Ploan project – assessment matrix

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.
Sprzedaż przyspiesza
15 maja 2012
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 1
Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty
lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery
wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które
mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej
część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla
jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe.
Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu
założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób
oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń
biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele
pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach
dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane
liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie
sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia.
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 2
Agenda
1
Najważniejsze informacje
2
Wyniki finansowe
3
Podsumowanie
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 3
Najważniejsze informacje
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 4
Najważniejsze informacje
Zyskowność
• Zysk netto 61 mln zł w 1 kw… wzrost o 28,5% r/r
Wyniki
• 77% wzrost nowo udzielanych kredytów gotówkowych r/r … 52%
wzrost kredytów korporacyjnych r/r
Marka
• Znacząca poprawa wskaźników rozpoznawalności marki
Koszty
• Dalsza optymalizacja kosztów ogłoszona… docelowy wskaźnik
koszty/dochody poniżej 60% do 2015 r.
Odpisy na utratę
wartości
• 74% spadek odpisów na utratę wartości kredytów r/r…
poprawa jakości portfela detalicznego i MSP… pozytywne
trendy w jakości „starego” portfela
Bezpieczeństwo
• Adekwatny poziom kapitału… współczynnik wypłacalności
15,1%
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 5
Aktualne wyniki pozycjonowania marki
Wdrożone projekty i inicjatywy
wspierające nowe pozycjonowanie fair play
•
•
Nowa, wyróżniająca się platforma komunikacyjna
Koncentracja na filozofii fair play i zaufania wsparta dowodami
potwierdzającymi pozycjonowanie oraz przejrzystą komunikacją opartą
na faktach
• Kampanie produktowe
Nowa platforma komunikacyjna produktów (kredyty gotówkowe, konta
osobiste, faktoring, MSP)
21 dni na rezygnację z kredytu bez ponoszenia
kosztów
•
•
•
Komunikacja marketingowa 2012
Konta osobiste… bez ukrytych kosztów
Asystent Finansowy
SMS-owy system monitorowania zapytań i
reklamacji Klientów
•
Forum Klientów Banku BPH i Rada Klientów
Biznesowych
Efekt – kluczowe wskaźniki rozpoznawalności i wizerunku marki znacząco wzrosły
Pierwszy wymieniony bank
Cel 5% w 2012 r.
przekroczony!
„Bank, który gra fair”
Cel #1 w 2012 r.
osiągnięty!
„Bank odpowiedzialny
społecznie”
#5
7%
#2
4%
102
Mar'11
Mar'12
*/ Brand Tracking Study, Ipsos, 2012
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 6
#2
#1
#8
Mar'11
123
#3
121
110
Mar'12
„Bank, któremu ufam”
Mar'11
#5
#5
104
95
Mar'12
Mar'11
Mar'12
Działalność Banku
Bankowość komercyjna
Bankowość detaliczna
Nowy wolumen
kredytów gotówkowych
(mln zł)
+77%
• Najwyższa sprzedaż od fuzji…
Nowy wolumen
kredytów korporacyjnych
167 mln zł w marcu
(mln zł)
• Wskaźnik kredytów z utratą
444
wartości powyżej 30 dni spadł z
7,9% do 5,5% r/r
251
+52%
• Zdobywanie Klientów o
612
wysokim poziomie
wiarygodności
402
• 421 mln zł kredytów
udzielonych MSP (stabilnie r/r)
1kw.11
1kw.12
1Q'11
1kw.11
1Q'12
1kw.12
• Nowy wygląd bankowości internetowej
oraz Asystent Finansowy wdrożone
Nowe podejście do MSP
• Poprawa użyteczności serwisu Gotówka
online (strony internetowej, za pomocą
• Wielocelowe linie kredytowe i
której możliwe jest złożenie aplikacji
kredyty inwestycyjne z
kredytu gotówkowego)
poręczeniem EFI
• 3 nowe oddziały, uruchomienie obsługi
• Skrócenie oczekiwania na
gotówkowej w 10 oddziałach oraz
decyzję kredytową do 24h dla
modernizacja 22 oddziałów
produktów scoringowych
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 7
Program optymalizacji kosztów – 3 kluczowe
obszary
Uproszczenie struktury
organizacyjnej
• Restrukturyzacja do 600 pracowników…
negocjacje ze związkami zawodowymi
zakończone
• Koncentracja na back-office… minimalny
wpływ na siłę sprzedażową
• Oszczędności ~60 mln zł rocznie od 2013 r.
• Koszty restrukturyzacji zaksięgowane w
ciężar 2 kw.12
• Realizacja w dużej mierze do lipca ’12 …
zakończenie w listopadzie ’12
Infrastruktura IT
• Konsolidacja systemów IT
• Standaryzacja procesów obsługi
Klientów i produktów
• Inwestowanie w efektywne systemy
sprzedażowe
Centrala i oddziały
• Inwestowanie w sieć… nowe oddziały,
pełna obsługa gotówkowa, odnawianie
oraz modernizacja
• Jedna lokalizacja centrali w Krakowie w
1kw.13
• Jedna lokalizacja centrali w Gdańsku do
4kw.13
Wskaźnik
koszty/dochody (%)
-13 pp.
73
1kw.12
60
2015
Konkretne działania w celu redukcji kosztów…
wskaźnik koszty/dochody <60% do 2015 r.
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 8
Wyniki finansowe
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 9
Kluczowe dane finansowe
1kw.12
mln zł
zmiana/kw. zmiana/r.
(%)
(%)
Wynik odsetkowy
320
-6,1%
-4,2%
Wynik z tytułu opłat i prowizji
139
+1,1%
-15,2%
Wynik na działalności
bankowej*
468
-3,1%
-6,8%
Odpisy na utratę wartości
-30
-65,6%
-73,9%
Przychody netto po odpisach**
438
+10,9%
+13,4%
Koszty
-352
+8,5%
+10,3%
-336
stabilne
stabilne
Zysk brutto
81
stabilny
+23,5%
Zysk netto
61
+1,6%
+28,5%
Z wył. restrukturyzacji i
jednorazowych pozycji
Wyniki lepsze od planu
*/ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy
**/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości
zmiana/kw. (%) = 1kw.12 vs. 4kw.11
zmiana/r. (%) = 1kw.12 vs. 1 kw.11
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 10
Rozwój biznesu detalicznego
mln zł
Kredyty i depozyty
(wartości średnioroczne r/r)
24 522
8% spadek
24 424
9 348
stabilne
 2%
Wynik odsetkowy
219
Opłaty i wynik z tytułu
różnic kursowych
23% spadek
202
8 691
107

10%
7%
1kw.11
Kredyty
82
1kw.12
Depozyty
1kw.11
1kw.12
1kw.11
1kw.12
Przychody
Odpisy
Zysk ogółem
13% spadek
poprawa >100%
15% wzrost
326
284
250
287
76
-3
1kw.11
1kw.12
1kw.11
1kw.12
1kw.11
1kw.12
Wysoka jakość nowego portfela… poprawa jakości „starego” portfela
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 11
Rozwój biznesu korporacyjnego
mln zł
Kredyty i depozyty
(wartości średnioroczne r/r)
3 783
Wynik odsetkowy
42% wzrost
Opłaty i wynik z tytułu
różnic kursowych
38% wzrost
2 423 2 347
24
1 605

39%

35%
51%
38%
13
17
9
1kw.11
Kredyty
1kw.12
Depozyty
1kw.11
Przychody
1kw.12
Odpisy
39% wzrost
1kw.11
Zysk ogółem
35% poprawa
58% wzrost
37
33
26
1kw.11
1kw.12
21
1kw.12
5
4
1kw.11
1kw.12
Pozytywne trendy utrzymane
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 12
1kw.11
1kw.12
Rozwój biznesu MSP
mln zł
Kredyty i depozyty
(wartości średnioroczne r/r)
Wynik odsetkowy
11% spadek
3 474
2 856
Opłaty i wynik z tytułu
różnic kursowych
17% spadek
2 901
2 289
 18%
 25%
 17%
 20%
1kw.11
Kredyty
53
47
42
35
1kw.12
Depozyty
1kw.11
1kw.12
1kw.11
1kw.12
Przychody
Odpisy
Zysk ogółem
14% spadek
15% poprawa
13% spadek
95
82
60
1kw.11
1kw.12
35
30
1kw.11
1kw.12
Przebudowa segmentu MSP ukończona
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 13
1kw.11
52
1kw.12
Koszty działania
mln zł
Koszty bazowe
stabilne
336
Wskaźnik
koszty/dochody (%)
wzrost o 5,4 pp.
C/RANR* (%)
poprawa o 9,6 pp.
336
88
1kw.11
Koszty
ogółem
319
1kw.12
67
73
1kw.11
1kw.12
352
Optymalizacja kosztów rozpoczęta
*/ C/RANR = Costs/Risk Adjusted Net Revenue = koszty/przychody netto pomniejszone o koszty ryzyka
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 14
1kw.11
78
1kw.12
Poprawa jakości aktywów
Odpisy na utratę wartości
i koszty ryzyka *
2,7%
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
10,9%
3,1
1,7%
1,7%
10,2%
1,2%
189
121
116
85
1,3%
96
3,2
3,2
10,7%
3,2
10,6%
10,8%
3,2
3,3
10,4%
10,6%
27,4
3,1
1,3%
27,5
27,2
26,4
26,8
27,7
3kw.10
3Q'10
4kw.10
4Q'10
1kw.11
1Q'11
2kw.11
2Q'11
3kw.11
3Q'11
26,1
0,5%
88
30
3kw.10
4kw.10
1kw.11
2kw.11
3kw.11
Impairment
charges
Odpisy na utratę
wartości
4kw.11
1kw.12
Cost
of risk
Koszty
ryzyka
Kredyty gotówkowe sprzed 3 miesięcy
przeterminowane pow. 30 dni (%)
Szczytowy poziom
w kryzysie
10,5
1Q'10
1kw.10
Performing
loans** (PLN
Pracujące kredyty**
(mldB)zł)
Impaired
(PLN B)
Kredyty zloans**
utratą wartości**
(mld zł)
NPL
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
Kredyty w CHF przeterminowane
pow. 30 dni (%)
1,4
7,9
1Q'11
1kw.11
5,9
5,5
4Q'11
4kw.11
1Q'12
1kw.12
1kw.11
Zdrowy portfel kredytowy
*/ Koszty ryzyka do średniego wolumenu kredytów;
**/ Kredyty ogółem i udzielone gwarancje
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 15
4kw.11
4Q'11 1kw.12
1Q'12
1,7
4kw.11
1,5
1kw.12
Wskaźniki kapitałowe powyżej wymagań
• współczynnik wypłacalności 15,1% wobec 8%
minimum regulatora
Wskaźniki kapitałowe (%)
12,7
10,5
12,1
9,9
12,9
13,2
13,6
13,6
13,6
14,0
10,6
10,9
11,2
11,3
11,3
11,6
15,1
• spełnienie proponowanych wymogów Bazylei 3
nie wymaga zmiany w kapitałach
12,6
• zapewnione zapasowe linie płynnościowe w
spółce-matce
• aktywa w walutach w większości finansowane
przez spółkę-matkę
• nadwyżka płynnościowa 1,5 mld zł
2009
czer'10 wrz'10
2010
mar'11 czer'11 wrz'11
Współczynnik wypłacalności
2011
mar'12
Tier 1
• zapasowe linie płynnościowe w wysokości 2,6
mld CHF
Kapitał (mld zł)
2009
2010
1kw.11
2kw.11
3kw.11
2011
1kw.12
Tier 1
3,2
3,2
3,2
3,2
3,3
3,3
3,5
Tier 2
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Ogółem
3,9
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,1
Silny kapitał i pozycja płynnościowa
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 16
Podsumowanie
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 17
Podsumowanie
1
Zysk w 1 kwartale lepszy od planu
2
Duży wzrost nowo udzielanych kredytów w 1 kwartale
3
Redukcja kosztów głównym obszarem koncentracji… docelowy wskaźnik
koszty/dochody poniżej 60% do 2015 r.
4
Utrzymanie wysokiej jakości portfela, adekwatności kapitałowej i płynności
15 maja 2012 | Nowa sprzedaż przyspiesza | 18