Prospekt LPP 2001

Transkrypt

Prospekt LPP 2001

PROSPEKT EMISYJNY
LPP Spó³ka Akcyjna
przygotowany w zwi¹zku z wprowadzeniem do publicznego obrotu Akcji serii A, C, D, F i G
oraz w zwi¹zku z publiczn¹ ofert¹ objêcia Akcji serii F i G
Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku
Bran¿a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie¿y
Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.
Emitent wprowadza do publicznego obrotu 100 akcji zwyk³ych na okaziciela serii A, 400.000 akcji zwyk³ych na okaziciela
serii C, 350.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii D, 56.700 akcji zwyk³ych na okaziciela serii F oraz od 1 do 300.000 akcji
zwyk³ych na okaziciela serii G o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da.
Na zasadach okrelonych w niniejszym Prospekcie oferowanych jest 300.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii G o wartoci
nominalnej 2 z³ote ka¿da w ramach Publicznej Subskrypcji oraz 56.700 akcji zwyk³ych na okaziciela serii F o wartoci
nominalnej 2 z³ote ka¿da w ramach Publicznej Sprzeda¿y.
Najpóniej na dwa dni robocze przed rozpoczêciem Publicznej Subskrypcji, tj. w dniu 29 stycznia 2001 roku, opublikowana
zostanie minimalna cena emisyjna Akcji serii G ustalona na potrzeby przetargu, po której Inwestorzy bêd¹ mogli subskrybowaæ
Akcje serii G.
Ostateczna cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona po zakoñczeniu przyjmowania zapisów na Akcje serii G w pierwszym
terminie przyjmowania zapisów naAkcje serii G na podstawie przyjêtych i w pe³ni op³aconych zapisów.
W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G liczby Akcji
serii G mniejszej lub równej 300.000, ostateczna cena emisyjna Akcji serii G bêdzie równa cenie minimalnej.
W przypadku nadsubskrypcji w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G cena emisyjna Akcji serii G mo¿e
zostaæ ustalona na wy¿szym poziomie ni¿ poziom ceny minimalnej, w taki sposób, ¿e ostateczna cena emisyjna Akcji serii G
równa bêdzie maksymalnemu poziomowi ceny, przy której minimum 300.000 Akcji serii G zostanie subskrybowanych.
Ostateczna cena emisyjna bêdzie mog³a zostaæ skorygowana przez Zarz¹d w zwi¹zku z koniecznoci¹ spe³nienia wymogów
Regulaminu GPW, dotycz¹cych rynku równoleg³ego, w szczególnoci wymaganego rozproszenia.
W dniu 12 lutego 2001 roku na podstawie przyjêtych i w pe³ni op³aconych zapisów naAkcje serii G Zarz¹d okreli³ cenê emisyjn¹
na poziomie 48 z³otych za jedna akcjê.
Cena emisyjna i wartoæ emisji Akcji serii G
cena emisyjna
(1)
Na jednostkê
Razem
prowizja subemitentów
i inne koszty (2)
14 000 000,00
rzeczywiste wp³ywy Emitenta
(3=1-2)
1,63
48,00
490 000,00**
46,37
13 910 000,00
** prowizje i koszty zosta³y oszacowane przy za³o¿eniu, ¿e cena emisyjna Akcji serii G równa jest wartoci nominalnej,
szczegó³owe koszty emisji Akcji serii G zostan¹ podane do publicznej wiadomoci, zgodnie z § 40 Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bie¿¹cych i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów papierów wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).
Ostateczna cena emisyjna Akcji serii G zostanie og³oszona po zakoñczeniu pierwszego terminu przyjmowania zapisów na Akcje
serii G , nie póniej ni¿ w dniu 12 lutego 2001 roku w dzienniku Prawo i Gospodarka.
Cena sprzeda¿y i wartoæ sprzeda¿y Akcji serii F po jakiej Subemitent Us³ugowy nabêdzie Akcje serii F od Wprowadzaj¹cego
cena emisyjna
Na jednostkê
Razem
prowizja subemitentów
i inne koszty
rzeczywiste wp³ywy
Wprowadzj¹cego
2,00 z³
-
2,00 z³
113 400,00 z³
-
113 400,00 z³
Cena sprzeda¿y po jakiej Osoby Uprawnione nabêd¹ Akcje serii F od Subemitenta Us³ugowego wyliczona bêdzie wed³ug
nastêpuj¹cego wzoru w ka¿dym z lat realizacji programu opcji:
CO = (1+1,3*r)n * CE
CO - cena sprzeda¿y, po jakiej Osoby Uprawnione odkupi¹ Akcje serii F od Subemitenta Us³ugowego,
CE - cena emisyjna Akcji serii F po jakiej by³y one obejmowane przez Subemitenta Us³ugowego, równa wartoci nominalnej
tj. 2 z³ za jedn¹ Akcjê serii F,
n - iloraz liczby miesiêcy zaanga¿owania rodków pieniê¿nych przez Bank Handlowy w Warszawie SA w Akcje serii F przez
liczbê 12 obliczany w zaokr¹gleniu do czterech miejsc po przecinku. Dla potrzeb obliczenia ceny sprzeda¿y za ka¿dy rok
realizacji programu opcji, przyjmuje siê, ¿e okres zaanga¿owania rodków pieniê¿nych jest obliczany od miesi¹ca grudnia
1999 roku (pierwszy miesi¹c) do miesi¹ca, w którym Subemitent Us³ugowy otrzyma³ uchwa³ê Rady Nadzorczej Emitenta
zawieraj¹c¹ imienn¹ listê Osób Uprawnionych, w ka¿dym roku realizacji opcji.
r - obliczane odrêbnie dla ka¿dego okresu udostêpniania Akcji serii F, przy czym:
a) dla pierwszego terminu udostêpnianiaAkcji serii F; 2000 rok, r = (r1+r2)/2
r1 - przeciêtna ze redniej wa¿onej rentownoci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra
Finansów na trzech ostatnich przetargach bezporednio poprzedzaj¹cych dzieñ dokonania wp³aty rodków
pieniê¿nych za Akcje serii F przez Bank Handlowy w Warszawie SA (tj. 13 grudnia 1999 roku) w celu ich objêcia na
rachunek subskrypcji i z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku, tj. 0,1388
Finansów na trzech ostatnich przetargach bezporednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta
Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji
serii F w pierwszym terminie udostêpniania Akcji serii F, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku,
b) dla drugiego terminu udostêpnianiaAkcji serii F; 2001 rok, r=(r1+r3)/2
r1 = r1 z pierwszego terminu udostêpniania Akcji serii F, tj. 0,1388
Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia
Akcji serii F w drugim terminie udostêpniania Akcji, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku,
c) dla trzeciego terminu udostêpnianiaAkcji serii F; 2002 rok, r=(r1+r4)/2
Akcji serii F w trzecim terminie udostêpniania Akcji serii F, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku,
d) dla czwartego terminu udostêpnianiaAkcji serii F; 2003 rok, r=(r1+r5)/2
Akcji serii F w czwartym terminie udostêpniania Akcji serii F, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku,
e) dla pi¹tego terminu udostêpnianiaAkcji serii F; 2004 rok, r=(r1+r6)/2
Akcji serii F w pi¹tym terminie udostêpniania Akcji serii F, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku.
Otwarcie Publicznej Subskrypcji Akcji serii G nast¹pi 31 stycznia 2001 r. Zapisy Inwestorów w pierwszym terminie
przyjmowania zapisów na Akcje serii G przyjmowane bêd¹ od 31 stycznia do 6 lutego 2001 roku, w drugim terminie
przyjmowania zapisów od 14 do 16 lutego 2001 roku. Zamkniêcie Publicznej Subskrypcji nast¹pi 22 lutego 2001 roku. W ramach
Publicznej Subskrypcji w pierwszym terminie przyjmowania zapisów Inwestorzy mog¹ sk³adaæ zapisy na minimum 1 (jedn¹)
i nie wiêcej ni¿ 300.000 (trzysta tysiêcy) Akcji serii G. W przypadku z³o¿enia przez Inwestora zapisu na wiêcej ni¿ 300.000 Akcji
serii G, zapis ten bêdzie traktowany jako zapis na 300.000 Akcji serii G. Inwestor ma prawo do z³o¿enia kilku zapisów, pod
warunkiem, ¿e ³¹czna liczba subskrybowanych Akcji serii G nie przekroczy 300.000. W przypadku, gdy ³¹czna liczba Akcji serii
G subskrybowanych przez jednego Inwestora przekroczy 300.000 Akcji serii G, zapisy te bêd¹ traktowane ³¹cznie jako zapis na
300.000 Akcji serii G, z tym ¿e zapisy bêd¹ redukowane w kolejnoci od ostatniego z³o¿onego zapisu, tak aby ³¹czna liczba
subskrybowanych przez jednego Inwestora Akcji serii G wynosi³a 300.000.
Je¿eli w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G zostanie subskrybowanych mniej ni¿ 300.000 Akcji serii G
uruchomiony zostanie drugi termin przyjmowania zapisów na Akcje serii G. Do Inwestorów wskazanych przez Zarz¹d Spó³ki za
porednictwem Oferuj¹cego skierowane zostan¹ zaproszenia do z³o¿enia zapisów na Akcje serii G w drugim terminie przyjmowania zapisów.
W zaproszeniu okrelona bêdzie maksymalna liczba Akcji serii G, na któr¹ Inwestor mo¿e z³o¿yæ zapis w drugim terminie przyjmowania
zapisów.
W ramach Publicznej Subskrypcji w drugim terminie przyjmowania zapisów Inwestorzy mog¹ sk³adaæ zapisy na minimum 1(jedn¹) Akcjê
serii G oraz na liczbê nie wiêksz¹ ni¿ maksymalna liczba Akcji serii G wskazana w zaproszeniu do z³o¿enia zapisu skierowanym do Inwestora.
Inwestor ma prawo z³o¿enia kilku zapisów, pod warunkiem, ¿e ³¹czna liczba subskrybowanych w drugim terminie przyjmowania zapisów
Akcji serii G nie przekroczy maksymalnej liczby Akcji serii G wskazanej w zaproszeniu do z³o¿enia zapisu skierowanym do Inwestora.
W przypadku, gdy ³¹czna liczba Akcji serii G subskrybowanych przez Inwestora w drugim terminie przyjmowania zapisów przekroczy
maksymaln¹ liczbê Akcji serii G wskazan¹ w zaproszeniu do z³o¿enia zapisu skierowanym do Inwestora, zapisy te bêd¹ traktowane ³¹cznie
jako zapis na maksymaln¹ liczbê Akcji serii G wskazan¹ w zaproszeniu do z³o¿enia zapisu, z tym ¿e zapisy bêd¹ redukowane w kolejnoci od
ostatniego z³o¿onego zapisu.
Zarz¹d Spó³ki dokona przydzia³u Akcji serii G najpóniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zamkniêcia Publicznej Subskrypcji.
W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G liczby Akcji serii G
mniejszej ni¿ 300.000, ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie cenie minimalnej. W takim przypadku przydzia³ Akcji serii G
inwestorom, którzy dokonali zapisów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G dokonany bêdzie zgodnie z przyjêtymi
i w pe³ni op³aconymi zapisami, a nieobjête Akcje serii G zaoferowane zostan¹ Inwestorom wskazanym przez Zarz¹d w drugim terminie
przyjmowania zapisów naAkcje serii G.
Inwestorom, którzy z³o¿yli zapisy na Akcje serii G w drugim terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G przydzia³ Akcji serii G
dokonany bêdzie zgodnie ze z³o¿onymi i op³aconymi zapisami.
W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G liczby Akcji serii G równej
300.000, ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie cenie minimalnej. W takim przypadku przydzia³ Akcji serii G dokonany bêdzie
zgodnie ze z³o¿onymi i op³aconymi zapisami.
W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G liczby Akcji serii G wiêkszej
ni¿ oferowana, ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie maksymalnemu poziomowi ceny, przy którym minimum 300.000 Akcji
serii G zostanie subskrybowanych, z zastrze¿eniem, ¿e ostateczna cena emisyjna bêdzie mog³a zostaæ skorygowana przez Zarz¹d w zwi¹zku
z koniecznoci¹ spe³nienia wymogów Regulaminu GPW, dotycz¹cych rynku równoleg³ego, w szczególnoci wymaganego rozproszenia.
W takim przypadku Inwestorom, którzy z³o¿yli zapisy z cen¹ ni¿sz¹ ni¿ ostatecznie ustalona cena emisyjna Akcji serii G, Akcje serii G nie
zostan¹ przydzielone. Inwestorom, którzy z³o¿yli zapisy z cen¹ równ¹ lub wy¿sz¹ od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej Akcji serii G,Akcje
serii G zostan¹ przydzielone kolejno wed³ug kryterium pierwszeñstwa daty i czasu z³o¿enia zapisu (godzina i minuta) tj. zgodnie z regu³¹ kto
pierwszy ten lepszy. Zapis na Akcje serii G, w zwi¹zku z którym przekroczona zosta³a liczba Akcji serii G bêd¹cych przedmiotem Publicznej
Subskrypcji zostanie zredukowany w taki sposób, aby zosta³o objête 300.000 Akcji serii G. Je¿eli sytuacja taka bêdzie dotyczy³a kilku
zapisów z³o¿onych w tym samym czasie (data, godzina i minuta) to wszystkie te zapisy zostan¹ proporcjonalnie zredukowane, tak aby
objêtych zosta³o 300.000 Akcji serii G. U³amkowe czêci Akcji serii G nie bêd¹ przydzielane. Akcje serii G nie przyznane w wyniku
zaokr¹gleñ zostan¹ przydzielone kolejno Inwestorom, którzy z³o¿yli zapis na najwiêksz¹ liczbê Akcji serii G, w przypadku równych
zamówieñ o przydziale zadecyduje losowanie. Oferuj¹cy ustali zasady losowania i czuwaæ bêdzie nad jego przebiegiem. Je¿eli w wyniku
zastosowania powy¿szych kryteriów liczba oferowanych Akcji serii G zostanie wyczerpana pozosta³ym Inwestorom, pomimo okrelenia
w zapisie ceny wy¿szej lub równej ostatecznej cenie emisyjnej, Akcje serii G nie zostan¹ przydzielone.
Oferta sprzeda¿y Akcji serii F nast¹pi w trybie wykonania umowy o subemisjê us³ugow¹ zawart¹ pomiêdzy Wprowadzaj¹cym a Centrum
Operacji Kapita³owych w dniu 21 wrzenia 2000 roku.
Otwarcie Publicznej Sprzeda¿y Akcji serii F i rozpoczêcie przyjmowania zapisów nast¹pi w dniu 27 grudnia 2000 roku o godzinie 8.00,
a zakoñczenie przyjmowania zapisów oraz Publicznej Sprzeda¿y Akcji serii F nast¹pi w dniu 27 grudnia 2000 roku o godzinie 16.00.
Osob¹ uprawnion¹ do nabycia Akcji serii F jest Subemitent Us³ugowy. Subemitent Us³ugowy z³o¿y zapis na 56.700 Akcji serii F. Zapis
Subemitenta Us³ugowego na inn¹ liczbê Akcji serii F bêdzie niewa¿ny.
Wprowadzaj¹cy przydzieli Akcje serii F Subemitentowi Us³ugowemu zgodnie z prawid³owo z³o¿onym i op³aconym zapisem nastêpnego dnia
roboczego po zamkniêciu Publicznej Sprzeda¿y Akcji serii F.
Akcje serii F zostan¹ udostêpnione przez Subemitenta Us³ugowego Osobom Uprawnionym w ramach pierwszej oferty publicznej, zgodnie
z art. 77 ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi, w drodze sk³adania zamówieñ przez Osoby Uprawnione na zasadach
okrelonych w Prospekcie.
Subemitent Us³ugowy udostêpni do nabycia Akcje serii F na podstawie uchwa³ Rady Nadzorczej Emitenta Osobom Uprawnionym w latach
2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 przy czym w ka¿dym z tych lat udostêpnionych bêdzie do nabycia 11.340 Akcji serii F. Je¿eli Rada Nadzorcza
Emitenta podejmie uchwa³ê w przedmiocie nie przyznania Akcji serii F Osobom Uprawnionym w danym roku realizacji programu lub
przyznania mniejszej ich liczby, Akcje serii F przewidziane do zbycia w danym roku bêd¹ przyznane Osobom Uprawnionym w latach
nastêpnych, powiêkszaj¹c tym samym iloæ Akcji serii F udostêpnionych do nabycia przez Subemitenta Us³ugowego. W przypadku gdy Rada
Nadzorcza Emitenta podejmie uchwa³ê w przedmiocie przyznania wiêkszej liczby Akcji serii F ni¿ 11.340 w którymkolwiek z lat realizacji
opcji mened¿erskiej termin zakoñczenia programu mo¿e zostaæ zakoñczony przed rokiem 2004.
Akcje serii F Subemitent Us³ugowy zaoferuje do nabycia Osobom Uprawnionym w terminie 14 dni od daty otrzymania przez te osoby
pisemnej oferty sprzeda¿y Akcji serii F na rzecz tych osób przez Subemitenta Us³ugowego. Pisemne oferty sprzeda¿y bêd¹ sporz¹dzone przez
Subemitenta Us³ugowego w ka¿dym roku realizacji programu opcji mened¿erskiej w oparciu o uchwa³ê Rady Nadzorczej Emitenta
zawieraj¹c¹ imienny wykaz Osób Uprawnionych, którym przys³uguje prawo nabycia Akcji serii F wraz z podaniem adresu do korespondencji
i iloci przyznanych Akcji serii F do nabycia w danym roku. Emitent zobowi¹za³ siê dostarczyæ Subemitentowi Us³ugowemu stosown¹
uchwa³ê Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia jej podjêcia w ka¿dym roku realizacji programu opcji mened¿erskiej. Subemitent
Us³ugowy skieruje do Osób Uprawnionych pisemne oferty sprzeda¿y Akcji serii F w terminie 14 dni od otrzymania uchwa³y Rady Nadzorczej
Emitenta.
W przypadku, gdy po zakoñczeniu realizacji programu opcji mened¿erskiej poszczególne Osoby Uprawnione nie nabêd¹ wszystkich
oferowanych im Akcji serii F, Emitent w terminie trzydziestu dni po up³ywie trzeciego kwarta³u 2005 roku zobowi¹zuje siê: albo odkupiæ od
Subemitenta Us³ugowego Akcje serii F w celu ich umorzenia, albo wskazaæ Subemitentowi Us³ugowemu osobê trzeci¹, która bêdzie mia³a
prawo nabycia Akcji serii F.
Termin przyjmowania zapisów bêdzie ka¿dorazowo wskazany w pisemnej ofercie sprzeda¿y Akcji serii F skierowanej do Osób
Uprawnionych przez Subemitenta Us³ugowego i nie bêdzie krótszy ni¿ 14 dni od dnia otrzymania przez te osoby oferty.
Subemitent Us³ugowy dokona przydzia³u Akcji serii F najpóniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakoñczenia okresu przyjmowania
zleceñ kupna Akcji serii F w ka¿dym roku realizacji opcji. Subemitent Us³ugowy zobowi¹zuje siê dokonaæ przydzia³u Akcji serii F Osobom
Uprawnionym na podstawie:
listy Osób Uprawnionych zawartej w uchwale Rady Nadzorczej Emitenta, któr¹ Emitent zobowi¹zuje siê dostarczyæ Subemitentowi
Us³ugowemu w terminie 7 dni od jej powziêcia w ka¿dym roku realizacji opcji,
prawid³owo z³o¿onych i op³aconych zleceñ kupna Akcji serii F.
W dniu 26 stycznia 2001 roku Emitent zawar³ umowê o subemisjê inwestycyjn¹ dotycz¹c¹ 120.000 Akcji serii G z Bankiem Handlowym
w Warszawie SA V Oddzia³ w Warszawie Centrum Operacji Kapita³owych.
Papiery wartociowe Emitenta nie s¹ przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem Emitenta jest dopuszczenie do obrotu
gie³dowego Akcji serii A, C, D i G. Emitent zamierza wprowadziæ Akcje serii A, C, D i G do obrotu regulowanego na rynku równoleg³ym
Gie³dy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. w pierwszej po³owie marca 2001 r.
Dysponowanie Akcjami serii F przez Osoby Uprawnione jest ograniczone, a ograniczenie to polega na zakazie ich zbywania i zastawiania
w okresie dwóch lat od dnia nabycia Akcji serii F.
Po up³ywie dwóch lat od daty nabycia Akcji serii F w poszczególnych etapach programu nabywania Akcji serii F przez Osoby Uprawnione
Zarz¹d LPP S.A. wystêpowaæ bêdzie ka¿dorazowo do Zarz¹du GPW z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie wprowadzenia do obrotu na
rynku równoleg³ym GPW Akcji serii F w iloci objêtej przez Osoby Uprawnione w danym etapie realizacji programu w nastêpstwie
asymilacji z ju¿ notowanymi akcjami Spó³ki.
W dniu 24 stycznia 2001 roku Rada Gie³dy dopuci³a Akcje serii A, C, D i G LPP S.A. do obrotu gie³dowego.
Podstawowe czynniki ryzyka dla nabywców Akcji serii G: ryzyko konkurencji, ryzyko kursowe, ryzyko zwi¹zane z sezonowoci¹ sprzeda¿y,
ryzyko zwi¹zane ze struktur¹ aktywów Emitenta, ryzyko zwi¹zane ze zmianami trendów mody, mo¿liwoæ utraty przez Spó³kê statusu
zak³adu pracy chronionej, ryzyko zwi¹zane ze struktur¹ akcjonariatu i ograniczeniem wykonywania prawa g³osu z akcji, ryzyko postêpowañ
o ustalenie prawa w³asnoci nak³adów, ryzyko zwi¹zane z aktualn¹ sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹, ryzyko zwi¹zane z otoczeniem
ekonomiczno-prawnym, ryzyko zwi¹zane z nie przydzieleniem Akcji serii G, ryzyko zwi¹zane z niedojciem emisji Akcji serii G do skutku,
ryzyko zwi¹zane z niedopuszczeniem akcji do obrotu gie³dowego na rynku równoleg³ym, ryzyko zwi¹zane z notowaniami akcji Emitenta na
GPW. Szczegó³owy opis czynników ryzyka zamieszczono w Rozdziale I pkt 2 Prospektu.
Wprowadzenie papierów wartociowych Emitenta do publicznego obrotu odbywa siê wy³¹cznie na warunkach i zgodnie z zasadami
okrelonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wi¹¿¹cym dokumentem zawieraj¹cym informacje o ofercie i Emitencie.
Owiadczenie Komisji Papierów Wartociowych i Gie³d
Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d oceni³a, ¿e w przedstawionych dokumentach zosta³y zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d nie ponosi odpowiedzialnoci z tytu³u ryzyka
inwestycyjnego zwi¹zanego z nabywaniem papierów wartociowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym.
Komisja podkrela, ¿e odpowiedzialnoæ za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, za odpowiedzialnoæ za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pe³ni¹cym funkcjê oferuj¹cego. Decyzj¹ Nr DSP1-411-9/00-57/2000 z dnia 15 listopada 2000r.
Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d dopuci³a do publicznego obrotu papiery wartociowe objête tym prospektem emisyjnym.
Podmiotem oferuj¹cymAkcje Emitenta w publicznym obrocie oraz Subemitentem Us³ugowymAkcji serii F jest:
z siedzib¹ w Warszawie; adres: ul. Cha³ubiñskiego 8, 00-950 Warszawa
Prospekt zosta³ sporz¹dzony w Warszawie w dniu 31 marca 2000 roku. W Prospekcie zamieszczone zosta³y sprawozdania finansowe za okres koñcz¹cy siê w dniu 31 grudnia 1999 roku oraz porównywalne dane finansowe za lata 1997 i 1998, a tak¿e za okres koñcz¹cy siê
30 czerwca 2000 roku. W Prospekcie uwzglêdniono równie¿ istotne informacje aktualizuj¹ce jego treæ maj¹ce miejsce pomiêdzy dniem 31 marca 2000 roku a dniem 19 padziernika 2000 roku. Termin wa¿noci Prospektu up³ywa z dniem dokonania przydzia³u Akcji serii G,
nie póniej jednak ni¿ w dniu 30 czerwca 2001 roku, za wyj¹tkiem Rozdzia³u III pkt. 1.2.10.5. Prospektu "Zasady zbywania Akcji serii F Osobom Uprawnionym przez Subemitenta Us³ugowego", który jest wa¿ny do dnia zakoñczenia nabywania Akcji serii F przez Osoby
Uprawnione od Subemitenta Us³ugowego.Niniejszy Prospekt bêdzie udostêpniony do publicznej wiadomoci na 2 tygodnie przed dniem rozpoczêcia i przez ca³y okres Publicznej Subskrypcji w siedzibie Emitenta oraz w siedzibie Oferuj¹cego, w Punktach Obs³ugi Klientów
domów maklerskich lub banków prowadz¹cych dzia³alnoæ maklersk¹ przyjmuj¹cych zapisy na Akcje serii G, w Centrum Promocji Gie³dy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Nowy wiat 6/12) oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów
Wartociowych i Gie³d (Warszawa, ul. Mazowiecka 13).
Niniejszy Prospekt jest Prospektem uzupe³nionym publikowanym w zwi¹zku z faktem, i¿ prospekt emisyjny LPP S.A. opublikowany 13 grudnia 2000 roku nie zawiera³ okrelenia ceny emisyjnej Akcji serii G.
W siedzibie Emitenta bêd¹ równie¿ udostêpnione do wgl¹du nastêpuj¹ce dokumenty: akt notarialny zawi¹zania LPP S.A., aktualny wypis z rejestru handlowego, Statut Spó³ki, Uchwa³a WZA z dnia 8 grudnia 1999 roku, uchwa³a NWZA z dnia 24 lutego 2000 roku, uchwa³y
NWZA z dnia 24 marca 2000 roku, raporty bieg³ych rewidentów z badania sprawozdañ finansowych Spó³ki za okresy koñcz¹ce siê w dniu 31 grudnia 1997 roku, 31 grudnia 1998 roku, 31 grudnia 1999 roku oraz 30 czerwca 2000 roku.
Skrócona wersja Prospektu w zakresie okrelonym w Rozporz¹dzeniu zostanie opublikowana w dwóch dziennikach ogólnopolskich: Gazeta Gie³dy PARKIET oraz Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka.
Od dnia udostêpnienia Prospektu do publicznej wiadomoci Emitent przeka¿e KPWiG i GPW informacje o ka¿dej zmianie danych zawartych
w Prospekcie, w terminie 24 godzin od zajcia zdarzenia lub powziêcia o nim informacji, a po up³ywie 20 minut od chwili przekazania powy¿szych
informacji KPWiG i GPW - tak¿e Polskiej Agencji Prasowej. W przypadku, gdy zmiana danych w Prospekcie mog³aby w sposób znacz¹cy wp³yn¹æ na
cenê lub wartoæ Akcji, Emitent opublikuje je w dzienniku Prawo i Gospodarka, w którym publikowany by³ skrót Prospektu, w terminie 7 dni od daty
zajcia zdarzenia lub powziêcia o nim informacji.
Emitent nie wystawi³ ani nie planuje wystawienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwitów depozytowych w zwi¹zku z papierami
wartociowymi bêd¹cymi przedmiotem oferty.
Oferuj¹cy nie planuje przeprowadzenia dzia³añ zwi¹zanych ze stabilizacj¹ kursu Akcji przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu oferty.
Organem nadzoru nad rynkiem kapita³owym, który udzieli³ zgody na wprowadzenie papierów wartociowych objêtych niniejszym Prospektem do
publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d. Wy³¹cznie na tym terytorium mo¿na
uczestniczyæ w Publicznej Subskrypcji Akcji serii G oraz Publicznej Sprzeda¿y Akcji serii F objêtych niniejszym Prospektem. Na terytoriach innych
pañstw Prospekt ten mo¿e byæ traktowany jedynie jako materia³ informacyjny.
Prospekt Emisyjny
Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka
52='=,$,
32'6802:$1,(,&=<11,.,5<=<.$
1DMZDQLHMV]HLQIRUPDFMHR(PLWHQFLH
6SHF\ILNDG]LDDOQRyFL(PLWHQWD
LPP S.A. jest firm¹ zajmuj¹c¹ siê projektowaniem i dystrybucj¹ odzie¿y w Polsce i krajach Europy Centralnej
i Wschodniej. Wszystkie wprowadzane do sprzeda¿y wyroby odzie¿owe nale¿¹ do jednej z kilku marek. Twórc¹
i w³acicielem tych marek opatrzonych chronionymi znakami towarowymi, za wyj¹tkiem znaku Fruit of the Loom
oraz Reserved jest LPP S.A.
Odzie¿ opatrzona znakiem towarowym Fruit of the Loom sprzedawana jest przez LPP S.A. jako jednego
z dystrybutorów na terenie Polski. Wyroby te kupowane by³y przez LPP S.A. w przedstawicielstwie firmy Fruit of the
Loom na Europê Wschodni¹ maj¹cym siedzibê w Niemczech.
LPP S.A. na podstawie umów zawartych ze spó³k¹ Reserved Sp. z o.o. ma prawo do gospodarczego wykorzystania
znaku Reserved. Spó³ka Reserved Sp. z o.o. zobowi¹za³a siê nie udostêpniaæ jakiejkolwiek innej osobie trzeciej prawa
do gospodarczego wykorzystania znaku Reserved oraz do sprzeda¿y po up³ywie trzech lat praw do znaku Reserved
Emitentowi.
Szczegó³owy opis znaków towarowych Emitenta opisany zosta³ w Rozdziale V pkt. 10.1. Prospektu.
Specyfika funkcjonowania Spó³ki polega na po³¹czeniu dzia³alnoci projektowej i dystrybucyjnej z aktywnym
kreowaniem na rynku polskim i w coraz wiêkszym stopniu na rynkach zagranicznych w³asnych produktów i znaków
towarowych wród ró¿nych grup konsumenckich. Zakres dzia³alnoci LPP S.A. nie jest ograniczony do konkretnych
segmentów rynku odzie¿owego. Wa¿n¹ cech¹ filozofii dzia³ania Emitenta jest elastycznoæ w reagowaniu na potrzeby
konsumentów, natomiast przewodnim celem pozostaje maksymalizacja zadowolenia klientów oraz osi¹gniêcie jak
najlepszych wyników finansowych Spó³ki.
Emitent po dokonaniu wtórnych i pierwotnych badañ rynku zajmuje siê projektowaniem kolekcji odzie¿owych oraz
opakowañ, a nastêpnie przystêpuje do produkcji wyrobów na zasadzie outsourcingu, czyli zlecania produkcji
instytucjom lub firmom zewnêtrznym, przy czym proces produkcji kontrolowany jest pod wzglêdem jakoci przez LPP
S.A. Firmy produkcyjne - podwykonawcy LPP S.A. przewa¿nie maj¹ swoje siedziby w Chinach. Firmy te
charakteryzuj¹ siê wysoko rozwiniêt¹ technologi¹ i wykorzystywaniem w procesie wytwórczym najnowoczeniejszych
maszyn i urz¹dzeñ. W ostatnich kilku miesi¹cach, nieznaczne iloci wyrobów zosta³y zakupione u polskich
producentów.
Dzia³alnoæ LPP S.A. polega na dystrybucji przy wykorzystaniu elementów zarz¹dzania marketingowego
i kontrolowaniu procesów produkcji. Najwa¿niejsze aspekty dzia³alnoci mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
LPP S.A.
1.
polityka towarowa - opracowanie produktów, decyzje dotycz¹ce asortymentu, linii produktów, opakowania,
etykiety, opracowanie katalogów roboczych,
2.
znaki towarowe - wybór znaków towarowych, opracowanie strategii promowania znaków towarowych, ochrona
prawna,
3.
polityka cenowa - decyzje dotycz¹ce polityki cenowej wobec poszczególnych znaków towarowych oraz wobec
najwa¿niejszych grup odbiorców,
4.
kana³y dystrybucji - tworzenie nowych i zapewnienie efektywnego funkcjonowania istniej¹cych kana³ów
dystrybucji, wprowadzanie zmian do systemu dystrybucji, w przypadku zmian w otoczeniu Spó³ki oraz
dostosowywanie systemu dystrybucji do potrzeb Spó³ki,
5.
polityka promocji - opracowywanie form promocji produktów Spó³ki (sprzeda¿ osobista, promocja i reklama).
1
Prospekt Emisyjny
3RGVWDZRZHSURGXNW\LU\QNLG]LDDOQRyFL(PLWHQWD
Podstawowe produkty oferowane przez Spó³kê opisuje tabela poni¿ej.
7DEHOD6WUXNWXUDDVRUW\PHQWRZD/336$ZHGXJ]QDNÏZWRZDURZ\FK
Znak towarowy
Henderson
Opis linii asortymentowej
- koszule mêskie wizytowe i weekendowe,
- bielizna mêska (majtki, koszulki, podkoszulki),
- skarpety mêskie klasyczne i sportowe,
- szaliki mêskie,
- kurtki sportowe.
T-line
- koszulki bawe³niane dla doros³ych i dla dzieci,
- bluzy jednokolorowe dla doros³ych i dla dzieci.
Promo Stars
- koszulki bawe³niane o ró¿nej gramaturze i wielu kolorach,
- koszulki typu polo o ró¿nym sk³adzie materia³u,
- bluzy ró¿nych modeli,
- czapki ró¿nych fasonów,
- kurtki na wszystkie pory roku,
- torebki, walizki, plecaki.
Reserved
- koszulki,
- koszulki typu polo,
- bluzy,
- kurtki,
- swetry,
- bluzki damskie,
- spodnie,
- spódnice,
- bielizna mêska.
ROSS
- dresy,
- bluzy sportowe,
- szaliki,
- skarpety,
- kurtki,
- czapki.
RUNNER
- dresy oraz bluzy sportowe,
- szaliki,
- kurtki.
GEFFER
- szaliki,
- kurtki.
LE FORT
- szaliki,
- skarpety,
- kurtki.
Fruit of the Loom
- koszulki,
- dresy sportowe,
- bluzy,
- spodnie.
- koszulki,
CROPP
- dresy,
- bluzy,
- kurtki.
EXQUIS
- slipy mêskie,
- podkoszulki.
US-CONNECTED*
- bluzy,
- spodnie.
WALTER*
- artyku³y sportowe: pi³ki, trena¿ery, ³y¿wy.
*artyku³y nie bêd¹ce obecnie w ofercie Spó³ki
ród³o: Spó³ka
Znaki towarowe wymienione w powy¿szej tabeli poza znakami Reserved oraz Fruit of the Loom s¹ znakami
zastrze¿onymi przez Emitenta. Szczegó³owy opis znaków towarowych posiadanych przez LPP S.A. zamieszczony
zosta³ w Rozdziale V pkt. 10.1. Prospektu.
Struktura asortymentowa ulega ci¹g³ym zmianom, gdy¿ w ofercie Spó³ki pojawiaj¹ siê stale nowe pozycje, zarówno
pog³êbiaj¹ce istniej¹ce linie produktów, jak i tworz¹ce nowe linie produktów, wprowadzane na rynek pod nowymi
markami.
Odbiorcy LPP S.A. zlokalizowani s¹ w Polsce i zagranic¹.
2
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Ok. 9% sprzeda¿y Spó³ki kierowane jest na rynki zagraniczne. G³ówni odbiorcy eksportowi Spó³ki to firmy z Rosji,
Ukrainy, Czech, S³owacji, Wêgier, Estonii, £otwy i Litwy.
Ze wzglêdu na fakt, i¿ Spó³ka korzysta z ró¿nych kana³ów dystrybucyjnych nie jest prowadzona ewidencja przychodów
ze sprzeda¿y wg struktury geograficznej. W wewnêtrznej ewidencji Spó³ka prowadzi podzia³ na sprzeda¿ krajow¹
i eksportow¹ oraz ze wzglêdu na kana³y dystrybucji. W podziale ze wzglêdu na kana³y dystrybucji ponad 30%
sprzeda¿y przypada na hipermarkety, a oko³o 18% na sprzeda¿ hurtow¹.
3ODQ\LSU]HZLG\ZDQLDZ]DNUHVLHF]\QQLNÏZZS\ZDMF\FKQDSU]\V]HZ\QLNL(PLWHQWD
Na realizacjê strategicznych zadañ i celów Emitenta bêdzie mia³ wp³yw szereg czynników wewnêtrznych
i zewnêtrznych.
&]\QQLNLZHZQÆWU]QH
¾
Strategia dzia³ania Spó³ki na rynku
LPP S.A. koncentruje swoj¹ dzia³alnoæ na projektowaniu i dystrybucji odzie¿y zlecaj¹c wykonanie wielu dzia³añ
firmom zewnêtrznym. Spó³ka nie posiada w³asnych mocy produkcyjnych i nie zamierza rozwijaæ w³asnych
zak³adów produkcyjnych. W zwi¹zku z powy¿szym wszystkie inwestycje Spó³ki kierowane s¹ na zwiêkszenie
potencja³u handlowego, utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku, tworzenie w³asnej sieci dystrybucji,
budowanie pozytywnej opinii o LPP S.A. na rynku odzie¿owym, pozyskiwanie lojalnych wobec Spó³ki i jej
produktów konsumentów.
¾
Pozycja rynkowa LPP S.A.
Dynamika rozwoju LPP S.A. pod wzglêdem przychodów ze sprzeda¿y oraz zysku osi¹ga znacznie szybsze tempo
ni¿ sam rynek odzie¿owy i inne podmioty dzia³aj¹ce na tym rynku.
¾
Poszerzanie i odnawianie oferty dla klientów Spó³ki
LPP S.A. wprowadza co roku nowe wyroby i oferuje je w najbardziej dostêpnych dla swoich klientów docelowych
kana³ach dystrybucji. W II kwartale 2000 roku Spó³ka uruchomi³a internetowy sklep odzie¿owy.
¾
Motywacyjny system wynagrodzeñ
Akcje serii F, wprowadzane do publicznego obrotu na podstawie Prospektu, sprzedawane bêd¹ przez Subemitenta
Us³ugowego cz³onkom Zarz¹du i kluczowym osobom zatrudnionym w Spó³ce oraz wspó³pracuj¹cym ze Spó³k¹,
zgodnie z Regulaminem nabywania Akcji serii F przez Kadrê Zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A.
&]\QQLNL]HZQÆWU]QH
¾
Wysoka dynamika wzrostu dochodu narodowego
Na podstawie spodziewanego wzrostu dochodów osobistych ludnoci prognozowaæ mo¿na wzrost popytu na
wyroby odzie¿owe (dotyczy to równie¿ rynków eksportowych).
¾
Wzrost detalicznego rynku odzie¿owego w Polsce
Spodziewany dynamiczny wzrost detalicznego rynku odzie¿owego w Polsce, zw³aszcza w segmencie sieci
detalicznych sklepów odzie¿owych, a tak¿e wci¹¿ rosn¹ce zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakoci odzie¿
reklamow¹ spowodowa³, i¿ w swojej strategii Spó³ka za³o¿y³a realizacjê inwestycji na tych w³anie obszarach.
W perspektywie najbli¿szych 5-7 lat swoje najwiêksze szanse rozwoju LPP S.A. wi¹¿e z rynkiem detalicznym
i promocyjnym.
¾
Relatywnie niskie koszty wejcia na rynek odzie¿owy
Relatywnie niskie bariery wejcia na rynek odzie¿owy mog¹ powodowaæ wzrost konkurencji. Spowoduje to
koniecznoæ wzmo¿enia wysi³ków LPP S.A. w celu utrzymania pozycji rynkowej i zapewnienia dalszej ekspansji
na rynku.
¾
Wejcie Polski do Unii Europejskiej
Wejcie Polski do Unii Europejskiej mo¿e spowodowaæ ograniczenia o charakterze administracyjnym
np. koniecznoæ nabywania kwot importowych przy imporcie odzie¿y produkowanej w Chinach do Unii
Europejskiej.
¾
Bilans p³atniczy i poziom kursów walut
Sytuacja w bilansie p³atniczym, a co za tym idzie poziom kursów walutowych maj¹ istotny wp³yw na bie¿¹c¹
dzia³alnoæ dystrybucyjn¹ LPP S.A., w polityce pañstwa nie zaobserwowano w tej dziedzinie niepokoj¹cych
sygna³ów.
3HUVSHNW\Z\UR]ZRMXG]LDDOQRyFLJRVSRGDUF]HM(PLWHQWD
Wed³ug najnowszych badañ detaliczny rynek odzie¿owy w Polsce szacowany jest na 3,5-4 mld USD. W 2005 roku
wartoæ sprzeda¿y ma wynieæ 4-4,5 mld USD. W ujêciu nominalnym wzrost rynku jest bardzo niewielki, jednak
obserwowane s¹ istotne zjawiska, jeli chodzi o pozycjê ró¿nych podmiotów na tym rynku. Mianowicie, spodziewana
jest stabilizacja sprzeda¿y odzie¿y poprzez du¿e sieci hipermarketów i supermarketów, znacz¹co zmniejszy siê udzia³
sprzeda¿y poprzez pojedyncze sklepy odzie¿owe na rzecz wyspecjalizowanych sieci sklepów odzie¿owych.
LPP S.A.
3
Prospekt Emisyjny
W 2000 roku LPP S.A. zak³ada ekspansjê w najdynamiczniej rozwijaj¹cym siê segmencie rynku odzie¿owego, mo¿na
uznaæ, ¿e perspektywy rozwoju Spó³ki s¹ dobre i nie ma obecnie zagro¿eñ, które w istotny sposób wp³ynê³yby na
wyniki dzia³alnoci LPP S.A.
Do istotnych elementów strategii rynkowej Emitenta zaliczyæ mo¿na:
1.
rozwój sieci salonów sprzeda¿y detalicznej LPP S.A.,
2.
rozwój wszystkich obecnie wykorzystywanych przez Spó³kê kana³ów dystrybucyjnych poprzez:
-
sta³e zwiêkszanie oferty towarów i kierowanie jej do wszystkich sieci hipermarketów w kraju,
-
umacnianie pozycji przoduj¹cego dostawcy odzie¿y w grupie odzie¿ dresowo-sportowa do sieci
najwiêkszych hurtowni bran¿owych w kraju,
-
rozszerzanie bazy odbiorców - sklepów detalicznych na towary z grupy bielizna mêska, T-shirt
i pozosta³e wyroby letnie,
-
specjalizacja w wybranych kilku rodzajach produktów przeznaczonych na rynek reklamowy tj. w grupie
Promo Stars,
-
poszerzanie bazy odbiorców zagranicznych szczególnie dla odzie¿y z grup Promo Stars i koszule,
-
poszerzanie oferty odzie¿y, w tym równie¿ o wyroby zakupione od producentów krajowych,
3.
umiejscawianie produktów wprowadzanych na rynek w redniej klasie cenowej ze szczególnym uwzglêdnieniem
dba³oci o wysok¹ jakoæ,
4.
budowanie struktur organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych usprawnienie dostêpu klienta do towaru poprzez
zastosowanie nowoczesnych technik przep³ywu informacji.
&]\QQLNLU\]\NDGODQDE\ZFÏZSDSLHUÏZZDUWRyFLRZ\FK(PLWHQWD
Decyduj¹c siê na zakup Akcji serii F i G inwestorzy powinni uwzglêdniæ nastêpuj¹ce czynniki ryzyka, zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ Emitenta, jak równie¿ z jego otoczeniem ekonomiczno-prawnym.
&]\QQLNLU\]\ND]ZL]DQHEH]SRyUHGQLR]G]LDDOQRyFL(PLWHQWD
Ryzyko konkurencji
W bran¿y odzie¿owej dzia³a w Polsce ponad 44 tys. firm, z czego 1 tys. to firmy rednie lub du¿e zatrudniaj¹ce ponad
50 osób. Rosn¹cy udzia³ w rynku polskim ma odzie¿ importowana z krajów wschodnich oraz krajów Europy
Zachodniej. Ponadto oko³o 30% udzia³ w sprzeda¿y odzie¿y na rynku polskim ma tzw. handel bazarowy.
Ogólnie jednak mo¿na powiedzieæ, ¿e polski rynek odzie¿owy nie jest rynkiem zmonopolizowanym i ¿aden producent,
importer ani dystrybutor nie ma pozycji dominuj¹cej, daj¹cej mu mo¿liwoæ dyktowania warunków zarówno
konsumentom jak i innym producentom, importerom czy dystrybutorom.
Aby zwiêkszaæ swój udzia³ w warunkach tak rozdrobnionej konkurencji Emitent dzia³aj¹cy w ró¿nych segmentach
docelowych prowadzi bie¿¹c¹ analizê konkurencji w rozbiciu na poszczególne grupy towarowe oraz stara siê
konkurowaæ poprzez wysok¹ jakoæ sprzedawanych towarów oraz zró¿nicowan¹ ofertê produktow¹ i sprzeda¿ poprzez
ró¿ne kana³y dystrybucji.
Ryzyko kursowe
Emitent importuje towary z Chin i rozlicza siê z dostawcami w walutach obcych. W zwi¹zku z powy¿szym wzrost cen
walut mo¿e mieæ negatywny wp³yw na wyniki finansowe osi¹gane przez Emitenta.
Ryzyko zwi¹zane z sezonowoci¹ sprzeda¿y
Przychody ze sprzeda¿y Emitenta charakteryzuj¹ siê wahaniami sezonowymi, które maj¹ wp³yw na osi¹gane
w poszczególnych kwarta³ach wyniki finansowe.
W celu wyeliminowania tego ryzyka Spó³ka dywersyfikuje swoj¹ ofertê produktow¹ poprzez wprowadzanie nowych
kolekcji na ró¿ne pory roku oraz odzie¿ ca³oroczn¹.
Ryzyko zwi¹zane ze struktur¹ aktywów Emitenta
Struktura aktywów Emitenta charakteryzuje siê wysokim udzia³em maj¹tku obrotowego, w tym zapasów. Strategia
Spó³ki zak³ada dalsze utrzymywanie wysokich zapasów po to, aby móc realizowaæ jednostkowo wystarczaj¹co du¿e
zamówienia swoich odbiorców. Jest to specyfika firmy dystrybucyjnej.
Wed³ug Zarz¹du zapasy utrzymywane w LPP S.A. s¹ wystarczaj¹co p³ynne i zabezpieczaj¹ce normalne
funkcjonowanie Spó³ki, a równoczenie stanowi¹ przewagê konkurencyjn¹ Emitenta wród innych dostawców.
W LPP S.A. funkcjonuje specjalnie powo³any przez Zarz¹d zespó³, który zajmuje siê bie¿¹c¹ kontrol¹ zapasów
magazynowych, dziêki czemu wartoæ zapasów w danym miesi¹cu jest skorelowana z prognozowanymi przychodami
ze sprzeda¿y.
4
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Ryzyko zwi¹zane ze zmianami trendów mody
Istnieje ryzyko zwi¹zane ze zmian¹ trendów mody i upodobañ ostatecznych odbiorców produktów Spó³ki. W celu
zmniejszenia tego ryzyka Emitent stale wprowadza do swojej oferty produktowej nowe kolekcje dostosowane do
wymogów ró¿nych grup odbiorców finalnych.
Mo¿liwoæ utraty przez Spó³kê statusu zak³adu pracy chronionej
W przypadku niezachowania warunków okrelonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. nr 127 poz. 776, z pón. zm.) istnieje mo¿liwoæ utraty przez Spó³kê
statusu zak³adu pracy chronionej.
W takiej sytuacji Spó³ka nie mog³aby korzystaæ z szeregu udogodnieñ w zakresie gospodarki finansowej i rozliczeñ
podatkowych z bud¿etem.
Mo¿e to doprowadziæ do pogorszenia wyników finansowych spowodowanych koniecznoci¹ dostosowania
funkcjonowania Spó³ki do zmienionych warunków. Utrata statusu zak³adu pracy chronionej wi¹za³aby siê tak¿e
z koniecznoci¹ wyp³aty niewykorzystanych rodków zgromadzonych na zak³adowym funduszu osób
niepe³nosprawnych, który na dzieñ 31 grudnia 1999 roku wynosi³ 1.899.768,68 z³otych.
Opis korzyci i obci¹¿eñ wynikaj¹cych z posiadania statusu zak³adu pracy chronionej zawarty jest w Rozdziale V
pkt. 11. Prospektu.
Obecnie Spó³ka spe³nia wymogi powo³anej wy¿ej ustawy i w opinii Zarz¹du ryzyko utraty statusu zak³adu pracy
chronionej jest niewielkie.
Ryzyko zwi¹zane ze struktur¹ akcjonariatu i ograniczeniem wykonywania prawa g³osu z akcji
Jerzy Lubianiec - Prezes Rady Nadzorczej oraz Marek Piechocki - Prezes Zarz¹du posiadaj¹ po 275.050 akcji
LPP S.A., w tym po 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i po 100.050 akcji zwyk³ych na okaziciela.
W zwi¹zku z tym, ka¿dy z nich posiada 22,67% ogólnej liczby akcji w kapitale akcyjnym, które daj¹ po 37,31%
ogólnej liczby g³osów na WZA.
Po zarejestrowaniu kapita³u akcyjnego w drodze emisji 300.000 Akcji serii G Jerzy Lubianiec i Marek Piechocki
posiadaæ bêd¹ po 18,17% ogólnej liczby akcji w kapitale akcyjnym, które dawaæ bêd¹ po 33,47% ogólnej liczby g³osów
na WZA.
Ponadto, zgodnie z § 34 Statutu LPP S.A. osoby posiadaj¹ce same lub jako podmiot dominuj¹cy, ³¹cznie z podmiotami
od nich zale¿nymi, akcje daj¹ce prawo do wiêcej ni¿ 15% g³osów na WZA, wykonuj¹ prawo g³osu przypadaj¹ce dla ich
akcji w liczbie 15% g³osów. Ograniczenie to nie dotyczy akcji imiennych posiadanych przez Jerzego Lubiañca oraz
Marka Piechockiego.
W zwi¹zku z przedstawion¹ struktur¹ akcjonariatu oraz opisanymi ograniczeniami statutowymi istnieje ryzyko du¿ego
wp³ywu Jerzego Lubiañca oraz Marka Piechockiego na decyzje Spó³ki podejmowane przez WZA.
Ryzyko postêpowañ o ustalenie prawa w³asnoci nak³adów
Spó³ka jest stron¹ postêpowania s¹dowego o ustalenie prawa w³asnoci rzeczy sk³adaj¹cych siê z nak³adów rzeczowych
zabudowy lokalu wynajmowanego przez Spó³kê w Centrum Handlowym M1 w £odzi.
Przedmiotowe nak³ady zosta³y dokonane przez Spó³kê, a nastêpnie zbyte na rzecz Towarzystwa Inwestycyjnego A.R.T.
Sp. z o.o., które z kolei nak³ady te odda³o Spó³ce w leasing. Po zawarciu umów zbycia nak³adów i leasingu
Towarzystwo powziê³o w¹tpliwoæ, czy Spó³ka by³a w³acicielem nak³adów. Spó³ka wyst¹pi³a do s¹du o ustalenie
prawa w³asnoci nak³adów w chwili ich sprzeda¿y Towarzystwu. Ustalenie przez s¹d, ¿e poczynione nak³ady nie mog¹
byæ przedmiotem odrêbnej w³asnoci, skutkowaæ mo¿e uznaniem bezskutecznoci zawartych umów leasingowych
i koniecznoci¹ wzajemnych rozliczeñ miêdzy stronami. Zasadnicze jednak by³yby skutki podatkowe - mo¿liwoæ
zakwestionowania kosztów uzyskania przychodów i podwy¿szenia podstawy opodatkowania, mo¿liwoæ zap³aty przez
Spó³kê odsetek od zaleg³oci podatkowych, mo¿liwoæ zakwestionowania rozliczenia naliczonego podatku VAT.
Wynik postêpowania o ustalenie prawa w³asnoci nak³adów ma znaczenie tym wiêksze, i¿ Spó³ka zawar³a
z Towarzystwem jedenacie analogicznych umów leasingu. Umowy sprzeda¿y udzia³ów i umowy leasingu zosta³y
szerzej opisane w Rozdziale V pkt. 8.3 Prospektu.
W dniu 13 lipca 2000 roku S¹d Okrêgowy w Gdañsku ustali³, ¿e w³acicielem nak³adów rzeczowych jest Towarzystwo
Inwestycyjne ART Sp. z o.o., przes¹dzaj¹c co do zasady poprawnoæ przyjêtej przez Spó³kê koncepcji finansowania
nak³adów. Wyrok jest prawomocny.
Na dzieñ aktualizacji Prospektu powy¿szy wyrok, zdaniem Zarz¹du powoduje, i¿ ryzyko zwi¹zane z postêpowaniem
o ustalenie prawa w³asnoci nak³adów nie bêdzie mia³o niekorzystnego wp³ywu na dzia³alnoæ Spó³ki.
Ryzyko zaskar¿enia uchwa³y z dnia 24 lutego 2000 roku dotycz¹cej wy³¹czenia prawa poboru Akcji serii C
Uchwa³¹ z dnia 24 lutego 2000 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki wprowadzi³o wy³¹czenie prawa
poboru akcji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwa³y z dnia 24 padziernika 1995 roku, bowiem w uchwale tej
nie zamieszczono wy³¹czenia prawa poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy ani uzasadnienia
takiego wy³¹czenia.
LPP S.A.
5
Prospekt Emisyjny
Wszystkie akcje serii C zosta³y objête przez osoby, które nie by³y akcjonariuszami Spó³ki.
Uzupe³nienie w dniu 24 lutego 2000 roku uchwa³y z dnia 24 padziernika 1995 roku o wy³¹czeniu prawa poboru
i uzasadnieniu wy³¹czenia konieczne by³o z uwagi na treæ art. 433 k.h. mówi¹cego, i¿ uchwa³a o podwy¿szeniu
kapita³u akcyjnego powinna zawieraæ m.in. ewentualne wy³¹czenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru
nowych akcji.
Uchwa³a z dnia 24 lutego 2000 roku podjêta po piêciu latach od uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego mia³a na
celu sanowanie braków uchwa³y i mia³a miejsce niezw³ocznie po powziêciu wiadomoci przez akcjonariuszy o brakach
uchwa³y.
Obie uchwa³y zarówno uchwa³a z dnia 24 padziernika 1995 roku jak i uchwa³a z dnia 24 lutego 2000 roku zapad³y
jednomylnie, przy obecnoci 100% kapita³u akcyjnego. ¯aden z akcjonariuszy nie wniós³ sprzeciwu od tych uchwa³
ani nie za¿¹da³ ich uniewa¿nienia. S¹d Rejestrowy pomimo braku w uchwale z dnia 24 padziernika 1995 roku,
zarejestrowa³ podwy¿szenia kapita³u akcyjnego, zwi¹zane z emisj¹ akcji serii C.
W chwili obecnej minê³y wszelkie terminy do zaskar¿enia powy¿szych uchwa³. Zdaniem Zarz¹du Spó³ki nie istnieje
ryzyko zaskar¿enia uchwa³ zwi¹zanych z podwy¿szeniem kapita³u akcyjnego i emisji akcji serii C oraz wy³¹czenia
prawa poboru.
Ryzyko zwi¹zane z niewa¿noci¹ przeniesienia w³asnoci nieruchomoci aportowej przy emisji akcji serii B
i zwi¹zanej z tym koniecznoci zmiany sposobu pokrycia kapita³u akcyjnego
W dniu 4 kwietnia 1995 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki podwy¿szy³o kapita³ akcyjny w drodze emisji
akcji serii B. Uchwa³a przewidywa³a, i¿ kapita³ akcyjny zostanie pokryty czêciowo gotówk¹, a czêciowo aportem
w postaci nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku przy ulicy £¹kowej 39/44. Umowa przeniesienia w³asnoci
nieruchomoci na Spó³kê zosta³a zawarta 26 kwietnia 1995 roku. Okaza³o siê, i¿ umowa przeniesienia w³asnoci na
Spó³kê zawarta zosta³a z naruszeniem art. 374 k.h. i w zwi¹zku z tym by³a bezwzglêdnie niewa¿na. Wskutek
bezwzglêdnej niewa¿noci umowy przeniesienia w³asnoci nieruchomoci dosz³o do powstania niezgodnoci pomiêdzy
owiadczeniem Zarz¹du o wniesieniu wk³adu niepieniê¿nego z rzeczywistym stanem rzeczy. Ujawnienie takiej
rozbie¿noci skutkuje uruchomieniem postêpowania naprawczego. Z tych wzglêdów Spó³ka musia³a podj¹æ dzia³ania
zmierzaj¹ce do usuniêcia skutków bezwzglêdnej niewa¿noci umowy. Wyrazem tego by³a uchwa³a Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjêta w dniu 8 wrzenia 1999 roku. W uchwale tej Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy dokona³o zmiany sposobu pokrycia kapita³u akcyjnego z wk³adu niepieniê¿nego na wk³ad pieniê¿ny lub
niepieniê¿ny, przy czym wybór sposobu pokrycia akcji mia³ zostaæ dokonany przez akcjonariuszy obejmuj¹cych akcje
Jerzego Lubiañca i Marka Piechockiego. Akcjonariusze ci owiadczyli, i¿ jako formê pokrycia wszystkich akcji
wybrali wk³ad pieniê¿ny.
Uchwa³a z dnia 8 wrzenia 1999 roku podjêta zosta³a jednomylnie, przy obecnoci 100% kapita³u akcyjnego. ¯aden
z akcjonariuszy ani nie wniós³ sprzeciwu ani te¿ nie wniós³ powództwa o uniewa¿nienie tej uchwa³y przez s¹d.
Oznacza to, ¿e wszyscy akcjonariusze, w tym przede wszystkim akcjonariusze nie bêd¹cy w³acicielami przedmiotowej
nieruchomoci uznali, ¿e uchwa³a jest zgodna z przepisami prawa i Statutem Spó³ki a ponadto, ¿e nie godzi w interes
Spó³ki i nie ma na celu pokrzywdzenia akcjonariuszy. Po dokonaniu przez Spó³kê zwrotu przedmiotowej
nieruchomoci akcjonariusze, którzy objêli akcje wp³acili do Spó³ki kwotê 3.000.000 z³otych z tytu³u zwrotu nak³adów
poniesionych przez Spó³kê na nieruchomoæ. Dodatkowo akcjonariusze ci wp³acili do Spó³ki kwotê 600.000 z³otych
tytu³em wp³aty na kapita³ akcyjny. W wietle powy¿szego nie zosta³ naruszony przepis art. 432 § 2 Kodeksu
handlowego i zdaniem Zarz¹du nie istnieje ryzyko uznania za niewa¿n¹ emisjê akcji serii B.
&]\QQLNL]ZL]DQH]RWRF]HQLHPZMDNLP(PLWHQWSURZDG]LG]LDDOQRyÂ
Ryzyko zwi¹zane z aktualn¹ sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹
Bie¿¹ca sytuacja spo³eczno-ekonomiczna pañstwa wci¹¿ nie zapewnia uzyskania stabilnego wzrostu gospodarczego
w kraju. Pomimo pozytywnych trendów w gospodarce nadal istnieje ryzyko wzrostu deficytu bud¿etowego,
zwiêkszenia tempa inflacji, a przede wszystkim rozszerzania siê bezrobocia. Czynniki te mog¹ obni¿yæ poziom
dochodów gospodarstw domowych, co w przypadku produktów z bran¿y odzie¿owej, mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na
poziom obrotów.
Ryzyko zwi¹zane z otoczeniem ekonomiczno-prawnym
Cech¹ charakterystyczn¹ krajów przechodz¹cych transformacjê systemu gospodarczego jest niestabilnoæ g³ównych
parametrów ekonomicznych, takich jak poziom inflacji, kursy walut, stawki celne, zmiany przepisów podatkowych.
Czynniki te mog¹ wp³yn¹æ na kursy walut powoduj¹c zmiany cen dewiz. Sytuacja ta mo¿e wp³ywaæ niekorzystnie na
poziom kosztów zwi¹zanych z importem produktów od dostawców z Chin oraz os³abiæ konkurencyjnoæ eksportu.
Du¿e znaczenie ma równie¿ polityka celna pañstwa. Z uwagi na podpisane umowy miêdzynarodowe z pañstwami Unii
Europejskiej i przewidywan¹ stopniow¹ liberalizacjê handlu w drodze zmniejszenia wzajemnej wysokoci stawek
celnych lub rozszerzenia kontyngentów, istnieje ryzyko zmniejszenia atrakcyjnoci importu towarów z Chin, co ma
istotne znaczenie dla Spó³ki.
6
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Z drugiej strony liberalizacja handlu przyczyni siê w najbli¿szych latach do wzrostu konkurencji, z uwagi na
rozszerzenie oferty odzie¿y importowanej z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Ponadto po wejciu Polski do Unii Europejskiej import towarów z pañstw spoza Unii np. Chin mo¿e byæ ograniczony
poprzez bariery pozataryfowe np. kontyngenty. W takim przypadku du¿e znaczenie dla wielkoci kontyngentów na
towary importowane do Unii Europejskiej bêdzie mia³a wielkoæ importu przed przyst¹pieniem do Unii. LPP S.A.
importuje du¿e iloci towarów z Chin w porównaniu z innymi podmiotami w zwi¹zku z tym nale¿y spodziewaæ siê
przyznania odpowiedniej iloci kontyngentów do realizacji przez LPP S.A.
Jednoczenie ryzyko wprowadzenia kontyngentów na import towarów z Chin zmniejsza perspektywa przyjêcia Chin do
wiatowej Organizacji Handlu wczeniejszego ni¿ wejcie Polski do Unii Europejskiej. Przyjêcie Chin do wiatowej
Organizacji Handlu spowoduje liberalizacjê przep³ywu towarów pomiêdzy Uni¹ Europejska a Chinami.
&]\QQLNL]ZL]DQH]U\QNLHPNDSLWDRZ\P
Ryzyko zwi¹zane z nie przydzieleniem Akcji serii G
Ostateczna cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona po zakoñczeniu pierwszego terminu przyjmowania zapisów na
Akcje serii G na podstawie przyjêtych i w pe³ni op³aconych zapisów. W przypadku subskrybowania przez Inwestorów
w pierwszym terminie przyjmowania zapisów liczby Akcji serii G wiêkszej ni¿ oferowana, ostateczna cena emisyjna
Akcji serii G mo¿e zostaæ ustalona na poziomie wy¿szym ni¿ minimalna cena emisyjna, w taki sposób, ¿e ostateczna
cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie maksymalnemu poziomowi ceny, przy którym minimum 300.000 Akcji serii
G zostanie subskrybowanych. Ostateczna cena emisyjna bêdzie mog³a byæ skorygowana przez Zarz¹d w zwi¹zku
z koniecznoci¹ spe³nienia wymogów Regulaminu GPW, dotycz¹cych rynku równoleg³ego, w szczególnoci
wymaganego rozproszenia.
W takim przypadku Inwestorom, którzy z³o¿yli zapisy z cen¹ ni¿sz¹ ni¿ ostatecznie ustalona cena emisyjna Akcji
serii G, Akcje serii G nie zostan¹ przydzielone. Inwestorom, którzy z³o¿yli zapisy z cen¹ równ¹ lub wy¿sz¹ od
ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej Akcji serii G, Akcje serii G zostan¹ przydzielone kolejno wed³ug kryterium
pierwszeñstwa daty i czasu z³o¿enia zapisu (godzina i minuta) tj. zgodnie z regu³¹ kto pierwszy ten lepszy. Zapis na
Akcje serii G, w zwi¹zku z którym przekroczona zosta³a liczba Akcji serii G bêd¹cych przedmiotem Publicznej
Subskrypcji zostanie zredukowany w taki sposób, aby zosta³o objête 300.000 Akcji serii G. Je¿eli sytuacja taka bêdzie
dotyczy³a kilku zapisów z³o¿onych w tym samym czasie (data, godzina i minuta) to wszystkie te zapisy zostan¹
proporcjonalnie zredukowane, tak aby objêtych zosta³o 300.000 Akcji serii G. U³amkowe czêci Akcji serii G nie bêd¹
przydzielane. Akcje serii G nie przyznane w wyniku zaokr¹gleñ zostan¹ przydzielone kolejno Inwestorom, którzy
z³o¿yli zapis na najwiêksz¹ liczbê Akcji serii G, w przypadku równych zamówieñ o przydziale zadecyduje losowanie.
Oferuj¹cy ustali zasady losowania i czuwaæ bêdzie nad jego przebiegiem. Je¿eli w wyniku zastosowania powy¿szych
kryteriów liczba oferowanych Akcji serii G zostanie wyczerpana pozosta³ym Inwestorom, pomimo okrelenia w zapisie
ceny wy¿szej lub równej ostatecznej cenie emisyjnej, Akcje serii G nie zostan¹ przydzielone.
W przypadku redukcji zapisów lub nie przyznania Akcji serii G, biura maklerskie przyjmuj¹ce zapisy na Akcje serii G
rozpoczn¹ zwrot nale¿nych kwot Inwestorom najpóniej w ci¹gu 14 dni po dokonaniu przydzia³u Akcji serii G,
w sposób zadeklarowany w formularzu zapisu.
Wp³aty na Akcje serii G nie s¹ oprocentowane. Terminowy zwrot powy¿szych kwot zostanie dokonany bez
jakichkolwiek odsetek i odszkodowañ.
Ryzyko zwi¹zane z niedojciem emisji Akcji serii G do skutku
Ryzyko to zwi¹zane jest z odmow¹ rejestracji podwy¿szenia kapita³u akcyjnego w drodze emisji Akcji serii G przez
S¹d Rejestrowy. W przypadku uprawomocnienia siê ww. postanowienia S¹du Rejestrowego Zarz¹d og³osi o tym
bezzw³ocznie oraz wezwie subskrybentów do odbioru wp³aconych kwot bez odsetek i odszkodowañ.
Emisja Akcji serii G nie dojdzie równie¿ do skutku je¿eli co najmniej jedna Akcja serii G nie zostanie objêta.
Ryzyko zwi¹zane z nie dopuszczeniem Akcji do obrotu gie³dowego na rynku równoleg³ym
Niezw³ocznie po zamkniêciu Publicznej Subskrypcji Spó³ka zamierza podj¹æ wszelkie prawem przewidziane dzia³ania
zmierzaj¹ce do wprowadzenia Akcji serii A, C, D i G do obrotu na rynku równoleg³ym GPW. Istnieje ryzyko nie
spe³nienia wymogów rynku równoleg³ego, okrelonych w § 34 Regulaminu GPW dotycz¹cych wymaganego
rozproszenia akcjonariatu tj. nastêpuj¹cych wymogów:
-
wartoæ akcji, które zosta³y dopuszczone do obrotu gie³dowego i bêd¹ce w posiadaniu akcjonariuszy, z których
ka¿dy posiada nie wiêcej ni¿ 5% ogólnej liczby g³osów na WZA wynosi co najmniej 11 mln. z³,
-
powy¿sze akcje stanowi¹ co najmniej 10% wszystkich akcji Spó³ki lub co najmniej 200.000 akcji Spó³ki o wartoci
co najmniej 35 mln. z³ jest w posiadaniu akcjonariuszy, z których ka¿dy posiada nie wiêcej ni¿ 5% g³osów na
WZA,
-
w³acicielami akcji, które zosta³y dopuszczone do obrotu gie³dowego by³o co najmniej 300 akcjonariuszy.
W przypadku nie spe³nienia wymogów rynku równoleg³ego Zarz¹d bêdzie siê ubiegaæ o dopuszczenie papierów
wartociowych Emitenta do obrotu na rynku wolnym GPW.
LPP S.A.
7
Prospekt Emisyjny
Ryzyko zwi¹zane z notowaniami akcji Emitenta na GPW
Kursy na Gie³dzie Papierów Wartociowych podlegaj¹ stosunkowo du¿ym wahaniom. Istnieje ryzyko spadku ceny
akcji LPP S.A. poni¿ej wartoci ich nabycia w Publicznej Subskrypcji. Za³o¿eniem Emitenta jest ustalenie ceny
emisyjnej Akcji serii G powy¿ej cen emisyjnych Akcji serii C (2 z³ote za jedn¹ akcjê) i Akcji serii D (4 z³ote za jedn¹
akcjê), ró¿nica ta mo¿e mieæ negatywny wp³yw dla nabywców Akcji serii G na kurs notowañ akcji Spó³ki na rynku
wtórnym.
Na dzieñ aktualizacji Prospektu w³acicielami Akcji serii C i D s¹: Jerzy Lubianiec, Marek Piechocki oraz Grangefont
Limited z siedzib¹ w Londynie. Zgodnie z opisem w Rozdziale VII pkt. 14 Prospektu powy¿si akcjonariusze inwestycjê
w akcje Spó³ki traktuj¹ jako inwestycjê d³ugoterminow¹.
Istnieje równie¿ ryzyko zmian kursów akcji na rynku kapita³owym, które nie zawsze odzwierciedlaj¹ kondycjê
i sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ spó³ek.
Ryzyko to dotyczy ka¿dego inwestora uczestnicz¹cego w obrocie papierami wartociowymi.
'DQHILQDQVRZH(PLWHQWD
7DEHOD3RGVWDZRZHGDQHILQDQVRZH(PLWHQWDZW\V]
1997r.
przychody ze sprzeda¿y
zysk na dzia³alnoci operacyjnej
zysk przed opodatkowaniem
zysk netto
aktywa razem
zobowi¹zania razem
zobowi¹zania krótkoterminowe
aktywa netto (kapita³ w³asny)
kapita³ akcyjny
liczba akcji (w szt.)
zysk netto na jedn¹ akcjê - za 12 miesiêcy (w z³)
zadeklarowana lub wyp³acona dywidenda na jedn¹ akcjê
ród³o: Sprawozdania finansowe Emitenta
59 274
3 864
1 133
691
21 795
17 730
17 576
3 958
2 200
1 100 100
0,63
-
1998r.
81 227
8 322
6 320
4 206
37 647
29 410
29 328
8 164
2 200
1 100 100
3,82
-
1999r.
107 959
13 658
7 710
5 994
67 849
44 620
43 882
23 003
2 427
1 213 500
4,94
-
I pó³rocze
2000r.
68 886
7 787
3 291
1 791
98 171
73 221
64 032
24 794
2 427
1 213 500
7,43
-
:VND|QLNLFKDUDNWHU\]XMFHHIHNW\ZQRyÂG]LDDOQRyFLJRVSRGDUF]HML]GROQRyÂUHJXORZDQLD
]RERZL]DÍ(PLWHQWD
7DEHOD3RGVWDZRZHZVND|QLNLILQDQVRZH
1997r.
stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale
stopa zwrotu z aktywów
rentownoæ sprzeda¿y
stopa wyp³aty dywidendy
ród³o: Obliczenia COK na podstawie sprawozdañ finansowych Emitenta
17,46%
3,17%
1,17%
-
1998r.
51,52%
11,17%
5,18%
-
1999r.
26,06%
8,83%
5,55%
-
I pó³rocze
2000r.
25,87%
6,53%
2,60%
-
metodyka wyliczenia wskaników:
stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale - stosunek zysku netto za 12 miesiêcy do kapita³ów w³asnych,
stopa zwrotu z aktywów - stosunek zysku netto za 12 miesiêcy do aktywów,
rentownoæ sprzeda¿y - stosunek zysku netto do przychodów ze sprzeda¿y,
stopa wyp³aty dywidendy - stosunek dywidendy wyp³aconej do zysku netto.
8
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
3RGVWDZRZH]DVDG\SROLW\NL=DU]GXFRGRZ\SDW\G\ZLGHQG\
=DVDG\SROLW\NL=DU]GXFRGRZ\SDW\G\ZLGHQG\ZRNUHVLHRVWDWQLFKWU]HFKODW
W ci¹gu ostatnich trzech lat obrotowych Spó³ka nie wyp³aca³a dywidendy. Zysk netto osi¹gniêty przez Spó³kê
w okresie ostatnich trzech lat zosta³ przekazany w ca³oci na kapita³ zapasowy.
Poni¿sza tabela przedstawia wysokoæ zysku netto osi¹gniêtego przez Spó³kê w latach 1997-1999.
7DEHOD=\VNQHWWRZODWDFKZW\V]
Wysokoæ zysku netto
ród³o: Sprawozdania finansowe Emitenta
1997
691,2
1998
4 205,8
1999
5 994,3
=DVDG\SROLW\NL=DU]GXFRGRZ\SDW\G\ZLGHQG\ZRNUHVLHQDMEOLV]\FKWU]HFKODW
W ci¹gu najbli¿szych trzech lat obrotowych Zarz¹d zamierza wnioskowaæ do Walnego Zgromadzenia o niewyp³acanie
dywidendy lub przeznaczenie jedynie czêci zysku na wyp³atê dywidendy. Decyzja ta bêdzie jednak zale¿eæ od wielu
czynników, w tym potrzeb finansowych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Spó³ki, jej wyników finansowych oraz warunków
rynkowych.
7HUPLQ\SRGHMPRZDQLDGHF\]MLRZ\SDFLHG\ZLGHQG\
Stosownie do art. 390 Kodeksu handlowego organem w³aciwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wyp³acie
dywidendy jest Walne Zgromadzenie, które podejmuje uchwa³ê o tym, czy i jak¹ czêæ zysku przeznaczyæ na wyp³atê
dywidendy. Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego oraz postanowieniami Statutu, Walne Zgromadzenie powinno
siê odbyæ w ci¹gu 6 miesiêcy po up³ywie roku obrotowego.
Dla wa¿noci uchwa³y o wyp³acie dywidendy wymagana jest bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oddanych.
Po wprowadzeniu akcji Spó³ki do obrotu publicznego zastosowanie znajdzie art. 355 § 4 Kodeksu handlowego, który
stanowi, ¿e uchwa³a o przeznaczeniu zysku rocznego do podzia³u miêdzy akcjonariuszy wskazuje termin wyp³aty
dywidendy oraz datê ustalenia prawa do dywidendy.
'DWDRGNWÏUHM$NFMHXF]HVWQLF]ZG\ZLGHQG]LH
Akcje serii A s¹ akcjami za³o¿ycielskimi i uczestnicz¹ w dywidendzie od chwili powstania Spó³ki tj. od dnia 18 grudnia
1989 roku.
Akcje serii C uczestnicz¹ w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1996 roku.
Akcje serii D uczestnicz¹ w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1996 roku.
Akcje serii F uczestnicz¹ w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000 roku.
Akcje serii G uczestnicz¹ w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000 roku.
6SRVÏERJRV]HQLDLQIRUPDFMLRRGELRU]HG\ZLGHQG\
Informacje o odbiorze dywidendy bêd¹ og³aszane w dzienniku Prawo i Gospodarka.
:DUXQNLRGELRUXG\ZLGHQG\
Zgodnie z § 20 pkt. 1 Regulaminu GPW po dopuszczeniu akcji do obrotu gie³dowego, Spó³ka zobowi¹zana bêdzie do
przekazywania Gie³dzie informacji o zamiarze wyp³aty dywidendy i uzgadniania z ni¹ decyzji dotycz¹cych wyp³aty,
które mog¹ mieæ wp³yw na organizacjê i sposób przeprowadzania transakcji gie³dowych.
Ponadto, § 91 Szczegó³owych Zasad Dzia³ania Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych nak³ada na Spó³kê
obowi¹zek poinformowania KDPW o wysokoci dywidendy oraz o terminie ustalenia prawa do dywidendy i terminie
wyp³aty.
Uchwa³y Walnego Zgromadzenia w tej sprawie nale¿y przes³aæ do KDPW nie póniej ni¿ 10 dni przed ustaleniem
prawa do dywidendy. Oba terminy Spó³ka obowi¹zana jest ustaliæ z KDPW. Pomiêdzy dniem ustalenia prawa do
dywidendy a dniem wyp³aty up³yn¹æ musi co najmniej 10 dni.
W dniu wyp³aty dywidendy rodki przeznaczone na jej realizacjê przekazywane s¹ przez Spó³kê na rachunek wskazany
przez KDPW. Nastêpnie KDPW rozdziela powy¿sze rodki na rachunki poszczególnych biur maklerskich.
8SU]\ZLOHMRZDQLDFRGRG\ZLGHQG\
W Spó³ce nie istniej¹ uprzywilejowania co do dywidendy.
LPP S.A.
9
Prospekt Emisyjny
&HOHHPLVML
Cele emisji Akcji serii G:
1.
budowa i rozwój sieci sprzeda¿y detalicznej, poprzez otwarcie i uruchomienie nowych salonów odzie¿owych
LPP S.A.
W planie inwestycyjnym LPP S.A. na rok 2000 i 2001 roku za³o¿ono przeznaczenie na ten cel oko³o 8,6 mln.
z³otych,
2.
zwiêkszenie rodków obrotowych z przeznaczeniem na rozwój sprzeda¿y detalicznej, poprzez zakup towarów dla
zaopatrzenia nowootwieranych salonów odzie¿owych LPP S.A.,
W planie rozwoju LPP S.A. zak³ada przeznaczenie na ten cel ok. 10 mln. z³. Jednak¿e ostateczna wartoæ rodków
przeznaczonych na ten cel uzale¿niona jest od uzyskanych wp³ywów z emisji Akcji serii G.
3.
budowa zintegrowanego systemu informatycznego, poprzez zakup komputerów do nowootwieranych salonów
odzie¿owych oraz poprzez rozbudowê systemu informatycznego. Ponadto celem LPP S.A. jest zakup
nowoczesnego oprogramowania kompleksowo obs³uguj¹cego funkcjonowanie Spó³ki, rozbudowa witryn
internetowych LPP S.A. oraz w³asnego sklepu internetowego LPP Fashion Point.
W planie inwestycyjnym LPP S.A. na 2000 rok za³o¿ono przeznaczenie na te cele oko³o 3,6 mln. z³otych.
7DEHOD:\NRU]\VWDQLHZS\ZÏZ]HPLVML$NFMLVHULL*
Cel emisji Akcji serii G
1. budowa i rozwój sieci sprzeda¿y detalicznej
2. zwiêkszenie rodków obrotowych
3. budowa zintegrowanego systemu informatycznego, zakup nowoczesnego oprogramowania, rozbudowa witryn
internetowych LPP S.A. i sklepu internetowego
RAZEM:
ród³o: Spó³ka
% wp³ywów z emisji
przeznaczony na
realizacjê celów
40%
45%
15%
100%
Emitent planuje rozwój sieci sprzeda¿y detalicznej poprzez otwarcie w³asnych salonów firmowych. W kwietniu
2000 roku nast¹pi³o otwarcie kolejnego, jedenastego sklepu firmowego. Proces otwarcia dotychczasowych placówek
trwa³ oko³o pó³ roku, poniesione nak³ady inwestycyjne na ten cel zosta³y opisane w Rozdziale V pkt. 13.2.1. Prospektu.
Obecnie, w ramach rozwoju sieci sklepów detalicznych, Emitent jest w trakcie negocjacji umów, dotycz¹cych najmu
powierzchni handlowych z w³acicielami lub zarz¹dzaj¹cymi kilku obiektów. Negocjacje dotycz¹ otwarcia salonów
w centrach handlowych, które maj¹ rozpocz¹æ dzia³anie do koñca 2000 roku w £odzi i Bytomiu. Otwarcie nowych
sklepów detalicznych przez LPP S.A. realizowane jest w ten sposób, ¿e nak³ady na inwestycje rzeczowe i wyposa¿enie
ponosi firma leasingowa, a Emitent korzysta z nich na podstawie umów leasingu finansowego i operacyjnego.
W zwi¹zku z tym realizacja pierwszego celu emisji polegaæ bêdzie w pierwszej kolejnoci na finansowaniu nak³adów
w nowootwieranych salonach firmowych, a nastêpnie na wczeniejszym sp³aceniu leasingu i zakupie nak³adów
i urz¹dzeñ w salonach otwartych do czasu pozyskania rodków z emisji. Do koñca 2001 roku Emitent planuje otwarcie
salonów odzie¿owych o ³¹cznej powierzchni 6 - 7 tys. m2.
Emitent zawar³ umowê na dostawê i wdro¿enie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagaj¹cego
zarz¹dzanie Spó³k¹. Od dnia 11 maja 2000 roku rozpocz¹³ dzia³alnoæ sklep internetowy LPP Fashion Point. Spó³ka
prowadzi nadal prace nad rozbudow¹ witryn internetowych. Je¿eli czêæ prac zwi¹zanych z zakupem systemu
informatycznego zakoñczy siê przed pozyskaniem rodków z emisji, Spó³ka planuje finansowanie p³atnoci za
realizacjê zakoñczonych etapów prac ze rodków w³asnych. Emitent zastrzega sobie równie¿ mo¿liwoæ zaci¹gniêcia
kredytu krótkoterminowego w przypadku koniecznoci finansowania czêci prac zwi¹zanych z realizacj¹ powy¿szego
celu emisji do wysokoci 1 mln z³otych. Jednak¿e do dnia aktualizacji Prospektu Spó³ka nie ubiega³a siê o kredyt ani
nie zawar³a ¿adnych umów kredytowych z przeznaczeniem na finansowanie zakupu i wdro¿enia systemu
informatycznego. Po uzyskaniu rodków z emisji Akcji serii G Spó³ka w ramach realizacji ww. celu emisji w pierwszej
kolejnoci finansowaæ bêdzie kolejne etapy procesu informatyzacji, a nastêpnie w przypadku zaci¹gniêcia wy¿ej
opisanego kredytu dokona jego sp³aty.
Pierwszoplanowym celem emisji Akcji serii G jest budowa i rozwój sieci sprzeda¿y detalicznej.
W przypadku, gdy wp³ywy z emisji Akcji serii G oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce dla realizacji powy¿szych celów emisji,
Emitent zamierza realizowaæ inwestycje poprzez leasing operacyjny i finansowy oraz ze rodków w³asnych.
rodki pochodz¹ce z emisji Akcji serii G nie zostan¹ przeznaczone na sp³atê zad³u¿enia Spó³ki, za wyj¹tkiem kredytów,
które zostan¹ ewentualnie zaci¹gniête na finansowanie p³atnoci za realizacjê, zakoñczonych przed pozyskaniem
rodków z emisji Akcji serii G, etapów prac zwi¹zanych z dostaw¹ i wdro¿eniem zintegrowanego systemu
informatycznego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie Spó³k¹. Nie zosta³a równie¿ zawarta ¿adna umowa nabycia sk³adników
maj¹tkowych przez Emitenta ze rodków pochodz¹cych z emisji Akcji serii G.
W okresie pomiêdzy pozyskaniem rodków z emisji Akcji serii G a realizacj¹ celów emisji, rodki te zostan¹
ulokowane w bezpieczne instrumenty finansowe.
10
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Uchwa³y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dotycz¹ce emisji Akcji serii B, C, D i F nie okrela³y celów emisji, na
które mia³y byæ wydane rodki pochodz¹ce z emisji tych akcji. rodki pochodz¹ce z emisji zosta³y wykorzystane na
rozwój dzia³alnoci Spó³ki.
Celem emisji Akcji serii E by³o odd³u¿enie Spó³ki, które zosta³o dokonane w drodze konwersji zad³u¿enia Spó³ki na
kapita³ akcyjny.
3RGVWDZRZHF]\QQLNLPDMFHZS\ZQDFHQÆHPLV\MQ$NFMLVHULL*
Minimalna cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona na potrzeby przetargu przez Zarz¹d i podana do publicznej
wiadomoci na dwa dni robocze przed rozpoczêciem Publicznej Subskrypcji tj. 29 stycznia 2001 roku.
Na ustalenie minimalnej ceny emisyjnej Akcji serii G bêd¹ mia³y wp³yw nastêpuj¹ce czynniki:
a)
wartoæ ksiêgowa Spó³ki,
b)
obecna i prognozowana dynamika wzrostu zysków Spó³ki,
c)
perspektywy rozwoju Spó³ki,
d)
ceny akcji spó³ek notowanych na Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie SA,
e)
czynniki ryzyka wymienione w Rozdziale I pkt. 2 Prospektu.
Akcje serii G w ramach Publicznej Subskrypcji na podstawie przyjêtych i op³aconych zapisów.
W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów liczby Akcji serii G
mniejszej lub równej 300.000, ostateczna cena emisyjna Akcji serii G bêdzie równa cenie minimalnej.
W przypadku nadsubskrypcji ostateczna cena emisyjna Akcji serii G mo¿e zostaæ ustalona na poziomie wy¿szym ni¿
cena minimalna, w taki sposób ¿e ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie maksymalnemu poziomowi
ceny, przy której minimum 300.000 Akcji serii G zostanie subskrybowanych i nale¿ycie op³aconych. Ostateczna cena
emisyjna bêdzie mog³a zostaæ skorygowana przez Zarz¹d w zwi¹zku z koniecznoci¹ spe³nienia wymogów Regulaminu
GPW, dotycz¹cych rynku równoleg³ego, w szczególnoci wymaganego rozproszenia.
Ostateczna cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona przez Zarz¹d Spó³ki, z uwzglêdnieniem warunków
okrelonych powy¿ej i zostanie opublikowana po zakoñczeniu pierwszego terminu przyjmowania zapisów na Akcje
serii G, najpóniej w dniu 12 lutego 2001 r.
W dniu 12 lutego 2001 roku na podstawie przyjêtych i w pe³ni op³aconych zapisów na Akcje serii G Zarz¹d ustali³
ostateczna cenê Akcji serii G na poziomie 48 z³otych za jedn¹ akcjê.
3RGVWDZRZHF]\QQLNLPDMFHZS\ZQDFHQÆVSU]HGD\$NFMLVHULL)
Cena sprzeda¿y Akcji serii F po jakiej Subemitent Us³ugowy nabêdzie Akcje serii F od Wprowadzaj¹cego w celu
zaoferowania ich Osobom Uprawnionym jest równa wartoci nominalnej Akcji serii F i wynosi 2 z³ote za jedn¹ Akcjê
serii F.
Cena sprzeda¿y po jakiej Osoby Uprawnione nabêd¹ Akcje serii F od Subemitenta Us³ugowego wyliczona bêdzie
wed³ug nastêpuj¹cego wzoru w ka¿dym z lat realizacji programu opcji:
CO = (1+1,3*r)n * CE
CO -
cena sprzeda¿y, po jakiej Osoby Uprawnione odkupi¹ Akcje serii F od Subemitenta Us³ugowego,
CE -
cena emisyjna Akcji serii F po jakiej by³y one obejmowane przez Subemitenta Us³ugowego, równa wartoci
nominalnej tj. 2 z³ za jedn¹ Akcjê serii F,
n
-
iloraz liczby miesiêcy zaanga¿owania rodków pieniê¿nych przez Bank Handlowy w Warszawie SA w Akcje
serii F przez liczbê 12 obliczany w zaokr¹gleniu do czterech miejsc po przecinku. Dla potrzeb obliczenia ceny
sprzeda¿y za ka¿dy rok realizacji programu opcji, przyjmuje siê, ¿e okres zaanga¿owania rodków pieniê¿nych
jest obliczany od miesi¹ca grudnia 1999 roku (pierwszy miesi¹c) do miesi¹ca, w którym Subemitent
Us³ugowy otrzyma³ uchwa³ê Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹c¹ imienn¹ listê Osób Uprawnionych,
w ka¿dym roku realizacji opcji.
r
-
obliczane odrêbnie dla ka¿dego okresu udostêpniania Akcji serii F, przy czym:
a) dla pierwszego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2000 rok, r = (r1+r2)/2
r1 - przeciêtna ze redniej wa¿onej rentownoci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych
przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezporednio poprzedzaj¹cych dzieñ
dokonania wp³aty rodków pieniê¿nych za Akcje serii F przez Bank Handlowy w Warszawie SA
(tj. 13 grudnia 1999 roku) w celu ich objêcia na rachunek subskrypcji i z dok³adnoci¹ do czterech
miejsc po przecinku, tj. 0,1388
LPP S.A.
11
Prospekt Emisyjny
otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej
imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w pierwszym terminie udostêpniania
Akcji serii F, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku,
b) dla drugiego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2001 rok, r=(r1+r3)/2
imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w drugim terminie udostêpniania
Akcji, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku,
c) dla trzeciego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2002 rok, r=(r1+r4)/2
imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w trzecim terminie udostêpniania Akcji
serii F, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku,
d) dla czwartego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2003 rok, r=(r1+r5)/2
imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w czwartym terminie udostêpniania
e) dla pi¹tego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2004 rok, r=(r1+r6)/2
imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w pi¹tym terminie udostêpniania Akcji
serii F, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku.
'DQHILQDQVRZHGRW\F]FHZDUWRyFLNVLÆJRZHMQHWWRL]RERZL]DÍ(PLWHQWD
Kapita³y w³asne Emitenta na dzieñ 29 lutego 2000 roku wynosi³y 23.056.547,57 z³otych, natomiast zobowi¹zania
d³ugoterminowe 10.597.185,00 z³otych, a zobowi¹zania krótkoterminowe 42.634.111,57 z³otych.
Kapita³y w³asne Emitenta na dzieñ 31 marca 2000 roku wynosi³y 23.579,5 tys. z³, natomiast zobowi¹zania
d³ugoterminowe 8.977,1 tys. z³, a zobowi¹zania krótkoterminowe 63.343,5 tys. z³.
Kapita³y w³asne Emitenta na dzieñ 30 czerwca 2000 roku wynosi³y 25.188 tys z³, natomiast zobowi¹zania
d³ugoterminowe 9.494 tys. z³, a zobowi¹zania krótkoterminowe 63.685 tys. z³.
Kapita³y w³asne Emitenta na dzieñ 30 wrzenia 2000 roku wynosi³y 27.493 tys z³, natomiast zobowi¹zania
d³ugoterminowe 8.314 tys. z³, a zobowi¹zania krótkoterminowe 61.852 tys. z³.
6WRSLHÍREQLHQLDZDUWRyFLNVLÆJRZHMQHWWRQDMHGQDNFMÆ
cena emisyjna jednej akcji
wart. ksiêgowa na jedn¹ akcjê przed emisj¹*
wzrost wart. ksiêgowej na 1 akcjê w wyniku emisji
wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê po emisji (pro forma)
obni¿enie wartoci ksiêgowej netto na jedn¹ nabywan¹ akcjê
* na podstawie danych na 30 wrzenia 2000 roku
48,00 z³
22,62 z³
5,03 z³
27,65 z³
-5,03 z³
Nabyte akcje
dotychczasowi akcjonariusze
nowi nabywcy
razem
12
iloæ
1 213 500
300 000
1 513 500
procent
80,18%
19,82%
100,00%
£¹czny wk³ad pieniê¿ny do kapita³u
rednia cena
Spó³ki
zap³acona
wartoæ
procent
za 1 akcjê
11 745 400,00 z³
44,92%
9,68 z³
14 400 000,00 z³
55,08%
48,00 z³
26 145 400,00 z³
100,00%
17,27 z³
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne za informacje...
52='=,$,,
262%<2'32:,('=,$/1(=$,1)250$&-(=$:$57(:35263(.&,(
(PLWHQW
1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH(PLWHQWD
Nazwa (firma):
Skrót firmy:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Telefaks:
Poczta elektroniczna:
Strona Internet:
LPP S.A.
Gdañsk
ul. £¹kowa 39-44, 80-769 Gdañsk
0-58 76-96-900
0-58 76-96-909, 910
[email protected]
www.lpp.com.pl
2VRE\IL]\F]QHG]LDDMFHZLPLHQLX(PLWHQWD
W imieniu Emitenta dzia³aj¹ nastêpuj¹ce osoby fizyczne-cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki:
Marek Piechocki
Stanis³aw Dreliszak
Dariusz Pachla
Marcin Szulecki
Alicja Miliñska
-
Prezes Zarz¹du,
Cz³onek Zarz¹du,
Cz³onek Zarz¹du,
Cz³onek Zarz¹du,
Cz³onek Zarz¹du.
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta zosta³a objêta wnioskiem
o niepublikowanie i zosta³a przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
2VRE\RGSRZLHG]LDOQH]DSURZDG]HQLHUDFKXQNRZRyFL(PLWHQWD
Za prowadzenie rachunkowoci Emitenta odpowiedzialny jest Zarz¹d.
2yZLDGF]HQLH(PLWHQWD
Ni¿ej podpisani owiadczaj¹, ¿e informacje zawarte w Prospekcie s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ ¿adnych
faktów ani okolicznoci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak¿e, ¿e wed³ug ich
najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, ¿adne istotne zobowi¹zania Emitenta, ani okolicznoci,
które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Emitenta oraz osi¹gane przez
niego wyniki finansowe.
Marek Piechocki
Prezes Zarz¹du
Cz³onek Zarz¹du
Dariusz Pachla
Cz³onek Zarz¹du
:SURZDG]DMF\
1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH:SURZDG]DMFHJR
Nazwa (firma):
Skrót firmy:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Telefaks:
Strona Internet:
Marcin Szulecki
Cz³onek Zarz¹du
Alicja Miliñska
Cz³onek Zarz¹du
Handlowy Inwestycje II Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o.
Warszawa
00-950 Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8
(0-22) 690-34-47
(0-22) 690-34-13
nie posiada
nie posiada
2VRE\IL]\F]QHG]LDDMFHZLPLHQLX:SURZDG]DMFHJR
W imieniu Wprowadzaj¹cego dzia³aj¹ nastêpuj¹ce osoby fizyczne:
Jacek Ratajczyk
Jerzy Suchnicki
-
Prezes Zarz¹du
Cz³onek Zarz¹du
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Wprowadzaj¹cego zosta³a objêta
wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
LPP S.A.
13
Prospekt Emisyjny
2yZLDGF]HQLH:SURZDG]DMFHJR
Ni¿ej podpisani owiadczaj¹, ¿e informacje zawarte w Prospekcie s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ ¿adnych
faktów ani okolicznoci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak¿e, ¿e wed³ug ich
najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, ¿adne istotne zobowi¹zania Emitenta, ani okolicznoci,
które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Emitenta oraz osi¹gane przez
niego wyniki finansowe.
Jacek Ratajczyk
Prezes Zarz¹du
Jerzy Suchnicki
Cz³onek Zarz¹du
3RGPLRW\VSRU]G]DMFH3URVSHNW
(PLWHQW
1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH(PLWHQWD
Nazwa (firma):
Skrót firmy:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Telefaks:
LPP S.A.
Gdañsk
ul. £¹kowa 39-44, 80-769 Gdañsk
0-58 76-96-900
0-58 76-96-909, 910
[email protected]
2VRE\IL]\F]QHG]LDDMFHZLPLHQLX(PLWHQWD
W imieniu Emitenta dzia³aj¹ nastêpuj¹ce osoby fizyczne-cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki:
Marek Piechocki
Dariusz Pachla
Marcin Szulecki
Alicja Miliñska
-
Prezes Zarz¹du,
Cz³onek Zarz¹du,
Cz³onek Zarz¹du,
Cz³onek Zarz¹du,
Cz³onek Zarz¹du.
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta zosta³a objêta wnioskiem
Zarz¹d odpowiada za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie oraz za sporz¹dzenie w Rozdziale II pkt. 1.4. i 3.1.4.
Prospektu, za sporz¹dzenie sprawozdañ finansowych zamieszczonych w Rozdziale VIII i ich dostosowanie do
wymogów Rozporz¹dzenia, oraz za sporz¹dzenie Rozdzia³u IX Prospektu.
2SLVSRZL]DÍ(PLWHQWDLRVÏEIL]\F]Q\FKG]LDDMF\FKZLPLHQLX(PLWHQWD]:SURZDG]DMF\P
Wprowadzaj¹cy posiada 56.700 Akcji serii F, które stanowi¹ 4,67% kapita³u akcyjnego LPP S.A. i 2,17% g³osów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP S.A.
Pomiêdzy Emitentem a Wprowadzaj¹cym nie istniej¹ powi¹zania umowne.
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Emitenta z Wprowadzaj¹cym.
2yZLDGF]HQLH(PLWHQWD
Ni¿ej podpisani owiadczaj¹, ¿e informacje zawarte w Prospekcie, w zakresie okrelonym w Rozdziale II pkt. 3.1.2., s¹
prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ ¿adnych faktów ani okolicznoci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane
przepisami prawa, a tak¿e, ¿e wed³ug ich najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, ¿adne istotne
zobowi¹zania Emitenta ani okolicznoci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹
i finansow¹ Emitenta oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe.
Marek Piechocki
Prezes Zarz¹du
14
Cz³onek Zarz¹du
Dariusz Pachla
Cz³onek Zarz¹du
Marcin Szulecki
Cz³onek Zarz¹du
Alicja Miliñska
Cz³onek Zarz¹du
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
'RUDGFD)LQDQVRZ\
1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH'RUDGF\)LQDQVRZHJR
Nazwa (firma):
Bank Handlowy w Warszawie SA
V Oddzia³ w Warszawie
Centrum Operacji Kapita³owych
Warszawa
ul. Cha³ubiñskiego 8, 00-950 Warszawa
(0-22) 690-39-44
(0-22) 690-38-14
[email protected]
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Telefaks:
2VRE\IL]\F]QHG]LDDMFHZLPLHQLX'RUDGF\)LQDQVRZHJR
W imieniu Doradcy Finansowego dzia³aj¹ nastêpuj¹ce osoby fizyczne:
Piotr Habiera
-
Dyrektor Centrum Operacji Kapita³owych,
Pe³nomocnik Banku,
Bogdan Ma³achwiej
-
Dyrektor Biura Oferowania i Subemisji w Centrum Operacji Kapita³owych,
Pe³nomocnik Banku,
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Doradcy Finansowego zosta³a objêta
wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
Doradca Finansowy odpowiada za sporz¹dzenie Wstêpu, Rozdzia³u I za wyj¹tkiem pkt. 5, Rozdzia³u II za wyj¹tkiem
pkt. 1.4., 3.1.4., 3.3., 4, Rozdzia³u III za wyj¹tkiem pkt. od 1.1.3. do 1.1.6., oraz pkt. 1.2.3., 1.2.4., 1.2.6., 1.2.7., 2.1.2.,
2.2.2., 2.3.2., Rozdzia³u V za wyj¹tkiem pkt. od 8. do 11. i od 14. do 18., Rozdzia³u VI, Rozdzia³u VII za wyj¹tkiem
pkt. od 3. do 18., oraz Za³¹czników od 5. do 10. Prospektu.
2SLVSRZL]DÍ'RUDGF\)LQDQVRZHJRLRVÏEIL]\F]Q\FKG]LDDMF\FKZLPLHQLX'RUDGF\)LQDQVRZHJR](PLWHQWHP
L:SURZDG]DMF\P
Pomiêdzy Emitentem a Doradc¹ Finansowym istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne:
•
COK pe³ni funkcjê Oferuj¹cego Akcje Emitenta w publicznym obrocie;
•
COK pe³ni funkcjê Sponsora Emisji Akcji serii A, C, D, F i G;
•
wynikaj¹ce z umowy z dnia 13.12.1999 r., dotycz¹cej objêcia Akcji serii F i ich zbycia w ramach realizacji opcji
mened¿erskiej, opisanej w Rozdziale V pkt. 8.3. Prospektu.
Ponadto pomiêdzy Emitentem a Bankiem Handlowym w Warszawie SA istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne:
•
wynikaj¹ce z umów o prowadzenie rachunku bankowego, zgodnie z opisem w Rozdziale V pkt. 14 Prospektu;
•
wynikaj¹ce z umów kredytu, opisanych w Rozdziale V pkt. 15.1 Prospektu;
•
wynikaj¹ce z rachunku powierniczego, zawartej w dniu 12 lutego 2001 roku.
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Doradcy Finansowego a LPP S.A.
Pomiêdzy Doradc¹ Finansowym a Wprowadzaj¹cym istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne:
•
umowa subemisji us³ugowej dotycz¹ca Akcji serii F z dnia 21 wrzenia 2000 roku,
•
umowa o prowadzenie rachunku pieniê¿nego i papierów wartociowych.
Ponadto Wprowadzaj¹cy jest spó³k¹ zale¿n¹ od Banku Handlowego w Warszawie SA. Bank Handlowy w Warszawie
SA posiada 100% udzia³u w kapitale zak³adowym Wprowadzaj¹cego.
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Doradcy Finansowego
a Wprowadzaj¹cym.
W dniu 26 stycznia 2001 roku Emitent podpisa³ z COK nastêpuj¹ce umowy:
LPP S.A.
•
umowa o subemisjê inwestycyjn¹ dotycz¹ca 120.000 Akcji serii G,
•
umowa o pe³nienie funkcji cz³onka gie³dy - animatora Emitenta na gie³dzie Papierów Wartociowych
w Warszawie S.A. dla akcji zwyk³ych na okaziciela wyemitowanych przez Spó³kê.
15
Prospekt Emisyjny
2yZLDGF]HQLH'RUDGF\)LQDQVRZHJR
Ni¿ej podpisani owiadczaj¹, ¿e informacje zawarte w Prospekcie, w zakresie okrelonym w Rozdziale II pkt. 3.2.2., s¹
prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ ¿adnych faktów ani okolicznoci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane
przepisami prawa, a tak¿e, ¿e wed³ug ich najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, ¿adne istotne
zobowi¹zania Emitenta ani okolicznoci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹
i finansow¹ Emitenta oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe.
Piotr Habiera
Dyrektor COK
Pe³nomocnik Banku
Bogdan Ma³achwiej
Dyrektor Biura Oferowania i Subemisji COK
Pe³nomocnik Banku
'RUDGFD3UDZQ\
1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH'RUDGF\3UDZQHJR
Nazwa (firma):
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Wardyñski i Wspólnicy s.c.
Warszawa
00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 12
+48 22 622 04 00
+48 22 628 90 40
[email protected]
2VRE\IL]\F]QHG]LDDMFHZLPLHQLX'RUDGF\3UDZQHJR
Osobami dzia³aj¹cymi w imieniu Doradcy Prawnego s¹:
Pawe³ Cieæwierz

wspólnik
Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej dzia³aj¹cej w imieniu Doradcy Prawnego zosta³a objêta wnioskiem
Odpowiedzialnoæ ww. osoby jest ograniczona do nastêpuj¹cych czêci Prospektu: w Rozdziale I pkt. 5, w Rozdziale II
pkt. 3.3., w Rozdziale III pkt. od 1.1.3. do 1.1.6., oraz pkt. 1.2.3., 1.2.4., 1.2.6., 1.2.7., 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., Rozdzia³u
IV, w Rozdziale V pkt. od 8. do 11. i od 14. do 18, w Rozdziale VII pkt. od 3. do 18, oraz Za³¹czników 1, 2, 3, 4, 11
i 12 Prospektu.
2SLVSRZL]DÍ'RUDGF\3UDZQHJRLRVÏEIL]\F]Q\FKG]LDDMF\FKZLPLHQLX'RUDGF\3UDZQHJR](PLWHQWHPRUD]
:SURZDG]DMF\P
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania osobiste, organizacyjne i finansowe pomiêdzy Spó³k¹ Wardyñski i Wspólnicy s.c. lub
osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w jej imieniu a Emitentem, z wyj¹tkiem umowy o pe³nieniu roli doradcy prawnego
w zwi¹zku z procesem sporz¹dzania Prospektu i wprowadzania akcji Spó³ki do publicznego obrotu.
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania osobiste, organizacyjne i finansowe pomiêdzy Spó³k¹ Wardyñski i Wspólnicy s.c. lub
osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w jej imieniu a Wprowadzaj¹cym.
2yZLDGF]HQLH'RUDGF\3UDZQHJR
Niniejszym owiadczamy w imieniu spó³ki Wardyñski i Wspólnicy s.c., ¿e informacje zawarte w czêciach Prospektu,
za które odpowiada Doradca Prawny s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ ¿adnych faktów ani okolicznoci, których
ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak¿e wed³ug naszej najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza
ujawnionymi w Prospekcie, ¿adne istotne zobowi¹zania Spó³ki ani okolicznoci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy
wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Spó³ki oraz osi¹gniête przez ni¹ wyniki finansowe.
Pawe³ Cieæwierz
Wspólnik
16
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
3RGPLRW\XSUDZQLRQHGREDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK
1D]ZDVLHG]LEDDGUHVLSRGVWDZ\XSUDZQLHÍSRGPLRWXXSUDZQLRQHJRGREDGDQLDVSUDZR]GDÍ
ILQDQVRZ\FK(PLWHQWD
Sprawozdania finansowe Emitenta za okresy koñcz¹ce siê w dniu 31 grudnia 1997 roku, 31 grudnia 1998 roku,
31 grudnia 1999 roku oraz 30 czerwca 2000 roku zosta³y zbadane przez bieg³ego rewidenta dzia³aj¹cego w imieniu
firmy:
Nazwa (firma):
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Telefaks:
T&K ABAK Gdañsk Sp. z o.o. Biegli Rewidenci i Konsultanci
Gdañsk
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdañsk
0-58 300-98-00
0-58 300-98-04
[email protected]
wpisanej na listê podmiotów uprawnionych do badania prowadzon¹ przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów
pod nr. 372.
Od dnia 12 wrzenia 2000 roku T&K ABAK Gdañsk Sp. z o.o. Biegli Rewidenci i Konsultanci dzia³a pod nazw¹
Moore Stephens Trzem¿alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o.
2VRE\IL]\F]QHG]LDDMFHZLPLHQLXSRGPLRWXXSUDZQLRQHJRGREDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK
(PLWHQWD
W imieniu Moore Stephens Trzem¿alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o. dzia³a
nastêpuj¹ca osoba fizyczna:
Jaros³aw Krynicki
-
Dyrektor Zarz¹du
Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej dzia³aj¹cej w imieniu Moore Stephens Trzem¿alski, Krynicki
i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o. zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a
przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
Bieg³y Rewident odpowiada za sporz¹dzenie w Rozdziale II pkt. 4. oraz za wydanie opinii w sprawie zgodnoci
sprawozdañ finansowych Emitenta przedstawionych w Rozdziale VIII co do formy i treci z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawienia rzetelnie i jasno wszystkich informacji istotnych dla oceny
rentownoci oraz wyniku finansowego dzia³alnoci gospodarczej, jak równie¿ sytuacji maj¹tkowej i finansowej badanej
jednostki, a tak¿e za wydanie opinii o dostosowaniu sprawozdañ finansowych Emitenta za I pó³rocze 2000 roku
i porównywalnych danych finansowych za lata 1997, 1998 i 1999 do wymogów Rozporz¹dzenia.
%LHJOLUHZLGHQFLGRNRQXMF\EDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK(PLWHQWD
Sprawozdania finansowe Emitenta za okresy koñcz¹ce siê w dniu 31 grudnia 1997 roku, 31 grudnia 1998 roku, 31
grudnia 1999 roku oraz 30 czerwca 2000 roku zosta³y zbadane przez bieg³ego rewidenta:
Jerzy Trzem¿alski
wpisany na listê bieg³ych rewidentów pod nr. 5412/1532.
Informacja o miejscu zamieszkania bieg³ego rewidenta zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a
przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
2SLVSRZL]DÍSRGPLRWXXSUDZQLRQHJRGREDGDQLDVSUDZR]GDQILQDQVRZ\FK(PLWHQWDRVÏEIL]\F]Q\FK
G]LDDMF\FKZMHJRLPLHQLXRUD]ELHJ\FKUHZLGHQWÏZGRNRQXMF\FKEDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK
(PLWHQWD](PLWHQWHPRUD]:SURZDG]DMF\P
Pomiêdzy Emitentem a Moore Stephens Trzem¿alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o.
istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne:
• umowa o badanie sprawozdañ finansowych za lata obrotowe 1999, 2000 i 2001,
• umowa o sprawdzenie zgodnoci danych finansowych zawartych w Prospekcie i wydanie opinii do Prospektu.
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Moore Stephens Trzem¿alski,
Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o. a LPP S.A.
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi - bieg³ymi rewidentami dokonuj¹cymi badania
sprawozdañ finansowych Emitenta a Emitentem.
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania pomiêdzy Moore Stephens Trzem¿alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych
Rewidentów Sp. z o.o., osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Moore Stephens Trzem¿alski, Krynicki i Partnerzy
Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi - bieg³ymi rewidentami dokonuj¹cymi badania
sprawozdañ finansowych Emitenta a Wprowadzaj¹cym.
LPP S.A.
17
Prospekt Emisyjny
2yZLDGF]HQLHSRGPLRWXXSUDZQLRQHJRGREDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FKRUD]ELHJ\FKUHZLGHQWÏZ
GRNRQXMF\FKEDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FKGRW\F]FHGRVWRVRZDQLDVSUDZR]GDÍGRZ\PRJÏZ
5R]SRU]G]HQLD
Ni¿ej podpisani owiadczaj¹, ¿e sprawozdania finansowe Emitenta za okres 01.01.-30.06.2000 r. i porównywalne dane
finansowe za okresy 1.01.-31.12.1997r., 1.01.-31.12.1998r. i 1.01.-31.12.1999r. zawarte w Prospekcie zosta³y
dostosowane do wymogów Rozporz¹dzenia i doprowadzone do porównywalnoci, oraz ¿e wyrazilimy opiniê
o prawid³owoci, rzetelnoci i jasnoci dostosowania sprawozdañ do wymogów Rozporz¹dzenia i ich doprowadzenia
do porównywalnoci, której pe³na treæ jest przedstawiona w Rozdziale VIII pkt. 1 Prospektu.
Istotny fragment opinii brzmi:
(...) 5. Forma prezentacji sprawozdañ finansowych i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych
w prospekcie i zakres ujawnianych w nich danych, s¹ zgodne z wymogami Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1998r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót
prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 163,
poz. 1162) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 roku w sprawie zakresu dodatkowych
informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych ni¿ banki jednostek bêd¹cych emitentami papierów
wartociowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartociowych ubiegaj¹cymi siê o ich
dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 100, poz. 1173), a w szczególnoci ujawnione dane zosta³y
sporz¹dzone w sposób zapewniaj¹cy ich porównywalnoæ poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowoci we
wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowoci stosowanymi przez LPP S.A. przy
sporz¹dzaniu sprawozdania finansowego za okres 01.01-30.06.2000 r. B³êdy zasadnicze nie wyst¹pi³y
w prezentowanych sprawozdaniach finansowych oraz porównywalnych danych finansowych zamieszczonych
w prospekcie.
(...)
Jerzy Trzem¿alski
bieg³y rewident
nr ewid. 5412/1532
dzia³aj¹cy w imieniu firmy:
Moore Stephens Trzem¿alski, Krynicki i Partnerzy
Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o.
80-804 Gdañsk
ul. Rogaczewskiego 9/19
wpisanej na listê podmiotów uprawnionych do badania prowadzon¹ przez
Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów pod nr. 372.
Jaros³aw Krynicki
Dyrektor Zarz¹du
2yZLDGF]HQLHSRGPLRWXXSUDZQLRQHJRGREDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FKRUD]ELHJ\FKUHZLGHQWÏZ
GRNRQXMF\FKEDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FKGRW\F]FHSUDZLGRZRyFLU]HWHOQRyFLLMDVQRyFL
VSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK]DRNUHVURNX
Owiadczamy, ¿e sprawozdania finansowe LPP S.A. sporz¹dzone za okres 1.01.-30.06.2000 roku zamieszczone
w Prospekcie zosta³y zbadane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i rodowiskowymi normami badania.
Na podstawie przeprowadzonych badañ wydalimy opiniê o prawid³owoci, rzetelnoci i jasnoci sprawozdañ
finansowych
Istotny fragment opinii brzmi:
(...)
Na podstawie dokonanego, zgodnie z przepisami prawa i normami rodowiskowymi, badania sprawozdañ finansowych
za okres 01.01-30.06.2000 r. stwierdzamy, ¿e dane zamieszczone w prospekcie prezentuj¹ w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami o rachunkowoci prawid³owo i rzetelnie sytuacjê finansow¹ i maj¹tkow¹, wynik finansowy
oraz zmianê stanu rodków pieniê¿nych Emitenta.(...)
Jerzy Trzem¿alski
bieg³y rewident
nr ewid. 5412/1532
dzia³aj¹cy w imieniu firmy:
80-804 Gdañsk
ul. Rogaczewskiego 9/19
wpisanej na listê podmiotów uprawnionych do badania prowadzon¹ przez
Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów pod nr. 372.
Jaros³aw Krynicki
Dyrektor Zarz¹du
Opinia Bieg³ego Rewidenta do sprawozdañ finansowych za okres 1.01.-30.06.2000 roku przedstawiona zosta³a
w Rozdziale VIII pkt. 1 Prospektu.
18
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
2IHUXMF\SDSLHU\ZDUWRyFLRZHREMÆWH3URVSHNWHP
1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH2IHUXMFHJR
Nazwa (firma):
Bank Handlowy w Warszawie SA
V Oddzia³ w Warszawie
Warszawa
ul. Cha³ubiñskiego 8, 00-950 Warszawa
(0-22) 690-39-44
(0-22) 690-38-14
[email protected]
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Telefaks:
2VRE\IL]\F]QHG]LDDMFHZLPLHQLX2IHUXMFHJR
W imieniu Oferuj¹cego dzia³aj¹ nastêpuj¹ce osoby fizyczne:
Piotr Habiera
-
Dyrektor Centrum Operacji Kapita³owych,
Pe³nomocnik Banku,
Bogdan Ma³achwiej
-
Dyrektor Biura Oferowania i Subemisji w Centrum Operacji Kapita³owych,
Pe³nomocnik Banku,
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Oferuj¹cego zosta³a objêta wnioskiem
Oferuj¹cy odpowiada za sporz¹dzenie Wstêpu, Rozdzia³u I za wyj¹tkiem pkt. 5, Rozdzia³u II za wyj¹tkiem pkt. 1.4.,
3.1.4., 2.3., 4, Rozdzia³u III za wyj¹tkiem pkt. od 1.1.3. do 1.1.6., oraz pkt. 1.2.3., 1.2.4., 1.2.6., 1.2.7., 2.1.2., 2.2.2.,
2.3.2., Rozdzia³u V za wyj¹tkiem pkt. od 8. do 11. i od 14. do 18., Rozdzia³u VI, Rozdzia³u VII za wyj¹tkiem pkt. od 3.
do 18., oraz Za³¹czników od 5. do 10. Prospektu.
2SLVSRZL]DÍSRPLÆG]\2IHUXMF\PLRVREDPLIL]\F]Q\PLG]LDDMF\PLZLPLHQLX2IHUXMFHJR
](PLWHQWHPRUD]:SURZDG]DMF\P
Pomiêdzy Emitentem a Oferuj¹cym istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne:
•
COK pe³ni funkcjê Oferuj¹cego Akcje Emitenta w publicznym obrocie;
•
COK pe³ni funkcjê Sponsora Emisji Akcji serii A, C, D, F i G;
•
wynikaj¹ce z umowy z dnia 13.12.1999 r., dotycz¹cej objêcia Akcji serii F i ich zbycia w ramach realizacji opcji
mened¿erskiej, opisanej w Rozdziale V pkt. 8.3. Prospektu.
Ponadto pomiêdzy Emitentem a Bankiem Handlowym w Warszawie SA istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne:
•
wynikaj¹ce z umów o prowadzenie rachunku bankowego, zgodnie z opisem w Rozdziale V pkt. 14 Prospektu;
•
wynikaj¹ce z umów kredytu, opisanych w Rozdziale V pkt. 15.1 Prospektu;
•
wynikaj¹ce z umowy rachunku powierniczego, zawartej dnia 12 lutego 2001 roku.
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Oferuj¹cego a LPP S.A.
Pomiêdzy Oferuj¹cym a Wprowadzaj¹cym istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne:
•
umowa subemisji us³ugowej dotycz¹ca Akcji serii F z dnia 21 wrzenia 2000 roku,
•
umowa o prowadzenie rachunku pieniê¿nego i papierów wartociowych.
Ponadto Wprowadzaj¹cy jest spó³k¹ zale¿n¹ od Banku Handlowego w Warszawie SA. Bank Handlowy
w Warszawie SA posiada 100% udzia³u w kapitale zak³adowym Wprowadzaj¹cego.
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Oferuj¹cego a Wprowadzaj¹cym.
W dniu 26 stycznia 2001 roku Emitent podpisa³ z COK nastêpuj¹ce umowy:
•
umowa o subemisjê inwestycyjn¹ dotycz¹ca 120.000 Akcji serii G,
•
umowa o pe³nienie funkcji cz³onka gie³dy - animatora Emitenta na gie³dzie Papierów Wartociowych
w Warszawie S.A. dla akcji zwyk³ych na okaziciela wyemitowanych przez Spó³kê.
2yZLDGF]HQLH2IHUXMFHJR
Ni¿ej podpisani owiadczaj¹, ¿e Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA jako Oferuj¹cy
papiery wartociowe w publicznym obrocie do³o¿y³o nale¿ytej starannoci zawodowej przy przygotowaniu
i przeprowadzeniu wprowadzania papierów wartociowych objêtych Prospektem do publicznego obrotu.
Piotr Habiera
Dyrektor COK
Pe³nomocnik Banku
LPP S.A.
Bogdan Ma³achwiej
Dyrektor Biura Oferowania i Subemisji COK
Pe³nomocnik Banku
19
Rozdzia³ III - Dane o Emisji
Prospekt Emisyjny
52='=,$,,,
'$1(2(0,6-,
3DSLHU\ZDUWRyFLRZHZSURZDG]DQHGRSXEOLF]QHJRREURWX
7DEHOD3DSLHU\ZDUWRyFLRZH(PLWHQWDZSURZDG]DQHGRSXEOLF]QHJRREURWX
Seria wyemitowanych
papierów wartociowych
Rodzaj
Liczba
Udzia³ papierów wartociowych danej serii
w ogólnej liczbie papierów wartociowych
Przed emisj¹
Po emisji*
akcje wprowadzane do publicznego obrotu
A
Zwyk³e, na okaziciela
100
0,01%
0,01%
C
400 000
32,96%
26,43%
D
350 000
28,84%
23,13%
akcje wprowadzane do publicznego obrotu i oferowane
F
56 700
4,67%
3,75%
G
300 000
19,82%
* Udzia³ papierów wartociowych danej serii w ogólnej liczbie papierów wartociowych po emisji Akcji serii G zosta³ wyliczony
przy za³o¿eniu objêcia i nale¿ytego op³acenia maksymalnej liczby Akcji serii G tj. 300.000 sztuk.
$NFMHVHULL*RIHURZDQHZ3XEOLF]QHM6XEVNU\SFML
5RG]DMOLF]EDLZDUWRyÂ$NFMLVHULL*
Prospekt zosta³ przygotowany w zwi¹zku z emisj¹ akcji zwyk³ych na okaziciela serii G w liczbie od 1 do 300.000
o wartoci nominalnej 2 z³ ka¿da. Akcje serii G nie s¹ uprzywilejowane i nie jest z nimi zwi¹zany obowi¹zek wiadczeñ
dodatkowych.
7DEHOD3DSLHU\ZDUWRyFLRZH(PLWHQWDRIHURZDQHZSXEOLF]Q\PREURFLH$NFMHVHULL*
Papiery wartociowe
wed³ug rodzajów
Nadwy¿ka ceny
Szacunkowe
Wp³ywy Emitenta
emisyjnej nad
prowizje i koszty
(w z³)
wartoci¹
emisji
nominaln¹
(w z³)
(w z³)
1
2
3
4
5
6
7+(2*4)-6
Na jednostkê
1
2,00
48,00
46,00
1,63
46,37
Razem
300 000
600 000,00
14 400 000,00
13 800 000,00
490 000,00**
13 910 000,00
** prowizje i koszty zosta³y oszacowane przy za³o¿eniu, ¿e cena emisyjna Akcji serii G równa jest wartoci nominalnej, raport
bie¿¹cy Spó³ki dotycz¹cy kosztów emisji Akcji serii G zostanie przekazany do publicznej wiadomoci zgodnie z § 40
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bie¿¹cych i okresowych
oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu
(Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
Liczba
(w szt.)
Wartoæ
nominalna
(w z³)
Cena emisyjna
(w z³)
6]DFXQNRZHNRV]W\HPLVML$NFMLVHULL*
Na szacunkow¹ kwotê kosztów emisji Akcji serii G sk³adaj¹ siê wynagrodzenia podmiotów sporz¹dzaj¹cych Prospekt,
koszty jego publikacji oraz inne oszacowane koszty:
7DEHOD6]DFXQNRZHSURZL]MHLNRV]W\HPLVML$NFMLVHULL*
a) koszty sporz¹dzenia Prospektu, oferowania i sprzeda¿y Akcji serii G,
b) koszty kampanii marketingowej i og³oszeñ obligatoryjnych,
c) op³aty i koszty administracyjne
Razem:
* prowizje i koszty zosta³y oszacowane przy za³o¿eniu, ¿e cena emisyjna Akcji serii G równa jest wartoci nominalnej
120 000 z³
320 000 z³
50 000 z³
490 000 z³
Koszty zgromadzenia kapita³u poprzez emisjê Akcji serii G zostan¹ zaliczone do wartoci niematerialnych i prawnych.
Koszty te bêd¹ umarzane w ci¹gu 5 lat.
3RGVWDZ\HPLVMLLZSURZDG]HQLDGRSXEOLF]QHJRREURWX$NFMLVHULL*
2UJDQXSUDZQLRQ\GRSRGMÆFLDGHF\]MLRHPLVML$NFMLVHULL*
Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego (art.431 § 1), decyzjê o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego w drodze emisji
nowych akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwa³y. Dla wa¿noci uchwa³y w tej sprawie
wymagana jest wiêkszoæ 3/4 g³osów oddanych. Uchwa³a wy³¹czaj¹ca dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru
akcji nowej emisji powinna byæ podjêta wiêkszoci¹ przynajmniej 4/5 g³osów oddanych, i byæ wyranie zapowiedziana
w porz¹dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegó³owo umotywowana. Uzasadnienie powinno
wskazywaæ, ¿e wy³¹czenie prawa poboru nastêpuje w interesie Spó³ki.
20
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
'DWDLIRUPDSRGMÆFLDXFKZD\RHPLVML$NFMLVHULL*RUD]ZSURZDG]HQLDMHMGRSXEOLF]QHJRREURWX
Decyzja o emisji Akcji serii G i wprowadzeniu jej do publicznego obrotu zosta³a podjêta przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki w dniu 8 grudnia 1999 roku w uchwale nr 2, zmienionej uchwa³¹ nr 13 NWZA
z 24 lutego 2000 roku oraz uchwa³¹ nr 2 NWZA z dnia 24 marca 2000 roku. Uchwa³¹ nr 3 z dnia 24 marca 2000 roku
przyjêto tekst jednolity uchwa³y o emisji Akcji serii G w nastêpuj¹cym brzmieniu:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdañsku uchwala co nastêpuje:
1.
Kapita³ akcyjny Spó³ki podwy¿szony zostaje o kwotê nie mniejsz¹ ni¿ 2 (dwa) z³ote i nie wiêksz¹ ni¿ 600.000
(szeæset tysiêcy) z³otych poprzez emisjê nie mniej ni¿ 1 (jedna) i nie wiêcej ni¿ 300.000 (trzysta tysiêcy) akcji
zwyk³ych na okaziciela serii G o cenie nominalnej 2 (dwa) z³ote ka¿da.
2.
Akcje serii G s¹ akcjami zwyk³ymi na okaziciela i pokryte zostan¹ wy³¹cznie wk³adami gotówkowymi.
3.
Cenê emisyjn¹ akcji serii G ustali Zarz¹d Spó³ki.
Osoby obejmuj¹ce akcje zobowi¹zane bêd¹ do zap³aty ustalonej ceny emisyjnej akcji do dnia zamkniêcia
subskrypcji akcji serii G.
4.
Akcje serii G uczestnicz¹ w dywidendzie pocz¹wszy od 01.01.2000 roku tj. od zysku, jaki przeznaczony zostanie
do podzia³u za rok obrachunkowy 2000.
5.
Upowa¿nia siê Zarz¹d Spó³ki do:
a) okrelenia terminów otwarcia i zamkniêcia subskrypcji akcji serii G,
b) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
c) ustalenia zasad i sposobów dystrybucji akcji,
d) okrelenie wszystkich pozosta³ych warunków emisji akcji serii G, w tym podzia³u oferowanych akcji na
transze,
e) ustalenia zasad przydzia³u akcji i dokonania przydzia³u akcji,
f) podjêcia wszelkich niezbêdnych czynnoci faktycznych i prawnych maj¹cych na celu wprowadzenie akcji serii
G do publicznego obrotu i wtórnego publicznego obrotu papierami wartociowymi na Gie³dzie Papierów
Wartociowych w Warszawie,
g) podpisania ewentualnych umów o subemisjê inwestycyjn¹ lub us³ugow¹,
h) dokonania innych czynnoci prawnych i faktycznych koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji na
warunkach okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹ i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§2
1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdañsku uchwala wy³¹czenie prawa poboru akcji serii G
w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spó³ki.
2.
Wy³¹czenie prawa poboru akcji serii G jest uzasadnione d³ugookresowym interesem Spó³ki, gdy¿ umo¿liwi
pozyskanie znacznych rodków finansowych koniecznych na sfinansowanie przez Spó³kê rozwoju dzia³u
sprzeda¿y detalicznej i dalszego rozwoju dzia³alnoci Spó³ki. Celowoæ wy³¹czenia dotychczasowych
akcjonariuszy z wykonania prawa poboru uzasadnione jest tak¿e potrzeb¹ rozproszenia w³asnoci Spó³ki, co jest
niezbêdne z uwagi na spe³nienie warunków dopuszczenia akcji do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartociowych.
Wy³¹czenie obecnych akcjonariuszy od prawa poboru nie pozbawia akcjonariuszy mo¿liwoci nabywania akcji
nowej emisji na zasadach ogólnych.
§3
Oferowanie akcji serii G przeprowadzone zostanie na warunkach publicznego obrotu pierwotnego w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi (Dz.U. Nr 118 poz. 754
z pón. zm.).
§4
[...............].
LPP S.A.
21
Prospekt Emisyjny
3UDZRSLHUZV]HÍVWZDGRREMÆFLD$NFMLVHULL*SU]H]GRW\FKF]DVRZ\FKDNFMRQDULXV]\
Prawo pierwszeñstwa do objêcia Akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy zosta³o wy³¹czone uchwa³¹ nr 2
NWZA z dnia 8 grudnia 1999 roku, zmienionej uchwa³¹ nr 13 z dnia 24 lutego 2000 roku oraz uchwa³¹ nr 2 z dnia
24 marca 2000 roku. Odpowiedni fragment uchwa³y nr 2 brzmi:
§ 2
1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdañsku uchwala wy³¹czenie prawa poboru akcji serii G
w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spó³ki.
2.
akcjonariuszy z wykonania prawa poboru uzasadnione jest tak¿e potrzeb¹ rozproszenia w³asnoci Spó³ki, co jest
niezbêdne z uwagi na spe³nienie warunków dopuszczenia akcji do obrotu na Gie³dzie Papierów Wartociowych.
3UDZDLRERZL]NLZ\QLNDMFH]$NFMLVHULL*
.RGHNV+DQGORZ\L6WDWXW
Podstawowymi prawami akcjonariuszy wynikaj¹cymi z posiadania oferowanych akcji jest prawo g³osu na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do udzia³u w zysku przeznaczonym do podzia³u przez Walne Zgromadzenie,
prawo do objêcia akcji w razie uchwalenia ich nowej emisji oraz prawo uczestniczenia w podziale maj¹tku w
przypadku rozwi¹zania i likwidacji spó³ki. Uchwa³y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadaj¹ bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów oddanych z zastrze¿eniem postanowieñ Kodeksu handlowego, Prawa o Publicznym Obrocie
Papierami Wartociowymi i Statutu.
Akcje serii G s¹ akcjami zwyk³ymi na okaziciela, daj¹cymi prawo do jednego g³osu na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy. Z akcjami serii G nie s¹ zwi¹zane ¿adne wiadczenia dodatkowe.
Zgodnie z § 34 Statutu prawo g³osowania akcjonariuszy Spó³ki posiadaj¹cych akcje zwyk³e zosta³o ograniczone w ten
sposób, ¿e ¿aden z nich sam b¹d jako podmiot dominuj¹cy ³¹cznie z podmiotami od nich zale¿nymi nie mo¿e
wykonywaæ na Walnym Zgromadzeniu wiêcej ni¿ 15% ogólnej liczby g³osów istniej¹cych w Spó³ce w dniu odbywania
Walnego Zgromadzenia.
Akcje serii G uczestnicz¹ w dywidendzie od 1 stycznia 2000 roku.
3UDZRR3XEOLF]Q\P2EURFLH3DSLHUDPL:DUWRyFLRZ\PL
Zgodnie z art. 7 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi akcje dopuszczone do publicznego obrotu nie
maj¹ formy dokumentu. Stosownie do art. 11 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi dokumentem
potwierdzaj¹cym legitymacjê do realizacji uprawnieñ wynikaj¹cych z akcji wskazanych w jego treci jest imienne
wiadectwo depozytowe. Imienne wiadectwo depozytowe mo¿e byæ wystawione przez biuro maklerskie, bank lub inny
podmiot prowadz¹cy rachunek papierów wartociowych na ¿¹danie posiadacza takiego rachunku.
Zwraca siê uwagê, i¿ ka¿dy z inwestorów zobowi¹zany jest do przestrzegania wymogów Prawa o Publicznym Obrocie
Papierami Wartociowymi, które to przepisy reguluj¹ kwestie dotycz¹ce nabywania znacznych pakietów akcji.
Wymienione przepisy przewiduj¹ sankcje w przypadku nie przestrzegania okrelonych procedur, w tym ograniczenie
prawa g³osu.
Zgodnie z art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi ka¿dy, kto w wyniku nabycia akcji spó³ki
publicznej, osi¹gn¹³ lub przekroczy³ 5% lub 10% ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu oraz ka¿dy kto
posiada³ przed zbyciem akcje spó³ki publicznej w iloci zapewniaj¹cej mu co najmniej 5% lub co najmniej 10% ogólnej
liczby g³osów na walnym zgromadzeniu, a w wyniku zbycia sta³ siê posiadaczem akcji zapewniaj¹cych odpowiednio
nie wiêcej ni¿ 5% lub nie wiêcej ni¿ 10% liczby g³osów, obowi¹zany jest zawiadomiæ o tym Komisjê Papierów
Wartociowych i Gie³d, Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Spó³kê o iloci posiadanych g³osów
w wyniku dokonanej transakcji, w ci¹gu 4 dni od dnia dokonania zapisu na rachunku papierów wartociowych.
W przypadku osób posiadaj¹cych powy¿ej 10% g³osów na walnym zgromadzeniu obowi¹zek ten dotyczy nabycia lub
zbycia akcji zmieniaj¹cego posiadan¹ liczbê g³osów o 2% lub wiêcej. Nabycie lub zbycie akcji przez podmiot zale¿ny
uwa¿a siê za nabycie lub zbycie przez podmiot dominuj¹cy. Obowi¹zek dokonywania zawiadomienia powstaje
zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji ³¹cznie.
Zgodnie z art. 149 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi ka¿da osoba zamierzaj¹ca nabyæ akcje
w spó³ce publicznej w iloci zapewniaj¹cej osi¹gniêcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej
liczby g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, obowi¹zana jest zawiadomiæ o tym Komisjê Papierów
Wartociowych i Gie³d i uzyskaæ jej zgodê na to nabycie. Zamiar nabycia akcji przez podmiot zale¿ny uwa¿a siê za
zamiar nabycia przez podmiot dominuj¹cy. Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d w ci¹gu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia udziela zgody i przekazuje agencji informacyjnej informacje o zamiarze nabycia albo
22
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
odmawia udzielenia zgody, je¿eli nabycie spowodowa³oby naruszenie przepisów Prawa o Publicznym Obrocie
Papierami Wartociowymi lub zagra¿a³oby wa¿nemu interesowi Pañstwa lub gospodarki narodowej.
Zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi nabycie w obrocie wtórnym w
okresie krótszym ni¿ 90 dni akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, w liczbie zapewniaj¹cej co najmniej 10%
ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy mo¿e byæ dokonane wy³¹cznie w drodze publicznego
wezwania do zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê akcji. Wzywaj¹cy do zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê
akcji zobowi¹zany jest z³o¿yæ do depozytu banku lub innej instytucji zabezpieczenie w wysokoci 50% wartoci akcji,
które zamierza nabyæ.
Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi ka¿dy kto w wyniku nabycia akcji sta³ siê
akcjonariuszem spó³ki publicznej posiadaj¹cym ponad 50% ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu, jest
obowi¹zany do og³oszenia wezwania do zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê pozosta³ych akcji tej spó³ki lub do
zbycia, przed wykonaniem prawa g³osu z posiadanych akcji, takiej iloci akcji, które spowoduje osi¹gniêcie nie wiêcej
ni¿ 50% ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu.
Wzory wezwañ, szczegó³owy sposób ich og³aszania oraz warunki nabywania akcji w wyniku wezwañ okrela
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 roku w sprawie wzorów wezwañ do zapisywania siê na
sprzeda¿ lub zamianê akcji spó³ki publicznej, szczegó³owego sposobu ich og³aszania oraz warunków nabywania akcji
w wyniku tych wezwañ (Dz.U. Nr 148 poz. 967).
Wykonywanie prawa g³osu z akcji, które zosta³y nabyte z naruszeniem obowi¹zków okrelonych w art. 147, 149, 151,
152, 154 i 155 jest bezskuteczne. Ponadto naruszenie obowi¹zków okrelonych ww. przepisami oraz art. 148 mo¿e
skutkowaæ kar¹ grzywny do 1 miliona z³otych.
8VWDZDR3U]HFLZG]LDDQLX3UDNW\NRP0RQRSROLVW\F]Q\P
Zgodnie z art. 11 Ustawy o Przeciwdzia³aniu Praktykom Monopolistycznym zamiar nabycia lub objêcia akcji,
powoduj¹cy przekroczenie 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy podlega
zg³oszeniu Prezesowi Urzêdu Konkurencji i Konsumentów, w terminie 14 dni od dokonania czynnoci, z któr¹ Ustawa
wi¹¿e ten obowi¹zek. W odniesieniu do spó³ek publicznych Prezes Urzêdu Konkurencji i Konsumentów mo¿e
w terminie 14 dni od zg³oszenia wydaæ decyzjê zakazuj¹c¹ nabycia akcji.
2SRGDWNRZDQLHGRFKRGÏZ]$NFMLVHULL*
2VRE\SUDZQH
Dochody z dywidendy
Dochody z dywidendy opodatkowane s¹ zrycza³towanym podatkiem dochodowym w wysokoci 20% uzyskanego
przychodu (art. 10 ust. 1 i art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Kwoty podatku
uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych maj¹cych
siedzibê w Rzeczpospolitej Polskiej odlicza siê od kwoty podatku nale¿nego od pozosta³ych dochodów osoby prawnej,
obliczonego na zasadach okrelonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W przypadku braku
mo¿liwoci dokonania takiego odliczenia w danym roku podatkowym, kwoty podatku dochodowego od otrzymanej
dywidendy odlicza siê w latach nastêpnych. Nale¿ny podatek od dochodu uzyskiwanego z tytu³u dywidendy potr¹cany
jest przez spó³kê jako p³atnika tego podatku.
Od podatku dochodowego zwolnione s¹ spó³ki wchodz¹ce w sk³ad grupy kapita³owej, uzyskuj¹ce dochody z dywidend
oraz innych przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach od spó³ek tworz¹cych tê grupê, pod warunkiem, ¿e nie nast¹pi³o
naruszenie warunków uznania je za podatnika (art. 22 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Dochody ze sprzeda¿y akcji
Dochody ze sprzeda¿y akcji uzyskiwane przez osoby prawne podlegaj¹ opodatkowaniu na zasadach ogólnych
okrelonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Stawka opodatkowania liczona w stosunku do
podstawy opodatkowania wynosi od dnia 1 stycznia 2000 roku 30% (art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych).
Zaniechano ustalania i poboru podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych od dochodu uzyskanego ze
sprzeda¿y akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na Gie³dzie Papierów Wartociowych. Zaniechanie
ustalania i poboru podatku ma zastosowanie, je¿eli pañstwo siedziby lub zarz¹du osoby prawnej postêpuje wed³ug
zasady wzajemnoci co do opodatkowania takich samych dochodów w stosunku do osób prawnych maj¹cych siedzibê
lub zarz¹d w Polsce (zarz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1996 roku w sprawie zaniechania ustalania
i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych Monitor Polski nr 7,
poz. 82).
LPP S.A.
23
Prospekt Emisyjny
2VRE\IL]\F]QH
Dochody z dywidendy
Dochody z dywidendy opodatkowane s¹ zrycza³towanym podatkiem dochodowym w wysokoci 20% uzyskanego
przychodu (art. 30 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Podatek ten dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników, na których ci¹¿y nieograniczony obowi¹zek podatkowy,
a wiêc takich, którzy podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu od ca³oci swoich dochodów bez wzglêdu na miejsce ich
osi¹gania.
Stosownie do art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, nieograniczonemu obowi¹zkowi
podatkowemu podlegaj¹ osoby fizyczne, które maj¹ miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub
których czasowy pobyt w Rzeczpospolitej Polskiej trwa d³u¿ej ni¿ 183 dni. W przypadku podatników, na których ci¹¿y
ograniczony obowi¹zek podatkowy a wiêc którzy nie maj¹ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca
zamieszkania lub pobytu w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, a tak¿e osób
fizycznych przyby³ych do Rzeczpospolitej Polskiej na pobyt czasowy w celu podjêcia zatrudnienia w zagranicznych
przedsiêbiorstwach drobnej wytwórczoci, w spó³kach utworzonych z udzia³em podmiotów zagranicznych oraz
oddzia³ach i przedstawicielstwach przedsiêbiorstw i banków zagranicznych, tj. takich, którzy podlegaj¹ obowi¹zkowi
podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 4 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych) zasady opodatkowania oraz wysokoæ stawek podatku od dochodów
osi¹ganych przez te osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytu³u udzia³u w zyskach spó³ki akcyjnej, zale¿ne s¹
od postanowieñ umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a krajem
zamieszkania podatników.
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów
osi¹ganych przez te osoby z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych wi¹¿¹ce s¹ postanowienia tej umowy i wy³¹czaj¹
one stosowanie powo³anych powy¿ej przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
W przypadku natomiast, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹
a pañstwem, na terenia którego znajduje siê miejsce zamieszkania osoby fizycznej podlegaj¹cej ograniczonemu
obowi¹zkowi podatkowemu nie zosta³a zawarta lub nie przewiduje modyfikacji zasad opodatkowania dochodów
z tytu³u udzia³u w zysku osób prawnych, dochody te podlegaj¹ opodatkowaniu na zasadach okrelonych w Ustawie
o Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych.
Dochody ze sprzeda¿y akcji
Dochody ze sprzeda¿y akcji uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegaj¹ opodatkowaniu na zasadach ogólnych
okrelonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
W okresie od dnia 1 stycznia 1997 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku zwolnione s¹ od podatku dochodowego dochody
osób fizycznych uzyskane ze sprzeda¿y akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na podstawie publicznej
oferty lub na gie³dzie papierów wartociowych albo w regulowanym pozagie³dowym wtórnym obrocie publicznym,
z wyj¹tkiem, gdy sprzeda¿ tych akcji jest przedmiotem dzia³alnoci gospodarczej (art. 52 pkt. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych).
Zwraca siê uwagê inwestorom, ¿e dochody uzyskane ze sprzeda¿y Praw do Akcji opodatkowane s¹ ³¹cznie z innymi
dochodami na zasadach ogólnych.
2SDWDVNDUERZD
W myl przepisów Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi, sprzeda¿ akcji na Gie³dzie Papierów
Wartociowych odbywa siê za porednictwem podmiotów prowadz¹cych przedsiêbiorstwa maklerskie. Zgodnie z § 63
pkt. 13 Rozporz¹dzenia w Sprawie Op³aty Skarbowej sprzeda¿ taka nie podlega op³acie skarbowej.
W szczególnych przypadkach Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi, dopuszcza zbywanie akcji
bezporednio pomiêdzy zainteresowanymi podmiotami. Dotyczy to miêdzy innymi sprzeda¿y akcji bezporednio
pomiêdzy dwoma osobami fizycznymi. Sprzeda¿ akcji bez porednictwa przedsiêbiorstwa maklerskiego podlega
op³acie skarbowej w wysokoci 2% wartoci transakcji. Obowi¹zek uiszczenia op³aty skarbowej w terminie 14 dni
ci¹¿y solidarnie na zbywcy i nabywcy.
Powy¿sze informacje maj¹ jedynie charakter ogólny. Inwestorom, w przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoci w sprawach
podatkowych zaleca siê zasiêgn¹æ porady osób uprawnionych do wiadczenia us³ug doradztwa podatkowego.
8PRZ\RVXEHPLVMÆXVXJRZOXELQZHVW\F\MQ
Do dnia sporz¹dzenia Prospektu Emitent nie zawar³ umowy o subemisjê us³ugow¹ lub inwestycyjn¹.
W dniu 26 stycznia 2001 roku zosta³a zawarta umowa o subemisje inwestycyjn¹ pomiêdzy LPP S.A. z siedziba
w Gdañsku oraz Bankiem Handlowym w Warszawie SA - V Oddzia³ w Warszawie Centrum Operacji Kapita³owych.
W ramach umowy subemitent inwestycyjny zobowi¹za³ siê do z³o¿enia zapisu na Akcje serii G oferowane w ramach
Publicznej Subskrypcji w ³¹cznej liczbie 120.000 sztuk, w przypadku, gdy po up³ywie terminu przyjmowania zapisów
na akcje tj. po 16 stycznia 2001 roku, oka¿e siê, ¿e nie wszystkie akcje zosta³y objête. Subemitent inwestycyjny za
24
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
gotowoædo objêcia akcji otrzyma wynagrodzenie równe 2,9% od wartoæi akcji objêtych zobowi¹zaniem
subemisyjnym wed³ug minimalnej ceny emisyjnej.
Szczegó³owe warunki umowy przedstawia tabela poni¿ej.
7DEHOD:DUXQNLXPRZ\RVXEHPLVMÆ
Subemitent
deklaruj¹cy
objêcie papierów
wartociowych w
ramach umowy
Adres (siedziba)
Bank Handlowy 00-950 Warszawa,
w Warszawie SA ul. Cha³ubiñskiego 8
Centrum Operacji
Kapita³owych
Wysokoæ
kapita³u
w³asnego
subemitenta
3 262 145 tys. z³
Liczba
Wartoæ
papierów wart., papierów wart.,
których dotyczy których dotyczy
umowa
umowa (wg ceny
emisyjnej)
120 000
5 760 000 z³
Wysokoæ op³aty sta³ej dla
subemitenta
wartoæ w z³
procent
-
-
Wysokoæ prowizji dla subemitenta Faktyczny koszt
w przypadku objêcia papierów
nabycia jednego
wart. w ramach umowy
papieru wart.
przez
subemitenta
wartoæ w z³
procent
-
2,9%
46,61 z³
ród³o: Spó³ka
8PRZDRNUHyORQDZDUW3UDZDR3XEOLF]Q\P2EURFLH3DSLHUDPL:DUWRyFLRZ\PL
Emitent nie zawar³ umowy, na mocy której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane bêd¹ papiery
wartociowe w zwi¹zku z wyemitowanymi przez niego papierami wartociowymi (kwity depozytowe).
=DVDG\G\VWU\EXFML$NFMLVHULL*
,QIRUPDFMHRJÏOQH
Na podstawie Prospektu oferowanych jest 300.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii G o wartoci nominalnej 2 z³ote
ka¿da, emitowanych na podstawie uchwa³y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. nr 2 z dnia 8 grudnia
1999 roku, zmienionej uchwa³¹ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. nr 13 z dnia
24 lutego 2000 roku oraz uchwa³¹ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. nr 2 z dnia
24 marca 2000 roku.
3RGPLRWRIHUXMF\$NFMHVHULL*ZSXEOLF]Q\PREURFLH
Podmiotem oferuj¹cym Akcje serii G LPP S.A. w publicznym obrocie, w rozumieniu art. 33 Prawa o Publicznym
Obrocie Papierami Wartociowymi, jest:
Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA
ul. Cha³ubiñskiego 8
00-950 Warszawa
tel. 0-22 690-39-44
fax. 0-22 690-38-14
e-mail: [email protected]
7HUPLQ\3XEOLF]QHM6XEVNU\SFML
Zarz¹d okreli³ poni¿sze terminy Publicznej Subskrypcji:
do 29 stycznia 2001 r
31 stycznia 2001 r
31 stycznia do 6 lutego 2001 r
12 lutego 2001 r.
14-16 lutego 2001 r.
22 lutego 2001 r
Og³oszenie informacji o minimalnej cenie emisyjnej Akcji serii G
Otwarcie Publicznej Subskrypcji
Pierwszy termin przyjmowanie zapisów Inwestorów na Akcje serii G
Og³oszenie informacji o ostatecznej cenie emisyjnej Akcji serii G
Drugi termin przyjmowania zapisów Inwestorów na Akcje serii G
Zamkniêcie Publicznej Subskrypcji
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zwi¹zanych z przeprowadzeniem Publicznej Subskrypcji
wymienionych powy¿ej. Spó³ka mo¿e postanowiæ i og³osiæ publicznie o zmianie terminu otwarcia Publicznej
Subskrypcji najpóniej na dwa dni przed planowanym rozpoczêciem Publicznej Subskrypcji oraz o zmianie terminu
zamkniêcia Publicznej Subskrypcji lub o przed³u¿eniu przyjmowania zapisów najpóniej na jeden dzieñ przed
planowanym zakoñczeniem przyjmowania zapisów na Akcje serii G w trybie wskazanym we Wstêpie do Prospektu
tj. przekazaæ do KPWiG i GPW w ci¹gu 24 godzin, a nastêpnie po up³ywie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej oraz
og³osiæ o tym publicznie w Dzienniku Finansowym Prawo i Gospodarka. W przypadku zmiany terminów Publicznej
Subskrypcji zamkniêcie Publicznej Subskrypcji nast¹pi nie póniej ni¿ w dniu up³ywu wa¿noci Prospektu.
W przypadku, gdy nie wszystkie Akcje serii G zostan¹ subskrybowane w okresie przyjmowania zapisów, Spó³ka
zaoferuje niesubskrybowane Akcje serii G ewentualnym subemitentom inwestycyjnym.
2VRE\XSUDZQLRQHGRREHMPRZDQLD$NFMLVHULL*
Osobami uprawnionymi do obejmowania Akcji serii G s¹:
a)
Rezydenci
b)
Nierezydenci
Nierezydenci zamierzaj¹cy nabyæ Akcje serii G winni zapoznaæ siê z odpowiednimi przepisami kraju ich pochodzenia.
LPP S.A.
25
Prospekt Emisyjny
Zapisy sk³adane przez towarzystwo funduszy powierniczych lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu
w³asnym, odrêbnie na rzecz poszczególnych funduszy zarz¹dzanych przez towarzystwo funduszy stanowi¹,
w rozumieniu niniejszego Prospektu, zapisy odrêbnych Inwestorów.
W drugim terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G osobami uprawnionymi do z³o¿enia zapisów na Akcje serii
G bêd¹ Inwestorzy wskazani przez Zarz¹d, do których zostan¹ skierowane zaproszenia do z³o¿enia zapisów na Akcje
serii G w drugim terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G.
8VWDOHQLHFHQ\HPLV\MQHM$NFMLVHULL*
Najpóniej na dwa dni robocze przed rozpoczêciem Publicznej Subskrypcji, tj. w dniu 29 stycznia 2001r. opublikowana
zostanie ustalona na potrzeby przetargu minimalna cena emisyjna Akcji serii G.
Akcje serii G na podstawie przyjêtych i w pe³ni op³aconych zapisów.
W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G liczby
Akcji serii G mniejszej lub równej 300.000, ostateczna cena emisyjna Akcji serii G bêdzie równa cenie minimalnej.
W przypadku nadsubskrypcji w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G cena emisyjna Akcji serii
G mo¿e zostaæ ustalona na wy¿szym poziomie ni¿ cena minimalna, w taki sposób, ¿e ostateczna cena emisyjna Akcji
serii G równa bêdzie maksymalnemu poziomowi ceny, przy której minimum 300.000 Akcji serii G zostanie
subskrybowanych. Ostateczna cena emisyjna bêdzie mog³a zostaæ skorygowana przez Zarz¹d w zwi¹zku
z koniecznoci¹ spe³nienia wymogów Regulaminu GPW, dotycz¹cych rynku równoleg³ego, w szczególnoci
wymaganego rozproszenia.
Ostateczna cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona przez Zarz¹d Spó³ki, z uwzglêdnieniem warunków
okrelonych powy¿ej i zostanie opublikowana po zakoñczeniu pierwszego terminu przyjmowania zapisów na Akcje
serii G, najpóniej w dniu 12 lutego 2001 r.
0LHMVFHSU]\MPRZDQLD]DSLVÏZQD$NFMHVHULL*
Zapisy na Akcje serii G w pierwszym terminie przyjmowania zapisów przyjmowane bêd¹ w Punktach Obs³ugi
Klientów Oferuj¹cego i podmiotów wchodz¹cych w sk³ad konsorcjum dystrybucyjnego zorganizowanego przez
Oferuj¹cego. Lista biur maklerskich wchodz¹cych w sk³ad konsorcjum dystrybucyjnego oraz pe³na lista Punktów
Obs³ugi Klientów przyjmuj¹cych zapisy na Akcje serii G stanowi Za³¹cznik nr 5 do Prospektu.
Inwestorzy mog¹ sk³adaæ tak¿e zapisy na Akcje serii G za porednictwem telefonu u Oferuj¹cego i w podmiotach
wchodz¹cych w sk³ad konsorcjum dystrybucyjnego na zasadach okrelonych przez te podmioty, o ile udzielili
stosownego pe³nomocnictwa dla tego podmiotu do przyjmowania w ich imieniu zapisów sk³adanych na rynku
pierwotnym.
Zapisy na Akcje serii G w drugim terminie przyjmowania zapisów przyjmowane bêd¹ w nastêpuj¹cym Punkcie Obs³ugi
Klientów:
Punkt Obs³ugi Klientów
Banku Handlowego w Warszawie SA
ul. Cha³ubiñskiego 8; 00-950 Warszawa
=DVDG\VXEVNU\ERZDQLD$NFMLVHULL*
W ramach Publicznej Subskrypcji w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G Inwestorzy mog¹
sk³adaæ zapisy na minimum 1 (jedn¹) i nie wiêcej ni¿ 300.000 (trzysta tysiêcy) Akcji serii G. W przypadku z³o¿enia
przez Inwestora zapisu na wiêcej ni¿ 300.000 Akcji serii G, zapis ten bêdzie traktowany jako zapis na 300.000 Akcji
serii G.
Inwestor ma prawo do z³o¿enia kilku zapisów, pod warunkiem, ¿e ³¹czna liczba subskrybowanych Akcji serii G nie
przekroczy 300.000.
W przypadku, gdy ³¹czna liczba Akcji serii G subskrybowanych przez jednego Inwestora przekroczy 300.000 Akcji
serii G, zapisy te bêd¹ traktowane ³¹cznie jako zapis na 300.000 Akcji serii G, z tym ¿e zapisy bêd¹ redukowane
w kolejnoci od ostatniego z³o¿onego zapisu, tak aby ³¹czna liczba subskrybowanych przez jednego Inwestora Akcji
serii G wynosi³a 300.000.
Je¿eli w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G zostanie subskrybowanych mniej ni¿ 300.000
Akcji serii G uruchomiony zostanie drugi termin przyjmowania zapisów na Akcje serii G. Do Inwestorów wskazanych
przez Zarz¹d Spó³ki za porednictwem Oferuj¹cego skierowane zostan¹ zaproszenia do z³o¿enia zapisów na Akcje serii
G w drugim terminie przyjmowania zapisów. W zaproszeniu okrelona bêdzie maksymalna liczba Akcji serii G, na
któr¹ Inwestor mo¿e z³o¿yæ zapis w drugim terminie przyjmowania zapisów.
26
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
W ramach Publicznej Subskrypcji w drugim terminie przyjmowania zapisów Inwestorzy mog¹ sk³adaæ zapisy na
minimum 1(jedn¹) Akcjê serii G oraz na liczbê Akcji serii G nie wiêksz¹ ni¿ maksymalna liczba wskazana
w zaproszeniu do z³o¿enia zapisu skierowanym do Inwestora.
Inwestor ma prawo z³o¿enia kilku zapisów, pod warunkiem, ¿e ³¹czna liczba subskrybowanych w drugim terminie
przyjmowania zapisów nie przekroczy maksymalnej liczby Akcji serii G wskazanej w zaproszeniu do z³o¿enia zapisu
skierowanym do Inwestora.
W przypadku, gdy ³¹czna liczba Akcji serii G subskrybowanych przez Inwestora w drugim terminie przyjmowania
zapisów przekroczy maksymaln¹ liczbê Akcji serii G wskazan¹ w zaproszeniu do z³o¿enia zapisu skierowanym do
Inwestora, zapisy te bêd¹ traktowane ³¹cznie jako zapis na maksymaln¹ liczbê Akcji serii G wskazan¹ w zaproszeniu do
z³o¿enia zapisu, z tym ¿e zapisy bêd¹ redukowane w kolejnoci od ostatniego z³o¿onego zapisu.
3URFHGXUDVNDGDQLD]DSLVÏZQD$NFMHVHULL*
Inwestor zapisuj¹cy siê na Akcje serii G winien z³o¿yæ w miejscu sk³adania zapisu wype³niony w trzech egzemplarzach
formularz zapisu na Akcje serii G, którego wzór zosta³ przygotowany przez Emitenta i stanowi Za³¹cznik nr 7 do
Prospektu oraz podpisaæ owiadczenie bêd¹ce integraln¹ czêci¹ formularza zapisu, w którym stwierdza, ¿e:
•
zapozna³ siê z treci¹ Prospektu i Statutu oraz wyra¿a zgodê na brzmienie Statutu i akceptuje warunki Publicznej
Subskrypcji;
•
zgadza siê na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii G, ni¿ objêta zapisem, lub nie przydzielenie ich wcale,
zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.
Za z³o¿enie formularza uznaje siê tak¿e wydruk komputerowy, podpisany przez Inwestora i zawieraj¹cy wszystkie
informacje, które znajduj¹ siê we wzorze formularza zapisu stanowi¹cego Za³¹cznik nr 7 do Prospektu.
Dokonuj¹c zapisu na Akcje serii G Inwestor zobowi¹zany jest do pozostawienia lub okazania w POK ni¿ej
wymienionych dokumentów:
Rezydenci:
• osoba fizyczna okazuje dowód osobisty lub paszport;
•
osoba prawna pozostawia kopiê aktualnego wypisu z w³aciwego rejestru i zawiadczenie o nadaniu numeru
statystycznego REGON;
•
jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej, utworzona zgodnie z prawem polskim pozostawia
kopiê aktualnego (tj. nie póniejszego ni¿ 3 miesi¹ce przed dniem z³o¿enia zapisu) wypisu z w³aciwego rejestru
i zawiadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON.
Nierezydenci:
• osoba fizyczna okazuje paszport;
•
osoba prawna pozostawia kopiê aktualnego wypisu z w³aciwego rejestru zagranicznego, potwierdzon¹ przez
polsk¹ placówkê dyplomatyczn¹ lub bank bêd¹cy korespondentem Banku Handlowego w Warszawie SA;
•
jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej utworzona zgodnie z ustawodawstwem pañstw
obcych pozostawia kopiê aktualnego (tj. nie póniejszego ni¿ 3 miesi¹ce przed dniem z³o¿enia zapisu) wypisu
z w³aciwego zagranicznego rejestru firm lub kopiê umowy spó³ki lub stosowne pe³nomocnictwo. Wymienione
dokumenty musz¹ byæ potwierdzone przez polsk¹ placówkê dyplomatyczn¹, zagraniczny oddzia³ b¹d
przedstawicielstwo Banku Handlowego w Warszawie SA lub bank bêd¹cy korespondentem Banku Handlowego
w Warszawie SA;
Formularz zapisu zawiera nastêpuj¹ce informacje:
•
•
•
dane o Inwestorze
•
imiê i nazwisko osoby fizycznej lub nazwê (firmê) osoby prawnej;
•
miejsce zamieszkania lub siedzibê;
•
adres do korespondencji;
•
status dewizowy (Rezydent lub Nierezydent);
•
w przypadku Rezydentów: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub seria i numer paszportu dla
osób fizycznych albo REGON i numer w³aciwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej utworzonej zgodnie z prawem polskim;
•
w przypadku Nierezydentów numer paszportu dla osób fizycznych albo numer w³aciwego rejestru dla osób
prawnych;
liczbê Akcji serii G objêtych zapisem;
cenê emisyjn¹:
•
LPP S.A.
w przypadku zapisu w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G maksymaln¹ cenê emisyjn¹
(z dok³adnoci¹ do 50 groszy) po jakiej Inwestor subskrybuje Akcje serii G, nie ni¿sz¹ jednak ni¿ minimalna
cena emisyjna;
27
•
Prospekt Emisyjny
w przypadku zapisu w drugim terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G ostateczn¹ cenê emisyjn¹;
•
kwotê wp³aty na Akcje (obliczon¹ jako iloczyn wskazanej w zapisie ceny emisyjnej i liczby Akcji serii G objêtych
zapisem) i sposób zap³aty;
•
okrelenie sposobu zwrotu wp³aconej kwoty lub jej czêci (gotówka, przelew na rachunek bankowy) w przypadku
nie przydzielenia wszystkich lub czêci Akcji serii G lub nie dojcia emisji do skutku;
•
data oraz czas (godzina i minuta) z³o¿enia zapisu;
•
podpis subskrybenta,
•
podpis osoby upowa¿nionej do przyjmowania zapisów i wp³at na Akcje serii G.
W przypadku zapisów Inwestorów posiadaj¹cych w Banku Handlowym w Warszawie SA rachunek bankowy lub
rachunek pieniê¿ny i papierów wartociowych i sk³adaj¹cych zapis w POK Centrum Operacji Kapita³owych Banku
Handlowego w Warszawie SA, z uwagi na istniej¹cy obowi¹zek aktualizacji dokumentacji zwi¹zany z posiadaniem
rachunku w Banku Handlowym w Warszawie SA, mog¹ oni podaæ jedynie firmê, siedzibê oraz nr rachunku
i informacjê, w którym oddziale Banku Handlowego rachunek ten jest prowadzony.
Zapisy sk³adane przez towarzystwo funduszy powierniczych lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu
w³asnym, odrêbnie na rzecz poszczególnych funduszy zarz¹dzanych przez towarzystwo funduszy stanowi¹,
w rozumieniu niniejszego Prospektu, zapisy odrêbnych Inwestorów.
W przypadku sk³adania zapisów w imieniu swoich klientów przez domy maklerskie prowadz¹ce dzia³alnoæ polegaj¹c¹
na zarz¹dzaniu cudzym pakietem papierów wartociowych na zlecenie mog¹ one z³o¿yæ jeden zapis na ³¹czn¹ liczbê
Akcji serii G wynikaj¹c¹ z zapisów w imieniu poszczególnych klientów wraz z list¹ zawieraj¹c¹ informacje
o inwestorze oraz liczbie subskrybowanych w jego imieniu Akcji serii G.
Wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aciwego wype³nienia formularza zapisu na Akcje serii G ponosi Inwestor.
Zapisy niepe³ne, które pomijaj¹ jakikolwiek z jego elementów, bêd¹ uwa¿ane za niewa¿ne.
Na dowód przyjêcia zapisu Inwestor otrzymuje jeden egzemplarz z³o¿onego formularza zapisu, potwierdzony przez
pracownika POK przyjmuj¹cego zapis. Zapisy s¹ bezwarunkowe, nie mog¹ zawieraæ jakichkolwiek zastrze¿eñ i s¹
nieodwo³alne w terminie zwi¹zania zapisem.
'\VSR]\FMDGHSRQRZDQLD$NFMLVHULL*
W momencie sk³adania zapisu na Akcje serii G Inwestor lub jego pe³nomocnik mo¿e z³o¿yæ nieodwo³aln¹ Dyspozycjê
deponowania Akcji serii G, która umo¿liwia zapisanie na jego rachunku papierów wartociowych wszystkich Akcji
serii G przydzielonych mu przez Zarz¹d Spó³ki bez koniecznoci odbierania zawiadczenia o nabyciu akcji w POK,
w którym z³o¿y³ zapis, a nastêpnie przedstawienia zawiadczenia do potwierdzenia w biurze maklerskim prowadz¹cym
jego rachunek papierów wartociowych.
Formularz Dyspozycji deponowania Akcji serii G przygotowany przez Oferuj¹cego, którego wzór stanowi Za³¹cznik
nr 8 do Prospektu powinien zostaæ z³o¿ony w czterech egzemplarzach, po jednym dla Inwestora dokonuj¹cego zapisu
i POK przyjmuj¹cego dyspozycjê oraz dwóch dla Sponsora Emisji.
Za z³o¿enie Dyspozycji deponowania Akcji serii G uznaje siê tak¿e wydruk komputerowy, podpisany przez
Inwestora i zawieraj¹cy wszystkie informacje, które znajduj¹ siê we wzorze dyspozycji.
Formularz Dyspozycji deponowania Akcji serii G musi zawieraæ:
•
nazwê/imiê i nazwisko w³aciciela rachunku;
•
numer zapisu (dowodu subskrypcji);
•
kod w KDPW i nazwê biura maklerskiego, prowadz¹cego rachunek papierów wartociowych;
•
numer rachunku papierów wartociowych, na którym maj¹ byæ zdeponowane wszystkie Akcje serii G przydzielone
Inwestorowi przez Zarz¹d Spó³ki;
•
klauzulê: proszê o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartociowych wszystkich przydzielonych mi
Akcji serii G;
•
klauzulê: zobowi¹zujê siê do poinformowania na pimie POK, w którym dokona³em zapisu o wszelkich zmianach
dotycz¹cych mojego rachunku papierów wartociowych;
•
podpis osoby sk³adaj¹cej dyspozycjê;
•
podpis pracownika POK przyjmuj¹cego dyspozycjê.
Wszelkie konsekwencje z niew³aciwego wype³nienia formularza Dyspozycji deponowania Akcji serii G ponosi
Inwestor.
28
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
:SDW\QD$NFMH
W przypadku wp³at gotówkowych zapis na Akcje serii G jest wa¿ny pod warunkiem dokonania pe³nej wp³aty
w momencie z³o¿enia zapisu w POK.
Przez wp³atê w pe³nej wysokoci w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G rozumie siê kwotê
równ¹ iloczynowi ceny emisyjnej wskazanej przez inwestora w zapisie na Akcje serii G oraz liczby Akcji serii G
objêtych zapisem.
Przez wp³atê w pe³nej wysokoci w drugim terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G rozumie siê kwotê równ¹
iloczynowi ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby Akcji serii G objêtych zapisem.
W przypadku wp³at w formie przelewu, telegraficznego polecenia przelewu lub przekazu SWIFT zapis na Akcje serii G
jest wa¿ny pod warunkiem wp³ywu rodków na rachunek jednostki, w której ma byæ dokonany zapis, najpóniej w dniu
zakoñczenia przyjmowania zapisów Inwestorów na Akcje serii G odpowiednio w pierwszym lub drugim terminie
przyjmowania zapisów na Akcje serii G.
Jako datê wp³aty uznaje siê datê wp³ywu rodków na rachunek bankowy POK przyjmuj¹cego zapis.
W przypadku sk³adania zapisu na Akcje serii G za porednictwem Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego
w Warszawie SA wp³aty nale¿y dokonaæ na rachunek:
10301045-87647389
V O/BH w Warszawie
Tytu³ wp³aty: Wp³ata na Akcje serii G LPP S.A.
Wp³ata na Akcje serii G mo¿e byæ dokonana w PLN w nastêpuj¹cej formie:
Rezydenci:
• gotówk¹,
•
przelewem lub telegraficznym poleceniem przelewu na rachunek POK, w którym Inwestor bêdzie dokonywa³
zapisu z adnotacj¹ Wp³ata na Akcje serii G LPP S.A.,
•
wymienionymi wy¿ej formami p³atnoci ³¹cznie.
Nierezydenci:
• gotówk¹,
•
przelewem lub telegraficznym poleceniem przelewu na rachunek POK, w którym Inwestor bêdzie dokonywa³
zapisu z adnotacj¹ Wp³ata na Akcje serii G LPP S.A.,
•
przekazem SWIFT (BHWAPLPWW5B) w przypadku Inwestorów zagranicznych sk³adaj¹cych zapis w POK
Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA do banku bêd¹cego korespondentem Banku
Handlowego w Warszawie SA lub bezporednio do Banku Handlowego w Warszawie SA ze wskazaniem Centrum
Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA jako beneficjenta i numeru rachunku subskrypcji.
Bank lub bank korespondent powinien potwierdziæ uznanie rachunku Banku Handlowego w Warszawie SA nie
póniej ni¿ o 10:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania wp³at na Akcje serii G,
•
wymienionymi wy¿ej formami p³atnoci ³¹cznie.
W przypadku je¿eli uzyskana kwota z wymiany waluty wymienialnej na z³ote nie wystarcza na pe³ne op³acenie zapisu,
zapis uznaje siê za wa¿ny w czêci wynikaj¹cej z podzielenia kwoty wp³aty i zadeklarowanej przez Inwestora ceny
emisyjnej Akcji serii G w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G lub z podzielenia kwoty wp³aty
i ostateczne ceny emisyjnej Akcji serii G w drugim terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G. Po dokonaniu
przydzia³u Akcji serii G nadwy¿ka waluty wymienialnej zostanie zwrócona zagranicznemu Inwestorowi zgodnie
z warunkami okrelonymi w Rozdziale III pkt. 1.1.9.15. Prospektu.
Zwraca siê uwagê Inwestorów, i¿ wp³aty na Akcje serii G dokonywane przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ
gospodarcz¹ powinny byæ zgodne z przepisem art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alnoci
gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 z póniejszymi zmianami). Zgodnie z ww. ustaw¹ podmiot prowadz¹cy
dzia³alnoæ gospodarcz¹ obowi¹zany do prowadzenia ksi¹g rachunkowych oraz podatkowej ksiêgi przychodów
i rozchodów jest obowi¹zany do prowadzenia rachunku bankowego i gromadzenia i wydatkowania rodków
pieniê¿nych za porednictwem tego rachunku w ka¿dym przypadku, gdy stron¹ transakcji jest inny przedsiêbiorca
i jednorazowa wartoæ nale¿noci lub zobowi¹zañ przekracza równowartoæ 3.000 EURO albo równowartoæ
1.000 EURO, gdy suma wartoci tych nale¿noci lub zobowi¹zañ powsta³ych w miesi¹cu poprzednim przekracza
10.000 EURO, przeliczonych na z³ote wed³ug kursu kupna walut obcych og³aszanego przez NBP z ostatniego dnia
miesi¹ca, w którym dokonywane s¹ operacje finansowe.
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 396 Komisji Papierów Wartociowych z dnia 9 listopada 1995 roku w sprawie stanowiska
Komisji co do zasad postêpowania podmiotów prowadz¹cych przedsiêbiorstwa maklerskie w przypadku zaistnienia
uzasadnionego podejrzenia pochodzenia rodków pieniê¿nych klientów z przestêpstwa lub maj¹cych zwi¹zek
z przestêpstwem (Dz.Urz. KPW Nr 6, poz. 197), KPWiG w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia
pochodzenia rodków pieniê¿nych klientów z przestêpstwa lub maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, zaleca
rejestrowanie we wszystkich podmiotach prowadz¹cych przedsiêbiorstwa maklerskie:
LPP S.A.
29
Prospekt Emisyjny
1.
ka¿dej jednorazowej wp³aty, ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³at gotówkowych lub poleceñ przelewu powy¿ej
20.000 z³otych,
2.
równie¿ mniejszych wp³at, ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³at gotówkowych lub poleceñ przelewu
nastêpuj¹cych po sobie w ci¹gu krótkiego czasu, przekraczaj¹cych w sumie kwotê 20.000 z³otych,
3.
ka¿dej wp³aty i polecenia przelewu, innych ni¿ te, o których mowa w pkt. 1 i 2, które s¹ dokonywane
w okolicznociach wiadcz¹cych, ¿e mog¹ one mieæ na celu lokowanie rodków pieniê¿nych pochodz¹cych
z przestêpstwa lub maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem.
W przypadku dokonywania p³atnoci w banku, zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, bank jest zobowi¹zany
przeciwdzia³aæ wykorzystaniu swojej dzia³alnoci dla celów maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, o którym mowa w art.
299 Kodeksu Karnego lub w celu ukrycia dzia³añ przestêpczych. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia
okolicznoci, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego bank zawiadamia o tym prokuratora. Ponadto,
zgodnie z art. 106 ust. 4 Prawo Bankowe, bank jest obowi¹zany do prowadzenia rejestru wp³at gotówkowych powy¿ej
okrelonej kwoty oraz danych o osobach dokonuj¹cych wp³aty i na których rzecz wp³ata zosta³a dokonana. Wysokoæ
kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa powy¿ej, oraz tryb postêpowania banków w wypadkach,
o których mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, ustala Komisja Nadzoru Bankowego.
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie trybu postêpowania
banków w przypadku prania pieniêdzy oraz ustalenia wysokoci kwoty i warunków prowadzenia rejestru wp³at
gotówkowych powy¿ej okrelonej kwoty oraz danych o osobach dokonuj¹cych wp³aty i na rzecz których wp³ata zosta³a
dokonana (Dz.Urz. NBP Nr 18, poz. 40) informacja o wp³acie gotówkowej, której wartoæ przekracza równowartoæ
10.000 EURO, oraz dane dotycz¹ce m.in. osoby dokonuj¹cej wp³aty oraz osoby, w której imieniu wp³ata jest
dokonywana, zostan¹ zamieszczone w rejestrze prowadzonym przez bank. Dane te bêd¹ przechowywane przez okres co
najmniej 5 lat. Osoba dokonuj¹ca takiej wp³aty zobowi¹zana jest do okazania odpowiednich dokumentów w celu
identyfikacji swojej to¿samoci oraz to¿samoci osoby, w której imieniu dokonuje wp³aty.
Pracownik banku, który wbrew swoim obowi¹zkom nie zawiadamia o okolicznociach wymienionych w art. 106 ust. 1
Prawa Bankowego, nie przestrzega zasad postêpowania okrelonych w art. 106 ust. 4 Prawa Bankowego, ponosi
odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹, co nie wy³¹cza odpowiedzialnoci karnej, je¿eli czyn wype³nia znamiona przestêpstwa.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego, bank nie ponosi odpowiedzialnoci za szkodê, która mo¿e wynikn¹æ
z wykonania w dobrej wierze obowi¹zków okrelonych w art. 106 ust. 1 i 3. W takim wypadku je¿eli okolicznoci,
o których mowa w art. 106 ust. 1, nie mia³y zwi¹zku z przestêpstwem lub ukrywaniem dzia³añ przestêpczych,
odpowiedzialnoæ za szkodê wynik³¹ ze wstrzymania czynnoci bankowych ponosi Skarb Pañstwa.
']LDDQLHSU]H]SHQRPRFQLND
Inwestorzy uprawnieni s¹ do nabywania Akcji serii G za porednictwem pe³nomocnika. Osoba wystêpuj¹ca
w charakterze pe³nomocnika zobowi¹zana jest przed³o¿yæ pracownikowi POK pe³nomocnictwo szczególne Inwestora
wystawione w formie pisemnej, zawieraj¹ce umocowanie do dokonania zapisu oraz nastêpuj¹ce dane o osobie
pe³nomocnika i Inwestora:
Rezydenci:
• dla osób fizycznych: imiê i nazwisko, dok³adny adres i numer dowodu osobistego lub numer PESEL b¹d numer
paszportu;
•
dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej: nazwê, adres numer
REGON, wypis z w³aciwego rejestru.
Je¿eli pe³nomocnik posiadaj¹cy w Banku Handlowym w Warszawie SA rachunek bankowy lub rachunek pieniê¿ny
i papierów wartociowych sk³ada zapis w POK Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA,
to z uwagi na istniej¹cy obowi¹zek aktualizacji dokumentacji zwi¹zany z posiadaniem rachunku w Banku Handlowym
w Warszawie SA, mo¿e podaæ jedynie firmê, siedzibê oraz nr rachunku i informacjê, w którym oddziale Banku
Handlowego w Warszawie SA rachunek ten jest prowadzony.
Nierezydenci:
• dla osób fizycznych: imiê, nazwisko, adres, numer paszportu, kraj wystawcy paszportu;
•
dla zagranicznych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej: nazwê,
siedzibê, wypis z w³aciwego zagranicznego rejestru potwierdzony przez polsk¹ placówkê dyplomatyczn¹,
zagraniczny oddzia³ b¹d przedstawicielstwo Banku Handlowego w Warszawie SA lub bank bêd¹cy
korespondentem Banku Handlowego w Warszawie SA. Potwierdzenie takie nie jest konieczne, je¿eli osoba prawna
ma swoj¹ siedzibê w pañstwie bêd¹cym stron¹ podpisanej umowy miêdzypañstwowej dotycz¹cej obrotu prawnego
z zagranic¹ i zawieraj¹cej wy³¹czenie od wymogu legalizacji dokumentów.
Zwraca siê uwagê Inwestorów, i¿ je¿eli pe³nomocnik posiadaj¹cy w Banku Handlowym w Warszawie SA rachunek
bankowy lub rachunek pieniê¿ny i papierów wartociowych sk³ada zapis w POK Centrum Operacji Kapita³owych
Banku Handlowego w Warszawie SA, to z uwagi na istniej¹cy obowi¹zek aktualizacji dokumentacji zwi¹zany
z posiadaniem rachunku w Banku Handlowym w Warszawie SA, mo¿e on podaæ jedynie firmê, siedzibê oraz
nr rachunku i informacjê, w którym oddziale Banku Handlowego rachunek ten jest prowadzony.
30
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Powy¿sze ustalenia dotycz¹ce pe³nomocnictw szczególnych nie dotycz¹ pe³nomocnictw wystawionych dla osób
prowadz¹cych dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na zarz¹dzaniu cudzym pakietem papierów wartociowych na zlecenie. W tym
przypadku wystarczaj¹cym dokumentem jest pe³nomocnictwo udzielone na podstawie umów o zarz¹dzanie cudzym
pakietem papierów wartociowych zawartych przez biuro maklerskie z klientami (wyci¹g z umowy).
W przypadku podmiotów prowadz¹cych rachunki powiernicze dokumentem wystarczaj¹cym do z³o¿enia zapisu
w imieniu klienta bêdzie kopia dyspozycji SWIFT i owiadczenie podmiotu prowadz¹cego rachunek powierniczy
o dzia³aniu zgodnie z dyspozycj¹ klienta.
Pe³nomocnictwo i inne dokumenty lub jego kopia pozostaj¹ w POK przyjmuj¹cym zapisy na Akcje serii G.
Przy odbiorze zawiadczeñ o nabyciu Akcji serii G oraz odbiorze zwracanych kwot pe³nomocnik musi okazaæ
pe³nomocnictwo szczególne w formie aktu notarialnego lub z podpisem Inwestora notarialnie powiadczonym,
upowa¿niaj¹ce do wykonania wy¿ej wymienionych czynnoci. Pe³nomocnictwo takie mo¿e zostaæ sporz¹dzone
równie¿ w formie pisemnej (bez koniecznoci zachowania formy aktu notarialnego lub powiadczonego notarialnie
podpisu Inwestora), lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie zaakceptowana przez biuro maklerskie
przyjmuj¹ce zapisy na Akcje serii G. Aby stwierdziæ, czy w przypadku konkretnego biura maklerskiego - cz³onka
konsorcjum dystrybucyjnego istnieje mo¿liwoæ akceptacji pe³nomocnictwa sporz¹dzonego w formie pisemnej, bez
potwierdzenia notarialnego, Inwestor powinien skontaktowaæ siê bezporednio z tym biurem.
Zwraca siê uwagê Inwestorów, i¿ na podstawie Ustawy o Op³acie Skarbowej oraz Rozporz¹dzenia w Sprawie Op³aty
Skarbowej od dokumentu pe³nomocnictwa winna byæ uiszczona op³ata skarbowa.
6NDGDQLH]DSLVÏZQD$NFMHVHULL*SU]H]VXEHPLWHQWÏZLQZHVW\F\MQ\FK
W przypadku sk³adania zapisów przez subemitentów inwestycyjnych, zapisy winny byæ z³o¿one po zakoñczeniu
przyjmowania zapisów na Akcje serii G w pierwszym i drugim terminie, jednak najpóniej w dniu zamkniêcia
Publicznej Subskrypcji, tj. 22 lutego 2001 roku osobicie lub przez pos³añca za pokwitowaniem w nastêpuj¹cym
Punkcie Obs³ugi Klientów:
rodki z tytu³u wp³at na Akcje serii G objête przez subemitentów inwestycyjnych maj¹ wp³yn¹æ najpóniej w dniu
zamkniêcia Publicznej Subskrypcji na rachunek:
10301045-87647389
V O/BH w Warszawie
Tytu³ wp³aty: Wp³ata na Akcje serii G LPP S.A.
=DPNQLÆFLH3XEOLF]QHM6XEVNU\SFML$NFMLVHULL*
Zamkniêcie Publicznej Subskrypcji nast¹pi najpóniej dnia 22 lutego 2001 roku.
3U]\G]LD$NFMLVHULL*
Zarz¹d Spó³ki dokona przydzia³u Akcji serii G najpóniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zamkniêcia Publicznej
Subskrypcji.
Po zakoñczeniu pierwszego terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii G na podstawie przyjêtych i w pe³ni
op³aconych zapisów zostanie ustalona ostateczna cena emisyjna Akcji serii G.
Akcji serii G mniejszej ni¿ 300.000, ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie cenie minimalnej. W takim
przypadku przydzia³ Akcji serii G inwestorom, którzy dokonali zapisów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów
na Akcje serii G dokonany bêdzie zgodnie z przyjêtymi i w pe³ni op³aconymi zapisami, a nieobjête Akcje serii G
zaoferowane zostan¹ Inwestorom wskazanym przez Zarz¹d w drugim terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G.
Inwestorom, którzy z³o¿yli zapisy na Akcje serii G w drugim terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G
przydzia³ Akcji serii G dokonany bêdzie zgodnie ze z³o¿onymi i op³aconymi zapisami.
Akcji serii G równej 300.000, ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie cenie minimalnej. W takim
przypadku przydzia³ Akcji serii G dokonany bêdzie zgodnie ze z³o¿onymi i op³aconymi zapisami.
Akcji serii G wiêkszej ni¿ oferowana, ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie maksymalnemu poziomowi
ceny, przy którym minimum 300.000 Akcji serii G zostanie subskrybowanych, z zastrze¿eniem, ¿e ostateczna cena
emisyjna bêdzie mog³a zostaæ skorygowana przez Zarz¹d w zwi¹zku z koniecznoci¹ spe³nienia wymogów Regulaminu
GPW, dotycz¹cych rynku równoleg³ego, w szczególnoci wymaganego rozproszenia. W takim przypadku Inwestorom,
LPP S.A.
31
Prospekt Emisyjny
którzy z³o¿yli zapisy z cen¹ ni¿sz¹ ni¿ ostatecznie ustalona cena emisyjna Akcji serii G, Akcje serii G nie zostan¹
przydzielone.
Inwestorom, którzy z³o¿yli zapisy z cen¹ równ¹ lub wy¿sz¹ od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej Akcji serii G Akcje
serii G zostan¹ przydzielone wed³ug kryterium pierwszeñstwa z³o¿enia zapisu (data, godzina i minuta), tj. zgodnie
z regu³¹ kto pierwszy ten lepszy.
Zapis na Akcje serii G, w zwi¹zku z którym przekroczona zosta³a liczba Akcji serii G bêd¹cych przedmiotem
Publicznej Subskrypcji zostanie zredukowany w taki sposób, aby zosta³o objête 300.000 Akcji serii G. Je¿eli sytuacja
taka bêdzie dotyczy³a kilku zapisów z³o¿onych w tym samym czasie (data, godzina i minuta) to wszystkie te zapisy
zostan¹ proporcjonalnie zredukowane, tak aby objêtych zosta³o 300.000 Akcji serii G. U³amkowe czêci Akcji serii G
nie bêd¹ przydzielane. Akcje serii G nie przyznane w wyniku zaokr¹gleñ zostan¹ przydzielone kolejno Inwestorom,
którzy z³o¿yli zapis na najwiêksz¹ liczbê Akcji serii G, w przypadku równych zamówieñ o przydziale zadecyduje
losowanie. Oferuj¹cy ustali zasady losowania i czuwaæ bêdzie nad jego przebiegiem.
Je¿eli w wyniku zastosowania powy¿szych kryteriów liczba oferowanych Akcji serii G zostanie wyczerpana
pozosta³ym inwestorom, pomimo okrelenia w zapisie ceny wy¿szej lub równej ostatecznej cenie emisyjnej, Akcje serii
G nie zostan¹ przydzielone.
5R]OLF]HQLHZSDWQD$NFMHVHULL*
W przypadku redukcji zapisów, nie przyznania Akcji serii G lub niewa¿noci zapisu biura maklerskie przyjmuj¹ce
zapisy na Akcje serii G rozpoczn¹ zwrot nale¿nych kwot Inwestorom najpóniej w ci¹gu 14 dni po dokonaniu
przydzia³u Akcji serii G, w sposób zadeklarowany przez Inwestora w formularzu zapisu.
Zwrot nadp³aconych kwot odbywaæ siê bêdzie w formie przelewu na wskazany przez Inwestora w formularzu zapisu
rachunek, b¹d w gotówce w POK, w którym zosta³ z³o¿ony zapis.
Wp³aty na Akcje serii G nie s¹ oprocentowane. Terminowy zwrot powy¿szych kwot zostanie dokonany bez
jakichkolwiek odsetek i odszkodowañ.
:\GDZDQLHLPLHQQ\FK]DyZLDGF]HÍRQDE\FLX$NFMLVHULL*
POK przyjmuj¹ce zapisy w ci¹gu 14 dni od daty podjêcia uchwa³y Zarz¹du Krajowego Depozytu Papierów
Wartociowych S.A. o zarejestrowaniu Akcji serii G w depozycie na podstawie umowy z Emitentem i po z³o¿eniu listu
ksiêgowego, rozpoczn¹ wydawanie zawiadczeñ o nabyciu Akcji serii G Inwestorom, którym zosta³y przydzielone
Akcje serii G. Zawiadczenia bêd¹ wydawane wy³¹cznie na ¿¹danie akcjonariusza.
W przypadku z³o¿enia przez Inwestora Dyspozycji deponowania Akcji serii G nie otrzyma on zawiadczenia
o nabyciu Akcji serii G w POK, gdzie dokona³ zapisu, a jedynie zawiadczenie o liczbie przydzielonych mu Akcji
serii G.
Zaksiêgowanie przydzielonych Inwestorowi Akcji serii G na wskazanym przez niego rachunku papierów
wartociowych nast¹pi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez dom maklerski dokumentów
potwierdzaj¹cych zarejestrowanie Akcji serii G w KDPW. Informacja o zaksiêgowaniu Akcji serii G zostanie
przekazana Inwestorowi przez biuro maklerskie prowadz¹ce jego rachunek papierów wartociowych zgodnie
z zasadami informowania klientów, przyjêtymi przez dane biuro.
3UDZQHVNXWNLQLHGRNRQDQLDZR]QDF]RQ\PWHUPLQLHZSDW\QD$NFMHVHULL*
Skutkiem prawnym nie dokonania w terminie okrelonym w Prospekcie pe³nej wp³aty na Akcje serii G jest niewa¿noæ
zapisu, za wyj¹tkiem sytuacji, w której uzyskana kwota z wymiany waluty wymienialnej na z³ote nie wystarcza na
pe³ne op³acenie zapisu. Wówczas zapis uznaje siê za wa¿ny w czêci wynikaj¹cej z podzielenia kwoty wp³aty
i zadeklarowanej przez Inwestora ceny emisyjnej Akcji serii G w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje
serii G lub z podzielenia kwoty wp³aty i ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii G w drugim terminie przyjmowania
zapisów na Akcje serii G.
Przez wp³atê w pe³nej wysokoci w pierwszym terminie przyjmowania zapisów rozumie siê kwotê równ¹ iloczynowi
subskrybowanych Akcji serii G i zadeklarowanej przez Inwestora ceny emisyjnej Akcji serii G nie mniejszej ni¿
opublikowana minimalna cena emisyjna Akcji serii G.
Przez wp³atê w pe³nej wysokoci w drugim terminie przyjmowania zapisów rozumie siê kwotê równ¹ iloczynowi
subskrybowanych Akcji serii G i ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii G.
7HUPLQ]ZL]DQLD]DSLVHPQD$NFMHVHULL*
Inwestor jest zwi¹zany zapisem na Akcje serii G w terminie trzech miesiêcy od dnia zamkniêcia Publicznej
Subskrypcji.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego Inwestor przestaje byæ zwi¹zany zapisem na Akcje serii G, je¿eli:
•
32
w ci¹gu trzech miesiêcy od dnia zakoñczenia Publicznej Subskrypcji podwy¿szenie kapita³u w wyniku Publicznej
Subskrypcji Akcji serii G nie zostanie zg³oszone do zarejestrowania;
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
•
postanowienie S¹du Rejestrowego odmawiaj¹ce zarejestrowania podwy¿szenia kapita³u w wyniku Publicznej
Subskrypcji Akcji serii G stanie siê prawomocne;
•
zostanie og³oszone nie dojcie Publicznej Subskrypcji Akcji serii G do skutku.
'RMyFLHHPLVML$NFMLVHULL*GRVNXWNX
Emisja Akcji serii G dojdzie do skutku, gdy w okresie Publicznej Subskrypcji co najmniej 1 Akcja serii G zostanie
objêta i nale¿ycie op³acona, a S¹d Rejestrowy dokona zarejestrowania podwy¿szenia kapita³u akcyjnego.
W terminie do dwóch tygodni od zamkniêcia Publicznej Susbkrypcji Emitent przeka¿e w formie raportu bie¿¹cego
nastêpuj¹ce informacje:
1.
data zamkniêcia Publicznej Subskrypcji,
2.
data przydzia³u Akcji serii G,
3.
liczba Akcji serii G objêtych subskrypcj¹,
4.
liczba Akcji serii G na które z³o¿ono zapisy w ramach Publicznej Subskrypcji,
5.
liczba Akcji serii G, które zostan¹ przydzielone,
6.
cena po jakiej Akcje serii G by³y nabywane,
7.
liczba osób, które z³o¿y³y zapisy na Akcje serii G,
8.
liczba osób, którym zosta³y przydzielone Akcje serii G,
9.
nazwa subemitentów, którzy wykonali w ramach Publicznej Subskrypcji swoje zobowi¹zanie oraz liczba Akcji
serii G przez nich objêtych,
10. wartoæ przeprowadzonej subskrypcji,
11. koszty przeprowadzonej subskrypcji.
O dojciu emisji do skutku Emitent powiadomi inwestorów w drodze jednorazowego og³oszenia w dziennikach,
o których mowa we Wstêpie w terminie 7 dni od wydania przez S¹d Rejestrowy postanowienia o zarejestrowaniu
podwy¿szenia kapita³u akcyjnego w drodze emisji Akcji serii G.
Niezw³ocznie po zarejestrowaniu podwy¿szenia kapita³u akcyjnego Emitent z³o¿y list ksiêgowy Akcji serii G i wyst¹pi
o zarejestrowanie Akcji serii G w KDPW.
W ci¹gu 14 dni od zarejestrowania Akcji serii G w KDPW inwestorzy, którym przydzielono Akcje serii G bêd¹ mogli
odebraæ potwierdzenie nabycia Akcji serii G w trybie Publicznej Subskrypcji.
Zwraca siê uwagê inwestorów na fakt, i¿ zgodnie z Prawem o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi prawa
z akcji dopuszczonych do publicznego obrotu powstaj¹ z chwil¹ zapisania papierów wartociowych po raz pierwszy na
rachunku papierów wartociowych i przys³uguj¹ osobie bêd¹cej posiadaczem tego rachunku.
Imienne wiadectwo depozytowe jest wystawiane na ¿¹danie posiadacza rachunku i potwierdza legitymacjê do
realizacji wszelkich uprawnieñ wynikaj¹cych z papierów wartociowych wskazanych w jego treci, które nie s¹ lub nie
mog¹ byæ realizowane wy³¹cznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartociowych.
W przypadku z³o¿enia przez inwestora Dyspozycji deponowania Akcji serii G nie otrzyma on potwierdzenia nabycia
Akcji serii G w trybie Publicznej Subskrypcji w POK, w którym dokona³ zapisu, a jedynie zawiadczenie o iloci
przydzielonych mu Akcji serii G. Zaksiêgowanie przydzielonych Akcji serii G na wskazanym przez niego rachunku
papierów wartociowych nast¹pi w terminie 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania Akcji serii G w KDPW.
Informacja o zaksiêgowaniu Akcji serii G zostanie przekazana inwestorowi zgodnie z zasadami informowania klientów,
przyjêtymi przez dane biuro maklerskie.
Wp³aty na Akcje serii G nie s¹ oprocentowane, a ewentualny zwrot nadp³at lub rodków pieniê¿nych z tytu³u nie
przydzielenia Akcji serii G lub przydzielenia mniejszej liczby Akcji serii G nast¹pi w formie wskazanej przez Inwestora
w formularzu zapisu na Akcje serii G w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od dokonania przydzia³u Akcji serii G.
1LHGRMyFLHHPLVMLGRVNXWNX
Je¿eli chocia¿ jedna z zaoferowanych Akcji serii G nie zostanie objêta i nale¿ycie op³acona w terminie okrelonym
w Prospekcie lub Zarz¹d Spó³ki nie z³o¿y w terminie 3 miesiêcy od dnia zamkniêcia Publicznej Subskrypcji w S¹dzie
Rejestrowym wniosku o zarejestrowanie podwy¿szenia kapita³u akcyjnego, lub je¿eli postanowienie S¹du Rejestrowego
odmawiaj¹ce zarejestrowania podwy¿szenia kapita³u akcyjnego stanie siê prawomocne, to emisja nie dojdzie do skutku.
Zarz¹d Spó³ki zawiadomi o nie dojciu emisji do skutku w ci¹gu 14 dni od dnia zamkniêcia Publicznej Subskrypcji
w przypadku, gdy emisja nie dojdzie do skutku z powodu nie objêcia lub nienale¿ytego op³acenia Akcji serii G albo
niezw³ocznie, gdy emisja nie dojdzie do skutku z innych przyczyn wskazanych powy¿ej.
Og³oszenie o nie dojciu emisji do skutku zostanie opublikowane w drodze jednorazowego publicznego og³oszenia
w dziennikach Gazeta Gie³dy PARKIET i Dzienniku Finansowym Prawo i Gospodarka.
LPP S.A.
33
Prospekt Emisyjny
Zwrot wp³aconych kwot bêdzie dokonany przez biura maklerskie przyjmuj¹ce zapisy na Akcje serii G w sposób
zadeklarowany przez inwestora w formularzu zapisu, bez odsetek i odszkodowañ, w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia
o nie dojciu emisji do skutku.
=DPLHU]HQLD(PLWHQWDRGQRyQLHZWÏUQHJRREURWXRIHURZDQ\PLSDSLHUDPLZDUWRyFLRZ\PL
Zarz¹d Spó³ki do³o¿y wszelkich starañ, aby Akcje serii G w mo¿liwie jak najkrótszym terminie wprowadziæ do obrotu
na Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. na rynku równoleg³ym.
Niezw³ocznie po uzyskaniu decyzji KPWiG o dopuszczeniu Akcji serii A, C, D, F i G do obrotu publicznego, Spó³ka
zwróci siê do KDPW o rejestracjê w depozycie Akcji serii A, C, D i F.
Niezw³ocznie po uzyskaniu decyzji KPWiG o dopuszczeniu Akcji serii A, C, D, F i G do publicznego obrotu, Emitent
z³o¿y do Rady Gie³dy wniosek o dopuszczenie Akcji serii A, C, D i G do obrotu gie³dowego.
Zarz¹d Spó³ki, po stwierdzeniu, ¿e Akcje serii G zosta³y odpowiednio objête i nale¿ycie op³acone, z³o¿y w S¹dzie
Rejestrowym wniosek o zarejestrowanie podwy¿szenia kapita³u akcyjnego.
Niezw³ocznie po uprawomocnieniu siê postanowienia S¹du Rejestrowego dotycz¹cego rejestracji podwy¿szenia
kapita³u akcyjnego Spó³ki w drodze nowej emisji Akcji serii G nast¹pi rejestracja w KDPW.
Po zarejestrowaniu podwy¿szenia kapita³u akcyjnego przez S¹d Rejestrowy i z³o¿eniu przez Emitenta w KDPW listu
ksiêgowego Akcji serii G oraz dopuszczeniu przez Radê Gie³dy Akcji serii G do obrotu gie³dowego, KDPW spowoduje
zapisanie Akcji serii G na rachunkach Inwestorów, którzy z³o¿yli dyspozycje deponowania Akcji serii G,
a w przypadku pozosta³ych Inwestorów - na rachunku Sponsora Emisji.
Zarz¹d nie jest w stanie okreliæ dok³adnego terminu rozpoczêcia obrotu gie³dowego Akcjami serii G. Zarz¹d wykona
niezw³ocznie wszelkie czynnoci zwi¹zane z wprowadzeniem Akcji serii G do obrotu na GPW w Warszawie SA.
Intencj¹ Zarz¹du jest aby pierwsze notowanie odby³o sie w ci¹gu miesi¹ca od dnia zakoñczenia Publicznej Subkrypcji.
Nale¿y przy tym jednak zaznaczyæ, ¿e ostateczny termin pierwszego notowania zale¿eæ bêdzie w du¿ej mierze od
terminów podejmowania decyzji przez w³aciwe instytucje i organy.
Zarz¹d planuje, ¿e pierwsze notowanie Akcji serii G na rynku równoleg³ym GPW odbêdzie siê w pierwszej po³owie
marca 2001 roku.
$NFMHVHULL)RIHURZDQHZ3XEOLF]QHM6SU]HGD\
5RG]DMOLF]EDLZDUWRyÂ$NFMLVHULL)
Prospekt zosta³ przygotowany w zwi¹zku z ofert¹ sprzeda¿y akcji zwyk³ych na okaziciela serii F w liczbie 56.700 akcji
o wartoci nominalnej 2 z³ ka¿da. Akcje serii F nie s¹ uprzywilejowane i nie jest z nimi zwi¹zany obowi¹zek wiadczeñ
dodatkowych.
Wprowadzaj¹cym Akcje serii F jest spó³ka Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie. Akcje serii F
objête zostan¹ przez Bank Handlowy w Warszawie SA Centrum Operacji Kapita³owych jako Subemitenta Us³ugowego
w celu zaoferowania ich w ramach Publicznej Sprzeda¿y w latach 2000-2004 kadrze zarz¹dzaj¹cej Spó³ki oraz innym
osobom zatrudnionym w Spó³ce lub wspó³pracuj¹cym ze Spó³k¹, wskazanym przez Radê Nadzorcz¹ LPP S.A.
Akcje serii F nabyte przez Osoby Uprawnione, zgodnie z Regulaminem nabywania akcji serii F przez kadrê
zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A., bêd¹ ograniczone co do zbywalnoci, poprzez zakaz ich zbywania i zastawiania, przez okres
dwóch lat od dnia nabycia.
7DEHOD&KDUDNWHU\VW\ND$NFMLVHULL)
Papiery wartociowe
wed³ug rodzaju
Na jednostkê
Razem
Liczba
Wartoæ
nominalna
szt.
z³
1
56 700
2,00
113 400,00
Cena emisyjna
Nadwy¿ka ceny
Szacunkowe
Wp³ywy Emitenta
emisyjnej nad
prowizje i koszty
wartoci¹
emisji
nominaln¹
z³
z³
z³
z³
2,00
0,45
1,55
113 400,00
25 669,40
87 730,60
6]DFXQNRZHNRV]W\HPLVML$NFMLVHULL)
Koszty emisji Akcji serii F wynios³y 25.669,40 z³otych, zosta³y zaliczone do wartoci niematerialnych i prawnych
i bêd¹ rozliczane przez 5 lat.
3RGVWDZ\HPLVMLLZSURZDG]HQLDGRSXEOLF]QHJRREURWX$NFMLVHULL)
2UJDQXSUDZQLRQ\GRSRGMÆFLDGHF\]MLRHPLVML$NFMLVHULL)
34
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
'DWDLIRUPDSRGMÆFLDXFKZD\RHPLVML$NFMLVHULL)RUD]ZSURZDG]HQLXMHMGRSXEOLF]QHJRREURWX
Decyzja o emisji Akcji serii F zosta³a podjêta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki w dniu
8 grudnia 1999 roku, w uchwale nr 1.
Uchwa³a ta brzmi nastêpuj¹co:
§ 1
1.
Kapita³ akcyjny Spó³ki podwy¿szony zostaje o kwotê 226.800 (dwiecie dwadziecia szeæ tysiêcy osiemset)
z³otych poprzez emisjê:
a) 56.700 akcji imiennych serii E, ka¿da o cenie nominalnej 2(dwa) z³ote i cenie emisyjnej 154 (sto piêædziesi¹t
cztery) z³ote,
b) 56.700 akcji na okaziciela serii F, ka¿da o cenie nominalnej 2(dwa) z³ote i cenie emisyjnej równej cenie
nominalnej.
2.
[.....]
3.
[.....]
4.
[.....]
5.
Akcje serii F s¹ akcjami na okaziciela i op³acone zostan¹ w ca³oci wy³¹cznie wk³adami gotówkowymi. Cena
jednej akcji serii F wynosi 2 (dwa) z³ote, cena emisyjna jest równa cenie nominalnej.
6.
Obejmuj¹cy akcje serii F zobowi¹zany bêdzie do jednorazowej zap³aty ustalonej ceny emisyjnej akcji w terminie
jednego dnia od dnia powziêcia niniejszej uchwa³y, jednak¿e nie wczeniej ni¿ w dniu podpisania pomiêdzy
Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. a LPP S.A. umowy o us³ugowe nabycie akcji.
7.
Akcje emisji serii F uczestnicz¹ w dywidendzie pocz¹wszy od 1 stycznia 2000 roku tj. od zysku jaki przeznaczony
zostanie do podzia³u za rok obrachunkowy 2000 roku.
§2
1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdañsku uchwala wy³¹czenie prawa poboru:
a) [..........],
b) odnonie do akcji serii F w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy LPP S.A. Emisja akcji
serii F jest skierowana do kadry zarz¹dzaj¹cej LPP S.A. Akcje te zostan¹ objête przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP
S.A. zgodnie z warunkami Regulaminu nabywania akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A.
Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y. Bank
Handlowy w Warszawie S.A. obejmuje akcje serii F wy³¹cznie jako porednik na podstawie umowy
o us³ugowe nabycie akcji.
2.
Wy³¹czenie prawa poboru w stosunku do:
a) [.....]
b) akcji serii F uzasadnione jest faktem, ¿e akcje tej serii zostan¹ objête przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
w ramach umowy o us³ugowym nabyciu akcji. Akcje serii F s¹ przeznaczone na realizacje w Spó³ce systemu
motywacyjno-uznaniowego dla kadry zarz¹dzaj¹cej LPP S.A. tak aby uzale¿niæ dochody kadry zarz¹dzaj¹cej
od wyników finansowych Spó³ki oraz zapewniæ integracjê kadry zarz¹dzaj¹cej ze Spó³k¹ i jej celami. Akcje te
zostan¹ objête przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A. zgodnie z warunkami Regulaminu nabywania akcji serii F
przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A.. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§3
[......]
Decyzja o wprowadzeniu do publicznego obrotu akcji serii F zosta³a podjêta przez NWZA Spó³ki w dniu 21 marca
2000 roku. Odpowiedni fragment uchwa³y brzmi:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdañsku postanawia wprowadziæ do publicznego obrotu zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi
/Dz. U. Nr 118, poz.754 z póniejszymi zmianami/ akcje Spó³ki:
LPP S.A.
1.
[.......]
2.
[.......]
35
Prospekt Emisyjny
3.
[.......]
4.
serii F akcje na okaziciela w iloci 56.700 sztuk, ka¿da o wartoci nominalnej 2 z³ote, wyemitowane na
podstawie uchwa³y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. z dnia 08.11.1999 roku, zarejestrowanej
przez S¹d Rejonowy w Gdañsku postanowieniem z dnia 16 grudnia 1999 roku, uczestnicz¹ce w dywidendzie od
1 stycznia 2000 roku,
§ 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdañsku upowa¿nia Zarz¹d Spó³ki do podjêcia prawnych
i faktycznych czynnoci koniecznych do wprowadzenia akcji serii A, C, D i F do publicznego obrotu.
3UDZRSLHUZV]HÍVWZDGRREMÆFLD$NFMLVHULL)SU]H]GRW\FKF]DVRZ\FKDNFMRQDULXV]\
Prawo pierwszeñstwa do objêcia Akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy zosta³o uchwa³¹ nr 1 NWZA z
dnia 8 grudnia 1999 roku wy³¹czone. § 2 uchwa³y nr 1 brzmi:
§2
1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdañsku uchwala wy³¹czenie prawa poboru:
a) [..........],
b) odnonie do akcji serii F w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy LPP S.A. Emisja akcji
serii F jest skierowana do kadry zarz¹dzaj¹cej LPP S.A. Akcje te zostan¹ objête przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP
S.A. zgodnie z warunkami Regulaminu nabywania akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A.
Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y. Bank
Handlowy w Warszawie S.A. obejmuje akcje serii F wy³¹cznie jako porednik na podstawie umowy
2.
a) [.....]
b) akcji serii F uzasadnione jest faktem, ¿e akcje tej serii zostan¹ objête przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
w ramach umowy o us³ugowym nabyciu akcji. Akcje serii F s¹ przeznaczone na realizacje w Spó³ce systemu
motywacyjno-uznaniowego dla kadry zarz¹dzaj¹cej LPP S.A. tak aby uzale¿niæ dochody kadry zarz¹dzaj¹cej
od wyników finansowych Spó³ki oraz zapewniæ integracjê kadry zarz¹dzaj¹cej ze Spó³k¹ i jej celami. Akcje te
zostan¹ objête przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A. zgodnie z warunkami Regulaminu nabywania akcji serii F
przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A.. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y.
:DUXQNLMDNLHPXV]VSHQLDÂRVRE\GRNWÏU\FKNLHURZDQDMHVWRIHUWD$NFMLVHULL)
Oferta sprzeda¿y Akcji serii F zostanie skierowana do Subemitenta Us³ugowego, zgodnie z opisem w Rozdziale III
pkt. 1.2.10.4. Prospektu.
Sprzeda¿ Akcji serii F przez Subemitenta Us³ugowego zostanie przeprowadzona zgodnie z opisem w Rozdziale III
pkt. 1.2.10.5. Prospektu, na podstawie Regulaminu nabywania Akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A..
Zgodnie z powy¿szym Regulaminem oferta zostanie skierowana do osób zaliczonych zgodnie z postanowieniami tego
Regulaminu do kadry zarz¹dzaj¹cej LPP S.A. Regulamin okrela, i¿ kadra zarz¹dzaj¹ca LPP S.A. w rozumieniu
Regulaminu to osoby pe³ni¹ce funkcje cz³onków Zarz¹du Spó³ki oraz inne osoby zatrudnione lub wspó³pracuj¹ce
z LPP S.A. o ile zostan¹ w drodze uchwa³y Rady Nadzorczej zaliczone do kadry zarz¹dzaj¹cej LPP S.A.
Akcje zostan¹ przyznane Osobom Uprawnionym w drodze uchwa³y Rady Nadzorczej z uwzglêdnieniem miêdzy
innymi nastêpuj¹cych czynników:
•
okres zatrudnienia lub wspó³pracy Osoby Uprawnionej ze Spó³k¹,
•
wysokoæ wynagrodzenia zasadniczego brutto, wynikaj¹cego z umowy o pracê lub umowy o wspó³pracê zawartej
pomiêdzy Spó³k¹ a Osob¹ Uprawnion¹, liczonego za ostatni miesi¹c kalendarzowy, przed powziêciem przez Radê
Nadzorcz¹ uchwa³y o przyznaniu akcji.
•
zakres obowi¹zków i odpowiedzialnoci Osoby Uprawnionej,
•
wyniki finansowe osi¹gniête przez Spó³kê,
•
indywidualny wk³ad, oceniony przez Radê Nadzorcz¹, Osoby Uprawnionej w osi¹gniêcie przez Spó³kê wyników
finansowych,
•
indywidualna ocen¹ uznaniow¹ wyników pracy, wiadczonych us³ug Osoby Uprawnionej dokonan¹ przez Radê
Nadzorcz¹.
Powy¿szy Regulamin stanowi Za³¹cznik 11 do Prospektu.
36
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
3UDZDLRERZL]NLZ\QLNDMFH]$NFMLVHULL)
Informacje na temat praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z posiadania Akcji serii F zosta³y opisane w Rozdziale III
pkt. 1.1.5 Prospektu. Z Akcjami serii F nie s¹ zwi¹zane ¿adne wiadczenia dodatkowe na rzecz Spó³ki. Zgodnie
z Regulaminem nabywania Akcji serii F dysponowanie Akcjami serii F przez Osoby Uprawnione jest ograniczone,
a ograniczenie to polega na zakazie ich zbywania i zastawiania w okresie dwóch lat od dnia nabycia Akcji serii F.
2SRGDWNRZDQLHGRFKRGÏZ]$NFMLVHULL)
Informacje o opodatkowaniu dochodów z Akcji serii F zawarte s¹ w Rozdziale III pkt. 1.1.6 Prospektu.
8PRZ\RVXEHPLVMÆXVXJRZOXELQZHVW\F\MQ
Wprowadzaj¹cy zawar³ w dniu 21 wrzenia 2000 roku umowê o subemisjê us³ugow¹ dotycz¹c¹ ca³oci emisji Akcji
serii F z Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego w Warszawie SA. Warunki umowy charakteryzuje
poni¿sza tabela.
7DEHOD:DUXQNLXPRZ\RVXEHPLVMÆ
Subemitent deklaruj¹cy
objêcie papierów
wartociowych w ramach
umowy
Adres (siedziba)
Bank Handlowy w Warszawie
SA Centrum Operacji
Kapita³owych
00-950 Warszawa,
Wysokoæ
Liczba
Wartoæ
Wysokoæ op³aty sta³ej dla
kapita³u w³asnego papierów wart., papierów wart.,
subemitenta
subemitenta
których
których
dotyczy umowa dotyczy umowa
(wg ceny
emisyjnej)
wartoæ w z³
procent
3 174 346 tys. z³*
56 700
113 400,00 z³
25 000,00
Wysokoæ prowizji dla
subemitenta w przypadku
objêcia papierów wart. w
ramach umowy
wartoæ w z³
-
-
Faktyczny koszt
nabycia jednego
papieru wart.
przez
subemitenta
procent
-
1,56 z³
* wartoæ na dzieñ 30.06.2000 roku
ród³o: Spó³ka
8PRZDRNUHyORQDZDUW3UDZDRSXEOLF]Q\PREURFLHSDSLHUDPLZDUWRyFLRZ\PL
Emitent nie zawar³ umowy, na mocy której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane bêd¹ papiery
wartociowe w zwi¹zku z wyemitowanymi przez niego papierami wartociowymi (kwity depozytowe).
=DVDG\G\VWU\EXFML$NFMLVHULL)
,QIRUPDFMHRJÏOQH
Na podstawie Prospektu oferowanych jest do sprzeda¿y 56.700 akcji zwyk³ych na okaziciela serii F o wartoci
nominalnej 2 z³ote ka¿da, wyemitowanych na podstawie uchwa³y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. nr 1
z dnia 8 grudnia 1999 roku.
W ramach Publicznej Sprzeda¿y oferta 56.700 Akcji serii F zostanie skierowana do Subemitenta Us³ugowego Centrum Operacji Kapita³owych, który po ich objêciu dokona w ramach pierwszej oferty publicznej zbycia Akcji serii F
Osobom Uprawnionym, zgodnie z Regulaminem nabywania Akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A., który
stanowi Za³¹cznik 11 do Prospektu.
3RGPLRWRIHUXMF\$NFMHVHULL)ZSXEOLF]Q\PREURFLH
Podmiotem oferuj¹cym Akcje serii F LPP S.A. w publicznym obrocie, w rozumieniu art. 33 Prawa o Publicznym
Obrocie Papierami Wartociowymi, jest:
00-950 Warszawa
7HUPLQ\3XEOLF]QHM6SU]HGD\
Otwarcie Publicznej Sprzeda¿y Akcji serii F i rozpoczêcie przyjmowania zapisów nast¹pi w dniu 27 grudnia 2000 roku
o godzinie 8.00, a zakoñczenie przyjmowania zapisów oraz Publicznej Sprzeda¿y Akcji serii F nast¹pi w dniu
27 grudnia 2000 roku o godzinie 1600.
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany powy¿szych terminów. W przypadku zmiany powy¿szych terminów
stosowna informacja zostanie og³oszona najpóniej na dwa dni przed pierwotnym terminem w trybie wskazanym we
Wstêpie do Prospektu tj. przekazana do KPWiG i GPW w ci¹gu 24 godzin, a nastêpnie po up³ywie 20 minut do Polskiej
Agencji Prasowej oraz og³oszona publicznie w Dzienniku Finansowym Prawo i Gospodarka. W przypadku zmiany
terminów Publicznej Sprzeda¿y zamkniêcie Publicznej Sprzeda¿y nast¹pi nie póniej ni¿ w dniu up³ywu wa¿noci
Prospektu.
LPP S.A.
37
Prospekt Emisyjny
=DVDG\QDE\ZDQLD$NFMLVHULL)SU]H]6XEHPLWHQWD8VXJRZHJRZUDPDFK3XEOLF]QHM6SU]HGD\$NFMLVHULL)
2JÏOQH]DVDG\QDE\FLD$NFMLVHULL)SU]H]6XEHPLWHQWD8VXJRZHJR
W ramach Publicznej Sprzeda¿y zaoferowanych zostanie do objêcia przez Subemitenta Us³ugowego 56.700 Akcji serii
F o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da i cenie sprzeda¿y 2 z³ote za jedn¹ akcjê.
Subemitent Us³ugowy bêdzie zbywa³ Akcje serii F Osobom Uprawnionym na warunkach i w terminach okrelonych
w Rozdziale III pkt. 1.2.10.5. Prospektu.
&HQDVSU]HGD\$NFMLVHULL)
Cena sprzeda¿y Akcji serii F jest równa wartoci nominalnej Akcji serii F i wynosi 2 z³ote za jedna Akcjê serii F.
2VREDXSUDZQLRQDGRQDE\FLD$NFMLVHULL)
Osob¹ uprawnion¹ do nabycia Akcji serii F jest Subemitent Us³ugowy. Subemitent Us³ugowy spe³nia warunek
okrelony w art. 77 ust. 5 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi.
0LHMVFHLWHUPLQ]RHQLD]DSLVXQD$NFMHVHULL)
Miejscem z³o¿enia zapisu na Akcje serii F przez Subemitenta Us³ugowego jest nastêpuj¹cy Punkt Obs³ugi Klientów:
Subemitent Us³ugowy jest uprawniony do z³o¿enia zapisu na Akcje serii F w terminach okrelonych w Rozdziale III
pkt. 1.2.10.3. Prospektu.
3URFHGXUD]RHQLD]DSLVXQD$NFMHVHULL)
Subemitent Us³ugowy z³o¿y zapis na Akcje serii F wraz z owiadczeniem, w którym stwierdza ¿e:
-
akceptuje treæ Statutu Spó³ki,
-
zapozna³ siê z treci¹ Prospektu i zaakceptowa³ okrelone w nim warunki nabywania akcji.
Subemitent Us³ugowy z³o¿y zapis na 56.700 Akcji serii F. Zapis Subemitenta Us³ugowego na inn¹ liczbê Akcji serii F
bêdzie niewa¿ny.
Subemitent Us³ugowy z³o¿y w miejscu z³o¿enia zapisu wype³niony w trzech egzemplarzach formularz zapisu, którego
wzór stanowi Za³¹cznik 9 do Prospektu. Poszczególne egzemplarze zapisu przeznaczone s¹ dla: Emitenta, Subemitenta
Us³ugowego oraz POK przyjmuj¹cego zapis.
Zapis Subemitenta Us³ugowego na Akcje serii F jest nieodwo³alny, bezwarunkowy i nie mo¿e zawieraæ jakichkolwiek
zastrze¿eñ.
Wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aciwego lub niekompletnego wype³nienia formularza zapisu na Akcje
serii F ponosi Subemitent Us³ugowy.
:DUXQNLSDWQRyFL]D$NFMHVHULL)
Subemitent Us³ugowy mo¿e dokonaæ wp³aty na akcje serii F wy³¹cznie przelewem w z³otych polskich. Wp³ata na
Akcje serii F w pe³nej wysokoci musi wp³yn¹æ na rachunek subskrypcji nr 10301045 - 87647391 w Banku
Handlowym w Warszawie SA - V Oddzia³ w Warszawie Centrum Operacji Kapita³owych najpóniej w dniu dokonania
zapisu przez Subemitenta Us³ugowego. Przez wp³atê w pe³nej wysokoci rozumie siê wp³atê w kwocie równej
iloczynowi liczby 56.700 Akcji serii F i ceny sprzeda¿y wynosz¹cej 2 z³ote za jedn¹ akcjê.
=DVDG\SU]\G]LDX$NFMLVHULL)
Wprowadzaj¹cy przydzieli Akcje serii F Subemitentowi Us³ugowemu zgodnie z prawid³owo z³o¿onym i op³aconym
zapisem nastêpnego dnia roboczego po zamkniêciu Publicznej Sprzeda¿y Akcji serii F.
6NXWNLSUDZQHQLHGRNRQDQLDZR]QDF]RQ\PWHUPLQLHZSDW\QD$NFMHVHULL)
Nie dokonanie wp³aty w pe³nej wysokoci za subskrybowane Akcje serii F w trybie okrelonym w Rozdziale III
pkt. 1.2.10.4.6. Prospektu spowoduje niewa¿noæ zapisu. W przypadku dokonania wp³aty czêciowej wp³acona kwota
zostanie zwrócona Subemitentowi Us³ugowemu w sposób okrelony przez niego w formularzu zapisu w terminie
dwóch tygodni od znia zamkniêcia Publicznej Sprzeda¿y.
7HUPLQ]ZL]DQLD]DSLVHPQD$NFMHVHULL)
Zapis na Akcje serii F wi¹¿e Subemitenta Us³ugowego przez 3 miesi¹ce od daty zamkniêcia Publicznej Sprzeda¿y.
38
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
=DVDG\]E\ZDQLD$NFMLVHULL)2VRERP8SUDZQLRQ\PSU]H]6XEHPLWHQWD8VXJRZHJR
=DVDG\RJÏOQH
Akcje serii F zostan¹ udostêpnione przez Subemitenta Us³ugowego Osobom Uprawnionym w ramach pierwszej oferty
sprzeda¿y, zgodnie z art. 77 ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi, w drodze sk³adania
zamówieñ przez Osoby Uprawnione na zasadach okrelonych w Prospekcie.
+DUPRQRJUDP]E\ZDQLD$NFMLVHULL)SU]H]6XEHPLWHQWD8VXJRZHJR
Subemitent Us³ugowy udostêpni do nabycia Akcje serii F na podstawie uchwa³ Rady Nadzorczej Emitenta Osobom
Uprawnionym w latach 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 przy czym w ka¿dym z tych lat udostêpnionych bêdzie do
nabycia 11.340 Akcji serii F. Je¿eli Rada Nadzorcza Emitenta podejmie uchwa³ê w przedmiocie nie przyznania Akcji
serii F Osobom Uprawnionym w danym roku realizacji programu lub przyznania mniejszej ich liczby, Akcje serii F
przewidziane do zbycia w danym roku bêd¹ przyznane Osobom Uprawnionym w latach nastêpnych, powiêkszaj¹c tym
samym iloæ Akcji serii F udostêpnionych do nabycia przez Subemitenta Us³ugowego. W przypadku gdy Rada
Nadzorcza Emitenta podejmie uchwa³ê w przedmiocie przyznania wiêkszej liczby Akcji serii F ni¿ 11.340
w którymkolwiek z lat realizacji opcji mened¿erskiej termin zakoñczenia programu mo¿e zostaæ zakoñczony przed
rokiem 2004.
Akcje serii F Subemitent Us³ugowy zaoferuje do nabycia Osobom Uprawnionym w terminie 14 dni od daty otrzymania
przez te osoby pisemnej oferty sprzeda¿y Akcji serii F na rzecz tych osób przez Subemitenta Us³ugowego. Pisemne
oferty sprzeda¿y bêd¹ sporz¹dzone przez Subemitenta Us³ugowego w ka¿dym roku realizacji programu opcji
mened¿erskiej w oparciu o uchwa³ê Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹c¹ imienny wykaz Osób Uprawnionych,
którym przys³uguje prawo nabycia Akcji serii F wraz z podaniem adresu do korespondencji i iloci przyznanych Akcji
serii F do nabycia w danym roku. Emitent zobowi¹za³ siê dostarczyæ Subemitentowi Us³ugowemu stosown¹ uchwa³ê
Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia jej podjêcia w ka¿dym roku realizacji programu opcji mened¿erskiej.
Subemitent Us³ugowy skieruje do Osób Uprawnionych pisemne oferty sprzeda¿y Akcji serii F w terminie 14 dni od
otrzymania uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta.
W przypadku, gdy po zakoñczeniu realizacji programu opcji mened¿erskiej poszczególne Osoby Uprawnione nie
nabêd¹ wszystkich oferowanych im Akcji serii F, Emitent w terminie trzydziestu dni po up³ywie trzeciego kwarta³u
2005 roku zobowi¹zuje siê: albo odkupiæ od Subemitenta Us³ugowego Akcje serii F w celu ich umorzenia, albo
wskazaæ Subemitentowi Us³ugowemu osobê trzeci¹, która bêdzie mia³a prawo nabycia Akcji serii F.
Termin przyjmowania zapisów bêdzie ka¿dorazowo wskazany w pisemnej ofercie sprzeda¿y Akcji serii F skierowanej
do Osób Uprawnionych przez Subemitenta Us³ugowego i nie bêdzie krótszy ni¿ 14 dni od dnia otrzymania przez te
osoby oferty.
2VRE\XSUDZQLRQHGRREHMPRZDQLD$NFMLVHULL)
Osobami Uprawnionymi do nabywania Akcji serii F od Subemitenta Us³ugowego, bêd¹ ka¿dorazowo osoby, wskazane
przez Emitenta w uchwale Rady Nadzorczej Emitenta, która zostanie przedstawiona Subemitentowi Us³ugowemu
w terminie 7 dni od jej powziêcia w ka¿dym z lat realizacji programu opcji.
Sprzeda¿ Akcji serii F przez Subemitenta Us³ugowego zostanie przeprowadzona na podstawie Regulaminu nabywania
Akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A.. Zgodnie z powy¿szym Regulaminem oferta zostanie skierowana do
osób zaliczonych zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu do kadry zarz¹dzaj¹cej LPP S.A. Regulamin okrela, i¿
kadra zarz¹dzaj¹ca LPP S.A. w rozumieniu Regulaminu to osoby pe³ni¹ce funkcje cz³onków Zarz¹du Spó³ki oraz inne
osoby zatrudnione lub wspó³pracuj¹ce z LPP S.A. o ile zostan¹ w drodze uchwa³y Rady Nadzorczej zaliczone do kadry
zarz¹dzaj¹cej LPP S.A.
Akcje zostan¹ przyznane Osobom Uprawnionym w drodze uchwa³y Rady Nadzorczej z uwzglêdnieniem miêdzy
innymi nastêpuj¹cych czynników:
•
okres zatrudnienia lub wspó³pracy Osoby Uprawnionej ze Spó³k¹,
•
wysokoæ wynagrodzenia zasadniczego brutto, wynikaj¹cego z umowy o pracê lub umowy o wspó³pracê zawartej
pomiêdzy Spó³k¹ a Osob¹ Uprawnion¹, liczonego za ostatni miesi¹c kalendarzowy, przed powziêciem przez Radê
Nadzorcz¹ uchwa³y o przyznaniu akcji.
•
zakres obowi¹zków i odpowiedzialnoci Osoby Uprawnionej,
•
wyniki finansowe osi¹gniête przez Spó³kê,
•
indywidualny wk³ad, oceniony przez Radê Nadzorcz¹, Osoby Uprawnionej w osi¹gniêcie przez Spó³kê wyników
finansowych,
•
indywidualna ocen¹ uznaniow¹ wyników pracy, wiadczonych us³ug Osoby Uprawnionej dokonan¹ przez Radê
Nadzorcz¹.
0LHMVFHVNDGDQLD]OHFHÍNXSQD$NFMLVHULL)
Osoby Uprawnione mog¹ sk³adaæ zlecenia kupna Akcji serii F w Punktach Obs³ugi Klientów COK wymienionych
w Za³¹czniku nr 6 do Prospektu oraz za porednictwem telefonu u Oferuj¹cego, o ile posiadaj¹ w COK rachunki
LPP S.A.
39
Prospekt Emisyjny
pieniê¿ne i papierów wartociowych i udzielili stosownego pe³nomocnictwa dla COK do przyjmowania w ich imieniu
zapisów sk³adanych na rynku pierwotnym.
Terminy przyjmowania zleceñ kupna Akcji serii F w latach 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 bêdzie ka¿dorazowo
wskazany w pisemnej ofercie sprzeda¿y Akcji serii F skierowanej do Osób Uprawnionych przez Subemitenta
Us³ugowego i nie bêdzie krótszy ni¿ 14 dni od dnia otrzymania przez te osoby oferty.
8VWDOHQLHFHQ\VSU]HGD\$NFMLVHULL)
Cena sprzeda¿y po jakiej Osoby Uprawnione nabêd¹ Akcje serii F od Subemitenta Us³ugowego wyliczona bêdzie
wed³ug nastêpuj¹cego wzoru w ka¿dym z lat realizacji programu opcji:
CO = (1+1,3*r)n * CE
CO cena sprzeda¿y, po jakiej Osoby Uprawnione odkupi¹ Akcje serii F od Subemitenta Us³ugowego,
CE - cena emisyjna Akcji serii F po jakiej by³y one obejmowane przez Subemitenta Us³ugowego, równa wartoci
nominalnej tj. 2 z³ za jedn¹ Akcjê serii F,
n iloraz liczby miesiêcy zaanga¿owania rodków pieniê¿nych przez Bank Handlowy w Warszawie SA
w Akcje serii F przez liczbê 12 obliczany w zaokr¹gleniu do czterech miejsc po przecinku. Dla potrzeb
obliczenia ceny sprzeda¿y za ka¿dy rok realizacji programu opcji, przyjmuje siê, ¿e okres zaanga¿owania
rodków pieniê¿nych jest obliczany od miesi¹ca grudnia 1999 roku (pierwszy miesi¹c) do miesi¹ca,
w którym Subemitent Us³ugowy otrzyma³ uchwa³ê Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹c¹ imienn¹ listê
Osób Uprawnionych, w ka¿dym roku realizacji opcji.
r - obliczane odrêbnie dla ka¿dego okresu udostêpniania Akcji serii F, przy czym:
a) dla pierwszego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2000 rok, r = (r1+r2)/2
r1 przeciêtna ze redniej wa¿onej rentownoci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych
dokonania wp³aty rodków pieniê¿nych za Akcje serii F przez Bank Handlowy w Warszawie SA
(tj. 13 grudnia 1999 roku) w celu ich objêcia na rachunek subskrypcji i z dok³adnoci¹ do czterech
miejsc po przecinku, tj. 0,1388
imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w pierwszym terminie udostêpniania
b) dla drugiego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2001 rok, r=(r1+r3)/2
imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w drugim terminie udostêpniania
Akcji, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku,
c) dla trzeciego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2002 rok, r=(r1+r4)/2
imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w trzecim terminie udostêpniania
d) dla czwartego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2003 rok, r=(r1+r5)/2
imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w czwartym terminie udostêpniania
40
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
e) dla pi¹tego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2004 rok, r=(r1+r6)/2
imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w pi¹tym terminie udostêpniania
Akcji serii F, z dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku.
3URFHGXUDVNDGDQLD]OHFHÍNXSQD$NFMLVHULL)
Osoby Uprawnione mog¹ sk³adaæ zlecenia kupna na liczbê Akcji serii F nie wiêksz¹ ni¿ liczba okrelona w otrzymanej
od Subemitenta Us³ugowego ofercie nabycia Akcji serii F. Osoba Uprawniona ma prawo z³o¿enia kilku zleceñ kupna
pod warunkiem, ¿e ³¹czna liczba Akcji serii F w zleceniach nie przekroczy liczby okrelonej w ofercie nabycia Akcji
serii F.
Z³o¿enie zlecenia lub zleceñ na liczbê Akcji serii F przekraczaj¹c¹ liczbê okrelon¹ w ofercie nabycia Akcji serii F
spowoduje niewa¿noæ zlecenia w czêci przekraczaj¹cej liczbê okrelon¹ w ofercie nabycia Akcji serii F.
Osoby Uprawnione do nabywania Akcji serii F sk³adaj¹ zlecenie kupna Akcji serii F zgodnie z formularzem Zlecenia
Kupna Akcji serii F, którego wzór stanowi Za³¹cznik nr 10 do Prospektu.
Formularz zlecenia kupna Akcji serii F zawiera nastêpuj¹ce dane:
•
•
numer zlecenia kupna
dane Osoby Uprawnionej:
•
imiê i nazwisko,
•
adres zamieszkania,
•
adres do korespondencji i numer telefonu,
•
numer PESEL,
•
seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,
•
numer oferty nabycia Akcji serii F otrzymanej od Subemitenta Us³ugowego,
•
cenê sprzeda¿y jednej Akcji serii F,
•
³¹czn¹ kwotê wp³aty na Akcje serii F,
•
okrelenie sposobu p³atnoci,
•
okrelenie formy zwrotu wp³aconej kwoty w ca³oci lub w czêci,
•
podpis Osoby Uprawnionej lub pe³nomocnika i upowa¿nionej osoby przyjmuj¹cej zamówienie.
Formularz zlecenia kupna Akcji serii F nale¿y wype³niæ w trzech egzemplarzach. Wype³nione egzemplarze formularza
nale¿y podpisaæ w obecnoci osoby przyjmuj¹cej zlecenie i z³o¿yæ w miejscu przyjmowania zleceñ. Po jednym
egzemplarzu formularza otrzymaj¹ Osoba Uprawniona, Emitent i Subemitent Us³ugowy.
Wraz ze zleceniem kupna Akcji serii F Osoba Uprawniona podpisuje owiadczenie, w którym stwierdza, ¿e:
•
akceptuje treæ Statutu Emitenta,
•
zapozna³a siê z treci¹ Prospektu i zaakceptowa³a okrelone w nim warunki nabywania Akcji serii F,
•
zobowi¹zuje siê do przestrzegania ograniczeñ zbywalnoci Akcji serii F, zgodnie z uchwa³¹ Rady Nadzorczej
LPP S.A. z siedzib¹ w Gdañsku z dnia 15 lutego 2000 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu nabywania Akcji
serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ spó³ki.
Wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aciwego lub niekompletnego wype³nienia formularza zlecenia kupna Akcji
serii F ponosi Osoba Uprawniona.
Zlecenia kupna Akcji serii F jest nieodwo³alne, bezwarunkowe i nie mo¿e zawieraæ jakichkolwiek zastrze¿eñ.
6NDGDQLH]OHFHÍNXSQD$NFMLVHULL)SU]H]SHQRPRFQLND
Osoby Uprawnione mog¹ sk³adaæ zlecenia kupna Akcji serii F za porednictwem pe³nomocnika. Pe³nomocnik
obowi¹zany jest przed³o¿yæ w miejscu sk³adania zleceñ pisemne pe³nomocnictwo Osoby Uprawnionej, zawieraj¹ce
umocowanie do z³o¿enia zlecenia, a tak¿e nastêpuj¹ce informacje o osobie pe³nomocnika i Osobie Uprawnionej: imiê
i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, numer PESEL.
Dokument pe³nomocnictwa lub jego kopia pozostaj¹ w POK, w którym z³o¿ono zlecenie kupna Akcji serii F. Nie
istniej¹ ograniczenia liczby pe³nomocnictw udzielonych jednemu pe³nomocnikowi.
Od pe³nomocnictwa powinna byæ uiszczona op³ata skarbowa zgodnie z Ustaw¹ o Op³acie Skarbowej.
LPP S.A.
41
Prospekt Emisyjny
:DUXQNLSDWQRyFL]D]DPDZLDQH$NFMHVHULL)RUD]VNXWNLSUDZQHQLHGRNRQDQLD]DSDW\]D$NFMHVHULL)ZR]QDF]RQ\PWHUPLQLH
Wp³aty na Akcje serii F mog¹ byæ wnoszone przez Osoby Uprawnione wy³¹cznie w z³otych polskich.
Wp³ata na Akcje serii F mo¿e byæ dokonana w gotówce w oddziale Banku Handlowego w Warszawie SA, w którym
mieci siê Punkt Obs³ugi Klientów COK przyjmuj¹cy zlecenia kupna Akcji serii F lub przelewem. Wp³ata na Akcje
serii F w pe³nej wysokoci musi wp³yn¹æ na rachunek nr 10301045-87647391 w Banku Handlowym w Warszawie SA
V Oddzia³ w Warszawie Centrum Operacji Kapita³owych najpóniej do ostatniego dnia przyjmowania zleceñ kupna
Akcji serii F w danym etapie realizacji programu. Przez wp³atê w pe³nej wysokoci rozumie siê wp³atê w kwocie
równej iloczynowi liczby Akcji serii F, na które z³o¿ono zlecenie i ceny sprzeda¿y zamawianych Akcji serii F.
Czêciowe op³acenie zapisu spowoduje jego uniewa¿nienie w czêci nieop³aconej.
Nie dokonanie zap³aty za Akcje serii F w terminie spowoduje niewa¿noæ zamówienia.
Osoba Uprawniona dokonuj¹ca wp³aty na Akcje serii F za porednictwem banku powinna liczyæ siê z mo¿liwoci¹
opónieñ w realizacji przekazów i przelewów pieniê¿nych oraz pobierania przez bank prowizji od wp³at gotówkowych
i przelewów.
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 396 Komisji Papierów Wartociowych z dnia 9 listopada 1995 roku w sprawie stanowiska
Komisji co do zasad postêpowania podmiotów prowadz¹cych przedsiêbiorstwa maklerskie w przypadku zaistnienia
uzasadnionego podejrzenia pochodzenia rodków pieniê¿nych klientów z przestêpstwa lub maj¹cych zwi¹zek
z przestêpstwem (Dz.Urz. KPW Nr 6, poz. 197), KPWiG w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia
pochodzenia rodków pieniê¿nych klientów z przestêpstwa lub maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, zaleca
rejestrowanie we wszystkich podmiotach prowadz¹cych przedsiêbiorstwa maklerskie:
1.
ka¿dej jednorazowej wp³aty, ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³at gotówkowych lub poleceñ przelewu powy¿ej
20.000 z³otych,
2.
równie¿ mniejszych wp³at, ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³at gotówkowych lub poleceñ przelewu
nastêpuj¹cych po sobie w ci¹gu krótkiego czasu, przekraczaj¹cych w sumie kwotê 20.000 z³otych,
3.
ka¿dej wp³aty i polecenia przelewu, innych ni¿ te, o których mowa w pkt. 1 i 2, które s¹ dokonywane
w okolicznociach wiadcz¹cych, ¿e mog¹ one mieæ na celu lokowanie rodków pieniê¿nych pochodz¹cych
z przestêpstwa lub maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem.
W przypadku dokonywania p³atnoci w banku, zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, bank jest zobowi¹zany
przeciwdzia³aæ wykorzystaniu swojej dzia³alnoci dla celów maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu Karnego lub w celu ukrycia dzia³añ przestêpczych. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia
okolicznoci, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego bank zawiadamia o tym prokuratora. Ponadto,
zgodnie z art. 106 ust. 4 Prawo Bankowe, bank jest obowi¹zany do prowadzenia rejestru wp³at gotówkowych powy¿ej
okrelonej kwoty oraz danych o osobach dokonuj¹cych wp³aty i na których rzecz wp³ata zosta³a dokonana. Wysokoæ
kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa powy¿ej, oraz tryb postêpowania banków w wypadkach,
o których mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, ustala Komisja Nadzoru Bankowego.
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie trybu postêpowania
banków w przypadku prania pieniêdzy oraz ustalenia wysokoci kwoty i warunków prowadzenia rejestru wp³at
gotówkowych powy¿ej okrelonej kwoty oraz danych o osobach dokonuj¹cych wp³aty i na rzecz których wp³ata zosta³a
dokonana (Dz.Urz. NBP Nr 18, poz. 40) informacja o wp³acie gotówkowej, której wartoæ przekracza równowartoæ
10.000 EURO, oraz dane dotycz¹ce m.in. osoby dokonuj¹cej wp³aty oraz osoby, w której imieniu wp³ata jest
dokonywana, zostan¹ zamieszczone w rejestrze prowadzonym przez bank. Dane te bêd¹ przechowywane przez okres co
najmniej 5 lat. Osoba dokonuj¹ca takiej wp³aty zobowi¹zana jest do okazania odpowiednich dokumentów w celu
identyfikacji swojej to¿samoci oraz to¿samoci osoby, w której imieniu dokonuje wp³aty.
Pracownik banku, który wbrew swoim obowi¹zkom nie zawiadamia o okolicznociach wymienionych w art. 106 ust. 1
Prawa Bankowego, nie przestrzega zasad postêpowania okrelonych w art. 106 ust. 4 Prawa Bankowego, ponosi
odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹, co nie wy³¹cza odpowiedzialnoci karnej, je¿eli czyn wype³nia znamiona przestêpstwa.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego, bank nie ponosi odpowiedzialnoci za szkodê, która mo¿e wynikn¹æ
z wykonania w dobrej wierze obowi¹zków okrelonych w art. 106 ust. 1 i 3. W takim wypadku je¿eli okolicznoci,
o których mowa w art. 106 ust. 1, nie mia³y zwi¹zku z przestêpstwem lub ukrywaniem dzia³añ przestêpczych,
odpowiedzialnoæ za szkodê wynik³¹ ze wstrzymania czynnoci bankowych ponosi Skarb Pañstwa.
Wp³aty na Akcje serii F nie podlegaj¹ oprocentowaniu.
=DVDG\SU]\G]LDX$NFMLVHULL)
Subemitent Us³ugowy dokona przydzia³u Akcji serii F najpóniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakoñczenia
okresu przyjmowania zleceñ kupna Akcji serii F w ka¿dym roku realizacji opcji. Subemitent Us³ugowy zobowi¹zuje siê
dokonaæ przydzia³u Akcji serii F Osobom Uprawnionym na podstawie:
42
•
listy Osób Uprawnionych zawartej w uchwale Rady Nadzorczej Emitenta, któr¹ Emitent zobowi¹zuje siê
dostarczyæ Subemitentowi Us³ugowemu w terminie 7 dni od jej powziêcia w ka¿dym roku realizacji opcji,
•
prawid³owo z³o¿onych i op³aconych zleceñ kupna Akcji serii F.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Z³o¿enie zlecenia lub zleceñ na liczbê Akcji serii F przekraczaj¹c¹ liczbê Akcji serii F przeznaczon¹ do nabycia przez
Osobê Uprawnion¹ w danym roku realizacji opcji, okrelon¹ w uchwale Rady Nadzorczej Emitenta, spowoduje
niewa¿noæ zlecenia w czêci przekraczaj¹cej liczbê okrelon¹ w uchwale Rady Nadzorczej Emitenta.
Z³o¿enie zlecenia lub zleceñ kupna na liczbê Akcji serii F mniejsz¹ ni¿ przeznaczona do nabycia przez Osobê
Uprawnion¹ w danym roku realizacji opcji, okrelon¹ w uchwale Rady Nadzorczej Emitenta, jest wa¿ne. W takim
przypadku Subemitent Us³ugowy przydzieli Akcje serii F Osobie Uprawnionej zgodnie ze z³o¿onymi i op³aconymi
zleceniami kupna Akcji serii F.
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 15 lutego 2000 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu nabywania
Akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ spó³ki, szczegó³owe zasady przydzia³u Akcji serii F zosta³y okrelone w tym¿e
Regulaminie. Regulamin nabywania Akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A. stanowi Za³¹cznik nr 11 do
Prospektu.
5R]OLF]HQLHZSDWQD$NFMHVHULL)
W przypadku, gdy Osoba Uprawniona z³o¿y zlecenie kupna Akcji serii F i dokona zap³aty za liczbê Akcji serii F
wiêksz¹ ni¿ liczba Akcji serii F przyznana do nabycia w uchwale Rady Nadzorczej Emitenta, zwrot nadp³aty zostanie
dokonany nie póniej ni¿ w terminie 2 tygodni od dnia przydzia³u Akcji serii F, zgodnie z dyspozycj¹ z³o¿on¹
w zleceniu kupna Akcji serii F.
Zwrot nadp³aconych kwot zostanie dokonany bez odszkodowañ i odsetek.
W przypadku odbioru przez pe³nomocnika nadp³aconych kwot wymagane bêdzie pe³nomocnictwo w formie pisemnej
z podpisem powiadczonym notarialnie.
:\GDZDQLHLPLHQQ\FK]DyZLDGF]HÍRQDE\FLX$NFMLVHULL)
Dysponowanie Akcjami serii F przez Osoby Uprawnione jest ograniczone, a ograniczenie to polega na zakazie ich
zbywania i zastawiania w okresie dwóch lat od dnia nabycia Akcji serii F.
POKi przyjmuj¹ce zlecenia kupna Akcji serii F w ci¹gu 14 dni od daty dokonania przydzia³u Akcji serii F, pod
warunkiem uprzedniego podjêcia uchwa³y Zarz¹du Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych S.A.
o zarejestrowaniu Akcji serii F w depozycie na podstawie umowy z Emitentem i po z³o¿eniu listu ksiêgowego,
rozpoczn¹ wydawanie imiennych zawiadczeñ o nabyciu Akcji serii F Inwestorom, którym zosta³y przydzielone Akcje
serii F. Zawiadczenia bêd¹ wydawane wy³¹cznie na ¿¹danie akcjonariusza.
7HUPLQ]ZL]DQLD]DSLVHPQD$NFMHVHULL)
Zlecenie kupna Akcji serii F wi¹¿e Osobê Uprawnion¹ do chwili przydzielenia tej osobie Akcji serii F przez
Subemitenta Us³ugowego, lecz nie d³u¿ej ni¿ do koñca nastêpnego miesi¹ca po miesi¹cu, w którym zosta³o z³o¿one
zlecenie.
2GNXSLHQLH$NFMLVHULL)RG6XEHPLWHQWD8VXJRZHJRSR]DNRÍF]HQLXUHDOL]DFMLSURJUDPXRSFML
Je¿eli mniej ni¿ 56.700 Akcji serii F zostanie nabyte przez Osoby Uprawnione od Subemitenta Us³ugowego do dnia
zakoñczenia przyjmowania zleceñ kupna Akcji serii F w pi¹tym etapie realizacji programu, to Emitent albo nabêdzie od
Subemitenta Us³ugowego Akcje serii F nie objête przez Osoby Uprawnione w celu umorzenia albo wska¿e osobê
trzeci¹, która nabêdzie takie Akcje serii F.
=DPLHU]HQLD(PLWHQWDRGQRyQLHZWÏUQHJRREURWX$NFMDPLVHULL)
ksiêgowego Akcji serii G oraz dopuszczeniu przez Radê Gie³dy Akcji serii A, C, D i G do obrotu gie³dowego, Zarz¹d
wykona niezw³ocznie wszelkie czynnoci zwi¹zane z wprowadzeniem Akcji serii A, C, D i G do notowañ na rynku
równoleg³ym GPW.
Dysponowanie Akcjami serii F przez Osoby Uprawnione jest ograniczone, a ograniczenie to polega na zakazie ich
zbywania i zastawiania w okresie dwóch lat od dnia nabycia Akcji serii F.
Po up³ywie dwóch lat od daty nabycia Akcji serii F w poszczególnych etapach programu nabywania Akcji serii F przez
Osoby Uprawnione Zarz¹d LPP S.A. wystêpowaæ bêdzie ka¿dorazowo do Zarz¹du GPW z wnioskiem o wydanie
LPP S.A.
43
Prospekt Emisyjny
decyzji w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku równoleg³ym GPW Akcji serii F w iloci objêtej w danym etapie
realizacji programu w nastêpstwie asymilacji z ju¿ notowanymi akcjami Spó³ki.
3DSLHU\ZDUWRyFLRZHZSURZDG]DQHGRSXEOLF]QHJRREURWXSR]DRIHURZDQ\PL
$NFMHVHULL$
2NUHyOHQLHURG]DMÏZOLF]E\LZDUWRyFLSDSLHUÏZZDUWRyFLRZ\FK
Do publicznego obrotu wprowadzane s¹ Akcje serii A, zwyk³e na okaziciela, w iloci 100 sztuk. Wartoæ nominalna
ka¿dej Akcji serii A wynosi 2,00 z³. Akcje serii A nie s¹ uprzywilejowane i nie jest z nimi zwi¹zany obowi¹zek
wiadczeñ dodatkowych.
7DEHOD&KDUDNWHU\VW\ND$NFMLVHULL$
Papiery wartociowe
wed³ug rodzaju
Liczba
Wartoæ
nominalna
szt.
Na jednostkê
Razem
z³
1
100
2,00
200,00
Cena emisyjna
Nadwy¿ka ceny
Szacunkowe
Wp³ywy Emitenta
emisyjnej nad
prowizje i koszty
wartoci¹
emisji
nominaln¹
z³
z³
z³
z³
2,00
0,54
1,46
200,00
53,70
146,30
Do kosztów emisji Akcji serii A zaliczono op³aty s¹dowe i notarialne w wysokoci 53,70 z³otych. Koszty te zaliczono
do wartoci niematerialnych i prawnych i by³y one rozliczane przez okres 5 lat.
3RGVWDZ\HPLVMLSDSLHUÏZZDUWRyFLRZ\FKLZSURZDG]HQLDGRSXEOLF]QHJRREURWX
2UJDQXSUDZQLRQ\GRSRGMÆFLDGHF\]MLRHPLVMLSDSLHUÏZZDUWRyFLRZ\FK
'DWDLIRUPDSRGMÆFLDXFKZD\RHPLVML$NFMLVHULL$RUD]ZSURZDG]HQLXMHMGRSXEOLF]QHJRREURWX
Akcje serii A s¹ akcjami za³o¿ycielskimi powsta³ymi z chwil¹ zarejestrowania Spó³ki w dniu 18 grudnia 1989 roku.
Decyzja o wprowadzeniu emisji Akcji serii A do publicznego obrotu zosta³a podjêta przez NWZA w dniu 21 marca
2000 roku.
3UDZRSLHUZV]HÍVWZDGODGRW\FKF]DVRZ\FKDNFMRQDULXV]\
Akcje serii A s¹ akcjami za³o¿ycielskimi.
3UDZDLRERZL]NLZ\QLNDMFH]SDSLHUÏZZDUWRyFLRZ\FK
Informacje na temat praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z posiadania Akcji serii A zosta³y opisane w Rozdziale III
pkt. 1.1.5 Prospektu. Z Akcjami serii A nie s¹ zwi¹zane ¿adne wiadczenia dodatkowe na rzecz Spó³ki.
:WÏUQ\REUÏWSDSLHUDPLZDUWRyFLRZ\PLZSURZDG]DQ\PLGRSXEOLF]QHJRREURWX
Zarz¹d Spó³ki do³o¿y wszelkich starañ, aby Akcje serii A w mo¿liwie jak najkrótszym terminie wprowadziæ do obrotu
wykona niezw³ocznie wszelkie czynnoci zwi¹zane z wprowadzeniem Akcji serii A do obrotu na GPW.
44
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Zarz¹d planuje, ¿e pierwsze notowanie Akcji serii A, C, D i G na rynku równoleg³ym GPW odbêdzie siê w pierwszej
po³owie marca 2001 roku.
$NFMHVHULL&
Do publicznego obrotu wprowadzane s¹ Akcje serii C, zwyk³e na okaziciela, w iloci 400.000 sztuk. Wartoæ
nominalna ka¿dej Akcji serii C wynosi 2,00 z³. Akcje serii C nie s¹ uprzywilejowane i nie jest z nimi zwi¹zany
obowi¹zek wiadczeñ dodatkowych.
7DEHOD&KDUDNWHU\VW\ND$NFMLVHULL&
Papiery wartociowe
wed³ug rodzaju
Na jednostkê
Razem
Liczba
Wartoæ
nominalna
szt.
z³
1
400 000
2,00
800 000,00
Cena emisyjna
Nadwy¿ka ceny
Szacunkowe
Wp³ywy Emitenta
emisyjnej nad
prowizje i koszty
wartoci¹
emisji
nominaln¹
z³
z³
z³
z³
2,00
0,01
1,99
800 000,00
3 800,00
796 200,00
Do kosztów emisji Akcji serii C zaliczono op³aty s¹dowe i notarialne w wysokoci 3.800,00 z³otych. Koszty te
zaliczono do wartoci niematerialnych i prawnych i podlegaj¹ one amortyzacji przez okres 5 lat.
'DWDLIRUPDSRGMÆFLDXFKZD\RHPLVML$NFMLVHULL&RUD]ZSURZDG]HQLXMHMGRSXEOLF]QHJRREURWX
Decyzja o emisji Akcji serii C zosta³a podjêta w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spó³ki w dniu 24 padziernika 1995 roku, zmienionej uchwa³¹ nr 14 NWZA z dnia 24 lutego 2000 roku.
Uchwa³a brzmi:
pkt.2. Jednog³onie uchwalono:
1.
Podwy¿szyæ kapita³ akcyjny o kwotê 800.000 (osiemset tysiêcy) z³otych w drodze emisji 400.000 akcji na
okaziciela, o wartoci nominalnej 2(dwa) z³ote ka¿da.
2.
Ustaliæ, ¿e cena emisyjna akcji nowej emisji równa jest wartoci nominalnej akcji.
3.
Ustaliæ, ¿e nowe akcje uczestniczyæ bêd¹ w dywidendzie od 1 stycznia 1996 roku.
4.
Wy³¹czyæ dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji i ustaliæ, ¿e akcje nowej emisji zostan¹
przeznaczone dla [.........]
5.
Ustaliæ, ¿e wy³¹czenie prawa poboru akcji nowej emisji le¿y w interesie Spó³ki poniewa¿ zapewnia Spó³ce
pozyskanie rodków finansowych, niezbêdnych do dalszego rozwoju Spó³ki, utrzymuj¹c równoczenie
wewnêtrzn¹ integracjê Spó³ki.
S¹d Rejestrowy wyda³ postanowienie w przedmiocie zarejestrowania powy¿szej uchwa³y w dniu 28 listopada
1995 roku.
Decyzja o wprowadzeniu emisji Akcji serii C do publicznego obrotu zosta³a podjêta przez NWZA w dniu 21 marca
2000 roku.
Prawo pierwszeñstwa do objêcia Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy zosta³o wy³¹czone uchwa³¹
NWZA z dnia 24 padziernika 1995 roku, zmienion¹ uchwa³¹ nr 14 z dnia 24 lutego 2000 roku. Odpowiedni fragment
uchwa³y brzmi:
4. Wy³¹czyæ dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji i ustaliæ, ¿e akcje nowej emisji zostan¹
przeznaczone dla [........]
5.
LPP S.A.
Ustaliæ, ¿e wy³¹czenie prawa poboru akcji nowej emisji le¿y w interesie Spó³ki, poniewa¿ zapewnia Spó³ce
pozyskanie rodków finansowych, niezbêdnych do dalszego rozwoju Spó³ki, utrzymuj¹c równoczenie
wewnêtrzn¹ integracjê Spó³ki.
45
Prospekt Emisyjny
Zmiana uchwa³y z dnia 24 padziernika 1995 roku, dokonana uchwa³¹ z dnia 24 lutego 2000 roku dotyczy³a wy³¹czenia
dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji. Zmiana uchwa³y z dnia 24 padziernika 1995 roku
konieczna by³a z uwagi na treæ art. 433 Kodeksu handlowego, mówi¹cego i¿ uchwa³a o podwy¿szeniu kapita³u
akcyjnego powinna zawieraæ miêdzy innymi ewentualne wy³¹czenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru
nowych akcji. W uchwale z dnia 24 padziernika 1995 roku, pomimo ¿e emisja ta w ca³oci by³a skierowana do osób,
które nie by³y akcjonariuszami Spó³ki, nie zamieszczono wzmianki o wy³¹czeniu prawa poboru oraz uzasadnienia
takiego wy³¹czenia. Wszystkie Akcje serii C zosta³y objête przez osoby, które nie by³y akcjonariuszami Spó³ki.
Uzupe³nienie w dniu 24 lutego 2000 roku uchwa³y z dnia 24 padziernika 1995 roku o wy³¹czenie prawa poboru
i uzasadnienie wy³¹czenia mia³o na celu sanowanie braków uchwa³y i mia³o miejsce niezw³ocznie po powziêciu
wiadomoci przez akcjonariuszy o brakach uchwa³y. Uchwa³a z dnia 24 padziernika 1995 roku zapad³a jednomylnie.
¯aden z akcjonariuszy nie wniós³ sprzeciwu od tej uchwa³y ani nie za¿¹da³ jej uniewa¿nienia. S¹d Rejestrowy pomimo
braku w uchwale zarejestrowa³ podwy¿szenie. Up³yn¹³ termin do zaskar¿enia uchwa³ zwi¹zanych z podwy¿szeniem
kapita³u akcyjnego i emisji akcji serii C oraz wy³¹czenia prawa poboru.
Informacje na temat praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z posiadania Akcji serii C zosta³y opisane w Rozdziale III
pkt. 1.1.5 Prospektu. Z Akcjami serii C nie s¹ zwi¹zane ¿adne wiadczenia dodatkowe na rzecz Spó³ki.
Zarz¹d Spó³ki do³o¿y wszelkich starañ, aby Akcje serii C w mo¿liwie jak najkrótszym terminie wprowadziæ do obrotu
wykona niezw³ocznie wszelkie czynnoci zwi¹zane z wprowadzeniem Akcji serii C do obrotu na GPW.
$NFMHVHULL'
Do publicznego obrotu wprowadzane s¹ Akcje serii D, zwyk³e na okaziciela, w iloci 350.000 sztuk. Wartoæ
nominalna ka¿dej Akcji serii D wynosi 2,00 z³. Akcje serii D nie s¹ uprzywilejowane i nie jest z nimi zwi¹zany
obowi¹zek wiadczeñ dodatkowych.
7DEHOD&KDUDNWHU\VW\ND$NFMLVHULL'
Papiery wartociowe
wed³ug rodzaju
Na jednostkê
Razem
Liczba
Wartoæ
nominalna
szt.
z³
1
350 000
2,00
700 000,00
Cena emisyjna
Nadwy¿ka ceny
Szacunkowe
Wp³ywy Emitenta
emisyjnej nad
prowizje i koszty
wartoci¹
emisji
nominaln¹
z³
z³
z³
z³
4,00
2,00
0,01
3,99
1 400 000,00
700 000,00
3 207,50
1 396 792,50
Do kosztów emisji Akcji serii D zaliczono op³aty s¹dowe i notarialne w wysokoci 3.207,50 z³otych. Koszty te
zaliczono do wartoci niematerialnych i prawnych i podlegaj¹ one amortyzacji w okresie 5 lat.
46
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
'DWDLIRUPDSRGMÆFLDXFKZD\RHPLVML$NFMLVHULL'RUD]ZSURZDG]HQLXMHMGRSXEOLF]QHJRREURWX
Decyzja o emisji Akcji serii D zosta³a podjêta w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spó³ki w dniu 4 stycznia 1996 roku.
Uchwa³a brzmi:
1.
Podwy¿szyæ kapita³ akcyjny o kwotê 700.000 (siedemset tysiêcy) z³otych w drodze emisji nowych 350.000
(trzystu piêædziesiêciu tysiêcy) akcji na okaziciela o wartoci nominalnej 2 (dwa) z³ote ka¿da.
2.
Upowa¿niæ Zarz¹d do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji.
3.
Wy³¹czyæ dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji, ustaliæ, ¿e akcje te zostan¹
przeznaczone dla [............]
Wy³¹czenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji le¿y w interesie Spó³ki. Osoby, dla
których przeznacza siê nowe akcje posiadaj¹ szerokie kontakty handlowe w kraju i za granic¹, co pozwoli na
szybszy rozwój Spó³ki.
4.
Nowe akcje mog¹ uczestniczyæ w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1996 roku.
5.
[......]
S¹d Rejestrowy wyda³ postanowienie w przedmiocie zarejestrowania powy¿szej uchwa³y w dniu 20 czerwca 1996 roku.
Decyzja o wprowadzeniu emisji Akcji serii D do publicznego obrotu zosta³a podjêta przez NWZA w dniu 21 marca
2000 roku.
Prawo pierwszeñstwa do objêcia Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy zosta³o uchwa³¹ NWZA z dnia
4 stycznia 1996 roku, wy³¹czone. Odpowiedni fragment uchwa³y brzmi:
3.
Wy³¹czyæ dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji, ustaliæ, ¿e akcje te zostan¹
przeznaczone dla [............]
Wy³¹czenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji le¿y w interesie Spó³ki. Osoby, dla których
przeznacza siê nowe akcje posiadaj¹ szerokie kontakty handlowe w kraju i za granic¹, co pozwoli na szybszy rozwój
Spó³ki.
Informacje na temat praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z Akcji serii D zosta³y opisane w Rozdziale III pkt. 1.1.5
Prospektu. Z Akcjami serii D nie s¹ zwi¹zane ¿adne wiadczenia dodatkowe na rzecz Spó³ki.
Zarz¹d Spó³ki do³o¿y wszelkich starañ, aby Akcje serii D w mo¿liwie jak najkrótszym terminie wprowadziæ do obrotu
wykona niezw³ocznie wszelkie czynnoci zwi¹zane z wprowadzeniem Akcji serii D do obrotu na GPW.
LPP S.A.
47
Rozdzia³ IV - Dane o Emitencie
Prospekt Emisyjny
52='=,$,9
'$1(2(0,7(1&,(
1D]ZDILUPDLVLHG]LED(PLWHQWD
Firma Spó³ki:
Skrót firmy:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba Spó³ki:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Numer REGON:
NIP:
LPP S.A.
Spó³ka akcyjna
Polska
80-769 Gdañsk ul. £¹kowa 39/44
+48 58 76 96 900
+48 58 76 96 909/910
[email protected]
190 85 21 64
583-10-14-898
&]DVWUZDQLD(PLWHQWD
Spó³ka zosta³a powo³ana na czas nieokrelony.
3RSU]HGQLHIRUP\SUDZQH(PLWHQWD
LPP S.A. jest spó³k¹ akcyjn¹ posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹ zgodnie z polskim prawem. Spó³ka powo³ana zosta³a
aktem notarialnym Rep. A/b nr 2452 sporz¹dzonym przez notariusza Lidiê Derengowsk¹-Winieck¹ w dniu 7 grudnia
1989 roku w Pañstwowym Biurze Notarialnym w Gdyni. Spó³ka zosta³a wpisana do Rejestru Handlowego w S¹dzie
Rejonowym w Gdañsku w dziale B pod numerem 3878 dnia 18 grudnia 1989 roku.
Od pocz¹tku istnienia Spó³ka dzia³a³a pod firm¹: Masters Spó³ka Akcyjna. Nazwa Spó³ki zmieniona zosta³a w dniu
4 kwietnia 1995 roku, a zarejestrowana przez S¹d Rejestrowy w dniu 12 kwietnia 1995 roku.
3RGVWDZDSUDZQDXWZRU]HQLD(PLWHQWD
Podstaw¹ prawn¹ utworzenia Spó³ki jest akt notarialny Rep. A/b nr 2452 sporz¹dzony przez notariusza Lidiê
Derengowsk¹-Winieck¹ w dniu 7 grudnia 1989 roku w Pañstwowym Biurze Notarialnym w Gdyni. Spó³ka zosta³a
wpisana do Rejestru Handlowego w S¹dzie Rejonowym w Gdañsku w dziale B pod numerem 3878 dnia 18 grudnia
1989 roku.
6G5HMHVWURZ\(PLWHQWD
S¹dem rejestrowym dla Spó³ki jest S¹d Rejonowy w Gdañsku, XII Wydzia³ Gospodarczy-Rejestrowy.
+LVWRULD(PLWHQWDLMHJRSRSU]HGQLNÏZSUDZQ\FK
Spó³ka Emitenta pod nazw¹ Masters Spó³ka Akcyjna zosta³a zawi¹zana w dniu 7 grudnia 1989 roku. Siedzib¹ spó³ki
by³a Gdynia. Kapita³ akcyjny wynosi³ 200 z³otych i dzieli³ siê na 100 akcji po 2 z³ote ka¿da. Spó³ka zosta³a zawi¹zana
aktem notarialnym sporz¹dzonym przez notariusz Lidiê Derengowsk¹-Winieck¹ w Pañstwowym Biurze Notarialnym
w Gdyni.
Spó³ka zosta³a zarejestrowana w dniu 18 grudnia 1989 roku.
Za³o¿ycielami spó³ki Masters S.A. byli:
-
Miros³aw Konarski-Miko³ajewicz, który obj¹³ 49 akcji imiennych o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja,
-
Zbigniew Burciu, który obj¹³ 49 akcji imiennych o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja,
-
Alicja Konarska-Miko³ajewicz, która objê³a 1 akcjê imienn¹ o wartoci nominalnej 2 z³ote,
-
Bo¿ena Wróblewska-Burciu, która objê³a 1 akcjê imienn¹ o wartoci nominalnej 2 z³ote.
Za³o¿yciele pokryli akcje gotówk¹.
W dniach 3 i 4 kwietnia 1995 roku za³o¿yciele spó³ki dokonali zbycia akcji na rzecz Jerzego Lubiañca i Marka
Piechockiego. Ka¿dy z nich naby³ po 50 akcji imiennych o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja. Marek Piechocki
i Jerzy Lubianiec do chwili nabycia spó³ki Masters S.A. prowadzili dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie spó³ki cywilnej
pod nazw¹ P.H. Mistral s.c. Spó³ka ta dzia³a³a od grudnia 1990 roku i zajmowa³a siê handlem hurtowym i detalicznym
oraz importem i eksportem w zakresie artyku³ów przemys³owych. Od chwili nabycia przez Jerzego Lubiañca i Marka
Piechockiego akcji spó³ki Masters S.A., spó³ka ta zaczê³a stopniowo przejmowaæ prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej jak równie¿ umowy i zobowi¹zania spó³ki P.H. Mistral s.c.
48
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
W dniu 4 kwietnia 1995 roku NWZA Spó³ki dokona³o zmiany firmy na LPP Spó³ka Akcyjna oraz przenios³o siedzibê
Spó³ki z Gdyni do Gdañska.
NWZA uchwa³¹ z dnia 4 kwietnia 1995 roku, zmienion¹ uchwa³¹ z dnia 12 kwietnia 1995 roku podwy¿szy³o kapita³
akcyjny Spó³ki o kwotê 700.000 z³otych do kwoty 700.200 z³otych, w drodze emisji 350.000 akcji imiennych
o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja. Akcje nowej emisji zosta³y objête przez Jerzego Lubiañca i Marka
Piechockiego.
Uchwa³a przewidywa³a, ¿e podwy¿szony kapita³ akcyjny zostanie pokryty czêciowo gotówk¹ i czêciowo aportem
przez ka¿dego akcjonariusza w postaci udzia³u wynosz¹cego 1/2 czêci we w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej
w Gdañsku przy ulicy £¹kowej nr 39/44, stanowi¹cej dzia³kê nr 275, o obszarze 0,3918 ha, nr Kw 14503, prowadzonej
przez S¹d Wieczystoksiêgowy w Gdañsku, zabudowanej wielopiêtrowym budynkiem biurowo-magazynowym
o wartoci 600.000 z³otych. Umowa przeniesienia w³asnoci nieruchomoci na Spó³kê zawarta zosta³a 26 kwietnia
1995 roku.
Podwy¿szenie kapita³u zosta³o zarejestrowane w dniu 12 kwietnia 1995 roku.
Uchwa³a z dnia 4 kwietnia 1995 zmieniona uchwa³¹ z dnia 12 kwietnia 1995 zosta³a ponownie zmieniona uchwa³¹
w dniu 8 wrzenia 1999 roku. Zmiana dotyczy³a sposobu pokrycia kapita³u akcyjnego z wk³adu niepieniê¿nego na
wk³ad pieniê¿ny lub niepieniê¿ny, przy czym wybór sposobu pokrycia akcji mia³ zostaæ dokonany przez
Jerzego Lubiañca i Marka Piechockiego. Jerzy Lubianiec i Marek Piechocki owiadczyli, ¿e jako formê pokrycia
wszystkich objêtych akcji wybrali wk³ad pieniê¿ny. Zmiana ta spowodowana zosta³a faktem, i¿ umowa przeniesienia na
Spó³kê w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44 stanowi¹cej przedmiot aportu,
podpisana w dniu 26 kwietnia 1995 roku zosta³a zawarta z naruszeniem artyku³u 374 kh i w zwi¹zku z tym umowa ta
by³a bezwzglêdnie niewa¿na, bowiem w umowie sprzeda¿y nieruchomoci Spó³kê reprezentowa³ cz³onek Zarz¹du
bêd¹cy jednoczenie stron¹ umowy.
Wskutek bezwzglêdnej niewa¿noci umowy przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci dosz³o do powstania niezgodnoci
pomiêdzy owiadczeniem Zarz¹du po wniesieniu wk³adu niepieniê¿nego z rzeczywistym stanem rzeczy. Ujawnienie
takiej rozbie¿noci skutkuje uruchomieniem postêpowania naprawczego. Z tych wzglêdów Spó³ka musia³a podj¹æ
dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia skutków bezwzglêdnej niewa¿noci umowy a uchwa³a z dnia 8 wrzenia 1999 roku
by³a tego wyrazem.
Uchwa³a z dnia 8 wrzenia 1999 roku zosta³a podjêta jednomylnie, przy obecnoci 100% kapita³u akcyjnego.
W dniu 9 wrzenia 1999 roku zosta³a zawarta umowa dzier¿awy nieruchomoci w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39-44
z w³acicielami tj. Markiem Piechockim i Jerzym Lubiañcem. Równoczenie Zarz¹d podj¹³ decyzjê o przyst¹pieniu do
przetargu ograniczonego zorganizowanego przez firmê Fasko Sp. z o.o. na zlecenie w³acicieli, dotycz¹cego sprzeda¿y
przedmiotowej nieruchomoci. Firma ta zorganizowa³a przetarg ustny, który zosta³ przeprowadzony w kancelarii
notarialnej notariusz Renaty Górskiej w dniu 19 stycznia 2000 roku. Cena wywo³awcza zosta³a ustalona, na podstawie
wyceny tej nieruchomoci, na kwotê 9.000.000 z³otych. W wyniku licytacji cena sprzeda¿y przedmiotowej
nieruchomoci zosta³a podwy¿szona do kwoty 11.000.000 z³otych. Cena nieruchomoci by³a cen¹ rynkow¹ ustalon¹
w toku ustnej licytacji, w której uczestniczy³o kilka podmiotów gospodarczych, w ¿aden sposób nie zwi¹zanych
z Jerzym Lubiañcem i Markiem Piechockim. W zwi¹zku z tym Jerzy Lubianiec i Marek Piachocki nie mieli wp³ywu na
ustalenie ceny sprzeda¿y. W wyniku tych dzia³añ nieruchomoæ zosta³a kupiona przez Spó³kê w dniu 20 stycznia
2000 roku, na mocy umowy kupna sprzeda¿y zawartej pomiêdzy Spó³k¹ a Jerzym Lubiañcem i Markiem Piechockim,
która zosta³a opisana w Rozdziale V pkt. 8.3. Prospektu. Na zakup nieruchomoci Spó³ka w dniu 20 stycznia 2000 roku
zaci¹gnê³a kredyt inwestycyjny denominowany w Kredyt Banku S.A. II Oddzia³ w Gdañsku. Umowa kredytowa
opisana zosta³a w Rozdziale V pkt. 15.1. Prospektu. Kwota kredytu wynosi 2.285.000 EURO. Po dokonaniu przez
Spó³kê zwrotu przedmiotowej nieruchomoci akcjonariusze, którzy objêli akcje wp³acili do Spó³ki kwotê 3.000.000
z³otych z tytu³u zwrotu nak³adów poniesionych przez Spó³kê na nieruchomoæ. Dodatkowo akcjonariusze ci wp³acili do
Spó³ki kwotê 600.000 z³otych tytu³em wp³aty na kapita³ akcyjny.
NWZA uchwa³¹ z dnia 24 padziernika 1995 roku, zmienion¹ uchwa³¹ z dnia 24 lutego 2000 podjê³o uchwa³ê
o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego Spó³ki o kwotê 800.000 z³otych do kwoty 1.500.200 z³otych, poprzez emisjê
400.000 akcji na okaziciela o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja.
W dniu 4 stycznia 1996 roku NWZA Spó³ki podwy¿szy³o kapita³ akcyjny Spó³ki o kwotê 700.000 z³otych do kwoty
2.200.200 z³otych, w drodze emisji 350.000 akcji na okaziciela o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja.
W dniu 8 wrzenia 1999 roku NWZA podjê³o uchwa³ê nr 2 o zmianie Statutu. Moc¹ tej uchwa³y dotychczasowe emisje
oznaczono literami alfabetu nastêpuj¹co:
-
100 akcji imiennych serii A, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
-
350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
-
400.000 akcji na okaziciela serii C, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
-
350.000 akcji na okaziciela serii D, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da.
W dniu 8 grudnia 1999 roku NWZA podjê³o dwie uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego.
LPP S.A.
49
Prospekt Emisyjny
Uchwa³¹ nr 1 podwy¿szono kapita³ o kwotê 226.800 z³otych poprzez emisjê:
a)
56.700 akcji imiennych serii E, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
b)
56.700 akcji na okaziciela serii F, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da.
Podwy¿szenie kapita³u akcyjnego poprzez emisjê akcji serii E i F zosta³o zarejestrowane dnia 16 grudnia 1999 roku.
Uchwa³¹ nr 2 z dnia 8 grudnia 1999 roku, zmienion¹ uchwa³¹ nr 13 z dnia 24 lutego 2000 roku oraz uchwa³¹ nr 2 z dnia
24 marca 2000 roku podwy¿szono kapita³ o kwotê nie mniejsz¹ ni¿ 2 z³ote i nie wiêksz¹ ni¿ 600.000 z³otych poprzez
emisjê nie mniej ni¿ 1 i nie wiêcej ni¿ 300.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii G o wartoci nominalnej 2 z³ote
ka¿da.
Przedmiotem dzia³alnoci Spó³ki jest handel hurtowy na zasadzie bezporedniej p³atnoci lub kontraktu, handel hurtowy
i detaliczny artyku³ami spo¿ywczymi i przemys³owymi, naprawa artyku³ów przeznaczenia osobistego i u¿ytku
domowego, produkcja odzie¿y, wynajem maszyn i sprzêtu bez obs³ugi operatorskiej, wypo¿yczanie artyku³ów
przeznaczenia osobistego i u¿ytku domowego, prowadzenie dzia³alnoci w zakresie organizacji targów i wystaw, us³ugi
w zakresie zarz¹dzania przedsiêbiorstwami i spó³kami, obs³uga nieruchomoci realizowana na zasadzie bezporedniej
p³atnoci lub kontraktu, wiadczenie us³ug w dziedzinie porednictwa finansowego i dzia³alnoæ pomocnicza
z wyj¹tkiem ubezpieczeñ i funduszu emerytalno-rentowego, transport samochodowy, towarowy i osobowy,
prze³adunek, magazynowanie, sk³adowanie i przechowywanie towarów, spedycja i inne us³ugi agencyjne zwi¹zane
z transportem, obs³uga i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzeda¿ czêci i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
sprzeda¿ pojazdów mechanicznych, eksport i import w zakresie objêtym przedmiotem dzia³ania.
.DSLWD\ZDVQH(PLWHQWD
5RG]DMHLZDUWRyFLNDSLWDÏZZDVQ\FK(PLWHQWD
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporz¹dzonym na dzieñ 31 grudnia 1999 roku kapita³ w³asny Emitenta wynosi³
23.003.143,40 z³otych. Kapita³ w³asny tworzy³y:
-
kapita³ akcyjny
2.427.000,00 z³otych,
-
kapita³ zapasowy 14.581.889,70 z³otych,
Wynik finansowy netto za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku - 5.994.253,70 z³otych.
=DVDG\WZRU]HQLDNDSLWDÏZZDVQ\FK(PLWHQWD
Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego kapita³ akcyjny spó³ki akcyjnej powinien wynosiæ przynajmniej 100.000
z³otych. Podwy¿szenia kapita³u akcyjnego dokonuje siê na podstawie uchwa³ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spóùki, zgodnie z wymogami Kodeksu handlowego kwalifikowanà wiækszoúcià ¾ gùosów oddanych na Walnym
Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 432 § 1 Kodeksu handlowego spó³ka mo¿e podwy¿szyæ kapita³ akcyjny w drodze emisji nowych akcji.
Zgodnie z Prawem o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi spó³ka, której chocia¿ jedna emisja zosta³a
dopuszczona do obrotu publicznego zobowi¹zana jest wprowadziæ ka¿d¹ nastêpn¹ emisjê akcji do publicznego obrotu,
pod rygorem uchylenia zgody KPWiG na dopuszczenie akcji spó³ki do publicznego obrotu. Ewentualne wy³¹czenie
akcjonariuszy od prawa poboru wymaga wiêkszoci 4/5 g³osów oddanych i jest mo¿liwe jedynie w tym przypadku, gdy
jest to wyranie zapowiedziane w porz¹dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Kapita³ zapasowy tworzy siê w celu pokrycia strat bilansowych spó³ki. W tym celu obligatoryjnie nale¿y przekazywaæ
nie mniej ni¿ 8% zysku netto rocznego a¿ do chwili gdy kapita³ ten osi¹gnie przynajmniej trzeci¹ czêæ kapita³u
akcyjnego Do kapita³u zapasowego, pomimo tego, ¿e kapita³ ten osi¹gn¹³ ju¿ wymagan¹ 1/3 kapita³u akcyjnego nale¿y
równie¿ przekazywaæ nadwy¿ki osi¹gane przy wydawaniu akcji powy¿ej ich wartoci nominalnej.
,QIRUPDFMDRRSDFHQLXNDSLWDXDNF\MQHJR
Kapita³ akcyjny Emitenta jest op³acony w ca³oci.
/LF]EDLURG]DMDNFMLWZRU]F\FKNDSLWDDNF\MQ\
Kapita³ akcyjny Spó³ki wynosi 2.427.000 z³otych i dzieli siê na 406.700 akcji imiennych i 806.800 akcji na okaziciela
o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja.
Na kapita³ akcyjny sk³ada siê:
-
50
100 akcji na okaziciela serii A, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
350.000 akcji imiennych serii B, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
350.000 akcji na okaziciela serii D, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
56.700 akcji imiennych serii E, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
56.700 akcji na okaziciela serii F, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Na dzieñ sporz¹dzenia Prospektu Akcje serii B s¹ akcjami uprzywilejowanymi co do prawa g³osu na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz co do podzia³u maj¹tku w przypadku likwidacji spó³ki. Jedna akcja uprzywilejowana
daje prawo do 5 g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podzia³u maj¹tku spó³ki w razie jej likwidacji dokonuje siê nastêpuj¹co z maj¹tku pozosta³ego po zaspokojeniu
wierzycieli wyp³aca siê w pierwszej kolejnoci kwotê nominaln¹ przypadaj¹c¹ na wszystkie akcje, a zwy¿kê dzieli siê
i wyp³aca równomiernie na akcje uprzywilejowane.
W dniu 8 czerwca 2000 roku NWZA Spó³ki dokona³o zmiany Statutu dotycz¹cej zniesienia uprzywilejowania akcji
serii B co do podzia³u maj¹tku w razie likwidacji Spó³ki. Powy¿sza zmiana zosta³a zarejestrowana 19 czerwca
2000 roku.
Na dzieñ aktualizacji Prospektu akcje serii B s¹ akcjami uprzywilejowanymi jedynie co do g³osu.
,QIRUPDFMHGRW\F]FH]PLDQZNDSLWDOHDNF\MQ\P(PLWHQWDLMHJRSRSU]HGQLNDSUDZQHJR
Spó³ka LPP S.A., wówczas pod firm¹ Masters S.A., zawi¹zana zosta³a 7 grudnia 1989 roku z kapita³em akcyjnym
wynosz¹cym 200 z³otych. Kapita³ akcyjny dzieli³ siê na 100 akcji imiennych o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da.
Za³o¿ycielami spó³ki Masters S.A. byli:
-
Miros³aw Konarski-Miko³ajewicz, który obj¹³ 49 akcji imiennych o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja,
-
Zbigniew Burciu, który obj¹³ 49 akcji imiennych o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja,
-
Alicja Konarska-Miko³ajewicz, która objê³a 1 akcjê imienn¹ o wartoci nominalnej 2 z³ote,
-
Bo¿ena Wróblewska-Burciu, która objê³a 1 akcjê imienn¹ o wartoci nominalnej 2 z³ote.
Spó³ka zosta³a zarejestrowana w dniu 18 grudnia 1989 roku.
Umowami z dnia 3 i 4 kwietnia 1995 roku akcje spó³ki Masters S.A. nabyli Jerzy Lubianiec i Marek Piechocki
w równej iloci po 50 akcji.
Uchwa³¹ z dnia 4 kwietnia 1995 roku, zmienion¹ uchwa³¹ z dnia 12 kwietnia 1995 roku NWZA podwy¿szy³o kapita³
akcyjny Spó³ki o kwotê 700.000 z³otych do kwoty 700.200 z³otych, w drodze emisji 350.000 akcji imiennych
o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja. Akcje nowej emisji zosta³y objête przez Jerzego Lubiañca i Marka
Piechockiego. Uchwaùa przewidywaùa, ýe podwyýszony kapitaù zostanie pokryty czæúciowo gotówkà i czæúciowo
aportem przez kaýdego akcjonariusza w postaci udziaùu wynoszàcego ½ we wùasnoúci nieruchomoúci, poùoýonej
w Gdañsku przy ulicy £¹kowej 39/44, stanowi¹cej dzia³kê nr 275 o obszarze 0,3918 ha, nr Kw 14503, prowadzonej
przez S¹d Wieczystoksiêgowy w Gdañsku, zabudowanej wielopiêtrowym budynkiem biurowo-magazynowym o wartoci 600.000 z³otych. Umowa przeniesienia w³asnoci nieruchomoci na Spó³kê zawarta zosta³a 26 kwietnia
1995 roku. Podwy¿szenie kapita³u zosta³o zarejestrowane w dniu 12 kwietnia 1995 roku. Uchwa³y z dnia 4 i 12
kwietnia 1995 roku ponownie zosta³y zmienione przez NWZA w dniu 8 wrzenia 1999 roku. Zmiany te spowodowane
by³y koniecznoci¹ zmiany sposobu pokrycia kapita³u akcyjnego bowiem umowa przeniesienia na Spó³kê w³asnoci
nieruchomoci, bêd¹cej przedmiotem aportu, zawarta w dniu 26 kwietnia 1995 roku zosta³a zawarta z naruszeniem
art. 374 Kodeksu handlowego i w zwi¹zku z tym by³a bezwzglêdnie niewa¿na, bowiem w umowie sprzeda¿y
nieruchomoci Spó³kê reprezentowa³ cz³onek Zarz¹du bêd¹cy jednoczenie stron¹ umowy sprzeda¿y. Fakt naruszenia
przepisu Kodeksu handlowego i bezwzglêdnej niewa¿noci umowy zosta³ potwierdzony wyrokiem S¹du Okrêgowego
w Gdañsku z dnia 21 grudnia 1999 roku (sygn. IC1817/99). Bezwzglêdna niewa¿noæ umowy przenosz¹cej w³asnoæ
nieruchomoci spowodowa³a koniecznoæ zmiany sposobu pokrycia kapita³u akcyjnego. Wskutek bezwzglêdnej
niewa¿noci umowy przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci dosz³o do powstania niezgodnoci pomiêdzy
owiadczeniem Zarz¹du o wniesieniu wk³adu niepieniê¿nego a rzeczywistym stanem rzeczy. Ujawnienie takiej
rozbie¿noci skutkuje uruchomieniem postêpowania naprawczego, uregulowanego w art. 337 k.h. Z tych wzglêdów
Spó³ka musia³a podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia skutków bezwzglêdnej niewa¿noci a uchwa³a z dnia 8
wrzenia 1999 roku by³a tego wyrazem. W powy¿szej uchwale NWZA dokona³o zmiany sposobu pokrycia kapita³u
akcyjnego z wk³adu niepieniê¿nego na wk³ad pieniê¿ny lub niepieniê¿ny, przy czym wybór sposobu pokrycia akcji
mia³ zostaæ dokonany przez Jerzego Lubiañca i Marka Piechockiego. Akcjonariusze ci owiadczyli, ¿e jako formê
pokrycia objêtych akcji wybrali wk³ad pieniê¿ny.
Uchwa³a z dnia 8 wrzenia 1999 roku zosta³a podjêta jednomylnie, przy obecnoci 100% kapita³u akcyjnego. ¯aden
z akcjonariuszy ani nie wniós³ sprzeciwu ani te¿ nie wniós³ powództwa o uniewa¿nienie tej uchwa³y przez s¹d. Oznacza
to, ¿e wszyscy akcjonariusze (w tym przede wszystkim akcjonariusze nie bêd¹cy w³acicielami przedmiotowej
nieruchomoci) uznali, ¿e uchwa³a jest zgodna z przepisami prawa i statutem Spó³ki a ponadto nie godzi w interesy
Spó³ki i nie ma na celu pokrzywdzenia akcjonariuszy. Po dokonaniu przez Spó³kê zwrotu przedmiotowej
nieruchomoci Jerzy Lubianiec i Marek Piechocki wp³acili do Spó³ki kwotê 3.000.000 z³otych z tytu³u zwrotu
nak³adów poczynionych przez Spó³kê na nieruchomoæ. Dodatkowo akcjonariusze ci wp³acili do Spó³ki kwotê 600.000
z³otych tytu³em wp³aty na kapita³ akcyjny.
Uchwa³¹ podjêt¹ 24 padziernika 1995, zmienion¹ uchwa³¹ Nr 14 z dnia 24 lutego 2000 roku, NWZA Spó³ki
podwy¿szy³o kapita³ akcyjny o kwotê 800.000 z³otych, z kwoty 700.200 z³otych do kwoty 1.500.200 z³otych. Cena
emisyjna równa by³a wartoci nominalnej i wynios³a 2 z³ote za ka¿d¹ akcjê. NWZA wy³¹czy³o prawo poboru akcji
LPP S.A.
51
Prospekt Emisyjny
przez dotychczasowych akcjonariuszy z tym, ¿e nast¹pi³o to w dniu 24 lutego 2000 roku i by³o skutkiem postêpowania
naprawczego z uwagi na treæ art. 433 k.h., mówi¹cego, i¿ uchwa³a o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego powinna
zawieraæ m.in. ewentualne wy³¹czenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji. W uchwale
z dnia 24 padziernika 1995 roku, pomimo ¿e emisja ta w ca³oci skierowana by³a do osób, które nie by³y
akcjonariuszami Spó³ki, nie zamieszczono wzmianki o wy³¹czeniu prawa poboru oraz uzasadnienia wy³¹czenia.
Wszystkie akcje nowej emisji zosta³y objête przez osoby, które nie by³y akcjonariuszami Spó³ki. Uzupe³nienie w dniu
24 lutego 200 uchwa³y z dnia 24 padziernika 1995 roku o wy³¹czenie prawa poboru i uzasadnienie wy³¹czenia mia³o
na celu sanowanie braków uchwa³y i mia³o miejsce niezw³ocznie po powziêciu wiadomoci przez akcjonariuszy
o brakach uchwa³y. Uchwa³a z dnia 24 padziernika 1995 roku zapad³a jednomylnie; ¿aden z akcjonariuszy nie wniós³
sprzeciwu od tej uchwa³y ani nie za¿¹da³ jej uniewa¿nienia. Akcje nowej emisji zosta³y objête przez osoby, do których,
zgodnie z uchwa³¹ emisja zosta³a skierowana, tj. przez Jerzego Eugeniusza Lubiañca 75.000 akcji, Tadeusza
Piechockiego 50.000 akcji, Jadwigê W³odarczyk 50.000 akcji, Jadwigê Szyca 50.000 akcji, Macieja
Krzy¿anowskiego 25.000 akcji, Ewê Lubianiec 75.000 akcji i Halinê Lubianiec 75.000 akcji. Akcje zosta³y
op³acone gotówk¹. Podwy¿szenie kapita³u zosta³o zarejestrowane 28 listopada 1995 roku.
W dniu 4 stycznia 1996 roku NWZA podjê³o uchwa³ê o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego o kwotê 700.000 z³otych,
z kwoty 1.500.200 z³otych do kwoty 2.200.200 z³otych. Cena emisyjna akcji wynios³a 4 z³ote za ka¿d¹ akcjê. NWZA
wy³¹czy³o prawo poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, a emisja zgodnie z uchwa³¹ zosta³a
skierowana do Rudolfa Schoetteldreiera, który obj¹³ 300.000 akcji i Kazimierza Stêpnia, który obj¹³ 50.000 akcji. Akcje
zosta³y op³acone gotówk¹. Podwy¿szenie kapita³u zosta³o zarejestrowane w dniu 20 czerwca 1996 roku.
W dniu 8 wrzenia 1999 roku NWZA dokona³o zmiany Statutu, w punkcie dotycz¹cym kapita³u akcyjnego;
dotychczasowe emisje podzielono i oznaczono literowo jako serie A, B, C i D. I tak na kapita³ akcyjny sk³ada³o siê:
-
100 akcji imiennych serii A, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
-
350.000 akcji imiennych serii B, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
-
-
350.000 akcji na okaziciela serii D, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da,
Jednoczenie w zmienionym Statucie znalaz³ siê nowy zapis, i¿ wszystkie akcje imienne serii B s¹ uprzywilejowane co
do prawa g³osu na Walnym Zgromadzeniu, co do podzia³u maj¹tku w przypadku likwidacji spó³ki oraz co do
umarzania. Jedna akcja imienna daje prawo do 5 g³osów na Walnym Zgromadzeniu. Podzia³ maj¹tku spó³ki w razie jej
likwidacji dokonuje siê nastêpuj¹co - z maj¹tku pozosta³ego po zaspokojeniu wierzycieli wyp³aca siê w pierwszej
kolejnoci kwotê nominaln¹ przypadaj¹c¹ na wszystkie akcje, resztê maj¹tku pozosta³ego po dokonaniu wyp³aty kwoty
nominalnej dzieli siê równomiernie na akcje uprzywilejowane. Uprzywilejowanie akcji daje tak¿e pierwszeñstwo przy
umorzeniu akcji i obejmowaniu akcji u¿ytkowych. Ponadto akcje uprzywilejowane podlegaj¹ dziedziczeniu
z zachowaniem uprzywilejowania.
Powy¿sze zmiany zosta³y zarejestrowane przez S¹d Rejestrowy w dniu 2 listopada 1999 roku.
W dniu 8 grudnia 1999 roku NWZA podjê³o uchwa³ê o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego o kwotê 226.800 z³otych,
z kwoty 2.200.200 z³otych do kwoty 2.427.000 z³otych w drodze emisji 56.700 akcji imiennych serii E i 56.700 akcji
na okaziciela serii F. NWZA wy³¹czy³o prawo poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy
a emisja akcji serii E zosta³a skierowana do spó³ki Ketts & Co, za emisja Akcji serii F do Banku Handlowego
w Warszawie SA w ramach umowy o us³ugowe nabycie akcji. Cena emisyjna akcji serii E wynios³a 154 z³ote za 1
akcjê. Cena emisyjna Akcji serii F równa by³a wartoci nominalnej i wynios³a 2 z³ote za ka¿d¹ akcjê. Akcje serii E
zosta³y objête przez spó³kê Ketts & Co. i pokryte wk³adem niepieniê¿nym w postaci wierzytelnoci przys³uguj¹cej
spó³ce Ketts & Co wobec Emitenta w kwocie 8.731.800 z³otych.
Akcje serii F zosta³y objête przez Bank Handlowy w Warszawie SA i op³acone gotówk¹. Podwy¿szenie kapita³u zosta³o
zarejestrowane w dniu 16 grudnia 1999 roku.
Uchwa³¹ nr 2 z dnia 8 grudnia 1999 roku, zmienion¹ uchwa³¹ nr 13 z dnia 24 lutego 2000 roku oraz uchwa³¹ nr 2 z dnia
24 marca 2000 roku podwy¿szono kapita³ akcyjny o kwotê nie mniejsz¹ ni¿ 2 z³ote i nie wiêksz¹ ni¿ 600.000 z³otych
poprzez emisjê nie mniej ni¿ 1 i nie wiêcej ni¿ 300.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii G o wartoci nominalnej
2 z³ote ka¿da. Akcje tej emisji s¹ przedmiotem niniejszego Prospektu.
W dniu 24 lutego 2000 roku uchwa³ami nr 2 i 6, NWZA zmieni³o Statut Spó³ki w czêci dotycz¹cej uprzywilejowania
akcji serii B.
Akcje imienne serii B s¹ akcjami uprzywilejowanymi co do prawa g³osu na Walnym Zgromadzeniu oraz co do podzia³u
maj¹tku w razie likwidacji Spó³ki. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 g³osów na Walnym Zgromadzeniu.
Uprzywilejowanie co do podzia³u maj¹tku w razie likwidacji Spó³ki polega na tym, ¿e z maj¹tku pozosta³ego po
zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejnoci wyp³aca siê kwotê nominaln¹ przypadaj¹c¹ na wszystkie akcje
a zwy¿kê dzieli siê i wyp³aca równomiernie na akcje uprzywilejowane.
Powy¿sze zmiany Statutu zosta³y zarejestrowane w dniu 1 marca 2000 roku.
W dniu 21 marca 2000 roku NWZA Spó³ki dokona³o zmiany Statutu polegaj¹cej na zamianie akcji imiennych serii A,
na akcje na okaziciela.
52
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Powy¿sza zmiana zosta³a zarejestrowana w dniu 22 marca 2000 roku.
W dniu 8 czerwca 2000 roku NWZA Spó³ki dokona³o zmiany Statutu dotycz¹cej uprzywilejowania Akcji serii B. Akcje
serii B s¹ obecnie uprzywilejowane jedynie co do prawa g³osu na Walnym Zgromadzeniu. Jedna akcja uprzywilejowana
daje prawo do 5 g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Powy¿sza zmiana Statutu zosta³a zarejestrowana
w dniu 19 czerwca 2000 roku.
:NDG\QLHSLHQLÆQH
Aport wniesiony przez spó³kê Ketts & Co
Opinia dotycz¹ca wyceny aportu wniesionego przez spó³kê Ketts & Co na pokrycie kapita³u akcyjnego w wyniku
uchwa³y NWZA z dnia 8 grudnia 1999 roku, dokonana zosta³a przez firmê T&K ABAK Gdañsk Biegli Rewidenci
i Konsultanci Sp. z o.o. w Gdañsku. Firma ta wpisana jest na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ
finansowych pod numerem 372. Postanowieniem S¹du Rejonowego w Gdañsku Wydzia³ XII Gospodarczy
Rejestrowy z dnia 11 listopada 1999 roku, (sygn.akt XII Co-51/99) spó³ka T&K ABAK Gdañsk Biegli Rewidenci
i Konsultanci Sp. z o.o. zosta³a wyznaczona do zbadania prawdziwoci i dok³adnoci sprawozdania Zarz¹du LPP S.A.,
dotycz¹cego wnoszonego na podwy¿szenie kapita³u wk³adu niepieniê¿nego i wydanie w tej sprawie opinii. Bieg³y
rewident w opinii swej opar³ siê o zapisy sprawozdania Zarz¹du Spó³ki z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie
wniesienia wk³adów niepieniê¿nych do podwy¿szonego kapita³u akcyjnego oraz o dokumenty, którymi by³y:
1.
umowa o wiadczenie us³ug, zawarta pomiêdzy LPP S.A. a firm¹ Technica Systems Ltd w dniu 29 maja 1995 roku,
2.
umowa o wiadczenie us³ug, zawarta pomiêdzy LPP S.A. a firm¹ Technica Systems Ltd w dniu 2 stycznia
1999 roku,
3.
wykaz faktur wystawionych przez firmê Technica Systems Ltd w Hong Kongu,
4.
umowa przelewu wierzytelnoci pomiêdzy firm¹ Technica Systems Ltd a Ketts & Co,
5.
sprawozdanie finansowe LPP S.A. za pierwsze pó³rocze 1999 roku.
Bieg³y rewident w opinii ustali³, i¿ wierzytelnoæ przys³uguj¹ca spó³ce Ketts & Co w stosunku do LPP S.A. mo¿e
stanowiæ aport, którego wysokoæ wynosi 8.731.800 z³otych, a wniesiony aport pokryje 56.700 akcji serii E. Cena
emisyjna akcji wyniesie 154 z³ote za ka¿d¹ akcjê. Bieg³y rewident uzna³ przyjêt¹ przez Zarz¹d LPP S.A. metodologiê
wyceny za prawid³ow¹, a obliczenia rachunkowe za poprawne.
Opinia bieg³ego rewidenta dotycz¹ca wyceny aportu stanowi Za³¹cznik nr 2.2. do Prospektu.
Aport w postaci nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44
Przedmiotem aportu wniesionego na pokrycie czêci podwy¿szonego kapita³u akcyjnego w wyniku podjêcia przez
NWZA Spó³ki uchwa³y z dnia 4 kwietnia 1995 roku zmienionej uchwa³¹ z 12 kwietnia 1995 roku i z 8 wrzenia
1999 roku, by³a nieruchomoæ po³o¿ona w Gdañsku przy ulicy £¹kowej 39/44, stanowi¹ca dzia³kê nr 275
o powierzchni 39 a 18 m2 KW nr 1414503, zabudowan¹ wielopiêtrowym budynkiem magazynowo-biurowym.
Nieruchomoæ zosta³a wniesiona do Spó³ki przez akcjonariuszy Jerzego Lubiañca i Marka Piechockiego, ka¿dego w 1/2
czêci. Wartoæ aportu wynios³a 600.000 z³otych.
Opinia dotycz¹ca wyceny aportu dokonana zosta³a przez bieg³ego rewidenta Krystynê Jankowsk¹, wpisan¹ na listê
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowym pod numerem 1358, zamieszka³¹ w Gdañsku przy
ul. Burzyñskiego 12 E m 11, która zosta³a wyznaczona postanowieniem S¹du Rejonowego w Gdañsku Wydzia³ XII
Rejestrowy z dnia 7 kwietnia 1995 roku, do zbadania prawdziwoci i dok³adnoci sprawozdania Zarz¹du spó³ki
LPP S.A. oraz wydania w tej sprawie opinii.
Bieg³y rewident w opinii wydanej 10 kwietnia 1995 roku opar³ siê o zapisy sprawozdania Zarz¹du Spó³ki z dnia
7 kwietnia 1995 roku, dotycz¹cego wk³adów niepieniê¿nych wnoszonych na pokrycie czêci podwy¿szonego kapita³u
akcyjnego, wyceny nieruchomoci wydanej w dniu 20 stycznia 1995 roku przez Orodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa
Technicznego ORTECH Sp. z o.o. w Gdañsku, umowy sprzeda¿y nieruchomoci zawartej w dniu 16 grudnia 1994 roku
pomiêdzy Agencj¹ Rozwoju Pomorza Gdañskiego S.A. w Gdañsku a Jerzym Lubiañcem i Markiem Piechockim oraz
dowodów wp³at poszczególnych rat za nieruchomoæ.
Na podstawie ww. dokumentów oraz wiedzy o cenach nieruchomoci, bieg³y rewident stwierdzi³a, i¿ wycena
nieruchomoci dokonana przez Zarz¹d Spó³ki jest prawdziwa, dok³adna i realna.
Opinia bieg³ego rewidenta dotycz¹ca wyceny aportu w postaci nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku przy ul. £¹kowej
39/44 stanowi Za³¹cznik nr 2.1. do Prospektu.
:DUXQNL]PLDQNDSLWDXDNF\MQHJRLSUDZZ\QLNDMF\FK]DNFML(PLWHQWD
Statut Spó³ki nie zawiera innych, ni¿ wymagane w Kodeksie handlowym, warunków zmiany kapita³u akcyjnego i praw
wynikaj¹cych z akcji Emitenta.
LPP S.A.
53
Prospekt Emisyjny
3U]HZLG\ZDQH]PLDQ\NDSLWDXDNF\MQHJRZSU]\V]RyFL
Emitent nie przewiduje zmian kapita³u akcyjnego w najbli¿szej przysz³oci w tym miêdzy innymi poprzez emisjê akcji,
obligacji zamienych na akcje, obligacji z prawem pierwszeñstwa do objêcia akcji.
$NFMHX\WNRZH(PLWHQWDRUD]]DVDG\LFKZ\GDQLD
Spó³ka nie wyda³a akcji u¿ytkowych.
Statut Emitenta przewiduje wydawanie akcji u¿ytkowych w zamian za akcje umorzone na warunkach okrelonych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
kZLDGHFWZD]DR\FLHOVNLHZ\GDQHSU]H](PLWHQWD
Spó³ka nie wyda³a wiadectw za³o¿ycielskich.
$NFMH(PLWHQWDEÆGFHMHJRZDVQRyFL
Spó³ka nie posiada akcji w³asnych.
5\QNLSDSLHUÏZZDUWRyFLRZ\FKQDNWÏU\FKVOXEE\\QRWRZDQHSDSLHU\ZDUWRyFLRZH
(PLWHQWDOXEZ\VWDZLDQHZ]ZL]NX]QLPLNZLW\GHSR]\WRZH
Ani papiery wartociowe Emitenta ani kwity depozytowe Emitenta nie by³y notowane na rynkach papierów
wartociowych.
3RZL]DQLDRUJDQL]DF\MQHLNDSLWDRZH(PLWHQWD]LQQ\PLSRGPLRWDPL
Zgodnie z owiadczeniem Zarz¹du Emitenta, Spó³ka nie jest powi¹zana organizacyjnie i kapita³owo z innymi
podmiotami.
54
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Rozdzia³ V - Dane o dzia³alnoci Emitenta
52='=,$9
'$1(2'=,$$/12k&,(0,7(17$
3RGVWDZRZHSURGXNW\WRZDU\LXVXJL(PLWHQWD
LPP S.A. jest firm¹ zajmuj¹c¹ siê projektowaniem i dystrybucj¹ odzie¿y w Polsce i krajach Europy Centralnej
i Wschodniej. Wszystkie wprowadzane do sprzeda¿y wyroby odzie¿owe nale¿¹ do jednej z kilku marek. Twórc¹
i w³acicielem tych marek opatrzonych zastrze¿onymi przez LPP S.A. znakami towarowymi, za wyj¹tkiem Fruit of the
Loom oraz Reserved jest LPP S.A.
Odzie¿ opatrzona znakiem towarowym Fruit of the Loom sprzedawana jest przez LPP S.A. jako jednego
z dystrybutorów na terenie Polski. Wyroby te kupowane by³y przez LPP S.A. w przedstawicielstwie firmy Fruit of the
Loom na Europê Wschodni¹ maj¹cym siedzibê w Niemczech.
LPP S.A. na podstawie umów zawartych ze spó³k¹ Reserved Sp. z o.o. ma prawo do gospodarczego wykorzystania
znaku Reserved. Spó³ka Reserved Sp. z o.o. zobowi¹za³a siê nie udostêpniaæ jakiejkolwiek innej osobie trzeciej prawa
do gospodarczego wykorzystania znaku Reserved oraz do sprzeda¿y po up³ywie trzech lat praw do znaku Reserved
Emitentowi.
Zdaniem Zarz¹du nie istnieje ryzyko zwi¹zane z faktem, i¿ Spó³ka nie jest w³acicielem znaku Reserved.
Szczegó³owy opis znaków towarowych Emitenta opisany zosta³ w Rozdziale V pkt. 10.1. Prospektu.
Specyfika dzia³alnoci Spó³ki polega na po³¹czeniu dzia³alnoci projektowej i dystrybucyjnej z aktywnym kreowaniem
na rynku polskim i w coraz wiêkszym stopniu na rynkach zagranicznych w³asnych produktów i znaków towarowych
wród ró¿nych grup konsumenckich. Zakres dzia³alnoci LPP S.A. nie jest ograniczony do konkretnych segmentów
rynku odzie¿owego. Wa¿n¹ cech¹ filozofii dzia³ania Emitenta jest elastycznoæ w reagowaniu na potrzeby
konsumentów, natomiast przewodnim celem pozostaje maksymalizacja zadowolenia klientów oraz osi¹gniêcie jak
najlepszych wyników finansowych Spó³ki.
Emitent po dokonaniu wtórnych i pierwotnych badañ rynku zajmuje siê projektowaniem kolekcji odzie¿owych oraz
opakowañ, a nastêpnie przystêpuje do produkcji wyrobów na zasadzie outsourcingu, czyli zlecania produkcji
instytucjom lub firmom zewnêtrznym, przy czym proces produkcji kontrolowany jest pod wzglêdem jakoci przez
LPP S.A. Firmy produkcyjne - podwykonawcy LPP S.A. przewa¿nie maj¹ swoje siedziby w Chinach. Firmy te
charakteryzuj¹ siê wysoko rozwiniêt¹ technologi¹ i wykorzystywaniem w procesie wytwórczym najnowoczeniejszych
maszyn i urz¹dzeñ. W ostatnich kilku miesi¹cach, nieznaczne iloci wyrobów zosta³y zakupione u polskich
producentów.
Dzia³alnoæ LPP S.A. polega na dystrybucji przy wykorzystaniu elementów zarz¹dzania marketingowego
i kontrolowaniu procesów produkcji. Najwa¿niejsze aspekty dzia³alnoci mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
LPP S.A.
1.
polityka towarowa - opracowanie produktów, decyzje dotycz¹ce asortymentu, linii produktów, opakowania,
etykiety, opracowanie katalogów roboczych,
2.
znaki towarowe - wybór znaków towarowych, opracowanie strategii promowania znaków towarowych, ochrona
prawna,
3.
polityka cenowa - decyzje dotycz¹ce polityki cenowej wobec poszczególnych znaków towarowych oraz wobec
najwa¿niejszych grup odbiorców,
4.
kana³y dystrybucji - tworzenie nowych i zapewnienie efektywnego funkcjonowania istniej¹cych kana³ów
dystrybucji, wprowadzanie zmian do systemu dystrybucji w przypadku zmian w otoczeniu Spó³ki oraz
dostosowywanie systemu dystrybucji do potrzeb Spó³ki,
5.
polityka promocji - opracowywanie form promocji produktów Spó³ki (sprzeda¿ osobista, promocja i reklama).
55
Prospekt Emisyjny
Strukturê asortymentow¹ oraz opis poszczególnych linii produktów Spó³ki pokazuje tabela poni¿ej.
7DEHOD6WUXNWXUDDVRUW\PHQWRZD/336$ZHGXJ]QDNÏZWRZDURZ\FK
Znak towarowy
Henderson
Opis linii asortymentowej
- bielizna mêska (majtki, koszulki, podkoszulki),
- skarpety mêskie klasyczne i sportowe,
- szaliki mêskie,
- kurtki sportowe.
T-line
- koszulki bawe³niane dla doros³ych i dla dzieci,
- bluzy jednokolorowe dla doros³ych i dla dzieci.
Promo Stars
- koszulki bawe³niane o ró¿nej gramaturze i wielu kolorach,
- koszulki typu polo o ró¿nym sk³adzie materia³u,
- bluzy ró¿nych modeli,
- czapki ró¿nych fasonów,
- kurtki na wszystkie pory roku,
- torebki, walizki, plecaki.
Reserved
- koszulki,
- bluzy,
- kurtki,
- swetry,
- bluzki damskie,
- spodnie,
- spódnice,
- bielizna mêska.
ROSS
- dresy,
- bluzy sportowe,
- szaliki,
- skarpety,
- kurtki,
- czapki.
RUNNER
- szaliki,
- kurtki.
GEFFER
- szaliki,
- kurtki.
LE FORT
- szaliki,
- skarpety,
- kurtki.
Fruit of the Loom
- koszulki,
- dresy sportowe,
- bluzy,
- spodnie.
CROPP
- koszulki,
- dresy,
- bluzy,
- kurtki.
EXQUIS
- slipy mêskie,
- podkoszulki.
US-CONNECTED*
- bluzy,
- spodnie.
WALTER*
- artyku³y sportowe: pi³ki, trena¿ery, ³y¿wy.
* artyku³y nie bêd¹ce obecnie w ofercie Spó³ki
ród³o: Spó³ka
Znaki towarowe wymienione w powy¿szej tabeli poza znakami Reserved oraz Fruit of the Loom s¹ znakami
zastrze¿onymi przez Emitenta. Szczegó³owy opis znaków towarowych posiadanych przez LPP S.A. zamieszczony
zosta³ w Rozdziale V pkt. 10.1. Prospektu.
Struktura asortymentowa ulega ci¹g³ym zmianom, gdy¿ w ofercie Spó³ki pojawiaj¹ siê stale nowe pozycje, a zgodnie
z jej strategi¹ nowe wyroby wprowadzane s¹ na rynek pod odrêbnym znakiem towarowym.
56
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Wy¿ej wymienione towary w sprawozdawczoci wewnêtrznej Spó³ki ³¹czone s¹ w nastêpuj¹ce grupy towarowe:
1.
Odzie¿ dresowo-sportowa
bluzy, spodnie, dresy sportowe dla doros³ych i dzieci, letnia odzie¿ dresowo sportowa dla doros³ych i dzieci (koszulki, koszulki typu polo, szorty),
klasyczne koszulki i bluzy dla doros³ych i dzieci.
2.
Koszule
koszule mêskie wizytowe i sportowe (krótki i d³ugi rêkaw).
3.
Reserved
koszulki, koszulki typu polo, bluzy, kurtki, swetry, bluzki damskie, torebki.
4.
Fruit of the Loom
koszulki, koszulki typu polo, dresy sportowe, bluzy, spodnie itp.
5.
Promo Stars
odzie¿ promocyjna marki Promo Stars - koszulki bawe³niane, koszulki typu
polo, bluzy, czapki, kurtki na wszystkie pory roku, torebki, walizki, plecaki.
6.
Kurtki
kurtki wiosenno-letnie oraz jesienno-zimowe.
7.
Swetry
swetry mêskie i damskie przewa¿nie na sezon jesienno-zimowy.
8.
Bielizna mêska
majtki, podkoszulki, koszulki, bokserki, kalesony.
9.
T-shirt
koszulki
10.
CROPP
bluzy, spodnie, koszulki, kurtki
11.
Wyroby krajowe
koszule, bluzy, spodnie, dresy, koszulki, czapki
12.
Wyroby sportowe*
pi³ki i rakiety do tenisa sto³owego i ziemnego, wyposa¿enie do sal sportowych
13.
Pozosta³e wyroby letnie
koszulki, koszulki typu polo, szorty itp.
*Od 1 stycznia 1999 roku wyroby sportowe zosta³y wy³¹czone z oferty firmy.
Poni¿sza tabela obrazuje wartoæ oraz udzia³ procentowy poszczególnych grup towarów LPP S.A. w obrotach Spó³ki.
Udzia³ procentowy poszczególnych grup towarowych ulega zmianie z uwagi na wzbogacanie oferty Spó³ki o nowe
produkty w ka¿dym roku, szczególnie obrazuje to pojawienie siê nowych grup w poni¿szej tabeli.
7DEHOD:DUWRyÂLXG]LDSRV]F]HJÏOQ\FKJUXSWRZDURZ\FKZODWDFKL,SÏURF]XURNX
grupa towarowa
1997
1998
dynamika
1999
dynamika
I pó³rocze 2000
wartoæ
udzia³
wartoæ
udzia³
1997r. = 100%
wartoæ
udzia³
wartoæ
wartoæ
udzia³
w tys. z³
w%
w tys. z³
w%
w%
w tys. z³
w%
w tys. z³
w tys. z³
w%
1.
Odzie¿ dresowo-sportowa
19 413
32,98
36 147
44,84
186,20
27 171
25,47
75,17
5 403
2.
Koszule
11 447
19,45
12 375
15,35
108,11
12 563
11,78
101,52
6 481
9,52
3.
Reserved
4 239
7,20
5 507
6,83
129,91
5 541
5,20
100,62
6 232
9,16
4.
Fruit of the Loom
12 876
21,87
8 679
10,77
67,40
5 989
5,62
69,01
882
1,30
5.
Promo Stars
-
-
9 686
12,02
-
16 614
15,58
171,53
12 476
18,33
6.
Kurtki
-
-
1 787
2,22
-
6 071
5,69
339,73
2 854
4,19
7.
Swetry
-
-
2 493
3,09
-
1 963
1,84
78,74
199
0,29
8.
Bielizna mêska
-
-
701
0,87
-
9 797
9,19
1 397,57
7 259
10,67
9.
T-shirt
-
-
-
-
-
6 167
5,78
-
5 317
7,81
-
-
-
-
-
1 458
1,36
-
2 229
3,28
11. Wyroby krajowe
1 220
2,07
-
-
-
-
-
-
523
0,77
12. Wyroby sportowe
3 777
6,42
3 236
4,01
85,68
1 664
1,56
51,42
-
-
-
-
-
-
-
11 660
10,93
-
18 191
26,74
10. CROPP
13. Pozosta³e wyroby letnie
14. Tkaniny*
Razem
7,94
5 890
10,01
-
-
-
-
-
--
-
-
58 862
100,00
80 611
100,00
136,95
106 658
100,00
132,31
68 046
100,00
*
Dzia³ Sprzeda¿y Tkanin zosta³ wydzielony z LPP S.A.. Dzia³ sprzeda¿y tkanin (towary, wyposa¿enie, rodki transportu) zosta³
sprzedany przez LPP S.A. spó³ce LPP Tex S.A. zawi¹zanej przez Jerzego Lubiañca, Marka Piechockiego i Wojciecha Olejniczaka.
Nie istniej¹ ¿adne powi¹zania kapita³owe, organizacyjne ani umowne pomiêdzy LPP S.A. i LPP Tex S.A. poza umow¹ z dnia 1
sierpnia 1999 roku na mocy której LPP S.A. wiadczy na rzecz LPP Tex S.A. us³ugi polegaj¹ce na kontroli nad ekspozycjami
towaru w halach sieci hipermarketów i dbanie o ofertê towarów na rega³ach sklepów. Ponadto akcjonariuszami LPP Tex. S.A. s¹
Marek Piechocki - Prezes Zarz¹du LPP S.A. pe³ni¹cy równie¿ funkcjê Cz³onka Rady Nadzorczej LPP Tex S.A., Alicja Miliñska Cz³onek Zarz¹du LPP S.A., Jerzy Lubianiec - Prezes Rady Nadzorczej LPP S.A. pe³ni¹cy równie¿ funkcjê cz³onka Rady
Nadzorczej LPP Tex S.A. oraz Wojciech Olejniczak - cz³onek Rady Nadzorczej LPP S.A. pe³ni¹cy równie¿ funkcjê Prezesa
Zarz¹du LPP Tex S.A. Informacje dotycz¹ce liczby posiadanych przez ww. osoby akcji oraz udzia³u procentowego w kapitale
akcyjnym LPP Tex S.A. zosta³y zamieszczone w Rozdziale VII pkt. 8 Prospektu.
ród³o: Spó³ka
W latach 1997, 1998 i 1999 najwiêkszy udzia³ procentowy w przychodach ze sprzeda¿y mia³a grupa odzie¿
dresowo-sportowa, odpowiednio 33%, 45% i 25%, a tak¿e koszule, odpowiednio 19%, 15% i 12%. Zauwa¿yæ
mo¿na tendencjê spadku udzia³u tych grup w zwi¹zku z rozszerzeniem asortymentu Spó³ki o nowe grupy towarów.
LPP S.A.
57
Prospekt Emisyjny
2WRF]HQLH(PLWHQWD
Polska i kraje, które s¹ importerami produktów LPP S.A. le¿¹ w strefie klimatycznej umiarkowanej charakteryzuj¹cej
siê doæ du¿ymi ró¿nicami temperatur pomiêdzy poszczególnymi porami roku oraz czêstymi opadami
atmosferycznymi. Warunki pogodowe wp³ywaj¹ wiêc korzystnie na popyt na rynku odzie¿owym, generuj¹c
zapotrzebowanie na ubiory letnie i zimowe oraz okrycia zewnêtrzne i inne akcesoria typu: rêkawiczki, szaliki czy
czapki.
W Polsce trudno jednoznacznie okreliæ politykê pañstwa wobec bran¿y odzie¿owej. Korzystn¹ tendencj¹ jest
akceptowanie gry wolnorynkowej. Nie wystêpuje równie¿ lobby producentów odzie¿y, które mia³oby wp³yw na
decyzje rz¹du w tej dziedzinie gospodarki.
W Polsce istniej¹ organizacje krajowych producentów odzie¿y, które dzia³aj¹ na rzecz obrony interesów tej grupy
wytwórców. Czêsto podnoszonym przez te organizacje problemem jest import odzie¿y ograniczaj¹cy popyt na wyroby
krajowe. Nie istniej¹ jednak przes³anki formalno-prawne, które mog¹ pogorszyæ sytuacjê importerów.
Jednoczenie ww. organizacje promuj¹ wysok¹ jakoæ wyrobów, dzia³ania te mobilizuj¹ LPP S.A. do sta³ej poprawy
jakoci wyrobów. Wysoka jakoæ wyrobów poci¹ga za sob¹ wymagania technologiczne. Obecnie nie istniej¹
utrudnienia w dostêpie do nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ wykorzystywanych w przemyle odzie¿owym, ani
w Polsce ani w krajach azjatyckich, natomiast niejednokrotnie barier¹ dla polskich producentów jest koszt nabycia tych
urz¹dzeñ, w zwi¹zku z czym krajowe wyroby wykonywane s¹ czêsto przy wykorzystaniu przestarza³ych rodków
produkcji.
Fabryki produkuj¹ce na potrzeby LPP S.A. zgrupowane s¹ w centrach produkcji o wysoko rozwiniêtej technologii
i wykorzystuj¹ w procesie wytwórczym najnowoczeniejsze maszyny i urz¹dzenia. Tak wiêc dziêki outsourcingowi
LPP S.A. nie musi inwestowaæ w maszyny szwalnicze, aby utrzymaæ ich zadowalaj¹cy poziom techniczny
i technologiczny, gdy¿ obowi¹zek ten spoczywa na fabrykach - podmiotach niezale¿nych od Emitenta.
Du¿e niebezpieczeñstwo w bran¿y odzie¿owej stanowi¹ naruszenia praw chroni¹cych znaki towarowe i nazwy
wyrobów wprowadzanych do sprzeda¿y przez uznane firmy. Jednak¿e istniej¹ ju¿ uwarunkowania prawne, które coraz
czêciej stosowane s¹ do walki z tego rodzaju przestêpczoci¹.
Odzie¿ sta³a siê obecnie jednym z najbardziej podstawowych artyku³ów handlowych, ze wzglêdu na to i¿ wygl¹d
zewnêtrzny, a wiêc równie¿ ubiór okrela status spo³eczny czy przynale¿noæ do okrelonej grupy. Do najwa¿niejszych
czynników decyduj¹cych o zapotrzebowaniu na odzie¿ danej firmy nale¿¹:
•
identyfikacja nabywcy z proponowan¹ mark¹,
•
odpowiednia cena,
•
dostêpnoæ oferty.
W zwi¹zku z powy¿szym poszczególne kolekcje LPP S.A. sprzedawane s¹ pod ró¿nymi markami i znakami
towarowymi, których w³acicielem jest LPP S.A., za wyj¹tkiem Fruit of the Loom oraz Reserved, dla odró¿nienia
segmentów rynku, do których produkty s¹ kierowane.
Potencjalnymi ostatecznymi odbiorcami produktów firmowanych przez LPP S.A. s¹ klienci z ró¿nych grup
spo³ecznych, w ró¿nym wieku. Jednak¿e wiêkszoæ wyrobów trafia do klientów z grupy wiekowej od 3 do 39 lat.
Tendencja spadkowa liczby ludnoci w Polsce w tym przedziale wiekowym (patrz tabela poni¿ej) jest ona na tyle
niewielka, i¿ nie bêdzie mia³a znaczenia dla wielkoci przychodów ze sprzeda¿y LPP S.A.
7DEHOD/XGQRyÂZJZLHNXZW\VPLHV]NDÍFÏZ
Grupa wiekowa (lata)
0-2
3-14
15-24
25-39
40-64
65 i wiêcej
Ogó³em
1995
1 387,6
7 290,5
6 111,4
8 241,1
11 244,1
4 334,7
38 609,4
2000
1 439,7
6 158,8
6 563,6
8 763,1
11 247,1
4 681,6
38 853,9
3-39
21 643,0
21 485,5
ród³o: Opracowanie LPP S.A. na podst. rocznika statystycznego GUS z 1997r.: GUS Prognoza ludnoci
2005
1 700,8
5 760,7
6 175,4
8 870,2
12 091,9
4 981,8
39 580,8
20 806,3
Zmieniaj¹cy siê styl ¿ycia spo³eczeñstwa ma wp³yw na tendencje wystêpuj¹ce na rynku odzie¿owym. Znaczna czêæ
spo³eczeñstwa dostrzega koniecznoæ dbania o zdrowie poprzez aktywny wypoczynek. To zjawisko powoduje
zwiêkszenie zapotrzebowania na odzie¿ o charakterze rekreacyjno - sportowym.
Psychologicznie uzasadnione metody integracji oraz potrzeba wyró¿nienia za³ogi wielu przedsiêbiorstw poprzez u¿ycie
identycznych lub podobnych elementów ubiorów powoduj¹ wzrost zapotrzebowania na odzie¿ promocyjn¹. Zw³aszcza
obserwowany wzrost inwestycji zagranicznych oraz obecnoci coraz wiêkszej iloci firm zagranicznych na rynku
58
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
polskim powoduje wzrost popytu na odzie¿ promocyjn¹. Firmy te s¹ od pocz¹tku lat 90. kluczowym segmentem tej
odzie¿y w Polsce.
Istotnym aspektem dla dzia³alnoci LPP S.A. jest polityka celna Polski. Polska jest sygnatariuszem Rundy
Urugwajskiej. Porozumienie to przewiduje, i¿ Polska co roku powinna obni¿aæ swoje stawki celne na wyroby
odzie¿owe. Stawka celna na import odzie¿y z Azji rodkowo-Wschodniej w 1997 roku wynosi³a 24,9%, w 1998 roku
23,1%, w 1999 roku 21,4%, natomiast w 2000 roku 19,8%, a w 2001 roku 15%. Trend ten z punktu widzenia LPP S.A.
jako importera jest pozytywny.
Ponadto istotnym porozumieniem, którego stron¹ jest Polska jest Uk³ad Stowarzyszeniowy z Uni¹ Europejsk¹. Unia
celna krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej wymusi³a zawarcie stopniowej redukcji wzajemnych stawek celnych
w Uk³adzie Stowarzyszeniowym. W 1997 roku stawka celna na odzie¿ importowan¹ z Unii Europejskiej wynosi³a 10%,
w 1998 roku 4,6%, a w 1999 roku stawki celne zosta³y ca³kowicie zniesione. Dla LPP S.A. wi¹¿e siê to z szybkim
tempem wzrostu konkurencji firm z Unii Europejskiej. Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, zgodnie
z wymogami unijnymi, konieczne bêdzie równie¿ uzyskanie specjalnych kontyngentów na import odzie¿y z Chin do
Unii Europejskiej.
Na zwiêkszenie konkurencji, a co za tym idzie na pozycjê Spó³ki na rynku mo¿e mieæ wp³yw równie¿ poszerzenie
rodkowoeuropejskiej Strefy Wolnego Handlu (CEFTA) o kraje nadba³tyckie. Obecnie do uk³adu nale¿¹ oprócz Polski:
Czechy, S³owacja, Wêgry, S³owenia, Rumunia i Bu³garia.
Analizuj¹c konkurencjê Spó³ki nale¿y rozpatrywaæ ró¿ne grupy towarowe, gdy¿ wyroby firmowane przez LPP S.A.
oferowane s¹ odbiorcom finalnym z ró¿nych segmentów rynku.
Na polskim rynku koszul mêskich oferowane s¹ wyroby producentów oraz importerów. Przy czym wystêpuje wyrany
podzia³ na wyroby krajowe oferowane w klasie redniej oraz wyroby importowane oferowane w klasie ni¿szej.
Najwa¿niejszym producentem krajowym jest Wólczanka S.A., która wprowadza na rynek kilka milionów sztuk koszul
rocznie, wspó³pracuj¹c ze sklepami specjalistycznymi oraz hipermarketami, a tak¿e sprzedaj¹c swoje towary
w salonach firmowych. Wólczanka S.A. sprzedaje zarówno koszule wizytowe jak i weekendowe. Jest równie¿
czo³owym eksporterem bran¿y odzie¿owej. Inni producenci i dystrybutorzy koszul to: Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego
KASTOR S.A. w £asku (koszule wizytowe i sportowo-weekendowe sprzedawane w placówkach handlowych ró¿nego
rodzaju), Parys S.A. w wiebodzinie (koszule sprzedawane w sklepach detalicznych), oraz Sanda (koszule wizytowe
m.in. Dale, Pharaon, Viscont, Apparel, importowane z Chin). Ponadto w wielu punktach sprzeda¿y oferowane
s¹ koszule o ró¿nych nieznanych markach importowane przez niedu¿e firmy w sposób nieregularny. Punkty te kieruj¹
swoj¹ ofertê do klientów o niskich dochodach.
Na rynku odzie¿y dresowej konkurencja jest bardzo rozproszona. W Polsce dzia³a wiele firm oferuj¹cych wyroby
z dzianin o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Znaczn¹ czêæ rynku zaopatruj¹ ma³e firmy z okrêgu ³ódzkiego. Do
bardziej zauwa¿alnych na rynku zaliczyæ mo¿na nastêpuj¹cych producentów:
•
Trawena - Zajkowski z Legionowa - produkcja odzie¿y we w³asnych zak³adach (kolekcje Anmar
i Trawena), firma wspó³pracuje z hurtowniami i sieciami supermarketów,
•
Tawi i Topi z £odzi - produkcja odzie¿y dla dzieci i m³odzie¿y, firma charakteryzuje siê ciekawym
wzornictwem, wad¹ s¹ niezbyt du¿e moce produkcyjne,
•
Bero z Pabianic - produkcja wyrobów dla dzieci, firma wprowadza nowe rodzaje dzianin, wad¹ s¹ niezbyt du¿e
moce produkcyjne,
•
Kamir z £odzi - produkcja ró¿nych wyrobów z których najbardziej znane na rynku s¹ dresy,
•
Komorowski z £odzi,
•
Skaltex z Kalisza - wyroby g³ównie z kolekcji letnich opatrzone znakiem Anerigano, charakteryzuj¹ siê dobr¹
jakoci¹,
•
Bracia Kilian z Koluszek - kolekcja dzieciêca i m³odzie¿owa; sprzeda¿ za porednictwem hurtowni;
charakteryzuje siê wprowadzaniem nowych rodzajów tkanin,
•
Esus z £odzi - du¿a oferta bluz i spodni,
•
Jarko Pakoæ - kolekcja Vagabondo bluzy dzieciêce i m³odzie¿owe z polaru,
•
Carry z Poznania - import kolekcji odzie¿y letniej i bluz,
•
Semax - Intertrade z Poznania - kolekcja DEEP odzie¿y letniej z importu,
•
Artman z Krakowa - import kolekcji odzie¿y letniej House of Colours.
Oferta LPP S.A. charakteryzuje siê ni¿szymi cenami ni¿ analogiczne wyroby powy¿szych firm. Ponadto w wiêkszoci
przypadków oferta LPP S.A. jest oceniana przez kontrahentów jako szersza asortymentowo i ilociowo.
G³ównymi konkurentami LPP S.A. na rynku odzie¿y promocyjnej s¹ nastêpuj¹ce kolekcje markowej odzie¿y
promocyjnej:
LPP S.A.
•
Screen Stars - dystrybutorzy: Lynka Kraków, Fin Poznañ, Kinley & Wendl Warszawa, Verso Kraków,
•
JERZEES - dystrybutorzy: Lynka Kraków, Thomas Warszawa,
•
HANES - dystrybutorzy: Lynka Kraków, Harvest Warszawa.
59
Prospekt Emisyjny
Ponadto firmy krajowe sprzedaj¹ odzie¿ promocyjn¹ pod swoimi w³asnymi znakami handlowymi. Najwa¿niejsze marki
to:
•
Atlantis i Perfect - Lynka Kraków,
•
Corona - Corona Olsztyn,
•
Carry Promotion - Carry Poznañ,
•
Argos - Argos Suchy Las k. Poznania.
¯adna z powy¿ej wymienionych firm nie produkuje odzie¿y promocyjnej w Polsce, lecz importuje z innych krajów.
Firmy te nie utrzymuj¹ wystarczaj¹co du¿ych zapasów magazynowych i dlatego towar jest zamawiany i sprowadzany
do Polski na konkretne zamówienie. Czêsto szeroki asortyment wyrobów proponowany w katalogach firmowych jest
elementem reklamowym i odbiega od rzeczywistej oferty.
LPP S.A. w dziedzinie odzie¿y promocyjnej jako g³ównego swojego konkurenta postrzega firmê Lynka z Krakowa,
gdy¿ firma ta proponuje szeroki asortyment, utrzymuje stosunkowo du¿e zapasy magazynowe i oferuje przystêpne
ceny.
W celu oszacowania pozycji rynkowej LPP S.A. ofertê odzie¿ow¹ Spó³ki mo¿na podzieliæ na dwie grupy towarowe:
koszule z tkanin i odzie¿ z dzianin. Poni¿sza tabela przedstawia udzia³ w rynku LPP S.A. w podziale na te grupy.
7DEHOD8G]LDZU\QNX/336$ZODWDFK
1997 rok
1998 rok
1999 rok
wartoæ
produkcji
sprzedanej
i importu do
Polski
przychody ze
sprzeda¿y
LPP S.A.
udzia³ LPP S.A.
w rynku
wartoæ
produkcji
sprzedanej
i importu do
Polski
przychody ze
sprzeda¿y
LPP S.A.
udzia³ LPP S.A.
w rynku
wartoæ
produkcji
sprzedanej
i importu do
Polski
przychody ze
sprzeda¿y
LPP S.A.
udzia³ LPP S.A.
w rynku
w mln z³
w mln z³
w%
w mln z³
w mln z³
w%
w mln z³
w mln z³
w%
koszule z tkanin
279,9
11,4
4,07
263,6
12,4
4,70
312,1
12,6
4,04
odzie¿ z dzianin
707,8*
31,0
4,38
696,2*
53,1
7,63
803,7*
65,1
8,10
* dane obejmuj¹ wartoæ sprzeda¿y odzie¿y z dzianin w grupach, do których nale¿¹ towary sprzedawane przez LPP S.A.
ród³o: Wyliczenia w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego (wielkoæ produkcji sprzedanej w danych GUS
dotyczy przedsiêbiorstw zobowi¹zanych do sk³adania sprawozdañ do GUS, a wiêc zatrudniaj¹cych w roku 1998 powy¿ej 5 osób,
a w roku 1999 powy¿ej 9 osób)
*ÏZQHU\QNL]E\WX
Odbiorcy LPP S.A. zlokalizowani s¹ w Polsce i zagranic¹.
Ok. 9% sprzeda¿y Spó³ki kierowane jest na rynki zagraniczne. G³ówni odbiorcy eksportowi Spó³ki to firmy z Rosji,
Ukrainy, Czech, S³owacji, Wêgier, Estonii, £otwy i Litwy.
7DEHOD:DUWRyÂVSU]HGD\/336$ZSRG]LDOHQDVSU]HGDNUDMRZLHNVSRUWRZZODWDFK
grupatowarowa
1. Odzie¿ dresowo-sportowa
1997rok
1998rok
1999rok
sprzeda¿krajowa sprzeda¿eksportowa razem sprzeda¿krajowa sprzeda¿eksportowa razem sprzeda¿krajowa sprzeda¿eksportowa razem
wartoæ udzia³ wartoæ udzia³ wartoæ wartoæ udzia³ wartoæ udzia³ wartoæ wartoæ udzia³ wartoæ udzia³ wartoæ
wtys.z³ w% wtys.z³ w% wtys.z³ wtys.z³ w% wtys.z³ w% wtys.z³ wtys.z³ w% wtys.z³ w% wtys.z³
18 260
94,06
1 153
5,94
19 413
34 846
96,40
1 301
3,60
36 147
25 850
95,14
1 321
4,86
27 171
2. Koszule
9 336
81,56
2 111
18,44
11 447
10 462
84,54
1 913
15,46
12 375
10 816
86,09
1 747
13,91
12 563
3. Reserved
3 875
91,41
364
8,59
4 239
5 012
91,01
495
8,99
5 507
5 525
99,71
16
0,29
5 541
12 006
93,24
870
6,76
12 876
8 679
100,00
-
0,00
8 679
5 989
100,00
-
0,00
5 989
5. Promo Stars
-
0,00
-
0,00
-
7 018
72,46
2 668
27,54
9 686
11 742
70,68
4 872
29,32
16 614
6. Kurtki
-
0,00
-
0,00
-
1 783
99,78
4
0,22
1 787
6 062
99,85
9
0,15
6 071
7. Swetry
-
0,00
-
0,00
-
2 401
96,31
92
3,69
2 493
1 960
99,85
3
0,15
1 963
8. Bielizna mêska
-
0,00
-
0,00
-
540
77,03
161
22,97
701
9 016
92,03
781
7,97
9 797
9. T-shirt
-
0,00
-
0,00
-
-
0,00
-
0,00
-
5 247
85,08
920
14,92
6 167
10. CROPP
-
0,00
-
0,00
-
-
0,00
-
0,00
-
1 186
81,34
272
18,66
1 458
4. Fruit of the Loom
11. Wyroby krajowe
1 220
100,00
-
0,00
1 220
-
0,00
-
0,00
-
-
0,00
-
0,00
-
12. Wyroby sportowe
3 777
100,00
-
0,00
3 777
3 236
100,00
-
0,00
3 236
1 664
100,00
-
0,00
1 664
-
0,00
-
0,00
-
-
0,00
-
0,00
-
11 660
100,00
-
0,00
11 660
5 890
100,00
-
0,00
5 890
-
0,00
-
0,00
-
-
0,00
-
0,00
-
13. Pozosta³e wyroby letnie
14. Tkaniny
Razem
54364
92,36
4498
7,64
58862
73977
91,77
6634
8,23
80611
96717
90,68
9941
9,32 106658
ród³o: Spó³ka
60
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
W I pó³roczu 2000 roku struktura przychodów Spó³ki wg rynków zbytu przedstawia³a sie nastêpuj¹co:
7DEHOD:DUWRyÂVSU]HGD\/336$ZSRG]LDOHQDVSU]HGDNUDMRZLHNVSRUWRZZ,SÏURF]XURNX
okres
od 1 stycznia do 30 czerwca
2000 roku
wartoæ
udzia³
w tys. z³
%
60 194
88,46
7 852
11,54
68 046
100,00
sprzeda¿ krajowa
sprzeda¿ eksportowa
Razem
ród³o: Spó³ka
6H]RQRZRyÂSURGXNFMLLU\QNÏZ]E\WX]PLDQ\VWUXNWXU\]DSDVÏZZFLJXURNXREURWRZHJR
:\NUHV3U]\FKRG\]HVSU]HGD\ZODWDFK
"
wartoæ w tys. z³
&
$
"
1
11
111
18
8
81
''%
811
miesi¹c
8111
1:
:
''&
:1
:11
'''
ród³o: Spó³ka
:\NUHV:DUWRyÂ]DSDVÏZZODWDFK
!#
wartoæ w tys. z³
!
#
#
#
1
11
111
''%
18
8
81
811
miesi¹c
''&
8111
1:
:
:1
:11
'''
ród³o: Spó³ka
LPP S.A.
61
Prospekt Emisyjny
Wykresy Wartoæ przychodów ze sprzeda¿y w latach 1997 - 1999 oraz Wartoæ zapasów w latach 1997 - 1999
pokazuj¹ zjawisko sezonowoci w LPP S.A. rednia wartoæ miesiêcznych przychodów ze sprzeda¿y w LPP S.A.
wynosi³a w latach 1997, 1998 i 1999 odpowiednio 4.681 tys. z³, 6.355 tys. z³ i 8.358 tys. z³, natomiast odchylenie
standardowe oko³o 22-34%. Najwiêksze nasilenie przypada na miesi¹ce styczeñ i luty, gdzie odchylenie wynosi³o
oko³o 40% i jest to znaczny spadek sprzeda¿y w stosunku do redniej miesiêcznej, oraz wrzesieñ, gdzie odchylenie
wynosi³o oko³o 70% powy¿ej redniej.
Najwiêksz¹ sezonowoci¹ charakteryzowa³a siê sprzeda¿ odzie¿y dresowo - sportowej, a w zwi¹zku z tym, ¿e jej
udzia³ w przychodach ze sprzeda¿y jest znaczny, bo odpowiednio w kolejnych latach 33%, 45% i 25%, mia³a ona
wp³yw na sezonowoæ sprzeda¿y w Spó³ce.
Spó³ka poprzez wprowadzanie nowych produktów d¹¿y do dywersyfikacji oferty produktowej, poprzez wprowadzanie
nowych kolekcji na ró¿ne pory roku oraz kolekcji odzie¿y ca³orocznej. Dzia³ania te w konsekwencji doprowadziæ maj¹
do redukcji zjawiska sezonowoci.
Cech¹ odró¿niaj¹c¹ LPP S.A. od innych dystrybutorów i importerów odzie¿y na rynku polskim jest utrzymywanie
wysokich zapasów magazynowych na poszczególne kolekcje odzie¿owe. Strategia Spó³ki zak³ada utrzymywanie
wysokich zapasów po to, aby móc realizowaæ jednostkowo wystarczaj¹co du¿e zamówienia ze strony swoich klientów.
Udzia³ zapasów towarów w maj¹tku obrotowym Spó³ki kszta³tuje siê redniorocznie na poziomie oko³o 65%, za oko³o
55% wynosi udzia³ towarów w ogólnym maj¹tku firmy. Jest to specyfika firmy dystrybucyjnej, dlatego Spó³ka
przewiduje utrzymanie tej tendencji w przysz³oci, zw³aszcza ¿e zapasy s¹ wystarczaj¹co p³ynne i zabezpieczaj¹ce
normalne funkcjonowanie Spó³ki, a ponadto stanowi¹ czynnik przewagi konkurencyjnej LPP S.A. wród innych
dostawców.
Przy takiej jednak strukturze maj¹tku istotna jest kontrola i sprawne zarz¹dzanie zapasami Spó³ki. W LPP S.A. bie¿¹c¹
kontrol¹ zapasów magazynowych zajmuje siê specjalnie powo³any i dzia³aj¹cy przy Zarz¹dzie zespó³ osób, sk³adaj¹cy
siê z przedstawicieli dzia³u zakupów, logistyki i dystrybucji.
7DEHODkUHGQLRURF]QDZDUWRyÂ]DSDVÏZWRZDUÏZZSRV]F]HJÏOQ\FKJUXSDFKWRZDURZ\FKZODWDFK
grupa towarowa
1997
1998
1999
wartoæ
udzia³
wartoæ
udzia³
wartoæ
udzia³
w tys z³
w%
w tys z³
w%
w tys z³
w%
1. odzie¿ dresowo-sportowa
3 058
32,47
6 487
41,76
5 522
22,81
2. koszule
1 783
18,93
3 091
19,89
3 144
12,98
3. Reserved
713
7,57
1 124
7,23
1 362
5,63
4. Fruit of the Loom
2 262
24,01
1 377
8,86
1 489
6,15
5. Promo Stars
2 206
14,20
4 862
20,08
6. Kurtki
121
0,78
589
2,43
7. Swetry
265
1,71
533
2,20
8. bielizna mêska
111
0,71
2 157
8,91
9. T-shirt
1 653
6,83
10. CROPP
540
2,23
11. wyroby krajowe
357
3,79
12. wyroby sportowe
1 246
13,23
755
4,86
324
1,34
13. pozosta³e
2 038
8,41
Razem
9 419
100,00
15 537
100,00
24 213
100,00
* Dane przedstawione w powy¿szej tabeli uwzglêdniaj¹ towary znajduj¹ce siê w magazynach Emitenta lub sk³adach celnych, nie
obejmuj¹ towarów w drodze od producenta do Emitenta.
ród³o: Spó³ka
:DUWRyÂVSU]HGD\]DRVWDWQLHODWDREURWRZH
:DUWRyÂVSU]HGD\ZJURG]DMÏZG]LDDOQRyFL
7DEHOD6WUXNWXUDSU]\FKRGÏZ]HVSU]HGD\/336$]HZ]JOÆGXQDURG]DMHG]LDDOQRyFLZODWDFKL,SÏURF]XURNX
ZW\V]
przychody netto ze sprzeda¿y
produktów
przychody netto ze sprzeda¿y towarów
i materia³ów
Razem:
ród³o: Spó³ka
62
1997r.
wartoæ
udzia³ %
411,9
0,69
1998r.
wartoæ
udzia³ %
615,1
0,76
1999r.
I pó³rocze 2000 r.
wartoæ
udzia³ % wartoæ udzia³ %
1 300,8
1,20
840,0
1,22
58 861,9
99,31
80 611,8
99,24
106 658,4
98,80
68 046,0
98,78
59 273,8
100,00
81 226,9
100,00
107 959,2
100,00
68 886,0
100,00
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Podstawowym rodzajem dzia³alnoci LPP S.A. jest dystrybucja artyku³ów odzie¿owych. W strukturze sprzeda¿y oko³o
1% przypada na przychody z najmu pomieszczeñ i samochodów. Szczegó³owa struktura przychodów ze sprzeda¿y
towarów na poszczególne asortymenty zosta³ przedstawiony w Rozdziale V pkt. 1 Prospektu.
:DUWRyÂVSU]HGD\ZJVWUXNWXU\JHRJUDILF]QHMU\QNÏZ]E\WX
Ze wzglêdu na fakt, i¿ Spó³ka korzysta z ró¿nych kana³ów dystrybucyjnych nie jest prowadzona ewidencja przychodów
ze sprzeda¿y wg struktury geograficznej.
Spó³ka prowadzi wewnêtrznie ewidencjê przychodów ze sprzeda¿y w podziale na sprzeda¿ krajow¹ i eksportow¹, który
zosta³ przedstawiony w Rozdziale V pkt. 3 Prospektu.
Charakterystykê rynków zbytu LPP S.A. mo¿na natomiast przedstawiæ poprzez strukturê ze wzglêdu na kana³y
dystrybucyjne. Ewidencjê sprzeda¿y w podziale na kana³y dystrybucyjne Spó³ka prowadzi od 1998 roku.
7DEHOD6WUXNWXUDVSU]HGD\]HZ]JOÆGXQDNDQD\G\VWU\EXFMLZODWDFK
Kana³y dystrybucji
1. sprzeda¿ hurtowa
2. sprzeda¿ detaliczna
3. hipermarkety
4. sklepy odzie¿owe
5. sprzeda¿ bezporednia (odzie¿ promocyjna)
6. salony firmowe LPP S.A.
7. eksport
8. pozosta³e
Razem
ród³o: Spó³ka
1998
wartoæ
udzia³
w tys z³
w%
16 230
20,13
9 840
12,21
27 039
33,54
10 657
13,22
6 975
8,65
6 634
8,23
3 236
4,02
80 611
100,00
1999
wartoæ
udzia³
w tys z³
w%
19 109
17,92
9 927
9,31
33 793
31,68
9 560
8,96
10 825
10,15
985
0,92
9 992
9,37
12 467
11,69
106 658
100,00
Jak obrazuje powy¿sza tabela g³ówni odbiorcy Spó³ki to hipermarkety i hurtownie, a wiêc dystrybutorzy sieciowi.
Powoduje to trudnoæ w oszacowaniu dok³adnej struktury geograficznej ostatecznych odbiorców wyrobów LPP S.A.
Planowana rozbudowa sieci w³asnych sklepów detalicznych oraz wprowadzenie systemu informatycznego, który
wspomagaæ bêdzie zarz¹dzanie Spó³k¹ (m.in. poprzez bezporednie po³¹czenie z odbiorcami) pozwoli na dok³adniejsz¹
identyfikacjê ostatecznych odbiorców wyrobów LPP S.A.
nUÏGD]DRSDWU]HQLDZPDWHULD\GRSURGXNFMLWRZDU\LXVXJL
Dostawcami LPP S.A. s¹ producenci odzie¿y. Zdecydowana wiêkszoæ producentów ma swoje siedziby w Chinach.
W ostatnich kilku miesi¹cach, nieznaczne iloci wyrobów zosta³y zakupione u polskich producentów. Producenci
dostarczaj¹ odzie¿ oznaczon¹ znakami wykorzystywanymi przez Emitenta, opisanymi w Rozdziale V pkt. 10.1.
Prospektu.
Udzia³ procentowy wiêkszoci dostawców LPP S.A. w ogólnej wartoci zakupów wynosi poni¿ej 1%.
W 1999 roku najwiêkszymi dostawcami towarów dla LPP S.A. by³o trzech producentów z siedzib¹ w Chinach, których
udzia³ procentowy w wartoci zakupów Spó³ki wynosi³:
-
12,22% w wartoci zakupów (z czego 84% wartoci zakupów od tego dostawcy to zakupy w grupie odzie¿y
dresowo-sportowej, 11% w grupie Promo Stars, 4% w grupie bielizna mêska i 1% w grupie Reserved),
-
11,66% wartoci zakupów (z czego 77% wartoci zakupów od tego dostawcy to zakupy w grupie Promo Stars
i 23% w grupie pozosta³e wyroby letnie),
-
9,84% w wartoci zakupów (z czego 41% wartoci zakupów od tego dostawcy to zakupy w grupie odzie¿y
dresowo-sportowej, 48% w grupie bielizna mêska, 5% w grupie kurtki, 4% w grupie Reserved i 2% w grupie
swetry).
Informacja o nazwach powy¿szych producentów zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona
w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
LPP S.A.
63
8]DOHQLHQLH(PLWHQWDRGGRVWDZFÏZLRGELRUFÏZ
8]DOHQLHQLH(PLWHQWDRGGRVWDZFÏZ
Prospekt Emisyjny
Zgodnie z opisem w Rozdziale V pkt. 6 Prospektu nie wystêpuje znacz¹ce uzale¿nienie Emitenta od dostawców, gdy¿
jest ich wielu, a udzia³ wiêkszoci z nich w ogólnej wartoci zakupów nie przekracza 1%.
Jedynie udzia³ dwóch dostawców przekracza 10% w ogólnej wartoci zakupów tj.:
-
12,22% w wartoci zakupów,
-
11,66% w wartoci zakupów.
Informacja o nazwach powy¿szych producentów zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona
Nie istniej¹ powi¹zania kapita³owe pomiêdzy powy¿szymi dostawcami a Emitentem.
Pomiêdzy LPP S.A. a powy¿szymi dostawcami zawarte zosta³y ramowe umowy okrelaj¹ce warunki wspó³pracy.
Szczegó³owy opis umów z dostawcami zamieszczony zosta³ w Rozdziale V pkt. 8.1.2. Prospektu.
8]DOHQLHQLH(PLWHQWDRGRGELRUFÏZ
Odbiorc¹ maj¹cym powy¿ej 10% w przychodach ze sprzeda¿y LPP S.A. jest Metro Kooperacja Polska Spó³ka
Komandytowa. Odbiorca ten posiada udzia³ w wysokoci 16% w ogólnej wartoci przychodów ze sprzeda¿y LPP S.A.
porednio poprzez nastêpuj¹cych zamawiaj¹cych:
-
Makro Cash and Carry Poland Sp. z o.o., Warszawa,
-
Real Sp. z o.o., Warszawa.
Podmioty te s¹ ze sob¹ powi¹zane w ten sposób, ¿e udzia³owcem Makro Cash and Carry Poland Sp. z o.o., Warszawa
i Real Sp. z o.o., Warszawa jest miêdzynarodowa sieæ Metro AG z siedzib¹ w Niemczech.
Pomiêdzy LPP S.A. a Metro Kooperacja Polska Spó³ka Komandytowa nie wystêpuj¹ powi¹zania kapita³owe.
Emitent jest zwi¹zany z powy¿szym odbiorc¹ ramow¹ umow¹ okrelaj¹c¹ warunki wspó³pracy. Opis umowy ramowej
zamieszczony zosta³ w Rozdziale V pkt. 8.1.1. Prospektu.
Nie istnieje uzale¿nienie Emitenta od innych odbiorców.
8PRZ\LVWRWQHGODG]LDDOQRyFL(PLWHQWD
W niniejszym punkcie zosta³y opisane znacz¹ce umowy w rozumieniu Rozporz¹dzenia w Sprawie Prospektu, których
stron¹ jest Spó³ka. Poza tymi umowami zosta³y opisane tak¿e inne umowy, które zosta³y uznane przez Zarz¹d za istotne
z punktu widzenia dzia³alnoci Spó³ki.
8PRZ\ZG]LDDOQRyFLKDQGORZHM
8PRZ\]RGELRUFDPL
1.
Umowa wspó³pracy zawarta 20 grudnia 1999 roku z Metro Kooperacja Polska Spó³ka Komandytowa, z siedzib¹
w Warszawie, reprezentowana przez swego komplementariusza MKP Sp. z o.o. dzia³aj¹cego w imieniu i na rzecz
nastêpuj¹cych spó³ek jako zamawiaj¹cych:
-
Makro Cash and Carry Poland Sp. z o.o. w Warszawie,
-
Praktiker Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
-
Real,- Sp. z o.o. w Warszawie.
Umowa reguluje warunki wspó³pracy miêdzy stronami w zakresie sprzeda¿y i dostawy towarów tekstylnych przez
spó³kê LPP S.A.
Umowa o wspó³pracy jest umow¹ ramow¹, która okrela ogólne warunki handlowe. Zamówienia na dostawy
sk³ada ka¿dy zamawiaj¹cy oddzielnie. Ka¿dy zamawiaj¹cy jest p³atnikiem za dostarczane towary; szczegó³owe
warunki dostaw i p³atnoci s¹ ustalane odrêbnie z ka¿dym zamawiaj¹cym.
Umowa zosta³a zawarta na czas nieokrelony.
2.
Umowa handlowa zawarta 13 maja 1999 r. z Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. w Poznaniu
Umowa reguluje warunki wspó³pracy w zakresie sprzeda¿y i dostawy towarów przez spó³kê LPP S.A. Jest to
umowa ramowa, która realizowana jest na podstawie zamówieñ sporz¹dzanych w formie pisemnej.
Termin realizacji zamówienia jest ka¿dorazowo wskazany w zamówieniu.
64
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Termin p³atnoci liczony jest od daty dostawy towaru. Cena obowi¹zuj¹ca strony ustalana jest w oparciu o cennik
sprzedaj¹cego obowi¹zuj¹cy w dniu zamówienia. W przypadku zmiany cen sprzedaj¹cy zobowi¹zany jest do
przes³ania odbiorcy nowego cennika, co najmniej 14 dni przed jego wejciem w ¿ycie.
Umowa przewiduje postêpowanie reklamacyjne w przypadku braków ilociowych lub wad jakociowych towaru.
3.
Umowa wspó³pracy handlowej zawarta 12 marca 1999 r. z firm¹ Market Prozperito S.A. w Poznaniu
Umowa reguluje warunki wspó³pracy w zakresie sprzeda¿y i dostawy towarów przez spó³kê LPP S.A. Umowa
wspó³pracy jest umow¹ ramow¹, która realizowana jest na podstawie odrêbnych zamówieñ sporz¹dzanych
w formie pisemnej.
Termin realizacji zamówieñ jest ka¿dorazowo wskazany w zamówieniu. Dostawy towaru s¹ realizowane na koszt
i ryzyko dostawcy.
Cena obowi¹zuj¹ca strony ustalana jest na podstawie cennika dostawcy. Dostawca ma obowi¹zek poinformowania
odbiorcy o zmianie cen. Potwierdzenie przez odbiorcê zmiany ceny jest prawnie skuteczn¹ zmian¹ umowy.
Termin p³atnoci za dostarczony towar liczony jest od daty otrzymania faktury.
Umowa przewiduje, i¿ w przypadku ka¿dorazowego otwierania obiektu Marketu Prozperito dostawca zap³aci
Marketowi Prozperito 5.000 z³.
Umowa zosta³a zawarta na okres 1 roku.
Z informacji Zarz¹du wynika, ¿e umowa wygas³a.
4.
Umowa wzajemnej wspó³pracy zawarta 17 marca 1999 r. z P.P.H. BOMI S.A. w Straszynie
Umowa reguluje zasady wspó³pracy w zakresie sprzeda¿y i dostawy towarów tekstylnych przez spó³kê LPP S.A.
Umowa jest umow¹ ramow¹. Na jej podstawie LPP zobowi¹zuje siê sprzedaæ towary na kwotê nie mniejsz¹ ni¿
1.000 z³otych miesiêcznie.
Iloæ, rodzaj, asortyment towaru bêd¹ ka¿dorazowo ustalane na podstawie pisemnego zamówienia przes³anego
dostawcy.
Cena obowi¹zuj¹ca strony ustalana jest na podstawie cennika dostawcy. W przypadku zmiany cen w cenniku
LPP S.A. ma obowi¹zek dostarczenia odbiorcy nowego cennika, niezw³ocznie po dokonaniu zmiany.
Towar bêdzie dostarczany odbiorcy na koszt sprzedawcy.
Umowa przewiduje mo¿liwoæ korzystania przez odbiorcê ze sprzêtu do eksponowania towarów sprzedawanych
odbiorcy przez spó³kê LPP S.A.
5.
Umowa zawarta 29 stycznia 1999 r. z Auchan Polska Sp. z o.o.
Umowa reguluje zasady wspó³pracy w zakresie sprzeda¿y i dostawy towarów do sieci sklepów Auchan Polska
Sp. z o.o. przez spó³kê LPP S.A.
Dostawy dokonywane bêd¹ na podstawie pisemnych zamówieñ kupuj¹cego.
Cena obowi¹zuj¹ca strony ustalana jest na podstawie cennika dostawcy. Ka¿da zmiana cennika musi byæ zg³oszona
kupuj¹cemu.
Termin p³atnoci liczony jest od daty dostawy towaru.
Towar dostarczany bêdzie bezporednio do sklepów lub magazynów wskazanych w zamówieniu. Uprawnienie do
sk³adania zamówieñ maj¹ poszczególne hipermarkety.
Dostarczone towary winny byæ oznakowane kodem kreskowym zgodnie z zasadami ustalonymi przez
EAN International oraz Centrum Kodów Kreskowych w Poznaniu.
Umowê zawarto na okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Na dzieñ sporz¹dzenia Prospektu umowa wygas³a.
6.
Umowa handlowa zawarta 23 lutego 2000 roku z firm¹ Auchan Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Umowa reguluje zasady wspó³pracy w zakresie sprzeda¿y i dostawy towarów do sieci sklepów Auchan Polska
Sp. z o.o. przez spó³kê LPP S.A.
Dostawy dokonywane bêd¹ na podstawie pisemnych zamówieñ kupuj¹cego w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania
zamówienia. Towar dostarczany bêdzie na koszt i ryzyko dostawcy. Towar powinien byæ dostarczany w kartonach
lub na paletach euro.
Cena obowi¹zuj¹ca strony ustalana jest na podstawie cennika dostawcy. Ka¿da zmiana cennika musi byæ zg³oszona
kupuj¹cemu z co najmniej jednomiesiêcznym okresem wypowiedzenia. Zmiana ceny jest skuteczna gdy kupuj¹cy
potwierdzi tê zmianê pisemnie w ci¹gu 15 dni od jej otrzymania.
P³atnoci za dostarczony towar powinny byæ regulowane w ci¹gu 24 dni od daty dostawy.
Towar dostarczany bêdzie bezporednio do sklepów lub magazynów wskazanych w zamówieniu. Uprawnienie do
sk³adania zamówieñ maj¹ poszczególne hipermarkety. Dostarczone towary winny byæ oznakowane kodem
LPP S.A.
65
Prospekt Emisyjny
kreskowym, zgodnie z zasadami ustalanymi przez EAN International oraz Centrum Kodów Kreskowych
w Poznaniu.
Umowa przewiduje postêpowanie reklamacyjne w przypadku zaistnienia wad jakociowych lub ilociowych
towaru.
Umowa przewiduje udzielanie przez sprzedaj¹cego odbiorcy upustów, bonusów i promocji.
Umowa zastrzega na rzecz odbiorcy prawo naliczenia kar umownych w przypadku trzykrotnej zw³oki w dostawie
b¹d te¿ braku dostawy przy potwierdzonym przyjêciu zamówienia.
Wysokoæ kary wynosi 10% wartoci ostatniego zrealizowanego z opónieniem zamówienia.
Poza kar¹ umown¹ mo¿liwe jest dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.
Umowê zawarto na okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.
7.
Umowa zawarta dnia 8 kwietnia 1999 r. z HIT Centrala Polska Sp. z o.o.
Umowa reguluje zasady wspó³pracy w zakresie sprzeda¿y i dostawy towarów tekstylnych do sieci sklepów HIT
Centrala Polska Sp. z o.o. przez spó³kê LPP S.A. Dostawy bêd¹ realizowane na podstawie zamówieñ
poszczególnych sklepów.
Cena obowi¹zuj¹ca strony ustalana jest na podstawie cennika dostawcy.
Termin p³atnoci liczony jest od daty wystawienia faktury.
Umowê zawarto na czas nieokrelony.
8PRZ\]GRVWDZFDPL
1.
Spó³ka LPP S.A. zawar³a 15 istotnych umów generalnych na dostawê artyku³ów tekstylnych, g³ównie odzie¿owych
Nazwy kooperantów zosta³y objête wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objêtych
wnioskiem o niepublikowanie.
Postanowienia wszystkich umów generalnych s¹ jednakowe. Przedmiotem umów jest wykonanie i dostarczenie
towaru zamawiaj¹cemu, którym jest LPP S.A. przez wykonawcê i sprzedaj¹cego.
Szczegó³owe warunki dostawy towaru s¹ ka¿dorazowo ustalane w odrêbnych umowach. Umowy te
w szczególnoci zawieraj¹ rodzaj, jakoæ towaru, datê wysy³ki, cenê, warunki p³atnoci.
Zgodnie z umow¹ zamawiaj¹cy spó³ka LPP S.A. dostarczy wykonawcy i sprzedaj¹cemu dokumentacjê, wzory
i projekty towarów tekstylnych. Wykonawca przygotuje i dostarczy próbki artyku³ów tekstylnych zamawiaj¹cemu.
Zamawiaj¹cy na ka¿dym etapie produkcji ma prawo monitorowania jakoci produkcji i jakoci materia³ów u¿ytych
do wyprodukowania artyku³ów tekstylnych. Zamawiaj¹cy ma prawo do ¿¹dania zmiany u¿ytych materia³ów, je¿eli
nie bêd¹ spe³nia³y jego oczekiwañ. Wykonawca zobowi¹za³ siê do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnoci za
wady prawne i fizyczne towaru. W przypadku zaistnienia wady fizycznej lub prawnej, zamawiaj¹cy ma prawo,
wed³ug w³asnego wyboru, ¿¹dania wymiany towaru na nowy b¹d ¿¹dania zap³aty kary równej kwocie ceny, któr¹
zamawiaj¹cy zap³aci³by za nabycie towaru dotkniêtego wadami.
Wykonawca jest zobowi¹zany do opakowania towaru zgodnie z ¿¹daniami zamawiaj¹cego, przygotowania do
transportu, za³adunku i roz³adunku.
2.
Umowa o wiadczenie us³ug zawarta 1 stycznia 1999 roku ze zleceniobiorc¹ z siedzib¹ w Hong Kongu
Nazwa firmy zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem
o niepublikowanie.
Przedmiotem umowy jest wykonywanie wszelkich czynnoci przez zleceniobiorcê, niezbêdnych do prowadzenia
przez spó³kê LPP S.A. dzia³alnoci w zakresie importu towarów z pañstw Dalekiego Wschodu.
W szczególnoci zleceniobiorca zobowi¹za³ siê do wyszukiwania i pozyskiwania dostawców towarów w
zale¿noci od potrzeb LPP S.A., prowadzenia negocjacji handlowych, kontroli realizacji dostaw, reprezentowania
LPP S.A. w postêpowaniu reklamacyjnym i promocyjnym, organizowania spotkañ, udzia³u w imieniu LPP S.A. w
targach i imprezach promocyjnych.
Czynnoci wynikaj¹ce z umowy zleceniobiorca wykona na terenie takich krajów jak Chiny, Tajwan, Indie,
Pakistan. Zleceniobiorca mo¿e wykonywaæ swe zobowi¹zania równie¿ za pomoc¹ swego przedstawicielstwa.
8PRZ\R]DU]G]DQLH
Spó³ka zawar³a szereg umów nazwanych umowami o zarz¹dzanie, które s¹ umowami podobnymi do umów zlecenia.
Umowy dotycz¹ wiadczenia okrelonych us³ug na rzecz Spó³ki np. us³ug marketingowych, logistycznych,
transportowych itp. Z treci poszczególnych umów wynika, i¿ umowy te nie s¹ tzw. kontraktami mena¿erskimi, mimo,
¿e nazwano je Umowami o zarz¹dzanie. S¹ to umowy, których niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie powodowaæ
mo¿e odpowiedzialnoæ kontraktow¹ wykonawców. Umowy te s¹ nastêpuj¹ce:
66
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1.
umowa o zarz¹dzanie z dnia 11 lutego 1998 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Maciejem Krzy¿anowskim
(wykonawca) prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ w oparciu o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
w Gdañsku pod firm¹ Maciej Krzy¿anowski.
Przedmiotem umowy jest wiadczenie na rzecz Spó³ki us³ug zwi¹zanych z zarz¹dzaniem i kierowaniem Dzia³em
Kontroli Kredytowania Odbiorców LPP S.A., w szczególnoci do: monitorowania poziomu zad³u¿eñ klientów
Spó³ki, wspó³pracy z kancelari¹ prawn¹ w zakresie podejmowania dzia³añ egzekucyjnych i windykacyjnych,
prowadzenie dokumentacji wymaganej przez dzia³ finansowo-ksiêgowy, prowadzenie dzia³alnoci marketingowej
zwi¹zanej z eksportem wyrobów, szczególnie do Rosji, Czech i S³owacji. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do
pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor.
Umowa by³a wykonywana osobicie przez Macieja Krzy¿anowskiego, b¹d poprzez podwykonawców po
uzyskaniu pisemnej zgody Zarz¹du Spó³ki.
Umowa zawiera klauzulê konkurencyjn¹, moc¹ której wykonawca zobowi¹za³ siê nie prowadziæ dzia³alnoci
konkurencyjnej w stosunku do dzia³alnoci Spó³ki, nie pe³niæ funkcji w organach podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoæ konkurencyjn¹ oraz nie ujawniaæ osobom trzecim tajemnic handlowych Spó³ki w trakcie
obowi¹zywania umowy oraz w okresie dwóch lat od daty jej rozwi¹zania.
Naruszenie zakazu konkurencji powoduje zap³atê kary przez wykonawcê w wysokoci 500.000 z³otych.
Zgodnie z umow¹ wykonawca ma prawo zaci¹gania w imieniu Spó³ki zobowi¹zañ pozostaj¹cych w zwi¹zku
z realizacj¹ umowy do kwoty 10.000 z³otych.
Umowê zawarto na czas nieokrelony. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana w trybie natychmiastowym przez Spó³kê, je¿eli wykonawca w sposób ra¿¹cy
naruszy postanowienia umowy. Wykonawca mo¿e rozwi¹zaæ umowê ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
gdy Spó³ka bêdzie zalegaæ z zap³at¹ wynagrodzenia d³u¿ej ni¿ 20 dni.
Umowa z dniem 31 marca 2000 roku zosta³a rozwi¹zana za obustronnym porozumieniem.
2.
umowa o zarz¹dzanie z dnia 1 kwietnia 1998 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Stanis³awem Dreliszakiem
w Gdañsku pod firm¹ DRELUX
Importowo-Projektowym LPP S.A. (w obecnej strukturze organizacyjnej jest to Dzia³ Projektów i Zakupów),
w szczególnoci: reprezentowania firmy wobec producentów, szukanie nowych producentów zagranicznych,
kontrola fabryk, w których LPP S.A. produkuje swoje wyroby, reprezentowanie Spó³ki na targach zagranicznych,
wspó³praca z biurem w Chinach, kontrola dostaw i prawid³owoci wystawianych dokumentów, koordynacja
dostaw, kontrola systemu komputerowego i oprogramowania, przygotowywanie ofert wzorów do dzia³u
handlowego, projektowanie nowych wzorów towarów, etc.
Umowa bêdzie wykonywana osobicie przez Stanis³awa Dreliszaka b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
pisemnej zgody Zarz¹du Spó³ki.
wypowiedzenia.
W dniu 3 stycznia 2000 roku strony podpisa³y aneks do umowy, moc¹ którego zmieniono wysokoæ
wynagrodzenia otrzymywanego przez wykonawcê.
W dniu 2 stycznia 2001 roku strony podpisa³y aneks do umowy zmianiaj¹cy zakres wykonywanych us³ug oraz
wynagrodzenie wykonawcy. Zgodnie z aneksem przedmiotem umowy jest wiadczenie na rzecz Spó³ki us³ug
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem i kierowaniem magazynami krajowymi i celnymi oraz przedsiêwziêciami
informatycznymi.
3.
umowa o zarz¹dzanie z dnia 1 sierpnia 1998 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Jackiem G³owackim (wykonawca)
prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ w oparciu o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w Gdañsku pod
firm¹ JGA
Przedmiotem umowy jest wiadczenie na rzecz Spó³ki us³ug zwi¹zanych z zarz¹dzaniem i kierowaniem dzia³em
handlowym Spó³ki (w obecnej strukturze organizacyjnej Spó³ki jest to Dzia³ Handlowy Dzia³ Obs³ugi Sieci
Handlowych i Hipermarketów), w szczególnoci koordynacja pracy handlowców, przedstawicieli, merchandiserów
z dzia³u Hipermarkety, kontrola przebiegu sprzeda¿y, sk³adanie zamówieñ na produkcjê poszczególnych grup
LPP S.A.
67
Prospekt Emisyjny
towarów, wspó³praca z sieciami hipermarketów, dzia³ania marketingowe, etc. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do
pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor ds. Hipermarketów.
Umowa bêdzie wykonywana osobicie przez Jacka G³owackiego b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
wypowiedzenia.
W dniu 1 marca 2000 roku strony podpisa³y aneks do umowy, moc¹ którego zmieniono wysokoæ wynagrodzenia
otrzymywanego przez wykonawcê.
4.
umowa o zarz¹dzanie z dnia 1 wrzenia 1998 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Dariuszem Pachl¹ (wykonawca)
prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ w oparciu o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w Szczecinie pod
firm¹ Dariusz Eugeniusz Pachla
Przedmiotem umowy jest wiadczenie na rzecz Spó³ki us³ug zarz¹dzania finansami Spó³ki, dobór pracowników
i rozliczanie wynagrodzeñ pracowników (w obecnej strukturze organizacyjnej Spó³ki - Dzia³ Finansowy),
w szczególnoci przygotowywanie i przetwarzanie danych finansowo-ksiêgowych do prezentacji w formie
sprawozdañ do celów zarz¹dzania, analiza i monitorowanie nale¿noci LPP S.A., czynnoci windykacyjne
nale¿noci, wspó³praca z bankami, sprawowanie nadzoru nad dokumentacj¹ importow¹, kontrola p³atnoci, sprawy
p³acowe i ZUS, sporz¹dzanie deklaracji podatkowych, wspó³praca z Urzêdami Skarbowymi i ZUS, etc.
Umowa bêdzie wykonywana osobicie przez Dariusza Pachlê b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
pisemnej zgody Zarz¹du Spó³ki. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor Finansowy.
wypowiedzenia.
5.
umowa o zarz¹dzanie z dnia 1 wrzenia 1998 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Marcinem Szuleckim (wykonawca)
firm¹ Firma Handlowo-Us³ugowa
logistyki Spó³ki (w obecnej strukturze organizacyjnej Spó³ki jest to Dzia³ Logistyka i Magazyny), w szczególnoci:
nadzór nad prawid³owym utrzymaniem infrastruktury maj¹tkowej, dokonywanie zakupu nieruchomoci i innych
rodków trwa³ych, nadzór nad zaopatrzeniem materia³owym LPP S.A., nadzór nad zawieraniem umów
ubezpieczenia. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor ds. Logistyki.
Umowa bêdzie wykonywana osobicie przez Marcina Szuleckiego b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
68
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
wypowiedzenia.
Dnia 2 stycznia 2001 roku umowa zosta³a rozwi¹zana.
6.
umowa o zarz¹dzanie z dnia 1 lutego 1999 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Andrzejem Ciechañskim (wykonawca)
prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ w oparciu o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w Szczecinie pod
firm¹ ALL
bielinianym Spó³ki(w obecnej strukturze organizacyjnej Spó³ki Dzia³ Handlowy-Dzia³ Sprzeda¿y Bezporedniej),
w szczególnoci: sprawowanie nadzoru nad obs³ug¹ klientów, analiza mo¿liwoci realizacji otrzymanych
zamówieñ i koordynowanie terminowoci ich realizacji, analiza stanu zad³u¿enia odbiorców, uczestnictwo
w targach i szkoleniach. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor Handlowy.
Umowa bêdzie wykonywana osobicie przez Andrzeja Ciechañskiego b¹d poprzez podwykonawców po
uzyskaniu pisemnej zgody Zarz¹du Spó³ki.
Umowê zawarto na okres jednego roku. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
naruszy postanowienia umowy. Umowa bêdzie automatycznie przed³u¿ona w przypadku gdy strony co najmniej na
1 miesi¹c przed koñcem obowi¹zywania niniejszej umowy zawr¹ odpowiedni aneks.
W dniu 1 lutego 2000 roku umowa zosta³a przed³u¿ona na czas nieokrelony.
W dniu 4 lutego 2000 roku strony podpisa³y aneks do umowy, moc¹ którego zmieniono zakres us³ug wykonawcy.
Obecnie wykonawca wiadczy us³ugi zwi¹zane z zarz¹dzaniem i kierowaniem dzia³em Bielizna LPP,
T-LINE LPP, CROPP LPP. Strony zmieni³y równie¿ wysokoæ wynagrodzenia wykonawcy.
7.
umowa o zarz¹dzanie z dnia 1 lipca 1999 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Wojciechem Lenarczykiem
w Gdyni pod firm¹ Wojciech Lenarczyk
Sprzeda¿y Odzie¿y Promocyjnej Spó³ki (w obecnej strukturze organizacyjnej Spó³ki Dzia³ Sprzeda¿y Promo
Stars), w szczególnoci pozyskiwanie odbiorców, zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej obs³ugi odbiorców,
nadzór nad w³aciwym przep³ywem informacji do klienta, zdobywanie i gromadzenie informacji o potrzebach
klientów, prowadzenie pe³nej dokumentacji o klientach, kontrola zap³at za sprzedane towary, etc. Spó³ka
upowa¿ni³a wykonawcê do pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor Handlowy Dzia³u Sprzeda¿y Odzie¿y Promocyjnej.
Umowa wykonywana jest osobicie przez Wojciecha Lenarczyka b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
wypowiedzenia.
naruszy postanowienia umowy.
Wykonawca mo¿e rozwi¹zaæ umowê w trybie natychmiastowym gdy Spó³ka zalega z z wyp³at¹ wynagrodzenia
d³u¿ej ni¿ 20 dni.
LPP S.A.
69
8.
Prospekt Emisyjny
umowa o zarz¹dzanie z dnia 1 marca 2000 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Markiem Kwiatkowskim
(wykonawca) prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ w oparciu o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w
Gdañsku pod firm¹ Ruben Gonzales
handlowym Spó³ki (w obecnej strukturze organizacyjnej Spó³ki Dzia³ Sprzeda¿y Dla Odbiorców Hurtowych),
w szczególnoci: planowanie wielkoci sprzeda¿y poszczególnych grup towarów, sk³adanie zamówieñ na
produkcje poszczególnych grup towarów, kontrola kosztów funkcjonowania oddzia³ów Spó³ki, dostarczanie
towarów do oddzia³ów Spó³ki, organizacja procesu sprzeda¿y towarów do odbiorców na terenie Polski, analiza
stanu zad³u¿enia odbiorców, nadzorowanie prawid³owoci funkcjonowania taboru samochodowego. Spó³ka
upowa¿ni³a wykonawcê do pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor Handlowy.
Umowa wykonywana jest osobicie przez Marka Kwiatkowskiego b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
wypowiedzenia.
Wykonawca mo¿e rozwi¹zaæ umowê w trybie natychmiastowym gdy Spó³ka zalega z wyp³at¹ wynagrodzenia
9.
umowa o zarz¹dzanie z dnia 1 kwietnia 2000 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Krzysztofem Jerzym liwiñskim
w Gdañsku pod firm¹ K.J.S. Marketing Krzysztof J. liwiñski
marketingu Spó³ki (w obecnej strukturze organizacyjnej Spó³ki Dzia³ Marketingu), w szczególnoci: planowanie
kampanii dzia³añ reklamowych i promocyjnych dla marek i produktów Spó³ki, badanie i analiza grupy docelowej
produktów Spó³ki, dzia³ania z zakresu public relations i wizerunku firmy w internecie, opracowywanie graficzne
reklam, opakowañ, nadruków na produkty LPP S.A. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do pos³ugiwania siê tytu³em
Dyrektor Marketingu.
Umowa wykonywana jest osobicie przez Krzysztofa liwiñskiego b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
wypowiedzenia.
10. umowa o zarz¹dzanie z dnia 1 marca 2000 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Grzegorzem Iwañskim (wykonawca)
prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ w oparciu o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w Cz³uchowie
pod firm¹ HAKAR
handlowym Spó³ki (w obecnej strukturze organizacyjnej Spó³ki jest to Dzia³ Sprzeda¿y Salony Firmowe),
w szczególnoci do organizacji, nadzoru i kontroli funkcjonowania struktur zarz¹dzaj¹cych sklepami sieci
detalicznej Salony LPP Fashion Point, nadzór, kontrola nad wype³nianiem umów i postanowieñ zwi¹zanych
z wynajmem lokali handlowych Salony LPP Fashion Point, organizacja pracy i nadzór merytoryczny nad
asystentem ds. leasingu i obs³ugi technicznej sklepów. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do pos³ugiwania siê tytu³em
Dyrektor Handlowy.
70
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Umowa wykonywana jest osobicie przez Grzegorza Iwañskiego b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
wypowiedzenia.
11. umowa o zarz¹dzanie z dnia 1 marca 2000 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Aleksandrem Morozem (wykonawca)
firm¹ ALEX Consulting
handlowym Spó³ki (w obecnej strukturze organizacyjnej Spó³ki jest to Dzia³ Eksportu), polegaj¹cej
w szczególnoci na bie¿¹cej obs³udze zamówieñ zagranicznych, przygotowywania dokumentów eksportowych,
organizowaniu transportu towarów z magazynów LPP S.A. do klientów zagranicznych, kontrolowanie p³atnoci
przez kontrahentów zagranicznych, przygotowywanie cenników i ofert handlowych, przygotowywanie raportów
okresowych i bie¿¹cych na temat wspó³pracy z klientami zagranicznymi etc. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do
pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor Handlowy.
Umowa wykonywana jest osobicie przez Aleksandra Moroza b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
wypowiedzenia.
12. Umowa o wiadczenie us³ug z dnia 2 stycznia 2001 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Januszem £uczka
w Gdañsku pod firm¹ KOLA
Przedmiotem umowy jest wiadczenie na rzecz Spó³ki us³ug zwi¹zanych z zarz¹dzaniem Dzia³em
Techniczno-Administracyjnym Spó³ki. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor
ds. Administracyjno-Technicznych.
Umowa bêdzie wykonywana osobicie przez Janusza £uczka b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
konkurencyjnej w stosunku do dzia³alnoci Spó³ki, nie pe³niæ funkcji w organach podmiotów gospodarczych
prowadz¹cych dzia³alnoc konkurencyjn¹ oraz nie ujawniaæ osobom trzecim tajemnic handlowych Spó³ki w trakcie
Umowê zawarto na czas nieokrelony. umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
LPP S.A.
71
Prospekt Emisyjny
naruszy postawnowienia umowy. Wykonawca mo¿e rozwi¹zaæ umowê ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku gdy Spó³ka bêdzie zalegaæ z zap³at¹ wynagrodzenia d³u¿ej ni¿ 30 dni.
13. umowa o wiadczenie us³ug z dnia 2 stycznia 2001 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Magdalen¹ Drogomireck¹ Kopczyñsk¹ (wykonawca) prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w oparciu o wpis do ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej w Gdañsku pod firm¹ Firma Us³ugowa
Przedmiotem umowy jest wiadczenie na rzecz Spó³ki us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ towarów importowanych przez
LPP S.A. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor ds. Importu.
Umowa bêdzie wykonywana osobicie przez Magdalenê Drogomireck¹ - Kopczyñsk¹ b¹d poprzez
podwykonwawców po uzyskaniu pisemnej zgody Zarz¹du Spó³ki.
Umowê zawarto na okres dwóch lat. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
14. Umowa o wiadczenie us³ug z dnia 2 stycznia 2001 roku zawarta pomiêdzy Spó³k¹ a Magdalen¹ Grzonek
(wykonawca) prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w oparciu o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
w £odzi pod firm¹ MGM SERWIS
Przedmiotem umowy jest wiadczenie na rzecz Spó³ki us³ug zwi¹zanych z projektowaniem i zakupami towarów
handlowych dla LPP S.A. Spó³ka upowa¿ni³a wykonawcê do pos³ugiwania siê tytu³em Dyrektor Dzia³u Projektów
i Zakupów.
Umowa bêdzie wykonywana osobicie przez Magdalenê Grzonek b¹d poprzez podwykonawców po uzyskaniu
Umowê zawarto na okres jednego roku. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
Wysokoæ wynagrodzeñ wynikaj¹cych z powy¿szych umów zosta³a objêta wnioskiem o zwolnienie z obowi¹zku
publikacji i przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
8PRZ\OHDVLQJX
-
W latach 1998-1999 Emitent zawar³ 64, obowi¹zuj¹ce na dzieñ 31 marca 2000 roku, umowy leasingu ró¿nego
rodzaju taboru samochodowego z leasingodawc¹ Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o. w Gdañsku.
Wartoæ umów wynosi 3.847.777,87 z³otych. Op³ata leasingowa uiszczana jest w okresach miesiêcznych.
Okres obowi¹zywania powy¿szych umów koñczy siê od 29 padziernika 2001 roku do 20 padziernika 2003 roku.
-
W latach 1999 2000 Emitent zawar³ 35, obowi¹zuj¹cych na dzieñ 19 wrzenia 2000 roku umów leasingu
operacyjnego wyposa¿enia salonów z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o. w Gdañsku. Wartoæ umów
wynosi brutto 2.429.887,57 z³otych. Op³ata leasingowa uiszczana jest w okresach miesiêcznych. Okres
obowi¹zywania powy¿szych umów koñczy siê od 1 padziernika 2001 roku do 20 kwietnia 2005 roku.
-
W latach 1996-1998 Emitent zawar³ 7, obowi¹zuj¹cych na dzieñ 31 marca 2000 roku, umów leasingu ró¿nego
rodzaju taboru samochodowego z leasingodawc¹ B.G. Leasing S.A. w Gdañsku.
Wartoæ umów wynosi brutto 750.135,12 z³otych. Op³ata leasingowa uiszczana jest w okresach miesiêcznych.
Okres obowi¹zywania powy¿szych umów koñczy siê od 16 wrzenia 2000 roku do 10 czerwca 2002 roku.
-
72
W latach 1997-1998 Emitent zawar³ 13, obowi¹zuj¹cych na dzieñ 31 marca 2000 roku, umów leasingu ró¿nego
rodzaju taboru samochodowego z leasingodawc¹ BEL Leasing Sp. z o.o. w Gdañsku.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Wartoæ umów wynosi brutto 1.077.108,68 z³otych. Op³ata leasingowa uiszczana jest w okresach miesiêcznych.
Okres obowi¹zywania powy¿szych umów koñczy siê od 5 czerwca 2000 roku do 5 stycznia 2001 roku.
Zgodnie z informacj¹ uzyskan¹ od Zarz¹du Spó³ki wartoæ maj¹tku, z którego korzysta Emitent na podstawie umów
leasingu kapita³owego na dzieñ 30 czerwca 2000 roku wynios³a 1.881.029,72 z³otych, co przy wartoci ca³kowitej
maj¹tku trwa³ego 14.514.449 z³otych, stanowi oko³o 13%.
Umowy z Towarzystwem A.R.T. Sp. z o.o. w Gdañsku dotycz¹ce leasingu nak³adów rzeczowych w salonach
firmowych LPP S.A. zosta³y opisane w Rozdziale V pkt. 8.3. ppkt. 1 Prospektu.
W dniu 10 i 25 wrzenia 2000 roku Emitent zawar³ z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o. kolejne trzy
umowy leasingu operacyjnego wyposa¿enia salonów na ³¹czn¹ kwotê 406.895,18 z³otych.
Na dzieñ 10 padziernika 2000 roku ³¹czna wartoæ umów leasingu operacyjnego wyposa¿enia salonów wynosi brutto
2.746.982,08 z³otych.
W dniu 20 padziernika 2000 roku Emitent zawar³ kolejne dwie umowy leasingu z Towarzystwem Inwestycyjnym
A.R.T. Sp. z o.o.
Przedmiotem umów leasingu jest system antykradzie¿owy i wyposa¿enie lokalu w Centrum Handlowym King Cross
w £odzi.
£¹czna wartoæ zawartych umów wynosi 186.211,44 z³otych netto plus podatek VAT.
Umowy obowi¹zuj¹ do dnia 25 padziernika 2003 roku i 25 padziernika 2005 roku.
W dniu 23 listopada 2000 roku Emitent zawar³ kolejn¹ umowê leasingu operacyjnego o wartoci 65.409 z³otych plus
podatek VAT z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o., której przedmiotem jest system antykradzie¿owy
w Cemtrum Handlowym Plejada w bytomiu. umowa obowi¹zuje do dnia 23 listopada 2005 roku.
W opinii Zarz¹du nie istnieje ryzyko zwi¹zane z leasingowaniem takiej czêci maj¹tku Emitenta.
W dniu 6 grudnia 2000 roku Emitent zawar³ kolejn¹ umowê leasingu operacyjnego z Towarzystwem Inwestycyjnym
A.R.T. Sp. z o.o., której przedmiotem jest wyposa¿enie sklepu w Centrum Handlowym Plejada w bytomiu, o wartoci
222.927,04 z³otych plus podatek VAT.
W dniu 15 grudnia 2000 roku Emitent zawar³ dwie umowy leasingu operacyjnego z towarzystwem Inwestycyjnym
A.R.T. Sp. z o.o. o ³¹cznej wartoci 162.106,30 z³otych plus podatek VAT, których przedmiotem s¹ samochody
ciê¿arowe. Umowy obowi¹zuj¹ do 15 grudnia 2003 roku.
,QQHXPRZ\LVWRWQHGOD(PLWHQWD
1.
Umowy sprzeda¿y nak³adów rzeczowych
W latach 1999-2000 Spó³ka zawar³a z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o. w Gdañsku jedenacie
umów.
Przedmiotem wszystkich umów jest sprzeda¿ Towarzystwu Inwestycyjnemu A.R.T. Sp. z o.o. nak³adów
rzeczowych poniesionych przez Spó³kê w lokalach wynajmowanych przez Spó³kê w Centrach Handlowych:
w Centrum Handlowym w Rybniku, w Centrum Handlowym Carrefour we Wroc³awiu, w Centrum Handlowym
King Cross w Szczecinie, w Centrum Handlowym Carrefour w Katowicach, w Centrum Handlowym M1 w £odzi,
w Centrum Handlowym Carrefour w Krakowie, w Centrum Handlowym REAL w Bytomiu, w Centrum
Handlowym King Cross w Gdañsku, w Centrum Handlowym REAL w Kobylnicy ko³o S³upska oraz w Gdañsku
przy ul. Grunwaldzkiej 76/78.
Na nak³ady sk³adaj¹ siê: projekt architektoniczno-budowlany, projekt wyposa¿enia, roboty budowlane,
wykoñczeniowe i prace remontowo adaptacyjne.
£¹czna cena sprzeda¿y nak³adów wynios³a 1.919.716,28 z³otych plus podatek VAT.
Jednoczenie Spó³ka i Towarzystwo Inwestycyjne ART. Sp. z o.o. zawar³y umowy leasingu, moc¹ których
Towarzystwo odda³o Emitentowi w leasing nabyte nak³ady rzeczowe.
Umowy leasingu ulegn¹ rozwi¹zaniu z up³ywem ostatniego dnia okresu, za który nale¿ny jest czynsz, tj. od
10 listopada 2002 roku do 20 kwietnia 2003 roku. Czynsz leasingowy p³atny jest miesiêcznie przez okres
36 miesiêcy. Po up³ywie czasu trwania umowy, Towarzystwo Inwestycyjne zobowi¹za³o siê do przeniesienia na
leasingobiorcê w³asnoci przedmiotu nak³adów.
Na zabezpieczenie roszczeñ Towarzystwa Inwestycyjnego A.R.T. Sp. z o.o. Emitent wystawi³ 11 weksli in blanco.
W toku realizacji umów Towarzystwo Leasingowe z uwagi na treæ art. 47 Kodeksu Cywilnego podnios³o wobec
Spó³ki zarzut skutecznoci zawieranych umów sprzeda¿y nak³adów i umów leasingu finansowego. Wobec tego
Spó³ka dzia³aj¹c na podstawie art. 189 Kodeksu Postêpowania Cywilnego w dniu 3 stycznia 2000 roku wyst¹pi³a
do S¹du Okrêgowego w Gdañsku IX Wydzia³ Gospodarczy w Gdañsku (sygn. spr. IX GC 19/2000) z powództwem
przeciwko Towarzystwu Inwestycyjnemu A.R.T. Sp. z o.o. o ustalenie w³aciciela rzeczy sk³adaj¹cych siê na
nak³ady dokonane przez Spó³kê w wynajêtym lokalu w Centrum Handlowym M1 w £odzi. Towarzystwo
Inwestycyjne A.R.T. Sp. z o.o. uzna³o powództwo.
LPP S.A.
73
Prospekt Emisyjny
W dniu 13 lipca 2000 roku S¹d Okrêgowy w Gdañsku ustali³, ¿e w³acicielem nak³adów rzeczowych jest
Towarzystwo Inwestycyjne ART. Sp. z o.o. Wyrok jest prawomocny.
Emitent zawar³ dodatkowo z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o. trzy umowy sprzeda¿y nak³adów
poniesionych przez Spó³kê w lokalach wynajmowanych w Galerii Mokotów w Warszawie, w Centrum
Handlowym Bielany w Bielanach Wroc³awskich oraz Auchan Polska w Swadzimiu ko³o Poznania, na kwotê
547.100,84 z³ote.
W dniu 3 listopada 2000 roku Emitent zawar³ umowy leasingu finansowego nak³adów poniesionych przez Spó³kê
w powy¿szych lokalizacjach na kwotê 547.100,84 z³ote z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o.
Na dzieñ 10 padziernika 2000 roku ³¹czna cena sprzeda¿y nak³adów wynosi 2.434.547,68 z³otych plus podatek
VAT.
W dniu 27 padziernika 2000 roku Emitent zawar³ z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o. kolejn¹
umowê sprzeda¿y nak³adów.
Na mocy umowy spó³ka LPP S.A. sprzeda³a Towarzystwu Inwestycyjnemu A.R.T. Sp. z o.o. nak³ady rzeczowe
na kwotê 189.446,71 z³otych plus podatek VAT, poniesione w lokalu po³o¿onym w Centrum Handlowym King
Cross w £odzi przy ulicy In¿ynierskiej 1/3. Na dzieñ 8 listopada 2000 roku ³¹czna cena sprzeda¿y nak³adów
wynosi 2.623.994,39 z³otych plus podatek VAT.
W dniu 10 listopada 2000 roku Emitent zawar³ kolejn¹ umowê leasingu finansowego z Towarzystwem
Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o., która dotyczy nak³adów poniesionych przez LPP S.A. w Centrum Handlowym
King Cross w £odzi o wartoci 189.446,71 z³otych plus podatek VAT. Umowa ulega rozwi¹zaniu 3 listopada
2003 roku. umowa jest zabezpieczona wekslem in blanco Emitenta.
W dniu 6 grudnia 2000 roku emitent zawar³ z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.t. umowê sprzedazy nak³adów
rzeczowych poniesionych w Centrum Handlowym Plejada w Bytomiu, o wartoci 337.913,93 plus podatek VAT.
W dniu 8 grudnia 2000 roku Emitent zawar³ z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. umowê leasingu
finansowego tych nak³adów. Umowa elaga rozwi¹zaniu 11 grudnia 2003 roku. Zabezpieczeniem umowy jest
weksel in blanco Emitenta.
2.
Umowa zawarta w dniu 13 grudnia 1999 roku z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. V Oddzia³ w Warszawie
Przedmiotem umowy jest objêcie przez Bank Handlowy w Warszawie SA Centrum Operacji Kapita³owych akcji
wyemitowanych przez spó³kê LPP S.A. w dniu 8 grudnia 1999 roku jako Akcje serii F.
COK BH zobowi¹za³ siê do nabycia na w³asny rachunek 56.700 Akcji serii F po cenie emisyjnej równej wartoci
nominalnej oraz póniejszego zbywania tych¿e akcji na rzecz osób uprawnionych na podstawie Regulaminu
nabywania Akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ spó³ki LPP S.A. oraz niniejszej umowy.
Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji serii F s¹ osoby zaliczone zgodnie z postanowieniami Regulaminu do
kadry zarz¹dzaj¹cej Spó³ki na podstawie uchwa³y Rady Nadzorczej.
Zbywanie Akcji serii F przez COK BH na rzecz osób uprawnionych odbywaæ siê bêdzie w ramach programu
w okresie nie d³u¿szym ni¿ piêæ lat. W ka¿dym kolejnym roku kalendarzowym COK BH bêdzie zbywa³ Akcje
serii F w iloci nie mniejszej ni¿ 11.340 akcji.
W ka¿dym roku realizacji programu spó³ka LPP S.A. dostarczy uchwa³ê Rady Nadzorczej zawieraj¹c¹ imienny
wykaz osób uprawnionych i iloci przyznanych Akcji serii F. W przypadku gdy Rada Nadzorcza podejmie uchwa³ê
o nieprzyznaniu Akcji serii F w danym roku, akcje przewidziane do zbycia bêd¹ przyznane osobom uprawnionym
w latach nastêpnych realizacji programu.
W przypadku gdy Rada Nadzorcza podejmie uchwa³ê o przyznaniu wiêkszej liczby akcji ni¿ przewidziana na dany
rok, realizacja programu zbywania akcji przez COK BH na rzecz osób uprawnionych mo¿e zostaæ zakoñczona
przed up³ywem piêciu lat.
COK BH zobowi¹za³ siê do sporz¹dzenia i skierowania do osób uprawnionych Oferty Sprzeda¿y Akcji serii F
w iloci zgodnej z uchwa³¹ Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwa³y Rady Nadzorczej.
Spó³ka w umowie wyrazi³a zamiar wprowadzenia wszystkich akcji na okaziciela do obrotu publicznego
i gie³dowego. COK BH zobowi¹za³ siê do sporz¹dzenia czêci Prospektu w zwi¹zku z wprowadzeniem akcji do
obrotu publicznego oraz do wprowadzenia akcji do obrotu publicznego, w tym Akcji serii F, przy wprowadzeniu
której bêdzie pe³niæ funkcjê sponsora emisji.
W przypadku gdy akcje nabyte i oferowane przez COK BH w pierwszej ofercie publicznej nie zostan¹ sprzedane
do koñca trzeciego kwarta³u 2005 roku, spó³ka LPP S.A. odkupi Akcje serii F w celu umorzenia lub wska¿e osobê
trzeci¹, która nabêdzie akcje.
W przypadku gdy spó³ka LPP S.A. nie wprowadzi akcji do publicznego obrotu, w tym akcji nabytych przez COK
BH i akcje nie zostan¹ odkupione od COK BH w terminie 30 dni po up³ywie trzeciego kwarta³u 2005 roku Spó³ka
jest zobowi¹zana do zap³aty na rzecz COK BH kwoty odpowiadaj¹cej wartoci nie odkupionych Akcji serii F.
W powy¿szym przypadku COK BH ma prawo zbyæ posiadane Akcje serii F osobie trzeciej bez zgody Spó³ki pod
warunkiem, ¿e COK BH uprzednio skieruje do Spó³ki pisemn¹ ofertê sprzeda¿y Akcji serii F Spó³ce lub wskazanej
przez Spó³kê osobie trzeciej i oferta ta pozostanie bez odpowiedzi w terminie 1 miesi¹ca od dnia jej otrzymania.
74
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
COK BH ma prawo wezwania Spó³ki do odkupienia Akcji serii F, w sytuacji gdy COK BH spe³ni wymóg Komisji
Papierów Wartociowych i Gie³d dotycz¹cy opracowania przez COK BH regulaminu w przedmiocie
doprowadzenia do nabycia przez spó³kê niepubliczn¹ w³asnych akcji w trybie okrelonym w art. 365 i 363
Kodeksu handlowego, a Spó³ka nie wprowadzi swoich akcji do obrotu publicznego.
Z tytu³u wykonania umowy Spó³ka zap³aci COK BH wynagrodzenie w wysokoci 25.000 z³otych.
COK BH ma prawo odst¹pienia od umowy w nastêpuj¹cych przypadkach, gdy:
1) WZA Spó³ki podejmie uchwa³ê zmieniaj¹c¹ lub uchylaj¹c¹ uchwa³ê Nr 1 z dnia 8 grudnia 1999 roku w ten
sposób, ¿e nowe zapisy uchwa³y bêd¹ utrudnia³y realizacjê umowy,
2) ulegn¹ zmianie postanowienia Regulaminu,
3) nie zostan¹ przekazane dokumenty okrelone umow¹,
4) w stosunku do Spó³ki zostanie wszczête postêpowanie uk³adowe, upad³ociowe lub likwidacyjne,
5) COK BH powemie wiarygodn¹ wiadomoæ o przejêciu Spó³ki przez inny podmiot.
W sytuacji gdy zaistniej¹ przypadki wy¿ej opisane, Spó³ka zobowi¹zuje siê odkupiæ Akcje serii F od COK BH po
cenie nabycia.
W przypadku gdy po nabyciu Akcji serii F przez COK BH Spó³ka nie wprowadzi swoich akcji do obrotu
publicznego, a nast¹pi którykolwiek z przypadków odst¹pienia COK BH od umowy, a Spó³ka nie odkupi Akcji
serii F, wówczas Spó³ka ma obowi¹zek zap³aty kwoty odpowiadaj¹cej wartoci Akcji serii F za ca³y okres
realizacji programu lub za dany rok realizacji programu zbywania Akcji serii F, po cenie nabycia.
Umowa zosta³a zawarta na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2005 roku.
Aneksem nr 2 zawartym 19 wrzenia 2000 roku strony w istotny sposób zmieni³y treæ umowy.
Spó³ka wyrazi³a zgodê na zbycie przez COK akcji osobie trzeciej, która zobowi¹¿e siê po nabyciu akcji do
wystêpowania w charakterze wprowadzaj¹cego akcje do publicznego obrotu.
COK zobowi¹za³ siê do nabycia od wprowadzaj¹cego, jako subemitent us³ugowy 56.700 akcji zwyk³ych na
okaziciela serii F, po cenie nominalnej w celu póniejszego zbywania tych¿e akcji na rzecz kadry zarz¹dzaj¹cej
LPP S.A. na podstawie Regulaminu oraz na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie zawartej
z wprowadzaj¹cym, okrelaj¹cej zasady i warunki zbywania akcji przez COK.
Zamiarem Spó³ki zgodnie z aneksem nr 2 jest wprowadzenie dotychczasowych akcji zwyk³ych na okaziciela
serii A, C, D, F i akcji zwyk³ych na okaziciela serii G nowej emisji do publicznego obrotu i obrotu gie³dowego.
COK zobowi¹za³ siê do zawarcia z wprowadzaj¹cym umowy o subemisjê us³ugow¹ oraz odrêbnej umowy
okrelaj¹cej zasady i warunki zbywania przez COK jako subemitenta us³ugowego akcji. Umowy zawarte zostan¹
nie póniej ni¿ 7 dni przed rozpoczêciem subskrypcji akcji. Po wprowadzeniu akcji serii A, C, D i akcji nowej
emisji serii G do publicznego obrotu i obrotu gie³dowego, dotychczasowe akcje serii F Spó³ka wprowadzi do
obrotu gie³dowego po dwóch latach od zbycia akcji przez COK kadrze zarz¹dzaj¹cej.
COK zobowi¹za³ siê do sporz¹dzenia czêci prospektu emisyjnego, dotycz¹cego wprowadzaj¹cego na koszt
Spó³ki.
Spó³ka zobowi¹za³a siê do pokrycia kosztów poniesionych przez COK i/lub wprowadzaj¹cego na rzecz KPWiG,
KDPW i GPW, zwi¹zanych z wprowadzaniem akcji do publicznego obrotu.
COK zobowi¹za³ siê jako subemitent us³ugowy do oferowania akcji osobom uprawnionym w pierwszej ofercie
publicznej na podstawie prospektu emisyjnego, gdzie bêdzie przytoczona zasada realizacji przys³uguj¹cego prawa
do nabycia akcji przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A. Aneks nie zmieni³ wynagrodzenia z tytu³u wykonania umowy.
Umowa zosta³a zawarta na okres do dnia zawarcia umowy o subemisjê us³ugow¹.
W dniu 21 wrzenia 2000 roku COK zawar³ z firm¹ Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. umowê, na mocy której
COK zby³ a firma Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. naby³a na w³asny rachunek 56.700 akcji zwyk³ych na
okaziciela serii F, o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da spó³ki LPP S.A., po cenie równej wartoci nominalnej akcji,
za ³¹czn¹ cenê 113.4000 z³otych. COK zby³ akcje z obowi¹zkiem ich odkupienia jako subemitent us³ugowy
w rozumieniu ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi.
Zgodnie z umow¹ zap³ata ceny winna nast¹piæ nie póniej ni¿ w dniu 16 padziernika 2000 roku.
Spó³ka Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. zobowi¹za³a siê do wystêpowania w charakterze wprowadzaj¹cego
nabyte akcje serii F do publicznego obrotu. Wynagrodzenie spó³ki z tego tytu³u ustalone umow¹ wynosi
10.000 z³otych. Wynagrodzenie bêdzie p³atne po dokonaniu przydzia³u wy¿ej opisanych akcji subemitentowi
us³ugowemu, jednak nie póniej ni¿ w dniu 31 grudnia 2000 roku.
COK ma obowi¹zek odkupienia zbytych akcji (bez obowi¹zku naprawienia szkody) od spó³ki
Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. w przypadku, gdy po nabyciu akcji oka¿e siê, ¿e akcje spó³ki (bêd¹ce
przedmiotem umowy) wskutek prawomocnej decyzji KPWiG nie bêd¹ dopuszczone do publicznego obrotu oraz
gdy LPP S.A. uniemo¿liwi wprowadzenie tych akcji do publicznego obrotu, w tym równie¿ wycofa wniosek
z KPWiG.
LPP S.A.
75
3.
Prospekt Emisyjny
Umowa kupna sprzeda¿y Rep. A- 80/2000 roku zawarta 20 stycznia 2000 roku pomiêdzy Spó³k¹ a Jerzym
Lubiañcem i Markiem Piechockim
Moc¹ tej umowy Spó³ka naby³a od Jerzego Lubiañca i Marka Piechockiego w³asnoæ nieruchomoci po³o¿onej
w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44, objêtej ksiêg¹ wieczyst¹ nr Kw 14503, prowadzon¹ przez S¹d
Wieczystoksiêgowy w Gdañsku.
Nieruchomoæ stanowi zabudowana dzia³ka gruntu nr 275 o pow. 0,3918 ha; nieruchomoæ zabudowana jest
budynkiem magazynowo-us³ugowym.
Cena sprzeda¿y nieruchomoci wynios³a 11.000.000 z³otych.
Termin zap³aty do 4 lutego 2000 roku. Cena zosta³a zap³acona w ca³oci.
Co do obowi¹zku zap³aty ceny Spó³ka podda³a siê rygorowi egzekucji, zgodnie z treci¹ art. 777 § 1 pkt. 4 kpc.
Wydanie nieruchomoci Spó³ce nast¹pi³o w dniu podpisania umowy.
4.
Umowa zawarta w dniu 11 sierpnia 2000 roku z firm¹ MillionZillion Software Sp. z o.o. w Gdañsku.
Na mocy umowy firma MillionZillion Software Sp. z o.o. wykonawca, zobowi¹za³a siê do zaprojektowania,
wykonania i wdro¿enia komputerowego systemu dystrybucji towarów, dostarczenia i zainstalowania systemu
zarz¹dzania baz¹ danych ORACLE 8i, zaprojektowania, wykonania oraz wdro¿enia oprogramowania niezbêdnego
do zintegrowania z systemem komputerowym modu³ów: Finanse i ksiêgowoæ oraz innych modu³ów, które
oka¿¹ siê niezbêdne do kompleksowego zarz¹dzania Spó³k¹, a tak¿e do przeniesienia danych z istniej¹cego
systemu komputerowego.
Celem umowy jest posiadanie przez Spó³kê kompleksowego systemu informatycznego, umo¿liwiaj¹cego Spó³ce
zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem spó³ki w granicach okrelonych uzgodnionym projektem technicznym. Projekt
wstêpny oraz poszczególne projekty techniczne systemu komputerowego bêd¹ przekazywane Spó³ce protoko³ami
zdawczo-odbiorczymi; umowa szczegó³owo okrela proces wdra¿ania i weryfikacji projektów i systemu.
Okres wykonywania umowy od 14 sierpnia 2000 roku do 2 lipca 2001 roku.
Wynagrodzenie wynosi równowartoæ w z³otych kwoty 125.000 USD; w zakresie prac wdro¿eniowych,
zwi¹zanych z wykonywaniem us³ug asysty, nieobjêtych umow¹, wynagrodzenie wynosi równowartoæ w z³otych
kwoty 25 USD za roboczogodzinê.
Zgodnie z umowa Spó³ka nie staje siê w³acicielem oprogramowania otrzymanego w ramach umowy. Wykonawca
zobowi¹za³ siê do przeniesienia na Spó³kê praw autorskich do oprogramowania w zakresie takich pól eksploatacji
jak: u¿ytkowanie oprogramowania dla w³asnych potrzeb, w sieci lokalnej Spó³ki, w oddzia³ach i salonach
sprzeda¿y oraz w zakresie sporz¹dzania kopii programów dla celów archiwizacji.
Przeniesienie praw autorskich nast¹pi po otrzymaniu ca³ego wynagrodzenia przez wykonawcê.
Umowa przewiduje kary umowne na wypadek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy. Wykonawca
zobowi¹za³ siê do zap³aty Spó³ce kar umownych w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) zw³oki w dostarczeniu projektu wstêpnego i poszczególnych projektów technicznych, w stosunku do terminów
okrelonych harmonogramem ustalonym przez strony; kara wynosi 0,3% wynagrodzenia za ka¿dy dzieñ
zw³oki,
b) zw³oki w usuniêciu wady oprogramowania; kara wynosi 0,3% wynagrodzenia za ka¿dy dzieñ zw³oki,
c) odst¹pienia od umowy przez Spó³kê z powodów le¿¹cych po stroni wykonawcy; kara wynosi 25% kwoty
wynagrodzenia.
Wykonawca ma prawo ¿¹dania kary umownej od Spó³ki w wypadku odst¹pienia przez niego od umowy z
przyczyn le¿¹cych po stronie Spó³ki b¹d odst¹pienia od umowy przez Spó³kê z przyczyn le¿¹cych po jej stronie;
kara wynosi 25% kwoty wynagrodzenia.
5.
Umowa faktoringu zawarta w dniu 9 padziernika 2000 roku z firm¹ POLFACTOR S.A. w Warszawie
Na mocy umowy firma POLFACTOR S.A. nabywa wierzytelnoci przys³uguj¹ce spó³ce LPP S.A. od odbiorców grupy 12 klientów, z limitem do kwoty 5.500.000 z³otych w stosunku do jednego dostawcy.
Umowa szczegó³owo okrela warunki nabycia wierzytelnoci oraz wzajemne obowi¹zki stron. Cena nabycia
poszczególnych wierzytelnoci jest równa wartoci faktur brutto wystawionych odbiorcom.
Wysokoæ prowizji pobieranej przez POLFACTOR S.A. zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie
i przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
Zabezpieczeniem wykonania umowy przez LPP S.A. jest weksel w³asny in blanco Spó³ki oraz cesja na rzecz firmy
POLFACTOR S.A. wierzytelnoci z bie¿¹cego rachunku bankowego spó³ki LPP S.A. wraz z subkonatmi
prowadzonymi przez BRE Bank S.A.
Umowa zosta³a zawarta na okres jednego roku i ulega przed³u¿eniu o dalsze 12 miesiêcy, je¿eli ¿adna ze stron nie
wypowie jej przed koñcem obowi¹zywania, przy zachowaniu jednomiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa mo¿e zostaæ wypowiedziana przez strony ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy druga strona
narusza istotne zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy, gdy wype³nienie zobowi¹zañ przez drug¹ stronê umowy jest
76
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
zagro¿one, b¹d gdy wobec drugiej strony wszczêto postêpowanie uk³adowe, upad³ociowe, egzekucyjne lub
likwidacyjne.
POLFACTOR S.A. ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy LPP S.A.
nie dostarcza faktur do wykupu powy¿ej 30 dni i nie przekazuje niezw³ocznie spó³ce POLFACTOR bezporednich
p³atnoci od odbiorców.
8PRZ\XEH]SLHF]HQLD
1.
Gwarancja ubezpieczeniowa zap³aty d³ugu celnego udzielona w dniu 30 listopada 1998 roku przez PZU S.A.
w Warszawie, Oddzia³ Okrêgowy w Gdañsku
Na mocy umowy PZU S.A. udzieli³ na rzecz Urzêdu Celnego w Gdañsku gwarancji ubezpieczeniowej
zabezpieczaj¹cej nale¿noci celne Emitenta oraz podatku: VAT i akcyzowego, wynikaj¹ce z przepisów Kodeksu
Celnego dotycz¹cych prowadzenia sk³adu celnego (art. 105 § 5 ppt. 6 Kodeksu Celnego i art. 197 § 1 Kodeksu
Celnego), do kwoty 7.200.000 z³otych, z zastrze¿eniem, ¿e maksymalny limit zaanga¿owania z tytu³u procedury
zwolnienia towarów przed uiszczeniem nale¿noci celnych wynosi 2.700.000 z³otych.
Limity zaanga¿owania s¹ odnawialne. Wystawiane gwarancje s¹ bezwarunkowe i nieodwo³alne, p³atne na pierwsze
¿¹danie urzêdu celnego.
Umowa zosta³a zawarta na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹ jej rozwi¹zania z zachowaniem trzymiesiêcznego
okresu wypowiedzenia.
Zabezpieczeniem roszczeñ PZU S.A. w stosunku do Emitenta jest 5 weksli w³asnych in blanco, porêczonych przez
Jerzego Lubiañca i Marka Piechockiego.
Gwarancja ubezpieczeniowa obecnie nie jest realizowana, nie jest równie¿ w ¿aden sposób zabezpieczona.
2.
Dwie gwarancje ubezpieczeniowe zap³aty d³ugów celnych, udzielone w dniu 29 listopada 1999 roku i 10 lutego
2000 roku przez TUiR WARTA S.A. w Warszawie
Gwarant TUiR WARTA S.A. udzieli³a na rzecz Urzêdu Celnego w Gdañsku gwarancji zap³aty d³ugów celnych,
stanowi¹cej generalne zabezpieczenie okrelone w art. 105 § 5 pkt. 6 Kodeksu Celnego, oraz zabezpieczenia
wymagane w myl art. 11 ust. 6 Ustawy o Podatku od Towarów i Us³ug oraz o Podatku Akcyzowym, do ³¹cznej
kwoty 2.500.000 z³otych.
Wystawione gwarancje s¹ bezwarunkowe i nieodwo³alne, na ka¿de wezwanie Urzêdu Celnego.
Gwarancje s¹ wa¿ne od 1 stycznia 2000 roku i 1 marca 2000 roku do 30 czerwca 2000 roku i 28 lutego 2001 roku.
Ka¿da z gwarancji udzielonych przez TUiR WARTA S.A. jest zabezpieczona wekslem w³asnym in blanco.
W dniu 1 maja 2000 roku gwarant TUiR WARTA S.A. udzieli³ na rzecz Urzêdu Celnego w Gdañsku gwarancji
zap³aty d³ugów celnych, stanowi¹cej generalne zabezpieczenie okrelone w art. 105 § 5 pkt 6 ustawy Kodeks
Celny oraz zabezpieczenie wymagane w myl art. 11 ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Towarów i Us³ug
oraz o Podatku Akcyzowym, do ³¹cznej kwoty 2.400.000 z³otych. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwo³alna,
na ka¿de wezwanie Urzêdu Celnego.
Gwarancja jest wa¿na w okresie od 1 lipca 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.
Odpowiedzialnoæ gwaranta trwa w ci¹gu 60 dni po up³ywie okresu wa¿noci gwarancji tj. nie d³u¿ej ni¿ do
1 marca 2001 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelnoci gwaranta jest weksel w³asny in blanco Spó³ki.
W dniu 15 listopada 2000 roku TUiR WARTA S.A. udzieli³a na rzecz Urzêdu Celnego w Gdañsku gwarancji
zap³aty d³ugów celnych, stanowi¹cej generalne zabezpieczenie okrelone w art. 105 § 5 pkt 6 ustawy - Kodeks
Celny oraz zabezpieczenie wymagane w myl art. 11 ust. 6 Ustawy o Podatku dochodowym od Towarów i Us³ug
oraz o Podatku Akcyzowym, do ³¹cznej kwoty 500.000 z³otych. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwo³alna, na
ka¿de wezwanie Urzêdu Celnego.
Gwarancja jest wa¿na w okresie od 1 stycznia 2001 roku do31 grudnia 2001 roku.
Odpowiedzialnoæ gwaranta trwa do 1 marca 2002 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelnoci gwaranta jest weksel w³asny in blanco Spó³ki.
3.
Dwie gwarancje ubezpieczeniowe zap³aty d³ugów celnych udzielone w dniu 26 listopada 1999 roku przez
TU Compensa S.A. w Warszawie
Gwarant TU Compensa S.A. udzieli³a na rzecz Urzêdu Celnego w Gdañsku gwarancji zap³aty d³ugów celnych,
stanowi¹cej generalne zabezpieczenie okrelone w art. 197 § 1 Kodeksu Celnego, sk³adane w procedurze celnej
tranzytu (art. 99 § 2 Kodeksu Celnego) oraz zabezpieczenia wymagane w myl art. 11 ust. 6 Ustawy o Podatku od
Towarów i Us³ug oraz o Podatku Akcyzowym, do ³¹cznej kwoty 650.000 z³otych.
Gwarancje s¹ wa¿ne od dnia 2 listopada 1999 roku do dnia 10 padziernika 2000 roku. Odpowiedzialnoæ
gwaranta trwa w ci¹gu 60 dni po up³ywie okresu wa¿noci gwarancji, tj. do dnia 10 grudnia 2000 roku.
Ka¿da z gwarancji zabezpieczona jest wekslem w³asnym in blanco Spó³ki.
LPP S.A.
77
4.
Prospekt Emisyjny
Trzy gwarancje ubezpieczeniowe udzielone w dniu 29 listopada 1999 roku przez Generali Towarzystwo
Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie
Gwarant Generali TU S.A. udzieli³a na rzecz Urzêdu Celnego w Gdañsku gwarancji zap³aty d³ugów celnych
stanowi¹cej generalne zabezpieczenie okrelone w art. 197 § 1 Kodeksu Celnego, oraz zabezpieczenia wymagane
w myl art. 11 ust. 6 Ustawy o Podatku od Towarów i Us³ug oraz o Podatku Akcyzowym, do ³¹cznej kwoty
2.400.000 z³otych.
Gwarancje s¹ wa¿ne w okresie od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 30 czerwca 2000 roku. Odpowiedzialnoæ
gwaranta trwa w ci¹gu 60 dni po up³ywie okresu wa¿noci gwarancji, tj. do dnia 29 sierpnia 2000 roku.
5.
Trzy gwarancje ubezpieczeniowe udzielone w dniu 11 maja 2000 roku przez TUiR CIGNA STU S.A.
TUiR CIGNA STU S.A. udzieli³a na rzecz Urzêdu Celnego w Gdañsku trzech gwarancji zap³aty d³ugów
celnych, stanowi¹cych generalne zabezpieczenie okrelone art. 197 § 1 ustawy Kodeks Celny oraz
zabezpieczenie wymagane w myl art. 11 ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Towarów i Us³ug oraz o
Podatku Akcyzowym, do ³¹cznej kwoty 2.400.000 z³otych. Wystawione gwarancje s¹ bezwarunkowe i
nieodwo³alne, na ka¿de wezwanie Urzêdu Celnego.
Gwarancje s¹ wa¿ne w okresie od 1 lipca 2000 roku do 30 czerwca 2001 roku.
Odpowiedzialnoæ gwaranta trwa w ci¹gu 60 dni po up³ywie okresu wa¿noci gwarancji tj. nie d³u¿ej ni¿ do
29 sierpnia 2001 roku.
6.
Umowa ubezpieczenia z dnia 16 listopada 1999 roku zawarta z AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.
Umowa dotyczy:
a) ubezpieczenia mienia od ryzyk ogniowych, ryzyka fizycznego uszkodzenia lub zniszczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ magazyny (budynki), towar, równie¿ towar w sk³adzie celnym, wyposa¿enie,
rodki obrotowe, znajduj¹ce siê w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44, w Gdañsku przy ul. Grunwaldzkiej 219,
w S³upsku przy ul. Dmowskiego 10, w Szczecinie przy ul. Ku S³oñcu 25 A, w Warszawie przy
ul. Konstruktorskiej 4, w Pruszczu Gdañskim przy ul. Kociuszki 1 oraz w Pêklewie.
£¹czna suma ubezpieczenia wynosi 34.856.670 z³otych.
b) ubezpieczenia mienia od ryzyk kradzie¿y z w³amaniem i rabunku.
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie znajduj¹ce siê w Gdañsku przy ul. Grunwaldzkiej 219, w S³upsku przy
ul. Dmowskiego 10, w Szczecinie przy ul. Ku S³oñcu 25 A, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4,
w Pruszczu Gdañskim przy ul. Kociuszki 1.
£¹czna suma ubezpieczenia wynosi 245.000 z³otych.
c) ubezpieczenie wszelkich ryzyk elektronicznych w siedzibie Spó³ki w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44
Suma ubezpieczenia wynosi 640.000 z³otych.
Umowa obejmuje okres od 15 padziernika 1999 roku do 14 padziernika 2000 roku.
W dniu 25 stycznia 2000 roku strony podpisa³y aneks nr 1 do umowy, moc¹ którego Towarzystwo ubezpieczy³o od
ognia i innych zdarzeñ losowych stan magazynu (rodki obrotowe) w Pêklewie na kwotê 3.450.000 z³otych;
ubezpieczenie zawarto na okres od 25 stycznia 2000 roku do 14 padziernika 2000 roku. Aneksem nr 2 z dnia
28 marca 2000 roku Towarzystwo ubezpieczy³o od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y
z w³amaniem stan magazynu na terenie Portu Pó³nocnego w Gdyni, na które sk³ada³y siê rodki obrotowe
przeniesione z magazynu w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44 na kwotê 4.500.000 z³otych oraz rodki obrotowe
przeniesione z magazynu w Pruszczu Gdañskim na kwotê 500.000 z³otych. Ubezpieczenie zawarto na okres od
16 marca 2000 roku do 14 padziernika 2000 roku.
Prawa z wy¿ej opisanej umowy ubezpieczenia zosta³y przelane na Bank Handlowy w Warszawie SA w drodze
cesji praw z polisy ubezpieczeniowej.
W dniu 15 czerwca 2000 roku strony podpisa³y aneks nr 3 do umowy, moc¹ którego Towarzystwo ubezpieczy³o od
ognia i innych zdarzeñ losowych stan magazynu w Pruszczu Gdañskim oraz magazynu Sk³adu Celnego
ZNTK-Kolsped-Sk³ady Celne w Gdañsku przy ul. Siennickiej 25, na ³¹czn¹ kwotê 1.800.000 z³otych.
Ubezpieczenie zawarto na okres od 8 czerwca 2000 roku do 14 padziernika 2000 roku.
Na dzieñ aktualizacji Prospektu umowa wygas³a.
78
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
7.
Cztery umowy ubezpieczenia mienia osób prowadz¹cych dzia³alnoæ na w³asny rachunek od ognia i innych
zdarzeñ losowych zawarte 3 grudnia 1999 roku i 21 stycznia 2000 roku z Towarzystwem Ubezpieczeniowym
COMPENSA S.A. w Warszawie, Oddzia³ w Gdañsku
Moc¹ tych umów Towarzystwo ubezpieczy³o rodki obrotowe, znajduj¹ce siê w magazynie sk³adu celnego
ZNTK- Kolsped-Sk³ady Celne Sp. z o.o. w Gdañsku przy ul. Siennickiej 25, na ³¹czn¹ kwotê 4.050.000 z³otych.
Umowy wygasaj¹ w terminie 3 grudnia 2000 roku.
Spó³ka dokona³a cesji praw z ww. umów ubezpieczenia na rzecz Kredyt Bank S.A., BIG BG S.A. i PBK S.A.
8.
Dwie umowy ubezpieczenia mienia osób prowadz¹cych dzia³alnoæ na w³asny rachunek od ognia i innych zdarzeñ
losowych zawarte 1 stycznia 2000 roku i 21 stycznia 2000 roku z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Compensa
S.A. w Warszawie, Oddzia³ w Gdañsku
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ rodki obrotowe, maszyny, urz¹dzenia, nak³ady rzeczowe i gotówka, nale¿¹ce do
Spó³ki znajduj¹ce siê w Centrum Handlowym Zakopianka w Krakowie przy ul. Zakopiañskiej 62 oraz w Centrum
Handlowym w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 96, na ³¹czn¹ kwotê 498.000 z³otych; umowy wygasaj¹
31 grudnia 2000 roku i 26 stycznia 2001 roku,
oraz
dwie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej Spó³ki, zawarte 26 stycznia 2000 roku i 1 stycznia
2000 roku z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Compensa S.A. w Warszawie, Oddzia³ w Gdañsku na ³¹czn¹
kwotê 1.000.000 z³otych; umowy wygasaj¹ w terminach 31 grudnia 2000 roku i 26 stycznia 2001 roku.
9.
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej, zawarta 26 padziernika 1999 roku z PZU S.A. w Warszawie,
Inspektorat w Gdañsku
Moc¹ tej umowy PZU S.A. dokona³o ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej Emitenta za szkody wyrz¹dzone
w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ w zakresie sprzeda¿y odzie¿y. Suma ubezpieczenia wynosi 200.000
z³otych.
Umowê zawarto na okres od 18 padziernika 1999 roku do 18 padziernika 2000 roku.
10. Trzy umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych zawarte 1 wrzenia 2000 roku z Generali
Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie
Przedmiotem ubezpieczenia s¹: wyposa¿enie, nak³ady inwestycyjne, rzeczowe sk³adniki maj¹tku obrotowego
(odzie¿) oraz gotówka, nale¿¹ce do Spó³ki, znajduj¹ce siê w lokalach w Centrum Handlowym Galeria Mokotów
w Warszawie przy ul. Domaniewskiej, w Centrum Handlowym Bielany we Wroc³awiu przy ul. Czekoladowej oraz
Centrum Handlowym w Swadzimiu k. Poznania. Suma ubezpieczenia - 1.515.000 z³otych. Umowy wygasaj¹ 5 i 7
wrzenia 2001 roku.
11. Trzy umowy ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku zawarte 1 wrzenia 2000 roku z Generali
Przedmiotem ubezpieczenia s¹: gotówka w lokalu, gotówka w transporcie w obrêbie poszczególnych miast oraz
szyby od st³uczenia, znajduj¹ce siê w lokalach Centrum Handlowym Galeria Mokotów w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej, w Centrum Handlowym Bielany we Wroc³awiu przy ul. Czekoladowej oraz Centrum
Handlowym w Swadzimiu k. Poznania. Suma ubezpieczenia - 75.000 z³otych. Umowy wygasaj¹ 5 i 7 wrzenia
2001 roku.
12. Umowa ubezpieczenia zysku utraconego zawarta 1 wrzenia 2000 roku z Generali Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.
w Warszawie
Przedmiotem ubezpieczenia jest zysk utracony na skutek zdarzeñ losowych, takich jak: ogieñ, uderzenie pioruna,
eksplozja, silny wiatr, grad, nieg itp. Miejsce ubezpieczenia - Centrum Handlowe Galeria Mokotów w Warszawie
przy ul. Domaniewskiej. Suma ubezpieczenia - 900.000 z³otych. Umowa wygasa 5 wrzenia 2001 roku.
13. Trzy umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej zawarte 1 wrzenia 2000 roku z Generali Towarzystwo
Przedmiotem ubezpieczenia jest dzia³alnoæ Spó³ki, zwi¹zana z prowadzeniem handlu detalicznego odzie¿¹
w Centrum Handlowym Galeria Mokotów w Warszawie przy ul. Domaniewskiej, w Centrum Handlowym Bielany
we Wroc³awiu przy ul. Czekoladowej oraz Centrum Handlowym w Swadzimiu k. Poznania. £¹czna suma
ubezpieczenia - 670.000 z³otych. Umowy wygasaj¹ 5 i 7 wrzenia 2001 roku.
14. Piêæ umów ubezpieczenia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku mienia, zawartych 23 i 27 padziernika 1999 roku,
10 i 18 listopada 1999 roku, oraz 8 grudnia 1999 roku, z PZU S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia jest gotówka w kasie fiskalnej, znajduj¹ca siê w lokalach w Centrum Handlowym
Carrefour we Wroc³awiu, w Centrum Handlowym w Katowicach, w Centrum Handlowym Real w £odzi,
w Centrum Handlowym King Cross w Szczecinie, w Centrum Handlowym Klif w Gdyni. £¹czna suma
ubezpieczenia - 40.000 z³otych. Umowy wygasaj¹ od 22 padziernika 2000 roku do 7 grudnia 2000 roku.
LPP S.A.
79
Prospekt Emisyjny
15. Piêæ umów ubezpieczenia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku, zawartych 20 i 27 padziernika 1999 roku, 10 i 17
listopada 1999 roku, oraz 8 grudnia 1999 roku, z Towarzystwem Ubezpieczeñ i Reasekuracji WARTA S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie oraz gotówka w lokalu i transporcie, znajduj¹ca siê w lokalach w Centrum
Handlowym Carrefour we Wroc³awiu, w Centrum Handlowym w Katowicach, w Centrum Handlowym Real
w £odzi, w Centrum Handlowym King Cross w Szczecinie, w Centrum Handlowym Klif w Gdyni. £¹czna suma
ubezpieczenia - 195.000 z³otych. Umowy wygasaj¹ od 19 padziernika 2000 roku do 7 grudnia 2000 roku.
16. Cztery umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych, zawarte 20 i 27 padziernika 1999 roku, 10 i 17
listopada 1999 roku, oraz 8 grudnia 1999 roku, z Towarzystwem Ubezpieczeñ i Reasekuracji WARTA S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ rodki obrotowe, wyposa¿enie, nak³ady inwestycyjne i gotówka w kasach
fiskalnych, znajduj¹ce siê w lokalach w Centrum Handlowym Carrefour we Wroc³awiu, w Centrum Handlowym w
Katowicach, w Centrum Handlowym Real w £odzi, w Centrum Handlowym King Cross w Szczecinie, w Centrum
Handlowym Klif w Gdyni. £¹czna suma ubezpieczenia - 1.041.000 z³otych. Umowy wygasaj¹ od 19 padziernika
2000 roku do 7 grudnia 2000 roku.
17. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej, zawarta 17 listopada 1999 z Towarzystwem Ubezpieczeñ
i Reasekuracji WARTA S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia jest dzia³alnoæ Spó³ki zwi¹zana z prowadzeniem handlu detalicznego odzie¿¹
w Centrum Handlowym Klif w Gdyni. Suma ubezpieczenia - 500.000 z³otych. Umowa wygasa w dniu 16
listopada 2000 roku.
18. Siedem umów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzie¿y
z w³amaniem i rozboju, zawartych 1 i 27 stycznia 2000 roku, 10 i 16 lutego 2000 roku, 1 i 14 kwietnia 2000 roku
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Compensa S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ rodki obrotowe, gotówka w kasie, wartoci pieniê¿ne w lokalu i transporcie,
znajduj¹ce siê w lokalach w Hipermarkecie Real w S³upsku, w Centrum Handlowym M1 w Bytomiu, w Centrum
Handlowym Zakopianka w Krakowie, w Hipermarkecie Real w Rybniku, w Centrum Handlowym King Cross
w Gdañsku, w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej w Gdañsku. £¹czna suma ubezpieczenia - 1.508.000 z³otych.
Umowy wygasaj¹ od 31 grudnia 2000 roku do 13 kwietnia 2001 roku.
19. Szeæ umów ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej, zawartych 1 i 27 stycznia 2000 roku 10 i 16 lutego 2000
roku, 1 i 14 kwietnia 2000 roku, z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Compensa S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia jest dzia³alnoæ Spó³ki zwi¹zana z prowadzeniem handlu detalicznego odzie¿¹
w lokalach w Hipermarkecie Real w S³upsku, w Centrum Handlowym M1 w Bytomiu, w Centrum Handlowym
Zakopianka w Krakowie, w Hipermarkecie Real w Rybniku, w Centrum Handlowym King Cross w Gdañsku,
w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej w Gdañsku. £¹czna suma ubezpieczenia - 2.500.000 z³otych oraz 500.000 DEM.
Umowy wygasaj¹ od 31 grudnia 2000 roku do 13 kwietnia 2001 roku.
20. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej zawarta 15 wrzenia 2000 roku z TUiR WARTA S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia jest dzia³alnoæ Spó³ki zwi¹zana z prowadzeniem handlu detalicznego w Centrum
Handlowym Real w £odzi, KingCross w Szczecinie, Carrefour we Wroc³awiu i Centrum Handlowym
w Katowicach.
Suma ubezpieczenia 500.000 z³otych.
Umowa wygasa 16 wrzenia 2001 roku.
21. Umowa ubezpieczenia z dnia 17 padziernika 2000 roku zawarta z AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.
w Warszawie
Umowa dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk ogniowych i innych zdarzeñ losowych, ryzyka fizycznego
uszkodzenia lub zniszczenia z w³¹czeniem kradzie¿y i rabunku oraz wszystkich ryzyk elektronicznych.
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ budynki (magazyny), towar, równie¿ towar w sk³adzie celnym, wyposa¿enie, rodki
obrotowe znajduj¹ce siê w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44, w Gdañsku przy ul. Grunwaldzkiej 219, w S³upsku
przy ul. Dmowskiego 10, w Szczecinie przy ul. Ku S³oñcu 25A, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4,
w Pruszczu Gdañskim przy ul. Kociuszki 1, w magazynie w Pêklewie, w magazynie ZNTK Kolsped w Gdañsku
przy ul. Siennickiej 25 i w magazynie na terenie Portu Pó³nocnego.
Umowa obejmuje okres od 15 padziernika 2000 roku do 14 padziernika 2001 roku.
22. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej z dnia 18 padziernika 2000 roku zawarta z AIG Polska
Przedmiotem ubezpieczenia jest dzia³alnoæ Spó³ki zwi¹zana z prowadzeniem handlu w Gdañsku przy ul. £¹kowej
39/44, w Gdañsku przy ul. Grunwaldzkiej 219, w S³upsku przy ul. Dmowskiego 10, w Szczecinie przy
ul. Ku S³oñcu 25A, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4, w Pêklewie k/Braniewa, w magazynie ZNTK
Kolsped w Gdañsku przy ul. Siennickiej 25 i w magazynie na terenie Portu Pó³nocnego.
Suma ubezpieczenia wynosi 200.000 z³otych na jedno zdarzenie i w rocznym agregacie.
80
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
23. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej zawarta 20 padziernika 2000 roku z AIG Polska Towarzystwo
Przedmiotem ubezpieczenia jest dzia³alnoæ Spó³ki zwi¹zana z prowadzeniem handlu w Centrum Handlowym
King Cross, lokal 41/37 w £odzi, Aleja W³ókniarzy 264.
Suma ubezpieczenia wynosi 1.000.000 z³otych na jedno zdarzenie i w rocznym agregacie.
24. Trzy umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y i rabunku, zawarte dnia
24 padziernika 2000 roku z AIG Towarzystwem Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ towary, wyposa¿enie sklepów, nak³ady inwestycyjne, gotówka w kasie
i transporcie, znajduj¹ce siê w lokalach w Centrum Handlowym w Katowicach przy ul. Rodzieñskiego 200 lokal
nr 8, w Centrum Handlowym King Cross lokal nr 41/37 w £odzi przy Alei W³ókniarzy 264 oraz w Centrum
Handlowym King Cross lokal B09 w Szczecinie przy ulicy Ku S³oñcu 67.
Umowy wygasaj¹ 14 padziernika 2001 roku.
25. Umowa ubezpieczenia od kradzie¿y i rabunku, zawarta dnia 9 listopada 2000 roku z AIG Towarzystwem
Przedmiotem ubezpieczenia jest gotówka w transporcie, znajduj¹ca siê w lokalu B09 w Centrum Handlowym King
Cross w Szczecinie, przy ulicy Ku S³oñcu 67.
Suma ubezpieczenia wynosi 8.000 z³otych.
26. Umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y i rabunku, zawarta dnia 9 listopada
2000 roku z AIG Towarzystwem Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie
i transporcie, znajduj¹ce siê w lokalu nr 42 w Centrum Handlowym Carrefour we Wroc³awiu, ul. Hallera 52.
Umowê zawarto na okres od 10 listopada 2000 roku do 14 padziernika 2001 roku.
27. Dwie umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y i rabunku, zawarte dnia
14 listopada 2000 roku z AIG Towarzystwem Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie
i transporcie, znajduj¹ce siê w lokalach w Centrum Handlowym Plejada w Bytomiu, przy ul. Dolnol¹skiej 25 oraz
w Trójmiejskim Centrum Handlowym Klif w Gdyni, przy Alei Zwyciêstwa 256.
Umowy zawarto na okres od 15 i 17 listopada 2000 roku do 14 padziernika 2001 roku.
28. Dwie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej zawarte 15 i 17 listopada 2000 roku z AIG Polska
towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie
Przedmiotem ubezpieczenia jest dzia³alnoæ Spó³ki zwi¹zana z prowadzeniem handlu w Centrum Handlowym
Plejada w Bytomiu, przy ul. dolnol¹skiej 25 oraz w Trójmiejskim Centrum Handlowym Klif w Gdyni, przy Alei
Zwyciêstwa 256.
Suma ubezpieczenia wynosi 1.000.000 z³otych na jedno zdarzenie i w rocznym agregacie.
Umowê zawarto na okres od 15 i 17 listopada 2000 roku do 14 padziernika 2001 roku.
29. Gwarancja ubezpieczeniowa zap³aty d³ugów celnych, udzielona w dniu 20 listopada 2000 roku przez TUiR
WARTA S.A. w Warszawie
Gwarant - TUiR WARTA S.A. udzieli³a na rzecz Urzêdu Celnego w Gdañsku gwarancji zap³aty d³ugów celnych,
w myl art. 11 ust. 6 Ustawy o Podatku od Towarów i Us³ug oraz o Podatku Akcyzowym, do kwoty 50.000
z³otych.
Wystawiona gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwo³alna, na ka¿de wezwanie Urzêdu Celnego.
Gwarancja jest wa¿na od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Odpowiedzialnoæ gwaranta trwa do 1 marca 2002 roku.
Gwarancja jest zabezpieczona wekslem w³asnym in blanco.
30. Gwarancja ubezpieczeniowa zap³aty d³ugu celneego, udzielona w dniu 29 listopada 2000 roku przez TUiR
LPP S.A.
81
Prospekt Emisyjny
z³otych.
Gwarancja jest wa¿na od 1 stycznia 2001 roku do 31 marca 2001 roku.
Odpowiedzialnoæ gwaranta trwa do 30 maja 2001 roku.
Gwarancja jest zabezpieczona wekslem in blanco.
31. Umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y i rabunku, zawarta dnia 4 grudnia
Przedmiotem ubezpieczenia sa towary, wyposa¿enie, nak³ady inwestycyjne, gotówka w kasie i transporcie,
znajduj¹ce sie w lokalu nr 2 w Specjalistycznym Centrum Handlowym Real w £odzi, ul. Brzeziñska 27/31.
Umowê zawarto na okres od 8 grudnia 2000 roku do 14 padziernika 2001 roku.
32. Umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y i rabunku, zawarta dnia 2 stycznia
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ towary, wyposa¿enie, nak³ady inwestycyjne, gotówka w kasie i transporcie
znajduj¹ce siê w Centrum Handlowym Real w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 96.
Umowê zawarto na okres od 1 stycznia 2001 roku do 14 padziernika 2001 roku.
33. Umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y i rabunku zawarta 18 stycznia
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ towary, wyposa¿enia, nak³ady inwestycyjne, gotówka w kasie i ransporcie,
znajduj¹ce siê w Salonie Reserved w Centrum Handlowym Zakopianka w Krakowie, ul. Zakopiañska 62.
34. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej, zawarta 18 stycznia 2001 roku z AIG Towarzystwem
Przedmiotem ubezpieczenia jest dzia³alnoæ Spó³ki zwiazana z prowadzeniem handlu w Salonie Reserved
w Centrum Handlowym Zakopianka w Krakowie, ul. Zakopiañska 62.
Suma ubezpieczenia wynosi 500.000 z³otych na jedno zdarzenie i w rocznym agregacie.
35. Gwarancja ubezpieczeniowa zap³aty d³ugu celnego, udzielona w dniu 24 stycznia 2001 roku przez TUiR
z³otych.
Gwarancja jest wa¿na od 1 marca 2001 roku do 28 lutego 2002 roku. Odpowiedzialnoæ gwaranta trwa do
29 kwietnia 2002 roku.
Gwarancja jest zabezpieczona wekslem in blanco.
36. Umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y i rabunku zawarta 2 lutego
Przedmiotem ubezpieczenia s¹ towary, wyposa¿enie, nak³ady inwestycyjne, gotówka w kasie i transporcie
znajduj¹ce siê w Salonie Reserved w Centrum Handlowym Real w rybniku, ul. Kotucza 100.
Umowê zawarto na okres od 10 lutego 2001 roku do 14 padziernika 2001 roku.
37. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej, zawarta 6 lutego 2001 roku z AIG Towarzystwem
Przedmiotem ubezpieczenia jest dzia³alnoæSpó³ki zwi¹zana z prowadzeniem handlu w Salonie Reserved
w Centrum Handlowym Real w rybniku, ul. Kotucza 100.
Suma ubezpieczenia wynosi 500.000 z³otych za jedno zdarzenie i w rocznym agregacie.
Umowê zawarto na okres od 10 lutego 2001 roku do 14 padziernika 2001 roku.
82
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
3RVLDGDQHSU]H](PLWHQWDNRQFHVMHL]H]ZROHQLDQDSURZDG]HQLHG]LDDOQRyFLJRVSRGDUF]HM
RUD]SR]ZROHQLDQDNRU]\VWDQLH]HyURGRZLVNDQDWXUDOQHJR
Spó³ka posiada w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ nastêpuj¹ce zezwolenia:
1.
Decyzja nr D/0891/98 wydana przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, pe³nomocnika
ds. osób niepe³nosprawnych z dnia 28 padziernika 1998 roku, o przyznaniu Emitentowi statusu zak³adu pracy
chronionej w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz o zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z pón. zm.). Decyzjê wydano na czas
okrelony od dnia 25 padziernika 1998 roku na okres 3 lat tj. do 24 padziernika 2001 roku.
2.
Pozwolenie Prezesa G³ównego Urzêdu Ce³ nr A-0525-01, wydane w dniu 14 grudnia 1998 roku na prowadzenie
sk³adu celnego publicznego typu A zlokalizowanego w Gdañsku przy ulicy £¹kowej 39/44, nadzorowanego przez
Dyrektora Urzêdu Celnego w Gdañsku. Decyzja zosta³a wydana na czas nieokrelony.
Spó³ka nie prowadzi dzia³alnoci gospodarczej wymagaj¹cej korzystania ze rodowiska naturalnego.
1DMLVWRWQLHMV]HSRVLDGDQHSU]H](PLWHQWDSDWHQW\OLFHQFMHL]QDNLWRZDURZH
=QDNLWRZDURZH
Opisane poni¿ej znaki towarowe pe³ni¹ niezwykle wa¿n¹ rolê w dzia³alnoci gospodarczej Emitenta. U¿ycie znaków
pozwala na odró¿nianie towarów Spó³ki od takich samych lub podobnych rodzajowo towarów pochodz¹cych od innego
przedsiêbiorcy. U¿ycie znaków pozwala na indywidualizacjê znaków towarowych i towaru na rynku gospodarczym,
wyró¿nia okrelony produkt i towar. Znaki s³u¿¹ równie¿ prawnemu zabezpieczeniu nale¿ytej jakoci towaru zwi¹zanej
z renom¹, jak¹ cieszy siê na rynku firma b¹d poszczególne towary; znaki zachêcaj¹ klientów do zainteresowania siê
i nabywania towarów oferowanych przez Spó³kê. Znaki posiadaj¹ ochronê prawn¹, zwi¹zan¹ z rejestracj¹ znaku lub
faktem jego u¿ywania w przypadku naruszenia jakoci produktów b¹d wyst¹pienia czynów nieuczciwej konkurencji.
1.
Znak towarowy RUNNER collection
Znak towarowy s³owno-graficzny kolorowy RUNNER collection zosta³ zarejestrowany na rzecz Spó³ki na mocy
decyzji Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1999 roku pod numerem 109894 dla klasy
towarowej 25 (klas towarowych 26.4, 27.5 oraz 29.1 wed³ug klasyfikacji wiedeñskiej). Prawo z rejestracji znaku
towarowego trwa od 13 czerwca 1996 roku.
2.
Znak towarowy CROPP
Znak towarowy s³owno-graficzny CROPP zosta³ zg³oszony przez Spó³kê do rejestracji w dniu 17 marca
1999 roku. Zg³oszenie zosta³o dokonane dla klas towarowych 9, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 37,
39, 40, 41 oraz 42. Zg³oszenie zosta³o potwierdzone przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone
numerem Z 199319. W dniu 7 lutego 2000 roku zosta³ zg³oszony wniosek o rejestracjê miêdzynarodow¹ znaku na
18 krajów.
3.
Znak towarowy EXQUIS
Znak towarowy s³owno-graficzny EXQUIS zosta³ zg³oszony przez Spó³kê do rejestracji w dniu 31 marca
1999 roku. Zg³oszenie zosta³o dokonane dla klas 9, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41 oraz
42. Zg³oszenie zosta³o potwierdzone przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone numerem Z
199963. W dniu 7 lutego 2000 roku zosta³ zg³oszony wniosek o rejestracjê miêdzynarodow¹ znaku na 18 krajów.
4.
Znak towarowy promo STARS
Znak towarowy s³owno-graficzny kolorowy promo STARS zosta³ zarejestrowany na rzecz Spó³ki na mocy
decyzji Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1998 roku pod numerem 107366 dla
klas towarowych 23, 24, 25 oraz 39 (klas towarowych 26.11, 26.4, 27.5 oraz 29.1 wed³ug klasyfikacji
wiedeñskiej). W dniu 30 czerwca 1999 roku dla przedmiotowego znaku towarowego wydane zosta³o przez Urz¹d
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wiadectwo ochronne nr 107366. Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa
od 11 stycznia 1996 roku. W dniu 24 wrzenia 1999 roku Spó³ka z³o¿y³a do Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej wniosek o rejestracjê miêdzynarodow¹ przedmiotowego znaku towarowego w trybie Porozumienia
Madryckiego o miêdzynarodowej rejestracji znaków towarowych na obszar nastêpuj¹cych krajów: Armenia,
Bonia-Hercegowina, Bu³garia, Bia³oru, Chiny, Czechy, Chorwacja, Wêgry, Kazachstan, £otwa, Macedonia,
Rumunia, Rosja, S³owenia, S³owacja, Ukraina, Jugos³awia, Litwa. Znak uzyska³ certyfikat rejestracji
miêdzynarodowej z dnia 27 wrzenia 1999 roku nr 721098 na 18 krajów.
5.
Znak towarowy Lpp
Znak towarowy s³owno-graficzny Lpp zosta³ zg³oszony przez Spó³kê do rejestracji w dniu 15 wrzenia
1999 roku. Zg³oszenie zosta³o dokonane dla klas 9, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 37, 39, 40 oraz 42.
Zg³oszenie zosta³o potwierdzone przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone numerem
Z 207307.
LPP S.A.
83
6.
Prospekt Emisyjny
Znak towarowy HENDERSON
Znak towarowy s³owno-graficzny HENDERSON zosta³ zarejestrowany na rzecz Spó³ki na mocy decyzji Urzêdu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 1999 roku pod numerem 110465 dla klas towarowych
22, 23, 24, 25, 26, 39, 40 oraz 42 (klasa towarowa 27.5 wed³ug klasyfikacji wiedeñskiej). Prawo z rejestracji znaku
towarowego trwa od 13 lutego 1997 roku. W dniu 29 czerwca 1999 roku Spó³ka z³o¿y³a do Urzêdu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o rejestracjê miêdzynarodow¹ przedmiotowego znaku towarowego w trybie
Porozumienia Madryckiego o miêdzynarodowej rejestracji znaków towarowych na obszar nastêpuj¹cych krajów:
Bonia-Hercegowina, Bu³garia, Bia³oru, Chiny, Czechy, Chorwacja, Wêgry, Kazachstan, Litwa, £otwa,
Macedonia, Rumunia, Rosja, S³owenia, S³owacja, Ukraina, Jugos³awia. Znak uzyska³ certyfikat rejestracji
miêdzynarodowej z dnia 5 lipca 1999 roku nr 723484 na 18 krajów.
7.
Znak towarowy HENDERSON
Znak towarowy s³owny HENDERSON zosta³ zarejestrowany na rzecz Spó³ki na mocy decyzji Urzêdu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1998 roku pod numerem 107368 dla klas towarowych
24, 25 oraz 39. W dniu 30 czerwca 1999 roku dla przedmiotowego znaku towarowego wydane zosta³o przez Urz¹d
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wiadectwo ochronne nr 107368. Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa
od 11 stycznia 1996 roku.
8.
Znak towarowy ROSS
Znak towarowy s³owny ROSS zosta³ zarejestrowany na rzecz Spó³ki na mocy decyzji Urzêdu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1998 roku pod numerem 107367 dla klas towarowych 23, 24, 25 oraz
39. W dniu 30 czerwca 1999 roku dla przedmiotowego znaku towarowego wydane zosta³o przez Urz¹d Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej wiadectwo ochronne nr 107367. Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa od
11 stycznia 1996 roku.
9.
Znak towarowy RESERVED
Znak towarowy s³owny RESERVED zosta³ zarejestrowany na rzecz Spó³ki na mocy decyzji Urzêdu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 1998 roku pod numerem 102791 dla klas towarowych 23,
26, 28, 39, 40, 41 oraz 42. Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa od 19 grudnia 1994 roku. Przedmiotowy
znak zosta³ zg³oszony do rejestracji w Urzêdzie Patentowym RP w dniu 19 grudnia 1994 roku przez spó³kê
cywiln¹ Przedsiêbiorstwo Handlowe Mistral S.C. Jerzy Lubianiec, Marek Piechocki, Wojciech Walter, Wojciech
Olejniczak. W dniu 2 stycznia 1996 roku pomiêdzy spó³k¹ cywiln¹ Przedsiêbiorstwo Handlowe Mistral S.C.
Jerzy Lubianiec, Marek Piechocki, Wojciech Walter, Wojciech Olejniczak a Emitentem zawarta zosta³ umowa
o przeniesienie prawa do rejestracji znaku towarowego. Na podstawie przedmiotowej umowy oraz zawiadomienia
z dnia 2 stycznia 1996 roku w dniu 12 listopada 1996 roku Urz¹d Patentowy RP wyda³ postanowienie
o przeniesieniu prawa ze zg³oszenia przedmiotowego znaku towarowego. Prawa ze znaku Reserved
zarejestrowanego w wy¿ej wymienionych grupach, moc¹ umów zawartych w dniu 21 i 22 listopada 1999 roku oraz
10 sierpnia 2000 roku Spó³ka przenios³a na spó³kê Reserved Sp. z o.o. Moc¹ tych umów spó³ka LPP S.A. ma
prawo gospodarczego wykorzystywania znaku Reserved, spó³ka Reserved Sp. z o.o. zobowi¹za³a siê przed
up³ywem trzech lat do sprzeda¿y LPP S.A. prawa do znaku towarowego.
10. Znak towarowy LPP
Znak towarowy s³owny LPP zosta³ zarejestrowany na rzecz Spó³ki na mocy decyzji Urzêdu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1998 roku pod numerem 106866 dla klas towarowych 9, 17, 18, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 35, 39, 40, 41 oraz 42. W dniu 10 czerwca 1999 roku dla przedmiotowego znaku towarowego
wydane zosta³o przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wiadectwo ochronne nr 106866. Prawo
z rejestracji znaku towarowego trwa od 19 grudnia 1994 roku. Przedmiotowy znak zosta³ zg³oszony do rejestracji
w Urzêdzie Patentowym RP w dniu 19 grudnia 1994 roku przez spó³kê cywiln¹ Przedsiêbiorstwo Handlowe
Mistral S.C. Jerzy Lubianiec, Marek Piechocki, Wojciech Walter, Wojciech Olejniczak. W dniu 2 stycznia 1996
roku pomiêdzy spó³k¹ cywiln¹ Przedsiêbiorstwo Handlowe Mistral S.C. Jerzy Lubianiec, Marek Piechocki,
Wojciech Walter, Wojciech Olejniczak a Emitentem zawarta zosta³ umowa o przeniesienie prawa do rejestracji
znaku towarowego.
11. Znak towarowy LE FORT
Znak towarowy s³owno-graficzny czarno-bia³y LE FORT (napis na czarnym tle) zosta³ zg³oszony przez Spó³kê
do rejestracji w dniu 5 marca 1999 roku. Zg³oszenie zosta³o dokonane dla klas 9, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 35, 36, 37, 39, 40, 41 oraz 42. Zg³oszenie zosta³o potwierdzone przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej i oznaczone numerem Z 198771.
12. Znak towarowy LE FORT
Znak towarowy s³owno-graficzny czarno-bia³y LE FORT (napis na bia³ym tle) zosta³ zg³oszony przez Spó³kê
do rejestracji w dniu 5 marca 1999 roku. Zg³oszenie zosta³o dokonane dla klas 9, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 35, 36, 37, 39, 40, 41 oraz 42. Zg³oszenie zosta³o potwierdzone przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej i oznaczone numerem Z 198772.
84
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
13. Znak towarowy GEFFER
Znak towarowy s³owno-graficzny GEFFER zosta³ zg³oszony przez Spó³kê do rejestracji w dniu 6 stycznia
42. Zg³oszenie zosta³o potwierdzone przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone numerem
Z 196446. W dniu 7 lutego 2000 roku zosta³ zg³oszony wniosek o rejestracjê miêdzynarodow¹ znaku na 18 krajów.
14. Znak towarowy T-line
Znak towarowy s³owno-graficzny T-line zosta³ zg³oszony przez Spó³kê do rejestracji w dniu 6 stycznia
42. Zg³oszenie zosta³o potwierdzone przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone numerem Z
196447.
15. Znak towarowy T-LINE
Znak towarowy s³owno-graficzny T-LINE zosta³ zg³oszony przez Spó³kê do rejestracji w dniu 4 listopada
1997 roku. Zg³oszenie zosta³o dokonane dla klas 9, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41 oraz 42.
Zg³oszenie zosta³o potwierdzone przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone numerem
Z 179852.
16. Znak towarowy us-connected
Znak towarowy s³owny us-connected zosta³ zg³oszony przez Spó³kê do rejestracji w dniu 4 listopada 1997 roku.
Zg³oszenie zosta³o dokonane dla klas 9, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42. Zg³oszenie
zosta³o potwierdzone przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone numerem Z 179853.
17. Znak towarowy RUNNER
Znak towarowy s³owny RUNNER zosta³ zg³oszony przez Spó³kê do rejestracji w dniu 13 czerwca 1996 roku.
Zg³oszenie zosta³o dokonane dla klas 25, 26, 35, 37, 40, 41, 42. Zg³oszenie zosta³o potwierdzone przez Urz¹d
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i oznaczone numerem Z160937.
18. Znak towarowy RESERVED
Znak towarowy s³owno-graficzny Reserved zosta³ zg³oszony do rejestracji 11 sierpnia 1997 roku, miêdzy
innymi w grupie towarowej 25.
W dniu 21 grudnia 1999 roku spó³ka Reserved Sp. z o.o. zg³osi³a do rejestracji w grupach 9, 17, 18, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 35, 37, 39, 40 i 42.
Spó³ka LPP S.A. zawar³a w dniu 21 i 22 listopada 1999 roku oraz 10 sierpnia 2000 roku ze spó³k¹ Reserved
Sp. z o.o. umowy, moc¹ których:
-
spó³ka LPP S.A. przenios³a na spó³kê Reserved Sp. z o.o. prawo wynikaj¹ce ze zg³oszenia do rejestracji znaku
towarowego Reserved,
-
spó³ka Reserved Sp. z o.o. udzieli³a spó³ce LPP S.A. prawa gospodarczego korzystania ze znaku i zobowi¹za³a
siê do sprzeda¿y spó³ce LPP S.A. znaku po up³ywie 3 lat.
19. Znak towarowy WALTER
Znak towarowy s³owno-graficzny WALTER zosta³ zg³oszony przez Spó³kê do rejestracji w dniu 11 stycznia
1996 roku. Zg³oszenie zosta³o dokonane dla klasy 25. Znak zosta³ zarejestrowany przez Urz¹d Patentowy
Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem 105965.
20. Znak towarowy WALTER
Znak towarowy s³owny WALTER zosta³ zg³oszony przez Spó³kê do rejestracji w dniu 11 stycznia 1996 roku.
Zg³oszenie zosta³o dokonane dla klasy 24, 25 i 26. Zg³oszenie zosta³o potwierdzone przez Urz¹d Patentowy
Rzeczpospolitej Polskiej i oznaczone numerem Z110358.
/LFHQFMH
Na podstawie udzielonych licencji Emitent korzysta z programów komputerowych przedstawionych w poni¿szej tabeli:
7DEHOD/LFHQFMHXG]LHORQH(PLWHQWRZL
Lp. Opis programu komputerowego
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LPP S.A.
Producent lub dystrybutor udzielaj¹cy licencji
2
Program wspomagaj¹cy obs³ugê bazy danych
SQL
Program do przesy³ania faksów
Programy sieciowe NETWARE
Przetwarzanie danych marketingowych
Program do tworzenia kart katalogowych
Programy FK
Programy obrotu towarowego
Windows 98 + Microsoft Office 2000
3
OPTIMUS
OPTIMUS
GFI
NOVELL
DC S.A.
S.A.D.
AWEK
Sokalski & Klebba
Microsoft
85
1
Prospekt Emisyjny
2
10 Program antywirusowy NORTON ANTI VIRUS
11 Program graficzny
12 Program prawniczy
13 Program dla sk³adu celnego
14 Programy ró¿ne
15 Program do kodów kreskowych
16 Microsoft Exchange
17 Windows 2000 roku
18 Microsoft Proxy Server
19 Corell Draw Select
ród³o: Spó³ka
3
SYMANTEC
Corell Draw
LEX
HUZAR SOFTWARE
Krzysztof Sikorski
PATOM CAL-3
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Corell
(PLWHQWMDNR]DNDGSUDF\FKURQLRQHM
Spó³ka na podstawie decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, pe³nomocnika ds. osób
niepe³nosprawnych nr D/0891/98 wydanej dnia 28 padziernika 1998 roku, uzyska³a status zak³adu pracy chronionej
w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
o zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z pón. zm.). Wed³ug informacji stanowi¹cych
podstawê wydania decyzji przez pe³nomocnika ds. osób niepe³nosprawnych z dnia 28 padziernika 1998 roku,
zatrudnienie w Spó³ce w miesi¹cu wrzeniu 1998 wynios³o:
-
zatrudnienie ogó³em w przeliczeniu na pe³ne etaty 33,55,
-
zatrudnienie osób niepe³nosprawnych 47,86% zatrudnienia ogó³em,
-
wskanik zatrudnienia osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci 17,97%.
W opinii Pañstwowej Inspekcji Pracy Spó³ka spe³ni³a warunki zapewnienia podstawowej i specjalistycznej opieki
medycznej oraz poradnictwa i us³ug rehabilitacyjnych. Obiekty i pomieszczenia zak³adu pracy odpowiadaj¹ przepisom
i zasadom bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz uwzglêdniaj¹ potrzeby osób niepe³nosprawnych w zakresie
przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych i ci¹gów komunikacyjnych, a tak¿e spe³niaj¹
wymagania dostêpnoci do nich.
W Spó³ce zosta³ utworzony Zak³adowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Zasady funkcjonowania
Funduszu okrelone zosta³y Regulaminem Funduszu.
Dochodami Funduszu s¹ w szczególnoci rodki uzyskane przez Spó³kê ze zwolnieñ podatkowych, dotacji i subwencji
oraz rodki pochodz¹ce z zapisów i darowizn.
rodki Funduszu przeznaczone s¹ na rehabilitacjê zawodow¹, spo³eczn¹ i lecznicz¹ osób niepe³nosprawnych
zatrudnionych w Spó³ce w ramach stosunku pracy, umowy o pracê nak³adcz¹, emerytów i rencistów, z którymi
zatrudnienie usta³o w Spó³ce wskutek przejcia na emeryturê lub rentê i dodatkowo osoby te nie s¹ zatrudnione
w innym zak³adzie pracy, osób przebywaj¹cych na urlopach bezp³atnych lub wychowawczych b¹d bêd¹cych uczniami
pobieraj¹cymi praktyczn¹ naukê zawodu w Spó³ce.
rodki Funduszu wykorzystywane s¹ na finansowanie:
1.
poradnictwa zawodowego,
2.
szkolenia zawodowego i dokszta³cania,
3.
86
przygotowania lub odtworzenia miejsc pracy, w szczególnoci na:
-
zakup i dostosowanie maszyn i urz¹dzeñ do indywidualnych potrzeb wynikaj¹cych z psychofizycznych
mo¿liwoci osób niepe³nosprawnych,
-
rozbudowê, modernizacjê i adaptacjê pomieszczeñ produkcyjnych zak³adu stosownie do wymogów ergonomii,
4.
podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i us³ug rehabilitacyjnych,
5.
dodatkowego wynagrodzenia pracowników za znajomoæ i pos³ugiwanie siê jêzykiem migowym oraz
wynagrodzenie lektorów dla osób niewidomych,
6.
wynagrodzeñ za dodatkowy urlop wypoczynkowy,
7.
wynagrodzeñ za czas wolny od pracy osoby niepe³nosprawnej, skierowanej na turnus rehabilitacyjny, w celu
wykonania badañ specjalistycznych lub zabiegów lub uzyskania zaopatrzenia w sprzêt ortopedyczny,
8.
kosztów tworzenia modernizacji lub odtworzenia bazy rehabilitacyjnej,
9.
kosztów dowo¿enia lub dojazdów do pracy i z pracy osób niepe³nosprawnych, w tym kosztów zakupu
samochodów dostosowanych do przewozu osób niepe³nosprawnych,
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
10. wiadczeñ na:
-
leki,
-
zakup i naprawy sprzêtu rehabilitacyjnego,
-
adaptacjê i wyposa¿enie urz¹dzeñ, budynków i mieszkañ przeznaczonych dla osób niepe³nosprawnych
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci,
-
usprawnienie fizyczne,
-
op³acenie pobytu na turnusie rehabilitacyjno-usprawniaj¹cym, koloniach, obozach dla m³odzie¿y
niepe³nosprawnej,
-
opiekê socjalno-bytow¹,
-
utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika,
-
zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych,
-
op³acanie przewodników towarzysz¹cych samotnym osobom niewidomym,
-
op³acanie t³umacza jêzyka migowego,
-
przewóz osób niepe³nosprawnych na niezbêdne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze.
Pracodawca prowadz¹cy zak³ad pracy chronionej korzysta z szeregu zwolnieñ i ulg. Przede wszystkim zwolniony jest
z podatków, a tak¿e niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych. Zwolnienie nie dotyczy podatku od gier, podatku
akcyzowego i c³a oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Pracodawca prowadz¹cy zak³ad pracy chronionej ma
prawo w zakresie dzia³alnoci tego zak³adu do otrzymania czêciowego lub ca³kowitego zwrotu wp³aconej kwoty
podatku od towarów i us³ug.
rodki uzyskane z tytu³u zwolnieñ przekazywane s¹ na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
i Zak³adowy Fundusz Rehabilitacyjny, w proporcjach ustalonych ustaw¹.
Ponadto prowadz¹cy zak³ad pracy chronionej mo¿e uzyskaæ dla tego zak³adu ze rodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych:
1.
dofinansowanie w wysokoci do 50% oprocentowania zaci¹gniêtych kredytów bankowych,
2.
po¿yczkê na cele inwestycyjne, modernizacjê lub na restrukturyzacjê zak³adu z mo¿liwoci¹ jej umorzenia do
50%,
3.
dofinansowanie lub refundacjê wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych, u których stwierdzono chorobê psychiczn¹,
upoledzenie umys³owe lub epilepsjê w wysokoci 75% najni¿szego wynagrodzenia,
4.
zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepe³nosprawnych w zwi¹zku z koniecznoci¹ zmiany profilu
produkcji,
5.
dofinansowanie, w celu ochrony istniej¹cych w zak³adzie miejsc pracy,
6.
subwencje w zwi¹zku z zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych.
Czêæ wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych, odpowiadaj¹c¹ sk³adce na ubezpieczenie emerytalne finansowana jest
przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Czêæ kosztów osobowych pracodawcy
odpowiadaj¹ca nale¿nej sk³adce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowana jest przez bud¿et, za czêæ
kosztów osobowych odpowiadaj¹ca nale¿nej sk³adce na ubezpieczenie wypadkowe, finansowana jest przez PFRON.
Zak³ad pracy chronionej, który zatrudni przez okres co najmniej 54 miesiêcy osoby niepe³nosprawne, bezrobotne lub
poszukuj¹ce pracy i nie pozostaj¹ce w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urz¹d pracy, mo¿e otrzymaæ
ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zwrot kosztów:
1.
do wysokoci dwudziestopiêciokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia za ka¿de stanowisko pracy, poniesionych
w zwi¹zku z:
-
organizacj¹ nowych stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych zdolnych do pracy, lub
-
przystosowaniem istniej¹cych stanowisk pracy do potrzeb osób niepe³nosprawnych,
2.
ponad wysokoæ dwudziestopiêciokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia jednak nie wiêcej ni¿ czterdziestokrotne
wynagrodzenie za ka¿de stanowisko pracy, w przypadku zatrudnienia osób, które zaliczono do znacznego stopnia
niepe³nosprawnoci.
3.
wynagrodzenia osób niepe³nosprawnych za okres 18 miesiêcy.
4.
sk³adek zale¿nych od pracodawcy na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzeñ, o których mowa w pkt 3.
Zak³ady pracy chronionej nie op³acaj¹ sk³adek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
LPP S.A.
87
Prospekt Emisyjny
3UDFHEDGDZF]RUR]ZRMRZHLZGURHQLRZHSURZDG]RQHSU]H](PLWHQWD
Prowadzone przez Spó³kê prace badawczo-rozwojowe i wdro¿eniowe to dzia³ania, dotycz¹ce projektowania
i wprowadzania na rynki nowych kolekcji odzie¿y.
W ramach tych prac Dzia³ Projektów i Zakupów Spó³ki zajmuje siê projektowaniem poszczególnych kolekcji
odzie¿owych oraz bezporedni¹ kontrol¹ jakoci wyrobów na ka¿dym etapie procesu produkcji.
Zespó³ projektantów LPP S.A. liczy 9 osób, które zajmuj¹ siê przygotowaniem kolekcji odzie¿owych od strony
artystycznej, dobraniem odpowiednich materia³ów, okreleniem parametrów technicznych poszczególnych wyrobów
oraz rodzaju opakowania. Dane te opracowywane s¹ w siedzibie Spó³ki w Gdañsku, a nastêpnie przekazywane s¹ do
biura Spó³ki w Szanghaju, które zajmuje siê koordynacj¹ prac poszczególnych producentów.
Zespó³ kupców nadzoruje proces produkcji od momentu jej rozpoczêcia tj. doboru materia³ów do produkcji, do
momentu pakowania wyrobów gotowych. W tym celu pracownicy biura Spó³ki w Szanghaju wiêkszoæ czasu
powiêcaj¹ na bie¿¹c¹ kontrolê jakoci wyrobów. Kilka razy do roku kontrolerzy jakoci z Polski wizytuj¹ fabryki
producentów w Chinach.
W 2000 roku planowane jest przeprowadzenie certyfikacji wiêkszoci wyrobów odzie¿owych Spó³ki w celu
potwierdzenia ich zgodnoci z Polskimi Normami. Certyfikacja taka nie jest konieczna w wietle prawa polskiego,
jednak posiadanie takich certyfikatów bêdzie stanowi³o dla kontrahentów Spó³ki czynnik potwierdzaj¹cy wysok¹ jakoæ
jej produktów.
Na koszty przygotowania nowych kolekcji sk³adaj¹ siê koszty zaprojektowania kolekcji i nadzoru przygotowania
procesu produkcji, tj. koszty wynagrodzeñ osób zatrudnionych lub wspó³pracuj¹cych z LPP S.A. oraz koszty zwi¹zane
z dzia³aniami maj¹cymi na celu ochronê prawn¹ znaków towarowych. W latach 1997-1999 Spó³ka ponios³a koszty
zwi¹zane z ochron¹ znaków towarowych w wysokoci 43.361,08 z³otych, a w I pó³roczu 2000 roku w wysokoci
8.524,40 z³otych, które zosta³y sfinansowane ze rodków w³asnych Emitenta.
2SLVJÏZQ\FKLQZHVW\FML(PLWHQWD
,QZHVW\FMHNDSLWDRZH
W latach 1997-1999 i w I pó³roczu 2000 roku Spó³ka nie ponios³a nak³adów zwi¹zanych z inwestycjami kapita³owymi
w kraju oraz za granic¹.
,QZHVW\FMHU]HF]RZH
,QZHVW\FMHNUDMRZH
7DEHOD,QZHVW\FMHU]HF]RZHNUDMRZHZODWDFK
inwestycja
opis
poniesione
nak³ady
(w tys. z³)
ród³o
finansowania
1
2
3
4
budynki
urz¹dzenia i maszyny
samochody
pozosta³e
1998 rok
budynki
samochody
pozosta³e
budynki
samochody
88
1997 rok
przejêcie z inwestycji i zakup - modernizacja pomieszczeñ biurowych
w budynku przy ul. £¹kowej 39/44
zakup i przejêcie z inwestycji, zestawy komputerowe, drukarki fiskalne, serwery,
faksy, telefony, ruchome rampy
zakup
leasing kapita³owy
zakup i przejêcie z inwestycji, meble, wyposa¿enie sto³ówki
przejêcie z inwestycji i zakup - modernizacja instalacji p.po¿., wentylacji,
modernizacja budynku przy ul. £¹kowej 39/44
zakup komputerów, drukarek, serwerów, elementów sieci komputerowej,
elementów centrali telefonicznej, maszyny szwalnicze do pracowni projektowej
zakup
leasing kapita³owy
zakup i przejêcie z inwestycji, kopiarka, odkurzacz magazynowy, pralka
1999 rok
nak³ady w salonach firmowych LPP:
- leasing kapita³owy
- nak³ady przeznaczone do leasingu zwrotnego
zakup komputerów, drukarek, serwerów, elementów sieci komputerowej,
elementów centrali telefonicznej, maszyny szwalnicze do pracowni projektowej
komputery, drukarki
zakup
1 358,4
211,0
rodki w³asne
174,1
281,4
157,7
rodki w³asne
202,3
rodki w³asne
153,4
rodki w³asne
1,0
34,5
9,1
zakup rodki w³asne
rodki w³asne
rodki w³asne
817,4
362,3
371,6
rodki w³asne
rodki w³asne
12
64,0
fundusz PFRON
rodki w³asne
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
pozosta³e
2
3
4
zakup i przejêcie z inwestycji, meble, waga elektroniczna, wyposa¿enie holu
g³ównego
44,7
rodki w³asne
kopiarka
54,2
zakup na raty
ród³o: Spó³ka
7DEHOD,QZHVW\FMHU]HF]RZHNUDMRZHZ,SÏURF]XURNX
inwestycja
grunty
budynki
budowle
pozosta³e
grunty
budynki
budowle
nak³ady w sklepach LPP
Fashion Point
pozosta³e
ród³o: Spó³ka
opis
poniesione
nak³ady
(w tys. z³)
okres od 1 stycznia do 31 marca 2000 roku
zakup
zakup budynku przy ulicy £¹kowej 39/44
ród³o finansowania
494,8
11 000,0
nak³ady w salonach firmowych LPP:
1. leasing kapita³owy
2. nak³ady przeznaczone do leasingu zwrotnego
zakup ogrodzenia i placu manewrowego przy ul. £¹kowej 39/44 w Gdañsku
zakup komputerów, drukarek, serwerów, elementów sieci komputerowej
przyjête z inwestycji - szyld
okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2000 roku
zmniejszenie op³aty skarbowej wniesionej przy zakupie z powodu ulgi
przys³uguj¹cej Emitentowi jako zak³adowi pracy chronionej
zakup komputerów, drukarek, serwerów
zakup klimatyzatorów
kredyt
kredyt
789,6
30,4
61,0
125,9
3,5
rodki w³asne
kredyt
rodki w³asne
rodki w³asne
-11,8
-
-261,8
-
-1,5
-
111,7
290,7
rodki w³asne
leasing kapita³owy
29,0
rodki w³asne
,QZHVW\FMH]DJUDQLF]QH
Inwestycje zagraniczne LPP S.A. dotycz¹ inwestycji w biurze Emitenta w Chinach.
7DEHOD,QZHVW\FMHU]HF]RZH]DJUDQLF]QHZODWDFK
opis
poniesione
nak³ady
(w tys. z³)
ród³o finansowania
1997 rok
zakup kserokopiarki, komputera, mebli
10,5
rodki w³asne
34,3
rodki w³asne
5,4
rodki w³asne
1998 rok
zakup komputerów, kamery, centrali telefonicznej
1999 rok
zakup aparatu fotograficznego
ród³o: Spó³ka
W I pó³roczu 2000 roku Spó³ka nie ponios³a nak³adów na zagraniczne inwestycje rzeczowe.
8F]HVWQLFWZR(PLWHQWDZHZVSÏOQ\FKSU]HGVLÆZ]LÆFLDFKVSÏNDFKIXQGDFMDFKG]LDDOQRyÂ
VSRQVRUVNDLFKDU\WDW\ZQD
Dzia³alnoæ LPP S.A. jest cile zwi¹zana z otoczeniem lokalnym poprzez dzia³ania charytatywne i sponsorskie.
Spó³ka wspiera nastêpuj¹ce orodki:
•
od 1991 roku - Stowarzyszenie Samopomocowe Kr¹g dzia³aj¹ce przy miejscowej parafii, na terenie której
mieci³a siê dawna siedziba LPP S.A.,
•
od 1994 roku - Gdañskie Stowarzyszenie dializowanych,
•
od 1998 roku - Dom Dziecka w Kartuzach k. Gdañska.
Pomoc dla tych orodków polega na przekazywaniu odzie¿y, rzadziej rodków pieniê¿nych i jest wiadczona kilka razy
do roku, na wyran¹ probê orodków.
Podobnej pomocy Spó³ka udziela równie¿ w jednostkowych przypadkach innym domom dziecka oraz ró¿norodnym
organizacjom pomagaj¹cym osobom potrzebuj¹cym wsparcia i opieki.
Ponadto Spó³ka podczas powodzi na po³udniu i zachodzie Polski - w 1997 roku, przekaza³a na rzecz osób
poszkodowanych 2.500 sztuk bluz ROSS i prawie 7.000 sztuk spodni dresowych.
LPP S.A.
89
Prospekt Emisyjny
LPP S.A. wspiera równie¿ inicjatywy sportowe w rodowisku lokalnym. Jednym z przyk³adów jest fundowanie nagród
pieniê¿nych i rzeczowych dla Sopockiego Klubu Windsurfingowego.
W I kwartale 2000 roku Spó³ka przekaza³a darowizny w postaci towarów o ³¹cznej wartoci 5.560,00 z³ na rzecz:
•
Olimpiady Specjalnej Polska,
•
Stowarzyszenia Przyjació³ Domu Pomocy Spo³ecznej w Stanis³awiu,
•
Domu Bezdomnych Matek MARKOT w Gdañsku,
•
Przedszkola Miejskiego nr 54 w Gdañsku.
W II kwartale 2000 roku Spó³ka przekaza³a darowizny o ³¹cznej wartoci 18.925 z³otych na rzecz poni¿szych instytucji
i stowarzyszeñ:
•
Dom Pomocy Spo³ecznej w Gniewkowie,
•
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Stêplewie,
•
Dom Dla Bezdomnych Matek Markot w Gdañsku,
•
Zespó³ Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjum 20 w Gdañsku,
•
Orodek Pracy z M³odzie¿¹ przy S¹dzie Rejonowym w S³upsku,
•
Polskie Towarzystwo Nefrologii Dzieciêcej w Poznaniu,
•
Szko³a Muzyczna w Gdañsku,
•
Szko³a Podstawowa nr 36 w Gdañsku,
•
Dom Dziecka w Gdyni,
•
Stowarzyszenie Przyjació³ Domu Pomocy spo³ecznej w Stanis³awiu,
•
Urz¹d Miejski w Gdañsku.
1D]Z\EDQNÏZ]NWÏU\PLZVSÏSUDFXMH(PLWHQW
Na dzieñ sporz¹dzenia Prospektu Spó³ka zawar³a umowy prowadzenia rachunków bie¿¹cych z nastêpuj¹cymi bankami:
-
Bank Handlowy w Warszawie SA Oddzia³ w Gdañsku,
-
Bank Handlowy w Warszawie SA Oddzia³ w S³upsku,
-
PBK S.A. Oddzia³ w Gdañsku,
-
PBK S.A. Oddzia³ w S³upsku,
-
BIG Bank Gdañski S.A. III Oddzia³ w Gdañsku,
-
BIG Bank Gdañski S.A. III Oddzia³ Operacyjny w Katowicach,
-
BRE S.A. Oddzia³ w Gdañsku,
-
Kredyt Bank PBI S.A. II Oddzia³ w Gdañsku
Ponadto, z Bankiem Handlowym w Warszawie SA Oddzia³ w Gdañsku, BRE Bankiem S.A. Oddzia³ w Gdañsku, PBK
S.A. Oddzia³ w Gdañsku, BIG Bank Gdañski III Oddzia³ w Gdañsku, Kredyt Bank PBI S.A. II Oddzia³ w Gdañsku,
oraz Bankiem l¹skim S.A., Spó³ka zawar³a umowy kredytowe oraz umowy gwarancji bankowych opisane w
Rozdziale V pkt. 15 Prospektu.
8PRZ\NUHG\WXSR\F]NLSRUÆF]HÍJZDUDQFMLRUD]]RERZL]DQLDXPRZQHZ\QLNDMFH]
HPLWRZDQ\FKGXQ\FKSDSLHUÏZZDUWRyFLRZ\FKSUDZSRFKRGQ\FKOXELQQ\FKSDSLHUÏZ
ZDUWRyFLRZ\FK
8PRZ\NUHG\WRZH
1.
Umowa kredytowa o kredyt walutowy zawarta 18 lutego 1999 roku z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
Oddzia³ w Gdañsku
Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci spó³ki LPP S.A.
Kwota kredytu 620.000 USD.
Okres kredytowania od 19 lutego 1999 roku do 12 kwietnia 2000 roku.
Kredyt zostanie udzielony w nastêpuj¹cych terminach i kwotach:
-
w dniu 19 kwietnia 1999 roku w kwocie 400.000 USD,
-
w dniu 12 kwietnia 1999 roku w kwocie 220.000 USD,
Kredyt bêdzie wykorzystany w dolarach amerykañskich.
Termin sp³aty kredytu 12 kwietnia 2000 roku.
90
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Sp³ata kredytu nastêpuje ze rodków zgromadzonych przez kredytobiorcê na rachunku bie¿¹cym z³otowym lub
rachunku bie¿¹cym walutowym kredytobiorcy, prowadzonych w banku. Kredytobiorca upowa¿ni³ bank do
pobierania z ww. rachunków nale¿noci banku.
Zabezpieczeniem sp³aty kredytu jest:
-
hipoteka na nieruchomoci w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44 w kwocie 1.400.000 z³otych,
-
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomoci,
-
przew³aszczenie towarów w kwocie 3.400.000 z³otych,
-
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. towarów,
-
weksel w³asny in blanco kredytobiorcy.
Umowa mo¿e zostaæ wczeniej rozwi¹zana przez kredytodawcê z mo¿liwoci¹ zastosowania dwóch terminów
krótszego 7 dniowego i d³u¿szego 30 dniowego, od daty dorêczenia zawiadomienia.
7 dniowy termin wypowiedzenia mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku zagro¿enia kredytobiorcy upad³oci¹.
30 dniowy termin wypowiedzenia mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku zagro¿enia terminowej sp³aty kredytu,
znacznego obni¿enia zabezpieczenia, wykorzystania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Bank mo¿e odst¹piæ od umowy w wypadkach uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przez kredytobiorcê
przestêpstwa. W takim przypadku kredyt staje siê natychmiast wymagalny, a bank wstrzymuje wyp³aty z tytu³u
kredytu.
Umowa ta zast¹piona zosta³a umow¹ zawart¹ z Bankiem Handlowym w Warszawie SA w dniu 11 kwietnia
2000 roku, opisan¹ w dalszej czêci niniejszego punktu Prospektu.
2.
Umowa kredytowa o kredyt odnawialny dewizowy zawarta 18 listopada 1996 roku z Bankiem Rozwoju Eksportu
S.A. Oddzia³ w Gdañsku
Przeznaczenie kredytu na sp³atê akredytyw importowych. Akredytywy bêd¹ sp³acane w dniu wymagalnoci
rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym kredytobiorcy. Uprawnienie do zad³u¿ania siê z tytu³u niniejszego
kredytu jest jednoczenie zabezpieczeniem nowo otwieranych akredytyw.
Kwota kredytu:
a) od dnia 18 listopada 1996 roku do 9 czerwca 1998 roku - 1.000.000 USD,
b) od dnia 10 czerwca 1998 roku do 14 marca 2000 roku - 1.500.000 USD,
c) od dnia 15 marca 2000 roku do 30 czerwca 2001 roku - 2.000.000 USD.
Termin sp³aty kredytu 30 czerwca 2001 roku.
Sp³ata ca³oci lub czêci kredytu przed up³ywem ostatecznego terminu sp³aty, odnawia kwotê kredytu i na tej
podstawie mo¿e byæ on wielokrotnie wykorzystywany.
Sp³ata kredytu nastêpuje ze rodków zgromadzonych przez kredytobiorcê na rachunku bie¿¹cym prowadzonych
w banku. Kredytobiorca upowa¿ni³ bank do pobierania z jego rachunku nale¿noci banku.
-
weksel w³asny in blanco kredytobiorcy,
-
zastaw rejestrowy na towarach w magazynie oraz w sk³adzie celnym stanowi¹cym w³asnoæ kredytobiorcy,
-
cesja wierzytelnoci nale¿nych LPP S.A. od odbiorców, z tytu³u umów dostaw i sprzeda¿y towarów
handlowych,
-
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej rzeczy bêd¹cych przedmiotem zastawu w wysokoci 6.600.000 z³otych,
-
dobrowolne poddanie siê egzekucji na podstawie bankowego tytu³u egzekucyjnego do kwoty równowartoci
w z³otych 2.100.000 USD, przeliczonych wed³ug kursu sprzeda¿y z tabeli kursów BRE Bank S.A. z dnia
wystawienia tytu³u egzekucyjnego, powiêkszonej o odsetki nale¿ne bankowi (termin wystawienia tytu³u
egzekucyjnego dla banku najpóniej do dnia 31 grudnia 2001 roku) oraz egzekucji wydania rzeczy
w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego lub dokonania przeniesienia w³asnoci w celu zabezpieczenia
roszczenia wynikaj¹cego z umowy.
W przypadku niedotrzymania terminu sp³aty lub niepe³nej sp³aty w ustalonym terminie lub jakiegokolwiek innego
zobowi¹zania finansowego kredytobiorcy wobec banku, bank wstrzymuje realizacjê kolejnych ci¹gnieñ kredytu do
momentu uregulowania wszystkich zaleg³oci. W przypadku niedotrzymania warunków umowy lub w razie
zagro¿enia terminowej sp³aty kredytu z powodu z³ego stanu maj¹tkowego kredytobiorcy bank mo¿e wypowiedzieæ
umowê kredytu oraz za¿¹daæ dodatkowego zabezpieczenia sp³aty kredytu b¹d przedstawienia programu
naprawczego w okrelonym terminie.
Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, a w razie zagro¿enia upad³oci¹ kredytobiorcy 7 dni.
W dniu 23 padziernika 2000 roku strony podpisa³y aneks do umowy, moc¹ którego zmniejszono oprocentowanie
kredytu.
LPP S.A.
91
3.
Prospekt Emisyjny
Umowa o kredyt obrotowy, zawarta 18 grudnia 1998 roku z Kredyt Bank S.A., II Oddzia³ w Gdañsku
Kwota kredytu do 3.000.000 z³otych.
Okres kredytowania 12 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2001 roku.
-
pe³nomocnictwo do pobierania rodków pieniê¿nych z rachunku bankowego w Kredyt Banku PBI S.A.
Oddzia³ w Gdañsku,
-
-
cesja wierzytelnoci z umowy o wspó³pracy z Makro Cash and Carry Poland S.A. o wartoci nie mniejszej ni¿
6.000.000 z³otych,
-
cesja wierzytelnoci z umów jednostkowych na dostawy towarów realizowanych przez kredytobiorcê z Macro
Cash and Carry Poland S.A. o wartoci nie mniejszej ni¿ 3.000.000 z³otych,
-
poddanie siê egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe do kwoty 4.230.000 z³otych na podstawie bankowego
tytu³u wykonawczego wystawionego nie póniej ni¿ do dnia 31 stycznia 2002 roku.
Ponadto bank zastrzeg³ sobie prawo pokrywania swych nale¿noci ze rodków na rachunkach kredytobiorcy,
prowadzonych przez bank.
Bank ma prawo wczeniejszego rozwi¹zania umowy kredytowej z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia a w razie zagro¿enia terminowej sp³aty kredytu lub odsetek z powodu pogorszenia siê sytuacji
finansowej i stanu maj¹tkowego kredytobiorcy, znacznego obni¿enia siê realnej wartoci z³o¿onego zabezpieczenia
lub utraty przedmiotu zabezpieczenia, dyspozycji kredytobiorcy niezgodnych z celem na jaki kredyt przyznano,
niespe³nienia innych warunków udzielenia kredytu okrelonych umow¹.
Bank mo¿e równie¿ wypowiedzieæ kredyt ze skutkiem natychmiastowym w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. z³o¿enia fa³szywych dokumentów lub danych stanowi¹cych podstawê udzielenia kredytu,
2. z³o¿enia fa³szywych dokumentów lub danych po udzieleniu kredytu,
3. z³o¿enia niezgodnych z prawd¹ owiadczeñ, w tym dotycz¹cych prawnego zabezpieczenia kredytu,
4. powziêcia przez bank informacji o zaprzestaniu przez kredytobiorcê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
postawieniu w stan likwidacji lub upad³oci.
Aneksem z dnia 25 stycznia 2001 roku strony zmieni³y zapis dotycz¹cy zabezpieczenia kredytu. Cesje
wierzytelnoci z umów zawartych z Makro Cash and Carry zosta³y zast¹pione zastawem rejestrowym na towarach
handlowych w kwocie 2.000.000 z³otych z cesj¹ praw z polisy ubezpieczeniowej.
4.
Promesa akredytyw i kredyt stand-by zawarty 27 lutego 1996 roku z BIG Bank Gdañski S.A., III Oddzia³
w Gdañsku
Promesa akredytyw
Bank na zlecenie kredytobiorcy zobowi¹za³ siê do otwierania akredytyw dokumentowych w obrocie z zagranic¹.
Zaanga¿owanie banku stanowi sumê wartoci dotychczas otwartych przez bank a nie zap³aconych przez
kredytobiorcê akredytyw oraz wartoci akredytywy, o której otwarcie wyst¹pi³ kredytobiorca oraz wartoæ
uruchomionego kredytu stand-by na pokrycie p³atnoci zwi¹zanych z realizacj¹ inkasa.
Bank zobowi¹za³ siê do otwarcia akredytywy lub uruchomienia kredytu stand-by na pokrycie akredytywy lub
p³atnoci zwi¹zanych z realizacj¹ inkasa, je¿eli ³¹cznie zostan¹ spe³nione, najpóniej w dniu otwarcia akredytywy
lub dyspozycji uruchomienia kredytu stand-by, nastêpuj¹ce warunki:
1. zaanga¿owanie banku nie przekroczy do dnia 13 grudnia 2000 roku kwoty 900.000 USD,
2. kredytobiorca ustanowi zabezpieczenia okrelone w umowie o kredyt stand-by,
3. termin w p³atnoci akredytywy nie bêdzie póniejszy ni¿ dzieñ 1 grudnia 2000 roku.
Kredyt stand-by
Bank udzieli³ kredytu stand-by z przeznaczeniem na:
1. pokrycie wyp³at realizowanych przez bank w ramach akredytyw otwieranych na zlecenie kredytobiorcy,
2. pokrycie prowizji od wykorzystanych kwot kredytu oraz kosztów zwi¹zanych z wyp³atami dokonywanymi
w ramach akredytyw b¹d z obs³ug¹ tych akredytyw,
3. pokrycie p³atnoci zwi¹zanych z realizacj¹ inkasa, poprzez uruchomienie rodków na rachunek kredytobiorcy
przy zachowaniu wielkoci zaanga¿owania banku, które bêdzie nastêpowa³o w:
a) walucie kredytu lub,
b) w z³otych polskich wed³ug kursu kupna dewiz banku w dniu uruchomienia kredytu
92
-
w okresie od dnia 27 lutego 1996 do 16 marca 1998 do kwoty 1.000.000 z³otych,
-
w okresie od dnia 17 marca 1998 do 14 grudnia 1998 do kwoty 540.000 USD,
-
w okresie od dnia 15 grudnia 1998 do 13 grudnia 2000 do kwoty 900.000 USD.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Sp³ata uruchomionej transzy kredytu nastêpuje w terminie 150 dni od daty jej uruchomienia, przy zachowaniu
warunku, i¿ sp³ata ostatniej transzy kredytu nast¹pi najpóniej w dniu 13 grudnia 2000 roku.
Zabezpieczeniem sp³aty kredytu s¹:
1. weksel w³asny in blanco kredytobiorcy,
2. przew³aszczenie towarów w magazynie kredytobiorcy przy ul. £¹kowej 39/44 w Gdañsku o wartoci 3.600.000
z³otych,
3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. towarów, wystawiona przez akceptowane przez bank towarzystwo
ubezpieczeniowe,
4. poddanie siê egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe do kwoty 1.120.000 USD.
Bank ma prawo wczeniejszego rozwi¹zania umowy i postawienia kredytu w stan wymagalnoci z zachowaniem
7 dniowego terminu wypowiedzenia w wypadkach:
-
utraty przez kredytobiorcê zdolnoci kredytowej,
-
obni¿enie siê realnej wartoci z³o¿onego zabezpieczenia,
-
niespe³nienie przez kredytobiorcê warunków udzielenia kredytu okrelonych umow¹, w szczególnoci
nieterminowego regulowania odsetek lub prowizji,
-
utrzymywanie siê zad³u¿enia przeterminowanego przez okres d³u¿szy ni¿ 7 dni,
-
nieprzestrzegania przez kredytobiorcê innych istotnych warunków umowy.
Kredytobiorca upowa¿ni³ bank do zaspokajania swych nale¿noci z wp³ywów na rachunek bankowy kredytobiorcy
prowadzony przez bank oraz egzekucji wierzytelnoci banku w szczególnoci poprzez sprzeda¿ towarów
zabezpieczonych w sposób opisany wy¿ej.
W dniu 19 wrzenia 2000 roku aneksem do umowy strony zmieni³y kwotê zaanga¿owania banku z 900.000 USD
na 850.000 USD oraz przed³u¿y³y termin wa¿noci umowy do 12 grudnia 2001 roku. Zmieniono równie¿
wysokoæ oprocentowania. Informacja dotycz¹ca nowej stawki oprocentowania objêta jest wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
Strony przed³u¿y³y terminy pokrycia p³atnoci zwi¹zanych z realizacja inkasa na okres od 15 wrzenia 2000 roku
do 12 grudnia 2001 roku do kwoty 850.000 USD oraz rozszerzy³y katalog zabezpieczeñ sp³aty kredytu
o pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem Spó³ki, prowadzonym w banku.
5.
Umowa kredytowa o kredyt rewolwingowy indeksowany zawarta 22 grudnia 1999 roku z Bankiem Handlowym
w Warszawie SA Oddzia³ w Gdañsku
Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci.
Okres kredytowania od 29 grudnia 1999 roku do 29 grudnia 2000 roku.
Termin sp³aty kredytu - do 29 grudnia 2000 roku.
walutowym, prowadzonych w banku. Kredytobiorca upowa¿ni³ bank do pobierania z jego rachunku nale¿noci
banku.
-
przew³aszczenie towarów w kwocie 3.200.000 z³otych,
-
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. towarów,
-
weksel w³asny in blanco kredytobiorcy.
krótszego 7 dniowego i d³u¿szego 30 dniowego, od daty dorêczenia zawiadomienia.
7 dniowy termin wypowiedzenia mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku zagro¿enia kredytobiorcy upad³oci¹.
30 dniowy termin wypowiedzenia mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku zagro¿enia terminowej sp³aty kredytu,
znacznego obni¿enia siê wartoci zabezpieczenia, wykorzystania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
niespe³nienia warunków udzielenia kredytu okrelonych w umowie, niedotrzymania terminu sp³aty kredytu lub
odsetek.
przestêpstwa, w szczególnoci z³o¿enia fa³szywych dokumentów lub danych stanowi¹cych podstawê udzielenia
kredytu, z³o¿enie niezgodnych z prawd¹ owiadczeñ dotycz¹cych prawnego zabezpieczenia kredytu. W takim
przypadku kredyt staje siê natychmiast wymagalny, a bank wstrzymuje wyp³aty z tytu³u kredytu.
Kredyt zosta³ sp³acony w terminie.
6.
Umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny denominowany zawarta 20 stycznia 2000 roku z Kredyt Bankiem S.A.
II Oddzia³ w Gdañsku
Przeznaczeniem kredytu jest zakup nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44.
LPP S.A.
93
Prospekt Emisyjny
Kwota kredytu wynosi 2.285.000 EURO.
Okres kredytowania od 20 stycznia 2000 roku do 15 grudnia 2007 roku.
Termin sp³aty kredytu - do 15 grudnia 2007 roku.
Kredyt bêdzie sp³acany w 95 ratach, w tym 94 pierwsze raty bêd¹ p³atne na koniec ka¿dego miesi¹ca
kalendarzowego, pocz¹wszy od lutego 2000 roku do listopada 2007 roku; ostatnia rata p³atna jest w dniu
15 grudnia 2007 roku.
-
blokada rodków zdeponowanych na lokatach terminowych Jerzego Lubiañca i Marka Piechockiego,
prowadzonych przez Kredyt Bank S.A. II Oddzia³ w Gdañsku, wraz z pe³nomocnictwem do dysponowania
przez bank tymi rodkami ustanowiona po uruchomieniu kredytu. Zabezpieczenie to bêdzie funkcjonowaæ do
czasu przed³o¿enia bankowi zawiadomienia o wpisie hipoteki do ksiêgi wieczystej Kw nr 14503.
-
hipoteka kaucyjna na nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44, wraz z cesj¹ praw z polisy
ubezpieczeniowej tej nieruchomoci ustanowienie powy¿szego zabezpieczenia potwierdzonego z³o¿eniem
w banku zawiadomienia o dokonanym wpisie hipoteki bêdzie warunkiem odblokowania rodków
wymienionych w pkt 1,
-
-
pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie¿¹cym kredytobiorcy w banku.
Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w nastêpuj¹cych
przypadkach:
-
zagro¿enia terminowej sp³aty kredytu,
-
znacznego obni¿enia siê wartoci zabezpieczenia,
-
wykorzystania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
-
z³o¿enia fa³szywych dokumentów lub danych stanowi¹cych podstawê udzielenia kredytu,
-
z³o¿enia fa³szywych dokumentów lub danych po udzieleniu kredytu,
-
z³o¿enia niezgodnych z prawd¹ owiadczeñ dotycz¹cych prawnego zabezpieczenia kredytu,
-
powziêcia przez bank informacji o zaprzestaniu prowadzenia przez kredytobiorcê dzia³alnoci gospodarczej,
-
postawienia go w stan likwidacji lub upad³oci,
-
niespe³nienia innych warunków udzielenia kredytu szczegó³owo okrelonych umow¹.
W dniu 2 czerwca 2000 roku strony podpisa³y aneks nr 3 do umowy o kredyt inwestycyjny denominowany,
zawartej 20 stycznia 2000 roku, moc¹ którego ustalono, i¿ bank udzieli³ kredytu na dzia³alnoæ inwestycyjn¹;
rodki z kredytu kredytobiorca wykorzysta wy³¹cznie na zakup nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku przy
ul. £¹kowej 39/44.
Kredyt zosta³ udzielony na realizacjê przedsiêwziêcia podejmowanego przez zak³ad pracy chronionej i jest objêty
dop³atami do oprocentowania ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepe³nosprawnych.
Informacje dotycz¹ce wysokoci rat, kwoty blokady, hipoteki i dop³at z PFRON zosta³y objête wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
7.
Umowa kredytowa o kredyt obrotowy dewizowy, zawarta 25 listopada 1999 roku z Kredyt Bankiem S.A.
II Oddzia³ w Gdañsku
Przeznaczeniem kredytu jest pokrycie zobowi¹zañ z tytu³u akredytyw importowych otwieranych na zlecenie
Emitenta w przypadku braku rodków na rachunku bie¿¹cym.
Okres kredytowania od 26 listopada 1999 roku do 26 listopada 2001 roku.
Termin sp³aty kredytu 26 listopada 2001 roku.
Termin sp³aty uruchomionych transz kredytu wynosi 90 dni od dnia uruchomienia ka¿dej z transz.
Zabezpieczenie sp³aty kredytu stanowi:
1. s¹dowy zastaw rejestrowy na towarach handlowych kredytobiorcy, w wysokoci 4.000.000 z³otych wraz
z cesj¹ praw z polisy ubezpieczeniowej,
2. weksel w³asny in blanco,
3. pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie¿¹cym kredytobiorcy w banku kredytodawcy,
4. poddanie siê dobrowolnej egzekucji w trybie okrelonym w ustawie Prawo Bankowe do kwoty 1.100.000
USD wg. kursu sprzeda¿y dla dewiz z Tabeli kursów Banku obowi¹zuj¹cej w banku kredytodawcy w dniu
wystawienia przez bank bankowego tytu³u egzekucyjnego (termin wystawienia bankowego tytu³u
egzekucyjnego do dnia 26 grudnia 2002 roku).
94
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
7-dniowego i 30-dniowego od daty dorêczenia zawiadomienia.
30-dniowy termin wypowiedzenia mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku zagro¿enia terminowej sp³aty kredytu,
znacznego obni¿enia zabezpieczenia, wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem, z³o¿enia fa³szywych
dokumentów lub danych, bêd¹cych podstaw¹ udzielenia kredytu lub ustanowionych zabezpieczeñ.
7-dniowy termin wypowiedzenia mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku zagro¿enia kredytobiorcy upad³oci¹.
Aneksem z dnia 25 stycznia 2001 roku podwy¿szono limit kredytu do kwoty 1.350.000 USD.
8.
Umowa kredytowa o kredyt p³atniczy w walucie obcej, zawarta 11 kwietnia 2000 roku z Bankiem Handlowym
w Warszawie SA, Oddzia³ w Gdañsku
Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci Spó³ki.
Okres kredytowania od 12 kwietnia 2000 roku do 11 kwietnia 2001 roku.
Termin sp³aty kredytu 12 kwietnia 2001 roku.
1. przew³aszczenie towarów w kwocie 3.400.000 z³otych wraz z cesj¹ praw z polisy ubezpieczeniowej towarów,
2. weksel w³asny in blanco.
rachunku bie¿¹cym walutowym, prowadzonych w banku.
Kredytobiorca upowa¿ni³ bank do pobierania z ww. rachunków nale¿noci banku.
30-dniowego i 7-dniowego, od daty dorêczenia zawiadomienia.
30-dniowy termin wypowiedzenia mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku zagro¿enia terminowej sp³aty kredytu
lub odsetek z powodu pogorszenia siê sytuacji finansowej kredytobiorcy, znacznego obni¿enia siê wartoci
zabezpieczenia, wykorzystania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niedotrzymania terminu sp³aty kredytu
lub odsetek.
7-dniowy termin wypowiedzenia mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku zagro¿enia kredytobiorcy upad³oci¹.
przestêpstwa. W takim przypadku kredyt staje siê natychmiast wymagalny, a bank wstrzymuje wyp³aty z tytu³u
kredytu.
Informacje dotycz¹ce wysokoci oprocentowania powy¿ej opisanych kredytów zosta³y objête wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
3R]RVWDHXPRZ\NUHG\WRZHLDNUHG\W\Z\
7DEHOD3R]RVWDHXPRZ\NUHG\WRZH
LPP S.A.
Data zawarcia
umowy
Bank
kredytodawca
Kwota kredytu
1) 27.02.1996
BIG Bank
Gdañski S.A.
2) 02.03.1999
PBK S.A.
Oddzia³ Gdañsk
2.000.000 z³otych
3) 03.03.1999
Bank Handlowy
w Warszawie SA
Oddzia³ Gdañsk
1.600.000 z³otych
31.12.2000
zgodnie z aneksem
termin przed³u¿ono do
31.12.2001 r.
4) 08.04.1999
PBK S.A.
Oddzia³ Gdañsk
734.715,30 DEM
7.10.2000 r.
600.000 z³otych
Termin sp³aty
13.12.2000 r.
zgodnie z aneksem
termin przed³u¿ono do
13.12.2001
01.09.2000 r.
Zabezpieczenia sp³aty kredytu
- weksel w³asny in blanco,
- poddanie siê egzekucji do kwoty 905.000 z³otych.
zgodnie z aneksem kwotê podwy¿szono do 1.000.000
z³otych
- weksel w³asny in blanco kredytobiorcy,
- pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem
bie¿¹cym w banku,
- poddanie siê egzekucji do kwoty 2.680.000
z³otych.
- hipoteka kaucyjna w wys. 400.000 z³ na
nieruchomoci w Gdañsku przy ul. Grunwaldzkiej
219 wraz z cesj¹ praw z polisy ubezp. ww.
nieruchomoci,
- przew³aszczenie towarów na kwotê 1.200.000 z³
wraz z cesj¹ praw z polisy ubezp. ww. towarów,
- weksel w³asny in blanco.
- weksel w³asny in blanco kredytobiorcy,
- pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem
bie¿¹cym w banku,
- poddanie siê egzekucji do kwoty 850.000 DEM.
- przew³aszczenie towarów na kwotê 1.950.000 z³.
wraz z cesj¹ praw z polisy ubezp. towarów.
95
5) 23.03.2000
6) 14.06.2000
Prospekt Emisyjny
Bank Handlowy
w Warszawie SA
Oddzia³ Gdañsk
1.100.000 z³otych
Kredyt Bank S.A.
Oddzia³ w Gdañsku
1.500.000 z³otych
23.03.2001 r.
-
13.06.2001 r.
-
7) 1.09.2000
PBK S.A.
Oddzia³ Gdañsk
1.300.000 z³otych
31.08.2001 r.
8) 1.09.2000
PBK S.A.
Oddzia³ Gdañsk
3.900.000 z³otych
28.02.2002 r.
9) 6.10.2000
PBK S.A. I Oddzia³
w Gdañsku
700.000 EURO
5.04.2002 r.
-
10) 8.11.2000
Bank l¹ski S.A.
2.000.000 z³
7.11.2001 r.
-
11) 22.12.2000
Bank Handlowy
w Warszawie SA
570.000 USD
28.12.2001 r.
-
przew³aszczenie towarów na kwotê 1.300.000 z³
wraz z cesj¹ praw z polisy ubezp. ww. towarów,
weksel w³asny in blanco,
pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem
bie¿¹cym z banku.
s¹dowy zastaw rejestrowy na zapasach towarów w
wys. 1.800.000 z³. wraz z cesj¹ praw z umowy
ubezpieczeniowej,
bie¿¹cym kredytobiorcy w banku,
podanie siê egzekucji w trybie ustawy Prawo
Bankowe do kwoty 2.259.000 z³.
bie¿¹cym kredytobiorcy,
poddanie siê egzekucji do kwoty 1.768.000 z³otych
bie¿¹cym kredytobiorcy,
poddanie siê egzekucji do kwoty 6.006.000 z³otych
przew³aszczenie towarów na kwotê 3.690.000
z³otych wraz z cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej towarów,
bie¿¹cym Spó³ki w banku,
poddanie siê egzekucji w trybie ustawy Prawo
Bankowe do kwoty 856.000 EURO
weksel w³asny in blanco
pe³nomocnictwo do rachunku prowadzonego
w banku
poddanie siê egzekucji w trybie ustawy Prawo
Bankowe do kwoty 2.680.000 z³
letter of comfort Jerzego Lubiañca i Marka
Piechockiego
przew³aszczenie towarów na kwotê 3.200.000 z³
wraz z cesj¹ praw z polisy ubezpieczeniowej
bie¿¹cym
ród³o: Spó³ka
Oprócz kredytów wymienionych wy¿ej, Spó³ka na dzieñ 20 wrzenia 2000 roku korzysta z 17 akredytyw uzyskanych
w PBK S.A., na ³¹czn¹ kwotê 284.694,52 USD. Akredytywy zabezpieczone s¹ pe³nomocnictwem do dysponowania
rachunkiem Spó³ki prowadzonym w PBK S.A., cesj¹ praw z polis ubezpieczeniowych oraz przew³aszczeniem towarów
na rzecz banku.
Termin p³atnoci akredytyw: od 25 wrzenia 2000 roku do 31 padziernika 2000 roku.
Informacje dotycz¹ce wysokoci oprocentowania kredytów zosta³y objête wnioskiem o niepublikowanie
i przedstawione w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
Na dzieñ 20 wrzenia 2000 roku ³¹czna wartoæ kredytów i akredytyw, opisanych w pkt. 15.1 i 15.2 wynosi w z³otych
46.310.974,66 i 284.694,52 USD. £¹czna wartoæ rzeczowych zabezpieczeñ sp³aty kredytów wynosi 37.943.180,00
z³otych (wartoæ podana bez zabezpieczenia w formie poddania siê egzekucji w trybie ustawy, weksli i cesji praw
z umów ubezpieczenia Prawo bankowe weksli i cesji praw z umów ubezpieczenia).
Wszystkie kredyty zaci¹gane przez Emitenta sp³acane s¹ terminowo.
Na dzieñ 10 padziernika 2000 roku ³¹czna kwota kredytów i akredytyw wynosi 47.413.193,50 z³otych i 80.904,62
USD. (kwota akredytyw otwartych w PBK S.A. na dzieñ 10 padziernika 2000 roku wynosi 80.904,62 USD).
Na dzieñ 2 listopada 2000 roku wszystkie akredytywy otwarte w PBK S.A. zosta³y sp³acone.
Na dzieñ 24 listopada 2000 roku ³¹czna kwota udzielonych kredytów wynosi 47.065.473,13 z³otych.
Na dzieñ 24 listopada 2000 roku ³¹czna kwota wykorzystanych kredytów wynosi 37.373.097,48 z³otych.
Do dnia 11 grudnia 2000 roku Emitent zawar³ z Bankiem Handlowym w Warszawie SA dziewiêæ umów o otwarcie
akredytyw importowych nie pokrytych z góry, na ³¹czn¹ kwotê 310.127,16 USD +/-3%.
Termin p³atnoci akredytyw: od 31 marca 2001 roku do 27 kwietnia 2001 roku.
Zabezpieczeniem naleznoci banku jest przew³aszczenie towarów handlowych na kwotê 1.500.000 PLN wraz z cesj¹
praw z polisy ubezpieczeniowej.
96
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
8PRZ\JZDUDQFML
1.
Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr CR 2715/GDA3/29/99 zawarta w dniu 2 listopada 1999 roku z BIG
Bankiem Gdañskim S.A. III Oddzia³ w Gdañsku
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy CEFIC Polska Sp. z o.o. w Warszawie gwarancji zabezpieczaj¹cej
zobowi¹zania Emitenta z tytu³u zawartej w dniu 2 wrzenia 1999 roku umowy najmu lokalu handlowego na terenie
Centrum Handlowego we Wroc³awiu przy ul. Gen.J.Hallera 52 o pow. 150 m2, do ³¹cznej kwoty 54.917,78 z³otych
stanowi¹cej równowartoæ 12.375 EURO przeliczanej wg kursu redniego NBP z dnia 29 padziernika 1999 roku.
Gwarancja jest wa¿na od dnia 2 listopada 1999 roku do dnia 10 padziernika 2000 roku.
Zabezpieczenie wierzytelnoci banku z tytu³u gwarancji stanowi:
-
weksel in blanco Spó³ki,
-
pe³nomocnictwo do rachunku bie¿¹cego prowadzonego w BIG Banku Gdañskim S.A. III Oddzia³ w Gdañsku.
Strony umowy w dniu 21 wrzenia 2000 roku przed³u¿y³y wa¿noæ gwarancji do 10 padziernika 2001 roku.
Obecnie kwota gwarancji wynosi 48.920,94 z³otych.
2.
Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr CR/2716/GDA3/30/99 zawarta w dniu 2 listopada 1999 roku z BIG
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy METRO Real Estate Management Sp. z o.o. w Warszawie gwarancji
zabezpieczaj¹cej zobowi¹zania Emitenta z tytu³u zawartej w dniu 27 sierpnia 1999 roku umowy najmu lokalu
handlowego na terenie Specjalistycznego Centrum Handlowego w £odzi o pow. 77,74 m2, do ³¹cznej kwoty
25.400,46 z³otych.
-
-
3.
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy Domy Towarowe CASINO S.A. w Warszawie gwarancji
zabezpieczaj¹cej zobowi¹zania Emitenta z tytu³u zawartej w dniu 27 sierpnia 1999 roku umowy najmu lokalu
handlowego na terenie Centrum Handlowego w Szczecinie, przy ul. Ku S³oñcu 67, o pow. 81,30 m2, do ³¹cznej
kwoty 36.743,00 z³otych.
-
-
4.
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy POLINVEST Sp. z o.o. w Gdyni gwarancji zabezpieczaj¹cej
zobowi¹zania Emitenta z tytu³u zawartej w dniu 29 wrzenia 1999 roku umowy najmu lokalu handlowego na
terenie Trójmiejskiego Centrum Handlowego KLIF w Gdyni przy Alei Zwyciêstwa 256, o pow. 270,9 m2, do
³¹cznej kwoty 94.585,44 z³otych.
Gwarancja jest wa¿na od dnia 2 listopada 1999 roku do dnia 2 listopada 2000 roku.
LPP S.A.
97
Prospekt Emisyjny
-
-
W dniu 31 padziernika 2000 roku strony przed³u¿y³y wa¿noæ gwarancji do dnia 2 listopada 2001 roku. Zmieni³y
równie¿ kwotê gwarancji na 104.411,23 z³otych.
Rozszerzono równie¿ katalog zabezpieczeñ wierzytelnoci banku o poddanie siê dobrowolnej egzekucji w trybie
ustawy - Prawo bankowe do kwoty 139.389,18 z³otych.
5.
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy CEFIC Polska Sp. z o.o. w Warszawie gwarancji zabezpieczaj¹cej
zobowi¹zania Emitenta z tytu³u zawartej w dniu 2 wrzenia 1999 roku umowy najmu lokalu handlowego na terenie
Centrum Handlowego w Katowicach przy ul. Rodzieñskiego 200, o pow. 108 m2, do ³¹cznej kwoty
39.540,80 z³otych.
6.
-
-
Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr CR/3007/GDA3/1/00 zawarta w dniu 6 stycznia 2000 roku z BIG
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy METRO Real Estate Management Sp. z o.o. w Warszawie gwarancji
zabezpieczaj¹cej zobowi¹zania Emitenta z tytu³u zawartej w dniu 10 grudnia 1999 roku umowy najmu lokalu
handlowego na terenie Specjalistycznego Centrum Handlowego w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 96,
o pow. 95,85 m2, do ³¹cznej kwoty 29.803,52 z³otych.
Gwarancja jest wa¿na od dnia 6 stycznia 2000 roku do dnia 5 stycznia 2001 roku.
7.
-
-
Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr CR/3047/GDA3/5/00 zawarta w dniu 28 stycznia 2000 roku z BIG
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Us³ug w Gdañsku
gwarancji zabezpieczaj¹cej zobowi¹zania Emitenta z tytu³u zawartej w dniu 5 stycznia 2000 roku umowy najmu
lokalu handlowego na terenie Gdañska przy ul. Grunwaldzkiej 76/78, o pow. 379,25 m2, do ³¹cznej kwoty
178.471,03 z³otych.
Gwarancja jest wa¿na od dnia 28 stycznia 2000 roku do dnia 27 stycznia 2001 roku.
-
weksel in blanco Spó³ki.
W dniu 28 stycznia 2001 roku podpisano aneks do umowy, na mocy którego gwarancjê przed³u¿ono do 25 stycznia
2002 roku oraz zmieniono jej wysokoæ do kwoty 153.545,79 z³otych.
8.
Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr CR/3202/GDA3/16/00 zawarta w dniu 9 marca 2000 roku z BIG
Bankiem Gdañskim S.A. II Oddzia³ w Gdañsku
Moc¹ umowy bank udzieli³ na rzecz firmy Spó³ka Kraków Shopping Mall Sp. z o.o. w Krakowie gwarancji
zabezpieczaj¹cej zobowi¹zania Emitenta z tytu³u zawartej w dniu 16 grudnia 1999 roku umowy cesji praw
i obowi¹zków najemcy lokalu po³o¿onego w Centrum Handlowym Zakopianka w Krakowie przy
ul. Zakopiañskiej 62, o pow. 148 m2, do ³¹cznej kwoty 31.779 z³otych.
Gwarancja jest wa¿na od 9 marca 2000 roku do 8 marca 2001 roku.
9.
-
-
pe³nomocnictwo do rachunku bie¿¹cego prowadzonego w BIG Banku Gdañskim S.A., III Oddzia³ w Gdañsku,
-
poddanie siê przez Spó³kê egzekucji do kwoty 44.744,80 z³otych.
Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr CR/3202/GDA3/17/00 zawarta w dniu 9 marca 2000 roku z BIG
Bankiem Gdañskim S.A. II Oddzia³ w Gdañsku
Moc¹ umowy bank udzieli³ na rzecz firmy Real,- Sp. z o.o. i Spó³ka Spó³ka Komandytowa w Warszawie
lokalu handlowego w hipermarkecie Real,- w Rybniku przy ul. Kotucza 100, o pow. 143 m2, do ³¹cznej kwoty
30.438,40 z³otych.
98
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Gwarancja jest wa¿na od 9 marca 2000 roku do 8 marca 2001 roku.
-
-
pe³nomocnictwo do rachunku bie¿¹cego prowadzonego w BIG Banku Gdañskim S.A., III Oddzia³ w Gdañsku,
-
poddanie siê przez Spó³kê egzekucji do kwoty 42.857 z³otych.
10. Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr CR/3299/GDA3/22/00 zawarta 21 kwietnia 2000 roku z BIG Bankiem
Gdañskim S.A., III Oddzia³ w Gdañsku
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy Real, - Sp. z o.o. i Spó³ka Spó³ka Komandytowa w Warszawie
lokalu handlowego w hipermarkecie real,- w S³upsku, przy ul. Szczeciñskiej 2, o pow. 156,01 m2, do ³¹cznej
kwoty 33.741,69 z³otych.
Gwarancja jest wa¿na od 21 kwietnia 2000 roku do 20 kwietnia 2001 roku.
-
-
pe³nomocnictwo do rachunku bie¿¹cego Emitenta, prowadzonego w BIG Banku Gdañskim S.A.,
-
poddanie siê dobrowolnej egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe, do kwoty 33.581,64 z³otych.
11. Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr CR/3201/GDA3/16/00 zawarta w dniu 21 kwietnia 2000 roku z BIG
Bankiem Gdañskim S.A., III Oddzia³ w Gdañsku
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy King Cross Gdañsk Sp. z o.o. w Warszawie gwarancji
zabezpieczaj¹cej zobowi¹zania Emitenta z tytu³u zawartej w dniu 7 marca 2000 roku umowy najmu lokalu
handlowego nr 20 w Centrum Handlowym King Cross Shopping w Gdañsku przy ul. Spacerowej 48,
o pow. 210,6 m2, do ³¹cznej kwoty 92.118,37 z³otych.
Gwarancja jest wa¿na od dnia 21 kwietnia 2000 roku do 20 kwietnia 2001 roku.
-
-
pe³nomocnictwo do rachunku bie¿¹cego, prowadzonego w BIG Banku Gdañskim,
-
poddanie siê dobrowolnej egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe, do kwoty 146.284 z³otych.
£¹czna kwota gwarancji wynosi 647.539,49 z³otych. Maksymalna kwota zabezpieczeñ nie jest okrelona, gdy¿
zabezpieczenia maj¹ pokrywaæ wszelkie roszczenia banków z tytu³u udzielonych gwarancji.
12. Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr 10/301/00 zawarta w dniu 1 wrzenia 2000 roku z BRE Bankiem S.A.
Oddzia³ w Gdañsku
Na mocy umowy Bank udzieli³ na rzecz firmy GTC Galeria Sp. z o.o. w Warszawie gwarancji zabezpieczaj¹cej
zobowi¹zania spó³ki G&M Sp. z o.o. z tytu³u zawartej w dniu 20 lipca 2000 roku umowy najmu punktu sprzeda¿y
w Galerii Mokotów zawartej pomiêdzy GTC Galeria Sp. z o.o. a G&M Sp. z o.o. dotycz¹cej najmu lokalu
o powierzchni 452 m2 na terenie Galerii Mokotów w Warszawie do kwoty 45.494 USD.
Gwarancja jest wa¿na do dnia 30 sierpnia 2001 roku. Zabezpieczenie wierzytelnoci banku z tytu³u gwarancji
stanowi:
-
weksel w³asny in blanco wystawiony przez Emitenta,
-
pe³nomocnictwo do rachunku bie¿¹cego Emitenta, prowadzonego w BRE Bank,
-
poddanie siê dobrowolnej egzekucji w trybie ustawy Prawo bankowe do kwoty stanowi¹cej równowartoæ
w z³otych 46.600 USD.
Oddzia³ w Gdañsku
Na mocy umowy Bank udzieli³ na rzecz firmy IKEA Polska S.A.w Jankach gwarancji zabezpieczaj¹cej
zobowi¹zania P&G Sp. z o.o. z tytu³u zawartej w dniu 19 lipca 2000 roku umowy najmu lokalu w Centrum Bielany
Wroc³aw zawartej pomiêdzy IKEA Polska S.A. a P&G Sp. z o.o. do kwoty 47.475 NLG.
stanowi:
LPP S.A.
-
-
-
w z³otych 48.600 NLG.
99
Prospekt Emisyjny
Oddzia³ w Gdañsku
Na mocy umowy Bank udzieli³ na rzecz firmy Auchan Polska Sp. z o.o. w Piasecznie gwarancji zabezpieczaj¹cej
zobowi¹zania TORA Sp. z o.o. z tytu³u zawartej w dniu 20 czerwca 2000 roku umowy najmu lokalu w Galeri
Handlowej w Centrum Handlowym w Swadzimiu zawartej pomiêdzy Auchan Polska Sp. z o.o. a firm¹ TORA Sp.
z o.o. do wysokoci odpowiadaj¹cej równowartoci w z³otych polskich kwoty 33.198 DEM.
stanowi:
-
-
-
w z³otych 34.000 DEM.
Dnia 17 listopada 2000 r. podpisano aneks nr 1 do Umowy o udzielenie gwarancji bankowej nr 10/303/00 z BRE
Bank S.A. aneks zmienia kwotê gwarancji do wysokoci odpowiadaj¹cej równowartoci w z³otych kwoty
33.981,42 DEM oraz zabezpieczenie - poddanie siê dobrowolnej egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe do
kwoty stanowi¹cej równowartoæ w z³otych kwoty 37.000 DEM.
Oddzia³ w Gdañsku
Na mocy umowy Bank udzieli³ na rzecz firmy Tulipan Park Sp. z o.o. w Warszawie gwarancji zabezpieczaj¹cej
zobowi¹zania Emitenta z tytu³u zawartej w dniu 17 lipca 2000 roku umowy najmu lokalu na terenie Centrum
Handlowego King Cross Shopping w £odzi zawartej pomiêdzy Tulipan Park Sp. z o.o. a Emitentem do wysokoci
odpowiadaj¹cej równowartoci w z³otych polskich kwoty 57.047 DEM.
stanowi:
-
-
-
w z³otych 58.350 DEM.
16. Umowa o udzielenie gwarancji bankowej zawarta 29 wrzenia 2000 roku z BRE Bank S.A. Oddzia³ w Gdañsku
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy EuroMall Bytom S.A. gwarancji zabezpieczaj¹cej zobowi¹zania
spó³ki M&G Sp. z o.o. z tytu³u zawartej w dniu 20 czerwca 2000 roku umowy najmu lokalu o pow. 502 m2 na
terenie Centrum Handlowego w Bytomiu, do kwoty 58.985 EURO.
Gwarancja jest wa¿na do 30 wrzenia 2001 roku.
Zabezpieczenia wierzytelnoci banku z tytu³u gwarancji stanowi¹:
-
weksel w³asny in blanco spó³ki,
-
poddanie siê dobrowolnej egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe do kwoty stanowi¹cej równowartoæ
w z³otych 64.900 EURO.
17. Umowa o udzieleniu gwarancji bankowej zawarta 31 padziernika 2000 roku z BIG Bank Gdañski S.A. III Oddzia³
w Gdañsku
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy Katowice Budus Shopping Mall Sp. z o.o. w Warszawie gwarancji
zabezpieczaj¹cej zobowi¹zania firmy LPP S.A. z tytu³u umowy najmu zawartej 2 wrzenia 1999 roku, której
przedmiotem jest lokal handlowy po³o¿ony na terenie Centrum Handlowego D¹brówka w Katowicach przy ulicy
Rodzieñskiego 200, o powierzchni 108 m2.
Kwota gwarancji do 36.604,61 z³otych.
Gwarancja jest wa¿na do dnia 30 padziernika 2001 roku.
-
-
pe³nomocnictwo do rachunku bie¿¹cego prowadzonego w BIG Banku Gdañskim S.A.,
-
poddanie siê dobrowolnej egzekucji w trybie ustawy Prawo bankowe do kwoty 46.817,27 z³otych.
18. Umowa o udzielenie gwarancji bankowej zawarta 31 padziernika 2000 roku z BIG Bank Gdañski S.A. III Oddzia³
w Gdañsku
Na mocy umowy bank udzieli³ na rzecz firmy Polska Shopping Mall Sp. z o.o. w Warszawie gwarancji
zabezpieczaj¹cej zobowi¹zania firmy LPP S.A. z tytu³u zawartej 2 wrzenia 1999 roku umowy najmu lokalu nr 42
po³o¿onego w Centrum Handlowym we Wroc³awiu przy ulicy Gen. Hallera 52, o powierzchni 150 m2.
Kwota gwarancji do 49.724,03 z³otych.
Gwarancja jest wa¿na do dnia 30 padziernika 2001 roku.
100
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
-
-
pe³nomocnictwo do rachunku bie¿¹cego prowadzonego w BIG Banku Gdañskim S.A.,
-
poddanie siê dobrowolnej egzekucji w trybie ustawy Prawo bankowe do kwoty 63.597,03 z³otych.
3RUÆF]HQLD
Umowa porêczenia zawarta w dniu 13 padziernika 2000 roku pomiêdzy Spó³k¹ a Towarzystwem Inwestycyjnym
A.R.T. Sp. z o.o. w Gdañsku.
Na mocy umowy Emitent porêczy³ zobowi¹zanie spó³ki Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe BOIS s.c. z siedzib¹
w Szczecinie, wynikaj¹ce z umowy leasingu operacyjnego samochodu ciê¿arowego IVECO, zawartej w dniu
13 padziernika 2000 roku z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o.
£¹czna wartoæ umowy leasingu wynosi 105.194,00 z³otych.
Umowê porêczenia zawarto na okres obowi¹zywania umowy leasingu, tj. od 13 padziernika 2000 roku do
13 padziernika 2004 roku.
8PRZ\SR\F]NL
Umowa po¿yczki zawarta 10 padziernika 2000 roku ze spó³k¹ Reserved Sp. z o.o. w Gdañsku.
Na mocy umowy Emitent udzieli³ spó³ce Reserved Sp. z o.o. po¿yczki w kwocie 20.000 z³otych.
Termin sp³aty 30 czerwca 2001 roku.
Oprocentowanie wed³ug stawki WIBOR dla depozytów szeciomiesiêcznych plus 4% p.a.
6WUXNWXUDLSU]H]QDF]HQLHSRVLDGDQ\FKSU]H](PLWHQWDQLHUXFKRPRyFL
1LHUXFKRPRyFLLVWRWQHGODG]LDDOQRyFL(PLWHQWD
Spó³ka jest w³acicielem jednej nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku, przy ul. £¹kowej 39/44. Nieruchomoæ objêta jest
ksiêg¹ wieczyst¹ Kw nr 14503, prowadzon¹ przez S¹d Wieczystoksiêgowy w Gdañsku i stanowi zabudowan¹ dzia³kê
gruntu nr 275 o pow. 0,3918 ha. Nieruchomoæ zabudowana jest budynkiem magazynowo-us³ugowym.
Prawo w³asnoci opisanej nieruchomoci Spó³ka naby³a na podstawie umowy zawartej w dniu 20 stycznia 2000 roku
z Jerzym Lubiañcem i Markiem Piechockim Rep.A 80/2000.
Nieruchomoæ obci¹¿ona jest hipotek¹ kaucyjn¹ jako zabezpieczenie z tytu³u umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny
denominowany, zawartej 20 stycznia 2000 roku z Kredyt Bankiem S.A.
W budynku przy ul. £¹kowej 39/44 znajduje siê siedziba Emitenta oraz magazyny. Pozosta³a czêæ jest
wykorzystywana przez inne podmioty na zasadzie umów najmu na cele biurowe i handlowe.
Kwota hipoteki kaucyjnej zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objêtych
8PRZ\G]LHUDZ\
Umowa dzier¿awy zawarta w dniu 24 lutego 2000 roku z Zarz¹dem Morskiego Portu Gdañsk S.A. jako
wydzier¿awiaj¹cym.
Przedmiotem umowy jest nieruchomoæ po³o¿ona w Gdañsku przy ul. Budowniczych Portu Pó³nocnego 17, na terenie
stanowi¹cym czêæ dzia³ki nr 56, obrêb 86 arkusz 2, wpisanej do Kw nr 70113, prowadzonej przez S¹d
Wieczystoksiêgowy w Gdañsku.
Na nieruchomoæ sk³adaj¹ siê:
a)
b)
budynek magazynowy o pow. 3.183 m2 wyposa¿ony w:
-
suwnicê pomostow¹ nr rej. 431,
-
suwnicê pomostow¹ nr rej. 432,
-
dwig towarowo-osobowy, nr rej. 446,
-
dwig towarowo-osobowy, nr rej. 447,
plac manewrowy z czêci¹ placu utwardzonego i ogrodzenia.
Wydzier¿awiaj¹cy Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk S.A. jest u¿ytkownikiem wieczystym gruntu i w³acicielem
znajduj¹cego siê na nim budynku.
LPP S.A.
101
Prospekt Emisyjny
Wydzier¿awiaj¹cy zapewni³ na podstawie odrêbnych umów dostawê energii elektrycznej, wody, odprowadzanie
cieków oraz us³ugi telekomunikacyjne.
Przedmiot umowy bêdzie wykorzystywany przez Emitenta do magazynowania i dystrybucji odzie¿y.
Dzier¿awca LPP S.A. odpowiada za eksploatacjê dwigów towarowo-osobowych i suwnic pomostowych, w tym
dokonywanie obowi¹zuj¹cych przegl¹dów, remontów, konserwacji oraz uzyskanie niezbêdnych zezwoleñ od
w³aciwych Urzêdów Dozoru Technicznego na ich eksploatacjê.
Dzier¿awca zobowi¹za³ siê do wykonania na w³asny koszt robót remontowych budynku, który jest przedmiotem
umowy.
Realizacja robót nast¹pi w nastêpuj¹cych terminach:
a)
I etap pomieszczenie socjalno-bytowe do 31 marca 2000 roku,
b)
II etap klatki schodowe do 30 kwietnia 2000 roku.
Realizacja robót nast¹pi³a w terminie.
Uzgodnienia dotycz¹ce nak³adów winny byæ potwierdzone przez strony w formie aneksu do umowy.
Czynsz dzier¿awy jest p³atny miesiêcznie z góry, w terminie 10 dni od daty dorêczenia dzier¿awcy faktury. Stawki
czynszu bêd¹ waloryzowane po up³ywie ka¿dego roku kalendarzowego, wg redniorocznego wskanika wzrostu cen
i us³ug konsumpcyjnych og³aszanego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Umowê zawarto od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu dzier¿awy do czasu uzyskania zgody Ministra Skarbu
Pañstw, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997r. Nr 9
poz. 44 i Nr 121 poz. 770, Dz. U. z 1999r. Nr 62 poz. 685), lecz nie d³u¿ej ni¿ 3 lata.
Po uzyskaniu zezwolenia Ministra Skarbu Pañstwa umowa zostanie zawarta na czas nieokrelony na dotychczasowych
warunkach.
Wydzier¿awiaj¹cy ma prawo rozwi¹zaæ umowê ze skutkiem natychmiastowym w nastêpuj¹cych przypadkach:
a)
zalegania przez dzier¿awcê z zap³at¹ czynszu za dwa pe³ne okresy p³atnoci; w tym wypadku wydzier¿awiaj¹cy
jest zobowi¹zany do zawiadomienia dzier¿awcy o zamiarze wypowiedzenia umowy i wezwania do uiszczenia
nale¿noci w terminie miesi¹ca,
b)
zmiany wykorzystywania przedmiotu umowy bez pisemnej zgody wydzier¿awiaj¹cego,
c)
poddzier¿awiania lub oddania w bezp³atne u¿ywanie osobom trzecim ca³oci lub czêci nieruchomoci, b¹d
przeniesienie praw z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody wydzier¿awiaj¹cego,
d)
uporczywego niestosowania siê do przepisów umowy dot. w³aciwego korzystania z nieruchomoci oraz
niewykonywania w terminie remontu budynku.
W przypadku opisanym w pkt. c), wydzier¿awiaj¹cy ma prawo naliczyæ czynsz powiêkszony o 300% za ka¿dy miesi¹c.
Informacje dotycz¹ce wysokoci czynszu zosta³y objête wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach
objêtych wnioskiem o niepublikowanie
8PRZ\QDMPX
Emitent jest wynajmuj¹cym w nastêpuj¹cych umowach najmu:
1.
Umowa najmu lokalu u¿ytkowego zawarta dnia 20 czerwca 1997 z S¹dem Wojewódzkim w Gdañsku jako najemc¹
Przedmiotem umowy jest lokal u¿ytkowy w budynku przy ulicy £¹kowej 39/44 w Gdañsku, w sk³ad którego
wchodz¹:
a) 11 pokoi wraz z korytarzem na trzeciej kondygnacji prawego skrzyd³a budynku o ³¹cznej powierzchni 305 m2,
w tym pokoje biurowe o powierzchni 270 m2,
b) 11 pokoi wraz z korytarzem na trzeciej kondygnacji lewego skrzyd³a budynku o ³¹cznej powierzchni 305 m2,
w tym pokoje biurowe o powierzchni 270 m2.
Kwota czynszu podlega indeksacji o wskanik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych og³aszany przez
Prezesa GUS. Zmiany zwi¹zane z indeksacj¹ dokonywane s¹ 2 razy w roku, na dzieñ 1 stycznia i 1 lipca ka¿dego
roku.
Wynajmuj¹cy wspólnie z najemc¹ przeprowadzi analizê rynku nieruchomoci o podobnym standardzie.
W przypadku gdyby okaza³o siê, ¿e stawki za podobne do wynajmowanego lokale s¹ ra¿¹co ni¿sze lub ra¿¹co
wy¿sze (ok. 10%), strony zobowi¹za³y siê do renegocjowania kwoty czynszu.
Niezale¿nie od ww. czynszu najemca ponosi op³aty za ³¹cznoæ telefoniczn¹ i energiê elektryczn¹ wed³ug
indywidualnych liczników energii.
Wynajmuj¹cy zobowi¹za³ siê do udostêpnienia 20 wyznaczonych miejsc parkingowych.
102
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Najemca nie mo¿e oddawaæ lokalu osobie trzeciej w podnajem lub bezp³atne u¿ywanie bez pisemnej zgody
wynajmuj¹cego.
Umowê zawarto na czas okrelony do 30 czerwca 2002 roku, z mo¿liwoci¹ zamiany po tym okresie na czas
nieokrelony.
Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez wynajmuj¹cego w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
przewidzianym w art. 687 Kodeksu Cywilnego, a tak¿e w przypadku u¿ywania przedmiotu dzier¿awy w sposób
sprzeczny z umow¹ lub zaniedbywaniem do tego stopnia, ¿e zostaje on nara¿ony na trwa³e uszkodzenie lub
zniszczenie.
2.
Umowa najmu zawarta dnia 30 kwietnia 1996 roku z Zak³adem Energetycznym Gdañsk S.A. w Gdañsku
Przedmiotem umowy jest lokal, po³o¿ony przy ul. £¹kowej 39/44 w Gdañsku o powierzchni 50 m2.
Najemca przeznaczy³ wynajmowany lokal na lokalizacjê trafostacji.
Umowê zawarto na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹ rozwi¹zania przy zachowaniu dwuletniego okresu
wypowiedzenia.
3.
Umowa najmu zawarta dnia 4 stycznia 1999 roku z firm¹ Artyku³y Biurowe ATEXT S.A. w Gdañsku, jako
najemc¹
Przedmiotem umowy jest lokal u¿ytkowy, o powierzchni 116,5 m2, po³o¿ony przy ul. £¹kowej 39/44 w Gdañsku.
Najemca nie mo¿e oddawaæ lokalu w podnajem lub do bezp³atnego u¿ywania osobom trzecim bez pisemnej zgody
wynajmuj¹cego.
Umowa zosta³a zawarta na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹ rozwi¹zania z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
4.
Umowa najmu zawarta dnia 30 kwietnia 1995 r. z Januszem Ratu³owskim
Przedmiotem umowy jest lokal u¿ytkowy o pow. 84 m2 w budynku przy ul. £¹kowej 39/44 w Gdañsku.
Najemca nie mo¿e oddaæ lokalu w podnajem lub u¿ywanie bez pisemnej zgody wynajmuj¹cego.
Umowê zawarto na czas nieokrelony. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana z zachowaniem szeciomiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
5.
Umowa najmu zawarta dnia 10 lipca 1995 r. z firm¹ GARDA s.c. w Gdañsku
Przedmiotem umowy jest lokal u¿ytkowy o pow. 540 m2 w budynku przy ul. £¹kowej 39/44 w Gdañsku.
W przypadku niezap³acenia czynszu w terminie, wynajmuj¹cy ma prawo wypowiedzieæ najem bez zachowania
terminu wypowiedzenia.
6.
Piêæ umów najmu zawartych 7 czerwca 2000 roku z nastêpuj¹cymi podmiotami:
-
TORA Sp. z o.o.,
-
AKME Sp. z o.o.,
-
G&M Sp. z o.o.,
-
M&G Sp. z o.o.,
-
P&G Sp. z o.o.
Przedmiotem wszystkich umów najmu jest ten sam lokal u¿ytkowy o powierzchni 41,3 m2 w budynku przy ulicy
£¹kowej 39/44 w Gdañsku.
Lokal u¿ytkowany bêdzie wspólnie przez wszystkich najemców.
Czynsz najmu zostanie wyliczony od ca³oci powierzchni lokalu podzielonej proporcjonalnie na wszystkich
najemców.
Stawka czynszu obejmuje podatek od nieruchomoci, podatek gruntowy, ogrzewanie, wywóz nieczystoci, koszty
utrzymania i ochrony i portierni, zu¿ycie pr¹du oraz rycza³t za korzystanie z telefonu. Stawka czynszu podlegaæ
bêdzie indeksacji dwa razy do roku, w dniu 1 stycznia i 1 lipca, o wskanik inflacji og³aszany przez Prezesa GUS.
Umowy zawarto na czas nieokrelony z mo¿liwoci¹ rozwi¹zania z zachowaniem jednomiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
Ponadto Spó³ka zawar³a 3 umowy najmu, których przedmiotem jest najem 1 m2 powierzchni dla automatu do sprzeda¿y
napojów w budynku przy ul. £¹kowej 39/44 w Gdañsku.
Wysokoæ czynszu wynosi od 121 do 200 z³otych miesiêcznie plus podatek VAT.
Umowy zawarto na czas nieokrelony z mo¿liwoci¹ rozwi¹zania z zachowaniem jednomiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
Wysokoæ czynszu w umowach, gdzie Emitent jest wynajmuj¹cym objêta zosta³a wnioskiem o zwolnienie z obowi¹zku
publikacji i przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
LPP S.A.
103
Prospekt Emisyjny
Emitent jest najemc¹ w nastêpuj¹cych umowach najmu:
1.
Umowa najmu zawarta dnia 13 lipca 1995 z Orodkiem Badania Jakoci Wyrobów ZETOM Sp. z o.o.
w Warszawie jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy s¹ pomieszczenia magazynowe oraz inne pomieszczenia i powierzchnie ogólnodostepne
zlokalizowane na terenie Orodka Badania Jakoci Wyrobów ZETOM Sp. z o.o. w Warszawie. Ca³kowita
powierzchnia do op³at czynszowych wynosi 195,7 m2.
Umowê zawarto na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹ rozwi¹zania z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu
wypowiedzenia, którego termin biegnie od 1-szego dnia miesi¹ca otrzymania wypowiedzenia.
2.
Umowa najmu zawarta 17 stycznia 1996 roku ze Szczeciñsk¹ Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ w Szczecinie, jako
wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest lokal magazynowy o powierzchni 201 m2 po³o¿ony w Szczecinie przy ul. Ku S³oncu
25A.
Umowa zosta³a zawarta na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹ rozwi¹zania przy zachowaniu trzymiesiêcznego
Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez wynajmuj¹cego przy zachowaniu siedmiodniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku zalegania z zap³at¹ czynszu lub op³at co najmniej przez dwa pe³ne okresy p³atnoci.
Najemca mo¿e rozwi¹zaæ umowê, bez zachowania terminów wypowiedzenia je¿eli wynajmuj¹cy nie zapewni
dostarczenia do przedmiotu najmu któregokolwiek z mediów przez okres 15 dni.
3.
Umowa najmu zawarta 29 lipca 1998 roku z Przedsiêbiorstwem Us³ug Komunalnych KOMUS Sp. z o.o.
w Pruszczu Gdañskim, jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest pomieszczenie magazynowe o ³¹cznej powierzchni 480 m2 zlokalizowane w obiekcie
nale¿¹cym do wynajmuj¹cego w Pruszczu Gdañskim przy ul. Kociuszki 1.
Umowê zawarto na czas nieokrelony. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana z zachowaniem trzymiesiêcznego terminu
wypowiedzenia, z tym, ¿e wynajmuj¹cy zobowi¹za³ siê nie wypowiadaæ niniejszej umowy przed up³ywem dwóch
lat od daty zawarcia umowy.
Jednak¿e wynajmuj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê bez ograniczeñ, z zachowaniem jednotygodniowego terminu
wypowiedzenia, je¿eli najemca zalega z zap³at¹ czynszu lub op³at przez co najmniej dwa pe³ne okresy p³atnoci.
4.
Umowa najmu zawarta dnia 7 sierpnia 1998 roku ze Spó³dzielni¹ Us³ug Gastronomicznych SPO£EM
w Szczecinie jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest lokal o pow. 41,57 m2 zlokalizowany przy ul. Ku S³oñcu 25 A w Szczecinie.
5.
Umowa najmu zawarta 27 sierpnia 1999 roku z Metro Real Estate Management Sp. z o.o. w Warszawie, jako
wynajmuj¹cym
Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni 77,74 m2 w Specjalistycznym Centrum Handlowym w £odzi. Umowê
zawarto na okres 10 lat, licz¹c od daty przekazania lokalu.
Wynajmuj¹cy ma prawo rozwi¹zania umowy bez wypowiedzenia w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. je¿eli najemca zalega z p³atnoci¹ a wynajmuj¹cy udzieli³ mu upomnienia, zgodnie z zasadami Kodeksu
Cywilnego,
2. najemca z³o¿y³ owiadczenie o swojej niewyp³acalnoci lub te¿ niewyp³acalnoæ zosta³a stwierdzona w inny
sposób,
3. w stosunku do najemcy zostanie wszczête postêpowanie upad³ociowe lub inne postêpowanie s¹dowe lub
pozas¹dowe s³u¿¹ce uregulowaniu zad³u¿enia,
4. sprzeczne z umow¹ u¿ytkowanie przedmiotu najmu,
5. sprzeczne z umow¹ nara¿enie wynajmuj¹cego na uci¹¿liwoci,
6. sprzeczne z umow¹ wyrz¹dzanie szkód wynajmuj¹cemu,
7. sprzeczne z umow¹ nara¿anie na uci¹¿liwoci innych najemców,
8. sprzeczne z umow¹ wyrz¹dzanie szkód innym najemcom,
9. oddanie przedmiotu najmu do u¿ywania osobom trzecim, sprzeczne z umow¹,
10. zaniechanie ujawniania raportów o obrotach,
11. zaniechanie zawiadamiania o usterkach lub uszkodzeniach przewodów zasilaj¹cych.
Najemca ma prawo rozwi¹zania umowy przed up³ywem okresu najmu z zachowaniem 12miesiêcznego okresu
wypowiedzenia w sytuacji gdy zmieni siê przedmiot dzia³alnoci najemcy, wynajmuj¹cego b¹d w obiekcie
Centrum Handlowego nast¹pi zmiana stosunków faktycznych, która spowoduje, ¿e wynajmowanie przez najemcê
lokalu bêdzie pozbawione uzasadnienia ekonomicznego.
104
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
W przypadku wczeniejszego rozwi¹zania umowy z przyczyn le¿¹cych po stronie najemcy, odpowiada on za utratê
czynszu, kosztów dodatkowych i innych wiadczeñ za okres zgodnego z umow¹ trwania stosunku najmu oraz za
ka¿d¹ dalsz¹ szkodê, która wyniknie u wynajmuj¹cego z powodu przedterminowego zakoñczenia stosunku najmu.
Niezale¿nie od powy¿szych uregulowañ umowa najmu wyganie bez potrzeby jej wypowiedzenia w przypadku
ustania stosunku najmu pomiêdzy wynajmuj¹cym a w³acicielem, lub jeli wyganie prawo wieczystego
u¿ytkowania nieruchomoci. Na pisemne wezwanie, wynajmuj¹cy poinformuje najemcê o okresach wa¿noci
umów.
Na najemcy spoczywa obowi¹zek przystosowania lokalu do w³asnej dzia³alnoci, dope³nienia obowi¹zków
budowlanych. Zmiany budowlane wymagaj¹ uprzedniej pisemnej zgody wynajmuj¹cego i mog¹ byæ realizowane
tylko przez generalnego wykonawcê dzia³aj¹cego na zlecenie wynajmuj¹cego.
Na zabezpieczenie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy najmu najemca przeka¿e gwarancjê bankow¹ lub z³o¿y
kaucjê jako równowartoæ 3 miesiêcznego czynszu. W zwi¹zku z faktem, i¿ wynajmuj¹cy jest g³ównym najemc¹
Centrum Handlowego, które ma byæ wybudowane i w którym znajduje siê przedmiot najmu, wynajmuj¹cy ma
prawo odst¹piæ od umowy:
-
je¿eli pozwolenie na budowê Centrum Handlowego nie zostanie wydane b¹d zostanie uniewa¿nione lub
wstrzymana zostanie jego wykonalnoæ,
-
je¿eli wynajmuj¹cy nie móg³ zrealizowaæ inwestycji.
Prawa wynajmuj¹cego wygasaj¹ w pierwszym przypadku po up³ywie 12 miesiêcy po wydaniu decyzji na budowê,
w drugim przypadku za po up³ywie 3 lat od daty zawarcia umowy najmu. W przypadku odst¹pienia od umowy
stronom nie przys³uguj¹ roszczenia.
Wynajmuj¹cy ma prawo do przeniesienia na osobê trzeci¹ wszystkich praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy
najmu. Podnajem lokalu wymaga zgody wynajmuj¹cego.
6.
Umowa najmu zawarta 19 listopada 1999 roku ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ KOLEJARZ w S³upsku, jako
wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest lokal u¿ytkowy przeznaczony na hurtowniê odzie¿y o powierzchni 132,4 m2 po³o¿ony
w S³upsku przy ul. Dmowskiego 10.
Umowa zosta³a zawarta na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹ rozwi¹zania przy zachowaniu trzymiesiêcznego
Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez wynajmuj¹cego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy najemca:
a) u¿ywa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub w sposób poci¹gaj¹cy za sob¹ znaczne jego zniszczenie,
b) nie przestrzega regulaminu u¿ytkowania lokalu, porz¹dku domowego wspó³¿ycia mieszkañców w Spó³dzielni
Mieszkaniowej Kolejarz,
c) wykracza przeciw obowi¹zuj¹cym przepisom ochrony rodowiska,
d) dopuszcza siê zw³oki w zap³acie czynszu za okres co najmniej 2 miesiêcy kalendarzowych,
e) podnajmuje lokal osobom trzecim bez zgody wynajmuj¹cego,
f) nie odbiera korespondencji wysy³anej na adres podany w umowie.
7.
Umowa najmu zawarta 29 wrzenia 1999 roku z POLINVEST Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdyni jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest najem lokalu przeznaczonego na sklep w Trójmiejskim Centrum Handlowym KLIF.
Ca³kowita powierzchnia lokalu wynajmowanego wynosi 270,9 m2, w tym powierzchnia sklepu 208,4 m2. Pozosta³¹
czêæ wynajmowanej powierzchni lokalu stanowi powierzchnia w pomieszczeniach technicznych oraz
powierzchnie wspólnie u¿ywane.
Umowa zosta³a zawarta na czas okrelony do dnia 1 padziernika 2003 roku. Najemcy przys³uguje prawo
przed³u¿enia umowy na dalsze 5 lat na nowych warunkach. Wynajmuj¹cy winien otrzymaæ pisemne
zawiadomienie w sprawie przed³u¿enia najmu najpóniej na szeæ miesiêcy przed up³ywem zakoñczenia okresu
umowy najmu.
Najemca nie ma prawa do podnajmowania lokalu, zbycia, ani cesji praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszej
umowy.
Wynajmuj¹cy ma prawo rozwi¹zania umowy w przypadku zw³oki w zap³acie czynszu przez najemcê przez co
najmniej dwa miesi¹ce. Wynajmuj¹cy ma obowi¹zek zawiadomiæ najemcê na pimie o zamiarze rozwi¹zania
umowy.
Wynajmuj¹cy ma prawo wyst¹pienia o przeniesienie najemcy do innego lokalu po³o¿onego w obszarze Centrum
Handlowego KLIF. Je¿eli przeniesienie nast¹pi po dokonaniu przez najemcê nak³adów w lokalu, wynajmuj¹cy
pokryje koszty przeniesienia.
8.
Umowa najmu zawarta dnia 3 wrzenia 1999 roku z Domami Towarowymi CASINO S.A. w Szczecinie, jako
wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest najem lokalu w Centrum Handlowym w Szczecinie o powierzchni 81,3 m2,
z przeznaczeniem na sklep.
LPP S.A.
105
Prospekt Emisyjny
Umowa zosta³a zawarta na okres 5 lat. Najemca mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o zawarcie nowej umowy najmu na
kolejny okres, nastêpuj¹cy po okresie na jaki zosta³a zawarta umowa, nie póniej jednak ni¿ na 6 miesiêcy przed
wyganiêciem umowy najmu.
W celu zabezpieczenia p³atnoci czynszu oraz innych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy najmu, najemca ma
obowi¹zek wed³ug w³asnego wyboru:
-
przedstawienia gwarancji bankowej, p³atnej na pierwsze ¿¹danie na kwotê odpowiadaj¹c¹ wysokoci
trzymiesiêcznego podstawowego czynszu gwarantowanego, lub
-
utworzenia na rzecz wynajmuj¹cego rezerwy gwarancyjnej w kwocie odpowiadaj¹cej wysokoci
trzymiesiêcznego podstawowego czynszu gwarantowanego na specjalnie utworzony w tym celu w³asny
rachunek bankowy. Najemca zawieraj¹c umowê bankow¹ o prowadzenie tego rachunku sk³ada owiadczenie
bankowe o zastrze¿eniu niewyp³acania z tego rachunku bez zgody wynajmuj¹cego,
-
poddanie siê dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc do kwoty
dziewiêciomiesiêcznego podstawowego czynszu gwarantowanego plus podatek VAT.
Op³aty dodatkowe, zwi¹zane z funkcjonowaniem Centrum Handlowego (podatek od nieruchomoci, zarz¹dzanie,
ochrona, konserwacje, ubezpieczenie, klimatyzacja, ogrzewanie, zu¿ycie wody etc.) bêd¹ op³acane przez najemcê
proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanego lokalu.
Najemca nie ma prawa podnajmowania lokalu bez uprzedniej pisemnej zgody wynajmuj¹cego. Najemca równie¿
nie mo¿e przenieæ praw wynikaj¹cych z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody
wynajmuj¹cego.
Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez wynajmuj¹cego przed up³ywem okresu, na jaki zosta³a zawarta
w nastêpuj¹cych przypadkach:
-
zw³oki najemcy z zap³at¹ czynszu i innych op³at za dwa okresy p³atnoci,
-
u¿ywania lokalu przez najemcê niezgodnie z jego przeznaczeniem lub celem umowy,
-
uci¹¿liwego zachowania,
-
u¿ywania lokalu przez najemcê sprzecznie z umow¹ lub regulaminem wewnêtrznym Centrum Handlowego,
-
z³o¿enia do s¹du wniosku o og³oszenie upad³oci najemcy.
W przypadku rozwi¹zania umowy bez wypowiedzenia z ww. przyczyn, najemca jest zobowi¹zany do zap³aty kary
w wysokoci dwunastomiesiêcznego podstawowego czynszu gwarantowanego.
Ponadto najemca ma obowi¹zek zap³aty kary w wysokoci 5.000 z³otych za ka¿dy dzieñ zw³oki, je¿eli
w przypadku rozwi¹zania umowy nie zwolni lokalu w terminie 3 dni.
9.
Umowa najmu lokalu zawarta dnia 2 stycznia 1998 roku pomiêdzy Jerzym Ryszardem Lubiañcem i Markiem
Piechockim a LPP S.A. jako najemc¹
Przedmiotem umowy jest lokal u¿ytkowy w budynku po³o¿onym w Gdañsku przy ulicy Grunwaldzkiej 219,
w sk³ad którego wchodz¹ pomieszczenia biurowo-sklepowe o ³¹cznej powierzchni 261 m2. Wynajmowany lokal
wykorzystywany jest w celu prowadzenia hurtowni.
Najemca nie mo¿e podnajmowaæ lokalu ani oddaæ do bezp³atnego u¿ywania bez pisemnej zgody wynajmuj¹cego.
Wynajmuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ umowê bez wypowiedzenia, je¿eli najemca:
-
u¿ywa lokal w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub dokonuje zmian naruszaj¹cych substancjê lokalu
lub budynku a tak¿e gdy u¿ywanie lokalu powoduje jego zniszczenie,
-
zak³óca swoj¹ dzia³alnoci¹ normy wspó³¿ycia z pozosta³ymi najemcami,
-
oddaje lokal do bezp³atnego u¿ywania lub w podnajem bez pisemnej zgody wynajmuj¹cego.
Umowê zawarto na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹ rozwi¹zania z zachowaniem jednomiesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
Aneksem z dnia 22 stycznia 2001 roku zmieniono umowê najmu w ten sposób, ¿e Jerzy Lubianiec i Marek
Piechocki oddali w najem LPP S.A. ca³¹ nieruchomoæ tj. lokal u¿ytkowy z pomieszczeniami
sklepowo-magazynowymi i biurowymi o powierzchni 465 m2 oraz ekrany reklamowe. W zwi¹zku z powy¿szym
zmianie uleg³a wysokoæ czynszu.
10. Umowa zawarta dnia 19 maja 1999 roku z firm¹ ZNTK-KOLSPED Sk³ady Celne Sp. z o.o. jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem najmu s¹ pomieszczenia magazynowe o powierzchni 300 m2, po³o¿one w sk³adzie celnym
wynajmuj¹cego w Gdañsku przy ul. Siennickiej 25.
Najemca jest zobowi¹zany zap³aciæ zwiêkszon¹ stawkê, je¿eli wzrost czynszu bêdzie spowodowany czynnikami
niezale¿nymi od wynajmuj¹cego, jak np. wzrost cen za energiê elektryczn¹, ogrzewanie, wodê, podatki etc.
Najemca nie ma prawa podnajmowaæ lub oddawaæ do u¿ywania osobie trzeciej przedmiotu umowy bez pisemnej
zgody wynajmuj¹cego.
Umowa zosta³a zawarta na czas nieokrelony z mo¿liwoci¹ jej rozwi¹zania przy zastosowaniu trzymiesiêcznego
okresu wypowiedzenia.
106
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
11. Umowa zawarta dnia 30 lipca 1999 roku z firm¹ ZNTK-KOLSPED Sk³ady Celne Sp. z o.o. jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest najem pomieszczenia biurowego o powierzchni 32 m2, po³o¿onego w sk³adzie celnym
wynajmuj¹cego w Gdañsku przy ul. Siennickiej 25.
Najemca jest zobowi¹zany do zap³aty podwy¿szonej stawki, je¿eli wzrost stawki bêdzie spowodowany czynnikami
niezale¿nymi od wynajmuj¹cego, jak np. wzrostem cen za energiê elektryczn¹, ogrzewanie, wodê, podatków, etc.
Najemca nie ma prawa podnajmowaæ lub oddawaæ osobom trzecim do u¿ywania przedmiotu umowy bez pisemnej
zgody wynajmuj¹cego.
Umowa zosta³a zawarta na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹ wczeniejszego jej rozwi¹zania przy zachowaniu
trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
12. Umowa najmu zawarta dnia 10 stycznia 2000 roku z REAL Sp. z o.o. i Spó³ka Spó³k¹ Komandytow¹
w Warszawie, jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest najem powierzchni u¿ytkowej w Hipermarkecie REAL w Rybniku przy ul. Kotucza 100,
o powierzchni 143 m2, z przeznaczeniem na sklep.
Umowa zosta³a zawarta na okres 5 lat, liczonych od daty przekazania przedmiotu najmu.
obowi¹zek wniesienia czynszu w wysokoci równowartoci w z³otych kwoty trzymiesiêcznego czynszu, gwarancji
bankowej lub ubezpieczenia od ryzyka niewyp³acalnoci z tytu³u czynszu, na kwotê równ¹ kwocie
trzymiesiêcznego czynszu.
Najemca ma prawo do podnajmowania lokalu na rzecz osób trzecich za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego.
Wynajmuj¹cy ma prawo rozwi¹zania umowy bez wypowiedzenia w nastêpuj¹cych przypadkach:
-
zw³oki najemcy z zap³at¹ czynszu za dwa okresy p³atnoci,
-
zw³oki przekraczaj¹cej 60 dni w zap³acie kosztów dodatkowych i kosztów reklamy,
-
niez³o¿enia zabezpieczenia czynszu w ustalonym terminie,
-
niewyp³acalnoci najemcy, wszczêcia przeciwko niemu postêpowania upad³ociowego, uk³adowego itp.,
-
innych wa¿nych powodów, w szczególnoci takich jak sprzeczne z umow¹ u¿ytkowanie przedmiotu najmu,
wyrz¹dzenie szkody wynajmuj¹cemu lub innym najemcom.
Najemca ma prawo rozwi¹zaæ umowê przed up³ywem okresu najmu w nastêpuj¹cych przypadkach:
-
gdy najemca zmieni przedmiot dzia³alnoci gospodarczej,
-
gdy u najemcy b¹d w Centrum Handlowym nast¹pi taka zmiana stosunków faktycznych, która spowoduje, ¿e
wynajmowanie przez najemcê lokalu bêdzie pozbawione uzasadnienia ekonomicznego,
-
gdy wyst¹pi¹ sytuacje szczegó³owo okrelone w umowie.
Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
Najemca zobowi¹za³ siê do ubezpieczenia przedmiotu najmu od w³amania, kradzie¿y, ognia etc. oraz
odpowiedzialnoci cywilnej.
13. Umowa najmu zawarta dnia 14 stycznia 2000 roku z REAL Sp. z o.o. i Spó³ka Spó³k¹ Komandytow¹
w Warszawie, jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest najem powierzchni u¿ytkowej w Hipermarkecie REAL w Kobylnicy ko³o S³upska przy
ul. Szczeciñskiej 2, o powierzchni 156,01 m2, z przeznaczeniem na sklep.
Umowa zosta³a zawarta na okres 5 lat, liczonych od daty przekazania przedmiotu najmu.
obowi¹zek wniesienia czynszu w wysokoci równowartoci w z³otych kwoty trzymiesiêcznego czynszu, gwarancji
bankowej lub ubezpieczenia od ryzyka niewyp³acalnoci z tytu³u czynszu, na kwotê równ¹ kwocie
trzymiesiêcznego czynszu.
Najemca ma prawo do podnajmowania lokalu na rzecz osób trzecich za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego.
Wynajmuj¹cy ma prawo rozwi¹zania umowy bez wypowiedzenia, w nastêpuj¹cych przypadkach:
LPP S.A.
-
zw³oki najemcy z zap³at¹ czynszu za dwa okresy p³atnoci,
-
zw³oki przekraczaj¹cej 60 dni w zap³acie kosztów dodatkowych i kosztów reklamy,
-
niez³o¿enia zabezpieczenia czynszu w ustalonym terminie,
-
niewyp³acalnoci najemcy, wszczêcia przeciwko niemu postêpowania upad³ociowego, uk³adowego itp.,
-
innych wa¿nych powodów, w szczególnoci takich jak: sprzeczne z umow¹ u¿ytkowanie przedmiotu najmu,
wyrz¹dzenie szkody wynajmuj¹cemu lub innym najemcom.
107
Prospekt Emisyjny
Najemca ma prawo rozwi¹zaæ umowê przed up³ywem okresu najmu w nastêpuj¹cych przypadkach:
-
gdy najemca zmieni przedmiot dzia³alnoci gospodarczej,
-
gdy u najemcy b¹d w Centrum Handlowym nast¹pi taka zmiana stosunków faktycznych, która spowoduje, ¿e
wynajmowanie przez najemcê lokalu bêdzie pozbawione uzasadnienia ekonomicznego,
-
gdy wyst¹pi¹ sytuacje szczegó³owo okrelone w umowie.
Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
Najemca zobowi¹za³ siê do ubezpieczenia przedmiotu najmu od w³amania, kradzie¿y, ognia etc. oraz
odpowiedzialnoci cywilnej.
14. Umowa najmu zawarta dnia 5 stycznia 2000 roku z Wojewódzkim Zrzeszeniem Prywatnego Handlu i Us³ug
w Gdañsku, jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest lokal po³o¿ony w Gdañsku przy ul. Grunwaldzkiej 76/78, o powierzchni 71,2 m2,
z przeznaczeniem na dzia³alnoæ handlow¹.
Umowa zosta³a zawarta na okres 5 lat.
obowi¹zek wniesienia kaucji w wysokoci równowartoci w z³otych kwoty trzymiesiêcznego czynszu
obowi¹zuj¹cego w roku 2000 lub do przed³o¿enia gwarancji bankowej na kwotê równ¹ kwocie trzymiesiêcznego
czynszu.
Oprócz czynszu najemca zobowi¹zany jest uiszczaæ op³aty eksploatacyjne zwi¹zane z utrzymaniem przedmiotu
najmu w wysokoci proporcjonalnej do zajmowanej powierzchni.
Wynajmuj¹cy ma prawo rozwi¹zania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku zw³oki najemcy z zap³at¹
czynszu w kwocie nie mniejszej ni¿ trzymiesiêczny czynsz, a tak¿e w przypadku oddania przedmiotu najmu
w podnajem bez zgody wynajmuj¹cego.
Najemca ma prawo rozwi¹zania umowy przed up³ywem okresu najmu z zachowaniem 6-cio miesiêcznego okresu
wypowiedzenia w nastêpuj¹cych przypadkach:
-
gdy najemca zmieni przedmiot dzia³alnoci w wynajmowanym lokalu bez zgody wynajmuj¹cego,
-
gdy u najemcy, wynajmuj¹cego lub w bezporednim s¹siedztwie budynku nast¹pi taka zmiana stosunków
faktycznych, która spowoduje, ¿e wynajmowanie przez najemcê lokalu bêdzie pozbawione uzasadnienia
ekonomicznego.
15. Umowa najmu zawarta dnia 7 marca 2000 roku z King Cross Gdañsk Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Warszawie jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest lokal czêæ Centrum Handlowego King Kross w Gdañsku przy ul. Jubilerskiej 1/3
o powierzchni 210,60 m2 z przeznaczeniem na sklep.
Umowa zosta³a zawarta na okres 5 lat.
Oprócz czynszu najemca jest zobowi¹zany uiszczaæ wyrównanie do czynszu bêd¹ce ró¿nic¹ pomiêdzy sum¹
miesiêcznych rat czynszu a czynszem od obrotu zrealizowanego w tym samym okresie w wysokoci 7% podstawy
obliczeniowej, któr¹ stanowi miesiêczny obrót netto z dzia³alnoci najemcy rozliczany w skali roku. Ponadto
najemca jest zobowi¹zany pokryæ koszty utrzymania wspólnie u¿ytkowanych czêci Centrum Handlowego
w formie op³at miesiêcznych rozliczanych ca³kowicie w skali roku oraz zwróciæ wynajmuj¹cemu koszty mediów
na podstawie odczytu z liczników oraz koszty dostawy ogrzewania w wysokoci proporcjonalnie do zajmowanej
powierzchni.
W celu zabezpieczenia p³atnoci czynszu i innych zobowi¹zañ najemca ma obowi¹zek wniesienia kaucji lub
przedstawiæ orygina³ gwarancji bankowej na tak¹ sam¹ sumê.
Najemca zobowi¹za³ siê ubezpieczyæ przedmiot od odpowiedzialnoci cywilnej z tytu³u szkód, jakie mog¹ byæ
spowodowane przez prowadzon¹ przez niego dzia³alnoæ.
Wynajmuj¹cy ma prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w nastêpuj¹cych
przypadkach:
-
gdy najemca dopuszcza siê zw³oki z zap³at¹ czynszu lub innych op³at za co najmniej dwa pe³ne okresy
p³atnoci
-
gdy najemca u¿ywa lokalu w sposób sprzeczny z umow¹ lub jego przeznaczeniem
-
gdy najemca wykracza w sposób ra¿¹cy lub uporczywy przeciwko zasadom obowi¹zuj¹cym w Centrum
Handlowym
Najemca ma prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku gdy lokal ma
wady, które uniemo¿liwiaj¹ przewidziane w Umowie korzystanie z przedmiotu najmu lub jeli takie wady
powstan¹.
108
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
16. Umowa najmu zawarta dnia 2 wrzenia 1999 roku z CEFIC Polska Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Warszawie dzia³aj¹c¹ w imieniu i na rzecz Carrefour Polska Sp z o.o. wynajmuj¹cego
Przedmiotem umowy jest lokal czêæ Centrum Handlowego we Wroc³awiu przy Al. Gen. J. Hallera 52
o powierzchni 150 m2 z przeznaczeniem na sklep.
Umowa zosta³a zawarta na okres 10 lat pocz¹wszy od daty udostêpnienia lokalu.
miesiêcznych rat czynszu a procentem od obrotu zrealizowanego w tym samym okresie w wysokoci 7% podstawy
najemca jest zobowi¹zany uiszczaæ trzy rodzaje op³at miesiêcznych: op³atê wspóln¹ dotycz¹c¹ budynku Centrum
Handlowego, op³atê indywidualn¹ rozliczan¹ lub wystawian¹ na firmê przez odpowiednie s³u¿by lub podmiot
zarz¹dzaj¹cy Centrum (abonamenty na media, zu¿ycie mediów) oraz op³atê sk³adkê na imprezy i reklamê
w wysokoci 1/12 czynszu.
przedstawiæ gwarancjê bankow¹ na sumê 12.375 EURO.
przypadkach:
-
p³atnoci i up³yn¹³ miesi¹c od daty bezskutecznego wezwania do uregulowania p³atnoci,
-
gdy najemca u¿ywa lokalu w sposób sprzeczny z umow¹ lub jego przeznaczeniem.
Zgodnie z postanowieniami umowy spó³ka Carrefour Polska Sp. z o.o. zawar³a umowê ze spó³k¹ Polska Shopping
Mall Sp. z o.o., na podstawie której zobowi¹za³a siê do przeniesienia na spó³kê Polska Shopping Mall Sp. z o.o. lub
na inn¹ spó³kê j¹ zastêpuj¹c¹ posiadanych praw do czêci terenu, na którym powstanie Galeria Handlowa, w taki
sposób by spó³ka Polska Shopping Mall Sp. z o.o. lub spó³ka j¹ zastêpuj¹ca sta³a siê w³acicielem Galerii
Handlowej i mog³a j¹ wynajmowaæ przejmuj¹c na siebie prawa i obowi¹zki wynajmuj¹cego.
W dniu 27 wrzenia 2000 roku pomiêdzy spó³k¹ LPP S.A. a spó³k¹ Polska Shopping Mall Sp. z o.o. zawarte
zosta³o porozumienie, moc¹ którego zmniejszono kwotê czynszu. Najemca zobowi¹za³ siê do przedstawienia
nowej gwarancji bankowej do dnia 31 padziernika 2000 roku.
17. Umowa najmu zawarta dnia 2 wrzenia 1999 roku z CEFIC Polska Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Warszawie dzia³aj¹c¹ w imieniu i na rzecz Carrefour Polska Sp. z o.o. wynajmuj¹cego
Przedmiotem umowy jest lokal czêæ Centrum Handlowego w Katowicach przy ul Ródzieñskiego 200
o powierzchni 108 m2 z przeznaczeniem na sklep.
Umowa zosta³a zawarta na okres 10 lat pocz¹wszy od daty udostêpnienia lokalu.
przedstawiæ gwarancjê bankow¹.
przypadkach:
-
-
18. Umowa najmu zawarta dnia 7 kwietnia 1998 r z Kraków Shopping Mall Sp. z o.o. jako wynajmuj¹cym (LPP S.A.
sta³o siê stron¹ umowy (najemc¹) w wyniku umowy cesji praw i obowi¹zków najemcy zawartej dnia 16 grudnia
1999 roku z panem Markiem Jennerem oraz Kraków Shopping Mall Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest lokal - czêæ Centrum Handlowego ZAKOPIANKA w Krakowie przy ul.
Zakopiañskiej 62 o powierzchni 148 m2 z przeznaczeniem na dzia³alnoæ handlow¹ lub us³ugow¹.
Umowa zosta³a zawarta na okres 10 lat pocz¹wszy od daty udostêpnienia lokalu bez mo¿liwoci jej skrócenia.
Czynsz podstawowy jest waloryzowany kwartalnie o wskanik wzrostu cen towarów i us³ug opublikowany przez
GUS. Ponadto najemca jest zobowi¹zany uiszczaæ wyrównanie do czynszu bêd¹ce ró¿nic¹ pomiêdzy sum¹
LPP S.A.
109
Prospekt Emisyjny
W celu zabezpieczenia p³atnoci czynszu i innych zobowi¹zañ LPP S.A. na mocy umowy cesji ma obowi¹zek
wniesienia kaucji lub przedstawiæ gwarancjê bankow¹ w wysokoci dwóch miesiêcznych czynszów i op³at
wspólnych.
spowodowane przez prowadzon¹ przez niego dzia³alnoæ na sumê co najmniej 1.000.000 z³.
przypadkach:
-
-
19. Umowa najmu zawarta dnia 10 grudnia 1999 roku z METRO Real Estate Management Sp. z o.o. jako
wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest lokal handlowy o powierzchni 95,85 m2 w Centrum Handlowym M1 w Bytomiu
z przeznaczeniem na sklep z odzie¿¹.
Umowa zosta³a zawarta na okres 10 lat, który rozpoczyna siê 1 grudnia 1999 roku.
Umowa przewiduje waloryzacjê je¿eli zmieni siê co najmniej o 10% ustalony przez federalny Urz¹d Statystyczny
w Wiesbaden wskanik cen dla poziomu ¿ycia wszystkich gospodarstw domowych. Oprócz czynszu, najemca ma
obowi¹zek ponosiæ koszty zwi¹zane z eksploatacj¹ i zagospodarowaniem przedmiotu najmu oraz Centrum
Handlowego wraz z dzia³k¹, które obejmuj¹ miesiêczn¹ zaliczkê na koszty dodatkowe za powierzchnie wspólne.
Ponadto najemca ponosi op³atê - sk³adkê na reklamê.
W celu zabezpieczenia p³atnoci czynszu i innych zobowi¹zañ najemca ma obowi¹zek wniesienia kaucji, która
stanowi odpowiednik 3-miesiêcznego czynszu.
Najemca ma prawo rozwi¹zaæ umowê przed up³ywem okresu najmu, z zachowaniem 12 miesiêcznego okresu
wypowiedzenia w sytuacji, w której:
-
najemca zmieni przedmiot, w tym asortyment prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
-
u najemcy, lub/i wynajmuj¹cego lub/i w obiekcie nast¹pi zmiana stosunków faktycznych, która spowoduje, ¿e
wynajmowanie lokalu objêtego stosunkiem najmu bêdzie pozbawione uzasadnienia ekonomicznego.
Wynajmuj¹cy ma prawo rozwi¹zaæ umowê bez wypowiedzenia:
-
p³atnoci i up³yn¹³ miesi¹c od daty bezskutecznego wezwania do uregulowania p³atnoci;
-
gdy najemca z³o¿y³ owiadczenie o swojej niewyp³acalnoci, lub te¿ niewyp³acalnoæ ta zosta³a stwierdzona
w inny sposób;
-
w stosunku do maj¹tku najemcy zostanie wszczête postêpowanie upad³ociowe lub inne postêpowanie s¹dowe
albo pozas¹dowe, s³u¿¹ce uregulowaniu zad³u¿enia, lub je¿eli z powodu braku masy upad³ociowej nast¹pi
odst¹pienie od wszczêcia takiego postêpowania,
-
z innych wa¿nych powodów, wymienionych w umowie, miêdzy innymi, ze wzglêdu na sprzeczne z umow¹
u¿ytkowanie przedmiotu najmu.
20. Umowa najmu zawarta 21 lipca 2000 roku z firm¹ G&M Sp. z o.o. w Gdañsku
Przedmiotem umowy jest lokal o powierzchni 452 m2, po³o¿ony w Centrum Handlowym Galeria Mokotów
w Warszawie (G&M Sp. z o.o. jest najemc¹ lokalu na podstawie umowy najmu zawartej z w³acicielem lokalu
GTC Galeria Sp. z o.o. w dniu 20 lipca 2000 roku).
Najemca, spó³ka LPP S.A. zobowi¹za³a siê do dokonania we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek wszelkich
prac remontowo-budowlanych i wyposa¿enia lokalu w zakresie niezbêdnym do prowadzenia handlu odzie¿¹.
G&M Sp. z o.o. owiadczy³a, i¿ w³aciciel lokalu zobowi¹zany jest dostarczaæ najemcy media, utrzymywaæ
porz¹dek w Centrum, zapewniæ ochronê i wykonywaæ wszelkie dzia³ania niezbêdne do funkcjonowania i promocji
Centrum Handlowego.
Czynsz jest corocznie waloryzowany w oparciu o wskanik wzrostu Indeksu Wynagrodzeñ Pracowników
Zatrudnionych w Przemyle oraz Pracowników Biurowych og³aszany przez Departament Statystyki Pracy USA za
poprzedni rok kalendarzowy.
110
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Najemca, Spó³ka LPP S.A. zobowi¹za³a siê do ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej dzia³alnoci
prowadzonej w wynajmowanym lokalu oraz do ubezpieczenia lokalu, towaru i wyposa¿enia od ognia i innych
zdarzeñ losowych.
Spó³ka bez pisemnej zgody G&M Sp. z o.o. nie ma prawa podnajmowaæ i u¿yczaæ lokalu osobom trzecim ani
dokonaæ cesji praw wynikaj¹cych z umowy, nie mo¿e równie¿ przystêpowaæ do umów franchisingowych lub
licencyjnych w jakikolwiek sposób powi¹zanych z lokalem.
Umowê zawarto na czas nieokrelony. Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana z zachowaniem jednomiesiêcznego okresu
wypowiedzenia. W przypadku naruszenia umowy przez najemcê, wynajmuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ umowê ze
skutkiem natychmiastowym.
21. Umowa najmu zawarta 21 czerwca 2000 roku z firm¹ TORA Sp. z o.o. w Gdañsku
Przedmiotem umowy jest lokal o powierzchni 238,7 m2, po³o¿ony w budynku zlokalizowanym w Centrum
Handlowym w Swadzimiu, gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. (TORA Sp. z o.o. jest najemc¹ lokalu na
podstawie umowy najmu zawartej z w³acicielem lokalu firm¹ Auchan Polska Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca 2000
roku).
Najemca, LPP S.A. zobowi¹za³a siê do dokonania we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek wszelkich prac
remontowo-budowlanych i wyposa¿enia lokalu w zakresie niezbêdnym do prowadzenia handlu odzie¿¹.
TORA Sp. z o.o. owiadczy³a, i¿ w³aciciel lokalu zobowi¹zany jest dostarczaæ najemcy media, utrzymywaæ
Centrum Handlowego.
Spó³ka LPP S.A. zobowi¹za³a siê do ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej dzia³alnoci prowadzonej
w wynajmowanym lokalu oraz do ubezpieczenia lokalu, towaru i wyposa¿enia od ognia i innych zdarzeñ
losowych.
Spó³ka bez pisemnej zgody TORA Sp. z o.o. nie ma prawa podnajmowaæ i u¿yczaæ lokalu osobom trzecim ani
W padzierniku 2000 strony podpisa³y aneks do umowy, moc¹ którego zwiêkszono powierzchniê wynajmowanego
lokalu do 244,33 m2.
22. Umowa najmu zawarta 21 lipca 2000 roku z firm¹ P&G Sp. z o.o. w Gdañsku
Przedmiotem umowy jest lokal o powierzchni 527,5 m2, po³o¿ony w Centrum Handlowym Bielany Wroc³aw.
(P&G Sp. z o.o. jest najemc¹ lokalu na podstawie umowy najmu zawartej z w³acicielem lokalu IKEA Polska S.A.
w dniu 19 lipca 2000 roku).
Najemca, spó³ka LPP S.A. zobowi¹za³a siê do dokonania we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek wszelkich
prac remontowo-budowlanych i wyposa¿enia lokalu niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie handlu
odzie¿¹.
P&G Sp. z o.o. owiadczy³a, i¿ w³aciciel lokalu zobowi¹zany jest dostarczaæ najemcom media, utrzymywaæ
Centrum Handlowego.
Czynsz jest corocznie waloryzowany w oparciu o wskanik wzrostu cen konsumpcyjnych dla Prywatnych
Gospodarstw Domowych publikowany przez holenderski Urz¹d Statystyczny.
losowych.
Spó³ka bez pisemnej zgody P&G Sp. z o.o. nie ma prawa podnajmowaæ i u¿yczaæ lokalu osobom trzecim ani
23. Umowa najmu zawarta 17 lipca 2000 roku z firm¹ Tulipan Park Sp. z o.o. w Warszawie
Przedmiotem umowy jest lokal o powierzchni 363,96 m2, po³o¿ony w Centrum Handlowym King Cross Shopping
w £odzi przy ulicy In¿ynierskiej.
Lokal bêdzie wykorzystywany przez najemcê wy³¹cznie do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie handlu
detalicznego odzie¿¹ pod firm¹ LPP Fashion.
Czynsz jest corocznie waloryzowany w oparciu o stopê inflacji w Niemczech za rok poprzedni, wed³ug wskanika
og³aszanego przez Prezesa Niemieckiego Urzêdu Statystycznego. Oprócz czynszu najemca zobowi¹zany jest do
LPP S.A.
111
Prospekt Emisyjny
pokrywania kosztów utrzymania wspólnie u¿ytkowanych czêci Centrum Handlowego w formie tzw. op³at
miesiêcznych oraz pokrywania kosztów mediów. Na zabezpieczenie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy najemca
ma obowi¹zek wp³acenia kaucji lub gwarancji bankowej odpowiadaj¹cej kwocie kaucji.
Umowa zobowi¹zuje najemcê do ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej dzia³alnoæ prowadzonej w lokalu.
Umowa przewiduje liczne kary w przypadku naruszenia postanowieñ umowy przez najemcê. Umowê zawarto na
okres 5 lat.
Wynajmuj¹cy ma prawo rozwi¹zania umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. je¿eli najemca dopuszcza siê zw³oki z zap³at¹ czynszu lub innych op³at za co najmniej 2 okresy p³atnoci,
2. je¿eli najemca u¿ywa lokalu w sposób sprzeczny z umow¹ lub jego przeznaczeniem,
3. je¿eli najemca wykracza w sposób ra¿¹cy lub uporczywy przeciwko zasadom obowi¹zuj¹cym w Centrum
Handlowym.
Najemca ma prawo rozwi¹zania umowy ze skutkiem natychmiastowym, je¿eli oka¿e siê, ¿e lokal ma wady.
Najemca ma prawo rozwi¹zania umowy przed up³ywem okresu, na jaki zosta³a zawarta, po up³ywie 30 miesiêcy od
dnia otwarcia Centrum Handlowego, je¿eli nie uzyska on w okresie ostatnich 12 miesiêcy równowartoci w z³otych
kwoty 660 DEM za 1m2 wynajmowanej powierzchni.
Po zakoñczeniu umowy, w zakresie wydania lokalu najemca zobowi¹za³ siê do poddania siê dobrowolnej
egzekucji zgodnie z art. 777 § 1, pkt. 4 Kodeksu postêpowania cywilnego.
24. Umowa najmu zawarta 3 sierpnia 2000 roku z firm¹ CEFIC POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, dzia³aj¹c¹
w imieniu i na rzecz spó³ki Carrefour Polska Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest lokal o powierzchni 746 m2, po³o¿ony w Centrum Handlowym Turzyn Szczecin,
ul. Bohaterów Warszawy 42, które zostanie wybudowane; otwarcie Centrum Handlowego jest przewidziane na I/II
kwarta³ 2001 roku.
Lokal bêdzie wykorzystywany przez najemcê wy³¹cznie do prowadzenia w³asnej dzia³alnoci w zakresie sprzeda¿y
odzie¿y pod nazw¹ handlow¹ LPP lub Reserved.
Oprócz czynszu najemca zobowi¹zany jest do pokrywania tzw. op³at wspólnych, dotycz¹cych kosztów utrzymania
wspólnie u¿ytkowanych czêci Centrum Handlowego, takich jak: koszty dozoru, zarz¹dzania, energii elektrycznej,
utrzymania, sprz¹tania, dostawy wody, podatków w proporcji okrelonej w regulaminie wewnêtrznym Centrum.
Ponadto najemca zobowi¹zany jest do uiszczania op³at indywidualnych za w³asne zu¿ycie mediów i obci¹¿aj¹ce go
podatki oraz zap³aty miesiêcznej sk³adki na imprezy i reklamê Centrum w kwocie 1/24 czynszu minimalnego
gwarantowanego za ka¿dy miesi¹c kalendarzowy.
Na zabezpieczenie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy, najemca ma obowi¹zek wp³acenia kaucji odpowiadaj¹cej
sumie trzech miesiêcznych czynszów gwarantowanych bez podatku VAT oraz trzymiesiêcznych pozosta³ych op³at
wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych na dany rok (bez podatku VAT). Najemca mo¿e zast¹piæ kaucjê gwarancj¹
bankow¹ albo ubezpieczeniow¹.
W celu pokrycia kosztów wstêpnej reklamy i uroczystej inauguracji najemca w dniu odbioru lokalu mam
obowi¹zek wp³aty kwoty odpowiadaj¹cej jednemu miesiêcznemu czynszowi gwarantowanemu.
Umowa zobowi¹zuje najemcê do ubezpieczenia lokalu, urz¹dzeñ i wyposa¿enia od ognia i innych zdarzeñ
losowych oraz od odpowiedzialnoci cywilnej dzia³alnoci prowadzonej w lokalu na kwotê 100.000 EURO.
Najemca ma obowi¹zek ubezpieczenia siê od odpowiedzialnoci wynikaj¹cej z robót adaptacyjnych.
Wynajmuj¹cy ma obowi¹zek ubezpieczenia wszystkich budynków w Centrum od ognia i innych zdarzeñ losowych
oraz od odpowiedzialnoci cywilnej w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Spó³ka LPP S.A. bez pisemnej zgody wynajmuj¹cego nie ma prawa podnajmowania i u¿yczania lokalu osobom
trzecim ani dokonywania cesji praw wynikaj¹cych z umowy.
Umowê zawarto na okres 10 lat, pocz¹wszy od daty udostêpnienia lokalu. Najemca ma prawo rozwi¹zania umowy
w siódm¹ rocznicê otwarcia Centrum Handlowego przy zachowaniu szeciomiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
Wynajmuj¹cy ma prawo rozwi¹zania umowy w nastêpuj¹cych przypadkach:
-
je¿eli najemca nie zap³aci czynszu lub innych op³at za dwa pe³ne okresy p³atnoci i po up³ywie jednego
miesi¹ca od daty bezskutecznego wezwania do uregulowania p³atnoci,
-
postawienia najemcy w stan likwidacji lub zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci w lokalu przez najemcê,
-
og³oszenia upad³oci najemcy, oddalenia wniosku o og³oszenie upad³oci na podstawie art. 13 § 1
rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 24 padziernika 1934 roku Prawo upad³ociowe,
-
zaprzestania p³acenia d³ugów przez najemcê,
-
wniesienia przez najemcê wniosku o otwarcie postêpowania uk³adowego,
-
niewykonania postanowieñ umowy, które wyranie przewiduj¹ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania,
Umowa szczegó³owo przewiduje przypadki rozwi¹zania umowy ze skutkiem natychmiastowym, b¹d po up³ywie
miesi¹ca od daty bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszania odpowiednich postanowieñ umowy.
Umowa przewiduje liczne kary w przypadku naruszenia postanowieñ umowy przez najemcê.
112
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Umowê zawarto pod warunkiem zawieszaj¹cym uzyskania przez wynajmuj¹cego niezbêdnych zezwoleñ
administracyjnych w zakresie robót budowlanych, dojazdu i dostawy energii w terminie 18 miesiêcy od daty
podpisania umowy oraz warunkiem zawieszaj¹cym dokonania przez wynajmuj¹cego zawiadomienia o dacie
otwarcia Centrum Handlowego.
25. Umowa najmu zawarta 11 padziernika 2000 roku z firm¹ M&G Sp. z o.o. w Gdañsku
Przedmiotem umowy jest lokal nr 43 o powierzchni ok. 502 m2 po³o¿ony w budynku zlokalizowanym na terenie
Centrum Handlowego Plejada w Bytomiu przy ul. Dolnol¹skiej 25 (spó³ka M&G Sp. z o.o. jest najemc¹ lokalu
na podstawie umowy najmu zawartej z w³acicielem lokalu firm¹ Euro Mall Bytom Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca
2000 roku).
Najemca, LPP S.A. zobowi¹za³ siê do dokonania we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek wszelkich prac
remontowo-budowlanych i wyposa¿enia lokalu w zakresie niezbêdnym do prowadzenia handlu odzie¿¹.
M&G Sp. z o.o. owiadczy³a, ¿e w³aciciel lokalu zobowi¹zany jest dostarczaæ najemcy media, utrzymywaæ
Centrum Handlowego.
losowych. Spó³ka bez pisemnej zgody M&G Sp. z o.o. nie ma prawa podnajmowaæ i u¿yczaæ lokalu osobom
trzecim ani dokonaæ cesji praw wynikaj¹cych z umowy, nie mo¿e równie¿ przystêpowaæ do umów
franchisingowych lub licencyjnych w jakikolwiek sposób powi¹zanych z lokalem.
Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana z zachowaniem jednomiesiêcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku
naruszenia umowy przez najemcê, wynajmuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ umowê ze skutkiem natychmiastowym.
W dniu 31 padziernika 2000) strony podpisa³y aneks do umowy, moc¹ którego zmniejszono powierzchniê
wynajmowanego lokalu do 452 m2.
26. Umowa najmu zawarta 17 stycznia 2001 roku z Jackiem Olejniczakiem, jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest lokal handlowy o powierzchni ok. 500 m2 po³ozony w toruniu przy ul. Szerokiej 6.
Umowê zawarto na okres od 17 stycznia 2001 roku do 28 lutego 2006 roku. Najemca, LPP S.A. zobowi¹za³ siê do
dokonania we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek prac remontowo-adaptacyjnych. Oprócz czynszu najemca
ponosi koszty zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ lokalu.
Najemca ma prawo rozwi¹zaæ umowê z zachowaniem szeciomiesiêcznego okresu wypowiedzenia, gdy dalsze
zajmowanie lokalu przez najemcê bêdzie pozbawione, w jego ocenie, ekonomicznego uzasadnienia. W przypadku
naruszenia umowy przez najemcê, wynajmuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ umowê ze skutkiem natychmiastowym.
27. Umowa najmu zawarta 1 lutego 2001 roku ze spó³k¹ Domy towarowe Casino S.A., jako wynajmuj¹cym
Przedmiotem umowy jest lokal handlowy numer B06/07 o powierzchni 206 m2, po³o¿ony w Centrum Handlowym
King Cross w gdyni, przy ul. l¹skiej. umowê zawarto na okres 5 lat od daty otwarcia Centrum Handlowego.
Najemca, LPP S.A. zobowi¹za³ siê do dokonania we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek prac
remontowo-adaptacyjnych.
przedstawienia gwarancji bankowej.
Oprócz czynszu najemca ponosi koszty zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ lokalu.
Najemca zobowi¹za³ siê ubezpieczyæ lokal od szkód rzeczowych oraz od odpowiedzialnoci cywilnej.
W przypadku naruszenia umowy przez najemcê, wynajmuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ umowê ze skutkiem
natychmiastowym.
Wysokoæ czynszu w umowach, gdzie Emitent jest najemc¹ oraz wysokoæ kaucji lub gwarancji w umowach
opisanych w poz. od 15 do 19 objêta zosta³a wnioskiem o zwolnienie z obowi¹zku publikacji i przedstawiona
1LHUXFKRPRyFLEÆGFHSU]HGPLRWHPORNDW
Spó³ka nie posiada nieruchomoci bêd¹cych przedmiotem lokat.
,QIRUPDFMHRWRF]F\FKVLÆSRVWÆSRZDQLDFK
O
3RVWÆSRZDQLDXSDGRyFLRZHXNDGRZHXJRGRZHOXEOLNZLGDF\MQHZREHF(PLWHQWDOXEDNFMRQDULXV]D
SRVLDGDMFHJRSRZ\HMDNFMLOXERJÏOQHMOLF]E\JRVÏZQD:=$
Zgodnie z owiadczeniem Emitenta wobec Emitenta oraz akcjonariuszy posiadaj¹cych co najmniej 5% akcji lub ogólnej
liczby g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie tocz¹ siê jakiekolwiek postêpowania upad³ociowe,
uk³adowe lub likwidacyjne.
LPP S.A.
113
Prospekt Emisyjny
3RVWÆSRZDQLDZNWÏU\FKVWURQMHVW(PLWHQWOXEDNFMRQDULXV]SRVLDGDMF\SRZ\HMDNFMLOXE
RJÏOQHMOLF]E\JRVÏZQD:=$LNWÏU\FKZ\QLNPRHPLHÂ]QDF]HQLHGODG]LDDOQRyFL(PLWHQWD
Emitent jest stron¹ powodow¹ w 27 postêpowaniach s¹dowych w sprawach o zap³atê na ³¹czn¹ kwotê 275.809,41
z³otych.
Sprawy s¹dowe o najwy¿szej wartoci przedmiotu sporu s¹ nastêpuj¹ce:
1.
p-ko Monice Oczepa P.P.H.U. Modea z siedzib¹ w Kudowie Zdroju, ul. S³oneczna. W chwili wniesienia
pozwu wartoæ przedmiotu sporu wynosi³a 123.083,95 z³otych, obecnie po wycofaniu czêci towaru kwota
nale¿noci z tytu³u niezap³acenia za towar wynosi 74.500 z³otych sprawa w postêpowaniu s¹dowym I instancji,
2.
p-ko Edwardowi Langier FULL SERVICE z siedzib¹ we Wroc³awiu o kwotê 19.074,28 z³otych za niezap³acony
towar sprawa w postêpowaniu egzekucyjnym,
3.
p-ko ABURI INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzib¹ w Wi¹zownej o zap³atê kwoty 46.247,76 z³otych sprawa w postêpowaniu egzekucyjnym.
Emitent jest równie¿ wierzycielem w 40 postêpowaniach egzekucyjnych na ³¹czn¹ kwotê 224.258,83 z³otych.
Ponadto Emitent jest stron¹ powodow¹ przeciwko Towarzystwu Inwestycyjnemu A.R.T. Sp. z o.o. w Gdañsku
o ustalenie prawa w³asnoci nak³adów rzeczowych zabudowy lokalu po³o¿onego w Centrum Handlowym M1 w £odzi.
W latach 1999 2000 Emitent zawar³ z Towarzystwem Inwestycyjnym A.R.T. Sp. z o.o. w Gdañsku umowy sprzeda¿y
nak³adów rzeczowych poniesionych przez Spó³kê w lokalach przez ni¹ wynajmowanych w hipermarketach w omiu
du¿ych miastach w Polsce (umowy te opisane zosta³y w Rozdziale V pkt 8.3. Prospektu). Towarzystwo Inwestycyjne
A.R.T. Sp. z o.o. powziê³o w¹tpliwoæ, czy w chwili zawarcia umów sprzeda¿y Emitent by³ w³acicielem
przedmiotowych nak³adów. W dniu 3 stycznia 2000 roku, Emitent wyst¹pi³ do S¹du Okrêgowego IX Wydzia³
Gospodarczy w Gdañsku (sygn.akt IX Gc 19/2000), z powództwem przeciwko Towarzystwu Inwestycyjnemu A.R.T.
Sp. z o.o. o ustalenie prawa w³asnoci nak³adów rzeczowych poczynionych przez Emitenta w lokalu w Centrum
Handlowym M1 w £odzi. Pozwany uzna³ powództwo. W dniu 13 lipca 2000 roku S¹d Okrêgowy w Gdañsku ustali³, ¿e
w³acicielem nak³adów rzeczowych jest Towarzystwo Inwestycyjne ART Sp. z o.o. Wyrok jest prawomocny.
Wynik postêpowañ s¹dowych, których stron¹ jest Emitent nie ma znaczenia dla dzia³alnoci Emitenta.
Akcjonariusze posiadaj¹cy co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
nie s¹ stron¹ ¿adnego postêpowania s¹dowego.
3RVWÆSRZDQLDSU]HGRUJDQDPLDGPLQLVWUDFMLZ]ZL]NX]SURZDG]RQSU]H](PLWHQWDG]LDDOQRyFL
NWÏU\FKZ\QLNPRHPLHÂ]QDF]HQLHGODG]LDDOQRyFL(PLWHQWD
Przed Naczelnym S¹dem Administracyjnym, Oddzia³ Zamiejscowy w Gdañsku, na skutek wniesienia w dniu 14
grudnia 1999 roku skargi przez LPP S.A., toczy siê postêpowanie odwo³awcze od decyzji Naczelnika Urzêdu
Skarbowego w Gdañsku z dnia 2 wrzenia 1999 roku, okrelaj¹cej zobowi¹zanie w podatku dochodowym od osób
prawnych za 1998 rok w kwocie 1.927.661 z³otych, zaleg³oæ podatkow¹ w kwocie 605.131 z³otych oraz odsetki od tej
zaleg³oci w kwocie 11.274,07 z³otych. Zaleg³oæ podatkowa zosta³a zap³acona w ca³oci. Spór dotyczy kwoty
605.131,37 z³otych uiszczonej przez Spó³kê jako czêæ nale¿noci z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych za
1998 rok. W 1999 roku w z³o¿onym ostatecznym zeznaniu podatkowym Spó³ka dokona³a korekty za 1998 rok podatku
na kwotê 605.131,37 z³otych. W dniu 31 maja 1999 roku Spó³ka wyst¹pi³a do Urzêdu Skarbowego o zwrot wy¿ej
wymienionej kwoty twierdz¹c, i¿ dokona³a nadp³aty, maj¹c prawo do skorzystania z ulgi przewidzianej art. 24 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U.
Nr 123 poz. 776 z pón. zmianami). Od negatywnej decyzji Urzêdu Skarbowego Spó³ka odwo³a³a siê do Izby
Skarbowej, który to organ decyzj¹ z dnia 16 listopada 1999 roku utrzyma³ w mocy decyzjê organu I instancji. W dniu
14 grudnia 1999 roku Spó³ka wnios³a skargê do NSA. Postêpowanie przed NSA jest w toku.
Przed Izb¹ Skarbow¹ w Gdañsku, toczy siê postêpowanie odwo³awcze od decyzji Pierwszego Urzêdu Skarbowego
w Gdañsku z 28 lutego 2000 roku. W dniu 28 lutego 2000 roku Pierwszy Urz¹d Skarbowy w Gdañsku wyda³ decyzjê,
w której odmówi³ LPP S.A. stwierdzenia nadp³aty z tytu³u zap³aty op³aty skarbowej w wysokoci 526.450 z³otych,
pobranej przez notariusz Renatê Górsk¹ przy zawarciu umowy sprzeda¿y nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku przy
ulicy £¹kowej 39/44 (akt notarialny repertorium A 80/2000). Zdaniem Emitenta Spó³ka nienale¿nie zap³aci³a op³atê
skarbow¹ od zawarcia umowy sprzeda¿y opisanej wy¿ej nieruchomoci i w zwi¹zku z tym powinna otrzymaæ zwrot
zap³aconej op³aty skarbowej w kwocie 526.450 z³otych. W dniu 15 czerwca 2000 roku Izba Skarbowa w Gdañsku
wyda³a decyzjê, w której uchyli³a decyzjê organu pierwszej instancji w czêci i stwierdzi³a nadp³atê w wysokoci
275.000 z³otych. Spó³ka w dniu 17 lipca 2000 roku wnios³a skargê do NSA ¿¹daj¹c uchylenia decyzji organu pierwszej
instancji w ca³oci.
Wynik postêpowañ nie ma negatywnego wp³ywu na dzia³alnoæ Spó³ki.
2SLVUHDOL]DFMLRERZL]NÏZZ\QLNDMF\FK]W\WXXZ\PDJDÍRFKURQ\yURGRZLVND
Spó³ka nie prowadzi dzia³alnoci gospodarczej wymagaj¹cej korzystania ze rodowiska naturalnego.
114
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Rozdzia³ VI - Oceny i prognozy Emitenta
52='=,$9,
2&(1<,352*12=<(0,7(17$
=DU]G]DQLH]DVREDPLILQDQVRZ\PL
Ocena zarz¹dzania zasobami finansowymi Spó³ki zosta³a wykonana na podstawie analizy rentownoci, p³ynnoci
i stopnia zad³u¿enia Emitenta. Analiza zosta³a przeprowadzona na bazie sprawozdañ finansowych Emitenta za
I pó³rocze 2000 roku i porównywalnych danych finansowych za lata 1997, 1998 i 1999.
$QDOL]DUHQWRZQRyFL
Czynnikami obrazuj¹cymi dynamiczny rozwój LPP S.A. s¹ generowane przez Spó³kê przychody ze sprzeda¿y oraz
zyski.
:\NUHV3U]\FKRG\]HVSU]HGD\/336$ZODWDFK
107 959,2
wartoæ w tys. z³
81 226,9
&
$
59 273,8
"
''%
''&
'''
rok
ród³o: Sprawozdania finansowe LPP S.A.
:\NUHV:\QLNLILQDQVRZH/336$ZODWDFK
13 658,5
"
wartoæ w tys. z³
8 322,5
&
$
"
7 710,6
6 320,1
5 994,3
4 205,8
3 863,9
1 132,8
691,2
''%
zysk operacyjny
''&
'''
rok
zysk brutto
zysk netto
ród³o: Sprawozdania finansowe LPP S.A.
W przedstawionym na wykresach okresie zaobserwowaæ mo¿na dynamiczny wzrost przychodów ze sprzeda¿y w 1998 roku o 37%, a w 1999 roku o 33% w stosunku do roku poprzedniego, a tak¿e ponad szeciokrotny wzrost zysku
netto w 1998 roku i o blisko 43% w 1999 roku w stosunku do roku poprzedniego.
W pierwszym pó³roczu 2000 roku Spó³ka osi¹gnê³a przychody ze sprzeda¿y w wysokoci 68.886 tys z³, zysk
operacyjny w wysokoci 7.787 tys. z³, zysk brutto w wysokoci 3.291 tys z³, a zysk netto w wysokoci 1.791 tys. z³.
Wyniki te s¹ wy¿sze odpowiednio w porównaniu do I pó³rocza 1999 roku: przychody ze sprzeda¿y o 46%, zysk
operacyjny o 66%, zysk brutto o 68%, zysk netto o 31%.
Ocena rentownoci Spó³ki zosta³a dokonana na podstawie wskaników, zdefiniowanych w nastêpuj¹cy sposób:
LPP S.A.
¾
mar¿a zysku operacyjnego stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzeda¿y towarów i us³ug;
¾
mar¿a zysku brutto stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzeda¿y towarów i us³ug;
115
Prospekt Emisyjny
¾
mar¿a zysku netto stosunek zysku netto do przychodów ze sprzeda¿y towarów i us³ug;
¾
stopa zwrotu z aktywów (ROA) stosunek zysku netto za 12 miesiêcy do aktywów;
¾
stopa zwrotu z kapita³u w³asnego (ROE) stosunek zysku netto za 12 miesiêcy do kapita³ów w³asnych.
7DEHOD:VND|QLNLUHQWRZQRyFL(PLWHQWD
Wskaniki
1997
Mar¿a zysku operacyjnego
Mar¿a zysku brutto
Mar¿a zysku netto
Stopa zwrotu z aktywów ROA
Stopa zwrotu z kapita³u w³asnego ROE
ród³o: Opracowane na podstawie sprawozdañ finansowych LPP S.A.
1998
6,52%
1,91%
1,17%
3,17%
17,46%
1999
10,25%
7,78%
5,18%
11,17%
51,52%
12,65%
7,14%
5,55%
8,83%
26,06%
I pó³rocze
2000
11,30%
4,78%
2,60%
6,53%
25,87%
W latach 1997-1999 zaobserwowaæ mo¿na w Spó³ce stabilny wzrost mar¿y zysku operacyjnego, brutto i netto. Ponadto
na doæ wysokim poziomie utrzymuj¹ siê stopy zwrotu z aktywów i kapita³u w³asnego.
Spadek stopy zwrotu z kapita³u w³asnego w 1999 roku spowodowany by³ znacz¹cym wzrostem kapita³ów w³asnych
Emitenta poprzez przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 1998 roku na kapita³ zapasowy oraz podwy¿szenie
kapita³u akcyjnego w drodze emisji Akcji serii E i F.
Natomiast spadek stopy zwrotu z aktywów w 1999 roku spowodowany by³ wzrostem sumy aktywów, przede
wszystkim w pozycji maj¹tek obrotowy, którego wzrost ma bezporedni zwi¹zek ze wzrostem obrotów Spó³ki w
kolejnych okresach sprawozdawczych.
Ze wzglêdu na opisane w Rozdziale V zjawisko sezonowoci w Spó³ce oraz ró¿nice kursowe od uregulowanych
zobowi¹zañ w walutach obcych i statystyczne ró¿nice kursowe od zobowi¹zañ w walutach obcych zaobserwowaæ
mo¿na spadek mar¿ w I pó³roczu 2000 roku w porównaniu do roku 1999.
$QDOL]DS\QQRyFL
Wskanikowa analiza p³ynnoci dokonana przy u¿yciu wskaników pomiaru p³ynnoci, przedstawiona jest
w poni¿szych tabelach. Wskaniki p³ynnoci zosta³y zdefiniowane w nastêpuj¹cy sposób:
¾
wskanik p³ynnoci
krótkoterminowych;
bie¿¹cy
-
stosunek
maj¹tku
obrotowego
do
bilansowej
wartoci
zobowi¹zañ
¾
wskanik p³ynnoci szybki - stosunek maj¹tku obrotowego pomniejszonego o zapasy do bilansowej wartoci
zobowi¹zañ krótkoterminowych;
¾
wskanik rotacji zapasów w dniach stosunek redniej wysokoci zapasów, do kosztów sprzedanych towarów
i produktów pomno¿ony przez liczbê dni danego okresu;
¾
wskanik rotacji nale¿noci w dniach stosunek redniej wysokoci nale¿noci, do przychodów ze sprzeda¿y
pomno¿ony przez liczbê dni danego okresu;
¾
wskanik rotacji zobowi¹zañ w dniach stosunek redniej wysokoci zobowi¹zañ, do kosztów sprzedanych
towarów i produktów pomno¿ony przez liczbê dni danego okresu;
7DEHOD:VND|QLNLS\QQRyFL(PLWHQWD
Wskaniki
P³ynnoci bie¿¹cy
P³ynnoci szybki
Rotacja zapasów w dniach
Rotacja nale¿noci w dniach
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
1997
1998
1,04
0,43
51
33
133
1999
1,17
0,44
113
40
165
1,49
0,52
173
53
200
I pó³rocze
2000
1,29
0,48
204
63
255
Spó³ka utrzymuje wysokie wskaniki p³ynnoci. Maj¹tek obrotowy pokrywa³ na dzieñ 31 grudnia 1999 roku pó³tora
raza zobowi¹zania krótkoterminowe. Wiêkszoæ maj¹tku obrotowego Spó³ki stanowi¹ zapasy, które zgodnie ze
strategi¹ Spó³ki stanowi¹ o przewadze konkurencyjnej Emitenta, jednoczenie z uwagi na fakt, i¿ dostawcy LPP S.A.
zlokalizowani s¹ w Chinach pozycja bilansowa zapasy obejmuje towary w drodze. W zwi¹zku z powy¿szym istnieje
znaczna ró¿nica pomiêdzy wskanikiem p³ynnoci bie¿¹cym i szybkim. Obydwa jednak wskaniki, bior¹c pod uwagê
specyfikê firmy dystrybucyjno-projektowej utrzymywane s¹ na poziomie bezpiecznym.
Wraz ze wzrostem obrotów oraz rozszerzaniem oferty produktowej Spó³ki wzrasta poziom zapasów. Wzrost redniego
poziomu zapasów w danym okresie obrachunkowym ma bezporedni zwi¹zek z jej przychodami ze sprzeda¿y
w nastêpnym okresie. W zwi¹zku z powy¿szym wzrostu wskanika rotacja zapasów w dniach nie mo¿na w tym
przypadku interpretowaæ jako braku p³ynnoci zapasów, ale jako prognozê wzrostu przychodów ze sprzeda¿y
w nastêpnym okresie obrachunkowym.
116
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Zgodnie z opisem w Rozdziale V pkt. 4 Prospektu, w Spó³ce wystêpuje zjawisko sezonowoci, ponadto produkcja
wyrobów projektowanych i dystrybuowanych przez LPP S.A. odbywa siê w fabrykach zlokalizowanych w Chinach, co
wp³ywa na wzrost wartoci zapasów bêd¹cych w drodze od producenta do Emitenta. Bior¹c pod uwagê powy¿sze
czynniki wskanik rotacji zapasów w dniach liczony na bazie redniomiesiêcznych wartoci towarów znajduj¹cych siê
w magazynach Emitenta oraz sk³adach celnych, bez uwzglêdnienia towarów w drodze wynosi³:
•
w 1997 roku - 81 dni,
•
w 1998 roku - 107 dni,
•
w 1999 roku - 128 dni,
•
w pierwszym pó³roczu 2000 roku - 151 dni.
Spó³ka utrzymuje pozytywn¹ relacjê pomiêdzy rotacj¹ nale¿noci a rotacj¹ zobowi¹zañ, dziêki wyd³u¿aniu okresu
sp³aty zobowi¹zañ, g³ównie handlowych.
Na wzrost rotacji zobowi¹zañ w dniach wp³yw mia³ wzrost zobowi¹zañ d³ugoterminowych g³ównie z tytu³u kredytu
inwestycyjnego - opisanego w Rozdziale V pkt. 15.1. Prospektu oraz z tytu³u umów leasingu finansowego,
dotycz¹cego rzeczowych nak³adów inwestycyjnych dokonanych w salonach firmowych Spó³ki.
$QDOL]D]DGXHQLD
:\NUHV6WUXNWXUD]DGXHQLD(PLWHQWDZODWDFK
50000
45000
40000
wartoæ w tys. z³
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1997
1998
zobowi¹zania krótkoterminowe
1999
rok
zobowi¹zania d³ugoterminowe
ród³o: Spó³ka
Wykres struktury zobowi¹zañ pokazuje, i¿ wiêkszoæ zobowi¹zañ Emitenta to zobowi¹zania krótkoterminowe, g³ównie
handlowe, jest to zwi¹zane z niskim zad³u¿eniem Spó³ki w formie d³ugoterminowych kredytów bankowych oraz
z polityk¹ Spó³ki wobec dostawców, polegaj¹c¹ na utrzymywaniu lub wyd³u¿aniu okresu sp³aty zobowi¹zañ
handlowych w celu finansowania nale¿noci i zapasów.
Na dzieñ 30 czerwca 2000 roku struktura zobowi¹zañ Spó³ki przedstawia³a siê nastêpuj¹co: zobowi¹zania
krótkoterminowe - 87%, a d³ugoterminowe 13%.
Wskaniki poziomu zad³u¿enia Emitenta przedstawione zosta³y w tabelach poni¿ej. Wskaniki te zosta³y zdefiniowane
nastêpuj¹co:
¾
wskanik zad³u¿enia d³ugoterminowego stosunek zobowi¹zañ d³ugoterminowych do kapita³ów w³asnych;
¾
wskanik zad³u¿enia ogó³em stosunek zobowi¹zañ ogó³em do kapita³ów w³asnych.
7DEHOD:VND|QLNL]DGXHQLD(PLWHQWD
Wskaniki
Zad³u¿enia d³ugoterminowego
Zad³u¿enia ogó³em
1997
1998
0,04
4,48
1999
0,01
3,60
0,03
1,94
I pó³rocze
2000
0,37
2,95
Wskaniki zad³u¿enia d³ugoterminowego LPP S.A. utrzymuj¹ siê na bardzo niskim poziomie i wskazuj¹ na du¿¹
zdolnoæ Emitenta do zaci¹gania zobowi¹zañ. Wzrost kapita³ów w³asnych Emitenta w 1999 roku, dziêki podwy¿szeniu
kapita³u akcyjnego oraz przeznaczeniu zarówno w 1998 roku jak i w 1999 roku wypracowanego zysku na kapita³
zapasowy, spowodowa³ znacz¹ce obni¿enie wskanika zad³u¿enia ogó³em.
LPP S.A.
117
Prospekt Emisyjny
Nie wystêpuje ryzyko zwi¹zane z zad³u¿eniem LPP S.A., gdy¿ widoczna jest tendencja obni¿ania wskaników
zad³u¿enia ogó³em i zad³u¿enia d³ugoterminowego.
Wp³yw na wzrost wskaników zad³u¿enia w I pó³roczu 2000 roku mia³o zaci¹gniêcie kredytu inwestycyjnego, a tak¿e
ni¿szy zwykle w I pó³roczu w porównaniu do ca³ego roku obrotowego zysk netto z uwagi na zjawisko sezonowoci.
Ponadto w I pó³roczu 2000 roku na obni¿enie zysku netto wp³yw mia³y ujemne ró¿nice kursowe.
2FHQDPROLZRyFLUHDOL]DFMLSODQÏZLQZHVW\F\MQ\FK
Plan inwestycyjny Spó³ki na lata 2000 - 2001 zak³ada³ nastêpuj¹ce dzia³ania:
1.
zakup budynku w Gdañsku przy ul. £akowej 39-44, w którym obecnie mieci siê siedziba Spó³ki - cel ten zosta³
ju¿ zrealizowany,
2.
rozwój sieci sprzeda¿y poprzez inwestycje w salony firmowe LPP S.A.,
3.
rozwój systemu komputerowego poprzez zakup sprzêtu i oprogramowania kompleksowo obs³uguj¹cego
funkcjonowanie Spó³ki oraz rozbudowa witryn internetowych w zwi¹zku z uruchomieniem sklepu internetowego
LPP Fashion Point.
Spó³ka przewiduje nastêpuj¹ce nak³ady inwestycyjne, które bêd¹ niezbêdne dla jej rozwoju:
7DEHOD3ODQ\LQZHVW\F\MQH6SÏNLQDODWDZW\V3/1
Rodzaj inwestycji
rozwój sieci sprzeda¿y poprzez inwestycje w salony firmowe LPP S.A.
zakup sprzêtu komputerowego
zakup oprogramowania
ród³o: Spó³ka
8 600
400
3 200
W zwi¹zku z faktem, i¿ plany inwestycyjne Spó³ki wymienione w pkt. 2. i 3. s¹ to¿same z celami emisji Akcji serii G,
stan przygotowañ Emitenta do ich realizacji opisany zosta³ w Rozdziale I pkt. 6. Prospektu. Jak wynika z wy¿ej
wskazanego opisu Emitent jest dobrze przygotowany do realizacji celów emisji i realizuje za³o¿enia inwestycyjne
zgodnie z za³o¿onym planem.
Przedstawione plany inwestycyjne finansowane bêd¹ z wp³ywów z emisji Akcji serii G, z bie¿¹cych zysków Spó³ki,
oraz kredytów bankowych. Ponadto do momentu pozyskania rodków z emisji rozwój sieci sprzeda¿y realizowany
bêdzie w oparciu o leasing operacyjny i finansowy, w ten sposób, ¿e nak³ady na inwestycje rzeczowe i wyposa¿enie
ponosi firma leasingowa, a Emitent korzysta z nich na podstawie umów leasingu finansowego i operacyjnego. Wp³ywy
z emisji Akcji serii G zostan¹ przeznaczone w pierwszej kolejnoci na finansowanie nak³adów w nowootwieranych
salonach firmowych, a nastêpnie na wczeniejszym sp³aceniu leasingu i zakupie nak³adów i urz¹dzeñ w salonach
otwartych do czasu pozyskania rodków z emisji.
Odnosz¹c siê do celów inwestycyjnych Spó³ki zwi¹zanych z zakupem sprzêtu komputerowego i oprogramowania
Emitent prowadzi obecnie prace zwi¹zane z realizacj¹ tych celów, w zwi¹zku z tym je¿eli czêæ prac zakoñczy siê
przed pozyskaniem rodków z emisji Akcji serii G, Spó³ka planuje finansowanie p³atnoci ze rodków w³asnych lub
ewentualne zaci¹gniêcie kredytów na finansowanie p³atnoci za realizacjê zakoñczonych etapów prac. Po uzyskaniu
rodków z emisji Akcji serii G Spó³ka w ramach realizacji celów emisji finansowaæ bêdzie kolejne etapy procesu
informatyzacji oraz dokona sp³aty ww. kredytów.
Emitent nie planuje inwestycji kapita³owych w latach 2000-2001.
2FHQDF]\QQLNÏZLQLHW\SRZ\FK]GDU]HÍPDMF\FKZS\ZQDZ\QLNLG]LDDOQRyFLJRVSRGDUF]HM
(PLWHQWD
W latach 1997 i 1998 nie zasz³y nietypowe czynniki i zdarzenia, maj¹ce wp³yw na wyniki finansowe osi¹gane przez
Spó³kê.
W 1999 roku nietypowym zdarzeniem by³o pozyskanie przez Spó³kê od COK informacji na temat niewa¿noci umowy
przeniesienia w³asnoci z dnia 26 kwietnia 1995 roku zawartej pomiêdzy Spó³k¹ a Markiem Piechockim i Jerzym
Lubiañcem. Moc¹ powy¿szej umowy w³aciciele przenieli na LPP S.A. w³asnoæ nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku
przy ulicy £¹kowej 39-44 (obecna siedziba Spó³ki). Jednak¿e z uwagi na naruszenie art. 347 Kodeksu Handlowego
czynnoæ ta mo¿e byæ dotkniêta sankcj¹ bezwzglêdnej niewa¿noci.
Po powziêciu tej informacji Zarz¹d zleci³ przeprowadzenie analiz prawnych w tym zakresie. Z przedstawionych
Zarz¹dowi opinii prawnych wynika³o jednoznacznie, ¿e istotnie przy zawarciu umowy przeniesienia w³asnoci z dnia
26 kwietnia 1995 roku dosz³o do naruszenia art. 374 Kodeksu Handlowego, wskutek czego umowa ta jest bezwzglêdnie
niewa¿na. Fakt ten zosta³ potwierdzony wyrokiem S¹du Okrêgowego w Gdañsku z dnia 21 grudnia 1999 roku (sygn.
akt IC 1817/99).
Zarz¹d niezw³ocznie po uzyskaniu powy¿szych opinii zawiadomi³ Radê Nadzorcz¹ oraz na dzieñ 8 wrzenia 1999 roku
zwo³a³ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem mia³a byæ miêdzy innymi sprawa
bezwzglêdnej niewa¿noci umowy przeniesienia w³asnoci z dnia 26 kwietnia 1995 roku. NWZA postanowi³o zmieniæ
118
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
uchwa³ê o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego LPP S.A. z dnia 4 kwietnia 1995 roku, zmienionej nastêpnie uchwa³¹
z dnia 12 kwietnia 1995 roku wskutek czego nast¹pi³a zmiana sposobu pokrycia akcji wyemitowanych zgodnie z tymi
uchwa³ami i objêtych przez Marka Piechockiego i Jerzego Lubiañca.
W dniu 9 wrzenia 1999 roku zosta³a zawarta umowa dzier¿awy przedmiotowej nieruchomoci z w³acicielami
tj. Markiem Piechockim i Jerzym Lubiañcem. Równoczenie Zarz¹d podj¹³ decyzjê o przyst¹pieniu do przetargu
ograniczonego zorganizowanego przez firmê Fasko Sp. z o.o. na zlecenie w³acicieli, dotycz¹cego sprzeda¿y
przedmiotowej nieruchomoci. W wyniku tych dzia³añ przedmiotowa nieruchomoæ zosta³a kupiona przez Spó³kê
w dniu 20 stycznia 2000 roku, na mocy umowy kupna sprzeda¿y pomiêdzy Spó³k¹ a Jerzym Lubiañcem i Markiem
Piechockim, która zosta³a opisana w Rozdziale V pkt. 8.3. Prospektu. Cena zakupu ww. nieruchomoci wynios³a
11.000.000 z³otych. Na zakup nieruchomoci Spó³ka w dniu 20 stycznia 2000 roku zaci¹gnê³a kredyt inwestycyjny
denominowany w Kredyt Banku S.A. II Oddzia³ w Gdañsku. Umowa kredytowa opisana zosta³a w Rozdziale V
pkt. 15.1. Prospektu. Kwota kredytu wynosi 2.285.000 EURO. Zgodnie z opisem w Rozdziale V pkt. 15.1. Prospektu
informacje dotycz¹ce wysokoci rat zosta³y objête wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach
objêtych wnioskiem o niepublikowanie. Po dokonaniu przez Spó³kê zwrotu przedmiotowej nieruchomoci
akcjonariusze, którzy objêli akcje wp³acili do Spó³ki kwotê 3.000.000 z³otych z tytu³u zwrotu nak³adów poniesionych
przez Spó³kê na nieruchomoæ. Dodatkowo akcjonariusze ci wp³acili do Spó³ki kwotê 600.000 z³otych tytu³em wp³aty
na kapita³ akcyjny.
Zgodnie z opisem w Rozdziale V pkt. 11 Prospektu od dnia 28 padziernika 1998 roku LPP S.A. uzyska³a status
zak³adu pracy chronionej, dziêki czemu korzysta z szeregu zwolnieñ i ulg. Przede wszystkim Emitent zwolniony jest
z podatków, a tak¿e niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych. Zwolnienie nie dotyczy podatku od gier, podatku
akcyzowego i c³a oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Pracodawca prowadz¹cy zak³ad pracy chronionej ma
prawo w zakresie dzia³alnoci tego zak³adu do otrzymania czêciowego lub ca³kowitego zwrotu wp³aconej kwoty
podatku od towarów i us³ug. Pozosta³e korzyci wynikaj¹ce z uzyskania statusu zak³adu pracy chronionej, zosta³y
szczegó³owo opisane w Rozdziale V pkt. 11 Prospektu.
W latach 1998 i 1999 fakt posiadania przez LPP S.A. statusu zak³adu pracy chronionej mia³ wp³yw na wynik
wykazywany w rachunku zysków i strat tj. w 1998 roku wynik finansowy netto by³by mniejszy o 1.071.981,41 z³otych,
a w 1999 roku o 3.573.879,76 z³otych. Na mocy obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia 2000 roku przepisów zmniejszone
zosta³y ulgi w podatku VAT. Do maja 2000 roku LPP S.A. jako zak³ad pracy chronionej wyst¹pi³a o zwrot ok. 400.000
z³otych wp³aconej kwoty podatku od towarów i us³ug.
.LHUXQNL]PLDQZG]LDDOQRyFLJRVSRGDUF]HM(PLWHQWDZRNUHVLHRGVSRU]G]HQLDRVWDWQLHJR
VSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRGRGQLDVSRU]G]HQLD3URVSHNWX
Od dnia 31 grudnia 1999 roku, na który sporz¹dzono ostatnie sprawozdanie finansowe do dnia sporz¹dzenia Prospektu
nie nast¹pi³y zmiany w dzia³alnoci gospodarczej Emitenta. W okresie najbli¿szych dwóch lat Spó³ka nie planuje
¿adnych zmian w kierunkach swojej dzia³alnoci gospodarczej.
Do dnia aktualizacji Prospektu nie wyst¹pi³y równie¿ zdarzenia, które mia³yby wp³yw na zmianê prognozowanego
poziomu przychodów ze sprzeda¿y, a tak¿e na zmianê polityki firmy w zakresie gospodarki zapasami.
&KDUDNWHU\VW\ND]HZQÆWU]Q\FKLZHZQÆWU]Q\FKF]\QQLNÏZLVWRWQ\FKGODUR]ZRMX
SU]HGVLÆELRUVWZD(PLWHQWDRUD]SHUVSHNW\Z\UR]ZRMXMHJRG]LDDOQRyFLJRVSRGDUF]HM
:S\ZLVWRWQ\FKF]\QQLNÏZZHZQÆWU]Q\FKL]HZQÆWU]Q\FKGODUR]ZRMXSU]HGVLÆELRUVWZD(PLWHQWD
Na realizacjê strategicznych zadañ i celów Emitenta bêdzie mia³ wp³yw szereg czynników wewnêtrznych
i zewnêtrznych.
&]\QQLNLZHZQÆWU]QH
¾
Strategia dzia³ania Spó³ki na rynku
LPP S.A. koncentruje swoj¹ dzia³alnoæ na projektowaniu i dystrybucji odzie¿y zlecaj¹c wykonanie wielu dzia³añ
firmom zewnêtrznym. Spó³ka nie posiada w³asnych mocy produkcyjnych i nie zamierza rozwijaæ w³asnych
zak³adów produkcyjnych. W zwi¹zku z powy¿szym wszystkie inwestycje Spó³ki kierowane s¹ na zwiêkszenie
potencja³u handlowego, utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku, tworzenie w³asnej sieci dystrybucji,
budowanie pozytywnej opinii o LPP S.A. na rynku odzie¿owym, pozyskiwanie lojalnych wobec Spó³ki i jej
produktów konsumentów.
¾
Pozycja rynkowa LPP S.A.
Dynamika rozwoju LPP S.A. pod wzglêdem przychodów ze sprzeda¿y oraz zysku osi¹ga znacznie szybsze tempo
ni¿ sam rynek odzie¿owy i inne podmioty dzia³aj¹ce na tym rynku.
¾
Poszerzanie i odnawianie oferty dla klientów Spó³ki
LPP S.A. wprowadza co roku nowe wyroby i oferuje je w najbardziej dostêpnych dla swoich klientów docelowych
kana³ach dystrybucji. W II kwartale 2000 roku Spó³ka uruchomi³a internetowy sklep odzie¿owy.
LPP S.A.
119
¾
Prospekt Emisyjny
Motywacyjny system wynagrodzeñ
Akcje serii F, wprowadzane do publicznego obrotu na podstawie Prospektu, sprzedawane bêd¹ przez Subemitenta
Us³ugowego cz³onkom Zarz¹du i kluczowym osobom zatrudnionym w Spó³ce oraz wspó³pracuj¹cym ze Spó³k¹,
zgodnie z Regulaminem nabywania Akcji serii F przez Kadrê Zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A.
&]\QQLNL]HZQÆWU]QH
¾
Wysoka dynamika wzrostu dochodu narodowego
Na podstawie spodziewanego wzrostu dochodów osobistych ludnoci prognozowaæ mo¿na wzrost popytu na
wyroby odzie¿owe (dotyczy to równie¿ rynków eksportowych).
¾
Wzrost detalicznego rynku odzie¿owego w Polsce
Spodziewany dynamiczny wzrost detalicznego rynku odzie¿owego w Polsce, zw³aszcza w segmencie sieci
detalicznych sklepów odzie¿owych, a tak¿e wci¹¿ rosn¹ce zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakoci odzie¿
reklamow¹ spowodowa³, i¿ w swojej strategii Spó³ka za³o¿y³a realizacjê inwestycji na tych w³anie obszarach.
LPP S.A. wi¹¿e z rynkiem detalicznym i promocyjnym swoje najwiêksze szanse rozwoju w perspektywie
najbli¿szych 5-7 lat.
¾
Relatywnie niskie koszty wejcia na rynek odzie¿owy
Relatywnie niskie bariery wejcia na rynek odzie¿owy mog¹ powodowaæ wzrost konkurencji. Spowoduje to
koniecznoæ wzmo¿enia wysi³ków LPP S.A. w celu utrzymania pozycji rynkowej i zapewnienia dalszej ekspansji
na rynku.
¾
Wejcie Polski do Unii Europejskiej
Wejcie Polski do Unii Europejskiej mo¿e spowodowaæ ograniczenia o charakterze administracyjnym
np. koniecznoæ nabywania kwot importowych przy imporcie odzie¿y produkowanej w Chinach do Unii
Europejskiej.
¾
Bilans p³atniczy i poziom kursów walut
Sytuacja w bilansie p³atniczym, a co za tym idzie poziom kursów walutowych maj¹ istotny wp³yw na bie¿¹c¹
dzia³alnoæ dystrybucyjn¹ LPP S.A., w polityce pañstwa nie zaobserwowano w tej dziedzinie niepokoj¹cych
sygna³ów.
3HUVSHNW\Z\UR]ZRMXG]LDDOQRyFLJRVSRGDUF]HM(PLWHQWD
Wed³ug najnowszych badañ detaliczny rynek odzie¿owy w Polsce szacowany jest na 3,5-4 mld USD. W 2005 roku
wartoæ sprzeda¿y ma wynieæ 4-4,5 mld USD. W ujêciu nominalnym wzrost rynku jest bardzo niewielki, jednak
obserwowane s¹ istotne zjawiska, jeli chodzi o pozycjê ró¿nych podmiotów na tym rynku. Mianowicie, spodziewana
jest stabilizacja sprzeda¿y odzie¿y poprzez du¿e sieci hipermarketów i supermarketów, znacz¹co zmniejszy siê udzia³
sprzeda¿y poprzez pojedyncze sklepy odzie¿owe na rzecz wyspecjalizowanych sieci sklepów odzie¿owych.
W zwi¹zku z tym, ¿e strategia rozwoju LPP S.A. zak³ada w³anie ekspansjê w najdynamiczniej rozwijaj¹cym siê
segmencie rynku odzie¿owego, mo¿na uznaæ, ¿e perspektywy rozwoju Spó³ki s¹ dobre i nie ma obecnie zagro¿eñ, które
w istotny sposób wp³ynê³yby na wyniki dzia³alnoci LPP S.A.
Do istotnych elementów strategii rynkowej Emitenta zaliczyæ mo¿na:
120
1.
rozwój sieci salonów sprzeda¿y detalicznej LPP S.A.,
2.
rozwój wszystkich obecnie wykorzystywanych przez Spó³kê kana³ów dystrybucyjnych:
-
sta³e zwiêkszanie oferty towarów i kierowanie jej do wszystkich sieci hipermarketów w kraju,
-
umacnianie pozycji przoduj¹cego dostawcy odzie¿y w grupie odzie¿ dresowo-sportowa do sieci
najwiêkszych hurtowni bran¿owych w kraju,
-
rozszerzanie bazy odbiorców - sklepów detalicznych na towary z grupy bielizna mêska, T-shirt
i pozosta³e wyroby letnie,
-
specjalizacja w wybranych kilku rodzajach produktów przeznaczonych na rynek reklamowy tj. w grupie
Promo Stars,
-
poszerzanie bazy odbiorców zagranicznych szczególnie dla odzie¿y z grup Promo Stars i koszule,
-
poszerzanie oferty odzie¿y, w tym równie¿ o wyroby zakupione od producentów krajowych,
3.
umiejscawianie produktów wprowadzanych na rynek w redniej klasie cenowej ze szczególnym uwzglêdnieniem
dba³oci o wysok¹ jakoæ,
4.
budowanie struktur organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych usprawnienie dostêpu klienta do towaru poprzez
zastosowanie nowoczesnych technik przep³ywu informacji.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
3U]HZLG\ZDQLDGRW\F]FHF]\QQLNÏZZS\ZDMF\FKQDSU]\V]HZ\QLNL(PLWHQWD
W 2000 roku Emitent prognozuje osi¹gniêcie nastêpuj¹cych wyników finansowych:
7DEHOD3URJQR]DUDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW6SÏNLZW\V3/1
Przychody ze sprzeda¿y
Zysk operacyjny
Zysk brutto (przed opodatkowaniem)
Zysk netto
Mar¿a netto
ród³o: Spó³ka
2000
141 000
18 000
10 000
6 500
4,61%
Powy¿sze prognozy zosta³y opracowane przez Emitenta w oparciu o analizê rynku odzie¿owego w Polsce i krajach
o wysokim poziomie rozwoju. Przy sporz¹dzeniu prognozy wyników Emitent wzi¹³ pod uwagê nastêpuj¹ce czynniki
maj¹ce wp³yw na przysz³e wyniki Emitenta:
LPP S.A.
-
sta³y wzrost popytu na artyku³y odzie¿owe,
-
wzrost zapotrzebowania na artyku³y o wysokiej jakoci z jednoczesnym spadkiem zapotrzebowania na towary
o ni¿szej jakoci,
-
wzrost znaczenia marki wyrobu przy podejmowaniu decyzji o zakupie,
-
wzrost znaczenia artyku³ów odzie¿owych jako nonika reklamy,
-
zdecydowany wzrost znaczenia centrów handlowych, hipermarketów i sieci sklepów specjalistycznych w handlu
detalicznym,
-
rosn¹ce wymagania podmiotów prowadz¹cych punkty sprzeda¿y detalicznej w stosunku do dostawcy pod
wzglêdem logistycznym (szeroka oferta, szybka dostawa).
121
Rozdzia³ VII - Dane o organizacji Emitenta...
Prospekt Emisyjny
52='=,$9,,
'$1(225*$1,=$&-,(0,7(17$262%$&+=$5='=$-&<&+262%$&+1$'=258-&<&+
25$=2=1$&=1<&+$.&-21$5,86=$&+
3RGVWDZRZH]DVDG\]DU]G]DQLD(PLWHQWHP
2SLVRUJDQL]DFML]DU]G]DQLD(PLWHQWHP
Bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ Spó³ki kieruje Zarz¹d. Okrela on kierunki rozwoju, ustala roczne plany sprzeda¿y i zysku dla
poszczególnych dzia³ów handlowych, okrela sposoby finansowania bie¿¹cej dzia³alnoci, sprawuje kontrolê nad
systemem logistycznym i zapasami magazynowymi, ustala priorytety w dziedzinie komputeryzacji Spó³ki maj¹ce na
celu jej efektywne zarz¹dzanie, zw³aszcza w kontekcie rozwoju gospodarki internetowej. Zarz¹d na bie¿¹co kontroluje
podstawowe wskaniki finansowe. Zadania i wytyczne okrelane przez Zarz¹d wykonywane s¹ przez wspó³pracuj¹ce
firmy zgodnie z zawartymi umowami oraz przez pracowników LPP S.A.
Struktura hierarchiczna LPP S.A. ma trzy poziomy funkcjonalne:
1.
Zarz¹d - decyzje strategiczne i operacyjne, istotne dla dzia³alnoci Spó³ki w horyzoncie czasowym do trzech lat.
2.
Zleceniobiorcy zewnêtrzni i etatowi kierownicy komórek funkcjonalnych - wykonywanie decyzji Zarz¹du.
3.
Pracownicy LPP S.A. - wykonywanie zadañ okrelonych przez kierowników komórek funkcjonalnych.
2SLVNRPSHWHQFMLGHF\]\MQ\FKLZ]DMHPQ\FKSRZL]DÍSRPLÆG]\V]F]HEODPL]DU]G]DQLD
SU]HGVLÆELRUVWZHP(PLWHQWDVWUXNWXUDRUJDQL]DF\MQD(PLWHQWD
Poni¿ej przedstawiony zosta³ schemat struktury organizacyjnej LPP S.A.
6FKHPDWQU6WUXNWXUDRUJDQL]DF\MQD/336$
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Zarz¹d
Logistyka
Magazyny
Kadry
Dzia³
Handlowy
Dzia³
Projektów i Zakupów
Administracja
Dzia³
Ksiêgowy
Dzia³ Sprzeda¿y
dla odbiorców
hurtowych
Magazyny
krajowe
Dzia³
Finansowy
Dzia³
Eksportu
Magazyny
celne
Dzia³
Marketingu
Dzia³ Obs³ugi
sieci handlowych
i hipermarketów
Dzia³
Transportu
Dzia³
Informacji Gie³dowych
Dzia³ Sprzeda¿y
bezporedniej
Dzia³
Prawny
Dzia³ Sprzeda¿y
Promo Stars
Projektanci
Hurtownie
Kupcy
Filie
Punkty
sprzeda¿y
Akwizytorzy
Dzia³ Sprzeda¿y
- salony firmowe
ród³o: Spó³ka
122
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
W LPP S.A. bezporednio Zarz¹dowi Spó³ki podlegaj¹ nastêpuj¹ce dzia³y:
1.
Dzia³ Projektów i Zakupów
-
2.
Dzia³ Handlowy
-
3.
dzia³y te pe³ni¹ funkcjê dzia³ów pomocniczych.
Dzia³ Ksiêgowy
-
8.
zadaniem dzia³u jest zarz¹dzanie finansami Spó³ki, ³¹cznie z pozyskiwaniem kapita³u warunkuj¹cego bie¿¹c¹
dzia³alnoæ i realizacjê planów rozwoju LPP S.A.
Dzia³ Kadrowy oraz Dzia³ Prawny
-
7.
zadaniem dzia³u jest magazynowanie towarów w sk³adach celnych i krajowych oraz dostarczanie towarów do
odbiorców.
Dzia³ Finansowy
-
6.
dzia³ wspomaga Dzia³ Projektów i Zakupów oraz Dzia³ Handlowy dostarczaj¹c informacji pochodz¹cych
z wtórnych i pierwotnych badañ rynku na temat istniej¹cej oferty towarowej Spó³ki oraz na temat
zapotrzebowania na nowe kolekcje. Ponadto zadaniem dzia³u jest przygotowywanie materia³ów reklamowych
oraz opracowywanie, przygotowywanie i realizacja kampanii reklamowych Spó³ki. Dzia³ odpowiedzialny jest
za opracowanie i wdro¿enie kompleksowej strategii identyfikacyjnej LPP S.A. na zewn¹trz.
Dzia³ Logistyki
-
5.
zadaniem dzia³u jest dystrybucja towarów za porednictwem poszczególnych kana³ów dystrybucji.
Dzia³ Marketingu
-
4.
zadaniem dzia³u jest dostarczanie wyrobów gotowych tj. sporz¹dzanie projektów, zlecanie i nadzorowanie
produkcji, transport wyrobów gotowych od podwykonawcy oraz inne dzia³ania towarzysz¹ce takie jak:
kontrola produkcji, analiza próbek, ustalanie rodzaju i wygl¹du opakowañ.
zadaniem dzia³u jest ewidencja zdarzeñ gospodarczych i sprawozdawczoæ finansowa Spó³ki.
Dzia³ Informacji Gie³dowych
-
zadaniem dzia³u jest przygotowywanie i przekazywanie raportów bie¿¹cych i okresowych do publicznej
wiadomoci.
Powy¿sze dzia³y cile ze sob¹ wspó³pracuj¹ realizuj¹c wspólnie zadania.
.RPSXWHU\]DFMD(PLWHQWDZVSRPDJDMFD]DU]G]DQLH(PLWHQWHP
LPP S.A. u¿ytkuje programy komputerowe obs³uguj¹ce sferê finansowo-ksiêgow¹ i obrotu towarowego, opracowane
i modyfikowane na zlecenie LPP S.A. przez firmy informatyczne.
Bezporednie po³¹czenie z internetem i poczt¹ elektroniczn¹ zapewnia du¿¹ szybkoæ przep³ywu informacji. Na oko³o
100 stanowiskach pracy wykorzystywane s¹ programy Microsoft Windows 98 i Office 2000.
Sieci¹ informatyczn¹ zarz¹dza 8 wyspecjalizowanych serwerów pracuj¹cych w rodowisku Microsoft Windows 2000
Server. System informatyczny obs³uguj¹cy bie¿¹c¹ dzia³alnoæ Emitenta sk³ada siê z oko³o 200 stanowisk
komputerowych. W ramach tego systemu funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce oprogramowania wspomagaj¹ce zarz¹dzanie
poszczególnymi sferami dzia³alnoci:
-
Program finansowo-ksiêgowy firmy Awek z Gdañska,
-
Program Obrotu Towarowego firmy Klebba&Sokalski
-
Program Obs³ugi Sk³adu Celnego firmy Huzar z Wroc³awia
Wymienione wy¿ej programy wspó³pracuj¹ ze sob¹ dzieki programom porednicz¹cym.
Spó³ka posiada bezporedni dostêp do sieci internet, w³asn¹ witrynê sieci oraz witryny swoich znaków towarowych.
Ochron¹ przed nieautoryzowanym dostêpem do zasobów firmy zarz¹dza serwer FireWall oparty na oprogramowaniu
Microsoft Proxy 2.0. Od maja dzia³a internetowy sklep LPP S.A. Wirtualny Salon LPP Fashion Point.
Na centralê przypada oko³o 150 komputerów, pozosta³e s¹ rozproszone na terenie ca³ego kraju w salonach i filiach
firmy. Zcentralizowany system zarz¹dzania sieci¹ komputerow¹ oraz komputerami daje dzia³owi informatycznemu
b³yskawiczny dostêp do dowolnego komputera w firmie.
W obecnej chwili Spó³ka rozpoczê³a prace nad wdra¿aniem zintegrowanego systemu informatycznego, co jest jednym
z celów emisji Akcji serii G, zgodnie z opisem w Rozdziale I pkt. 6 Prospektu.
LPP S.A.
123
Prospekt Emisyjny
6WUXNWXUD]DWUXGQLHQLDZSU]HGVLÆELRUVWZLH(PLWHQWD
/LF]EDZLHNSHÂVWDSUDF\]DWUXGQLRQ\FKLIRUP\yZLDGF]HQLDSUDF\
Obecna struktura zatrudnienia LPP S.A. pozwala na podzia³ osób pracuj¹cych lub wspó³pracuj¹cych ze Spó³k¹ na dwie
podstawowe grupy:
1.
osoby zatrudnione w LPP S.A. - pracownicy Dzia³u Projektów i Zakupów, Informacji Gie³dowych, Handlowego,
Marketingu, Finansowego, Ksiêgowego, Kadr, Logistyki, oraz niepe³nosprawni zatrudnieni w ramach zak³adu
pracy chronionej w ró¿nych dzia³ach przedsiêbiorstwa, g³ównie za na terenie ca³ej Polski jako osoby obs³uguj¹ce
(merchandiser) wszystkie obiekty handlowe wielkich sieci (hipermarkety),
2.
firmy prowadz¹ce specjalistyczn¹ dzia³alnoæ wykonuj¹ce zakontraktowane czynnoci (outsourcing) - za zgod¹
Emitenta mog¹ce pos³ugiwaæ siê podwykonawcami.
Nie istniej¹ powi¹zania kapita³owe pomiêdzy LPP S.A. a osobami wspó³pracuj¹cymi ze Spó³k¹ na podstawie wy¿ej
opisanych kontraktów, natomiast firmy te mog¹ korzystaæ odp³atnie z infrastruktury Spó³ki.
Liczba osób zatrudnionych w LPP S.A. przedstawia³a siê w ostatnich trzech latach obrotowych nastêpuj¹co:
7DEHOD/LF]ED]DWUXGQLRQ\FKZ/336$
stan na dzieñ:
31 grudnia 1997 roku
ród³o: Spó³ka
liczba zatrudnionych
181
139
277
Liczba osób zatrudnionych w Spó³ce zmala³a w 1998 roku o 23% w stosunku do roku poprzedniego. By³o to
konsekwencj¹ wcielenia w ¿ycie przyjêtej zasady o kierowaniu na zewn¹trz Spó³ki jak najwiêkszej iloci zleceñ.
W 1999 roku liczba pracowników prawie podwoi³a siê w stosunku do roku poprzedniego g³ównie z powodu podjêcia
decyzji o przejêciu kontroli nad ekspozycjami towaru zakupionego od Spó³ki przez sieci hipermarketów poprzez
skierowanie do ka¿dego obiektu handlowego w kraju przynajmniej jednego pracownika LPP S.A. Zadaniem tych
pracowników jest dbanie o ofertê towarów Spó³ki na rega³ach sklepów. Dzia³ania te spowodowa³y wzrost sprzeda¿y
w tym kanale dystrybucji.
Na dzieñ 31 marca 2000 roku liczba zatrudnionych wynosi³a 295 osób, na dzieñ 30 czerwca 2000 roku 305 osób, a na
dzieñ 30 wrzenia 2000 roku 290 osób.
Wiêkszoæ osób zatrudnionych w Spó³ce to osoby w wieku od 41 do 45 lat i powy¿ej 45 lat.
7DEHOD6WUXNWXUDZLHNRZD]DWUXGQLHQLDZ/336$
przedzia³ wiekowy
1997 rok
liczba
osób
poni¿ej 21 lat
21-25 lat
26-30 lat
31-35 lat
36-40 lat
41-45 lat
powy¿ej 45 lat
Razem:
ród³o: Spó³ka
8
30
53
28
28
12
22
181
udzia³
procentowy
4,42
16,57
29,28
15,47
15,47
6,63
12,16
100,00
1998 rok
liczba
osób
2
29
44
22
19
10
13
139
udzia³
procentowy
1,44
20,86
31,66
15,83
13,67
7,19
9,35
100,00
1999 rok
liczba
osób
9
28
23
25
41
46
105
277
udzia³
procentowy
3,25
10,10
8,30
9,03
14,80
16,61
37,91
100,00
7DEHOD6WUXNWXUDZLHNRZD]DWUXGQLHQLDZ/336$ZURNX
przedzia³ wiekowy
poni¿ej 21 lat
21-25 lat
26-30 lat
31-35 lat
36-40 lat
41-45 lat
powy¿ej 45 lat
Razem:
ród³o: Spó³ka
124
31 marca 2000 roku
liczba
udzia³
osób
procentowy
2
0,68
26
8,81
25
8,47
20
6,78
25
8,47
54
18,31
143
48,48
295
100,00
30 czerwca 2000 roku
liczba
udzia³
osób
procentowy
8
2,62
31
10,16
30
9,84
18
5,90
24
7,87
50
16,39
144
47,22
305
100,00
30 wrzenia 2000 roku
liczba
udzia³
osób
procentowy
8
2,76
34
11,72
28
9,66
21
7,24
21
7,24
42
14,48
136
46,90
290
100,00
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Na dzieñ 31 grudnia 1999 roku wiêkszoæ zatrudnionych w LPP S.A. stanowi¹ kobiety, przesz³o 74%.
7DEHOD6WUXNWXUD]DWUXGQLHQLD/336$]HZ]JOÆGXQDSHÂ
p³eæ
1997 rok
liczba
osób
kobiety
mê¿czyni
Razem:
ród³o: Spó³ka
udzia³
procentowy
74
40,88
107
59,12
181
100,00
1998 rok
liczba
osób
udzia³
procentowy
60
43,17
79
56,83
139
100,00
1999 rok
liczba
osób
udzia³
procentowy
205
74,01
72
25,99
277
100,00
Na dzieñ 31 marca 2000 roku w LPP S.A. zatrudnionych by³o 217 kobiet i 78 mê¿czyzn, co stanowi³o odpowiednio
73,56% i 26,44%, na dzieñ 30 czerwca 2000 roku - 234 kobiety i 71 mê¿czyzn, co stanowi³o odpowiednio 76,72%
i 23,28%, natomiast na dzieñ 30 wrzenia 2000 roku - 224 kobiety i 66 mê¿czyzn, co stanowi³o odpowiednio 77,24%
i 22,76%.
W zwi¹zku z du¿ym przyrostem zatrudnienia w 1999 roku, wiêkszoæ osób (przesz³o 88%) zatrudnionych jest w Spó³ce
poni¿ej 1 roku.
7DEHOD6WUXNWXUD]DWUXGQLHQLD/336$]HZ]JOÆGXQDVWDSUDF\Z6SÏFH
okres zatrudnienia
1997 rok
liczba
osób
do 1 roku
od 1 do 3 lat
powy¿ej 3 lat
Razem:
ród³o: Spó³ka
102
79
0
181
udzia³
procentowy
56,35
43,65
100,00
1998 rok
liczba
osób
52
27
60
139
udzia³
procentowy
37,41
19,42
43,17
100,00
1999 rok
liczba
osób
246
27
4
277
udzia³
procentowy
88,81
9,75
1,44
100,00
Spadek w 1999 roku zatrudnienia osób o najd³u¿szym sta¿u pracy w Spó³ce wynika³ z realizacji rozpoczêtego
w 1998 roku procesu maj¹cego na celu pozyskanie do wspó³pracy w maksymalnym zakresie wykonawców
zewnêtrznych wiadcz¹cych dla LPP S.A. us³ugi, zgodnie z zawartymi umowami. Firmy zewnêtrzne wspó³pracuj¹ce
z LPP S.A. pocz¹tkowo tworzone by³y czêsto przez by³ych pracowników Spó³ki, którzy wysoko ocenili mo¿liwoæ
podjêcia wspó³pracy w nowej, korzystniejszej dla nich formie zbie¿nej ze strategi¹ Spó³ki. Zaznaczyæ jednoczenie
nale¿y, ¿e interes Spó³ki pozostaje nale¿ycie zabezpieczony poniewa¿ umowy o wiadczenie us³ug zawarte
z kluczowymi podmiotami zawieraj¹ klauzulê zakazuj¹c¹ wiadczenia us³ug dla firm konkurencyjnych w stosunku do
LPP S.A.
W pierwszym pó³roczu 2000 roku struktura zatrudnienia ze wzglêdu na sta¿ pracy w Spó³ce przedstawia³a siê
nastêpuj¹co:
7DEHOD6WUXNWXUD]DWUXGQLHQLD/336$]HZ]JOÆGXQDVWDSUDF\Z6SÏFHZURNX
okres zatrudnienia
do 1 roku
od 1 do 3 lat
powy¿ej 3 lat
Razem:
ród³o: Spó³ka
31 marca 2000 roku
liczba
udzia³
osób
procentowy
264
89,49
22
7,46
9
3,05
295
100,00
liczba
udzia³
osób
procentowy
274
89,84
22
7,21
9
2,95
305
100,00
liczba
udzia³
osób
procentowy
109
37,59
171
58,97
10
3,44
290
100,00
Na dzieñ 31 grudnia 1999 roku prawie 86% zatrudnionych by³o na czas okrelony, a oko³o 14% na czas nieokrelony.
Wiêkszoæ pracowników LPP S.A. to osoby niepe³nosprawne. Podejmuj¹c decyzjê o przekszta³ceniu Spó³ki w Zak³ad
Pracy Chronionej, Zarz¹d kierowa³ siê wzglêdami spo³ecznymi i ekonomicznymi. Przedsiêbiorstwo jest jednostk¹
komercyjn¹ i musi dbaæ o interesy w³acicieli. Z powodu bardzo niestabilnej polityki pañstwa w stosunku do zak³adów
pracy chronionej w ostatnim czasie, podjêto decyzjê o zatrudnianiu nowych pracowników ni¿szego szczebla na czas
okrelony, gdy¿ nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwoæ zawieszenia dzia³alnoci w formie zak³adu pracy chronionej
i koniecznoæ przeprowadzenia redukcji zatrudnienia. W przypadku zastosowania korzystnych rozwi¹zañ problemów
zak³adów pracy chronionej przez w³adze, umowy zawarte z pracownikami przekszta³cone zostan¹ w umowy o pracê na
czas nieokrelony, za w przypadku przeciwnym Spó³ka skorzysta z us³ug wyspecjalizowanych firm zewnêtrznych.
Natomiast spadek w 1998 i 1999 roku osób zatrudnionych na czas nieokrelony wynika³ z realizacji procesu podjêcia
wspó³pracy w nowej formie, zgodnie ze strategi¹ Spó³ki, tj. poprzez zawarcie przez Emitenta umów o wiadczenie
us³ug z firmami utworzonymi przez by³ych pracowników LPP S.A.
LPP S.A.
125
Prospekt Emisyjny
7DEHOD6WUXNWXUD]DWUXGQLHQLD/336$]HZ]JOÆGXQDIRUP\yZLDGF]HQLDSUDF\
forma wiadczenia pracy
1997 rok
liczba
osób
- Umowa na czas nieokrelony
- Umowa na czas okrelony
Razem:
ród³o: Spó³ka
udzia³
procentowy
151
83,43
30
16,57
181
100,00
1998 rok
liczba
osób
udzia³
procentowy
69
49,64
70
50,36
139
100,00
1999 rok
liczba
osób
udzia³
procentowy
39
14,08
238
85,92
277
100,00
ród³o: Spó³ka
Wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2000 roku w LPP S.A. zatrudnionych na czas nieokrelony by³o 41 osób, a na czas
okrelony 254 osoby, co stanowi³o odpowiednio 13,90% i 86,10%, natomiast na dzieñ 30 czerwca 2000 roku - na czas
nieokrelony zatrudnionych by³o 41 osób, a na czas okrelony 264 osoby, co stanowi³o odpowiednio 13,44% i 86,56%.
Na dzieñ 31 sierpnia 2000 roku zatrudnionych w LPP S.A. by³o 283 osoby, z czego 125 osób na czas nieokrelony, a na
dzieñ 30 wrzenia 2000 roku zatrudnionych by³o 290 osób, w tym 125 na czas nieokrelony.
6WUXNWXUDZ\NV]WDFHQLDSU]\JRWRZDQLD]DZRGRZHJR]DWUXGQLRQ\FKSURJUDP\V]NROHQLDNDGU
7DEHOD6WUXNWXUD]DWUXGQLHQLD/336$]HZ]JOÆGXQDZ\NV]WDFHQLH
wykszta³cenie
1997 rok
liczba
osób
podstawowe
zawodowe
rednie
wy¿sze
Razem:
ród³o: Spó³ka
14
23
96
48
181
udzia³
procentowy
7,73
12,71
53,04
26,52
100,00
1998 rok
liczba
osób
7
18
80
34
139
udzia³
procentowy
5,04
12,95
57,55
24,46
100,00
1999 rok
liczba
osób
47
77
132
21
277
udzia³
procentowy
16,97
27,80
47,65
7,58
100,00
7DEHOD6WUXNWXUD]DWUXGQLHQLD/336$]HZ]JOÆGXQDZ\NV]WDFHQLHZURNX
wykszta³cenie
podstawowe
zawodowe
rednie
wy¿sze
Razem:
ród³o: Spó³ka
31 marca 2000 roku
liczba
udzia³
osób
procentowy
44
14,92
59
20,00
173
58,64
19
6,44
295
100,00
liczba
udzia³
osób
procentowy
49
16,07
65
21,31
171
56,06
20
6,56
305
100,00
liczba
udzia³
osób
procentowy
50
17,24
66
22,76
153
52,76
21
7,24
290
100,00
Struktura zatrudnienia LPP S.A. ze wzglêdu na wykszta³cenie dostosowana jest do zadañ realizowanych przez komórki,
w których zatrudnieni s¹ poszczególni pracownicy. Przyrost liczby osób zatrudnionych z wykszta³ceniem
podstawowym, zawodowym i rednim zwi¹zany by³ z zatrudnieniem osób, których zadaniem jest kontrola nad
ekspozycjami towaru zakupionego od Spó³ki przez sieci hipermarketów i dbanie o ofertê towarów Spó³ki na rega³ach
sklepów. Natomiast spadek zatrudnienia osób z wykszta³ceniem wy¿szym wynika z realizacji procesu podjêcia
wspó³pracy pomiêdzy tymi pracownikami a LPP S.A. w nowej formie. Strategia ta zosta³a bli¿ej omówiona
w Rozdziale V pkt. 2.1. Prospektu powy¿ej.
W LPP S.A. nie ma jednolitego programu szkolenia kadr. Organizowane s¹ szkolenia dla poszczególnych pracowników
lub grup pracowników w miarê powstawania takich potrzeb. Miêdzy innymi dla pracowników LPP S.A. prowadzone s¹
zajêcia z jêzyka angielskiego o ró¿nym poziomie zaawansowania.
Bud¿et ka¿dego szkolenia zatwierdzany jest przez Zarz¹d.
3RGVWDZRZH]DRHQLDSROLW\NLNDGURZHM(PLWHQWD
Zespó³ pracowników LPP S.A. stanowi grupê osób znaj¹cych siê i wspó³pracuj¹cych ze wiadomoci¹ tego, i¿ praca
ka¿dego rzutuje na wyniki osi¹gane przez Spó³kê. Atmosfera, tworzona przez pracowników ró¿nych szczebli sprzyja
wspó³pracy przy realizacji zadañ. Kontakty interpersonalne zacieniane s¹ m.in. dziêki imprezom integracyjnym,
o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2.5. Prospektu.
Spó³ka przy opracowywaniu formalnych procedur wewnêtrznych stara siê unikaæ zbêdnego zbiurokratyzowania i d¹¿y
do zapewnienia elastycznoci. Dziêki temu LPP S.A. dobrze przystosowuje siê do zmieniaj¹cych siê potrzeb
rodowiska zewnêtrznego i wymogów wewnêtrznych.
126
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
W 1998 roku rozpocz¹³ siê proces maj¹cy na celu pozyskanie do wspó³pracy w maksymalnym zakresie wykonawców
zewnêtrznych wiadcz¹cych dla LPP S.A. us³ugi, zgodnie z zawartymi umowami. Firmy zewnêtrzne pocz¹tkowo
tworzone by³y czêsto przez by³ych pracowników Spó³ki.
W lipcu 1998 roku LPP S.A. podjê³o starania o przekszta³cenie LPP S.A. w zak³ad pracy chronionej. Decyzja ta nie
mia³a i nie bêdzie mia³a w przysz³oci wp³ywu na wydajnoæ pracy w Spó³ce, a pozwala na realizacjê filozofii dzia³ania
Spó³ki tj. s³u¿bie LPP S.A. na rzecz otoczenia.
LPP S.A. czynnoci zwi¹zane z rekrutacj¹ pracowników i organizacj¹ szkoleñ zleca wyspecjalizowanym w tym
zakresie firmom zewnêtrznym. Us³ugi tych firm realizowane s¹ tak¿e w zakresie pozwalaj¹cym na prawid³owy dobór
podmiotów wiadcz¹cych us³ugi objête planem outsorcingu. W 2000 roku Spó³ka zatrudni³a niewielu pracowników
i byli to g³ównie pracownicy ni¿szego szczebla pracuj¹cy w pionie handlowym.
Grupa pracowników zatrudnionych w centrali Spó³ki w Gdañsku, podlega okresowej ocenie bezporedniego
prze³o¿onego, która jest podstaw¹ do ewentualnego przyznania premii oprócz wynagrodzenia zasadniczego.
Przewa¿aj¹ca czêæ pracowników zatrudniona jest poza siedzib¹ Spó³ki, wykonuj¹c proste czynnoci w halach
hipermarketów. Ocena pracy opiera siê na obserwacji jej efektów (np. prawid³owa ekspozycja towaru) oraz
informacjach pozyskanych od kierownictwa obiektu handlowego, w którym pracownik wykonuje swoje obowi¹zki.
Rotacjê pracowników obrazuje poni¿sza tabela.
7DEHOD5XFK\RVRERZHZODWDFK
1997 rok
1998 rok
1999 rok
I pó³rocze 2000 roku
III kwarta³ 2000 roku
ród³o: Spó³ka
liczba przyjêtych
pracowników
20
52
240
80
34
liczba zwolnionych
pracowników
73
94
102
52
49
6\VWHPZ\QDJUDG]DQLDZSU]HGVLÆELRUVWZLH(PLWHQWD
W LPP S.A. obowi¹zuje Regulamin wynagradzania, który okrela system wynagrodzeñ w przedsiêbiorstwie Emitenta.
Zgodnie z powy¿szym regulaminem osoby zatrudnione w LPP S.A. zakwalifikowane s¹ do odpowiednich kategorii
zaszeregowania wed³ug zajmowanych stanowisk i pe³nionych funkcji w Spó³ce. Podstaw¹ systemu wynagrodzeñ jest
rednia p³aca zasadnicza ustalana przez Zarz¹d na pocz¹tku roku dla ka¿dej kategorii zaszeregowania. P³aca osoby
zatrudnionej w danej kategorii zaszeregowania wynosiæ mo¿e +/-20% od redniej p³acy zasadniczej ustalonej dla danej
kategorii zaszeregowania. Decyzje o ewentualnych zmianach wynagrodzeñ w poszczególnych komórkach
funkcjonalnych podejmowane s¹ przez Zarz¹d. Przy ustalaniu wysokoci wynagrodzeñ Zarz¹d kieruje siê danymi na
temat wysokoci wynagrodzeñ oferowanych w danym zawodzie pozyskane od innych pracodawców oraz pracowników
zatrudnionych przez innych pracodawców. Ze wzglêdu na zastosowane rozwi¹zania organizacyjne, Spó³ka nie
zatrudnia pracowników wysokiego szczebla, gdzie pozyskane dane by³yby bardziej zró¿nicowane i trudne do oceny.
Poza wynagrodzeniem zasadniczym na wniosek bezporedniego prze³o¿onego pracownikowi mo¿e zostaæ przyznana
premia uznaniowa, zwi¹zana ze szczególnymi osi¹gniêciami lub zaanga¿owaniem w pracy.
Zgodnie z Regulaminem wynagradzania w LPP S.A. pracownikom przys³uguje nagroda jubileuszowa zwi¹zana
z zatrudnieniem przez okres 10 lat.
rednie wynagrodzenie brutto (po uwzglêdnieniu p³acy zasadniczej i premii) w latach 1996-1999 przedstawiaj¹
poni¿sze tabele.
7DEHOD:\QDJURG]HQLHyUHGQLHEUXWWRZ/336$ZODWDFK
rok
1996
1997
1998
1999
wynagrodzenie rednie brutto
976,5
1 063,5
1 121,5
1 102,5*
* Przy wyliczeniu redniego wynagrodzenia brutto w 1999 roku uwzglêdniona zosta³a grupa pracowników, których dochody
mieszcz¹ siê przewa¿nie w grupie rednich i niskich, w zwi¹zku ze zleceniem wykonania wielu czynnoci podmiotom zewnêtrznym.
ród³o: Spó³ka
rednie wynagrodzenie brutto w LPP S.A. w I kwartale 2000 roku wynios³o 1.016,10 z³, natomiast w II kwartale
2000 roku - 1.047,14 z³.
LPP S.A.
127
Prospekt Emisyjny
7DEHOD6WUXNWXUDyUHGQLFKZ\QDJURG]HÍEUXWWRZ/336$ZODWDFK
1997 rok
liczba
rednie
pracown.
wynagrodz.
w z³
44
897,40
137
1.116,84
stanowiska robotnicze
stanowiska nierobotnicze
ród³o: Spó³ka
1998 rok
liczba
rednie
pracown.
wynagrodz.
w z³
21
912,70
118
1.158,66
1999 rok
liczba
rednie
pracown.
wynagrodz.
w z³
26
961,53
251
1.117,10
II kwarta³
liczba
rednie
pracown.
wynagrodz.
w z³
45
970,20
262
1.059,8
III kwarta³ 2000 roku
liczba
rednie
pracown.
wynagrodz.
w z³
45
973,50
245
1.076,56
7DEHOD6WUXNWXUDyUHGQLFKZ\QDJURG]HÍEUXWWRZ/336$ZURNX
I kwarta³ 2000 roku
liczba
rednie
pracown.
wynagrodz.
w z³
31
968,70
264
1.021,66
stanowiska robotnicze
stanowiska nierobotnicze
ród³o: Spó³ka
6\VWHPyZLDGF]HÍVRFMDOQ\FKSURJUDPÏZXEH]SLHF]HÍLLQQ\FKyZLDGF]HÍVRFMDOQ\FK
W Spó³ce tworzony jest Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych. Od 1995 roku obowi¹zuje w LPP S.A. Regulamin
tworzenia i korzystania ze rodków Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych. Do korzystania z Funduszu
uprawnieni s¹ pracownicy zatrudnieni w Spó³ce oraz ich rodziny. Przyznawanie wiadczeñ uzale¿nione jest od sytuacji
rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze rodków Funduszu. rodki te mog¹ byæ przeznaczone na
nastêpuj¹ce cele:
-
po¿yczki mieszkaniowe (oprocentowane i nieoprocentowane),
-
dop³aty do wczasów krajowych i zagranicznych kupionych przez LPP S.A. lub indywidualnie przez pracownika,
-
wypoczynek zorganizowany przez pracownika we w³asnym zakresie,
-
krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
-
okolicznociowe upominki rzeczowe,
-
zasi³ki losowe i zapomogi.
Pracownicy LPP S.A. uczestnicz¹ w organizowanych przez Spó³kê imprezach o charakterze rekreacyjnym
i rozrywkowym. Ponadto Spó³ka organizuje zajêcia sportowe umo¿liwiaj¹ce utrzymanie odpowiedniej kondycji
i rozwijanie zainteresowañ pracowników w ró¿nych dyscyplinach.
W LPP S.A. nie wystêpuj¹ programy ubezpieczeñ grupowych i indywidualnych na rzecz pracowników.
']LDDMFH]ZL]NL]DZRGRZH
W Spó³ce nie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe.
6SRU\]ELRURZHLVWUDMNL
W LPP S.A. nie mia³y miejsca spory zbiorowe, ani strajki.
2VRE\]DU]G]DMFHLRVRE\QDG]RUXMFHSU]HGVLÆELRUVWZR(PLWHQWD
=DU]G
Zarz¹d Spó³ki kieruje dzia³alnoci¹ Spó³ki, reprezentuje Spó³kê wobec s¹dów, w³adz i osób trzecich oraz podejmuje
uchwa³y niezbêdne do wykonania zadañ Spó³ki.
Do w³aciwoci Zarz¹du nale¿¹ wszystkie sprawy nie zastrze¿one do kompetencji innych organów Spó³ki, w tym
równie¿ ustalanie zwrotu kosztów, wynagrodzenia i nagród dla cz³onków Rady Nadzorczej oraz pracowników i innych
osób zatrudnionych w Spó³ce.
Zgodnie z §13 Statutu Spó³ki Zarz¹d Spó³ki sk³ada siê z 2 do 5 osób powo³ywanych i odwo³ywanych przez Radê
Nadzorcz¹ na okres 3 lat. Rada Nadzorcza okrela powierzone cz³onkom Zarz¹du funkcje. Do sk³adania owiadczeñ
woli i sk³adania podpisów w imieniu Spó³ki upowa¿niony jest Prezes Zarz¹du jednoosobowo, dwóch cz³onków Zarz¹du
dzia³aj¹cych ³¹cznie lub cz³onek Zarz¹du dzia³aj¹cy ³¹cznie z prokurentem.
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
Marek Piechocki
-
Prezes Zarz¹du
lat 39, absolwent Politechniki Gdañskiej. W latach 1988 1990 zatrudniony jako asystent konstruktora w Zak³adzie
Elektrotechnicznym Jerzy Lubianiec; w 1991 roku zatrudniony w Przedsiêbiorstwie Handlowym ETA s.c. jako zastêpca
128
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
dyrektora ds. handlowych. Od 1990 roku do 1997 w³asna dzia³alnoæ gospodarcza w formie spó³ki cywilnej
P.H. Mistral s.c. w Gdañsku. Prezes Rady Nadzorczej LPP Tex S.A.; od 4 kwietnia 1995 Prezes Spó³ki LPP S.A.
Obecnie pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du Spó³ki.
Jest wspólnikiem w DH Market s.c. w Kocierzynie, DH Jantar Sp. z o.o. w Lêborku oraz akcjonariuszem w spó³ce
LPP TEX S.A. w Gdañsku. Dzia³alnoæ ww. spó³ek nie jest konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci Emitenta.
Dariusz Pachla
-
Cz³onek Zarz¹du
lat 39, absolwent Politechniki Szczeciñskiej. W latach 1986 1991 zatrudniony jako specjalista mechanik w Zak³adzie
Mechaniki Pojazdowej w Szczecinie; w 1991-1995 zatrudniony w P.H. Mistral s.c. w Gdañsku jako kierownik filii
w Szczecinie, 1995-1997 zatrudniony w LPP S.A. jako kierownik filii w Szczecinie; od lipca 1998 prowadzi w³asn¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod firm¹ Dariusz Eugeniusz Pachla, polegaj¹c¹ na wiadczeniu us³ug na rzecz LPP S.A.
w ramach umowy o zarz¹dzanie z dnia 1 lipca 1998 roku. Od 3 stycznia 2000 roku jest cz³onkiem Zarz¹du Spó³ki.
Marcin Szulecki
-
Cz³onek Zarz¹du
lat 42, wykszta³cenie rednie techniczne. W latach 1978-1979 by³ zatrudniony w PKP na stanowisku pracownika
warsztatowego i m³odszego maszynisty spalinowego na lokomotywach spalinowych; w latach 1979-1980
w Przedsiêbiorstwie Transportu Samochodowego £¹cznoæ w S³upsku pracowa³ jako kierowca samochodowy.
W latach 1980-1983 by³ zatrudniony w KWK Jankowice w Rybniku na stanowisku mechanika pod ziemi¹. W latach
1982-1983 wiadczy³ us³ugi jako kierowca taksówki. W latach 1983-1989 ponownie zatrudniony w KWK
Jankowice na stanowisku mechanika pod ziemi¹. W latach 1989-1991 - praca w PZL Warszawa Okêcie w
Zak³adach Us³ug Agrolotniczych Oddzia³ w Gdañsku w charakterze pilota. W latach 1992-1994 prowadzi³ w³asn¹
dzia³alnoæ handlow¹ i transportow¹ na terenie Ustki. W latach 1992-1995 praca w P.H. Mistral s.c. pocz¹tkowo w
charakterze akwizytora, potem sprzedawcy i zaopatrzeniowca; od 1993 zatrudniony na stanowisku Kierownika Dzia³u
Importu, od stycznia 1995 zatrudniony w LPP S.A. na stanowisku dyrektora handlowego. Od 1997 zatrudniony jako
doradca Zarz¹du spó³ki LPP S.A. Od wrzenia 1998 prowadzi w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod firm¹ Firma
Handlowo-Us³ugowa, zwi¹zan¹ ze spó³k¹ LPP S.A. umow¹ z dnia 1 wrzenia 1998 o wiadczenie us³ug. Od stycznia
2000 roku jest cz³onkiem Zarz¹du spó³ki LPP S.A.
Uchwa³¹ z dnia 2 stycznia 2001 roku Rada Nadzorcza LPP S.A. przyjê³a rezygnacjê Marcina Szuleckiego i odwo³a³a go
z pe³nionej funkcji cz³onka Zarz¹du.
-
Cz³onek Zarz¹du
lat 36, absolwent Politechniki Gdañskiej. W latach 1990-1992 by³ zatrudniony w ZREMB w Gdañsku jako
konstruktor oprzyrz¹dowania; w latach 1992-1997 by³ zatrudniony w P.H. Mistral s.c., potem w LPP S.A. jako
kierownik magazynów. W latach 1997-1998 zatrudniony w LPP S.A. na stanowisku Dyrektora Dzia³u Przygotowania
Produkcji i Projektowania. Od kwietnia 1998 prowadzi w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod firm¹ DRELUX,
zwi¹zan¹ ze spó³k¹ LPP S.A. umow¹ z dnia 1 kwietnia 1998 o wiadczenie us³ug. Od 3 stycznia 2000 roku jest
cz³onkiem Zarz¹du spó³ki LPP S.A.
Alicja Miliñska
-
Cz³onek Zarz¹du
lat 40, absolwentka Uniwersytetu Gdañskiego. W latach 1985-1990 by³a zatrudniona w Spó³dzielni Pracy STOREM
w Gdañsku jako specjalista ds. kadr i p³ac. W 1990 pracowa³a w firmach Carot Sp. z o.o. w Gdañsku i Tal
Sp. z o.o. w Gdañsku na stanowisku specjalisty ds. kadr i p³ac. W latach 1990-1995 by³a zatrudniona
w przedsiêbiorstwie Handlowym ETC w Gdañsku w charakterze ksiêgowej, a nastêpnie G³ównej Ksiêgowej. Od
1995 do chwili obecnej praca w P.H. Mistral s.c. i w LPP S.A. na stanowisku ksiêgowej, a nastêpnie G³ównej
Ksiêgowej. Od 1998 jest ponadto aplikantem w T&K ABAK Biegli Rewidenci i Konsultanci Sp. z o.o. w Gdañsku,
obecnie dzia³aj¹cej pod nazw¹ Moore Stephens Trzem¿alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów
Sp. z o.o. Od stycznia 2000 roku jest cz³onkiem Zarz¹du spó³ki LPP S.A.
¯aden z cz³onków Zarz¹du i Rady Nadzorczej nie pe³ni³ w przesz³oci funkcji cz³onka Zarz¹du lub cz³onka Rady
Nadzorczej w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalaz³y siê w stanie upad³oci.
Informacje na temat zamieszkania cz³onków Zarz¹du zosta³y objête wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione
5DGD1DG]RUF]D
Do zadañ Rady Nadzorczej nale¿y wykonywanie sta³ego nadzoru nad dzia³alnoci¹ Spó³ki we wszystkich ga³êziach
przedsiêbiorstwa. Do szczególnych obowi¹zków Rady Nadzorczej nale¿y badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
zarówno co do zgodnoci z ksiêgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarz¹du,
tudzie¿ wniosków Zarz¹du co do podzia³u zysków i pokrycia strat, oraz sk³adanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego
sprawozdania pisemnego z wyników powy¿szego badania. Zgodnie z §17 Statutu Spó³ki Rada Nadzorcza sk³ada siê
z 6 cz³onków, w tym z Prezesa Rady Nadzorczej. Cz³onkowie Rady Nadzorczej powo³ywani s¹ na okres 3 lat. Rada
Nadzorcza jest powo³ywana i odwo³ywana przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Cz³onkowie Rady Nadzorczej
wybieraj¹ Prezesa Rady Nadzorczej sporód swego grona.
LPP S.A.
129
Prospekt Emisyjny
Zgody Rady Nadzorczej wymagaj¹ wszystkie czynnoci wykraczaj¹ce poza zakres zwyk³ego zarz¹du, o ile przepisy
prawa lub Statutu nie zastrzeg³y ich do wy³¹cznej decyzji Walnego Zgromadzenia. W szczególnoci zgody takiej
wymagaj¹ nastêpuj¹ce czynnoci:
a)
sprzeda¿ i przeniesienie prawa w³asnoci nieruchomoci, obci¹¿enie nieruchomoci, ustanowienie ograniczonych
praw rzeczowych na maj¹tku Spó³ki,
b)
zaci¹ganie kredytów wykraczaj¹cych poza plan finansowy Spó³ki,
c)
przejmowanie zobowi¹zañ osób trzecich,
d)
zawarcie umowy rodz¹cej zobowi¹zanie, którego wartoæ przekracza 20% kapita³u akcyjnego,
e)
zawarcie umowy z kontrahentem zagranicznym, która okrela warunki wiêcej ni¿ jednej dostawy,
f)
podjêcie inwestycji, której wartoæ przekracza 20% kapita³u akcyjnego,
g)
tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywanie, zbywanie, zastawianie udzia³ów (akcji) ju¿
istniej¹cych,
h)
wydzier¿awienie przedsiêbiorstwa lub jego czêci,
i)
nabycie i sprzeda¿ zak³adów i filii Spó³ki,
j)
sprzeda¿ czêci lub ca³oci przedsiêbiorstwa Spó³ki,
k)
zezwolenie na udzia³ pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnieñ rentowych
i emerytalnych,
l)
ustalanie planu rocznego dla przedsiêbiorstwa, w szczególnoci planów inwestycyjnych i finansowych, jak równie¿
planów strategicznych,
m) wszelkie operacje zwi¹zane z obrotem papierami wartociowymi, inwestycjami (lokatami) kapita³owymi
i finansowymi,
n)
powo³ywanie i odwo³ywanie dyrektorów oddzia³ów, pionów organizacyjnych i zak³adów,
o)
wybór bieg³ego rewidenta Spó³ki.
Jerzy Lubianiec
-
Prezes Rady Nadzorczej
lat 40, absolwent Politechniki Gdañskiej. W latach 1985 1990 wspó³pracownik w firmie Zak³ad Elektrotechniczny
Jerzy Lubianiec; od 1990 roku do 1997 w³asna dzia³alnoæ gospodarcza w formie spó³ki cywilnej P.H. Mistral s.c.
w Gdañsku. Cz³onek Rady Nadzorczej LPP Tex S.A.; od 4 kwietnia 1995 do 3 stycznia 2000 roku Prezes Zarz¹du
Spó³ki LPP S.A., od 3 stycznia 2000 roku Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej LPP S.A., od dnia 5 stycznia 2000 roku
prokurent Spó³ki.
Jest wspólnikiem w DH Market s.c. w Kocierzynie, DH Jantar Sp. z o.o. w Lêborku oraz akcjonariuszem w spó³ce
LPP TEX S.A. w Gdañsku. Dzia³alnoæ ww. spó³ek nie jest konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci Emitenta.
Maciej Krzy¿anowski
-
Cz³onek Rady Nadzorczej
lat 53, absolwent Uniwersytetu Gdañskiego, Wydzia³u Historii. Zajmowane wczeniej stanowiska to: Prezes Klubu
Studentów "¯ak", dyrektor Pañstwowej Opery i Filharmonii Ba³tyckiej, dyrektor Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku, dyrektor Przedsiêbiorstwa Polonijno-Zagranicznego "Bolid". Obecnie jest dyrektorem
w LPP S.A. i prowadzi w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod firm¹: Maciej Krzy¿anowski, polegaj¹c¹ na wiadczeniu
us³ug na rzecz LPP S.A w ramach umowy o zarz¹dzanie z dnia 11 lutego 1998 roku. Umowa z dnia 11 lutego
1998 roku wygas³a w dniu 31 marca 2000 roku.
Wojciech Olejniczak
-
lat 43, wykszta³cenie rednie techniczne. W latach 1971-1983 by³ zatrudniony na stanowisku lusarza potem
konstruktora w Stoczni Gdañskiej; w latach 1983-1990 zatrudniony by³ w LWSM Morena jako gospodarz domu.
W latach 1991-1996 prowadzi³ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ jako wspólnik w P.H. Mistral s.c. W latach 1996-1997
by³ cz³onkiem Zarz¹du spó³ki LPP S.A.; równoczenie bêd¹c zatrudnionym na stanowisku Dyrektora d.s Tekstyliów.
Od 1997 do chwili obecnej jest Prezesem Zarz¹du spó³ki LPP TEX S.A. w Gdañsku. W latach 1997-1998 by³
cz³onkiem Rady Nadzorczej LPP S.A. Od 14 listopada 1999 roku jest ponownie cz³onkiem Rady Nadzorczej spó³ki
LPP S.A. Jest akcjonariuszem w spó³ce LPP TEX S.A.; dzia³alnoæ ta nie jest konkurencyjna w stosunku do
dzia³alnoci LPP S.A.
Grzegorz Maria S³upski -
lat 40, doktor nauk ekonomicznych. W latach 1983 1990 pracownik naukowy Uniwersytetu Gdañskiego; w latach
1987 1994 zatrudniony w firmie SWORD Sp. z o.o. w Gdañsku jako prezes ds. ekonomiczno-finansowych; obecnie
jest Prezesem Zarz¹du firmy ARGO S.A. w Gdañsku oraz cz³onkiem rad nadzorczych spó³ek Argo Card Sp. z o.o.,
Argo Media sp. z o.o. i Spó³dzielni Budowlanej w Gdañsku. Dzia³alnoæ wy¿ej wymienionych podmiotów nie jest
konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci Emitenta. Od dnia 14 listopada 1999 roku jest cz³onkiem Rady Nadzorczej.
130
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
S³awomir £oboda
-
lat 35, absolwent Uniwersytetu Gdañskiego, radca prawny. W latach 1992 1993 prowadzi³ w³asn¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ - doradztwo podatkowe; od 1994 roku w³asna dzia³alnoæ w formie Kancelarii Radców Prawnych
Podniesiñski & £oboda s.c.; dzia³alnoæ ta nie jest konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci Spó³ki. Ponadto jest
prezesem Zarz¹du spó³ki The Warsaw Tower S.A. i wiceprezesem Zarz¹du Spó³dzielni OAW w Gdañsku. Jest
cz³onkiem rad nadzorczych spó³ek The Warsaw Golf International Sp. z o.o. w Jab³onnie, Berlo Pomorskie
Towarzystwo Leasingowe w Gdañsku S.A. Dzia³alnoæ wy¿ej wymienionych podmiotów nie jest konkurencyjna
w stosunku do dzia³alnoci Emitenta. Od dnia 15 sierpnia 1998 roku jest cz³onkiem Rady Nadzorczej LPP S.A.
Krzysztof Podniesiñski
-
lat 36, absolwent Uniwersytetu Gdañskiego, radca prawny. W latach 1992 1994 praca w firmie Jacob, Weinhous
Polonia Sp. z o.o. jako konsultant prawny, od 1994 roku prowadzi w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ jako wspólnik
w Kancelarii Radców Prawnych Podniesiñski & £oboda s.c.; dzia³alnoæ ta nie jest konkurencyjna w stosunku do
dzia³alnoci Spó³ki. Jest cz³onkiem rad nadzorczych The Warsaw Golf International Sp. z o.o. w Jab³onnie, Berlo
Pomorskie Towarzystwo Leasingowe w Gdañsku, Mila Group Sp. z o.o. w Warszawie, PTL Brokers Sp. z o.o.
w Gdañsku, PTL System Sp. z o.o. w Gdañsku, PTL Agencja Ochrony Sp. z o.o. w Gdañsku. Od dnia 30 listopada 1999
roku jest cz³onkiem Rady Nadzorczej LPP S.A.
Informacje na temat zamieszkania cz³onków Rady Nadzorczej zosta³y objête wnioskiem o niepublikowanie
6\VWHPZ\QDJUDG]DQLDRVÏE]DU]G]DMF\FKLQDG]RUXMF\FKSU]HGVLÆELRUVWZR(PLWHQWD
Proces zarz¹dzania i kierowania spó³k¹ Emitenta jest tradycyjny, bowiem dzia³alnoci¹ Spó³ki kieruje Zarz¹d. Spó³ka
zawar³a szereg umów zlecenia o wiadczenie okrelonych us³ug na rzecz Spó³ki np. us³ug marketingowych,
logistycznych, transportowych itp. (na dzieñ dzisiejszy zawar³a 11 umów). Z treci poszczególnych umów wynika, i¿
umowy te nie s¹ tzw. kontraktami mened¿erskimi, mimo tego, ¿e nazwano je umowami o zarz¹dzanie. S¹ to umowy
zlecenia, których niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie powodowaæ mo¿e odpowiedzialnoæ kontraktow¹
wykonawców. Trzy osoby, z którymi zawarto ww. umowy s¹ jednoczenie od dnia 3 stycznia 2000 roku cz³onkami
Zarz¹du.
Umowy o wiadczenie us³ug z obecnymi cz³onkami Zarz¹du tj. z Dariuszem Pachl¹, Stanis³awem Dreliszakiem oraz
Marcinem Szuleckim zosta³y zawarte w 1998 roku, a wiêc w czasie kiedy osoby te nie by³y jeszcze cz³onkami Zarz¹du.
Ze strony Spó³ki umowy zosta³y zawarte przez cz³onków Zarz¹du Marka Piechockiego i Jerzego Lubiañca,
reprezentuj¹cych Spó³kê jednoosobowo i uprawnionych do jednoosobowej reprezentacji.
W zaistnia³ej sytuacji nie zachodzi konflikt w zakresie nadzorowania przez cz³onków Zarz¹du samych siebie jako
podmiotów wiadcz¹cych us³ugi na rzecz Spó³ki. ¯aden przepis nie zakazuje zawierania takich umów, przeciwnie,
art. 374 k.h. wyranie dopuszcza mo¿liwoæ zawierania umów przez spó³kê z cz³onkami Zarz¹du, reguluj¹c jedynie
kwestiê odpowiedniej reprezentacji spó³ki w tych umowach. Na stra¿y prawid³owego wykonywania obowi¹zków
cz³onków Zarz¹du stoi art. 373 k.h., który mówi, i¿: w razie sprzecznoci interesów spó³ki z osobistymi interesami
cz³onka Zarz¹du, jego ma³¿onka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, powinien cz³onek Zarz¹du wstrzymaæ
siê od udzia³u w rozstrzyganiu takich spraw i zaznaczenia tego w protokole. Równie¿ z treci art. 25a, ust. 2 ustawy
o dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. z 1988r., nr 41, poz. 324 z pón. Zmian.) wynika, i¿ osoby fizyczne prowadz¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek mog¹ uczestniczyæ we w³adzach spó³ek kapita³owych.
Prezes Zarz¹du Marek Piechocki wynagradzany jest na podstawie uchwa³y Rady Nadzorczej z dnia 4 stycznia 2000
roku.
Pozostali cz³onkowie Zarz¹du, którzy pe³ni¹ swe funkcje od chwili powo³ania tj. od 3 stycznia 2000 roku Alicja
Miliñska, Dariusz Pachla, Marcin Szulecki i Stanis³aw Dreliszak s¹ wynagradzani przez Spó³kê z tytu³u pe³nienia
funkcji w Zarz¹dzie Spó³ki na podstawie uchwa³y Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2000 roku.
Osoby te oprócz Alicji Miliñskiej prowadz¹ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. W ramach prowadzonej dzia³alnoci
osoby te zawar³y ze Spó³k¹ umowy o wiadczenie okrelonych us³ug na rzecz Spó³ki i z tego tytu³u pobieraj¹
wynagrodzenia okrelone umow¹. Umowy o wiadczenie us³ug zwane umowami o zarz¹dzanie zosta³y szczegó³owo
opisane w Rozdziale V pkt 8.1.3 Prospektu. Alicja Miliñska pobiera ponadto wynagrodzenie ze Spó³ki z tytu³u umowy
o pracê, opisanej w Rozdziale VII pkt. 7 Prospektu.
Prokurent Spó³ki Jerzy Lubianiec wynagradzany jest na podstawie umowy o pracê zawartej 8 marca 2000 roku.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej nie s¹ wynagradzani przez Spó³kê z tytu³u pe³nienia funkcji osób nadzoruj¹cych
przedsiêbiorstwo Emitenta, za wyj¹tkiem Jerzego Lubiañca Prezesa Rady Nadzorczej, który otrzymuje
wynagrodzenie na podstawie uchwa³y nr 7 NWZA z dnia 10 marca 2000 roku oraz uchwa³y Zarz¹du z dnia 10 marca
2000 roku.
LPP S.A.
131
Prospekt Emisyjny
:DUWRyÂZ\QDJURG]HÍLQDJUÏGRVÏE]DU]G]DMF\FKLQDG]RUXMF\FKSU]HGVLÆELRUVWZR
(PLWHQWDZURNX
=DU]G
£¹czna wartoæ wynagrodzeñ i nagród wyp³aconych osobom, które w 1999 roku by³y cz³onkami Zarz¹du tj. Jerzego
Lubiañca i Marka Piechockiego wynios³a 96.000 z³otych.
£¹czna wartoæ wynagrodzeñ z tytu³u umów opisanych w Rozdziale V pkt. 8.1.3. Prospektu oraz umowy o pracê
z Alicj¹ Miliñsk¹, zawartych z osobami, które obecnie s¹ cz³onkami Zarz¹du (od stycznia 2000 roku cz³onkami Zarz¹du
s¹: Stanis³aw Dreliszak, Dariusz Pachla, Marcin Szulecki i Alicja Miliñska) wynosi 3.284.959,23 z³otych.
£¹czna wartoæ wynagrodzeñ z tytu³u wiadczenia us³ug na podstawie pozosta³ych umów o zarz¹dzanie, które
obowi¹zywa³y w 1999 roku wynosi 2.732.460,00 z³otych (w 1999 roku obowi¹zywa³y umowy o zarz¹dzanie
z Jackiem G³owackim, Wojciechem Lenarczykiem i Andrzejem Ciechañskim; umowy te obowi¹zuj¹ nadal).
£¹czna wartoæ wynagrodzeñ wyp³aconych cz³onkom Zarz¹du z tytu³u pe³nienia funkcji w zarz¹dzie w I pó³roczu
2000 r. wynosi 253.200 z³otych.
£¹czna wartoæ wynagrodzeñ z tytu³u umów opisanych w Rozdz. V pkt 8.1.3. Prospektu i umowy o pracê
(Alicja Miliñska), zawartych z osobami, które pe³ni¹ funkcjê cz³onków Zarz¹du, w I pó³roczu 2000 r. wynosi 2.067.889
z³otych.
£¹czna wartoæ wynagrodzeñ z tytu³u wiadczenia us³ug na podstawie pozosta³ych umów o zarz¹dzanie" opisanych
w Rozdziale V pkt 8.1.3. Prospektu w I pó³roczu 2000 r. wynosi 2.973.181,11 z³otych.
Informacje dotycz¹ce wartoci wynagrodzeñ i nagród wyp³aconych poszczególnym cz³onkom Zarz¹du zosta³y objête
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
5DGD1DG]RUF]D
Cz³onkowie Rady Nadzorczej z tytu³u funkcji pe³nionych w Radzie Nadzorczej nie otrzymali od Spó³ki wynagrodzeñ
i nagród.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie z tytu³u zawartej ze Spó³k¹ umowy o zarz¹dzanie (Maciej
Krzy¿anowski) i umowy obs³ugi prawnej (S³awomir £oboda i Krzysztof Podniesiñski). £¹czna wartoæ wynagrodzeñ
z powy¿szych tytu³ów wynosi 242.517,12 z³otych.
£¹czna wartoæ wynagrodzeñ wyp³aconych cz³onkom Rady Nadzorczej z tytu³u pe³nienia funkcji w Radzie Nadzorczej
w I pó³roczu 2000 r. wynosi 60.000 z³otych.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenia z tytu³u zawartej ze Spó³k¹ umowy o zarz¹dzanie" (Maciej
Krzy¿anowski), umowy obslugi prawnej (S³awomir £oboda, Krzysztof Podniesiñski) i umowy o pracê (Jerzy
Lubianiec). £¹czna wartoæ wynagrodzeñ z powy¿szych tytu³ów wynosi 89.689,96 z³otych.
Informacje dotycz¹ce wartoci wynagrodzeñ i nagród wyp³aconych poszczególnym cz³onkom Rady Nadzorczej zosta³y
objête wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
:DUWRyÂQLHVSDFRQ\FKSR\F]HNXG]LHORQ\FKSU]H](PLWHQWDRVRERP]DU]G]DMF\P
LQDG]RUXMF\PSU]HGVLÆELRUVWZR(PLWHQWD
Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce nie zaci¹ga³y po¿yczek w Spó³ce.
8PRZ\]DZDUWHSRPLÆG]\(PLWHQWHPDRVREDPL]DU]G]DMF\PLLQDG]RUXMF\PL
SU]HGVLÆELRUVWZR(PLWHQWDGRW\F]FHSU]HQLHVLHQLDSUDZOXE]RERZL]DÍ
Prezes Zarz¹du Marek Piechocki oraz Prezes Rady Nadzorczej i prokurent Spó³ki Jerzy Lubianiec zawarli ze Spó³k¹
umowê sprzeda¿y nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44. Umowa sprzeda¿y nieruchomoci
zosta³a opisana w rozdziale V pkt. 8.3. oraz 16.3. Prospektu.
Drug¹ umow¹ jest umowa najmu lokalu zawarta dnia 2 stycznia 1998 roku pomiêdzy Jerzym Lubiañcem i Markiem
Piechockim jako wynajmuj¹cymi a spó³k¹ LPP S.A. jako najemc¹. Przedmiotem umowy jest najem lokalu u¿ytkowego
w budynku po³o¿onym w Gdañsku przy ulicy Grunwaldzkiej 219.
Obie umowy zosta³y szczegó³owo opisane odpowiednio w Rozdziale V pkt. 8.3 oraz w Rozdziale V pkt. 16.3
Prospektu.
Prezes Rady Nadzorczej i prokurent Spó³ki Jerzy Lubianiec zawar³ ze Spó³k¹ w dniu 8 marca 2000 roku umowê
o pracê. Umowê zawarto na czas nieokrelony w wymiarze 1/2 czasu pracy.
Jerzy Lubianiec i Marek Piechocki udzielili w imieniu Spó³ki zabezpieczenia sp³aty kredytu zaci¹gniêtego w Kredyt
Bank S.A. w dniu 20 stycznia 2000 roku na zakup nieruchomoci w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44. Zabezpieczeniem
132
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
tym jest blokada rodków zdeponowanych na lokatach terminowych Jerzego Lubiañca i Marka Piechockiego
prowadzonych przez Kredyt Bank S.A. wraz z pe³nomocnictwem do dysponowania przez bank tymi rodkami.
Zabezpieczenie to funkcjonowa³o do czasu przed³o¿enia bankowi zawiadomienia o wpisie hipoteki do ksiêgi wieczystej
Kw nr 14503.
Ponadto Jerzy Lubianiec i Marek Piechocki s¹ porêczycielami 5 weksli w³asnych in blanco Spó³ki, stanowi¹cych
zabezpieczenie roszczeñ PZU z tytu³u udzielenia przez PZU w dniu 30 listopada 1998 roku gwarancji ubezpieczeniowej
zap³aty d³ugu celnego (gwarancja ubezpieczeniowa zosta³a szczegó³owo opisana w Rozdziale V pkt. 8.4 Prospektu).
Cz³onkowie Zarz¹du: Dariusz Pachla, Marcin Szulecki i Stanis³aw Dreliszak zawarli ze Spó³k¹ umowy o wiadczenie
us³ug na rzecz Spó³ki szczegó³owo opisane w Rozdziale V pkt 8.1.3. Prospektu.
Cz³onek Zarz¹du Alicja Miliñska zawar³a z Emitentem w dniu 1 stycznia 1996 roku, umowê o pracê. Alicja Miliñska
zatrudniona zosta³a na stanowisku G³ównej Ksiêgowej, na czas nieokrelony w pe³nym wymiarze czasu pracy; umowa
o pracê zawiera klauzulê konkurencyjn¹.
Cz³onek Rady Nadzorczej Maciej Krzy¿anowski zawar³ w dniu 11 lutego 1998 roku ze Spó³k¹ umowê o zarz¹dzanie,
która zosta³a szczegó³owo opisana w Rozdziale V pkt. 8.1.3. Prospektu.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej S³awomir £oboda i Krzysztof Podniesiñski, prowadz¹cy wspólnie w³asn¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ pod firm¹ Kancelaria Radców Prawnych Podniesiñski & £oboda s.c., zawarli w dniu 10 padziernika
1997 roku umowê ze Spó³k¹ dotycz¹ca obs³ugi prawnej. Umowê zawarto na czas nieokrelony, z mo¿liwoci¹
rozwi¹zania z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. Informacje dotycz¹ce wynagrodzenia
wynikaj¹cego z umowy zosta³y objête wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objêtych
/LF]EDLZDUWRyÂQRPLQDOQDDNFML(PLWHQWDRUD]DNFMLOXEXG]LDÏZZLQQ\FKSRGPLRWDFK
JRVSRGDUF]\FKEÆGF\FKZSRVLDGDQLXRVÏE]DU]G]DMF\FKLQDG]RUXMF\FKSU]HGVLÆELRUVWZR
(PLWHQWD
Jerzy Lubianiec, Prezes Rady Nadzorczej, posiada:
-
275.050 akcji spó³ki LPP S.A. o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja, o ³¹cznej wartoci nominalnej 550.100
z³otych, co stanowi 22,67% ogólnej liczby akcji w kapitale akcyjnym i 37,31% ogólnej liczby g³osów na WZA;
-
7 akcji spó³ki LPP TEX S.A. w Gdañsku, o wartoci nominalnej 5.000 z³otych ka¿da akcja, o ³¹cznej wartoci
nominalnej 35.000 z³otych, co stanowi 33,33% ogólnej liczby akcji w kapitale akcyjnym;
-
2 udzia³y w spó³ce Dom Handlowy "Jantar" w Lêborku, o wartoci nominalnej 1.500 z³otych ka¿dy udzia³,
o ³¹cznej wartoci nominalnej 3.000 z³otych - udzia³ w spó³ce wynosi 1/3;
-
1/3 udzia³u w spó³ce Dom Handlowy Market s.c. w Kocierzynie - udzia³ w spó³ce wynosi 1/3.
Marek Piechocki, Prezes Zarz¹du Spó³ki, posiada:
-
275.050 akcji spó³ki LPP S.A. o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja, o ³¹cznej wartoci nominalnej 550.100
z³otych, co stanowi 22,67% ogólnej liczby akcji w kapitale akcyjnym i 37,31% ogólnej liczby g³osów na WZA;
-
7 akcji spó³ki LPP TEX S.A. w Gdañsku, o wartoci nominalnej 5.000 z³otych ka¿da akcja, o ³¹cznej wartoci
nominalnej 35.000 z³otych, co stanowi 33,33% ogólnej liczby akcji w kapitale akcyjnym;
-
2 udzia³y w spó³ce Dom Handlowy "Jantar" w Lêborku, o wartoci nominalnej 1.500 z³otych ka¿dy udzia³,
o ³¹cznej wartoci nominalnej 3.000 z³otych - udzia³ w spó³ce wynosi 1/3;
-
1/3 udzia³u w spó³ce Dom Handlowy Market s.c. w Kocierzynie - udzia³ w spó³ce wynosi 1/3.
Grzegorz Maria S³upski posiada:
-
330.000 akcji Argo S.A. z siedzib¹ w Gdañsku o wartoci nominalnej 1 z³oty ka¿da akcja, o ³¹cznej wartoci
nominalnej 33.100 z³otych, co stanowi 30% ogólnej liczby udzia³ów w kapitale akcyjnym,
-
30 udzia³ów spó³ki Argo Card Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku o wartoci nominalnej 1.000 z³otych ka¿dy udzia³,
o ³¹cznej wartoci nominalnej 30.000 z³otych, co stanowi 30% ogólnej liczby udzia³ów w kapitale zak³adowym,
-
70 udzia³ów spó³ki Argo Media Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku, o wartoci nominalnej 500 z³otych, o ³¹cznej
wartoci nominalnej 35.000 z³otych, co stanowi 70% ogólnej liczby udzia³ów w kapitale zak³adowym.
Dzia³alnoæ wy¿ej wymienionych spó³ek nie jest dzia³alnoci¹ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci Emitenta.
Alicja Miliñska, Cz³onek Zarz¹du Spó³ki posiada 1 akcjê spó³ki LPP TEX S.A. o wartoci nominalnej 5.000 z³otych, co
stanowi 4,76% ogólnej liczby akcji w kapitale akcyjnym.
Dzia³alnoæ wymienionej wy¿ej spó³ki nie jest dzia³alnoci¹ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci Emitenta.
(Maciej Krzy¿anowski) cz³onek Rady Nadzorczej, posiada 40 udzia³ów w spó³ce Reserved Sp. z o.o. w Gdañsku,
o wartoci nominalnej 100 z³otych ka¿dy udzia³, o ³¹cznej wartoci nominalnej 4.000 z³otych. Dzia³alnoæ tej spó³ki nie
jest konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci Emitenta. Maciej Krzy¿anowski zby³ akcje spó³ki Reserved Sp. z o.o.
i obecnie nie posiada akcji i udzia³ów w innych podmiotach.
LPP S.A.
133
Prospekt Emisyjny
(Krzysztof Podniesiñski) cz³onek Rady Nadzorczej, posiada 80 udzia³ów w spó³ce PTL Service Sp. z o.o. w Gdañsku,
o wartoci nominalnej 50 z³otych ka¿dy udzia³, o ³¹cznej wartoci nominalnej 4.000 z³otych. Dzia³alnoæ tej spó³ki nie
jest konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci Emitenta. W chwili obecnej posiada 40 udzia³ów w spó³ce Mila Group
sp. z o.o. w Warszawie, o wartoci nominalnej 100 z³otych ka¿dy udzia³, o ³¹cznej wartoci nominalnej 4.000 z³otych co stanowi 100% ogólnej liczby udzia³ów w kapitale zak³adowym. Dzia³alnoæ tych podmiotów nie jest konkurencyjna
w stosunku do dzia³alnoci Emitenta.
(S³awomir £oboda) cz³onek Rady Nadzorczej, posiada 45.000 akcji spó³ki Warsaw Trade Tower S.A. w Gdañsku,
o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da akcja, o ³¹cznej wartoci nominalnej 90.000 z³otych, co stanowi 90% ogólnej
liczby akcji w kapitale akcyjnym.
(Wojciech Olejniczak) cz³onek Rady Nadzorczej, posiada 6 akcji spó³ki LPP Tex S.A. w Gdañsku, o wartoci
nominalnej 5.000 z³otych ka¿da akcja, o ³¹cznej wartoci nominalnej 30.000 z³otych, co stanowi 28,56% ogólnej liczby
akcji w kapitale akcyjnym.
Pozostali cz³onkowie Zarz¹du i Rady Nadzorczej nie posiadaj¹ akcji Emitenta ani innych podmiotów gospodarczych.
,QIRUPDFMHRSRVLDGDQ\FKDNFMDFK(PLWHQWDRUD]DNFMDFKOXEXG]LDDFKZLQQ\FKSRGPLRWDFK
JRVSRGDUF]\FKF]RQNRVWZLHZLFKRUJDQDFK]DU]G]DMF\FKOXESURZDG]RQHMG]LDDOQRyFL
JRVSRGDUF]HMNWÏU\FKG]LDDOQRyÂMHVWNRQNXUHQF\MQDZVWRVXQNXGRG]LDDOQRyFL(PLWHQWD
SU]H]SRGPLRW\SRZL]DQH]RVREDPL]DU]G]DMF\PLOXEQDG]RUXMF\PLSU]HGVLÆELRUVWZR
(PLWHQWD
Podmioty powi¹zane z osobami zarz¹dzaj¹cymi b¹d nadzoruj¹cymi przedsiêbiorstwo Emitenta nie posiadaj¹ akcji
Emitenta ani te¿ akcji lub udzia³ów w innych podmiotach gospodarczych, nie s¹ równie¿ cz³onkami organów
zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych w innych podmiotach gospodarczych.
,QIRUPDFMHR]DPLDUDFKRVÏE]DU]G]DMF\FKLQDG]RUXMF\FKSU]HGVLÆELRUVWZR(PLWHQWD
GRW\F]F\FK]E\FLDOXEQDE\FLDZSU]\V]RyFLDNFML(PLWHQWD
Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce przedsiêbiorstwo Emitenta zamierzaj¹ nabyæ Akcje serii F, o ile Akcje serii F zostan¹
im przyznane przez Radê Nadzorcz¹.
Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce posiadaj¹ce akcje Emitenta nie maj¹ zamiaru w najbli¿szej przysz³oci zbycia
posiadanych akcji.
8PRZ\XEH]SLHF]HQLDRGRGSRZLHG]LDOQRyFLF\ZLOQHM]W\WXXZ\NRQ\ZDQ\FKRERZL]NÏZ
SU]H]RVRE\]DU]G]DMFHLQDG]RUXMFHSU]HGVLÆELRUVWZR(PLWHQWD
Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce przedsiêbiorstwo Emitenta nie zawar³y umów ubezpieczenia od odpowiedzialnoci
cywilnej z tytu³u wykonywanych przez siebie obowi¹zków.
5H]\JQDFMHOXERGZRDQLDRVÏE]DU]G]DMF\FKOXEQDG]RUXMF\FK
Prezes Rady Nadzorczej Jerzy Lubianiec w dniu 3 stycznia 2000 roku zosta³ odwo³any z funkcji cz³onka Zarz¹du
Spó³ki i powo³any na stanowisko Prezesa Rady Nadzorczej. Uchwa³a o odwo³aniu nie podaje przyczyn odwo³ania.
Pozosta³e osoby zarz¹dzaj¹ce przedsiêbiorstwem Emitenta nie sk³ada³y rezygnacji oraz nie by³y odwo³ywane z funkcji
w ci¹gu ostatnich 3 lat. Cz³onek Rady Nadzorczej Wojciech Olejniczak zosta³ odwo³any z funkcji cz³onka Zarz¹du
Spó³ki LPP S.A. w 1997 roku. Uchwa³a o odwo³aniu nie podaje przyczyn odwo³ania. Pozostali cz³onkowie Rady
Nadzorczej nie sk³adali rezygnacji ani nie byli odwo³ywani z funkcji w ci¹gu ostatnich trzech lat.
$NFMRQDULXV]HSRVLDGDMF\EH]SRyUHGQLROXESRyUHGQLRSRSU]H]SRGPLRW\]DOHQHRGGR
RJÏOQHMOLF]E\JRVÏZQD:=$OXEDNFMLZNDSLWDOHDNF\MQ\P(PLWHQWD
¯aden z akcjonariuszy nie posiada akcji w iloci od 5% do 20% ogólnej liczby g³osów na WZA lub akcji w kapitale
akcyjnym Emitenta.
$NFMRQDULXV]HSRVLDGDMF\EH]SRyUHGQLROXESRyUHGQLRSRSU]H]SRGPLRW\]DOHQHRGGR
Akcjonariuszami posiadaj¹cymi od 20% do 50% ogólnej liczby g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub
akcji w kapitale akcyjnym Emitenta s¹:
1.
134
Jerzy Lubianiec, który posiada 275.050 akcji, w tym 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 50 akcji
na okaziciela serii A i 100.000 akcji na okaziciela serii C, co stanowi 22,67% ogólnej liczby akcji w kapitale
akcyjnym i 37,31% ogólnej liczby g³osów na WZA.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Akcje imienne serii B s¹ akcjami uprzywilejowanymi co do prawa g³osu (jedna akcja uprzywilejowana daje prawo
do piêciu g³osów na WZA) oraz co do podzia³u maj¹tku w przypadku likwidacji spó³ki.
Akcje serii A zosta³y nabyte przez Jerzego Lubiañca od Bo¿eny Wróblewskiej-Burciu (1 akcja) i Zbigniewa
Burciu (49 akcji) na podstawie umów sprzeda¿y akcji zawartych w dniu 5 kwietnia 1995 roku. Cena sprzeda¿y
wynios³a 2 z³ote za ka¿d¹ akcjê.
Akcje serii B zosta³y objête przez Jerzego Lubiañca w wyniku podwy¿szenia kapita³u akcyjnego Spó³ki, na
podstawie uchwa³y z dnia 4 kwietnia 1995 roku, zmienionej uchwa³ami z dnia 12 kwietnia 1995 roku i 8 wrzenia
1999 roku; cena emisyjna wynios³a 2 z³ote za jedn¹ akcjê.
Akcje serii C w liczbie 75.000, zosta³y nabyte przez Jerzego Lubiañca od Ewy Lubianiec na podstawie umowy
sprzeda¿y akcji zawartej 20 marca 1998 roku, po cenie 2 z³ote za ka¿d¹ akcjê.
Pozosta³e Akcje serii C w liczbie 25.000, zosta³y nabyte przez Jerzego Lubiañca od Haliny Lubianiec na podstawie
umowy sprzeda¿y akcji, zawartej 1 marca 2000 roku, po cenie 2 z³ote za ka¿d¹ akcjê.
Po emisji Akcji serii G Jerzy Lubianiec bêdzie posiada³ 275.050 akcji, co stanowiæ bêdzie 18,17% ogólnej liczby
akcji w kapitale akcyjnym i 33,47% ogólnej liczby g³osów na WZA.
Jerzy Lubianiec jest akcjonariuszem w spó³ce LPP Tex S.A. w Gdañsku (7 akcji o wartoci nominalnej 5.000
z³otych ka¿da). Przedmiotem dzia³alnoci tej spó³ki jest handel hurtowy tkaninami i wyrobami dzianymi takimi jak
rêczniki, obrusy, pociel, itp.
Jerzy Lubianiec jest tak¿e wspólnikiem w spó³ce Dom Handlowy JANTAR w Lêborku (2 udzia³y o wartoci 1.500
z³otych ka¿dy) oraz w spó³ce Dom Handlowy MARKET s.c. w Kocierzynie (udzia³ wynosi 1/3). Przedmiotem
dzia³alnoci obu spó³ek jest prowadzenie wielobran¿owego domu handlowego - odpowiednio w Lêborku
i w Kocierzynie.
2.
Marek Piechocki, który posiada 275.050 akcji, w tym 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 50
akcji na okaziciela serii A i 100.000 akcji na okaziciela serii C, co stanowi 22,67% ogólnej liczby akcji w kapitale
akcyjnym i 37,31% ogólnej liczby g³osów na WZA.
Akcje imienne serii B s¹ akcjami uprzywilejowanymi co do prawa g³osu (jedna akcja uprzywilejowana daje prawo
do piêciu g³osów na WZA) oraz co do podzia³u maj¹tku w przypadku likwidacji spó³ki.
Akcje serii A zosta³y nabyte przez Marka Piechockiego od Alicji Konarskiej-Miko³ajewicz (1 akcja) i Miros³awa
Konarskiego (49 akcji) na podstawie umów sprzeda¿y akcji zawartych w dniu 5 kwietnia 1995 roku. Cena
sprzeda¿y wynios³a 2 z³ote za ka¿d¹ akcjê.
Akcje serii B zosta³y objête przez Marka Piechockiego w wyniku podwy¿szenia kapiata³u akcyjnego Spó³ki, na
podstawie uchwa³y z dnia 4 kwietnia 1995 roku, zmienionej uchwa³ami z dnia 12 kwietnia 1995 roku i 8 wrzenia
1999 roku; cena emisyjna wynios³a 2 z³ote za jedn¹ akcjê.
Akcje serii C w liczbie 50.000, zosta³y nabyte przez Marka Piechockiego od Jadwigi W³adyczak na podstawie
umowy sprzeda¿y akcji zawartej 30 lipca 1998 roku, po cenie 2 z³ote za ka¿d¹ akcjê.
Pozosta³e Akcje serii C w liczbie 50.000, zosta³y nabyte przez Marka Piechockiego od Haliny Lubianiec na
podstawie umowy sprzeda¿y akcji zawartej 1 marca 2000 roku, po cenie 2 z³ote za ka¿d¹ akcjê.
Po emisji Akcji serii G Marek Piechocki bêdzie posiada³ 275.050 akcji, co stanowiæ bêdzie 18,17% ogólnej liczby
akcji w kapitale akcyjnym i 33,47% ogólnej liczby g³osów na WZA.
Marek Piechocki jest akcjonariuszem w spó³ce LPP Tex S.A. w Gdañsku (7 akcji o wartoci nominalnej 5.000
z³otych ka¿da). Przedmiotem dzia³alnoci tej spó³ki jest handel hurtowy tkaninami i wyrobami dzianymi takimi jak
rêczniki, obrusy, pociel, itp.
Marek Piechocki jest tak¿e wspólnikiem w spó³ce Dom Handlowy JANTAR w Lêborku (2 udzia³y o wartoci
1.500 z³otych ka¿dy) oraz w spó³ce Dom Handlowy MARKET s.c. w Kocierzynie (udzia³ wynosi 1/3).
Przedmiotem dzia³alnoci obu spó³ek jest prowadzenie wielobran¿owego domu handlowego - odpowiednio
w Lêborku i w Kocierzynie.
3.
Grangefont Limited, z siedzib¹ w Londynie, 120 East Road Wielka Brytania - która posiada 550.000 akcji na
okaziciela, w tym 200.000 Akcji serii C oraz 350.000 Akcji serii D, co stanowi 45,32% ogólnej liczby akcji
w kapitale akcyjnym i 21,04% ogólnej liczby g³osów na WZA.
Przedmiotem dzia³alnoci spó³ki Grangefont Limited jest;
LPP S.A.
-
prowadzenie dzia³alnoci handlowej,
-
nabywanie nieruchomoci, ruchomoci, dzier¿awa i najem,
-
nabywanie praw autorskich, licencji, znaków towarowych i innych praw,
-
prowadzenie prac budowlanych oraz prac zwi¹zanych z obowi¹zkiem utrzymywania lub administrowania
nieruchomociami,
-
inwestowanie i zarz¹dzanie rodkami spó³ki,
-
zawieranie umów z innymi podmiotami dla wspólnych przedsiêwziêæ,
-
zawi¹zywanie spó³ek, stowarzyszeñ, kooperacja z innymi firmami i przedsiêbiorstwami,
135
Prospekt Emisyjny
-
nabywanie przedsiêbiorstw, firm lub zak³adów, prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹,
-
udzielanie po¿yczek, kredytów innym podmiotom,
-
wydawanie, zaci¹ganie, akceptowanie, dyskontowanie czeków, weksli, skryptów d³u¿nych, konosamentów,
listów zastawnych, kwitów celnych i.t.p.
W³acicielem spó³ki Grangefont Limited jest grupa prywatnych inwestorów, wywodz¹ca siê z by³ych prezesów
zarz¹dów i doradców banków inwestycyjnych. Grupa ta wyszukuje na terenie pañstw Europy Centralnej spó³ki,
posiadaj¹ce potencjalnie silne tendencje wzrostowe i inwestuje posiadane rodki inwestycyjne w akcje takich
spó³ek. Intencj¹ tych inwestorów nie jest przejêcie operacyjnego kierownictwa tych spó³ek a jedynie pomno¿enie
posiadanych rodków inwestycyjnych.
Po emisji Akcji serii G Grangefont Limited bêdzie posiada³a 550.000 akcji, co stanowiæ bêdzie 36,34% ogólnej
liczby akcji w kapitale akcyjnym oraz 18,88% ogólnej liczby g³osów na WZA.
Spó³ka Grangefont Limited naby³a wszystkie posiadane akcje od spó³ki Ketts & Co. na podstawie umowy
sprzeda¿y akcji, zawartej 3 marca 2000 roku; cena jednej akcji wynios³a 1,636 USD.
Akcje wy¿ej wymienionych akcjonariuszy s¹ akcjami posiadanymi przez nich bezporednio.
Akcjonariusze Marek Piechocki i Jerzy Lubianiec zawarli ze Spó³k¹ w dniu 20 stycznia 2000 roku umowê
sprzeda¿y nieruchomoci po³o¿onej w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44 oraz w dniu 2 stycznia 1998 roku - umowê
najmu lokalu u¿ytkowego w budynku po³o¿onym w Gdañsku przy ul. Grunwaldzkiej 219. Obie umowy zosta³y
szczegó³owo opisane w Rozdziale V pkt. 8.3 oraz pkt. 6.13 ppkt. 9 Prospektu.
Akcjonariusz i jednoczeúnie Prezes Rady Nadzorczej i prokurent Jerzy Lubianiec zawarù ze Spóùkà w dniu
8 marca 2000 roku umowæ o pracæ w wymiarze ½ czasu pracy.
Informacja dotycz¹ca wartoci wynagrodzenia z tytu³u umowy o pracê zosta³a objêta wnioskiem o
niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie.
Spó³ka Grangefont Limited nie zawar³a ¿adnych umów z Emitentem.
Zgodnie z owiadczeniami wszystkich ww. akcjonariuszy, inwestycje w postaci akcji Emitenta maj¹ charakter
d³ugoterminowy.
W dniu 8 czerwca 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjê³o uchwa³y dotycz¹ce zmiany
uprzywilejowania akcji serii B. Akcje serii B s¹ obecnie akcjami uprzywilejowanymi jedynie co do prawa g³osu na
Walnym Zgromadzeniu.
Powy¿sza zmiana Statutu zosta³a zarejestrowana przez S¹d w dniu 19 czerwca 2000 roku.
$NFMRQDULXV]HSRVLDGDMF\EH]SRyUHGQLROXESRyUHGQLRSRSU]H]SRGPLRW\]DOHQHSRZ\HM
¯aden z akcjonariuszy nie posiada akcji w iloci powy¿ej 50% ogólnej liczby g³osów na WZA lub akcji w kapitale
akcyjnym Emitenta.
2EOLJDWDULXV]HSRVLDGDMF\REOLJDFMH]SUDZHPSLHUZV]HÍVWZDNWÏU]\ZZ\QLNX
Z\NRU]\VWDQLDSUDZDGRREMÆFLDDNFML(PLWHQWDPRJX]\VNDÂFRQDMPQLHMRJÏOQHMOLF]E\
JRVÏZQD:=$OXEDNFMLZNDSLWDOHDNF\MQ\P(PLWHQWD
Spó³ka nie emitowa³a obligacji, w tym równie¿ obligacji zamiennych na akcje z prawem pierwszeñstwa do objêcia akcji
Emitenta.
=QDQH(PLWHQWRZLXPRZ\ZZ\QLNXNWÏU\FKZSU]\V]RyFLPRJQDVWSLÂ]PLDQ\Z
SURSRUFMDFKSRVLDGDQ\FKDNFMLSU]H]GRW\FKF]DVRZ\FKDNFMRQDULXV]\OXEREOLJDWDULXV]\
Emitentowi nie s¹ znane umowy w wyniku których w przysz³oci mog¹ nast¹piæ zmiany w proporcjach posiadanych
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
,QIRUPDFMHRXPRZDFK]DZDUW\FKSRPLÆG]\(PLWHQWHPDRVREDPLSRZL]DQ\PLGRW\F]F\FK
SU]HQLHVLHQLDSUDZOXE]RERZL]DÍ
Zgodnie z owiadczeniem Zarz¹du Emitenta, Emitent nie zawar³ umów z osobami powi¹zanymi dotycz¹cych
przeniesienie praw lub zobowi¹zañ.
136
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Rozdzia³ VIII - Sprawozdania finansowe
52='=,$9,,,
635$:2='$1,$),1$162:(
2SLQLD%LHJHJR5HZLGHQWDRU]HWHOQRyFLVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRVSRU]G]RQHJRQDG]LHÍ
RUD]SRUÏZQ\ZDOQ\FKGDQ\FKILQDQVRZ\FK]DODWDL
Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarz¹du
LPP Spó³ki Akcyjnej
z siedzib¹ w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44
1.
Sprawozdania finansowe Emitenta za okresy obrotowe 01.01-31.12.1997 r., 01.01-31.12.1998 r.,
01.01-31.12.1999 r. i 01.01.-30.06.2000 r. zosta³y zbadane przez T & K ABAK Gdañsk Biegli Rewidenci
i Konsultanci Sp. z o.o. w Gdañsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, wpisan¹ na listê podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdañ finansowych pod Nr 372 (w latach 1997-98 dzia³aj¹c¹ pod nazw¹ MOORE STEPHENS
ABAK Gdañsk Biegli Rewidenci i Konsultanci Sp. z o.o.), w imieniu której badania przeprowadzili biegli
rewidenci Eryka Cybulska Nr ewid. 6784/1585 oraz Jerzy Trzem¿alski Nr ewid. 5412/1532 i wyra¿one zosta³y
opinie o prawid³owoci i rzetelnoci sprawozdañ finansowych bez zastrze¿eñ. Opinie te w pe³nej treci
przedstawione s¹ w dalszej czêci rozdzia³u, okrelaj¹cej ród³a informacji stanowi¹cych podstawê sporz¹dzenia
sprawozdañ finansowych zamieszczonych w prospekcie.
2.
Badanie sprawozdañ finansowych za okresy: 01.01-31.12.1997 r.,01.01-31.12.1998 r., 01.01-31.12.1999 r.
i 01.01.-30.06.2000 r. zosta³o przeprowadzone stosownie do postanowieñ:
1/ rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. Nr 121, poz.591 z pón. zm.)
2/ ustawy z dnia 13 padziernika 1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592
z pón. zm.)
3/ norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Izbê Bieg³ych Rewidentów
3.
Sprawozdania finansowe za okresy: 01.01-31.12.1997 r.,01.01-31.12.1998 r. i 01.01-31.12.1999 r. podlega³y
dostosowaniu do porównywalnoci, natomiast sprawozdanie finansowe za okres 01.01.-30.06.2000 r. zosta³o
zaprezentowane w wartociach zgodnych z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym.
4.
Za dokonanie przekszta³cenia i dostosowania sprawozdañ finansowych za okresy: 01.01-31.12.1997 r.,
01.01-31.12.1998 r. i 01.01.-31.12.1999 r. odpowiada Zarz¹d LPP S.A., naszym zadaniem zgodnie z zawart¹
umow¹ by³o wydanie opinii o tym dostosowaniu.
5.
Forma prezentacji sprawozdañ finansowych i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie
i zakres ujawnianych w nich danych, s¹ zgodne z wymogami Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1998r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót prospektu
emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 163, poz. 1162) oraz
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 roku w sprawie zakresu dodatkowych informacji
podawanych w sprawozdaniach finansowych innych ni¿ banki jednostek bêd¹cych emitentami papierów
wartociowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartociowych ubiegaj¹cymi siê
o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 100, poz. 1173), a w szczególnoci ujawnione dane zosta³y
sporz¹dzone w sposób zapewniaj¹cy ich porównywalnoæ poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowoci
we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowoci stosowanymi przez LPP S.A. przy
sporz¹dzaniu sprawozdania finansowego za okres 01.01-30.06.2000 r. B³êdy zasadnicze nie wyst¹pi³y
w prezentowanych sprawozdaniach finansowych oraz porównywalnych danych finansowych zamieszczonych
w prospekcie.
6.
Sprawozdania finansowe za okres 01.01.-30.06.2000 r. oraz porównywalne dane finansowe za lata 1997, 1998
i 1999 zosta³y sporz¹dzone stosownie do:
1/ zasad ujêtych w ustawie o rachunkowoci z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz.591 z pón. zm.)
2/ rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57,
poz. 502 z pón. zm.)
3/ przepisami rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji rodków trwa³ych
oraz wartoci niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 z pón. zm.)
Dostosowanie sprawozdañ finansowych za okresy: 01.01-31.12.1997 r., 01.01-31.12.1998 r. i 01.01.-31.12.1999 r.
zosta³o dokonane w zgodnoci z § 18 pkt 1e Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie
szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz
memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 163, poz. 1162).
Na podstawie dokonanego, zgodnie z przepisami prawa i normami rodowiskowymi, badania sprawozdañ finansowych
za okres 01.01-30.06.2000 r. stwierdzamy, ¿e dane zamieszczone w prospekcie prezentuj¹ w sposób zgodny
LPP S.A.
137
Prospekt Emisyjny
z odpowiednimi przepisami o rachunkowoci prawid³owo i rzetelnie sytuacjê finansow¹ i maj¹tkow¹, wynik finansowy
oraz zmianê stanu rodków pieniê¿nych Emitenta.
Gdañsk, dnia 30 padziernika 2000 r.
Moore Stephens
Trzem¿alski, Krynicki i Partnerzy
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdañ finansowych Nr ewid. 372
80-804 Gdañsk, ul. Rogaczewskiego 9/19
Dyrektor Zarz¹du: Jaros³aw Krynicki
Jerzy Trzem¿alski
Bieg³y Rewident
Nr ewid. 5412 / 1532
adres: ul. Zacna 34
Gdañsk
nUÏGDLQIRUPDFMLVWDQRZLFHSRGVWDZÆVSRU]G]HQLDVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR
LSRUÏZQ\ZDOQ\FKGDQ\FKILQDQVRZ\FK]DPLHV]F]RQ\FKZSURVSHNFLHRUD]RSLQLL
]DPLHV]F]RQHMZSNW
Prezentowane w niniejszym prospekcie sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zosta³y
sporz¹dzone w oparciu o nastêpuj¹ce ród³a informacji:
•
sprawozdanie finansowe sporz¹dzone przez LPP S.A. - za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2000 do 30
czerwca 2000.
•
sprawozdanie finansowe sporz¹dzone przez LPP S.A. - za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia
1999.
•
1998.
•
1997.
•
uchwa³y Walnych Zgromadzeñ Akcjonariuszy Spó³ki w sprawach: zatwierdzenia sprawozdañ finansowych,
podzia³u zysku, emisji akcji itp.
•
ksiêgi rachunkowe i dokumenty ród³owe na podstawie których sporz¹dzono sprawozdania finansowe LPP S.A.
•
opinie oraz raporty z badania sprawozdañ finansowych sporz¹dzane przez bieg³ych rewidentów.
2SLQLHELHJ\FKUHZLGHQWÏZEDGDMF\FKVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHZSRV]F]HJÏOQ\FKODWDFK
Okres obrachunkowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 roku.
OPINIA BIEG£EGO REWIDENTA
I.
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarz¹du Spó³ki Akcyjnej LPP z siedzib¹
w Gdañsku.
II. Przeprowadzilimy badanie sprawozdania finansowego LPP S.A. z siedzib¹ w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39/44 na
które sk³ada siê:
-
bilans sporz¹dzony na dzieñ 30.06.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê
98.170.851,58 z³.
-
rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 30.06.2000 roku wykazuj¹cy zysk netto
1.791.329,53 z³.,
-
informacja dodatkowa,
-
sprawozdanie z przep³ywu rodków pieniê¿nych, wykazuj¹ce zmianê stanu rodków pieniê¿nych netto
w okresie od 01.01.2000 r. do 30.06.2000 r. o kwotê 553.290,98 z³.
Za sporz¹dzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialne kierownictwo jednostki. Naszym zadaniem
by³o zbadanie sprawozdania finansowego i wyra¿enie opinii o jego rzetelnoci, prawid³owoci i jasnoci.
III. Badanie to przeprowadzilimy stosownie do postanowieñ:
1. Rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci (Dz.U. Nr 121, poz. 591, pón. zm.).
2. Norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów.
3. Kodeksu handlowego - rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.06.1934r. (Dz.U. Nr 57 poz.502
z pón. zm.).
4. Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bie¿¹cych i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartociowych
dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz. 1160).
138
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
w taki sposób, aby uzyskaæ racjonaln¹, wystarczaj¹c¹ podstawê do wyra¿enia o nim miarodajnej opinii.
W szczególnoci badanie obejmowa³o sprawdzenie w du¿ej mierze metod¹ wyrywkow¹ dowodów i zapisów
ksiêgowych, z których wynikaj¹ kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawnoci
zastosowanych przez jednostkê zasad rachunkowoci i szacunków, jak i ogóln¹ ocenê przedstawionego
sprawozdania.
IV. Naszym zdaniem za³¹czone sprawozdanie finansowe sporz¹dzone zosta³o, we wszystkich istotnych aspektach,
zgodnie z okrelonymi w powo³anej wy¿ej ustawie zasadami rachunkowoci, stosowanymi w sposób ci¹g³y, na
podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i statutem jednostki, przedstawia
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentownoci oraz wyniku finansowego za okres 01.01.2000
r. do 30.06.2000 r. a tak¿e sytuacji finansowej badanej jednostki na dzieñ 30.06.2000 roku.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoci s¹ zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu
finansowym.
Gdañsk, dnia 13 padziernika 2000r.
Kancelaria Bieg³ychRewidentów Sp.z o.o.
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdañ finansowych Nr ewid. 372
Jaros³aw Krynicki
dzia³aj¹cy w imieniu
Kancelaria Bieg³ychRewidentów Sp.z o.o.
Jerzy Trzem¿alski
Bieg³y Rewident
Nr ewid. 5412 / 1532
adres: ul. Zacna 34,
Gdañsk
Okres obrachunkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.
I.
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarz¹du Spó³ki Akcyjnej LPP z siedzib¹
w Gdañsku.
-
bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.12.1999r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê
67.848.432,48 z³.
-
5.994.253,70 z³.,
-
-
w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. o kwotê 625.364,08 z³.
Za sporz¹dzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialne kierownictwo jednostki. Naszym zadaniem
by³o zbadanie sprawozdania finansowego i wyra¿enie opinii o jego rzetelnoci, prawid³owoci i jasnoci.
1. Rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci (Dz.U. Nr 121, poz. 591, pón. zm.).
2. Norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów.
3. Kodeksu handlowego - rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.06.1934r. (Dz.U. Nr 57
poz. 502 z pón. zm.).
4. Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bie¿¹cych i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartociowych
dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz. 1160).
sprawozdania.
LPP S.A.
139
Prospekt Emisyjny
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentownoci oraz wyniku finansowego za okres
01.01.1999r. do 31.12.1999r. a tak¿e sytuacji finansowej badanej jednostki na dzieñ 31.12.1999 roku.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoci s¹ zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym
sprawozdaniu finansowym.
Gdañsk, dnia 03 marzec 2000r.
T&K ABAK Gdañsk Sp. z o.o.
Biegli Rewidenci i Konsultanci
Nr ewidencyjny 372
Eryka Cybulska
Bieg³y Rewident
Nr ewid. 6784/1585
Jaros³aw Krynicki
Osoba reprezentuj¹ca
T&K ABAK GDAÑSK Sp. z o.o.
I.
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó³ki Akcyjnej LPP z siedzib¹ w Gdañsku.
-
37.705.301,08 z³.
-
4.205.751,78 z³.,
-
-
w okresie od 01.01.1998r. do 31.12.1998r. o kwotê 809.186,20 z³.
Za sporz¹dzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialna jednostka. Naszym zadaniem by³o zbadanie
sprawozdania finansowego i wyra¿enie opinii o jego rzetelnoci, prawid³owoci i jasnoci.
1) rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z pón. zm.),
2) norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów,
3) Kodeksu handlowego - rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.06.1934r. (Dz.U. Nr 57
poz. 502 z pón. zm.),
sprawozdania.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoci s¹ zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu
finansowym.
Gdañsk, dnia 20 kwiecieñ 1999r.
T&K ABAK Gdañsk Sp. z o.o.
Nr ewidencyjny 372
Eryka Cybulska
Bieg³y Rewident
Nr ewid. 6784/1585
140
Jaros³aw Krynicki
T&K ABAK GDAÑSK Sp. z o.o.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
I.
Dla Rady Nadzorczej Spó³ki Akcyjnej LPP z siedzib¹ w Gdañsku.
-
21.794.872,41 z³.
-
691.246,08 z³.
-
-
w okresie od 01.01.1997r. do 31.12.1997r. na sumê 754.120,77 z³.
1)
rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci (Dz.U. Nr 121, poz. 591),
2) norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów
3) Kodeksu handlowego - rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.06.1934r. (Dz.U. Nr 57 poz.502
z pón. zm.),
Naszym zdaniem za³¹czone sprawozdanie finansowe sporz¹dzone zosta³o, we wszystkich istotnych aspektach,
Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoci s¹ zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym
sprawozdaniu finansowym.
Gdañsk, dnia 08 czerwiec 1998r.
MOORE STEPHENS ABAK Gdañsk Sp. z o.o.
Nr ewidencyjny 372
Eryka Cybulska
Bieg³y Rewident
Nr ewid. 6784/1365
Jaros³aw Krynicki
MOORE STEPHENS
ABAK GDAÑSK Sp. z o.o.
kUHGQLHNXUV\Z\PLDQ\]RWHJRZVWRVXQNXGR(852ZRNUHVDFKREMÆW\FKVSUDZR]GDQLH
ILQDQVRZ\PLSRUÏZQ\ZDOQ\PLGDQ\PLILQDQVRZ\PL
redni kurs w okresie *
*
LPP S.A.
Minimalny kurs
Maksymalny kurs
w okresie
w okresie
2000
4,0772
3,8961
4,2797
1999
4,2357
3,9595
4,5171
1998
3,9311
3,7106
4,3369
1997
3,7291
3,4701
4,0602
rednia kursów obowi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ ka¿dego miesi¹ca w danym okresie
Kurs na ostatni dzieñ
w roku
4,2075
4,1689
4,0925
3,8860
141
Prospekt Emisyjny
6SUDZR]GDQLHILQDQVRZHLSRUÏZQ\ZDOQHGDQHILQDQVRZHZSU]HOLF]HQLXQD(852
%,/$16
na dzieñ 30.06.2000 oraz porównywalne dane finansowe na dzieñ 31.12.1999, 31.12.1998 i 31.12.1997
WYSZCZEGÓLNIENIE
AKTYWA
I. Maj¹tek trwa³y
II. Maj¹tek obrotowy
III. Rozliczenia miêdzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapita³ w³asny
w tym ró¿nice z przeliczeñ na EURO
II. Rezerwy
III. Zobowi¹zania
IV. Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów
Pasywa razem
30.06.2000
31.12.1999r.
31.12.1998r.
w tys. EURO
31.12.1997r.
3 460
19 633
239
23 332
483
15 646
146
16 275
767
8 414
18
9 199
868
4 724
17
5 609
5 893
(13)
17 402
37
23 332
5 518
23
10 703
54
16 275
1 995
(42)
7 186
18
9 199
1 019
(7)
4 562
28
5 609
5$&+81(.=<6.¯:,675$7
Rachunek zysków i strat sporz¹dzony za okres bilansowy 1.01.2000-30.06.2000 oraz porównywalne dane
finansowe za okresy: 1.01.1999-31.12.1999, 1.01.1998-31.12.1998 i 1.01.1997-31.12.1997
w tys. EURO
Wyszczególnienie
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i produktów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia³ów
Zysk (strata) brutto ze sprzeda¿y
Koszty sprzeda¿y
Koszty ogólnego Zarz¹du
Zysk (strata) na sprzeda¿y
Pozosta³e przychody operacyjne
Pozosta³e koszty operacyjne
Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej
Przychody z akcji i udzia³ów w innych podmiotach
Przychody z pozosta³ego finansowego maj¹tku trwa³ego
Pozosta³e przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na dzia³alnoci gospodarczej
Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku (zwiêkszenie straty)
Zysk (strata) netto
01.01.30.06.2000
16 895
10 211
6 684
3 501
1 259
1 924
589
603
1 910
173
1 276
807
807
368
439
Sporz¹dzony za okres
01.01.01.01.31.12.1999
31.12.1998
25 488
20 663
15 984
13 228
9 504
7 435
5 586
4 363
1 812
1 060
2 106
2 012
2 033
431
914
326
3 225
2 117
252
301
1 656
792
1 821
1 626
-19
1 821
1 607
7
490
398
47
1 416
1 070
01.01.31.12.1997
15 895
11 098
4 797
3 000
718
1 079
133
175
1 037
127
851
313
-9
304
118
186
5$&+81(.35=(3<:¯:3,(1,¦1<&+
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dzony za okres bilansowy 1.06.2000-30.06.2000 oraz porównywalne
dane finansowe za okresy: 1.01.1999-31.12.1999, 1.01.1998-31.12.1998 i 1.01.1997-31.12.1997
w tys. EURO
Wyszczególnienie
01.01.30.06.2000
1
A. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej
I. Zysk (strata) netto:
II. Ró¿nice kursowe z przeliczeñ na EURO
III. Korekty razem:
B. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci inwestycyjnej
I. Wp³ywy z dzia³alnoci inwestycyjnej:
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej:
142
2
01.01.01.01.31.12.1999
31.12.1998
3
-173
439
-13
-599
-2 946
212
-3 158
4
-1 009
1 416
23
-2 448
505
981
-476
01.01.31.12.1997
5
-498
1 070
-42
-1 526
-60
19
-79
-56
186
-7
-235
-396
60
-456
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
C. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej
I. Wp³ywy z dzia³alnoci finansowej:
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci finansowej:
D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem (A +/- B +/- C)
F. rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu sprawozdawczego
G. Ró¿nice kursowe z przeliczeñ na EURO
H. rodki pieniê¿ne na koniec okresu sprawozdawczego (F +/- D)
2
3
3 251
3 614
-363
132
595
-8
719
4
656
979
-323
152
452
-9
595
5
756
1 149
-393
198
268
-14
452
647
1 102
-455
195
73
268
=DVDG\SU]HOLF]HÍVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK
Przy przeliczaniu poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przep³ywu rodków
pieniê¿nych ze z³otych polskich na EURO stosowano nastêpuj¹ce zasady:
•
poszczególne pozycje bilansu przeliczono wg kursu redniego og³oszonego na dzieñ bilansowy przez NBP dla
waluty EURO
•
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat wg kursu bêd¹cego redni¹ arytmetyczn¹ kursów og³oszonych przez
NBP dla EURO obowi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ ka¿dego miesi¹ca w okresie
•
poszczególne pozycje sprawozdania z przep³ywu rodków pieniê¿nych wg kursu redniego og³oszonego na dzieñ
bilansowy przez NBP dla waluty EURO
•
ró¿nice kursowe z przeliczenia rachunku zysków i strat ujêto w pozycji kapita³y w³asne jako ró¿nice kursowe
z przeliczeñ na EURO
•
ró¿nice kursowe z przeliczenia sprawozdania z przep³ywu rodków pieniê¿nych ujêto w tym sprawozdaniu
w pozycji: ró¿nice kursowe z przeliczeñ na EURO i wykazano w ramach dzia³alnoci operacyjnej w zakresie
ró¿nic dotycz¹cych przeliczeñ wyniku finansowego netto oraz w pozycji dotycz¹cej przeliczania rodków
pieniê¿nych na pocz¹tek okresu sprawozdawczego.
:VWÆSGRVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRLSRUÏZQ\ZDOQ\FKGDQ\FKILQDQVRZ\FK/336$
&KDUDNWHU\VW\NDHPLWHQWD
•
Nazwa emitenta:
•
Siedziba emitenta:
Gdañsk, ul. £¹kowa 39-44
•
Podstawowy przedmiot dzia³alnoci wg Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci EKD
EKD 5142 Sprzeda¿ hurtowa odzie¿y i obuwia
,QIRUPDFMDRSUH]HQWRZDQ\PVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\PLSRUÏZQ\ZDOQ\FKGDQ\FKILQDQVRZ\FK
•
W prospekcie prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2000 do 30 czerwca 2000 oraz
porównywalne dane finansowe za lata 1997, 1998 i 1999
•
Sprawozdania finansowe podlega³y przekszta³ceniu w celu zapewnienia porównywalnoci danych. Zestawienie
i objanienie ró¿nic zamieszczono w nocie od nr 54.1 do 54.9
2NUHyOHQLH]DVWRVRZDQ\FK]DVDGLPHWRGUDFKXQNRZRyFLZW\PPHWRGZ\FHQ\DNW\ZÏZ
LSDV\ZÏZRUD]SRPLDUXZ\QLNXILQDQVRZHJR
=DVDG\RJÏOQH
W 2000, 1999, 1998 i 1997 roku podstaw¹ prawn¹ prowadzenia ksi¹g w LPP S.A. by³y:
•
Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 roku o Rachunkowoci /Dz. U. Nr 121 poz.591 z póniejszymi zmianami/
•
Kodeks Handlowy wprowadzony w ¿ycie Rozporz¹dzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca
1934 roku.
•
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji rodków trwa³ych oraz
wartoci niematerialnych i prawnych /Dz. U.Nr.6 poz.35/
•
Ustawa z dnia 20.11.1999 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Rachunkowoæ Spó³ki prowadzona jest w formie ksi¹g handlowych systemem komputerowym.
Spó³ka prowadzi ewidencjê operacji gospodarczych w porz¹dku chronologicznym i systematycznym z zachowaniem
wszystkich zasad rachunkowoci w oparciu o Zak³adowy Plan Kont zatwierdzony przez Zarz¹d Spó³ki. Zapisy
dotycz¹ce operacji gospodarczych prowadzone s¹ wg kosztu historycznego, z wyj¹tkiem rodków trwa³ych, które s¹
okresowo przeszacowywane wg postanowieñ odrêbnych przepisów oraz zapasów towarów handlowych, które
podlegaj¹ odpisom aktualizacyjnym.
LPP S.A.
143
Prospekt Emisyjny
0HWRG\Z\FHQ\DNW\ZÏZLSDV\ZÏZRUD]SRPLDUXZ\QLNXILQDQVRZHJR
A. Wartoci niematerialne i prawne
•
Wartoci niematerialne i prawne ujmowane s¹ w ksiêgach w cenach nabycia i prezentowane w bilansie
w wartoci netto, po pomniejszeniu o dotychczasowe umorzenie
•
Przyjêto nastêpuj¹cy sposób dokonywania odpisów umorzeniowych:
-
jeli cena nabycia przekracza kwotê:
a/ w latach 1997-1999
-
2.500 z³
b/ od 01.01.2000r.
-
3.500 z³
amortyzacja ma charakter liniowy, a czas jej trwania zale¿y od rodzaju nabytego maj¹tku: dla programów
komputerowych s¹ to 24 miesi¹ce, a dla kosztów zwi¹zanych z za³o¿eniem lub póniejszym rozszerzeniem
spó³ki akcyjnej 60 miesiêcy.
-
jeli cena nabycia nie przekracza kwoty
a/ w latach 19997-1999
2.500 z³
b/ od 01.01.2000
3.500 z³
-
dokonuje siê jednorazowego odpisu w koszty w momencie zakupu.
B. Rzeczowy maj¹tek trwa³y
•
Na rzeczowy maj¹tek trwa³y sk³adaj¹ siê rodki trwa³e w³asne, rodki trwa³e otrzymane do u¿ytkowania na
podstawie umów leasingu finansowego, inwestycje rozpoczête w³asne oraz inwestycje w obcych rodkach
trwa³ych.
•
Wartoæ pocz¹tkowa rodków trwa³ych w Spó³ce ewidencjonowana jest wed³ug ceny nabycia i powiêkszana
o póniejsze koszty ich ulepszenia/ przebudowy, rozbudowy lub modernizacji/, w tym tak¿e koszty nabycia
czêci sk³adowych i peryferyjnych. W przypadku gdy cena nabycia czêci sk³adowych lub urz¹dzeñ
peryferyjnych nie przekracza
a/ w latach 1997-1999
-
1.000 z³
b/ od 01.01.2000 r.
-
3.500 z³
przyjêto dwie alternatywne metody ujmowania tego zdarzenia w ksiêgach spó³ki:
1. jeli zakup dotyczy rodka trwa³ego zaliczanego do grupy 4 (zespo³y komputerowe) ujmuje siê go jako
zwiêkszenie wartoci pocz¹tkowej rodka trwa³ego i amortyzuje liniowo zgodnie z przyjêt¹ stawk¹
2. w pozosta³ych przypadkach - ujmuje siê w koszty materia³ów lub remontów w zale¿noci od sytuacji
•
•
rodki trwa³e zakwalifikowane s¹ do 9 grup rodzajowych zgodnie z Klasyfikacj¹ Rodzajow¹ rodków
Trwa³ych wprowadzon¹ w ¿ycie Zarz¹dzeniem Prezesa GUS z dnia 17 grudnia 1991 r.
rodki trwa³e amortyzowane s¹ metod¹ linow¹ w nastêpuj¹cy sposób:
•
zakupione przez Spó³kê rodki trwa³e umarzane s¹ zgodnie z za³¹cznikiem do Rozporz¹dzenia Ministra
Finansów z dnia 17.01.1997r oraz od 01.01.2000 zgodnie z a³¹cznikiem do ustawy z dnia 20.11.1999
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
•
rodki trwa³e o cenie nabycia równej lub ni¿szej od
a/ w latach 1997-1999

2.500 z³
b/ od 01.01.2000r.
-
3.500 z³
podlegaj¹ indywidualnej ocenie ze wzglêdu na okres u¿ytkowania oraz pocz¹tkow¹ wartoæ netto.
W zale¿noci od tej oceny przyjêto dwie alternatywne mo¿liwoci ewidencji ksiêgowej:
1. ujêcie w ewidencji rodków trwa³ych oraz jednokrotne umorzenie tego rodka trwa³ego w miesi¹cu
przyjêcia do eksploatacji
2. ujêcie w ewidencji pozabilansowej oraz jednorazowe spisanie w koszty zu¿ycia materia³ów
ewidencjonowanych w miesi¹cu przyjêcia do eksploatacji
•
rodki trwa³e o cenie nabycia powy¿ej
a/ w latach 1997-1999

2.500 z³
b/ od 01.01.2000 r.
-
3.500 z³
umarzane s¹ liniowo wg nastêpuj¹cych stawek amortyzacyjnych:
144
-
dla grupy 0 grunty
-
-
dla grupy 1 budynki
- 5%, 10%
-
dla grupy 2 budowle
- 9%
-
dla grupy 4 maszyny, urz¹dzenia ogólnego zastosowania
- 60%
-
dla grupy 5 maszyny, urz¹dzenia i aparaty specjalne bran¿owe - 12,5%
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
•
-
dla grupy 6 urz¹dzenia techniczne
- 10%
-
dla grupy 7 rodki transportu
- 20%
-
dla grupy 8 narzêdzia, przyrz¹dy, ruchomoci i wyposa¿enie
- 14%, 20%
Inwestycje rozpoczête wyceniane s¹ wed³ug cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
C. Zapasy
•
W maj¹tku obrotowym w Spó³ce wystêpuj¹ nastêpuj¹ce zapasy:
•
materia³y
•
towary handlowe
•
zaliczki na poczet dostaw
•
Ewidencja zapasów materia³ów oraz towarów handlowych prowadzona jest ilociowo i wartociowo. Przychód
materia³ów i towarów handlowych wyceniony jest wed³ug cen nabycia nie wy¿szych od ich cen sprzeda¿y
netto na dzieñ bilansowy. Rozchód magazynowy obliczany jest przy zastosowaniu metody FIFO. Na dzieñ
bilansowy zapasy materia³ów i towarów handlowych wyceniane s¹ z zachowaniem zasady ostro¿nej wyceny,
w cenach nie wy¿szych ni¿ ceny sprzeda¿y netto.
•
Zaliczki na poczet dostaw na dzieñ bilansowy wycenione s¹ w wartoci nominalnej.
D. Wycena aktywów i pasywów wyra¿onych w walutach obcych
•
•
W ci¹gu roku obrotowego stosuje siê nastêpuj¹ce zasady wyceny aktywów i pasywów wyra¿onych w walutach
obcych:
-
rodki pieniê¿ne wg kursu kupna lub sprzeda¿y banku dewizowego, z us³ug którego korzysta jednostka,
-
pozosta³e aktywa i pasywa wg kursu redniego NBP dla danej waluty, z dnia przeprowadzenia transakcji,
chyba ¿e dowód odprawy celnej wyznacza inny kurs.
-
ró¿nice kursowe powsta³e w wyniku rozliczenia transakcji w ci¹gu jednego okresu bilansowego ujmowane
s¹ na bie¿¹co w kosztach lub przychodach finansowych.
Na dzieñ bilansowy wycenia siê aktywa i pasywa wyra¿one w walutach obcych wystêpuj¹ce w sprawozdaniu
finansowym wg kursu redniego NBP og³oszonego w dniu bilansowym.
-
nadwy¿ka nie zrealizowanych ujemnych ró¿nic kursowych nad dodatnimi dotycz¹ca jednej waluty bêd¹ca
wynikiem wyceny bilansowej innych ni¿ rodki pieniê¿ne aktywów i pasywów zaliczana jest do kosztów
finansowych
-
nadwy¿ka nie zrealizowanych dodatnich ró¿nic kursowych nad ujemnymi dotycz¹ca jednej waluty bêd¹ca
wynikiem wyceny bilansowej innych ni¿ rodki pieniê¿ne aktywów i pasywów zaliczana jest do
przychodów przysz³ych okresów
-
ró¿nice kursowe wyliczone w zwi¹zku z wycen¹ bilansow¹ rodków pieniê¿nych zaliczane s¹ do kosztów
lub przychodów finansowych.
E. Nale¿noci i zobowi¹zania d³ugoterminowe, nale¿noci i zobowi¹zania krótkoterminowe oraz roszczenia
F.
•
Nale¿noci i zobowi¹zania ewidencjonowane s¹ w ci¹gu roku obrotowego w wartoci nominalnej ustalonej
przy ich powstaniu. Na dzieñ bilansowy natomiast nale¿noci, zobowi¹zania i roszczenia wycenia siê
w kwotach wymagaj¹cych zap³aty. W bilansie nale¿noci i roszczenia wykazuje siê w wartoci netto
tj. pomniejszone o utworzone rezerwy.
•
Nale¿noci d³ugoterminowe w jednostce nie wystêpuj¹.
rodki pieniê¿ne
•
rodki pieniê¿ne obejmuj¹: pieni¹dze oraz jednostki pieniê¿ne krajowe i zagraniczne zarówno w gotówce jak
i na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniê¿nych. rodki pieniê¿ne s¹ wyceniane wg wartoci
nominalnej z wyj¹tkiem rodków pieniê¿nych na rachunkach bankowych i w formie lokat pieniê¿nych, które s¹
wykazywane z uwzglêdnieniem przypadaj¹cych do dnia bilansowego odsetek.
G. Rozliczenia miêdzyokresowe czynne i bierne oraz przychody przysz³ych okresów
LPP S.A.
•
Spó³ka zalicza do rozliczeñ miêdzyokresowych czynnych faktycznie dokonane wydatki dotycz¹ce okresów
nastêpuj¹cych po okresie, w którym je poniesiono oraz naliczone odsetki leasingowe przypadaj¹ce do zap³aty
po dniu bilansowym.
•
Spó³ka zalicza do rozliczeñ miêdzyokresowych biernych zobowi¹zania wynikaj¹ce z zawartych przez Spó³kê
umów, które dotycz¹ danych okresów obrachunkowych, lecz nie zosta³y przez Spó³kê faktycznie w tych
okresach poniesione (rezerwy na urlopy).
•
Czynne i bierne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów rozliczane s¹ zgodnie z up³ywem czasu i okresów,
których te rozliczenia dotycz¹.
•
Do przychodów przysz³ych okresów zaliczane s¹ statystyczne ró¿nice kursowe, kwoty podwy¿szaj¹ce
nale¿noci lub roszczenia -na które uprzednio utworzono rezerwê - do czasu ich otrzymania lub odpisania,
przychody okresów nastêpnych, ulgi z tytu³u zakupu kas fiskalnych oraz nierozliczone do dnia bilansowego
145
Prospekt Emisyjny
dotacje z PFRON na zakup rodków trwa³ych w celu utworzenia stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych.
Zgodnie z zasadê wspó³miernoci przychodów i kosztów kwoty te zwiêkszaj¹ przychody odpowiednich
okresów obrachunkowych.
H. Kapita³y w³asne
I.
J.
•
Kapita³y w³asne Spó³ki stanowi¹ kapita³y tworzone zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
•
Kapita³ akcyjny wykazywany jest wed³ug wartoci nominalnej, w wysokoci zgodnej ze statutem Spó³ki oraz
wpisem do Rejestru Handlowego. Kapita³ zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku netto w wysokoci
wymaganej przepisami prawa jak tak¿e na podstawie dyspozycji Walnego Zgromadzenia oraz z wp³at
zwi¹zanych z ró¿nic¹ ceny emisyjnej i nominalnej obejmowanych akcji (agio).Wynik finansowy netto roku
obrotowego wykazany w rachunku zysków i strat uwzglêdnia obci¹¿enia z tytu³u podatku dochodowego od
osób prawnych oraz pozosta³e obci¹¿enia wyniku finansowego zwi¹zane z posiadanym przez jednostkê
statusem Zak³adu Pracy Chronionej.
Rezerwy
•
Rezerwy tworzone przez Spó³kê zgodnie z art.37 Ustawy o Rachunkowoci, obejmuj¹ rezerwy na nale¿noci
w¹tpliwe i sporne zarówno od kontrahentów zewnêtrznych jak i w³asnych pracowników.
•
Utworzone rezerwy na nale¿noci w¹tpliwe i sporne koryguj¹ na dzieñ bilansowy pozycje nale¿noci
wykazywanych w aktywach.
Fundusze specjalne
•
Pozycje Fundusze Specjalne stanowi Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych oraz Zak³adowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
•
Tryb tworzenia Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych jak równie¿ dokonywane zwiêkszenia
i zmniejszenia, s¹ zgodne z Ustaw¹ z dnia 4 marca 1994r o Zak³adowym Funduszu wiadczeñ Socjalnych oraz
Zak³adowym Regulaminem.
•
Tryb tworzenia Zak³adowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych jak równie¿ dokonywane
zwiêkszenia i zmniejszenia, s¹ zgodne zarówno z Ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych jak i Zak³adowym Regulaminem.
K. Przychody
•
Spó³ka prowadzi ewidencjê przychodów pozwalaj¹c¹ na wyodrêbnienie kwoty przychodów ze sprzeda¿y
towarów handlowych i us³ug, przychodów finansowych oraz pozosta³ych przychodów operacyjnych i zysków
nadzwyczajnych.
•
Przychodem ze sprzeda¿y towarów i us³ug jest kwota nale¿na od odbiorcy, pomniejszona o nale¿ny podatek od
towarów i us³ug.
•
Do pozosta³ych przychodów operacyjnych Spó³ka zalicza przychody nie zwi¹zane bezporednio ze zwyk³¹
dzia³alnoci¹ jednostki, a wywieraj¹ce wp³yw na wynik finansowy.
•
Przychody finansowe s¹ odzwierciedleniem zaistnia³ych w Spó³ce operacji finansowych. Zalicza siê do nich
m.in.:
•
nale¿ne odsetki od nale¿noci
•
nale¿ne odsetki od lokat i rachunków bankowych
•
zrealizowane ró¿nice kursowe
L. Koszty
•
W przedstawionych okresach Spó³ka prowadzi³a ewidencjê kosztów w uk³adzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
•
Sprawozdania finansowe sporz¹dzane s¹ wg uk³adu porównawczego, natomiast w niniejszym prospekcie
rachunek zysków i strat przedstawiony jest w uk³adzie kalkulacyjnym.
Dla potrzeb Rynku Papierów Wartociowych jednostka zobowi¹zuje siê prezentowaæ swój rachunek zysków
i strat w wersji kalkulacyjnej.
Zestawienie ró¿nic bêd¹cych wynikiem przekszta³cenia rachunku zysków i strat z wersji porównawczej na
wersjê kalkulacyjn¹ dla potrzeb niniejszego prospektu zawieraj¹ noty objaniaj¹ce od nr 54.4 do nr 54.6
•
Do pozosta³ych kosztów operacyjnych Spó³ka zalicza m.in.: nieplanowane odpisy amortyzacyjne oraz
tworzone rezerwy na nale¿noci w¹tpliwe.
•
Do kosztów operacji finansowych zaliczane s¹ odsetki od kredytów, odsetki za zw³okê w regulowaniu
zobowi¹zañ oraz ujemne ró¿nice kursowe
£. Zyski i straty nadzwyczajne
•
146
Wszystkie zdarzenia niepowtarzalne powstaj¹ce poza zwyk³¹ dzia³alnoci¹, a szczególnie zdarzenia losowe
Spó³ki ujête s¹ w pozycji zyski lub straty nadzwyczajne.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
M. Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego
•
Obowi¹zkowe obci¹¿enie wyniku finansowego stanowi podatek dochodowy od osób prawnych obliczony
zgodnie z Ustaw¹ z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych jak równie¿ zwolnienia
w podatku dochodowym od osób prawnych przys³uguj¹ce Spó³ce w zwi¹zku z posiadanym statusem Zak³adu
Pracy Chronionej.
•
Podatek dochodowy by³ naliczany wg nastêpuj¹cych stawek:
•
-
za okres 1.01.1998 do 31.12.1998 - 36%
-
za okres 1.01.1999 do 31.12.1999 - 34%
-
za okres 1.01.2000 do 30.06.2000 - 30%
Podatek dochodowy jest wyliczany w oparciu o zysk brutto okrelany na podstawie prowadzonych przez
Spó³kê ksi¹g rachunkowych skorygowany o przychody nie podlegaj¹ce opodatkowaniu i koszty nie stanowi¹ce
kosztów uzyskania przychodów.
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym oraz porównywalnych danych finansowych nie dokonano ¿adnych
korekt wynikaj¹cych z zastrze¿eñ w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych.
'DQHF]QHZVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\PLSRUÏZQ\ZDOQ\FKGDQ\FKILQDQVRZ\FK
•
za okres 1.01.1997 do 31.12.1997 - 38%
.RUHNW\Z\QLNDMFH]]DVWU]HHÍZRSLQLDFKSRGPLRWÏZXSUDZQLRQ\FKGREDGDQLDVSUDZR]GDÍ
ILQDQVRZ\FK
•
-
Poniewa¿ w sk³ad przedsiêbiorstwa Emitenta nie wchodz¹ wewnêtrzne jednostki organizacyjne sporz¹dzaj¹ce
samodzielne sprawozdania finansowe - zarówno sprawozdanie finansowe jak i porównywalne dane finansowe nie
zawieraj¹ danych ³¹cznych.
6SUDZR]GDQLHILQDQVRZHSRUÏZQ\ZDOQHGDQHILQDQVRZHLQRW\REMDyQLDMFH]DRNUHV
%,/$16
na dzieñ 31.12.1999 oraz porównywalne dane finansowe na dzieñ 31.12.1997 i 31.12.1998
1
AKTYWA
I. Maj¹tek trwa³y
1. Wartoci niematerialne i prawne
2. Rzeczowy maj¹tek trwa³y
3. Finansowy maj¹tek trwa³y
4. Nale¿noci d³ugoterminowe
1. Zapasy
2. Nale¿noci krótkoterminowe
3. Akcje w³asne do zbycia
4. Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu
5. rodki pieniê¿ne
1. Z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
2. Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapita³ w³asny
1. Kapita³ akcyjny
2. Nale¿ne wp³aty na poczet kapita³u
3. Kapita³ zapasowy
4. Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozosta³e kapita³y rezerwowe
6. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieg³ych
7. Zysk (strata) netto bie¿¹cego roku obrotowego
LPP S.A.
Nota
30.06.2000r.
31.12.1999r.
31.12.1998r.
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
w tys. PLN
31.12.1997r.
6
14 556
112
13 851
593
82 608
51 816
27 765
3 027
1 007
1 007
98 171
2 012
70
1 942
65 229
42 622
20 133
2 474
608
608
67 849
3 139
26
3 113
34 434
21 520
11 066
1 848
74
74
37 647
3 372
17
3 355
18 358
10 734
6 585
1 039
65
65
21 795
24 794
2 427
20 576
1 791
23 003
2 427
14 582
5 994
8 164
2 200
1 758
4 206
3 958
2 200
1 067
691
147
Prospekt Emisyjny
1
II. Rezerwy
1. Rezerwa na podatek dochodowy
2. Pozosta³e rezerwy
III.Zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania d³ugoterminowe
2. Zobowi¹zania krótkoterminowe
IV.Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów
Pasywa razem
2
15
16
17
18
19
Wartoæ ksiêgowa
Liczba akcji
Wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³.)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³)
3
4
73 221
9 189
64 032
156
98 171
24 794
1 213 500
20,43
1 513 500
16,38
5
44 620
738
43 882
226
67 849
23 003
1 213 500
18,96
1 513 500
15,20
6
29 410
82
29 328
73
37 647
17 730
154
17 576
107
21 795
8 164
1 100 100
7,42
1 300 100
6,28
3 958
1 100 100
3,60
1 300 100
3,04
=2%2:,=$1,$32=$%,/$162:(
WYSZCZEGÓLNIENIE
I. Zobowi¹zania pozabilansowe
a) ³¹czna wartoæ udzielonych gwarancji i porêczeñ, w tym:
• na rzecz jednostek zale¿nych
• na rzecz jednostek stowarzyszonych
• na rzecz jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e zobowi¹zania pozabilansowe, w tym:
• zabezpieczenie umów kredytowych
II. Zobowi¹zania pozabilansowe, razem
30.06.2000
39 874
39 874
39 874
31.12.1999r.
27 810
27 810
27 810
31.12.1998r.
20 053
20 053
20 053
31.12.1997r.
9 784
9 784
9 784
5$&+81(.=<6.¯:,675$7
Rachunek zysków i strat sporz¹dzony za okres bilansowy 1.01.2000-30.06.2000 oraz porównywalne dane
finansowe za okresy:1.01.1997-31.12.1997, 1.01.1998-31.12.1998 oraz 01.01.1999-31.12.1999
w tys. PLN
Wyszczególnienie
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
148
Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów
i materia³ów
1. Przychód netto ze sprzeda¿y produktów
2. Przychód netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
Koszty sprzeda¿y
Koszty ogólnego zarz¹du
Przychody z akcji i udzia³ów w innych jednostkach
Koszty finansowe
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Noty
01.0130.06.2000
68 886
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
840
68 046
41 663
41 663
27 253
14 276
5 134
7 843
2 403
2 459
7 787
706
5 202
3 291
3 291
1 500
1 791
01.01.01.01.31.12.1999
31.12.1998
107 959
81 227
1 301
106 658
67 705
67 705
40 254
23 661
7 677
8 916
8 613
3 871
13 658
1 065
7 013
7 710
7 710
31
1 685
5 994
615
80 612
52 001
52 001
29 226
17 152
4 166
7 908
1 707
1 293
8 322
1 185
3 111
6 396
76
76
6 320
1 928
186
4 206
01.01.31.12.1997
59 274
412
58 862
41 385
41 385
17 889
11 188
2 678
4 023
496
655
3 864
475
3 174
1 165
32
32
1 133
442
691
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Wyszczególnienie
01.07.199930.06.2000
6 414
1 213 500
5,29
1 513 500
4,24
Zysk (strata) netto (za 12 m-cy)
rednia wa¿ona liczba akcji zwyk³ych
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)
rednia wa¿ona - przewidywana liczba akcji zwyk³ych
Rozwodniony zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)
01.01.01.01.31.12.1999
31.12.1998
5 994
4 206
1 213 500
1 100 100
4,94
3,82
1 513 500
1 300 100
3,96
3,24
01.01.31.12.1997
691
1 100 100
0,63
1 300 100
0,53
=(67$:,(1,(=0,$1:.$3,7$/(:$61<0
Zestawienie zmian w kapitale w³asnym sporz¹dzone za okres bilansowy 1.01.2000-30.06.2000 oraz
porównywalne dane finansowe za okresy: 1.01.1997-31.12.1997, 1.01.1998-31.12.1998 oraz 1.01.1999-31.121999.
w tys. PLN
Wyszczególnienie
Noty
01.01.30.06.2000
1
I.
I.a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LPP S.A.
Stan kapita³u w³asnego na pocz¹tek okresu (BO)
a) zmiany przyjêtych zasad (polityki)rachunkowoci
b) korekty b³êdów zasadniczych
Stan kapita³u w³asnego na pocz¹tek okresu (BO),
po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Stan kapita³u akcyjnego na pocz¹tek okresu (BO)
1.1 Zmiany stanu kapita³u akcyjnego
a) zwiêkszenia (z tytu³u):
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytu³u):
- umorzenia
1.2 Stan kapita³u akcyjnego na koniec okresu
Stan nale¿nych wp³at na poczet kapita³u akcyjnego na
pocz¹tek okresu
2.1 Zmiana stanu nale¿nych wp³at na poczet kapita³u akcyjnego
a) zwiêkszenia
b) zmniejszenia
2.2 Stan nale¿nych wp³at na poczet kapita³u akcyjnego na
koniec okresu
Stan kapita³u zapasowego na pocz¹tek okresu
3.1 Zmiany stanu kapita³u zapasowego
a) zwiêkszenia (z tytu³u):
- emisji akcji powy¿ej wartoci nominalnej
- z podzia³u zysku (ustawowo)
- z podzia³u zysku ponad wymagan¹ ustawowo
minimaln¹ wartoæ
- wyniku aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych
rodków trwa³ych
b) zmniejszenia (z tytu³u):
- pokrycia straty
3.2 Stan kapita³u zapasowego na koniec okresu
Stan kapita³u rezerwowego z aktualizacji wyceny na pocz¹tek
okresu
4.1 Zmiany stanu kapita³u rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiêkszenia
b) zmniejszenia
4.2 Stan kapita³u rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
Stan pozosta³ych kapita³ów rezerwowych na pocz¹tek okresu
5.1 Zmiany stanu pozosta³ych kapita³ów rezerwowych
a) zwiêkszenia
b) zmniejszenia
5.2 Stan pozosta³ych kapita³ów rezerwowych na koniec okresu
Ró¿nice kursowe z przeliczenia oddzia³ów zagranicznych
2
3
01.01.01.01.31.12.1999
31.12.1998
4
5
01.01.31.12.1997
6
23 003
23 003
8 164
8 164
3 958
3 958
3 267
3 267
2 427
2 427
-
2 200
227
227
227
2 427
-
2 200
2 200
-
2 200
2 200
-
-
-
-
-
14 582
5 994
5 994
76
5 918
1 758
12 824
12 824
8 618
337
3 869
1 067
691
691
928
139
139
55
636
11
128
-
-
-
-
20 576
-
14 582
-
1 758
-
1 067
-
-
-
-
-
-
-
-
-
149
Prospekt Emisyjny
1
2
3
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat
ubieg³ych na pocz¹tek okresu
7.1 Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
- zmiany przyjêtych zasad (polityki rachunkowoci
- korekty b³êdów zasadniczych
7.2 Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg³ych na pocz¹tek
okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiêkszenia
b) zmniejszenia
7.3 Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg³ych na koniec
okresu
7.4 Stan niepokrytej straty z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
- zmiany przyjêtych zasad (polityki rachunkowoci
- korekty b³êdów zasadniczych
7.5 Stan niepokrytej straty z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiêkszenia
b) zmniejszenia
7.6 Stan niepokrytej straty z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.7 Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat
ubieg³ych na koniec okresu
8. Wynik netto:
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapita³u w³asnego na koniec okresu (BZ)
4
5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 791
1 791
5 994
5 994
4 206
4 206
691
691
24 794
23 003
8 164
3 958
5$&+81(.35=(3<:¯:3,(1,¦1<&+PHWRGDSRyUHGQLD
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dzony za okres bilansowy 1.01.2000-30.06.2000 oraz porównywalne
dane finansowe za okresy: 1.01.1997-31.12.1997, 1.01.1998-31.12.1998 oraz 1.01.1999-31.12.1999
w tys. PLN
Wyszczególnienie
01.0130.06.2000
1
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tyt. ró¿nic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw
6. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
7. Podatek dochodowy zap³acony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu nale¿noci
10. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych (z wyj¹tkiem po¿yczek
i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów
13. Pozosta³e korekty
1. Sprzeda¿ sk³adników wartoci niematerialnych i prawnych
2. Sprzeda¿ sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego
3. Sprzeda¿ sk³adników finansowego maj¹tku trwa³ego, w tym:
- w jednostkach zale¿nych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominuj¹cej
4. Sprzeda¿ papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu
5. Sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
150
01.0101.0131.12.1999
31.12.1998
01.0131.12.1997
2
3
4
-728
+1 791
-2 519
+768
+1 236
+5
+1500
-1 932
-9 195
-7 266
+12 797
-4 211
+5 994
-10 205
+758
+1 222
-1 379
31
0
-21 102
-9 067
+10 794
-2 008
+4 206
-6 214
+493
+1 523
-18
+1 928
-1 323
-10 786
-4 481
+6 493
5
-314
+691
-1 005
+450
+1 397
-46
+442
-711
-1 763
-2 167
+1 366
-524
+92
-12 397
+892
+892
-
-461
80
+8 919
+2 102
+4 088
+1 088
-
-19
-24
-220
+79
+79
-
-19
+46
-1 256
+234
+234
-
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
II.
C.
I.
II.
D.
E.
F.
G.
7. Otrzymane odsetki
8. Pozosta³e wp³ywy
Wydatki z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej:
1. Nabycie sk³adników wartoci niematerialnych i prawnych
2. Nabycie sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego
3. Nabycie sk³adników finansowego maj¹tku trwa³ego, w tym:
4. Nabycie akcji (udzia³ów) w³asnych
5. Nabycie papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
7. Pozosta³e wydatki
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej
Wp³ywy z dzia³alnoci finansowej:
1. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek
2. Emisja obligacji lub innych d³ugoterminowych d³u¿nych papierów
wartociowych
3. Zaci¹gniêcie krótkoterminowych kredytów i po¿yczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych d³u¿nych papierów
wartociowych
5. Wp³ywy z emisji akcji (udzia³ów) w³asnych
6. Dop³aty do kapita³u
Wydatki z tytu³u dzia³alnoci finansowej:
1. Sp³ata d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek
2. Wykup obligacji lub innych d³ugoterminowych d³u¿nych papierów
wartociowych
3. Sp³ata krótkoterminowych kredytów bankowych i po¿yczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych d³u¿nych papierów
wartociowych
5. Koszty emisji akcji w³asnych
6. Umorzenie akcji w³asnych (udzia³ów)
7. P³atnoci dywidend i innych wyp³at na rzecz w³acicieli
8. Wyp³aty z zysku dla osób zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych
9. Wydatki na cele spo³ecznie u¿yteczne
10. P³atnoci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego
11. Zap³acone odsetki
Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem (A +/- B +/- C)
Bilansowa zmiana stanu rodków pieniê¿nych
- w tym zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych
od walut obcych
rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu sprawozdawczego
rodki pieniê¿ne na koniec okresu sprawozdawczego (F +/- D)
2
3
-13 289
-36
-12 660
-593
+13 678
+15 204
7 835
-
4
5
+3 000
-1 986
-331
-1 655
-
-299
-50
-249
-
-1 490
-23
-1 467
-
+2 735
+4 080
-
+3 037
+4 702
-
+2 324
+4 032
-
+7369
-
+3 367
-
+4 687
-
+3 996
-
-1 526
-
713
-1 345
-
+15
-1 665
-
+36
-1 708
-188
-
-
-
-
-
-290
-1 236
+553
+553
-
-106
-1 222
-17
+626
+626
-16
-127
-1 538
+809
+809
-10
-87
-1 433
+754
+754
-73
2 474
3 027
1 848
2 474
1 039
1 848
285
1 039
127<2%-$k1,$-&('2%,/$168
1RWDQUGRSR],DNW\ZÏZ
1.1. Wartoci niematerialne i prawne
Lp. Wyszczególnienie
1 Rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu lub
póniejszym rozszerzeniu spó³ki akcyjnej
2 Koszty prac rozwojowych
3 Nabyta wartoæ firmy
4 Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci
5 Nabyte oprogramowanie komputerowe
6 Nabyte prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów
7 Pozosta³e wartoci niematerialne i prawne
8 Zaliczki na poczet wartoci niematerialnych i prawnych
Wartoci niematerialne i prawne, razem
LPP S.A.
2
5
w tys. PLN
31.12.1997
7
17
66
21
47
5
16
10
112
70
26
17
30.06.2000
29
31.12.1999
31.12.1998
151
Prospekt Emisyjny
1.2. Tabela ruchu wartoci niematerialnych i prawnych (wed³ug grup rodzajowych) w okresie od 1 stycznia do
w tys. z³
Wyszczególnienie
Wartoæ brutto wartoci niematerialnych i prawnych na
pocz¹tek okresu
Zwiêkszenia, z tytu³u:
• zakupu
• przejêcia z inwestycji
• inne
Zmniejszenia, z tytu³u:
• sprzeda¿y
• likwidacji
• inne
Wartoæ brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec
okresu
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz¹tek okresu
Amortyzacja za okres, z tytu³u:
• planowe odpisy amortyzacyjne
• nieplanowe odpisy amortyzacyjne
Skumulowana amortyzacja(umorzenie) na koniec okresu
Wartoæ netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec
okresu
Rozliczane w czasie
koszty organizacji
poniesione przy
za³o¿eniu lub
póniejszym
rozszerzeniu spó³ki
akcyjnej
Nabyte koncesje,
patenty, licencje
i podobne wartoci
Nabyte
oprogramowanie
komputerowe
Wartoci niematerialne
i prawne razem
14
28
416
458
31
-
204
204
235
204
31
-
2
-
31
2
45
2
26
620
2
691
12
4
4
7
2
2
369
184
184
389
191
191
16
29
9
17
554
66
579
112
Nieplanowe odpisy umorzeniowe w wartociach niematerialnych i prawnych nie wyst¹pi³y.
1.3. Tabela ruchu wartoci niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w okresie od 1 stycznia do
w tys. z³
Wyszczególnienie
pocz¹tek okresu
• zakupu
• inne
• sprzeda¿y
• likwidacji
• inne
okresu
okresu
152
Rozliczane w czasie
koszty organizacji
poniesione przy
za³o¿eniu lub
póniejszym
akcyjnej
Nabyte koncesje,
patenty, licencje
i podobne wartoci
Nabyte
oprogramowanie
komputerowe
i prawne razem
14
11
103
128
-
17
17
313
313
330
330
14
28
416
458
10
2
2
6
1
1
86
283
283
102
286
286
12
2
7
21
369
47
388
70
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
w tys. z³
Wyszczególnienie
pocz¹tek okresu
• zakupu
• inne
• sprzeda¿y
• likwidacji
• inne
okresu
okresu
Rozliczane w czasie
koszty organizacji
poniesione przy
za³o¿eniu lub
pózniejszym
akcyjnej
Nabyte koncesje,
patenty, licencje
i podobne wartoci
Nabyte
oprogramowanie
komputerowe
i prawne razem
14
-
65
79
-
11
11
39
39
50
50
1
1
1
1
-
14
11
103
128
7
3
3
6
6
10
4
6
5
55
31
32
-1
86
17
62
40
41
-1
102
26
w tys. z³
Wyszczególnienie
pocz¹tek okresu
• zakupu
• inne
• sprzeda¿y
• likwidacji
• inne
okresu
okresu
LPP S.A.
Rozliczane w czasie
koszty organizacji
poniesione przy
za³o¿eniu lub
póniejszym
akcyjnej
Nabyte koncesje,
patenty, licencje
i podobne wartoci
14
Nabyte
oprogramowanie
komputerowe
i prawne razem
42
56
23
23
23
23
14
65
79
10
-3
-3
42
13
13
52
10
10
7
7
55
10
62
17
153
Prospekt Emisyjny
2.1. Rzeczowy maj¹tek trwa³y wed³ug grup
1 rodki trwa³e, w tym:
- grunty w³asne
- budynki i budowle
- urz¹dzenia techniczne i maszyny
- rodki transportu
- pozosta³e rodki trwa³e
2 Inwestycje rozpoczête
3 Zaliczki na poczet inwestycji
Rzeczowy maj¹tek trwa³y,razem
30.06.2000
31.12.1999
484
12 412
579
236
123
6
11
13 851
w tys. z³
31.12.1997
31.12.1998
0
843
518
286
135
160
157
2 069
387
435
53
12
157
1 982
397
602
54
163
1 942
3 113
3 355
2.2. Tabela ruchu rodków trwa³ych (wed³ug grup rodzajowych) w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
2000 roku
Wyszczególnienie
Grunty
w³asne
Wartoæ brutto rodków
trwa³ych na pocz¹tek okresu
• zakupu
• zakoñczenie umów leasingu
kapita³owego
• sprzeda¿y
• likwidacji
• przeniesienie na rodki
trwa³e
kapita³owego
trwa³ych na koniec okresu
Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na pocz¹tek okresu
• rata roczna
• sprzeda¿
• likwidacja
Skumulowana
amortyzacja(umorzenie) na
koniec okresu
Wartoæ netto rodków
Budynki
i budowle
Urz¹dzenia
techniczne
i maszyny
862
1 140
484
rodki
transportu
Pozosta³e
rodki trwa³e
w tys. z³
rodki trwa³e
i inwestycje
razem
160
2 986
Inwestycje
rozpoczête
498
326
3
12 139
3
12 139
-
12 293
892
233
153
80
-
484
11 914
1 080
10 834
-
-
13
-
24 773
1 233
23 540
-
11 401
12 306
892
13
11 401
6
15 453
13
484
12 776
1 360
498
329
-
19
622
211
191
1 043
-
345
345
159
167
51
51
15
15
-
364
-8
781
262
206
570
578
-8
1 613
484
12 412
579
236
123
6
13 840
2.3. Tabela ruchu rodków trwa³ych (wed³ug grup rodzajowych) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
1999 roku
Wyszczególnienie
1
• zakupu
kapita³owego
• sprzeda¿y
• likwidacji
154
Grunty
w³asne
Budynki
i budowle
Urz¹dzenia
techniczne
i maszyny
rodki
transportu
Pozosta³e
rodki trwa³e
Inwestycje
rozpoczête
w tys. z³
rodki trwa³e
i inwestycje
razem
2
3
4
5
6
7
8
157
157
2 307
775
624
223
12
4 098
818
818
513
366
17
130
64
64
104
97
7
1 179
1 179
2 678
2 524
24
130
2 263
-
148
4
14
190
123
67
1
1 031
995
-
3 790
1 122
82
1
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
2
• korekta aportu
• przeniesienie na rodki
trwa³e
kapita³owego
• rata roczna
• sprzeda¿
• likwidacja
• korekta aportu
Skumulowana
koniec okresu
3
157
4
5
6
7
2 263
8
12
24
2 432
24
130
0
130
862
1 140
498
326
160
2 986
238
388
189
170
985
-219
78
234
253
-5
-14
23
119
-74
-22
21
22
-1
-297
19
622
212
191
59
472
-79
-37
-297
1 044
843
518
286
135
160
1 942
1998 roku
Wyszczególnienie
Grunty
w³asne
• zakupu
• inne
• sprzeda¿y
• likwidacji
• inne
• rata roczna
• sprzeda¿
• likwidacja
• inne
Skumulowana
koniec okresu
Budynki
i budowle
Urz¹dzenia
techniczne
i maszyny
2 105
609
156,7
157
Pozosta³e
rodki trwa³e
w tys. z³
rodki trwa³e
i inwestycje
razem
163
3 937
Inwestycje
rozpoczête
681
222
182
182
36
36
15
13
2
29
29
464
285
179
16
1
15
93
73
20
14
3
11
180
2 307
775
624
223
303
77
46
180
4 098
123
212
79
168
582
115
115
176
192
-1
-15
110
132
-20
-2
2
14
-12
403
453
-21
-29
238
388
189
170
985
2 069
387
435
53
202
25
177
157
rodki
transportu
180
12
12
3 113
1997 roku
Wyszczególnienie
1
• zakupu
• przeniesienie z innej grupy
rodzajowej
LPP S.A.
Grunty
w³asne
Budynki
i budowle
Urz¹dzenia
techniczne
i maszyny
rodki
transportu
Pozosta³e
rodki trwa³e
Inwestycje
rozpoczête
w tys. z³
rodki trwa³e
i inwestycje
razem
2
3
4
5
6
7
8
157
10 104
163
461
71
608
2 470
1 359
7
1 352
481
189
28
264
456
456
163
23
140
1 074
1 074
3 533
1 749
1 520
264
155
1
Prospekt Emisyjny
2
• inne
• sprzeda¿y
• likwidacji
• przeniesienie do innej grupy
rodzajowej inne
• inne
• rata roczna
• sprzeda¿
• likwidacja
• przeniesienie do innej grupy
rodzajowej inne
• inne (zmiana kwalifikacji
rodka trwa³ego)
(umorzenie) na koniec okresu
3
4
264
5
6
7
8
35
28
7
236
236
12
10
2
1 519
2 066
274
9
264
2 105
609
681
222
1 519
163
1 519
3 937
57
57
63
59
236
66
82
155
154
-15
-4
20
16
87
-71
109
117
-7
-1
346
440
-93
-5
264
157
-20
4
157
4
123
212
79
168
582
1 982
397
602
54
163
5
31.12.1999
1 043
45
31.12.1998
56
17
5
1 088
73
3 355
2.6. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
Lp.
1
2
3
Wyszczególnienie
Z tytu³u sprzeda¿y rodków trwa³ych
Z tytu³u likwidacji rodków trwa³ych
Z pozosta³ych tytu³ów
Nieplanowe odpisy amortyzacyjne, razem
30.06.2000
w tys. z³
31.12.1997
181
4
4
189
2.7. rodki trwa³e bilansowe (struktura w³asnociowa)
w tys. z³
Wyszczególnienie
30.06.2000
31.12.1999
31.12.1998
31.12.1997
W³asne - wartoæ netto
11 905
1 007
2 778
2 963
U¿ywane na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innej umowy o podobnym
1 929
935
335
392
charakterze, w tym:
- na podstawie umowy leasingu kapita³owego
1 881
- zakup na raty
48
rodki trwa³e bilansowe, razem
13 834
1 942
3 113
3 355
rodki trwa³e pozabilansowe u¿ywane na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub
4 194
4 053
1 623
551
innej umowy o podobnym charakterze, w tym:
- wartoæ gruntów u¿ytkowanych wieczycie
- na podstawie umów leasingu operacyjnego *
rodki trwa³e pozabilansowe, razem
4 194
4 053
1 623
551
* Wartoæ rodków trwa³ych u¿ywanych na podstawie umów leasingu operacyjnego obejmuje pozosta³¹ do zap³aty (na dzieñ
bilansowy) wartoæ brutto zobowi¹zañ wynikaj¹cych z harmonogramu sp³at
3.1. Wartoæ finansowego maj¹tku trwa³ego
Wyszczególnienie
1
a) akcje i udzia³y, w tym:
b) udzielone po¿yczki d³ugoterminowe, w tym:
- jednostkom zale¿nym
- jednostkom stowarzyszonym
- jednostce dominuj¹cej
156
30.06.2000
31.12.1999
2
3
593
w tys. z³
31.12.1997
31.12.1998
4
5
-
-
-
-
-
-
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
2
c) pozosta³e papiery wartociowe, w tym:
- jednostek zale¿nych
- jednostek stowarzyszonych
- jednostki dominuj¹cej
d) inne prawa maj¹tkowe (wg rodzaju)
e) pozosta³e sk³adniki finansowego maj¹tku trwa³ego
Finansowy maj¹tek trwa³y, razem
3
4
593
5
-
-
-
-
-
-
3.2. Zmiany stanu finansowego maj¹tku trwa³ego w okresie 1.01.2000-30.06.2000
w tys. z³
Wyszczególnienie
a) akcje i udzia³y, - w jednostkach
w tym:
zale¿nych
- w jednostkach
- w jednostce
stowarzyszonych dominuj¹cej
b) udzielone
- jednostkom
po¿yczki
zale¿nym
d³ugoterminowe,
w tym:
a) stan na pocz¹tek okresu
- jednostkom
- jednostce
stowarzyszonym
dominuj¹cej
0
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
593
- udzielenia po¿yczki
564
- aktualizacji wyceny
28
c) zmniejszenia
0
d) stan na koniec okresu
Finansowy maj¹tek trwa³y, razem
593
Finansowy
maj¹tek trwa³y,
razem
Wyszczególnienie
c) pozosta³e
papiery
wartociowe,
w tym:
- jednostek
zale¿nych - jednostek
- jednostki
stowarzyszonych dominuj¹cej d) inne prawa
maj¹tkowe
(wg rodzaju)
e) pozosta³e
sk³adniki
finansowego
maj¹tku
trwa³ego
a) stan na pocz¹tek okresu
0
b) zwiêkszenia (z tytu³u)
593
- udzielenia po¿yczki
564
- aktualizacji wyceny
28
c) zmniejszenia (z tytu³u)
0
d) stan na koniec okresu
0
Finansowy maj¹tek trwa³y, razem 593
3.3 Udzielone po¿yczki d³ugoterminowe (struktura walutowa)
Wyszczególnienie
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z³)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b2. jednostka/waluta .............../...............
tys. z³
b3. jednostka/waluta .............../................
tys. z³
b4. pozosta³e waluty w tys. z³
Udzielone po¿yczki d³ugoterminowe, razem
30.06.2000
593
-
31.12.1999
31.12.1998
31.12.1997
-
-
-
593
-
-
-
30.06.2000
133
31.12.1999
88
31.12.1998
28
w tys. z³
31.12.1997
24
51 550
133
51 816
42 483
51
42 622
21 488
4
21 520
10 701
9
10 734
4.1. Nale¿noci d³ugoterminowe
Pozycja w bilansie nie wystêpuje.
1RWDQUGRSR],,DNW\ZÏZ
Wartoæ zapasów
Lp.
1
2
3
4
5
LPP S.A.
Wyszczególnienie
Materia³y
Pó³produkty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na poczet dostaw
Zapasy, razem
157
Prospekt Emisyjny
6.1. Nale¿noci krótkoterminowe
w tys. z³
Wyszczególnienie
30.06.2000
31.12.1999
31.12.1998
31.12.1997
Nale¿noci z tytu³u dostaw robót i us³ug, w tym:
25 720
18 171
10 175
6 240
- od jednostek zale¿nych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki dominuj¹cej
Pozosta³e nale¿noci od jednostek zale¿nych
Pozosta³e nale¿noci od jednostek stowarzyszonych
Pozosta³e nale¿noci od jednostki dominuj¹cej
Nale¿noci z tytu³u podatków, dotacji i ubezpieczeñ spo³ecznych
993
118
656
270
Nale¿noci z tytu³u dywidend i innych udzia³ów w zyskach
Pozosta³e nale¿noci
1 052
1 844
235
75
Nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej, nie objête rezerw¹
Nale¿noci krótkoterminowe netto
27 765
20 133
11 066
6 585
Rezerwy na nale¿noci (wielkoæ dodatnia) *
1 879
1 147
710
427
Nale¿noci krótkoterminowe brutto
29 644
21 280
11 776
7 012
* rezerwy na nale¿noci zosta³y powiêkszone o przychody przysz³ych okresów dotycz¹cych nale¿noci uznanych jako w¹tpliwe
6.2. Zmiana stanu rezerw na nale¿noci krótkoterminowe
Wyszczególnienie
Stan na pocz¹tek okresu
Zwiêkszenia, w tym z tytu³u:
-nale¿noci dochodzonych na drodze s¹dowej
- z tytu³u dostaw, robót i us³ug
- z tytu³u spraw pracowniczych
-nale¿noci trudnoci¹galnych
- z tytu³u dostaw, robót i us³ug
- z tytu³u spraw pracowniczych
-przychody przysz³ych okresów zmniejszaj¹ce nale¿noci
Wykorzystanie,w tym z tytu³u
- nieci¹galnoci nale¿noci
Rozwi¹zania,w tym z tytu³u
- zap³aty nale¿noci
- zawy¿onej kwoty rezerwy
- przeniesienie na przychody przysz³ych okresów
Stan rezerw na nale¿noci krótkoterminowe na koniec okresu
31.12.1998
427,3
794,3
282,5
253,5
29,0
494,7
494,7
17,1
52,6
52,6
459
354
105
1 879
31.12.1999
709,9
843,3
533,4
523,0
10,4
261,2
261,2
48,7
114,9
114,9
291
291
1 147
710
w tys. z³
31.12.1997
350
365
131
123
8
200
200
34
28
28
260
180
47
33
427
30.06.2000
23 760
4 005
912
4 005
27 765
31.12.1999
19 034
2 246
542
2 246
21 280
31.12.1998
10 058
1 718
490
1 718
11 776
w tys. z³
31.12.1997
5 936
1 076
306
1 076
7 012
30.06.2000
1 147
1 230
716
713
3
419
419
95
65
65
433
433
6.3. Nale¿noci krótkoterminowe (struktura walutowa)
Wyszczególnienie
Nale¿noci w walucie polskiej
Nale¿noci w walutach obcych
• USD
• po przeliczeniu na z³
Nale¿noci krótkoterminowe, razem
6.4. Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug (brutto)-o pozosta³ym od dnia bilansowego okresie sp³aty
Wyszczególnienie
Do 1 miesi¹ca
Powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy
Powy¿ej 3 miesiêcy do 6 miesiêcy
Powy¿ej 6 miesiêcy do 1 roku
Powy¿ej 1 roku
Nale¿noci przeterminowane
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, razem (brutto)
Rezerwa na nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, (wielkoæ ujemna)
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, razem (netto)
30.06.2000
10 192
4 140
130
31.12.1999
8 944
1 669
17
4
31.12.1998
5 280
595
w tys. z³
31.12.1997
3 207
162
10
13 061
27 523
-1 803
25 720
8 593
19 227
-1 056
18 171
4 897
10 772
-597
10 175
3 231
6 610
-370
6 240
Z normalnym tokiem sprzeda¿y zwi¹zany jest przedzia³ czasowy do 3 miesiêcy.
158
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
6.5. Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, przeterminowane (brutto)-z podzia³em na nale¿noci nie sp³acone
w okresie
Wyszczególnienie
Do 1 miesi¹ca
Powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy
Powy¿ej 3 miesiêcy do 6 miesiêcy
Powy¿ej 6 miesiêcy do 1 roku
Powy¿ej 1 roku
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, przeterminowane, razem (brutto)
Rezerwa na nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, przeterminowane
(wielkoæ ujemna)
Nale¿noci z tytu³u dostaw, robót i us³ug, przeterminowane, razem (netto)
30.06.2000
6 094
3 664
1 203
668
1 432
13 061
(1 803)
31.12.1999
3 809
2 269
1 426
246
843
8 593
(1 056)
31.12.1998
2 693
1 598
164
84
358
4 897
(597)
31.12.1997
2 068
507
186
220
250
3 231
(370)
11 258
7 537
4 300
2 861
6.6. Nale¿noci sporne oraz przeterminowane (brutto)-z podzia³em wg tytu³ów,w tym nieobjête rezerwami i nie
wykazane jako nale¿noci dochodzone na drodze s¹dowej
Wyszczególnienie
Nale¿noci krótkoterminowe brutto, w tym:
1. przeterminowane ogó³em, w tym:
2. z tytu³u dostaw, robót i us³ug
3. pozosta³e nale¿noci
Nale¿noci przeterminowane brutto, w tym sporne:
4. z tytu³u dostaw, robót i us³ug
5. pozosta³e nale¿noci
Nale¿noci przeterminowane objête rezerwami, w tym:
• nale¿noci sporne objête rezerwami
30.06.2000
29 644
13 145
13 061
84
31.12.1999
21 280
8 695
8 593
102
31.12.1998
11 776
5 014
4 897
117
31.12.1997
7 012
3 300
3 231
69
13 145
238
1 879
238
8 695
88
1 147
88
5 014
53
710
53
3 300
25
11
427
36
30.06.2000
440
2 565
22
3 027
31.12.1999
134
2 248
92
2 474
31.12.1998
62
1 761
25
1 848
w tys. z³
31.12.1997
76
963
1 039
30.06.2000
2 572
455
104
455
31.12.1999
1 778
696
168
696
3 027
2 474
31.12.1998
1 816
32
8
26
3
6
1 848
7.1. Akcje w³asne do zbycia
8.1. Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu, udzia³y i inne prawa maj¹tkowe
9.1. rodki pieniê¿ne
Lp.
1
2
3
Wyszczególnienie
rodki pieniê¿ne w kasie
rodki pieniê¿ne na rachunkach bankowych
Inne rodki pieniê¿ne (czeki obce, weksle itp.)
rodki pieniê¿ne, razem
9.2. rodki pieniê¿ne (struktura walutowa)
1 W walucie polskiej
2 W walutach obcych
• USD
• DEM
rodki pieniê¿ne, razem
31.12.1997
821
218
62
218
1 039
1RWDQUGRSR],,,$NW\ZÏZ
10.1. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
LPP S.A.
159
Prospekt Emisyjny
10.2. Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe
1 Czynne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów, w tym
• koszty ubezpieczeñ
• koszty dzier¿awy
• koszty prenumeraty
• gwarancje celne
• koszty podwy¿szenia kapita³u akcyjnego
• pozosta³e koszty
2 Inne rozliczenia miêdzyokresowe, w tym
• raty odsetkowe dotycz¹ce leasingu kapita³owego
• naliczone odsetki od udzielonych po¿yczek
Razem
30.06.2000
370
39
11
17
139
164
637
631
6
1 007
31.12.1999
266
124
16
5
16
34
71
342
342
31.12.1998
74
15
13
14
13
17
2
608
74
w tys. z³
31.12.1997
65
20
35
9
1
65
1RWDQUGRSR],SDV\ZÏZ
11.1. Kapita³ akcyjny
Wartoæ nominalna jednej akcji 2 z³.
Wyszczególnienie
Seria / Emisja
1
30.06.2000
A, B, C, D, E, F
31.12.1999
A, B, C, D, E, F
2
3
• seria B i E akcje imienne • seria A, B i E akcje
• seria A, C, D i F akcje na
imienne
• seria C, D i F akcje na
okaziciela
okaziciela
Rodzaj uprzywilejowania
akcje serii B:
akcje serii B:
• uprzywilejowane co do • uprzywilejowane co do
akcji
prawa g³osu (5 g³osów
prawa g³osu (5 g³osów
na jedn¹ akcjê)
na jedn¹ akcjê)
• uprzywilejowanie co do
podzia³u maj¹tku w razie
likwidacji spó³ki polega
na tym, ¿e z maj¹tku
pozosta³ego po
zaspokojeniu wierzycieli
w pierwszej kolejnoci
wyp³aca siê kwotê
nominaln¹ przypadaj¹c¹
na wszystkie akcje,
a zwy¿kê dzieli siê
i wyp³aca równomiernie
na akcje
uprzywilejowane
Liczba akcji
seria:
seria:
100
100
• A• A• B - 350 000
• B - 350 000
• C - 400 000
• C - 400 000
• D - 350 000
• D - 350 000
• E - 56 700
• E - 56 700
• F - 56 700
• F - 56 700
seria:
Wartoæ nominalna serii
seria:
200,00
200,00
• A• A• B - 700.000,00
• B - 700 000,00
• C - 800.000,00
• C - 800 000,00
• D - 700.000,00
• D - 700 000,00
• E - 113.400,00
• E - 113 400,00
• F - 113.400,00
• F - 113 400,00
• seria A, B, C, D i F
• seria A, B, C, D i F
Sposób pokrycia akcji
wk³ad pieniê¿ny
wk³ad pieniê¿ny
• seria E wk³ad
• seria E wk³ad
niepieniê¿ny
niepieniê¿ny
seria:
Data rejestracji
seria:
• A - 1989.12.18
• A - 1989.12.18
• B - 1995.04.12
• B - 1995.04.12
• C - 1995.11.28
• C - 1995.11.28
• D - 1996.06.20
• D - 1996.06.20
• E - 1999.12.16
• E - 1999.12.16
• F - 1999.12.16
• F - 1999.12.16
seria:
Prawo do dywidendy od daty seria:
• A - 1989.12.18
• A - 1989.12.18
• B - 1995.04.12
• B - 1995.04.12
• C - 1996.01.01
• C - 1996.01.01
• D - 1996.01.01
• D - 1996.01.01
• E - 2000.01.01
• E - 2000.01.01
• F - 2000.01.01
• F - 2000.01.01
Rodzaj akcji
160
31.12.1998
A, B, C, D
31.12.1997
A, B, C, D
4
5
• seria A i B akcje imienne • seria A i B akcje imienne
• seria C i D akcje na
• seria C i D akcje na
okaziciela
okaziciela
brak uprzywilejowania
brak uprzywilejowania
seria:
• A
• B
• C
• D
100
- 350 000
- 400 000
- 350 000
seria:
• A
• B
• C
• D
100
- 350 000
- 400 000
- 350 000
seria:
• A
• B
• C
• D
200,00
- 700 000,00
- 800 000,00
- 700 000,00
seria:
• A
• B
• C
• D
200,00
- 700 000,00
- 800 000,00
- 700 000,00
• seria A, B, C i D wk³ad
pieniê¿ny
• seria A, B, C i D wk³ad
pieniê¿ny
seria:
• A
• B
• C
• D
- 1989.12.18
- 1995.04.12
- 1995.11.28
- 1996.06.20
seria:
• A
• B
• C
• D
- 1989.12.18
- 1995.04.12
- 1995.11.28
- 1996.06.20
seria:
• A
• B
• C
• D
- 1989.12.18
- 1995.04.12
- 1996.01.01
- 1996.01.01
seria:
• A
• B
• C
• D
- 1989.12.18
- 1995.04.12
- 1996.01.01
- 1996.01.01
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
2
Liczba akcji, razem
Kapita³ akcyjny, razem
w tys. z³
3
1 213 500
2 427,0
4
1 213 500
2 427,0
5
1 100 100
2 200,2
1 100 100
2 200,2
11.2. Zmiany w kapitale akcyjnym w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2000 roku do 30.06.2000 roku nast¹pi³y zmiany w zakresie:
1.
Statutu Spó³ki w czêci dotycz¹cej uprzywilejowania akcji serii B.
W dniach 24.02.2000 r. oraz 08.06.2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmieni³o Statut
Spó³ki odnonie akcji serii B wykrelaj¹c czêæ dotycz¹c¹ zasad podzia³u maj¹tku w razie likwidacji Spó³ki oraz
pierwszeñstwa przy umorzenia akcji oraz obejmowaniu akcji u¿ytkowych.
Aktualnie akcje serii B s¹ akcjami uprzywilejowanymi co do prawa g³osu na Walnym Zgromadzeniu, gdzie jedna
akcja daje prawo do 5 (piêciu) g³osów.
2.
Rodzaju akcji serii A.
W dniu 21.03.2000 r. NWZA Spó³ki dokona³o zmiany Statutu polegaj¹cej na zamianie akcji imiennych serii A na
akcje na okaziciela.
11.3. Wykaz akcjonariuszy posiadaj¹cych co najmniej 5% ogólnej liczby g³osów w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy wg stanu na dzieñ 30.06.2000
Jerzy Lubianiec
Marek Piechocki
Grangefont Ltd.
Iloæ posiadanych akcji
275 050
275 050
550 000
Iloæ posiadanych g³osów
975 050
975 050
550 000
% posiadanych g³osów
37,31%
37,31%
21,04%
12.1. Kapita³ zapasowy wg kierunków tworzenia
Lp.
1
2
3
4
5
Wyszczególnienie
ze sprzeda¿y akcji powy¿ej ich wartoci nominalnej
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem ponad wymagan¹ ustawowo (minimaln¹)
wartoæ
z dop³at akcjonariuszy
inny
Kapita³ zapasowy, razem
30.06.2000
9 318
809
10 449
31.12.1999
9 318
421
4 843
31.12.1998
700
85
973
20 576
14 582
1 758
w tys. z³
31.12.1997
700
30
337
1 067
13.1. Pozosta³e kapita³y rezerwowe
Pozycja w bilansie nie wystêpuje
14.1. Niepodzielony zysk albo niepokryta strata z lat ubieg³ych
1RWDQUGRSR],,3DV\ZÏZ
Rezerwa na podatek dochodowy
1RWDQUGRSR],,SDV\ZÏZ
16.1. Pozosta³e rezerwy
LPP S.A.
161
Prospekt Emisyjny
1RWDQUGRSR],,,SDV\ZÏZ
17.1. Zobowi¹zania d³ugoterminowe
1 D³ugoterminowe kredyty bankowe, w tym
• od jednostki dominuj¹cej
2 D³ugoterminowe po¿yczki, w tym:
3 Zobowi¹zania z tytu³u wyemitowanych d³ugoterminowych d³u¿nych papierów
wartociowych
4 Zobowi¹zania z tytu³u innych papierów wartociowych i praw maj¹tkowych
5 Zobowi¹zania z tytu³u umów leasingu finansowego
6 Pozosta³e zobowi¹zania d³ugoterminowe, w tym:
• zakup na raty
Zobowi¹zania d³ugoterminowe, razem
30.06.2000
7 835
-
31.12.1999
1 332
22
22
9 189
w tys. z³
31.12.1997
31.12.1998
738
82
154
738
82
154
17.2. Zobowi¹zania d³ugoterminowe,o pozosta³ym od dnia bilansowego okrasie sp³aty
Lp.
1
2
3
Wyszczególnienie
Powy¿ej 1 roku do 3 lat
Powy¿ej 3 do 5 lat
Powy¿ej 5 lat
30.06.2000
4 970
2 411
1 808
9 189
31.12.1999
738
31.12.1998
82
w tys. z³
31.12.1997
154
738
82
154
30.06.2000
1 354
7 835
1 862
7 835
9 189
31.12.1997
738
31.12.1998
82
31.12.1999
154
738
82
154
17.3. Zobowi¹zania d³ugoterminowe (struktura walutowa)
1 Zobowi¹zania d³ugoterminowe w walucie polskiej
2 Zobowi¹zania d³ugoterminowe w walucie obcej
- wg walut / EURO
- w przeliczeniu na z³.
17.4. Zobowi¹zania d³ugoterminowe z tytu³u kredytów bankowych i po¿yczek
Informacje dotycz¹ce oprocentowania zosta³y objête wnioskiem o niepublikowanie.
Wyszczególnienie
Nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej
Kredyt Bank S.A.
Siedziba
Kwota kredytu / po¿yczki wg
umowy
z³
Warszawa
waluta
9 614
2 285 EUR
Kwota kredytu / po¿yczki
pozosta³a do sp³aty
z³
Warunki
Termin sp³aty
oprocentowania
Zabezpieczenia
waluta
7 835
1862 EUR
15.12.2007
hipoteka na nieruchomoci, cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej, weksel, pe³nomocnictwo do
rachunku(czêæ kwoty kredytu do sp³aty
zawarto w zobow.krótkoterm.z tyt.kredytów
bank. w poz.1)
1RWDQUGRSR],,,SDV\ZÏZ
18.1. Zobowi¹zania krótkoterminowe
1
1
2
Kredyty bankowe, w tym
2 Po¿yczki, w tym:
3 Zobowi¹zania z tytu³u wyemitowanych krótkoterminowych d³u¿nych
papierów wartociowych
4 Zobowi¹zania z tytu³u innych papierów wartociowych i praw maj¹tkowych
5 Zobowi¹zania z tytu³u dostaw robót i us³ug, w tym:
- wobec jednostek zale¿nych
- wobec jednostek stowarzyszonych
- wobec jednostki dominuj¹cej
6 Zaliczki otrzymane na poczet dostaw
7 Zobowi¹zania wekslowe
8 Zobowi¹zania z tytu³u podatków, ce³ i ubezpieczeñ spo³ecznych
9 Zobowi¹zania z tytu³u dywidend
10 Zobowi¹zania z tytu³u wynagrodzeñ
162
30.06.2000
31.12.1999
31.12.1998
3
4
5
w tys. z³
31.12.1997
6
22 141
-
15 989
-
12 622
-
7 935
-
35 146
1 184
23 250
1 624
15 190
499
8 477
-
331
128
645
713
51
16
2
2
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
2
3
4
5
6
443
18
425
81
1 996
96
1 900
436
1
205
230
43 882
219
19
200
70
1
68
1
29 328
120
5
108
7
17 576
31.12.1999
9 727
34 155
7 791
32 318
862
1 837
43 882
31.12.1998
4 263
25 065
6 341
22 219
1 346
2 816
14 583
30
29 328
31.12.1997
7 464
10 112
2 625
9 235
447
877
17 576
2 106
18
871
1.217
2 269
252
2 017
804
621
183
64 032
11 Zobowi¹zania d³ugoterminowe w okresie sp³aty, w tym:
a) z zakupu sk³adników maj¹tku na raty
b) z tytu³u leasingu finansowego
c) z tytu³u kredytu inwestycyjnego
12 Fundusze specjalne, w tym:
a) ZFS
b) ZFRON
13 Pozosta³e zobowi¹zania krótkoterminowe, w tym:
• nadp³ata z tytu³u nabycia akcji
• rozrachunki z pracownikami
• wydatki okresu nastêpnego
• pozosta³e
Zobowi¹zania krótkoterminowe, razem
316
187
129
81
13
13
18.2. Zobowi¹zania krótkoterminowe (struktura walutowa)
1 Zobowi¹zania krótkoterminowe w walucie polskiej
2 Zobowi¹zania krótkoterminowe w walucie obcej, w tym
- w USD
- w przeliczeniu na z³.
- w DEM
- w przeliczeniu na z³
- w EURO
- w ITL
Zobowi¹zania krótkoterminowe, razem
30.06.2000
12 267
51 765
11 090
48 694
862
1 854
289
1 217
64 032
18.3. Zobowi¹zania krótkoterminowe z tytu³u kredytów bankowych i po¿yczek - specyfikacja na 30.06.2000 r.
Lp. Nazwa kredytodawcy
1
LPP S.A.
2
Siedziba
3
Kwota kredytu Kwota kredytu Warunki
wg umowy
pozosta³a do oprocentosp³aty
wania
4
5
6
Termin
sp³aty
Rodzaj ustanowionego
zabezpieczenia
7
8
1
BIG Bank Gdañski S.A.
III oddzia³ Gdañsk
3 952 tys. PLN
900 tys. USD
2 802 tys. PLN
638 tys. USD
2000.12.13
2
3
BIG Bank Gdañski S.A.
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
600 tys. PLN
2 722 tys. PLN
620 tys. USD
486 tys. PLN
2 722 tys. PLN
620 tys. USD
2000.12.13
2001.04.11
4
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
2 503 tys. PLN
570 tys. USD
2 503 tys. PLN
570 tys. USD
2000.12.29
5
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
1 100 tys. PLN
854 tys. PLN
2001.03,23
6
Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
8 781 tys. PLN
2 000 tys. USD
7 751 tys. PLN
1 765 tys. USD
2001.06.30
7
Kredyt Bank PBI S.A.
II oddzia³ Gdañsk
9 614 tys. PLN
2 285 tys. EUR
1 217 tys. PLN
289 tys. EUR
2007.12.15
8
II oddzia³ Gdañsk
3 952 tys. PLN
900 tys. USD
191 tys. PLN
43 tys. USD
2001.11.26
9
II oddzia³ Gdañsk
1 500 tys. PLN
1 259 tys. PLN
2001.06.12
10 Kredyt Bank PBI S.A.
II oddzia³ Gdañsk
3 000 tys. PLN
393 tys. PLN
2001.12.31
przew³aszczenie towaru,
cesja praw z polisy,
Przew³aszczenie i zastaw
towaru, cesja praw
z polisy, weksel w³asny
in blanco
hipoteka na
nieruchomoci, cesja
praw z polisy, weksel
w³asny in blanco,
pe³nomocnictwo do
rachunku
zastaw towaru, cesja
w³asny in blanco,
pe³nomocnictwo do
rachunku
zastaw towaru, cesja
w³asny in blanco,
pe³nomocnictwo do
rachunku
cesja wierzytelnoci
z tytu³u dostaw, weksel
w³asny in blanco,
pe³nomocnictwo do
rachunku
163
1
Prospekt Emisyjny
7
8
11 Powszechny Bank
Kredytowy S.A.
2
Warszawa Ioddzia³
Gdañsk
3
1 583 tys. PLN
735 tys. DEM
4
1 580 tys. PLN
735 tys. DEM
5
6
2000.10.07
12 Powszechny Bank
Kredytowy S.A.
Warszawa Ioddzia³
Gdañsk
2 000 tys. PLN
1 600 tys. PLN
2000.09.01
pe³nomocnictwo do
rachunku
weksel w³asny in
blanco, pe³nomocnictwo
do rachunku
Warunki oprocentowania powy¿szych kredytów zosta³y objête wnioskiem o zwolnienie z obowi¹zku publikacji
18.4. Zobowi¹zania krótkoterminowe z tytu³u kredytów bankowych i po¿yczek - specyfikacja na 31.12.1999r.
1
1.
3
Kwota kredytu Kwota kredytu
wg umowy
pozosta³a do
sp³aty
4
Termin
sp³aty
Rodzaj ustanowionego
zabezpieczenia
6
7
8
3.
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
4.
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
620 tys. USD
620 tys. USD
=2 572 tys. PLN =2 572 tys. PLN
LIBOR + 1,75%
5.
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
570 tys. USD
570 tys. USD
=2 365 tys. PLN =2 365 tys. PLN
LIBOR + 1,5%
6.
Powszechny Bank
Kredytowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
300 tys. PLN
5
Warunki
oprocentowania
BIG Bank
Gdañski S.A.
BIG Bank
Gdañski S.A.
2.
164
2
Siedziba
43 tys. PLN
WIBOR + 1,5%
900 tys. USD
569 tys. USD
=3 733 tys. PLN =2 360 tys. PLN
LIBOR + 1,5%
700 tys. PLN
2 000 tys. PLN
76 tys. PLN Stopa bazowa banku
+1,6%
1 150 tys. PLN
WIBOR + 1,7%
2000.12.13 - weksel w³asny
in blanco
in blanco
- przew³aszczenie na
zabezpieczenie
towaru o wartoci
3.600 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
in blanco
- bankowy zastaw
rejestrowy na
towarze w wysokoci
900 tys. PLN z cesj¹
polisy
ubezpieczeniowej
in blanco - 42 szt.
zabezpieczenie
towaru o wartoci
1.000 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- hipoteka na
nieruchomoci
w Gdañsku
w wysokoci
1.400 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
in blanco
zabezpieczenie
towaru o wartoci
3.200 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
in blanco
- pe³nomocnictwo do
dysponowania
rachunkiem
bie¿¹cym
w PBK S.A.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
2
3
4
5
6
7.
Powszechny Bank
Kredytowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
734 tys. DEM
734 tys. DEM
=1 566 tys. PLN =1 566 tys. PLN
LIBOR + 2,0%
8.
Bank Rozwoju
Eksportu S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
1 500 tys. USD 1 048 tys. USD
=6 222 tys. PLN =4 347 tys. PLN
LIBOR dla
depozytów
miesiêcznych +
1,85%
9.
Gdañsk II oddzia³
Gdañsk
3 000 tys. PLN
10. Kredyt Bank PBI S.A.
Gdañsk II oddzia³
Gdañsk
900 tys. USD
=3 733,5 PLN
1 490 tys. PLN
Nie
wykorzystano
WIBOR + 3%
LIBOR + 1,5%
7
8
in blanco
zabezpieczenie
towaru o wartoci
1.950 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
dysponowania
rachunkiem
bie¿¹cym
w PBK S.A.
in blanco
- zastaw bankowy na
towarze w wysokoci
4.900 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- cesja wierzytelnoci
nale¿nych LPP
z tytu³u dostaw
towarów handlowych
in blanco
nale¿nych LPP
z tytu³u dostaw
towarów handlowych
dysponowania
rachunkiem
bie¿¹cym
w KB PBI S.A.
in blanco
- zastaw rejestrowy na
towarach na kwotê
4.000 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
dysponowania
rachunkiem
bankowym
1
1
2
LPP S.A.
2
BIG Bank
Gdañski S.A.
BIG Bank
Gdañski S.A.
Siedziba
3
wg umowy
pozosta³a do
sp³aty
4
300 tys. PLN
5
0 tys. PLN
900 tys. USD
527 tys. USD
=3 154 tys. PLN =1 847 tys. PLN
Warunki
oprocentowania
w tys. z³
Termin sp³aty Rodzaj ustanowionego
zabezpieczenia
6
7
8
WIBOR + 1,5%
1999.12.14
LIBOR + 2%
1999.12.14
- weksel w³asny
in blanco
- weksel w³asny
in blanco porêczony
przez osoby fizyczne
zabezpieczenie
towaru o wartoci
2.500 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- hipoteka kaucyjna na
nieruchomoci
w Gdañsku
w wysokoci
250 tys. USD
(1.023 tys. PLN)
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
165
1
166
2
Prospekt Emisyjny
7
8
3
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
3
400 tys. PLN
4
+2,3%
1999.01.06
4
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
700 tys. PLN
+2,0%
1999.03.26
5
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
400 tys. USD
362 tys. USD
=1 401 tys. PLN =1 267 tys. PLN
LIBOR + 2,5%
1999.02.19
6
Bank Handlowy S.A.
1999.04.12
Bank Handlowy S.A.
220 tys. USD
220 tys. USD
=771 tys. PLN =771 tys. PLN
570 tys. USD
455 tys. USD
=1 997 tys. PLN =1 594 tys. PLN
LIBOR + 2,5%
7
Warszawa oddzia³
Gdañsk
Warszawa oddzia³
Gdañsk
LIBOR + 1,75%
1999.12.31
8
Powszechny Bank
Kredytowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
WIBOR + 2,59%
1999.03.02
9
Powszechny Bank
Kredytowy S.A.
Warszawa oddzia³
734 tys. DEM
734 tys. DEM
Gdañsk
=1 537 tys. PLN =1 537 tys. PLN
FIBOR + 2,0%
1999.03.08
10 Bank Rozwoju
Eksportu S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
LIBOR dla
depozytów
miesiêcznych +
2,1%
1999.06.30
11 Kredyt Bank PBI S.A.
Gdañsk II oddzia³
Gdañsk
Stawka bazowa
banku + 3%
1999.01.11
- weksel w³asny
in blanco
- hipoteka na
nieruchomoci
w Gdañsku
w wysokoci
polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
zabezpieczenie
towaru o wartoci
polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
zabezpieczenie
towaru o wartoci
1.800 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
- weksel w³asny
in blanco
- hipoteka na
nieruchomoci
prywatnej
w Gdañsku
w wysokoci 400 tys.
PLN z cesj¹ polis
ubezpieczeniowych
zabezpieczenie
towaru o wartoci
1.600 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
- bankowy zastaw
rejestrowy na
towarze w wysokoci
2.000 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
zabezpieczenie
towaru o wartoci
1.400 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
- zastaw bankowy na
towarze w wysokoci
4.900 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
nale¿nych LPP
z tytu³u dostaw
towarów handlowych
- weksel w³asny
in blanco
nale¿nych LPP
z tytu³u dostaw
towarów handlowych
2 000 tys. PLN
5
1 000 tys. PLN
1 500 tys. USD 1 052 tys. USD
=5 256 tys. PLN =3 701 tys. PLN
1 700 tys. PLN
461 tys. PLN
6
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
2
3
12 PKO S.A. Grupa PKO II oddzia³ Gdañsk
13 Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
4
5
40 tys. PLN
6 tys. PLN
284 tys. PLN
38 tys. PLN
6
7
8
WIBOR + 3%
1999.08.10
Stopa bazowa +
3,75%
1999.03.07
- weksel w³asny
in blanco
- zastaw rejestrowy na
samochodach
ciê¿arowych na
kwotê 70 tys. PLN
dysponowania
rachunkiem
bankowym
- weksel w³asny
in blanco
- hipoteka na
nieruchomoci
prywatnej w Lêborku
na kwotê 300 tys.
PLN wraz z polis¹
ubezpieczeniow¹
1
6
7
8
1998.01.30
1 000 tys. PLN
760 tys. PLN
WIBOR + 2%
1998.01.30
Gdañsk oddzia³
Gdañsk
900 tys. PLN
518 tys. PLN
WIBOR + 2%
1998.11.04
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
300 tys. PLN
+2,15%
1998.12.09
5
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
650 tys. PLN
+2,3%
1998.12.04
6
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
400 tys. PLN
+2,3%
1999.01.06
- weksel w³asny
in blanco
- weksel w³asny
in blanco porêczony
przez osoby fizyczne
- bankowy zastaw
rejestrowy na
towarze w wysokoci
1 000 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
- hipoteka na
nieruchomoci
w Gdañsku
w wysokoci
polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
- hipoteka na
nieruchomoci
w Gdañsku
w wysokoci 400 tys.
PLN
- weksel w³asny
in blanco
- zastaw bankowy na
towarze w wysokoci
polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
- hipoteka na
nieruchomoci
w wysokoci 400 tys.
PLN z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
3
Bank Inicjatyw
Gospodarczych S.A.
4
5
Termin sp³aty Rodzaj ustanowionego
zabezpieczenia
WIBOR + 2%
Gdañsk oddzia³
Gdañsk
Gdañsk oddzia³
Gdañsk
4
Warunki
oprocentowania
0 tys. PLN
Bank Inicjatyw
Gospodarczych S.A.
Bank Inicjatyw
Gospodarczych S.A.
2
LPP S.A.
3
wg umowy
pozosta³a do
sp³aty
100 tys. PLN
1
2
Siedziba
167
1
2
Prospekt Emisyjny
3
4
5
6
7
8
- weksel w³asny
in blanco
- hipoteka na
nieruchomoci
w wysokoci 900 tys.
PLN z cesj¹ polis
ubezpieczeniowych
- hipoteka kaucyjna na
nieruchomoci
w wysokoci 400 tys.
PLN z cesj¹ polis
ubezpieczeniowych
- zastaw na towarze
w wysokoci
1 300 tys. PLN
z cesj¹ polis
ubezpieczeniowych
- porêczenie spó³ki
z o.o. D.H.Jantar
w Lêborku
- weksel in blanco
osoby fizycznej
- weksel w³asny
in blanco
- bankowy zastaw
rejestrowy na
towarze w wysokoci
2.000 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- bankowy zastaw
rejestrowy na
samochodzie na
kwotê 34 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
- zastaw bankowy na
towarze w wysokoci
3.300 tys. PLN
z cesj¹ polisy
ubezpieczeniowej
- weksel w³asny
in blanco
- hipoteka na
nieruchomoci
na kwotê 300 tys.
PLN wraz z polis¹
ubezpieczeniow¹
Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
1 400 tys. PLN
8
Powszechny Bank
Kredytowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
2 000 tys. PLN
2 000 tys. PLN
Stopa kredytu
lombardowego
*0,92
1998.03.02
9
Powszechny Bank
Kredytowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
34 tys. PLN
14 tys. PLN
Stopa kredytu
lombardowego
*0,92
1998.05.18
10 Bank Rozwoju
Eksportu S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
11 Bank Handlowy S.A.
Warszawa oddzia³
Gdañsk
+2,5%
1998.03.09
7
1 000 tys. USD
712 tys. USD
=2 872 tys. PLN =2 505 tys. PLN
284 tys. PLN
188 tys. PLN
LIBOR dla
depozytów
miesiêcznych + 2,1%
1998.05.31
Stopa bazowa +
3,75%
1999.03.07
18.7. Fundusze Specjalne
1 Fundusz wiadczeñ Socjalnych
2 Zak³adowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Fundusze Specjalne, razem
168
30.06.2000
252
2 017
2 269
31.12.1999
96
1 900
1 996
31.12.1998
19
200
219
31.12.1997
13
13
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1RWDQUGRSR],93DV\ZÏZ
19.1. Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów
1 Bierne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów, w tym
- rezerwa na urlopy
2 Przychody przysz³ych okresów, w tym:
- niezrealizowane ró¿nice kursowe
- przychody zmniejszaj¹ce aktywa
- przychody roku nastêpnego
- ulga z tytu³u zakupu kas fiskalnych
- refundacja stanowisk pracy
- roszczenia o odszkodowania
- inne
Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów, razem
30.06.2000
5
5
316
40
165
13
8
86
4
321
31.12.1999
100
100
225
57
99
52
6
11
31.12.1998
28
28
96
45
50
1
-
w tys. z³
31.12.1997
37
37
104
22
34
39
9
-
325
124
141
127<2%-$k1,$-&('25$&+81.8=<6.¯:,675$7
1RWDQUGRSR],UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
20.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzeda¿y produktów i us³ug
w tys. z³
1.01.30.06. 2000
1
2
3
4
Przychody ze sprzeda¿y us³ug budowlano-monta¿owych
Przychody ze sprzeda¿y produkcji przemys³owej
Przychody ze sprzeda¿y us³ug produkcyjnych
Przychody ze sprzeda¿y innych us³ug
Razem
Sprzeda¿ za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
840
840
1 301
1 301
615
615
1.01.31.12. 1997r.
412
412
20.2. Przychody ze sprzeda¿y produktów - struktura terytorialna
w tys. z³
1
2
Sprzeda¿ krajowa
Sprzeda¿ na eksport
Razem
1.01.30.06. 2000
840
Sprzeda¿ za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
1 301
615
840
1 301
615
1.01.31.12. 1997r.
412
412
1RWDQUGRSR],UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
21.1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
w tys. z³
1
2
Przychody ze sprzeda¿y towarów
Przychody ze sprzeda¿y materia³ów
Razem
1.01.30.06. 2000
68 046
68 046
Sprzeda¿ za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
106 658
80 612
106 658
80 612
1.01.31.12. 1997r.
58 862
58 862
Sprzeda¿ towarów obejmuje sprzeda¿ wyrobów tekstylnych.
21.2. Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
w tys. z³
1
2
LPP S.A.
Sprzeda¿ krajowa
Sprzeda¿ na eksport
Razem
1.01.30.06. 2000
60 195
7 851
68 046
Sprzeda¿ za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
96 666
73 475
9 992
7 137
106 658
80 612
1.01.31.12. 1997r.
52 493
6 369
58 862
169
Prospekt Emisyjny
1RWDQUGRSR],,SR],9LSR]9UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
22.1. Koszty wed³ug rodzaju
w tys. z³
1
2
3
4
5
6
7
Zu¿ycie materia³ów i energii
Us³ugi obce
Podatki i op³aty
Wynagrodzenia
wiadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Pozosta³e
Koszty wg rodzaju, razem
8 Zmiana stanu zapasów i rozliczeñ miêdzyokresowych
9 Koszty sprzeda¿y (wielkoæ ujemna)
10 Koszty ogólnego Zarz¹du (wielkoæ ujemna)
11 Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
1.01.30.06. 2000
1 733
12 077
267
2 555
291
768
1 815
19 506
(96)
(14 276)
(5 134)
-
Koszty za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
2 029
1 087
23 052
16 075
273
200
2 731
1 373
289
604
758
493
2 134
1 495
31 266
21 327
72
(9)
(23 661)
(17 152)
(7 677)
(4 166)
-
1.01.31.12. 1997r.
983
8 610
192
1 649
806
450
1 189
13 879
(13)
(11 188)
(2 678)
-
1RWDQUGRSR]9,,UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
23.1. Pozosta³e przychody operacyjne
w tys. z³
1
2
3
4
5
5
6
7
Przychody ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tku trwa³ego
Ulga z tytu³u zakupu kas fiskalnych
Ulga w VAT w ZPCHR
Subwencja z PFRON
Korekty amortyzacji
Korekty wartoci zapasów
Rozwi¹zanie rezerwy, w tym
na nale¿noci w¹tpliwe
na roszczenia sporne
na koszty s¹dowe
Pozosta³e przychody operacyjne, w tym:
odszkodowania
nadwy¿ki inwentaryzacyjne
darowizna
umorzone zobowi¹zania
inne
Pozosta³e przychody operacyjne, razem
1.01.30.06. 2000
892
606
238
84
411
132
258
21
172
144
18
10
24 403
Przychody za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
1 088
79
3
8
3 137
85
180
969
85
180
27
275
440
95
311
180
129
3 665
3 485
103
19
27
31
8 613
99
52
17
12
18
1 707
1.01.31.12. 1997r.
234
13
213
59
154
36
19
8
9
496
1RWDQUGRSR]9,,,UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
24.1. Pozosta³e koszty operacyjne
w tys. z³
1
2
3
4
5
170
Wartoæ sprzedanych sk³adników maj¹tku trwa³ego
Korekty wartoci zapasów
Nieplanowe odpisy amortyzacyjne, w tym:
likwidacja rodków trwa³ych
zmiana klasyfikacji rodków trwa³ych
Utworzone rezerwy, w tym:
na nale¿noci w¹tpliwe
na roszczenia sporne
Pozosta³e koszty operacyjne, w tym:
darowizny
koszty remontów zwi¹zane z odszkodowaniem oraz koszty zwi¹zane ze
szkodami zawinionymi przez przewoników
koszty reklamacji jakoci towarów
kasacja bezwartociowych towarów handlowych
niedobory inwentaryzacyjne
umorzenie nak³adów zwi¹zanych z budynkiem
inne
Pozosta³e koszty operacyjne, razem
1.01.30.06. 2000
892
261
2
2
1 008
512
496
296
27
110
48
99
12
2 459
Koszty za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
1 043
56
84
180
45
16
45
16
629
670
261
495
368
175
371
2 070
139
41
11
95
38
106
155
1 620
15
3 871
13
132
68
8
1 293
1.01.31.12. 1997r.
181
27
8
4
4
248
200
48
191
66
18
76
28
3
655
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Przyczyny dokonania nieplanowych odpisów amortyzacyjnych w roku:
•
1997 likwidacja rodka trwa³ego spowodowana kradzie¿¹ sprzêtu komputerowego w Poznaniu na kwotê 4 tys. z³.
oraz zmiana klasyfikacji windy osobowej ujêtej pierwotnie w grupie 1 Budynki ze stawk¹ amortyzacyjn¹ 5% na
grupê 6 ze stawk¹ amortyzacyjn¹ 10% - kwota 4 tys. z³.
•
1998 rozwi¹zanie umowy leasingu kapita³owego dotycz¹cego samochodu osobowego z powodu kasacji
powypadkowej pojazdu kwota 16 tys. z³.
•
1999 - rozwi¹zanie 2 umów leasingu kapita³owego dotycz¹cych samochodów osobowych z powodu kasacji
powypadkowej pojazdów kwota 45 tys. z³.
•
2000 likwidacja sprzêtu komputerowego z powodu uszkodzeñ technicznych kwota 2 tys. z³.
1RWDQUGRSR];UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
25.1. Przychody z akcji i udzia³ów w innych podmiotach
Pozycja w rachunku zysków i strat nie wystêpuje
1RWDQUGRSR];,UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
26.1. Przychody z pozosta³ego finansowego maj¹tku trwa³ego
1RWDQUGRSR];,,UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
27.1. Pozosta³e przychody finansowe
w tys. z³
1.01.30.06. 2000
1
Odsetki z tytu³u udzielonych po¿yczek, w tym:
- od podmiotów zale¿nych
- od podmiotów stowarzyszonych
Pozosta³e odsetki, w tym:
- od podmiotów zale¿nych
- od podmiotów stowarzyszonych
Zysk ze zbycia papierów wartociowych, udzia³ów i innych praw
maj¹tkowych
Odpisy aktualizuj¹ce wartoæ papierów wartociowych, udzia³ów i innych
praw maj¹tkowych
Dodatnie ró¿nice kursowe
Rozwi¹zanie rezerwy na odsetki
Pozosta³e, w tym:
- odsetki naliczone
Pozosta³e przychody finansowe, razem
2
3
4
5
6
7
151
Przychody za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
35
41
1.01.31.12. 1997r.
36
-
28
-
-
-
505
22
849
16
165
165
1 065
1,018
19
107
107
1 185
340
15
84
84
475
706
1RWDQUGRSR];,,,UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
28.1. Koszty finansowe
w tys. z³
1.01.30.06. 2000
1
1
2
3
4
LPP S.A.
2
Odsetki od kredytów i po¿yczek, w tym:
- dla jednostek zale¿nych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla jednostki dominuj¹cej
Pozosta³e odsetki, w tym:
- dla jednostek zale¿nych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla jednostki dominuj¹cej
Strata ze zbycia papierów wartociowych, udzia³ów i innych praw
maj¹tkowych
Odpisy aktualizuj¹ce wartoæ papierów wartociowych, udzia³ów i innych
praw maj¹tkowych
3
Koszty za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
4
1 273
237
5
1.01.31.12. 1997r.
6
1 634
3
1 630
39
1 464
8
-
-
-
171
1
5
6
5
Prospekt Emisyjny
2
Ujemne ró¿nice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
Utworzone rezerw, w tym::
- rezerwa na odsetki
Pozosta³e koszty finansowe, w tym:
- sp³ata rat leasingu finansowego
Pozosta³e koszty finansowe, razem
3
4
3 326
2 136
1 190
127
127
239
239
5 202
5
5 102
5 071
31
165
165
109
109
7 013
6
1 243
1 054
189
108
108
91
91
3 111
1 619
1 613
6
83
83
3 174
1RWDQUGRSR];9UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
29.1. Zyski nadzwyczajne
1RWDQUGRSR];9UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
30.1. Straty nadzwyczajne
w tys. z³
1
Straty nadzwyczajne, w tym:
a) losowe
Straty nadzwyczajne, razem
1.01.30.06. 2000
-
Za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
76
76
76
1.01.30.06. 2000
3 291
-703
Za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
7 710
6 320
-3 568
-1 327
1.01.31.12. 1997r.
32
32
32
1RWDQUGRSR];9,,UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
31.1. Podatek dochodowy
w tys. z³
1
2
Zysk brutto
Trwa³e ró¿nice pomiêdzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania
podatkiem dochodowym
3 Przejciowe ró¿nice pomiêdzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania
podatkiem dochodowym
4 Inne ró¿nice pomiêdzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania
podatkiem dochodowym, w tym:
• straty z lat ubieg³ych
• darowizny
5 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
6 Podatek dochodowy
7 Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni¿ki podatku
8 Podatek dochodowy nale¿ny
9 Rezerwa na podatek dochodowy
• stan na pocz¹tek okresu
• zwiêkszenie
• zmniejszenie
• stan na koniec okresu
10 Rozliczenia miêdzyokresowe z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
• stan na pocz¹tek okresu
• zwiêkszenie
• zmniejszenie
• stan na koniec okresu
11 Podatek dochodowy wspó³mierny do zysku brutto, wykazany w rachunku
zysków i strat
1.01.31.12. 1997r.
1 133
-188
2 435
849
1 019
284
-24
-39
-139
-67
-24
4 999
1 500
1 500
-
-39
4 952
31
31
-
-139
5 873
1 928
1 928
-
-67
1 162
442
442
-
-
-
-
-
1 500
31
1 928
442
31.2. G³ówne ró¿nice pomiêdzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat a podatkiem
dochodowym ustalonym od podstawy opodatkowania z rozliczeniem g³ównych pozycji ró¿nic.
Ró¿nice takie nie wystêpuj¹.
172
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1RWDQUGRSR];9,,,UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
32.1. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku
1
Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku, w tym:
a) z tytu³u ulgi dla ZPCHR
Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku, razem
-
Za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
1 685
186
1 685
186
1 685
186
1.01.30.06. 2000
1 791
1 791
Za okres
1.01.1.01.31.12. 1999r. 31.12. 1998r.
5 994
4 206
5 994
4 206
1.01.30.06. 2000
-
1.01.31.12. 1997r.
-
1RWDQUGRSR];,;UDFKXQNX]\VNÏZLVWUDW
33.1. Podzia³ zysku netto
w tys. z³
1
2
3
4
5
Zysk (strata) netto
Kapita³ zapasowy
Kapita³ rezerwowy
Dywidendy
Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Zysk nie podzielony
Razem
1 791
5 994
1.01.31.12. 1997r.
691
691
4 206
691
1RWDQU
Dane objaniaj¹ce sposób obliczenia zysku (straty) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ oraz rozwodnionego zysku (straty) na
jedn¹ akcjê zwyk³¹
Zysk na jedn¹ akcjê zwyk³¹ obliczono dziel¹c wartoæ zysku netto wykazan¹ w rachunku zysków i strat
w poszczególnych okresach obrachunkowych przez liczbê akcji uprawnionych do dywidendy na koniec danego okresu
obrachunkowego.
Rozwodniony zysk na jedn¹ akcjê zwyk³¹ obliczono dziel¹c wartoæ zysku netto wykazan¹ w rachunku zysków i strat
w poszczególnych okresach obrachunkowych przez liczbê akcji uprawnionych do dywidendy na koniec danego okresu
obrachunkowego po uwzglêdnieniu emisji akcji serii G,która zosta³a okrelona Uchwa³¹ nr 2 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A.z dnia 8 grudnia 1999 roku.
1RWDQU
Dane objaniaj¹ce sposób obliczenia wartoci ksiêgowej na jedn¹ akcjê oraz rozwodnionej wartoci ksiêgowej na
jedn¹ akcjê
Wartoæ ksiêgow¹ na jedn¹ akcjê obliczono dziel¹c wartoæ kapita³u w³asnego wykazywanego w bilansie na
poszczególne dni bilansowe przez liczbê zarejestrowanych akcji na dzieñ bilansowy.
Rozwodnion¹ wartoæ ksiêgow¹ na jedn¹ akcjê obliczono dziel¹c wartoæ kapita³u w³asnego wykazywanego w bilansie
na poszczególne dni bilansowe przez liczbê zarejestrowanych akcji na dzieñ bilansowy uwzglêdniaj¹c emisjê akcji serii
G, która zosta³a okrelona Uchwa³¹ nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. z dnia 8 grudnia
1999 roku.
127<2%-$k1,$-&('25$&+81.835=(3<:¯:k52'.¯:3,(1,¦1<&+
1RWDQUGRUDFKXQNXSU]HS\ZÏZyURGNÏZSLHQLÆQ\FK
36.1. Struktura rodków pieniê¿nych przyjêtych do przep³ywów rodków pieniê¿nych
Wyszczególnienie
rodki pieniê¿ne w kasie
• na pocz¹tek okresu
• na koniec okresu
rodki pieniê¿ne w banku
Inne rodki pieniê¿ne
rodki pieniê¿ne ogó³em
LPP S.A.
2000
1999
1998
1997
134
440
62
134
76
62
35
76
2 247
2 565
1 761
2 247
963
1 761
236
963
93
22
25
93
25
14
-
2 474
3 027
1 848
2 474
1 039
1 848
285
1 039
173
Prospekt Emisyjny
1RWDQUGRUDFKXQNXSU]HS\ZÏZyURGNÏZSLHQLÆQ\FK
37.1. Podzia³ dzia³alnoci emitenta na dzia³alnoæ operacyjn¹, inwestycyjn¹ i finansow¹ przyjêty w rachunku
przep³ywów rodków pieniê¿nych
Dzia³alnoæ operacyjna
Dzia³alnoæ operacyjna emitenta obejmuje sprzeda¿ towarów (odzie¿) i us³ug.
Dzia³alnoæ inwestycyjna
Dzia³alnoæ inwestycyjna emitenta obejmuje:
zakup i sprzeda¿ rodków trwa³ych
zakup i sprzeda¿ wartoci niematerialnych i prawnych
Dzia³alnoæ finansowa
Dzia³alnoæ finansowa emitenta obejmuje:
zaci¹ganie i sp³atê kredytów bankowych
wp³ywy z emisji akcji
wp³ywy i zap³atê odsetek
sp³atê rat leasingu finansowego
'2'$7.2:(127<2%-$k1,$-&(
38. Instrumenty finansowe
W okresie sprawozdawczym w spó³ce nie mia³y miejsca ¿adne transakcje zwi¹zane z instrumentami finansowymi.
39. Zobowi¹zania warunkowe
Zobowi¹zania warunkowe przedstawiono w tabeli Zobowi¹zania pozabilansowe.
40. Zobowi¹zania wobec bud¿etu pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego z tytu³u uzyskania prawa
w³asnoci budynków i budowli
Na dzieñ 30 czerwca 2000 roku takie zobowi¹zania w spó³ce nie wyst¹pi³y.
41. Dzia³alnoæ zaniechana
W okresie sprawozdawczym w spó³ce nie nast¹pi³o zaniechanie jakiejkolwiek dzia³alnoci.
42. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczêtych, rodków trwa³ych i rozwoju na w³asne potrzeby
W okresie sprawozdawczym spó³ka nie ponios³a ¿adnych nak³adów zwi¹zanych z zakupem rodków trwa³ych lub
prowadzeniem prac rozwojowych na w³asne potrzeby.
43. Planowane nak³ady inwestycyjne w okresie najbli¿szych 12 miesiêcy
Planowane nak³ady inwestycyjne w okresie najbli¿szych 12 miesiêcy od dnia bilansowego wynosz¹ 6.100 tys. z³;
w tym sfinansowane z:
•
rodków w³asnych
•
leasingu operacyjnego
2.600 tys. z³
•
leasingu finansowego
2.600 tys. z³
•
emisji akcji (altenatywnie)
6.100 tys. z³
1.000 tys. z³
Nak³ady na ochronê rodowiska naturalnego nie s¹ przewidywane.
44. Znacz¹ce transakcje emitenta z podmiotami powi¹zanymi.
Emitent nie posiada ¿adnych podmiotów powi¹zanych.
45. Informacje o wspólnych przedsiêwziêciach nie podlegaj¹cych konsolidacji
W okresie sprawozdawczym spó³ka nie bra³a udzia³u w ¿adnych wspólnych przedsiêwziêciach.
46. Zatrudnienie
Zatrudnienie na dzieñ 30 czerwca 2000 roku wynios³o 305 osób (273,5 etatu)
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 roku przeciêtne zatrudnienie wynios³o 256,4 etatów, co w podziale na
grupy zawodowe na dzieñ 30 czerwca 2000 roku przedstawia siê nastêpuj¹co:
174
•
pracownicy biurowi
-
19,5
•
ksiêgowi
-
19
•
przedstawiciele handlowi -
170
•
pracownicy magazynowi -
38
•
projektant
-
1
•
pielêgniarka
-
1
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
•
sprz¹taczki
-
3
•
portierzy
-
5
•
specjalista ds. eksportu
-
1
•
specjalista ds. celnych
-
1
•
konserwator
-
4
•
krawiec brakarz
-
9
•
fakturzysta
-
2
47. Wynagrodzenie Zarz¹du i Rady Nadzorczej
W okresie sprawozdawczym wyp³acono cz³onkom Zarz¹du emitenta z tytu³u pe³nionych funkcji oraz umowy o pracê
kwotê 252,60 tys.z³.
W tym samym okresie z wyp³acono cz³onkom Rady Nadzorczej z tytu³ui pe³nionych funcji i umowy o pracê kwotê
61,48 tys. z³.
48. Informacje o wysokoci udzielonych cz³onkom Zarz¹du i Rady Nadzorczej emitenta zaliczek, kredytów,
po¿yczek i gwarancji wraz z warunkami oprocentowania i sp³aty tych kwot
W okresie sprawozdawczym nie udzielono cz³onkom Zarz¹du i Rady Nadzorczej ¿adnych zaliczek, kredytów,
po¿yczek i gwarancji.
49. Znacz¹ce zdarzenia, dotycz¹ce lat ubieg³ych maj¹ce miejsce w okresie sprawozdawczym
W sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 roku ujêto zdarzenia dotycz¹ce roku 1999,
które wyst¹pi³y po dniu bilansowym. S¹ to m.in. otrzymane w roku 2000 faktury dotycz¹ce roku 1999 za korzystanie
z us³ug telekomunikacyjnych, pocztowych, promocyjnych, dzier¿awy oraz dokumenty dotycz¹ce roku 1999 rozliczane
przez pracowników w roku 2000.
50. Zdarzenia po dacie sporz¹dzenia ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego
Po dacie bilansu nie wyst¹pi³y znacz¹ce zdarzenia, które nie zosta³yby ujête w sprawozdaniu finansowym.
51. Informacje o prawnym poprzedniku emitenta
Spó³ka nie posiada swego prawnego poprzednika
52. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe skorygowane wskanikiem inflacji
Z uwagi na to i¿ w ci¹gu ostatnich trzech lat dzia³alnoci emitenta nie wyst¹pi³ okres charakteryzuj¹cy siê du¿ym
wskanikiem inflacji (powy¿ej 20% w skali roku) nie zaistnia³ obowi¹zek korygowania sprawozdania finansowego
i porównywalnych danych finansowych za pomoc¹ odpowiedniego wskanika inflacji.
53. Zmiany stosowanych zasad rachunkowoci i sposobu sporz¹dzania sprawozdania finansowego
W roku 2000 emitent nie zmienia³ zasad rachunkowoci i sposobu sporz¹dzania sprawozdania finansowego.
54. Zestawienie i objanienie ró¿nic pomiêdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie a uprzednio sporz¹dzonymi
i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie publikowano wczeniej sprawozdania finansowego za okres 1.01.-30.06 2000 r.
54.1. Bilans na dzieñ 30 czerwca 2000 roku przed i po naniesieniu korekt
Korekta
AKTYWA
I. Maj¹tek trwa³y
1. Zapasy
Aktywa razem
LPP S.A.
30.06.2000r. Wartoæ korekty
przed korekt¹
tys. PLN
14 556
112
13 851
593
82 608
51 816
27 765
3 027
1 007
1 007
98 171
w tys. z³
30.06.2000r.
po korekcie
14 556
112
13 851
593
82 608
51 816
27 765
3 027
1 007
1 007
98 171
175
Prospekt Emisyjny
PASYWA
I. Kapita³ w³asny
1. Kapita³ akcyjny
II. Rezerwy
III. Zobowi¹zania
Pasywa razem
24 794
2 427
20 576
1 791
73 221
9 189
64 032
156
98 171
24 794
2 427
20 576
1 791
73 221
9 189
64 032
156
98 171
54.2. Bilans na dzieñ 31 grudnia 1999 roku przed i po naniesieniu korekt
Korekta
AKTYWA
I. Maj¹tek trwa³y
1. Zapasy
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapita³ w³asny
1. Kapita³ akcyjny
II. Rezerwy
III. Zobowi¹zania
Pasywa razem
176
przed korekt¹
tys. PLN
w tys. z³
31.12.1999r.
po korekcie
2 012
70
1 942
65 229
42 622
20 133
2 474
608
608
67 849
2 012
70
1 942
65 229
42 622
20 133
2 474
608
608
67 849
23 003
2 427
14 582
5 994
44 620
738
43 882
226
67 849
23 003
2 427
14 582
5 994
44 620
738
43 882
226
67 849
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Korekta
AKTYWA
I. Maj¹tek trwa³y
1. Zapasy
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapita³ w³asny
1. Kapita³ akcyjny
II. Rezerwy
III. Zobowi¹zania
Pasywa razem
przed korekt¹
tys. PLN
3 139
26
3 113
34 492
21 520
11 124
1 848
74
74
37 705
1
3 139
26
3 113
34 434
21 520
11 066
1 848
74
74
37 647
(58)
(58)
(58)
8 164
2 200
1 758
4 206
29 468
163
29 305
73
37 705
2
3
w tys. z³
31.12.1998r.
po korekcie
8 164
2 200
1 758
4 206
29 410
82
29 328
73
37 647
(81)
23
(58)
Korekta nr 1
dotyczy b³êdnego ujêcia w nale¿nociach i zobowi¹zaniach krótkoterminowych wartoci obrotów na
koncie rozliczaj¹cym statystyczne ró¿nice kursowe zamiast dwustronnych sald tego konta
Korekta nr 2
dotyczy przeniesienia kwoty 80,9 tys.z³. z pozycji zobowi¹zania d³ugoterminowe do pozycji
zobowi¹zania d³ugoterminowe w okresie sp³aty
Korekta nr 3
jest sum¹ dwóch powy¿ej opisanych korekt
Korekta
1
AKTYWA
I. Maj¹tek trwa³y
1. Zapasy
LPP S.A.
2
przed korekt¹
tys. PLN
3
4
3 372
17
3 355
18 358
10 734
6 585
1 039
w tys. z³
31.12.1997r.
po korekcie
5
3 372
17
3 355
18 358
10 734
6 585
1 039
177
Prospekt Emisyjny
1
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapita³ w³asny
1. Kapita³ akcyjny
II. Rezerwy
III. Zobowi¹zania
Pasywa razem
Korekta nr 1
2
1
1
3
4
5
65
65
21 795
65
65
21 795
3 958
2 200
1 067
691
17 730
470
17 260
107
21 795
3 958
2 200
1 067
691
17 730
154
17 576
107
21 795
-316
316
dotyczy przeniesienia kwoty 316,5 tys. z³. z pozycji zobowi¹zania d³ugoterminowe do pozycji
zobowi¹zania d³ugoterminowe w okresie sp³aty
54.5. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 stycznia 2000 roku przed i po naniesionych korektach
Wyszczególnienie
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
3. Zmiana stanu produktów
3. Koszty wg rodzaju ogó³em
Koszty sprzeda¿y
Koszty finansowe
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Korekta nr 1
178
Korekty
1
1
1
1
1
1
1
01.01.Wartoæ korekty
01.01.30.06.2000
tys. PLN
30.06.2000
przed korekt¹
po korekcie
68 982
(96)
68 886
840
840
68 046
68 046
(96)
(96)
61 139
(19 506)
41 633
41 633
19 506
7 843
41 633
(19 506)
19 410
14 276
5 134
7 843
2 403
2 459
7 787
706
5 202
3 291
3 291
1 500
27 253
14 276
5 134
7 843
2 403
2 459
7 787
706
5 202
3 291
3 291
1 500
1 791
1 791
dotyczy ró¿nic, które s¹ wynikiem innej prezentacji rachunku zysków i strat w niniejszym prospekcie
(uk³ad kalkulacyjny) w porównaniu z zatwierdzonymi sprawozdaniami finansowymi (uk³ad
porównawczy)
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
54.6. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku przed i po naniesionych korektach
Wyszczególnienie
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
Korekty
Koszty sprzeda¿y
Koszty finansowe
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Korekta nr 1
1
1
1
01.01.31.12.1999
tys. PLN
31.12.1999
przed korekt¹
po korekcie
107 887
72
107 959
1 301
1 301
106 658
106 658
(72)
72
98 971
(31 266)
67 705
67 705
31 266
8 916
1
1
1
1
67 705
-31 266
31 338
23 661
7 677
40 254
23 661
7 677
8 916
8 613
3 871
13 658
1 065
7 013
7 710
7 710
31
1 685
5 994
8 916
8 613
3 871
13 658
1 065
7 013
7 710
7 710
31
1 685
5 994
porównawczy)
Wyszczególnienie
1
I.
Korekty
2
II.
III.
IV.
Koszty sprzeda¿y
V.
VI.
VII. Pozosta³e przychody operacyjne
VIII. Pozosta³e koszty operacyjne
IX.
X.
XI.
XII. Pozosta³e przychody finansowe
XIII. Koszty finansowe
XIV. Zysk (strata) na dzia³alnoci gospodarczej
LPP S.A.
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
31.12.1998
tys. PLN
przed korekt¹
4
5
81 236
615
80 612
9
73 328
52 001
21 327
7 908
7 908
1 695
1 281
8 322,5
1 185
3 111
6 396
01.01.-3
1.12.1998
po korekcie
6
(9)
(9)
(21 327)
(21 327)
21 318
17 142
4 166
12
12
81 227
615
80 612
52 001
52 001
29 226
17 152
4 166
7 908
1 707
1 293
8 322
1 185
3 111
6 396
179
Prospekt Emisyjny
1
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
2
3
4
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
5
6
76
76
6 320
1 928
186
4 206
76
76
6 320
1 928
186
4 206
Korekta nr 1
dotyczy b³êdnego ujêcia zdarzenia zwi¹zanego z likwidacj¹ rodka trwa³ego bêd¹cego przedmiotem
umowy leasingu finansowego.
Korekta nr 2
porównawczy)
Wyszczególnienie
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
Korekty
3.Koszty wg rodzaju ogó³em
Koszty sprzeda¿y
Koszty finansowe
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Korekta nr 1
1
1
1
1
1
1
01.01.31.12.1997
tys. PLN
31.12.1997
przed korekt¹
po korekcie
59 287
(13)
59 274
412
412
58 862
58 862
13
(13)
55 264
(13 879)
41 385
41 385
41 385
13 879
(13 879)
4 023
13 866
17 889
11 188
11 188
2 678
2 678
4 023
4 023
496
496
655
655
3 864
3 864
475
475
3 174
3 174
1 165
1 165
32
32
32
32
1 133
1 133
442
442
691
691
porównawczy)
54.9. Sprawozdanie z przep³ywów rodków pieniê¿nych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 roku przed
i po naniesionych korektach
w tys. z³
korekta 01.01.-30.06.2 Wartoæ korekty 01.01.-30.06.2
000 przed
tys. PLN
000 po
korekt¹
korekcie
Wyszczególnienie
1
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
180
2
3
4
-728
+1 791
-2 519
768
-
5
-728
+1 791
-2 519
768
-
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.
I.
II.
C.
I.
II.
LPP S.A.
Odsetki i dywidendy otrzymane i zap³acone
(Zysk) strata z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
Zmiana stanu pozosta³ych rezerw
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
Podatek dochodowy zap³acony
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu nale¿noci
Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych (z wyj¹tkiem po¿yczek
i kredytów)
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci inwestycyjnej
Wp³ywy z dzia³alnoci inwestycyjnej:
Wydatki z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej:
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej
Wp³ywy z dzia³alnoci finansowej:
wartociowych
wartociowych
wartociowych
3. Sp³ata krótkoterminowych kredytów i po¿yczek
wartociowych
6. Umorzenie akcji w³asnych
2
3
4
5
+1 236
5
+1 500
-1 932
-9 195
-7 266
+12 797
+1 236
5
+1 500
-1 932
-9 195
-7 266
+12 797
-524
92
-12 397
892
892
-13 289
-36
-12 660
-593
+13 678
+15 204
+7 835
-
-524
92
-12 397
892
892
-13 289
-36
-12 660
-593
+13 678
+15 204
+7 835
-
7 369
-
7 369
-
-1 526
-
-1 526
-
-
-
-290
-
-290
-
181
Prospekt Emisyjny
1
2
3
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieniê¿nych
od walut obcych
G rodki pieniê¿ne na koniec okresu sprawozdawczego (F +/- D)
4
5
553
553
-
553
553
-
2 474
3 027
2 474
3 027
54.10. Sprawozdanie z przep³ywów rodków pieniê¿nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku przed
Wyszczególnienie
korekta
1
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zap³acone
i kredytów)
-w jednostkach zale¿nych
-w jednostkach stowarzyszonych
-w jednostce dominuj¹cej
wartociowych
wartociowych
182
2
31.12.1999
tys. PLN
przed korekt¹
3
4
w tys. z³
01.0131.12.1999
po korekcie
5
-4 211
+5 994
-10 205
758
+1 222
-1 379
31
0
-21 102
-9 067
+10 794
-4 211
+5 994
-10 205
758
+1 222
-1 379
31
0
-21 102
-9 067
+10 794
-461
80
+8 919
+2 102
+4 088
+1 088
+3 000
-1 986
-331
-1 655
-
-461
80
+8 919
+2 102
+4 088
+1 088
+3 000
-1 986
-331
-1 655
-
+2 735
+4 080
-
+2 735
+4 080
-
+3 367
-
+3 367
-
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
II.
D.
E.
F.
G.
2
3
wartociowych
wartociowych
od walut obcych
4
5
713
-1 345
-
713
-1 345
-
-
-
-106
-1 222
-17
626
626
-16
-106
-1 222
-17
626
626
-16
1 848
2 474
1 848
2 474
Wyszczególnienie
korekta
1
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
i kredytów)
LPP S.A.
31.12.1998
tys. PLN
przed korekt¹
2
3
1
2
-1 993
+4 206
-6 199
+493
+1 523
-18
+1 928
-1 323
-10 786
-4 539
+6 566
4
-19
-24
-243
+79
+79
-
w tys. z³
01.0131.12.1998
po korekcie
5
(15)
(15)
58
(73)
23
-2 008
+4 206
-6 214
+493
+1 523
-18
+1 928
-1 323
-10 786
-4 481
+6 493
-19
-24
-220
+79
+79
-
183
Prospekt Emisyjny
1
wartociowych
wartociowych
wartociowych
wartociowych
od walut obcych
G. rodki pieniê¿ne na koniec okresu sprawozdawczego (F +/- D)
184
2
3
4
4
5
3
4
-322
-50
-272
+3 045
+4 890
+4 875
+15
-1 845
-188
-
5
23
23
(8)
(188)
(188)
180
188
-299
-50
-249
+3 037
+4 702
+4 687
+15
-1 665
-
-
-
-119
-1 538
+809
+809
-127
-1 538
+809
+809
-10
1 039
1 848
-8
1 039
1 848
Korekta nr 1
dotyczy b³êdnego ujêcia w nale¿nociach i zobowi¹zaniach krótkoterminowych wartoci obrotów na
koncie rozliczaj¹cym statystyczne ró¿nice kursowe zamiast dwustronnych sald tego konta
Korekta nr 2
jest sum¹ korekty nr 1 i kwoty 15,3 tys. z³. dotycz¹cych zobowi¹zania z tytu³u leasingu finansowego,
które zosta³o b³êdnie zaprezentowane w sprawozdaniu z przep³ywów rodków pieniê¿nych
Korekta nr 3
wynika z b³êdnego ujêcia w wydatkach na nabycie rzeczowych sk³adników maj¹tku trwa³ego tych
jego elementów, które s¹ efektem umów o leasingu finansowym
Korekta nr 4
wynika z b³êdnej prezentacji w sprawozdaniu finansowym tej czêci kredytu inwestycyjnego, której
sp³ata obejmuje 12 miesiêcy po dniu bilansowym
Korekta nr 5
wynika z b³êdnej prezentacji w sprawozdaniu z przep³ywów rodków pieniê¿nych danych odnonie
sp³at rat leasingu kapita³owego, wykazywano dotychczas ró¿nice sald dotycz¹cych umów leasingu
finansowego na pocz¹tek i koniec okresu obrachunkowego.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Wyszczególnienie
korekta
1
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
i kredytów)
wartociowych
wartociowych
wartociowych
LPP S.A.
2
31.12.1997
tys. PLN
przed korekt¹
3
4
5
-314
+691
-1 005
+450
+1 397
-46
1
1
2
3
4
5
5
442
(711)
-1 763
-2 470
+1 366
-19
80
-1 537
+234
+234
-1 771
-23
-1 748
+2 605
+3 931
-
+3 895
+36
-1 326
-87
-
w tys. z³
01.0131.12.1997
po korekcie
303
(34)
281
281
281
-281
101
101
-314
+691
-1 005
+450
+1 397
-46
+442
-711
-1 763
-2 167
+1 366
-19
+46
-1 256
+234
+234
-1 490
-23
-1 467
+2 324
+4 032
-
+3 996
-
(382)
(101)
+36
-1 708
-188
-
185
Prospekt Emisyjny
1
D.
E.
F.
G.
186
wartociowych
od walut obcych
2
6
3
4
5
-
-
194
-1 433
+754
+754
-87
-1 433
285
1 039
-281
+754
+754
-73
285
1 039
Korekta nr 1
wynika z braku prezentacji w sprawozdaniu z przep³ywów rodków pieniê¿nych danych odnonie
naliczonego i zap³aconego podatku dochodowego
Korekta nr 2
wzrostu przychodów przysz³ych okresów, który spowodowany by³ koniecznoci¹ korygowania
wartoci nale¿noci dochodzonych na drodze postêpowania s¹dowego.
Korekta nr 3
jest sum¹ korekt 1 i 2
Korekta nr 4
wynika z b³êdnego ujêcia w wydatkach na nabycie rzeczowych sk³adników maj¹tku trwa³ego tych
jego elementów, które s¹ efektem umów o leasingu finansowym
Korekta nr 5
wynika z b³êdnej prezentacji w sprawozdaniu finansowym tej czêci kredytu inwestycyjnego, której
sp³ata obejmuje 12 miesiêcy po dniu bilansowym
Korekta nr 6
sp³at rat leasingu kapita³owego, wykazywano dotychczas ró¿nice sald dotycz¹cych umów leasingu
finansowego na pocz¹tek i koniec okresu obrachunkowego.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Rozdzia³ IX - Informacje dodatkowe
52='=,$,;
,1)250$&-('2'$7.2:(
5DSRUW(PLWHQWD]D,,,NZDUWDOURNX
:<%5$1('$1(),1$162:(
(rok bie¿¹cy)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
Zysk (strata) netto
Aktywa (stan na 30.09.2000r.)
Kapita³ w³asny (stan na 30.09.2000r.)
Liczba akcji (stan na.30.09.2000r.)
Wartoæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³) (stan na 30.09.2000r.)
w tys. z³
w tys. EURO
III kwarta³
III kwarta³y
III kwarta³
III kwarta³y
okres
narastaj¹co
okres
narastaj¹co
od 01.07.2000
okres
od 01.07.2000
okres
do 30.09.2000 od 01.01.2000 do 30.09.2000 od 01.01.2000
do 30.09.2000
do 30.09.2000
40 413
109 298
10 113
27 352
5 480
13 266
1 371
3 320
3 693
6 984
924
1 748
2 661
4 452
666
1 114
98 029
24 532
27 455
6 871
1 213 500
1 213 500
23
6
%,/$16
w tys. z³
AKTYWA
I. Maj¹tek trwa³y
1. Zapasy
3. Akcje (udzia³y) w³asne do zbycia
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapita³ w³asny
1. Kapita³ akcyjny
2. Nale¿ne wp³aty na poczet kapita³u akcyjnego (wielkoæ ujemna)
6. Ró¿nice kursowe z przeliczenia oddzia³ów (zak³adów) zagranicznych
8. Zysk (strata) netto
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
III. Zobowi¹zania
Pasywa razem
LPP S.A.
stan na
stan na
30.09.2000
30.06.2000
koniec
koniec poprz.
kwarta³u
kwarta³u
(rok bie¿¹cy) (rok bie¿¹cy)
stan na
30.09.1999
koniec
kwarta³u
(rok poprz.)
stan na
30.06.1999
koniec poprz.
kwarta³u
(rok poprz.)
14 545
107
13 825
613
0
82 348
46 825
34 391
0
0
1 132
1 136
0
1 136
98 029
14 556
112
13 851
593
0
82 608
51 816
27 765
0
0
3 027
1 007
0
1 007
98 171
3 168
40
3 128
0
0
69 349
38 842
29 236
0
0
1 271
111
0
111
72 628
3 104
30
3 074
0
0
55 729
32 839
21 015
0
0
1 875
164
0
164
58 997
27 455
2 427
0
20 576
0
0
0
0
4 452
0
0
0
70 258
8 314
61 944
316
98 029
24 794
2 427
0
20 576
0
0
0
0
1 791
0
0
0
73 221
9 189
64 032
156
98 171
11 354
2 200
0
5 964
0
0
0
0
3 190
0
0
0
61 218
54
61 164
56
72 628
9 536
2 200
0
5 964
0
0
0
0
1 372
0
0
0
49 310
37
49 273
151
58 997
187
Prospekt Emisyjny
5$&+81(.=<6.¯:,675$7
I.
Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
1. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów
2. Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
II.
III. Zysk (strata) brutto na sprzeda¿y (I-II)
IV. Koszty sprzeda¿y
V.
Koszty ogólnego zarz¹du
VI. Zysk (strata) na sprzeda¿y (III-IV-V)
VII. Pozosta³e przychody operacyjne
VIII. Pozosta³e koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej (VI+VII-VIII)
X.
Przychody z akcji i udzia³ów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozosta³ego finansowego maj¹tku trwa³ego
XII. Pozosta³e przychody finansowe
XIII. Koszty finansowe
XIV. Zysk (strata) na dzia³alnoci gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
XVI. Zysk (strata) brutto
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 miesiêcy)
rednia wa¿ona liczba akcji zwyk³ych
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)
III kwarta³
III kwarta³y
III kwarta³
III kwarta³y
okres
narastaj¹co
okres
narastaj¹co
od 01.07.2000
okres
od 01.07.1999
okres
do 30.09.2000 od 01.01.2000 do 30.09.1999 od 01.01.1999
do 30.09.2000
do 30.09.1999
40 413
109 298
32 209
79 417
488
1 328
372
865
39 925
107 970
31 837
78 552
24 924
66 556
20 483
49 814
0
24 924
66 556
20 483
49 814
15 489
42 742
11 726
29 603
7 088
21 365
6 047
17 398
3 379
8 513
1 928
4 734
5 022
12 864
3 751
7 471
1 723
4 126
1 355
2 677
1 265
3 724
300
643
5 480
13 266
4 806
9 505
0
0
0
0
0
0
0
0
244
950
217
755
2 031
7 232
2 237
5 510
3 693
6 984
2 786
4 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 693
6 984
2 786
4 750
1 032
2 532
0
0
0
0
968
1 560
2 661
4 452
1 818
3 190
7 256
1 213 500
6
5 841
1 100 100
5
5$&+81(.35=(3<:8k52'.¯:3,(1,¦1<&+
III kwarta³ trzy pierwsze III kwarta³ trzy pierwsze
(rok bie¿¹cy)
kwarta³y
(rok poprz.)
kwarta³y
okres
narastaj¹co
okres
narastaj¹co
od 01.07.2000 (rok bie¿¹cy) od 01.07.1999 (rok poprz.)
do 30.09.2000
okres
do 30.09.1999
okres
od 01.01.2000
od 01.01.1999
do 30.09.2000
do 30.09.1999
1
A. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda
porednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytu³u ró¿nic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
i kredytów)
188
2
3
4
5
-693
-1 421
3 286
171
2 661
-3 354
367
4 452
-5 873
1 135
1 818
1 468
141
3 190
-3 019
411
721
-2
1 957
3
491
1 075
19
1 032
4 991
-7 079
-3 436
2 532
-1 932
-4 204
-14 345
9 361
-6 003
-8 221
15 101
-17 322
-18 170
31 022
-133
185
-657
277
52
-93
-34
-20
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
1
B. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci inwestycyjnej (I-II)
I. Wp³ywy z dzia³alnoci inwestycyjnej
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci inwestycyjnej
4. Nabycie akcji (udzia³ów) w³asnych
C. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej (I-II)
I. Wp³ywy z dzia³alnoci finansowej
wartociowych
wartociowych
II. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci finansowej
wartociowych
3. Sp³ata krótkoterminowych kredytów bankowych i po¿yczek
wartociowych
6. Umorzenie akcji (udzia³ów) w³asnych
9. Wydatki na cele spo³ecznie-u¿yteczne
D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem (A+/-B+/-C)
od walut obcych
F. rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. rodki pieniê¿ne na koniec okresu (F+/- D)
LPP S.A.
2
3
4
5
-326
589
2
587
-12 723
1 481
2
1 479
-152
25
-406
32
25
32
915
191
724
14 204
227
13 384
177
25
152
438
46
392
-3 737
0
-342
804
804
3 737
1 146
593
-876
549
549
12 802
15 070
7 152
7 918
1 425
683
2 268
3 229
115
627
405
1 863
17
491
71
1 075
-1 895
-1 895
-1 342
-1 342
-603
-603
-577
-577
3 027
1 132
2 474
1 132
1 874
1 271
1 848
1 271
189
Prospekt Emisyjny
=2%2:,=$1,$32=$%,/$162:(
Zobowi¹zania pozabilansowe(wartoæ zabezpieczenia)
a) ³¹czna wartoæ udzielonych gwarancji i porêczeñ, w tym:
- na rzecz jednostek zale¿nych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominuj¹cej
b) pozosta³e zobowi¹zania pozabilansowe (z tytu³u)
- zaci¹gniêtych kredytów
Zobowi¹zania pozabilansowe, razem
stan na
stan na
stan na
stan na
30.09.2000
30.06.2000
30.09.1999
30.06.1999
koniec
koniec poprz.
koniec
koniec poprz.
kwarta³u
kwarta³u
kwarta³u
kwarta³u
(rok bie¿¹cy) (rok bie¿¹cy) (rok poprz.) (rok poprz.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 697
46 216
17 285
16 795
37 697
46 216
17 285
16 795
,1)250$&-$'25$32578.:$57$/1(*2/336$
6325='=21(*21$'=,(5
=DVDG\SU]\MÆWHSU]\VSRU]G]DQLXUDSRUWX
Zasady wyceny oraz metody ksiêgowoci stosuje siê w spó³ce w sposób ci¹g³y
1.1. Na dzieñ bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób nastêpuj¹cy:
*
inwestycje rozpoczête - wg cen nabycia
*
rodki trwa³e oraz wartoci niematerialne i prawne - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Odpisów amortyzacyjnych spó³ka dokonuje zgodnie z Ustaw¹ o rachunkowoci z dnia 29.09.1994 r. W omawianym
okresie kontynuowana by³a zasada, zgodnie z któr¹ sposób amortyzacji rodka trwa³ego zale¿y od jego wartoci
pocz¹tkowej netto.
Przyjêto zasadê, ¿e w przypadku gdy wartoæ pocz¹tkowa rodka trwa³ego albo prawa maj¹tkowego przekracza
3.500,-z³, comiesiêcznych odpisów amortyzacyjnych dokonuje siê metod¹ liniow¹, pocz¹wszy od miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu przyjêcia do eksploatacji.
W przypadku gdy wartoæ pocz¹tkowa netto rodka trwa³ego jest równa lub ni¿sza od 3.500,- z³, dokonywana jest
indywidualna ocena okresu u¿ytkowania oraz wartoci pocz¹tkowej netto.
W zale¿noci od indywidualnej oceny, przyjêto dwie alternatywne mo¿liwoci ewidencji ksiêgowej:
a/
ujêcie w ewidencji rodków trwa³ych na odpowiednim koncie analitycznym grupy 010 oraz jednorazowe
umorzenie rodka trwa³ego w miesi¹cu przyjêcia do eksploatacji,
b/
ujêcie w ewidencji pozabilansowej oraz jednorazowe spisanie w koszty zu¿ycia materia³ów ewidencjonowanych
w miesi¹cu przyjêcia do eksploatacji.
Wydatki na nabycie czêci sk³adowych rodków trwa³ych lub urz¹dzeñ peryferyjnych, których cena nabycia netto nie
przekracza 3.500,- z³ zalicza siê bezporednio w ciê¿ar kosztów w miesi¹cu poniesienia wydatku.
Wydatki na nabycie czêci sk³adowych rodków trwa³ych lub urz¹dzeñ peryferyjnych, których cena nabycia netto
przekracza 3.500,- z³, powiêkszaj¹ wartoæ pocz¹tkow¹ tych rodków trwa³ych.
*
zapasy rzeczowych sk³adników maj¹tku obrotowego - wg cen nabycia nie wy¿szych od ich cen sprzeda¿y netto
na dzieñ bilansowy.
Na zapasy firmy sk³adaj¹ siê:
-
towary handlowe,
-
materia³y wydawane do przerobu kontrahentom zewnêtrznym,
-
materia³y eksploatacyjne zwi¹zane z utrzymaniem oraz rozwojem sieci komputerowej,
-
materia³y w przerobie w³asnym.
Materia³y biurowe i eksploatacyjne, które s¹ kupowane na bie¿¹ce potrzeby, obci¹¿aj¹ koszty bie¿¹cej dzia³alnoci
firmy nie zwiêkszaj¹c pozycji zapasów.
*
nale¿noci i zobowi¹zania - w kwocie wymagaj¹cej zap³aty.
W bilansie sporz¹dzonym na dzieñ 30.09.2000 r. zgodnie z zasad¹ ostro¿nej wyceny, urealniono wartoæ nale¿noci
o rezerwy:
190
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
-
utworzone w pe³nej wysokoci na nale¿noci sporne,
-
utworzone w wysokoci 30% kwoty zad³u¿enia - na drobne nale¿noci od du¿ej grupy ma³ych kontrahentów
o okresie przeterminowania powy¿ej 6 miesiêcy,
-
utworzone w oparciu o indywidualn¹ analizê sytuacji oraz ocenê ryzyka poniesienia straty w stosunku do
pozosta³ych nale¿noci.
*
rodki pieniê¿ne, kapita³y oraz pozosta³e aktywa i pasywa - wg wartoci nominalnej
W spó³ce wystêpuj¹ nastêpuj¹ce aktywa i pasywa wyra¿one w walutach obcych:
-
nale¿noci i zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug,
-
zaci¹gniête kredyty bankowe,
-
udzielona po¿yczka d³ugoterminowa,
-
rodki pieniê¿ne w kasie i na rachunkach bankowych.
1.2. Aktywa i pasywa wyra¿one w walutach obcych na dzieñ bilansowy ujêto po obowi¹zuj¹cym w tym dniu kursie
rednim, ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Ró¿nice kursowe powsta³e:
-
w zwi¹zku z wycen¹ na dzieñ bilansowy rodków pieniê¿nych,
-
przy zap³acie wyra¿onych w walutach obcych nale¿noci, zobowi¹zañ oraz innych operacjach
zaliczono do przychodów lub kosztów operacji finansowych.
W zwi¹zku z wycen¹ innych ni¿ rodki pieniê¿ne aktywów i pasywów:
-
nadwy¿kê ujemnych statystycznych ró¿nic kursowych nad dodatnimi dotycz¹c¹ jednej waluty zaliczono do
kosztów operacji finansowych,
-
nadwy¿kê dodatnich statystycznych ró¿nic kursowych nad ujemnymi zaliczono do przychodów przysz³ych
okresów.
1.3. W bilansie sporz¹dzonym na dzieñ 30-09-2000r. zosta³y równie¿ uwzglêdnione wydarzenia dotycz¹ce roku 1999,
które wyst¹pi³y po dniu bilansowym i tj. 31.12.1999r.
S¹ to miêdzy innymi:
-
otrzymane w roku 2000 faktury dotycz¹ce roku 1999, za us³ugi:
-
telekomunikacyjne
-
dot. promocji towaru
-
dot. zarz¹dzania
-
otrzymane w roku 2000 faktury za dzier¿awione przez spó³kê powierzchnie oraz za energiê elektryczn¹ za rok
1999.
Na dzieñ 30-09-2000r. w spó³ce czynne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów.
Czynne rozliczenia miêdzyokresowe w kwocie 556.409,75 z³ sk³adaj¹ siê miêdzy innymi z:
-
kwot sk³adek ubezpieczeniowych op³aconych w okresie od 01.01 do 30.09.2000r., a dotycz¹cych póniejszych
okresów,
-
naliczonego podatku od nieruchomoci za rok 2000, rozliczanego w ratach miesiêcznych,
-
odpis na ZFS za rok 2000, rozliczany w ratach miesiêcznych,
-
op³aconego w okresie od 01.01 do 30.09. 2000r. czynszu za okresy póniejsze,
-
poniesionych w latach 1998,1999, 2000 wydatków zwi¹zanych z przysz³ym podwy¿szeniem kapita³u akcyjnego,
-
poniesionych w latach 1998, 1999, 2000 wydatków zwi¹zanych z rejestracj¹ znaków handlowych,
-
poniesionych wydatków na zakup licencji na nowe oprogramowanie.
Inne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów wykazane w aktywach bilansu na dzieñ 30.09.2000r. wynios³y 579.394,42 z³
i dotyczy³y:
-
rat odsetkowych wykazanych w fakturach VAT dotycz¹cych leasingu finansowanego, których termin p³atnoci
przypada na okresy póniejsze
-
odsetek naliczonych na dzieñ bilansowy od udzielonej przez spó³kê po¿yczki.
Przychody przysz³ych okresów w kwocie 501747,47 z³ dotycz¹:
LPP S.A.
-
wyceny aktywów i pasywów wyra¿onych w walutach obcych wg redniego kursu NBP
na dzieñ 30.09.2000r.
287.491,75 z³
-
zas¹dzonych kosztów s¹dowych
158.993,99 z³
-
roszczeñ o odszkodowania
39.300,46 z³
191
Prospekt Emisyjny
-
nierozliczona czêæ dotacji z PFRON refundacja stanowisk pracy
-
nierozliczona czêæ ulgi z tytu³u zakupu kas fiskalnych
5.399,76 z³
10.561,51 z³
W bilansie przychody przysz³ych okresów zosta³y wykazane w kwocie 315.353,61 z³, poniewa¿ kwota 186.393,86 z³
pomniejszy³a kwotê nale¿noci.
S¹ to nastêpuj¹ce pozycje:
-
zas¹dzone koszty s¹dowe od d³u¿ników
-
odszkodowania dochodzone na drodze s¹dowej
158.993,99 z³
27.399,87 z³
&]\QQLNLZVSRVÏE]QDF]F\ZS\ZDMFHQDRVLJQLÆW\Z\QLNILQDQVRZ\
Spó³ka osi¹gnê³a:
-
w trzecim kwartale 2000r. zysk netto w kwocie:
2.661.019,53 z³
-
narastaj¹co na koniec III kwarta³u 2000 r. zysk netto w kwocie
4.452.349,06 z³
W stosunku do analogicznego okresu roku ubieg³ego, w którym spó³ka osi¹gnê³a odpowiednio
-
zysk netto za trzeci kwarta³ 1999r. w kwocie
1.818.224,76 z³
-
zysk netto narastaj¹co na koniec III kwarta³u 1999r. w kwocie
3.190.183,37 z³
Porównanie wyników finansowych za okresy narastaj¹ce na koniec trzecich kwarta³ów obu lat wskazuje na 39,5%-owy
wzrost wyniku w roku 2000 w stosunku do roku 1999.
Analizuj¹c wynik osi¹gniêty w obu latach za sam trzeci kwarta³ widzimy, i¿ wynik za rok 2000 jest o 46% wy¿szy ni¿
za rok 1999.
Sytuacja ta wiadczy przede wszystkim o braku znacz¹cych zaburzeñ w realizacji planów sprzeda¿y co skutkowa³o
stopniowym lecz stabilnym wzrostem wyniku w poszczególnych kwarta³ach b.r.
Wzrost narastaj¹co ujmowanego wyniku w roku 2000 w stosunku do roku 1999 wynika przede wszystkim:
-
ze wzrostu przychodów ze sprzeda¿y towarów
wzrost o 53%
-
ze wzrostu przychodów ze sprzeda¿y us³ug
wzrost o 37%
-
ze wzrostu mar¿y (liczonej jako stosunek zysku ze sprzeda¿y towarów handlowych do przychodów ze sprzeda¿y
towarów handlowych) z 36,6% w roku 1999 do 38,4% w roku 2000
Struktura terytorialna przychodów ze sprzeda¿y towarów (odzie¿) i us³ug za okres od 01.01 do 30.09.2000
przedstawiona zosta³a w tabeli nr1.
7DEHODQU
Us³ugi
*********
Towary
w tym
Czechy
Rosja
S³owacja
Wêgry
Ukraina
Litwa
Estonia
S³owenia
Bonia i Hercegowina
£otwa
Bia³oru
Niemcy
Kraj
1 327 607,13
Eksport i Tranzyt
96 127 816,26
11 843 148,93
Razem
1 327 607,13
107 970 965,19
1 474 227,81
321 049,55
1 328 750,39
1 452 764,76
1 100 490,21
1 298 519,60
1 073 016,87
651 114,42
28 511,86
3 026 819,76
15 862,72
72 020,98
Negatywny wp³yw na wynik za trzeci kwarta³ 2000r. mia³y:
-
utworzone przez spó³kê rezerwy na nale¿noci,
-
aktualizacja wyceny towarów handlowych,
-
ró¿nice kursowe od uregulowanych zobowi¹zañ w walutach obcych,
-
statystyczne ró¿nice kursowe od zobowi¹zañ w walutach obcych.
Kwota rezerw na nale¿noci i roszczenia na dzieñ 30.09.2000r. wynosi 2.212.350,95 z³.
192
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Na stan rezerw na dzieñ 30.09.2000 r. sk³adaj¹ siê:
-
rezerwa na roszczenia i nale¿noci sporne od kontrahentów
-
rezerwa na nale¿noci w¹tpliwe
-
rezerwa na roszczenia sporne w stosunku do pracowników
1.313.896,59 z³
854.792,98 z³
43.661,38 z³
Zmiany w stanie rezerw w okresie od 01.01do 30.09.2000 przedstawia tabela nr 2.
7DEHODQU
stan na
31.12.1999
1 047 274,17
rezerwy utworzone
w okresie
01.01-30.09.2000
1 798 388,39
rozwi¹zanie rezerw
z lat ubieg³ych
rozwi¹zanie rezerw
z roku 2000
386 597,30
246 714,31
stan na
30.09.2000
2 212 350,95
Na dzieñ 30.09. 2000r. dokonana zosta³a aktualizacja wyceny wartoci zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3
Ustawy o Rachunkowoci.
Ró¿nica z aktualizacji wynios³a 215.471,57 z³.
Wynik finansowy za trzy kwarta³y 2000r.w znaczny sposób obni¿y³y ujemne ró¿nice kursowe zwi¹zane ze wzrostem
kursu USD.
Zrealizowane ujemne ró¿nice kursowe wynios³y:
rok 2000
-
za okres od 01.01-30.09
3.079.547,53 z³
-
za okres od 01.07-30.09
1.081.387,06 z³
rok 1999
-
za okres od 01.01-30.09
2.602.761,17 z³
-
za okres od 01.07-30.09
565.423,19 z³
Statystyczne ró¿nice kursowe naliczone na dzieñ 30.09.2000r. wynios³y 1.331.842,26 z³ (na 30.09.1999r. wynosi³y one
1.579.345,39z³)
Rozliczenie g³ównych tytu³ów ró¿ni¹cych podstawê opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od
wyniku finansowego przedstawiono w zestawieniu.
l.p. treæ
1
1
2
3
4
LPP S.A.
kwota
2
Przychód wg ksi¹g
Korekta przychodu
w tym:
nale¿noci od Urzêdu Skarbowego z tytu³u podatku VAT
ulga z tyt.zainstalowania kas fiskalnych
rozliczenie aktualizacji wyceny towarów dokonanej na 31.12.1999 r.
rozwi¹zania rezerwy utworzonej na nale¿noci
rozwi¹zania rezerwy utworzonej na koszty s¹dowe
utworzenie rezerwy na odsetki od nale¿noci
statystyczne ró¿nice kursowe naliczone na 30.09.2000r.
dotacja do kredytu otrzymanego z PFRON
refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy z PFRON
odsetki naliczone od po¿yczek
zas¹dzone koszty s¹dowe
zmiana stanu produktów
rozliczenie aktualizacji wyceny finansowego maj¹tku trwa³ego dokonanego na 30.09.2000 r.
pozosta³e
Przychód po uwzglêdnieniu korekt
Koszty wg ksi¹g
3
114 475 634,28
-2 237 461,34
-1 196 462,00
-7 612,79
-84 284,22
-530 080,22
-15 659,82
-197 062,69
-13 382,42
-112 524,22
-5 400,00
-12 389,58
86 490,91
-100 231,95
-48 676,00
-186,34
112 238 172,94
107 491 481,22
193
Prospekt Emisyjny
1
5
6
2
3
Korekta kosztów
w tym:
amortyzacja nie stanowi¹ca kosztu uzyskania przychodu
naliczone odsetki od kredytu bankowego
statystyczne ró¿nice kursowe na 30.09.2000
odsetki od nale¿noci bud¿etowych
utworzenie rezerwy na sprawy sporne i nale¿noci trudnoci¹galne
utworzenie rezerwy na odsetki od nale¿noci
odsetki pozosta³e
wynik aktualizacji wyceny towarów handlowych
niedobory kasowe
darowizny
naliczone raty odsetkowe
pozosta³e koszty, nie stanowi¹ce kosztów uzyskania przychodu
wartoæ oprogramowania
statystyczne zaliczenie do kosztów wynagrodzeñ
pozosta³e statystyczne korekty kosztów
Koszt uzyskania przychodu
-3 736 476,61
-91 145,13
-226 867,59
-1 331 842,26
-4 022,92
-1 601 325,70
-197 062,69
-55 678,05
-215 471,57
-204,15
-45 848,85
-11 026,61
-17 622,49
48 144,54
12 822,20
674,66
103 755 004,61
.DSLWDDNF\MQ\VSÏNL
Na dzieñ 30.09. 2000 r. struktura w³asnoci akcji o jednostkowej cenie nominalnej równej
2,00 z³, przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
-
akcje imienne
406 700
sztuk o wartoci nominalnej
813.400,00 z³,
-
akcje na okaziciela
806 800
sztuk o wartoci nominalnej
1.613.600,00 z³,
1 213 500 sztuk o wartoci nominalnej
2.427.000,00 z³.
Razem
Struktura akcji wg serii przedstawia siê nastêpuj¹co:
-
seria A
100
sztuk
akcje na okaziciela
-
seria B
350 000
sztuk
akcje imienne
-
seria C
400 000
sztuk
akcje na okaziciela
-
seria D
350 000
sztuk
akcje na okaziciela
-
seria E
56 700
sztuk
akcje imienne
-
seria F
56 700
sztuk
akcje na okaziciela
1 213 500
sztuk
Razem:
Strukturê akcjonariatu przedstawia poni¿sza tabela.
Akcjonariusz
Jerzy Lubianiec
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
Marek Piechocki
Prezes Zarz¹du
Grangefont Limited
Ketts & Co
Handlowy Inwestycje II Sp z o.o w Warszawie
Suma
liczba akcji
liczba g³osów
275 050
Udzia³
Udzia³
w akcjach (%) w g³osach (%)
975 050
22,67
37,31
275 050
975 050
22,67
37,31
550 000
56 700
56 700
1 213 500
550 000
56 700
56 700
2 613 500
45,32
4,67
4,67
100,00
21,04
2,17
2,17
100,00
W okresie objêtym raportem nie nast¹pi³y zmiany w stanie posiadania akcji LPP S.A. osób zarz¹dzaj¹cych lub
nadzoruj¹cych.
Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce LPP.S.A. zamierzaj¹ nabyæ akcje serii F, o ile zostan¹ im one przyznane przez Radê
Nadzorcz¹.
Osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce, posiadaj¹ce akcje LPP S.A. nie maja zamiaru w najbli¿szej przysz³oci zbycia
posiadanych akcji.
194
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
'RNRQDQLDVSÏNLZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
4.1. Maj¹tek trwa³y
Szczegó³owy zakres zmian na dzieñ 30-09-2000 w zakresie wartoci rodków trwa³ych wg grup rodzajowych,
wartoci niematerialnych i prawnych oraz inwestycji rozpoczêtych, jak równie¿ zmian dotycz¹cych ich umorzenia
przedstawiaj¹ tabele nr 3 i 4.
Zmiany w wymienionych sk³adnikach maj¹tku w stosunku do poprzednich kwarta³ów wynikaj¹ przede wszystkim ze
wzrostem poniesionych nak³adów na adaptacjê pomieszczeñ dla powstaj¹cych salonów odzie¿owych.
7DEHODQU
7DEHODUXFKXU]HF]RZHJRPDMWNXWUZDHJRZRNUHVLHRGGR
Wyszczególnienie
Wartoæ brutto
rodków trwa³ych na
pocz¹tek okresu
grunty w³asne
budynki i budowle
urz¹dzenia techniczne
i maszyny
rodki transportu
Razem rzeczowy
maj¹tek trwa³y
pozosta³e rodki trwa³e Inwestycje rozpoczête
0,00
861 307,80
1 139 680,98
496 862,67
325 867,32
160 477,00
2 984 195,77
484 194,23
11 951 996,67
387 456,15
13 758,69
3 477,00
12 808 512,43
25 649 395,17
0,00
1 098 567,10
307 822,40
13 758,69
0,00
12 808 512,43
14 228 660,62
484 194,23
10 853 429,57
79 633,75
0,00
3 477,00
11 420 734,55
0,00
Zmniejszenia z tytu³u
0,00
0,00
-13 062,00
0,00
0,00
-12 899 514,87
-12 912 576,87
1) sprzeda¿y
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 478 780,32
-1 478 780,32
2) likwidacji
0,00
0,00
-13 062,00
0,00
0,00
0,00
-13 062,00
-11 420 734,55
-11 420 734,55
Zwiêkszenia z tytu³u
1) zakupu
2) przyjêcia z inwestycji
3) inne
3) przeniesienie na rodki
trwa³e
3) inne
0,00
0,00
0,00
0,00
484 194,23
12 813 304,47
1 514 075,13
510 621,36
329 344,32
69 474,56
15 721 014,07
Skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
pocz¹tek okresu
0,00
18 640,29
621 916,79
210 871,25
190 954,50
0,00
1 042 382,83
Amortyzacja za okres
z tytu³u
0,00
561 498,87
253 038,66
74 793,31
26 464,75
0,00
915 795,59
1) rata roczna
561 498,87
261 510,66
74 793,31
26 464,75
0,00
924 267,59
2) sprzeda¿
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 472,00
0,00
0,00
0,00
-8 472,00
Wartoæ brutto
rodków trwa³ych na
koniec okresu
3) likwidacja
4) inne
Skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu
trwa³ych na koniec
okresu
0,00
0,00
580 139,16
874 955,45
285 664,56
217 419,25
0,00
1 958 178,42
484 194,23
12 233 165,31
639 119,68
224 956,80
111 925,07
69 474,56
13 762 835,65
7DEHODQU
7DEHODUXFKXZDUWRyFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FKZRNUHVLHRGt
Wartoæ brutto wartoci niematerialnych i prawnych na pocz¹tek
okresu
Zwiêkszenia z tytu³u
1) zakupu
2) przyjêcia z inwestycji
3) przyjête z rozliczeñ miêdzyokresowych
Zmniejszenia z tytu³u
1) sprzeda¿y
2) likwidacji
3) korekta wartoci pocz¹tkowej
okresu
Amortyzacja za okres z tytu³u
1) planowe odpisy amortyzacyjne
2) sprzeda¿y
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
okresu
LPP S.A.
Rozliczane
Nabyte koncesje,
Nabyte
Razem wartoci
w czasie koszty patenty, licencje oprogramowanie niematerialne
organizacji
i podobne
komputerowe
i prawne
poniesione przy
wartoci
za³o¿eniu lub
póniejszym
rozszerzeniu
spó³ki akcyjnej
13 948,70
28 211,21
416 301,28
458 461,19
31 393,08
31 393,08
0,00
45 341,78
0,00
-4 455,00
-2 295,00
-2 160,00
23 756,21
218 746,25
218 746,25
0,00
635 047,53
250 139,33
218 746,25
0,00
31 393,08
-4 455,00
-2 295,00
0,00
-2 160,00
704 145,52
12 157,72
5 582,36
5 582,36
17 740,08
27 601,70
7 116,58
732,42
3 027,42
-2 295,00
7 849,00
15 907,21
369 278,58
201 977,90
201 977,90
571 256,48
63 791,05
388 552,88
208 292,68
210 587,68
-2 295,00
596 845,56
107 299,96
195
Prospekt Emisyjny
4.2. Maj¹tek obrotowy
Wzrost wartoci maj¹tku obrotowego firmy w drugim kwartale 2000r. wynika g³ównie ze wzrostu nale¿noci z tytu³u
dostaw i us³ug, z tytu³u nadp³aty podatku dochodowego od osób prawnych oraz ze wzrostu stanu rodków pieniê¿nych
na rachunkach bankowych.
4.3. Zobowi¹zania d³ugoterminowe Spó³ki na dzieñ 30-09-2000 wynosi³y 9.577.096,54 z³.
Ich struktura rodzajowa przedstawiona zosta³a w tabeli:
=RERZL]DQLDGXJRWHUPLQRZHQDG]LHÍ
Rodzaj zobowi¹zania kredyty bankowe
zobowi¹zania z tytu³u leasingu - rodki transportu
zobowi¹zania z tytu³u leasingu -nak³ady rzeczowe
zobowi¹zania z tytu³u zakupu na raty
RAZEM
OKRES SP£ATY
od 1 roku do 5 lat
pow. 5 lat
01-01-2000
30-09-2000
01-01-2000
30-09-2000
5 932 068,70
0,00
1 483 017,17
786,04
0,00
0,00
0,00
706 047,01
1 144 590,19
30 921,29
17 420,48
737 754,34
7 094 079,37
0,00
1 483 017,17
4.4. Zabezpieczenie zobowi¹zañ spó³ki, zobowi¹zania warunkowe
Zobowi¹zania zabezpieczone na maj¹tku spó³ki na dzieñ 30.09.2000 przedstawia tabela nr 5
7DEHODQU
Zobowi¹zania zabezpieczone
Ogó³em
w tym:
Hipoteczne
Przew³aszczenia
zastaw rejestrowy
Stan na
31.12.1999
27 810 000,00
Stan na
31.03.2000
41 690 000,00
Stan na
30.06.2000
46 216 000,00
Stan na
30.09.2000
37 696 800,00
1 800 000,00
16 210 000,00
9 800 000,00
9 840 000,00
21 290 000,00
10 600 000,00
9 840 000,00
21 250 000,00
12 400 000,00
9 590 400,00
15 706 400,00
12 400 000,00
Ponadto podobnie jak to mia³o miejsce na dzieñ 31.12.1999r. zabezpieczenie kredytu bankowego zaci¹gniêtego przez
spó³kê w Banku Handlowym stanowi hipoteka ustanowiona na nieruchomoci zlokalizowanej w Gdañsku przy
ul. Grunwaldzkiej 216, nie stanowi¹cej w³asnoci spó³ki.
Na dzieñ 30.09.2000r. spó³ka wystawi³a 291 weksli w³asnych in blanco, w tym:
-
139 weksli tytu³em zabezpieczenia otrzymanych kredytów bankowych
(na 31.12.1999 113 weksli, na 31.03.2000 113 weksli, na 30.06.2000 - 138 weksli)
-
15 weksli tytu³em zabezpieczenia otrzymanych gwarancji bankowych
(na 31.12.1999 5 weksli, na 31.03.2000 9 weksli, na 30.06.2000 - 11 weksli).
-
137 weksli jako zabezpieczenie zawartych umów leasingowych
(na 31.12.1999r. 103 weksle, na 31.03.2000 - 119 weksli, na 30.06.2000 123 weksle).
Ponadto spó³ka wystawi³a:
-
88 weksli zabezpieczaj¹cych p³atnoci wobec dostawców w formie inkas
(na 31.12.1999r. 132 weksle, na 31.03.2000 80 weksli, na 30.06.2000 73 weksle)
-
15 weksli zabezpieczaj¹cych zawarte umowy dot. dzier¿awy powierzchni pod salony firmowe
(na 31.12.1999r. 5 weksli, na 31.03.2000 9 weksli, na 30.06.2000 11 weksli).
Spó³ka otrzyma³a gwarancje bankowe zwi¹zane z zabezpieczeniem umów dot. dzier¿awy powierzchni pod salony
firmowe w kwocie 1.104.613,40 z³. (na 31.12.1999r. 251.187,48 z³, na 31.03.2000 521.679,43 z³, na 30.06.2000r.
647.539,49 z³).
W okresie od stycznia do wrzenia 2000r. spó³ka nie udziela³a ¿adnych porêczeñ i gwarancji osobom trzecim.
196
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
,QIRUPDFMHRZV]F]ÆFLXSRVWÆSRZDÍVGRZ\FKZRNUHVLHREMÆW\PUDSRUWHP
Wykaz spraw s¹dowych wszczêtych przez spó³kê w okresie od 01.07 do 30.09.2000r. przedstawiono w tabeli nr 6.
7DEHODQU
:\ND]SRVWÆSRZDÍVGRZ\FKZNWÏU\FK/336$MHVWVWURQ
6SUDZ\]QDE\ZFDPLWRZDUÏZR]DSDWÆZSRVWÆSRZDQLXQDND]RZ\P
6WDQQDG]LHÍ
Lp.
1
LPP S.A.
Numer Repet/
Kontr.
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
313
314
315
316
317
318
319
320
321
33003
27431
29462
27139
32017
28686
12018
29221
32701
10
11
12
13
14
15
16
322
323
324
325
326
327
328
14569
32487
32182
32395
32131
3324
27712
17
18
19
329
330
331
32080
28631
29416
20
21
22
23
332
333
334
335
32657
4408
32619
33107
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
336
337
338
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
32615
28032
32499
29080
32607
32357
32365
32565
29938
27900
32464
32785
32758
32836
28355
32719
32718
41
42
43
44
45
46
47
48
354
355
356
357
358
359
360
361
32632
28665
32273
28653
32558
28036
32572
29560
Strona pozwana
4
F.H. EM El¿bieta i Maciej Klimkowscy, Gdynia ul. Iwaszkiewicza 7/a/5
Libri-Tomasz Korneliusz Chodnikiewicz, Gdañsk ul. Czecha 9/16
Ula-Urszula Szaudinis, Gdañsk ul. Dmowskiego 4/3
Miros³awa Kamalska, Wejherowo ul. Rejtana 7/27
Gra¿yna Zawadzka, Malbork ul. M³odych 10
Ewa - Stefan Stako, Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 33
ZPHU Surowiec - Maria i Kazimierz Surowiec, Ko³obrzeg ul. Zieleniewo 186
Gino-Marlena Rybczyñska, Gdynia ul. Poziomkowa 19b/5
PPHU ASPOL s.c. Wojciech Osiñski i Ma³gorzata Pyttel-Osiñska, Trzebnica
ul. H.Brodatego 20
Krzysztof Niewirowski, Szczecin ul. Jagielloñska 18/16
Joanna Chlost, Mielewc ul. Fredry 4/9
PHU Dorota -Dorota £apot, Rumia ul. Stoczniowców 7b
Helion, Helena Szymkiewicz ul. Przyszowska 61/11
FH Leonardo Francese- Joanna £¹czyñska, Toruñ ul. Mickiewicza 31/4
J&B s.c. Janiana i Jerzy Borowiec, Wadowice ul. Iwañskiego 6
Bamitex s.c. Barbara Kwiecieñ £om¿a ul. Poznañska 121d/1,
Wies³aw Knobloch, roda Wielkopolska ul. D¹browskiego 43/1
Body Fashion -Monika Braniecka, Koszalin ul. Tuwima 16/11
Arlech s.c. -Maria i Lech Wawrzonek ul. Zbójnicka 12/b
Sklep Spo¿ywczo -Przemys³owy Kasper -El¿bieta Kasperska Chocianów
ul. Kosciuszki 11/1
Joanna - Bartosz Ilecki, Koszalin ul. Spasowskiego 13a/6
Sklep Odzie¿owy - Celina Miksa, Gdañsk ul. Lelewela 17/32
PHU As - Petro, Anna Sêczkowska, Wroc³aw ul. Sudecka 160/1
Sklep Obuwniczy Cezary i Maciej Molenda s.c.-Cezary Molenda, Nowa Sól
ul.Konstytucji 3-go Maja 20b/32, Maciej Molenda, Komorów ul. M³yñska 4
Artur Gronczewski, Swidwin ul. Szczeciñska 52b/2
Import-Export Mini-Market, Andrzej Waruszewski, Grudzi¹dz ul. Wybickiego 43
PPHU Ewa-Waldemar Piasecki, Myszków ul. Sucharskiego 60/22
PPHU -Ola -Agnieszka Niedziela, Starachowice ul. Marsz.J.Pi³sudskiego 30
P W Mistral, Lilianna Sza³ajewska, Legnica ul. Galaktyczna 1/30
P W Kesland- El¿bieta i S³awomir Kuran, Mszczonów ul. Zarzeczna 13
Danuta Zajac, Z³otoryja ul. Rynek 10/3
Danuta Lisowska, Katowice ul. Paniewicka 41/2
Dortex -Dorota i Jaros³aw Kapel, Go³dap ul. Wojska Polskiego 17/3
Walter-Artyku³y Sportowe, Wojciech Walter Poznañ ul. Sierotki Marysi 32
Spin-Agnieszka Kij, Sucha Beskidzka ul. Smolikówka 12
PPHU Awa Sp z o.o., Osto³eka ul. Hallera 15
Zbigniew Pieprzyk, rem ul. Gierymskiego 22
Garczyñska Zofia, Jaros³aw ul. Maleniska 50
Valdi Grupa Polska -Waldemar Zaj¹czkowski, Gi¿ycko ul. Kociuszki 25g
P W Simeoni, Danuta i Jacek lusarczyk, Bielsko-Bia³a ul. Milusiñskich 4/12
Kora sc -Danuta Jasek, Bielsko-Bia³a ul.Sobieskiego 80/27, Renata Kraus,
Bielsko-Bia³a ul. Mieszka I 22/1
Gabriela Sobczyk, Katowice ul. Morcinka 3a
P.H. Styl, Micha³ Adamczak,Chorzów ul. Wolnoci 35/3
Sklep Gracja, Alicja Sankowska, Jelcz-Lasowice ul. Ró¿ana 16
FHU IM, Anna Skowroñska, W³oc³awek ul. Broniewskiego 26/100
Sklep Wielobran¿owy AS, Legnica ul. Korczaka 10/1
Bo¿ena Winiewska, Grudzi¹dz ul. Sobieskiego 52/18
PPHU Arim Ko³odziej Ryszard Katowice ul. Panewicka 79/1
Jan Wojciechowski, W³oc³awek ul. Bluszczowa 29
Data
Kwota g³ówna
wszczêcia
sporu w z³
postêpowania
5
6
03.07.2000
03.07.2000
03.07.2000
03.07.2000
03.07.2000
03.07.2000
03.07.2000
03.07.2000
03.07.2000
940,00
1 718,19
360,00
2 137,44
1 000,60
1 564,90
31,76
765,85
2 322,47
03.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
17.07.2000
17.07.2000
17.07.2000
530,00
3 261,61
1 346,37
2 479,84
2 472,63
23 758,26
1 745,82
20.07.2000
20.07.2000
20.07.2000
172,41
1 401,90
2 367,00
20.07.2000
20.07.2000
28.07.2000
28.07.2000
8 549,75
6 123,42
721,63
1 875,50
03.08.2000
03.08.2000
03.08.2000
03.08.2000
10.08.2000
10.08.2000
10.08.2000
10.08.2000
11.08.2000
17.08.2000
17.08.2000
17.08.2000
17.08.2000
17.08.2000
17.08.2000
17.08.2000
17.08.2000
1 474,00
6 698,68
709,17
2 088,76
1 569,67
539,76
2 563,10
1 599,82
13 788,68
51 100,00
1 651,39
2 605,92
1 267,74
5 236,12
2 800,63
1 838,66
2 953,21
17.08.2000
17.08.2000
23.08.2000
23.08.2000
23.08.2000
23.08.2000
23.08.2000
23.08.2000
1 175,84
2 313,36
955,26
1 849,23
1 639,68
1 135,60
1 500,00
691,29
197
2
3
49
50
51
52
53
54
1
362
363
364
365
366
368
32693
28867
33757
32826
33204
29063
55
56
57
58
59
60
369
370
371
372
373
374
32438
28446
29704
33717
34336
29256
61
62
63
375
376
377
28654
32682
33445
64
65
66
67
68
69
378
379
380
381
382
383
32661
28237
29117
28690
20077
28601
OGÓ£EM
198
Prospekt Emisyjny
4
U Roberta -Robert Slêzak, Knurów ul. Kapelanów Wojska 6/c/6
FH Modny Pan Tadeusz Mazurkiewicz ¯ywiec ul. Swiêtokrzyska 43
Rzoska Krzysztof Szczecin ul. Otwocka 21/13
Sklep Obuwniczo -Przemys³owy Styl, D¹browa Górnicza ul. Sobieskiego 3/36
Edward Suchanek,Skoczów, Wilamowice 53
PHU Atut II s.c., Grazyna Buchcic Kielce ul. Na Stoku 47/7,
Bo¿ena Cieslik, Kielce ul. Barwinek 3/126
Jacek Stanis³aw Wójcicki, Kraków ul. Celarowska 20/116
Halina Warta, Czêstochowa ul. Wira¿owa 87
Cama Grzegorz Jajeczko, Ustka ul. Pu³askiego 13
FHU Ramzes, Bierun ul. Warszawska 250/7
Adriana,El¿bieta Dzwonek , Wroc³aw ul. Nowodworska 28/4
Sklep Wielobran¿owy Klinkosz & Kostecka, Klinkosz Celina Gdañsk ul. Piastowska
76e/2, Alicja Kostecka Gdañsk ul. Ko³obrzeska 65a/4
FHU Kobo, Beata Kozub, Siemianowice l¹skie ul. Okrê¿na 5/4
Kamila Nowakowska, Wola Wapieniecka 26-502 Jastrz¹b
Ku-Krajewska s.c. Joanna Ku¿,Rydu³towy ul. Struga 30a,
Justyna Krajewska, Rydu³towy ul. Jagieloñska 24
FHU' Sovilo',Marian Kuc, Radomin 14a
Ergimex, Roman Osucha Zabrze ul. Wolnoci 258/13
Sklep 'Wszystko dla Pana, Jan ¯uda Rabka-Zdrój ul. Orkana 18/12
Jadwiga Barbara Kocemba, Gdañsk ul. Dobrowolskiego 3a/9
PPH Sonic s.c., Janina Stêpniewska i Andrzej Kamiñski, Kutno ul. Zimowa 25
Masterprint XLs.c.,£ukaszMielcarek, Marcin Mielcarek, Poznañ ul. Witaszka 16,
Andrzej Liberski, Poznañ ul. Nowowiejskiego 50/1
5
6
23.08.2000
23.08.2000
25.08.2000
25.08.2000
25.08.2000
25.08.2000
3 929,02
5 013,78
2 169,41
4 246,99
2 910,08
1 136,96
25.08.2000
25.08.2000
25.08.2000
13.09.2000
13.09.2000
18.09.2000
959,17
3 579,60
999,74
3 192,74
2 713,52
1 191,45
18.09.2000
18.09.2000
18.09.2000
1 491,45
778,96
7 292,65
18.09.2000
18.09.2000
18.09.2000
18.09.2000
20.09.2000
20.09.2000
1 814,14
3 436,37
3 547,03
3 262,24
22 316,71
41 838,82
297 213,75
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
=$&=1,.,
:\FLJ]ZDyFLZHJRGOD(PLWHQWDUHMHVWUX
S¹d Rejonowy w Gdañsku
XII Wydzia³ Gospodarczy Rejestrowy
ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU HANDLOWEGO H/B nr 3878
1
2
3
4
5
6
Nr kol.
wpisu
Firma. Siedziba
Przedmiot przedsiêbiorstwa.
Oddzia³y
Kapita³ zak³adowy
(akcyjny)
Akcje. Udzia³y
Wk³ady niepieniê¿ne
Imiona i nazwiska
osób uprawnionych
do reprezentowania
spó³ki lub
towarzystwa, sposób
reprezentowania
Prokura
Rodzaj osoby prawnej.
Data sporz¹dzenia statutu lub umowy.
Pismo przeznaczone do og³oszeñ. Czas
trwania spó³ki lub towarzystwa. Zmiany
statutu lub umowy.
Firma: LPP Spó³ka Akcyjna
Spó³ka Akcyjna
Siedzib¹ Spó³ki jest: Gdañsk
Adres: ul. £¹kowa 39-44
Przedmiotem dzia³alnoci
Spó³ki jest:
- handel hurtowy na zasadzie
bezporedniej p³atnoci lub
kontraktu - 51.1,
- handel hurtowy artyku³ami
spo¿ywczymi - 51.3,
- handel hurtowy artyku³ami
przemys³owymi - 51.4,
51.5, 51.6, 51.7,
- handel detaliczny artyku³ami
spo¿ywczymi - 52.1, 52.2,
- handel detaliczny artyku³ami
przemys³owymi - 52.3,
52.4, 52.5, 52.6,
- naprawa artyku³ów
przeznaczenia osobistego
i u¿ytku domowego - 52.7,
- produkcja odzie¿y - 18,
- wynajem maszyn i sprzêtu
bez obs³ugi operatorskiej
oraz wypo¿yczanie
artyku³ów przeznaczenia
osobistego i u¿ytku
domowego - 71,
- prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie organizacji
targów i wystaw
(bez symbolu EKD),
- us³ugi w zakresie
zarz¹dzania
przedsiêbiorstwami
i spó³kami 74.15,
- obs³uga nieruchomoci
realizowana na zasadzie
bezporedniej p³atnoci lub
kontraktu - 70.3,
- wiadczenie us³ug
w dziedzinie porednictwa
finansowego - 65.23,
- dzia³alnoæ pomocnicza
zwi¹zana z porednictwem
finansowym, z wyj¹tkiem
ubezpieczeñ i funduszu
emerytalno-rentowego 67.1,
- transport samochodowy,
towarowy i osobowy 60.23, 70.10, 60.25, 71.21,
71.32,
- prze³adunek,
magazynowanie,
sk³adowanie
i przechowywanie towarów
- 63.1,
- spedycja i inne us³ugi
agencyjne zwi¹zane
z transportem - 63.4,
- obs³uga i naprawy pojazdów
mechanicznych - 50.20,
- sprzeda¿ czêci i akcesoriów
do pojazdów mechanicznych
- 50.30,
- sprzeda¿ pojazdów
mechanicznych - 50.10,
- eksport i import w zakresie
objêtym przedmiotem
dzia³ania.
Kapita³ akcyjny wynosi
2,427,000.00 z³.
Kapita³ dzieli siê na
0 akcji.
Kapita³ dzieli siê na:
406.700 akcji imiennych
i 806.800 akcji na
okaziciela o wartoci
nominalnej 2 z³., w tym:
100 akcji na okaziciela
serii A,
serii B,
400.000 akcji na
okaziciela serii C,
350.000 akcji na
okaziciela serii D,
aportowych serii E,
56.700 akcji na
okaziciela serii F.
Wp³aty na akcje
wp³acono w ca³oci
Akcje serii B s¹
uprzywilejowane co do
g³osu.
1 do 7
LPP S.A.
Zarz¹d Spó³ki jest
Jerzy Lubianiec 5-osobowy.
prokura samoistna
Osoby upowa¿nione
do reprezentacji:
Stanis³aw Dreliszak cz³onek Zarz¹du,
Dariusz Pachla cz³onek Zarz¹du,
Marcin Szulecki cz³onek Zarz¹du,
Alicja Miliñska cz³onek Zarz¹du,
Marek Piechocki Prezes Zarz¹du
Do sk³adania
owiadczeñ
i podpisywania
w imieniu Spó³ki
upowa¿nieni s¹:
a) Prezes Zarz¹du
samodzielnie,
b)dwóch cz³onków
Zarz¹du ³¹cznie,
c) cz³onek Zarz¹du
z prokurentem
Spó³ka Akcyjna
Aktem notarialnym sporz¹dzonym dnia
07 grudnia 1989 przez PBN w Gdyni
Statut Spó³ki
Rep A/b nr 2452/1989
04 kwietnia 1995 przez: Kanc.Not. E.Panc
w Gdañsku.
Uchwa³¹ Zgromadzenia Akcjonariuszy
zmieniono § 1, § 3, § 11, § 12 Statutu
Spó³ki oraz Uchwa³¹ Zgromadzenia
Akcjonariuszy Rep.A 1474/1995
zmieniono Statut Spó³ki z 07.12.1989r.
Rep. a/b 2452/89
Rep: A nr 1345/1995
Aktem notarialnym sporz¹dzonym dnia:
24 padziernika 1995 przez:
Kanc.Not.E.Panc w Gdañsku
Uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zmieniono § 3 Statutu
Spó³ki Akcyjnej z dnia 07.12.1989 Rep.A/b
nr 2452/89 PBN w Gdañsku
Rep.A nr 5129/1995 Aktem notarialnym
sporz¹dzonym dnia: 04 stycznia 1996
przez:Kanc.Not. E.Panc w Gdañsku
Uchwa³¹ Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniono
§§ 3, 8, 10, 11, 12 Statutu z dnia
07.12.1989r. Rep.A/b nr 2452/1989r.
w PBN w Gdañsku z póniejszymi
zmianami
Rep. A nr 34/1996
17 wrzenia 1996 przez: Kanc.Not. E.Panc
w Gdañsku
Uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zmieniono § 10 Statutu
z dnia 07.12.1989r. Rep.A/b nr 2452/1989r.
w PBN w Gdañsku z póniejszymi
zmianami
Rep. A nr 5025/1996
15 lipca 1997 przez: Kanc.Not. E.Panc
w Gdañsku zmieniono § 11 umowy Spó³ki.
Rep. A nr 4304/1997
8 wrzenia 1999 przez: Kanc.Not.
M.Paszkiewicz w Gdañsku uchwalono
now¹ treæ Statutu
Rep. A nr 5342/1999
8 grudnia 1999 przez: Kanc.Not.
M.Paszkiewicz w Gdañsku zmieniono § 5
Statutu
Rep. A nr 7166/1999
24 lutego 2000 przez: Kanc.Not. R.
Górskiej w Gdañsku zmieniono §§ 5, 6, 9,
10, 15, 31, 41 i 42, wykrela siê §§ 8 i 11
Statutu
Rep. A nr 170/2000
21 marca 2000 roku przez Kanc.Not. R.
Górskiej w Gdañsku zmieniono §§ 5, 19,
22, 31, 39 i uchwalono jednolity tekst
Statutu Spó³ki.
Rep. A nr 281/2000
08 czerwca 2000 przez: Kanc.Not. R.
Górskiej w Gdañsku zmieniono §§ 5, 17,
19, 22 i uchwalono jednolity tekst Statutu.
Rep. A nr 744/2000
Czas trwania Spó³ki jest nieograniczony.
7
8
Likwidacja.
Nr i strona akt. Data
Upad³oæ.
wpisu. Podpis
Odroczenie wyp³at.
sekretarza
Postêpowanie
uk³adowe. Zbycie.
Wydzier¿awienie.
Po³¹czenie.
Przekszta³cenie.
9
Uwagi
XII Ns Rej h 0/1989
XII Ns Rej h 0/1995
12.04.1995
XII Ns Rej h 0/1995
28.11.1995
XII Ns Rej h 0/1996
20.06.1996
XII Ns Rej h 0/1996
21.10.1996
XII Ns Rej h 0/1997
16.09.1997
XII Ns Rej
h 3361/1999
02.11.1999
XII Ns Rej
h 3888/1999
16.12.1999
XII Ns Rej
h 144/2000
14.01.2000
XII Ns Rej
H 694/2000
01.03.2000
XII Ns Rej.
h 970/2000
22.03.2000
XII Ns Rej.
h. 2087/2000
19.06.2000
199
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
2SLQLHSRGPLRWÏZXSUDZQLRQ\FKGRW\F]FHZNDGÏZQLHSLHQLÆQ\FK
2SLQLDELHJHJRUHZLGHQWD]GQLDNZLHWQLDURNX
OPINIA
bieg³ego rewidenta, zarejestrowanego pod numerem 1358, Krystyny Jankowskiej, zamieszka³ej w Gdañsku
przy ulicy Burzyñskiego 12e m 11.
Podstawa i przedmiot opinii
Postanowieniem S¹du Rejonowego w Gdañsku Wydzia³ XII Rejestrowy z dnia 7 kwietnia 1995 roku wyznaczona
zosta³am jako bieg³y rewident do zbadania prawdziwoci i dok³adnoci sprawozdania Zarz¹du Spó³ki LPP spó³ka
akcyjna w Gdañsku (RHB 3878) dotycz¹cego wnoszonego na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego wk³adu
niepieniê¿nego (aportu) oraz wydania w tej sprawie opinii.
Zgodnie z przed³o¿onym Sprawozdaniem Zarz¹du z dnia 7 kwietnia 1995 roku przedmiotem przedmiotem wk³adów
niepieniê¿nych wnoszonych na pokrycie czêci podwy¿szanego kapita³u zak³adowego jest nieruchomoæ po³o¿ona
w Gdañsku przy ul. £¹kowej 39-44 stanowi¹ca dzia³kê nr 275, obszaru trzydzieci dziewiêæ arów osiemnacie metrów
kwadratowych, dla której S¹d Rejonowy w Gdañsku prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Kw nr 14503. Na powy¿szej
nieruchomoci znajduje siê wielopiêtrowy budynek magazynowo-biurowy wyposa¿ony w 14 abonenckich stacji
telefonicznych.
Wartoæ aportu, która okrelono na kwotê 600.000,- (szeæset tysiêcy) z³otych ustalono na podstawie:
1.
ceny za jak¹, zgodnie z umow¹ sprzeda¿y, wnosz¹cy aport kupili nieruchomoæ (umowa w za³¹czeniu). Cena
wynosi³a 6.660.000.000,- po denominacji 666.000,- (szeæset szeædziesi¹t szeæ tysiêcy) z³otych p³atna
w nastêpuj¹cych ratach:
kwotê 6.000.000.000,- po denominacji 600.000,- (szeæset tysiêcy) z³otych zap³acono w dniu zawarcia umowy
sprzeda¿y;
pozosta³a kwota to jest kwota 660.000.000,- po denominacji 66.000,- (szeædziesi¹t szeæ tysiêcy) z³otych
wp³acana by³a, zgodnie z umow¹ w czterech równych ratach po 165.000.000,- po denominacji 16.500,(szesnacie tysiêcy piêæset) z³otych w kolejnych czterech miesi¹cach poczynaj¹c od miesi¹ca stycznia 1995 roku.
Raty za miesi¹c styczeñ, luty i marzec zosta³y zap³acone. Pozosta³a do zap³aty ostatnia rata w kwocie 16.500,(szesnacie tysiêcy piêæset) z³otych.
2.
Wyceny nieruchomoci wykonanej w dniu 20 stycznia 1995 roku w celu okrelenia jej wartoci rynkowej
dokonanej przez Orodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego ORTECH spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ w Gdañsku. Zgodnie z wycen¹ wartoæ rynkowa nieruchomoci wynosi 660.000,- (szeæset
szeædziesi¹t tysiêcy) z³otych.
Nieruchomoæ kupiona zosta³a w dniu 16 grudnia 1994 roku od Agencji Rozwoju Pomorza Gdañskiego Spó³ka
Akcyjna w Gdañsku.
-
w zamian za wy¿ej opisany aport wydanych ma byæ 600 (szeæset) imiennych (bez uprzywilejowania) akcji po
1000 (jeden tysi¹c) z³otych ka¿da.
-
osobami wnoszàcymi wyýej wymieniony wkùad niepieniæýny sà jego wspóùwùaúciciele (po ½) Jerzy Lubianiec
i Marek Piechocki.
Za wniesiony wk³ad niepieniê¿ny:
-
Jerzy Lubianiec otrzyma 300 (trzysta) imiennych (bez uprzywilejowania) akcji o ogólnej wartoci 300.000
(trzysta tysiêcy) z³otych, po 1000 (jeden tysi¹c) z³otych ka¿da akcja;
-
Marek Piechocki otrzyma 300 (trzysta) imiennych (bez uprzywilejowania) akcji o ogólnej wartoci 300.000
(trzysta tysiêcy) z³otych, po 1000 (jeden tysi¹c) z³otych ka¿da akcja;
Wniesiona aportem nieruchomoæ stanowiæ bêdzie podstawow¹ bazê biurowo-handlowo-magazynow¹ spó³ki.
Stanowiæ bêdzie równie¿ siedzibê spó³ki.
Oceny dokonano na podstawie:
200
-
za³¹czonej do sprawozdania umowy sprzeda¿y zawartej pomiêdzy Agencj¹ Rozwoju Pomorza Gdañskiego
Spó³ka Akcyjna w Gdañsku, Jerzym Lubiañcem i Markiem Piechockim z dnia 16 grudnia 1994 roku
(akt notarialny sporz¹dzony przez notariusza Ewê Panc - repertorium A nr 5841/1994).
-
opinii (wyceny) Orodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego ORTECH spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ w Gdañsku.
-
dowodów wp³at poszczególnych rat na nieruchomoæ.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
OCENA
Na podstawie wy¿ej wymienionych dokumentów oraz ogólnej wiedzy o cenach nieruchomoci stwierdzam, ¿e wycena
wk³adu niepieniê¿nego (aportu) w postaci wy¿ej opisanej nieruchomoci dokonana przez Zarz¹d w opiniowanym
sprawozdaniu jest prawdziwa, dok³adna i realna.
Gdañsk, 10 kwietnia 1995 roku
Bieg³y rewident
nr wpisu 1358
mgr Krystyna Jankowska
podpis nieczytelny
2SLQLDELHJHJRUHZLGHQWD]GQLDJUXGQLDURNX
TK-372/271/99
OPINIA
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
T&K ABAK Gdañsk Biegli Rewidenci i Konsultanci Sp. z o.o. w Gdañsku wpisana na listê podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 372, zosta³a wyznaczone postanowieniem S¹du Rejonowego
w Gdañsku Wydzia³ XII Gospodarczy Rejestrowy z dnia 11 listopada 1999 roku sygnatura akt XII Co-51/99 do
zbadania Sprawozdania Zarz¹du LPP Spó³ka Akcyjna w Gdañsku za zgodnoæ z przepisami artyku³u 313 § 2 KH.
Na okolicznoæ powy¿szego postanowienia S¹du, 1 grudnia 1999 roku LPP S.A. w Gdañsku zleci³a firmie T&K ABAK
Gdañsk Biegli Rewidenci i Konsultanci Sp. z o.o. w Gdañsku, ul. Rogaczewskiego 9/19 wykonanie niniejszej opinii.
Zbadalimy sprawozdanie Zarz¹du Spó³ki LPP S.A. w Gdañsku z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie wniesienia
wk³adów niepieniê¿nych do podwy¿szonego kapita³u akcyjnego.
Badanie oparlimy na analizie zapisów w sprawozdaniu Zarz¹du Spó³ki z dnia 25 listopada 1999 roku oraz
w za³¹czonych pozosta³ych dokumentach:
•
umowa o wiadczenie us³ug zawarta pomiêdzy LPP S.A. a firm¹ Technica Systems LTD w dniu 29 maja
1995 roku;
•
umowa o wiadczenie us³ug zawarta pomiêdzy LPP S.A. a firm¹ Technica Systems LTD w dniu 2 stycznia
1999 roku;
•
wykaz faktur i kserokopie faktur firmy Technica Systems LTD z siedzib¹ w Hong Kongu;
•
owiadczenie Zarz¹du LPP S.A. z dnia 25.11.1999 roku;
•
kserokopia umowy przelewu wierzytelnoci zawartej pomiêdzy firm¹: Ketts & Co z siedzib¹ w Londynie
a Technica Systems LTD z siedzib¹ w Hong Kongu;
•
sprawozdanie finansowe LPP S.A. za I pó³rocze 1999 roku.
Przedstawione dokumenty w kserokopii pozostawiono jako materia³y robocze w Spó³ce T&K ABAK Gdañsk Biegli
Rewidenci i Konsultanci Sp. z o.o.
Opieraj¹c siê na powy¿szych opracowaniach ustalilimy co nastêpuje:
-
akcjonariusz Ketts & Co. z siedzib¹ przy ulicy Hans Crescent 50, Knightsboidge London wnosi do Spó³ki
LPP S.A. aport w postaci wierzytelnoci przys³uguj¹cej mu wobec LPP S.A. w kwocie równej 8.731.80000 z³otych
(osiem milionów siedemset trzydzieci jeden z³otych 00 groszy);
-
wniesiony aport pokryje 56.700 (piêædziesi¹t szeæ tysiêcy siedemset) akcji serii E wyemitowanych na podstawie
uchwa³y Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego o kwotê 113.400
(sto trzynacie tysiêcy czterysta) z³otych, przy czym akcje serii E bêd¹ mia³y cenê emisyjn¹ równ¹ 154,00 z³ote za
ka¿d¹ akcje;
-
przyjêt¹ przez spó³kê LPP S.A. metodologiê wyceny zobowi¹zania wobec firmy Ketts & Co. przedstawion¹
w za³¹czonych dokumentach uznajemy za prawid³ow¹ i nie wnosimy uwag;
-
obliczenia rachunkowe s¹ poprawne;
-
wartoæ aportu przyjêta przez akcjonariuszy jest okrelona na sumê:
8.731.800,00-z³-dla wierzytelnoci przys³uguj¹cej firmie Ketts & Co. tj. w wartoci wycenionej przez
LPP S.A.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze fakty nie znajdujemy w tym przypadku naruszenia interesów pozosta³ych akcjonariuszy
i przychylamy siê do stwierdzenia, ¿e:
•
LPP S.A.
wartoæ wierzytelnoci ustalona na kwotê 8.731.800,00 z³ jest bezsporna oraz mo¿e byæ przedmiotem aportu do
Spó³ki LPP S.A. wnoszonego przez firmê Ketts & Co. w Londynie na pokrycie 56.700 akcji o wartoci
nominalnej 113.400,00 z³otych;
201
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
•
cena emisyjna na poziomie 154,00 z³ za jedn¹ akcjê nie narusza interesów pozosta³ych akcjonariuszy.
Opinia niniejsza zosta³a napisana na dwóch stronach a sporz¹dzona w trzech egzemplarzach, dwa z nich przekazuje siê
do S¹du Rejonowego w Gdañsku za porednictwem Zleceniodawcy, jeden pozostaje w aktach Wykonawcy
Gdañsk, 3 grudnia 1999 r.
Za podmiot
uprawniony do badania
sprawozdañ finansowych:
(podpis nieczytelny)
Jerzy Trzem¿alski
Bieg³y Rewident nr 5412/1532
(podpis nieczytelny)
Pieczêæ o treci: T&K ABAK Gdañsk Biegli Rewidenci i Konsultanci Spó³ka z o.o., 80-804 Gdañsk, Rogaczewskiego 9/19,
sekr. 3021581 centr. 3020071 w. 247, 257-204, Regon 190505439, NIP 584-030-10-48
202
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
6WDWXW/336$
STATUT LPP S.A.
/tekst jednolity/
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
Spó³ka prowadzona jest pod firm¹ LPP Spó³ka Akcyjna.
2.
Siedzib¹ Spó³ki jest miasto Gdañsk.
§2
1.
Spó³ka dzia³a na terenie Rzeczypospolitej oraz za granic¹.
2.
Spó³ka mo¿e tworzyæ oddzia³y i przedstawicielstwa, jak równie¿ wystêpowaæ jako wspólnik w innych spó³kach
krajowych i zagranicznych.
PRZEDMIOT PRZEDSIÊBIORSTWA
§3
Przedmiotem dzia³alnoci gospodarczej Spó³ki jest wg Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci:
1
handel hurtowy na zasadzie bezporedniej p³atnoci lub kontraktu - 51.1.
2
handel hurtowy artyku³ami spo¿ywczymi 51.3,
3
handel hurtowy artyku³ami przemys³owymi 51.4, 51.5, 51.6, 51.7.
4
handel detaliczny artyku³ami spo¿ywczymi 52.1, 52.2.
5
handel detaliczny artyku³ami przemys³owymi 52.3, 52.4, 52.5, 52.6
6
naprawa artyku³ów przeznaczenia osobistego i u¿ytku domowego - 52.7,
7
produkcja odzie¿y, - 18,
8
wynajem maszyn i sprzêtu bez obs³ugi operatorskiej oraz wypo¿yczanie artyku³ów przeznaczenia osobistego i
u¿ytku domowego 71,
9
prowadzenie dzia³alnoci w zakresie organizacji targów i wystaw (bez symbolu EKD),
10 Us³ugi w zakresie zarz¹dzania przedsiêbiorstwami i spó³kami 74.15,
11 Obs³uga nieruchomoci realizowana na zasadzie bezporedniej p³atnoci lub kontraktu 70.3,
12 wiadczenie us³ug w dziedzinie porednictwa finansowego 65.23,
13 Dzia³alnoæ pomocnicza zwi¹zana z porednictwem finansowym, z wyj¹tkiem ubezpieczeñ i funduszu
emerytalno-rentowego 67.1
14 transport samochodowy towarowy i osobowy - 60.23, 70.10, 60.25, 71.21, 71.32.
15 prze³adunek magazynowanie, sk³adowanie i przechowywanie towarów - 63.1.
16 spedycja i inne us³ugi agencyjne zwi¹zane z transportem - 63.4.
17 obs³uga i naprawy pojazdów mechanicznych - 50.20.
18 sprzeda¿ czêci i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - 50.30,
19 sprzeda¿ pojazdów mechanicznych - 50.10.
20 eksport i import w zakresie objêtym przedmiotem dzia³ania.
§4
Spó³ka zostaje zawarta na czas nieograniczony.
LPP S.A.
203
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
KAPITA£ AKCYJNY I AKCJE
§5
1.
Kapita³ akcyjny Spó³ki wynosi 2.427.000,00 z³ (dwa miliony czterysta dwadziecia siedem tysiêcy z³otych) i dzieli
siê na: 406.700 (czterysta szeæ tysiêcy siedemset) akcji imiennych i 806.800 (osiemset szeæ tysiêcy osiemset)
akcji na okaziciela, o wartoci nominalnej 2,- (dwa) z³ote ka¿da.
2.
W Spó³ce wydano:
1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartoci nominalnej 2,- z³ ka¿da,
2) 350.000 (trzysta piêædziesi¹t tysiêcy) akcji imiennych serii B, o wartoci nominalnej 2, (dwa) z³ote ka¿da,
3) 400.000 (czterysta tysiêcy) akcji na okaziciela serii C, o wartoci nominalnej 2,- (dwa) z³ote ka¿da,
4) 350.000 (trzysta piêædziesi¹t tysiêcy) akcji na okaziciela serii D, o wartoci nominalnej 2, (dwa) z³ote ka¿da,
5) 56.700 (piêædziesi¹t szeæ tysiêcy siedemset) akcji imiennych aportowych, zwyk³ych, serii E, o wartoci
nominalnej 2,- (dwa) z³ote ka¿da,
6) 56.700 (piêædziesi¹t szeæ tysiêcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartoci nominalnej 2,- (dwa) z³ote
ka¿da.
3.
Akcje serii B s¹ akcjami uprzywilejowanymi co do prawa g³osu na Walnym Zgromadzeniu.
4.
Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 (piêciu) g³osów na Walnym Zgromadzeniu.
1.
Kapita³ akcyjny mo¿e byæ podwy¿szony lub obni¿ony uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia.
2.
Akcje Spó³ki s¹ emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3.
Akcje mog¹ byæ pokryte wk³adami pieniê¿nymi i niepieniê¿nymi.
4.
Spó³ka mo¿e emitowaæ obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
§6
§7
Akcje Spó³ki s¹ zbywalne.
§8
1.
Akcje mog¹ byæ umarzane z zachowaniem przepisów o obni¿aniu kapita³u akcyjnego b¹d bez zachowania tych
przepisów z czystego zysku.
2.
W zamian za akcje umorzone Spó³ka mo¿e wydawaæ akcje u¿ytkowe.
3.
Sposób i warunki umarzania okrela ka¿dorazowo Walne Zgromadzenie.
§9
1.
Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzale¿nione jest od zgody Spó³ki.
2.
Zezwolenia na zbycie lub zastawienie akcji udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej, pod rygorem niewa¿noci,
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia z³o¿enia wniosku w tym przedmiocie
3.
Je¿eli Spó³ka odmawia zezwolenia, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazaæ innego nabywcê oraz
okreliæ termin i miejsce zap³aty ceny. Je¿eli Spó³ka w wy¿ej okrelonym terminie nie wska¿e innego nabywcy,
akcje mog¹ byæ zbyte bez ograniczeñ
4.
Akcje uprzywilejowane podlegaj¹ dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania
5.
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela mo¿e byæ dokonana wy³¹cznie za zgod¹ Rady Nadzorczej Spó³ki
udzielon¹ w formie pisemnej uchwa³y pod rygorem niewa¿noci
6.
Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratê ich uprzywilejowania.
§ 10
Poza kapita³em akcyjnym Spó³ka tworzy nastêpuj¹ce kapita³y i fundusze:
1)
kapita³ zapasowy,
2)
inne kapita³y i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwa³y Walnego
Zgromadzenia.
1.
Kapita³ zapasowy tworzy siê z odpisów z zysku do podzia³u oraz z nadwy¿ki pomiêdzy cen¹ emisyjn¹ a cen¹
nominaln¹ akcji uzyskan¹ przy dalszych emisjach akcji. Odpis na ten kapita³ nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 8%
czystego zysku rocznego.
§ 11
204
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
2.
Za³¹czniki
Odpisu na kapita³ zapasowy dokonuje siê dopóki stan tego kapita³u osi¹gnie jedn¹ trzeci¹ kapita³u akcyjnego.
Walne Zgromadzenie mo¿e uchwaliæ dalsze powiêkszanie kapita³u zapasowego.
§ 12
W³adzami Spó³ki s¹:
1)
Zarz¹d,
2)
Rada Nadzorcza,
3)
Walne Zgromadzenie.
§ 13
ZARZ¥D
1. Zarz¹d spó³ki sk³ada siê od dwóch do piêciu osób powo³ywanych i odwo³ywanych przez Radê Nadzorcz¹ na okres
trzech lat, która okrela powierzone cz³onkom Zarz¹du funkcje.
2.
Zarz¹d spó³ki reprezentuje Spó³kê w s¹dzie i poza s¹dem. Do sk³adania owiadczeñ woli i podpisywania w imieniu
Spó³ki upowa¿niony jest Prezes Zarz¹du jednoosobowo, dwóch cz³onków Zarz¹du dzia³aj¹cych ³¹cznie lub
cz³onek Zarz¹du dzia³aj¹cy ³¹cznie z prokurentem.
3.
Zarz¹d mo¿e udzielaæ prokury a tak¿e ustanawiaæ pe³nomocników na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
§ 14
Zarz¹d przyjmuje i zwalnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie.
§ 15
Nowo wybrany Zarz¹d jest obowi¹zany przedstawiæ Radzie Nadzorczej program dzia³alnoci Spó³ki na okres kadencji
na jak¹ zosta³ wybrany najpóniej w terminie dwóch miesiêcy od daty powo³ania.
§ 16
Do w³aciwoci Zarz¹du nale¿¹ wszelkie sprawy nie zastrze¿one do kompetencji innych organów Spó³ki, w tym
równie¿ ustalanie zwrotu kosztów, wynagrodzenia i nagród dla cz³onków Rady Nadzorczej Spó³ki oraz pracowników
i innych osób zatrudnionych w Spó³ce.
§ 17
RADA NADZORCZA
1. Rada Nadzorcza sk³ada siê z 6 (szeciu) cz³onków, w tym z Prezesa Rady Nadzorczej.
2.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej powo³ywani s¹ na okres trzech lat. Cz³onkowie pierwszej Rady Nadzorczej
powo³ani s¹ na okres jednego roku.
3.
Rada Nadzorcza bêdzie powo³ywana i odwo³ywana przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej wybieraj¹ sporód swego grona Prezesa Rady Nadzorczej.
§ 18
Cz³onkowie Rady osobicie spe³niaj¹ swoje obowi¹zki.
§ 19
Posiedzenia Rady odbywaj¹ siê co najmniej raz na kwarta³ i s¹ zwo³ywane przez Prezesa Rady lub jego zastêpcê.
Osoby uprawnione do zwo³ywania Rady s¹ ponadto zobowi¹zane do zwo³ania Rady na ¿¹danie co najmniej trzech jej
cz³onków lub Zarz¹du. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyæ siê najpóniej w ci¹gu 14 dni
od daty zg³oszenia pisemnego wniosku Prezesowi.
§ 20
LPP S.A.
1.
Do wa¿noci uchwa³ Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich cz³onków i obecnoæ co najmniej po³owy
cz³onków. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oddanych, chyba ¿e co innego wynika z
postanowieñ szczególnych niniejszego statutu.
2.
W zaproszeniu zwo³uj¹cym posiedzenie Rady nale¿y wskazaæ porz¹dek obrad. Rada mo¿e rozstrzygaæ, pod
rygorem niewa¿noci, wy³¹cznie sprawy wskazane w porz¹dku obrad, chyba, ¿e na posiedzeniu Rady bêd¹ obecni
wszyscy cz³onkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze
zmienionym porz¹dkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie by³y wskazane w porz¹dku obrad.
205
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
§ 21
Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegó³owo okrela tryb jej postêpowania. Regulamin Rady wymaga
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
§ 22
Wszystkie czynnoci wykraczaj¹ce poza zakres zwyk³ego zarz¹du wymagaj¹ zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy
prawa lub statutu nie zastrzeg³y ich do wy³¹cznej decyzji Walnego Zgromadzenia. W szczególnoci zgody takiej
wymagaj¹ nastêpuj¹ce czynnoci:
1)
sprzeda¿ i przeniesienie prawa w³asnoci nieruchomoci, sprzeda¿ i przeniesienie praw u¿ytkowania
nieruchomoci, obci¹¿enie nieruchomoci, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na maj¹tku Spó³ki,
2)
zaci¹ganie kredytów wykraczaj¹cych poza plan finansowy Spó³ki,
3)
przejmowanie zobowi¹zañ osób trzecich,
4)
zawarcie umowy rodz¹cej zobowi¹zanie, którego wartoæ przekracza 20% kapita³u akcyjnego,
5)
zawarcie umowy z kontrahentem zagranicznym, która okrela warunki wiêcej ni¿ jednej dostawy,
6)
podjêcie inwestycji, której wartoæ przekracza 20% kapita³u akcyjnego,
7)
tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywanie, zbywanie lub zastawianie udzia³ów (akcji) w ju¿
istniej¹cych,
8)
wydzier¿awienie przedsiêbiorstwa lub jego czêci,
9)
nabycie i sprzeda¿ zak³adów i filii Spó³ki,
10) sprzeda¿ czêci lub ca³oci przedsiêbiorstwa Spó³ki,
11) zezwolenie na udzia³ pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnieñ rentowych
i emerytalnych,
12) ustalanie planu rocznego dla przedsiêbiorstwa (w szczególnoci planów inwestycyjnych i finansowych) jak
równie¿ planów strategicznych,
13) wszelkie operacje zwi¹zane z obrotem papierami wartociowymi, inwestycjami (lokatami) kapita³owymi
i finansowymi,
14) powo³ywanie i odwo³ywanie dyrektorów oddzia³ów, pionów organizacyjnych i zak³adów.
15) wybór bieg³ego rewidenta spó³ki.
§ 23
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
1. Najwy¿szym organem Spó³ki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestnicz¹ w³aciciele akcji,
przy czym ka¿da akcja daje prawo do jednego g³osu, chyba ¿e jest akcj¹ uprzywilejowan¹ co do prawa g³osu.
2.
W³aciciele akcji imiennych maj¹ prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je¿eli s¹ wpisani do ksiêgi
akcyjnej przynajmniej na jeden tydzieñ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3.
Akcjonariusze dysponuj¹cy akcjami na okaziciela maj¹ prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je¿eli
akcje te zostan¹ z³o¿one w siedzibie Spó³ki przynajmniej na tydzieñ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie
zostan¹ odebrane przed ukoñczeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mog¹ byæ z³o¿one w tym samym
terminie wydane przez notariusza zawiadczenia, potwierdzaj¹ce z³o¿enie w depozycie notarialnym akcji i to, ¿e
akcje te nie zostan¹ wydane akcjonariuszowi przed ukoñczeniem Walnego Zgromadzenia.
4.
Akcjonariusze dysponuj¹cy akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu, maj¹ prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu., je¿eli z³o¿¹ w siedzibie Spó³ki przynajmniej na tydzieñ przed terminem
Walnego Zgromadzenia zawiadczenia wydane przez podmiot prowadz¹cy przedsiêbiorstwo maklerskie,
wskazuj¹ce na liczbê akcji i na fakt, i¿ akcje te nie mog¹ byæ zbyte przed ukoñczeniem Walnego Zgromadzenia.
§ 24
Przed ka¿dym Walnym Zgromadzeniem sporz¹dza siê na zasadach okrelonych w kodeksie handlowym listê
akcjonariuszy maj¹cych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia. Lista ta powinna byæ wy³o¿ona w siedzibie
Spó³ki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
§ 25
Niezw³ocznie po wyborze przewodnicz¹cego Walnego Zgromadzenia powinna byæ sporz¹dzona lista obecnych
uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez ka¿dego z nich oraz przys³uguj¹cych im g³osów,
podpisana przez przewodnicz¹cego obrad.
206
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
§ 26
Akcjonariusze mog¹ uczestniczyæ w Walnym Zgromadzeniu osobicie lub przez przedstawicieli.
§ 27
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa siê corocznie w ci¹gu szeciu miesiêcy po up³ywie roku obrotowego.
§ 28
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo³ywane jest przez Zarz¹d z inicjatywy w³asnej, na ¿¹danie Rady Nadzorczej
oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentuj¹cych jedn¹ dziesi¹t¹ czêæ kapita³u akcyjnego, zg³oszony Zarz¹dowi na
pimie. Zarz¹d ma obowi¹zek zadoæuczyniæ temu ¿¹daniu w ci¹gu czternastu dni od daty otrzymania wniosku Rady
Nadzorczej lub akcjonariuszy.
§ 29
Zarz¹d obowi¹zany jest og³osiæ fakt zwo³ania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu w Monitorze
S¹dowym i Gospodarczym. W og³oszeniu nale¿y wskazaæ dzieñ, godzinê i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia,
oraz szczegó³owy porz¹dek obrad.
§ 30
Walne Zgromadzenie jest zdolne do powziêcia wi¹¿¹cych uchwa³ bez wzglêdu na liczbê reprezentowanych na nim
akcji oraz wielkoci kapita³u, je¿eli przepisy niniejszego statutu lub kodeksu handlowego nie stanowi¹ inaczej.
§ 31
1.
Walne Zgromadzenia odbywaj¹ siê w Gdañsku, Warszawie, Sopocie, w miejscu wskazanym przez Zarz¹d.
2.
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecnoci jeden z cz³onków Rady.
3.
Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin okrelaj¹cy szczegó³owo tryb prowadzenia obrad.
§ 32
Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oddanych, chyba ¿e niniejszy statut lub kodeks handlowy stanowi¹
inaczej.
§ 33
1.
Uchwa³y Walnego Zgromadzenia wymagaj¹ nastêpuj¹ce sprawy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci Spó³ki za rok
ubieg³y,
2) podejmowanie wszelkich postanowieñ dotycz¹cych roszczeñ o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przy
zawi¹zaniu spó³ki lub sprawowaniu zarz¹du czy nadzoru,
3) powziêcie uchwa³ o podziale zysków lub pokryciu strat,
4) udzielenie pokwitowania w³adzom Spó³ki z wykonania przez nie obowi¹zków,
5) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
6) zmiana statutu,
7) powziêcie uchwa³ w przedmiocie po³¹czenia spó³ek, przekszta³cenia spó³ki, jej rozwi¹zania i likwidacji,
8) podjêcie uchwa³ w przedmiocie zbycia lub wydzier¿awienia przedsiêbiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa
u¿ytkowania,
9) zbycie nieruchomoci spó³ki,
10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radê,
11) decydowanie w innych sprawach zastrze¿onych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w kodeksie
handlowym i postanowieniach niniejszego statutu.
LPP S.A.
2.
Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia musz¹ byæ uprzednio przedstawione przez Zarz¹d do
rozpatrzenia przez Radê Nadzorcz¹. Akcjonariusze posiadaj¹cy ³¹cznie co najmniej 10 czêæ kapita³u akcyjnego,
którzy domagaj¹ siê zwo³ania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo postawienia okrelonych spraw na
porz¹dku obrad najbli¿szego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zobowi¹zani s¹ do zg³oszenia zawczasu tych
wniosków Zarz¹dowi na pimie.
3.
Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 1 - 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wykonuje na wniosek Zarz¹du
Spó³ki przed³o¿ony ³¹cznie z pisemn¹ opini¹ Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien byæ
zaopiniowany przez Zarz¹d Spó³ki i Radê Nadzorcz¹.
207
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
§ 34
1.
Osoby posiadaj¹ce same lub jako podmiot dominuj¹cy, ³¹cznie z podmiotami od nich zale¿nymi, akcje daj¹ce
prawo do wiêcej ni¿ 15% g³osów na Walnym Zgromadzeniu, wykonuj¹ prawo g³osu przypadaj¹ce dla ich akcji
w liczbie 15% g³osów.
2.
Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje siê do akcji imiennych posiadanych przez Pana Jerzego
Lubiañca i Pana Marka Piechockiego.
RACHUNKOWOÆ I GOSPODARKA SPÓ£KI
§ 35
Spó³ka prowadzi rachunkowoæ i sprawozdawczoæ finansow¹ stosownie do przepisów kodeksu handlowego, ustawy
o rachunkowoci oraz innych przepisów obowi¹zuj¹cych w tej mierze.
§ 36
Rok obrotowy Spó³ki pokrywa siê z rokiem kalendarzowym.
§ 37
Organizacjê przedsiêbiorstwa Spó³ki okrela regulamin organizacyjny ustalony przez Zarz¹d Spó³ki
§ 38
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia³alnoci Spó³ki winny byæ sporz¹dzone przez Zarz¹d nie póniej ni¿
w terminie trzech miesiêcy od koñca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie szeciu miesiêcy od koñca
roku obrotowego powinno powzi¹æ uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia przez Zarz¹d sprawozdañ.
§ 39
1.
Czysty zysk Spó³ki przeznacza siê na:
1) dywidendy dla akcjonariuszy;
2) odpisy na kapita³ zapasowy;
3) odpisy na zasilanie funduszu rezerwowego i innych kapita³ów i funduszy utworzonych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy;
4) inne cele okrelone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2.
Uchwa³a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku rocznego do podzia³u pomiêdzy
Akcjonariuszy wskazuje termin wyp³aty dywidendy oraz datê ustalenia prawa do dywidendy.
3.
Dywidenda nie pobrana w ci¹gu 5 (piêciu) lat od terminu wyp³aty przechodzi na Spó³kê
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 40
W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie stosuje siê przepisy kodeksu handlowego.
W dniu 18.01.2001 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy okreli³o dzia³alnoæ emitenta przy u¿yciu Polskiej
Klasyfikacji Dzia³alnoci i w zwi¹zku z tym uleg³ zmianie § 3 Statutu, który przyj¹³ nastêpuj¹c¹ postaæ:
PRZEDMIOT PRZEDSIÊBIORSTWA
§3
Przedmiotem dzia³alnoci gospodarczej Spó³ki jest wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci:
1.
208
Produkcja dzianin - symbol PKD 17.60 Z
2.
Produkcja odzie¿y skórzanej - symbol PKD 18.10 Z
3.
Produkcja ubrañ roboczych - symbol PKD 18.21 Z
4.
Produkcja ubrañ wierzchnich dla mê¿czyzn i ch³opców pozosta³a 18.22 A
5.
Produkcja ubrañ wierzchnich dla kobiet i dziewcz¹t pozosta³a 18.22 B
6.
Produkcja bielizny, wg PK 18.23 Z
7.
Produkcja pozosta³ej odzie¿y i dodatków do odzie¿y, gdzie indziej nie sklasyfikowana 18.24 Z
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
8.
Dzia³alnoæ agentów zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ wyrobów w³ókienniczych, odzie¿y, obuwia i artyku³ów
skórzanych 51.16 Z
9.
Dzia³alnoæ agentów specjalizuj¹cych siê w sprzeda¿y okrelonego towaru lub okrelonej grupy towarów, gdzie
indziej nie sklasyfikowana 51.18 Z
10. Dzia³alnoæ agentów zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ towarów ró¿nego rodzaju 51.19 Z
11. Sprzeda¿ hurtowa wyrobów w³ókienniczych 51.4 1 Z
12. Sprzeda¿ hurtowa odzie¿y i obuwia 51.42 Z
13. Sprzeda¿ detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewag¹ ¿ywnoci, napojów i wyrobów tytoniowych
52.11 Z
14. Pozosta³a sprzeda¿ detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.12 Z
15. Sprzeda¿ detaliczna wyrobów w³ókienniczych 52.41 Z
16. Sprzeda¿ detaliczna odzie¿y 52.42 Z
17. Sprzeda¿ detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 52.43 Z
18. Sprzeda¿ detaliczna artyku³ów sportowych 52.48 D
19. Sprzeda¿ detaliczna prowadzona przez domy sprzeda¿y wysy³kowej 52.61 Z
20. Pozosta³a sprzeda¿ detaliczna poza sieci¹ sklepow¹ 52.63 Z
21. Wynajem samochodów ciê¿arowych z kierowc¹ 60.24 C
22. Prze³adunek towarów 63.11 Z
23. Magazynowanie i przechowywanie towarów 63.12 Z
24. Dzia³alnoæ pozosta³ych agencji transportowych 63.40 Z
25. Pozosta³e formy udzielania kredytów 65.22 Z
26. Wynajem nieruchomoci na w³asny rachunek 70.20 Z
27. Wynajem samochodów osobowych 71.10 Z
28. Wynajem maszyn i urz¹dzeñ biurowych 71.33 Z
29. Wynajem pozosta³ych maszyn i urz¹dzeñ 71.34 Z
30. Badanie rynku i opinii publicznej 74.13 Z
31. Dzia³alnoæ zwi¹zana z zarz¹dzaniem holdingami 74.15 Z
32. Dzia³alnoæ zwi¹zana z organizacja targów i wystaw 74.84 A
LPP S.A.
209
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
8FKZD\1:=$6SÏNLRHPLVMLDNFMLVHULL)L*
Tekst Uchwa³y nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku
w sprawie podwy¿szenia kapita³u akcyjnego Spó³ki poprzez emisjê akcji imiennych serii E oraz akcji na okaziciela serii
F z wy³¹czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianach Statutu LPP S.A. w Gdañsku w
zakresie podwy¿szenia kapita³u akcyjnego.
§ 1.
a)
Kapita³ akcyjny Spó³ki podwy¿szony zostaje o kwotê 226.800 (dwiecie dwadziecia szeæ tysiêcy osiemset)
z³otych poprzez emisjê:
a) 56.700 akcji imiennych serii E, ka¿da o cenie nominalnej 2 (dwa) z³ote i cenie emisyjnej 154 (sto piêædziesi¹t
cztery) z³ote,
b) 56.700 akcji na okaziciela serii F, ka¿da o cenie nominalnej 2 (dwa) z³ote i cenie emisyjnej równej cenie
nominalnej.
b)
Akcje emisji serii E s¹ akcjami imiennymi zwyk³ymi i pokryte zostan¹ w ca³oci, wy³¹cznie wk³adem
niepieniê¿nym w postaci wierzytelnoci przys³uguj¹cej spó³ce Ketts & Co wobec LPP S.A. w kwocie równej
8.731.800 z³. (osiem milionów siedemset trzydzieci jeden tysiêcy osiemset z³otych) co w przeliczeniu na dolary
amerykañskie po kursie 1 USD = 4,1610 PLN daje kwotê 2.098.477,02 USD (dwa miliony dziewiêædziesi¹t osiem
tysiêcy czterysta siedemdziesi¹t siedem dolarów i dwa centy). Przedmiotowa wierzytelnoæ jest bezsporna,
nieprzedawniona i potwierdzona przez LPP S.A. Cena nominalna jednej akcji serii E wynosi 2 (dwa) z³ote, za
cena emisyjna jednej akcji wynosi 154 (sto piêædziesi¹t cztery) z³ote.
c)
Pokrycie akcji serii E, objêtych przez spó³kê Ketts & Co, nast¹pi z chwil¹ zarejestrowania przez S¹d Rejestrowy
niniejszej uchwa³y.
d)
Akcje emisji serii E uczestnicz¹ w dywidendzie pocz¹wszy od 01.01.2000 roku tj. od zysku jaki przeznaczony
zostanie do podzia³u za rok obrachunkowy 2000 roku.
e)
Akcje emisji serii F s¹ akcjami na okaziciela i op³acone zostan¹ w ca³oci wy³¹cznie wk³adam gotówkowymi. Cena
jednej akcji serii F wynosi 2 (dwa) z³ote, cena emisyjna jest równa cenie nominalnej.
f)
Obejmuj¹cy akcje serii F zobowi¹zany bêdzie do jednorazowej zap³aty ustalonej ceny emisyjnej akcji w terminie
jednego dnia od dnia powziêcia niniejszej uchwa³y, jednak¿e nie wczeniej ni¿ w dniu podpisania pomiêdzy
Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. a LPP S.A. umowy o us³ugowe nabycie akcji.
g)
Akcje emisji serii F uczestnicz¹ w dywidendzie pocz¹wszy od 01.01.2000 roku tj. od zysku jaki przeznaczony
zostanie do podzia³u za rok obrachunkowy 2000.
§ 2.
1.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy LPP S.A. w Gdañsku uchwala wy³¹czenie prawa poboru:
a) Odnonie do akcji serii E w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy z wy³¹czeniem spó³ki
Ketts & Co, do której skierowana jest emisja akcji serii E,
b) Odnonie do akcji serii F w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy LPP S.A. Emisja akcji
serii F jest skierowana do kadry zarz¹dzaj¹cej LPP S.A. Akcje te zostan¹ objête przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹
LPP S.A zgodnie z warunkami Regulaminu nabywania akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹ca LPP S.A.
Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi za³¹cznik numer 1 do niniejszej uchwa³y. Bank
Handlowy w Warszawie spó³ka akcyjna obejmuje akcje serii F wy³¹cznie jako porednik na podstawie umowy
2.
a) akcji serii E wynika z faktu, ¿e wniesienie przez firmê Ketts & Co wk³adu niepieniê¿nego w postaci
wierzytelnoci wobec LPP S.A w kwocie równej 8.731.800 z³. (osiem milionów siedemset trzydzieci jeden
tysiêcy osiemset z³otych) co w przeliczeniu na dolary amerykañskie po kursie 1 USD = 4,1610 PLN daje kwotê
2.098.477,02 USD (dwa miliony dziewiêædziesi¹t osiem tysiêcy czterysta siedemdziesi¹t siedem dolarów i dwa
centy) spowoduje: polepszenie zdolnoci kredytowej spó³ki LPP S.A., istotne polepszenie zdolnoci LPP S.A.
do kreowania zysku, podwy¿szenie wiarygodnoci LPP S.A. w oczach przysz³ych inwestorów co w po³¹czeniu
ze stosunkowo wysok¹ cen¹ emisyjn¹ akcji objêtych przez Ketts & Co mo¿e spowodowaæ wzrost wartoci
spó³ki.
b) Akcji serii F uzasadnione jest faktem, ¿e akcje tej serii zostan¹ objête przez Bank Handlowy w Warszawie
spó³ka akcyjna w ramach umowy o us³ugowym nabyciu akcji. Akcje serii F s¹ przeznaczone na realizacjê
w spó³ce systemu motywacyjno -uznaniowego dla kadry zarz¹dzaj¹cej LPP S.A tak aby uzale¿niæ dochody
Kadry Zarz¹dzaj¹cej od wyników finansowych Spó³ki oraz zapewniæ integracjê Kadry Zarz¹dzaj¹cej ze Spó³k¹
i jej celami. Akcje te zostan¹ objête przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A zgodnie z warunkami Regulaminu
210
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
nabywania akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹ca LPP S.A. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim
stanowi za³¹cznik numer 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
[.....................]
Tekst jednolity Uchwa³y nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku
w sprawie podwy¿szenia kapita³u akcyjnego poprzez publiczn¹ emisjê akcji na okaziciela serii G z wy³¹czeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianach Statutu LPP S.A. w Gdañsku w zakresie podwy¿szenia
kapita³u akcyjnego.
§ 1.
1.
Kapita³ akcyjny Spó³ki podwy¿szony zostaje o kwotê nie mniejsz¹ ni¿ 2 (dwa) z³ote i nie wiêksz¹ ni¿ 600.000
(szeæset tysiêcy) z³otych poprzez emisjê nie mniej ni¿ 1 (jedna) i nie wiêcej ni¿ 300.000 (trzysta tysiêcy)) akcji
zwyk³ych na okaziciela serii G o cenie nominalnej 2 (dwa) z³ote ka¿da.
2.
Akcje serii G s¹ akcjami zwyk³ymi na okaziciela i pokryte zostan¹ wy³¹cznie wk³adami gotówkowymi.
3.
Cenê emisyjn¹ akcji serii G ustali Zarz¹d Spó³ki. Osoby obejmuj¹ce akcje zobowi¹zane bêd¹ do zap³aty ustalonej
ceny emisyjnej do dnia zamkniêcia subskrypcji akcji serii G.
4.
Akcje serii G uczestnicz¹ w dywidendzie pocz¹wszy od 01.01.2000 roku tj. od zysku jaki przeznaczony zostanie
do podzia³u za rok obrachunkowy 2000 roku.
5.
Upowa¿nia siê Zarz¹d Spó³ki do:
a) Okrelenia terminów otwarcia i zamkniêcia subskrypcji akcji serii G,
b) Ustalenia ceny emisyjnej akcji,
c) Ustalenia zasad i sposobów dystrybucji akcji,
d) Okrelenia wszelkich pozosta³ych warunków emisji akcji serii G, w tym podzia³u oferowanych akcji na
transze,
e) Ustalenia zasad przydzia³u akcji i dokonania przydzia³u akcji,
f) Podjêcia wszelkich niezbêdnych czynnoci faktycznych i prawnych maj¹cych na celu wprowadzenie akcji
serii G do publicznego obrotu i wtórnego publicznego obrotu papierami wartociowymi na Gie³dzie Papierów
wartociowych w Warszawie,
g) Podpisania ewentualnych umów o subemisjê inwestycyjn¹ lub us³ugow¹,
h) Dokonania innych czynnoci prawnych i faktycznych koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji na
warunkach okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹ i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 2.
1.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy LPP S.A. w Gdañsku uchwala wy³¹czenie prawa poboru akcji serii G
w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spó³ki
2.
akcjonariuszy z wykonania prawa poboru uzasadnione jest tak¿e potrzeb¹ rozproszenia w³asnoci Spó³ki co jest
niezbêdne z uwagi na spe³nienie warunków dopuszczenia akcji do obrotu na gie³dzie papierów wartociowych.
§ 3.
Oferowanie akcji serii G przeprowadzone zostanie na warunkach publicznego obrotu pierwotnego w rozumieniu
ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi / Dz. U. Nr 118, poz.754
z póniejszymi zmianami/.
LPP S.A.
211
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
§ 4.
Z chwil¹ wpisania do rejestru handlowego podwy¿szenia kapita³u akcyjnego na podstawie wykonania niniejszej
uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u akcyjnego, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w § 5 Statusu Spó³ki:
1)
okrelona w § 5 ust. 1 kwota kapita³u akcyjnego zostaje powiêkszona o kwotê ujawnion¹ we wniosku Zarz¹du
Spó³ki dotycz¹cym zarejestrowania zmian statutu wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y. Okrelona w § 5 ust. 1 iloæ
akcji na okaziciela powiêkszona zostaje o iloæ akcji na okaziciela ujawniona we wniosku Zarz¹du Spó³ki
dotycz¹cym zarejestrowania zmian statutu wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y.
2)
do § 5 ust. 2 dodaje siê kolejny punkt oznaczony literk¹ g w którym okrela siê iloæ akcji zwyk³ych na
okaziciela serii G w iloci ujawnionej we wniosku Zarz¹du Spó³ki dotycz¹cym zarejestrowania zmian statutu
wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu uprawomocnienia siê postanowienia S¹du Rejonowego w Gdañsku Wydzia³ XII
Gospodarczy Rejestrowy o wpisaniu do rejestru handlowego numer RHB 3878 zmian statutu spó³ki wynikaj¹cych
z treci uchwa³y numer 1.
212
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
/LVWDELXUPDNOHUVNLFKL3XQNWÏZ2EVXJL.OLHQWÏZSU]\MPXMF\FK]DSLV\QD$NFMHVHULL*
Biura Maklerskie:
1
2
3
4
5
6
Beskidzki Dom Maklerski SA
Biuro Maklerskie Banku Gospodarki ¯ywnociowej SA
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA
Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Banku SA
Wood & Company S.A.
COK
BDM
BM BG¯
BRE
IDM KB
W&C
Punkty Obs³ugi Klientów:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
LPP S.A.
Bia³ystok
Bielsko-Bia³a
Bielsko-Bia³a
Bydgoszcz
Czêstochowa
Gdañsk
Gdañsk
Gorzów Wlkp.
Katowice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Lubin
Lublin
£ód
Olsztyn
Poznañ
Radom
Rzeszów
Szczecin
Tarnów
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wroc³aw
Zielona Góra
ul. Piêkna 1
Plac Ratuszowy 5
ul. Stoja³owskiego 27
ul. Sobieszewska 3
ul. Jasnogórska 75
ul. Bogus³awskiego 2
ul. Grunwaldzka 135
30 Stycznia 27
ul. 3-go Maja 23
ul. Powstañców 43
ul. Sienkiewicza 47
ul.Zwyciêstwa 20/24
ul. Stradom 8
ul. Sienkiewicza 7
ul. Kowalska 5
ul. Piotrkowska 148/150
AL. Pi³sudskiego 11/17
ul. Szyperska 20/21
ul. ¯eromskiego 41
ul. Moniuszki 8
ul. J. Matejki 8
Plac Kazimierza Wielkiego 2
ul. Grzybowska 4
ul. Parkingowa 1
ul. Wspólna 47/49
ul. E. Plater 53
ul. Podwale 63
Al. Wojska Polskiego 25
COK
COK
BDM
BM BG¯
COK
BM BG¯
IDM KB
COK
BDM
BRE
BM BG¯
IDM KB
IDM KB
BDM
COK
BRE
BM BG¯
BRE
IDM KB
BDM
IDM KB
BDM
BM BG¯
IDM KB
COK
BRE
W&C
BRE
COK
213
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
3XQNWÏZ2EVXJL.OLHQWÏZ&HQWUXP2SHUDFML.DSLWDRZ\FKSU]\MPXMF\FK]OHFHQLDQDE\FLDQD
$NFMHVHULL)RG2VÏE8SUDZQLRQ\FK
L.p. Miasto
1 Warszawa
214
2
Lublin
3
Zielona Góra
4
Bia³ystok
5
Bielsko-Bia³a
6
Gorzów Wlkp.
7
Czêstochowa
Adres
00-950 Warszawa
ul. Kowalska 5
20-115 Lublin
al. Wojska Polskiego 25
65-001 Zielona Góra
ul. Piêkna 1
15-282 Bia³ystok
Pl. Ratuszowy 5
43-304 Bielsko-Bia³a
ul. 30 Stycznia 27
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jasnogórska 75
42-200 Czêstochowa
Telefon
(022) 690-41-26,
fax:
(022) 690-41-22
tel/fax: (081) 743-77-01/02
(068) 326-75-15
fax:
(068) 326-50-03
tel/fax: (085)745-48-32
(085)747-99-33
(033) 813-92-60
fax:
(033) 813-92-62
tel/fax: (095) 722-84-18
(034) 365-68-00 w. 22
tel/fax: (034) 324-96-78
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
:]ÏUIRUPXODU]D]DSLVXQD$NFMHVHULL*
Formularz zapisu na Akcje serii G nr _________/__________/______________
Niniejszy formularz jest zapisem na Akcje zwyk³e na okaziciela serii G LPP S.A. Podstawê prawn¹ emisji stanowi Uchwa³a nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. z dnia 8 grudnia 1999r., zmieniona uchwa³ami NWZA z dnia 24 lutego
2000 roku oraz z dnia 24 marca 2000 roku. Przedmiotem oferty publicznej jest 300.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii G o wartoci
nominalnej 2,00 z³.
1.
Nazwisko (lub firma)
2.
Imiê (Imiona)
3.
Numer PESEL (REGON lub nr w³aciwego rejestru
nr dowodu osobistego / paszportu
kraj wystawienia paszportu
4.
Adres zamieszkania (siedziba)
5.
Adres do korespondencji (telefon)
6.
Status dewizowy
Rezydent
7.
Nierezydent
Iloæ Akcji serii G objêtych zapisem
S³ownie
po cenie emisyjnej (z dok³adnoci¹ do 50 gr)
Kwota wp³aty na akcje
s³ownie
8.
Forma wp³aty
gotówk¹
przelewem na rachunek subskrypcji
9.
Forma zwrotu wp³aconej kwoty lub jej czêci w razie nadp³aty lub nie dojcia emisji do skutku
przekazem SWIFT
gotówk¹
przelewem na rachunek inwestora
nazwa rachunku
nr rachunku
w banku
Uwaga:
W przypadku podania niepe³nego lub niew³aciwego numeru rachunku Emitent lub osoby dzia³aj¹ce za Emitenta nie ponosz¹ odpowiedzialnoci
za nieterminowy zwrot wp³aty
data i podpis subskrybenta
data i godzina przyjêcia zapisu
oraz podpis i pieczêæ przyjmuj¹cego zapis
Owiadczenie subskrybenta:
Ja ni¿ej podpisany(a), owiadczam, ¿e zapozna³em(am) siê z treci¹ Prospektu LPP S.A. oraz zapozna³em(am) siê i akceptujê brzmie nie Statutu Spó³ki.
Wyra¿am zgodê na przydzielenie mi mniejszej iloci akcji ni¿ deklarowana w zapisie lub nie przydzielenie ich wcale.
data i podpis subskrybenta
LPP S.A.
215
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
:]ÏUG\VSR]\FMLGHSRQRZDQLD$NFMLVHULL*
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII G SPÓ£KI LPP S.A.
Subskrybent zwraca siê z prob¹ o zdeponowanie na jego rachunku papierów wartociowych
nr ______________________________
prowadzonym przez _______________________/_______________________________________________________
(kod w KDPW i pe³na nazwa biura maklerskiego)
na rzecz _________________________________________________________________________________________
(nazwa w³aciciela rachunku)
wszystkich przydzielonych Akcji serii G LPP S.A.
.........................................................................................
216
.........................................................................................
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
:]ÏUIRUPXODU]D]DSLVXQD$NFMHVHULL)VNDGDQHJRSU]H]6XEHPLWHQWD8VXJRZHJR
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII F LPP S.A.
sk³adany przez Subemitenta Us³ugowego
Nr _____/________/_____________________
Niniejszy dokument stanowi zlecenie kupna Akcji zwyk³ych na okaziciela serii F LPP S.A. o wartoci nominalnej
2,00 z³ ka¿da, oferowane przez Wprowadzaj¹cego. Osob¹ uprawnion¹ do nabycia Akcji serii F od Wprowadzaj¹cego
jest Subemitent Us³ugowy.
1.
Nazwa (firma) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2.
Siedziba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Adres do korespondencji i nr telefonu
...........................................................................................
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
5.
REGON
8.
Liczba zamawianych Akcji serii F
...................
(s³ownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
9.
Cena sprzeda¿y jednej Akcji serii F
...................
(s³ownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
10. Kwota wp³aty na Akcje serii F
...................
(s³ownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
11. Forma wp³aty na Akcje serii F
|_| gotówka
|_| inna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Forma zwrotu nadp³aty lub wp³aty w przypadku stwierdzenia niewa¿noci zapisu
|_| gotówk¹, do odbioru w Punkcie Obs³ugi Klientów przyjmuj¹cym zapis na Akcje serii F
|_| przelewem na rachunek sk³adaj¹cego zapis
nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w ........................................................................................
(nazwa i adres instytucji prowadz¹cej rachunek)
.........................................................................................
.........................................................................................
Data i podpis Subemitenta Us³ugowego
Data i pieczêæ biura maklerskiego
oraz podpis przyjmuj¹cego zapis
OWIADCZENIE
Ja, ni¿ej podpisany(a) owiadczam, ¿e zapozna³em(am) siê z treci¹ Prospektu Akcji serii F LPP S.A. i akceptujê
okrelone w nim warunki nabywania Akcji serii F. Wyra¿am zgodê na brzmienie Statutu LPP S.A. oraz na
przyst¹pienie do Spó³ki. Zgadzam siê na przydzielenie mi Akcji serii F zgodnie z warunkami okrelonymi
w Prospekcie.
.........................................................................................
Data i podpis Subemitenta Us³ugowego
LPP S.A.
217
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
:]ÏUIRUPXODU]D]OHFHQLDNXSQD$NFMLVHULL)VNDGDQHJRSU]H]2VRE\8SUDZQLRQH
ZLECENIE KUPNA AKCJI SERII F LPP S.A.
sk³adany przez Osoby Uprawnione
Nr _____/________/_____________________
Niniejszy dokument stanowi zlecenie kupna Akcji zwyk³ych na okaziciela serii F LPP S.A. o wartoci nominalnej 2,00
z³ ka¿da, oferowane przez Subemitenta Us³ugowego Uprawnionym Osobom na podstawie uchwa³y nr 1 Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. z dnia 8 grudnia 1999 r. Osobami Uprawnionymi do nabycia Akcji serii F od
Subemitenta Us³ugowego s¹ wskazane przez Radê Nadzorcz¹ Emitenta osoby, którym Subemitenta Us³ugowy z³o¿y³
ofertê nabycia Akcji serii F. Na warunkach okrelonych w Prospekcie i niniejszym formularzu Osoby Uprawnione
mog¹ obj¹æ ³¹cznie do 56.700 Akcji serii F.
1.
Imiê i nazwisko |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2.
Adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Adres do korespondencji i nr telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
5.
Numer PESEL
6.
Numer oferty nabycia na podstawie której sk³adany jest zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.
Liczba zamawianych Akcji serii F
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
...................
(s³ownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
9.
Cena sprzeda¿y jednej Akcji serii F
...................
(s³ownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
10. Kwota wp³aty na Akcje serii F
...................
(s³ownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
11. Forma wp³aty na Akcje serii F
|_| gotówka
|_| inna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Forma zwrotu nadp³aty lub wp³aty w przypadku stwierdzenia niewa¿noci zapisu
|_| gotówk¹, do odbioru w Punkcie Obs³ugi Klientów przyjmuj¹cym zapis na Akcje serii F
|_| przelewem na rachunek sk³adaj¹cego zapis
nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w ........................................................................................
(nazwa i adres instytucji prowadz¹cej rachunek)
UWAGA: w przypadku podania niepe³nego lub niew³aciwego numeru rachunku, Subemitent Us³ugowy nie ponosi
odpowiedzialnoci za nieterminowy zwrot rodków. Zwrot rodków nast¹pi bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowañ.
Wszelkie konsekwencje nieprawid³owego lub niepe³nego wype³nienia formularza ponosi sk³adaj¹cy zapis.
.........................................................................................
.........................................................................................
Data i podpis Osoby Uprawnionej
Data i pieczêæ biura maklerskiego
oraz podpis przyjmuj¹cego zapis
OWIADCZENIE ZAMAWIAJ¥CEGO
Ja, ni¿ej podpisany(a) owiadczam, ¿e zapozna³em(am) siê z treci¹ Prospektu Akcji serii F LPP S.A. i akceptujê
okrelone w nim warunki nabywania Akcji serii F. Wyra¿am zgodê na brzmienie Statutu LPP S.A. oraz na
przyst¹pienie do Spó³ki. Zgadzam siê na przydzielenie mi Akcji serii F zgodnie z warunkami okrelonymi w Pospekcie.
Owiadczam, ¿e zobowi¹zujê siê do przestrzegania ograniczeñ zbywalnoci Akcji serii F okrelonych w § 9
Regulaminu nabywania Akcji serii F przez Kardê Zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A..
.........................................................................................
Data i podpis Osoby Uprawnionej
218
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
5HJXODPLQQDE\ZDQLD$NFMLVHULL)
Gdañsk dnia 15 lutego 2000 roku
UCHWA£A
Rady Nadzorczej LPP S.A. z siedzib¹ w Gdañsku w sprawie przyjêcia regulaminu nabywania akcji serii F przez
kadrê zarz¹dzaj¹c¹ spó³ki.
Rada Nadzorcza uchwala regulamin nabywania akcji serii F przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ spó³ki w nastêpuj¹cej treci:
REGULAMIN
NABYWANIA AKCJI SERII F PRZEZ KADRÊ ZARZ¥DZAJ¥C¥ LPP S.A.
Niniejszy Regulamin okrela program, zasady i terminy nabywania, przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A., 56.700 akcji na
okaziciela serii F ka¿da o wartoci nominalnej 2 (dwa) z³ote, które zostan¹ wyemitowane na podstawie Uchwa³y numer
1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. z dnia 8 grudnia 1999 roku i które zostan¹ objête, w ramach umowy
o us³ugowe nabycie akcji, przez Bank Handlowy w Warszawie spó³ka akcyjna.
§1
Celem, okrelonego w niniejszym regulaminie, programu nabycia Akcji przez Osoby Uprawnione jest stworzenie
systemu motywacyjno-uznaniowego dla Kadry Zarz¹dzaj¹cej Spó³ki tak aby uzale¿niæ dochody Kadry Zarz¹dzaj¹cej
od wyników finansowych Spó³ki oraz zapewniæ integracjê Kadry Zarz¹dzaj¹cej ze Spó³k¹ i jej celami.
§2
Ilekroæ w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1.
Akcjach nale¿y przez to rozumieæ: akcje na okaziciela serii F spó³ki LPP S.A. wyemitowane na podstawie
Uchwa³y numer 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. z dnia 8 grudnia 1999 roku,
2.
Osobach Uprawnionych nale¿y przez to rozumieæ: osoby zaliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu do Kadry Zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A.
3.
Spó³ce nale¿y przez to rozumieæ: LPP S.A. z siedzib¹ w Gdañsku,
4.
Bank nale¿y przez to rozumieæ: podmiot, który zawar³ ze spó³k¹ LPP S.A. umowê o us³ugowe nabycie Akcji.
5.
Radzie Nadzorczej nale¿y przez to rozumieæ: Radê Nadzorcz¹ LPP S.A.,
1.
Przez Kadrê Zarz¹dzaj¹c¹, z zastrze¿eniem ust. 2 nale¿y rozumieæ osoby pe³ni¹ce funkcje cz³onków Zarz¹du
Spó³ki,
2.
Rada Nadzorcza mo¿e w drodze uchwa³y zaliczyæ do Kadry Zarz¹dzaj¹cej równie¿ inne osoby zatrudnione lub
wspó³pracuj¹ce ze Spó³k¹.
§3
§4
Z zastrze¿eniem wynikaj¹cym z § 7 ust. 1 program przydzia³u Akcji dla Kadry Zarz¹dzaj¹cej bêdzie realizowany przez
piêæ lat w nastêpuj¹cy sposób:
1.
Pierwszy etap realizacji programu - 2000 rok,
2.
Drugi etap realizacji programu - 2001 rok,
3.
Trzeci etap realizacji programu - 2002 rok,
4.
Czwarty etap realizacji programu - 2003 rok,
5.
Pi¹ty etap realizacji programu - 2004 rok,
§5
LPP S.A.
1.
W pierwszym etapie realizacji programu zostanie Osobom uprawnionym przydzielone, zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu 11.340 Akcji od numeru 750.001 do numeru 761.340,
2.
W drugim etapie realizacji programu zostanie Osobom uprawnionym przydzielone, zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu, 11.340 Akcji od numeru 761.341 do numeru 772.680,
3.
W trzecim etapie realizacji programu zostanie Osobom uprawnionym przydzielone, zgodnie z postanowieniami
219
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
4.
W czwartym etapie realizacji programu zostanie Osobom uprawnionym przydzielone, zgodnie z postanowieniami
5.
W pi¹tym etapie realizacji programu zostanie Osobom uprawnionym przydzielone, zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu, 11.340 Akcji od numeru 795.361 do numeru 806.700
1.
Akcje zostan¹ przydzielone Osobom zaliczonym do Kadry Zarz¹dzaj¹cej w drodze uchwa³y Rady Nadzorczej.
§6
2.
Przy przydziale Akcji Rada Nadzorcza uwzglêdniaæ bêdzie miêdzy innymi:
•
Okres zatrudnienia lub wspó³pracy Osoby Uprawnionej ze Spó³k¹,
•
Wysokoæ wynagrodzenia zasadniczego brutto, wynikaj¹cego z umowy o pracê lub umowy o wspó³pracê
zawartej pomiêdzy Spó³k¹ a Osob¹ Uprawnion¹, liczonego za ostatni miesi¹c kalendarzowy, przed powziêciem
przez Radê Nadzorcz¹ uchwa³y o przydziale akcji.
•
Zakres obowi¹zków i odpowiedzialnoci Osoby Uprawnionej,
•
Wyniki finansowe osi¹gniête przez Spó³kê,
•
Indywidualny wk³ad, oceniony przez Radê Nadzorcz¹, Osoby Uprawnionej w osi¹gniêcie przez Spó³kê
wyników finansowych,
•
Indywidualn¹ ocen¹ uznaniow¹ wyników pracy, wiadczonych us³ug Osoby Uprawnionej dokonan¹ przez
Radê Nadzorcz¹.
3.
Rada Nadzorcza uchwa³ê o przydziale Akcji Osobom Uprawnionym ma prawo podj¹æ w ka¿dym wybranym przez
siebie czasie, pod warunkiem, ¿e w danym roku realizacji programu przydzia³u Akcji dla Kadry Zarz¹dzaj¹cej,
Osobom Uprawnionym zostan¹ przydzielone, z zastrze¿eniem wynikaj¹cym z postanowieñ § 7, wszystkie Akcje
przeznaczone w danym roku do przydzia³u.
4.
Spó³ka powiadomi Osoby Uprawnione o iloci przyznanych im Akcji.
§7
1.
Rada Nadzorcza ma prawo, w ka¿dym roku realizacji programu przydzia³u Akcji:
a) w ogóle nie przyznaæ Akcji Osobom Uprawnionym je¿eli bêdzie to uzasadnione nie zadawalaj¹cymi wynikami
finansowymi osi¹gniêtymi przez Spó³kê w danym roku realizacji programu.
b) przyznaæ wiêksz¹ iloæ Akcji je¿eli bêdzie to uzasadnione zadawalaj¹cymi wynikami finansowymi
osi¹gniêtymi przez Spó³kê w danym roku realizacji programu.
2.
W wypadku gdy w danym roku realizacji programu Rada Nadzorcza nie przyzna Osobom Uprawnionym Akcji,
nieprzydzielone a przeznaczone do przydzia³u w danym roku Akcje przejd¹ do przydzia³u na nastêpne etapy
przydzia³u Akcji.
3.
W wypadku gdy w danym roku realizacji programu Rada Nadzorcza przyzna Osobom Uprawnionym wiêcej Akcji
ni¿ wynika to z treci § 5, iloæ Akcji pozosta³ych do przydzia³u w kolejnych latach realizacji programu zostanie
zmniejszona proporcjonalnie dla ka¿dego roku realizacji programu.
4.
W wypadku gdy po zakoñczeniu wszystkich etapów przydzia³u Akcji pozostan¹ jeszcze Akcje przeznaczone do
przydzia³u, Rada Nadzorcza wyst¹pi do Zarz¹du Spó³ki z wnioskiem o zwo³anie Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spó³ki w celu podjêcia uchwa³y o umorzeniu tych akcji.
5.
Osoby Uprawnione nabywaj¹ prawo do nabycia Akcji z chwil¹ podjêcia przez Radê Nadzorcz¹ uchwa³y
o przydziale Akcji.
6.
Prawo do nabycia akcji, o którym mowa w ust. 5 jest prawem dziedzicznym.
7.
Prawo do nabycia akcji, o którym mowa w ust. 5 nie mo¿e byæ zbyte przez Osoby Uprawnione bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej, zastrze¿onej pod rygorem niewa¿noci, zgody Spó³ki.
§8
220
1.
Spó³ka w terminie 7 dni od dnia powziêcia przez Radê Nadzorcz¹ uchwa³y o przydziale akcji Osobom
Uprawionym dostarczy Bankowi stosown¹ uchwa³ê Rady Nadzorczej.
2.
Bank, po otrzymaniu uchwa³y Rady Nadzorczej o przydziale akcji, z³o¿y ka¿dej Osobie Uprawionej, której Rada
Nadzorcza przydzieli³a Akcje, ofertê nabycia Akcji w iloci zgodnej z uchwa³¹ Rady Nadzorczej.
3.
Okres wa¿noci oferty o której mowa w ust. 2 nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od dnia otrzymania oferty przez
Osoby Uprawnione.
4.
W okresie wa¿noci ofert Osoby Uprawnione musz¹ z³o¿yæ Bankowi owiadczenie o przyjêciu oferty oraz zap³aciæ
ca³¹ cenê nabycia Akcji.
5.
Cena po której Osoby Uprawnione bêd¹ mia³y prawo nabyæ Akcjê bêdzie równa cenie emisyjnej Akcji
powiêkszonej o koszty Banku przypadaj¹ce na ka¿d¹ akcjê, ustalone w umowie o us³ugowe nabycie akcji.
LPP S.A.
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
6.
Spó³ka zobowi¹zuje siê zawrzeæ z Bankiem umowê gwarantuj¹c¹ nale¿yt¹ realizacjê postanowieñ niniejszego
regulaminu.
7.
Do Akcji, które nie zostan¹ nabyte na podstawie oferty z³o¿onej przez Bank postanowienia § 7 ust. 2 i ust. 4
stosuje siê odpowiednio.
8.
Akcje oferowane przez Bank bêd¹ zbywane Osobom Uprawnionym w ramach publicznej oferty sprzeda¿y.
§9
1.
Dysponowanie Akcjami przez Osoby Uprawnione jest ograniczone, a ograniczenie to polega na zakazie ich
zbywania i zastawiania w okresie dwóch lat od dnia nabycia Akcji.
2.
Osoby Uprawnione, w pisemnych owiadczeniach skierowanych do Zarz¹du, zobowi¹¿¹ siê do przestrzegania
ograniczeñ zbywalnoci Akcji na okaziciela serii F.
3.
Osoby Uprawnione, które nabêd¹ Akcje, zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia w Banku imiennych wiadectw
depozytowych, potwierdzaj¹cych legitymacjê do realizacji praw z Akcji, na czas obowi¹zywania ograniczenia
zbywalnoci.
§ 10
1.
Niniejszy regulamin, Uchwa³a Rady Nadzorczej o przydziale Akcji, oferta zbycia Akcji z³o¿ona przez Subemitenta
nie powoduje powstania po stronie Osób Uprawnionych jakichkolwiek obowi¹zków dotycz¹cych nabycia Akcji.
2.
Wszelkie transakcje przewidziane niniejszym Regulaminem bêd¹ podlega³y wymaganiom i warunkom okrelonym
w odpowiednich przepisach reguluj¹cych publiczny obrót papierami wartociowymi.
3.
Spó³ka nie ponosi wobec Osób Uprawnionych ¿adnej odpowiedzialnoci w przypadku gdy przeniesienie w³asnoci
Akcji na Osoby Uprawnione bêdzie niemo¿liwe, utrudnione lub opónione z powodu: obowi¹zuj¹cego prawa,
decyzji administracyjnej, orzeczenia s¹dowego, dzia³añ lub zaniechañ Banku.
Prezes Rady Nadzorczej
Jerzy Lubianiec
LPP S.A.
221
Prospekt Emisyjny
Za³¹czniki
222
'HILQLFMHLVNUÏW\VWRVRZDQHZ3URVSHNFLH
Akcje
Akcje serii A, C, D, F i G
Akcje serii A
Akcje za³o¿ycielskie, 100 akcji zwyk³ych na okaziciela serii A LPP S.A. o wartoci nominalnej 2 z³ote
ka¿da, wprowadzane do publicznego obrotu na podstawie Prospektu
Akcje serii C
400.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii C LPP S.A. o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da, wprowadzane
do publicznego obrotu na podstawie Prospektu
Akcje serii D
350.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii D LPP S.A. o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da, wprowadzane
do publicznego obrotu na podstawie Prospektu
Akcje serii F
56.700 akcji zwyk³ych na okaziciela serii F LPP S.A. o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da, wprowadzane do
publicznego obrotu na podstawie Prospektu, oferowane w Publicznej Sprzeda¿y na podstawie Prospektu
Akcje serii G
300.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii G LPP S.A. o wartoci nominalnej 2 z³ote ka¿da, oferowana
w Publicznej Subskrypcji na podstawie Prospektu
Bank Handlowy, Bank lub BH
Bank Handlowy w Warszawie SA, z siedzib¹ w Warszawie
Bieg³y Rewident
T&K ABAK Gdañsk Sp. z o.o. Biegli Rewidenci i Konsultanci z siedzib¹ w Gdañsku, dzia³aj¹cy obecnie
pod nazw¹ Moore Stephens Trzem¿alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o.
Biuro Maklerskie
Oferuj¹cy papiery wartociowe w publicznym obrocie lub cz³onek konsorcjum dystrybucyjnego
zorganizowanego przez Oferuj¹cego
COK lub COK Banku Handlowego
w Warszawie SA lub COK BH
Bank Handlowy w Warszawie SA - V Oddzia³ w Warszawie Centrum Operacji Kapita³owych
DEM
marka niemiecka, prawny rodek p³atniczy na terenie Republiki Federalnej Niemiec
Doradca Finansowy
COK Banku Handlowego w Warszawie SA
Doradca Prawny
Wardyñski i Wspólnicy s.c. z siedzib¹ w Warszawie
Dz.U.
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Emitent
Spó³ka LPP S.A. z siedzib¹ w Gdañsku
EURO
jednostka walutowa, obowi¹zuj¹ca w Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 1999 roku
Gie³da
Gie³da Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.
GPW
patrz definicja Gie³dy
GUS
G³ówny Urz¹d Statystyczny
Inwestor
osoba zainteresowana nabyciem Akcji serii G oferowanych na podstawie Prospektu
KDPW
Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych S.A.
Kodeks Celny
Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks Celny (Dz.U z 1997 r. Nr 23, poz. 117 z pón. zmianami)
Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pón. zmianami)
Kodeks Karny
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 roku Nr 88, poz. 553, ze zmianami),
która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1998 roku
Kodeks handlowy, Kodeks
Handlowy, kh
Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 Kodeks handlowy (Dz. U.
Nr 57, poz. 502, z pón. zmian.)
kpc, Kodeks Postêpowania
Cywilnego
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43 poz. 296
z pón. zmianami)
KPWiG, Komisja
Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d
LIBOR
London Inter Bank Offered Rate - stopa procentowa przyjêta na brytyjskim rynku miêdzybankowym dla
kredytów miêdzybankowych
LPP S.A.
Za³¹czniki
Prospekt Emisyjny
LPP S.A.
NBP
Narodowy Bank Polski
Nierezydent
a) osoba fizyczna nie maj¹ca miejsca zamieszkania w kraju oraz osoba prawna nie maj¹ca siedziby
w kraju, a tak¿e inny podmiot nie maj¹cy siedziby w kraju, posiadaj¹cy zdolnoæ do zaci¹gania
zobowi¹zañ i nabywania praw we w³asnym imieniu,
b) osoba, o której mowa w lit. a) w zakresie w jakim prowadzi ona dzia³alnoæ za granic¹ poprzez swoje
przedsiêbiorstwo, oddzia³ lub przedstawicielstwo maj¹ce siedzibê za granic¹,
c) maj¹ce siedzibê w kraju oddzia³y i przedstawicielstwa osób i podmiotów, o których mowa w lit. a) i b),
utworzone na podstawie umów miêdzynarodowych zawartych przez Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej,
chyba ¿e umowy te stanowi¹ inaczej.
NSA
Naczelny S¹d Administracyjny
NWZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki
Oferuj¹cy
COK Banku Handlowego w Warszawie SA - podmiot oferuj¹cy akcje LPP S.A. w publicznym obrocie
Osoba Uprawniona
osoba zaliczona, zgodnie z postanowieniami Regulaminu nabywania Akcji serii F przez Kadrê
Zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A. do kadry zarz¹dzaj¹cej LPP S.A., uprawniona do nabycia Akcji serii F od
Subemitenta Us³ugowego
p.a.
w skali roku
PFRON
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych - pañstwowy fundusz celowy, dzia³aj¹cy
zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. z 1997r. nr 123, poz. 776 z pón. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo bud¿etowe (Dz. U. z 1993r. nr 72 poz. 344 z pón. zm.)
PLN, z³
prawny rodek p³atniczy w Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu pieniê¿nego od dnia
1 stycznia 1995 roku zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji z³otego (Dz. U. Nr 84,
poz. 386 z pón. zm.) maj¹cy wartoæ równ¹ 10.000 starych z³otych
POK
Punkt Obs³ugi Klientów, przyjmuj¹cy zapisy na Akcje serii G
Prawo Bankowe
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z pón. zmianami)
Prawo Dewizowe
Ustawa Prawo dewizowe z dnia 18 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 z pón. zmianami)
Prawo o Publicznym Obrocie
Papierami Wartociowymi
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi (Dz. U.
Nr 118 poz. 754 z pón. zmian.)
Prospekt
niniejszy dokument, sporz¹dzony w zwi¹zku z ofert¹ objêcia Akcji serii G zgodnie z wymogami
Rozporz¹dzenia, jedyny prawnie wi¹¿¹cy dokument zawieraj¹cy informacje dotycz¹ce akcji Spó³ki
wprowadzanych do publicznego obrotu oraz oferowanych w publicznym obrocie
Publiczna Sprzeda¿
publiczna oferta objêcia Akcji serii F, na warunkach okrelonych w Prospekcie
Publiczna Subskrypcja
publiczna oferta objêcia Akcji serii G, na warunkach okrelonych w Prospekcie
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza LPP S.A.
Regulamin GPW
Regulamin Gie³dy Papierów Wartociowych w Warszawie SA
Rezydent
osoba fizyczna maj¹ca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna maj¹ca siedzibê w kraju, a tak¿e
inny podmiot maj¹cy siedzibê w kraju, posiadaj¹cy zdolnoæ zaci¹gania zobowi¹zañ i nabywania praw we
w³asnym imieniu
Rozporz¹dzenie w Sprawie Op³aty
Skarbowej
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r.
W sprawie op³aty skarbowej (Dz.U. z 1994r. Nr 136 poz.705, Dz.U. z 1996r. Nr 82 poz.381, Dz.U. z 1998r.
Nr 45 poz. 273)
Rozporz¹dzenie w Sprawie
Prospektu lub Rozporz¹dzenie
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegó³owych warunków, jakim
powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne,
skrót memorandum informacyjnego (Dz.U. Nr 163, poz. 1162 z pón. zmian.)
SA lub S.A.
Spó³ka Akcyjna
S¹d Rejestrowy
S¹d Rejestrowy w Gdañsku, Wydzia³ XII Gospodarczy-Rejestrowy
223
Za³¹czniki
224
Prospekt Emisyjny
Skarb Pañstwa
Skarb Pañstwa Rzeczypospolitej Polskiej
Sponsor Emisji
COK Banku Handlowego w Warszawie SA
Spó³ka
Spó³ka LPP S.A.
Sp. z o.o.
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
Statut
Statut Spó³ki
Subemitent Us³ugowy
UOKiK
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD
Dolar amerykañski, prawny rodek p³atniczy na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej
Ustawa o Op³acie Skarbowej
Ustawa z dnia 31 sierpnia 1989 roku o op³acie skarbowej (Dz.U. Nr 4 poz. 23 z pón. zmian.)
Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 roku Nr 90
poz. 416 z pón. zmian.)
Ustawa o Podatku Dochodowym
od osób Prawnych
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 roku Nr 106
poz. 482 z pón. zmian.)
Ustawa o Podatku od Towarów
i Us³ug oraz o Podatku Akcyzowym
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r.
Nr 11 poz. 50 z pón. zmianami)
Ustawa o Przeciwdzia³aniu
Praktykom Monopolistycznym
Ustawa z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów (Dz.U. z 1999 roku Nr 52 poz. 547 z pón. zmian.)
VAT
podatek od towarów i us³ug
WIBOR
Warsaw Inter Bank Offered Rate - stopa procentowa przyjêta na polskim rynku miêdzybankowym dla
kredytów miêdzybankowych.
WZA lub Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A.
Zarz¹d
Zarz¹d LPP S.A.
LPP S.A.
PARTNER of PROMOTION
GROUP
ul. Chor¹gwi Pancernej 37, 02-951 Warszawa
tel/fax (22) 642 00 54, 651 69 23, 858 74 58
e-mail: [email protected]
www.partnersi.com.pl
NRQ
63,675(k&,
ROZDZIA£ I
PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ROZDZIA£ II
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ROZDZIA£ III
DANE O EMISJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ROZDZIA£ IV
DANE O EMITENCIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ROZDZIA£ V
DANE O DZIA£ALNOCI EMITENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ROZDZIA£ VI
OCENY I PROGNOZY EMITENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ROZDZIA£ VII
DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZ¥DZAJ¥CYCH, OSOBACH NADZORUJ¥CYCH
ORAZ O ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
ROZDZIA£ VIII
SPRAWOZDANIA FINANSOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
ZA£¥CZNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Prospekt LPP 2001

Transkrypt

Podobne dokumenty

OŒWIADCZENIE MAJ¥TKOWE

Gazetka nr 31