Emisja obligacji korporacyjnych – upadłość, niewypłacalność emitenta

Data:
19 listopada 2013
Miejsce: siedziba Kancelarii
Markiewicz i Partnerzy
Emisja obligacji korporacyjnych
– upadłość, niewypłacalność emitenta
Prowadzący:
mec. Przemysław Cichulski
- Partner w Kancelarii Markiewicz i Partnerzy
Podczas szkolenia poruszona zostanie najbardziej aktualna problematyka związana z emisją obligacji, tj. problematyka
upadłości i niewypłacalności emitenta oraz odpowiedzialności emitenta za naruszenie zasad emisji
Celem szkolenia jest przybliżenie prawnych aspektów związanych ze wskazanym zakresem dotyczącym obligacji
korporacyjnych. Oprócz omówienia odpowiednich regulacji prawnych, zajęcia umożliwią zapoznanie uczestników
z wieloma problemami praktycznymi, jakie pojawiają się w związku z wykorzystaniem tego papieru wartościowego.
Szkolenie poprowadzone zostanie przez praktyka, specjalistę w dziedzinie finansowo-bankowej, mającego na co dzień do
czynienia z omawianymi zagadnieniami.
Szkolenie kierowane jest do banków, dyrektorów finansowych, osób odpowiadających za zarządzanie długiem,
pracowników działów finansów, osób odpowiadających za negocjacje umów o finansowanie, osób odpowiadających za
organizację i obsługę długu, osób odpowiadających za kontakty z bankami. a w szczególności do wszystkich
przedsiębiorstw i instytucji, które poszukują wygodnych i tanich form finansowania swojej działalności oraz do tych
podmiotów, które realizują bądź zamierzają realizować znaczące pod względem nakładów inwestycje.
Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa
Tel.
+48-22 584 7400
Faks +48-22 584 7401
E-mail [email protected]
Przemysław Cichulski
Radca
prawny,
Partner
Markiewicz i Partnerzy
kierujący
zespołem
Kancelaria została założona w 2004 roku przez pięciu
specjalizującym się w praktyce finansowo-bankowej.
partnerów
W latach
doradztwa, w której najważniejszy byłby bezpośredni
2002-2008
współpracował
z PricewaterhouseCoopers
i jednej
pragnących
realizować
własną
wizję
z
kontakt z klientem oraz jego indywidualne potrzeby.
międzynarodowych kancelarii prawnych, gdzie był
Kancelaria działała pod firmą Rymar i Partnerzy do
szefem zespołu finansowo-bankowego. Poprzednio in-
2011 roku, kiedy to na skutek wyboru adwokata
house w Raiffeisen Bank Polska S.A. specjalizujący się
Stanisława Rymara na stanowisko sędziego Trybunału
w obszarze SME i retail banking.
Konstytucyjnego
oraz
przystąpienia
do
spółki
w charakterze partnera adwokata Marka Markiewicza,
Jest uznanym specjalistą z ponad 10-letnią praktyką
kancelaria zmieniła nazwę na Markiewicz i Partnerzy
w zakresie
Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska.
prawa
finansowego
i korporacyjnego.
Posiada rozległe doświadczenie w międzynarodowych
transakcjach finansowych, włączając w to transakcje
Obecnie
typu project finance, leveraged finance, transakcje
doświadczonych prawników, działających w ramach
z wykorzystaniem
zespołów
restrukturyzacyjne,
w zakresie
derywatów,
nabycia
praktyki
transakcje
banków
grupę
kierowanych
i adwokatów.
przez
ponad
dwudziestu
radców
Wykonujemy
prawnych
swoją
pracę
kapitałowych.
z poświęceniem i pasją, oferując naszym klientom
Doświadczony w zakresie doradztwa prawnego przy
wysoki standard obsługi. W naszym zespole znajdują
otwieraniu działalności w Polsce przez zagraniczne
się specjaliści o ugruntowanej pozycji na
banki,
prawniczym,
jak
również
finansowych
rynków
i transakcje
tworzymy
reprezentowania
krajowych
instytucji
i zagranicznych
w postępowaniach przed regulatorem.
którzy
doświadczenie
posiadają
rynku
długoletnie
w wiodących
polskich
i międzynarodowych firmach prawniczych, instytucjach
finansowych oraz spółkach giełdowych. Dzięki ich
Posiada
rozległe
doświadczenie
w doradztwie
fachowemu
przygotowaniu
możemy
świadczyć
prawnym odnośnie struktur cash management, w tym
wysokiej jakości pomoc prawną, zarówno na rzecz
cash poolingowych, leasingu, pozabilansowych metod
Klientów polskich, jak i zagranicznych, prowadząc
finansowania, struktur zabezpieczeniowych i handlu
również obsługę w języku angielskim, francuskim oraz
wierzytelnościami przeterminowanymi.
niemieckim.
Łączymy
doświadczenie
globalnej
współpracy ze znajomością polskiego rynku.
Sukces
naszej
wszystkim
kancelarii
dobremu
zawdzięczamy
zrozumieniu
przede
specyfiki
działalności naszych Klientów, ich celów i potrzeb
biznesowych.
uczestniczenie
Pozwala
nam
w budowaniu
to
na
strategii
aktywne
działań
i koncepcji biznesowych Klienta już na początkowym
etapie.
MARKIEWICZ I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
NIP: 7010182710, REGON: 141757745, KRS 0000324766, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, www.mplaw.pl
Al. Ujazdowskie 51
Dom Dochodowy, VI p.
00-536 Warszawa
Tel.
+48-22 584 7400
Faks +48-22 584 7401
E-mail [email protected]
Program szkolenia
I.
Upadłość i niewypłacalność emitenta

stosowanie przepisów tytułu IV Pr. Up

sytuacja w przypadku obligacji niezabezpieczonych

tryb uprzywilejowany

osobna masa upadłości

obowiązki kuratora

uprawnienia kuratora

ochrona obligatariuszy

upadłość emitenta obligacji przychodowych
II.
Odpowiedzialność emitenta za naruszenie zasad emisji obligacji

odpowiedzialność cywilna

wyjątek: obligacje przychodowe

charakter odpowiedzialności emitenta

ograniczenia zasady osobistej odpowiedzialności

zbieg kilku wierzycieli

wyjątki od zasady tożsamości emitenta
III.
Realizacja zabezpieczeń w przypadku upadłości emitenta ze szczególnym
uwzględnieniem hipoteki i zastawu rejestrowego

Pozycja prawna i realizacja zabezpieczeń ustanowionych na agentów zabezpieczeń/administratorów
hipoteki i zastawu w przypadku upadłości emitenta

Stanowisko agenta ds. zabezpieczeń jako instytucja emisji obligacji

Obowiązki agenta ds. zabezpieczeń

Zastosowanie konstrukcji agenta ds. zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych typów
instrumentów zabezpieczających.

Ryzyka prawne dla emitenta i obligatariuszy wynikające z wykorzystywania agentów
zabezpieczeń/administratorów hipoteki i zastawu
\
MARKIEWICZ I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
NIP: 7010182710, REGON: 141757745, KRS 0000324766, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, www.mplaw.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Emisja obligacji korporacyjnych –
upadłość, niewypłacalność emitenta
Prosimy wypełnić formularz i przesłać na nr fax:
+48 (22) 584 7401
Firma: _________________________________________
Adres: _________________________________________
_________________________________________
Data:
19 listopada 2013 roku
Cena:
1390,- zł netto
Miejsce:
siedziba Kancelarii
Markiewicz i Partnerzy
PŁATNOŚĆ:
Imię i nazwisko: ____________________________________
Stanowisko: _________________________________________
Departament: _______________________________________
Telefon: ______________________________________________
E-mail: _______________________________________________
Przelew bankowy
Nr konta: 60 1140 2004 0000 3802 4619 6531
Przy wpłacie należności do 5 listopada 2013 roku – 10% rabat na
szkolenie!
Faktura VAT zostanie wystawiona po odbyciu się seminarium i przesłana
na wskazany adres.
Imię i nazwisko: ____________________________________
Stanowisko: _________________________________________
Departament: _______________________________________
Telefon: ______________________________________________
E-mail: _______________________________________________
Imię i nazwisko: ____________________________________
Stanowisko: _________________________________________
Departament: _______________________________________
Telefon: ______________________________________________
E-mail: _______________________________________________
Imię i nazwisko: ____________________________________
Stanowisko: _________________________________________
Departament: _______________________________________
Telefon: ______________________________________________
E-mail: _______________________________________________
Imię i nazwisko: ____________________________________
Stanowisko: _________________________________________
Departament: _______________________________________
Telefon: ______________________________________________
E-mail: _______________________________________________
POTWIERDZENIE:
Potwierdzenie zostanie
otrzymaniu formularza.
przesłane
na
wskazany
adres
po
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych
osobowych przez Markiewicz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie
Prawni sp. p. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej.
Data:
_______________________________
Podpis:
_______________________________
Pieczątka:
_______________________________
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na wskazany
powyżej rachunek bankowy nie później niż na 1 dzień roboczy
przed terminem szkolenia.
W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt najpóźniej 7 dni przed
rozpoczęciem seminarium. Zgłoszenie rezygnacji
po tym terminie wiąże się z poniesieniem pełnej opłaty
jak za uczestnictwo. Istnieje możliwość zastępstw.
Markiewicz i Partnerzy sp. p. zastrzega sobie prawo do zmiany daty
oraz miejsca szkolenia a także do odwołania seminarium w razie
nieprzewidywalnych wcześniej i niezależnych od organizatora
okoliczności.
Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 9-17. Podczas szkolenia
zaplanowane są dwie przerwy kawowe i jedna obiadowa.
MARKIEWICZ I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
NIP: 7010182710, REGON: 141757745, KRS 0000324766, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, www.mplaw.pl