Raport IQ2014

Raport
IQ2014
Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny z działalności
Grupy Kapitałowej Dom Lekarski S.A.
za okres od 01-01-2014 r. do 31-03-2014 r.
Szczecin, 15-05-2014 r.
Dane podstawowe
Emitent (Spółka dominująca)
Siedziba
Telefon
Fax.
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Sąd Rejestrowy
Numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym
Data rejestracji w KRS
Kapitał zakładowy
Dom Lekarski Spółka Akcyjna
ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin
+48 (91) 464 50 36
+48 (91) 464 54 99
[email protected]
www.domlekarski.pl
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000358611
14-06-2010
Kapitał zakładowy wynosi 528 321,50 zł i dzieli się na akcje:
Serii A 700.000 szt.
Serii B 300.000 szt.
Serii C 40.013 szt.
Serii E 16.630 szt.
Razem 1.056.643 szt. o wartości nominalnej 0,50 PLN
NIP
Regon
Zarząd
Autoryzowany Doradca
Animator Rynku
Zakres działalności
PKD 2007
955-198-67-11
812036630
Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu, Dariusz Kuligowski – Wice Prezes Zarządu
Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o., www.zarzecki.pl e-mail: [email protected]
Dom Maklerski BDM S.A.
Głównym obszarem działalności spółki Dom Lekarski S.A. jest opieka zdrowotna.
Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie opieki zdrowotnej obejmuje diagnostykę, opiekę lekarską, wykonywanie zabiegów w i operacji w dziedzinie: okulistyki, stomatologii, ortopedii, chirurgii ogólnej,
chirurgii ręki, chirurgii plastycznej, ginekologii, urologii, psychiatrii, psychologii, porad internistycznych i
onkologicznych.
86 - Opieka zdrowotna
Zasady sporządzania raportu
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze
zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o
rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej.
Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po
miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz
wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe
wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: Nabyte
prawa majątkowe, licencje i koncesje - 5 lat, Oprogramowanie komputerów - 2 lata. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej
3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK DOM LEKARSKI SA
Skonsolidowany rachunek zysków i strat GK DOM LEKARSKI SA
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów
V. Pozostałe dochody budżetowe
B. Koszty działalności operacyjnej
IQ2013
IQ2014
6 431 847
6 969 100
6 431 847
-
6 969 100
-
5 983 601
6 662 636
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
IX. Udzielone dotacje
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu
XI. Pozostałe obciążenia
85 756
1 037 707
2 886 863
155 408
1 479 073
253 279
85 512
-
76 707
1 166 654
3 320 338
136 432
1 602 688
280 770
79 045
-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
448 245
131 703
306 464
170 727
131 703
170 727
228 512
167 959
228 512
167 959
351 436
2 593
309 232
900
2 593
-
900
-
122 113
96 373
122 113
-
96 373
-
231 916
213 759
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
-
-
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
-
-
231 916
213 759
33 972
72 229
13 37
32 613
184 574
108 917
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Pokrycie amortyzacji
IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów
budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych
II. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
Skonsolidowany bilans GK DOM LEKARSKI SA - Aktywa
IQ2013
IQ2014
8 515 085
9 829 270
15 775
7 049
15 775
-
7 049
-
8 175 008
9 497 859
6 793 150
3 818 862
2 878 435
95 851
1 381 857
-
8 495 086
4 255 140
4 171 034
652
68 258
1 002 772
-
III. Należności długoterminowe
-
-
1. Należności od jednostek kontrolowanych
2. Należności od pozostałych jednostek
-
-
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
IV. Inwestycje długoterminowe
265 609
261 547
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- pożyczki udzielone
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
265 609
265 609
232 312
33 297
-
261 547
261 547
225 441
36 106
-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
58 691
62 814
58 691
-
62 814
-
6 631 047
5 340 066
312 684
376 088
312 684
-
376 088
-
4 371 342
3 541 570
4 371 342
4 063 300
4 063 300
308 041
-
50 159
50 159
50 159
3 491 410
3 222 762
3 222 762
268 647
-
1 802 938
1 208 521
1 802 938
1 802 938
1 802 938
144 082
1 208 521
1 208 521
1 208 521
213 885
15 146 132
15 169 336
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia między okresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
- do 12-tu miesięcy
- powyżej 12-tu miesięcy
b) inne należności
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
- do 12-tu miesięcy
- powyżej 12-tu miesięcy
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń
c) inne należności
d) należności dochodz. na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach kontrolowanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bat
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Suma bilansowa
Skonsolidowany bilans GK DOM LEKARSKI SA - Pasywa
A. Fundusz własny
I. Fundusz podstawowy
II. Fundusz zapasowy
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
IV. Fundusz rezerwowy
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
3. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Zobowiązania wobec jedn. kontrolowanych
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne (pozostałe)
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wy
- do 12-tu miesięcy
- powyżej 12-tu miesięcy
b) inne zobowiązania
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie w
- do 12-tu miesięcy
- powyżej 12-tu miesięcy
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw
f) zobowiązania wekslowe
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
i) inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
a) Z.F.Ś.S.
b) pozostałe fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Suma bilansowa
IQ2013
IQ2014
2 962 076
3 499 694
887 506
2 277 712
120 336
-508 052
184 574
-
1 043 321
2 581 329
120 336
-354 209
108 917
-
12 184 056
11 669 642
442 854
565 083
308 900
232 400
76 500
133 954
133 954
-
330 600
262 100
68 500
234 483
234 483
-
4 446 304
3 587 988
4 446 304
4 446 304
-
3 587 988
3 587 988
-
4 555 845
4 528 611
526 614
526 614
526 614
3 995 810
870 137
2 359 642
2 359 642
457 719
308 141
167
33 421
33 421
-
241 096
241 096
241 096
4 156 265
1 298 270
2 010 621
2 010 621
497 511
349 862
131 249
10 538
120 710
2 739 052
2 987 958
2 739 052
2 739 052
2 987 958
2 987 958
15 146 132
15 169 336
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych GK DOM LEKARSKI SA
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IQ2013
IQ2014
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
108 917
215 838
76 707
-32 613
104 842
19 140
-731 361
-219 992
132 062
194 835
672 218
324 755
IQ2013
IQ2014
b.d.
b.d.
78 859
78 859
IQ2013
IQ2014
b.d.
b.d.
b.d.
253 454
-69 277
184 177
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C)
b.d.
587 792
E. Środki pieniężne na poczet roku obrotowego
b.d.
620 762
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)
b.d.
1 208 554
I. Wynik finansowy netto (zysk)
II. Korekty o pozycję
1. Amortyzacja
2. Zysk/Strata z tytułów różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone
4. Rezerwy na należności
5. Inne rezerwy
6. Podatek dochodowy od zysku brutto
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej
9. Zmiana stanu zapasów
10. Zmiana stanu należności i roszczeń
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
14. Pozostałe pozycje
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych
VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki
VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy
VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki
IX. Pozostałe pozycje
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII ± IX)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych
II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych pap. wartościowych
III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych
IV. Zaciągnięcie /Spłata krótkoterminowych pożyczek emisja/wykup obligacji lub innych pap. wartościowych
V. Płatności dywidend i innych wpłat na rzecz właścicieli
VI. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału
VII. Zapłacone/Zwrócone odsetki
VIII. Pozostałe pozycje
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe DOM LEKARSKI SA
Jednostkowy rachunek zysków i strat DOM LEKARSKI SA
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
IQ2013
IQ2014
2 803 372
3 461 279
2 803 372
-
3 461 279
-
2 489 780
2 990 355
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
70 475
459 441
1 203 518
120 753
529 664
64 610
41 317
-
58 275
597 719
1 532 784
115 239
578 369
65 992
41 975
-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
313 592
470 923
D. Pozostałe przychody operacyjne
128 312
159 605
128 312
159 605
228 512
166 724
228 512
166 724
213 391
463 805
1 727
175
1 727
175
103 939
88 167
103 939
-
88 167
-
111 179
111 179
375 813
375 813
72 229
32 613
270 971
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)
13 370
97 809
Jednostkowy bilans DOM LEKARSKI SA - Aktywa
IQ2013
IQ2014
8 415 138
9 817 613
15 775
7 049
15 775
-
7 049
-
7 521 253
8 711 515
6 662 410
3 818 862
2 842 667
879
858 842
-
7 734 545
3 617 963
4 115 924
652
5
976 969
-
III. Należności długoterminowe
-
-
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
-
-
878 109
1 099 047
878 109
612 500
552 500
60 000
265 609
232 312
33 297
-
1 099 047
837 500
837 500
-
-
4 647 915
3 148 905
118 377
134 943
118 377
-
134 943
-
3 110 406
2 298 637
3 110 406
2 802 365
2 802 365
308 041
-
2 298 637
2 029 990
2 029 990
268 647
-
1 318 928
632 654
1 318 928
1 318 928
1 318 928
-
632 654
632 654
632 654
-
100 202
13 063 054
82 668
12 966 518
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- udzielone pożyczki
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) Inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
261 547
225 441
36 106
-
Jednostkowy bilans DOM LEKARSKI SA - Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowe
- krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pasywa razem
IQ2013
IQ2014
3 269 895
3 655 756
520 006,50
2 277 712
374 367
97 809
-
528 321
2 581 329
275 134
270 971
-
9 793 158
9 310 761
133 954
234 483
133 954
-
234 483
-
4 446 304
3 587 988
4 446 304
4 446 304
-
3 587 988
3 587 988
-
2 309 909
2 500 330
2 299 652
870 137
1 205 224
1 205 224
143 174
80 947
167
10 256
2 489 792
1 107 270
1 100 336
1 100 336
198 307
83 878
10 538
2 902 990
2 987 958
2 902 990
2 902 990
2 987 958
13 063 054
12 966 518
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DOM LEKARSKI SA
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IQ2013
IQ2014
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
270 971
355 624
58 275
104 842
-48 817
82 741
56 389
194 835
-92 641
626 596
IQ2013
IQ2014
b.d.
b.d.
1 065
1 065
IQ2013
IQ2014
b.d.
b.d.
b.d.
-253 454
69 277
-184 177
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C)
b.d.
443 485
E. Środki pieniężne na poczet roku obrotowego
b.d.
189 169
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)
b.d.
632 654
I. Wynik finansowy netto (zysk)
II. Korekty o pozycję
1. Amortyzacja
2. Zysk/Strata z tytułów różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone
4. Rezerwy na należności
5. Inne rezerwy
6. Podatek dochodowy od zysku brutto
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej
9. Zmiana stanu zapasów
10. Zmiana stanu należności i roszczeń
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
14. Pozostałe pozycje
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych
VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki
VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy
VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki
IX. Pozostałe pozycje
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII ± IX)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych
II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych pap. wartościowych
III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych
IV. Zaciągnięcie /Spłata krótkoterminowych pożyczek emisja/wykup obligacji lub innych pap. wartościowych
V. Płatności dywidend i innych wpłat na rzecz właścicieli
VI. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału
VII. Zapłacone/Zwrócone odsetki
VIII. Pozostałe pozycje
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII)
Zestawienie zmian w kapitale własnym DOM LEKARSKI SA
IQ2013
IQ2014
b.d.
528 321
b.d.
b.d.
528 321
528 321
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
-
-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu
-
-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia kosztów emisji akcji
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
-
2 596 955
-15 626
15 626
15 626
-
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
b.d.
-
2 581 329
-
-
-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
275 134
275 134
275 134
275 134
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
b.d.
b.d.
-
270 971
270 971
-
b.d.
b.d.
3 655 756
528 321
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Opis najważniejszych czynników i
zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
W I kwartale 2014 Emitent realizował scenariusz rozwoju w zrównoważonym modelu kompleksowej, skoordynowanej opieki medycznej. Spółka
osiągnęła jednostkowe przychody za I kwartał 2014 roku na poziomie
3.461,28 tys. zł, natomiast przychody skonsolidowane zamknęły się kwotą
6.969,10 tys. zł. Jednostkowy zysk netto w analizowanym okresie wynosił
290,97 tys. zł, zysk netto GK Dom Lekarski SA wyniósł 108,92 tys. zł. Jednostkowa EBITDA wynosiła 329,24 tys. zł, EBITDA skonsolidowana 185,63
tys. zł. W wyniku finansowym spółki zależnej Szpital Gryfino Sp. z o.o.,
która podlega konsolidacji, zawarte są wszystkie koszty działalności operacyjnej (koszty usług medycznych) poniesione w okresie od 01 stycznia do
31 marca 2014. W wyniku nie są ujęte przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonanych w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ponad obowiązujące limity. Przychody te za I kwartał 2014 zamykają
się kwotą 195.914,88 zł. Praktyka lat 2012 i 2013 pokazuje, że w ciągu roku
obrotowego i/lub po jego zamknięciu te nadwykonania były rozliczane
przez NFZ w 100%. Po zawarciu aneksów z NFZ wymienione przychody zostaną rozpoznane w wyniku finansowym szpitala i skonsolidowane w ramach Grupy Kapitałowej.
Jednostkowe aktywa trwałe na dzień 31.03.2014 r. wynosiły 9,817,61 tys.
zł. Wartość ta w znaczącym stopniu związana jest z realizacją projektu:
„Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki
Dom Lekarski. Na dzień 31.03.2014 r. uległ zwiększeniu kapitał własny Emitenta o kwotę 255,35 tys. zł (w odniesieniu do bilansu zamknięcia na rok
2013) do łącznej wartości 3.655,75 tys. zł. Na dzień 31.03.2014 Pozycja „kapitał własny” stanowi 58% sumy wartości krótko i długoterminowych zobowiązań. Bierne rozliczenia międzyokresowe stanowią pozycję wynikającą ze
schematu rozliczeń dotacji unijnych i nie mają charakteru wymagalnego zobowiązania. Przedstawiona struktura pasywów Emitenta w sprawozdaniu
jednostkowym ilustruje jego stabilną i pewną pozycję finansową. Tym niemniej podkreślić należy, że Zarząd Spółki kontynuuje konsekwentną i konserwatywną politykę finansowania rozwoju firmy, wykorzystując dług odsetkowy w celu zwiększenia zwrotu na kapitale własnym Spółki.
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty
Zatrudnienie na 31.03.2014 r. w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 30,41
os. Średnioroczne zatrudnienie w IQ2014 wynosi 32,35 etatu w Domu Lekarskim S.A. oraz 102 os. w Szpitalu Powiatowym Gryfino. Sp. z o.o.
Zarząd
Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu
Prezes Zarządu Dom Lekarski Spółka Akcyjna.
Dysponuje wielokierunkową, ponad 15 letnią praktyką w zarządzaniu. Był
współwłaścicielem i prezesem m.in. największej w Polsce hurtowni farmaceutycznej „Polski Dom Farmaceutyczny”. Współwłaściciel firmy reklamowo – farmaceutycznej Złota Farmacja. Posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (w ramach
funduszy Phare 2000 oraz Phare 2002). Z wykształcenia jest lekarzem, w
1990 r. ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. W 2001r.
uzyskał dyplom ukończenia Studiów MBA Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. e-mail: [email protected]
Dariusz Kuligowski – Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu Dom Lekarski Spółka Akcyjna.
Od 2001r. zatrudniony jako starszy asystent w Oddziale Ginekologicznym
Szpitala MSWiA w Szczecinie. Od 1995r. prowadzi prywatną praktykę ginekologiczno – położniczą w Szczecinie. Współudziałowcem i dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dom Lekarski w Szczecinie został w
2000r. W tym samym okresie ukończył szkolenia dwumodułowe: prawo finansowe i finanse przedsiębiorstw w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu
w ramach programu MBA. Jako doktor nauk medycznych posiada specjalizację II stopnia z położnictwa i ginekologii. Współuczestniczył we wdrażaniu
inwestycji Domu Lekarskiego S.A. współfinansowanych z Phare 2000 oraz
Phare 2002. e-mail: [email protected]
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kominiak
Adam Niedzielski
Krzysztof Myczka
Tomasz Maćkowiak
Marcin Królikowski
Akcjonariat [według stanu na 15-05-2014 ]
Dariusz
Piotrowski
237500
Pozostali
Akcjonariusz
e 56643
Dariusz
Piotrowski
403750
Pozostali
Akcjonariusz
e 56643
Andrzej
Lipiński
237500
Dariusz
Kuligowski
237500
Piotr
Kominiak
50000
Dariusz
Kuligowski
403750
Piotr
Kominiak
50000
Andrzej
Palacz
237500
Andrzej
Lipiński
403750
Andrzej
Palacz
403750
Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta
Dom Lekarski S.A. posiada 60% udziałów w jednostce Szpital Powiatowy w
Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. w obecnej formie prawnej prowadzi działalność od lipca 2008 roku. Szpital udziela nieodpłatnie usług medycznych dla osób ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia oraz dla osób nieubezpieczonych na podstawie umów
cywilno - prawnych. Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor Zakładu, który
zgodnie ze statutem jest równocześnie Prezesem Zarządu Spółki. Szpital
świadczy usługi w czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym oraz Zakładzie
Opiekuńczo- Leczniczym. Szpital posiada 150 łóżek. Szpital dysponuje pracownią endoskopową, USG i RTG. Szpital w ramach Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej prowadzi Poradnie Specjalistyczne w Chojnie w zakresie:
Okulistyka, Otolaryngologia, Urologia, Chirurgia Ogólna, Ginekologia i Położnictwo. W Gryfinie, również świadczone są usługi w zakresie Chirurgii
Ogólnej, Ginekologii i Położnictwa, Urologii, Ortopedii. W strukturach szpitala od stycznia 2011 r. znajduje się Zakład Psychiatryczny Opiekuńczo - Leczniczy. Placówka dysponuje 45 łóżkami i mieści się w Nowym Czarnowie.
Dodatkowo Szpital wyposażony jest w Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy,
świadczący usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział posiada 45 łóżek oraz 24 miejsca dla
osób wymagających całodobowej opieki. Opieka ta obejmuje swoim zakresem leczenie, pielęgnację oraz rehabilitację pacjentów przewlekle chorych,
które zakończyły leczenie w szpitalu. Głównymi zadaniami Zakładu są:
 objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych,
 objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób, które
przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie
wymagają dalszej hospitalizacji, lecz ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności są niezdolne do samoopieki i wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji czy też zapewnienia okresowej intensywnej opieki pielęgniarskiej,
 przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i
unieruchomienia,
 zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza,
 edukacja i poradnictwo zdrowotne.
Informacje na temat aktywności
Emitenta w IQ2014
Rentowność i zamierzenia inwestycyjne spółki
Thomas Lowerton
W I kwartale 2014 uzyskano znaczące dynamiki przyrostu wykonanych prywatnych świadczeń medycznych w Ośrodkach Zabiegowych zlokalizowanych przy ul. Gombrowicza oraz ul. Jagiellońskiej w Szczecinie, jak również
porad ambulatoryjnych w Centrum Medycznym Turzyn. Wartość prywatnych zabiegów z obszarów: okulistyki, ortopedii i chirurgii wzrosła o 73,0%
(IQ 2013/IQ2014) wynosząc 1.138,5 tys. zł.
Emitent posiada w spółce Thomas Lowerton AB (publ) z siedzibą w Malmoe
(Szwecja) 12% udziałów. Spółka Thomas Lowerton działa w obszarze stomatologii i medycyny estetycznej. W roku 2013 Spółka zanotowała następujące wyniki: (1) przychody ze sprzedaży 15.958,0 tys. SEK, (2) wynik netto
855,0 tys. SEK. Za I kwartał 2014 Spółka zanotowała następujące wyniki: (1)
przychody ze sprzedaży 3.590,0 tys. SEK, (2) wynik netto 222,5 tys. SEK.
Wyniki finansowe spółki nie są konsolidowane z wynikami Emitenta. W latach 2014-2015 spółka zamierza skopiować istniejący model biznesowy i
otworzyć nowe placówki medyczne w Kopenhadze i Londynie. Inwestycja
w akcje spółki Thomas Lowerton jest dla Emitenta potencjałem do rozwoju
„turystyki medycznej”.
Badania i Rozwój
Budowa nowego obiektu medycznego
W polu zainteresowania Emitenta zawsze były obecne technologie innowacyjne, dlatego też podjął on aktywne działania w sektorze badania i rozwoju. Naukowcy i lekarze Domu Lekarskiego pracują nad nowymi rozwiązaniami i technologiami operacyjnymi, w szczególności związanymi z instrumentarium operacyjnym.
Podpisano list intencyjny z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w
Szczecinie w zakresie opracowywania dużych projektów badawczych, których współfinansowanie powinno się odbywać przy wykorzystaniu zarówno
środków krajowych, funduszy strukturalnych jak i funduszy pochodzących z
Programów Ramowych Unii Europejskiej. W wyniku dotychczasowych prac
powstały założenia do zgłoszeń patentowych.
Podpisano również porozumienie w zakresie współpracy w obszarze wspólnych projektów badawczo rozwojowych z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.
Budowa nowego obiektu o charakterze szpitalnym zlokalizowanego w Gryfinie obejmującego: blok operacyjny, OIOM, oddział chirurgii, ginekologii i
położnictwa. Wielkości 1.600 mkw. Spółka jest po uzgodnieniach merytorycznych z zespołem i przeszła z fazy koncepcyjnej do projektowej. Firma
bazując na dotychczasowych doświadczeniach zamierza finansować inwestycję w części, ze środków z funduszy unijnych, w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Standard obiektu będzie odpowiadał warunkom Dyrektywy 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011
r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
Corporate Social Responsibility [CSR]
Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy
wyników finansowych.
Wzrost prywatnych zabiegów
Emitent został laureatem Plebiscytu Równa Firma 2014. Plebiscyt ma na
celu nagrodzenie firm społecznie odpowiedzialnych z województwa zachodniopomorskiego, które swoją działalnością wpływają korzystnie na
rozwój regionu. W dwuetapowej ocenie emitent uzyskał łącznie najwyższą
ilość punktów. Pierwszy etap polegał na wskazaniu w badaniu ankietowym
przez respondentów firm, które ich zdaniem są społecznie odpowiedzialne.
Drugim etapem była ocena dwunastoosobowej Kapituły Konkursowej, w
skład której weszli pracownicy naukowi, przedstawiciele organizacji studenckich, przedstawiciele organizacji patronujących wydarzeniu oraz praktycy zajmujący się tematyką CSR. Ogłoszenie wyników Plebiscytu i wręczenie nagród odbyło się podczas Gali Plebiscytu w dniu 27 marca 2014 r. Organizatorem Plebiscytu jest Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Działanie 6.1: Paszport do Eksportu
W I kwartale 2014 zawarto umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawa na projekt „Wdrożenie planu rozwoju eksportu” w ramach programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu.
W ramach tego projektu Spółka zamierza zaprezentować ofertę potencjalnej grupie odbiorców na wybranych rynkach docelowych) na targach medycznych w Stanach Zjednoczonych (Los Angeles i Las Vegas), Wielkiej Brytanii (Londyn) w celu pozyskania kontaktów biznesowych dla rozwoju turystki medycznej. Firma przewiduje z tego tytułu wzrost pacjentów zabiegów przychodów i zysków.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz
Dariusz Piotrowski
PREZES ZARZĄDU
15-05-2014 r.