Najchętniej wybierane fundusze w Miolon w Portfelu

Najchętniej wybierane fundusze w „Milionie w portfelu”
26.01.2015 | Magdalena Patynowska
„Milion w portfelu” emitowany przez TVN24 Biznes i Świat daje możliwość nauki
inwestowania od specjalistów rynku finansowego, w tym także zarządzających
funduszami inwestycyjnymi. Jedną z zalet programu jest możliwość zapoznania się
z pomysłami, jakie wykorzystują eksperci. Inwestorom detalicznym najłatwiej jest
odwzorować portfele złożone częściowo lub w całości z funduszy inwestycyjnych.
Sprawdziliśmy, które fundusze inwestycyjne były najczęściej wybierane i
posiadały największy udział w globalnym portfelu uczestników „Miliona w
Portfelu” w 2014 roku.
Wśród funduszy oferowanych przez krajowe TFI, uczestnicy „Miliona w portfelu”
najczęściej decydowali się na produkty z oferty ING TFI. Wśród nich największy
udział w portfelach ekspertów miał ING Gotówkowy (ING FIO). Postawili na
niego Aleksander Jawień (IFM Global AM) oraz Roland Paszkiewicz (CDM
Pekao). Fundusz z oferty ING TFI pod względem wyników nie należy do
czołówkirozwiązań pieniężnych i gotówkowych. Uzyskiwane przez niego rezultaty
przeważnie plasują produkt w dwóch ostatnich kwartylach półrocznych stóp zwrotu
w grupie. Jednakże niższe zyski to cena jaką trzeba zapłacić za wysokie
bezpieczeństwo. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem, portfel funduszu w niemal
80% wypełniają obligacje Skarbu Państwa. Dodatkowo zaletą tego rozwiązania są
opłaty, które należą do najniższych w grupie. Po uwzględnieniu zarówno mocnych,
jak i słabych stron, ING Gotówkowy (ING FIO) został oceniony na 3 gwiazdki w
ratingu Analiz Online.
Kolejne dwa fundusze, które posiadały wysoki udział w portfelach uczestników
programu to dwa powstałe w 2014 r. fundusze o strategi absolute return
zaoferowane przez Altus TFI. Pierwszy z nich, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu
FIZ GlobAl został utworzony w lutym br. Rozwiązanie to ma charakter zamknięty.
Jest to produkt o charakterze globalnym, w którym zarządzający lokują aktywa w
różne klasy aktywów. Jego celem inwestycyjnym jest osiąganie dodatnich stóp
zwrotu w skali roku niezależnie od bieżącej koniunktury. Jednak priorytetem jest
ochrona kapitału. Od początku działalności fundusz zarobił +5,9%. Nieco wyższą
stopą zwrotu może się pochwalić drugi fundusz- ALTUS Optymalnego Wzrostu
(FIO Parasolowy), który od początku działalności (od kwietnia 2014 r.) zyskał już
+6,9%. Zarządzający produktu dobierają składniki do portfela, w oparciu o
dokonaną ocenę perspektyw spółek z regionu Europy Środkowo- Wschodniej,
Turcji oraz państw tworzących WNP. Modelowa struktura ALTUS Optymalnego
Wzrostu zakłada 60% udział papierów dłużnych oraz 40% instrumentów
udziałowych.
Uczestnicy „Miliona w Portfelu” chętnie wybierali także strategie oferowane przez
zagraniczne TFI. Wśród nich stawiali zwłaszcza na fundusze z ekspozycją na rynki
azjatyckie, które w minionym roku przyniosły inwestorom pokaźnie zyski.
Szczególną popularnością cieszyły się produkty oferowane przez Schroder IM. W
portfelach uczestników programu znalazło się aż 11 produktów tego towarzystwa.
Wśród nich największy udział (średnio 17%) miały jednostki Schroder ISF Asian
Convertible Bond Hedged A1 (Acc) (PLN). Zarządzający inwestują głównie w
portfel zamiennych papierów wartościowych w tym w obligacje zamienne,
emitowane przez przedsiębiorstwa azjatyckie. W portfelu największy udział mają
instrumenty z Chin, Hongkongu oraz Tajwanu. Fundusz w ciągu 12m przyniósł
+3,4% zysku, a w okresie ostatnich 36m +27,5%.
Podsumowując wybory ekspertów „Miliona w portfelu” mogą okazać się cenną
wskazówką przy budowie naszego własnego portfela inwestycyjnego. Potwierdzają
to wyniki uzyskiwane przez uczestników, którzy często osiągają lepsze rezultaty od
rynkowych indeksów (przeczytaj: Zmiana lidera - podsumowanie 2014 r. w
„Milionie w portfelu”). Warto zatem na bieżąco śledzić ich wybory oraz
komentarze, które są dostępne w serwisie analizy.pl (zobacz:„Milion w portfelu”
rozmowy z uczestnikami).
Magdalena Patynowska
Analizy Online