Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 7/2013 Data: 29

Spółka:
Work Service S.A.
Raport bieżący nr:
7/2013
Data:
29 stycznia 2013 r.
Temat:
Otrzymanie przez Emitenta ofert kupna wszystkich obligacji serii P
wyemitowanych przez Emitenta
Zarząd Work Service S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 stycznia 2013 r.
Emitent otrzymał czternaście, datowanych na dzień 11 stycznia 2013 r., ofert kupna
(„Oferta”/„Oferty”) obejmujących łącznie wszystkie 46 zabezpieczonych i oprocentowanych obligacji
na okaziciela serii P o jednostkowej wartości nominalnej 500.000 złotych, zamiennych na akcje serii
M Spółki („Obligacje”), wyemitowanych w ramach uchwalonego w dniu 20 grudnia 2011 r.
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (o czym Emitent poinformował
wprowadzając Aneksem nr 10 z dnia 22 grudnia 2011 r. zmiany w Prospekcie Emisyjnym,
zatwierdzonym przez KNF w dniu 17 listopada 2011 r.). Oferty zostały złożone przez wszystkich
siedmiu obligatariuszy będących posiadaczami Obligacji („Obligatariusz”/”Obligatariusze”).
Oferty wskazują, że prawo do ich przyjęcia i nabycia Obligacji przysługuje wyłączenie Emitentowi a
Oferty wiążą każdego z Obligatariuszy w następujących okresach:
siedem ofert obejmujących wszystkie Obligacje – od dnia 11 stycznia 2013 r. do dnia 9
kwietnia 2013 r. („Opcja Kupna 1”)
siedem ofert obejmujących wszystkie Obligacje – od dnia 11 kwietnia 2013 r. do dnia 9 lipca
2013 r. („Opcja Kupna 2”).
Zaproponowana w Ofertach cena kupna Obligacji została określona jako:
w przypadku Opcji Kupna 1 – 121 % łącznej wartości nominalnej Obligacji posiadanych przez
każdego Obligatariusza plus odsetki należne od dnia złożenia Oferty do dnia wykupu Obligacji
w wysokości 10 % rocznie, liczone na bazie 360 dni w roku
w przypadku Opcji Kupna 2 – 117,30 % łącznej wartości nominalnej Obligacji posiadanych
przez każdego Obligatariusza plus odsetki należne od dnia złożenia Oferty do dnia wykupu
Obligacji w wysokości 10 % rocznie, liczone na bazie 360 dni w roku
Ze złożonych w Ofertach oświadczeń Obligatariuszy wynika ponad to że:
1) żaden z Obligatariuszy nie skorzystał z uprawnienia do zamiany Obligacji na akcje serii M
Spółki,;
2) każda złożona Oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego;
3) każda oferta dotyczy całkowitej liczby Obligacji posiadanych przez Obligatariusza w dniu 11
stycznia 2013 roku, i może zostać przyjęta wyłącznie we wskazanym wyżej terminie i
wyłącznie w odniesieniu do całkowitej liczby Obligacji;
4) Obligacje są wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw bądź roszczeń jakichkolwiek osób
trzecich i nie zostały zbyte lub obciążone na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej lub w
drodze innego zdarzenia na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Zbycie Obligacji nie podlega
ograniczeniom, i Obligatariusz jest uprawniony do swobodnego dysponowania posiadanymi
Obligacjami;
5) złożenie każdej z Ofert i jej przyjęcie przez Obligatariusza nie stanowi czynności dokonanej z
pokrzywdzeniem wierzycieli, nie czyni niemożliwym zadośćuczynienia roszczeniu
jakiejkolwiek osoby trzeciej, nie spowoduje niewywiązania się lub nienależytego wywiązania
się z jakiejkolwiek umowy, orzeczenia lub decyzji administracyjnej, której jest stroną lub
adresatem, nie wymaga uzyskania zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym organów
administracji publicznej);
6) Obligatariusz posiada odpowiednie zgody korporacyjne pozwalające na złożenie i wykonanie
złożonej oferty, nie toczą się ani nie zagrażają żadne roszczenia, spory, powództwa,
postępowania arbitrażowe, śledztwa lub rozprawy będące w toku lub grożące przed
jakimkolwiek sądem, organem władzy publicznej lub sądem polubownym mogące wpłynąć na
zdolność Obligatariusza do wykonania zobowiązań wynikających ze złożonej oferty oraz
Obligatariusz nie posiada wiedzy o żadnych okolicznościach mogących wyłączyć lub
ograniczyć możliwość realizacji jego zobowiązań określonych w Ofercie;
7) Sprzedaż Obligacji w razie przyjęcia Ofert nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”);
8) Obligatariusz zobowiązał się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i
prawnych zmierzających do oraz przeniesienia Obligacji na przyjmującego Ofertę za
pośrednictwem Domu Maklerskiego, w wyniku przyjęcia Oferty;
9) fakt otrzymania oświadczenia o przyjęciu Oferty zostanie potwierdzony przez Obligatariusza
w pisemnym oświadczeniu przesłanym do Domu Maklerskiego z kopią dla Spółki, przy czym
przeniesienie praw z Obligacji zostanie potwierdzone dokonaniem odpowiedniego zapisu w
ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez Dom Maklerski;
10) Cena za Obligacje zostanie zapłacona w terminie dwóch dni od dnia doręczenia oświadczenia
wskazanego w pkt. 9 powyżej;
11) Obligatariusz oświadczył, że zapłata Ceny za Obligacje zaspokoi wszelkie istniejące roszczenia
Obligatariusza względem Spółki związane z emisją Obligacji a opisane w Memorandum
Informacyjnym z dnia 29 grudnia 2011 roku (wraz ze zmianami), a ponadto, że pod
warunkiem zapłaty Ceny zrzeka się wszelkich dalszych roszczeń wobec Spółki wynikających
lub mogących wynikać ze stosunku prawnego łączącego Obligatariusza i Spółkę w związku z
emisją Obligacji.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz.
1539 z 2005r. z późn. zmianami)
Podpisy:
Tomasz Hanczarek – Prezes Zarządu
Iwona Szmitkowska – Prokurent