Prezentacja

Wyniki Banku BPH
za II kw. 2013 r.
Rozwój zgodnie z oczekiwaniami
13 sierpnia 2013 r.
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 1
Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty
lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery
wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które
mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja,
jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy
dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery
wartościowe.
Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu
założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób
oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń
biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele
pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach
dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane
liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie
sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia.
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 2
Najważniejsze informacje
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 3
II kw. 2013 r. – najważniejsze informacje
Zyskowność
• Zysk netto 44,6 mln zł a zysk brutto na poziomie 60,7 mln zł
Wyniki
• Nowo udzielone kredyty detaliczne i komercyjne na poziomie
1,3 mld zł… rekordowo wysoka sprzedaż kredytów
gotówkowych (519 mln zł) oraz kredytów dla MSP (321 mln zł)
Koszty
• Ścisła kontrola kosztów operacyjnych… obniżenie kosztów o 28%
w porównaniu z ubiegłym rokiem, o 11% wyłączając koszty
restrukturyzacji w 2012 r.
Odpisy
• Odpisy na utratę wartości w wysokości 34 mln zł…
poprawa o 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem… spadek
poziomu kredytów z utratą wartości o 160 mln zł lub o 5%
w porównaniu z ubiegłym rokiem
Bezpieczeństwo
• Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 15,1%, a Tier
1 na poziomie 12,8%… ryzyko płynności i rynkowe na
bezpiecznym poziomie
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 4
Kontynuacja strategii „fair play”
Podstawowe wskaźniki
marki
Inicjatywy fair play
• Powołanie Rzecznika Klientów Banku BPH
• Uruchomienie specjalnej infolinii dla klientów, którzy
Bank, któremu ufam
Bank, który gra fair
112
116
92
99
mają trudności ze spłatą kredytów
• Jednostronicowe podsumowanie umowy kredytowej
#1
#1
2kw.12
2kw.13
Pozycja
rynkowa
#5
#4
2kw.12
2kw.13
dla mikro- i małych przedsiębiorstw
• Spotkania Forum Klientów Indywidualnych i Rady
Klientów Biznesowych
Świadomość wspomagana
83%
Świadomość marki
81%
• Certyfikacja Zasad Fair Play… wyniki weryfikacji
22%
zostaną ogłoszone we wrześniu tego roku
#5
#5
2kw.12
2kw.13
Pozycja
rynkowa
24%
#5
#7
2kw.12
2kw.13
Źródło: badanie Brand Tracker (Ipsos), własne wywiady indywidualne.
Atrybuty wizerunku marki wobec siły marki oraz głównych konkurentów.
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 5
Dobra sprzedaż w II kw.
Bankowość Detaliczna
• Bardziej atrakcyjna oferta kredytu gotówkowego… nowy program szkoleniowy dla pracowników
Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych
(w mln zł)
sprzedaży… nowe placówki partnerskie… rekordowo wysoka sprzedaż
6% r/r
27% kw./kw.
• Program dla zamożnych Klientów… zmodyfikowana oferta z pakietem dodatkowych korzyści…
dedykowani doradcy… Maksymalne Konto za 0 zł… dwukrotny wzrost sprzedaży
488
519
2kw.12
2kw.13
• Wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych o 61% w porównaniu z ubiegłym rokiem… Uruchomienie
Fabryki Funduszy i wprowadzenie do oferty funduszy Franklin Templeton
• Bardziej konkurencyjna oferta kredytów hipotecznych… współpraca z pośrednikami… wzrost nowej
sprzedaży o 13% kw./kw. lub o 2% r/r
Bankowość Komercyjna
Nowa sprzedaż kredytów dla SME Nowa sprzedaż kredytów komercyjnych
(w mln zł)
MSP
(w mln zł)
 33% r/r
61% kw./kw.
7% r/r
36% kw./kw.
Współpraca z BGK… dobra sprzedaż kredytów dla MSP
602
Duże przedsiębiorstwa
Nowy International Desk wykorzystujący globalne relacje GE…
299
321
2kw.12
2kw.13
430
470
403
wpływ polityki cenowej na wielkość sprzedanych kredytów…
utrzymywanie należności na stałym poziomie
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 6
Udzielone
limity
2Q'12
2kw.12
2Q'13
2kw.13
887
769
Wyniki finansowe
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 7
Wyniki finansowe
2 kw. 2013
Zmiana/kw.
Zmiana/rok
1 poł. 2013
Zmiana/rok
Wynik odsetkowy
244
-6,5%
-23,9%
505
-21,2%
Wynik z tytułu opłat i prowizji
115
-3,0%
-10,5%
233
-12,8%
Wynik na działalności
bankowej*
361
-7,4%
-20,6%
752
-18,6%
Odpisy na utratę wartości
-34
51,9%
-12,0%
-56
-18,2%
Przychód netto po odpisach**
327
-11,0%
-21,4%
695
-18,6%
Koszty
-269
-11,7%
-27,6%
-574
-20,7%
Zysk brutto
61
+5,2%
+19,5%
118
-10,2%
Zysk netto
45
+6,5%
+25,2%
86
-10,5%
W mln zł
*/ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy
**/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości kredytów
Zarządzanie kosztami i jakość portfela rekompensują presję na marże
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 8
Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego
(z wył. kredytów hipotecznych, w mln zł)
Należności i depozyty
(średnie wartości)
8 364
Wynik odsetkowy
spadek 20%
8 156
6 368
5 588
Wynik z opłat i prowizji
spadek 0%
183
147
 2%
 12%
2kw.12
55
2kw.12
2kw.13
2kw.13
Należności
Depozyty
Przychody
spadek 18%
2kw.12
2kw.13
Odpisy na utratę wartości Przychody netto po odpisach
poprawa
244
2kw.13
spadek 18%
231
201
2kw.12
61
189
-13
2kw.12
-12
2kw.13
2kw.12
Silna sprzedaż kredytów gotówkowych w 2. kwartale...
stabilizacja spadku należności
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 9
2kw.13
Kluczowe wskaźniki kredytów hipotecznych
(w mln zł)
Wynik odsetkowy
Należności
(średnie wartości)
17 680
Wynik z opłat i prowizji
stabilny
stabilny
16 069
22
22
 9%
2kw.12
2kw.12
2kw.13
Przychody
2kw.12
wzrost 18%
28
-6
33
2kw.13
-3
2kw.12
2kw.13
Stabilny portfel kredytów w CHF
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 10
2kw.13
Przychody netto po odpisach
35
2kw.12
2kw.12
2kw.13
Odpisy na utratę wartości
poprawa
stabilne
34
14
12
2kw.13
Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego
(w mln zł)
Należności i depozyty
(średnie wartości)
Wynik odsetkowy
stabilny
3 237
2 377 2 380
2 391
 1%
2kw.12
Należności
24
 36%
17
19
2kw.12
2kw.13
21
2kw.13
Depozyty
Przychody
Odpisy na utratę wartości
stabilne
stabilne
41
Wynik z opłat i prowizji
stabilny
2kw.12
Przychody netto po odpisach
stabilne
41
40
2kw.13
38
0
2kw.12
2kw.12
2kw.13
2kw.13
-2
2kw.12
Utrzymywanie stabilnego portfela na bardzo płynnym rynku
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 11
2kw.13
Kluczowe wskaźniki MSP
(w mln zł)
Wynik odsetkowy
spadek 21%
Należności i depozyty
(średnie wartości)
2 734
2 082
2 357
 14%
2kw.12
Należności
Wynik z opłat i prowizji
spadek 21%
2 103
47
 1%
37
34
2kw.13
2kw.12
27
2kw.13
Depozyty
2kw.12
Przychody
spadek 19%
2kw.13
Odpisy na utratę wartości Przychody netto po odpisach
poprawa
spadek 19%
80
65
59
2kw.12
-21
2kw.12
-17
2kw.12
2kw.13
Stabilizacja należności MSP…
oczekiwanie na przyszły wzrost
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 12
48
2kw.13
2kw.13
Koszty działania
(w mln zł)
Wskaźnik
koszty/dochody (%)
Koszty
spadek 28%
spadek 7 pp.
372
69
(koszty
restrukturyzacji)
269
303
2kw.12
2Q'12
2kw.13
2Q'13
81
74
2kw.12
2kw.13
Ciągła realizacja synergii wynikających z połączenia
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 13
Jakość aktywów
Odpisy na utratę wartości i koszty ryzyka*
1,2%
85
0
38
46
1,3%
96
1
35
1.3%
0,6%
0.05%
0.7%
0.4%
0.6%
88
2
63
60
0.5%
23
30
39
-3
21
18
0
3
30
3
4
21
-21
47
15
19
14
22
23
-1 1
34
2
17
15
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
10,8% 10,4% 10.4% 10,9% 10,6% 10,6% 10,6% 10,9% 11,0%
3,2
3,2
3,3
3,1
3,1
3,0
2,9
2,9
2,9
26,6
27,7
27,1
25,9
25,9
25,0
24,7
23,9
23,6
2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 2kw.12 3kw.12 4kw.12 1kw.13 2kw.13
Kredyty z utratą wartości (w mld zł)
Pracujące kredyty (w mld zł)
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 2kw.12 3kw.12 4kw.12 1kw.13 2kw.13
Detal
MSP
Korporacje
Koszty ryzyka
Kredyty gotówkowe i hipoteczne w CHF
przeterminowane 90 dni (%)
3,1%
Średni rating portfela komercyjnego
wyrażony parametrem PD (%)
6,9% 6,8% 6,6%
6,5%
2,8%
2,4% 2,2%
5,5% 5,5% 5,4%
4,9%
2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9%
0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3%
2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 2kw.12 3kw.12 4kw.12 1kw.13 2kw.13
Kredyty gotówkowe
6,0%
1,7% 1,7% 1,6%
1,5% 1,6%
1,3% 1,3% 1,7%
1,1%
2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 2kw.12 3kw.12 4kw.12 1kw.13 2kw.13
Kredyty hipoteczne w CHF
Portfel wysokiej jakości
*/ Koszty ryzyka wobec średnich wolumenów kredytów
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 14
Małe firmy
Korporacje
Pozycja kapitałowa i płynnościowa
• Współczynnik wypłacalności na poziomie 15,1 a
Wskaźniki
kapitałowe (%)
12,7
10,5
13,2
10,9
14,0
13,9
11,6
11,7
Tier 1 na poziomie 12,8 znacznie powyżej
14,9
15,1
12,5
12,8
wymogów regulatora
• Nadwyżka płynnościowa w wysokości 2 mld zł
na koniec 2 kw. 2013 r.
• Linia zapasowa w pełni dostępna… 2,6 mld CHF
dostępnych środków
2009
2010
2011
CAR
2012
Tier 1
Mar'13
Jun'13
Cze’13
• Ekspozycja na ryzyko rynkowe na bezpiecznym
poziomie
• Zgodność z wymogami Bazylei 3
Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 15
Podsumowanie
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 16
Podsumowanie
1
Wyniki finansowe zgodnie z oczekiwaniami rynku
2
Kontynuacja strategii „fair play”… ukierunkowanie na Klienta i
upraszczanie
3
Wysoka presja na marże mająca wpływ na przychody… koszty pod kontrolą
4
Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych i limitów dla MSP najwyższa od 3
lat… portfele kluczowych produktów w punkcie zwrotnym
5
Bez kompromisów w zakresie jakości portfela… wskaźnik
adekwatności kapitałowej i płynności na bezpiecznym poziomie
13 sierpnia 2013 r. | Rozwój zgodnie z oczekiwaniami | 17