączenie autoryzacji zleceń dla dyspozycji
zleceń realizowanych w serwisie Pekao24Makler - Telefon.
•
Autoryzacja zleceń w serwisie internetowym (dotyczy wszystkich sesji)
parametr odpowiedzialny za włączenie lub wyłączenie autoryzacji zleceń dla dyspozycji
zleceń realizowanych w serwisie Pekao24Makler - Internet.
•
Autoryzacja zleceń w ramach bieŜącej sesji
parametr umoŜliwiający wyłączenie autoryzacji zleceń w serwisie Pekao24Makler
- Internet w ramach bieŜącej sesji. Opcja warunkowa - dostępna, gdy parametr
Autoryzacja zleceń w serwisie internetowym (dotyczy wszystkich sesji) jest aktywny.
W celu dokonania zmiany wybranego parametru naleŜy kliknąć na link <Aktywuj>
(jeśli parametr jest nieaktywny) lub <Deaktywuj> (jeśli parametr jest aktywny) w wierszu
z wybranym parametrem oraz potwierdzić zmianę.
3.3. Ustawienia serwisu mobilnego
Strona Ustawienia serwisu mobilnego (Rys. 3.7) pozwala na definiowanie i zmianę
ustawień dla serwisu Pekao24Makler –Serwis mobilny.
Rys. 3.7 - Ustawienia serwisu mobilnego
W sekcji Ustawienia serwisu mobilnego moŜna dokonać zmian w zakresie:
•
Status dostępu do serwisu Pekao24Makler – Serwis mobilny:
o AKTYWNY – pozwala na składanie dyspozycji po zalogowaniu do serwisu
mobilnego,
o PASYWNY – umoŜliwia wyłącznie wgląd w stan rachunku inwestycyjnego
i obserwację notowań,
W celu dokonania zmiany statusu dostępu naleŜy wybrać przycisk <Zmień> w wierszu
z wybranym parametrem.
Strona 12 z 34,
•
Definiowanie instrumentów finansowych do notowań mobilnych
Funkcja umoŜliwia zdefiniowanie do 20 instrumentów finansowych i indeksów, które będą
widoczne w sekcji Notowania dostępnej w serwisie mobilnym. Instrumenty zdefiniowane
do notowań prezentowane będą przy wszystkich rachunkach inwestycyjnych posiadanych
przez Klienta.
Aby przejść do strony definiowania instrumentów finansowych do notowań (Rys. 3.8) naleŜy
wybrać link <Zmień> w wierszu definiowanie instrumentów. Wyświetlona zostanie strona
umoŜliwiająca:
•
wyszukanie nazwy instrumentu (Rys. 3.8) poprzez wpisanie kilku znaków z nazwy
i akceptację z wykorzystaniem opcji <Szukaj>
Rys. 3.8 - Ustawienia serwisu mobilnego – Wyszukiwanie nazwy instrumentu do notowań
•
dopisanie bądź usunięcie instrumentu do/z Listy instrumentów (Rys. 3.9)
prezentowanej poniŜej okna wyboru poprzez uŜycie linków <dodaj> bądź <usuń>.
Rys. 3.9 - Ustawienia serwisu mobilnego – Dodawanie/ Usuwanie nazwy instrumentu do notowań
•
Predefiniowanie instrumentów finansowych do formularza zleceń
Funkcja umoŜliwia zdefiniowanie do 20 instrumentów finansowych do formularza zleceń
dostępnego serwisie mobilnym. Instrumenty zdefiniowane do zleceń prezentowane będą
przy wszystkich rachunkach inwestycyjnych posiadanych przez Klienta, dla zleceń typu
KUPNO.
Dla zleceń typu SPRZEDAś lista zostanie zawęŜona do instrumentów zaksięgowanych
na danym rachunku inwestycyjnym. Dodawanie instrumentów finansowych do formularza
zleceń przebiega analogicznie jak proces dopisywania bądź usuwania instrumentów
finansowych do notowań mobilnych.
Strona 13 z 34,
Po wybraniu linku <Zmień>
w pozycji Predefiniowanie instrumentów finansowych
do formularza zleceń wyświetlona zostanie strona umoŜliwiająca:
•
wyszukanie nazwy instrumentu (Rys. 3.10) poprzez wpisanie kilku znaków w polu
szukaj i akceptację z wykorzystaniem opcji <Szukaj>
Rys. 3.10 - Ustawienia serwisu mobilnego – Wyszukiwanie nazwy instrumentu
w sekcji Predefiniowanie instrumentów do formularza zleceń
•
dopisanie bądź usunięcie instrumentu finansowego do/z Listy instrumentów
(Rys. 3.11) prezentowanej poniŜej okna wyboru poprzez uŜycie linków <dodaj> bądź
<usuń>.
Rys. 3.11 - Ustawienia serwisu mobilnego – Dodawanie/ Usuwanie nazwy instrumentu do formularza zleceń
•
Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie mobilnym
(Rys. 3.12) parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem
parametrów zlecenia w Pekao24Makler – Serwis mobilny. W celu dokonania zmiany
naleŜy na stronie Ustawienia serwisu mobilnego w pozycji Wyświetlanie potwierdzenia
wybrać przycisk <Zmień>.
Rys. 3.12 - Ustawienia serwisu mobilnego – Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie mobilnym
Strona 14 z 34,
3.4. Profil notowań
Strona Profil notowań (Rys. 3.13) umoŜliwia zmianę pakietu notowań.
Rys.3.13 - Profil notowań.
Aby dokonać zmiany pakietu notowań, naleŜy wybrać przycisk <Zmień>.
Notowania w czasie rzeczywistym (pakiety: PLUS, PRESTIGE, VIP) dostępne
są po podpisaniu Umowy Abonenckiej. Umowę naleŜy podpisać w dowolnym Punkcie
Przyjmowania Zleceń DM Pekao.
W przypadku moŜliwości wyboru pakietu notowań innego niŜ pakiet STANDARD
lub promocyjny PAKIET PLUS (podpisana Umowa Abonencka), po wybraniu opcji
<Zmień> wyświetlona zostanie strona: Zmiana pakietu notowań Krok 1/2 (Rys. 3.14)
umoŜliwiająca:
•
dokonanie wyboru pakietu w oknie wyboru: Nowy pakiet notowań naleŜy wskazać
właściwą nazwę pakietu
•
wskazanie numeru rachunku inwestycyjnego, w oknie wyboru: Aktualnie obciąŜany
rachunek naleŜy wybrać numer rachunku inwestycyjnego, który będzie obciąŜany
opłatami.
Strona 15 z 34,
Rys.3.14 - Profil notowań –Zmiana pakietu notowań Krok 1/2 .
Po dokonaniu wyboru pakietu i wskazaniu numeru rachunku inwestycyjnego, naleŜy
nacisnąć przycisk <Zapisz>. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony potwierdzenia
dyspozycji (Rys. 3.15).
Uwaga! NaleŜy pamiętać, Ŝe Dom Maklerski Pekao pobiera opłaty za udostępniane pakiety po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w wysokości opłaty za najdroŜszy pakiet do jakiego
Klient miał w danym miesiącu dostęp, bez względu na okres czasu przez jaki pakiet notowań
był udostępniony.
Rys.3.15. Profil notowań –Zmiana pakietu notowań Krok 2/2
Strona 16 z 34,
3.5. Moje dane
Strona Moje dane (Rys.3.16) obejmuje następujące sekcje:
•
Moje dane,
•
Sposób przekazywania potwierdzeń/wyciągów rocznych,
•
Zmiana adresu korespondencyjnego rachunku,
•
Dane klienta.
Rys.3.16 - Moje dane.
Strona 17 z 34,
W pierwszej sekcji Moje Dane (Rys. 3.17) istnieje moŜliwość zmiany danych w zakresie:
•
Numeru telefonu do oddzwaniania,
•
Numeru telefonu do PekaoSMS,
•
Adresu korespondencyjnego do usługi Pekao24,
•
Adresu e-mail.
Rys.3.17 - Sekcja Moje dane.
W celu dokonania aktualizacji wybranej pozycji naleŜy wybrać link <Zmień> w wierszu
z wybranym parametrem. Następnie wyświetlona zostanie strona umoŜliwiająca dokonanie
aktualizacji wybranych danych (przykładowo: Zmiana numeru telefonu do SMS KROK 1/2
Rys.3.18).
Rys.3.18 - Zmiana numeru telefonu do PekaoSMS – Krok 1/2
Po wprowadzeniu danych w pozycji: Nowy Numer telefonu do SMS naleŜy uŜyć przycisku
<Dalej> , aby przejść do strony umoŜliwiającej dokonanie autoryzacji dyspozycji. (Rys. 3.19).
Strona 18 z 34,
Rys.3.19 - Zmiana numeru telefonu do PekaoSMS Krok 2/2
Po weryfikacji danych i wprowadzeniu kodu autoryzacji naleŜy uŜyć przycisku
<Zatwierdź>.
Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zmiana numeru telefonu do
PekaoSMS, zmiana numeru telefonu do oddzwaniania oraz zmiana adresu
korespondencyjnego do usługi Pekao24 - naleŜą do grupy dyspozycji, wymagających
dodatkowego telefonicznego potwierdzenia zlecenia zmiany przez konsultanta.
W celu zakończenia procedury zmiany danych - konsultant skontaktuje się na (podany
przed zmianą) numer telefonu do oddzwaniania.
Aktualizacja adresu e-mail zostanie automatycznie zapisana w serwisie internetowym
bez wymogu oddzwaniania.
Na stronie Moje Dane dla wybranego rachunku inwestycyjnego moŜna równieŜ określić:
•
Sposób przekazywania potwierdzeń/wyciągów rocznych,
•
Adres korespondencyjny rachunku.
Strona 19 z 34,
Rys. 3.20 - Sposób przekazywania potwierdzeń / Adres korespondencyjny rachunku
Aby zdefiniować Sposób przekazywania potwierdzeń/wyciągów rocznych (Rys. 3.20)
naleŜy zaznaczyć wybraną formę: Elektronicznie, lub Pocztą a następnie zaakceptować
wybór przyciskiem <Zmień>.
Po weryfikacji wprowadzonych danych naleŜy potwierdzić dyspozycję wprowadzając kod
autoryzacyjny i dokonać akceptacji przyciskiem <Zatwierdź>. (Rys. 3.21).
Rys. 3.20 - Autoryzacja zmiany sposobu przekazywania potwierdzeń / wyciągów rocznych
W sekcji Adres korespondencyjny rachunku moŜna zaktualizować dane
wykorzystywane przez Dom Maklerski do przekazywania korespondencji związanej
z obsługą wskazanego rachunku. Aby uzyskać moŜliwość edycji poszczególnych pól naleŜy
wybrać przycisk <Zmień> umieszczony pod tabelą danych (Rys. 3.21).
Strona 20 z 34,
Automatycznie zostanie wyświetlony formularz umoŜliwiający aktualizację poszczególnych
danych (Rys. 21). Po wprowadzeniu aktualizacji naleŜy wybrać przycisk <Zapisz>.
Rys. 3.21 - Zmiana adresu korespondencyjnego rachunku.
W kolejnym kroku naleŜy dokonać weryfikacji wprowadzonych zmian oraz dokonać
autoryzacji dyspozycji wprowadzając kod autoryzacyjny.
Sekcja Dane Klienta umoŜliwia przegląd danych osobowych Klienta przechowywanych
przez Dom Maklerski Pekao (Rys. 3.22):
• Dane osobiste
(imię, nazwisko, numer Klienta, data urodzenia, PESEL),
•
Dane dotyczące dokumentów toŜsamości
(rodzaj, numer, data waŜności, kraj wydania),
•
Pozostałe dane
(czy rezydent- tak/nie, ograniczona zdolność prawna – tak/nie, imię matki, nazwisko
panieńskie matki, imię ojca, numery telefonów kontaktowych, adres e-mail, kraj
urodzenia, kraj obywatelstwa),
•
Adres zameldowania,
•
Adres zamieszkania do celów podatkowych,
•
Adres korespondencyjny klienta,
•
Dane podatkowe
(kraj, NIP, zagraniczny numer podatkowy, Urząd skarbowy),
•
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
•
Aneks telekomunikacyjny.
Z poziomu serwisu internetowego Pekao24Makler nie ma moŜliwości modyfikacji tych
danych. Aktualizacji danych moŜna dokonać w Punktach Przyjmowania Zleceń Domu
Maklerskiego Pekao zlokalizowanych w Oddziałach Banku. Po wybraniu przycisku
Szczegóły prezentowane są dane dla usługi Pekao24.
Strona 21 z 34,
Rys. 3.22 - Dane Klienta.
Strona 22 z 34,
3.6. Zarządzanie autoryzacją
Na stronie Zarządzanie autoryzacją (Rys. 3.23) moŜna wybrać bądź dokonać zmiany
metody autoryzacji uŜywanej w serwisie Pekao24Makler – Internet, spośród następujących
opcji:
•
PekaoToken
aplikacja, która po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umoŜliwia
generowanie kodów jednorazowych słuŜących do zatwierdzania operacji zlecanych
w serwisie internetowym.
•
Token sprzętowy
urządzenie wielkości karty kredytowej słuŜące do generowania kodów jednorazowych,
którymi akceptowane są operacje zlecane w serwisie internetowym Pekao24 oraz za
pośrednictwem konsultantów w serwisie telefonicznym. Pełni identyczną funkcję jak
PekaoToken, z tą róŜnicą, Ŝe pozwala dodatkowo autoryzować operacje zlecane przez
konsultantów telefonicznych. W Domu Maklerskim metoda dostępna jest dla Klientów,
którzy zawarli z Bankiem Pekao SA umowę o korzystanie z Bankowej usługi
telekomunikacyjnej Pekao24.”
•
Kody SMS
metoda autoryzacji polegająca na wysyłaniu wiadomości SMS z opisem autoryzowanej
operacji oraz sześciocyfrowym kodem na wskazany przez Ciebie numer telefonu do
SMS. W celu dokonania autoryzacji operacji naleŜy wpisać przesłany kod SMS do
odpowiedniego pola w serwisie oraz zatwierdzić.
•
Karta kodów jednorazowych
metoda autoryzacji wykorzystująca kartę kodów jednorazowych wysyłanych w formie
papierowej drogą pocztową. Karta zawiera listę 40-tu jednorazowych, sześciocyfrowych
kodów, słuŜących do zatwierdzania operacji w serwisach usługi Pekao24Makler
(z wyłączeniem serwisu automatycznego Pekao24Makler - Telefon). W celu dokonania
autoryzacji operacji naleŜy wpisać wybrany kod do odpowiedniego pola w serwisie
internetowym lub podyktować kod konsultantowi w przypadku składania dyspozycji
telefonicznie.
Strona Zarządzanie autoryzacją obejmuje dwie główne sekcje:
•
Aktywna metoda autoryzacji
pole prezentujące informację o aktualnie wykorzystywanej metodzie autoryzacji,
•
Alternatywne metody
pole prezentujące inne, dostępne metody autoryzacji z moŜliwością dokonania wyboru
i zmiany metody.
W celu dokonania zmiany metody autoryzacji naleŜy, przy wybranej metodzie autoryzacji,
wybrać link: <Ustaw jako aktywną>.
Uwaga! Operacja wymaga potwierdzenia zmiany dotychczas wykorzystywaną metodą
autoryzacji. W przypadku zmiany sposobu akceptacji dyspozycji z karty kodów
jednorazowych / PekaoTokena /Tokena sprzętowego - na kody SMS,
w serwisie
internetowym operacja będzie dodatkowo potwierdzana kodem SMS.
Strona 23 z 34,
Rys. 3.23 - Zarządzanie Autoryzacją.
3.7. Karta kodów jednorazowych
Strona Karta kodów jednorazowych (Rys. 3.24) umoŜliwia definiowanie ustawień w zakresie:
•
Aktywacji karty kodów jednorazowych,
•
Anulowania karty kodów jednorazowych,
•
Zamówienia nowej karty kodów jednorazowych,
•
Podglądu szczegółów karty kodów jednorazowych.
Rys. 3.24 - Karta kodów jednorazowych.
W celu aktywacji karty kodów jednorazowych naleŜy wybrać przycisk <Aktywuj>
przy wybranym numerze karty.
Strona 24 z 34,
Wyświetlona zostanie strona Aktywacja karty kodów jednorazowych (Rys. 25).
Rys. 3.25 - Aktywacja karty kodów jednorazowych – krok 1/2.
W formularzu naleŜy wprowadzić numer identyfikacyjny karty, która ma być aktywowana.
Po wprowadzeniu numeru karty naleŜy dokonać akceptacji wyboru przyciskiem <Zatwierdź>.
Wyświetlony zostanie formularz aktywacyjny karty (Rys. 3.26), w którym naleŜy podać kod
jednorazowy z aktywnej karty kodów jednorazowych, oraz pierwszy kod z nowej karty kodów
i zaakceptować dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>.
Rys. 3.26 - Aktywacja karty kodów jednorazowych – krok 2/2.
Anulowania karty kodów jednorazowych dokonuje się poprzez wybranie przycisku <Anuluj>
Dyspozycja ta wymaga potwierdzenia.
Zamówienie karty kodów jednorazowych odbywa się poprzez wybranie przycisku <Zamów
nową kartę kodów jednorazowych> Zostanie wyświetlona strona umoŜliwiająca wskazanie
liczby zamawianych do wysłania kart kodów jednorazowych (Rys.27).
Rys. 3.27 - Zamówienie nowej karty kodów jednorazowych.
W celu zapisania w systemie dyspozycji zamówienia naleŜy wybrać przycisk <Zatwierdź>.
Wybranie opcji <Szczegóły> spowoduje wyświetlenie szczegółów wybranej karty kodów
jednorazowych w tym liczbę wykorzystanych kodów oraz błędnych prób.
Strona 25 z 34,
3.8. Hasło i PIN
Na stronie Hasło i PIN (Rys. 3.28) moŜna dokonać zmiany hasła do serwisu internetowego
i mobilnego Pekao24Makler oraz zmiany PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler.
Dodatkowo z poziomu tej strony moŜna dokonać regeneracji numeru PIN do całej usługi
Pekao24Makler. Na stronie dostępne są trzy główne sekcje:
•
Zmiana hasła do serwisu PekaoInternet
umoŜliwia zmianę hasła do serwisu internetowego,
•
Zmiana PIN do PekaoSMS i TelePekao
umoŜliwia zmianę numeru PIN do serwisów Pekao24 (w tym do Pekao24Makler),
•
Regeneracja PIN
umoŜliwia złoŜenie dyspozycji wygenerowania nowego numeru PIN do Pekao24
(w tym do Pekao24Makler).
Rys. 3.28 - Hasło i PIN.
Strona 26 z 34,
W celu zmiany hasła do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler w sekcji
Zmiana hasła do PekaoInternet naleŜy wypełnić pola:
•
•
•
Stare hasło
wprowadzić aktualne hasło do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler,
Nowe hasło
wprowadzić nowe hasło do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler,
Potwierdź nowe hasło
powtórzyć nowe hasło do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler.
Wpisując hasło system informuje o stopniu jego bezpieczeństwa. Ustanawiane hasło
powinno spełniać następujące warunki:
•
minimalna długość hasła to 8 znaków, maksymalna - 16,
•
hasło moŜe składać się z małych i duŜych liter (są rozróŜniane), cyfr i znaków
specjalnych:
* - = [ ] V , / ~ ! @ # $ % ~ & * ( ) _ + { } | : . < > ? i nie powinno być słowem
występującym w słowniku.
Po wprowadzeniu wymaganych danych zmiana hasła nastąpi po kliknięciu przycisku
<Zatwierdź>.
Analogiczne są kroki operacji zmiany numeru
do PekaoSMS i TelePekao, naleŜy wypełnić pola:
PIN
w
sekcji:
Zmiana
PIN
•
Stary PIN
wprowadzić aktualny PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler, (czterocyfrowy
kod, który wraz z numerem klienta słuŜy do logowania w Pekao24Makler - Telefon),
•
Nowy PIN
wpisać nowy PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler,
•
Potwierdź nowy PIN
powtórnie wpisać nowy PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler.
Numer PIN powinien się składać z czterech cyfr. Po wprowadzeniu wymaganych danych
zmiana numeru PIN nastąpi po kliknięciu przycisku <Zatwierdź>.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu wymiany hasła i numeru PIN dane moŜna
wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej, dostępnej po prawej stronie dyspozycji
zmiany.
Regeneracja numeru PIN odbywa się poprzez kliknięcie przycisku <Regeneruj PIN>.
Regeneracja numeru PIN jest jedną z dyspozycji, która musi zostać dodatkowo
telefoniczne potwierdzona przez konsultanta, który w celu potwierdzenia dyspozycji
zadzwoni na numer telefonu do oddzwaniania. Po zakończeniu procesu regeneracji w
serwisach Pekao24Makler naleŜy posługiwać się nowym numerem PIN. Przy logowaniu
do Pekao24Makler - Internet serwis automatycznie wymusi ustanowienie nowego
indywidualnego hasła zdefiniowanego przez Klienta.
Strona 27 z 34,
3.9. Obsługa serwisów
Strona Obsługa serwisów (Rys. 3.29) umoŜliwia definiowanie dostępności poszczególnych
serwisów Pekao24 i Pekao24Makler, jak równieŜ zablokowanie całej usługi. Na stronie
dostępne są dwie sekcje:
•
•
Blokada wszystkich serwisów
Obsługa serwisów
Rys. 3.29 - Obsługa serwisów.
W celu zablokowania wszystkich serwisów Pekao24 w tym Pekao24Makler naleŜy
zaznaczyć pole wyboru: Blokada wszystkich serwisów oraz kliknąć przycisk <Zatwierdź>.
Po zatwierdzeniu zmiany nastąpi automatyczne wylogowanie z serwisu internetowego.
W celu deaktywowania wybranego serwisu naleŜy na stronie Obsługa serwisów wybrać
właściwy
wiersz
z
nazwą
serwisu
i
kliknąć
w
link
<Deaktywuj>.
Dyspozycję naleŜy potwierdzić aktywną metodą autoryzacji.
W celu odblokowania funkcjonalności nieaktywnego serwisu naleŜy wybrać przycisk
<Aktywuj>. Aktywacja serwisu wymaga dokonania autoryzacji (Rys. 3.30).
Strona 28 z 34,
Rys. 3.30 - Autoryzacja zmiany statusu serwisów.
Po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego naleŜy zaakceptować dyspozycję wybierając przycisk
<Zatwierdź>.
3.10. Licznik sesji
Strona Licznik sesji (Rys. 3.31) umoŜliwia włączenie prezentacji lub ukrycie pola z
informacją o czasie, po upływie którego nastąpi automatyczne zakończenie sesji
internetowej (powodujące wylogowanie z serwisu).
Po włączeniu funkcji: Licznik sesji czas pozostały do końca sesji będzie widoczny
w prawym górny rogu aplikacji.
Rys.3.31 - Licznik sesji.
W celu włączenia lub wyłączenia prezentacji na stronie Licznik sesji naleŜy wybrać
odpowiednie pole Włącz lub Wyłącz i zaakceptować zmianę przyciskiem <Zatwierdź>.
Strona 29 z 34,
UWAGA! Bez względu na widoczność licznika sesja zostanie przerwana po 15 minutach.
Dla Klientów maklerskich sesja internetowa moŜe być automatycznie podtrzymywana
jeśli otwarte jest okno Notowania lub Zlecenia bieŜące.
3.11. Zmiana kontrastu
Strona Zmiana kontrastu (Rys. 3.32) umoŜliwia określenie ostrości kolorystyki strony
serwisu.
W ramach opcji wyboru na stronie Zmiana kontrastu dostępne są:
•
•
•
Niski kontrast
Standardowy kontrast
Wysoki kontrast
Rys. 3.32 - Zmiana kontrastu.
Po odznaczeniu opcji poziomu kontrastu w celu zapisania ustawień naleŜy wybrać przycisk
<Zatwierdź>. Zmiana będzie obowiązująca zarówno dla części bankowej jak i maklerskiej.
Strona 30 z 34,
3.12. Rejestr zdarzeń
Na stronie Rejestr zdarzeń (Rys. 3.33) moŜna obejrzeć historię zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa oraz
operacji bankowych dokonanych za pośrednictwem serwisów Pekao24 w ciągu ostatnich sześciu
miesięcy.
Rys. 3.33 - Rejestr zdarzeń.
3.13. Zarządzanie komunikacją marketingową
Na stronie Zarządzanie Komunikacją Marketingową (Rys. 3.34) moŜna włączyć lub wyłączyć opcję
wyświetlania ekranów powitalnych, dotyczących oferty marketingowej oraz pozostałych treści
marketingowych wyświetlanych w ramach serwisu Pekao24Makler. Zmiana ustawień dotyczy wyłącznie
przekazów o treści marketingowej prezentowanych w serwisie internetowym (nie dotyczy informacji o
zmianach w regulaminie i bezpieczeństwie oraz przekazywanych w poczcie wewnętrznej i na stronach
Nasza oferta, Galeria Rabatów).
Rys. 3.34 – Zarządzanie komunikacją marketingową.
Strona 31 z 34,
4. NOTOWANIA
Dostęp do Notowań giełdowych został wyodrębniony do osobnego boksu umieszczonego w lewej
kolumnie, który jest widoczny na wszystkich stronach serwisu Pekao24Makler.
Dodatkowo link do notowań znajduje się w menu w nagłówku serwisu. Natomiast w stopce link
Notowania GPW prowadzi do notowań opóźnionych o 15 minut, dostępnych na portalu Serwis
Rynkowy.
Aby otworzyć program do przeglądania notowań, naleŜy kliknąć w boks Notowania, znajdujący się
w lewej kolumnie. Na ekranie pojawi się nowe okno (Rys. 4.2). Uruchomienie funkcjonalności
podglądu notowań (aplet SDIG) następuje automatycznie w nowym oknie.
Rys. 4.1 - Akceptacja apletu
W przypadku problemów z uruchomieniem apletu notowań naleŜy upewnić się czy spełnione są
następujące warunki:
Parametry ustawień przeglądarki internetowej:
• naleŜy wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (ang. pop-up windows), lub dodać
wyjątek o nie blokowaniu wyskakujących okienek dla witryny https://www.pekao24.pl,
• przeglądarka powinna umoŜliwiać przyjmowanie plików cookies wysyłanych przez serwer
oraz zapisywać je na stacji uŜytkownika,
• przeglądarka powinna obsługiwać język JavaScript,
• naleŜy sprawdzić ustawienia systemowe: Panel sterowania / Opcje internetowe / zakładka
Zaawansowane / Java - zaznaczyć opcję.
Strona 32 z 34,
Zalecane wymagania systemowe dla apletu SDIG:
• Systemy operacyjne:
o Windows XP SP2 z aktualnymi poprawkami,
o Windows 2000/Vista,
o Linux (testy przeprowadzono na Ubuntu: Kubuntu-7 oraz 8 oraz Gentoo 2.6),
• Procesor: Intel Pentium 4 lub porównywalny,
• RAM: 512 MB - wielkość minimalna zapewniająca stabilną pracę Windows XP, 1 GB -
wielkość minimalna zapewniająca stabilną pracę Windows Vista,
• Przeglądarka: Internet Explorer od wersji 6.0, Firefox, Opera,
• Maszyna wirtualna: Java Sun J2SE Runtime Environment 1.6.05 lub wyŜsza.
Rys. 4.2 - Informacje -notowania giełdowe
Po poprawnym zainstalowaniu i uruchomieniu apletu podglądu notowań SDIG naleŜy uruchomić
notowania przy uŜyciu przycisku <Start>.
Uwaga: W przypadku korzystania z dostępu do Internetu przez serwer Proxy, wcześniej naleŜy
wprowadzić odpowiednie parametry (przycisk <Parametry>) w formacie: „adres_proxy:nr_portu".
Strona 33 z 34,
Rys. 4.3 - Ekran programu do notowań SDIG
Strona 34 z 34,

logowanie i ustawienia

Transkrypt

Podobne dokumenty

DPD Dodatkowe zalecenia - elektronika i sprzęt RTV AGD

Rysunek architektoniczno

Obróbka materiałów dla przemysłu lotniczego NOWOCZESNE NARZĘDZIA Gu