PrimoPDF, Job 3

Transkrypt

PrimoPDF, Job 3

Wyniki finansowe Banku BPH
za 4 kwartały 2005 roku
MILIARD...
A NAWET WIĘCEJ
Konferencja prasowa
21 lutego 2006 r.
Wyniki finansowe za 4 kwartały 2005 roku
str. 1
A Member of HVB Group
Pozytywne trendy
Wyniki finansowe za 4 kwartały 2005
str. 2
Bank BPH dla....
Klientów
Inwestorów
Pracowników
str. 3
behawioralna segmentacja
budowanie lojalności w oparciu o CRM
równowaga pomiędzy elastycznością
w biznesie i ostrożnym zarządzaniem ryzykiem
szeroki wachlarz produktów i innowacyjne
rozwiązania
programy edukacyjne z zakresu finansów
„Handel istnieje tylko
dzięki zaufaniu.”
Napoleon Bonaparte
Spółka Godna Zaufania 2004 & 2005 (PID & GPW)
lider w zakresie Corporate Governance (IBnGR & Rzeczpospolita)
najlepszy polski Bank pod względem relacji inwestorskich (IR Magazine
Continental Europe 2005/2006)
wysoka dywidenda
średni roczny zwrot z akcji na poziomie ponad 30%
wzrost cen akcji Banku BPH: 2003 – 31%; 2004 – 44%; 2005 – 47%
głęboko zakorzeniona kultura korporacyjna z silną
orientacją prosprzedażową
programy szkoleniowe
system motywacyjny zarządzania przez cele
świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu
Duży jakościowy skok w rozwoju Banku
2005
orientacja na Klienta i wartość dodaną
ogólnokrajowa sieć dystrybucji
zintegrowane zarządzanie alternatywnymi kanałami dystrybucji
cross selling nowoczesnych usług finansowych
w pełni zintegrowana platforma IT ze zautomatyzowanym
back-officem
zaawansowane zarządzanie ryzykiem przy wykorzystaniu
analizy portfelowej
zarządzanie rentownością Klienta i doradcy ds. sprzedaży
orientacja na produkt
regionalna sieć dystrybucji
standardowa oferta produktowa
niezintegrowane alternatywne kanały sprzedaży
oddzielny system IT i pracochłonny back-office
nieelastyczny system informacji zarządczej
2001
str. 4
(4 kwartały 2005 vs. 4 kwartały 2004)
PONAD MILIARD ZŁOTYCH
ZYSKU NETTO
zysk brutto wzrósł o 33%, do 1 294 mln zł (z 973 mln zł)
zysk netto wzrósł o 35%, do 1 027 mln zł (z 759 mln zł)
dane skonsolidowane wg MSSF
str. 5
Zysk netto i brutto
w mln zł
w mln zł
1500
zysk brutto
zysk netto
1000
tto
u
r
b
tto
e
n
,
%
8
+19
4%
0
3
+
zysk brutto
350
1294
601
434
+38%
254 +43%
zysk netto
311
973
1027
+33%
759
500
264
175
+49%
203
+62%
363
393
+53%
+109%
+35%
0
0
2002
2003
2004
2005
4kw04
4kw05
dane skonsolidowane wg MSR lub MSSF
str. 6
Pozytywne trendy
poprawa wskaźników wykorzystania kapitału:
ROE brutto – wzrost o 3,5 p.p. do 21,0%
ROE netto – wzrost o 3,0 p.p. do 16,7%
wyraźna poprawa wskaźnika
koszty/dochody – spadek o 4,6 p.p., do 49,4%
Pierwotne założenia strategii
na lata 2004-2006:
ROE brutto – 22%
koszty/dochody – 51%
wzrost wyniku na działalności bankowej* o 8%, do 3 090 mln zł
wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 8%, do 1 023 mln zł
spadek kosztów (z amortyzacją) o 0,4%, do 1 535 mln zł
wzrost wolumenu kredytów** o 14%, do 31 889 mln zł
wzrost wartości depozytów*** o 9%, do 37 305 mln zł
wzrost aktywów o 12%, do 57 880 mln zł
* wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy;
** należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje);
*** zobowiązania wobec Klientów
str. 7
Poprawa efektywności (%)
22
11
ROAE*
GROAE**
0
1,8
2002
6,3
2003
4kwy04
4kwy05
1,8
0,7
MSSF
2003
4kwy04
2001
2002
wg MSSF
współczynnik
wypłacalności
kredyty/depozyty
0
2002
PSR
49,4
48
0,3
2001
MSSF
54,0
MSSF
ROAA***
PSR
63,8
62,6
63,1
4,9
2,7
0,8
K/D****
57
1,6
0,9
66
16,7
13,7
4,7
2001
21,0
11,7
PSR
7,2
17,6
4kwy05
2003
4kwy04
4kwy05
4kwy05
14,32
12,77
81,7
85,5
kredyty/aktywa
54,3
55,1
marża*****
3,68
3,55
wskaźniki ROE, ROA, C/I wg MSSR liczone na podstawie metodologii BA-CA
* zysk netto do średnich kapitałów; ** zysk brutto do średnich kapitałów; *** zysk netto do średnich aktywów;
**** K/D = koszty ogólnego zarządu/(wynik na dział. bankowej+pozostały wynik operacyjny); ***** wynik z tytułu odsetek/średnie aktywa
str. 8
4kwy04
dane skonsolidowane
Realizacja Strategii Banku na lata 2004-2006
22 nowe oddziały otwarte do końca grudnia i 2 kolejne
gotowe do uruchomienia
roczny wpływ*: ok. 340 mln zł
6 produktów kredytowych dla OF i MSP
koszty jednorazowe**: ok. 170 mln zł udostępnionych w sieci placówek poprzez System
Aurum
Rewizja Strategii
duża kampania marketingowa konta SezamMax
zakończona satysfakcjonującymi wynikami
Z powodu mniejszej intensywności kampanii dalsza modernizacja i zmiana wewnętrznej wizualizacji
placówek, w 2005 roku - 50 oddziałów
marketingowych ukierunkowanych na
pozyskanie średnio zamożnych i zamożnych implementacja Nowego Modelu Obsługi Klientów
Klientów oraz redukcji liczby nowo otwieranych
Korporacyjnych (NOMOS 2)
oddziałów z 77 do 44, roczny wpływ i
jednorazowe koszty niższe o około 20% w wdrożenie sytemu MPC do planowania, prognozowania
porównaniu do pierwotnych założeń.
i monitoringu wyników
CRM dla Korporacji – ukończenie etapu konfiguracji
* wzrost przychodów+oszczędności kosztowe-konieczne koszty, od 2007; ** inwestycje i jednorazowe koszty do poniesienia w latach 2004-2006
str. 9
Udział kluczowych produktów w rynku
wg stanu na 31.12.2005
kredyty hipoteczne
karty kredytowe
kredyty dla małych firm
11,3%
13,5%
19,2%
rynek
50,4 mld zł
rynek*
2,8 mln kart
80,8%
86,5%
rynek
38 mld zł
88,7%
Bank BPH a średnia rynkowa (r/r):
-0,8 p.p.
▬ tak jak rynek
12 p.p.
*według Rzeczpospolitej z 31.01.2006
str. 10
Pozytywne trendy
Wyniki finansowe za 4 kwartały 2005
str. 11
Przychody
3 400
Wynik na dział. bankowej, w mln zł
100%
4%
3%
wynik
handlowy
75
167
16
33%
33%
wynik z tyt.
opłat i prowizji
1 700
2864
3090
+8%*
wynik z
tyt.odsetek
50%
63%
64%
4kwy04
4kwy05
0
4kwy04
wynik z tyt.
odsetek
wynik z tyt. opłat i
prowizji
wynik handlowy
9% wzrost wyniku z tytułu odsetek dzięki wzrostowi wolumenu
kredytów i wzrostowi detalicznej marży kredytowej
wyższy o 8% wynik z tytułu opłat i prowizji spowodowany
wzrostem prowizji z płatności zagranicznych oraz wzrostem
prowizji z papierów wartościowych i działalności powierniczej
* tylko Bank BPH : +8,9%
str. 12
4kwy05
0%
Stopień pokrycia przez
opłaty i prowizje (%)
kosztów ogólnych
4kwy04
4kwy05
62
67
kosztów wynagrodzeń
135
135
dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł
Koszty
Koszty (łącznie z amortyzacją) w mln zł
57,5
1 600
Odpisy na utratę wartości
9,8
1,7
4kwy04
51,9
4kwy04
-0,4%*
800
4kwy05
0
4kwy05
-255
-259
1540,4
1534,5
-130
-1,5%
0
4kwy04
osobowe
utrzymania i amortyzacja
wynajmu
budynków
inne
4kwy05
lekki spadek kosztów dzięki efektywnemu zarządzaniu
wyższe koszty osobowe spowodowane głównie
rozwojem biznesu
* tylko Bank BPH : -0,02%
str. 13
-260
Utrzymanie wielkości rezerw
celowych zgodnie z polityką
ostrożnościową Banku; lepsze
narzędzia zarządzania ryzykiem
Struktura aktywów
w mln zł
Aktywa
Kredyty
+12%
65 000
31 085
28 031
32 500
0
2 220
12 785
kredyty netto*
31 889
2 406
11 769
5 362
7 977
6 442
3 826
10 246
4 816
8 006
3 810
31.12.04
30.09.05
31.12.05
100%
aktywa do
obrotu
należności od
banków
50%
pozosałe aktywa
finansowe
pozostałe
0%
korporacje (z CRE)
osoby fizyczne
małe firmy
93%
4kwy05
57,4%
58%
50%
4kwy04
47%
53,3%
30%
37%
12%
13%
4kwy04
4kwy05
22,2%
16,1%
29,0%
4,1%
13,5%
0%
PLN
CHF
EUR
4,2%
USD
0,0%
0,1%
inne
* należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); tylko Bank BPH: +9,0%
12% wzrost aktywów:
14% wzrost kredytów
48% wzrost należności od banków
53% udział kredytów złotowych
str. 14
Struktura pasywów
w mln zł
Pasywa
Depozyty
86%
korporacje
65 000
84,4%
osoby fizyczne
depozyty*
37 061
32 500
34 329
100%
4kwy05
37 305
39%
zobowiązania
wobec banków
obligacje własne
38%
4kwy04
43%
50%
0
5 803
2 096
5 834
10 044
4 329
6 125
3 572
3 582
31.12.04
30.09.05
5 489
5 549
6 410
kapitały własne
84,0%
61%
62%
8,4%
inne
3 127
31.12.05
0,1%
0%
0%
4kwy04
4kwy05
PLN
0,1%
CHF
7,0%
9,3% 6,4%
EUR
USD
0,1%
0,3%
inne
* zobowiązania wobec Klientów; tylko Bank BPH : +8,7%
9% wzrost depozytów
zróżnicowanie źródeł finansowania – sprzedaż dwóch transz euroobligacji
po 500 mln euro każda
str. 15
Jakość portfela kredytowego
Skonsolidowany portfel kredytowy
11,1%
100%
8,6%
9,5%
7,0% 2,2% 6,7%
4,6%
5,3%
1,3%
6,7%
1,6% 4,2%
1,9%
1,0%
0,9%
stracone
wątpliwe
50%
83,6%
85,9%
87,2%
0%
31.12.2004
30.09.2005
31.12.2005
poniżej
standardu
pod
obserwacją
normalne
POPRAWA JAKOŚCI
PORTFELA KREDYTOWEGO
W 2005 roku udziału kredytów nieregularnych*
spadł z 11,1% do 8,6%. Spowodowane było to
głównie wzrostem wolumenu kredytów i
spadkiem wolumenu kredytów nieregularnych,
co było efektem:
procesu odzyskiwania, włącznie ze sprzedażą
należności,
znaczących spłat,
kontynuacji prowadzonej polityki odpisów
należności straconych
* kredyty nieregularne = kredyty klasyfikowane jako poniżej standardu, wątpliwe i
stracone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 grudnia 2003 roku w
sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (nie
obowiązuje już w sprawozdawczości finansowej)
dane skonsolidowane, w mln zł
str. 16
za 4 kwartały 2005 roku
Dziękujemy
Konferencja prasowa
21 lutego 2006 r.
str. 17

PrimoPDF, Job 3

Transkrypt

Podobne dokumenty

PrimoPDF, Job 4

PITAGORAS NA MAJ

BP.I..3021.2.56/13 Zarządzenie Nr 4400/2013 Prezydenta Miasta

MONITOR POLSKI

Komunikat prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna na 2017 r.

Informacja prasowa

tutaj - Program Bell