1 kwartał – Raport skonsolidowany

PPWK S.A.
SA-QS 1/2001
w tys. zł
POCZTA
Od : Berliński Rafał
Data odbioru :
2001-05-15 19:52:44
Do : KPW EM Kancelaria
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport SA-QS 1/2001
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
(Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160)
Zarząd spółki
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Spółka Akcyjna
podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny
dnia
2001-05-15
(data przekazania)
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
1 kwartały narastająco
okres od 2001-01-01 do
2001-03-31
6 214
-97
31
12
38 950
30 842
2 580 293
11,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Aktywa (stan na 2001-03-31)
VI. Kapitał własny (stan na 2001-03-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2001-03-31)
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 2001-03-31)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
w tys. EURO
1 kwartały narastająco
okres od 2001-01-01 do
2001-03-31
1 668
-26
69
3
10 769
8 527
3,30
1
PPWK S.A.
SA-QS 1/2001
w tys. zł
SKONSOLIDOWANY BILANS
Aktywa
I. Majątek trwały
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały
4. Finansowy majątek trwały
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne
III. Rozliczenia międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał akcyjny
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
Pasywa razem
stan na 2001-03-31
koniec kwartału / 2001
stan na 2000-12-31
koniec poprz. kwartału /
2000
stan na 2000-03-31
koniec kwartału / 2000
stan na 1999-12-31
koniec poprz. kwartału /
1999
4 014
875
4 074
902
4 317
1 005
4 897
1 066
1 881
1 258
1 765
1 407
19
2 081
1 231
557
2 072
1 759
949
33 594
12 960
11 103
2 883
1 860
4 788
1 342
30 913
13 095
6 961
2 883
2 851
5 123
587
26 584
13 180
6 082
369
2
6 951
1 068
23 430
13 646
4 390
369
2 381
2 644
1 060
1 342
38 950
587
35 574
1 068
31 969
1 060
29 387
30 842
2 678
30 830
2 678
23 026
2 678
22 630
2 678
20 458
242
8 000
20 458
242
8 000
20 252
448
8 443
20 227
473
8 443
-548
12
-9 190
8 642
-9 190
395
-553
-8 638
775
775
1 434
1 576
775
6 532
172
6 360
801
38 950
775
3 089
258
2 831
880
35 574
1 434
6 989
515
6 474
520
31 969
1 576
4 615
601
4 014
566
29 387
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
PPWK S.A.
SA-QS 1/2001
w tys. zł
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe
XIII. Koszty finansowe
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto
XIX. Podatek dochodowy
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1 kwartały narastająco /
1 kwartały narastająco /
2001 okres od 2000 okres od 2000-01-01
2001-01-01 do 2001-03-31
do 2000-03-31
6 214
6 320
6 138
6 194
76
126
3 523
3 154
3 464
3 076
59
78
2 691
3 166
506
71
2 716
2 616
-531
479
469
1 997
35
1 928
-97
548
279
151
31
452
213
787
31
787
-19
-392
12
395
7 606
2 376 457
3,20
-7 432
2 308 487
-3,22
3
PPWK S.A.
SA-QS 1/2001
w tys. zł
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartały narastająco /
1 kwartały narastająco /
2001 okres od 2000 okres od 2000-01-01
2001-01-01 do 2001-03-31
do 2000-03-31
-1 611
-1 291
12
395
-1 623
-1 686
19
392
307
292
12
-14
-95
-205
-142
135
466
-4 142
-1 692
2 846
-729
-834
-51
-3
129
690
2 570
1 086
2 811
95
7
335
991
2 379
90
396
241
103
49
293
192
586
3 028
683
3 190
683
3 190
97
162
86
86
11
76
-335
4 307
-335
4 307
5 123
2 644
4 788
6 951
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
5. Odsetki i dywidendy
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
10. Zmiana stanu zapasów
11. Zmiana stanu należności
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
7. Otrzymane odsetki
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
11. Zapłacone odsetki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 2001-05-12
koniec kwartału / 2001
stan na 2001-05-12
koniec poprz. kwartału /
2000
stan na 2001-05-12
koniec kwartału / 2000
stan na 2001-05-12
koniec poprz. kwartału /
1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
4
PPWK S.A.
SA-QS 1/2001
w tys. zł
"KOMENTARZ"
PODPISY
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data
Imię i Nazwisko
2001-05-15
Rafał Berliński
Stanowisko/Funkcja
Wiceprezes Zarządu
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Podpis
5
Komentarz do sprawozdania kwartalnego Grupy Kapitałowej PPWK S.A. za I kwartał
2001 r. (zgodnie z § 49 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998
r.- Dz. U. Nr 163, poz. 1160).
1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.
Raport został sporządzony w oparciu o przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów oraz
pomiaru wyniku finansowego, zgodne z ustawa o rachunkowości, opublikowane w raporcie
półrocznym za 2000 r.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały na EURO wg
średniego kursu NBP na dzień 30.03.2001 r. tj. 1 EURO= 3,6170 zł.
Poszczególne pozycje rachunku wyników przeliczone zostały na EURO wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem kwartalnym tj. 1EURO
= 3,7240 (przy przeliczeniu danych za okres od 1.01.2001 r. do 31.03.2001 r
Sposób wyliczenia średniej arytmetycznej:
31.01.2001 r. – 3,8015
28.02.2001 r. – 3,7535
31.03.2001 r. – 3,6170
Średnia w I kw. 2001 r.: 3,7240
W okresie objętym raportem dokonano następujących korekt z tytułu rezerw oraz odpisów
aktualizujących wartość majątku:
- rozwiązanie rezerw na zapasy w wys. 368 tys. zł
- utworzenie rezerw na finansowy majątek trwały w wys. 129 tys. zł.
2. Informacja o czynnikach mających znaczący wpływ na osiągnięty skonsolidowany
zysk netto.
W I kwartale 2001 r. Grupa Kapitałowa PPWK S.A. zanotowała stratę na działalności
operacyjnej - 97 tys. zł wobec zysku na działalności operacyjnej w wys. 548 tys. zł w ub. r.
oraz zysk netto w wys. 12 tys. zł wobec zysku netto w wys. 395 tys. zł w ub. r. Na uzyskane
wyniki finansowe decydujący wpływ miały następujące czynniki:
Ø przesunięcie kampanii szkolnej na II kwartał co wpłynęło na uzyskanie niższych
przychodów ze sprzedaży w porównaniu z I kwartałem ub. r.
Ø dodatnie saldo na pozostałych przychodach operacyjnych i pozostałych kosztach
operacyjnych w wys. 434 tys. zł, na które zasadniczy wpływ miało rozwiązanie w PPWK
S.A. rezerw aktualizujących wartość zapasów w wys. 368 tys. zł.
3. Istotne wydarzenia w spółce w I kw. 2001 r.
Ø W dniu 27 kwietnia 2001 r. została przeprowadzona i zamknięta subskrypcja 570 000
akcji PPWK S.A. serii D. Celem nowej emisji akcji serii D jest realizacja podjętych
przez Radę Nadzorczą PPWK S.A. w dniu 4 października 2000 r. uchwał w sprawie opcji
menedżerskiej dla Zarządu PPWK S.A. i kluczowych pracowników spółki. Zgodnie z
1
powyższą Uchwałą w celu wynagrodzenia Zarządowi i kluczowym pracownikom
PPWK S.A. efektów ich pracy wyrażających się we wzroście wartości przedsiębiorstwa,
a co za tym idzie wzroście ceny akcji przyznana została Prezesowi Spółki opcja nabycia
400.000 akcji
PPWK S.A oraz pozostałym członkom Zarządu i kluczowym
pracownikom opcja nabycia 170. 000 akcji PPWK S.A. Walory Spółki zostaną objęte
przez członków zarządu i kluczowych pracowników po cenie emisyjnej 21,8 zł
powiększonej o zmienne oprocentowanie (rentowność 26 – tyg. Bonów skarbowych)
liczone od 1 stycznia 2001 roku. Wszystkie akcje nowej emisji zostały objęte, w ramach
umowy o subemisję usługową, przez Raiffeisen Bank Polska S A, który udostępniać je
będzie uprawnionym osobom.
Ø W dniu 26.03.2001 r. NWZA PPWK S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana
Andrzeja Marciniaka, powołując jednocześnie w skład Rady Nadzorczej Pana
Przemysława Szmyta.
Ø W dniu 25.04.2001 r. PPWK S.A. zawarł z BRE Bank S.A. Umowę Kredytową o
kredyt obrotowy złotowy w kwocie 15 mln zł. Oprocentowanie kredytu wynosi
WIBOR 1M plus 0,5% marży banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowią weksel in blanco, zaopatrzony w deklarację
wekslową oraz zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (majątku obrotowym) do
kwoty 10 mln zł.
4. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA spółek Grupy
Kapitałowej PPWK S.A.
• PPWK S.A.
Według informacji posiadanych przez Zarząd PPWK S.A. na koniec marca 2001 r.
następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na WZA PPWK S.A. :
- Marian Mikołajczyk – 9,9 %
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego następujące podmioty poinformowały Zarząd
PPWK S.A. o zmianie posiadania liczby akcji PPWK S.A. :
Ø W dniu 03.04.2001 Zarząd PPWK S.A. otrzymał zawiadomienie o zbyciu w dniu
30.03.2001 r. przez Zbigniewa Drużyckiego akcji PPWK S.A. w wyniku którego stał
się posiadaczem akcji zapewniających nie więcej niż 5% głosów na WZA. Liczba
obecnie posiadanych akcji PPWK S.A. przez Pana Zbigniewa Drużyckiego wynosi 0.
Ø W dniu 03.04.2001 Zarząd PPWK S.A. otrzymał zawiadomienie o zbyciu w dniu
02.04.2001 r. przez Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. 77.534 akcji PPWK
S.A.. Udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na WZA spadł poniżej 5 %.
Po dokonaniu powyższej transakcji Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
posiada 111.866 akcji PPWK S.A. co daje 111.866 głosów i co stanowi 3,33% ogólnej
liczby głosów na WZA i 4,34% jej kapitału akcyjnego
Ø W dniu 03.04.2001 Zarząd PPWK S.A.
otrzymał zawiadomienie o zbyciu w dniu
02.04.2001 r. przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS S.A. 77.534 akcji
PPWK S.A.. Udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na WZA spadł poniżej 5 %.
Po dokonaniu powyższej transakcji Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS
S.A. posiada 111.766 akcji PPWK S.A. co daje 111.766 głosów i co stanowi 3,33%
ogólnej liczby głosów na WZA i 4,33% jej kapitału akcyjnego.
2
Ø W dniu 03.04.2001 Zarząd PPWK S.A.
otrzymał zawiadomienie o zbyciu w dniu
30.03.2001 r. przez Mariana A. Mikołajczaka akcji PPWK S.A. w ilości zmieniającej
posiadaną dotychczas liczbę ponad 10% głosów na WZA o więcej niż 2 %głosów na
WZA.
Liczba obecnie posiadanych akcji PPWK S.A. przez Pana Mariana A. Mikołajczaka
wynosi 128.795 w tym:
150 akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
116.650 akcji imiennych uprzywilejowanych
11.995 akcji zwykłych na okaziciela
Liczba posiadanych obecnie przez Pana Mariana A. Mikołajczaka głosów na WZA
wynosi 595.395 co stanowi 17,73% ogólnej liczby głosów.
W dniu 02.04.2001 r. PPWK S.A. nabyła w transakcjach pakietowych dokonanych za
pośrednictwem GPW 232 602 akcje własne. Jednostkowa cena nabycia wyniosła 17,10 zł.
Liczba głosów na WZA z nabytych akcji wynosi 6,93%.
Zgodnie z Uchwałą Nr 11 NWZA z dnia 26.04.2001 r. akcje zostały nabyte w
następujących celach:
1)zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w
spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
2)ich umorzenia,
3)zaoferowania ich objęcia akcjonariuszom lub wspólnikom spółki lub spółek
przejmowanych przez Spółkę.
• Warszawska Drukarnia Akcydensowa S.A.
Według informacji przekazanej przez Zarząd WDA S.A. następujący akcjonariusze posiadali
co najmniej 5% głosów WZA:
- PPWK S.A. – 40%
- Jan Wiśniewski – 24,6%
- Dariusz Stefańczak – 13,3%
W okresie sprawozdawczym nie zachodziły zmiany w strukturze własności znacznych
pakietów akcji.
•
PPWK Inwestycje Sp. z o.o.
PPWK S.A. jest jedynym udziałowcem spółki i posiada 100 % głosów na WZA.
W okresie sprawozdawczym nie zachodziły zmiany w strukturze własności znacznych
pakietów akcji.
•
Mappa Sp. z o.o.
Następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów WZA:
- PPWK S.A. – 50%
- Infocom.pl S.A. – 50%
W okresie sprawozdawczym nie zachodziły zmiany w strukturze własności znacznych
pakietów akcji.
5. Zmiany w stanie posiadania akcji spółek Grupy Kapitałowej PPWK S.A. lub opcji do
tych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące spółkę.
3
Ø W okresie od 15.01.2001 do 26.02.2001 Prezes Zarządu Pan Jacek Błaszczyński nabył
2800 akcje spółki PPWK S.A.. Transakcje były zawierane za pośrednictwem GPW w
Warszawie. Łączna wartość transakcji przekroczyła wartość 5000 EURO.
Ø W dniu 27 kwietnia 2001 r. została przeprowadzona i zamknięta subskrypcja 570 000
akcji serii D. Celem nowej emisji akcji serii D jest realizacja podjętych przez Radę
Nadzorczą w dniu 4 października 2000 r. uchwał w sprawie opcji menedżerskiej dla
Zarządu i kluczowych pracowników spółki. Zgodnie z powyższą Uchwałą w celu
wynagrodzenia Zarządowi i kluczowym pracownikom PPWK S.A. efektów ich pracy
wyrażających się we wzroście wartości przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wzroście ceny
akcji przyznana została Prezesowi Spółki opcja nabycia 400.000 akcji PPWK S.A oraz
pozostałym członkom Zarządu i kluczowym pracownikom opcja nabycia 170. 000 akcji
PPWK S.A. Walory Spółki zostaną objęte przez członków zarządu i kluczowych
pracowników po cenie emisyjnej 21,8 zł powiększonej o zmienne oprocentowanie
(rentowność 26 – tyg. Bonów skarbowych) liczone od 1 stycznia 2001 roku. Wszystkie
akcje nowej emisji zostały objęte, w ramach umowy o subemisję usługową, przez
Raiffeisen Bank Polska S A, który udostępniać je będzie uprawnionym osobom.
Według informacji posiadanych przez Zarząd PPWK S.A. w okresie sprawozdawczym nie
zaszły inne zmiany w stanie posiadania akcji spółek Grupy przez osoby zarządzające i
nadzorujące spółkami Grupy.
6. Informacja o postępowaniach wszczętych przed sądem lub organem administracji
publicznej.
Według informacji posiadanych przez Zarząd PPWK S.A w okresie objętym raportem nie
wszczęto przed sądem lub organem administracji publicznej jednego lub więcej postępowań,
dotyczących zobowiązań lub wierzytelności PPWK S.A. lub jednostek od niego zależnych,
których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
4