Debiut JR INVEST SA na NewConnect

Debiut JR INVEST S.A. na NewConnect
Autoryzowany Doradca
Warszawa, 28 listopada 2012 roku
AGENDA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Opis działalności.
Kluczowe wydarzenia.
Strategia działania.
Przewagi konkurencyjne.
Zrealizowane projekty.
Posiadane nieruchomości.
Struktura Grupy Kapitałowej.
Akcjonariat.
Wyniki finansowe.
Prognozy finansowe.
2 / 14
I. OPIS DZIAŁALNOŚCI
JR INVEST S.A.
działa na rynku nieruchomości komercyjnych od 2006 roku;
prowadzi
działalność
redeweloperską,
polegającą
na
nabywaniu
nieruchomości, ich modernizacji, zmianie struktury najemców, wynajmie
a następnie odsprzedaży;
obecnie posiada 10.500 m² powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych oraz szkoleniowych pod wynajem;
koncentruje się na biurowcach klasy B i C, posiada także galerię handlową.
3 / 14
II. KLUCZOWE WYDARZENIA
28 listopada br. debiut na NewConnect
2012
sprzedaż nieruchomości w Krakowie
nabycie 97% udziałów w Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o.
prywatna emisja akcji serii C i D (pozyskanie 4,95 mln PLN)
rozpoczęcie działalności w segmencie biur wirtualnych
2011
nabycie 100% udziałów spółki PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o.
prywatna emisja akcji serii B (pozyskanie 7,5 mln PLN)
2010
nabycie 100% udziałów spółki KPM INVEST Sp. z o.o.
sprzedaż nieruchomości w Krakowie
2009
2006
nabywanie i zbywanie nieruchomości (w Krakowie, w Skawinie
i w Bielsku-Białej)
2003
powstanie Spółki
4 / 14
III. STRATEGIA DZIAŁANIA
BEZPOŚREDNIE I
POŚREDNIE
NABYWANIE
NIERUCHOMOŚCI
ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
EKSPANSJA
TERYTORIALNA
STRATEGIA
JR JNVEST S.A.
INWESTYCJE W
PODMIOTY O DUŻYM
POTENCJALE
WZROSTU
UKIERUNKOWANIE NA
BIUROWCE KLASY B I
C ORAZ INNE OBIEKTY
KOMERCYJNE
5 / 14
IV. PRZEWAGI KONKURENCYJNE
Pośrednie nabywanie nieruchomości.
Nabywanie aktywów poprzez akwizycję podmiotów gospodarczych w upadłości lub w ciężkiej sytuacji finansowej. Okres dekoniunktury gospodarczej jest
więc doskonałą okazją dla Spółki do zrealizowania wysokorentownych
transakcji polegających na nabywaniu upadających spółek posiadających
atrakcyjne nieruchomości.
Ukierunkowanie działalności na nabywanie biurowców klasy B i C.
W Polsce wciąż występuje niedobór powierzchni biurowych dla mniej
wymagających firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też
model biznesowy Spółki zakłada inwestycje w segment biur klasy B i C, co daje
szersze możliwości działania ze względu na mniejszą konkurencję i
koncentrację rynku spowodowane tym, że fundusze oraz duże firmy kierują
swoje zainteresowanie na segment biurowców klasy A. Spółka posiada także
galerię handlową w centrum Zielonej Góry.
6 / 14
V. ZREALIZOWANE PROJEKTY
Od 2006 roku JR INVEST S.A. sprzedała 6 nieruchomości (ceny netto):
w Krakowie przy ul. Wielickiej – wartość transakcji – 7.452.000 PLN
w Skawinie przy ul. Jana Pawła II – wartość transakcji – 420.000 PLN
w Krakowie przy ul. Dukatów 1 – wartość transakcji – 425.000 PLN
w Krakowie przy ul. Przy Torze 17 – wartość transakcji – 390.000 PLN
w Skierdach – wartość transakcji – 2.655.000 PLN
w Krakowie przy ul. Dekerta 18 – wartość transakcji – 2.080.000 PLN
7 / 14
VI. POSIADANE NIERUCHOMOŚCI
Obecnie JR INVEST S.A. posiada 4 nieruchomości:
Budynek biurowo-handlowy klasy B+ w Krakowie o pow.1.984 m²
Budynek biurowy klasy B w Katowicach o pow. 2.885 m²
Zabytkową kamienicę w Bielsku-Białej o pow. 1.720 m²
Galerię Handlową „Ramzes” w Zielonej Górze o pow. użytk. 6.822 m²
8 / 14
VII. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ
JR INVEST S.A.
100%
KPM INVEST
Sp. z o.o.
100%
PPH Inter-Prodryn
Sp. z o.o.
97%
Centrum Market
Zielona Góra
Sp. z o.o.
9 / 14
VIII. AKCJONARIAT
Struktura akcjonariatu wg liczby głosów
Paweł
Szymula**
6%
Pozostali
19%
January
Ciszewski*
47%
Renata
Ciszewska
28%
* Bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Kuźnica Centrum Sp. z o.o.
** Bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Forbau Sp. z o.o.
10 / 14
MLN
IX. WYNIKI FINANSOWE
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
0,5
-0,5
2009
2010
2011
I - IX 2012
2012 F
-1,5
Przychody ze sprzedaży nieruchomości
Zysk netto
Przychody ze sprzedaży netto
EBITDA
11 / 14
Przychody ze sprzedaży wg rodzaju wynajmowanej powierzchni.
IX. WYNIKI FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży wg rodzaju wynajmowanej powierzchni.
Wyszczególnienie (w tys. PLN)
2009 r.
2010 r.
774
1.153
1.851
3.027
Powierzchni biurowych
384
716
1.111
1.705
Powierzchni handlowych
342
420
641
1.210
Powierzchni magazynowych
48
17
36
16
Powierzchni szkoleniowych
-
-
55
85
Biura wirtualne
-
-
8
11
Przychody z wynajmu, w tym:
2011 r. I-IX 2012 r.
12 / 14
X. PROGNOZY FINANSOWE NA 2012 ROK
Wyszczególnienie (w tys. PLN)
2011
2012 F
Przychody ze sprzedaży
1.851
4.150
EBIT
1.151
4.050
EBITDA
1.742
4.200
-721
3.400
Zysk netto
13 / 14
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.
Emitent
Autoryzowany Doradca
JR INVEST S.A.
ul. Cechowa 63, Kraków
www.jrinvest.pl
PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 15, Wrocław
www.profescapital.pl
14 / 14