Wahania bez większych emocji

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 23 stycznia 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 20 stycznia 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 268
12
0.53%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2199
Kurs zamknięcia
2 267
4
0.18%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2183
Kurs min.
2 250
22
0.99%
Kurs max.
2 274
7
0.31%
Wolumen obrotu
27 681
-19 139
-40.88%
Otwarte pozycje
119 284
3 468
2.99%
Najbliższe poziomy oporu:
2274 2300 2340
2448
Najbliższe poziomy wsparcia:
2212 2160 2135
2117
2750
FW20 (2,268.00, 2,274.00, 2,250.00, 2,267.00, +4.00000)
2700
2200
Piątkowa sesja na rynku terminowym nie
należała do zbyt porywających. Handel opierał
się na niewielkiej zmienności, wpisując w to, co
można oglądać od wtorku. Wówczas udało się
bykom oddalić z okolic minimów luką hossy i
teraz wahania opierają się właśnie na niej.
Popyt ma więc w ten sposób technicznie
wypracowane interesujące argumenty do
potencjalnej kontynuacji wzmocnienia i takie
założenie obowiązywało będzie do momentu,
gdy luka zostałaby zamknięta. Technicznie
zatem możliwości wykreowania większego
podejścia cały czas pozostają czytelne.
Problemem jest natomiast nasza relatywna
słabość względem rynków bazowych, na
których systematyczna wspinaczka już od
dłuższego czasu nie robi na naszym parkiecie
większego wrażenia. W takich sytuacjach
pojawia się zwykle pytanie, czy w pewnym
momencie zaczniemy gonić rynki bazowe
celem zmniejszenia powstałych wcześniej
zaległości, czy nasz rynek uparcie będzie
czekał
na
zewnętrzną
korektę,
która
zwyczajowo pojawi się w momencie, gdy u nas
gracze dojdą do wniosku, że jednak warto rynki
bazowe nadgonić. Technicznie sytuacja wydaje
się
obecnie
w
miarę
przejrzysta.
Krótkoterminowe zachowanie rynku sygnalizuje
możliwość podejścia do najbliższego oporu
przy 2313 pkt., natomiast jego udane
przekroczenie sygnalizowałoby możliwość
rozwinięcia zwyżki nawet w kierunku 2452 pkt.,
czyli rejony górnego ograniczenia ruchu
bocznego, w który rynek wszedł po
sierpniowym załamaniu. Rolę wsparcia pełni
wspomniana już luka, której początek
wyznaczyć można na 2212 pkt. Zejście
kontraktów poniżej tej bariery stawiałoby popyt
ponownie w niezbyt komfortowej sytuacji
(zagrożenie atakiem na zeszłoroczne minima).
2150
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
August
September
October
November
December
2012
Feb
WIG20 (2,243.23, 2,261.02, 2,232.64, 2,261.02, +16.6401)
Wahania bez większych emocji
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2100
Tomasz Gessner
2050
2000
August
September
October
November
December
2012
Fe
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 23 stycznia 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 20 stycznia 2012.
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942.4
2 019.0
2 243.23
2 261.02
0.74%
2 232.64
2 261.02
28.4
557,8
sWIG80
12 936.5
8 190.8
8 994.86
8 973.77
0.03%
8 947.59
8 994.89
47.3
25,0
mWIG40
2 993.2
2 054.5
2 249.47
2 253.98
0.11%
2 243.11
2 253.98
10.9
67,4
WIG PL
49 765.2
35 670.7
38 846.91
39 192.52
0.59%
38 846.91
39 192.52
345.6
-
WIG
50 501.8
35 349.0
39 264.06
39 518.87
0.59%
39 145.72
39 518.87
373.2
693,9
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
-9.0%
-2.6%
14.0%
46.21
3 584
1.0%
-4.7%
-4.5%
-3.5%
0.2%
BANK HANDLOWY
70.50
9 212
-1.2%
4.4%
-1.9%
-17.5%
-1.9%
0.2%
0.0%
0.0%
BOGDANKA
109.90
3 738
0.4%
4.2%
4.7%
-3.0%
-0.4%
-0.1%
6.6%
14.6%
BRE
273.00
11 494
3.8%
13.2%
3.3%
-13.5%
3.1%
8.9%
5.2%
4.1%
2.21
1 618
-7.1%
-69.5%
-74.7%
-82.5%
-7.9%
-73.8%
-72.7%
-64.9%
-31.6%
GETIN
GTC
8.84
1 939
0.0%
-6.9%
-26.9%
-49.2%
-0.7%
-11.2%
-25.0%
JSW
99.00
11 802
1.5%
13.1%
10.6%
-27.5%
0.7%
8.9%
12.5%
-9.9%
KERNEL
67.00
5 339
0.2%
-2.2%
0.2%
-4.4%
-0.5%
-6.4%
2.2%
13.2%
KGHM
129.90
25 980
0.0%
13.0%
-8.8%
-31.3%
-0.7%
8.7%
-6.9%
-13.7%
LOTOS
24.31
3 157
0.7%
5.7%
-9.6%
-38.8%
0.0%
1.4%
-7.7%
-21.3%
PBG
76.60
1 095
-3.6%
9.7%
-7.0%
-47.9%
-4.4%
5.5%
-5.1%
-30.3%
PEKAO
152.60
40 040
1.7%
5.2%
7.1%
-5.8%
1.0%
1.0%
9.0%
11.8%
PGE
20.58
38 480
0.9%
-1.9%
4.3%
-12.0%
0.1%
-6.2%
6.2%
5.6%
PGNIG
3.95
23 305
1.0%
-3.7%
2.6%
-10.2%
0.3%
-7.9%
4.5%
7.4%
PKNORLEN
37.15
15 889
0.5%
10.1%
-3.6%
-21.4%
-0.2%
5.8%
-1.7%
-3.9%
PKOBP
33.30
41 625
-0.3%
1.7%
-6.4%
-20.8%
-1.0%
-2.5%
-4.5%
-3.3%
PZU
327.00
28 237
1.9%
5.0%
1.6%
-13.2%
1.1%
0.7%
3.5%
4.4%
TAURON
5.36
9 394
-0.2%
4.3%
-3.6%
-16.8%
-0.9%
0.0%
-1.7%
0.8%
TPSA
17.90
23 908
1.4%
4.1%
5.6%
9.1%
0.7%
-0.2%
7.5%
26.7%
TVN
10.04
3 453
-0.1%
-2.5%
-31.1%
-38.7%
-0.8%
-6.8%
-29.2%
-21.1%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Fixingi znowu pomagają GPW
Większe emocje w kolejnych dniach
WIG20 przez większą część piątkowej sesji poruszał się poniżej
2250 punktów, czyli w okolicach górnej granicy obszaru wahań z
ostatnich dni. Obroty były dziś niskie i świadczyły o pasywnej
postawie większości inwestorów, co można traktować jako
rozczarowanie przy utrzymującej się dysproporcji w zachowaniu
się naszego rynku oraz innych giełd w ostatnich tygodniach.
Atmosfera była dziś zresztą spokojniejsza również na głównych
rynkach światowych, gdzie widzieliśmy lekkie akcenty korekcyjne,
ale to nie powinno przeszkadzać naszemu rynkowi w gonieniu
innych indeksów. Tego, czego nie udało się zrobić w trakcie sesji,
udało się dokonać na fixingu, który podobnie jak wczoraj przyniósł
podbicie WIG20 w górę, tym razem do poziomu 2261 punktów.
Podsumowując cały tydzień na GPW, to choć był on wzrostowy,
spokojnie można mówić o jedynie połowicznym wykorzystaniu
sprzyjających okoliczności do wzrostu i o generalnie kiepskiej
kondycji popytu na nasze największe spółki. Biorąc pod uwagę
niesamowitą serię wzrostową w Stanach, trudno liczyć na dalszą
wspinaczkę Wall Street bez korekty lub chociażby odpoczynku i w
przyszłym tygodniu na Warszawie bodźce zewnętrzne powinny
pomagać w mniejszym stopniu, a nawet mogą zacząć wspierać
sprzedających. Trzeba przy tym podkreślić, że jeśli nie zobaczymy
poważniejszej realizacji zysków to powinno wystarczyć do
podtrzymania aktualnego, może lekko rozczarowującego, ale
jednak pozytywnego trendu na rynku.
Piotr Kaczmarek, CFA
Mamy za sobą najlepszy jak dotąd w 2012 roku tydzień na GPW
(+4,4% na WIG20, co jest najlepszym wynikiem od października
ubiegłego roku). Wszystkie sesje na WIG20 kończyły się na
zielono. W piątek indeks blue-chipów zyskał 0,7%, finiszując na
poziomie 2261,0 pkt. Sesja na Wall Street stała pod znakiem
niewielkich zmian notowań. S&P500 zyskał 0,1%, a Nasdaq Comp
stracił 0,1%. Przez weekend nie doszło do finalizacji rozmów w
sprawie umorzenia części długu Grecji przez prywatnych
pożyczkodawców. Rozmowy są nadal prowadzone. Dziś odbędzie
się spotkanie ministrów finansów strefy euro. Trwa sezon wyników
kwartalnych amerykańskich spółek. Dziś raporty publikują m.in.
AMD, Apple, McDonalds i Yahoo. Dziś brak ważniejszych danych
makro. Jednak w kolejnych dniach ich nie zabraknie, m.in.:
wskaźniki PMI (wtorek), decyzja w sprawie stóp procentowych w
USA (środa) czy dane o amerykańskim PKB za 4Q’11 (piątek).
Dziś rano nastroje na rynkach są neutralne/lekko negatywne.
Kontrakty na S&P500 tracą około 0,3%. Japoński Nikkei225 nie
zmienił wartości w stosunku do piątku. Podobnie niemrawe
otwarcie może być u nas. Ciekawiej powinno być w kolejnych
dniach, raz ze względu na wspomniane wcześniej dane makro,
dwa ze względu na możliwe końcowe rozwiązania w sprawie
greckiego długu. W perspektywie kilku dni na WIG20 zasięg
obecnych wzrostów może się wyczerpać przy 2300 pkt.
Wsparciem jest linia trendu poprowadzona przez dołki z wrześnie,
grudnia i stycznia (obecnie przy 2130 pkt).
Krzysztof Pado
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 23 stycznia 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Paged
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Pagedu zgodziło się na skup akcji własnych przez spółkę i na przeznaczenie na
ten cel od 5 do 25 mln zł. Program skupu akcji własnych ma potrwać maksymalnie do 20 stycznia 2015 roku.
Nowa Gala
Swedbank zmniejszył zaangażowanie w Ceramikę Nową Galę i obecnie posiada 500 akcji spółki uprawniających do
0,001% głosów na WZA.
Makrum
BZ WBK Asset Management zmniejszyło zaangażowanie w Makrum i obecnie klienci BZ WBK Asset Management,
których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadają łącznie ok. 2,1 mln akcji spółki, które uprawniają do
4,996% głosów na WZA.
Erbud
Konsorcjum GWI Bauunternehmung GmbH, spółką zależną Erbudu, podpisało z Clariant Produkte GmbH kontrakt na
budowę centrum innowacyjnego wraz z laboratoriami oraz powierzchnią biurową, o wartości 11,63 mln euro, czyli 50,32
mln zł. Wynagrodzenie GWI w przeliczeniu na złote wyniesie 25,16 mln zł.
ZM Herman
Spółka TransRMF-Plus wezwała do sprzedaży 1 058 472 akcji ZM Herman, dających 3,96% głosów, oferując po 1,2 zł
za sztukę.
Agora
Agora zaksięguje w 4Q’11 odpisy aktualizacyjne w wysokości 14,3 mln zł, wynikające z weryfikacji długoterminowych
prognoz finansowych poszczególnych segmentów biznesowych grupy. Na kwotę składają się odpisy wartości
czasopism i wartości aktywów trwałych jednego z kin Helios.
Cennikowe wpływy reklamowe "Gazety Wyborczej" spadły rdr o 14,9% w 2011 r.
Getin Noble Bank
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Bank związku z publiczną ofertą obligacji na
okaziciela w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji
Energopol Południe
Spełnił się warunek zawieszający umowy konsorcjum Energopolu-Południe jako lidera oraz Energopolu-TP Elbud z
syndykiem masy upadłości spółki Maxer, w wyniku czego konsorcjum - jako generalny podwykonawca - dokończy
realizację kontraktu hydrotechnicznego, dotyczącego budowy stopnia wodnego na Odrze. Wynagrodzenie wynosi 200
mln zł brutto.
PGNiG
Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w 4Q’11 wyniósł szacunkowo 4,2 mld m3, a w całym roku 14,4 mld
m3. Rok wcześniej w 4Q’10 sprzedaż gazu ziemnego wyniosła 4,4 mld m sześc. Mniejsza sprzedaż jest wynikiem
wyższych temperatur w czwartym kwartale 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku.
Oponeo
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzany przez Aviva Investors Poland, zmniejszył zaangażowanie w
Oponeo.pl do 4,8% kapitału zakładowego i głosów na WZA spółki.
Vedia
New Dragon Electronic Ltd., spółka zależna Vedii, zajmująca się produkcją sprzętu elektronicznego w Chinach planuje
debiut na rynku NewConnect w połowie roku. Dariusz Kwiatkowski dodał w rozmowie z PAP, że New Dragon Electronic
Ltd chce przeprowadzić przed debiutem ofertę prywatną bez emisji nowych akcji, w której planuje sprzedać 10-15%
udziałów w spółce. Środki pozyskane z oferty spółka zainwestuje w drugą fabrykę w Chinach.
Ciech
Od 50 do 150 pracowników planują zwolnić w tym roku Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy należące do
Ciechu. Zdaniem zarządu to jedyny sposób, by utrzymać zadłużoną firmę na rynku.
BDM: Sytuacja na rynku TDI, głównego produktu w Zachemie jest trudna. W 2011 roku ceny TDI spadły o ponad 15%,
w bieżącym roku oczekujemy stabilizacji cen na dotychczasowym poziomie, co będzie oznaczać zniżkę o kolejne 11%.
Restrukturyzacja jest więc konieczna. Szacujemy, że redukcja załogi o 150 osób wygeneruje ok. 10 mln PLN
oszczędności rocznie i pozytywnie wpłynie na wycenę spółki (+1 PLN/akcję).
Get Bank
Get Bank, który w piątek zadebiutował na giełdzie planuje w lutym 2012 r. złożyć do sądu plan połączenia z Getin Noble
Bankiem, a na przełomie I i II kwartału złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.
Węglokoks
Handlujący węglem katowicki Węglokoks może zadebiutować na warszawskim parkiecie w 2H’12 lub w 1H’13. Debiut
uzależnia od postępów w konsolidacji grupy oraz od sytuacji. W 2012 r. Węglokoks planuje wyeksportować ok. 5 mln
ton węgla wobec 4,7 mln ton w 2011 r.
Libet
Libet, producent kostki brukowej, spodziewa się, że tegoroczne wyniki będą nie gorsze niż zeszłoroczne. Prezes spółki
Thomas Lehmann ocenia, że prognoza na 2011 rok, zakładająca zysk netto na poziomie blisko 32 mln zł, EBIT w
wysokości 47,2 mln zł i 297,1 mln zł przychodów, jest niezagrożona.
Tauron
Tauron może wybrać wykonawcę bloku gazowo-parowego o mocy około 400 MW w Stalowej Woli w 1Q’12, ale raczej
nie w styczniu. W przypadku inwestycji w Jaworznie przygotowywana jest ostateczna wersja SIWZ.
KGHM
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" w KGHM wprowadziła w piątek w swoich strukturach
pogotowie strajkowe. Związkowcy sprzeciwiają się formie podatku od kopalin, który proponuje Ministerstwo Finansów w
przyjętym we wtorek przez rząd projekcie ustawy.
Asbis
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty ma mniej niż 5% akcji Asbis.
Kredyt Bank
Talanx kupił od belgijskiej KBC 100% udziałów w TUiR Warta za 770 mln euro.
PKO BP
PKO BP, który spodziewa się w 2011 roku rekordowego zysku netto, oczekuje w 2012 roku stabilizacji zysku w
porównaniu z 2011 i 2010 rokiem. Bank oczekuje w 1H’12 stabilizacji marży odsetkowej i wskaźnika kredytów
zagrożonych. Na przełomie kwietnia i maja przedstawi rekomendację ws. podziału zysku za '11
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 23 stycznia 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐01‐20 313.8 0.2% 6.8% 6.9% ‐6.3% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐01‐20 8 365.0 1.5% 12.9% 24.2% ‐14.2% surowce 6M MSCI World 2012‐01‐20 1 233.0 0.2% 6.3% 6.5% ‐5.5% Ropa WTI Crude 2012‐01‐20 98.3 ‐2.2% ‐1.5% 12.1% ‐3.5% MSCI EM 2012‐01‐20 991.4 0.4% 10.6% 9.9% ‐11.5% Złoto Spot $/oz 2012‐01‐20 1 663.3 0.6% 3.6% 1.6% 3.9% MSCI BRIC 2012‐01‐20 298.5 0.1% 12.0% 12.2% ‐11.7% Aluminium LME 3M 2012‐01‐20 2 232.0 1.2% 11.4% 7.1% ‐12.0% 39 288.1 0.6% 6.4% 1.8% ‐15.6% 2012‐01‐20 5.157 ‐0.5% ‐3.2% ‐0.1% ‐2.4% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐01‐20 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐01‐20 2 244.4 0.7% 5.8% 1.8% ‐14.2% Polska 10yr yield 2012‐01‐20 5.689 ‐0.2% ‐3.0% ‐2.6% ‐2.3% Polska mWIG40 2012‐01‐20 2 251.4 0.1% 7.7% 1.5% ‐16.8% Polska WIBOR 3M 2012‐01‐20 4.880 ‐0.2% ‐0.2% 3.2% 5.9% Polska sWIG80 2012‐01‐20 8 970.9 0.0% 9.2% 1.5% ‐20.3% Polska WIBOR 6M 2012‐01‐20 4.905 ‐0.1% 0.1% 2.2% 4.8% Węgry BUX 2012‐01‐20 18 500.0 1.9% 6.8% 10.2% ‐12.3% USA 10yr yield 2012‐01‐20 2.025 2.4% 0.0% ‐8.8% ‐31.6% Czechy PX 2012‐01‐20 918.0 1.9% 7.8% 2.1% ‐19.8% Niemcy 10yr yield 2012‐01‐20 1.860 4.2% ‐4.9% ‐6.9% ‐32.8% Bułgaria Sofix 2012‐01‐20 314.9 ‐0.6% 3.7% ‐8.5% ‐25.5% Japonia 10yr yield 2012‐01‐20 0.987 1.4% 0.9% ‐2.3% ‐10.6% Rosja Micex 2012‐01‐20 1 491.2 ‐0.8% 5.8% 5.2% ‐12.2% Hiszpania 10yr yield 2012‐01‐20 5.226 1.5% 3.1% ‐5.5% ‐12.6% Rosja RTS (USD) 2012‐01‐20 1 496.4 ‐0.5% 7.2% 5.3% ‐22.6% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7.736 0.1% ‐10.4% ‐41.4% ‐15.5% BET 2012‐01‐20 4 435.4 0.4% 4.7% ‐0.7% ‐16.8% Portugalia 10yr yield 2012‐01‐20 14.584 0.3% 10.6% 20.2% 22.5% ISE 100 2012‐01‐20 54 607.9 0.5% 5.3% ‐1.8% ‐10.9% Włochy 10yr yield 2012‐01‐20 5.676 ‐0.8% ‐3.9% 5.7% 14.2% Euro Stoxx 50 2012‐01‐20 2 435.0 ‐0.3% 7.5% 7.6% ‐9.1% Belgia 5yr USD 2012‐01‐20 272.1 ‐2.9% ‐13.4% ‐9.0% 52.9% FTSE 100 2012‐01‐20 5 741.2 ‐0.2% 5.8% 7.3% ‐0.2% Chiny 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 60.1% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐01‐20 3 328.9 ‐0.2% 8.7% 8.3% ‐10.6% Francja 5yr USD 2012‐01‐20 182.3 ‐0.8% ‐16.9% ‐3.9% Niemcy DAX 2012‐01‐20 6 416.3 ‐0.2% 9.5% 11.1% ‐11.3% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐01‐20 8 603.8 ‐0.5% 1.9% 1.4% ‐9.8% Hiszpania 5yr USD 2012‐01‐20 376.3 ‐1.9% ‐4.3% 0.1% 11.9% Hiszpania Holandia AEX 2012‐01‐20 320.5 ‐0.1% 6.1% 7.6% ‐2.0% Irlandia 5yr USD 2012‐01‐20 656.7 ‐0.9% ‐8.4% ‐15.4% ‐27.2% Szwecja OMX 30 2012‐01‐20 1 037.8 ‐0.4% 7.7% 10.6% ‐5.5% Japonia 5yr USD 2012‐01‐20 135.8 ‐3.2% ‐3.3% 12.4% 53.1% Austria ATX 2012‐01‐20 2 001.0 0.9% 9.6% 6.3% ‐23.2% Niemcy 5yr USD 2012‐01‐20 94.7 ‐0.8% ‐8.2% 6.6% 52.1% Polska 5yr USD 2012‐01‐20 256.9 ‐1.5% ‐8.2% 6.0% 56.1% 2012‐01‐20 12 624.0 0.8% 5.3% 11.0% 2.6% Portugalia 5yr USD 2012‐01‐20 1 269.6 0.9% 16.6% 13.6% 32.7% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA USA S&P500 2012‐01‐20 1 314.5 0.1% 6.1% 8.8% 0.3% Rosja 5yr USD 2012‐01‐20 240.2 ‐0.9% ‐12.7% 4.1% 64.9% USA Nasdaq Comp 2012‐01‐20 2 788.3 ‐0.1% 7.1% 7.6% ‐0.4% USA 5yr EUR 2012‐01‐20 45.5 ‐1.4% ‐11.4% 9.4% ‐19.3% Kanada S&P/TSX 2012‐01‐20 12 380.7 0.1% 6.1% 5.6% ‐5.8% W. Brytania 5yr USD 2012‐01‐20 83.3 0.3% ‐14.1% ‐1.5% 17.6% Meksyk IPC 2012‐01‐20 37 680.1 ‐0.8% 3.2% 9.0% 6.3% Włochy 5yr USD 2012‐01‐20 465.2 ‐3.1% ‐7.0% 4.2% 65.8% Brazylia BOVESPA 2012‐01‐20 61 926.7 0.6% 9.6% 15.4% 5.4% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐01‐20 2 882.1 ‐0.5% 17.5% 5.3% ‐12.8% EUR/PLN 2012‐01‐20 4.314 0.1% ‐2.9% ‐1.1% 7.7% USD/PLN 2012‐01‐20 3.336 0.1% ‐2.0% 6.4% 19.7% NIKKEI 225 2012‐01‐23 8 766.4 1.5% 5.3% 1.1% ‐11.5% CHF/PLN 2012‐01‐20 3.570 0.1% ‐1.7% 0.3% 3.3% Azja i Australia Japonia Hong Kong Hang Seng 2012‐01‐20 19 943.0 0.8% 11.2% 12.2% ‐7.5% EUR/USD 2012‐01‐20 1.293 0.0% ‐0.9% ‐7.1% ‐10.0% Chiny Shanghai Comp 2012‐01‐20 2 296.1 1.0% 4.7% ‐0.5% ‐16.8% USD/JPY 2012‐01‐20 77.010 ‐0.3% ‐1.4% 1.2% ‐1.7% Indie BSE30 2012‐01‐20 16 739.0 0.6% 10.4% ‐1.0% ‐9.2% Indonezja JKSE 2012‐01‐20 4 001.1 ‐0.4% 6.2% 10.4% ‐1.0% Izrael TA 25 2012‐01‐22 1 136.6 0.5% 3.4% 1.2% ‐9.0% Korea Kospi 2012‐01‐20 1 915.0 1.8% 8.8% 8.0% ‐9.5% S&P/ASX 200 2012‐01‐23 4 239.6 0.6% 4.8% 3.5% ‐3.6% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 23 stycznia 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,623.83, 12,720.48, 12,620.76, 12,720.48, +96.5000)
NASDAQ US (2,776.04, 2,787.20, 2,775.87, 2,786.70, -1.63013)
12750
2800
12500
2750
12250
2700
12000
2650
2600
11750
2550
11500
2500
11250
2450
11000
2400
10750
2350
10500
2300
10250
August
September
October
November
December
2012
Fe
August
S&P 500 US (1,314.49, 1,315.38, 1,309.17, 1,315.38, +0.88000)
September
October
November
December
2012
Feb
Frankfurt DAX (6,410.75, 6,431.26, 6,371.69, 6,404.39, -11.8696)
1325
7200
7000
1300
6800
1275
6600
1250
6400
1225
6200
1200
6000
1175
5800
1150
5600
1125
5400
1100
5200
1075
5000
4800
August
September
October
November
December
2012
Fe
ugust
September
October
November
December
2012
Fe
London FT-SE (5,741.15, 5,749.77, 5,721.61, 5,728.55, -12.6001)
Paris CAC 40 (3,336.22, 3,336.62, 3,304.95, 3,321.50, -7.43994)
3700
5800
3600
5700
3500
5600
3400
5500
3300
5400
3200
5300
3100
5200
3000
5100
2900
ugust
September
October
November
December
2012
5000
2800
4900
2700
4800
Feb
ugust
September
October
November
December
2012
Fe
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.