docAgro Tydzień, 11.07.2016 - analizy.bgzbnpparibas.pl
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro Tydzień, 11.07.2016 - analizy.bgzbnpparibas.pl
Nr 451 – 11 lipca 2016 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 www.bgzbnpparibas.pl www.analizy.bgzbnpparibas.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Zboża i oleiste: • Zgodnie z raportem Miedzynarodowej ˛ Rady Zbożowej (IGC) z 1.07.2016 r. światowa produkcja pszenicy w nadchodzacym ˛ sezonie 2016/17 wyniesie 728,8 mln t i bedzie ˛ jedynie o 0,9% niższa niż w poprzednim sezonie. • Relacja zapasów do zużycia na koniec sezonu 2016/17 prognozowana jest na 31,5% wobec 30,2% w sezonie 2015/16. Oznacza to, że bilans zbóż bedzie ˛ nieco mniej napiety. ˛ Mieso: ˛ • W 2025 r. światowa produkcja miesa ˛ drobiowego przewidywana jest na poziomie 131,3 mln t i ma być o 19,0% wyższa niż jej średnioroczny poziom w latach 2013-2015. Michał Koleśnikow p.o. Dyrektora Departamentu Kierownik Zespołu rynek zbóż i oleistych tel. 22 860 50 58 • Eksperci OECD-FAO prognozuja, ˛ że w 2025 r. mieso ˛ drobiowe stanie sie˛ najcz˛eściej spożywanym gatunkiem miesa ˛ na świecie, zastepuj ˛ ac ˛ mieso ˛ wieprzowe. Mleko: Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw rynek wieprzowiny tel. 22 860 46 31 • Z prognoz przedstawionych w raporcie OECD-FAO wynika, że do 2025 r. wolumen wytwarzanego mleka na świecie zwiekszy ˛ sie˛ o 23% (177 mln t) w porównaniu do średniej w latach 2013-2015. Owoce i warzywa: • Ceny porzeczek czarnych na poczatku ˛ lipca br. były zbliżone do tych odnotowanych w analogicznym okresie w roku poprzednim. Magdalena Kowalewska rynek zbóż i oleistych rynek miesa ˛ drobiowego tel. 22 860 46 31 Paweł Wyrzykowski rynek mleka rynek wołowiny tel. 22 860 59 55 Danych dostarczaja: ˛ Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ • Wysoki poziom opadów negatywnie wpłynał˛ na stan upraw warzyw do przetwórstwa w krajach Europy Zachodniej. Ważne daty: Wydarzenie Data Do 15.09 ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie rekompensat dla rolników objetych ˛ "Programem bioasekuracji", którzy w 2016 roku zdecyduja˛ sie˛ na całkowite zaprzestanie chowu i hodowli trzody chlewnej (dotyczy wybranych powiatów woj. podlaskiego). Do 30.09 Termin składania do ARR formularzy umów o dopłate˛ do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku został wydłużony do dnia 30 września 2016 r. Do 30.09 W zwiazku ˛ z wyjatkowo ˛ trudna˛ sytuacja˛ oraz wystapieniem ˛ poważnych zakłóceń na rynku mleka i przetworów mlecznych, interwencyjny zakup masła prowadzony jest w 2016 r. w okresie od 1 stycznia do 30 września. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 169,80 EUR/100 kg 246,39 EUR/100 kg Cena (w PLN*) 753,27 PLN/100 kg 1093,04 PLN/100 kg Od 1.06.2016 1.07.2016 1.07.2016 Do 31.08.2016 31.07.2016 31.07.2016 Według fixingu z dnia 30.06.2016 r. Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 6-12.06 4,35 13-19.06 4,43 20-26.06 4,42 27.06-3.07 4,40 4-10.07 4,44 USD/PLN 3,84 3,94 3,95 3,97 4,00 GBP/PLN 5,56 5,61 5,63 5,30 5,19 PLN/UAH 6,51 6,32 6,30 6,26 6,24 PLN/RUB 16,85 16,66 16,42 16,20 16,05 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 451 – 11 lipca 2016 Zboża i oleiste Rynek światowy Prognozy bilansu pszenicy w sezonie 2016/2017 Pszenica jest jednym z najważniejszych zbóż produkowanych na świecie. Warto wiec ˛ przyjrzeć sie˛ bliżej najświeższym prognozom, dotyczacym ˛ bilansu pszenicy w rozpoczynajacym ˛ sie˛ właśnie, na półkuli północnej, sezonie 2016/2017. Zgodnie z raportem Miedzynarodowej ˛ Rady Zbożowej (IGC) z 1.07.2016 r. światowa produkcja pszenicy w nadchodzacym ˛ sezonie 2016/17 wyniesie 728,8 mln t i bedzie ˛ jedynie o 0,9% niższa niż w poprzednim sezonie. To aż o 6,5 mln t wiecej ˛ niż prognozowano w poprzednim raporcie wydanym w maju. Relacja zapasów do zużycia na koniec sezonu 2016/17 prognozowana jest na 31,5% wobec 30,2% w sezonie 2015/16. Oznacza to, że bilans zbóż bedzie ˛ nieco mniej napiety. ˛ Biorac ˛ pod uwage˛ tylko i wyłacznie ˛ te˛ relacje˛ można by oczekiwać nieco niższych światowych cen pszenicy. Trzeba jednak pamietać, ˛ że wciaż ˛ sa˛ to bardzo wczesne prognozy, które po okresie żniw moga˛ ulec znacznym zmianom. IGC przewiduje, że w sezonie 2016/17 w UE, która jest jednocześnie najwiekszym ˛ producentem i eksporterem pszenicy, zostanie wyprodukowane 154,6 mln t tego zboża, czyli o 3,3% mniej niż w poprzednim sezonie. Unia wyraźnie, o 22,2%, zmniejszy również import pszenicy, do prognozowanych 4,9 mln t. Jednak nie wpłynie to znaczaco ˛ na podaż, która zmniejszy sie˛ jedynie o 0,6%, ze wzgledu ˛ na wysokie zapasy poczatkowe, ˛ szacowane na 17,3 mln t. Obecnie oczekuje sie, ˛ że zużycie pszenicy w UE wyniesie 126,1 mln t, co oznacza, że bedzie ˛ minimalnie mniejsze od wartości z sezonu 2015/16. Eksperci IGC szacuja˛ również nieznaczny, o 1,4%, wzrost wolumenu eksportu pszenicy, do poziomu 32,8 mln t. Spożycie tego zboża w nadchodza˛ cym sezonie nieznacznie (o 0,7%) zmniejszy sie˛ i antycypowane jest na poziomie 54,8 mln t. Zmniejszy sie˛ także ilość pszenicy przeznaczonej na pasze, o 3,5%, i wyniesie 53,0 mln t. Warto natomiast obserwować sytuacje˛ agrometeorologiczna˛ we Francji, która jest głównym producentem pszenicy w UE. Pojawiaja˛ sie˛ bowiem uzasadnione obawy o poziom i jakość zbiorów w tym kraju, ze wzgledu ˛ na obfite opady deszczu. Istotnym producentem i eksporterem pszenicy na świecie jest także Rosja. Zbiory pszenicy w rozpoczynajacym ˛ sie˛ właśnie sezonie, według IGC, szacowane sa˛ na 63,0 mln t, czyli o 5% (2,4 mln t) wiecej ˛ niż przewidywano w styczniu tego rok i o 3,3% wiecej ˛ niż w sezonie 2015/16. Można przypuszczać, że w zwiazku ˛ z doniesieniami o wcześniejszym poczatku ˛ żniw niż w poprzednim sezonie, a także lepszym plonowaniem, tegoroczna produkcja przewyższy prognozowany obecnie poziom. Należy jednak pamietać, ˛ że sezon dopiero sie˛ rozpoczyna, a sytuacja na światowym rynku pszenicy jest niezwykle dynamiczna, co karze podchodzić z ostrożnościa˛ do publikowanych obecnie prognoz. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (27.06-3.07) Towar Rodzaj Makroregiony∗ Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Owies Kons. Pszenżyto Pasz. CentralnoWschodni 640 635 507 nld 590 593 nld 701 nld 583 646 665 532 533 589 592 723 712 567 590 Pszenica PółnocnoZachodni 645 672 535 536 – 597 722 715 576 592 Południowy 655 632 554 511 nld 568 – 704 – 595 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż i rzepaku w Polsce Tydzień t (27.06-3.07) PLN/t t/t-1 (27.06-3.07) t/t-2 (20-26.06) t/t-3 (20-26.06) t/t-4 (13-19.06) r/r Pszenica kons. 646,3 -1,4 -1,1 1,6 0,8 -7,9 Żyto kons. 531,6 1,4 0,4 0,2 0,9 3,3 Kukurydza paszowa 712,4 0,1 1,3 1,9 2,9 21,5 Rzepak 1754,0 4,4 -1,3 -2,7 -0,6 1,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-28 (EUR/t; 27.06-3.07) Pszenica konsum. UE 150 Polska 147 UE=100 98 zmiana tyg. (%) bd bd - Jeczmie ˛ ń paszowy 138 137 99 zmiana tyg. (%) bd bd - Kukurydza paszowa 167 161 96 zmiana tyg. (%) bd bd - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 8.07.2016 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ CBOT CBOT MATIF∗ Towar kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica soja śruta sojowa rzepak VII 16 137,63 154,54 182,84 148,89 111,75 400,36 417,45 - VIII 16 398,01 414,80 352,50 IX 16 139,76 159,83 184,09 154,76 159,00 392,57 411,93 - XI 16 142,67 (XII) 167,70 (XII) 189,67 (XII) 163,88 (XII) 163,25 (XII) 122,25 388,50 409,07 (X) 355,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Euronext Paris/Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 451 – 11 lipca 2016 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (27.06-3.07) Rynek światowy Prognozy produkcji miesa ˛ drobiowego na świecie Według najnowszego raportu OECD-FAO (Agricultural Outlook 2016-2025) w 2025 r. globalna produkcja miesa ˛ be˛ dzie o 16% wyższa niż jej średnioroczny poziom w okresie 2013-2015. Głównym motorem tego wzrostu bedzie ˛ zwiek˛ szenie światowej produkcji miesa ˛ drobiowego, które cały czas zyskuje na popularności, w zwiazku ˛ z rosnacym ˛ globalnym popytem na łatwo przyswajalne białko zwierz˛ece. W 2025 r. światowa produkcja miesa ˛ drobiowego przewidywana jest na poziomie 131,3 mln t i ma być o 19,0% wyższa niż jej średnioroczny poziom w latach 2013-2015. Za blisko 60% prognozowanego wzrostu produkcji miesa ˛ drobiowego na świecie odpowiedzialne bed ˛ a˛ kraje rozwijajace ˛ sie. ˛ Przewiduje sie, ˛ że bardziej dynamiczny wzrost produkcji be˛ dzie widoczny w pierwszej połowie nadchodzacej ˛ dekady, po czym może on nieznacznie wyhamować. Średnioroczny wzrost produkcji miesa ˛ drobiowego w latach 2016-2020 wynieść ma 1,6%, a w okresie 2020-2025 blisko 1,4%. Wieksz ˛ a˛ dynamika˛ wzrostu produkcji bed ˛ a˛ wykazywać kraje rozwijajace ˛ sie, ˛ w których produkcja miesa ˛ drobiowego do 2025 r. wzrośnie o blisko 22%, do przewidywanego poziomu 78,7 mln t, podczas gdy w krajach rozwinie˛ tych wzrost ten wyniesie 15% do 52,6 mln t. Co ciekawe, w krajach rozwijajacych ˛ sie˛ prognozowane jest tak znaczne zwiekszenie ˛ konsumpcji, że w konsekwencji konieczny be˛ dzie import z krajów rozwinietych, ˛ w których oczekuje sie˛ nadwyżki produkcji nad spożyciem wynoszacej ˛ 3,2 mln t. Niskie koszty produkcji i ceny finalnych produktów przyczyniaja˛ sie˛ do wyboru właśnie miesa ˛ drobiowego, zarówno przez producentów, jak i konsumentów w krajach rozwijajacych ˛ sie. ˛ Zgodnie z raportem OECD-FAO średnioroczna, globalna konsumpcja miesa ˛ ogółem na osobe˛ w 2025 r. wyniesie 35,3 kg i bedzie ˛ o 1,3 kg wieksza ˛ niż w okresie bazowym (2013-2015), głównie za sprawa˛ wzrostu spożycia właśnie miesa ˛ drobiowego. Eksperci OECD-FAO prognozuja, ˛ że w 2025 r. mieso ˛ drobiowe stanie sie˛ najcz˛eściej spożywanym gatunkiem miesa ˛ na świecie, zastepuj ˛ ac ˛ mieso ˛ wieprzowe. Oczekuje sie, ˛ że w 2025 r. przecietne ˛ spożycie drobiu per capita wyniesie prawie 13 kg, co bedzie ˛ stanowić 36,8% konsumpcji miesa ˛ ogółem. Warto zwrócić uwage˛ na fakt, że w krajach rozwinietych ˛ udział miesa ˛ drobiowego w konsumpcji miesa ˛ ogółem może wynieść nawet blisko 40%, podczas gdy w krajach rozwijajacych ˛ sie˛ 35%, co oznacza, że tylko w przypadku tych pierwszych mieso ˛ drobiowe stanie sie˛ głównym gatunkiem spożywanego miesa. ˛ Polska jest obecnie liderem produkcji miesa ˛ drobiowego w Unii Europejskiej. Biorac ˛ pod uwage˛ fakt dużej skali i konkurencyjności produkcji oraz pozytywnych perspektyw rozwoju konsumpcji w krajach rozwijajacych ˛ sie˛ warto inwestować w pogłebianie ˛ kontaktów handlowych z przedstawicielami tych krajów. Zgodnie z danym Eurostatu w 2015 r. wśród krajów rozwijajacych ˛ sie˛ głównymi importerami miesa ˛ drobiowego z Polski były: Chiny (z Hong Kongiem) (0,82 tys. t), Benin (0,23 tys. t) i Kongo (0,15 tys. t). Towar Polska Północny Trzoda 5,23 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 155,23 do 20 kg Bydło 8-12 mies 6,98 Byki 12-24 mies 6,98 Byki >24 mies 6,93 Krowy 4,73 Jałówki 6,30 Bydło 6,17 ogółem Kurcz˛eta 3,41 brojlery Indory 5,25 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,24 5,26 5,23 5,17 - 147,75 171,41 145,64 4,94 6,70 6,61 4,44 5,98 6,81 6,93 6,90 4,79 6,28 7,15 7,06 7,00 4,79 6,39 - 5,52 6,19 6,30 - 3,45 3,40 3,50 3,44 5,29 0,00 0,00 5,37 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ∗∗∗ ˛ do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (27.06-3.07) 5,23 PLN/kg t/t-1 (20-26.06) 2,4 t/t-2 (13-19.06) 6,4 t/t-3 (6-12.06) 6,7 t/t-4 (30.05-5.06) 7,6 r/r 21,2 Bydło 6,17 PLN/kg -1,3 -1,7 -2,4 -1,0 0,5 Kurcz˛eta 3,41 PLN/kg -0,5 -0,9 0,0 -1,1 -4,7 Indory 5,25 PLN/kg -1,2 -2,2 -1,6 -2,0 -11,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne trzody chlewnej, bydła i kurczat ˛ w wybranych krajach UE (27.06-3.07) Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Niemcy 165,07 Francja 149,00 Holandia 148,61 Dania 142,65 Polska 156,23 Czechy 150,32 W˛egry 164,70 Litwa 157,96 Słowacja 160,93 Rumunia 172,14 UE średnio 157,46 Mł. byki kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 340,79 358,22 313,46 359,74 298,87 318,94 253,34 275,17 327,87 255,97 353,69 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 267,00 225,00 186,00 232,46 121,63 178,09 137,79 158,30 148,11 150,37 178,33 Źródło: KE 3 AgroTydzień Nr 451 – 11 lipca 2016 Mleko Rynek światowy Prognozy dla rynku mleka w latach 2016-2025 Globalna produkcja mleka w nadchodzacej ˛ dekadzie wzrastać ma dość dynamicznie. Z prognoz przedstawionych w raporcie OECD-FAO wynika, że do 2025 r. wolumen wytwarzanego mleka na świecie zwiekszyć ˛ sie˛ ma o 23% (177 mln t) w porównaniu do średniej w latach 2013-2015. Niemniej, średnioroczne tempo wzrostu ma być niższe niż w poprzedniej dekadzie (2%) i ukształtuje sie˛ na poziomie 1,8%. Oczekuje sie, ˛ że za znaczna˛ cz˛eść wzrostu produkcji (73%) odpowiedzialne bed ˛ a˛ kraje rozwijajace ˛ sie, ˛ w szczególności kraje azjatyckie, takie jak Indie i Pakistan. Biorac ˛ pod uwage˛ zmiany w produkcji głównych produktów mleczarskich (masło, sery, mleko w proszku), w sakli świata zwiekszać ˛ sie˛ bedzie ˛ ona w tempie zbliżonym do wzrostu produkcji mleka. Wzrost produkcji napedzany ˛ bedzie ˛ zwiekszaj ˛ acym ˛ sie˛ spożyciem mleka i produktów mlecznych na świecie, co be˛ dzie widoczne przede wszystkim w krajach Azji i Bliskiego Wschodu. W perspektywie średniookresowej konsumpcja w krajach rozwijajacych ˛ sie˛ bedzie ˛ wzrastać systematycznie głównie ze wzgledu ˛ na rosnace ˛ dochody ludności, a także niższe ceny produktów mlecznych w relacji do 2013 r. Roczne tempo wzrostu, w rozpatrywanym przez OECD i FAO dziesiecioletnim ˛ okresie (2016-2025), wynieść ma miedzy ˛ 0,8% a 1,7%, z czego najniższy wzrost odnotuje sie˛ w przypadku serów, a najwyższy dla świeżych produktów mlecznych. Z kolei roczne tempo wzrostu spożycia per capita w krajach rozwinietych ˛ bedzie ˛ znacznie niższe i wyniesie od 0,5% (świeże produkty mleczne) do 1,1% (odtłuszczone mleko w proszku). Eksperci w przedstawionym raporcie oczekuja, ˛ że w ciagu ˛ najbliższej dekady zwiekszać ˛ sie˛ może również eksport produktów mleczarskich. W przypadku masła, serów, odtłuszczonego mleka w proszku, a także serwatki zwiekszać ˛ sie˛ bedzie ˛ w tempie przekraczajacym ˛ 2% rocznie, podczas gdy w przypadku pełnego mleka w proszku w tempie 1,8%. Wpływ na zmiany w strukturze światowego eksportu moga˛ mieć zmiany na rynkach walutowych. Ze wzgledu ˛ na wyższa˛ konkurencyjność cenowa˛ (osłabienie sie˛ walut krajowych) wiekszego ˛ znaczenia w eksporcie moga˛ nabierać takie kraje jak: Argentyna, Australia czy Nowa Zelandia. Z drugiej strony, ze wzgledu ˛ na niskie ceny produktów mleczarskich na poczatku ˛ analizowanej dekady (2016-2025) szacuje sie, ˛ że eksport bedzie ˛ wciaż ˛ skoncentrowany wśród krajów, które obecnie odgrywaja˛ kluczowa˛ role˛ w globalnym eksporcie produktów mleczarskich. Zwiekszanie ˛ produkcji w krajach rozwijajacych ˛ sie, ˛ wynikać bedzie ˛ głównie z potrzeby zaopatrzenia rynków wewnetrznych ˛ i nie bedzie ˛ miało wiekszego ˛ wpływu na globalny eksport. Warto zaznaczyć, że projekcja OECD-FAO opiera sie˛ na pewnych założeniach. Światowy rynek mleka znajduje sie˛ pod wpływem wielu czynników takich jak zmiany warunków pogodowych, zmian politycznych, czy też zmian popytu wśród głównych krajów importowych. Rozwój rynku mleka w najbliższej dekadzie uzależniony bedzie ˛ od popytu importowego w Chinach, a także od szybkości reakcji producentów na obecnie niskie ceny mleka. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (27.06-3.07) Towar Polska Północny 108,44 834,88 706,53 1 190,63 1 273,90 1 036,24 1 012,98 Mleko surowe∗∗ 102,76 PMP 875,25 OMP 702,59 Masło w blok. 1 141,25 Masło konfek. 1 278,22 Ser Edamski 1 039,42 Ser Gouda 1 004,75 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 95,15 96,88 964,76 761,84 722,54 683,47 1 061,89 1 035,08 1 351,88 1 322,83 1 106,78 1 044,00 1 051,51 980,50 Zachodni 96,24 862,25 701,59 1 039,00 1 182,93 972,53 890,17 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za maj 2016 r. Przecietne ˛ ceny bydła uzyskiwane przez rolników na targowiskach (PLN/szt.) maj 2016 r. Kategoria bydła Jałówka 1-roczna Krowa dojna Cena 1987 3171 zmiana mies. (w %) 0,5 4,8 zmiana roczna (w %) -1,9 3,6 Źródło: GUS Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień t 27.06-3.07 t/t-1 20-26.06 t/t-2 13-19.06 t/t-3 6-12.06 t/t-4 30.05-5.06 r/r Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) 1 201,19 5,3 10,5 13,6 16,4 2,1 OMP (PLN/100 kg) 701,87 -0,1 -2,0 -0,6 -0,6 -5,9 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 034,05 -0,5 1,5 4,1 5,4 -0,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (27.06-3.07) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (27.06-8.07); F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Mleko surowe* OMP 25,74 28,43 27,50 24,43 23,56 24,72 20,32** - 176 172 172 160 173 176 Masło ekstra (w blokach) 315 313 313 271 267 283 Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ kwiecień 2016 r., KE ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2016 r. 4 AgroTydzień Nr 451 – 11 lipca 2016 Owoce i warzywa Rynek krajowy Ceny porzeczek czarnych w skupie Ceny porzeczek czarnych na poczatku ˛ lipca br. były zbliżone do tych odnotowanych w analogicznym okresie w roku poprzednim. Z notowań IERiGŻ-PIB (za MRiRW) wynika, że przecietna ˛ cena skupu tych owoców (loco zakład) w dn. 4-5 lipca br. wyniosła 0,76 zł/kg w stosunku do 0,75 zł/kg przed rokiem. Ceny były jednak zróżnicowane i, jeśli chodzi o te płacone bezpośrednio przez zakłady przetwórcze, wahały sie˛ od 0,75 do 0,90 zł/kg netto. Odmienne sa˛ jednak tendencje jeśli chodzi o zmiany cen porzeczek czarnych w trakcie sezonu skupu. W ubiegłym roku na przełomie czerwca i lipca odnotowano spadek cen porzeczek z poziomu wynoszacego ˛ średnio 0,80 zł/kg. Natomiast biorac ˛ pod uwage˛ sezon tegoroczny, w ciagu ˛ ostatniego tygodnia ceny porzeczek czarnych odnotowały wzrost o 12%. Zaobserwowany wzrost cen wynika najprawdopodobniej z niższej, od oczekiwanej, produkcji porzeczek czarnych w bieżacym ˛ sezonie. Osłabienie plantacji po ubiegłorocznej suszy czy też brak dostatecznej ochrony plantacji, który wynikał z czynników ekonomicznych, moga˛ być jednymi z kluczowych czynników obniżenia plonów w 2016 r. Według informacji branżowych z poczatku ˛ bieżacego ˛ miesiaca ˛ (KSPCP) tegoroczne plony porzeczek czarnych moga˛ ukształtować sie˛ na poziomie 40-50% poziomu sprzed roku. Niemniej, na oficjalne szacunki dotyczace ˛ produkcji, które przedstawi GUS, należy poczekać do końca lipca. Na niski poziom cen wpływa, co wynika z informacji branży przetwórczej, wysoki poziom cen zapasów zarówno mrożonych porzeczek czarnych jak i koncentratu soku z czarnej porzeczki, które przekładaja˛ sie˛ na niski popyt wśród przetwórców. Warto zwrócić uwage, ˛ że jest to trzeci sezon relatywnie niskich cen tych owoców, co w kolejnych latach może mieć duże znaczenie dla rozwoju krajowego sektora produkcji porzeczek czarnych.Rynek europejski Problemy z uprawa˛ warzyw w krajach UE Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw (PROFEL) w wydanym na poczatku ˛ lipca br. komunikacie, potwierdza informacje o problemach w uprawie warzyw do przetwórstwa w głównych obszarach uprawy w UE. Wysoki poziom opadów negatywnie wpłynał˛ na stan upraw groszku a także marchwi i dotyczył takich krajów jak Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania i Dania. W niektórych z nich w czerwcu br. odnotowano rekordowy poziom opadów. Stowarzyszenie w komunikacie określiło tegoroczna˛ sytuacje˛ upraw jako „najgorsza˛ w ostatnich 40 latach“. Niemniej, jak podkreślono zarówno producenci, jak też przetwórcy, nie sa˛ w stanie na obecnym etapie oszacować dokładnego poziomu strat. Oprócz wspomnianych wyżej upraw wystepuj ˛ a˛ problemy z siewem niektórych warzyw (zielona fasolka) ze wzgledu ˛ na trudności w uprawie - głównie dotycza˛ one opóźnień w siewach warzyw. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Czereśnie Jabłka Gala Golden Ligol Szampion Maliny Porzeczki czerwone Wiśnie Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 7.07 Min Max Lublin 5.07 Min Max Poznań 6.07 Min Max 3,00 10,00 5,00 8,00 3,00 6,00 1,00 1,10 1,00 1,00 8,00 6,00 4,00 1,66 2,33 2,00 2,00 10,00 10,00 4,00 1,67 1,33 8,00 5,00 5,00 1,67 1,67 10,00 5,00 5,00 1,33 1,33 1,33 1,33 12,00 3,50 4,00 2,33 2,33 2,33 2,37 16,00 5,00 5,00 4,60 9,50 3,50 5,00 12,00 6,00 4,30 11,70 3,50 4,50 11,70 4,50 4,72 11,50 4,80 5,33 12,00 5,50 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta młoda (szt.) Marchew Ogórki gruntowe Papryka zielona Pietruszka Pomidory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Bronisze 7.07 Min Max Min Max 0,60 1,20 1,00 1,50 0,80 1,50 2,85 4,00 2,16 1,33 3,75 0,50 4,50 1,00 1,47 1,00 1,50 1,50 0,50 4,00 6,00 2,50 1,10 5,00 0,80 5,00 1,50 1,47 2,50 2,00 1,50 2,00 5,00 6,00 2,80 1,20 5,00 1,00 5,00 1,00 1,70 3,00 2,50 1,20 2,00 4,00 5,00 2,66 1,86 5,00 0,75 6,00 Lublin 5.07 Poznań 6.07 Min Max 1,00 1,30 1,50 0,80 1,10 1,20 1,60 2,50 1,20 1,30 6,00 4,00 2,00 1,00 5,00 0,70 5,00 7,00 6,00 3,00 1,50 6,00 0,90 6,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 5 AgroTydzień
