Wyniki finansowe za 1H 2012

Kopex S.A.
prezentacja wyników - 1 półrocze 2012
Warszawa, wrzesień 2012
zastrzeżenie
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na
celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów
finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Kopex S.A. uznaje za
wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni
odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące
przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie
różnić się od faktycznych rezultatów.
Kopex S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na
podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy
wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób
wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym
z opracowania.
Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej
zgody Kopex S.A.
2
dane rynkowe
spółka
Kopex S.A.
liczba akcji
74.332.538
kapitalizacja
1.196,8 mln zł /3 września 2012: kurs 16,10 zł/
free float
40,9%
indeks, sektor
WIG / mWIG40, elektromaszynowy
rynek notowań
podstawowy
ticker
KPX
Prezes Zarządu – Andrzej Jagiello
Zarząd Spółki
strona www
kontakt IR
3
Wiceprezes Zarządu – Joanna Parzych
Członek Zarządu – Artur Kucharski
Wiceprezes Zarządu – Józef Wolski
Członek Zarządu – Andrzej Meder
www.kopex.com.pl
executive summary 1H 2012
•
•
•
•
•
•
•
4
backlog utrzymany na wysokim poziomie, na koniec lipca 2012 kontraktacja w core business na
poziomie 1,65 mld zł, + 57,4% r-d-r /na koniec kwietnia 2012 na poziomie 1,72 mld zł/
dwucyfrowy wzrost sprzedaży i wyników w 2Q 2012 r-d-r, ponadprzeciętne dynamiki w core
business
marża brutto ze sprzedaży w core business kolejny raz na poziomie blisko 25%
najwyższy dotychczas kwartalny wynik netto /po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe/ na
poziomie 45,6 mln zł dla akcjonariuszy dominujących
widoczne tendencje w zakresie wzrostu kompleksowości dostaw i rozwoju rynku aftermarket
powołanie nowego prezesa zarządu – menedżera z międzynarodowym doświadczeniem
finalizacja strategii rozwoju Grupy – planowana prezentacja dla przedstawicieli rynku
kapitałowego na przełomie 3Q/4Q 2012
sytuacja na światowych rynkach węgla
5
•
złagodzenie presji na ceny węgla - w lipcu zaobserwowane zmniejszenie zapasów węgla w portach
chińskich wobec poziomów z czerwca
•
cel produkcji węgla w Chinach ustalony na poziomie 3,65 mld t w 2012, +4% r-d-r
•
ograniczenie inwestycji w udostępnianie trudniej dostępnych pokładów węgla /USA, Australia/
•
ostrożny pozytywny outlook największych producentów węgla /Peabody, Xstrata/
•
w długim terminie oczekiwany wzrost zapotrzebowania na energię /lipcowy blackout w Indiach/,
krótkoterminowo możliwe wahania popytu
•
producenci maszyn górniczych rozwijają ofertę aftermarket
rynek węgla i inwestycje górnicze w Polsce
•
zapowiedź utrzymania inwestycji przez JSW, planowane inwestycje w KW powyżej amortyzacji
•
emisja obligacji o wartości 1,0 mln zł przez KHW z przeznaczeniem na finansowanie programu
inwestycyjnego /zawarcie porozumienia z bankami/
•
przesunięte plany prywatyzacji największych spółek węglowych
•
wzrost poziomu inwestycji w górnictwie - w 1H 2012 kopalnie zainwestowały łącznie
1.466,7 mln zł +19% r-d-r, w tym na maszyny 764,6 mln zł /+69% r-d-r/ i 231,8 mln zł na wyrobiska
górnicze /-10% r-d-r/
–
–
wskaźnik natężenia inwestycji w górnictwie w 1H 2012 wyniósł 38,09 zł/t, +15% rdr
wskaźnik natężenia inwestycji maszynowych w 1H 2012 wyniósł 19,85 zł/t, +64% rdr
nakłady inwestycyjne sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w ujęciu kwartalnym /mln zł/
1 200
1 000
800
600
400
200
na kła dy ogółem
6
na kła dy na ma s zyny i urządzeni a
2Q'12
1Q'12
4Q'11
3Q'11
2Q'11
1Q'11
4Q'10
3Q'10
2Q'10
1Q'10
4Q'09
3Q'09
2Q'09
1Q'09
4Q'08
3Q'08
2Q'08
1Q'08
0
podsumowanie wyników Grupy
w tys. zł
2Q 2012
2Q 2011
rdr
3Q 2011
4Q 2011
przychody ze sprzedaży
522 366
460 079
+13,5%
512 337
602 546
wynik brutto ze sprzedaży
105 354
87 660
+20,2%
84 669
128 662
marża brutto ze sprzedaży (%)
20,2%
19,1%
16,5%
21,4%
EBIT
54 145
43 857
53 122
49 761
rentowność EBIT (%)
10,4%
9,5%
10,4%
8,3%
EBITDA
80 108
69 525
79 157
77 629
rentowność EBITDA (%)
15,9%
15,1%
15,5%
12,9%
przychody ze sprzedaży core business*
411 915
327 508
+25,8%
365 447
470 978
wynik brutto ze sprzedaży core business
99 520
75 798
+31,3%
72 228
121 286
marża brutto ze sprzedaży core business (%)
24,2%
23,1%
19,8%
25,8%
EBIT core business
55 249
40 959
36 520
63 176
rentowność EBIT core business (%)
13,4%
12,5%
10,0%
13,4%
wynik netto
46 518
29 067
+60,0%
64 557**
33 682
wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej
45 556
27 133
+67,9%
60 113**
33 063
+23,5%
+19,5%
+34,9%
* segmenty core business obejmują: usługi górnicze, maszyny dla górnictwa podziemnego, maszyny
dla górnictwa odkrywkowego, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odlewy; ** w tym 23.714 tys. zł
zysku z tytułu przeszacowania wartości udziałów spółki /utrata kontroli nad Ostroj Hansen/
7
•
dynamiczny wzrost wyników na każdym poziomie rachunku zysków i strat
•
rekordowy kwartalny wynik netto /po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe/
•
w 1H 2012 zmiana metody ujęcia operacji w rachunku wyników – w tabeli zaprezentowano dane
nieraportowane, skorygowane w celu umożliwienia porównania
usługi górnicze
•
•
rozpoczęcie prac w zakresie pogłębiania szybu dla OKD
udział sprzedaży krajowej 1H 2012 84,8%
vs 1H 2011 92,3%
znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych
kwartałach 2012:
krocząco za ostatnie 4 kwartały
270 599
–
–
–
–
–
drążenie szybu Bzie-1 /JSW/
drążenie szybu Karvina dla OKD /NWR/
prace poziome w kopalniach Rudna i Polkowice
/KGHM/
modernizacja szybu Piotr /KHW/
drążenie wyrobisk KWK Murcki-Staszic /KHW/
roboty szybowe Zofiówka /JSW/
zmiana funkcji szybu Fuchs
prace w kopalni Knurów-Szczygłowice /KW/
główne spółki segmentu: Kopex PBSz, Dalbis
8
2 3 , 0 %
2 7 0 0 0 0
251 154
2 5 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0
2 1 , 0 %
246 348
245 304
235 261
232 687
221 779
1 9 , 0 %
228 160
1 7 , 0 %
1 5 , 0 %
214 451
1 3 , 0 %
8,9%
2 1 0 0 0 0
1 9 0 0 0 0
–
–
–
2 5 , 0 %
2 9 0 0 0 0
rentowność EBIT %
•
realizacja większej ilości prac poziomych oraz przejściowe
zawieszenie realizacji kontraktu dla JSW wpływa na
obniżenie rentowności
przychody w tys. zł
•
7,0%
13,0%
14,6%
14,8%
1 1 , 0 %
13,0%
12,6%
9 , 0 %
10,5%
9,4%
7 , 0 %
1 7 0 0 0 0
5 , 0 %
3 , 0 %
1 5 0 0 0 0
1 , 0 %
- 1 , 0 %
1 3 0 0 0 0
2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012
w tys. zł
2Q’12
2Q’11
rdr
3Q’11
4Q’11
1Q’12
przychody
77 086
52 835
+45,9%
43 989
82 744
66 780
w. b. z s.
12 397
10 558
+17,4%
6 679
16 178
11 397
% przychodów
16,1%
20,0%
15,2%
19,6%
17,1%
EBIT
6 906
7 205
3 476
8 291
6 872
% przychodów
9,0%
13,6%
7,9%
10,0%
10,3%
-4,1%
maszyny dla górnictwa podziemnego
•
dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim (ponad
2,5-krotny wzrost w 1H 2012 vs 1H 2011) i zwiększenie
kompleksowości dostaw
krocząco za ostatnie 4 kwartały
887 175 905 223
9 3 0 0 0 0
966 885
2 0 , 0 %
1 8 , 0 %
•
dynamiczny wzrost sprzedaży Kopex Sibir prowadzącego
działalność serwisową
otwarcie biura sprzedaży w prowincji Shanxi (drugiej pod
względem wydobycia węgla prowincji w Chinach)
•
aktywowanie straty podatkowej w Tagorze
•
rosnące zainteresowanie produktami Kopex Waratah
•
udział sprzedaży krajowej 1H 2012 57,0%
vs 1H 2011 72,3%
•
znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych
kwartałach 2012:
–
–
–
–
–
kontynuacja dostaw kompleksu ścianowego i
przenośnika do Argentyny
dostawa 2 kompleksów ścianowych do Rosji
/Butovska, Władymirska/
dostawa kompleksu ścianowego do Bośni
/Banovici/
dostawa kombajnów ścianowych do Chin
dzierżawa kombajnów chodnikowych do KW i
KHW
główne spółki segmentu: ZZM, ZZM Maszyny
Górnicze, Ryfama, Tagor, Waratah
9
811 571
8 3 0 0 0 0
1 6 , 0 %
przychody w tys. zł
•
silna pozycja Ryfamy - realizacja dostaw na rzecz kopalni
rosyjskich i polskich, widoczny wzrost zamówień
aftermarket na 2012 i 2013
rentowność EBIT %
•
7 3 0 0 0 0
711 960
659 660
1 4 , 0 %
628 323 646 559
1 2 , 0 %
555 968
6 3 0 0 0 0
12,2%
5 3 0 0 0 0
10,2%
4 3 0 0 0 0
1 0 , 0 %
11,3%
8,9%
11,7%
8 , 0 %
6 , 0 %
6,9%
4 , 0 %
3 3 0 0 0 0
-0,5%
2 3 0 0 0 0
-0,8%
2 , 0 %
3,9%
0 , 0 %
- 2 , 0 %
1 3 0 0 0 0
2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012
2Q’12
2Q’11
rdr
3Q’11
4Q’11
1Q’12
249 891
188 229
+32,8%
221 679
298 582
198 733
w. b. z s.
63 580
45 087
+41,0%
34 255
71 719
57 282
% przychodów
25,4%
24,0%
15,5%
24,2%
28,8%
EBIT
35 648
24 530
13 255
38 250
25 968
% przychodów
14,3%
13,0%
6,0%
12,9%
13,1%
w tys. zł
przychody
+45,3%
urządzenia elektryczne i elektroniczne
•
utrzymujący się silny popyt na rynku krajowym,
dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku RPA /+50% r-d-r/
•
oczekiwana poprawa rentowności segmentu w
perspektywie kolejnych kwartałów /zmniejszenie udziału
sprzedaży produktów dawnego ZEG o niższej marży/
krocząco za ostatnie 4 kwartały
3 0 , 0 %
2 8 0 0 0 0
•
udział sprzedaży krajowej 1H 2012 50,1%
vs 1H 2011 33,1%
znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych
kwartałach 2012:
–
–
–
–
–
–
dostawa stacji transformatorowych do JSW
dostawa wyposażenia elektrycznego do KGHM
dostawa wyposażenia elektrycznego kompleksu
ścianowego do Argentyny
dostawa wyposażenia elektrycznego do kompleksu
strugowego Caterpillar /Bucyrus/ do LW Bogdanka
dostawa stacji transformatorowych dla KW
dostawa aparatury do zasilania kompleksu
ścianowego dla ZG Sobieski
główne spółki segmentu: Kopex Electric
System, Kopex Africa
10
przychody w tys. zł
•
obniżenie przychodów i wyników rdr wynika ze zmiany
metody konsolidacji spółki Ostroj Hansen /do września
2011 konsolidowanej metodą pełną, obecnie metodą
praw własności na poziomie wyniku netto/
2 3 0 0 0 0
220 902
205 255 203 824 210 451
222 042
2 6 , 0 %
221 055
209 440
2 4 , 0 %
2 2 , 0 %
2 0 , 0 %
16,3%
1 8 0 0 0 0
2 8 , 0 %
240 696
rentowność EBIT %
•
251 541
19,8%
12,6%
1 3 0 0 0 0
14,5%
15,9%
21,1%
21,3%
21,0%
1 8 , 0 %
1 6 , 0 %
16,7%
1 4 , 0 %
1 2 , 0 %
1 0 , 0 %
8 , 0 %
6 , 0 %
8 0 0 0 0
4 , 0 %
2 , 0 %
0 , 0 %
3 0 0 0 0
2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012
w tys. zł
2Q’12
2Q’11
rdr
3Q’11
4Q’11
1Q’12
przychody
51 914
63 529
-18,3%
72 963
55 445
29 118
w. b. z s.
15 296
19 641
-22,1%
25 933
25 581
10 278
% przychodów
29,5%
30,9%
35,5%
46,0%
35,3%
EBIT
8 460
11 575
17 032
13 889
4 685
% przychodów
16,3%
18,2%
23,3%
25,1%
16,1%
przychody*
51 914
35 711
+45,4%
w. b. z s.*
15 296
12 863
+18,9%
% przychodów*
29,5%
36,0%
EBIT*
8 460
7 504
% przychodów*
16,3%
21,0%
-26,9%
+12,7%
* korekta dotyczy
wyłączenia Ostroj Hansen
z wyników 1Q 2011 w
związku ze zmianą metody
konsolidacji od września
2011
maszyny dla górnictwa odkrywkowego
osiągnięcie trwale dodatniej rentowności na poziomie
EBIT
•
wdrożony program naprawczy i zmiana zasad ewidencji
i rozliczania kosztów kontraktów
krocząco za ostatnie 4 kwartały
105 036
1 1 0 0 0 0
94 302
przychody w tys. zł
1 0 0 0 0 0
82 674
9 0 0 0 0
•
udział sprzedaży krajowej 1H 2012 69,7%
vs 1H 2011 79,4%
znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych
kwartałach 2012:
–
kontynuacja dostaw dla KWB Turów
2 3 , 0 %
64 818
70 352
69 575
68 576
63 204
66 002
1 1 , 0 %
5 0 0 0 0
10,3%
4 0 0 0 0
5 , 0 %
7,1%
6,1%
0,7%
-4,1%
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
11
1 7 , 0 %
6 0 0 0 0
3 0 0 0 0
główne spółki segmentu:
Kopex Famago
2 9 , 0 %
8 0 0 0 0
7 0 0 0 0
•
3 5 , 0 %
rentowność EBIT %
•
1,6%
- 1 , 0 %
- 7 , 0 %
-4,5%
- 1 3 , 0 %
-13,0% -13,2%
2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012
- 1 9 , 0 %
w tys. zł
2Q’12
2Q’11
rdr
3Q’11
4Q’11
1Q’12
przychody
27 594
16 860
+63,7%
21 625
30 392
25 425
w. b. z s.
4 840
-869
-
2 295
5 554
5 098
% przychodów
17,5%
-5,2%
10,6%
18,3%
20,1%
EBIT
1 987
-2 950
456
1 650
2 313
% przychodów
7,2%
-17,5%
2,1%
5,4%
9,1%
-
odlewy
•
znaczna część dostaw HSW kierowana jest dla potrzeb
zleceń realizowanych przez Ryfamę /50-53% przychodów
segmentu to sprzedaż na rzecz Grupy/
krocząco za ostatnie 4 kwartały
dane nieraportowane, bez wyłączeń międzysegmentowych
5 0 0 0 0
44 231
w 2Q 2012 wynik EBIT Min Liv na „zero minus”
0 , 2 6
36 007
przychody w tys. zł
•
osiągnięty cel inwestycyjny - wzrost mocy przerobowych
HSW Odlewnia w wyniku zakończenia inwestycji
modernizacyjnej , uzyskane obniżenie wskaźnika braków
i skrócenie czasów technologicznych /obsługa rosnących
zleceń Ryfamy/
4 0 0 0 0
0 , 2
31 677
3 5 0 0 0
27 303
3 0 0 0 0
0 , 1 4
2 5 0 0 0
12,8%
10,0%
2 0 0 0 0
8,5%
9,4%
udział sprzedaży krajowej 1H 2012 63,0%
vs 1H 2011 44,4%
0 , 0 8
0 , 0 2
1 5 0 0 0
•
46 756
rentowność EBIT %
•
46 020
40 746
4 5 0 0 0
2,9%
1 0 0 0 0
0,6%
- 0 , 0 4
5 0 0 0
-3,4%
- 0 , 1
0
2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012
główne spółki segmentu:
HSW, Min-Liv /Serbia/
12
w tys. zł *
2Q’12
2Q’11
rdr
3Q’11
4Q’11
1Q’12
przychody *
11 859
11 123
+6,6%
12 120
12 254
10 524
w. b. z s. *
3 407
1 381 +146,7%
3 066
2 254
1 111
% przychodów
28,7%
12,4% +275,3%
25,3%
18,4%
10,6%
EBIT *
2 248
599
2 301
1 096
344
% przychodów
19,0%
5,4%
19,0%
8,9%
3,3%
* dane nieraportowane, bez wyłączeń międzysegmentowych
maszyny dla przemysłu
•
w 2Q 2012 prowadzone działania restrukturyzacyjne w
Opremie – podział spółki i zmniejszenie zatrudnienia
/zakończony etap działań prawnych – rejestracja podziału
w sierpniu 2012/
krocząco za ostatnie 4 kwartały
3 0 , 0 %
6 0 0 0 0
2 4 , 0 %
wypełniony portfel zleceń spółki w 2H 2012
•
udział sprzedaży krajowej 1H 2012 4,6%
vs 1H 2011 19,6%
przychody w tys. zł
•
1 8 , 0 %
1 2 , 0 %
4 0 0 0 0
36 496
30 653
28 688
33 615
34 495
34 007
31 140
6 , 0 %
29 803
0 , 0 %
3 0 0 0 0
•
znaczące kontrakty przypadające do realizacji w kolejnych
kwartałach 2012:
–
–
realizacja kontraktów dla FAM Magdeburg
produkcja dźwigów ramowych /AXTech/
rentowność EBIT %
5 0 0 0 0
23 383
-11,4%
-16,0%
2 0 0 0 0
-23,2%
-22,9%
- 6 , 0 %
-17,4%
-23,1%
- 1 2 , 0 %
-20,4%
-20,7%
- 1 8 , 0 %
-25,8%
1 0 0 0 0
- 2 4 , 0 %
- 3 0 , 0 %
0
2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012
główne spółki segmentu:
Oprema /Serbia/
13
w tys. zł
2Q’12
2Q’11
rdr
3Q’11
4Q’11
1Q’12
przychody
4 911
6 248
-21,4%
8 607
8 132
8 153
w. b. z s.
-1 130
685
-
-24
-1 335
972
% przychodów
-23,0%
11,0%
-0,3%
-16,4%
11,9%
EBIT
-1 890
-624
-1 992
-3 297
-521
% przychodów
-38,5%
-10,0%
-23,1%
-40,5%
-6,4%
-
finansowanie działalności Grupy
600
400
w mln zł
200
0
4Q2010
1Q2011
2Q2011
3Q2011
4Q2011
1Q2012
472,5
462,0
452,8
2Q2012
-200
385,9
354,1
387,8
-400
496,3
-600
-800
14
środki pieniężne
należności leasingowe
kredyty i pożyczki
zobowiązania leasingowe
dług netto
dług netto bez nal. leasingowych
•
zwiększenie zadłużenia związane z realizacją dużych zamówień - kompleksów ścianowych udostępnianych zamawiającemu w formule
dzierżawy
•
wskaźnik długu netto do zysku EBITDA /skorygowanego o rezerwę na zobowiązanie wobec Famuru/ wyniósł 1,59 na koniec 1H 2012
1H 2012
1Q 2012
1H 2011
dług netto/EBITDA
1,59
1,52
1,71
dług netto bez nal. leasingowych/EBITDA
2,31
2,33
2,16
wykorzystanie środków pieniężnych
cash flow 1H 2012
kapitał
obrotowy
majątek
trwały
zewnętrzne
źródła
finansowania
+58 790
+22 433
136 461
+95 234
+51 299
-28 049
w tys. zł
131 343
-64 563
-27 466
-38 757
-74 039
BO środki
pieniężne
15
wynik brutto zmiana stanu zmiana stanu zmiana stanu zmiana stanu amortyzacja
wydatki
zapasów i RM należności
zobowiązań
rezerw
inwestycyjne
handlowych i handlowych i
- rzeczowy
pozostałych pozostałych
majątek
trwały
/saldo/
pozostałe
korekty
kredyty i
pożyczki
/saldo/
BZ środki
pieniężne
utrzymanie backlogu na wysokim poziomie
aktualny backlog 07.2012
backlog wg segmentów w mln zł
2012
2013
po 2013
razem
razem
maszyny i urządzenia górnicze
517,3
194,6
36,9
748,8
442,0
usługi górnicze
130,8
232,8
408,2
771,8
543,0
urządzenia elektryczne i elektroniczne
110,0
10,8
3,9
124,7
59,3
1,6
-
-
1,6
3,8
759,7
438,2
448,9
1 649,9
150,4
4,5
-
154,9
241,0
42,1
19,2
0,2
61,5
33,5
952,2
462,0
449,1
1 863,3
pozostałe
backlog „core business”
energia i węgiel
inne
backlog razem
16
backlog 07.2011
•
rosnący udział zamówień aftermarket w backlogu
•
na koniec kwietnia 2012 wartość backlogu w core business wynosiła 1.722,6 mln zł
+57,4%
+40,9%
1 048,0
1 322,6
strategic outlook
Environment, Health and Safety
- our top priorities
Zero Harm
- our target
17
podsumowanie 3 miesięcy pracy w Kopex
moje refleksje po wizycie w 11 spółkach Grupy
w Polsce, RPA, Australii i Chinach:
18
•
globalna prezentacja na rynku
•
wysoki poziom produktów
•
wysoki poziom kompetencji, ale nie we wszystkich obszarach
•
silna pozycja w obszarach naszej oferty na rynku w Polsce, Rosji,
RPA i Australii
•
core business o wysokiej rentowności, ale poza core business
obszary o niskiej rentowności
•
ogromny potencjał
strategic goals
•
Kopex Group
–
–
–
–
•
•
modern
innovative
high-tech
global
„from good to great”
today
tomorrow
product
company
world class industry
servicing company
manufacturing
oriented
19
customer
oriented
aktywność Grupy Kopex na świecie
Novokuznetsk / Rosja
Munich / Niemcy
Katowice / Polska
Leninsk-Kuznetsky / Rosja
Makeevka / Ukraina
Opava /Czechy
Niš / Serbia
Tai yuan / Chiny
Chiny
Beijing / Chiny
Çayeli-Rize / Turcja
Tai`an City / Chiny
Meksyk
New Delhi / Indie
Jakarta / Indonezja
Mackay / Australia
siedziba
fabryki
sprzedaż i usługi
biura oddziałów
przedstawicielstwa / agenci
20
Benoni / Afryka Południowa
Argentyna
Argenton / Australia
strategiczne kierunki rozwoju
ROSJA 4%
POLSKA 2%
USA 14%
KAZACHSTAN 2%
NIEMCY 3%
CHINY 45%
INDIE 8%
INDONEZJA 4%
AFRYKA POŁUDNIOWA 4%
AUSTRALIA 6%
75% światowego
wydobycia
21
harmonogram prac nad strategią
przegląd i ocena
potencjału
biznesowego
opracowanie
strategii
prezentacja
strategii
Radzie
Nadzorczej
prezentacja
strategii
rynkowi
kapitałowemu
implementacja
strategii
nowa
organizacja
czerwiec-sierpień
2012
22
wrzesień-listopad
grudzień
styczeń
2013
pozycja Kopex Waratah na rynku australijskim
23
•
ogromny potencjał w sprzedaży shuttle cars
•
szeroko rozpoznawalna marka na rynku
•
27% udział w rynku shuttle cars w Australii
•
krótki lead time
•
proklienckie podejście
– 24/7 support service
•
referencyjne grono
klientów: BHP Billiton,
Xstrata, Rio Tinto
kontakt
•
Adam Kalkusiński
Investor Relations, CC Group sp zoo
tel.
22 440 1 440
fax.
22 440 1 441
e-mail
[email protected]
•
Katarzyna Mucha
Investor Relations, CC Group sp zoo
24
tel.
22 440 1 440
fax.
22 440 1 441
e-mail
[email protected]