Potencjał rozwoju usług dla biznesu

Transkrypt

POLSKA PÓŁNOCNA
Potencjał rozwoju
usług dla biznesu
ZASOBY LUDZKIE | RYNEK NIERUCHOMOŚCI
Spis treści
Wstęp
Trójmiasto
Szczecin
Bydgoszcz-Toruń
Białystok
Olsztyn
Zdaniem Ekspertów
Zielona Certyfikacja
2
Wstęp
W drugiej części raportu „Potencjał rozwoju usług
dla biznesu” analizie poddane zostało pięć lokalizacji
położonych w północnej części Polski. Są to:
Trójmiasto, Szczecin, aglomeracja bydgosko-toruńska,
Białystok oraz Olsztyn. W opracowaniu zostały
poruszone aspekty związane z rynkiem nieruchomości
biurowych a także potencjałem kadrowym danego
miasta /regionu.
Uwzględniając wielkość istniejącej i planowanej podaży
największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem
biurowym w tej części kraju pozostaje aglomeracja
trójmiejska. Zasoby biurowe dostępne w Gdańsku,
Gdyni i Sopocie wynoszą obecnie blisko 430 tys. m2,
natomiast do końca 2015 r. wzrosną o 60 tys. m2. Drugi
co do wielkości rynek – Szczecin – oferuje 111 tys. m2,
z czego ponad 60% zostało dostarczone w ciągu
ostatnich trzech lat.
Bydgoszcz, Toruń, Białystok i Olsztyn to rynki
o mniejszej skali (40-50 tys. m2), oferujące głównie
powierzchnię w standardzie klasy B/B+. Z uwagi na
powolny przyrost podaży, miasta te charakteryzują
się ograniczoną dostępnością wolnej powierzchni,
którą najczęściej stanowią małe i średnie moduły.
Należy jednak zaznaczyć, że ośrodki te nabierają
coraz większego znaczenia na biurowej mapie
Polski, szczególnie w kontekście rozwoju sektora
nowoczesnych usług biznesowych. Wzrost
zainteresowania ze strony najemców przekłada się
na plany inwestycyjne deweloperów. Obecnie, na
analizowanych rynkach w fazie planowania znajduje
się blisko 90 tys. m2. Najwięcej, bo ponad 2/3 tej
powierzchni, przypada na Bydgoszcz.
TRÓJMIASTO
OLSZTYN
SZCZECIN
BYDGOSZCZ
TORUŃ
BIAŁYSTOK
Trójmiasto
GDAŃSK
STOPA BEZROBOCIA
TRÓJMIASTO
5,9%
5,8%
officemap.pl
98 000 m
10,6%
NOWA PODAŻ 2014
13-15
NAJEMCA
SEKTOR
Amazon
R&D
Arla Foods
SSC
Bayer
SSC
Compuware
ITO
Kemira
SSC
Lufthansa
Systems
ITO
MOL
SSC
Sii
ITO
Thyssen
Krupp
SSC
Your CCC
Contact
Centre
20 000
15 000
10 000
13
14
15
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
RANKING UCZELNI*
ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI
FRANCUSKI
HISZPAŃSKI
WŁOSKI
91%
42%
9%
9%
8%
3%
Gdański Uniwersytet Medyczny
700 000
(11. miejsce w Polsce)
Uniwersytet Gdański
600 000
WYNAGRODZENIA W BRANŻY BPO/SSC (PLN)
500 000
Politechnika Gdańska
400 000
Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
300 000
(71-80. miejsca ex aequo w Polsce)
200 000
Akademia Morska w Gdyni
100 000
0
0
wśród studentów w Trójmieście**
16
POWIERZCHNIA
BIUROWA (m2)
0
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
2
12
5 000
7 387
WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW
NOWA PODAŻ I POŁ. 2015
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
25 000
0
POZOSTAŁE
31 700 m
10-12,5
11
30 000
505
TEOLOGICZNE
teologiczne
teologiczne
0
21 779
2
845
ARTYSTYCZNE
artystyczne
artystyczne
1 758
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
1 271
AWF AWF AWF
3 245
2
0
MEDYCZNE
medyczne
medyczne
5 162
RYNEK BIUROWY GŁÓWNE WSKAŹNIKI
2 000
pedagogiczne
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
0
46 700 m
0
ekonomiczne
EKONOMICZNE
ekonomiczne
10 214
ISTNIEJĄCA PODAŻ I POŁ. 2015
5 575
rolnicze
ROLNICZE
rolnicze
0
428 500 m
8 003
techniczne
techniczne
TECHNICZNE
aby zobaczyć aktualną
listę budynków
STAWKI CZYNSZU ZA POWIERZCHNIĘ BIUROWĄ
W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH (m2/miesiąc)
10
uniwersytety
uniwersytety
UNIWERSYTETY
25 393
KLIKNIJ
27x
101 914
28 064
LICZBA ABSOLWENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (TRÓJMIASTO)
27 640
2
9
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
POMORSKIE
13x
20x
78 525 95 191
21 184 21 561
LICZBA STUDENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (TRÓJMIASTO)
W drugiej połowie roku współczynnik pustostanów dla
całej aglomeracji będzie wykazywał trend wzrostowy.
Dotyczy to w szczególności rynku gdańskiego, który
w bieżącym roku odnotuje najwyższy przyrost podaży.
Szeroki wybór opcji najmu, a co za tym idzie coraz
większa konkurencja wśród deweloperów spowodują,
że firmy będą mogły liczyć na wynegocjowanie
korzystnych warunków finansowych (zarówno dla
nowych umów, jak i renegocjacji obowiązujących
kontraktów).
Klasa B
11,8%
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
W pierwszej połowie 2015 r. do użytku oddano ponad
30 tys. m 2, natomiast do końca roku rynek wzrośnie
o 60 tys. m2.
TRÓJMIASTO
GDAŃSK
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Trójmiasto jest największym rynkiem biurowym
w północnej części kraju. Blisko 70% istniejącej
podaży jest zlokalizowane w Gdańsku, który pozostaje
głównym centrum biznesowym aglomeracji.
Klasa A
POMORSKIE
700 000
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
(71-80. miejsca ex aequo w Polsce)
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski
(B2/C1)
MANAGER
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
10000-15000
8000-9000
12000-14000
6500-8000
7500-9000
7000
8000-12000
4800-6500
5500-6000
5000
7500-10000
4200-6000
4000
3500
5000-7500
3200-4000
3000
2800
5000-6000
2500-3000
10000
7500
5500
4500
3500
Źródło: Adecco 2015, (F&A -Finance and Accounting , HR - Human Resources, IT - Information Technology, CS -Customer Service)
(80.+ miejsce w Polsce)
POWIERZCHNIA PLANOWNA
600 000
Źródło: GUS, 2013/2015
*Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2014 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna (http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/797998,rankingakademickich-szkol-wyzszych-2014.html)
**Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2010.
Szczecin
STOPA BEZROBOCIA
SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
SZCZECIN
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
9,3%
W ciągu ostatnich trzech lat Szczecin odnotował
rekordowy przyrost zasobów biurowych. W okresie
od 2012 do końca pierwszej połowy 2015 r.
deweloperzy ukończyli projekty o łącznej powierzchni
68 tys. m2, co stanowi ponad 60% istniejącej podaży.
16,3%
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
KLIKNIJ
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
aby zobaczyć aktualną
listę budynków
officemap.pl
LICZBA STUDENTÓW
WEDŁUG TYPU UCZELNI (WOJEWÓDZTWO)
Obecnie w budowie znajduje się 20 tys m2, z czego
7,5 tys. m2 zostnie ukończone w bieżącym roku.
uniwersytety
0
AWF AWF AWF
499
ARTYSTYCZNE
artystyczne
artystyczne
NOWA PODAŻ 2014
20 000
15 000
10 000
5 000
0
SEKTOR
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
Klasa A
ITO
160 000
Genpact
BPO
140 000
Dansk
Supermarked
SSC
120 000
BL Stream
BPO
100 000
BPO
80 000
60 000
Convergys
Contact
Centre
40 000
Coloplast
SSC
20 000
DGS Polska
SSC
0
Arvato Polska
UPC
Call Centre
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Uniwersytet Szczeciński
wśród studentów w województwie
zachodniopomorskim**
ANGIELSKI
(51.-60. miejsca ex aequo w Polsce)
Politechnika Koszalińska
180 000
Tieto Polska
3 430
RANKING UCZELNI*
NOWA PODAŻ I POŁ. 2015
NAJEMCA
0
9 700 m
POWIERZCHNIA
BIUROWA (m2)
154
POZOSTAŁE
2
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
0
teologiczne
11 383
25 000
1 082
TEOLOGICZNE
teologiczne
0
17%
2
85
medyczne
MEDYCZNE
medyczne
8 400 m
831
pedagogiczne
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
4 453
19 500 m
0
ekonomiczne
ekonomiczne
EKONOMICZNE
145
2
4 959
rolnicze
rolnicze
ROLNICZE
3 345
110 900 m
5 053
techniczne
techniczne
TECHNICZNE
0
2
18x
57 815
15 594
uniwersytety
UNIWERSYTETY
20 838
Od początku 2014 r. współczynnik pustostanów
wykazywał trend spadkowy. Obecnie niewynajęte
pozostaje ok. 17% istniejących zasobów, co przy skali
szczecińskiego rynku przekłada się na blisko
19 tys. m2 wolnej powierzchni. Oczekujemy, że
w drugiej połowie roku współczynnik utrzyma się na
zbliżonym poziomie.
13x
45 141
11 761
LICZBA ABSOLWENTÓW
17 152
Dostarczenie nowej powierzchni spowodowało, że
Szczecin stał się ciekawą alternatywą dla głównych
rynków regionalnych. W efekcie, miasto odnotowało
wzrost aktywności najemców.
ZACHODNIOPOMORSKIE
11-14
95%
Akademia Morska w Szczecinie
Klasa B
7-11
7
8
9
10
11
Szczecin
160 000
140 000
13
14
15
NIEMIECKI
180 000
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
12
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski
(B2/C1)
MANAGER
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
7000-12000
7000-12000
12000-15000
5000
5000-7000
5000-7000
8000-12000
3500-3800
4000-5000
4000-5000
6500-10000
3000-3500
3000-4000
3000
5000-7500
2500-3000
2500-3000
2500
4000-5000
2100-2500
5000-6000
4500-5500
4000-4500
3500-4000
2500-3000
73%
*Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2014 przygotowany przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna (http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/797998,ranking-akademickich-szkol-wyzszych-2014.html)
**Źródło: Sektor BPO Odkryj na dobre Szczecin 2013 r.
Bydgoszcz
i Toruń
STOPA BEZROBOCIA
BYDGOSZCZ
TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
7,6%
8,8%
16,3%
LICZBA STUDENTÓW
LICZBA ABSOLWENTÓW
uniwersytety
UNIWERSYTETY
uniwersytety
BYDGOSZCZ
TORUŃ
43 100 m
2
13 300 m
4 400 m
2
10,1%
140 000
R&D
Asseco
ITO
120 000
Atos IT
Services
ITO
100 000
Eniro Polska
BPO
80 000
ITO
Mobica
ITO
OpusCapita
BPO
Telbridge
Contact
Centre
Telmon
Contact
Centre
ITO
medyczne
0 medyczne
MEDYCZNE
0
0AWF AWF AWF
0
545
ARTYSTYCZNE
artystyczne
artystyczne
0
TEOLOGICZNE
teologiczne
teologiczne
30 000
20 000
10 000
0
18,4%
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
Klasa A
Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy
11,5-13
8-10
7
8
9
10
11
12
13
60 000
40 000
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski
(B2/C1)
20 000
0
Bydgoszcz
700 000
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
170
0
POZOSTAŁE
RANKING UCZELNI*
W ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH OBIEKTACH (m2/miesiąc)
Klasa B
Genesys
ZETO
40 000
SEKTOR
Alcatel-Lucent
0
4 962
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000 12 000 14 000
NAJEMCA
50 000
781
pedagogiczne
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
13 078
2
2 038
ekonomiczne
EKONOMICZNE
ekonomiczne
0
52 600 m
180
rolnicze
ROLNICZE
rolnicze
2 657
2
11 584
techniczne
TECHNICZNE
techniczne
407
POWIERZCHNIA
BIUROWA (m2)
22x
69 486
25 586
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
8 716
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
15x
64 225
19 715
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
38 822
Bydgoszcz jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi
o plany inwestycyjne. W przygotowaniu znajdują się
projekty o łącznej powierzchni blisko 60 tys. m2. Są to m.in.
Arkada Business Park (dwa budynki po 11,2 tys. m2 każdy),
biurowiec w ramach kompleksu Scanpark Business Center
(8-14 tys. m2, w zależności od wymagań najemcy), F262
(10 tys. m2), Immobile K3 (5,8 tys. m2) oraz Biznes Park Teta
(4 tys. m2).
KUJAWSKO-POMORSKIE
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Łączna podaż dostępna w aglomeracji bydgosko-toruńskiej
wynosi 95,7 tys. m2. Zasoby biurowe Bydgoszczy wynoszą
52,6 tys. m2, natomiast w Toruniu kształtują się na poziomie
43,1 tys. m2.
Oba miasta, z uwagi na relatywnie niewielką skalę
istniejącego rynku, oferują ograniczoną ilość wolnej
powierzchni, przy czym najwięcej opcji wyboru mają
najemcy poszukujący małych i średniej wielkości modułów.
BYDGOSZCZ TORUŃ
MANAGER
BYDGOSZCZ
MANAGER
TORUŃ
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
8000-15000
5000-10000
8000-12000
4500-6500
7000-10000
5000-8000
8000-12000
4500-6500
5000-7000
4500-5500
6000-8000
4000-5000
5000-6000
3500-4500
5500-6500
3000-4500
3500-5000
2500-3500
4000-5500
2500-3500
3000-3500
2000-2500
3000-4000
2000-2700
5000-7000
5000-7000
4500-6500
4000-5500
3500-5000
2500-4000
wśród studentów w Bydgoszczy i Toruniu**
ANGIELSKI
NIEMIECKI
80%
40%
ROSYJSKI
FRANCUSKI
10%
6%
HISZPAŃSKI
WŁOSKI
3%
2%
600 000
**Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2010.
Białystok
STOPA BEZROBOCIA
PODLASKIE
BIAŁYSTOK
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
12,4%
Białystok oferuje blisko 40 tys. m2 powierzchni biurowej
spełniającej standardy klasy B/B+. Istniejące biurowce są
w większości zlokalizowane w centralnej części miasta,
w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych: ulice
Legionowa, Branickiego, Lipowa, Sienkiewicza.
LICZBA STUDENTÓW
4 000 m
NOWA PODAŻ 2014
Qburst
ITO
Transition
Technologies
ITO
SMT
Technologies
BPO
85
artystyczne
TEOLOGICZNE
teologiczne
8
teologiczne
7 180
6 000
4 000
2 000
0
2 957
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
RANKING UCZELNI*
POWIERZCHNIA
BIUROWA (m2)
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
0
POZOSTAŁE
13%
2
1 132
ARTYSTYCZNE
artystyczne
118
14 000 12 000 10 000 8 000
574
AWF AWF AWF
294
1 175
MEDYCZNE
medyczne
medyczne
0
432
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
pedagogiczne
4 453
2
3 220
ekonomiczne
EKONOMICZNE
ekonomiczne
1 119
9 100 m
4 388
rolnicze
ROLNICZE
rolnicze
2 241
2
18x
42 057
13 971
techniczne
techniczne
TECHNICZNE
1 428
39 300m
11x
35 521
11 845
uniwersytety
uniwersytety
UNIWERSYTETY
12 269
Przeciętne czynsze wahają się od 8,5 do 10,5 €/m2/
miesiąc, przy czym stawki za wybrane powierzchnie mogą
przekroczyć 12 €/m2/miesiąc.
PODLASKIE
LICZBA ABSOLWENTÓW
12 955
Chociaż współczynnik pustostanów w Białymstoku
kształtuje się na poziomie 13%, to ilość wolnej powierzchni
wynosi jedynie 5,1 tys. m2. Większość stanowią moduły od
50 do 200 m2 zaaranżowane w podziale gabinetowym.
SEKTOR
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
Na rynku dominują inwestycje o powierzchni najmu poniżej
4 tys. m2 dostarczone przez lokalnych deweloperów.
Niewielka skala budynków przekłada się na rodzaj
oferowanych powierzchni – dostępne są przede wszystkim
małe i średniej wielkości moduły. Należy zaznaczyć, że
deweloperzy oprócz opcji najmu przewidują również
sprzedaż pojedynczych lokali biurowych, co wynika
bezpośrednio z potrzeb lokalnych najemców.
NAJEMCA
13,7%
BIAŁYSTOK
Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku
Politechnika Białostocka
70 000
60 000
50 000
70 000
40 000
Klasa B/B+
8,5-10,5
30 000
20 000
10 000
0
70 000
60
700000
000
60 000
50 000
600
000
7
8
9
10
11
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski
(B2/C1)
12
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
MANAGER
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
7000-10000
5000-7000
7000-9000
4500-6500
4000-6000
4500-5500
5000-7000
4000-5000
3500-5000
3500-4500
4500-6000
3000-4500
3000-4000
2500-3500
4000-5500
2500-3500
2500-3000
2000-2500
3000-4000
2000-2700
5000-6500
4000-6000
4000-5000
3500-4000
2500-3000
Olsztyn
STOPA BEZROBOCIA
OLSZTYN
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
LICZBA
SZKÓŁ WYŻSZYCH
7,2%
Zasoby powierzchni biurowej w Olsztynie wynoszą
40 ,4 tys. m2. Większość istniejącej podaży to obiekty
klasy B/B+, natomiast budynki oferujące standard klasy
A stanowią jedynie jej niewielką część. Ponad połowa
podaży jest skoncentrowana w dwóch inwestycjach - Cezal
Business Center (13 tys. m2) oraz Europa Center (8 tys. m2).
19,6%
LICZBA STUDENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
LICZBA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ WYŻSZYCH
LICZBA STUDENTÓW
W 2014 r. Olsztyn odnotował relatywnie wysoki przyrost
podaży. Do użytku oddano budynki biurowe o łącznej
powierzchni 13,4 tys. m2, z czego największe to Business
Centre (4,1 tys. m2) oraz Kopernik Park (2,5 tys. m2).
40 400m
techniczne
techniczne
TECHNICZNE
0
0
rolnicze
rolnicze
ROLNICZE
0
ekonomiczne
ekonomiczne
EKONOMICZNE
25 000
20 000
15 000
10 000
1 444
pedagogiczne
PEDAGOGICZNE
pedagogiczne
972
0
medyczne
MEDYCZNE
medyczne
0
0
AWF AWF AWF
0
0
artystyczne
ARTYSTYCZNE
artystyczne
0
0
teologiczne
TEOLOGICZNE
teologiczne
0
POZOSTAŁE
7 241
29,7%
7x
39 397
12 480
7 774
0
1 784
30 000
4x
31 014
9 712
uniwersytety
uniwersytety
UNIWERSYTETY
3 059
2
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
LICZBA ABSOLWENTÓW
27 313
Efektem szybkiego przyrostu podaży był wzrost
współczynnika pustostanów. Obecnie niewynajęte pozostaje
12 tys. m2, z czego 3/4 jest dostępne w inwestycjach
ukończonych w ubiegłym roku. Podobnie jak w przypadku
innych mniejszych rynków, właściciele nieruchomości
dopuszczają zarówno opcję najmu, jak i sprzedaży
komercjalizowanych lokali.
W fazie planowania znajduje się 7 tys. m2 powierzchni
biurowej, która powstanie w ramach inwestycji Centaurus
(Euro Styl). Zgodnie z zapowiedziami dewelopera budowa
rozpocznie się w drugiej połowie 2015 r., natomiast jej
zakończenie jest przewidziane na 2017 r.
OLSZTYN
5 000
2 290
0
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
13 400m
2
RANKING UCZELNI*
NOWA PODAŻ 2014
WYBRANI NAJEMCY
Z SEKTORA USŁUG
NAJEMCA
Citi
Transcom
SEKTOR
60 000
POWIERZCHNIA
BIUROWA (m2)
W ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH OBIEKTACH (m2/miesiąc)
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
50 000
SSC
BPO
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
Klasa A
11-12,5
40 000
Klasa B
7,5-9,5
30 000
7
8
9
10
11
12
13
20 000
F&A
HR
IT
CS
CS j. angielski (B2/C1)
10 000
0
Olsztyn
WOLNA POWIERZCHNIA
ISTNIEJĄCA PODAŻ
MANAGER
TEAM LEADER
SENIOR
SPECIALIST
SPECIALIST
JUNIOR
SPECIALIST
10000-15000
8000-9000
12000-14000
6500-8000
10000
7500-9000
7000
8000-12000
4800-6500
7500
5500-6000
5000
7500-10000
4200-6000
5500
4000
3500
5000-7500
3200-4000
4500
3000
2800
5000-6000
2500-3000
3500
SZCZECIN
Zdaniem ekspertów
Atutem Szczecina i okolic jest dynamiczny rozwój w każdym obszarze. Firmy działające na tym
terenie mogą liczyć na wsparcie lokalnych władz, instytucji oraz profesjonalnych firm w zakresie
doradztwa biznesowego. Szczecin, jak żadne inne miasto, współpracuje intensywnie z firmami
skandynawskimi. Produkcja, logistyka, energie odnawialne, BPO i centra usług wspólnych to
kierunek i szansa dla młodej, wykształconej kadry.
Katarzyna Raczkowska, Kierownik Oddziału Adecco Poland w Szczecinie
Czy Szczecin jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania? Odpowiedź na to pytanie zależy
oczywiście od gałęzi biznesu, o której mówimy. Jednak myślę, że warto wspomnieć o kilku
kluczowych aspektach podnoszących atrakcyjność miasta. Po pierwsze, dogodne położenie
geograficzne oraz rozwinięta infrastruktura transportowa (port morski, lotnisko, jak i sieć
autostrad). Jeśli zwrócimy uwagę na reprezentowany przeze mnie sektor IT, inwestorzy mogą
liczyć na wsparcie ze strony miasta Szczecin oraz lokalnych organizacji jak np. klaster IT
w zakresie rozwoju nowych przedsięwzięć oraz pozyskiwaniu kompetentnych pracowników,
również spoza regionu. Co więcej, lokalne uczelnie wyższe są otwarte na współpracę
z biznesem, co umożliwia realny wpływ na szkolenie nowej kadry. Szczecin może się również
pochwalić rosnącą podażą wysokiej klasy powierzchni biurowej, co ułatwia zarówno operacje
dla nowych firm, jak i rozwój już istniejących.
BIAŁYSTOK
Marcin Nicpoń, Delivery Executive, Radio, Tieto
Białystok ze względu na lokalizację i perspektywy szans rozwojowych jest uważany za
Centrum komunikacji – dialogu – Wschód–Zachód i miasto atrakcyjne dla biznesu.
Z punktu widzenia inwestorów najsilniejsze strony białostockiej lokalizacji to: koszty pracy
niższe przeciętnie o 10% od średniej krajowej, dobrze rozwinięta baza naukowa i dydaktyczna,
dostępność wykwalifikowanych kadr, ciągła poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz
rozwinięta infrastruktura techniczna.
Marcin Giebień, Regionalny Kierownik Sprzedaży Adecco Poland
GDAŃSK
Zdaniem ekspertów
Pomorze jest uznawane za wyjątkowe miejsce w Polsce, gdyż mamy tu wszystko,
a mianowicie morze, plaże, lasy, parki krajobrazowe. Niesamowita sceneria tych miejsc
składa się na cudowny klimat, który tu panuje i który doceniają mieszkańcy. Poza walorami
naturalnymi Trójmiasto oferuje wiele możliwości do samorealizacji oraz znalezienia
interesującego zatrudnienia. Od lat międzynarodowe koncerny lokują swoje oddziału właśnie
tu, ze względu na lokalizację, infrastrukturę (port lotniczy) oraz dostęp do wykwalifikowanej
kadry. W Trójmieście jest zawsze, co robić. Liczne koncerty, festiwale i wydarzenia sportowe
sprawiają, że nikt tu się nie nudzi.
Jeppesen a Boeing Company przeżywa znaczącą ekspansję swojej działalności w Polsce,
co przekłada się na duży wzrost zatrudnienia w oddziale w Gdańsku. Intensywnie szukamy
pracowników do naszych najważniejszych działów. Szukamy unikatowych kompetencji, które
nie zawsze są częste w regionie północnym. Dlatego swoje poszukiwania, najlepszych dla
nas kandydatów, rozszerzyliśmy również o południe kraju. W momencie akceptacji naszej
oferty pracy, pozostaje jeszcze realokacja? Dlaczego nie jest nam trudno przekonać osoby np.
z Krakowa, do przeprowadzki do Gdańska? Trójmiasto po prostu jest najlepszym miejscem do
mieszkania w Polsce!
Ewa Szczepkowska, Manager, Regional Human Resources,
Jeppesen a Boeing Company
Gdańsk, Sopot i Gdynia, współtworząc obszar Trójmiasta, stanowią główny ośrodek
inwestycyjno-handlowy na północy kraju. Atrakcyjność dla biznesu tworzy rozbudowana
infrastruktura, wsparcie władz miasta, szeroka dostępność wykwalifikowanych pracowników
z sektora white oraz blue collar. Dzięki licznym uczelniom wyższym większość kandydatów na
rynku pracy posługuje się płynnie co najmniej jednym językiem obcym. W Trójmieście działają
przedsiębiorstwa w sektorach IT, finansowo-księgowym, logistycznym, motoryzacyjnym
i lotniczym, a swoje inwestycje chętnie lokują przedsiębiorcy z krajów skandynawskich,
Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych.
BYDGOSZCZ
Łukasz Koszczoł, Dyrektor Operacyjny Adecco Poland
Bydgoszcz jest zlokalizowana w samym centrum Polski, posiada własny port lotniczy,
infrastrukturę kolejową oraz drogową. Jednak przede wszystkim wartość miasta stanowią
ludzie! Otwarci, kreatywni, komunikatywni oraz szukający nowych wyzwań. To jest prawdziwy
potencjał i zasoby Bydgoszczy. Poza tym, strefa ekonomiczna, kino, teatr, opera oraz
przepiękny park kultury. Warto na nowo odkryć Bydgoszcz, w której to każda inwestycja
zwraca się z nawiązką.
Agnieszka Sztym, Kierownik Oddziału Adecco Poland w Bydgoszczy
OLSZTYN
Zdaniem ekspertów
Olsztyn to główne miasto województwa warmińsko-mazurskiego. Znajdujące się tu uczelnie
i instytuty naukowo-badawcze dysponują wysoko wyspecjalizowaną kadrą w dziedzinach
związanych ze specyfiką regionu. Największymi pracodawcami w Olszynie są: Michelin
Chemiczny - produkcja opon Olsztyn, Citi Group Finance - BPO Olsztyn, Transcom Worldwide
Poland, aktualnie w swoich placówkach zatrudniający ponad 1000 konsultantów (Olsztyn
i Gdańsk), którzy oferują klientom operującym w Polsce i za granicą wsparcie CRM w czterech
językach: niemieckim, angielskim, francuskim i polskim. Transcom umożliwia studentom
i absolwentom start do kariery zawodowej. Osoby niedoświadczone mogą liczyć na szereg
szkoleń i wsparcie osób bardziej doświadczonych. Osoby uczące się mają możliwość
dopasowania grafiku do rozkładu zajęć na studiach. Rozbudowana ścieżka kariery dla
konsultanta powoduje, że po kilku miesiącach pracy w Transcom każde CV wzbogaca się
o kolejne szczeble kariery.
TORUŃ
Justyna Świerczyńska, Key Account Manager, Adecco Poland
Specjalne Strefy Ekonomiczne są instrumentem mającym na celu podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej regionu i wpływającym na ożywienie gospodarcze oraz na spadek bezrobocia.
Strefy kojarzone są z wielkimi koncernami zagranicznymi, tymczasem bardzo często decyzję
o inwestycjach w SSE podejmują również innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zarządza terenami inwestycyjnymi
o łącznej powierzchni 1859 ha w czterech województwach, z czego aż 732 ha położone
są w woj. kujawsko-pomorskim. Inwestorów przyciąga do tego regionu młoda i dobrze
wykształcona siła robocza oraz konkurencyjne koszty pracy. Dostępność kadry każdego
szczebla, wysokie kompetencje potencjalnych pracowników oraz doskonałe lokalizacje
inwestycyjne w Strefie zachęcają zagraniczne i polskie podmioty gospodarcze do
inwestowania w województwie kujawsko-pomorskim.
Anna Różycka, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi,
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Z Toruniem związana jestem od ponad 7 lat. Toruń, to nie tylko piękna Starówka, wpisana
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale co zauważyłam to także prężnie rozwijające
się miasto. To tutaj m.in. znajdują się centra logistyczne dużych spółek oraz centrale hurtowe.
W Toruniu znajduje się m.in. 9 uczelni wyższych. Na rynku pracy znaleźć można specjalistów
z różnych dziedzin, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i doświadczenia. Ponadto
na terenie miasta tworzona jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, pomagająca
inwestorom.
Joanna Bojarojć, Sales Manager Adecco Poland w Toruniu
Zielona Certyfikacja
W kwietniu 2014 r. łączna liczba projektów, publikowana
przez jednostki przyznające certyfikaty BREEAM i LEED,
obejmowała 94 budynki biurowe. W ciągu kolejnych
12 miesięcy, liczba ta wzrosła o ponad 76%. Według
informacji publikowanych przez BRE (Building Research
Establishment) i GBCI (Green Building Certification
Institute) w Polsce znajduje się już 166 projektów
biurowych, które uzyskały certyfikat ekologiczny.
czwarty certyfikowany budynek biurowy korzysta
z systemu certyfikacji LEED. Oba systemy posiadają
warianty dedykowane dla budynków istniejących i nowo
projektowanych.
W związku z rosnącą podażą nowej powierzchni biurowej,
starsze budynki coraz częściej poddają się procesowi
certyfikacji, optymalizując efektywność operacyjną oraz
uzyskując niezależne potwierdzenie dobrych praktyk
zarządzania nieruchomością. Tym samym budynek
jest lepiej pozycjonowany na rynku nieruchomości
komercyjnych.
BREEAM i LEED pozostają najbardziej popularnymi
certyfikatami na polskim rynku. Właściciele i deweloperzy
najczęściej decydują się na certyfikację swoich
budynków w ramach systemu BREEAM. Tylko co
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI
NIŻSZE
KOSZTY
UTRZYMANIA
13%
MNIEJSZE
ZUŻYCIE
ENERGII
26%-50%
REDUKCJA
EMISJII CO2
27%
33-39%
WYŻSZA
SATYSFAKCJA
UŻYTKOWNIKÓW
REDUKCJA
ŚMIECI
(wywożonych
REDUKCJA
ZUŻYCIA
WODY
na wysypisko)
40%
70%
+ KORZYŚCI WIZERUNKOWE
LICZBA CERTYFIKOWANYCH OBIEKTÓW W SYSTEMIE BREEAM I LEED
76% BREEAM BREEAM
- 126
CERTYFIKOWANYCH
BUDYNKÓW
81% - 202 certified buildings
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ W NASZYM RAPORCIE:
Zielone budynki w Polsce 2015
Certyfikacja w liczbach
12
24% LEED
- 40
CERTYFIKOWANYCH
BUDYNKÓW
20+ lat doświadczenia na rynku
26
50
prestiżowych nagród
biur w całej Polsce
1 200
18 000
Klientów obsługiwanych każdego dnia
Pracowników świadczących pracę
każdego dnia
500 000+
Kandydatów w bazie danych
Usługi HR,
na jakie zasługuje Twoja firma.
Usługi, które oferujemy:
Outsourcing HR
Praca stała i tymczasowa
On-site Management
Consulting HR
Master Vendoring
Outplacement
Testy Xpert
Adjust
Assessment & Development Center
Nasze wartości
„Better work, better life”
Best Large Recruitment Company
in Poland in PR Category 2014
Naszym celem jest poprawa
sytuacji w pracy każdej osoby,
a dzięki temu także w życiu.
Best Large Recruitment
Company in Poland 2013
Outsourcing Stars
HR/ Leasing pracowniczy
Perła Polskiej Gospodarki 2012
Perła Polskiej Gospodarki 2011
Perła Polskiej Gospodarki
w kategorii Perła Duża 2014
Selection & Recruitment
Executive Search
Executive Search
Executive Search
2005
2006
2007
2010
2011
2012
Nagroda publicznosci 2013
2013
2014
2015
Biura Adecco - Polska północna
Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami.
Adecco Szczecin
Al. Piastów 30
71-064 Szczecin
tel: 91 431 42 67
mail: [email protected]
Adecco Bydgoszcz
ul. Gdańska 123/1a
85-022 Bydgoszcz
tel: 52 321 57 41
Adecco Olsztyn
ul. Kętrzyńskiego 1A/2
10-504 Olsztyn
tel: 695 060 655
Adecco Gdańsk
ul. Hallera 2B
80-401 Gdańsk
tel: 85 874 97 01
502 biura w
67 krajach na
6 kontynentach
Stany Zjednoczone: 140
Kanada: 31
Ameryka Łacińska: 24
Azja Pacyfik: 199
EMEA: 108
2,3
mld $
roczny przychód
Robert Z. Karniewski
PARTNER | DIRECTOR
POLAND REGIONAL MARKETS
[email protected]
Blazej Kucharski
REGIONAL DIRECTOR | GDAŃSK
[email protected]
Dominika Jędrak
DIRECTOR | RESEARCH AND
CONSULTANCY SERVICES
[email protected]
Sebastian Bedekier
REGIONAL DIRECTOR | POZNAŃ
[email protected]
Ewa Grudzień
ANALYST | RESEARCH AND
CONSULTANCY SERVICES
[email protected]
1,7
mld m2
zarządzanych powierzchni
16 300
pracowników
Colliers International
Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI) (TSX: CIG) jest globalną firmą doradczą działającą
w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć 502 biur w 67 krajach zatrudniającą ponad
16 300 pracowników. Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem
nieruchomości. Firma doradza najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom.
Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu i sprzedaży, zarządzaniem nieruchomościami, a także
zarządzaniem projektami budowlanymi, wyceną oraz badaniami rynku. Colliers International po raz
dziesiąty z rzędu znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych firm działających
w sektorze outsourcingu. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals.
Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu,
Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 200 specjalistów. Firma
została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild,
CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio otrzymane przez Colliers
wyróżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z firm nieruchomościowych najprężniej działających
w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się firmom
w Polsce. Więcej o nas na:
www.colliers.pl
Copyright © 2015 Colliers International.
The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been made to
ensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to consult
their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report.
www.adecco.pl
www.colliers.pl

Potencjał rozwoju usług dla biznesu

Transkrypt

Podobne dokumenty

Potencjał rozwoju usług dla biznesu