Raport III kw. 2010
Transkrypt
Raport III kw. 2010
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2010 roku Grupy Kapitałowej MNI Zawartość raportu: • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał 2010 roku • Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał 2010 roku • Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za III kwartał 2010 roku www.mni.pl MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 15-11-2010 Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w tys. PLN 01.01.-30.09.2010 w tys. EUR 01.01.-30.09.2009 01.01.-30.09.2010 01.01.-30.09.2009 212 103 182 588 52 990 41 683 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 661 26 338 13 406 6 013 III. Zysk (strata) brutto 49 197 25 525 12 291 5 827 29 678 22 398 7 415 5 113 IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 151 36 397 9 032 8 309 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 061 -27 680 -5 512 -6 319 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 917 -14 642 -4 726 -3 343 -4 827 -5 925 -1 206 -1 353 IX. Aktywa razem 574 741 452 964 144 154 107 271 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 138 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 222 951 199 045 55 919 XI. Zobowiązania długoterminowe 65 873 56 551 16 522 13 392 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 150 399 141 521 37 722 33 515 XIII. Kapitał własny 351 790 253 919 88 234 60 133 98 946 98 946 24 817 23 432 165 336 250 740 41 469 59 380 XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. Liczba akcji (w szt.) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283 XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,30 0,23 0,07 0,05 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,67 2,53 0,42 0,60 1 MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku 2. Bilans BILANS w tys.PLN 30.09.2010r. 31.12.2009r. 30.09.2009r. AKTYWA I. Aktywa trwałe 482 700 353 572 31 519 21 643 21 536 2. Wartość firmy 235 023 124 406 135 094 3. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne 339 225 177 251 142 396 140 545 4. Należności długoterminowe 756 1 766 794 4.1. Od pozostałych jednostek 756 1 766 794 5. Inwestycje długoterminowe 33 002 60 150 37 494 5.1. Długoterminowe aktywa finansowe 32 978 60 150 37 194 23 277 43 984 30 685 23 277 43 984 30 685 9 701 16 166 6 509 28 73 534 9 673 16 093 5 975 5 149 3 211 3 762 92 041 94 257 113 739 1 231 471 262 81 799 81 523 81 857 8 360 6 578 5 479 5 862 5 479 5 862 2 881 716 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych b) w pozostałych jednostkach - udzielone pożyczki - udziały lub akcje 5.2. Inne inwestycje długoterminowe 24 6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług - od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe - od jednostek niekonsolidowanych 300 2 881 716 81 799 73 163 75 279 77 376 72 405 62 671 4 423 758 12 608 3. Inwestycje krótkoterminowe 9 011 12 263 31 620 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 830 11 841 30 839 159 154 4 937 159 154 152 b) w pozostałych jednostkach 2 538 727 12 107 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 133 10 960 13 795 181 422 781 574 741 447 829 452 964 2.2. Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych - udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem 4 785 PASYWA I. Kapitał własny razem 351 790 254 732 253 919 1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 165 336 251 455 250 740 1.1. Kapitał zakładowy 98 946 98 946 98 946 1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -6 794 -7 691 -4 274 1.3. Kapitał zapasowy 40 790 100 162 101 248 1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny -5 879 4 676 3 293 1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 668 1 047 1 047 1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 927 27 925 28 082 1.7. Zysk (strata) netto 29 678 26 390 22 398 2. Kapitał mniejszości 186 454 3 277 3 179 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 222 951 193 097 199 045 1. Rezerwy na zobowiązania 6 679 4 387 973 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 340 3 996 689 370 167 37 45 41 37 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 325 126 1.3. Pozostałe rezerwy 969 224 a) długoterminowe 15 168 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec pozostałych jednostek 247 954 56 247 65 873 53 976 56 551 65 873 53 976 56 551 56 811 51 657 54 359 9 062 2 319 2 192 3. Zobowiązania krótkoterminowe 150 399 134 734 141 521 3.1. Wobec jednostek powiązanych 48 718 64 348 66 703 2 021 6 580 7 525 2 021 6 580 7 525 46 697 57 768 59 178 46 697 57 768 59 178 101 681 70 386 74 818 a) kredyty i pożyczki 22 190 13 100 14 387 b) z tytułu dostaw i usług 41 697 45 035 44 496 c) pozostałe 37 794 12 251 15 935 574 741 447 829 452 964 a) kredyty i pożyczki b) pozostałe a) z tytułu dostaw i usług - do jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe - do jednostek niekonsolidowanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Pasywa razem 2 MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku 3. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys.PLN 01.01.-30.09.2010 01.07.-30.09.2009 01.07.-30.09.2010 01.01.-30.09.2009 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym: - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 75 704 1 122 212 103 1 464 56 627 3 186 182 588 4 301 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 74 622 209 265 56 511 180 171 1 082 2 838 116 2 417 59 061 49 163 892 263 41 839 44 145 454 3 891 58 676 163 031 41 686 143 212 385 861 153 2 242 16 643 48 211 14 788 37 134 2 022 7 407 4 023 8 024 897 1 786 2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym: - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży, - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3 751 11 174 941 3 114 10 870 29 630 9 824 25 996 9 137 26 400 413 1 151 579 684 12 27 3. Inne przychody operacyjne 8 546 25 689 413 1 151 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 046 2 369 510 809 4 5 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 7 12 12 1 027 2 357 506 804 18 961 53 661 9 727 26 338 314 2 482 9 198 7 603 1. Dywidendy i udziały w zyskach 2. Odsetki 113 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 355 3 3 2 635 324 4 10 2 5 199 2 113 196 401 6 293 6 873 2 14 71 2 XI. Koszty finansowe 1 845 6 942 7 763 8 416 1. Odsetki 1 444 4 266 3 509 3 314 3 767 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 1 578 5 13 3 767 396 1 082 487 1 335 17 430 49 201 11 162 25 525 25 525 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -4 1. Zyski nadzwyczajne 170 2. Straty nadzwyczajne XIII Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XV. Zysk (strata) netto (XIII+/-XIV) - zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej - zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 174 17 430 49 197 11 162 2 811 6 145 1 080 2 606 3 092 6 359 487 2 048 -281 -214 593 558 14 619 43 052 10 082 22 919 9 994 29 678 9 964 22 398 4 625 98 946 283 13 374 98 946 283 118 521 92 528 471 91 033 645 0,10 0,30 0,11 0,25 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w tys.PLN SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: od 01.07.2010 do 30.09.2010 od 01.01.2010 do 30.09.2010 14 619 43 052 od 01.07.2009 do 30.09.2009 od 01.01.2009 do 30.09.2009 10 082 22 919 -1 782 -3 737 3 767 3 767 -1 782 -3 737 3 767 3 767 12 837 39 315 13 849 26 686 - akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 212 25 941 13 731 26 165 - akcjonariuszom mniejszościowym 4 625 13 374 118 521 - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: 3 MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kw. 2010 roku 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w tys.PLN Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał Akcje własne (-) podstawowy Saldo na dzień 01.01.2010 roku 98 946 -7 691 Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej 36 105 Zmiany zasad prezentacji kapitału zapasowego kapitały 98 946 -7 691 Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2010 roku Emisja akcji 36 105 Zyski zatrzymane 7 609 123 229 -62 171 69 780 -12 415 245 783 Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 897 4 920 -9 194 -92 741 20 876 -33 522 -12 646 -62 671 -42 716 -99 570 29 678 29 678 Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2010 roku Inne całkowite dochody: Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -11 557 Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całk. 1 002 98 946 -6 794 261 475 3 277 249 060 -12 415 4 920 -83 547 41 025 -3 446 4 920 897 183 177 90 436 -12 646 183 177 83 607 29 678 0 0 -11 557 -11 557 1 002 35 605 Kapitał własny razem 3 277 897 Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością 0 258 198 48 643 897 Razem transakcje z właścicielami Razem -12 415 4 920 Wycena opcji (program płatności akcjami) Saldo na dzień 30.09.2010 roku mniejszości 62 171 Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Udziały Pozostałe 165 336 1 002 186 454 351 790 w tys.PLN Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał podstawowy Saldo na dzień 01.01.2009 roku Akcje własne (-) 90 286 Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej 26 457 kapitały 451 Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2009 roku Emisja akcji 90 286 26 457 8 660 9 648 Udziały Pozostałe 451 mniejszości Zyski zatrzymane Razem 94 029 211 223 -805 -805 93 224 210 418 214 906 3 683 214 101 -805 18 308 -504 Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -4 274 3 889 1 22 398 22 398 4 340 115 623 250 740 Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2009 roku Saldo na dzień 30.09.2009 roku 3 683 18 308 Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością 98 946 -4 274 36 105 Kapitał własny razem -384 -504 -384 22 398 3 179 253 919 4 MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku 6. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. PLN 01.01.-30.09.2010 01.01.-30.09.2009 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 49 197 25 525 -13 046 10 872 20 714 17 421 13 172 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -277 6 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 404 -7 259 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -12 791 392 -818 -129 -137 423 22 153 117 415 -20 769 355 156 -4 558 -1 695 11. Podatek dochodowy zapłacony -4 698 -2 118 12. Inne korekty 10 426 2 542 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 36 151 36 397 33 028 -1 753 8 721 130 10. Podatek dochodowy od zysku brutto B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 4 973 3. Z aktywów finansowych 18 758 8 591 a) w jednostkach powiązanych 13 914 1 987 b) w pozostałych jednostkach 4 844 6 604 4 316 6 601 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 3 438 38 52 4 . Inne wpływy inwestycyjne 11 050 II. Wydatki 55 089 14 832 36 401 16 737 2. Na aktywa finansowe 21 142 19 664 a) w jednostkach powiązanych 21 092 -2 125 1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych - nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane - nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych - udzielone pożyczki - niekonsolidowane b) w pozostałych jednostkach 17 551 896 3 191 -3 021 350 50 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 3. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 21 789 21 789 50 19 115 -22 061 -27 680 I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 543 336 2. Kredyty i pożyczki 1 160 329 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3. Inne wpływy finansowe 7 383 II. Wydatki 20 460 14 978 1. Spłaty kredytów i pożyczek 14 004 10 431 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 333 271 3. Odsetki 4 011 3 485 470 452 4.Spłata rat układu 5. Inne wydatki finansowe 642 339 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -18 917 -14 642 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 827 -5 925 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -4 827 -5 925 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), 10 960 19 720 6 133 13 795 5 QSr - 3/2010 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA III KWARTAŁ 2010 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. 1. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2010 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 2. Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MNI. 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2005 roku MNI S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. 4. Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. 5. Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MNI przedstawione zostały w RB 61/2006, przekazanym do publicznej wiadomości. 6. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego. 7. W okresie objętym sprawozdaniem: - nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej, - po 30.09.2010 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MNI. 2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej MNI 2.1.Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy MNI Spółka MNI S.A., wraz ze spółkami zależnymi, tworzy jedną z najdynamiczniej rozwijających się grup medialnotelekomunikacyjnych notowanych na GPW w Warszawie. W chwili obecnej MNI S.A. jako fundusz inwestycyjny kontroluje firmy z segmentu telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych oraz branży turystycznej. Należy podkreślić, że MNI S.A. jest największym akcjonariuszem także w dwóch innych podmiotach notowanych na GPW w Warszawie: ● bezpośrednio w MIT Mobile Internet Technology S.A. (usługi z obszaru usług dodanych, w szczególności sprzedaż multimedialnego kontentu mobilnego, marketingu mobilnego i mobilnej rozrywki), ● pośrednio, poprzez spółkę zależną MNI Telecom S.A. w Hyperion S.A. (budowa i eksploatacja sieci teleinformatycznych oraz usługi związane z dostępem do Internetu, transmisją danych, teleinformatyką, usługami telekomunikacyjnymi, serwisem WWW oraz usługami hostingowymi). 1 QSr - 3/2010 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 III kwartał 2010 roku to okres, w którym po przeprowadzonych w latach 2009-2010 akwizycjach i zakończonych działaniach konsolidacyjnych spółek o komplementarnych obszarach działania powstały dwie grupy podmiotów wyspecjalizowanych w usługach premium i tradycyjnych, szeroko rozumianych usługach telekomunikacyjnych. Obecnie w strukturze Grupy Kapitałowej spółka MNI S.A. pełni funkcję Spółki holdingowej, która odpowiada za zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem. Działalność operacyjna jest umiejscowiona w całości w spółkach zależnych. Przeprowadzany końcowy etap porządkowania struktury aktywów w ramach MNI i MIT ukierunkowany jest na specjalizację produktową oraz osiągnięcie efektów synergii, zarówno w zakresie sprzedaży jak również ograniczenia bazy kosztów W zakresie działalności stricte telekomunikacyjnej, działalność Grupy w dalszym ciągu koncentruje się przede wszystkim na budowaniu alternatywnego operatora telekomunikacyjnego o coraz silniejszej pozycji i znaczeniu na krajowym rynku telekomunikacyjnym. Działania te są realizowane poprzez: 1) 2) 3) konsolidację w ramach jednego podmiotu – spółce MNI Telecom S.A. ( świadczącej usługi tradycyjnej telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, szerokopasmowego dostępu do internetu, usługi hostingowe, transmisji danych i telefonii internetowej IP) wszystkich aktywów telekomunikacyjnych wchodzących w skład: • Neotel Communications Sp. z o.o. (alternatywny operator telekomunikacyjny prowadzący działalność w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych głównie dla partnerów rynku detalicznego - małe i duże przedsiębiorstwa, administracja publiczna, placówki oświatowe). • Długie Rozmowy S.A. (działalność w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla partnerów na rynku hurtowym, jak również dla klientów rynku detalicznego - usługi połączeń lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych, dostęp do Internetu oraz usługi dla operatorów) • Mobile Entertaiment Company Sp. z o.o. (wirtualny operator sieci komórkowych, oferujący usługi pod marką Mobilking). • MNI Mobile S.A. (wirtualny operator telefonii komórkowej i dostawca rozwiązań dla wirtualnych operatorów). rozwój organiczny przez inwestycje w następujących obszarach: • w obszarze regulowanym – dynamiczny wzrost własnej bazy abonenckiej w oparciu o usługi WLR, NDS oraz BSA; • kontynuowanie pozyskiwania abonentów na bazie istniejącej infrastruktury, do formuły umożliwiającej świadczenie w jednym pakiecie 4 usług (Internet, telefon, mobile, telewizja) dalszy rozwój poprzez aktywne uczestnictwo w konsolidacji branży. Dalszy rozwój segmentu telekomunikacyjnego będzie realizowany w oparciu o spółkę Hyperion S.A., w której MNI Telecom S.A. ma 32,98 proc. akcji, będąc największym akcjonariuszem katowickiej spółki. Prowadzona aktualnie restrukturyzacja w Grupie Kapitałowej Hyperion ma za zadanie uporządkowanie jej struktury wewnętrznej (poprzez włączenie do spółki MEDIA 4 Sp. z o.o. innych podmiotów wchodzących w skład Grupy ), optymalizację przepływów finansowych w Grupie oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania podmiotów ją tworzących i przygotowanie do kolejnego etapu, jakim jest planowane połączenie Hyperion S.A. z MNI Telecom. Celem tych działań jest : ● budowa liczącego się operatora telekomunikacyjnego dysponującego pełną ofertę produktową, zdolnego do skutecznego konkurowania na rynku telekomunikacyjnym z największymi graczami, ● rozszerzenie zakresu przedmiotowego i terytorialnego usług świadczonych przez spółki Grupy MNI, jak też stworzenie w oparciu o kompetencje MNI Telecom S.A. oraz Hyperion S.A. pełnego pakietu komplementarnych usług telekomunikacyjnych obejmujących: 2 QSr - 3/2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 usługi telefonii stacjonarnej, usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, usługi telefonii komórkowej (MVNO), usługi telewizji cyfrowej (IPTV), detaliczne i hurtowe usługi dzierżawy łączy, hurtowe usługi tranzytu i terminacji głosu. W zakresie usług Premium Rate, działalność spółek Grupy została umiejscowiona w Grupie Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology i koncentruje się przede wszystkim na: 1) optymalnym wykorzystaniu wszystkich skonsolidowanych aktywów związanych z usługami Premium Rate wchodzących w skład MNI Premium S.A. i EL2 Sp. z o.o. – spółek świadczących usługi operatorom komórkowym, stacjom telewizyjnym, agencjom BTL, domom mediowym oraz branży FCMG; 2) rozwoju organicznym poprzez konsekwentne kreowanie nowych, wysokomarżowych produktów dla mediów tradycyjnych oraz elektronicznych oraz wypełnienie niszy w dostarczaniu komercyjnego produktu interaktywnego w wybranych obszarach mediów papierowych; 3) rozwoju projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej w oparciu o posiadane zasoby technologiczne oraz kooperacyjne MNI Premium S.A. i EL 2; 4) rozwoju mobilnej oferty usługowej dla rosnącego segmentu mediów internetowych w postaci portali, stacji telewizyjnych oraz radiowych oraz witryn tematycznych; 5) rozwoju oferty usługowej w zakresie map cyfrowych przez spółkę Navigo Sp. z o.o. W segmencie Premium potencjał spółek MNI Premium i EL2 wynika z dynamicznego wzrostu tego rynku. Duże znaczenie tej części działalności wynika z uzyskiwania wysokich marż, szczególnie w zakresie dostaw tzw. kontentu, czyli multimedialnych usług dodanych dla rynku medialnegoi telekomunikacyjnego (mobilnego). Prowadzone działania mają na celu maksymalne wykorzystanie zależności jakie wynikają z wzajemnego przenikania się mediów (telewizja, Internet), telekomunikacji oraz usług i produktów dodanych, co pozwala na osiąganie dwukrotnie wyższej, w porównaniu z segmentem telekomunikacyjnym, marży operacyjnej. Dodatkową grupą usług medialnych są usługi świadczone przez Telstar S.A, których przedmiotem jest produkcja i nadawanie programów telewizyjnych oraz tworzenie i zarządzanie portalami internetowymi. Firma jest właścicielem polskiej stacji telewizyjnej iTV oraz unikatowej grupy portali internetowych: OSADA.pl - młodzieżowy portal społecznościowy, DISCOSTACJA.pl - radio internetowe o profilu disco, MOJE LOGO.pl - portal z gadżetami na komórkę, ULTRASTACJA - radio internetowe, iTV – portal własny, MPORTAL.pl - młodzieżowy portal randkowy, DODAJOPIS - galeria opisów i statusów Gadu-Gadu, Ezo TV - portal ezoteryczny, Ebolg.pl - blog internetowy, a także brytyjskich satelitarnych kanałów telewizyjnych The Dating Channel, Gaydatetv i połączonych z nimi portalami internetowymi. Telewizja Interaktywna iTV rozpoczęła nadawanie 15 czerwca 2003 roku, jest obecna w większości platform cyfrowych, między innymi: Polsat Cyfrowy, N, Cyfra+ oraz największych sieciach telewizji kablowej jak Multimedia, Aster, docierając tym samym obecnie do blisko 70 % populacji w Polsce, czyli 7 mln gospodarstw domowych. Z uwagi na brak kodowania, kanał jest swobodnie odbierany także w całej Europie oraz Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie . ITV konsekwentnie zwiększa swój poziom oglądalności, na przestrzeni ostatnich kilku lat udało jej się uzyskać miejsce w pierwszej 50 najczęściej oglądanych kanałów tematycznych w Polsce oraz 11 pod względem pozyskanych przychodów reklamowych w roku 2009. Najbliższe plany obejmują przejście na system HD, wprowadzenie nowych pozycji programowych, w tym seriali oraz odświeżenie układu ramowego stacji, który wsparty będzie udziałem znanych prezenterów oraz ogólnopolskich partnerów medialnych i prestiżowe marki. 3 QSr - 3/2010 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 Brytyjskich satelitarne kanały telewizyjne są klasycznym przykładem tzw. Participation TV. Są one nadawane za pośrednictwem platformy cyfrowej SKY i docierają do ponad 6 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Kanały mają charakter komercyjny i są telewizyjną formą niezwykle popularnych i znanych w Internecie serwisów typu „kontakt”. Kanały telewizyjne posiadają własne zaawansowane technologicznie platformy SMS/MMS, posiadające bezpośrednie połączenie oraz umowy ze wszystkimi dziesięcioma Operatorami Mobilnymi działającymi na rynku brytyjskim i irlandzkim. Grupa MNI nie posiada bezpośredniego konkurenta działającego we wszystkich segmentach prowadzonych przez nią aktywności. Na rynku usług dodanych zajmuje zdecydowanie pozycję lidera. Natomiast w segmencie usług telekomunikacyjnych Grupa MNI (poprzez spółkę zależną MNI Telecom) jest jednym z wiodących alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych 2.2 Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: Podmioty zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: Jednostki GK MNI S.A.: 1. MNI Telecom S.A. (d. Telefonia Pilicka) S.A. z siedzibą w Radomiu ( zarejestrowana pod numerem KRS 0000301616 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS) - usługi telekomunikacyjne 100% udziałów 2. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne – 100% udziałów 3. Euro Digital Corporation Limited.z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem 40070096 przez COMPANIES HOUSE w dniu 2.06.2000r.- usługi medialne – 100 % udziałów. ( spółka zakupiona przez Telestar Sp. z o.o., konsolidowana w wysokości 100%.udziałów) 4. Neotel Communication Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000084823 KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS ) – działalność telekomunikacyjna pozostała -100 % udziałów 5. Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000091015 KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS ) – usługi telekomunikacyjne z siedzibą w Warszawie - 100 % udziałów Jednostki GK MIT S.A. 1. MIT S.A. (d. PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000011784 KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy KRS) pozostała działalność wydawnicza – 26,06 % udziałów 2. EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000123777 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS )– usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej – 26,06 % udziałów 3. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000106598 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy KRS) – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 26,06 % udziałów 4. MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 31.10.2007r – Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „MNI Premium Sp. z o.o..) - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane - 26,06 % udziałów 4 QSr - 3/2010 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 5. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS) – działalność telekomunikacyjna pozostała - 26,06% udziałów 6. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000101211 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS )– usługi w zakresie przetwarzania danych 26,06 % udziałów. Jednostki GK Hyperion S.A. 1. Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicch (zarejestrowana pod numerem KRS 0000250606 przez Sąd Rejonowy w Katowicacg VIII Wydział Gospodarczy KRS) – świadczenie usług telekomunikacyjnych - 32,98% udziałów 2. Atol Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (zarejestrowana pod numerem KRS 0000236367 przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych -32,98% udziałów 3. Expro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zarejestrowana pod numerem KRS 0000018416 przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS)– transmisja danych i teleinformatyka -32,98% udziałów 4. Media 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zarejestrowana pod numerem KRS 0000053593 przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych i teleinformatyka -32,98% udziałów 5. Skynet-Premex Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000157228 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych i teleinformatyka 32,98% udziałów 6. Intelink Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zarejestrowana pod numerem KRS 0000119853 przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS) – działalność telekomunikacyjna pozostała -32,98% udziałów 7. Teleprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000003240 przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS) – telekomunikacja -32,98% udziałów 8. Dreamnet Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich (zarejestrowana pod numerem KRS 0000233781 przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS) – działalność telekomunikacyjna pozostała -32,98% udziałów 9. WMC-NET Centrum Systemów Teleinformatycznych Sp.z o.o. z siedzibą w Słupsku (zarejestrowana pod numerem KRS 0000102904 przez Sąd Rejonowy w Słupsku VIII Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych i teleinformatyka -32,98% udziałów 10. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS 0000064641 przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych i teleinformatyka -32,98% udziałów 11. Profiline Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS 0000119313 przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danych i teleinformatyka -32,98% udziałów 12. Hyperion Wschód Sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000024736 przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS) – transmisja danychi teleinformatyka 32,98-% udziałów 13. Ceron MD 4 Sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (zarejestrowana pod numerem KRS 0000308093 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS) – działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – Spółka zależna od Media 4 Sp. .z o.o. 32,98 % udziałów. Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją – nieistotność danych 5 QSr - 3/2010 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 1. MNI Mobile S.A. (d. OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie ( zarejestrowana pod numerem KRS 0000090111 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS) – telekomunikacja - 100 % udziałów . 2. Premier Telcom Limited z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem 3303690 przez COMPANIES HOUSE.w dniu 17.01.1997r. – holding – 100% udziałów 3. AUDIOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 000002488 przez Sąd Rejonowy w Warszawi , XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne 100 % udziałów. W dniu 19 czerwca 2009r na podstawie zawartej umowy między Spółką MNI S.A. a Spółką MNI Premium S.A , MNI Premium S.A. nabyła 100% udziałów AUDIOTELE Sp. z o.o. 4. First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000154737 KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS )– usługi turystyczne - 11,34 % udziałów. 5. Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000300230 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów 6. DRW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000338550 przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS)– usługi windykacyjne - 100 % udziałów. 2.3. Wyniki finansowe Grupy MNI w III kwartale 2010 Na dzień 30 września 2010 roku majątek Grupy wynosi 574 741 tys. zł, w tym wartości niematerialne stanowiły 5,48%, wartość firmy stanowiła 40,89%, rzeczowe aktywa trwałe 30,84%, należności długoterminowe 0,13%, inwestycje długoterminowe 5,74%, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,90% i aktywa obrotowe 16,02%. Posiadany majątek został sfinansowany kapitałami własnymi w 61,21%, rezerwami w 1,16 %, zobowiązaniami długoterminowymi w 11,46% i zobowiązaniami krótkoterminowymi w 26,17% . W III kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa MNI : • osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 75,704 mln zł, co w porównaniu do przychodów osiągniętych w III kw. 2009 w wysokości 56,627 mln zł stanowiło wzrost o 33,69 %; • wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 26,123 mln zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 15,565 mln zł stanowi wzrost o 67,83 %. • wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 18,961 mln zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 9,727 mln zł stanowi wzrost o ponad 94,93 %, • wypracowała zysk netto w wysokości 14,619 mln zł, (w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 9,994 mln zł) co w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 10,082 mln zł stanowi wzrost o 45% a w przypadku zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej stanowi wzrost o 0,30%. Wskaźniki uzyskanych marż na prowadzonej działalności w III kw. 2010 osiągnęły następujące wartości: • • • • na poziomie zysku operacyjnego - 25,05%, w zakresie EBITDA - 34,51% na poziomie zysku netto Grupy - 19,31% na poziomie zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej – 13,20% Graficzne przedstawienie wybranych wyników finansowych Grupy Kapitałowej MNI za III kwartał 2010 roku w porównaniu do III kwartału roku 2009 oraz narastająco zostało zaprezentowane poniżej: 6 QSr - 3/2010 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 P r zychody ze spr zedaży ( w tys. zł) 240 000 182 588 56 627 53 661 60 000 180 000 120 000 Zysk z działalnosci oper acyjnej ( tys. zł) 212 103 45 000 75 704 30 000 60 000 26 338 18 961 9 727 15 000 0 0 III kw. III kw. I-III kw. 2009 2010 2009 I-III kw. 2010 EBIT DA ( w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) 43 052 74 375 45 000 80 000 22 919 30 000 10 082 14 619 60 000 43 759 40 000 15 000 20 000 0 III kw. 2009 I-III kw. 0 I - III kw.2009 I-III kw. 2010 2010 2.4. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce oraz jej Grupie Kapitałowej w okresie sprawozdawczym 9 lipca 2010 - przejęcie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pośredniej kontroli nad największym akcjonariuszem MNI S.A. - spółką com. Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez objęcie funkcji Prezesa Zarządu tejże Spółki. 14 lipca 2010 - zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu spółki Navigo Sp. z o.o. (wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej MIT) dotyczącej projektu "Opracowanie i wdrożenie mobilnego systemu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego." Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy spółka zależna Navigo Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie do w/w projektu w łącznej wysokości 7.362.035 zł (I etap - 3.570.035 zł, II etap - 3.792.000 zł). 15 lipca 2010 - zawarcie przez MNI S.A. ze spółką zależną – MNI Telecom S.A. umowy objęcia 21.387.254 akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja oraz cenie emisyjnej równej 2,04 złotego za każdą akcję w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MNI Telecom i pokrycia tychże akcji prawami z 21.387.254 posiadanych przez MNI S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę MIT Mobile Internet Technology S.A, które to warranty subskrypcyjne MNI S.A. nabyła w ramach rozliczenia z MIT Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku. Jednocześnie z zawarciem umowy MNI wydała MNI Telecom wszystkie będące jej przedmiotem warranty subskrypcyjne. 15 lipca 2010 - zawarcie przez MNI S.A. z MIT Mobile Internet Technology S.A. porozumienia co do spłaty długu, zgodnie z którym w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty kwoty 43.630.000 zł tytułem reszty ceny za nabyte udziały w spółce Neotel Communications Polska Sp. z o.o. oraz akcje w spółce Długie Rozmowy S.A., MNI Telecom przeniósł na MIT nabyte od MNI warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez MIT w liczbie 21.387.254. Pozostała kwota 4.870.000,- zł ceny za powyższe aktywa została zapłacona przez MNI Telecom w gotówce do daty powyższej transakcji 22 lipca 2010 - zawarcie przez MNI S.A. z MIT Mobile Internet Technology S.A. porozumienia na podstawie którego MIT wydał na rzecz MNI kolejne 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii A tytułem rozliczenia części akcji MIT należnych MNI S.A. z tytułu Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2009 roku. 7 QSr - 3/2010 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 Powyżej wskazane warranty subskrypcyjne serii A zostały rozliczone pomiędzy Stronami zgodnie z warunkami Warunkowej Umowy Wymiany Akcji po wartości 2,04 zł (dwa złote i cztery grosze) za jeden warrant subskrypcyjnych co odpowiada wartości emisyjnej akcji serii I MIT, które wydane zostały w zamian za warranty subskrypcyjne serii A. 8 września 2010 - podpisanie przez Hyperion S.A. (w której spółka zależna MNI Telecom S.A. jest największym akcjonariuszem i posiada 32,98 %akcji) z Penta Investments Ltd. z siedzibą w Limassol, Republika Cypru, umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów, na podstawie której Spółka nabędzie 99,96% udziałów w spółce Cyfoca Holdings Public Co. Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, będącej większościowym udziałowcem spółki Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i posiadającym 77,27% udziałów w kapitale zakładowym tejże spółki i tyleż samo głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym w postaci uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli przez Spółkę nad spółką Cyfoca Holdings Public Co. Limited oraz pośredniej kontroli nad Stream Communications Sp. z o.o. Firma Stream Communications jest siódmym co do wielkości operatorem kablowym w Polsce oferującym wysokiej jakości usługi telewizji kablowej, w tym cyfrowej, dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz telefonii stacjonarnej. 2.5 Informacja o zdarzeniach, które wystąpiły po 30.09.2010 26 października 2010 - rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie podwyższenia kapitału spółki MIT S.A. oraz emisji 81.407.123 akcji serii I dokonanych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 14 stycznia 2010 roku w ramach uchwalonego kapitału warunkowego. W konsekwencji kapitał zakładowy MIT wynosi 141.244.060,80 złotych i dzieli się na 135.811.597 akcji o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja, a akcjom tym odpowiada 136.004.185 głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższa emisja akcji nastąpiła w ramach uchwalonego kapitału warunkowego poprzez zamianę 81.407.123 wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii I. akcje emisji serii I zostaną zdematerializowane jak też spółka MIT S.A. ubiegać się będzie o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich asymilację z akcjami Spółki dotychczas notowanymi na tym rynku. Jednocześnie w wyniku przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego i zarejestrowaniu emisji 81.407.123 akcji serii I, spółka MNI S.A. objęła 74.407.123 akcje realizując w ten sposób uprawnienie wynikające z posiadanych przez nią warrantów subskrypcyjnych serii A w tej samej liczbie. Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji spółka MNI S.A. posiadała bezpośrednio 14.549.473 akcje spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. co stanowiło 26,74% procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 14.549.473 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 26,65 procent ogólnej liczby tychże głosów. Spółka MNI Telecom będąca podmiotem zależnym od spółki MNI S.A. posiadała 129.913 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowiło 0,24 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 129.913 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 0,24 procent ogólnej liczby tychże głosów. W konsekwencji spółka MNI S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiadała 14.679.386 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowiło 26,98 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 14.679.386 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 26,89 procent ogólnej liczby tychże głosów. Po rejestracji emisji akcji serii I i objęciu 74.407.123 akcji spółka MNI S.A. posiada 88.956.596 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowi 65,50 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 88.956.596 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 65,41 procent ogólnej liczby tychże głosów. Spółka MNI Telecom będąca podmiotem zależnym od spółki MNI S.A. posiada 129.913 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowi 0,10 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 129.913 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 0,10 procent ogólnej liczby tychże głosów. 8 QSr - 3/2010 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 W konsekwencji spółka MNI S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiada 89.086.509 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowi 65,60% procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 89.086.509 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 65,50 procent ogólnej liczby tychże głosów. 3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta Skład Rady Nadzorczej MNI S.A. w okresie 01.07.2010 – 30.09.2010: W związku z rezygnacją Pana Wojciecha Grzybowskiego z dniem 18 sierpnia 2010 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej MNI S.A. Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 18 sierpnia 2010 roku w skład Rady Pana Łukasza Butruka. Według stanu na dzień 30 września 2010 r. skład Rady Nadzorczej MNI S.A. był następujący: 1. 2. 3. 4. 5. Andrzej Jerzy Piechocki - Przewodniczący RN Michał Tomczak - Wiceprzewodniczący RN Robert Gwiazdorski - Sekretarz RN Marek Malinowski - Członek RN Łukasz Butruk - Członek RN Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Skład Zarządu MNI S.A. w okresie 01.07.2010 – 30.09.2010: W okresie od dnia 01.07.2010 do dnia 18.08.2010 1. 2. 3. Jerzy Jóźkowiak Marek Południkiewicz Wojciech Grzybowski - Prezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu W okresie od dnia 18.08.2010 do dnia 13.09.2010 1. 2. Jerzy Jóźkowiak Marek Południkiewicz - Prezes Zarządu - Członek Zarządu W okresie od dnia 13.09.2010 do dnia 30.09.2010 1. 2. 3. Jerzy Jóźkowiak Marek Południkiewicz Leszek Kułak - Prezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu spółki nie uległ zmianie. 4. Postępowania przed sądami lub innymi organami Spółka informuje, że nie wszczęto przed Sądem lub organem administracji publicznej postępowań, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których wartość stanowiłaby 10 % kapitałów własnych Spółki. 9 QSr - 3/2010 5. Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 Zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej MNI na dzień 30.09.2010 r. Rodzaj zobowiązania Wierzyciel Zobowiązania z tytułu kredytu: Rodzaj zabezpieczonego majątku Wartość zabezpieczonego majątku na dzień 30.09.2010 tys. PLN Bank przyznający kredyt .MNI S.A. 1. przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości BRE Bank Środki trwałe 80 000 tys. PLN MIT S.A. 2. weksel in blanco BRE Bank 20.000 tys. PLN Udzielone gwarancje bankowe GK MNI S.A. (w tys. PLN) tys. PLN Nazwa Spółki dla: Kwota gwarancji MNI Premium S.A. Alior Bank nr 27285117/0232/09 10 000 EL 2 Sp. z o.o. Alior Bank nr 93291180/1061/10 306 EL 2 Sp. z o.o. Alior Bank nr 84621050/0910/10 2 083 EL2 Sp. z o.o. Alior Bank – poręczenie gwarancji EL2 Sp. z o.o. Alior Bank nr 78102684/0898/10 Telestar S.A. BRE Bank 105 3 160 744 Udzielone gwarancje bankowe jednostkom niekonsolidowanym: Nazwa Spółki tys. PLN dla: Kwota gwarancji First Class SA Alior Bank – poręczenie gwarancji 2 668 MNI Mobile Entertaiment Sp. z o.o. Alior Bank 3 500 MNI Mobile Sp. z o.o. BRE Bank 1 200 6. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. Na dzień 30 września 2010 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszej informacji kapitał zakładowy MNI S.A. wynosi 98.946.283 zł (98.946.283 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, uprawniające do 98 971 561 głosów na walnym zgromadzeniu spółki) Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień 30 września 2010 roku znaczne pakiety akcji Spółki MNI S.A. były w posiadaniu następujących podmiotów: Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1. com.Investment Sp. z o.o. 20.109.606 20,32 20.109.606 20,32 2. Andrzej Piechocki 13.133.337 13,27 13.133.337 13,27 3. Fundusze ING 6.719.041 6,79 6.719.041 6,79 4. Fundusze Aviva Investors Poland TFI 5.106.673 5,16 5.106.673 5,16 5. Fundusze TFI Skarbiec 5.051.006 5,10 5.051.006 5,10 10 QSr - 3/2010 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2010 do dnia publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2010. Stan na dzień 25.08.2010 Akcjonariusz Stan na dzień 15.11.2010 Liczba akcji/Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Liczba akcji/Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA com.Investment Sp. z o.o. 19.378.821 / 19.378.821 19,58% / 19,58% 20.109.606 / 20.109.606 20,32% / 20,32% Andrzej Piechocki 13.133.337 / 13.133.337 13,27% / 13,26% 13.133.337 / 13.133.337 13,27% / 13,26% Fundusze ING 6.719.041 / 6.719.041 6,79% / 6,79% n/a < 5% Fundusze Aviva Investors Poland TFI 5.106.673 / 5.106.673 5,16% / 5,16% 5.106.673 / 5.106.673 5,16% / 5,16% Fundusze TFI Skarbiec 5.051.006 / 5.051.006 5,10% / 5,10 5.051.006 / 5.051.006 5,10% / 5,10 Jednocześnie podmiot zależny MNI Telecom S.A. posiada na dzień sporządzenia niniejszej informacji 3.186.540 akcji jednostki dominującej, które stanowią 3,22 % jej kapitału zakładowego i 3,22 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 7. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji MNI S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego: Liczba akcji w posiadaniu członków Rady Nadzorczej: • Na dzień 25 sierpnia 2010 (publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2010) Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Piechocki posiadał bezpośrednio 13.133.337 akcji MNI S.A. co stanowiło 13,27% jej kapitału zakładowego i 13,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz pośrednio jako Prezes Zarządu spółki com.Investment Sp. z o.o. 19.378.821 akcji spółki MNI S.A. stanowiących 19,58% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 19,58% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. • Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Piechocki posiada bezpośrednio 13.133.337 akcji MNI S.A. co stanowi 13,27% jej kapitału zakładowego i 13,27% głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz pośrednio jako Prezes Zarządu spółki com.Investment Sp. z o.o. 20.109.606 akcji spółki MNI S.A. stanowiących 20,32% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 20,32% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. • Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali i nie posiadają akcji Emitenta Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu • Na dzień 25 sierpnia 2010 (publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2010) Członek Zarządu Pan Marek Południkiewicz posiadał bezpośrednio 132.400 akcji MNI S.A. co stanowiło 0,13 % jej kapitału zakładowego i 0,13 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz pośrednio, jako Prezes Zarządu MNI Telecom S.A. 1.883.166 akcji spółki MNI S.A. stanowiących 1,90 % jej kapitału zakładowego i uprawniających do 1,90 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 11 QSr - 3/2010 8. Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 • Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Członek Zarządu Pan Marek Południkiewicz posiada bezpośrednio 132.400 akcji MNI S.A. co stanowi 0,13 % jej kapitału zakładowego i 0,13 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz pośrednio, jako Prezes Zarządu MNI Telecom S.A. 3.186.540 akcji spółki MNI S.A. stanowiących 3,22 % jej kapitału zakładowego i uprawniających do 3,22% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. • Pozostali członkowie Zarządu nie posiadali i nie posiadają akcji Emitenta Transakcje z podmiotami powiązanymi, poręczenia i kredyty Spółki Grupy MNI w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi transakcje polegające na sprzedaży usług. Wartość transakcji w okresie sprawozdawczym wynosiła 11 719 tys. PLN Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na dzień 30.09.2010r. NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH Należności długoterminowe 40 Długoterminowe aktywa finansowe - obligacje w jednostkach konsolidowanych - pożyczki 12 500 176 Należności krótkoterminowe - zapasy - obligacje w jednostkach konsolidowanych - udzielone pożyczki - z tytułu dostaw i usług - pozostałe RAZEM NALEŻNOŚCI 433 5 822 345 24 135 102 764 146 215 ZOBOWIĄZANIA DO JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH Zobowiązania długoterminowe - kredyty i pożyczki - pozostałe 176 40 Zobowiązania krótkoterminowe - pożyczki - z tytułu dostaw i usług - pozostałe RAZEM ZOBOWIĄZANIA 9. 345 27 103 118 551 146 215 Inne informacje W III kw. 2010 roku spółki Grupy terminowo regulowały zobowiązania z tytułu kredytów, podatków, ZUS, zobowiązania wynikające z zatwierdzonego postępowania układowego jednostki dominującej oraz wobec dostawców. 10. Przyjęte wartości kursu Sposób przeliczania złotych na EURO określa § 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku tzn.: 12 QSr - 3/2010 - Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za III kwartał 2010 poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – dla danych za III kwartał 2010 roku przyjęto kurs EURO z dnia 30.09.2010 roku. tj. 3,987 a dla danych za III kwartał 2009 roku kurs z dnia 30.09.2009 roku w wysokości 4,2226 - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,0027. Za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,3804 Warszawa, dnia 15 listopada 2010 ________________________ Jerzy Jóźkowiak Prezes Zarządu ________________________ Marek Południkiewicz Członek Zarządu ________________________ Leszek Kułak Członek Zarządu 13 MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 15-11-2010 Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.-30.09.2010 w tys. EUR 01.01.-30.09.2009 01.01.-30.09.2010 01.01.-30.09.2009 190 3 102 47 708 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 280 463 -320 106 III. Zysk (strata) brutto -1 475 2 052 -369 468 IV. Zysk (strata) netto -1 443 1 502 -361 343 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 875 3 013 718 688 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 610 -1 863 1 901 -425 -10 717 -12 385 -2 677 -2 827 -232 -11 235 -58 -2 565 IX. Aktywa razem 451 435 249 484 113 227 59 083 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 277 700 73 077 69 651 17 306 XI. Zobowiązania długoterminowe 42 765 55 883 10 726 13 234 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 234 663 16 464 58 857 3 899 XIII. Kapitał własny 173 735 176 407 43 575 41 777 98 946 98 946 24 817 23 432 173 735 176 407 43 575 41 777 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283 -0,01 0,02 0,00 0,00 1,76 1,78 0,44 0,42 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. Liczba akcji (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1 MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku 2. Bilans BILANS w tys.PLN 30.09.2010r. 31.12.2009r. 30.09.2009r. AKTYWA I. Aktywa trwałe 170 527 189 400 184 814 1 027 1 208 1 270 2. Rzeczowe aktywa trwałe 297 303 334 3. Należności długoterminowe 704 727 772 3.1. Od pozostałych jednostek 704 727 772 4. Inwestycje długoterminowe 167 169 185 889 180 873 4.1.. Długoterminowe aktywa finansowe 167 169 185 889 180 873 167 169 185 889 174 898 105 694 133 661 133 661 - udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych 48 975 39 728 28 470 - inne papiery wartościowe w jednostkach konsolidowanych 12 500 12 500 12 767 1. Wartości niematerialne a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych b) w pozostałych jednostkach 5 975 - udziały lub akcje 5 975 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 330 1 273 1 565 280 908 59 458 64 670 11 11 11 2. Należności krótkoterminowe 92 313 58 134 64 081 2.1. Od jednostek powiązanych 88 932 55 138 57 313 6 959 12 136 13 352 - od jednostek konsolidowanych 5 949 10 136 10 912 - od jednostek niekonsolidowanych 1 010 2 000 2 440 81 973 43 002 43 961 - od jednostek konsolidowanych 64 469 40 856 43 279 - od jednostek niekonsolidowanych 17 504 2 146 682 3 381 2 996 6 768 II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe 2.2. Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług 1 408 245 1 676 b) pozostałe 1 973 2 751 5 092 3. Inwestycje krótkoterminowe 188 584 1 313 578 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 188 584 1 313 578 187 670 154 152 a) w jednostkach powiązanych - inne papiery wartościowe w jedn. niekonsolidowanych - udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym 187 511 159 154 152 b) w pozostałych jednostkach 103 116 122 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 811 1 043 304 451 435 248 858 249 484 Aktywa razem PASYWA I. Kapitał własny razem 173 735 179 445 176 407 1. Kapitał zakładowy 98 946 98 946 98 946 2. Kapitał zapasowy 75 420 74 882 74 882 3. Kapitał z aktualizacji wyceny -265 4 002 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 047 1 047 30 30 30 -1 443 538 1 502 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 6. Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 047 277 700 69 413 73 077 1. Rezerwy na zobowiązania 272 1 239 730 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 198 1 174 676 9 9 9 a) długoterminowa 9 9 9 1.3. Pozostałe rezerwy 65 56 45 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 65 56 45 42 765 52 595 55 883 121 161 2.1. Wobec jednostek powiązanych a) pozostałe 121 161 42 765 52 474 55 722 42 051 51 282 54 359 714 1 192 1 363 3. Zobowiązania krótkoterminowe 234 663 15 579 16 464 3.1. Wobec jednostek powiązanych 218 153 365 924 503 203 761 480 203 761 217 650 162 163 162 162 163 16 510 15 214 15 540 13 013 12 336 12 770 789 964 792 2 708 1 914 1 978 451 435 248 858 249 484 2.2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe a) z tytułu dostaw i usług - do jednostek konsolidowanych - do jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe - do jednostek konsolidowanych - do jednostek niekonsolidowanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe Pasywa razem 23 217 488 2 MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku 3. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym: - od jednostek powiązanych konsolidowanych 67 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym: - od jednostek powiązanych konsolidowanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów w tys.PLN 01.01.-30.09.2010 01.07.-30.09.2009 01.07.-30.09.2010 190 01.01.-30.09.2009 2 417 3 102 6 24 3 8 2 000 2 000 67 190 2 417 3 102 123 361 517 1 408 49 144 47 136 123 361 517 1 408 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -56 -171 1 900 1 694 IV. Koszty ogólnego zarządu 401 1 273 346 1 218 4 17 12 40 V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV) -457 -1 444 1 554 476 VI. Pozostałe przychody operacyjne 2 204 2 22 1. Inne przychody operacyjne, w tym: 2 204 2 22 VII. Pozostałe koszty operacyjne 3 40 2 35 1. Inne koszty operacyjne 3 40 2 35 -458 -1 280 1 554 463 269 2 273 5 660 4 982 3 3 269 2 273 2 454 2 794 267 2 266 2 450 2 706 2 5 2 5 148 133 3 055 2 051 - od jednostek powiązanych konsolidowanych VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII) IX. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziały w zyskach 2. Odsetki - od jednostek powiązanych konsolidowanych - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 X. Koszty finansowe 765 2 468 1 021 3 393 1. Odsetki 748 2 393 908 3 198 5 13 2. Aktualizacja wartości inwestycji 3. Inne 12 62 113 195 XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX-X) -954 -1 475 6 193 2 052 XII. Zysk (strata) brutto -954 -1 475 6 193 2 052 -98 -32 592 550 XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIV. Zysk (strata) netto (XIII+/-XIII) - zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 1 1 -98 -32 591 549 -856 -1 443 5 601 1 502 -856 -1 443 5 601 1 502 98 946 283 98 946 283 92 528 471 91 033 645 -0,01 -0,01 0,06 0,02 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych przychodów od 01.07.2010 do 30.09.2010 Zysk (strata) netto w tys.PLN od 01.01.2010 do od 01.07.2009 do 30.09.2010 30.09.2009 od 01.01.2009 do 30.09.2009 -856 -1443 5601 1502 -856 -1443 5601 1502 -856 -1443 5601 1502 Inne całkowite dochody Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego - akcjonariuszom mniejszościowym 3 MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu w tys. PLN 01.01.-30.09.2010 01.01.-30.09.2009 179 445 156 597 179 445 156 597 98 946 90 286 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 8 660 a) zwiększenia 8 660 - inne korekty 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 660 98 946 98 946 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 74 882 60 707 2.1.Kapitał zapasowy na poczatek okresu po korekcie lat ubiegłych 74 882 60 707 2.2. Zmiany kapitału zapasowego 538 14 175 a) zwiększenia 538 14 175 538 4 527 75 420 74 882 - ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej - przeksięgowania zystku z lat ubiegłych 2.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 9 648 4 002 -4 267 a) zmniejszenia 4 267 - inne korekty 4 267 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -265 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 047 1 047 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 047 1 047 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 568 4 557 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 626 4 615 626 4 615 a) zmniejszenia 538 4 527 538 4 527 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 88 88 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 58 58 58 58 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 58 58 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 30 30 -1 443 1 502 - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 6. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 502 1 443 173 735 176 407 4 MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2010 roku 6. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. PLN 01.01.-30.09.2010 01.01.-30.09.2009 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem 1. Amortyzacja -1 475 2 052 4 350 961 303 416 13 -2 179 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4. Zmiana stanu rezerw -3 -967 392 -194 834 2 257 197 279 -2 194 -57 147 9. Inne korekty 2 613 2 126 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 875 3 013 7 623 8 622 6 632 5. Zmiana stanu należności 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8. Podatek dochodowy zapłacony -1 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Z aktywów finansowych 1 990 a) w jednostkach powiązanych 1 987 b) w pozostałych jednostkach 3 - dywidendy i udziały w zyskach II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych 3 13 13 2. Na aktywa finansowe 10 482 a) w jednostkach powiązanych 8 500 - nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych 8 500 b) w pozostałych jednostkach 1 982 - nabycie aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 10 485 3 1 982 7 610 -1 863 1 500 361 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Inne wpływy finansowe I. Wydatki 1. Spłaty kredytów i pożyczek 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3. Odsetki 4.Spłata rat układu III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 705 795 354 12 217 12 746 9 230 8 769 109 73 2 408 3 452 470 452 -10 717 -12 385 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -232 -11 235 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -232 -11 235 1 043 11 539 811 304 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 5