prezentacja

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.
wideokonferencja
13 sierpnia 2015 r.
1
13 sierpień 2015
2 kw. 2015 r. – najważniejsze informacje
Zyskowność
Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł
Wyniki
Wartość udzielonych kredytów detalicznych i limitów dla firm
na poziomie 2,3 mld zł … rekordowo wysoka sprzedaż kredytów
gotówkowych (wzrost o 50% kw./kw.) … dobra sprzedaż kluczowych
produktów wspomaga wzrost aktywów
Koszty
Skuteczne zarządzanie kosztami operacyjnymi … spadek kosztów
o 3% kw./kw. i wzrost o 1% r./r.
Jakość
Spadek kredytów z utratą wartości o 10 mln zł kw./kw. i o 844 mln zł
r./r. … obniżenie wskaźnika kredytów z utratą wartości o 0,2 pp.
kw./kw. i o 3,8 pp. r./r. do poziomu 7,5% … wysokie odzyski
i efektywna sprzedaż długu
Bezpieczeństwo
Współczynnik wypłacalności na poziomie 16,8% i Tier 1 na poziomie
14,3% zgodnie z Bazyleą III … ryzyko płynności i ryzyko rynkowe
na bezpiecznym poziomie
2
13 sierpień 2015
Wyniki finansowe
w mln zł
Wynik odsetkowy
2 kw. 15
kw./kw.
r./r.
198
(8%)
(14%)
Zmiana należności netto*
Wynik z tytułu opłat i prowizji
66
(12%)
(26%)
Wynik na działalności bankowej 1
284
(7%)
(18%)
(7)
Wzrost
(67%)
Przychody netto po odpisach 2
278
(11%)
(15%)
Koszty
(278)
(3%)
1%
13,572
13,235
12,970
12,698
12,414
12,160
5,120
5,068
5,046
5,049
5,063
5,366
4,052
3,846
3,711
3,843
3,762
3,773
1kw.14
2kw.14
3kw.14
4kw.14
1kw.15
2kw.15
Komercyjne
Zysk brutto
15
(35%)
(70%)
Zysk netto
5
(57%)
(84%)
Główne detaliczne
Wygaszane detaliczne
1/ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy
2/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości
Obniżona zyskowność w środowisku niskich stóp procentowych …
główne aktywa zaczynają rosnąć
*/ Stałe kursy walutowe na 1 kw. 2014 r.
3
13 sierpień 2015
Portfel głównych produktów
zaczyna rosnąć
Odpisy z tytułu utraty wartości
(mln zł, średnia)
Bankowość detaliczna – najważniejsze informacje
Sprzedaż kredytów
detalicznych*
Sprzedaż złotowych
kredytów hipotecznych
(mln zł)
(mln zł)
 74% r./r.
 53% kw./kw.
997
574
 109% r./r.
 89% kw./kw.
101
• 36 tys. nowych rachunków osobistych w 2 kw. … łącznie 454 tys.
prowadzonych rachunków … 2 mld zł środków na rachunkach
bieżących
• Rekordowo wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych wielkości
888 mln zł w 2kw. … wspierana przez kampanie „Bez napinki”
652
i „Przytul odsetki”
54
48
• Zmodyfikowana oferta kredytów hipotecznych … doceniana
w niezależnych rankingach portali finansowych
2kw.14
1kw.14
2kw.15
Sprzedaż brutto
produktów inwestycyjnych
(mln zł)
2kw.14
1kw.14
Saldo na
rachunkach bieżących
356
274
• Nowe technologie … wprowadzenie płatności NFC …
183 tys. użytkowników technologii Finger Vein
(mln zł, na koniec okresu)
 22% r./r.
 6% kw./kw.
 30% r./r.
 3% kw./kw.
347
2kw.15
1,783
2,059
2,184
1kw.15
2kw.15
Sprzedaż netto
110 mln zł
+12% r./r.
2kw.14
1kw.15
2kw.15
2kw.14
Rekordowa sprzedaż głównych produktów
*/ Włączając kredyty gotówkowe, hipoteczne, karty i limity w rachunkach bieżących
4
13 sierpień 2015
Bankowość komercyjna – najważniejsze informacje
Limity udzielone MSP
Limity udzielone korporacjom
(mln zł)
(mln zł)
Odnowienia
Nowe
408
395
171
 6% r./r.
 45% kw./kw.
 3% r./r.
 36% kw./kw.
299
122
193
929
877
640
583
177
215
294
236
2kw.14
1kw.15
2kw.15
2kw.14
1kw.15
Obroty faktoringowe
(mln zł)
faktur, wzrost o 38% r./r.
536
404
224
• Bardzo dobra sprzedaż faktoringu … 34 tys. sfinansowanych
393
2kw.15
Saldo w rachunkach bieżących
• Kontynuacja współpracy z BGK … wartość limitów
udzielonych w ramach współpracy sięgająca 738 mln zł,
wzrost o 20% w ciągu półrocza
• Wprowadzenie leasingu do oferty … współpraca
z dwoma zewnętrznymi partnerami
(mln zł, na koniec okresu)
 68% r./r.
 21% kw./kw.
531
438
 5% r/r
 12% kw./kw.
2,633
2,230
2,498
317
2kw.14
1kw.15
2kw.15
2kw.14
1kw.15
2kw.15
Dobra sprzedaż produktów komercyjnych
5
13 sierpień 2015
Kluczowe wskaźniki – biznes detaliczny
z wyłączeniem kredytów hipotecznych, w mln zł
Należności i depozyty
(średnie wartości, brutto)
wzrost o 8%
7,728
4,975
Należności
(średnie, netto, główne
produkty)
7,269
4,502
 6%
3 481
3 750
1kw.15
2kw.15
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
spadek o 20%
spadek o 37%
141
113
 10%
54
2kw.14
2kw.15
Należności
Depozyty
Przychody
spadek o 25%
2kw.14
2kw.15
2kw.14
34
2kw.15
Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach
poprawa
spadek o 20%
194
190
153
147
6
2kw.14
6
13 sierpień 2015
2kw.15
-4
2kw.14
2kw.15
2kw.14
Wpływ obniżek stóp procentowych na przychody … częściowo
rekompensowane przez zarządzanie ryzykiem
2kw.15
Kluczowe wskaźniki – złotowe kredyty hipoteczne
mln zł
Należności
(średnie wartości, brutto)
Należności
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
wzrost
stabilny
(średnie, netto)
stabilne
1,812
1,773
1 582
1 616
1kw.15
2kw.15
4.3
3.9
 2%
2kw.14
2kw.15
Przychody
2kw.14
2kw.14
0.2
2kw.14
2kw.15
Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach
poprawa
wzrost
4.0
2kw.15
0.1
wzrost
4.4
2kw.15
2kw.14
2kw.15
-1.3
-1.0
2.8
2kw.14
3.4
2kw.15
Stabilny portfel złotowych kredytów hipotecznych … wzrost nowej sprzedaży
7
13 sierpień 2015
Kluczowe wskaźniki – walutowe kredyty hipoteczne
mln zł
Należności
(średnie wartości, brutto)
Należności
spadek o 2%
14,184
13,420
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
wzrost o 49%
spadek o 82%
(średnie, netto)
14 021
13 808
1kw.15
2kw.15
26
 6%
17
9
2
2kw.14
2kw.15
2kw.14
poprawa
stabilne
-10
wzrost o 28%
2kw.15
2kw.15
16
20
-7
2kw.14
Stabilne przychody pod wpływem sześciopaku
8
13 sierpień 2015
2kw.15
27
2kw.14
2kw.14
2kw.14
Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach
Przychody
26
2kw.15
2kw.15
Kluczowe wskaźniki - MSP
mln zł
Należności i depozyty
Należności
(średnie wartości, brutto)
(średnie, netto)
2,100 2,143
1,894
2,191
 10%
2kw.14
Należności
 2%
stabilne
1 590
1 571
1kw.15
2kw.15
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
spadek o 14%
stabilny
36
Depozyty
2kw.14
23
2kw.15
2kw.14
2kw.15
Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach
poprawa
spadek o 11%
wzrost o 7%
53
2kw.14
-11
2kw.14
24
2kw.15
Przychody
60
31
2kw.15
48
52
2kw.14
2kw.15
2kw.15
-1
Stabilne aktywa … dalsza poprawa jakości aktywów MSP
9
13 sierpień 2015
Kluczowe wskaźniki – biznes korporacyjny
mln zł
Należności i depozyty
(średnie wartości, brutto)
2,241
2,620
Należności
stabilne
2,292 2,182
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
spadek o 9%
stabilny
(średnie, netto)
2 203
2 217
1kw.15
2kw.15
 2%  17%
2kw.14
Należności
17
15
2kw.14
2kw.15
22
2kw.14
2kw.15
2kw.15
Depozyty
Przychody
Odpisy z tytułu utraty wartości Przychody netto po odpisach
wzrost
stabilne
38
22
spadek o 25%
45
37
34
7
2kw.14
2kw.15
2kw.14
-3
2kw.15
Stabilny portfel z niskimi odpisami
10
13 sierpień 2015
2kw.14
2kw.15
Koszty działania
276
Koszty
Wskaźnik koszty/dochody
(mln zł)
(%)
wzrost o 1% r./r.
spadek o 3% kw./kw.
wzrost o 13 pp. r./r.
spadek o 1 pp. kw./kw.
286
278
94%
93%
1kw.15
2kw.15
80%
2kw.14
1kw.15
2kw.15
2kw.14
Dalsza koncentracja na kosztach
11
13 sierpień 2015
Jakość aktywów
Odpisy z tytułu utraty wartości
-11
4
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
11.6%
-7
-20
-22
-3
(46)
2
8
(30)
4
13
(40)
8
14
(25)
10
2
(8)
(43)
1kw.14
2kw.14
3kw.14
4kw.14
1kw.15
2kw.15
22
13
Koszty rezerw celowych
Całkowite koszty
ryzyka1
Podstawowe koszty
ryzyka1
Odzyski
11.3%
11.3%
9.4%
3
33
Rezerwy IBNR
1kw.14
2kw.14
3kw.14
4kw.14
1kw.15
2kw.15
0,2%
0,3%
0,4%
0,1%
-0,1%
0,1%
0,7%
0,5%
0,7%
0,4%
0,0%
0,7%
7.7%
7.5%
2.9
2.7
2.7
2.2
1.9
1.9
21.7
21.3
21.4
21.7
22.5
23.0
1kw.14
2kw.14
3kw.14
4kw.14
1kw.15
2kw.15
Kredyty z utratą wartości (mld zł)
Pracujące kredyty (mld zł)
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
Dobre wyniki w 2kw.15 dzięki wyższym odzyskom i efektywnej sprzedaży długu
Wskaźnik kredytów z utratą wartości zgodnie z rynkiem
Kredyty detaliczne
przeterminowane 30 dni (%) 2
Rating portfela kredytów korporacyjnych
i średnich firm wyrażony średnim
parametrem PD (%)
5.2%
5.1%
4.8%
4.1%
3.7%
3.7%
3.6%
1.7%
1.6%
1kw.14
2kw.14
Kredyty hipoteczne
4.1%
4.1%
3.3%
3.0%
2.6%
1.5%
1.4%
1.5%
1.6%
3kw.14
4kw.14
1kw.15
2kw.15
Kredyty detaliczne
Mikro MSP
Pozytywny trend w obszarze kredytów przeterminowanych …
1/ Koszty mierzone w odniesieniu do całego portfela kredytowego
2/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni
12
13 sierpień 2015
3.3%
3.0%
2.6%
2.4%
2.4%
2.1%
2.0%
1.6%
1.3%
1.2%
1.2%
1.3%
1kw.14
2kw.14
3kw.14
4kw.15
1kw.15
2kw.15
Średnie MSP
Korporacje
… oraz bardzo dobra jakość portfela komercyjnego
Pozycja kapitałowa i płynnościowa
Wskaźniki kapitałowe
• Współczynnik wypłacalności (CAR) 16,8% i Tier 1
(%, na koniec okresu)
Metodologia
Bazylei III
16.4
12.7
13.2
10.5
10.9
14.0
16.6
16.8
wymogów regulatora
• Zgodność z wymogami Bazylei III
13.9
13.9
11.6
16.8
na poziomie 14,3% znacznie powyżej minimalnych
14.3
14.1
14.3
11.7
• Bufor płynnościowy 1,3 mld zł w 2 kw. 2015 r.
• Ekspozycje na ryzyko rynkowe na bezpiecznym
poziomie
• Oczekiwanie na wytyczne KNF w zakresie
wymogów dotyczących dodatkowych funduszy
2009
2010
2011
2012
2013
Współczynnik wypłacalności
2014
Mar'15
Cze'15
własnych na kredytowanie w walutach obcych
Wskaźnik Tier 1
Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa
13
13 sierpień 2015
Podsumowanie
1. Zyskowność w 2 kw. pod wpływem obniżek stóp procentowych i kosztów
sześciopaku
2. Wzrost głównego portfela detalicznego … rekordowo wysoka sprzedaż kredytów
gotówkowych
3. Ustabilizowane aktywa komercyjne … dobry wzrost sprzedaży
4. Wysoka jakość portfela oraz poziomy wskaźników kapitałowych
i płynnościowych
5. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla GE w trakcie procesu analizowania
możliwości sprzedaży akcji banku
14
13 sierpień 2015
Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty
lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery
wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które
mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej
część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla
jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe.
Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu
założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób
oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń
biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele
pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach
dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane
liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie
sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia.
15
13 sierpień 2015