Widok_Energia_prezentacja debiut na NC

Debiut akcji na rynku NewConnect
18.07.2011
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HISTORIA
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
STRATEGIA ROZWOJU
ZAKŁAD GRANULACJI
POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE
RYNEK OZE
EQUITY STORY
WIDOK ENERGIA - HISTORIA
1. Styczeń 2008 r. - powstanie pierwszej ze spółek z Grupy Widok Energia.
2. Listopad 2009 - podpisanie umowy z PARP, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na
realizację projektu "Innowacyjna technologia produkcji pelet w zakładzie granulacji biomasy Widok
Energia„.
3. Maj 2010 r. – Widok Energia zapewnia finansowanie inwestycji budowy zakładu granulacji biomasy podpisanie umowy dotyczącej kredytu inwestycyjnego w kwocie 19,2 mln zł oraz kredytu
rewolwingowy (na finansowanie podatku VAT) w wysokości 1,7 mln zł.
4. Październik 2010 r. - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod zakład granulacji biomasy
5. Grudzień 2010 r. - podpisanie listu intencyjnego z Energa Kogeneracja Sp. z o.o. na odbiór całej
produkcji peletu.
6. Marzec 2011 r. Zakończono wszystkie prace przygotowawcze do rozpoczęcia montażu linii
technologicznej: fundamenty i posadzki w hali, fundamenty i nawierzchnię pod wiatą na zewnątrz
zakładu, fundamenty pod silosy
7. Marzec 2011 r. Emitent podpisał umowy objęcia 909.133 akcji serii C, z których pozyskał łącznie
1.045.502,95 zł.
8. Czerwiec 2011 r. Uroczyste otwarcie zakładu granulacji biomasy.
WIDOK ENERGIA – PROFIL DZIAŁALNOŚCI
1. Widok Energia S.A. została utworzona w celu zbudowania grupy kapitałowej spółek z obszaru
odnawialnych źródeł energii.
2. Emitent działa na bardzo perspektywicznym rynku. Przyjęte przez Polskę regulacje nakładają na
elektrociepłownie obowiązek stałego zwiększanie zużycia biomasy przy produkcji energii.
3. W ramach grupy funkcjonuje zakład przetwarzania biomasy rolniczej na paliwo energetyczne
zaliczane do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Produktem finalnym zakładu jest pelet (granulat) o
wysokiej efektywności. Wartość rocznej produkcji zakładu na podstawie cen rynkowych można
szacować na ok. 18 mln zł.
4. Zakład pełną moc produkcyjną osiągnie na koniec III kwartału br.
5. Docelowymi odbiorcami produktów spółek z grupy kapitałowej Emitenta będą głównie
elektrociepłownie, wykorzystujące pelet do spalania bądź współspalania.
WIDOK ENERGIA – STRATEGIA ROZWOJU
Widok Energia chce stworzyć całkowicie samowystarczalny holding spółek, które będą produkowały
„zieloną energię” (od zapewnienia sobie surowca, poprzez odpowiednie przygotowanie biomasy, na
samej produkcji energii elektrycznej kończąc):
a. Założenie plantacji roślin energetycznych - Emitent planuje zakładanie własnych
plantacji miskantusa, który następnie wykorzystywany będzie przez Spółkę zależną jako
surowiec do produkcji peletu. Własne plantacje pozwolą uzyskać niezależność
dostawy surowca.
b. Budowa elektrociepłowni - Spółka Widok Energia S.A. planuje realizację nowego projektu
inwestycyjnego - „Budowa Elektrociepłowni na biomasę WIDOK ENERGIA w miejscowości
Koniecwałd, gmina Sztum”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa elektrociepłowni
opartej na kotłowni parowej na biomasę rolną powiązanej z turbiną parową wraz z
urządzeniami towarzyszącymi - Widok Energia otrzymała pozytywną decyzję dofinansowania
projektu kwotą 12 mln zł przez MG.
c.
Budowa drugiego zakładu granulacji biomasy - Energia ubiega się o pozwolenie na budowę
zakładu zlokalizowanego koło Lidzbarka Warmińskiego. Spółka złożyła również już wniosek do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na ten cel. Szacowana wartość
projektu to 40.mln zł.
WIDOK ENERGIA – ZAKŁAD GRANULACJI
1. Zakład granulacji biomasy w miejscowości
Koniecwałd na Żuławach w województwie
pomorskim pełną moc produkcyjną osiągnie
na koniec III kwartale 2011 r. i będzie ona
wynosiła docelowo 40 tys. ton.
2. Główny wpływ na wybór lokalizacji zakładu
miały następujące czynniki: bliski i łatwy
dostęp do surowca oraz bliskość do odbiorców
peletu.
3. Do produkcji peletu ze słomy zużywane są
komponenty pochodzące w 100% z
naturalnych składników, takich jak słoma zbóż,
słoma rzepaku, rośliny energetyczne. Produkt
powstaje przy zastosowaniu pras o bardzo
dużym ciśnieniu zgniatania.
8 października 2010 – uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego
6 kwiecień 2011 – montaż linii
technologicznej
27 grudnia 2010 ostatnia faza
montażu hali
10 czerwiec 2011 uroczyste
uruchomienie zakładu
POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE
W polskich uwarunkowaniach najlepsze perspektywy ma możliwość wykorzystania
biomasy stałej, biogazu rolniczego i odpadów. Wiatr i woda są postrzegane również jako
wydajne źródła energii, lecz są one w wysokim stopniu zależne od panujących warunków
atmosferycznych, co czyni je bardziej ryzykownymi i mniej atrakcyjnymi z inwestycyjnego
punktu widzenia.
•
•
•
•
•
•
•
biomasa stała
biogaz rolniczy
odpady
wiatr
woda
energia geotermalna
słońce
Potencjał energetyczny [PJ/rok]
30
170
530
250
170
biomasa
woda
geotermia
30
wiatr
słońce
odpady
RYNEK OZE
1. W związku z wprowadzeniem przez państwa UE regulacji prawnych dotyczących ochrony
środowiska, wszystkie podmioty wytwarzające duże ilości CO2 zostały zobowiązane (pod rygorem
kary pieniężnej) do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, do których również należy
biomasa.
2. Zgodnie z dyrektywą unijną i rozporządzeniem, Polska jest zobowiązana do wytwarzania (w okresie
2010 - 2014) 10,4% energii i ciepła przy udziale OZE, a do roku 2020 uzyskać 15% udział OZE.
3. W Polsce w 2008 r. w elektrowniach spalających węgiel kamienny zużyto 2.000.000 GJ biomasy,
natomiast w elektrowniach spalających węgiel brunatny zużyto 500.000 GJ biomasy. W kraju
aktualnie istnieje 20 instalacji energetycznych współspalających biomasę i kilkadziesiąt ciepłowni na
biomasę o małej mocy.
4. Na rok 2011 jest zaplanowana budowa instalacji do spalania biomasy o mocy 50 MW w
elektrociepłowni Dolna Odra. Natomiast na rok 2012 jest zaplanowana budowa instalacji do spalania
biomasy o mocy 20 MW w elektrociepłowni Elbląg.
5. Ocenia się, że biomasa będzie miała docelowo ok. 70-80% udział w produkcji energii z OZE, czyli
15,7 mln ton -18 mln ton.
WIDOK ENERGIA – EQUITY STORY
1. Widok Energia sfinansowała budowę zakładu granulacji biomasy głównie w oparciu o
kredyt inwestycyjny (19 mln zł) i wsparcia uzyskanego z PARP (12 mln zł).
2. Dotychczas Widok Energia pozyskała ponad 8 mln zł z tytułu emisji papierów dłużnych
(obligacje 7 serii) z czego blisko 1 mln zł już spłaciła. Obligacje Emitenta są notowane
na rynku Catalyst.
Widok Energia przed debiutem na rynku NewConnect przeprowadziła prywatną emisję akcji
Wartość oferty
1 045 503 zł
Przedmiot oferty
akcje zwykłe na okaziciela, serii C
Cena nominalna akcj
1,00 zł
cena emisyjna akcji
1,15 zł
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Widok Energia
ul. Parkowa 24
81-726 Sopot
tel.: +48 58 551 50 25
fax. +48 58 551 50 25
email: [email protected]
www: www.widokenergia.pl
Autoryzowany Doradca:
NWAI Dom Maklerski S.A.
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel.: +48 22 3195790
fax.: +48 22 319 5791
e-mail: [email protected]
www: www.nwai.pl