Factsheet() - Bank Pocztowy Publiczna emisja obligacji

Program Publicznych
Emisji Obligacji
Bank Pocztowy – dostępny dla wszystkich Polaków
1,5 mln klientów
na 31.12.2015
PROSTO, BEZPIECZNIE, W DOBREJ CENIE
NAJPROSTSZY
wyspecjalizowany w najprostszych produktach, procesach i komunikacji
>4,6 tys. placówek
z usługami Banku
TANI
7,2 mld zł aktywów
na 31.12.2015
gwarantujący dobrą cenę dla najszerszej grupy klientów
5,5 mld zł kredytów brutto
na 31.12.2015
ZINTEGROWANY Z POCZTĄ POLSKĄ
oferujący nowoczesne usługi finansowe w oparciu o integrację w ramach
Grupy Poczty Polskiej
5,6 mld zł depozytów
na 31.12.2015
Strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską jest podstawą modelu biznesowego
Wspólne cele strategiczne:
• produkty i programy
lojalnościowe
• procesy sprzedażowe
01
Dostęp do sieci
dystrybucji Poczty
Dostęp do szerokiego
grona klientów Poczty
03
•
•
•
marketing
wykorzystanie sieci
projekty e-commerce
7,5 tys. placówek Poczty Polskiej
02
Długoterminowe wsparcie
dla sieci sprzedaży
24 tys.
19 tys.
pracowników obsługi
klienta w placówkach
mobilnych pracowników
obsługi klienta
Bank Pocztowy
z Pocztą Polską są
w stanie dostarczyć
usługi bankowe na
terenie
całej Polski
największa sieć
Unikalny niskokosztowy
model akwizycji klientów
Oferujący
04
Agent Firmy Inwestycyjnej
WIECEJ INFORMACJI
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych spółki Bank Pocztowy S.A.
(„Spółka”). Prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi obligacji Spółki na terytorium Polski, wraz z ostatecznymi warunkami oferty oraz warunkami
emisji obligacji serii P1, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pocztowy.pl) oraz IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl), firmy
inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie.
Program Publicznych
Emisji Obligacji
mld zł
maksymalna łączna
wartość Programu
1
Wprowadzenie
obligacji na Catalyst
Emisja niezabezpieczonych
obligacji podporządkowanych
i senioralnych
Tryb oferty
publicznej
mln zł
wartość pierwszej serii
50
4,5%
Z
Nowa formuła
zapisów
wypłata odsetek
co 6 miesięcy
oprocentowanie
w skali roku*
* Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, w następnych WIBOR 6M + 2,8% marży
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA
OBLIGACJE?
1
HARMONOGRAM EMISJI
Publikacja Prospektu
Emisyjnego oraz
Warunków emisji
Obligacji Serii P1
17 maja
Czat z Wiceprezesem
Banku Pocztowego
19 maja
Rozpoczęcie zapisów
23 maja
Zakończenie zapisów
3 czerwca
Przydział Obligacji
6 czerwca
Debiut Obligacji
na Catalyst
Lipiec
Celem Banku jest budowa własnego grona Obligatariuszy
poprzez organizację regularnych emisji detalicznych
wolumenowo dostosowanych do potrzeb Banku
Strona internetowa
www.obligacje.pocztowy.pl
GWARANTOWANY ZAPIS DO 30 TYS. ZŁ
(w ramach puli Obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł)
2
Infolinia 22 526 64 64
3
Placówka Expander
Advisors lub
IPOPEMA Securities
Dokumenty ofertowe
•
•
•
›
Prospekt emisyjny
›
Warunki emisji Obligacji Serii P1
›
Ostateczne warunki oferty
Obligacji Serii P1
Oferujący
Gwarantowany
zapis do 30 tys. zł
Agent Firmy Inwestycyjnej
•
•
Część powyżej
30 tys. zł podlega
proporcjonalnej redukcji
Jedna Osoba może złożyć jeden zapis
Minimalny zapis: 5 tys. zł
O momencie złożenia zapisu rozstrzyga czas rejestracji dyspozycji zapisu w systemie
IPOPEMA Securities
Pierwszy zapis przekraczający gwarantowaną pulę obligacji podlega proporcjonalnej
redukcji w części przekraczającej gwarantowaną pulę
Jeżeli nie zostanie przekroczona wartość 50 mln zł, to żaden zapis nie zostanie
zredukowany
WIECEJ INFORMACJI
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych spółki Bank Pocztowy S.A.
(„Spółka”). Prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi obligacji Spółki na terytorium Polski, wraz z ostatecznymi warunkami oferty oraz warunkami
emisji obligacji serii P1, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pocztowy.pl) oraz IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl), firmy
inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie.