Factsheet – 2C Partners najważniejsze fakty emisja akcji serii B

Zainwestuj w spółkę
rewitalizującą kamienice!
Podstawowe informacje o 2C Partners SA
Podstawowe informacje
Przebieg typowego projektu
2C Partners to spółka specjalizująca się w rewitalizacji i restrukturyzacji
nieruchomości mieszkalnych, przede wszystkim kamienic. Prowadzi
działalność na terenie całej Polski, koncentrując się na rynku warszawskim.
Przedmiotem jej zainteresowania jest głównie segment szybko rotujących
mieszkań tanich. Dzięki bardzo dobrej znajomości rynku oraz unikalnym
kompetencjom zespołu, 2C Partners osiąga wysokie marże* na
realizowanych inwestycjach na poziomie ponad 60%. Spółka prowadzi
działalność od 2006 r. Od kwietnia 2013 r. jej obligacje są notowane na
rynku Catalyst, a od maja 2014 r. akcje na rynku NewConnect.
2C Partners:
❖ porządkuje sytuację właścicielską
zaniedbanych kamienic
❖ pomaga przywrócić rzetelną
dokumentację techniczną budynków
❖ przeprowadza ich rewitalizację
❖ sprzedaje mieszkania na rynku wtórnym,
ale w wysokim standardzie deweloperskim
❖ ożywia zaniedbane dzielnice
Sopot, ul. Chopina 7
Łącząc tradycję z nowoczesnym podejściem do rewitalizacji 2C Partners
udowadnia, że starannie zrewitalizowana kamienica może być alternatywą
dla nowo budowanych osiedli mieszkaniowych i dobrą lokatą kapitału.
*nadwyżka średniej ceny sprzedaży nad średnią ceną zakupu za m2
Strategia rozwoju
Budowanie wartości firmy poprzez zwiększanie kapitałów własnych
Osiąganie marży na poziomie ok. 30% na każdej inwestycji
Szybka rotacja kapitału pozwalająca w istotny sposób zmniejszyć
ekspozycję na ryzyka związane z małą płynnością nieruchomości
wybór
projektu
wstępna decyzja o zaangażowaniu w projekt
rozpoczęcie rewitalizacji budynku
analiza prawna
ekspertyzy
techniczne
doświadczenie
analiza struktury najemców
inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
ekspertyzy techniczne
podział funkcjonalny
projekt architektoniczno-budowlany
prace budowlane i wykończeniowe
wstępne
analiza oszacowanie stanu istniejącego budynku
rewitalizacja budynku
negocjacje ze
spadkobiercami
uporządkowanie
struktury najemców
komercjalizacja
w wielu projektach negocjacje
są skomplikowanym procesem,
który łączy w sobie aspekty:
biznesowe
prawne
psychologiczne
równoległe prowadzenie prac
przez:
kancelarię prawną
mediatora, który pomaga
wszystkim najemcom znaleźć
optymalne rozwiązanie
sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym
transakcja zakupu
nieruchomości
zakończenie
sprzedaży
Doświadczenie
2C Partners posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu inwestycji.
Przez ponad 8 lat działalności spółka zajmowała się realizacją 18 projektów
o łącznej powierzchni 12 400 m2 w ponad 240 lokalach, z czego najmniejszy
dotyczył 1 lokalu o powierzchni 53 m2, a największy 46 lokali o powierzchni
ponad 2 100 m2.
8 lat i 18 projektów
w tym 8 projektów w toku
Sopot
Warszawa
2
1 008 m2
11 lokali
12
Koncentracja na segmencie mieszkań tańszych, szybko rotujących
4
7 833 m2
184 lokale
w toku: 4 711 m2
116 lokali
Rynek, na którym działa 2C Partners
Wtórny rynek nieruchomości, na którym 2C Partners prowadzi działalność,
charakteryzuje się wysokim potencjałem. Oferta spółki jest dopasowana do
potrzeb zarówno nabywców mieszkań w celach inwestycyjnych oraz na
użytek własny.
Osoby zainteresowane zakupem mieszkania często poszukują lokalizacji w centrach miast lub ich otoczeniu. Z uwagi na ograniczoną możliwość
stawiania nowych budynków na tych terenach, rynek wtórny, w tym
kamienice, są bardzo dobrą alternatywą; zwłaszcza, że poszukiwane są
lokale budowane w cenionej technologii murowanej.
ok.
1 mln*
struktura popytu na
mieszkania na rynku wtórnym
w Warszawie***
14%
do 30m2
struktura mieszkań sprzedawanych
przez 2C Partners
6%
12%
do 30m2
30-50m2
16%
28%
34%
3 563 m2
52 lokale
w toku: 878 m2
10 lokali
50%**
niemal
liczba gospodarstw domowych szacowany przez NBP brak na rynku
w Polsce, dla których brakuje wtórnym mieszkań o powierzchni do 50 m2 - takich, jakie dominują w ofercie 2C Partners
lokali mieszkaniowych
8%
Gliwice
50-70m2
70-90m2
90m2 +
30-50m2
82%
pow. 50m2
*/ źródło: analiza Lion’s Banku; **/ źródło: http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/
ceny_mieszkan_09_2014.pdf; ***/ źródło: Raport „Rynek wtórny sprzedaży mieszkań w Warszawie”, HaloDomy.pl
Przewagi konkurencyjne
Bogate doświadczenie w realizacji projektów
Koncentracja na segmencie tanich mieszkań,
które są mniej podatne na zmiany cen
Efektywna struktura organizacyjna – niskie
koszty stałe oraz duża elastyczność decyzyjna
Zróżnicowana oferta mieszkań z korzystnym
stosunkiem cena/jakość
Oferowanie mieszkań w standardzie
deweloperskim, o wiele wyższym od innych ofert
dostępnych na rynku wtórnym
Zainwestuj w spółkę
rewitalizującą kamienice!
Wyniki finansowe
Emisja akcji
Wartość emisji
2,86 mln zł
Liczba akcji
1,3 mln sztuk
Cena emisyjna akcji
2,20 zł
Terminy zapisów
10-24 lutego 2015 r.
Przydział akcji
3 247
2 kwartał 2015 r.
2012
2013
Dokończenie inwestycji
przy ul. Grochowskiej 282 w Warszawie
Przeznaczenie na kapitał obrotowy
2014
Zysk netto
[tys. zł]
4 915
+1070%
r/r
ok. 1 700 tys. zł
przy ul. Mińskiej 14 w Warszawie
ok. 300 tys. zł
ok. 660 tys. zł
Zapisy
1 733
877
Cele emisji
Zakup kamienicy
7 365
+325%
r/r
3 991
do 2 marca 2015 r.
Planowane wprowadzenie akcji serii B
do obrotu na NewConnect
EBITDA
[tys. zł]
Przychody ze sprzedaży
[tys. zł]
9 306
+133%
r/r
308
420
2012
2013
2012
2013
2014
Dynamicznie rosnące
z roku na rok przychody
EBITDA i wynikający z niego zysk netto jest
generowany zgodnie z cyklem komercjalizacji
poszczególnych inwestycji
2014
Atuty inwestycji w akcje 2C Partners
Duży potencjał rynku na którym działa 2C Partners
Dom Maklerski
Ventus Asset Management SA
tel. +48 22 668 85 58
e-mail: [email protected]
Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska SA
infolinia: 801 104 104
e-mail: [email protected]
ul. Włodarzewska 69A
02-384 Warszawa
www.ventusam.pl
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
www.bossa.pl
Akcjonariat
Unikalne know-how zespołu spółki w zakresie
inwestowania w kamienice
Atrakcyjne marże realizowane na inwestycjach
Bogaty portfel nowych projektów do realizacji
Inwestycja w akcje jedynej spółki z branży, która
jest notowana na warszawskim parkiecie
Preferencje dla nabywców akcji serii B przy
debiucie na rynku regulowanym
Władze spółki
przed emisją akcji serii B
16%
po emisji akcji serii B*
24%
42%
42%
Łukasz Tylec
Michał Owsiewski
Free float
Zarząd spółki
Łukasz Tylec
Prezes Zarządu
Michał Owsiewski
Wiceprezes Zarządu
38%
38%
Łukasz Tylec
Michał Owsiewski
Free float
* przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii B
Rada Nadzorcza
Aneta Antoniewicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Michał Wiśniewski Członek
Iwona Wojtas Członek
Magdalena Serwińska - Tylec Członek
Piotr Mazurkiewicz Członek
Emitent:
Oferujący:
Doradca ds. oferty publicznej: Kontakt dla mediów:
2C Partners SA
tel. +48 22 428 23 46
e-mail: [email protected]
Dom Maklerski
Ventus Asset Management S.A.
tel. +48 22 668 85 58
e-mail: [email protected]
IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
tel. 504 100 550
e-mail: [email protected]
Marcin Chanke
NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.
tel. +48 515 314 763
e-mail: [email protected]
ul. Kamionkowska 41 lok.1
03-812 Warszawa
www.2cp.pl
ul. Włodarzewska 69A
02-384 Warszawa
www.ventusam.pl
Al. Wyzwolenia 14 lok. 31
00-570 Warszawa
www.ipo.com.pl
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
www.nobili.pl
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o 2C Partners
SA oraz o publicznej ofercie akcji serii B jest Memorandum Informacyjne akcji serii B, dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej ich emitenta www.2cp.pl oraz oferującego www.ventusam.pl.