Pobierz PDF

31 lipca 2014 r.
Strategiczne nabycie w USA przez Norbert Dentressangle
• Poprzez podpisanie protokołu dotyczącego przejęcia wiodącej amerykańskiej firmy
logistycznej Jacobson, przeprowadzenie transakcji zapewnia grupie Norbert Dentressangle
uzyskanie pozycji jednego z liderów sektora usług logistycznych na szybko rozwijającym
się rynku amerykańskim.
• Dzięki realizacji tej transakcji firma zwiększy swoje roczne obroty o +15% i uzyska wzrost
wskaźników EBITDA i EBITA oraz zysków już począwszy od pierwszego roku.
• Przeprowadzenie operacji przejęcia wpisuje się w ramy realizowanej przez grupę Norbert
Dentressangle strategii dotyczącej uzyskania pozycji jednego z wiodących przedsiębiorstw
na światowych rynkach zarządzania łańcuchem dostaw.
Operacja
Grupa Norbert Dentressangle i fundusz inwestycyjny Oak Hill Capital Partners ogłosiły dziś
podpisanie przez Norbert Dentressangle protokołu przejęcia całości akcji amerykańskiej
firmy Jacobson prowadzącej działalność transportową i logistyczną. Kwota transakcji
przeprowadzanej bez żadnego zadłużenia i w sposób bezgotówkowy wynosi 750 mln $ (560
mln €), plus pewna dodatkowa, ograniczona wartość w zależności od wyników uzyskiwanych
w przyszłości. Jej przeprowadzenie zostanie w całości sfinansowane poprzez wykorzystanie
rezerw grupy Norbert Dentressangle w połączeniu z dostępnymi liniami kredytowymi.
Przeprowadzenie operacji, które powinno zostać zakończone w połowie września 2014 r., jest
jeszcze uzależnione od zatwierdzenia przez uprawnione władze.
Jacobson Companies to firma posiadająca znaczącą pozycję na amerykańskim rynku
usług transportowych i logistycznych, która wyznaje takie same wartości, jak grupa
Norbert Dentressangle.
Założona w roku 1968 i posiadająca siedzibę główną w mieście Des Moines w stanie Iowa
firma Jacobson jest jednym z największych operatorów prowadzących działalność w sektorze
Transportu i Logistyki na terenie Ameryki Północnej - firma zatrudnia 5 500
współpracowników, dysponuje zintegrowanymi środkami transportowymi i logistycznymi,
uzyskuje roczne obroty w wysokości 800 mln $ roku 2013 oraz średnią marżę EBITDA
wynoszącą 9,5%.
Dzięki elastycznemu modelowi biznesowemu, firma Jacobson przynosi zyski i jest
prawidłowo zarządzana, w szczególności dzięki elastycznej strukturze organizacyjnej oraz
pełnej koncentracji na zapewnieniu najwyższej jakości prowadzonej działalności operacyjnej.
Dysponująca bogatym i dobrze zrównoważonym portfelem klientów firma Jacobson jest
zorganizowana w postaci dwóch działów, które zasięgiem swojego działania obejmują całe
amerykańskie terytorium - dział Logistyki dysponuje 142 magazynami o łącznej powierzchni
magazynowej wynoszącej 3 miliony m², natomiast dział Transportu zarządza flotą 350
ciągników i 1 650 przyczep. Firma dysponuje znaczącymi doświadczeniami i silną pozycją
rynkową w sektorach produktów spożywczych i napojów, chemii, maszyn rolniczych, dóbr
konsumpcyjnych oraz kapitałowych.
Firma Jacobson obsługuje na terenie USA ponad 1 800 klientów, zapewniając im również
usługi o wysokiej wartości dodanej (co-packing, co-manufacturing, obsługa zwrotów itd.) i
cieszy się doskonałą renomą dzięki najwyższej jakości świadczonych usług.
1
31 lipca 2014 r.
Przeprowadzana operacja przejęcia doskonale wpisuje się w ambicje grupy Norbert
Dentressangle, dotyczące jej dalszego rozwoju mającego na celu uzyskanie pozycji
wiodącego partnera przedsiębiorstw prowadzących działalność w skali ogólnoświatowej
w zakresie zarządzania łańcuchem zaopatrzenia.
Transakcja umożliwi rozszerzenie zakresu działalności grupy Norbert Dentressangle w skali
światowej, zapewniając jej wzrost obrotów o +15% do wartości około 5 mld € oraz uzyskanie
znaczącej pozycji na rynku usługi transportowych i logistycznych w Stanach Zjednoczonych,
gdzie Grupa będzie uzyskiwać obroty w wysokości 800 mln $.
Poprzez przeprowadzenie operacji, grupa Norbert Dentressangle rozszerza obszar
geograficzny swojego działania na niezwykle dynamiczny amerykański rynek usług
transportowych i logistycznych, a ponadto zapewnia sobie znaczący potencjał przyszłego
rozwoju. Stany Zjednoczone staną się trzecim co do ważności rynkiem grupy Norbert
Dentressangle, stanowiąc 14% całkowitej wartości jej obrotów.
Biorąc pod uwagę działalność prowadzoną już na terenie USA przez grupę Norbert
Dentressangle w sektorze transportu lotniczego i morskiego, przeprowadzenie operacji
umożliwi zaoferowanie klientom firm Norbert Dentressangle i Jacobson zintegrowanych
usług o wysokiej wartości dodanej, zarówno na rynku amerykańskim, jak i w skali
ogólnoświatowej.
Przeprowadzenie operacji przyczyni się do dalszego zwiększenia potencjału
rozwojowego oraz opłacalności firm Jacobson i Norbert Dentressangle
Przeprowadzenie operacji dotyczącej dynamicznie rozwijającego się rynku amerykańskiego,
na którym istnieje wiele możliwości rozwoju, umożliwi równocześnie wygenerowanie
nowych synergii handlowych, zarówno dotyczących samego terytorium Ameryki, jak i całego
świata, z których będą mogli korzystać klienci obu firm, dysponujących niezwykle szerokimi
doświadczeniami i umiejętnościami branżowymi.
Przeprowadzenie operacji umożliwi rozpowszechnienie prawidłowych praktyk, w
szczególności dotyczących logistyki (inżynieria – technologie informatyczne – automatyzacja
procesów), a także zapewnienie rozwoju działalności w dziedzinie co-packing, obsługi
zwrotów oraz logistyki handlu elektronicznego.
Operacja o dużej opłacalności, zapewniająca zachowanie potencjału finansowego grupy
Norbert Dentressangle
W chwili zakończenia operacji, wartość „leverage ratio” grupy Norbert Dentressangle
powinna na koniec roku 2014 pro-forma wynieść 3,2x, co stanowi wartość całkowicie
odpowiadającą postanowieniom umów podpisanych przez Grupę z instytucjami bankowymi.
Poziom wskaźnika dźwigni jest niższy od uzyskanego w chwili przejęcia pod koniec roku
2007 firmy Christian Salvesen i porównywalny z wartością osiągniętą podczas przejęcia w
roku 2011 firmy TDG, czyli dwóch ostatnich przeprowadzonych przez Grupę strategicznych
transakcji przejęcia.
Przeprowadzenie operacji umożliwi uzyskanie wzrostu wskaźników EBITDA i EBITA oraz
zysków już począwszy od pierwszego roku.
2
31 lipca 2014 r.
Pan Hervé Montjotin, Prezes Zarządu Grupy Norbert Dentressangle, mówi:
“Przejęcie firmy Jacobson stanowi kluczowy etap realizowanej przez grupę Norbert
Dentressangle strategii rozwoju, przeprowadzanej z myślą o uzyskaniu pozycji wiodącego
przedsiębiorstwa w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw na globalnych rynkach, a
ponadto umożliwia rozszerzenie geograficznego obszaru prowadzenia przez nas działalności.
Jako jeden z wiodących usługodawców logistycznych na dynamicznie rozwijającym się
amerykańskim rynku logistyki i transportu, firma Jacobson stanowi dla grupy Norbert
Dentressangle doskonały element strategiczny. Powodzenie rynkowe firmy Jacobson opiera
się na tradycji dotyczącej świadczenia usług o najwyższej jakości oraz całkowitego
skoncentrowania na zapewnieniu doskonałej obsługi klienta - właśnie dzięki tym cechom
firma zapewniła sobie ciągły rozwój i wzrost opłacalności. Jej duch przedsiębiorczości oraz
zespół zarządzania doskonale odpowiadają wartościom Grupy Norbert Dentressangle. Jestem
przekonany, że realizacja transakcji umożliwi stworzenie nowych możliwości rozwojowych
dla pracowników i klientów firmy Jacobson, wierzę również w naszą zdolność do
przeprowadzenia szybkiej i bezproblemowej integracji zespołów pracowniczych Jacobson w
grupie Norbert Dentressangle.
“Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości dołączenia do grupy Norbert Dentressangle, czyli
jednego z najważniejszych przedsiębiorstw prowadzących działalność na europejskim rynku usług
logistycznych i transportowych, którego kultura przedsiębiorczości oraz wartości są bardzo
zbliżone do naszych” - oświadczył Tony Tegnelia, Dyrektor Generalny i Wice-Prezes firmy
Jacobson. „Cenimy sobie możliwość dołączenia do dynamicznie rozwijającej się firmy, która
umożliwi nam oferowanie naszym klientom rozszerzonej gamy usług o zasięgu
ogólnoświatowym.”
Denis Nayden, Prezes Jacobson i partner funduszu Oak Hill Capital, oświadczył: “Od chwili
podjęcia współpracy partnerskiej z firmą Jacobson, ściśle współpracowaliśmy z
przedstawicielami jej zarządzania w zakresie uzyskania przez nią pozycji lidera na rynku
zarządzania łańcuchem dostaw oraz logistyki firm trzecich na terenie U.S.A. Stając się
częścią grupy Norbert Dentressangle, firma Jacobson przystępuje do organizacji klasy
światowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się znaleźć tak pozytywne rozwiązanie
dla pracowników i klientów firmy Jacobson, jakim jest jej włączenie do Grupy Norbert
Dentressangle.”
O Norbert Dentressangle:
Norbert Dentressangle jest międzynarodowym graczem w dziedzinie transportu, logistyki i spedycji, z obrotami
rzędu 4 miliarda € na 31 grudnia 2013, z czego 60% poza Francją, 37 500 pracownikami i obecnością w 26
krajach. Norbert Dentressangle nieustannie wprowadza rozwiązania o dużej wartości dodanej w trzech sektorach
swojej działalności na kontynencie europejskim, amerykańskim i azjatyckim, jednocześnie angażując się we
wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Norbert Dentressangle, spółka należąca do indeksów CAC Small i CAC
All Tradable, zarządzana jest przez Hervé Monjotina.
NYSE Euronext Paris (catégorie B) / NYSE Euronext London, Code GND – Isin FR0000052870
www.norbert-dentressangle.com
3
31 lipca 2014 r.
Kontakt:
Norbert Dentressangle
Dyrektor komunikacji
Thierry LEDUC – Tel.: +33 4 72 83 66 00
E-mail: [email protected]
DGM Conseil
Dział relacji prasowych
Olivier Labesse – Tel.: +33 1 40 70 11 89
E-mail: [email protected]
Thomas de Climens – Tel.: +33 1 40 70 11 89
E-mail.: [email protected]
Hugues Schmitt – Tel.: +33 1 40 70 11 89
E-mail: [email protected]
4