Ploan project – assessment matrix

Wyniki finansowe po 1. półroczu
2012 r.
Solidne wyniki pierwszego półrocza
21 sierpnia 2012
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 1
Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty
lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery
wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które
mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej
część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla
jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe.
Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu
założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób
oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń
biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele
pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach
dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane
liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie
sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia.
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 2
Agenda
1
Najważniejsze informacje
2
Wyniki finansowe
3
Podsumowanie
4
Suplement
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 3
Najważniejsze informacje
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 4
Najważniejsze informacje
Zyskowność
Wyniki
Koszty
• 51 mln zł zysku brutto w 2 kwartale… spadek o 33% r/r (93 mln zł…
wzrost o 44% r/r z wyłączeniem jednorazowych odpisów)
• Silny wzrost nowo udzielanych kredytów r/r:
kredytów gotówkowych o 54%, kredytów dla MSP o 10%,
kredytów dla korporacji o 57%
• 5% spadek kosztów wobec poprzedniego roku z wyłączeniem
69 mln zł rezerw na restrukturyzację w 2 kwartale
Odpisy na utratę
wartości
• 66% spadek kosztów ryzyka w 1 półroczu r/r
Bezpieczeństwo
• Współczynnik wypłacalności 13,4% według nowej metodologii
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 5
Spełnienie naszej obietnicy marki
Komunikacja marketingowa
> Koncentracja na rozwoju filozofii fair play i zaufania wsparta dowodami potwierdzającymi pozycjonowanie
marki oraz przejrzystą komunikacją opartą na faktach
> Przeprowadzone kampanie Fair Play:
» Kredyt gotówkowy (lut–kwi’12)
» Konto osobiste (kwi–czer’12)
> Wydajemy pieniądze na reklamę efektywnie
(9. pozycja wśród banków w 1. półroczu `12)
21 dni na odstąpienie
od umowy kredytowej
Badanie kondycji
finansowej
Brak ukrytych
opłat
Kluczowe wskaźniki marki
Pierwszy
wymieniony bank
Rozważany
bank
Top 5
Top 5
CELE
#6
#9
7%
3%
2kw.11 2kw.12
„Bank, który działa wg
przejrzystych zasad”
Nr 1
#5
#8
„Bank, który
gra fair”
#4
22%
15%
Top 5
#1
#3
2kw.11
2kw.12
#1
90
110
2kw.11
2kw.12
Ponownie wRESPECT Index
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 6
Nr 1
#6
117
101
2kw.11 2kw.12
„Bank, któremu
ufam”
85
2kw.11
#3
101
2kw.12
Dowody potwierdzające pozycjonowanie
marki… doskonalenie sieci sprzedaży
Obsługa i sprzedaż
fair
Placówka
partnerska fair
 Nowa Księga standardów
 Standaryzacja polityki
Oddział fair
Zapewnienie jednolitego wyglądu i
obsługi i sprzedaży w
cenowej / parametrów/
obsługi:
Oddziałach
wskaźników produktów
 Uniwersalizacja Oddziałów…
 Monitoring standardów poprzez
badania „Tajemniczego klienta”
 Forum Klientów Indywidualnych
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 7
 Rada Partnerów
100% sieci z obsługą kasową
 Modernizacja Oddziałów… 25%
sieci
Solidny wzrost sprzedaży
Bankowość komercyjna
Bankowość detaliczna
Nowy wolumen
kredytów gotówkowych • Sprzedaż kredytów gotówkowych
(mln zł)
+54%
488
317
2kw.11
2kw.12
wyższa o 10% kw/kw… najlepszy
wynik od 2 lat
• 48% wzrost r/r sprzedaży kont
osobistych…
• 75% wzrost r/r sprzedaży limitu w
saldzie debetowym
• 18% wzrost r/r sprzedaży kart
kredytowych ze średnim nowym
limitem wyższym o 15%
• Otwarte 3 nowe oddziały
• Nowe technologie:
• Wdrożona aplikacja Augmented
Reality (rozszerzonej rzeczywistości)
Nowy wolumen
kredytów komercyjnych*
(mln zł)
+37%
901
656
2kw.11
• 602 mln zł nowo udzielonych
kredytów korporacyjnych…
299 mln zł kredytów
udzielonych MSP
• 123 nowych Klientów
korporacyjnych
2kw.12
• Poprawa procesów i nowe produkty:
• Dla mikrofirm: pożyczka hipoteczna i kredyt
rewolwingowy oparte na ocenie scoringowej
• Dla MSP: konta firmowe (Symetria Direct, Symetria i
do wyszukiwania oddziałów i
Symetria Pro) oraz uproszczenie procesu otwierania
bankomatów
rachunków
• Nowa bankowość mobilna dla
iPhone`ów oraz telefonów z systemem
Android
*/ Nowe limity
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 8
• Nowy wygląd systemu BusinessNet
• Mocne wejście w 3 kwartał
Wyniki finansowe
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 9
Wyniki finansowe
2kw.12
Zmiana/kw.
(%)
Zmiana/r.
(%)
1poł.12
Zmiana/r.
(%)
Wynik odsetkowy
321
+0,2%
-3,1%
641
-3,6%
Wynik z tytułu opłat i prowizji
128
-7,8%
-17,6%
268
-16,4%
Wynik na działalności
bankowej*
455
-2,8%
-8,4%
924
-7,6%
Odpisy na utratę wartości
-39
+27,5%
-54,5%
-69
-65,7%
Przychody netto po odpisach**
417
-4,9%
+1,1%
855
+7,1%
Koszty
-372
+5,6%
+11,0%
-724
+10,7%
-330
-1,9%
-4,8%
-666
-2,4%
Zysk brutto
51
-37,3%
-33,0%
132
-6,8%
Zysk netto
36
-41,6%
-37,0%
97
-7,1%
Mln zł
Z wył. restrukturyzacji i
jednorazowych pozycji
36 mln zł zysku netto mimo odpisów na restrukturyzację w wysokości 69 mln zł
*/ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy
**/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości
zmiana/kw. (%) = 2kw.12 vs. 1kw.11
zmiana/r. (%) = 2kw.12 vs. 2kw.11 lub 1poł.12 vs. 1poł.11
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 10
Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego
mln zł
Należności i depozyty
(wartości średnioroczne r/r)
24 353
24 048
9 566
 1%
Wynik odsetkowy
Opłaty i prowizje
6% spadek
11% spadek
218
205
8 457
 12%
2kw.11
88
78
2kw.11
2kw.12
2kw.12
Należności
Depozyty
2kw.11
2kw.12
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Zysk ogółem
8% spadek
60% poprawa
2% wzrost
306
283
46
2kw.11
2kw.12
2kw.11
260
265
2kw.11
2kw.12
18
2kw.12
Dalsza koncentracja na wzroście portfela wysokiej jakości
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 11
Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego
mln zł
Należności i depozyty
(wartości średnioroczne r/r)
3 219
Wynik odsetkowy
Opłaty i prowizje
30% wzrost
37% spadek
28
2 377 2 380
1 755
 35%  26%
2kw.11
Należności
18
17
13
2kw.12
Depozyty
2kw.11
2kw.12
2kw.11
2kw.12
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Zysk ogółem
16% spadek
poprawa
8% spadek
42
38
35
2kw.11
2kw.12
35
3
0
2kw.11
2kw.12
2kw.11
2kw.12
Solidny zwrot … samofinansujący się biznes
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 12
Kluczowe wskaźniki biznesu MSP
mln zł
Należności i depozyty
Wynik odsetkowy
(wartości średnioroczne r/r)
3 404
2 734
2 721
2 082
Opłaty i prowizje
12% spadek
19% spadek
 20%
 24%
2kw.11
Należności
53
47
42
34
2kw.12
Depozyty
2kw.11
2kw.12
2kw.11
2kw.12
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Zysk ogółem
15% spadek
42% poprawa
2% wzrost
94
80
59
60
2kw.11
2kw.12
36
21
2kw.11
2kw.12
2kw.11
2kw.12
Dalsza transformacja portfela wysokiego ryzyka
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 13
Koszty działania
mln zł
Koszty bazowe
Poprawa o 4,8%
346
Koszty
ogółem
Wskaźnik
koszty/dochody* (%)
Wzrost o 1,7 pp.
C/NRAL** (%)
Poprawa o 4,9 pp.
330
2kw.11
2kw.12
335
372
70
72
2kw.11
2kw.12
84
79
2kw.11
2kw.12
Plan restrukturyzacji ogłoszony… realizacja w toku
*/ Koszty bazowe/dochody
**/ Base costs/Net Revenue After Losses = koszty bazowe/przychody netto z uwzględnieniem odpisów
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 14
Jakość aktywów
Odpisy na utratę wartości i koszty ryzyka*
150
100
50
1,7%
116
5
35
76
1,2%
85
0
38
46
0
1kw.11
-50
Detal
2kw.11
MSP
1,2%
0,4%
0,6%
88
2
63
23
4kw.11
1,00%
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
10,9%
10,7%
10,6%
10,8%
10,5%
3,2
3,2
3,3
3,1
3,1
26,4
26,8
27,4
26,1
26,1
1kw.11
2kw.11
4kw.11
1kw.12
2kw.12
0,00%
-1,00%
30
4
30
-3
1kw.12
Korporacje
39
-2,00%
21
18
0
2kw.12
-3,00%
-4,00%
-5,00%
Kredyty z utratą wartości** (mld zł)
-6,00%
Koszty ryzyka
Pracujące kredyty** (mld zł)
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
Kredyty gotówkowe i hipoteczne w CHF
przeterminowane powyżej 30 dni (%)
7,9%
Średni rating portfela komercyjnego
wyrażony parametrem PD*** (%)
7,4%
7,2%
5,9%
5,5%
5,3%
6,9%
6,6%
6,5%
6,0%
1,7%
1,7%
1kw.12
2kw.12
1,4%
1,5%
1,7%
1,5%
1,6%
1,4%
1,3%
1,7%
1kw.11
2kw.11
4kw.11
1kw.12
2kw.12
1kw.11
2kw.11
4kw.11
Kredyty gotówkowe
Walutowe kredyty hipoteczne
Małe firmy
Wysokiej jakości stabilny portfel kredytowy
*/ Koszty ryzyka do średniego wolumenu kredytów;
**/ Kredyty ogółem i udzielone gwarancje
***/ PD = Probability Default – parametr oznaczający prawdopodobieństwo niewywiązania się dłużnika ze spłaty swojego zobowiązania.
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 15
Korporacje
Pozycja kapitałowa i płynnościowa
Wskaźniki kapitałowe (%)
12,7
10,5
12,1
9,9
12,9
10,6
13,2
10,9
13,6
13,6
13,6
14,0
11,2
11,3
11,3
11,6
Nowa
metodologia
15,1
13,4
12,6
11,2
2009
wrz`10 2010 Mar'11
mar`11 Jun'11
czer`11Sep'11
wrz`11 2011 mar`12
czer`12
2009 czer`10
Jun'10 Sep'10
Mar'12 Jun'12
Współczynnik
CAR
wypłacalności
Tier 1
• współczynnik wypłacalności 13,4%, a Tier 1 na poziomie 11,2% - znacznie powyżej
wymagań regulatora
• spełnienie proponowanych wymogów Bazylei 3 nie wymaga zmiany w kapitałach
• zapewnione zapasowe linie płynnościowe w spółce-matce
• aktywa w walutach w większości finansowane przez spółkę-matkę
• nadwyżka płynnościowa 0,8 mld zł
• zapasowe linie płynnościowe w wysokości 2,6 mld CHF
Silna baza kapitałowa i pozycja płynnościowa
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 16
Podsumowanie
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 17
Podsumowanie
1
Spełnienie obietnicy marki… kolejne inicjatywy wkrótce
2
Silny wzrost sprzedaży detalicznej i komercyjnej
3
Wyższy o 44% zysk brutto z wyłączeniem jednorazowych odpisów
4
Wdrożone działania redukujące koszty w celu poprawy wskaźnika
koszty/dochody
5
Portfel wysokiej jakości i silna pozycja płynnościowa
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 18
Suplement
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 19
Wynik z tytułu opłat i prowizji
mln zł
Ogółem
Detal
Korporacje
MSP
18% spadek
9% spadek
18% spadek
194
Wynik z tyt.
różnic kursowych
24
Ubezpieczenia
79
Opłaty
160
20
53
91
87
1 1H'11
poł. 11
1 1H'12
poł. 12
• Wynik z tytułu różnic kursowych –
pochodzący z walutowych kredytów
hipotecznych
• Ubezpieczenia – osłabione wyjściem z linii
biznesowych
• Opłaty – wpływ opłat TFI (5 mln zł)
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 20
84
69
46
42
11
34
12
29
69
55
1 1H'11
poł. 11
1 1H'12
poł. 12
11H'11
poł. 11
11H'12
poł. 12
• Opłaty – wpływ niższych depozytów
(nadpłynność w 1 połowie 2011)
15
14
• Opłaty – mniejsze limity w saldzie
debetowym (8 mln zł) i niższe
depozyty
Wynik z tytułu opłat i prowizji - detal
mln zł
Portfel wygaszany
Portfel rozwijany
Ogółem
Wynik z tyt.
różnic kursowych
194
1
(18)
(9)
(5)
(8)
6
160
24
Ubezpieczenia
79
Opłaty
91
2kw.11
↑1 Karty
↓10 Karty
↓8 kredyty
gotówkowe
↓5 TFI
↓4 depozyty
detaliczne
↓5 kredyty
hipoteczne
↓9 kredyty
ratalne
↑6 kredyty
ratalne
20
53
87
Wynik z tyt.
różnic
kursowych
Ubezpieczenia
Opłaty
• Większość wynika
z koncentracji na
Klientach wysokiej
jakości (spadek
zaangażowania w
grupie scoringowej C)
21 sierpnia 2012 | Solidne wyniki pierwszego półrocza | 21
Wynik z tyt.
różnic
kursowych
Ubezpieczenia
• w związku ze
zmniejszeniem
portfela
Opłaty
• wpływ
wyjścia z linii
biznesowych
2kw.12