Skonsolidowany Raport Kwartalny za Iv Kwartał 2009 Roku

Transkrypt

Grupa Kapitałowa B3System S.A.
Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV Kwartał 2009 r.
GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU
B3System Spółka Akcyjna
ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa
tel : +48 22 331 41 31
fax: +48 22 331 41 30
www.b3system.pl
[email protected]
Warszawa dnia 26.02.2010 r.
1
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ B3SYSTEM
ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU
Spis Treści:
Strona
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
3
Wybrane dane finansowe jednostki dominującej
3
Skonsolidowany bilans
4
Bilans jednostki dominującej
5
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
7
Rachunek i strat jednostki dominującej
8
Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym
11
Zestawienie zmian kapitale własnym jednostki dominującej
13
Skonsolidowane przepływy pieniężne
15
Rachunek przepływów pieniężnych jednostki dominującej
17
Informacja dodatkowa
20
Raport zawiera kolejno ponumerowanych stron od 1 do 38
Załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez
Zarząd B3System S.A. dnia 26 lutego 2010 roku.
Zarząd B3System S.A.
Mirosław Kaliński – Prezes Zarządu
Władysław Sędzielski – Wiceprezes Zarządu
Piotr Jurzysta – Wiceprezes Zarządu
2
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
V
Przychody ze sprzedaży
Zysk z działalności operacyjnej
Zysk brutto
Zysk netto
Zysk netto przypisany
Akcjonariuszom Jednostki
Dominującej
VI
Środki pieniężne netto z
działalności operacyjnej
I
II
III
IV
VII działalności inwestycyjnej
VIII działalności finansowej
Środki pieniężne i ich
IX ekwiwalenty na koniec okresu
Zysk netto na 1 akcję zwykłą
przypisany Akcjonariuszom
Jednostki Dominującej w
X PLN/EUR
w tys. Eur
4 kwartały /
okres
od 2009-01-01
do 2009-12-31
4 kwartały /
okres
od 2008-01-01
do 2008-12-31
4 kwartały /
okres
od 2009-01-01
do 2009-12-31
4 kwartały /
okres
od 2008-01-01
do 2008-12-31
68 734
351
-41
-329
66 373
3 255
3 364
2 704
15 835
81
-9
-76
18 874
926
957
769
-434
2 442
-100
694
-1 047
-631
-241
-180
-591
-2 032
-136
-578
230
-162
53
-46
1 839
3 247
448
923
-0,05
0,26
-0,01
0,07
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
w tys. zł
w tys. EUR
4 kwartał(y)
narastająco /
2009 okres
od 2009-01-01
do 2009-12-31
4 kwartał(y)
narastająco /
2008 okres
od 2008-01-01
do 2008-12-31
4 kwartał(y)
narastająco /
2009 okres
od 2009-01-01
do 2009-12-31
4 kwartał(y)
narastająco /
2008 okres
od 2008-01-01
do 2008-12-31
49 376
48 912
11 375
13 909
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
99
2 178
23
619
Zysk (strata) brutto
208
2 404
48
684
Zysk (strata) netto
156
2 025
36
576
-1 654
-1 224
-381
-348
-1 498
-949
-345
-270
627
-591
144
-168
-1 218
-2 765
-281
-786
35 206
28 961
8 570
6 941
WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
inwestycyjnej
finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Aktywa, razem (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
(na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
18 938
13 019
4 610
3 120
Zobowiązania długoterminowe (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego
roku obrotowego)
634
888
154
213
18 130
12 113
4 413
2 903
16 268
15 942
3 960
3 821
947
936
231
224
9 466 156
9 360 470
9 466 156
9 360 470
0,02
0,22
0,005
0,06
1,72
1,70
0,42
0,41
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego
roku obrotowego)
Kapitał własny (na koniec bieżącego
obrotowego)
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego
obrotowego)
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego
obrotowego)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/
EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego
obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
na jedną akcję (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
w tys. zł.
SKONSOLIDOWANY BILANS
31.12.2009
30.09.2009
31.12.2008
30.09.2008
Majątek trwały
12 321
12 583
12 837
12 780
Rzeczowy majątek trwały
2 397
2 528
2 905
2 871
9 760
9 838
9 788
9 813
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa finansowe
80
Należności długoterminowe i inne
rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
164
137
144
97
Majątek obrotowy
27 746
20 309
22 542
19 942
Zapasy
1 363
6 177
2 062
1 422
Należności
23 155
10 694
17 233
14 133
Zaliczki na podatek dochodowy
4
Krótkoterminowe papiery wartościowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
Środki pieniężne
1 389
1 091
1 239
1 839
2 347
3 247
3 147
Aktywa razem
40 067
32 892
35 379
32 722
Kapitał własny
17 613
16 694
17 650
16 080
947
936
936
936
11 120
10 959
10 959
4 920
4 920
2 333
13 493
-284
-1 029
2 616
1 046
16 703
15 786
16 843
15 475
910
907
807
604
1 494
1 409
1 601
1 399
Zobowiązania długoterminowe
1 220
1 396
1 579
1 371
Rezerwy
Rezerwy na odroczony podatek
dochodowy
Zobowiązania krótkoterminowe
260
Inne aktywa finansowe
Aktywa sklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży
Kapitał akcyjny
Kapitał z emisji akcyjny powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Zyski zatrzymane
Kapitały własne przypisane
akcjonariuszom spółki dominującej
Kapitał własny akcjonariuszy
mniejszościowym
Kredyty, pożyczki i papiery dłużne
3
14
13
19
28
20 960
14 789
16 128
15 243
20 234
13 716
15 514
Kredyty, pożyczki i papiery dłużne
Zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego
Rezerwy
Przychody przyszły okresów
Pasywa razem
102
98
14 572
265
248
628
1 073
40 067
32 892
3
668
35 379
32 722
stan na
2008-12-31
koniec poprz.
roku / 2008
stan na
2008-09-30
koniec kwartału /
2008
BILANS JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
w tys. zł.
BILANS
stan na
stan na
2009-12-31
2009-09-30
koniec kwartału / koniec kwartału /
2009
2009
AKTYWA
Aktywa trwałe
13 141
13 071
13 251
13 437
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
4 312
4 180
83
103
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
3 992
880
4 025
952
1 138
1 318
5
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
12 015
12 015
12 015
12 015
7 934
7 934
7 934
7 934
12 015
12 015
15
5
15
15
5
15
22 065
1 054
18 955
191
18 753
1 066
1 066
322
15 217
5 255
8 007
190
7 817
1 367
1 367
316
15 710
1 098
11 932
276
11 656
2 067
2 067
105
udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych wyceniane metodą
praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
(wielkość ujemna)
14 068
804
10 671
139
10 532
1 865
1 865
1 865
744
1 051
1 962
1 865
1 000
588
613
728
35 206
28 289
28 962
27 505
16 268
947
15 426
936
15 942
936
15 036
936
15 020
14 860
12 835
13 032
-370
671
-121
-249
146
2025
790
278
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
18 938
12 863
13 019
12 469
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję (w zł)
25
13
18
28
13
13
18
28
634
736
888
749
634
18 130
424
17 640
66
149
736
12 070
479
11 526
65
44
888
12 113
136
11 937
40
749
11 686
304
11 301
51
6
149
44
149
35 206
16 268
9 466 156
1,72
44
28 289
15 426
9 360 470
1,65
9 510 470
12
3
9
6
28 961
15 942
9 360 470
1,7
6
27 505
15 036
9 360 470
1,61
1,62
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty restrukturyzacji
01.10.2009 31.12.2009
01.01.2009 31.12.2009
01.10.2008 31.12.2008
01.01.2008 31.12.2008
30 075
26 362
3 713
260
1 312
1 149
545
68 734
58 772
9 962
659
4 883
4 621
766
23 378
18 321
5 057
296
1 588
1 194
192
66 373
54 391
11 982
485
4 799
3 958
238
7
Udział w zyskach (statutach) netto
jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na inwestycjach
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Podatek dochodowy
Zysk (strata) z działalności
kontynuowanej
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Strata z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Przypisany do
podmiotu dominującego
kapitałów mniejszości
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
967
351
2 380
3 472
15
107
875
124
45
437
-41
287
19
311
2 088
402
120
229
3 364
660
749
-329
1 686
2 704
749
-329
1 686
2 704
746
3
9 466 156
-434
103
9 466 156
1495
191
9 360 470
2 442
262
9 360 470
0,08
-0,05
0,16
0,29
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
zwykłych
Działalność kontynuowana
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
- podstawowy
- rozwodniony
Działalność kontynuowana i zaniechana
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
- podstawowy
- rozwodniony
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
w tys. zł
4 kwartał /2009
okres
od 2009-10-01
do 2009-12-31
4 kwartały
narastająco /
2009 okres
od 2009-01-01
do 2009-12-30
4 kwartał / 2008
okres
od 2008-10-01
do 2008-12-31
4 kwartały
narastająco /
2008 okres
od 2008-01-01
do 2008-12-31
24 553
49 376
16 649
48 912
78
12
53
2 622
6 892
1 965
3 208
21 931
42 484
14 684
45 704
22 435
44 120
13 791
41 880
641
1 768
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2 297
5 536
814
2 757
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
20 139
38 585
12 976
39 123
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
8
33
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
2 118
739
592
787
58
5 256
2 844
2 392
20
208
2 858
1 022
519
1 317
108
15
2
58
65
193
129
2
104
9
22
22
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
7 032
2 985
2 051
1 996
256
256
74
27
2
Inne koszty operacyjne
42
106
7
47
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
780
99
1 416
2 178
6
406
122
485
381
120
424
6
6
381
23
23
120
2
424
61
67
49
2
297
245
235
166
260
160
18
52
69
100
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
719
208
1 303
2 404
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
719
48
58
-10
208
52
58
-6
1 303
278
2 404
379
428
-49
671
671
156
156
1 025
1 025
2 025
2 025
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Odsetki, w tym:
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
9
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
9 466 156
9 466 156
9 360 470
9 360 470
0,07
0,02
0,11
0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł)
10
GRUPA B3System S.A. ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa
Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej B3System za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2008
Kapitały z emisji
Kapitał
akcji powyżej
Kapitał
Kapitał
Zyski
Kapitały
podstawowy
wartości
zapasowy
rezerwowy
zatrzymane
mniejszości
nominalnej
Na dzień 31 grudnia 2007 roku
Kapitały
własne razem
936
11 157
621
1 883
68
14 664
936
11 157
621
1 883
68
14 664
2 442
262
2 704
Korekty błędów
Przekształcenie danych na
01.07.2007 r. z tytułu przejścia na
MSR
(po przekształceniu)
Różnice kursowe z konsolidacji
Zysk lub (strata) roku
Podział WF z roku ubiegłego
1 702
Emisja akcji
Korekta błędów odniesiona na
wynik lat ubiegłych
-1 702
0
476
Korekty konsolidacyjne
9
Koszty emisji akcji
476
-2
-2
-2
7
-198
-198
Wypłata dywidendy
-3
-3
Wycena aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Podatek odroczony
Udział akcjonariuszy
mniejszościowych
936
10 959
2 333
11
2 616
807
17 650
GRUPA B3System S.A. ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa
Sprawozdanie zmian w kapitale własnym spółki B3System na dzień 31.12.2009
Kapitały z emisji
Kapitał
akcji powyżej
Kapitał
Kapitał
Zyski
podstawowy
wartości
zapasowy
rezerwowy
zatrzymane
nominalnej
Na dzień 31 grudzień 2008 r.
Korekty błędów
Przekształcenie danych na
01.07.2007 r. z tytułu przejścia na
MSR
Na dzień 31 grudzień 2007 roku
(po przekształceniu)
Kapitały
własne razem
936
10 959
2 333
2 616
807
17 650
936
10 959
2 333
2 616
807
17 650
-434
3
-431
-2 025
100
100
Różnice kursowe z konsolidacji
Zysk lub (strata) roku
Podział WF z roku ubiegłego
Emisja akcji
Niepodzielony wynik
Korekty konsolidacyjne połączenie
PRO-TEST
Koszty emisji akcji
Wypłata dywidendy
Kapitały
mniejszości
2 025
11
161
172
0
117
117
-97
-97
Wycena aktywów finansowych
Podatek odroczony
Udział akcjonariuszy
mniejszościowych
Wycena opcji na akcje na dzień
przyznania pracownikom
Na dzień 31 grudnia 2009r.
102
947
11 120
4 474
12
102
102
60
910
17 613
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
w tys. zł
ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał własny na początek okresu (BO)
zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO),
po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na
początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał
zakładowy
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na
koniec okresu
4 kwartał 2009
okres
od 2009-10-01
do 2009-12-31
4 kwartały
narastająco /
2009 okres
od 2009-01-01
do 2009-12-31
4 kwartał 2008
okres
od 2008-10-01
do 2008-12-31
4 kwartał(y)
narastająco /
2008 okres
od 2008-01-01
do 2008-12-31
15 426
15 942
15 036
14 122
15 426
15 942
15 036
14 122
936
936
936
936
947
936
936
936
14 860
12 835
13 032
161
161
2 025
11 778
1 057
1 254
2 025
1 254
11
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą
ustawowo minimalną wartość)
-rozliczenie kosztów związanych z
podwyższeniem kapitału
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek
okresu
15 020
13
14 860
198
198
198
198
12 835
12 835
rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek
okresu
Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec
okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
podziału zysku z lat ubiegłych
korekta leasingu odniesiona na WF
przeniesienie na kapitał zapasowy
korekta rozrachunków z lat ubiegłych
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
rachunkowości
korekty błędów
146
2 172
1 068
1 409
146
2 172
1 068
1 409
146
2 172
1 068
1 409
34
78
34
1 297
1 254
42
146
2 025
2 025
146
-515
Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
po uzgodnieniu do danych porównywalnych
przeniesienia straty z lat ubiegłych do
pokrycia
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
okresu
Wynik netto
zysk netto
strata netto
-515
-370
146
1 146
146
671
671
-515
1 025
1 025
2 025
2 025
-515
14
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
Kapitał własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty)
16 268
15 426
15 942
15 942
16 268
15 426
15 942
15 942
*Pozycja strata z lat ubiegłych w 3Q2009 - dotyczy poprzedniego okresu sprawozdawczego jakim było I półrocze
2009 (01.01.09 - 30.06.09)
SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY
PIENIĘŻNE
01.10.2009 31.12.2009
01.01.2009 31.12.2009
01.10.2008 31.12.2008
01.01.2008 31.12.2008
749
-434
1 686
2 442
3
327
103
1 077
191
462
262
882
-8
67
3
4 814
-12 314
-47
327
-3
699
-6 422
-3
-23
-977
-2 090
-39
103
-36
-1 704
-4 657
5 999
3 516
1 423
2 526
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty:
Udział kapitału mniejszości w wyniku netto
Amortyzacja
Utrata wartości środków trwałych
Utrata wartości firmy
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości
inwestycyjnych
według wartości godziwej
Odpis ujemnej wartości firmy w rachunek
zysków i strat za rok bieżący
Zyski (straty) z wyceny instrumentów
pochodnych
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Zysk (strata) na inwestycjach
Koszty z tytułu odsetek
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Inne korekty
Środków pieniężne wygenerowane w
Podatek dochodowy zapłacony
15
137
75
154
-485
Odsetki zapłacone
operacyjnej
-360
-1 047
669
-631
4
278
inwestycyjnej
Otrzymane odsetki
Dywidendy otrzymane od jednostek
stowarzyszonych
Dywidendy otrzymane z tytułu inwestycji
Wpływy ze sprzedaży inwestycji
przeznaczonych do obrotu
Wpływy ze sprzedaży inwestycji dostępnych
do sprzedaży
Wpływy ze sprzedaży jednostki zależnej
Wpływy ze sprzedaży wartości
niematerialnych i prawnych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów
trwałych
28
79
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
inwestycyjnych
Nabycie inwestycji przeznaczonych do obrotu
Nabycie inwestycji dostępnych do sprzedaży
Nabycie jednostki zależnej
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych
-1 236
-408
-670
-218
Nabycie aktywów finansowych w jednostce
stowarzyszonej
Inne wydatki inwestycyjne
inwestycyjnej
-1 074
0
-380
-591
-214
-2 032
finansowej
Wpływy netto z emisji akcji (wydania
udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i
pożyczek
476
400
1 204
7
33
Inne wpływy
Emisja dłużnych papierów wartościowych
oraz papierów wartościowych z możliwością
zamiany na akcje
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Spłaty kredytów i pożyczek
-97
-156
16
100
-3
-24
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
Inne wydatki
-175
-713
-41
-229
-779
69
finansowej
232
230
-129
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu
środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych
-508
-1 408
326
-2 825
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na
początek okresu
2347
3 247
3 147
6 071
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu
1839
1 839
3 473
3 247
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
w tys. zł
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
Przepływy środków pieniężnych z
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze
publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto
Korekty razem
4 kwartał 2009
okres
od 2009-10-01
do 2009-12-31
4 kwartały
narastająco / 2009
okres
od 2009-01-01
do 2009-12-31
4 kwartał 2008
okres
od 2008-10-01
do 2008-12-31
4 kwartały
narastająco/ 2008
okres
od 2008-01-01
do 2008-12-31
671
-1 040
156
-1 654
1 025
-482
2 025
-3 249
188
552
122
468
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
17
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
działalności inwestycyjnej
Wpływy
48
22
4 202
-10 937
-154
7
-5
238
-7 003
-52
-3
-6
-1 120
-1 509
-326
27
-35
-865
-3 138
5 705
5 016
2 086
696
-369
-302
-3
Nabycie wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
86
-390
-1 498
542
-1 224
1
290
109
531
27
4
107
105
105
424
424
105
424
Zbycie wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
-162
256
1
7
242
637
5
1 480
242
437
5
139
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
nabycie aktywów finansowych
1 341
200
200
200
18
1 341
1 341
1326
105
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
inwestycyjnej (I-II)
działalności finansowej
Wpływy
-241
-347
104
-949
400
1 129
2
24
400
1 129
97
502
2
138
24
615
Wpływy netto z emisji akcji (wydania
udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli,
wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
56
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),
w tym:
o ograniczonej możliwości dysponowania
48
141
99
445
49
219
86
39
160
10
-303
627
-136
-591
-307
-1 218
510
-2 765
-307
-1 218
510
-2 765
1 051
1 962
1 865
4 727
744
744
2 375
1 962
19
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej B3System za IV kwartał 2009 roku.
Prezentowane sprawozdanie dotyczy okresu od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
i sporządzone zostało wraz z danymi porównywalnymi.
1.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu:
 Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2009 roku (kwartalne)
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF).
 Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone
zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej B3System S.A..
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami od IV kwartału roku 2007 B3System S.A. sporządza
skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzenia Komisji Europejskiej.
 Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym
okresem roku poprzedniego.
 Przedstawione wybrane dane finansowe roku 2009 z bilansu, rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone z PLN na EUR według kursu
z dnia 31.12.2009 tabela 255/A/NBP/2009 1 EUR= 4,1082 natomiast dane za rok 2008 wg
kursu z dnia 31.12.2009 tabela 254/A/NBP/2008 1 EUR= 4,1724.
 W IV kwartale roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wielkości
szacunkowe, a tym samym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
i odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.
2.
Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy
raport.
B3System S.A.:
2.1.
W dniu 2 października 2009 roku B3System S.A. podpisała umowę partnerską z firmą Wheel
Systems Sp. z o.o., a tym samym uzyskała najwyższy status partnerski, tzw. Status Partnera
Autoryzowanego. Wheel Sp. z o.o. jest producentem autorskich rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników
oraz kryptograficznej ochrony danych. Flagowym produktem Wheel jest system kilkustopniowego
silnego uwierzytelnienia o nazwie CERB, wykorzystujący telefon komórkowy jako jeden z jego
składników. CERB stanowi doskonały punkt oparcia bezpieczeństwa i kontroli dostępu do informacji
w każdej firmie. Zbiera bardzo dobre opinie jako centralny system uwierzytelnienia w korporacjach,
bankach oraz firmach świadczących usługi drogą elektroniczną gdzie zabezpiecza proces logowania i
służy do potwierdzania transakcji. Dnia 02.11.2009 ruszył oficjalny kanał dystrybucji produktów
firmy WHEEL Systems. Oznacza to, że wkrótce firma nie będzie prowadziła bezpośredniej sprzedaży
do klientów końcowych. Każdy projekt będzie realizowany przy udziale integratora, posiadającego
status partnera handlowego WHEEL Systems.
2.2.
W dniu 02 listopada 2009 roku B3System S.A. podpisała umowę z IT.expert Sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż sprzętu informatycznego firmy Riverbed
20
Technology, o wartości netto 7 030 215,92 zł. O zawarciu umowy Spółka informowała raportem
bieżącym nr 41/2009 z dnia 02 listopada 2009 roku.
2.3.
W dniu 24 listopada 2009 roku Zarząd B3System S.A. podpisał Umowę Inwestycyjną z Copi
S.A. z siedzibą w Warszawie (Copi) oraz głównymi akcjonariuszami spółek B3System S.A. i Copi
Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest realizacja inwestycji, której celem jest nabycie przez
B3System S.A. w formie aportu 100 % akcji Copi oraz wprowadzenie akcji B3System, objętych w
zamian za aport w postaci akcji Copi, na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
Na dzień zawarcia Umowy Inwestycyjnej kapitał zakładowy Copi wynosi 556.000,00 zł i podzielony
jest na 556.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do jednego głosu na
Walnym Zgromadzeniu. Strony Umowy Inwestycyjnej ustaliły, że do realizacji inwestycji niezbędne
są działania i czynności w ramach następujących etapów jej realizacji:
1. Podwyższenie kapitału zakładowego Copi, o kwotę od 657.414,00 zł do 759.194,00 zł
poprzez emisję od 657.414 do 759.194 akcji na okaziciela serii C, z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu nowoutworzonych akcji, w drodze
subskrypcji prywatnej z terminem jej zamknięcia do 15 marca 2010 roku między innymi
spółce Candyz Ltd w ilości 222.222 akcji, spółce Ingenita Ltd w ilości 222.222 akcji oraz
Jarosławowi Kolankowskiemu w ilości 110.667 akcji;
2. Nabycie przez Totmes TMT S.A., Totmes Nowe Technologie S.A. i Black Pearl Capital S.A.
łącznie 166 667 akcji Copi, w tym niezwłocznie po podpisaniu Umowy Inwestycyjnej
111.112 akcji Copi;
3. Nabycie przez B3System od akcjonariuszy Copi, w formie aportu, 100 % akcji Copi (od
1.213.414 do 1.315.194 akcji serii A, B i C o wartości nominalnej 1,00 zł każda), jako wkład
niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego B3System;
4. Wprowadzenie akcji B3System, objętych za aport w postaci 100 % akcji Copi, na GPW.
Ponadto w Umowie Inwestycyjnej określono, iż:
1. Zarząd B3System S.A. do dnia 31 grudnia 2009 r. zwoła Walne Zgromadzenie, na którym
podjęta zostanie uchwała o zmianie § 6 ust.3 -5 Statutu B3System S.A. w ten sposób, iż
Zarząd zostanie upoważniony do jednokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 480.000,00 zł, poprzez emisję nowych
akcji,
2. Akcjonariusze B3System S.A., podpisujący Umowę Inwestycyjną, wyrażą zgodę, aby
wszystkie wyemitowane w ramach kapitału docelowego akcje B3System S.A. zostały
zaoferowane akcjonariuszom Copi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy B3System S.A.,
3. Strony ustalą parytet wymiany akcji w celu ustalenia stosunku liczby akcji B3System S.A.
wydanych akcjonariuszom Copi i liczby akcji Copi wnoszonych tytułem wkładu
niepieniężnego na opłacenie akcji B3System S.A. emitowanych w ramach kapitału
docelowego, biorąc pod uwagę następujące założenia:
a) Wartość jednej akcji B3System S.A. odpowiadać będzie średniemu kursowi
zamknięcia notowań tych akcji na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień
ustalenia wartości akcji B3system S.A., przy czym ustalona w ten sposób wartość nie
może być wyższa niż 3,00 zł, ani też niższa niż 2,50 zł za jedną akcję,
21
b) Wartość 100% akcji Copi ustalona została szacunkowo przez audytora finansowego
przy podpisywaniu Umowy Inwestycyjnej i wynosi 11.453.600 zł przy założeniu, że
wynik finansowy netto Copi za rok obrotowy 2009 wyniesie nie mniej niż wskazany
w przedziale V w tabeli poniżej. Ostateczna wartość 100% akcji Copi ustalona
zostanie na dzień podejmowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego
B3System S.A. w oparciu o zysk netto Copi wykazany w zamkniętym i
zaudytowanym sprawozdaniu finansowym Copi za rok obrotowy 2009, według
następujących zasad:
Przedział
Zysk netto COPI za 2009 rok
Wartość 100% akcji Copi
I
poniżej 0,5 mln zł lub strata
7,65mln zł
II
od 0,5 mln – 0,8 mln zł
8,65 mln zł
III
od 0,8 mln –1,1 mln zł
10,85mln zł
IV
od 1,1 mln – 1,4 mln zł
11,25 mln zł
V
powyżej 1,4 mln zł
11,95 mln zł
4. W przypadku jeżeli zysk netto Copi wykazany w zamkniętym i zaudytowanym sprawozdaniu
finansowych Copi za rok obrotowy 2009 będzie niższy niż wskazany w przedziale V tabeli
powyżej, a suma zysku netto wykazanego w zamkniętych i audytowanych sprawozdaniach
finansowych Copi za lata 2009 i 2010 będzie wyższa niż 3,10 mln zł akcjonariuszom Copi,
którzy objęli akcje B3System S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Copi w
roku 2010 przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji B3System S.A. po cenie nominalnej w
zamian za nieodpłatnie wydane warranty subskrypcyjne tytułem wyrównania (uzupełnienia)
wartości nabytych akcji B3System S.A.. Każdy warrant subskrypcyjny uprawniał będzie do
objęcia jednej akcji.
5. Strony zobowiązują się wzajemnie, iż od podpisania niniejszej Umowy Inwestycyjnej do
momentu nabycia przez B3System S.A. akcji Copi, nie będą prowadziły względem Copi ani
B3System S.A. działalności konkurencyjnej. Zakazy konkurencji w późniejszym okresie
regulować będą stosowne przepisy prawa oraz zasady i umowy uzgodnione przez Strony.
6. Akcjonariusze Copi, Robert Wodziński i Jarosław Kolankowski zobowiązują się do
powstrzymania się od wszelkich czynności rozporządzających (jak też od zaciągania
jakichkolwiek zobowiązań do rozporządzenia) akcjami B3System S.A. objętymi zgodnie z
postanowieniami Umowy Inwestycyjnej w latach 2010 i 2011 przez okres od daty objęcia
akcji do 12 miesięcy od daty wprowadzenia tych akcji B3System S.A. w ramach transakcji do
obrotu regulowanego na GPW. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy
akcjonariusze Copi, Robert Wodziński i Jarosław Kolankowski, będą zobowiązani do zapłaty
podatku dochodowego z tytułu nabycia akcji B3System S.A. w zamian za wkład niepieniężny.
7. Członkowie Zarządu Copi, którymi w dniu podpisania Umowy Inwestycyjnej są: Robert
Wodziński oraz Jarosław Kolankowski, zobowiązują się, przez okres trzech lat od ponownego
powołania sprawować funkcje w Zarządzie Copi oraz zarządzać przedsiębiorstwem Copi z
dołożeniem należytej staranności. Członkowie Zarządu Copi nie mogą zwolnić się z
obowiązku zarządzania spółką bez ważnych powodów określonych w kontraktach
menedżerskich.
22
8. Niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego B3System S.A. w roku 2010
i nabyciu przez B3System S.A. akcji Copi, akcjonariusze oraz Zarząd B3System S.A. podejmą
wszystkie działania zmierzające do wprowadzenia do Zarządu B3System S.A. oraz do jej
Rady Nadzorczej po jednej osobie wskazanej wspólnie przez Roberta Wodzińskiego i
Jarosława Kolankowskiego.
9. W każdym przypadku ustania obowiązywania Umowy Inwestycyjnej, przez okres 3 lat od
daty ustania jej obowiązywania, żadna ze Stron nie podejmie żadnych działań zmierzających
do przejęcia pracownika zatrudnionego w Copi lub B3System S.A. (lub ich spółce zależnej)
do pracy odpowiednio w Copi lub B3System S.A. (lub ich spółce zależnej).
10. W przypadku, jeżeli jedna ze Stron nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia
Umowy Inwestycyjnej, Strona, której takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie może
wyrządzić szkodę, może wezwać Stronę naruszającą do wykonania Umowy Inwestycyjnej lub
zmiany sposobu jej wykonywania określając dokładnie żądane działania do podjęcia lub do
zaniechania i zakreślając w tym celu rozsądny termin nie krótszy niż 14 dni, a gdy to
wezwanie będzie nieskuteczne może ona oświadczyć wszystkim pozostałym Stronom o
rozwiązaniu Umowy Inwestycyjnej w całości ze skutkiem wobec wszystkich Stron Umowy
Inwestycyjnej z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, o ile działania Strony
naruszającej prowadzą do istotnego naruszenia praw tej uprawnionej Strony.
11. Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy Inwestycyjnej za uprzednim oświadczeniem
złożonym wszystkim pozostałym Stronom Umowy Inwestycyjnej, w przypadku, jeżeli w
zamkniętym i zaudytowanym sprawozdaniu finansowym Copi za rok obrotowy 2009
wykazana zostanie strata.
Opis działalności Copi:
Copi jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie składowania, dostępu i zabezpieczenia oraz
zarządzania danymi elektronicznymi. W ramach swojej działalności oferuje m.in.: konsultacje, audyty,
projekty, szkolenia, serwis urządzeń i instalacji, wdrożenia, oraz zdalną administrację. Copi realizuje
projekty informatyczne obejmujące usługi:








Wirtualizacji infrastruktury fizycznej do wirtualnej,
Szyfrowania danych,
Monitoringu systemów pamięci masowych,
Backup’u środowisk heterogenicznych, backup laptopów i stacji roboczych,
Zarządzania obiegiem dokumentów, skanowaniem i praca grupowa,
Archiwizacji zasobów cyfrowych przedsiębiorstwa,
Archiwizacji danych elektronicznych,
Zarządzania bezpieczeństwem systemów IT.
W ofercie Copi znajdują się również produkty własne związane z obiegiem i dystrybucją dokumentów
jak również zarządzaniem środowiskiem wirtualnym. Do grona klientów spółki należą miedzy innymi:
Polska Telefonia Cyfrowa, Polkomtel, Telekomunikacja Polska, PTK Centertel, Netia, Bank Pekao,
Bank BPH, Bank BGŻ, Bank PKO BP, Lukas Bank, ING Bank, BRE Bank, BZ-WBK, BOŚ, PKN
Orlen, Vattenfall.
W 2008 roku przychody Copi wyniosły 70.850 tys. zł, a zysk netto 1.556 tys. zł.
Spółka informowała o zawarciu umowy raportem bieżącym nr 42/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku.
23
2.4.
W dniu 21 grudnia 2009 roku B3System S.A. podpisała umowę partnerską z firmą Riverbed
Technology Ltd. a tym samym uzyskała status partnerski na poziomie Silver. Riverbed Technology
jest specjalistą w dziedzinie polepszania wydajności infrastruktury IT. Rodzina rozwiązań do
optymalizacji sieci rozległej (WAN) zdejmuje z przedsiębiorstw ograniczenia IT, podnosząc
wydajność aplikacji, umożliwiając konsolidację oraz zapewniając widzialność aplikacji i sieci
przedsiębiorstw. Wszystko to eliminuje potrzebę zwiększenia przepustowości.
2.5.
Z dniem 31 grudnia 2009 roku, Pan Jacek Grochowina przestał pełnić funkcję członka Rady
Nadzorczej B3System S.A. Pan Jacek Grochowina pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia
19 maja 2008 roku. Przyczyną rezygnacji były względy osobiste. Spółka informowała o tym raportem
bieżącym nr 47/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku.
2.6.
W IV kwartale 2009 roku Firma B3System S.A. jako lider konsorcjum wspólnie z Commcord
Sp. z o.o. zrealizowała dla Meritum Banku projekt związany z przebudową infrastruktury
teleinformatycznej i systemów zabezpieczeń w podstawowej i zapasowej lokalizacji Centrum
Przetwarzania Danych. Zrealizowany projekt obejmował:
- dostawę urządzeń i oprogramowania, ich instalację oraz parametryzację;
- uruchomienie produkcyjnych usług sieciowych;
- przygotowanie projektu technicznego rozwiązania;
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
- wykonanie testów przełączeń pomiędzy podstawową a zapasową lokalizacją CPD;
- szkolenia stanowiskowe dla pracowników Banku z zakresu wdrożonej infrastruktury.
Aktualnie zarówno B3System jak i Commcord realizują bieżące usługi monitoringu i administracji
wdrożonego rozwiązania.
2.7.
Nagrody i wyróżnienia:
Spółka B3System S.A. znalazła się na wysokich miejscach wśród firm informatycznych i
telekomunikacyjnych w rankingu TOP 200 przygotowanym i opublikowanym w czerwcu 2009 r.
przez Computerworld Polska, zajmując następujące pozycje:
-
106 pozycja wśród 290 firm informatycznych (biorących udział w badaniu);
25 pozycja wśród firm uzyskujących największe przygody grup kapitałowych w 2008 roku;
100 pozycja wśród firm informatycznych świadczących usługi w 2008 roku;
45 pozycja wśród firm świadczących usługi doradcze w 2008 roku;
55 pozycja wśród firm świadczących usługi projektowania i budowy sieci w 2008 roku;
67 pozycja wśród firm świadczących usługi serwisowe w 2008 roku;
48 pozycja wśród firm informatycznych o największej odsprzedaży partnerom w 2008 roku;
61 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora dostaw elektryczności, gazu,
ciepła i wody w 2008 roku;
36 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora MSP w 2008 roku;
30 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora bankowego w 2008 roku;
11 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora mediów w 2008 roku;
8 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora handel hurtowy w 2008 roku;
18 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora budowlanego w 2008 roku;
42 miejsce wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora administracji w 2008 roku;
20 pozycja wśród firm osiągających przychody ze sprzedaży systemów pamięci masowych w
2008 roku;
3 pozycja wśród firm osiągających przychody ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w 2008
roku;
27 pozycja wśród firm i grup kapitałowych o najwyższej produktywności pracowników w
2008 roku.
24
B3System S.A. otrzymała tytuł Tytana Sprzedaży 2009 a tym samym znalazła się w gronie
najlepszych Partnerów Handlowych firmy ESET. Tytan Sprzedaży 2009 jest nagrodą przyznawaną
dziesięciu najlepszym Partnerom Handlowym firmy ESET, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
sprzedażowe.
Firma B3System S.A. znalazła się w X edycji rankingu najbardziej dynamicznych firm
organizowanym przez firmę Coface Poland oraz wydawcę Pulsu Biznesu - Bonnier Business Polska.
B3System już po raz kolejny otrzymała zaszczytny tytuł Gazeli Biznesu 2009. W tym roku tytuł ten
przypadł 4008 przedsiębiorstwom. Ranking Gazele Biznesu promuje firmy, które działają w sposób
przejrzysty, a więc to sami przedsiębiorcy swoją pracą i transparentnością działania decydują o tym,
czy trafią na listę i jakie zajmą na niej miejsce. Przedsiębiorstwa, które znalazły się w rankingu to nie
tylko sprawdzone, kwalifikowane i wiarygodne firmy, lecz także takie, które preferują solidność i
jawność działania.
W rankingu ogólnopolskim firma B3System S.A. zajęła 478 miejsce (404 miejsce w rankingu Gazele
2008 ) zaś w rankingu wojewódzkim 99 pozycję (84 miejsce w rankingu Gazele 2008).
2.8.
HS Partner Pro-Test S.A.
W IV kwartale Spółka HS Partner Pro-Test S.A. zakończyła prace w kolejnym obiekcie jednego ze
znaczących Klientów Spółki, Hotelu Desilva przy Al. Krakowskiej w Warszawie (kontrakt
realizowany przez inwestora – spółkę ELBUD). Prace obejmowały m.in. instalację i konfigurację sieci
komputerowej i sprzętu komputerowego oraz systemu operacyjnego, instalację zintegrowanego
systemu do zarządzania hotelem (programy własne Spółki), a także instalację systemu kontroli
dostępu (zamków), systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz systemu zarządzania energią (Indos) i
systemu łączności (centrala).
Ponadto w IV kwartale pozyskano kolejnych nowych Klientów, do najbardziej znaczących należą:
a/ Restauracja Gromada przy ul 1905 roku w Radomiu – instalacja i konfiguracja sprzętu
komputerowego oraz instalacja i wdrożenie programu restauracyjnego ProRESS i
programu gastronomicznego ProGASS.
b/ Restauracja TB KING we Włocławku - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego
oraz instalacja i wdrożenie programu restauracyjnego ProRESS i programu
gastronomicznego ProGASS.
c/ Roma Investments – Hotel Pallatium we Wrocławiu – instalacja systemu kontroli dostępu
(zamków), systemu zarządzania energią (Indos), systemu parkingowego oraz instalacja i
konfiguracja sprzętu komputerowego.
d/ Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego
oraz instalacja i wdrożenie programu hotelowego ProHOTT.
W listopadzie 2009 roku firma HS Partner Pro-Test S.A. uczestniczyła w dwóch najważniejszych
imprezach targowych dla branży hotelowo-gastronomicznej:
II Międzynarodowych Targach Wyposażenia Obiektów Hotelowych WorldHotel
organizowanych w Warszawie w dniach 4-6.11.2009 r. oraz
17. Międzynarodowych Targach Wyposażenia Hoteli i Gastronomii Horeca 2009
organizowanych w Krakowie w dniach 18-20.11.2009 r.
Certyfikaty
HS Partner Pro-Test S.A. otrzymała Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play”
25
2009 oraz Brązowy Laur za prowadzenie działalności w myśl zasad szeroko pojętej
etyki.
Wręczenie certyfikatów odbyło się w dniu 4 grudnia 2009 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie
podczas oficjalnej Gali XII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
W dniu 19 lutego 2010 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS zarejestrowała zmianę nazwy spółki z HS Partner Pro-Test Spółka Akcyjna na PROKONEKT
Spółka Akcyjna.
2.9.
Navipro Sp. z o.o.
W IV kwartale 2009 roku Spółka realizowała kolejne etapy rozpoczętych we wcześniejszych
kwartałach projektów w tym:
W obszarze ERP:
Rozwój funkcjonalności systemu MS Dynamics NAV – klient branża detaliczna
(gastronomia)
Rozwój funkcjonalności systemu MS Dynamics NAV – klient branża transportowa
Rozpoczęcie prac wdrożenia funkcjonalności systemu MS Dynamics NAV – klient branża
poligraficza
W obszarze ITSM:
Wdrożenie funkcjonalności systemu ITSM w obszarze Problem Management – klient branża
finansowa
Rozbudowa funkcjonalności systemu ITSM w obszarze Incydent Management – klient branża
finansowa
Wdrożenie funkcjonalności systemu ITSM w obszarze Configuration Management – klient
branża finansowa
Świadczenie usług konsultingowych opartych o standard ITIL® - klient branża finansowa
IV kwartał 2009 roku, to kontynuacja działań restrukturyzacyjnych polegających na optymalizacji
kosztów operacyjnych oraz kontynuowaniu zwiększonej aktywności w procesie sprzedaży oraz
działań polegających na przygotowaniu nowej strategii sprzedaży i strategii marketingowej Spółki na
rok 2010 przy współpracy z głównymi dostawcami spółki. W 2009 roku spółka rozszerzyła swoją
oferte o nowe produkty: LiveTime Service Manager – obszar ITSM oraz linia produktów CDN firmy
Comarch. Zarząd Navipro Sp. z o.o. wyraża nadzieje, iż pierwsze kontrakty na powyższe produkty uda
się zrealizować w I kwartale 2010 roku.
2.10.
COMMCORD Sp. z o.o.
COMMCORD Sp. z o.o. zdobył prestiżową nagrodę Junipera za najciekawsze wdrożenie: „wdrożenia
systemu STRM”. Dzięki wdrożeniom wykonanym i planowanym oraz pozyskaniu jednego z
najlepszych fachowców w tej dziedzinie w Europie COMMCORD Sp. z o.o. jest niekwestionowanym
liderem w sprzedaży i wdrożeniach STRM (Security Threat & Response Manager), czyli rozwiązania
do korelacji logów oraz aktywnego monitorowania sieci – konkurencja dla enVision w zakresie
korelacji logów. W zakresie NBAD (Network Behavior Anomaly Detection) STRM nie ma
konkurencji.
Ponadto COMMOCRD Sp. z o.o. zdobył następujące miejsca w sprzedaży rozwiązań Juniper:
Kategoria Największa sprzedaż – 6 miejsce;
Kategoria Największa sprzedaż produktów dedykowanych do rynku SMB – 4 miejsce
Kategoria Największa sprzedaż rozwiązań z serii security – 2 miejsce
Kategoria Najciekawsze wdrożenie rozwiązań Junipera – nagroda za wdrożenie systemów STRM
26
COMMOCRD Sp. z o.o. otrzymał również najwyższy status partnera Juniper Networks – Elite, co
pozwala na skuteczne konkurowanie z największymi integratorami na rynku.
W IV kwartale 2009 roku Spółka COMMCORD Sp. z o.o. zawarto umowy na:
Sprzedaż urządzeń sieciowych dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na kwotę 695 134,04
zł brutto
Roczna opieka serwisowa dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” na kwotę
303 764,14 zł brutto
Umowa (konsorcjum) na świadczenie usług informatycznych platformy zabezpieczeń dla
Meritum Banku ICB S.A. na kwotę łączną (konsorcjum) 226 920 zł brutto.
Rozbudowa serwerowni i okablowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle na kwotę
188 978 zł brutto
COMMCORD Sp. z o.o. zajęła 3 miejsce w kraju w sprzedaży produktów sieciowych HP, co
umocniło pozycję Spółki w obszarze sprzedaży rozwiązań sieciowych.
3. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.
Wyniki Grupy Kapitałowej za okres od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
przedstawiały się w sposób następujący:
(w tys. zł.)
01.10.2009 –
01.10.2008 –
31.12.2009
31.12.2008
Przychody
30 350
23 693
Przychody ze sprzedaży
30 074
23 378
Zysk przypadający na kapitał mniejszości
3
191
Zysk przypadający dla jednostki dominującej
746
1 495
Źródło: B3System S.A.
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej B3System S.A. w IV kwartale 2009 roku wyniosły 30 074
tys. zł.
27
Struktura przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2009 roku przedstawiała się następująco:
sprzęt – 63,43%, oprogramowanie – 20,77%, usługi – 12,03%, ryczałty – 3,77%. Znaczący udział
sprzedaży sprzętu komputerowego wynika ze stałego rozbudowywania przez klientów systemów
operacyjnych, wymiany dotychczasowo użytkowanego sprzętu komputerowego na rozwiązania
nowsze, umożliwiające zmniejszenie kosztów operacyjnych a jednocześnie optymalizację i większą
przejrzystość procesów biznesowych. W IV kwartale zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania z
zakresu wirtualizacji tj. rozwiązania umożliwiające odseparowanie systemu operacyjnego od fizycznej
maszyny, która dostarcza zasoby dla poprawnej jego pracy (pamięć operacyjna, CPU, interfejsy I/O,
itp.), dzięki temu nie uzależniamy danej aplikacji lub całego zbioru od konkretnego serwera.
Rozwiązania tego sprawiają, iż jeden fizyczny serwer może obsługiwać wiele maszyn wirtualnych, a
jedynym ograniczeniem jest jego wydajność, czyli wielkość pamięci RAM, zasoby procesora. Ponadto
zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania sprzętowo-programowe przeznaczone do ochrony styku z
Internetem przed wirusami, spamem oraz kontroli zawartości poczty elektronicznej i stron WWW.
Obserwowane jest również rosnące zainteresowanie przedsiębiorców usługami z zakresu wdrożeń
nowoczesnych rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa.
Osiągnięty w IV kwartale 2009 wynik finansowy Grupy Kapitałowej B3System wyniósł: 749 tys. zł.
Trudna sytuacja na rynku nie pozwoliła uzyskać oczekiwanego poziomu sprzedaży. Rynki, na których
dotychczas działała Grupa Kapitałowa dotknięte zostały kryzysem gospodarczym. Spadającym
nakładom inwestycyjnym towarzyszyła zmiana strategii zakupów, a dominującym kryterium wyboru
dostawcy stała się cena. Dzięki dywersyfikacji działalności i sprzedaży, Grupie Kapitałowej
B3System S.A. udało się zminimalizować stratę mimo wyraźnego pogłębiania kryzysu na rynku, na
którym działają Spółki z Grupy Kapitałowej B3System S.A.
28
Spółki z Grupy Kapitałowej B3System S.A. kierują swoją ofertę do podmiotów ze wszystkich
sektorów gospodarki. Największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej B3System S.A. ma sektor
finansowo – ubezpieczeniowy, w IV kwartale 2009 roku wyniósł – 43,72%. Udział w przychodach
Grupy Kapitałowej B3System S.A. sektora hotelowo-gastronomicznego w wysokości 12,41%, wynika
z obecności w Grupie Kapitałowej B3System S.A. spółki HS Partner Pro-Test S.A. dla której
podstawowym rynkiem zbytu jest branża hotelowo-gastronomiczna. Istotną grupę klientów Grupy
Kapitałowej B3System S.A. stanowią firmy z sektora IT – 27,06 %, oraz podmioty z sektora
administracji publicznej.
29
Udział w przychodach ze sprzedaży podmiotów z poszczególnych sektorów podlega w ciągu roku
kalendarzowego nieznacznym wahaniom, głównie spowodowane jest to skłonnością do ograniczania
inwestycji w pierwszych kwartałach roku. Podmioty z sektorów finansowo-ubezpieczeniowego oraz
administracji publicznej dokonują inwestycji w rozwiązania informatyczne najaktywniej w ostatnim
kwartale roku.
4.
Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności podmiotów należących
do Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie.
Podmioty należące do Grupy Kapitałowej z racji specyfiki swojej działalności w różnym
stopniu odnotowują wpływ zjawiska sezonowości na wielkość sprzedaży. Przychody Grupy
Kapitałowej B3System S.A. podlegają zjawisku sezonowości, tradycyjnie najwyższe przychody ze
sprzedaży Grupa Kapitałowa B3System osiąga w IV kwartale roku obrotowego. Wartość zawieranych
w IV kwartale roku kontraktów w latach 2007 i 2008 stanowiła odpowiednio 37,26% i 35,26 %
przychodów rocznych, w roku 2009 – stanowiła 43,76 % Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży
w grudniu 2009 roku odnotowała spółka B3System S.A., jest to związane z realizacją zamówień na
sprzęt informatyczny. Jednym z elementów strategii przyjętej przez Grupę Kapitałową jest
zmniejszanie wpływu sezonowości na wyniki finansowe osiągane przez spółki poprzez: rozszerzanie
zakresu działalności, komplementarność oferty. Świadczone przez spółki, należące do Grupy
Kapitałowej, usługi wsparcia technicznego, uaktualnienia systemów informatycznych mają charakter
cykliczny. Największe zapotrzebowanie na tego typu usługi odnotowuje się w ostatnim kwartale roku.
30
Źródło B3System S.A.
5.
Informacja o emisji, wykupie i spłacie nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych.
W dniu 23 listopada Sąd Rejonowy dla miasta ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS zarejestrował zmianę wysokości kapitału zakładowego B3System S.A. Zarząd Spółki B3System
S.A., na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Spółki oraz w wykonaniu uchwał Rady Nadzorczej Spółki nr
1/2008 i nr 2/2008 z dnia 19 maja 2008 roku, nr 1/2009, nr 2/2009, nr 3/2009 i nr 4/2009 z dnia 25
lutego 2009 roku oraz uchwały nr 8/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku oraz uchwał Walnego
Zgromadzenia Spółki nr 2/2008 z dnia 16 maja 2008 roku, w dniu 03 września 2009 dokonał
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10.568,60 zł, do kwoty 946.615,60 zł, poprzez emisję
105.686 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), po cenie
emisyjnej 1,62 zł (jeden złoty sześćdziesiąt dwa grosze). Akcje te zostały zaoferowane uczestnikom
Programu Motywacyjnego.
Kapitał zakładowy B3System S.A. po zarejestrowaniu emisji akcji serii I tworzy 9.466.156 akcji, w
tym:
Liczba akcji
1 000 000
Seria
A
4 000 000
750 000
100 000
1 080 000
1 170 000
205 600
1 054 870
105 686
B
C
D
E
F
G
H
I
Rodzaj
Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia
do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A.
Zwykłe na okaziciela
31
Na dzień przekazania raportu liczba głosów ze wszystkich zarejestrowanych akcji B3System S.A.
wynosi 10.466.156. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym nr 45/2009 z dnia 25
listopada 2009 roku.
6.
Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie.
B3System S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2009 roku podjęło Uchwałę nr 17/2009, na mocy
której postanowiono zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2008
w wysokości 2 025 tysięcy złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Intencją Zarządu Spółki
jest przeznaczenie zysku na inwestycje, które zapewnią Spółce systematyczny rozwój. Zarząd
B3System nie deklarował wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2008.
Navipro Sp. z o.o.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 06 marca 2009 roku podjęło Uchwałę Nr 3/2009 w
sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 246 070,36 zł na kapitał
zapasowy Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 kwietnia 2009 roku podjęło Uchwałę Nr 5/2009 w
sprawie przeznaczenia i podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 650.825,54 zł w sposób
następujący:
a) kwotę 475,00 zł. przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych;
b) kwotę 260.350,54 zł. na zwiększenie kapitału zapasowego;
c) kwotę 390.000,00 zł. na wypłatę dywidendy (0,05 zł na 1 akcję).
Spółce B3System S.A. – posiadającej 2 574 400 akcji, stanowiących 33,01% kapitału zakładowego
HS Partner Pro-Test S.A. wypłacił kwotę w wysokości 128 720 zł.
Spółce PRO-TEST Sp. z o.o. - posiadającej 3 280 000 akcji, stanowiących 42,05% kapitału
zakładowego, w której B3System S.A. posiada 100% udziałów, HS Partner Pro-Test S.A. wypłacił
kwotę w wysokości 164 000 zł.
COMMCORD Sp. z o.o.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 10 lutego 2009 roku podjęło Uchwałę Nr 2/2009 dot.
przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy 2008 w wysokości 208 589,55 zł na kapitał
zapasowy Spółki.
7.
Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znacznym
stopniu wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.
Zdaniem Zarządu B3System S.A. po dniu na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe
nie wystąpiły zdarzenia mogące w znacznym stopniu wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy
Kapitałowej za wyjątkiem zawarcia w dniu 24 listopada Umowy Inwestycyjnej z Copi S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz głównymi akcjonariuszami spółek B3System S.A. i Copi S.A. Przedmiotem
Umowy Inwestycyjnej jest realizacja inwestycji, której celem jest nabycie przez B3System S.A. w
formie aportu 100 % akcji Copi S.A. oraz wprowadzenie akcji B3System S.A. , objętych w zamian za
32
aport w postaci akcji Copi S.A., , na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
Powyższa umowa została opisana w pkt. 2.3. niniejszego sprawozdania.
Spółka informowała o zawarciu umowy raportem bieżącym nr 42/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku.
8.
Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych,
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
W związku zakończeniem umowy kredytu obrotowego zawartego przez Spółkę zależną Navipro Sp. z
o.o. oraz Bank Millennium S.A. do kwoty 150 tys. zł wygasło poręczenie kredytu udzielone przez
B3System S.A. dla spółki zależnej Navipro Sp. z o.o.
W dniu 21.12.20009 Spółka B3System podpisała aneks do umowy o udzielenie linii gwarancyjnej z
Kredyt Bank S.A. w kwocie do 1.100.000 PLN na okres do 01.05.2011, w ramach którego wystawiane
będą gwarancje wadialne i dobrego wykonania umowy, na podstawie zlecenia złożonego przez Spółkę
oraz na podstawie kontraktu, z którego będą wynikać warunki gwarancji. Na dzień bilansowy łączna
kwota zaangażowania Kredyt Banku S.A. w udzielone gwarancje wyniosła 734 tys. zł.
9. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.
a) Navipro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wdrożenia i usługi oparte na rozwiązaniach
Microsoft Dynamics NAV w tym doradztwo strategiczne, analiza procesów biznesowych;
analiza przedwdrożeniowa, wdrażanie systemów IT, szkolenia i serwis – B3System S.A. jest
właścicielem 100 % udziałów.
b) HS Partner Pro-Test S.A. z siedzibą w Warszawie - zintegrowane systemy wspomagające
zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. – B3System S.A. posiada 75,06 %
udział w kapitale zakładowym i 85% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
c) COMMCORD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie - świadczy kompleksowe usługi związane z
bezpieczeństwem teleinformatycznym, począwszy od analizy potrzeb klienta poprzez
projektowanie rozwiązań odzwierciedlających potrzeby biznesowe, a skończywszy na
wdrożeniu i wsparciu powdrożeniowym. B3System S.A. posiada 26 udziałów, stanowiących
52% wszystkich udziałów spółki i uprawniających do 52 % głosów na Zgromadzeniu
Wspólników spółki.
Nabycie aktywów w postaci udziałów i akcji w wymienionych spółkach B3System S.A. traktuje jako
inwestycję długoterminową. Budowanie grupy kapitałowej w oparciu o podmioty z branży IT, ma na
celu wzmacnianie pozycji Spółki, rozszerzenie oferty handlowej w oparciu o rozwiązania oferowane
przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz pozyskiwanie nowych rynków.
Członkowie Zarządu B3System S.A. sprawują bezpośredni nadzór na działalnością spółek zależnych
poprzez objęcie funkcji w Radach Nadzorczych oraz Zarządach.
1
Władysław Sędzielski
2
3
Mirosław Kaliński
Izabella Pobudkiewicz
Navipro Sp. z o.o.
1
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarza Rady Nadzorczej
Członek Zarządu
Wiceprezes Zarządu
B3System S.A.
Prezes Zarządu
B3System S.A.
Główna Księgowa
B3System S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprezes Zarządu
33
2
3
10.
Mirosław Kaliński
Piotr Jurzysta
Navipro Sp. z o.o.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Navipro Sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Navipro Sp. z o.o.
B3System S.A.
Prezes Zarządu
B3System S.A.
Wiceprezes Zarządu
B3System S.A.
Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy
kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji
i zaniechania działalności.
W okresie którego dotyczy raport nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej
B3System S.A. w tym nie dokonywano połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży
jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji
i zaniechania działalności.
11.
Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
Zarząd B3System S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych zarówno jednostkowych jak
również prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej B3System S.A.
12.
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na
dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych akcji,
ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
Wg wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania akcjonariuszami, którzy
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne posiadali co najmniej 5% w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:
Nazwa Akcjonariusza
Liczba Akcji
Udział % w
kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na WZ
Udział %
głosów na
WZ
Grupa Kapitałowa TOTMES S.A.
Mirosław Kaliński
B3System Security
Piotr Jurzysta
2 356 122
1 402 000
1 080 000
453 000
450 000
24,86%
14,97%
11,53%
4,83%
4,80%
2 356 122
1 852 000
1 080 000
553 000
900 000
22,51%
19,78%
11,53%
5,33%
8,68%
* Znaczącym akcjonariuszem Spółki jest spółka B3System–Security Sp. z o.o. posiadająca 1 080 000
akcji Spółki stanowiących 11,53% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do 10,42% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kapitał zakładowy B3System–Security Sp. z o.o. wynosi 54.000 zł
i dzieli się na 108 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy:
34
 Pan Mirosław Kaliński jest właścicielem 40 udziałów B3System–Security Sp. z o.o., o łącznej
wartości 20.000 zł. oraz jest właścicielem 200 000 akcji HS Partner Pro-Test S.A. o łącznej
wartości nominalnej 50.000 zł.
 Pan Władysław Sędzielski jest właścicielem 40 udziałów B3System–Security Sp. z o.o., o
łącznej wartości 20.000 zł. oraz jest właścicielem 200 000 akcji HS Partner Pro-Test S.A. o
łącznej wartości nominalnej 50.000 zł.
 Pan Piotr Jurzysta jest właścicielem 80 000 akcji HS Partner Pro-Test S.A. o łącznej wartości
nominalnej 20.000 zł.
Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki, w okresie od przekazania raportu za III kwartał 2009 roku do
dnia publikacji raportu za IV kwartał 2009 roku, nie uległa zmianie struktura własności znacznych
pakietów akcji B3System S.A..
13.
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez
osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego,
zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od przekazania ostatniego
raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.
W okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego tj. od dnia 12.11.2009 roku nie uległa
zmianie liczba akcji będących w posiadaniu członków Zarządu Spółki B3System S.A.
Zarząd Spółki
Mirosław Kaliński
Piotr Jurzysta
Ilość akcji na dzień przekazania
raportu za III kwartał 2009 r.
12.11.2009
1 402 000
450 000
453 000
raportu za IV kwartał 2009 r.
26.02.2009
1 402 000
450 000
453 000
Wg wiedzy Zarządu Spółki w okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego tj. od dnia
12.11.2009 roku do dnia publikacji niniejszego raportu nie uległa zmianie liczba akcji posiadana przez
poszczególnych członków Rady Nadzorczej B3System S.A.
Rada Nadzorcza
Tadeusz Kuranowski
Mirosław Hejduk
Waldemar Nowak
Jacek Grochowina
Krzysztof Przyłucki
Hanna Ciejka
raportu za III kwartał 2009 r.
12.11.2009
5 867
5 000
-
raportu za IV kwartał 2009 r.
26.02.2009
5 867
5 000
-
14.
Wskazanie postępowań toczących się przez sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
Wobec Emitenta lub jednostek zależnych nie toczą się postępowania dotyczące zobowiązań lub
wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, ani też nie toczą
się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi co
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
35
15.
Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostki od niego zależne transakcji z
podmiotami powiązanymi.
Emitent ani jednostki zależne nie zawarły z podmiotami powiązanymi jednej lub wielu transakcji,
istotnych dla działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. Transakcje z podmiotami powiązanymi
w IV kwartale 2009 roku zwierane były na warunkach rynkowych.
16.
Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji.
W okresie, którego dotyczy raport Emitent oraz podmioty zależne nie udzieliły poręczeń kredytu,
pożyczki lub gwarancji stanowiących łącznie równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
17.
Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla
oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.
B3System S.A.
Program motywacyjny
16 maja 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwały Nr 2 w oparciu, o którą
wprowadzono w Spółce program motywacyjny dla pracowników Spółki oraz osób współpracujących
ze Spółką na podstawie innych umów cywilnoprawnych dotyczący 300.000 akcji. Program
motywacyjny oparty jest na emisji warrantów subskrypcyjnych, które będą uprawniały do objęcia
akcji w podwyższonym w granicach kapitału docelowego kapitale zakładowym Spółki. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki upoważniło Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności
związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego
do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W dniu 19 maja 2008 roku Rada
Nadzorcza Spółki uchwaliła szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego w postaci
Regulaminu Programu Motywacyjnego opublikowanego raportem bieżącym nr 22/2008 w dniu
20.05.2008 roku.
W dniu 3 września 2009 roku odbyło się posiedzenie Zarządu B3System S.A., na którym podjęto
Uchwałę Nr 1 dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10 568,60 zł (dziesięć tysięcy
pięćset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy), do kwoty 946 615,60 zł. (dziewięćset
czterdzieści sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję 105 686 (
stu pięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu sześciu ) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach
od 1 do 105 686, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), po cenie emisyjnej 1,62 zł (jeden
złoty sześćdziesiąt dwa grosze). Przedmiotowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od
dnia emisji. Termin na złożenie zapisów na akcje upłynął w dniu 8 września 2009 roku.
Zarząd B3System S.A. w dniu 14 września 2009 roku podjął Uchwałę nr 2/09/2009 w sprawie
przydziału akcji wyemitowanych w ramach realizacji zapisów Programu Motywacyjnego. W wyniku
objęcia przez Osoby Uprawnione akcji serii I, 17 warrantów subskrypcyjnych serii I wygasło. W
zamian za w/w warranty objęto 105 686 akcji serii I.
W dniu 15 września 2009 roku B3System S.A., złożyła wniosek do Sądu Rejonowego dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpis
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Uchwałą z dnia 15 grudnia 2009 roku, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
przyjął 105.686 (sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii
36
I spółki B3SystemS.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nadał im kod
PLBSSTM00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. (GPW) o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który
zostały wprowadzone inne akcje spółki oznaczone kodem PLBSSTM00013. Spółka informowała o
powyższym raportem bieżącym nr 48/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku.
W dniu 23 grudnia 2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW 105.686
(sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki B3System
S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu
Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 29 grudnia 2009 r. w trybie zwykłym do
obrotu giełdowego na rynku podstawowym 105.686 akcji serii I spółki B3System S.A., pod
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 grudnia 2009
roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBSSTM00013”. Spółka informowała o
powyższym raportem bieżącym nr 50/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku.
18.
Wskazanie czynników, które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
Zgodnie z opublikowaną przez firmę PMR Publications rewizją prognoz dla rynku IT w Polsce,
spodziewane jest wyraźne wyhamowanie dynamicznych wzrostów widocznych w ubiegłych latach.
Na wyniki branży IT wpływ będą miały oszczędności inwestycyjne sektora finansowego, który jest
jednym ze strategicznym odbiorców branży IT. Prognozy dla rynku zakładają uzyskanie pozytywnych
wyników w 2009 roku przez dostawców oprogramowania i usług IT, nieco gorzej wyglądają prognozy
dla dystrybutorów sprzętu. Klienci będą ograniczać koszty, należy się także spodziewać większej
popularności technologii energooszczędnych i wirtualizacyjnych.
Czynniki, które będą miały wpływ na osiągane przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe to:
 Rozwój nowych produktów z zakresu bezpieczeństwa IT, wywołany rosnącą liczbą
użytkowników Internetu i zwiększającymi się zagrożeniami dla użytkowników systemów
informatycznych,
 Popyt na rozwiązania zapewniające kompleksową ochronę systemów i usług na styku sieci
chronionej z siecią zewnętrzną.
 Akwizycja innych podmiotów gospodarczych, mająca na celu poszerzenie oferty produktowej,
bazy klientów oraz pełniejsze wykorzystanie możliwości Spółki.
 Popyt na rozwiązania z zakresu zabezpieczenia i archiwizacji danych oraz zarządzania
przedsiębiorstwem.
 Dążenie do zwiększenia ilości prowadzonych projektów wdrożeniowych Buisness Inteligence
i Microsoft Dynamics CRM, usług wsparcia technicznego oraz usług outsourcingowych dla
produktów firmy Microsoft.
 Zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych na stanowiskach handlowców o wysokich
kwalifikacjach.
 Dywersyfikacja oferty produktowej uwzględniająca potencjał podmiotów należących do
Grupy Kapitałowej B3System S.A..
 Inwestycje związane z przygotowaniami do EURO 2012, stwarzające szansę poszerzenia bazy
klientów dla spółki zależnej Emitenta tj. HS Partner Pro-Test S.A. oraz firm powiązanych ze
spółką, zwiększone zapotrzebowanie rynku na kompleksowe rozwiązania informatyczne dla
branży hotelowo-gastronomicznej, na systemy rezerwacji miejsc przez Internet; wykonanie
okablowania, dostawę sprzętu komputerowego, usługi montażu, wdrożenia, szkolenia
pracowników, a także całodobową opiekę serwisową.
 Wymogi prawne wynikające z obecności Polski w Unii Europejskiej oraz
z międzynarodowych standardów bezpieczeństwa IT.
37
 wahania kursów walut mające wpływ na rentowność umów realizowanych przez Spółki Grupy
Kapitałowej.
38

Skonsolidowany Raport Kwartalny za Iv Kwartał 2009 Roku

Transkrypt

Podobne dokumenty

PROMOCJA!!!* 40" Monitor Sieciowy 400PXN

Strategia B3System S.A. na lata 2014/2015.

greenplum - nie tylko bazy danych - pobierz ulotkę (pdf

B3System spodziewa się wzrostu w `11, pracuje nad akwizycjami

B3System i HP stawiają na rynek MŚP

B3System S.A. zaprasza na Data Center Fitness – pierwszą w

finansowym tematem kwietniowej konferencji NetApp@Bank w

2013-02-07 B3System S.A. rozpoczyna współpracę partnerską z