IV kwartał 2013r.
Transkrypt
IV kwartał 2013r.
Raport kwartalny IV kwartał 2013r. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e-mail: Strona www: IPO SA Polska Wrocław 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 44-52 0000368054 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 020532307 8992609747 +48 71 780 27 30 +48 71 780 28 16 [email protected] www.iposa.pl Przedmiot działalności i strategia rozwoju Emitenta Spółka Emitenta została zawiązana 30 maja 2007 roku. Pierwotną formą prawną prowadzonej działalności była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka po zmianie osobowości prawnej na spółkę akcyjną w grudniu 2010 roku zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W 2012 roku IPO SA inkorporowała w procesie połączenia spółkę OneRay Investment SA, również notowaną na rynku NewConnect i specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych w sektorze IT. Emitent jest firmą konsultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym oraz świadczeniu usług Public & Investor Relations. Spółka będąc wydawcą serwisów internetowych oferuje wiele własnych narzędzi dotarcia do potencjalnych partnerów i inwestorów, takich jak portale: IPO.pl, NoweBiuro.pl, Excluzive.pl, raporty finansowo-biznesowe czy też czaty giełdowe i biznesowe. Istotną częścią działalności jest również działalność inwestycyjna będąca kontynuacją strategii realizowanej wcześniej przez spółkę OneRay Investment SA. Zespół IPO SA posiada wieloletnie doświadczenie w następujących obszarach: Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw, Doradztwo strategiczne, Opracowanie wycen przedsiębiorstwa, Opracowanie analiz rynkowych i marketingowych, Przygotowanie spółek do wprowadzenia na rynek giełdowy, Doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, Pośrednictwo w pozyskaniu kapitału dla firm, Usługi Public & Investor Relations, Organizacja Kongresów dla grupy: prezesi zarządów, właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, zamożni inwestorzy, Dostarczanie narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów (czaty, kampanie reklamowe, mailingi, artykuły, wywiady, notki prasowe, eventy biznesowe). Po analizie sytuacji ekonomicznej i rynkowej Spółki, na którą istotny wpływ w drugiej połowie 2013 roku miała utrata przychodów ze świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, oraz IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony weryfikacji posiadanych przez spółkę zasobów (aktywa, kompetencje, doświadczenie) Emitent zamierza koncentrować się w pierwszej połowie 2014 roku na następujących działaniach operacyjnych: 1. 2. 3. 4. Maksymalnej eksploracji i komercjalizacji powierzchni reklamowej portalu http://www.ipo.pl/ oraz stopniowej przebudowie treści i migracji portalu w kierunku portalu finansowo-biznesowego. Tempo wprowadzanych zmian będzie ściśle uzależnione od terminu pozyskania przez spółkę środków finansowych niezbędnych do implementacji nowych rozwiązań oraz efektywności procesu pozyskiwania partnerów merytorycznych niezbędnych do świadczenia usług i produktów oferowanych przez portal. Kontynuacji rozpoczętych w III kwartale 2013 r. aktywności zmierzających do efektywniejszej komercjalizacji portalu excluzive.pl poprzez budowanie relacji biznesowych z nowymi partnerami, pozyskiwanie nowych członków społeczności portalu i implementacji nowych narzędzi umożliwiających stosowanie bardziej wyrafinowanych form reklamy. Pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych i budowaniu synergii pozwalającej na optymalne, komercyjne wykorzystanie potencjału rynkowego i wieloletnich doświadczeń Emitenta ze świadczenia usług doradczych oraz Public & Investor Relations na rynku kapitałowym. Przygotowaniu strategii wyjścia z rozpoczętej w 2008 r. inwestycji kapitałowej w spółkę eXant Software Polska Sp. z o.o. Grupa docelowa Spółki: Spółki publiczne Firmy z sektora MŚP Właściciele firm Członkowie zarządów spółek Członkowie rad nadzorczych Wyższa i średnia kadra kierownicza Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni 1. Dane o strukturze 31.12.2013r. Akcjonariusz Ewa Kuciewicz Surfland Sp. z o.o. S.K.A. Surfland Systemy Komputerowe S.A. Inni RAZEM Seria akcjonariatu Ilość akcji Emitenta Liczba głosów Udział procentowy na dzień Wartość nominalna A 2 500 000 2 500 000 13,42% 250 000,00 A, D* 2 871 207 2 871 207 15,41% 287 120,70 D* 4 130 875 4 130 875 22,17% 413 087,50 A, B, C, D* 9 132 497 9 132 497 49,01% 913 249,70 18 634 579,00 18 634 579,00 100,00% 1 863 457,90 * emisja akcji serii D skierowana do akcjonariuszy spółki OneRay Investment SA w związku z procesem połączenia IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony 2. Skład Zarządu Zarząd Bogusław Bartoń Prezes Zarządu 3. Skład Rady Nadzorczej Dariusz Kucharski Dorota Kołacz Edyta Kąkiel Grzegorz Krzos Ewa Kuciewicz Rada Nadzorcza Przewodniczący Rady Nadzorczej 4. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013r. Spółka na dzień 30.09.2013r. zatrudniała 2 osoby na pełen etat w ramach stosunku pracy oraz współpracowała z 2 osobami świadczącymi na rzecz Spółki usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 5. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Raport prezentuje skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące IV kwartał 2013 roku oraz dane narastające za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2012 rok. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości Spółki. W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości. Dane przedstawione zostały w złotych polskich. 6. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe (dane w zł) Bilans AKTYWA 31.12.2013 31.12.2012 A. AKTYWA TRWAŁE 1 776 171,60 2 357 533,13 IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony 159 778,44 186 010,91 40 000,00 41 362,22 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 1 576 393,16 2 130 160,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 84 763,48 97 755,68 0,00 0,00 77 751,60 0,00 87 465,85 2 954,31 7 011,88 7 335,52 1 860 935,08 2 455 288,81 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PASYWA 31.12.2013 31.12.2012 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY) 1 389 691,35 1 655 923,06 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 863 457,90 1 863 457,90 0,00 0,00 0,00 0,00 142 300,00 142 300,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -349 834,84 -703 244,66 VIII. Zysk (strata) netto -266 231,71 353 409,82 0,00 0,00 471 243,73 799 365,75 Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 471 243,73 799 365,75 II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. III. Zobowiązania krótkoterminowe IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony 0,00 0,00 1 860 935,08 2 455 288,81 IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013 2013 narastająco od 01.01.2013 do 31.12.2013 IV kwartał 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012 2012 narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 492 946,41 2 124 112,87 624 576,85 2 558 734,04 I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 492 946,41 2 124 112,87 624 576,85 2 558 734,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Koszt działalności operacyjnej 592 092,23 2 609 684,64 753 740,62 3 133 123,31 4 769,73 28 129,95 8 149,32 35 552,95 1 059,16 15 599,71 4 785,84 22 985,93 41 962,08 315 427,98 109 740,77 544 436,51 5 489,97 18 881,60 6 180,97 23 554,76 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) II Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "") III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia 35 400,00 202 686,53 69 144,74 259 280,71 4 986,28 31 748,41 9 315,59 29 958,22 498 425,01 1 997 210,46 546 423,39 2 217 354,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 145,82 -485 571,77 -129 163,77 -574 389,27 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) 0,00 IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,88 15 989,41 0,00 15 853,70 II. Dotacje 11 916,09 2 175 743,45 0,00 0,00 152 575,00 III. Inne przychody operacyjne 0,88 135,71 11 916,09 2 023 168,45 E. Pozostałe koszty operacyjne 8 501,54 13 296,43 33 711,19 34 821,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 501,54 13 296,43 33 711,19 34 821,34 -107 646,48 -482 878,79 -150 958,87 1 566 532,84 -18 621,63 260 110,83 11 906,40 11 906,40 I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od ,jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,79 22 597,67 11 906,40 11 906,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 606,84 237 513,16 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 11 387,44 43 463,75 1 223 895,39 1 225 029,42 I. 11 306,26 43 360,26 25 704,12 26 838,15 - dla , jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 1 197 684,00 1 197 684,00 81,18 103,49 507,27 507,27 -137 655,55 -266 231,71 -1 362 947,86 353 409,82 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji Odsetki, w tym: IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wyniki zdarzeń losowych IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 655,55 -266 231,71 -1 362 947,86 353 409,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 655,55 -266 231,71 -1 362 947,86 353 409,82 K. Zysk (strata) brutto (I+J) L. Podatek dochodowy (odroczony) M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH IV kwartał 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013 2013 narastająco od 01.01.2013 do 31.12.2013 IV kwartał 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012 2012 narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012 I. Zysk (strata) netto -137 655,55 -266 231,71 -1 362 947,86 353 409,82 II. Korekty o pozycje 99 900,02 -485 907,90 -2 648 220,10 -851 945,26 -37 755,53 -752 139,61 -418 618,28 -498 535,44 19 147,00 807 133,70 0,00 0,00 0,00 535,26 2 438,21 2 438,21 19 147,00 806 598,44 -2 438,21 -2 438,21 0,00 420 238,70 420 238,70 -18 477,46 57 413,14 0,00 0,00 18 477,46 -57 413,14 420 238,70 420 238,70 -131,07 -2 954,31 -817,79 -80 734,95 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+II)_ B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III) IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych G. Środki pieniężne na początek okresu H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 -131,07 -2 954,31 -817,79 -80 734,95 131,07 2 954,31 3 772,10 83 689,26 0,00 0,00 2 954,31 2 954,31 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał podstawowy na początek okresu II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty) 31.12.2013 31.12.2012 1 655 923,06 350 555,34 1 655 923,06 350 555,34 1 863 457,90 911 000,00 1 389 691,35 1 655 923,06 1 389 691,35 1 655 923,06 7. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki - Bilans Zmniejszenie kapitałów własnych Spółki w relacji rok do roku jest bezpośrednim efektem wykazania przez Spółkę za 2013 rok straty netto w wysokości 266.231,71 zł. Na obniżenie wartości aktywów oraz pozycji Inwestycje długoterminowe decydujący wpływ miała zrealizowana w kwietniu 2013 roku transakcja sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki ANT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o którym to fakcie informowaliśmy w raporcie bieżącym EBI nr 4/2013. IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony Jednocześnie środki finansowe uzyskane z tej transakcji pozwoliły m.in. na znaczące zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych. - Rachunek Zysków i Strat Wykazany w RZiS ujemny wynik finansowy spółki jest pochodną sygnalizowanego wcześniej spadku przychodów spółki z segmentu usług PR/IR oraz spadku przychodów z działalności doradczej , jako naturalnej konsekwencji trudnego do przewidzenia skreślenia spółki z listy Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i rozwiązania umów na świadczenie tego typu usług na rzecz klientów Spółki. Zarząd Emitenta w drugiej połowie roku wdrożył program redukcji kosztów operacyjnych do poziomu wynikającego z istotnego zmniejszenia przychodów, ale ze względu na znaczącą inercję tego typu procesu efekty tych działań znajdują tylko częściowe odzwierciedlenie w poszczególnych pozycjach kosztowych składających się na koszty działalności operacyjnej. - Rachunek przepływów pieniężnych Decydujący wpływ na stan przepływów pieniężnych w okresie 2013 roku miała transakcja sprzedaży udziałów w spółce ANT Sp. z o.o. oraz ujemne wyniki spółki z działalności operacyjnej. - Zestawienie zmian w kapitale własnym Obniżenie kapitałów własnych Spółki w relacji rok do roku jest naturalną konsekwencją wykazania przez Spółkę straty netto za 2013 rok w wysokości 266.231,71 zł. Istotny wzrost Kapitału własnego na początek okresu w relacji rok do roku został osiągnięty dzięki operacji inkorporacji spółki OneRay Investment SA, która została zaksięgowana w księgach rachunkowych w drugiej połowie 2012 roku. Umowy z klientami W okresie IV kwartału Spółka świadczyła usługi reklamowe i promocyjne w ramach długoterminowych umów barterowych. Inne usługi realizowała w oparciu o krótkoterminowe zamówienia kontrahentów. IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony Status operacji wydania akcji Emitenta akcjonariuszom - posiadaczom instrumentów finansowych ORI S.A. Zgodnie z informacjami opublikowanymi wcześniej w raporcie bieżącym EBI nr 4/2014 w dniu 21.01.2013 roku do Spółki wpłynęło pismo z finalnym stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego dot. niezbędnych kroków, jakie powinien podjąć Emitent w związku ze wstrzymaniem procesu rejestracji akcji serii D przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W opinii Komisji Nadzoru Finansowego wydanie nowych akcji akcjonariuszom spółki przejętej (ORI S.A.) po uprzednim umorzeniu akcji serii D, obniżeniu kapitału zakładowego oraz jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego, wydaje się być jedynym możliwym rozwiązaniem w aktualnym stanie faktycznym i prawnym. Mając na uwadze powyższe stanowisko oraz dodatkowe konsultacje ze współpracującą Kancelarią Prawną Emitent przystąpił bezzwłocznie do opracowywania dokumentów i czynności niezbędnych do realizacji rekomendowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego procedury. Pierwszym krokiem w tej procedurze jest wprowadzenie zmiany do Statutu Spółki podczas zwołanego na 26.02.2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wprowadzenie zmiany wynika z konieczności przeprowadzenia procesu umorzenia dobrowolnego akcji serii D i ponownego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyemitowania akcji przeznaczonych do objęcia przez akcjonariuszy spółki OneRay Investment S.A. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA została zamieszczona w raporcie bieżącym EBI nr 5/2014. Spółki portfelowe Stan posiadanych udziałów lub akcji: Stan na 31 grudnia 2013 roku Nazwa spółki Surfland Deweloper System SA eXant Software Polska Sp. z o.o. LocoZone Sp. z o.o. Liczba udziałów/akcji Wartość nominalna udziału Udział w kapitale (%) Udział w głosach (%) 1 408 547 0,10 28,75% 28,75% 1 700 100,00 25,82% 25,82% 20 780 50,00 45,05% 45,05% IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony Wybrane dane finansowe spółek portfelowych: Surfland Deweloper System S.A. Wybrane dane finansowe z Bilansu w PLN Dane na dzień: 31 grudnia 2013 Kapitał (fundusz) własny 31 grudnia 2012 697 141,20 566 494,89 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 189 772,52 72 396,35 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 229 255,20 342,46 0,00 0,00 222 194,13 154 134,96 Należności długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat w PLN 01.10.201331.12.2013 Przychody netto ze sprzedaży 01.10.201231.12.2012 01.01.201331.12.2013 01.01.201231.12.2012 239 191,61 199 680,38 887 789,93 653 940,02 Zysk (strata) na sprzedaży 45 714,36 62 866,01 149 726,32 15 875,12 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 402,87 63 100,20 133 377,92 8 630,92 Zysk (strata) brutto 21 849,46 62 223,21 130 646,31 3 270,46 Zysk (strata) netto 21 849,46 62 223,21 130 646,31 3 270,46 0,00 80,79 233,22 1 357,13 Amortyzacja eXant Software Polska Sp. z o.o. Wybrane dane finansowe z Bilansu w PLN Kapitał (fundusz) własny Dane na dzień: 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 1 891 222,16 1 570 012,31 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 409 568,34 459 656,47 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 246 382,62 140 463,77 0,00 0,00 902 251,84 618 675,90 Należności długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat w PLN 01.10.201331.12.2013 01.10.201231.12.2012 01.01.201331.12.2013 01.01.201231.12.2012 Przychody netto ze sprzedaży 709 079,11 1 101 014,16 2 474 749,84 3 572 367,32 Zysk (strata) na sprzedaży 143 228,14 194 419,78 -45 382,79 -29 942,84 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 160 000,09 197 641,69 11 588,82 21 744,00 Zysk (strata) brutto 158 795,48 195 232,33 3 025,85 11 534,18 Zysk (strata) netto 158 795,48 190 245,33 3 025,85 6 547,18 42 381,63 28 385,55 127 538,28 114 604,74 Amortyzacja IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony LocoZone Sp. z o.o. Wybrane dane finansowe z Bilansu w PLN Kapitał (fundusz) własny Dane na dzień: 31 grudnia 2013 1 218 682,51 991 412,54 0,00 0,00 41 094,12 74 665,12 499,60 499,60 0,00 0,00 245 960,18 268 287,96 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat w PLN Przychody netto ze sprzedaży 31 grudnia 2012 01.10.201331.12.2013 01.10.201231.12.2012 01.01.201331.12.2013 01.01.201231.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) na sprzedaży -300,00 -3 619,98 -8 923,98 -14 540,11 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -300,00 8 369,32 -10 704,38 -2 550,41 Zysk (strata) brutto -300,00 -98 462,86 -18 690,21 -109 382,59 Zysk (strata) netto -300,00 -98 462,86 -18 690,21 -109 382,59 0,00 3 300,00 7 699,99 13 200,13 Amortyzacja Informacje na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz kluczowe aktywności spółek: Surfland Deweloper System SA W okresie IV kw. 2013 roku spółka podpisała umowy handlowe i realizowała następujące projekty: i2 Development Sp. z o.o. - umowa na wdrożenie aplikacji CRM Deweloper, która będzie wspierała sprzedaż prestiżowych projektów dewelopera w centrum Wrocławia, BLOCKPOL - Deweloper Sp. z o.o. - celem wdrożenia jest wsparcie sprzedaży poprzez aplikację CRM Deweloper wykorzystującą m.in. moduł pozwalający na automatyczną synchronizację danych pomiędzy firmową stroną www a aplikacją CRM Deweloper, Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. - projekt obejmuje wdrożenie systemu WorkFlow Deweloper oraz systemu Business Intelligence Deweloper. Rozwiązanie będzie wspierało spółkę w rozliczeniach ze swoimi kontrahentami a także dostarczało na bieżąco informacji o stanie realizowanych prac na kokpitach menadżerskich, P.B. Start Spółka Jawna - umowa obejmuje zastąpienie eksploatowanego obecnie systemu Sharepoint rozwiązaniem WorkFlow Deweloper. Oprócz przeniesienia istniejących funkcjonalności projekt zakłada także przygotowanie dedykowanych funkcjonalności, które mają za zadanie wspieranie procesu przygotowywania inwestycji, Ponadto spółka kontynuowała prace deweloperskie nad modułem CRM Klient (rozszerzającym funkcjonalność systemu CRM Deweloper) dedykowanym dla biur sprzedaży oraz pośredników w obrocie IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony nieruchomościami oraz rozpoczęła prace nad stworzeniem nowego rozwiązania wspierającego proces budżetowania i rozliczania inwestycji wraz z zarządzaniem projektami deweloperskim. eXant Software Polska Sp. z o.o. Na zauważalny wzrost kapitału własnego spółki w relacji rok do roku kluczowy wpływ miała operacja podniesienia kapitału zakładowego i objęcie nowoutworzonych udziałów przez jednego z głównych udziałowców spółki (por. raport bieżący EBI nr 5/2013). W obszarze działalności handlowej na wyróżnienie w minionym kwartale zasługuje podpisanie następujących umów: Umowa na wdrożenie systemu iBuilder w Grupie Azoty w ramach współpracy partnerskiej z firmą S&T Services Polska. Umowa na realizację prac związanych z wdrożeniem Systemu informacji dla podróżnych w mieście Białystok jako podwykonawca firmy Siemens Sp. z o.o. Prace rozwojowe w IV kwartale dotyczyły głównie mobilnej wersji systemu iBuilder. LocoZone Sp. z o.o. Sytuacja rynkowa i ekonomiczna spółki LocoZone Sp. z o.o. w raportowanym okresie nie uległa żadnym zmianom. Inne aktywności w zakresie prowadzonej działalności IPO.PL Portal IPO.pl poza emisją bieżących informacji i artykułów patronuje wydarzeniom branżowym, m.in. szkoleniu z obowiązków informacyjnych, szkoleniu przygotowującemu do egzaminu CISSP, konferencjom z zakresu Knowledge Management. Szczegółowa lista wydarzeń oraz projektów, którym patronuje IPO.pl jest na bieżąco aktualizowana i ogólnie dostępna pod adresem: www.ipo.pl/patronaty Ponadto portal w IV kwartale 2013 roku kontynuował współpracę z międzynarodową agencją marketingową Be on (dawniej Goviral) w zakresie promocji jej klientów na terenie Polski (m.in. Kampania dla Komisji Europejskiej). Podobne aktywności, choć na mniejszą skalę, portal realizował także z innymi zagranicznymi kontrahentami. IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony Excluzive.pl Grupą docelową portalu są ludzie sukcesu, ceniący usługi oraz towary z segmentu dóbr luksusowych. Ostatni kwartał 2013 roku to budowanie wartości portalu poprzez systematyczne zwiększanie liczby odsłon i unikalnych użytkowników oraz aktywność medialna przy wielu prestiżowych wydarzeniach. Do wspomnianych aktywności należy zaliczyć m.in.: Współpracę medialną przy polskich trasach koncertowych Glenn Miller Orchestra, Moscow Ballet City oraz Nouvelle Vague, organizowanych przez agencję Makroconcert, Współpracę medialną z Teatrem Polskim we Wrocławiu w zakresie promocji wybranych spektakli, Współpracę medialną przy pożegnalnej trasie koncertowej zespołu Vaya Con Dios, organizowanej przez agencję GoodMusic, Współpracę medialną z Radiem Ram, w zakresie promocji urodzinowego koncertu Radia Ram oraz koncertu francuskiego artysty Jose Jamesa, organizowanych we wrocławskim Klubie Eter, Patronat medialny nad 68 sezonem artystycznym Opery Wrocławskiej, w tym m.in. promowanie bieżącego repertuary instytucji, superwidowiska Poławiacze Pereł oraz premiery spektaklu baletowego Coppelia. Działania zespołu redakcyjnego w IV kw. 2013 koncentrowały się także na wypracowaniu nowego modelu biznesowego oraz podjęciu działań zwiększających atrakcyjność portalu dla potencjalnych reklamodawców. Aktywności te dotyczyły zwiększenia obszaru reklamowego oraz rozszerzenia dostępnych funkcjonalności poprzez aktualizację i modyfikację systemu CMS. 6. Stanowisko w sprawie prognoz finansowych Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2013 rok. Szczegółowe informacje o Spółce oraz wszelkie aktualności są dostępne pod adresem www.iposa.pl oraz na http://www.facebook.com/ipopl IPO SA | ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000368054 | REGON: 020532307 | NIP: 899-26-09-747 | Kapitał zakładowy: 1. 863.457,90 zł, w całości opłacony