docrekomendacja produktu - Polisa
download 
Reklamacja Transkrypt
rekomendacja produktu - Polisa
REKOMENDACJA PRODUKTU WYNIKAJĄCA Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY POTRZEB UBEZPIECZAJĄCEGO LUB UBEZPIECZONEGO (wraz z Oświadczeniem Klienta dot. zawarcia umowy ubezpieczenia) Imię……………………………..Nazwisko…………………………………………………….. PESEL Wiek do 50 roku życia - możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia, bez ograniczenia okresu ubezpieczenia, nie dłużej niż do wieku wynikającego z treści Ogólnych warunków Ubezpieczenia powyżej 50 roku życia - możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na czas określony, nie dłużej niż do osiągnięcia wieku emerytalnego Rekomendowana Składka ubezpieczeniowa : miesięczna nie wyższa niż 50% stałego miesięcznego dochodu netto. Składka ……………………………. lub jednorazowa nie wyższa niż dwunastokrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok Cel zawarcia umowy ubezpieczenia Ochronny * Ochronno-inwestycyjny o Emerytura o Posag dla dzieci o Lokowanie wolnych środków o Nieokreślony *Cel ochronny nie wymaga określenia profilu inwestycyjnego klienta oraz wiedzy dotyczącej produktów inwestycyjnych Profil Inwestycyjny Konserwatywny Umiarkowany Dynamiczny Okres Trwania Umowy Krótkotrwały Średniookresowy Wieloletni Poziom wiedzy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dot. produktów inwestycyjnych Wysoki Umiarkowany Niski „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A, 02 342 Warszawa Tel: 22 501 68 88, fax: 22 501 68 77 Wpis do rejestru KRS 0000057533, zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wielkość kapitału zakładowego: 57 313 250,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. PODSUMOWANIE : Rekomendacja …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Data i podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego Podpis Agenta OŚWIADCZENIE KLIENTA DOTYCZĄCE REKOMENDACJI* Oświadczam, że po zapoznaniu się z powyższą Rekomendacją: Wyrażam zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia w ramach rekomendowanego produktu / ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego; Odstępuję od zawarcia umowy ubezpieczenia; Pomimo braku możliwości zaoferowania przez „Polisa-Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group, odpowiedniego produktu podtrzymuję wolę zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach …………………………………………………………………………………………. (należy podać nazwę produktu ubezpieczeniowego / ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego) Data i Podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego *proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A, 02 342 Warszawa Tel: 22 501 68 88, fax: 22 501 68 77 Wpis do rejestru KRS 0000057533, zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wielkość kapitału zakładowego: 57 313 250,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.
