Informacje bieżące - Izba Zbożowo
Transkrypt
Informacje bieżące - Izba Zbożowo
Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 27 grudnia, 2012 r. I . SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na rynku zbóż widoczne jest spowolnienie świąteczno-noworoczne, stąd w ostatnich dniach transakcji nie ma zbyt dużo. Ceny zbóż w dalszym ciągu pozostają w trendzie wzrostowym. Mała jest podaż ziarna, ale i kupujących po obecnych cenach ziarna nie ma obecnie zbyt wielu. Większość podmiotów wydaje się być w mniejszym lub większym stopniu pokryta w surowiec na okres poświąteczny. Spore spadki notowań cen ziarna na giełdach unijnych mające miejsce w ostatnim okresie na razie nie wpłynęły na korektę cen zbóż na rynku krajowym. Obecne ceny kukurydzy są zbliżone do cen sprzed tygodnia. Ceny tego zboża na gospodarstwie to poziom 920 - 930 PLN/t na południowym - wschodzie, 940-950 PLN/t w regionach centralnych i zachodnich oraz 950 - 960 PLN/t na północy kraju. Ceny kukurydzy z dostawą do portów w styczniu to poziom ok. 980 PLN/t. Podaż pszenicy paszowej w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona, a jej ceny w kraju z odbiorem z gospodarstwa obecnie wahają się od 1000 PLN/t na południowym -wschodzie do 1080 PLN/t na zachodzie i północy. Wysokie cen pozostałych zbóż (pszenżyta, jęczmienia, żyta) zniechęcają przetwórców do ich zakupów. Ceny pszenżyta na gospodarstwie kształtują się na poziomie 880-920 PLN/t, a ceny jęczmienia na gospodarstwie - 880-900 PLN/t, ale ofert sprzedaży tego zboża jest mało. Z kolei, ceny żyta paszowego na gospodarstwie wynoszą 750-770 PLN/t. Ceny pszenicy konsumpcyjnej obecnie kształtują się na poziomie 1030-1100 PLN/t na gospodarstwie. Ostateczna cena zależy od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego w kraju kształtują się na poziomie 760-800 PLN/t na gospodarstwie. Ostatnia korekta cen zbóż na MATIFie wpłynęła na ostrożniejsze zakupy ziarna dokonywane przez eksporterów. Obecnie firmy handlowe koncentrują swoją uwagę na realizacji wcześniejszych kontraktów niż zawieraniu nowych. W portach cały czas realizowany jest eksport ziarna z kraju, ale z racji zbliżającego się okresu świątecznego jego tempo spowolniło po bardzo dynamicznym okresie wywozu w poprzednich tygodniach. Obecnie przedmiotem eksportu są głównie kilkutysięczne partie kukurydzy i w mniejszym stopniu pozostałych zbóż. Pomimo utrzymującego się silnego złotego względem euro i dolara, import zbóż do kraju zarówno z kierunku południowego jak i zachodniego pozostaje niewielki, co jest w znacznej mierze związane z wysokimi cenami ziarna w krajach ościennych i niską opłacalnością importu. Według trzeciego (wynikowego) szacunku produkcji głównych ziemiopłodów opublikowanego przez GUS 19 grudnia br., zbiory zbóż ogółem w bieżącym roku były wyższe zarówno w porównaniu z ubiegłorocznymi (o 6,6%), jak i ze średnią z lat 2006-2010 (o 6,8%). Na wzrost produkcji miało wpływ m.in. wyższe plonowanie zbóż (o 7,9% w porównaniu z poprzednim rokiem). Zbiory rzepaku i rzepiku również były większe od ubiegłorocznych (o 2,2%), natomiast w porównaniu ze średnią z wielolecia 2006-2010 zmniejszyły się o 10,3%. 00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801 tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: [email protected] Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154 NIP 527-21-02-616 2 Z oceny przeprowadzonej przez GUS w listopadzie br. wynika, że zbóż ozimych pod zbiory 2013 roku zasiano ponad 4,3 mln ha, tj. o blisko 157 tys. ha mniej niż w roku ubiegłym, w tym: • pszenicy ozimej zasiano ponad 1,8 mln ha (wobec 1,9 mln ha szacowanych przez GUS w grudniu 2011 roku pod zbiór 2012), • żyta ponad 1,1 mln ha (1,1 mln ha), • pszenżyta ozimego blisko 1,1 mln ha (1,1 mln ha) • jęczmienia ozimego 212,4 tys. ha (222,4 tys. ha), • mieszanek zbożowych ozimych 89,2 tys. ha (86,3 tys. ha). Powierzchnię obsianą rzepakiem ozimym szacuje się na około 775,7 tys. ha wobec 796 tys. ha szacowanych przez GUS w grudniu 2011 roku pod zbiory 2012. Stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2013 roku przed wejściem w stan zimowego spoczynku był lepszy od ubiegłorocznego. Oceniono go na 3,5 – 3,7 stopnia kwalifikacyjnego. Najwyżej oceniono stan plantacji rzepaku ozimego na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej na 3,7 stopnia, a żyta na 3,6 stopnia. Najniżej oceniono stan plantacji mieszanek zbożowych (3,5 stopnia). II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, ceny w kontraktach najbliższych na giełdach amerykańskich zniżkowały drugi tydzień z rzędu osiągając najniższy poziom od początku lipca br. Notowane w ostatnich dniach spadki cen nie były wynikiem nagłej poprawy sytuacji na unijnym i globalnym rynku zbóż. Korekta cen to przede wszystkim efekt zamykania pozycji i sprzedaży kontraktów na zboża i oleiste przez fundusze inwestycyjne, co jest w znacznej mierze związane ze zbliżającym się okresem świątecznym, kończącym się miesiącem, kwartałem i wreszcie rokiem 2012. Ponadto, coraz mniejsze są szanse na rozwiązanie problemu klifu fiskalnego w USA przed końcem tego roku, co także wpływa na spadki cen na rynkach surowców i akcji w USA. W piątek 21/12, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2013 spadła o 2,7% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 291,01 USD/t, a w kontrakcie majowym 2013 obniżyła się o 2,9% i wyniosła 294,68 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2013 obniżyła się o 2,6% do 309,38 USD/t, a w kontrakcie majowym 2013 o 2,5% do 313,06 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także osłabły, również do najniższego poziomu od początku lipca br. Korekta cen wystąpiła przede wszystkim w odpowiedzi na spadki notowań ceny pszenicy za oceanem oraz zamykanie długich pozycji przez fundusze inwestycyjne. W piątek 21/12, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła 254,50 EUR/t i była o 2,2% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2013 spadła o 2,1% do poziomu 253,50 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago dość wyraźnie osłabły. Spadek cen soi był przede wszystkim wynikiem wycofania się Chin z zakupu 840 tys. ton amerykańskiej soi z dostawą w bieżącym sezonie, a także korzystnych warunków pogodowych w Brazylii przyspieszających siewy soi w tym kraju, które są praktycznie zakończone. Z kolei, obawy budzą nawracające opady deszczu w Argentynie utrudniające siewy soi. Szacuje się, iż jak dotychczas soję w Argentynie wysiano na około 77% areału wobec 82% w tym samym okresie przed rokiem. W piątek 21/12, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła 525,65 USD/t i była o 4,4% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w marcu 2013 roku spadła o 4,2% i wyniosła 525,14 USD/t. 3 W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także osłabły, głównie wskutek spadków cen soi za oceanem oraz podwyższenia prognoz zbiorów canoli w Australii, co jest dobrą informacją dla unijnych importerów tych nasion. W piątek 21/12, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) na giełdzie MATIF wyniosła 455,25 EUR/t i była o 3,3% niższa niż przed tygodniem, a cena nasion w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 451,00 EUR/t i była 3,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 26.X 2.XI 9.XI 16.XI 23.XI 30.XI 7.XII 14.XII 21.XII 21.XII/14.XII III'13 291,17 V'13 290,14 VII'13 287,23 IX'13 259,20 XII'13 250,07 CBOT - PSZENICA SRW 292,27 291,09 287,62 258,81 250,54 292,11 290,77 286,99 256,52 247,86 287,78 286,05 281,56 247,39 239,59 295,10 293,92 290,30 254,32 246,21 296,28 296,05 292,98 258,49 250,14 290,22 291,01 289,51 258,88 251,01 287,62 288,80 287,47 255,66 247,23 276,36 277,39 276,36 246,68 238,81 -3,91% -3,95% -3,86% -3,51% -3,41% USD/t 26.X 2.XI 9.XI 16.XI 23.XI 30.XI 7.XII 14.XII 21.XII 21.XII/14.XII III'13 V'13 VII'13 IX'13 XII'13 322,76 325,18 317,69 320,92 323,49 322,76 325,33 321,51 324,45 326,87 331,21 333,63 326,43 329,74 331,65 313,64 316,09 310,70 313,13 315,41 316,51 318,93 313,86 316,14 319,16 317,24 320,40 319,82 322,83 325,70 316,36 319,73 320,99 324,23 327,46 299,09 303,58 306,07 310,70 315,77 291,01 294,68 297,11 301,52 305,93 -2,70% -2,93% -2,93% -2,95% -3,12% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 26.X I'13 574,52 III'13 564,75 V'13 546,75 VII'13 539,03 VIII'13 525,65 CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t I'13 III'13 V'13 VII'13 VIII'13 2.XI 9.XI 16.XI 23.XI 30.XI 7.XII 14.XII 21.XII 21.XII/14.XII 560,93 552,48 540,57 534,25 521,47 533,22 527,79 521,47 517,35 507,14 502,65 496,55 493,61 485,09 473,85 521,25 515,51 508,02 505,67 496,99 528,59 526,32 517,94 514,56 505,67 540,94 540,87 533,96 529,62 519,55 549,68 547,99 540,65 533,88 521,10 525,65 525,14 521,25 519,26 508,68 -4,37% -4,17% -3,59% -2,74% -2,38% 26.X 2.XI 9.XI 16.XI 23.XI 30.XI 7.XII 14.XII 21.XII 21.XII/14.XII 478,10 465,50 440,20 430,10 416,90 470,30 459,20 439,40 429,80 417,30 445,40 436,50 424,80 417,50 406,50 419,00 409,20 399,50 394,20 385,40 423,40 414,30 403,20 398,30 390,80 434,90 427,50 414,00 407,80 399,30 442,90 437,90 426,30 419,10 409,70 457,70 453,60 440,70 429,90 416,50 433,80 431,40 422,80 417,50 407,40 -5,22% -4,89% -4,06% -2,88% -2,18% SOJA 6.VIII ŚRUTA SOJOWA 27.V 16.XI 28.IX 10.VIII 22.VI 4.V 16.III 27.I'2012 9.XII 21.X 2.IX 15.VII SRW CBOT 8.IV 18.II 31.XII 12.XI 24.IX HRW KCBT 18.VI 30.IV 12.III 22.I'2010 4.XII 16.X 28.VIII 10.VII 22.V 3.IV 13.II 19.XII 31.X 12.IX 680,0 25.VII 26.X 30.XI 13.VII 17.VIII 21.IX 30.III 4.V 8.VI 16.XII 20.I'2012 24.II 2.IX 7.X 11.XI 4.II'2011 11.III 15.IV 20.V 24.VI 29.VII 22.X 26.XI 31.XII 4.VI 9.VII 13.VIII 17.IX 11.XII 15.I'2010 19.II 26.III 30.IV 24.VII 28.VIII 2.X 6.XI 9.IV 15.V 19.VI 30.I'2009 6.III 5.IX 10.X 14.XI 19.XII 23.V 27.VI 1.VIII 18.IV'2008 USD/t 750,0 6.VI 18.IV'2008 U S D /t--s h . t 4 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE£DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI¯SZY 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 DNS MGE NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE£DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI¯SZY 640,0 600,0 560,0 520,0 480,0 440,0 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 5 III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres – 10 – 16.12.2012 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno – Wschodni Kujawsko – Mazurski Południowy Śląski Zachodni - 1.068,00 1.027 ,00 1.019,00 1.031,00 1.038,00 ( tydzień temu ( ( ( ( 1.076,00 zł/t) 1.017,00 zł/t) 1.012,00 zł/t) 1.018,00 zł/t) 1.029,00 zł/t) Średnia cena 1.036,60 zł/t - dalszy wzrost (tydzień temu 1.030,40 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 10 – 16.12.12 w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: b) indyk trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak b) indyk półtusze wieprzowe 3,645 zł/kg (0,0) 5,378 zł/kg (+ 0,4) 6,858 zł/kg (- 0,9) 6,311 zł/kg (- 1,6) 9,766 zł/kg ( + 8,9) 7,590 zł/kg (- 2,1) 6 V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 10 – 16.12.12) (w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.997,00 zł/t (- 1,4) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany - śruta rzepakowa - makuch rzepakowy 4.197,00 zł/t (- 2,3) 1.117,00 zł/t (+ 2,0) 1.189,00 zł/t (- 0,5) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Informacje rynkowe – Maklerzy e-WGT relacjonują: 21.12.2012 Renata Barczyk (PHU START)- zachodniopomorskie Maklerzy Duży spadek cen na światowych rynkach w minimalnym stopniu odbił się na cenach zbóż w kraju. Bezpośrednio w ostatnim tygodniu przed świętami odnotowano zwiększoną ilość transakcji. Na szybkie dostawy ceny na dotychczasowym poziomie. Przy transakcjach z terminem realizacji na styczeń 2013 ceny niższe do 20 zł/t. Spadki dotyczą głównie cen na zboża konsumpcyjne. W cenach na zboża paszowe nie ma większych zmian. Ceny zbóż loco producent : - Pszenica konsumpcyjna ( w zależności od zawartości białka) - Pszenica paszowa - 1000 - 1030 zł/t - Kukurydza - 920 - 940 zł/t - południe kraju - 920 zł/t, - wielkopolska - 940 zł/t - zachodnio – pomorskie - 960 zł/t - porty - 980 zł/t) - Jęczmień - 880 - 890 zł/t - Pszenżyto - 870 - 890 zł/t - Żyto paszowe - 740 - 760 zł/t - Żyto konsumpcyjne 760 -790 zł/t - południe kraju - 760 zł/t - wielkopolska 760 -780 zł/t - zachodnio – pomorskie - 780-790 zł/t - Owies - 650 -7 00 zł/t - 1030 -1080 zł/t Informacje rynkowe przekazała: Renata Barczyk – makler e-WGT (zachodniopomorskie) – 21.12.2012 2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 03 - 09.12.12 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,0969 7 Pszenica konsumpcyjna PLN/t Słowacja Estonia Węgry Litwa Finlandia Bułgaria Rumunia Łotwa Polska Czechy Słowenia Francja Szwecja Włochy Niemcy Hiszpania Belgia UE 942 947 975 976 980 988 991 1011 1032 1048 1084 1087 1100 1113 1120 1130 1135 1039 Pszenica paszowa €/t 230 231 238 238 239 241 242 247 252 256 265 265 269 272 273 276 277 254 Jęczmień paszowy PLN/t €/t Słowacja Estonia Rumunia Łotwa Litwa Bułgaria Czechy Polska Węgry Francja Niemcy Belgia Holandia UK Portugalia Irlandia UE 809 870 920 949 955 958 985 1005 1005 1037 1097 1121 1135 1143 1176 1177 1021 PLN/t 196 211 223 230 232 233 239 244 244 252 266 272 276 277 286 286 248 Estonia Litwa Bułgaria Finlandia Słowacja Łotwa Polska Rumunia Szwecja Austria Węgry Francja Niemcy Włochy Belgia UK Hiszpania Irlandia UK Kukurydza €/t 810 824 848 864 878 887 889 918 936 953 969 972 974 997 1024 1042 1055 1088 940 198 201 207 211 214 216 217 224 239 233 236 237 238 243 250 254 257 266 230 PLN/t €/t Litwa Rumunia Bułgaria Polska Słowacja Węgry Francja Słowenia Niemcy Włochy Hiszpania Belgia UE 804 870 884 907 911 937 1024 1026 1027 1054 1059 1077 965 196 212 216 221 222 229 250 250 251 257 258 263 236 VII. INNE INFORMACJE 1) UE: Licencje w eksporcie i imporcie W tym tygodniu KE wydała zezwolenia dla następujących ilości zbóż: 566 tys. ton pszenicy miękkiej, 11 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 23 tys. ton durum, 139 tys. ton jęczmienia, 4 tys. ton kukurydzy oraz 1 tys. ton żyta. Łącznie od początku bieżącego sezonu handlowego wyeksportowano 13,448 mln ton zbóż, tj. o 9,8% więcej w porównaniu do tego samego okresu sezon wcześniej. Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'12 - 18 grudnia'12) w tys. ton Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem 2011/12 2012/13 % zmiana 7 121 9 122 28 710 516 -27 737 8 568 2 012 1 657 16 12 253 495 10 133 2 762 507 46 13 448 -33 18 37 -69 188 9,8 Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W kończącym się tygodniu KE zezwoliła na przywóz następujących ilości ziarna zbóż: 19 tys. ton pszenicy miękkiej, 3 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 4 tys. ton pszenicy twardej oraz 536 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy import zbóż do Unii (na podstawie wydanych licencji) osiągnął 7,537 mln ton czyli o 24% więcej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej. 8 Import zbóż z UE* - (1 lipiec'12 - 18 grudnia'12) w tys. ton 2011/12 2012/13 2 855 7 2 089 19 -27 171 944 3 806 98 2 179 6 083 873 2 981 11 4 545 7 537 -8 -22 -89 109 24 Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem % zmiana Źródło: KE (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza Słonecznik Olej słonecznikowy Słonecznik bd. - brak danych Warunki dostawy EXW Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana 5 gru 12 12 gru 12 19 gru 12 cen w % cen w % 263.0 267.5 267.5 1.7 0.0 EXW EXW EXW FOB FOB EXW 251.5 258.0 255.5 630.0 1170.0 600.5 251.5 258.0 255.5 650.0 1175.0 613.0 251.5 258.0 255.5 645.0 1165.0 600.0 0.0 0.0 0.0 2.4 -0.4 -0.1 1 USD = 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.9 -2.1 3.08 Cena zł/t 19 gru 12 823.1 773.8 793.8 786.1 1984.6 3584.6 1846.1 zł Źródło: Reuters, bd. - brak danych 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Port załadunkowy Kraj Port USA Mississipi River Mississipi River Argentyna Brazylia Niemcy Hamburg Hamburg Hamburg Hamburg Port przeznaczenia 6 gru 12 13 gru 12 20 gru 12 Dwutyg. Tyg. zmiana cen zmiana cen Kraj Port Holandia Rotterdam 20.0 19.8 18.8 w% -5.7 w% -4.8 Niemcy Hamburg 20.7 20.6 19.6 -5.5 -4.7 Holandia Holandia Egipt Arabia Saud. Jordan Iran Rotterdam Rotterdam Damietta Jeddah Aqaba Khorramshahr 24.6 21.3 14.7 26.8 22.5 26.9 24.3 21.1 14.4 26.3 22.1 26.4 23.2 20.0 14.1 25.6 21.6 25.8 -5.6 -5.9 -4.1 -4.8 -4.0 -4.2 -4.6 -4.9 -1.9 -2.7 -2.1 -2.1 Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) 9 VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) UE: porównanie szacunków tegorocznej produkcji Tegoroczna produkcja zbożowa w Unii była wyraźnie niższa w porównaniu z ubiegłoroczną. Szacunki zbiorów zbóż prezentowane przez różne ośrodki analityczne są zbliżone - od 271,6 mln ton do 272,4 mln ton. Zbiory pszenicy miękkiej najwyżej oszacował Coceral - 123,9 mln ton, najniżej zaś Strategie Grains - 122,9 mln ton. Produkcja kukurydzy oceniana jest od 54,2 mln ton do 54,7 mln ton. Duża zgodność wystąpiła w oszacowaniu produkcji jęczmienia - 54,3 - 54,4 mln ton. Zbiory żyta są oceniane w przedziale od 7,9 mln ton do 8,3 mln ton, a pszenicy twardej - od 7,9 mln ton do 8,3 mln ton. Szacunki zbiorów zbóż w UE w sezonie 2012/13, w mln ton, według różnych ośrodków analitycznych Pszenica miękka Pszenica durum Jęczmień Kukurydza Żyto Pozostałe gatunki Razem Coceral Strategie Grains KE 123,9 7,9 54,3 54,7 8,7 22,9 122,9 8,0 54,4 54,2 8,7 23,5 123,6 8,3 54,4 54,2 8,3 22,8 272,4 271,7 271,6 Źródło: Reuters, KE, Coceral 2) STRATEGIE GRAINS: prognozy na 2013 r. Według Strategie Grains, produkcja zbóż w 2013 roku w krajach UE-27 wyniesie 290,2 mln ton, tj. o 7% więcej w porównaniu z tegorocznym wynikiem. Jeśli do tego doliczyć prognozę dla 28 kraju członkowskiego, którym od 1 lipca 2013 roku może zostać Chorwacja, to przewidywania sięgną 293,2 mln ton. Według francuskich analityków, zbiory pszenicy miękkiej w krajach obecnej Unii będę o 9% wyższe niż w 2012 roku i wyniosą aż 134,2 mln ton (135 mln ton uwzględniając Chorwację). Jednak najwyższy wzrost - bo aż o 16% - spodziewany jest w przypadku kukurydzy -do 63 mln ton (UE-27) i 64,9 mln ton (UE-28). Zbiory jęczmienia pozostaną na zbliżonym poziomie co w bieżącym sezonie odpowiednio 54,1 mln ton (UE-27) i 54,3 mln ton (UE-28). Wzrosnąć ma produkcja durum – o około 4% rok do roku. Natomiast spadek zbiorów spodziewany jest w przypadku żyta - aż o 13% do 7,5 mln ton. Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains - raport grudniowy) Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Pszenica durum Żyto Pozostałe Razem 2011/12 2012/13 (szacunek z grudnia br.) 129,1 51,7 65,9 8,3 6,9 23,0 284,9 122,9 54,4 54,2 8 8,7 23,5 271,7 2013/14P (prognoza 2013/14 (prognoza dla UE-28)* dla UE-27)* 134,2 54,1 63,0 8,3 7,5 23,0 290,2 135,0 54,3 64,9 8,3 7,5 23,1 293,2 10 Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains) Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Pszenica durum Żyto Pozostałe Razem 2011/12 2012/13 (szacunek z grudnia br.) 2013/14P (prognoza dla UE-27) 2013/14P (prognoza dla UE-28)* 23 11,9 8,9 2,6 2,2 6,9 55,6 22,8 12,4 9,2 2,7 2,3 6,8 56,3 23,9 12,1 9,1 2,7 2,2 6,7 56,8 24,1 12,2 9,4 2,7 2,2 6,8 57,3 Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains) 2011/12 2012/13 (szacunek z grudnia br.) 2013/14P (prognoza dla UE-27) 2013/14P (prognoza dla UE-28)* Pszenica zwyczajna 5,6 5,4 5,6 Jęczmień 4,4 4,4 4,5 Kukurydza 7,4 5,9 6,9 Pszenica durum 3,2 2,9 3,1 Żyto 3,1 3,7 3,4 Pozostałe 3,3 3,5 3,4 Razem 5,1 4,8 5,1 * - prognoza z uwzględnieniem Chorwacji (ewentualne członkostwo od 1 lipca 2013 roku) 5,6 4,5 6,9 3,1 3,4 3,4 5,1 3) UE: analitycy zapowiadają rekordowe zasiewy pszenicy Według francuskiej firmy analitycznej Strategie Grains, zasiewy pszenicy w Unii na zbiór w przyszłym roku wzrosną aż o 10% rok do roku. Stanie się to jednak kosztem pozostałych gatunków - kukurydzy, żyta i jęczmienia. Francuscy analitycy przewidują produkcję pszenicy w UE-27 w 2013 roku w wysokości 134,2 mln ton, co oznacza 9,2% wzrost w porównaniu z bieżącym rokiem. Areał upraw pszenicy miękkiej w Unii szacowany jest na 23,9 mln ha, tj. o 4,8% więcej niż rok wcześniej. Analitycy spodziewają się wzrostu areału pszenicy głównie ze względu na bardzo wysokie ceny jakie osiąga ten gatunek w kontraktach terminowych. Prognoza wskazuje na zwiększenie powierzchni upraw pszenicy we Francji - do rekordowego poziomu - i to pomimo wilgotnej pogody utrzymującej się w północnej części kraju oraz nie najlepszych warunków dla ozimin w Wielkiej Brytanii i części Skandynawii. Niemniej jednak według SG, większy areał i spodziewane lepsze zbiory pszenicy nie przełożą się na wyraźniejsze spadki cen pszenicy. Będą one w dalszym ciągu kształtować się na wysokim poziomie, głównie ze względu na rozczarowujące wyniki tegorocznej produkcji pszenicy w wielu unijnych krajach, a także w części krajów zaliczanych do kluczowych producentów i dostawców na świecie, w tym przede wszystkim w Rosji i Argentynie. Francuscy analitycy podwyższyli także prognozę eksportu pszenicy z UE w sezonie 2012/13 o 1,1 mln ton do 18,8 mln ton. W przypadku kukurydzy Strategie Grains przewiduje zmniejszenie areału - o 1,1% do 9,1 mln ha. Jednak przy założeniu normalnego przebiegu warunków pogodowych może to nadal oznaczać wzrost produkcji (63 mln ton) w porównaniu z bardzo słabymi wynikami tegorocznych zbiorów, na które miała niewątpliwie wpływ dotkliwa susza odnotowywana latem w południowej i wschodniej części kontynentu europejskiego. Spodziewane jest znaczne ograniczenie produkcji żyta. Areał tego gatunku szacowany jest na 2,2 mln ha, a produkcja na 7,5 mln ton, co oznacza aż 13,8% spadek w porównaniu do tegorocznych zbiorów. Nieznacznie zmniejszy się także produkcja jęczmienia - o 0,6% do 54,1 mln ton oraz pszenicy twardej - o 3,8% do 8,3 mln ton. W nadchodzącym sezonie całkowita produkcja zbożowa Unii jest prognozowana w wysokości 11 290,2 mln ton, tj. o 6,8% więcej w porównaniu do zbiorów w sezonie 2012/13. Areał przeznaczony pod zboża wzrośnie przy tym o 0,9% do 56,8 mln ha. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 4) UE: jak na razie oziminy w dobrej kondycji Dotychczas zasiewy ozimych odmian zbóż w kontynentalnej części Europy uniknęły szkód mrozowych. Początek grudnia przyniósł ujemne temperatury, srogie mrozy odnotowano zwłaszcza w środkowej części kontynentu. W niektórych rejonach temperatury dochodziły nawet do minus 18 C. Jak poinformował MARS (zespół monitorujący stan zasiewów w UE) nie spowodowały one jednak większych negatywnych skutków w uprawach ozimin. Ocenia się, że oziminy są w pełni zahartowane w Niemczech, Białorusi i zachodniej części Ukrainy oraz w północnej części Europy. Średnią tolerancję na mróz osiągnęły natomiast uprawy ozime we Francji, krajach Beneluksu, Wielkiej Brytanii, centralnej Hiszpanii, północnej części Bałkanów, Turcji, wschodniej Ukrainie oraz południowych rejonach Rosji. Poza tym biorąc pod uwagę prognozy na okres do 26 grudnia br. również nie wskazują one na zagrożenie występowania szkód mrozowych. Zapowiadane są ponadprzeciętne temperatury w zachodniej Europie. Zimniej niż zazwyczaj będzie natomiast we wschodniej i północnej części kontynentu. Największe mrozy są spodziewane w północnej części Rosji, na Białorusi i w północnej Ukrainie - poniżej 20 stopni C. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 5) ROSJA: prognozy zbiorów ozimin Zbiory zbóż ozimych w Rosji są prognozowane w wysokości 38,6 mln ton - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa. Plonowanie zbóż ozimych przewidywane jest na zbliżonym poziomie do średniej z ostatnich pięciu lat, tj. na 2,7 ton z ha. W połowie grudnia br. szacowany areał ozimych zbóż wyniósł 15,7 mln ha wobec 16,3 mln ha w tym samym okresie rok wcześniej. Największą powierzchnię zajmowała pszenica ozima - 13 mln ha. Areał ozimego jęczmienia wynosił 2 mln ha, a żyta - 0,4 mln ha. Tegoroczne zbiory zbóż w Rosji nie należały do najwyższych ze względu na skutki suszy. Obecne szacunki wskazują na produkcję w wysokości 70 mln ton (94 mln ton w poprzednim sezonie). (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 6) ROSJA: zapasy pszenicy niższe o 40% Stan zapasów pszenicy przechowywanych w gospodarstwach i zakładach przetwórczych (z wyłączeniem małych gospodarstw) jest o 40% niższy w porównaniu z poprzednim rokiem poinformował SovEcon. Zapasy pszenicy w gospodarstwach są szacowane na 15,2 mln ton wobec 25,4 mln ton rok wcześniej (stan na 1 grudnia 2011 roku) i do 25,9 mln ton dwa lata wcześniej. Niski poziom zapasów pszenicy to skutek słabych zbiorów zbóż, zwłaszcza pszenicy miękkiej. Szacunki tegorocznej produkcji tego gatunku w Rosji wahają się od 39 do 40 mln ton. Jest to więc znacząco mniej w porównaniu do 56 mln ton rok wcześniej. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 7) NIEMCY: zasiewy pszenicy ozimej wyższe o 7% Powierzchnia upraw pszenicy ozimej na zbiór w 2013 roku szacowana jest w Niemczech na około 3,1 mln ha, tj. o 7% więcej w porównaniu z poprzednim sezonem - poinformowały niemieckie służby statystyczne. Areał wszystkich zbóż ozimych ogółem oceniany jest na około 5,49 mln ha, czyli o 9% powyżej ubiegłorocznej powierzchni zasiewów. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 12 8) AUSTRALIA: problemy z jakością pszenicy klasy premium W tym sezonie pszenica pochodząca ze wschodniego wybrzeża kontynentu australijskiego ma niższą zawartość białka niż zazwyczaj - informują analitycy i handlowcy. Dla rynku może to oznaczać wzrost cen wysokojakościowej pszenicy. Importerzy z Azji polegający na dostawach z Australii będą zmuszeni zwiększyć import wysokiej jakości pszenicy z Kanady i USA, co prawdopodobnie będzie czynnikiem wsparcia cen. Ziarno o gorszej od przeciętnej zawartości białka pochodzi przede wszystkim z Queensland, północnej i środkowej części Nowej Południowej Walii, tj. dwóch stanów, w których uprawiana jest pszenica najwyższych klas (Prime Hard i Standard Whiite). W sezonie 2012/13 niekorzystne warunki pogodowe spowodowały sporo obaw o wynik zbiorów pszenicy. Problemem okazała się jednak nie zbyt mała ilość ziarna, a jego jakość. Według ostatnich oszacowań zbiory pszenicy w Australii w bieżącym sezonie wyniosą 22,03 mln ton, tj. o 2,3% mniej niż sezon wcześniej. W dalszym ciągu jednak taki wynik należy uznać za stosunkowo dobry. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 9) UE – perspektywy dla rzepaku w 2013 roku Wstępne perspektywy dla rzepaku na 2013 rok są optymistyczne, o ile straty mrozowe zimą albo susza na przednówku (kwiecień/maj'2013) nie dokonają większych zniszczeń. W Wielkiej Brytanii czy Francji doszło do opóźnienia jesiennych zasiewów, jednak areał wzrósł o 350 tys. ha do około 6,5 mln ha. Największy przyrost areału dotyczy Niemiec tj. o 120-130 tys. ha. Wzrost powierzchni zasiewów objął Polskę, Rumunię, Bułgarię, Czechy, Danię, natomiast redukcja miała miejsce u dużych producentów: Francji i Wielkiej Brytanii. Rządowe szacunki we Francji mówią o jedynie 1,49 mln ha tj. 7% poniżej zeszłorocznych jakkolwiek niektórzy obserwatorzy uważają te dane za niedoszacowane. Obecne szacunki zasiewów dla rzepaku powinny zaowocować zbiorami na poziomie 20,5 mln ton tj. 1,5 mln ton większymi niż w br. Należy podkreślić, że obecne prognozy są bardzo wczesne i będą zapewne zrewidowane, jeśli nie dopisze aura. Przy przeciętnych warunkach pogodowych Niemcy zbiorą w 2013 roku 5,5 mln ton rzepaku wobec 4,8 mln ton w br., we Francji 5,2 mln ton wobec 5,46 mln ton, w Wielkiej Brytanii 2,5 mln ton wobec 2,56 mln ton, w Polce 2,15 mln ton wobec 1,81 mln ton oraz w Czechach 1,23 mln ton wobec 1,11 mln ton. Areał, plony i produkcja rzepaku w UE Areał (mln ha) Niemcy Francja Wielka Brytania Plony (t/ha) Niemcy Francja Produkcja Niemcy Francja Wielka Brytania Polska 2010 2011 6,92 6,72 1,46 1,46 0,64 2,98 3,90 3,29 20,60 5,70 4,81 2,23 2,14 2012 6,15 1,33 1,56 0,71 2,86 2,91 3,45 19,24 3,87 5,37 2,76 1,87 1,31 1,61 0,76 3,09 3,69 3,40 19,07 4,82 5,46 2,56 1,81 Źródło: Oil World, p- prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Oll World) 2013p 6,51 1,44 1,52 0,72 3,15 3,82 3,42 20,50 5,50 5,20 2,50 2,15 zmiana w % 5,9 9,9 -5,6 -5,3 1,9 3,5 0,6 7,5 14,1 -4,8 -2,3 18,8 13 10) UE – import rzepaku w sezonie 2012/13 na poziomie 2,6 mln ton W bieżącym sezonie 2012/13 produkcja rzepaku w Unii była najniższa od 4 lat, a podaż jest o 5,2% mniejsza niż sezon wcześniej tj. na poziomie około 22,8 mln ton. Aby zaspokoić popyt konieczny będzie import na poziomie przynajmniej 2,6 mln ton (-27%) wobec 3,56 mln ton sezon wcześniej. W pierwszych 4 miesiącach bieżącego sezonu przerób przekroczył oczekiwania, bowiem wzrósł o 200 tys. ton wobec analogicznego okresu rok wcześniej. OW przewiduje jednak spadek przerobu o około 1 mln ton w okresie styczeń/czerwiec'2013 wobec takiego samego okresu przed rokiem. Znaczący spadek importu biodiesla z Argentyny w okresie październik/grudzień'2012 spowodował wzrost produkcji biodiesla w Unii, co przyczyniło się do odnowienia popytu na olej rzepakowy oraz redukcję jego eksportu. Dostawcami surowca do Unii będzie głównie Ukraina oraz Australia (po zbiorach wiosną 2013 roku), natomiast import Canoli z Kanady powinien być marginalny. Bilans rzepaku UE (mln ton) 10/11 zapasy początkowe Produkcja Import * z innych WNP Kanady Australii PODAŻ Eksport * Przerób inne użycie POPYT zapasy końcowe 11/12p 12/13p zmiana w % 1,42 20,60 2,70 1,26 19,24 3,56 1,14 19,07 2,60 -9,5 -0,9 -27,0 1,30 0,22 1,15 1,32 0,31 1,86 1,10 0,07 1,40 -16,7 24,72 0,19 22,39 0,88 23,46 1,26 24,06 0,11 21,65 1,15 22,91 1,14 22,81 0,08 20,92 0,86 21,86 0,95 -24,7 -5,2 -27,3 -3,4 -25,2 -4,6 -16,7 Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE; sezon od VII do VI (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Oil Word) 11) UE: COPA-COGECA nawołuje do utrzymania potencjału w produkcji rolnej Sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen podkreśla, że nowa WPR musi utrzymać potencjał produkcji rolnej w Unii Europejskiej. W szczególności sekretarz odniósł się krytycznie do zazieleniania, planowanego w projektowanym pakiecie zmian w WPR, które według szacunków doprowadzi do redukcji unijnej produkcji o ponad 3%, bez osiągnięcia przy tym wyraźnych korzyści dla środowiska. Z tego względu Pesonen domaga się rewizji tego punktu planowanej reformy. Generalnie Copa-Cogeca opowiada się za koncepcją zielonego wzrostu, tzn. takimi instrumentami, które przyniosą zarówno korzyści środowiskowe, jak i utrzymają potencjał produkcyjny Unii Europejskiej.(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł ) IX. AKTY PRAWNE 1) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1222/2012 z dnia 14 grudnia, 2012 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008, (WE) nr 1964/2006, od rozporządzenia wykonawczego (UE)) nr 480/2012, od rozporządzeń (WE) nr 828/2009 i (WE) nr 1918/2006, w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych 14 dotyczących zbóż, ryżu, cukru i oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE)) nr 951/2006, (WE) 1518/2003, (WE) nr 382/2008, (UE nr 1178/2-1- i (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2013 r. w sektorach pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, jak, mięsa drobiowego oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1279/2009 w odniesieniu do terminu rozpatrywania ofert zakupu po ustalonej cenie pszenicy zwyczajnej w ramach interwencji publicznej(Dziennik Urzędowy UE nr L 349 z dnia 19 grudnia, 2012 r. str. 0035 - 0038) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1235/2012 z dnia 19 grudnia, 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (Dziennik Urzędowy UE nr L 350 z dnia 20 grudnia, 2012 r. str. 0044 - 0046) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1265/2012 z dnia 17 grudnia, 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 837/2012 w odniesieniu do minimalnej aktywności preparatu 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory, tucznikowe i macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products) (Dziennik Urzędowy UE nr L 356 z dnia 22 grudnia, 2012 r. str. 0061 - 0062) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1267/2012 z dnia 21 grudnia, 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 356 z dnia 22 grudnia, 2012 r. str. 0065 - 0067) IZBA ZBOŻOWO – PASZOWA