Polish Television Holding BV zamierza wyemitować

Polish Television Holding B.V. zamierza wyemitować
zabezpieczone obligacje Senior Notes o wartości 330 mln
Euro z terminem zapadalności w 2020r.
Luksemburg, 19 marca 2013 - International Trading and Investments Holdings S.A.
Luxembourg (“Grupa ITI”), wiodąca polska grupa medialna i rozrywkowa, poinformowała dziś,
że jedna z jej spółek zależnych - Polish Television Holding B.V. (“PTH”), zamierza
zaoferować do sprzedaży (“Oferta”) zabezpieczone obligacje Senior Notes o wartości
nominalnej 330 mln Euro i zapadalności w roku 2020 (“Obligacje”). Nomura International plc,
J.P. Morgan Securities Ltd. and BNP Paribas pełnią rolę zarządzających budową księgi
popytu, natomiast Deutsche Bank AG – rolę współzarządzającego w tym procesie.
PTH zamierza przeznaczyć środki uzyskane z emisji Obligacji na umorzenie
wszystkich swoich zabezpieczonych obligacji Senior Notes z kuponem 11,25% z terminem
zapadalności w 2017 roku (“Obligacje 2017”), zapłatę naliczonych ale nie wypłaconych
odsetek wynikających z tych skryptów dłużnych, zabezpieczenie środków na jedną płatność
odsetek od Obligacji Senior Notes oraz pokrycie wszystkich opłat i wydatków związanych z
Ofertą oraz umorzeniem Obligacji 2017.
Oferta stanowi element strategii Grupy ITI, której celem jest optymalizacja struktury
kapitałowej. PTH, z 52,45% udziałów, jest większościowym udziałowcem TVN S.A., wiodącej
polskiej komercyjnej grupy nadawczej posiadającej także serwisy internetowe. Około 60%
udziałów w PTH należy do ITI Media Group Limited, a około 40% do Grupy Canal+ S.A.
Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy ITI powiedział: „Staramy
się wykorzystać sprzyjające warunki panujące obecnie na rynku długu, aby wydłużyć termin
zapadalności skryptów dłużnych, obniżyć wartość płaconych odsetek oraz dostosować
strukturę finansowania do naszych celów strategicznych. “
komunikat prasowy grupy iti z dnia 19.03.2013
strona 1 z 2
O Grupie ITI
Grupa ITI jest wiodącą na polskim rynku grupą medialną działającą w obszarze transmisji telewizyjnej, nowych
mediów, prowadzenia multipleksów, a także dystrybucji kinowej i piłki nożnej.
***
Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży czy zachęty do kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez
uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Jakakolwiek publiczna oferta sprzedaży papierów
wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostałaby przeprowadzona w oparciu o prospekt emisyjny, który byłby
dostępny u emitenta i zawierałby szczegółowe informacje nt. emitenta, jego władz oraz jego sprawozdania finansowe. W
chwili obecnej nie jest rozważana oferta publiczna na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani rejestracja oferty lub
jej części w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Kopie niniejszego komunikatu nie są i nie powinny być dystrybuowane na
terytorium lub wysyłane do Stanów Zjednoczonych..
Kontakt dla prasy:
Emilia Ordon
e-mail
[email protected]
Romano Fanconi
e-mail [email protected]
KONIEC KOMUNIKATU PRASOWEGO – ŁĄCZNIE 2 STRONY
komunikat prasowy grupy iti z dnia 19.03.2013
strona 2 z 2