Prezentacja Finadvice

Prezentacja Finadvice
Finadvice specjalizuje się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć w sektorze
energii oraz usług komunalnych
Koncentracja na doradztwie w zakresie fuzji
i przejęć

Finadvice ma ponad 15-letnie doświadczenie w
zakresie transakcji fuzji i przejęć

Finadvice ma ponad 10-letnie doświadczenie w
zakresie transakcji fuzji i przejęć
–
Dogłębne zrozumienie aspektów
technicznych, prawnych i ekonomicznych,
wpływów strategicznych i politycznych oraz
czynników prowadzących do zwiększania
wartości
–
Dogłębne zrozumienie aspektów
technicznych, prawnych i ekonomicznych,
wpływów strategicznych i politycznych oraz
czynników prowadzących do zwiększania
wartości
–
Kontakty i relacje handlowe z dużą liczbą
inwestorów strategicznych i finansowych
–
Kontakty i relacje handlowe z dużą liczbą
inwestorów strategicznych i finansowych
–
Zarządzanie projektami dotyczącymi
procesów fuzji i przejęć
–
Zarządzanie projektami dotyczącymi
procesów fuzji i przejęć
–
Due Diligence po stronie sprzedającego i
kupującego
–
Due Diligence po stronie sprzedającego i
kupującego
–
Modele wyceny
–
Modele wyceny
–
Negocjowanie umów
–
Negocjowanie umów
Doradztwo w zakresie
fuzji i przejęć
2
Koncentracja na doradztwie w zakresie fuzji
i przejęć
Finadvice
Usługi komunalne i energia
Finadvice ist an 8 Standorten in Europa und Indien vertreten
Indien
Zürich
Madurai
Linz/Wien
Praha
Warszawa
Düsseldorf
Leipzig (Partner)
Partnerbüro

W roku 1998 założono Finadvice jako niezależną firmę doradczą, której uwaga skupiała się na fuzjach i przejęciach w sektorze
infrastruktury. Firmę założyli dawni pracownicy działu bankowości inwestycyjnej UBS
Od tamtej pory Finadvice zarządzała ponad 250 projektami, z łączną wartością transakcji przekraczającą 45 mld EUR, z czego
80 projektów na łączną wartość 7 mld EUR pomyślnie zakończono
Hitschfeld

3
Finadvice w ciągu ostatnich 15 lat uczestniczyło w ponad
250 projektach o wartości >45 mld euro
40
35
35

Wartość transakcji mld €
30
Skupiamy się na
projektach
o wartości od 50 mln euro
do 500 mln euro
140
120
Większe transakcje są
stosunkowo rzadsze, ale
mniejsze transakcje mają
łącznie mniejszą wartość
120
100
25
78
80
20
59
60
15
5
40
10
10
20
14
2
0
0
Wartość transakcji >500 mln€
Wartość transakcji >50-500
mln€
Wartość transakcji <50 mln€
Łączna wartość transakcji mld €
4
Liczba projektów
Nieupubliczone transakcji
Liczba transakcji

Beispielhafte Kunden aus der Versorgungswirtschaft
Frankreich & Belgien
Kunden (Auswahl)
Schweiz & Liechtenstein
Deutschland
Österreich
Italien
5
CEE
Dyrektorzy Zarzadzający Finadvice w Zurychu posiadający wieloletnie
doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, doradztwa i usług komunalnych
Manfred Lerley
Hans Poser
Jan Strobel
Felix ab Egg
Udziałowiec
Udziałowiec
Udziałowiec
Udziałowiec
Dyrektor zarządzający
Dyrektor zarządzający
Dyrektor zarządzający
Dyrektor zarządzający
(fuzje i przejęcia, usługi komunalne, (fuzje i przejęcia, usługi komunalne) (fuzje i przejęcia, usługi komunalne) (fuzje i przejęcia, usługi komunalne)
Opracowywanie projektów)
Biuro w Zurichu
Biuro w Zurichu
Biuro w Zurichu
Biuro w Zurichu oraz w Pradze
Poprzednie zatrudnienie:
Poprzednie zatrudnienie:
Poprzednie zatrudnienie:
Poprzednie zatrudnienie:
UBS
Prokurent
(fuzje i przejęcia w
zakresie usług komunalnych)
UBS
Dyrektor
(fuzje i przejęcia w
zakresie usług komunalnych)
Berliner Wasserbetriebe
Dział finansowy
Finadvice
Stażysta
BCG
Kierownik zespołu
(usługi komunalne w Niemczech)
BCG
Kierownik zespołu
(usługi komunalne w Europie)
Finadvice
Stażysta
Zanotelli
Kierownik ds Rozwoju Projektu
6
Dyrektorzy Zarzadzający Finadvice w Linzu oraz w Niemcy posiadający
wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, finansowania długu
oraz doradztwa
Fritz Lehner
Ralf Hülsmann
Uwe Hitschfeld
Udziałowiec
Dyrektor zarządzający
(fuzje i przejęcia, usługi komunalne)
Biuro w Linzu
Udziałowiec
Dyrektor zarządzający
(fuzje i przejęcia, usługi komunalne)
Biuro w Monachium
Udziałowiec
Dyrektor zarządzający
Poprzednie zatrudnienie:
Poprzednie zatrudnienie:
Poprzednie zatrudnienie:
FCI Fischer Consultants International
Zastępca kierownika wydziału
przedsiębiorstw
EnBW
Miasto Lipsk
Kierownik działu kadr w
urzędzie
burmistrza
M&A / Strategia
Andersen Consulting
Konsultant
7
Dyrektorzy Zarzadzający Finadvice posiadający wieloletnie doświadczenie
w zakresie fuzji i przejęć, finansowania długu oraz doradztwa
A. Murali Babu
Jaroslaw Korytowski
Pier Paolo Raimondi
Jeffrey Altman
Finadvice Mediterranean GmbH
Wspólnik
Kierownik biura w Indiach
Dyrektor zarządzający
(fuzje i przejęcia,
usługi komunalne,
Opracowywanie projektów)
Biuro w Warszawie
Poprzednie zatrudnienie:
Poprzednie zatrudnienie:
Poprzednie zatrudnienie:
Poprzednie zatrudnienie:
Citibank
Partner
Adelsfamilie von Mora
Doradca i przedsiębiorca
Sektor budownictwa i przemysłu
drzewnego
Polska i Ukraina
Banca IMI
Dyrektor zarządzający
(fuzje i przejęcia w
zakresie usług komunalnych)
First State Investments
Dyrektor
(Investment Management)
BPL Mobile
Partner
8
Akcjonariusz / Dyrektor zarządzający
Doradca
(fuzje i przejęcia, usługi komunalne) (fuzje i przejęcia, usługi komunalne,
Biuro w Zurichu
planowanie strategii)
Dresdner Kleinwort
Wice prezydent
(usługi komunalne w Europie)
Mirant Corporation
Kierownik
(Rozwój Przedsiębiorstwa)
także w Bewag, Gasag
Referencje
9
Pomyślnie zakończone transakcje 1999-2005
Switzerland
1999
Switzerland
1999
Germany
1999
Austria
1999
France
Austria
1999
Energie AG
Oberösterreich
Acquisition of a stake in
Stadtwerke Salzburg
and merger with SAFE to
form Salzburg AG
Enron
Enron
Not disclosed
Kelag
EDF
Set up of an electricity
trading cooperation
with Elektrizitätswerk
der Stadt Zürich (ewz)
Set up of an electricity
trading cooperation
with Industrielle Werke
Basel (iwb)
Acquisition of a gas
distributor in Germany
Acquisition of 100% of
the Shell subsidiary
Wärmebetriebe GmbH
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Slovakia
2001
Austria
Advisory
Sell side advisory
Financing
Czech Republic 2003
Valuation of an
Austrian water utility
company
Energie AG
Oberösterreich
Setup of a trading joint
venture
Acquisition of 25.1% in
Heilbronner
Versorgungs GmbH
Acquisition of 49.9% in
Stadtwerke Wels
Selection of Statkraft as
strategic trading partner
Acquisition of 95.2% in
the Czech water
company VaK JC
Acquisition of 58.3% in
the Czech water
company VaK Beroun
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Sell side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Germany
Czech Republic 2004
Switzerland
Energie BadenWürttemberg AG
Increase in stake from
24.9% to 40% in
Stadtwerke Weinheim
Energie BadenWürttemberg AG
Acquisition of 15.05%
in MVV Energie AG
Energie AG
Oberösterreich
Acquisition of waste
management activities
of RWE Umwelt AG in
Hungary
Energie AG
Oberösterreich
Acquisition of waste
management activities
of RWE Umwelt AG in
the Czech Republic
Elektrizitätswerk der
Stadt Zürich
Valuation and renegotiation of electricity
contracts and power
plant participations
Veolia Water
Deutschland
Acquisition of 74.9% in
Braunschweiger
Versorgungs-AG
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Valuation
Buy side advisory
France
2004
Austria
2005
Germany
2005
Germany
2004
Acquisition of the
domestic business of
WABAG Germany from
VA Tech
Buy side advisory
Acquisition of 10
biogas projects
Taurino Traktion
GmbH
Set-up and financing of
start-up company for
rail cargo transports
J.C. Neckermann
GmbH & Co. KG
Financing of a biodiesel
plant with a capacity of
100,000 tons p.a.
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Financing
Sell side advisory
Acquisition of the
domestic business of
WABAG France from
VA Tech
Sale of all shares in the
company to financial
investors
Sale of parts of the
German facility
management business
to Gegenbauer
Buy side advisory
Sell side advisory
Sell side advisory
2005
Germany
Veolia Water Systems
Hungary
Dalkia GmbH
Switzerland
2004
Energie AG
Oberösterreich
Acquisition of 44.8% in
the Hungarian waste
company Zöldfok Rt.
Dalkia GmbH
2005
Germany
Czech Republic 2005
SMB Wageneder
2005
2004
Energie AG
Oberösterreich
Acquisition of 3 water
assets in the Czech
Republic
Veolia Water Systems
10
2004
2002
Czech Republic 2004
Buy & Sell side advisory
Hungary
Switzerland
E.ON Energie AG
Acquisition of REC
assets from Energie
AG in the Czech
Republic
2004
2002
Financing of a German
start-up internet shop
Czech Republic 2003
Germany
Austria
Analysis and modelling
of European electricity
wholesale market
Energie AG
Oberösterreich
2004
2002
2000
Elektrizitätswerk der
Stadt Zürich
Buy side advisory
Germany
Germany
Not disclosed
Energie AG
Oberösterreich
Valuation of a
Slovakian gas
company
2002
2000
Energie BadenWürttemberg AG
Not disclosed
Switzerland
Austria
State of Upper
Austria
Partial privatisation of
25.1% of Energie AG
Oberösterreich
Elektra Birsek
Münchenstein
Électricité de France
2001
(Valuation only)
1999
Austria
2005
Pomyślnie zakończone transakcje 2005-2007
Austria
2005
AVE
Germany
2005
Czech Republic 2005
Germany
E.ON Czech Holding
Energie BadenWürttemberg AG
Acquisition of 10% in
Stadtwerke
Schwetzingen
Acquisition of animal
incineration plant TKV
Regau
BVT
Advice to the private
investors bvt and VASA
in the restructuring
process of Stadtwerke
Cottbus
Raiffeisen Impuls
Leasing bought 100%
in EFIS a.s.
Buy side advisory
Restructuring
Sell side advisory
Germany
2006
Germany
2006
Macedonia
2006
Acquisition of 100% in
Austrian waste
company Eigl
Energie BadenWürttemberg AG
Acquisition of 50% in
Gasversorgung
Sachsenheim
Republic of
Macedonia
Sale of 90% in ESM AD
Elektrostopanstvo na
Makedonija to EVN AG
Buy side advisory
Buy side advisory
Sell side in consortium
Germany
Energie BadenWürttemberg AG
Audit of a management
data base
Stadtwerke
Düsseldorf
Acquisition of Remondis
Bergische Region
through its participation
ATG & Rosendahl
Stadtwerke
Düsseldorf
Acquisition of Remondis
branch in Langenfeld
through its participation
AWISTA GmbH
Energie BadenWürttemberg AG
Acquisition of 30% in
Stadtwerke Bad
Herrenalb
Regio Energie
Solothurn
Acquisition of a stake in
Trianel European
Energy Trading GmbH
Energie BadenWürttemberg AG
Merger of assets with
Energieversorgung
Rottenburg
Advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Merger advisory
Germany
2006
Switzerland
2006
Germany
2006
Austria
2006
AVE
Acquisition of 100% in
the Austrian waste
companies Bachleitner
and Faltinger
Buy side advisory
Czech Republic 2006
AVE Czech Republic
Acquisition of
communal waste
company TSM Ústí nad
Labem
Buy side advisory
Czech Republic 2006
Germany
Czech Republic 2006
Czech Republic 2006
Czech Republic 2006
Czech Republic 2006
Czech Republic 2007
Czech Republic 2007
Arriva
Energie BadenWürttemberg AG
Acquisition of 50% of
Energieversorgung
Gaildorf from Thüga
AVE Czech Republic
AVE Czech Republic
AVE Czech Republic
AVE Czech Republic
AVE Czech Republic
AVE Czech Republic
Acquisition of waste
company Kattenbeck
s.r.o.
Acquisition of waste
company REKKA s.r.o.
Acquisition of waste
company TESCO
Jindřichůc Hradec
Acquisition of waste
company Frymes
Technické služby s.r.o.
Acquisition of a a waste
company TSM Kolín
Acquisition of a a waste
company ZSS a.s.
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Acquisition of 100% in
bus company
Transcentrum bus,
spol. s.r.o.
Buy side advisory
2006
2006
2006
Czech Republic 2006
Buy&Sell side advisory
Germany
Buy side advisory
Austria
AVE
E.ON Czech Holding
Acquisition of shares in
the Czech gas
company JCP
2006
2006
Czech Republic 2007
Slovakia
Czech Republic 2007
Czech Republic 2007
Germany
AVE Czech Republic
Arriva
Arriva
Dalkia
GuD Timelkam GmbH
Acquisition of a waste
company Fortygo s.r.o.
Energie AG
Oberösterreich
Acquisition of a heat
company Kremnické
tepelné hospodárstvo
Acquisition of 100% in
bus company Bosak
Bus, spol. s.r.o.
Acquisition of 100% in
bus company Osnado,
spol. s.r.o.
Acquisition of 100% in
Biomassekraftwerk
Delitzsch
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
11
2007
2007
Austria
2007
Austria
2007
France
2007
Sale of 30% generation
capacity of the 400 MW
gas and steam plant
Timelkam
Power Tower Leasing
Arrangement of
Financing of the new
Energie AG
headquarter (“Power
Tower Leasing”)
Croma Pharma
Acquisition of 100% in
the optical business of
the French company
Cornéal
Sell side advisory
Financing
Buy side advisory
Pomyślnie zakończone transakcje 2007-2009
Slovakia
2007
Hungary
2007
AVE Slovakia
Meinl Internat. Power
Acquisition of a majority
in a waste company
VODS
24% participation in
Vasarosnameny CCGT
power plant project
(subcontractor)
Buy side advisory
Buy side advisory
Slovakia/ Hungary
2008
Germany
Energie BadenWürttemberg AG
Merger of distribution
assets in Calw into
Energie Calw GmbH
Germany
2007
Arriva
Dalkia
2008
ewz
Germany
2008
Sustec Industries
Germany
2008
AVE Czech Republic
Acquisition of 100% in
bus company Eurobus
Invest Holding
Acquisition of ABB
division Distributed
Energy
Acquisition of three
wind turbines in
Crussow from financial
investor
Sale of the CCGT CHP
plant in Schwarze
Pumpe to Atel
Acquisition of a waste
company from
Remondis CZ
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Sell side advisory
Buy side advisory
Czech Republic 2008
Czech Republic 2008
Czech Republic 2008
Czech Republic 2008
Czech Republic 2008
Czech Republic 2008
Germany
AVE Czech Republic
AVE Czech Republic
Energie AG
Oberösterreich
Acquisition of the heat
company Sateza
Energie AG
Oberösterreich
Acquisition of the water
company 1.JVS
AVE Czech Republic
Acquisition of the waste
company Plast Servis
Energie AG
Oberösterreich
Acquisition of a heat
company in Vimperk
BS Energy
Acquisition of the waste
company Odpady 98
s.r.o.
Energie AG
Oberösterreich
Acquisition of the heat
company Tepelné
zásobování Rakovník
s.r.o.
Investment decision
regarding the
construction of a CCGT
plant
Acquisition of the waste
company Komunální
služby Hořovice s.r.o.
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Business plan
Buy side advisory
Austria
2008
Austria
2008
Austria
2008
Eduard Kettner
GmbH
Sale of 82,7% of
Eduard Kettner GmbH
to Schmid Industrieholding GmbH
SBM
Mineral Processing
Sale
of 60% of SBM
GmbH
Mineral Processing
GmbH to the
Management
Acquisition of 40% in
IFEA – „Institut für
Energieausweise
GmbH“
Sell side advisory
Sell side advisory
Buy side advisory
Austria
2009
Austria
2009
Karriere.at
Informationsdienstleistung GmbH
Sale of 49 % of
karriere.at GmbH to
jobs.ch AG
Nutzfahrzeuge Rohr
GmbH
Sale of 100% of shares
to VMS GmbH and
Oberbank Opportunity
Fonds
Sell side advisory
Sell side advisory
12
Fair Energy GmbH
Austria
2009
Austria
2008
Switzerland
2009
Switzerland
2009
Germany
2008
Czech Republic 2008
2009
Czech Republic 2008
Austria
2009
Energie AG
Oberösterr. OÖ
Asset
swap
Ferngas
AGin
OÖ Ferngas AG
with OMV AG
Swisspower
Energie Thun AG
BS Energy
FACC AG
Renewable energy
opportunities review
Electricity procurement
strategy and contract
valuation
Valuation of electricity
procurement contract
Sale of 91 % of FACC
AG to the Chinese
investors XAC and ATL
Asset swap advisory
Advisory
Advisory and valuation
Valuation
Sell side advisory
Czech Republic 2009
Czech Republic 2009
Czech Republic 2009
Czech Republic 2009
Energie AG Teplo
Energie AG Water
AVE Czech Republic
AVE Czech Republic
Acquisition of 100 % of
VVT Vermögensverwaltung GmbH
Saatbau Linz OÖ
Landes Saatbaugenossenschaft
Acquisition of 80 % of
the Polish Centrala
Nasienna Sp. z o.o.
Acquisition of the heat
company Tehor s.r.o.
Acquisition of the water
company VHOS a.s.
Acquisition of the
incinerator company
Synthos Kralupy
Acquisition of the waste
company Ropo s.r.o.
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Soravia Group
Austria
2009
Successful transactions 2010-2013
Germany
2010
Switzerland
2010
Wasserwerke Zug AG
& Energie Thun AG
Acquisition of a stake in
BVT Windpark Sustrum
/Renkenberge GmbH &
Co. KG with 48 MW
Acquisition of a majority
stake in geothermal
company Thermatech
AG
Buy side advisory
Buy side advisory
Germany
2010
Hideal Partners
Disposal of a portfolio
of biogas power plants.
Sell side advisory
Erdgas Zürich AG
Switzerland
2011
LKW
Liechtensteinische
Kraftwerke
Germany
2010
2010
Germany
2011
Switzerland
2011
Swisspower
Acquisition of the
Logwin Road&Rail
business
Sale of 95% of
OÖ Biodiesel GmbH
to Bulmarket DM Ltd.
First external capital
increase with strategic
and private investors
Set-up of holding
company Swisspower
Renewables
Sell side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Sell side advisory
Sell side advisory
Sell side advisory
Austria
2011
Austria
2011
Austria
2011
Austria
2011
Austria
2011
Germany
2011
SWH Strom und
Biomasse aus Holz
GmbH
Sale of Biowärme
Friesach GmbH to
Kelag Wärme GmbH
SWH Strom und
Biomasse aus Holz
GmbH
Sale of 3 MW biomass
heating plant Mondsee
to Kelag Wärme GmbH
SWH Strom und
Biomasse aus Holz
GmbH
Sale of 2 MW biomass
heating plant Aflenz to
Leopold MS.Transporte
SWH Strom und
Biomasse aus Holz
Sale of 1 MW biomass
GmbH
heating plant Pfunds to
GEM mbH
Navex GmbH
Closing of long-term
power contract
SWH Strom und
Biomasse aus Holz
GmbH
Sale of Alternative
Energie Salzburg GmbH
to Kelag Wärme GmbH
Buy side advisory
Sell side advisory
Sell side advisory
Sell side advisory
Sell side advisory
Sell side advisory
Start-up and financing
Switzerland
IBA, WWZ, LKW
Acquisition of the
landfill company Zitas
s.r.o.
Acquisition of the waste
company EKO BIO
s.r.o.
Acquisition of 24% in
Repartner AG
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Austria
SolarFuel GmbH
Czech Republic 2011
Acquisition of 100% of
shares of Biowärme B3
GmbH
2010
OÖ Biodiesel GmbH
AVE Czech Republic
2012
Austria
Augustin Network
Czech Republic 2011
Austria
2010
Ebner
Industrieofenbau
Acquisition of 100% of
the company Gautschi
Engineering
AVE Czech Republic
OÖ.Gas-Wärme GmbH
Austria
Q-Cells Clean
Sourcing GmbH
Sale of Q-Cells Clean
Sourcing GmbH to
Terajoule Energy
Austria
2012
SWH Strom und
Biomasse aus Holz
GmbH
Sale of Biomasseheizkraftwerk SBH-Ennsdorf
Sell side advisory
2011
France
2011
IWB
Germany
2012
pepcom GmbH
Acquisition of a
portfolio of wind power
plants.
Buy side advisory
Buy side advisory
Advisory
Switzerland
2012
Czech Republic 2011
Slovakia
NOVOFRUCT SK,
s.r.o.
Swisspower
Renewables
Sale of 70% of a
leading process food
producer Novofrucht
s.r.o.
Asset Management and
project financing of
wind farm Hof
Sell side advisory
Asset Management
Buy side advisory
2012
Acquisition of 100% of
HLkomm from
Stadtwerke Leipzig
AVE Czech Republic
Acquisition of the waste
company ADOS a.s.
2012
Switzerland
SW Schaffhausen und
Neuhausen a. Rhf.
Preparation of public
referendum on
renewable investments
Switzerland
2012
Switzerland
Germany
2012
Erdgas Zürich AG
Veolia Wasser
Acquisition of majority of
etwag
Defence of BWB
against Federal Cartel
Office
Buy side advisory
Advisory and valuation
Germany
2013
Switzerland
2013
Erdgas Zürich AG
Dalkia GmbH
Acquisition of the gas
utility GASWERK
HERISAU AG
Sale of German CHP
portfolio to Enercity
Contracting
Kleinkraftwerk
Birseck AG
Acquisition of a PVProject with 2 MWp on
a building of
Feldschlösschen
Buy side advisory
Sell side advisory
Buy side advisory
13
Only successfully concluded transactions. Our role was not publicly disclosed in several further transactions.
Red: grid and regulated infrastructure, Green: renewables, Blue: other business
2012
Creation and financing
of online power broker
Successful transactions 2013-2016
Germany
2013
Hamburger
Wasserwerke GmbH
Renewable investment
options
Valuation
USA
2014
Germany
2013
Germany
2013
ewz
delivers the first and the
world’s largest Powerto-Gas-plant with 6 MW
to Audi AG
Sale of 50% RVB
(24.95% in Berliner
Wasserbetriebe) stake
to Land Berlin
Restructuring of power
trading and sales
division
Business Plan
Sell side advisory
Advisory
Switzerland
2014
Switzerland
2014
Swisspower
Renewables AG
Fundraising for a wind
farm portfolio with a
total installed capacity
of 150.3 MW in
Germany
Swisspower
Renewables AG
Acquisition of a wind
farm portfolio with a
total installed capacity
of 150.3 MW in
Germany
Advisory
Financing
Buy side advisory
2014
2013
Veolia Wasser
Edison Electric
Institute
Study on German
energy transition
Austria
Switzerland
ETOGAS GmbH
Germany
2015
Germany
2014
Italy
Netherlands
2014
Switzerland
2014
Switzerland
2014
River Basin Energy
Inc.
Cooperation with
BSIEnergy for testing
the co-firing of bio coal
in conventional power
plants
Marker-entry strategy
into the Italian hydro
market
MigrosPensionskasse
Second Opinion on
Evaluation of an
Infrastructure Fund
Sell side advisory
Advisory
Valuation
Buy side advisory
Switzerland
Clens
ewz
Simulation of power
storage options
Valuation
2015
2013
Ago Energie +
Anlagen
Disposal of a biomass
project.
2014
Austria
2014
KKB
Italy
2015
Italy
2015
Enerqos
aet
Risk management of
power trading and
sales
Superlas
International GmbH
Sale of international
hose sales company to
Trelleborg AB
Sale and funding of a
portfolio of energy
efficiency projects
Sale and funding of a
portfolio of energy
efficiency projects
Advisory
Sell side advisory
Sell side advisory
Sell side advisory
Germany/France 2015
Italy
Energie AG OÖ &
PÜSPÖK Group
Acquisition of two wind
farms with a total
installed capacity of
25,7 MW in Austria
Innowatio SpA
Axpo Power AG
aet
Innowatio SpA
Germany/Italy
2016
Gazu GmbH
Germany
2016
Participation of 12.5%
in Clean Energy
Sourcing AG.
Acquisition of 100% of
wind farm developer &
operator Volkswind
GmbH
Disposal of a power
generation portfolio.
Participation Terajoule
Energy in Innowatio
through contribution in
kind of Clean Energy
Sourcing AG.
Advising Gazu in the
sale of 13 CNG stations
in Germany and the
setup of a strategic
partnership with
Pitpoint BV
Buy side advisory
Buy side advisory
Buy side advisory
Sell side advisory
Merger advisory
Sell side advisory
14
Only successfully concluded transactions. Our role was not publicly disclosed in several further transactions.
Red: grid and regulated infrastructure, Green: renewables, Blue: other business
Kontaktinformationen der Finadvice-Büros
Zürich
Finadvice AG
Soodstrasse 55
CH-8134 Adliswil
T +41 43 377 1000
F +41 43 377 1005
[email protected]
Warszawa
Finadvice Polska Sp. z o.o
Linz
Financial Advisory GmbH
Praha
Financial Advisory s.r.o.
Am Winterhafen 11/4
A-4020 Linz
Hradcanska Office Center
Milady Horakove 116/109
T +43 732 652 955
F +43 732 652 955 99
[email protected]
CZ-160 00 Praha 6
T +420 224 946 087
F +420 224 946 054
[email protected]
Hitschfeld Büro für strategische
Beratung GmbH
Madurai
Finadvice India
ul. Śniadeckich 17
PL-00-654 Warszawa
Kickerlingsberg 15
D-04155 Leipzig
23, Vengalakadai Street
Madurai, India-625 001
T +48 22 622 50 17
F +48 22 628 03 19
[email protected]
T +49 341 305 585 11
F +49 341 305 585 17
[email protected]
T +91 944 261 5253
F +91 452 264 3717
[email protected]
Wien
Financial Advisory GmbH
Düsseldorf
Finadvice GmbH
Finadvice Mediterranean GmbH
Mahlerstrasse 3
A-1010 Wien
Speditionsstraße 21
D-40221 Düsseldorf
Amselweg 5
CH-8835 Feusisberg
T +43 1512 812 290
[email protected]
T +49 221 1717 4552
[email protected]
T +41 43 888 0639
F +41 79 858 2298
[email protected]
15