sytuacja na rynku krajowym

1
14/2016 (4-17.VII.2016)
RAPORT RYNKOWY
ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT
POLSKA

ZBIÓR 2015
W ostatnim tygodniu bieżącego sezonu 2015/16, obroty rynkowe starym ziarnem na rynku
wewnętrznym są niewielkie. Z jednej strony, rynkowa podaż ziarna z ubiegłorocznych zbiorów
jest uszczuplona, aczkolwiek z racji zbliżających się “małych żniw” część gospodarstw wystawiło
nieco więcej ziarna do sprzedaży. Z drugiej strony, przetwórcy ostrożnie podchodzą do zakupów
zbóż ze zbiorów 2015 i kupują jedynie niezbędne ilości zbóż, aby dotrwać do tegorocznych
zbiorów. Nie ma większego zainteresowania ze strony młynów i wytwórni pasz kupowaniem
ziarna na lipiec. Obecnie głównie handluje się niewielkimi partiami pszenicy. Brak natomiast
popytu ze strony przetwórców na pszenżyto, żyto czy kukurydzę w cenach żądanych przez
sprzedających.
W połowie tygodnia, w zależności od regionu kraju, obecnie oferowane ceny ziarna przez
przetwórców z dostawą kształtowały się następująco:
pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 630-660 PLN/t,
pszenica paszowa – 620-650 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 520-560 PLN/t,
żyto paszowe – 510-540 PLN/t,
pszenżyto – 600-620 PLN/t,
jęczmień paszowy – 570-600 PLN/t,
kukurydza – 680-730 PLN/t.
W związku ze spadkiem zapotrzebowania na rzepak ze starych zbiorów ze strony zakładów
tłuszczowych, które przygotowują się do nowego sezonu, przetwórcy nie podają już cen rzepaku
ze zbiorów 2015 roku.
W dalszym ciągu oceniamy, iż w czerwcu eksport pszenicy przez porty przekroczy 200
tys. ton. Obecnie w porcie Gdynia kończy się załadunek 65 tys. ton pszenicy. Znaczny eksport
ubiegłorocznego ziarna pszenicy spodziewany jest także w lipcu br. – wielkość wywozu pszenicy
może się zbliżyć do 200 tys. ton. W całym sezonie 2015/16, eksport pszenicy z kraju przekroczy
3,3 mln ton i będzie o 1,2 mln ton mniejszy niż w sezonie poprzednim. Realizacja kontraktów
eksportowych dotyczących pszenicy ze zbiorów 2015 roku będzie miała miejsce jeszcze do I
połowy sierpnia br.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
14/2016 (4-17.VII.2016)
2
W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących
poziomach:
pszenica konsumpcyjna 12,5% białka – 680-690 PLN/t (dostawa VII 2016)
pszenica konsumpcyjna 14,0% białka – 695-700 PLN/t (dostawa VII 2016)
Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych
notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania
kontraktu.
Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze ze zbiorów 2015 w zależności od
regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna):
ZBOŻA
pszenica paszowa
kukurydza
pszenżyto
jęczmień paszowy
żyto paszowe
pszenica konsumpcyjna
żyto konsumpcyjne
18.V.16
25.V.16
1.VI.16
8.VI.16
15.VI.16
22.VI.16
29.VI.16
620-660
640-710
580-620
570-600
510-540
620-660
520-550
620-660
640-720
580-610
570-600
510-545
630-660
530-565
630-660
660-730
580-610
570-600
510-545
640-670
530-565
635-670
660-730
590-620
580-600
510-545
640-670
530-565
640-670
680-740
600-630
570-600
510-545
640-670
530-565
630-670
680-740
600-630
570-600
510-545
640-670
530-565
620-650
680-730
600-620
570-600
510-540
630-660
520-560
POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13-2015/16
PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców
1200
1100
sezon
2014/15
1000
sezon
2015/16
sezon
2013/14
900
PLN/t
800
700
600
sezon
2012/13
500
400
kukurydza
jęczmień paszowy
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
żyto paszowe
pszenica konsumpcyjna
8.VI.16
11.V.16
13.IV.16
20.I.16
17.II.16
16.III.16
16.XII.15
21.X.15
18.XI.15
23.IX.15
26.VIII.15
1.VII.15
29.VII.15
6.V.15
3.VI.15
8.IV.15
14.I.15
11.II.15
11.III.15
17.XII.14
22.X.14
19.XI.14
24.IX.14
27.VIII.14
2.VII.14
30.VII.14
7.V.14
4.VI.14
9.IV.14
12.III.14
15.I.14
12.II.14
18.XII.13
16.X.13
pszenżyto
13.XI.13
18.IX.13
24.VII.13
21.VIII.13
29.V.13
26.VI.13
30.IV.13
6.III.13
3.IV.13
9.I.13
6.II.13
17.X.12
14.XI.12
pszenica paszowa
12.XII.12
19.IX.12
22.VIII.12
27.VI.12
25.VII.12
300
żyto konsumpcyjne
3
14/2016 (4-17.VII.2016)
ZBIÓR 2016
Liczba zawieranych kontraktów na skup/sprzedaż ziarna z tegorocznych zbiorów jest w
dalszym ciągu ograniczona gdyż ceny oferowane przez przetwórców nie zadowalają
sprzedających.
W połowie tygodnia, ceny oferowane przez przetwórców za ziarno z nowych zbiorów z dostawą
do centrum kraju kształtowały się następująco:
pszenica paszowa – 610-620 PLN/t,
żyto paszowe – 510-520 PLN/t,
pszenżyto – 570-575 PLN/t,
jęczmień paszowy – 570-575 PLN/t.
W minionym tygodniu, ceny oferowane przez zakłady tłuszczowe za rzepak z nowych
zbiorów osłabły, w ślad za spadkiem cen rzepaku na MATIFie. W połowie tygodnia, ceny
oferowane przez zakłady tłuszczowe i podmioty skupowe na dostawy rzepaku z tegorocznych
zbiorów kształtowały się na poziomie około 1595-1600 PLN/t, z dostawą w okresie lipiec-sierpień
br., 1610-1635 PLN/t z dostawą we wrześniu/październiku br. oraz 1645-1650 PLN/t z dostawą w
listopadzie/grudniu br., tj. o 20-25 PLN/t mniej niż w połowie minionego tygodnia.
Z kolei, w porównaniu do poprzedniego tygodnia ceny oferowane przez eksporterów za
ziarno ze zbiorów 2016 z dostawą do portów kształtowały się następująco:
pszenica konsumpcyjna 12,5% białka – 670-675 PLN/t (dostawa VIII),
pszenica konsumpcyjna 12,5% białka – 680-690 PLN/t (dostawa IX do XII),
żyto – 525-530 PLN/t (dostawa IX do XII),
pszenżyto – 565-570 PLN/t (dostawa IX-XII)
Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z
dostawą do magazynów zlokalizowanych w głębi kraju, stosując odpowiednie dopłaty od
powyższych poziomów cenowych.

W trzecim okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca br., Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) stwierdził zmniejszenie obszaru suszy rolniczej na
obszarze Polski do 8 województw, a dokładniej do 248 gmin, na powierzchni 2% gruntów
ornych. Nastąpiła zdecydowana poprawa w porównaniu z poprzednim okresem. Wcześniej susza
obejmowała 10 województw, 472 gminy i powierzchnię 4% gruntów ornych. To oznacza, że
zasięg suszy zmniejszył się aż o połowę. To skutek pojawiających się w czerwcu obfitych
opadów deszczu, zarówno ciągłych, jak i przelotnych pochodzenia burzowego.
W dalszym ciągu tegoroczny deficyt wody szczególnie odczuwalny jest w uprawach zbóż
jarych. Wczesne wystąpienie początku okresu wegetacji było bardzo sprzyjającym zjawiskiem
dla tych upraw, na plantacjach o opóźnionych siewach sytuacja nadal jest znacznie gorsza w
porównaniu do upraw, w których przystąpiono do szybkiego wiosennego siewu zbóż. Rośliny
dotknięte niedoborem wody są nadal słabo rozkrzewione, mają słabo rozwinięty system
korzeniowy, są niskie, ich dolne liście coraz bardziej zasychają, a wyższe są poskręcane. Przy
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
4
14/2016 (4-17.VII.2016)
obecnym znacznym niedoborze wody taka sytuacja może sprawić, że straty w plonach tych
upraw będą duże.
UE-28 I ŚWIAT

Według zaktualizowanych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) dotyczących
rozpoczynającego się sezonu 2016/17, globalne zbiory zbóż ogółem w sezonie 2016/17
wyniosą 2026 mln ton, tj. o 11 mln ton więcej niż przewidywano w maju br. oraz o 25 mln
ton więcej od wielkości produkcji osiągniętej w sezonie 2015/16. Z tej wielkości, zbiory pszenicy
przewidywane są na 729 mln ton (o 7 mln ton więcej od prognozy z maja br., ale o 7 mln ton mniej niż
zebrano w sezonie 2015/16), kukurydzy - 1003 mln ton (bez zmian w stosunku do prognozy z maja br.
oraz o 34 mln ton więcej niż zebrano w sezonie 2015/16), a jęczmienia - 145 mln ton (o 3 mln ton
więcej od prognozy z maja br., ale o 2,7 mln ton mniej niż zebrano w sezonie poprzednim). Zapasy
zbóż ogółem na koniec sezonu 2016/17 spodziewane są obecnie na poziomie 482 mln ton, tj. o 8 mln
ton więcej niż na koniec sezonu 2015/16. Taki poziom globalnych zapasów zbóż byłby największy od
29 lat.
Z kolei, IGC obecnie przewiduje globalne zbiory soi w kolejnym sezonie 2016/17 na poziomie
320 mln ton, bez zmian w porównaniu do majowej prognozy, ale o 8 mln ton więcej od wielkości
zbiorów w sezonie 2015/16. W związku z obniżeniem wielkości produkcji soi w Brazylii, ocena
globalnych zbiorów soi w sezonie 2015/16 została zmniejszona przez IGC o 2 mln ton do 312 mln ton.
Światowe zbiory rzepaku/canoli w sezonie 2016/17 przewidywane są przez IGC na poziomie
65,1 mln ton, tj. o 3,7 mln ton mniej od wielkości produkcji w sezonie 2015/16.

Dalszy spadek cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Cena pszenicy w
kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej jest obecnie najniższa od początku maja br. Dalszy,
głęboki spadek cen pszenicy SRW na giełdzie w Chicago, a także dalsze zwiększenie prognoz
globalnych zbiorów pszenicy przez Międzynarodową Radę Zbożową ciążyły na cenach pszenicy na
MATIFie. Z drugiej strony, rynek jest pełen obaw o jakość pszenicy, która zostanie zebrana we Francji
i Niemczech.. W piątek 1/07 cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2015) na MATIFie
wyniosła 152,25 EUR/t i była o 5,0% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie
grudniowym 2016 spadła o 4,5% i wyniosła 157,75 EUR/t.

Wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, w znacznej mierze w ślad za
sporą zwyżką cen soi i canoli za oceanem. Niemniej jednak, niebawem rozpoczynające się zbiory
rzepaku u głównych producentów w UE-28 będą wywierać sezonową presję na ceny rzepaku na
giełdzie paryskiej. W piątek 1/07 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2016) wyniosła
357,75 EUR/t i była o 1,6% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena
rzepaku w kontrakcie listopadowym 2016 wyniosła 363,75 EUR/t i była o 1,5% wyższa w porównaniu
do ceny przed tygodniem.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
14/2016 (4-17.VII.2016)
5
Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco
(ceny na dzień 1 lipca 2016):
MATIF Pszenica konsump.
MATIF Kukurydza
€/t
Kontrakt
IX'2016
152,25
XII'2016
157,75
CBOT Pszenica SRW
VII'2016
IX'2016
$/t
1.VII/24.VI Kontrakt
152,93
158,07
-8,4% VII'2016
-7,5% IX'2016
€/t
1.VII/24.VI Kontrakt
-5,0% VIII'2016
169,75
-4,5% XI'2016
163,50
CBOT Kukurydza
$/t
Kontrakt
MATIF Rzepak
€/t
1.VII/24.VI Kontrakt
-3,1% VIII'2016
-2,8% XI'2016
CBOT Soja
357,75
363,75
1,6%
1,5%
$/t
1.VII/24.VI Kontrakt
138,97
141,73
1.VII/24.VI
24.III/18.III
-8,2% VII'2016
-7,5% VIII'2016
1.VII/24.VI
429,39
427,77
5,9%
5,7%
CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago
MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF
CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF
(euro/t -- kontrakt najbliższy)
190
(euro/t -- kontrakt najbliższy)
370
365
180
(euro/t)
160
355
350
345
Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o.
(© BASF Polska/Sparks Polska)
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
1.VII.16
30.VI.16
29.VI.16
28.VI.16
27.VI.16
1.VII.16
30.VI.16
kukurydza
340
24.VI.16
pszenica
29.VI.16
28.VI.16
27.VI.16
150
24.VI.16
(euro/t)
360
170