Raport 53/2015 Podpisanie Listu Intencyjnego

Raport 53/2015
Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie połączenia
Emitenta z Columbus Energy S.A.
Zarząd Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) informuje, że w dniu
13 lipca 2015 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy Columbus Capital S.A., a
Columbus Energy S.A.
Zważywszy, że:
- Columbus Capital S.A. jest spółką publiczną, której akcje są notowane w
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, będąc spółką inwestycyjną, która
poprzez wsparcie kapitałowe w początkowej fazie rozwoju umożliwiła Columbus
Energy S.A. realizacje jej projektu inwestycyjnego działalności w odnawialne źródła
energii,
- Columbus Capital S.A. posiada doświadczenie inwestycyjne, doświadczoną kadrę
zarządzającą oraz ugruntowaną pozycję na rynku,
- Columbus Energy S.A. wykorzystując pozyskane od inwestorów środki finansowe
buduje stabilną, silną spółkę, mającą aspiracje zostać liderem w branży odnawialnych
źródeł energii, potrzebującą środków finansowych na realizację przyjętej strategii
rozwoju.
Widząc korzyści płynące z zacieśnienia współpracy pomiędzy Spółkami, wykorzystanie
synergii, płynącej z doświadczenia i potencjału obu Spółek Strony postanawiają
podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu Spółek. Planowany sposób połączenia to
połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.
przez przeniesienie całego majątku spółki Columbus Energy S.A. (spółka
przejmowana) na spółkę Columbus Capital S.A. (spółka przejmująca) w zamian za
wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki Columbus Energy S.A. akcji
Columbus Capital S.A. Spółka po połączeniu będzie działać pod nazwą Columbus
Capital S.A. lub Columbus Energy S.A. (Strony ustalą to w Term Sheet – porozumienia
w sprawie podstawowych warunków transakcji). Połączenie spółek nastąpi po
ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne
Zgromadzenie obu Spółek.
Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie
Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji
konkurencyjnej w branży odnawialnych źródeł energii. Nowy podmiot wykorzysta
efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia
potencjału obu firm, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów
działalności. Dodatkowo zamiarem obu Zarządów jest ubieganie się przez nowy
podmiot o dopuszczenie akcji na Rynek Główny GPW.
Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence obu firm oraz prace nad
przygotowaniem Term Sheet (porozumienia w sprawie podstawowych warunków
transakcji).
Strony ustalą warunki transakcji, spisane w Term Sheet (porozumieniu w sprawie
podstawowych warunków transakcji) do dnia 15 lipca 2015 r. Ponadto Strony ustaliły,
że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia
do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw (due diligence),
jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2015 r. W przypadku wycofania się
którejkolwiek ze Stron z negocjacji przed wskazanym terminem podmiot wycofujący
się zwróci drugiej stronie 50% kosztów poniesionych przez nią na doradców prawnych
oraz finansowych, nie więcej jednak niż 100.000 PLN.
O kolejnych etapach połączenia Emitent będzie informował Akcjonariuszy na bieżąco
w odrębnych komunikatach.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 8) Załącznika Nr 3"Informacje Bieżące i Okresowe w
Alternatywnym Systemie Obrotu"
Osoby reprezentujące spółkę:
●
January Ciszewski - Prezes Zarządu