docAMICUS RES
download 
Reklamacja Transkrypt
AMICUS RES
LUCYNA KWIATKOWSKA, ZOFIA MIGUS-BĘBNOWICZ, RYSZARD WALKOWIAK, JERZY WOJEŃSKI AMICUS RES MODEL INNOWACYJNEGO NARZĘDZIA ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWYCH USŁUG DORADCZYCH DLA MŚP I OR Olsztyn, marzec 2013 __________________________________________________________________ Spis treści Strona Wstęp 3 Moduł A. Model usługi doradczej AMICUS RES 1 A1. Istota i podmioty usługi doradczej 11 A2. Innowacyjność usługi doradczej 18 A3. Dokumentacja diagnostyczno – sprawozdawcza modułu A 24 Moduł B. Struktura doradztwa AMICUS RES 32 B1. Fazy świadczenia usług doradczych 33 B2. Rodzaje świadczonych usług 35 Moduł C. Scenariusz świadczenia usługi doradczej dla OR 42 C1. Pozyskanie klientów 43 C2. Realizacja usługi 44 C3.Dokumentacja diagnostyczno – sprawozdawcza modułu C 47 D. Scenariusz świadczenia usługi doradczej dla MSP 84 D1. Rekrutacja i świadczenie usługi doradczej 85 D2. Realizacja usług pierwotnej i kolejnych 86 D3.Dokumentacja diagnostyczno – sprawozdawcza modułu D 90 Moduł E. Scenariusz świadczenia usługi umiędzynarodowienia 93 działalności przedsiębiorstwa E1. Gospodarcza wymiana międzynarodowa – stan aktualny 154 E2. Organizacja usługi doradczej w Obwodzie Kaliningradzkim 156 E3. Dokumentacja diagnostyczno – sprawozdawcza modułu E 162 ANEKS 171 Bibliografia 175 2 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSTĘP Rozwój gospodarczy i społeczny Polski oraz jej poszczególnych regionów, w tym także i województwa warmińsko-mazurskiego, ściśle wiąże się z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności. Powszechnie uznaje się, że o sukcesie gospodarczym regionu świadczy kondycja sektora MSP, funkcjonującego w tym regionie. To właśnie małe i średnie firmy stymulują wzrost gospodarczy, aktywizują procesy innowacyjne, tworzą nowe miejsca pracy, przeciwdziałając w ten sposób bezrobociu. Firmy te mają zazwyczaj dobre rozeznanie w sytuacji rynkowej i są w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby i preferencje konsumentów. Rola sektora MSP rośnie szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo, do których należy województwo warmińsko - mazurskie. Jednakże, przedsiębiorstwa MSP na Warmii i Mazurach charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych; rzadziej niż średnio w kraju podejmują działalność innowacyjną (6,5% w stosunku do 8,3% ogółu przedsiębiorstw w kraju) [RSI, 2010]. Według badań sektora MSP na potrzeby RSI Województwa Warmińsko – Mazurskiego, główną barierą ich nieinnowacyjnego rozwoju jest brak własnych, jak i obcych kapitałów koniecznych do sfinansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Ponadto, co bardzo istotne, firmy te nie posiadają strategii rozwojowych pozwalających na racjonalne zarządzanie procesami biznesowymi i zasobami w szerszej perspektywie czasowej, a w konsekwencji umożliwiających wejście na nowe rynki, w tym międzynarodowe. W większości przedsiębiorstw regionu przeważa niekorzystny model zarządzania z przewagą zarządzania operacyjnego nad strategicznym oraz znikoma współpraca z sektorem B+R. Potwierdzają to także wyniki badań opublikowanych w 2008 roku, z których wynika, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy poszukują wsparcia głównie w sprawach rozpoznawania realizowanej strategii – 67% wskazań, diagnozowania kondycji ekonomicznej – 56% wskazań, szacowania ryzyka podejmowanych działań – 44% wskazań oraz analiz marketingowych – 33% wskazań [Walkowiak 2008, s.12–13]. Firmy nie widzą także korzyści oraz nie mają umiejętności czerpania z wiedzy i potencjału innych 3 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego instytucji i w ograniczonym wymiarze współpracują z instytucjami otoczenia biznesu (IOB), które świadczą specjalistyczne usługi wsparcia innowacji. Niska efektywność przedsiębiorstw Warmii i Mazur spowodowana jest również nie podejmowaniem działań w kierunku internacjonalizacji, pomimo dogodnej lokalizacji geograficznej – bliskie sąsiedztwo z obwodem kaliningradzkim (OK) Federacji Rosyjskiej. Zakres współpracy gospodarczej województwa z OK jest stosunkowo niewielki. Pomimo tego, że wymiana RP-OK wykazuje stosunkowo dobre wskaźniki, zaangażowanie naszego województwa nie wykorzystuje faktycznych tych możliwości. Dotychczasowa współpraca transgraniczna, stanowiąca nierzadko źródło dochodów dla wielu firm, nie wpłynęła w znaczący sposób na rozwój gospodarczy województwa i sektora MSP [BI, Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, 2011]. Niekorzystne dla gospodarki województwa są także wskaźniki dotyczące powstawania nowych przedsiębiorstw obrazujące działania podejmowane przez osoby zamierzające uruchomić własną działalność gospodarczą (OR). Chociaż na przestrzeni trzech lat 2009 -2011, obserwuje się niewielki wzrost nowopowstałych firm (odpowiednio: 371, 384, 458), pod tym względem województwo plasuje się na przedostatnich miejscach wśród innych regionów w kraju. Statystyki tej nie poprawia także średnia miesięczna liczba rejestracji podmiotów w KRS – 12(min. 3, max.480) [COIG, 2013]. Niski poziom osiągają podstawowe wskaźniki przedsiębiorczości regionu – na 1000 mieszkańców przypada nieco ponad 86 firm z sektora MSP [PARP, 2011]. Stopniowo podejmuje się działania zmierzające do odwrócenia tych niekorzystnych trendów. Bardzo istotną rolę w poprawie sytuacji MSP i OR odgrywają instytucje otoczenia biznesu (IOB). Jak pokazują badania, w działalność wspierającą MSP angażuje się około 126 IOB [Badanie instytucji otoczenia biznesu województwa warmińsko – mazurskiego pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług wraz z rekomendacjami, 2010]. W tej grupie znajdują się między innym parki technologiczne, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, agencje rozwoju 4 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego regionalnego, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, izby przemysłowo – handlowe, instytucje szkoleniowe, centra transferu technologii, instytucje konsultingowe. Dynamiczny rozwój sektora MSP wymaga sprawnego i efektywnego działania wszystkich IOB. Mimo, że przyczyny występowania powyższych zjawisk są złożone i wieloaspektowe, wyraźnie rysuje się problem niedomagania IOB, szczególnie w zakresie wsparcia doradczego MSP i OR. Proponowana oferta pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez różnorodne IOB nie eliminuje z przestrzeni społeczno – gospodarczej nader często pojawiających się opinii o niewystarczającym wsparciu sektora MSP przez organizacje powołane do tego celu. Dotyczy to przede wszystkim niewystarczającej oferty w zakresie innowacyjnych usług doradczych o charakterze kompleksowym, z uwzględnieniem internacjonalizacji, partycypacji, horyzontu strategicznego i wsparcia B+R. Wg badań zapotrzebowania przedsiębiorstw Warmii i Mazur na wysoko wykwalifikowane usługi, IOB kojarzone są głównie przez pryzmat usług finansowych realizowanych w ramach RPO przez WMARR i pomocy w jego uzyskaniu oraz szkoleń i udzielania pożyczek i poręczeń [Badanie instytucji otoczenia biznesu województwa warmińsko – mazurskiego pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług wraz z rekomendacjami, 2010]. Konsekwencją niezorientowanej na rozwój przedsiębiorstw oferty doradczej IOB jest niespójny system wsparcia oraz niewystarczające kompetencje kadr IOB, jak i brak odpowiedniej promocji IOB i ich usług. W badaniach obszaru konkurencyjności i innowacyjności usług świadczonych przez IOB zlokalizowanych w województwie wynika, że organizacje te mają wysoką samoocenę innowacyjności i konkurencyjności świadczonych usług, ale jednocześnie 8 IOB z 24 biorących udział w badaniu stwierdziło, że nie planuje w najbliższym czasie wdrożenia innowacji. Jako powody podawano m. in. – brak potrzeby (4 wskazania) oraz brak pomysłów (2 wskazania). W kontekście barier funkcjonowania IOB wskazywano niedostateczny popyt na swoje usługi (13 IOB) [Badanie 5 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego instytucji otoczenia biznesu województwa warmińsko – mazurskiego pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług wraz z rekomendacjami, 2010]. W pewnym stopniu, braki w świadczeniu doradztwa biznesowego poprawia oferta usług oferowanych w sieci RSU. Wśród różnych typów usług świadczonych dla MSP znajdują się także usługi doradcze np. nieodpłatne usługi informacyjno – doradcze, które stanowią około 58% ogółu świadczonych usług. Ponadto, 49% przedsiębiorców wykazuje zainteresowanie usługami doradczymi ogólnymi, zaś 50% usługami proinnowacyjnymi. Z drugiej strony, aż 66% przedsiębiorców nie wie, jakie możliwości wsparcia oferują IOB, a 44% nie widzi potrzeby skorzystania z oferty wsparcia doradczego [RSU, Sieć InnoWaMa, 2012]. Większość MSP oczekuje usług doradczych specjalistycznych dopasowanych do branży lub pod konkretne problemy związane z działalnością biznesową. Podobne konkluzje wynikają z badań WMARR, która podaje, że dla 61% przedsiębiorców oferta IOB jest niewystarczająca, zaś 76% MSP wskazuje na potrzebę współpracy ze sferą B+R [badania własne WMARR, 2011]. Brak w ofercie IOB usług doradczych o charakterze innowacyjnym, wyrażającym się kompleksowością, ujęciem strategicznym, partycypacją, wsparciem B+R oraz umiędzynarodowieniem, wykazano także w badaniach własnych realizowanych na potrzeby niniejszego projektu. Z badań tych wynika, że blisko 80% spośród ankietowanych 400 przedsiębiorców MSP działających w województwie warmińsko – mazurskim nie posiada udokumentowanej strategii działania na najbliższe lata. Co trzeci przedsiębiorca jest zainteresowany dłuższą współpracą z doradcą biznesowym w zakresie rozwoju swojej firmy. Ci którzy wyrazili chęć takiej współpracy najlepiej widzieliby konsultacje z ekspertem w celu rozwiązania konkretnego problemu. W zakresie rozwoju działalności eksportowej, tylko 4% przedsiębiorstw regionu prowadzi tego typu działalność z OK, zaś około 30 % wyraża zainteresowanie rozwojem eksportu w tym kierunku [Szałkiewicz W, Skonieczek A, 2004]. Z dokonanej diagnozy sytuacji eksportowej regionalnych przedsiębiorstw sektora MSP wynika, że największą barierą w rozwoju działalności 6 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego eksportowej jest brak odpowiedniego wsparcia eksporterów ze strony IOB [opinia IOB, materiały COIiE, WMSSE, raporty PARP, Lewiatan oraz opinie samych przedsiębiorców – eksporterów i potencjalnych eksporterów]. Szczególnie przydatne byłoby wsparcie doradcze z marketingu, promocji, reklamy, handlu zagranicznego i prawa, procedur uzyskiwania certyfikatów i zezwoleń. Zdaniem przedsiębiorców, nie istnieje zinstytucjonalizowany system wspierania działalności eksportowej, co w praktyce oznacza, że firmy rozpoczynające taką działalność są na ogół pozostawione same sobie. Z przeprowadzonych rozmów z przedsiębiorcami wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się dwa typy usług doradczych – doradztwo w zakresie wyszukiwania partnerów oraz możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój eksportu. Badania ujawniły również bariery, na które napotykają początkujący przedsiębiorcy oraz ci, którzy zamierzają uruchomić działalność gospodarczą. W tym wypadku utrudnienia związane są głównie z pozyskiwaniem kredytów i pożyczek oraz wsparcia w dalszych etapach rozwoju działalności – poszukiwanie kontrahentów, niszy rynkowych, opracowanie planu nowoutworzonych marketingowego firm, aż połowa i miała inne. Wśród trudności w przedsiębiorców skalkulowaniu 100 ryzyka podejmowanej działalności, a 2/3 widzi możliwość stałej współpracy z moderatorem biznesu. Oczekiwania rozpoczynających działalność są zbliżone do „zaawansowanych” przedsiębiorców. W zakresie stałej współpracy liczą przede wszystkim na rozwiązywanie problemów oraz pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (70% wskazań). Około 50% przedsiębiorców Warmii i Mazur oczekuje wsparcia doradczego głównie w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, a co czwarty w zakresie źródeł finansowania innowacji [Raport z badań własnych, 2012, Pogłębiona diagnoza potrzeb doradczych MSP i OR, 2013] Powyższe wyniki badań pokazują, skalę problemów przedsiębiorstw sektora MSP oraz OR, które w istotnej części wynikają z niepełnego wykorzystanie potencjału IOB. Niska skuteczność działania IOB jest konsekwencją zarówno niskiego poziomu 7 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego innowacyjności ich oferty w zakresie usług doradczych, jak i niskiego zapotrzebowania i świadomości przedsiębiorców, co do korzystania z tych usług. Należy zatem podjąć działania o charakterze podażowo – popytowym w zakresie kształtowania wsparcia doradczego sektora MSP w województwie. Z jednej strony IOB muszą wzbogacić ilościowo i jakościowo ofertę świadczonych usług doradczych, w szczególności o usługi o charakterze innowacyjnym (kompleksowość, ujęcie strategiczne rozwoju firmy, partycypacja, wsparcie B+R, internacjonalizacja). Należy przy tym zaznaczyć, że zindywidualizowane wsparcie MSP jest najskuteczniejszą pomocą w zakresie umiędzynarodowienia. Oznacza to, że przedsiębiorstwo jest poddane całościowej analizie i sporządzany jest indywidualny plan przewidywanego wsparcia doradczego [KE, 2010]. Działania te powinny iść razem z polityką kreowania wizerunku IOB jako instytucji w pełni posiadającej wiedzę i inne kompetencje niezbędne do realizacji innowacyjnych usług doradczych (wg przytaczanych badań, przedsiębiorstwa nie postrzegają IOB jako realnych dostawców tego typu usług). Z drugiej strony, dla pobudzenia niskiego zapotrzebowania przedsiębiorców na usługi doradcze, które wynika z mało ambitnych planów rozwoju firm, należy podjąć intensywne działania uświadamiające potrzebę szerszego spojrzenia na działalność firmy. W konsekwencji zidentyfikowanych problemów, świadczone obecnie usługi doradcze nie odpowiadają potrzebom przedsiębiorców, nie są również dopasowane do problemów konkretnych branż. Brak właściwego wsparcia doradczego pogłębia istniejące ograniczenia innowacyjności MSP poprzez brak strategii rozwojowych, pesymistyczne nastawienie MSP do powiększania przedsiębiorstw pod względem zatrudnienia, nadmierną koncentrację biznesu na rynku lokalnym i regionalnym, nie uwzględnianie umiędzynarodowienia oraz niechęć OR do zakładania własnych firm. Przeprowadzone badania typu desk research, web research oraz badania własne wskazują, że zaniechanie działań w zakresie wsparcia doradczego przedsiębiorstw MSP oraz OR przez IOB, może między innymi przyczynić się do pogłębienia już istniejących problemów gospodarczych Warmii i Mazur, takich jak niska konkurencyjność i 8 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego innowacyjność przedsiębiorstw, niska stopa narodzin nowych firm, duża liczba firm upadających, wysokie bezrobocie i inne. 9 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł A Model usługi doradczej AMICUS RES 10 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A1. Istota i podmioty usługi doradczej Przystępując do projektowania usługi doradczej przyjęto za Standardami świadczenia usług przez Instytucje Otoczenia Biznesu (2011, s.8) następująca definicję „Doradztwo – to proces, w którym konsultant pomaga usługobiorcy zrozumieć problem i wspólnie z usługobiorcą znaleźć jego rozwiązanie. Doradztwo zmierza do propozycji rozwiązania problemu usługobiorcy, ma charakter skonkretyzowanej porady odnoszącej się do konkretnej sprawy, opartej na danych i materiałach przekazanych przez usługobiorcę” . Podstawową zasadą doradztwa modelu AMICUS RES jest organizacja usługi zorientowanej na przedsiębiorcy. Oznacza to kreowanie takiej relacji Moderator Biznesu1 (MB) – przedsiębiorca, u podstaw której leży przekonanie, że przedsiębiorca jest w stanie sam rozwiązać problem przy użyciu zasobów będących w jego dyspozycji, jeśli zostanie prawidłowo ukierunkowany przez moderatora. Zatem proces doradztwa służy podejmowaniu takich działań, aby: 1. Pomóc przedsiębiorcom poznać i zrozumieć ich potrzeby biznesowe. 2. Umożliwić przedsiębiorcy wypracowanie tego, co niezbędne przed podjęciem działań. 3. Wspierać przedsiębiorcę w jego decyzjach dotyczących sposobów rozwiązywania problemów. 4. Przekazać przedsiębiorcy niezbędną wiedzę w kontekście podejmowanych działań i pojawiających się problemów. 5. Zagwarantować źródła informacji biznesowych. 6. Motywować przedsiębiorcę do skutecznych działań. 1 / w tym opracowaniu termin doradca zastąpiono terminem Moderator Biznesu. 11 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Usługa doradcza AMICUS RES kierowana jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz wspieranie rozwoju MŚP województwa warmińskomazurskiego, głównie z branż strategicznych2, to jest: • budownictwa, • przetwórstwa rolno - spożywczego (w tym ekologicznego rolnictwa), • ochrony środowiska, • meblarstwa, • turystyki (w tym hotelarstwo, gastronomia i agroturystyka), • teleinformatyki; • usług dla starzejącego się społeczeństwa i osób niepełnosprawnych (w tym pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna). Korzyści w skali regionalnej, jakie powinny być osiągnięte w wyniku realizacji usług doradczych dla MSP regionu Warmii i Mazur, to3: 1. Wzrost konkurencyjności MSP regionu na rynkach krajowych i zagranicznych. 2. Wzrost liczby nowych MSP w regionie. 3. Wzrost profesjonalizmu zarządzania aktywnych MSP. 4. Wzrost zatrudnienia w regionie, a tym samym poprawę sytuacji społecznogospodarczej gmin/powiatów, a zwłaszcza obszarów przygranicznych. 5. Poprawa efektywności komunikowania się między IOB, MSP, OR i samorządami. 6. Wsparcie nauki i praktyki w doskonaleniu funkcjonowania przedsiębiorstwa (rozwinięcie współpracy B + R). 2 / Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, Uchwała XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1.08.2005 r. Zob. także: Warmia i Mazury 2020. Jaka droga do rozwoju, Instytut Badań Strukturalnych, Olsztyn 2010. 3 / Miernikami osiągnięcia tych celów może być wskaźnik oparty na danych z okresu 3 lat od wdrożenia systemu AMICUS RES, dotyczących kondycji przedsiębiorstw lub OR, które skorzystały z usługi systemu. 12 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7. Stworzenie nowoczesnej kadry profesjonalnych doradców i wspomagających ekspertów IOB sprawnie (skuteczne, ekonomiczne, etyczne) posługujących się innowacyjnym kompleksowym modelem usług doradczych. Z punktu widzenia instytucji otoczenia biznesu świadczenie usług zgodnie z modelem AMICUS RES powinno umożliwić: 1. Poprawę wizerunku IOB w środowisku przedsiębiorców poprzez unikalność usługi doradczej według modelu AMICUS RES, zapewniającej wysoką „jakość” Moderatorów Biznesu (pracowników IOB) oraz profesjonalizm usługi ułatwiającej rozwój MŚP w długim horyzoncie czasowym (horyzoncie strategicznym). 2. Utrzymanie wieloletnich profesjonalnych i przyjaznych stosunków z wieloma organizacjami gospodarczymi województwa warmińsko-mazurskiego, umożliwiających dalszy rozwój usług doradczych. 3. Utrzymanie aktywnej współpracy z środowiskiem naukowymi umożliwiającej projektowanie i wdrażanie do praktyki MSP nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 4. Stałe przychody ze sprzedaży usług umożliwiające rozwój IOB w regionie. W modelu AMICUS RES centralną postacią jest Moderator Biznesu. To od jakości jego kompetencji zależy skuteczność świadczenia kompleksowych usług na rzecz OR i MŚP. Moderator Biznesu, przy współudziale ekspertów zewnętrznych, wzmacnia zarządzających w rozwoju przedsiębiorstwa, potrafi reagować na problemy organizacyjne, umie zarządzać projektami i stymuluje procesy innowacyjne nakierowane na zwiększanie zdolności przedsiębiorstwa do konkurowania na rynku krajowym i zagranicznym, głównie rosyjskim. Moderator Biznesu powinien posiadać umiejętności z zakresu coachingu, dydaktyki, a także myślenia inicjującego/prowokującego. Zalecane cechy osobowości, które będą 13 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kształtować postawę wobec klienta – przedsiębiorcy to: etyczność, otwartość, dyplomatyczność, spostrzegawczość, elastyczność, wytrwałość, zdecydowanie i niezależność. Szczególną uwagę należy zwrócić na zdolność komunikowania się i pracy z ludźmi na różnych szczeblach i z różnych środowisk. Moderator Biznesu powinien pozsiadać także zdolność do właściwej prezentacji, to jest do jasnego wyrażania myśli, poglądów i sugestii, zarówno. słownie jak i pisemnie, Istotne jest także pełne zrozumienie konieczności ciągłego rozwoju związanego z utrzymaniem i doskonaleniem wiedzy, umiejętności oraz utrzymywaniem i doskonaleniem cech osobowości. Do głównych zadań doradców należy: • nawiązanie kontaktu z MŚP i OR; • przygotowanie umów między IOB i MŚP lub OR; • przeprowadzenia audytu dla mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa i OR (wsparcie usługi ekspertem); • partycypacyjne (z przedsiębiorcą) opracowanie strategii rozwoju biznesu zgodnie z metodyką AMICUS RES dla mikro przedsiębiorstwa. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw opracowanie strategii przy wsparciu ekspertów zewnętrznych; • poszukiwanie możliwości umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa przy wsparciu punktu konsultacyjnego w Kaliningradzie (PKK); • monitorowanie realizacji opracowanych strategii MŚP i OR; • uzupełnianie bazy danych modelu AMICUS RES dotyczącej ekspertów zewnętrznych; • ocena satysfakcji klienta z jakości świadczonych usług; • monitorowanie działalności współpracujących z MŚP i OR; • prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych prac; • ciągłe doskonalenie modelu AMICUS RES. 14 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W świetle projektowanych zadań do realizacji w ramach usługi doradczej sugeruje się, aby funkcję Moderatora Biznesu pełniła osoba, która posiada jak największe doświadczenie oraz zestaw umiejętności interpersonalnych. Wstępnie zostały określone następujące kryteria : - doświadczenie we współpracy z biznesem, osobami rozpoczynającymi działalność – minimum 3 lata, - umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, - wiedza nt różnych zagadnień biznesowych, w tym wiedza nt możliwości współpracy z sektorem B+R., – ukończone studia wyższe, – 3-letni staż pracy w dowolnym zakładzie pracy (produkcyjnym, usługowym) lub ewentualnie 3-letni staż pracy w firmie doradczej, odbyte szkolenie w zakresie stosowania modelu AMICUS RES. Z Moderatorami Biznesu współpracują Eksperci będący specjalistami „wąskich” problemów. Ekspertem uczestniczącym w usłudze doradztwa biznesowego może być praktyk w dziedzinie zarządzania firmą w sektorze produkcji, usług lub finansów, posiadający potwierdzone wieloletnie doświadczenie w działalności biznesowej i doradczej, szczególnie w zakresie opracowania strategii rozwoju, wdrożenia projektów restrukturyzacyjnych, analiz biznesowych i ekonomicznych, eksportu i importu, przygotowywania biznes planów, usłudze due diligence, szkoleń i innych, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych branż dla regionu. Ekspertem może być także naukowiec posiadający co najmniej tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych posiadający także praktykę menedżerską, pogłębiającą jego wiedzę w obszarze zagadnień ekonomiczno – finansowych, metod usprawnień bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania strategicznego oraz problematyki handlu zagranicznego. Rekrutacją ekspertów doradztwa według wyżej wymienionych kryteriów zajmują się z ramienia 15 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego partnerów projektu, tj. WMARR, WMSSE oraz OWSIiZ, specjalista ds. realizacji usług MŚP oraz specjalista ds. realizacji usług OR. Eksperci są włączani w proces usługi doradczej na wniosek moderatora biznesu w zależności od złożoności rozwiązywanego problemu w przedsiębiorstwie. Angażowanie eksperta najczęściej ma miejsce w czasie drugiego etapu świadczenia usługi doradztwa (usługi kolejne, specjalistyczne), chociaż nie wyklucza się udziału eksperta na poziomie usługi pierwotnej. Zadania eksperta określa umowa zawarta między ekspertem a WMARR/IOB, która powinna uwzględniać wizytę eksperta u odbiorcy /IOB. Każdy zaangażowany w proces testowania usługi doradczej ekspert jest zobowiązany do wyrażenia opinii na temat metodyki doradztwa AMICUS RES w zakresie swojego udziału, poprzez wypełnianie właściwych dokumentów. Baza danych ekspertów powstaje w wyniku procesu rekrutacji ekspertów prowadzonej przez specjalistę ds. realizacji usług MSP. Kompetencje doradcze ekspertów spójne z modelem AMICUS RES określa Zespół Projektowy (ZP), który dokonuje oceny i selekcji ekspertów na podstawie wymienionych kryteriów. Wyselekcjonowane osoby, po formalnym zaakceptowaniu przez zarządzającego daną instytucją otoczenia biznesu, wpisywane są na Listę Akredytowanych Ekspertów (Formularz F1). Każdy Ekspert współpracujący z instytucjami otoczenia biznesu w ramach modelu AMICUS RES jest systematycznie (po zakończeniu świadczenia usługi eksperckiej) oceniany przez przedsiębiorcę oraz współpracującego z nim Moderatora Biznesu. Przedsiębiorca dokonuje oceny na podstawie Ankiety Badania Satysfakcji Klienta (usługa ekspercka) - Formularz F2. Moderator Biznesu natomiast ocenia eksperta na specjalnym formularzu Oceny Eksperta (Formularz F3) z zastosowaniem skali punktowej. Zaleca się przyjecie następujących kryteriów oceny eksperta: 1. Jakość świadczonej usługi. 2. Terminowość wykonywanych zadań. 3. Punktualność. 16 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Zainteresowanie współpracą, jakość komunikacji. 5. Elastyczność. 6. Dotrzymywanie warunków umowy. W celu zwiększenia obiektywizmu oceny Eksperta określono Wagi Poszczególnych Kryteriów Oceny (Formularz F4/A). Im ważniejsze kryterium, tym wyższa jest jego waga w skali od 0 do 5. Ocena według danego kryterium przemnażana jest przez jego wagę . Punktacja wszystkich kryteriów jest sumowana i stanowi ocenę łączną jakości pracy Eksperta. Określona jest maksymalna ilość punktów. Aby Ekspert otrzymał rekomendację, a tym samym pozostał na liście akredytowanych ekspertów musi otrzymać 80% maksymalnej ilości punktów. W przypadku braku otrzymania wymaganego minimum punktów, Moderator Biznesu wnioskuje do zarządzającego IOB o skreślenie Eksperta z Listy Akredytowanych Ekspertów podejmuje decyzję (Formularz F1), a ten po rozmowie z Ekspertem o skreśleniu lub warunkowym pozostawieniu Eksperta na Liście Akredytowanych Ekspertów. Szczególnie istotnym w kontekście umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z Warmii i Mazur jest Punkt Konsultacyjny w Kaliningradzie (PKK). Głównymi celami działalności tego punktu jest dostarczanie informacji Moderatorom Biznesu na temat rynku rosyjskiego, regulacji prawnych, prognoz rozwoju sektorów i segmentów rynkowych, analiz konkurencji oraz możliwości uruchamiania filii polskich przedsiębiorstw na tym terenie. Zakres merytoryczny usługi PKK powinna określać podpisana umowa z instytucją otoczenia biznesu, uwzględniająca potrzeby moderatorów wynikające z realizowanej usługi doradczej dla konkretnego OR lub MSP. Przykładowe usługi PKK mogą dotyczyć: • przygotowywania prognoz dotyczących rozwoju określonych sektorów lub segmentów rynku rosyjskiego, • analizy rynków, 17 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • przygotowywania informacji w zakresie podatków i innych opłat związanych z działalnością gospodarczą na terytorium Rosji, • zasad promocji określonych wyrobów i usług na rynku rosyjskim, • możliwości kooperacji określonego polskiego przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwami rosyjskimi (tworzenia aliansów itp.), • doraźnej pomocy już funkcjonującym polskim przedsiębiorstwom na rynku rosyjskim. Model AMICUS RES ukierunkowany jest na świadczenie usług doradczych zapewniających stały rozwój MŚP w dłuższym horyzoncie czasowym. Spełnienie tego celu wymaga zastosowania złożonych narzędzi metodycznych. Opracowany system powinien spełniać cztery podstawowe funkcje: • informacyjną – dostarcza OR i MSP podstawowych informacji umożliwiających opracowanie strategii i jej realizację w wyznaczonym czasie; • edukacyjną – przedsiębiorca poprzez aktywną współpracę z MB, nabywa wiedzę i umiejętności profesjonalnego zarządzania biznesem; • motywacyjną – współpraca przedsiębiorcy z MB daje poczucie bezpieczeństwa w działaniu, stymuluje podejmowanie odważnych, ale wyważonych decyzji, wzmacnia nawyk myślenia kreatywnego, kształtuje postawy zachowań społecznie odpowiedzialnych. • organizacyjną – porządkującą profesjonalny proces doradczy, od przygotowania merytorycznego do świadczenia skutecznej usługi doradczej w dłuższym przedziale czasowym. A2. Innowacyjność usługi doradczej 18 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pojęcie innowacyjności jest szeroko komentowane w literaturze przedmiotu. W tym opracowaniu przyjęto, że innowacyjność to odmienny od dotychczasowego sposób postępowania. Oznacza to, że zachowania innowacyjne należy odnosić do wszelkich działań podejmowanych w każdej organizacji, a więc nie tylko w przedsiębiorstwie biznesowym. W zaprojektowanym modelu wyznaczono pięć wymiarów innowacyjności usługi doradczej, którymi są: 1) kompleksowość, 2) horyzont strategiczny, 3) partycypacja, 4) wsparcie nauki i praktyki, 5) internacjonalizacja (umiędzynarodowienie). Kompleksowość usługi W modelu AMICUS RES kompleksowość usługi przejawia się w doradztwie w wielu aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zaprojektowane dla moderatora biznesu narzędzia pozwolą mu – często we współpracy z Ekspertem, na profesjonalne doradztwo m.in. w takich obszarach jak: • pozycja rynkowa, • model biznesowy, • analizy finansowe, • pozyskanie kapitału, • organizacja i zarządzania (w tym kierowanie ludźmi), • technologia i innowacyjność, • własność intelektualna i jej ochrona. Kompleksowość usługi wynika przede wszystkim z opracowanej w jej ramach strategii rozwoju przedsiębiorstwa opartego na prognozie scenariuszowej zmian w 19 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otoczeniu firmy oraz jej audycie wewnętrznym. Praca doradcza skupiona będzie na znalezieniu odpowiedzi na szereg pytań, takich jak miedzy innymi4: • co dla firmy jest najważniejsze pod względem konkurencyjności? • jakie powinny być standardy efektywności konkurencyjnej i w jaki sposób dbać o ich stały wzrost? • w jaki sposób stymulować działania innowacyjne, które powinny stanowić stały element firmy (jaka motywacja, jakie struktury organizacyjne, itp.)? • w jaki sposób zapewnić możliwość angażowania jednostek twórczych do spraw biznesu, w jaki sposób oderwać ich od spraw administracyjnych? • w jaki sposób wyłaniać talenty menedżerskie i twórcze, kształtować je i angażować do działalności innowacyjnej? • jakie stworzyć systemy nagradzania ludzi oddanych firmie i dobrze wywiązujących się ze wszystkich zadań? Horyzont strategiczny usługi Kolejną cechą innowacyjną modelu AMICUS RES jest zakres czasowy usługi. Przywoływane we wstępie tego opracowania rezultaty badań wskazują, że znaczna część zarządzających MŚP oczekuje współpracy z jednostkami otoczenia biznesu. Natomiast znacznie częściej oczekują wsparcia planujący rozpocząć działalność gospodarczą. Aż 66 % badanych OR oczekuje stałej współpracy z moderatorem biznesu, a 70 % z nich deklarowało stałą współpracę w zakresie zarządzania firmą, rozwiązywania problemów oraz pozyskiwania środków (Raport 2012, s.39-40). Z przeprowadzonych badań i z długoletnich osobistych doświadczeń biznesowych i konsultacyjno – doradczych autorów tego opracowania wynika, że kompleksowość usługi 4 / A.E.Pearson, Corporate Redemption and the Seven Deadly Sins. Harvard Business Review, V-VI 1992. 20 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powinna wiązać się z ciągłym i bieżącym doradztwem w dłuższym przedziale czasowym, co z kolei powinno przełożyć się na jej skuteczność mierzoną wzrostem sprzedaży, zatrudnienia czy też udziałem w rynku. Partycypacja odbiorcy w realizacji usługi Cechą innowacyjności zaprojektowanego modelu jest współudział właściciela/zarządzającego MŚP lub OR w realizacji usługi. Inspiracją do wprowadzenia tej cechy do modelu świadczenia usługi były wyniki badań różnych autorów, których wybiórczo przywołuje się także w tym opracowaniu. Wynika z nich, iż dotychczasowe kontakty firma - doradca dotyczyły najczęściej wykonania przez doradcę określonego zadania (rozwiązania problemu), a współpraca merytoryczna ograniczała się do dostarczania przez firmę odpowiednich informacji umożliwiających jego wykonanie. Intencją autorów modelu jest, by świadczenie usługi doradczej według metodyki AMICUS RES przyniosło wszystkim stronom najwyższe oczekiwane korzyści. Innowacją modelu jest więc zmiana tradycyjnego rozumienia pojęcia „konsultingu biznesowego”, w którym moderator biznesu wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie diagnozuje problem, a następnie zaleca gotowe rozwiązanie do zastosowania. W takiej formule procesu doradczego, moderator podaje gotowe rozwiązanie, ale nie kształci u przedsiębiorcy umiejętności znalezienia tego rozwiązania. Przedsiębiorca rozwiązuje bieżące problemy, ale nie nabywa umiejętności ich samodzielnego rozwiązywania. Metodyka AMICUS RES nie dostarcza gotowych rozwiązań, ale inspiruje przedsiębiorcę do samodzielnego diagnozowania problemów i poszukiwania ich rozwiązania zarówno w wymiarze operacyjnym jak i strategicznym. W konsekwencji przedsiębiorca uczy się efektywnie zarządzać swoją firmą, jest w stanie poprawić jej funkcjonowanie z minimalnym wsparciem instytucji zewnętrznej/Moderatora Biznesu. Przedstawione powyżej postępowanie autorzy uznają jako podstawową zasadą doradztwa AMICUS RES. Zasadą tą jest organizacja usługi zorientowanej na przedsiębiorcę, a partycypacyjne działanie spełnia funkcje edukacyjną. 21 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie nauki i praktyki Kolejną cechą innowacyjności modelu jest systemowe wspieranie doradztwa prowadzonego przez Moderatora Biznesu przez Ekspertów, reprezentujących praktykę (aktywni menedżerowie, specjaliści wąskich problemów, trenerzy biznesu) oraz naukę (pracownicy naukowi uczelni wyższych). Wsparcie to polega na ciągłym dostępie MB do Ekspertów poprzez ciągle uaktualnianych Baz danych Modelu AMICUS RES. Eksperci Modelu przechodzą proces akredytacji oraz są systematycznie oceniani zarówno przez przedsiębiorców jak i Moderatorów Biznesu. Na Liście Akredytowanych Ekspertów (Formularz F1 ) mogą znaleźć się specjaliści zarówno z Polski jak i z zagranicy. Moderator Biznesu może korzystać z ich usług w określonych sytuacjach problemowych i według zaprojektowanych procedur/algorytmów. Przygotowano też dla niego szereg narzędzi diagnozujących aktualne sytuacje i prognozujących stany przyszłe. Internacjonalizacja usługi Najistotniejszą cechą innowacyjności modelu AMICUS RES jest bezpośrednie powiązanie usługi doradczej z możliwościami umiędzynarodowieniem przedsiębiorstwa, czyli jego internacjonalizacją. Współpraca transgraniczna może być, tak jak w innych regionach przygranicznych kraju, źródłem dochodów dla lokalnych firm oraz czynnikiem rozwoju regionu. O korzystności działań na międzynarodowych rynkach świadczą poniższe fakty. Do 2006 roku istotnym problemem MŚP w województwie warmińsko-mazurskim było niskie umiędzynarodowienie firm, zwłaszcza w zakresie współpracy z Obwodem Kaliningradzkim (Skonieczek, Szalkiewicz 2006).5 Z przywołanych badań wynikało, że 5 / Według badań A. Skonieczek, H. Szalkiewicz. Ocena wykształcenia kadry kierowniczej najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur. Współpraca zagraniczna przedsiębiorstw regionu. OWSIiZ 2006, niecałe 4% MSP współpracuje z partnerem z Obwodu Kaliningradzkiego, a deklaruje współpracę 23% MSP. 22 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedsiębiorcy nie widzieli lub nie mieli świadomości korzyści wynikających z takiej współpracy. Według nich głównymi barierami współpracy były: • niska wiedza z zakresu marketingu, promocji i reklamy, • brak pomocy w dziedzinie handlu międzynarodowego i prawa, • kosztowne licencje, • długotrwałe procedury uzyskiwania certyfikatowi zezwoleń, • nienajlepsze stosunki polityczne pomiędzy Polską i Rosją. Przytoczony obraz nie jest korzystny, ale z biegiem lat wyraźnie zmieniał się in plus, bowiem już w 2011 r. przedsiębiorcy na Warmii i Mazurach wyeksportowali do Rosji towary o kwocie 6,1mld euro.6 Aktualność i ważność współpracy transgranicznej była podkreślana na seminarium uzgodnieniowym ponadregionalnych aspektów współpracy województwa warmińskomazurskiego z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, które odbyło się w Elblągu 13 stycznia br. Pośród wielu poczynionych uzgodnień przyjęto także postulaty o wspieraniu inicjatyw proeksportowych oraz współpracy w strefie przygranicznej. W kontekście globalizacji gospodarki oraz zmian instytucjonalnych typu Unia Celna i Wspólny Obszar Gospodarczy Białorusi, Kazachstanu i Rosji, zaprojektowano w modelu punkt konsultacyjny z siedzibą w Kaliningradzie, który będzie świadczył wyspecjalizowane doradztwo w zakresie lokowania działalności polskich firm na rynku rosyjskim. 6 Podręcznik dobrych praktyk, Projekt szkoleniowy – przygotowanie do eksportu - wersja http://www.parp.gov.pl/files/74/81/106/9369.pdf 23 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A3. Dokumentacja diagnostyczno – sprawozdawcza modułu A 24 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formularz F1 – LISTA AKREDTOWANYCH EKSPERTÓW Formularz F2 - BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA – USŁUGA EKSPERCKA Formularz F3 - OCENA EKSPERTA Formularz F4 - WYZNACZANIE WAGI KRYTERIÓW OCENY EKSPERTÓW 25 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formularz F1 LISTA AKREDTOWANYCH EKSPERTÓW Imię i nazwisko eksperta L/P (tytuł naukowy) Specjalność Dane kontaktowe Data ostatniej rekomendacji Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 26 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formularz F2 BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA – USŁUGA EKSPERCKA Celem przedstawionej Państwu ankiety jest wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Będziemy wdzięczni, jeśli podzielą się Państwo z nami swoją opinią na temat usługi doradczej świadczonej przez Eksperta. Oceń w skali 1-5 (1- bardzo się nie zgadzam; 5- bardzo się zgadzam). Imię i nazwisko ocenianego Eksperta ………………………………… 1. Ocena Eksperta Podczas współpracy z moją firmą Ekspert wykazał się: Bardzo się Bardzo się nie zgadzam zgadzam 1.1.Wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.4 Nastawieniem na moje potrzeby 1 2 3 4 5 1.5 Życzliwością i otwartością w kontaktach 1 2 3 4 5 1.6. Wysoką jakością komunikacji 1 2 3 4 5 świadczonych usług 1.2 Zrozumiałym sposobem przekazywania informacji 1.3 Przedstawieniem przykładów, które były pomocne w zrozumieniu tematu 27 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.7 Punktualnością 1 2 3 4 5 1.8 Dotrzymywaniem terminów 1 2 3 4 5 1.9. Dyspozycyjnością i elastycznością 1 2 3 4 5 1.10 Zaangażowaniem 1 2 3 4 5 1.11Szybkością reakcji 1 2 3 4 5 1.12 Wysoką kulturą osobistą 1 2 3 4 5 2. Ocena oczekiwań W wyniku zrealizowanej eksperckiej usługi doradczej: Bardzo się Bardzo się nie zgadzam zgadzam 3.1 Zdobyto i poszerzono wiedzę zakresu usługi eksperckiej 1 2 3 4 5 3.2 Poznano nowe metody rozwiązywania problemów 1 2 3 4 5 3.3. Rozwiązano wiele problemów 1 2 3 4 5 3.4 Podniesiono umiejętności i kwalifikacje kadry kierowniczej 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.5 Zwiększono motywację do cyklicznego korzystania z usług doradczych 4. Najczęstszą formą komunikacji z Ekspertem był: - telefon □ - mail □ - kontakt osobisty w siedzibie firmy □ - kontakt osobisty w siedzibie IOB □ 28 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Czy w przyszłości planujecie Państwo skorzystać z usług doradczych tego Eksperta? tak, nie (dlaczego ?) ............................................................................................... 7.Co powinniśmy, zdaniem Państwa poprawić w naszej działalności ? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 8. Jakiego rodzaju eksperckich usług doradczych potrzebujecie Państwo w przyszłości? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................... 1.1. Dane podstawowe Nazwa firmy Ulica Kod pocztowy Miejscowość Województwo warmińsko – mazurskie Telefon Fax e-mail www. 1.2. Dane dyrektora/właściciela/prezesa Imię i nazwisko Stanowisko Data i podpis 29 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za przekazane uwagi, które pozwolą nam udoskonalić nasze współpracę z Państwem. Formularz F3 OCENA EKSPERTA Imię i Nazwisko: Lp. Kryterium oceny (1) (2) 1 Jakość świadczonej usługi (ankieta) 2 Terminowość wykonywanych zadań 3 Punktualność 4 Zainteresowanie współpracą, jakość komunikacji 5 Elastyczność 6 Dotrzymywanie warunków umowy Ocena* Waga (3) Punkty (5)= (4) (3)*(4) 0 0 0 0 0 0 RAZEM: 0 30 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formularz F4 A Jakość świadczonej usługi (ankieta) B Terminowość wykonywanych zadań C Punktualność D Zainteresowanie współpracą, jakość komunikacji E Elastyczność F Dotrzymywanie warunków umowy D F 31 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (ważność, priorytet) Waga E Liczba wystąpień/mnożnik C Dotrzymywanie warunków umowy B Elastyczność A Zainteresowanie współ-pracą, jakość komunik. zostaje umieszczone w polu matrycy Punktualność (oznaczone literą) Terminowość wykonywanych zadań Kryterium, które ma większe znaczenie Jakość świadczonej usługi (ankieta) Wyznaczanie wagi kryteriów oceny ekspertów Moduł B Struktura modelu doradztwa AMICUS RES 32 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego B1. Fazy świadczenia usług doradczych Świadczenie usług doradczych według modelu AMICUS RES jest procesem – uporządkowanym ciągiem zdarzeń. Główne elementy tego procesu przedstawiono na rysunku 1. OR/MSP Informacyjne sprzężenie zwrotne EKSPERCI Umowa USŁUGA Informacyjne sprzężenie zwrotne MODERATOR BIZNESU (MB) Scenariusz usługi Narzędzia metodyczne Zasilanie informacyjne IOB Rys. 1. Procesu realizacji usługi doradczej według modelu AMICUS RES źródło: opracowanie własne. W modelu AMICUS RES kontakt z OR lub MSP nawiązuje Moderator Biznesu, który jest odpowiedzialny za doprowadzenie do podpisania umowy między IOB i OR/MSP oraz 33 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizację usługi doradczej zgodnie z wymaganiami modelu. Proces ten przebiega w trzech zasadniczych fazach (rys.2). Faza „1” Moderator Biznesu Nawiązanie kontaktu z OR/MSP Moderator Biznesu Zawarcie umowy IOB-MSP/OR na realizację usługi Moderator Biznesu Realizacja usługi Faza „2” Moderator Biznesu Odbiór prac Moderator Biznesu Rozliczenie finansowe usługi Moderator Biznesu Monitorowanie przedsiębiorstwa. Identyfikacja problemów do rozwiązania Faza „3” Moderator Biznesu Rozwiązywanie problemów wynikających ze strategii Rys. 2. Fazy realizacji usługi doradczej na rzecz OR i MSP wg modelu AMICUS RES źródło: opracowanie własne. • Faza „1”. Nawiązanie kontaktu MB z OR lub MSP. Dostarczenie Formularza Samooceny (Formularz F5) - elektronicznie lub osobiście. 34 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Faza „2”. Zawarcie umowy na podjęcie prac w ramach usługi pierwotnej usługę • doradczej. Realizacja usługi. Rozliczenie usługi . • Faza „3”. Podpisanie umowy na usługi kolejne. Monitorowanie działalności przedsiębiorstwa. Identyfikacja problemów wynikających ze strategii. Rozwiązanie problemów. Rozliczenie usługi. B2. Rodzaje świadczonych usług W modelu AMICUS RES wyróżnia się dwie kategorie usługi doradczej: a) pierwotna usługa b) usługi kolejne Usługa pierwotna Realizatorami prac w ramach usługi pierwotnej są Moderator Biznesu, i o ile jest to konieczne Eksperci przy aktywnym współudziale przedsiębiorcy. Usługa świadczona są na podstawie zawartych umów między IOB i MSP lub IOB i OR i obejmuje zawsze audytPogłębiona Diagnoza Przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa oraz opracowanie strategii rozwoju firmy (model biznesu) uwzględniającej możliwości umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa7. Usługa pierwotna obejmuje audyt- Pogłębioną Diagnozę Przedsiębiorstwa - mający zastosowanie do przeprowadzenie badania OR i mikro, małych i średnich. 7 / W przypadku przedsiębiorstw, które posiadają sformalizowane strategie rozwoju, usługa pierwotna polega na weryfikacji tych strategii i wprowadzeniu ewentualnych korekt. 35 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Proces realizacji usługi pierwotnej przedstawiono na rysunku 3. Formularz Samooceny Audyt – Pogłębiona diagnoza firmy Prognozowanie scenariuszowe zmian w otoczeniu Analiza SWOT Strategiczna Karta Wyników Identyfikacja szans i zagrożeń Identyfikacja mocnych i słabych stron firmy Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na okres najbliższych 3-5 lat uwzględniająca możliwości internacjonalizacji działalności firmy. Sprawozdanie z wykonanej usługi dla IOB RAPORT Po wykonaniu każdej usługi dokonywana jest ocena poziomu satysfakcji klienta z jakości jej wykonania. Rys.3. Proces realizacji usługi pierwotnej dla MŚP źródło: opracowanie własne. 36 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rysunek 4 przedstawia proces realizacji usługi pierwotnej dla osób rozpoczynającej działalność gospodarczą. Formularz Samooceny Audyt – Pogłębiona diagnoza planowanego Biznes plan planowanego przedsięwzięcia Harmonogram uruchomienia działalności gospodarczej Identyfikacja szans i zagrożeń Identyfikacja mocnych i słabych stron firmy Biznes plan jako strategia rozwoju biznesu uwzględniająca możliwości internacjonalizacji działalności przyszłej firmy. Sprawozdanie z wykonanej usługi dla IOB RAPORT Po wykonaniu każdej usługi dokonywana jest ocena poziomu satysfakcji klienta z jakości jej wykonania. Rys.4. Proces realizacji usługi pierwotnej dla nowego przedsięwzięcia gospodarczego OR źródło: opracowanie własne. Produktem końcowym realizacji usługi pierwotnej dla mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa lub dla OR jest strategia rozwoju wraz z harmonogramem jej realizacji. Usługi kolejne 37 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kolejne usługi doradcze głównie dotyczą rozwiązywania problemów wynikających z przyjętych koncepcji rozwojowych przedsiębiorstwa. Zakłada się, iż wykonywane one będą przy wsparciu Ekspertów reprezentujących naukę i praktykę i z zastosowaniem podstawowych narzędzi AMICUS RES, takich jak np. analiza Pareto, burza mózgów czy też diagram Ishikawy. Podobnie jak usługi pierwotne, usługi te będą świadczone na podstawie zawartych umów między IOB i MSP lub IOB i OR. Zakres tematyczny tych usług może dotyczyć8: • pozycji rynkowej, • modelu biznesowego, • analizy finansowej, • modelu finansowego, • pozyskania kapitału, • organizacji i zarządzania, • technologii i innowacyjności, • własności intelektualnej i jej ochrony. Szczegółowe charakterystyki usług doradczych modelu AMICUS RES oraz poziomy zaangażowania Moderatorów Biznesu i Ekspertów w procesie świadczenia tych usług przedstawiono odpowiednio w tabelach 1 i 2. 8 / Badania MŚP przeprowadzone w 2012 roku na zlecenie grupy GS wykazały, że aktywne firmy szczególnego wsparcia oczekują w zakresie: pozyskania funduszy UE, poradnictwa prawnego, pozyskania źródeł finansowania innowacji, sprzedaży i marketingu, rozwoju firmy i podatków. 38 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela 1. Charakterystyki usług doradczych systemu AMICUS RES Faza procesu doradza nia Rodzaj usługi doradczej Odbiorc a usługi Wykorzystywane narzędzia Oznaczenie dokumentu Telemarketing, Strona www , Media Kontakty bezpośrednie, Seminaria Konferencje, Materiały informacyjne i reklamowe 1 Nawiązanie kontaktu z MSP/OR OR lub MSP Formularz I wizyty w przedsiębiorstwie Formularz Samooceny przedsiębiorstwa OR Formularz I wizyty w Przedsiębiorstwie Formularz Samooceny przedsiębiorstwa Formularz samooceny OR 39 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Audyt – Pogłębiona diagnoza przedsiębiorstwa i OR Pogłębiona diagnoza przedsiębiorstwa Pogłębiona diagnoza OR 2 Usługa pierwotna Prognozowanie scenariuszowe Analiza możliwości internacjonalizacji MSP/O przedsiębiorstwa SWOT R Strategiczna Karta MSP/O Wyników R Biznes Plan dla OR Wzór umowy Ocena satysfakcji klienta - usługa doradcza Ocena satysfakcji klienta - Ocena satysfakcji usługa doradcza klienta - usługa Ocena satysfakcji klienta - ekspercka usługa ekspercka Raport z wykonanej usługi Raport z wykonanej oceny Raport ze spotkania Moderatorem Biznesu Raport ze spotkania z Moderatorem Biznesu Analiza Pareto Burza mózgów Diagram Ishikawy 3 Usługi kolejne MSP Ocena satysfakcji klienta Wzór umowy usługa doradcza Ocena satysfakcji klienta usługa ekspercka Ocena satysfakcji 40 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z wykonanej usługi Raport ze spotkania Moderatorem Biznesu klienta - usługa doradcza Ocena satysfakcji klienta - usługa ekspercka Raport z wykonanej oceny Raport ze spotkania Moderatorem Biznesu źródło: opracowanie własne. W modelu przyjęto, że faza 1 i w znacznym stopniu 2 powinny być realizowane samodzielnie przez Moderatora Biznesu, który decyduje jakie narzędzia metodyczne należy zastosować w ramach usługi pierwotnej. Natomiast w fazie 3 usługa wymaga współpracy z Ekspertami, moderator zaś najczęściej pełni rolę w zarządzającego całą usługą doradczą. 41 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł C Scenariusz świadczenia usługi doradczej dla OR 42 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C1. Pozyskanie OR Zgodnie z przyjętym w modelu AMICUS RES trójfazowym działaniem, w fazie pierwszej następuje nawiązanie pierwszych kontaktów z potencjalnymi przedsiębiorcami, którymi są osoby mające pomysł na biznes i chcące rozpocząć działalność gospodarczą (rys.5). Nawiązywanie kontaktu IOB z OR • • • • • • • Konferencje Seminaria Spotkania bezpośrednie Reklama w mediach Materiały reklam omowe Materiały informacyjne AMICUS RES Strona www modelu AMICUS RES Formularz samooceny OR planowanego przedsięwzięcia biznesowego Nawiązanie bezpośrednich kontaktów z OR Wypełnienie przez przedsiębiorcę Formularza Samooceny OR i przekazanie jej do IOB Rys.5. Realizacja fazy 1 usługi doradczej dla OR wg modelu AMICUS RES źródło: opracowanie własne. Efektem działań przedstawionych na rysunku powinno być doprowadzenie do wypełnienia przez potencjalnego przedsiębiorcę Formularza Samooceny OR Formularz F5 43 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – załącznik C1 . Formularz ten zawiera również samoocenę potencjalnego przedsiębiorcy będącą przeglądem cech osobowych oraz podstawowych umiejętności potrzebnych przy prowadzeniu własnej firmy. Zaleca się, aby Formularz Samooceny znajdował się na stronie internetowej IOB. Formularz ten powinien też wchodzić w skład materiałów promocyjnych, szkoleniowych, konferencyjnych, itp. przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych przez IOB. Otrzymany od OR formularz samooceny jest podstawą nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnym przedsiębiorcą. Z każdego spotkania z OR w tej fazie usługi powinny być sporządzane sprawozdania, tzw. Raporty z ze spotkania z Moderatorem Biznesu (Formularz F 6) - załącznik C2. C2. Realizacja usługi W kolejnej fazie procesu świadczenia usługi doradczej następują negocjacje między OR i IOB w zakresie przedmiotu umowy, ceny realizacji usługi oraz zasad współpracy w okresie trwania umowy. W modelu przyjęto, że negocjacje z OR przeprowadza Moderator Biznesu (najlepiej specjalista branżowy) przy wsparciu przedstawiciela kierownictwa danego IOB. Produktem końcowym negocjacji powinno być zawarcie umowy (załącznik C3 – Umowa OR – IOB, C4 – Umowa IOB– Moderator Biznesu/Ekspert oraz C5 – Umowa uczestnictwa OR w testowaniu modelu). Szczegółowy przebieg tej fazy usługi doradczej wraz z dokumentacją jej realizacji przedstawiono na rysunku 6. W dalszej części swoich prac Moderator Biznesu przystępuje do realizacji postanowień ujętych w umowie. Są to prace wykonywane w ramach usługi pierwotnej i obejmują kalkulację kosztów usługi doradczej (zał. C6), audyt Pogłębionej Diagnozy planowanego przedsięwzięcia (zał. C7 – F 7). Biznes plan tego przedsięwzięcia (zał. C8 ). 44 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Negocjacje OR / MB związane z usługą doradczą Podpisanie umowy OR / IOB dotyczącej realizacji usługi pierwotnej wg modelu AMICUS RES Raporty ze spotkań z MB Raport z usługi doradczej Raport z usługi doradczej Audyt Pogłębiony diagnoza planowanego przedsięwzięcia gospodarczego Opracowanie biznes planu przedsięwzięcia Wzory umów Wzór kalkulacji kosztów usługi pierwotnej Audyt Pogłębiony diagnozy planowanego przedsięwzięcia Biznes plan planowanego przedsięwzięcia gospodarczego Harmonogram realizacji przedsięwzięcia gospodarczego (zał.C9 – F7/C) Oceny satysfakcji klienta (zał. C10 – F8/C oraz zał. C11F2/A Raport z usługi doradczej Analiza możliwości umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (zob. MODUŁ E) Opracowanie ostatecznej wersji biznes planu Oceny satysfakcji klienta (zał. C10 – F8/C oraz zał. C11F2/A Rys.6. Realizacja fazy 2 usługi doradczej dla OR źródło: opracowanie własne. 45 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Usługa doradczej kończy się przygotowaniem biznes planu, natomiast postępy prac monitorowane są poprzez Raport z spotkań z Moderatorem Biznesu (zał.C2 – Formularz F6) , Raportem z usługi doradczej (zał C 12 – Formularz F9) oraz Oceną satysfakcji Klienta z usługi doradczej ( zał. 10 – Formularza F8) lub Oceny satysfakcji klienta z usługi eksperckiej (zał. 11 – Formularz F 2). Po pomyślnym uruchomieniu działalności gospodarczej przez OR, doradztwo nabiera charakteru usługi kolejnej dla MSP (zob, Moduł D). 46 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C3.Dokumentacja diagnostyczno – sprawozdawcza modułu 47 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO MODUŁU C C1 – F5 Formularz samooceny przedsiębiorstwa C2 – F6 Raport ze spotkania z Moderatorem C3 - Umowa OR - IOB C4 - Umowa IOB– Moderator Biznesu/Ekspert C5 - Umowa uczestnictwa OR w testowaniu modelu C6 - Kalkulacja kosztów realizacji usługi doradczej C 7 – F7 Audyt Pogłębionej diagnozy przedsięwzięcia biznesowego C 8 - Biznes plan C9 – F7 - Harmonogram realizacji usługi doradczej C10- F8 – Badanie satysfakcji klienta z usługi doradczej C11 –F2 – Badanie satysfakcji klienta z usługi eksperckiej C12- F9 - Raport z usługi doradczej Moderatora Biznesu 48 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C1 –F 5 Formularz samooceny planowanego przedsięwzięcia biznesowego Część A Data: .. 1. Część osobowe 1.1. Dane osoby zamierzającej podjąć działalność gospodarczą Nazwisko i imię Ulica Kod pocztowy Miejscowość Województwo warmińsko – mazurskie Telefon Fax e-mail www. 1.2. Dane osoby upoważnionej do kontaktu Imię i nazwisko e-mail Telefon 2. Dane ogólne o planowanym przedsięwzięciu biznesowym Przewidywana forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej (proszę zaznaczyć odpowiednie pola) □ Osoba fizyczna prowadząca działalność □ Spółka cywilna gospodarczą □ Spółka prawa handlowego - spółka z o.o. □ Spółka prawa handlowego – spółka akcyjna □ Spółka prawa handlowego – osobowa jawna □ Spółka prawa handlowego – osobowa partnerska □ Spółka prawa handlowego – komandytowa □ Spółka prawa handlowego – spółka z o.o. komandytowa. □ Nie wiem? □ Przewidywany rok założenia firmy Branża, w której zamierza się prowadzić działalność gospodarczą Przemysł i budownictwo Handel i gastronomia Ochrona zdrowia i opieka społeczna Transport i łączność, Nauka i technika Kultura, turystyka, sport Hotele i restauracje Rolnictwo, leśnictwo Energetyka Infrastruktura komunalna Ochrona środowiska Wymiar sprawiedliwości Banki i instytucje ubezpieczeniowe inne...... 49 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Główny typ planowanej działalności gospodarczej Produkcja Usługi Projektowanie Badania, wdrożenia Edukacja Produkcja-usługi-handel Usługi-produkcja Produkcja-handel inne:...... Zamierzony zakres działalności firmy Lokalny Krajowy Regionalny Zagraniczny 1. Przewidywane główne źródło finansowania działalności przyszłej firmy □ Środki własne □ Dotacje rządowe □ Granty KBN, europejskie □ Inwestorzy instytucjonalni □ Kredyty bankowe □ Inne 4. SAMOOCENA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA BIZNESOWEGO Czy masz wizję rozwoju przyszłej firmy na TAK NIE najbliższe 3-5 lat. 5. Wskaż na atuty przyszłej firmy, tzn. te obszary, w których będziesz lepszy od konkurentów. Czy Twoja firma będzie lepsza pod względem: 6. Z iloma konkurentami będziesz musiał w przyszłości konkurować: 7. 8. Ceny (niższa od konkurentów) Jakości oferowanych wyrobów/usług Szerokości asortymentu oferowanych wyrobów/usług Jakości i dostępności serwisu Wizerunku firmy Zakorzenienia na rynku 2 3 4 5 więcej niż 5 Które problemy są dla Ciebie najtrudniejsze do rozwiązania: Określ priorytety Twojej firmy z punktu widzenia wzrostu sprzedaży w ciągu najbliższych lat: Doskonałość systemu produkcji Wzrost zdolności produkcyjnej Zwiększenie wartości dodanej do wyrobu/usługi Wdrożenie technologii informatycznych Rozwój wyrobów/usług Dywersyfikacja wyrobów/usług/procesów/rynków 50 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami Internacjonalizacja – szczególnie eksport wyrobów/usług do Rosji 9. 7. Określ mocne (M) i słabe (S) strony przyszłej firmy w stosunku do działających na rynku konkurentów. Stan podobny do konkurentów oznacz symbolem (X). Czy zamierzasz w przyszłości prowadzić działalność eksportową ? M M M M M M M M M M M S S S S S S S S S S S M S TAK X X X X X X X X X X X Wachlarz oferty Usługi dostawcze Technika obsługi klientów Usługi gwarancyjne Gęstość sieci dystrybucyjnej Cena wyrobów/usług Reklama Kompetencje sprzedawców Jakość wyrobów/usług Potencjał rozwojowy Elastyczność zachowań na rynku X Koszty funkcjonowania firmy NIE Jeżeli na pytanie 7 odpowiedziałeś TAK, to przejdź do pytania 8, jeżeli odpowiedziałeś NIE to przejdź do pytania 12. 8. Krótko scharakteryzuj produkty (wyroby, uslugi), które zamierzasz w przyszłości eksportować. 11. Czy wymienione w punkcie 8 produkty zamierzasz eksportować do: Rosji lub krajów wspólnoty Kaje UE Kraje Azji Kraje Ameryki Północnej Kraje Ameryki Południowej Kraje Afryki Australia Inne, jakie:…… Po tym pytaniu przejdź do pytania 13 12.Oceń swoją wiedzę i umiejętności (kompetencje) w zakresie prowadzenia działalności eksportowej. Skala oceny: 1 – minimalna orientacja w temacie, 2-9 – oceny pośrednie, 10 – duża wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności eksportowej na określonym kierunku. 1 9 2 10 3 4 5 6 7 8 51 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część B OCEŃ SIEBIE JAKO POTENCJALNEGO WŁAŚCICIELA FIRMY- (do użytku indywidualnego) L/P Pytanie Tak Nie Cechy osobowościowe 1. Czy jesteś przywódcą? 2. Czy lubisz samodzielnie podejmować decyzje? 3. Czy jesteś odpowiedzialny? 4. Czy wykazujesz inicjatywę? 5. Czy dokładnie planujesz projekty od początku do końca? 6. Czy jesteś osobą zdyscyplinowaną? 7. Czy jesteś otwarty i elastyczny na zmiany? 8. Czy jesteś odporny na stres? 9. Czy masz potrzebę niezależności? 10. Czy jesteś wytrwały w dążeniu do celu? 11. Czy masz silną potrzebę osiągnięcia sukcesu? 12. Czy masz przekonanie, że sprawujesz kontrolę nad własnym życiem? 13. Czy wierzysz we własne siły i możliwości? 14. Czy lubisz samodzielnie podejmować decyzje? 15. Czy jesteś odpowiedzialny? 16. Czy wykazujesz inicjatywę? 17. Czy dokładnie planujesz projekty od początku do końca? 18. Czy jesteś osobą zdyscyplinowaną? 19. Czy jesteś otwarty i elastyczny na zmiany? 20. Czy jesteś odporny na stres? 21. Czy masz potrzebę niezależności? 22. Czy jesteś wytrwały w dążeniu do celu? 52 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY 23. Czy jesteś przygotowany na pełne poświęcenie dla biznesu w początkowym okresie działalności (nawet kosztem życia rodzinnego, czasu wolnego, hobby, itp.)? 24. Czy masz świadomość, że prowadzenie biznesu może wymagać nienormowanego czasu pracy? 25. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że prowadzenie biznesu może wymagać poświęcenia na pracę kilkunastu godzin dziennie? 26. Czy jeśli będzie taka potrzeba, jesteś przygotowany do czasowego obniżenia swojego standardu życia do czasu, kiedy Twoja firma zacznie przynosić dochody? 27. Czy masz możliwości utrzymania siebie bez dochodów z Twojej działalności? 28. Czy jesteś gotów zaryzykować swoje i rodziny oszczędności? 29. Czy jesteś świadomy swojej obecnej oceny zdolności kredytowej? 30. Czy dysponujesz dobrym zdrowiem? 31. Czy Twoja rodzina wesprze Cię (czas i pieniądze)? 32. Czy czytasz publikacje biznesowe? 33. Czy posiadasz umiejętność obsługi komputera? 34. Czy jesteś przygotowany na pełne poświęcenie dla biznesu w początkowym okresie działalności (nawet kosztem życia rodzinnego, czasu wolnego, hobby, itp.)? 35. Czy masz świadomość, że prowadzenie biznesu może wymagać nienormowanego czasu pracy? SAMOANALIZA Ten test jest przeglądem cech osobowych oraz podstawowych umiejętności potrzebnych przy prowadzeniu własnej firmy. Pytania z odpowiedziami na „tak” wskazują na gotowość oraz posiadanie atrybutów potrzebnych do skutecznego zarządzania małą firmą. Odpowiedzi na „nie” mogą wskazywać na niedostateczne rozwinięcie pewnych cech 53 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i umiejętności oraz na niewystarczającą determinację i brak chęci do poświęceń potrzebnych przy prowadzeniu małej firmy. Jeśli zdecydujesz kontynuować plany założenia działalności gospodarczej powinieneś zdecydowaną większość odpowiedzi w teście sformułować na „tak”. Nawiązanie współpracy z doradcą modelu AMICUS RES umożliwi Tobie uzupełnienie wiedzy i umiejętności w tych obszarach, które oceniłeś jako słabo rozpoznane. 54 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C 2 – F6 Raport ze spotkań Moderatora Biznesu z OR RAPORT ZE SPOTKANIA MODERATORA BIZNESU dnia………………… Dane przedsiębiorcy Nazwa: Powiat: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Telefon: Fax: E-mail: Strona www: Faktyczne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Powiat: Ulica/kod pocztowy/miejscowość: MIEJSCE SPOTKANIA:………………………………………………………………………………………………………….……………………. TEMAT SPOTKANIA :…………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 55 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OSOBY UCZESTNICZĄCE W SPOTKANIU: 1. ……………………………………………………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………………………………………….. 3. ……………………………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………………………………. OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC UZGODNIONE DZIAŁANIA: L/P Działanie Osoba odpowiedzialna Termin realizacji UZGODNIONA DATA KOLEJNEGO SPOTKANIA……………………………………………………….. UZGODNIONY TEMAT KOLEJNEGO SPOTKANIA:…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. Miejscowość, data …………………….……..…………. 56 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C3. Umowa OR - IOB UMOWA NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA Zawarta w dniu ............................. pomiędzy: ...........................................................................................................(nazwa IOB) z siedzibą w ........................................................(siedziba zgodnie z KRS) ,........................(kod pocztowy), ul. ........................................................................................... (ulica nr budynku/numer lokalu), reprezentowaną/ym przez Pana/Panią ...................................................................................... ........................................................................(stanowisko) zwaną/ym dalej "Organizatorem" a .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ NIP:..................................................................., REGON ............................................, reprezentowanym przez: 1. ............................................................................... 2. ............................................................................... zwaną dalej "Przedsiębiorcą" §1 Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez "Organizatora" nieodpłatnych usług doradczych z wykorzystaniem modelu .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. stworzonego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 57 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego §2 Pomoc de minimis 1. Przedsiębiorcy udzielone zostanie wsparcie w oparciu o zasadę de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L.379/5 z dnia 28.12.2006 r.). 2. Organizator wyda Przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r., nr 53, poz. 354, ze zm.). §3 Zakres doradztwa Zakres tematyczny doradztwa oraz liczba planowanych godzin zaangażowania doradców są określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. §4 Zobowiązania Organizatora Organizator w wykonaniu umowy zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia wykwalifikowanej kadry doradczej realizującej usługę doradczą. 2) Wykonania usługi doradczej zgodnie z założeniami modelu .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. stworzonego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”. 3) Zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przedsiębiorstwa żadnym osobom i podmiotom z wyjątkiem upoważnionych. 4) Wydanie przedsiębiorstwu uczestniczącej w doradztwie raportu z usługi doradczej. §5 Zobowiązania Przedsiębiorcy Przedsiębiorca zobowiązuje się do: 1) Przekazania "Organizatorowi" i Doradcy wszelkich informacji na temat jego przedsiębiorstwa niezbędnych do świadczenia usługi doradczej. Informacje przekazywane są "Organizatorowi" i Doradcy w formie papierowej, elektronicznej, telefonicznej bądź ustnej. 2) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w doradztwie. 58 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3) Bieżącego informowania "Organizatora" o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Przedsiębiorcy w usłudze doradztwa. 4) Niezwłocznego informowania "Organizatora" o zmianach danych teleadresowych podanych w niniejszej umowie. §6 Poufność 1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy informacji dotyczących drugiej strony, jakie uzyskano w ramach realizacji umowy. 2. W czasie trwania, jak również po wygaśnięciu niniejszej umowy, "Organizator" zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania usługi doradczej o której mowa w § 3 oraz innych informacji stanowiących tajemnicę Przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę Przedsiębiorstwa, Strony rozumieją wszelkie informacje w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. – Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz inne informacje o Przedsiębiorstwie, które nie są przedmiotem wpisów do publicznych rejestrów ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności, a w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know – how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków pomiędzy Przedsiębiorcą i jego kontrahentami a także informacji poufnych osób trzecich będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które: nie są bezpośrednio związane z przedmiotem prowadzonej działalności Stron, są ogólnie dostępne, były w posiadaniu Stron przed podpisaniem umowy, po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostały uznane za jawne, których obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa lub informacji niezbędnych do ochrony przez strony swoich praw w toczących się postępowaniach na mocy obowiązujących przepisów. §7 Działania monitoringowe i ewaluacyjne Przedsiębiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych związanych z badaniem jakości usług doradztwa. §8 Rozwiązanie umowy 1. Przedsiębiorca może zrezygnować z udziału w usłudze doradztwa nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia usługi doradczej. 59 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Przedsiębiorca nie może zrezygnować po rozpoczęciu usługi doradczej, bez poniesienia konsekwencji finansowych w wysokości odpowiadającej kosztom już udzielonego wsparcia. 3. Umowa może być wypowiedziana przez "Organizatora" z powodu uporczywego uchylania się Przedsiębiorcy od wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. §9 Roszczenia Przedsiębiorca zrzeka się wobec "Organizatora" prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z decyzji podjętych w wyniku wyświadczonej usługi doradczej. § 10 Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Stron wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. § 11 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu pod rygorem nieważności. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. § 13 Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze porozumienia stron, a w ostateczności przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby "Organizatora". § 14 Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Projektodawca Przedsiębiorca JJJJJJ... JJJJJJ... 60 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C 4 Umowa IOB– Moderator Biznesu/Ekspert UMOWA ZLECENIE nr ........ zawarta w dniu ................... r. pomiędzy: ...........................................................................................................(nazwa IOB) z siedzibą w ........................................................(siedziba zgodnie z KRS) ,........................(kod pocztowy), ul. ........................................................................................... (ulica nr budynku/numer lokalu), reprezentowaną/ym przez Pana/Panią ...................................................................................... ........................................................................(stanowisko) zwaną/ym dalej „Zleceniodawca" a Panią/Panem Imię: Nazwisko: Ulica/Nr: Kod pocztowy/Miasto: Gmina/ Powiat: PESEL: Urząd Skarbowy (adres): Data i miejsce urodzenia: zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorca". §1 1. Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy prowadzenie czynności obejmujących usługi doradztwa dla przedsiębiorstw/osób rozpoczynających działalność gospodarczą w projekcie pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 w terminie ...................... r. – ............................. r., współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługa doradztwa prowadzona jest według założeń innowacyjnego modelu opracowanego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12. §2 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować niniejszą umowę z należytą starannością wymaganą dla ochrony i zabezpieczenia interesów Zleceniodawcy zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy. 2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: 61 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1) Prowadzenia doradztwa z zakresu .............................................................................................. w liczbie .................... godzin, dla odbiorców projektu, zgodnie z założeniami innowacyjnego modelu doradztwa opracowanego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 2) Wykorzystywanie do prowadzenia usługi doradztwa materiałów (podręcznik, kwestionariusze ankiet, scenariusze .....) otrzymanych od Zleceniodawcy. 3) Prowadzenie doradztwa w wymiarze i terminach przewidzianych w harmonogramie usługi. 4) Staranne i rzetelne prowadzenie dokumentacji doradczej (dziennik doradztwa, listy obecności. protokoły ........). 5) Prowadzenie czynności ewaluacyjnych usługi doradztwa z wykorzystaniem narzędzi ewaluacyjnych otrzymanych od Zleceniodawcy. 6) Wykonywanie innych poleceń osób zarządzających projektem związanych z wykonywaniem usługi doradztwa. 3. Nadzór nad wykonaniem zlecenia sprawuje Menager Projektu. §3 1. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany w razie swojej niedyspozycji, wskazać zastępcę wykonania czynności zawartych w niniejszej umowie. 3. Zastępca wykonania czynności powinien posiadać kwalifikacje do wykonania zlecenia nie gorsze niż Zleceniobiorca. 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany w przypadku powierzenia zlecenia osobie trzeciej, niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę i przekazać personalia oraz miejsce zamieszkania osoby, której przekazał wykonanie umowy. §4 1. Z tytułu świadczenia usług, o których mowa § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ...................brutto (słownie: ........................ zł brutto) za każdą godzinę usługi doradztwa. 2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w cyklach miesięcznych po wystawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę oraz potwierdzeniu wykonywania zlecenia przez Menagera Projektu. 3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie nie dłuższym niż ................... dni roboczych od dnia dostarczenia rachunku do Biura Projektu, pod warunkiem posiadania przez Zleceniodawcę środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu. 62 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto: ..................................................................................... Bank .......................................................... JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. §6 1. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie określonym w § 1 pkt 2 umowy-zlecenia lub wykonanie zlecenia w sposób nienależyty, Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub natychmiastowego zerwania umowy zlecenia bez wypłaty odszkodowania. 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż w przypadku konieczności pomniejszenia wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, wyraża zgodę na dokonanie przez Zleceniodawcę potrącenia z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia. §7 Niniejszą umowę zawiera się na czas od .......................... do .............................. §8 Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności pisemnego Aneksu. §9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 10 Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach otrzymują dla każdej strony umowy po jednym egzemplarzu. JJJJJJJJJJJJJJJJ Zamawiający JJJJJJJJJJJJJJJJJ Wykonawca 63 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C5. Umowa uczestnictwa OR w testowaniu modelu UMOWA UCZESTNICTWA nr ............... w testowaniu nowego modelu usługi doradczej, realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 Zawarta w dniu ............................. pomiędzy: Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014479, NIP: 739-05-03-912, Kapitał zakładowy w wysokości 5.749.000,00 zł w całości opłacony, reprezentowaną przez: Bożenę Cebulską – Prezesa Zarządu Ryszarda Kurowskiego – Wiceprezesa Zarządu zwana dalej "Realizatorem usługi" a .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. NIP:..................................................................., REGON ............................................, reprezentowanym przez: 1. ............................................................................... 2. ............................................................................... zwaną dalej "Przedsiębiorcą" §1 Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie nieodpłatnych usług doradczych z wykorzystaniem modelu .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 64 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stworzonego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. §2 Pomoc de minimis 1. Przedsiębiorcy udzielone zostanie wsparcie w oparciu o zasadę de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L.379/5 z dnia 28.12.2006 r.). 2. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie wyda Przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r., nr 53, poz. 354, ze zm.). §3 Oświadczenie Przedsiębiorcy Przedsiębiorca wyraża zgodę na testowanie usługi doradztwa według modelu .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. stworzonego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. §4 Zakres doradztwa Zakres tematyczny doradztwa oraz liczba planowanych godzin zaangażowania doradców są określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. §5 Zobowiązania Realizatora usługi Realizator usługi w wykonaniu umowy zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia wykwalifikowanej kadry doradczej realizującej usługę doradczą. 2) Wykonania usługi doradczej zgodnie z założeniami modelu .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 65 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stworzonego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”. 3) Zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przedsiębiorstwa żadnym osobom i podmiotom z wyjątkiem upoważnionych. 4) Wydanie przedsiębiorstwu uczestniczącej w doradztwie raportu z usługi doradczej. §6 Zobowiązania Przedsiębiorcy Przedsiębiorca zobowiązuje się do: 1) Przekazania Realizatorowi usługi oraz doradcom wszelkich informacji na temat jego przedsiębiorstwa niezbędnych do świadczenia usługi doradczej. Informacje przekazywane są w formie papierowej, elektronicznej, telefonicznej bądź ustnej. 2) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w usłudze doradztwa. 3) Bieżącego informowania Realizatora usługi o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Przedsiębiorcy w usłudze doradztwa. 4) Niezwłocznego informowania Realizatora usługi o zmianach danych teleadresowych podanych w niniejszej umowie. 5) Poddania się badaniom monitorującym przebieg testowania usługi doradczej. §7 Poufność 1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy informacji dotyczących drugiej strony, jakie uzyskano w ramach realizacji umowy. 2. W czasie trwania, jak również po wygaśnięciu niniejszej umowy, Realizator usługi zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania usługi doradczej o której mowa w § 3 oraz innych informacji stanowiących tajemnicę Przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę Przedsiębiorstwa, Strony rozumieją wszelkie informacje w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. – Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz inne informacje o Przedsiębiorstwie, które nie są przedmiotem wpisów do publicznych rejestrów ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności, a w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know – how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków pomiędzy Przedsiębiorcą i jego kontrahentami a także informacji poufnych osób trzecich będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 66 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które: nie są bezpośrednio związane z przedmiotem prowadzonej działalności Stron, są ogólnie dostępne, były w posiadaniu Stron przed podpisaniem umowy, po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostały uznane za jawne, których obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa lub informacji niezbędnych do ochrony przez strony swoich praw w toczących się postępowaniach na mocy obowiązujących przepisów. §8 Działania monitoringowe i ewaluacyjne Przedsiębiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. §9 Rozwiązanie umowy 1. Przedsiębiorca może zrezygnować z udziału w usłudze doradztwa nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia usługi doradczej. 2. Przedsiębiorca nie może zrezygnować po rozpoczęciu usługi doradczej, bez poniesienia konsekwencji finansowych w wysokości odpowiadającej kosztom już udzielonego wsparcia. 3. Umowa może być wypowiedziana przez Realizatora usługi z powodu uporczywego uchylania się Przedsiębiorcy od wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. § 10 Roszczenia Przedsiębiorca zrzeka się wobec Realizatora usługi prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z decyzji podjętych w wyniku wyświadczonej usługi doradczej. § 11 Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Stron wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. § 12 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu pod rygorem nieważności. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 67 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego § 14 Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze porozumienia stron, a w ostateczności przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Realizatora usługi. § 15 Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Projektodawca Przedsiębiorca JJJJJJ... JJJJJJ... 68 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C6 Kalkulacja kosztów realizacji usługi doradczej dla OR KALKULACJA KOSZTÓW USŁUGI DORADCZEJ DLA OR po zarejestrowaniu działalności gospodarczej USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ IOB. (przykład pozycji kalkulacyjnych) Realizacja usługi przez MB + zatrudnionych ekspertów Cena godziny pracy MB i eksperta = ….zł brutto Przyjęto okres realizacji usługi kolejnej= ustala IOB na podstawie złożoności problemu, na rozwiązanie którego podpisana jest umowa 1. Koszty bezpośrednie (obejmują wynagrodzenie MB i ekspertów ) 1. Identyfikacja i strukturalizacja problemu do rozwiązania 2. Opracowanie rozwiązania (innowacji) i dokumentacji wdrożeniowej 3. Nadzór nad wdrożeniem projektu innowacyjnego 2. Koszty pośrednie 1. Dojazdy i hotele 2. Druk materiałów 3. Telefony – ryczałt 4. Konsultacje MB i ekspertów przez Internet 5. Prace koordynacyjne 3. Razem koszty (poz. 1 + 2) = ? efekt wyceny pozycji składających się na koszty bezpośrednie + wynik negocjacji 4. Zysk …… od poz. 1+2 CENA: poz.1+poz.2+poz.3 69 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C7 – F7 Audyt pogłębiony planowanego przedsięwzięcia biznesowego GAŁĄŹ PRZEMYSŁOWA I NOWA FIRMA G a ł ą ź przemysłu • • • • • W jakiej gałęzi (branży) firma zamierza konkurować? Jakie są aktualne trendy w tej gałęzi? Jaka jest pięcioletnia prognoza dla danej gałęzi? Jaka jest pięcioletnia diagnoza dla całej gospodarki? Jakie czynniki mogłyby zmienić te przewidywania w kierunku pozytywnym (negatywnym)? Nowa firma • • • • • • • Dlaczego tworzymy przedsiębiorstwo właśnie teraz? Co unikalnego wnosi do danej branży (gałęzi) nasza firma? Jakie są perspektywy w horyzoncie 5-letnim dla tej firmy? Kto tworzy team zarządzający firmą? Kim są inwestorzy? Kim są dyrektorzy? Kim są menedżerowie poszczególnych działów? PRODUKT LUB USŁUGA Opis • • • • • • Jakie jest zastosowanie oferowanego produktu (usługi)? Na ile jest on(a) wyjątkowy (unikalny)? Czym różni się od konkurencji? Jakie jest jego podstawowe wykorzystanie? Jak inaczej można go wykorzystać? Czy do produkcji potrzebna jest specjalna technologia? 70 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aspekty prawne - prawo własności • Czy jesteś właścicielem patentów? Potencjalne możliwości produktu (usługi) • • • • • • Jakie są jego wyjątkowe zalety? Jakiego typu przyszła technologia może być pożądana? Czy planuje się całą serię (rodzinę) produktów (usług)? Jaka jest dostępność komponentów (części)? Na ile można polegać na źródłach zaopatrzenia? Jakie są potencjalne możliwości ekspansji? BADANIA RYNKU Klient • • • • Kim są klienci? Jakimi cechami się charakteryzują? Jakie są ich możliwości i nawyki nabywcze? Jaki główny motyw będzie nimi kierował przy zakupie danego produktu (usługi)? Rozmiary rynku • • • • Jaka jest skala rynku (dzielnica, miasto, region, kraj, rynki zagraniczne)? Jaka jest wielkość rynku w ujęciu ilościowym i złotówkowym? Jaka jest przewidywana wielkość obrotów? Gdzie można uzyskać więcej informacji o rozmiarach rynku? Trendy na rynku • Czy popyt rośnie? • Jakie czynniki będą miały wpływ na rozmiary rynku? • Jakie czynniki (czy w ogóle takie będą) będą hamować innych przed wejściem na ten sam rynek? 71 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Udział rynku • • • • • • • • Jaki segment rynku jest docelowym segmentem dla Twojej Firmy? Co chcesz osiągnąć w perspektywach pię ciu najbliższych lat, jeżeli chodzi o: Wartość sprzedaży ? Wielkość produkcji? Skale rynku? Stopień penetracji rynku? Czy są jacyś specjalni klienci, do których można by dotrzeć? Jakie są szansę przyciągnięcia i zachowania tych specjalnych klientów? Konkurencja • Kto tworzy aktualną konkurencję? • Czy konkurencja opiera się o jakość, cenę czy dostępność w sieci sprzedaży? • Na jakiej zasadzie inne firmy są konkurencyjne? • Czy Twoja Firma będzie dostatecznie elastyczna, by reagować na działalność konkurencji? • Ile podobnych do Twojej Firm weszło ostatnio na rynek? • Ile podobnych do Twojej F i r m wypadło ostatnio z rynku? • Jakie są ich silne i słabe strony? • Jaka może być potencjalna konkurencja w przyszłości? Ocena rynku • W jaki sposób ocenić rynek? • W jaki sposób Firma będzie badać potrzeby klientów? • Jakie czynniki winny określać politykę cenową? STRATEGIA DZIAŁANIA NA RYNKU Ogólnie • Kim są klienci, na których należy się nastawić? • W jaki sposób zostaną zidentyfikowani? • Jakie wykorzystasz kanały dotarcia do nich? 72 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sprzedaż • • • • • • Jaka jest prognoza sprzedaży na kolejne pięć lat? W jaki sposób prognozę tę opracowano? Jaki jest stosunek wielkości sprzedaży do kosztów sprzedaży? Kto tworzyć będzie personel sprzedażowy? Jak będzie on opłacany? Jak produkt (usługa) będzie promowany? Kształtowanie cen • • • • Jakie czynniki wpływają na cenę? W jaki sposób ustalono cenę produktu (usługi)? Jaka jest ona w porównaniu z konkurencją? Jaki jest jej związek z zyskiem i dochodami? Gwarancja • Czy ten produkt (usługa) wymaga udzielenia gwarancji? • Jeśli tak, to na jakich warunkach? • Na ile nasza polityka gwarancyjna różni się od konkurencji? PRODUKOWANIE WYROBU LUB ŚWIADCZENIE USŁUG - DO ROZWAŻENIA • Jaki jest przestrzenny zasięg działania? • Jakie umowy związane z produkcją należy podpisać (zakup, sprzedaż, wykonawcy, podwykonawcy)? • Wielkość produkcji i koszty? • Moce produkcyjne - jakie wymagania? K u p i ć, pożyczyć, czy zbudować samemu? • Jak zapewniona będzie jakość produktów (usług)? ZARZĄDZANIE • K i m są menedżerowie (nazwiska, tytuły, przydzielone stanowisko, zakres władzy i odpowiedzialności)? • Jak opłacany będzie zarząd? 73 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FINANSOWE ASPEKTY PLANU • • • • • • • • • • • • • Jakie doświadczenia może czerpać nowa Firma z dotychczasowych działań na rynku? Jaki jest koszt uruchomienia przedsięwzięcia? Ile aktualnie jest dostępne? Jakie są potrzeby w zakresie dóbr inwestycyjnych? Jaka jest charakterystyka finansowa: Dopływu gotówki (dochodów)? Najgorszy, realistyczny i najbardziej optymistyczny wariant? W pięciu kolejnych latach? Czy ustalono jaka musi być wielkość sprzedaży, by "wyjść na swoje"? Jaki jest system rachunkowości, kontroli przepływu gotówki? W jaki sposób firma kontrolowana będzie z zewnątrz? Jakiej zyskowności oczekuje się od firmy? Czy emitowane będą akcje lub obligacje? WAŻNE DATY • • • • • Kiedy planujesz rozpoczęcie działalności? W jaki sposób i jak często sprawdzany będzie postęp w interesach? Jaki jest terminarz okresowej oceny? Czy zakładany jest jakiś okres przerwania działalności (w razie niepowodzenia)? Czy rozważyłeś alternatywy na wypadek, gdyby życie potoczyło się niezgodnie z tym planem? źródło: Lista pytań kontrolnych. Buissnes plan, L.V.Ryan, CSV; zob. np. Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L. V. Ryan CSV, J. Sójka, Poznań 1997 74 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C8 Biznes plan planowanego przedsięwzięcia gospodarczego Układ i zakres biznes planu 1. Krótka prezentacja firmy (ok. 10%) – historia, cele, zadania, profil i zakres działalności, wielkość sprzedaży, posiadane i planowane środki. 2. Analiza otoczenia (ok. 15%) – analiza obecnych rynków, przewidywane zmiany w otoczeniu, ocena konkurencyjności firmy. 3. Analiza organizacyjna (ok. 15 %) – ogólna charakterystyka aktywów, ocena sytuacji finansowej, główne słabości i atuty firmy. 4. Rozwiązania strategiczne (ok. 30 %) – określenie wybranej strategii rozwoju, jej warianty i ich uzasadnienie, system celów firmy (cele krótko-, średnio- i długookresowe). 5. Plan działania (ok. 30 %) – program działania, wybór środków, sekwencja działań, strategia wdrożenia planu, metody kontroli wskaźników). 75 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C9 – F7 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia gospodarczego HARMONOGRAM REALIZACJI PRIORYTETOWYCH DZIAŁAŃ planowanego przedsięwzięcia gospodarczego (OR) Lp. DZIAŁANIA Wynik działania Okres realizacji Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 76 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C 10 –F 8. Badanie satysfakcji klienta z usług Moderatora Biznesu BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA Z USŁUG OR MODERATORA BIZNESU Celem przedstawionej Państwu ankiety jest wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Będziemy wdzięczni, jeśli podzielą się Państwo z nami swoją opinią na temat usługi doradczej świadczonej przez naszego Moderatora Biznesu. Oceń w skali 1-5 (1- bardzo się nie zgadzam; 5- bardzo się zgadzam). 1. Ocena Moderatora Biznesu Podczas współpracy z moją firmą Moderator Biznesu wykazał się: 1.1.Wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie doradztwa 1.2 Zrozumiałym sposobem przekazywania informacji 1.3 Przedstawieniem przykładów, które były pomocne w zrozumieniu tematu 1.4 Nastawieniem na moje potrzeby 1.5 Życzliwością i otwartością w kontaktach 1.6. Wysoką jakością komunikacji 1.7 Punktualnością 1.8 Dotrzymywaniem terminów 1.9. Dyspozycyjnością i elastycznością 1.10 Zaangażowaniem 1.11Szybkością reakcji 1.12 Wysoką kulturą osobistą Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Bardzo się zgadzam 2. Współpraca z IOB Instytucja, z którą współpracowałem 2.1 Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z IOB 2.2 Poziom usług doradczych oceniamy jako wysoki 2.3 Lista proponowanych ekspertów jest bardzo szeroka i odpowiada potrzebom firmy 2.4 Udzielane informacje i wykonywane zadania są realizowane zgodnie z oczekiwaniami firmy 2.5 Punkt konsultacyjny zorganizowany w sposób przyjazny przedsiębiorcy 2.6 Komunikacja z punktem konsultacyjnym IOB jest łatwa i częsta 2.7 Materiały reklamowe i informacyjne Modelu Amicus są łatwo dostępne Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 Bardzo się zgadzam 77 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2.8 Materiały reklamowe i informacyjne Modelu Amicus są zrozumiałe i atrakcyjne 3. 1 2 3 4 5 Ocena oczekiwań W wyniku zrealizowanej usługi doradczej: 3.1 Zdobyto i poszerzono wiedzę na temat planowania strategicznego 3.2 Poznano nowe metody zarządzania 3.3 Zaproponowany program strategiczne umożliwia uporządkowanie zadań i problemów w firmie 3.4 Podniesiono umiejętności i kwalifikacje kadry kierowniczej 3.5 Zwiększono motywację do cyklicznego korzystania z usług doradczych 3.6 Rozwiązano wiele problemów 3.7 Zaproponowany program rozwoju umożliwia skuteczne konkurowanie krajowym 3.8 Zaproponowany program rozwoju umożliwia skuteczne konkurowanie na rynku zagranicznym Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 Bardzo się 3 3 zgadzam 4 5 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 2 3 4 5 4. Najczęstszą formą komunikacji z Moderatorem Biznesu był: telefon mail kontakt osobisty w siedzibie firmy kontakt osobisty w siedzibie IOB 5. Skąd dowiedzieliście się Państwo o możliwości skorzystania z usługi doradczej w ramach modelu Amicus? seminaria, konferencje strona www Amicus materiały reklamowe z polecenia podczas bezpośredniego spotkania z Moderatorem Biznesu podczas wizyty w IOB mailing - 6. Czy w przyszłości planujecie Państwo skorzystać z naszych usług doradczych ? tak, nie (dlaczego ?)............................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 78 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7.Co powinniśmy, zdaniem Państwa poprawić w naszej działalności ? ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 8. Jakiego rodzaju usług doradczych potrzebujecie Państwo w przyszłości? ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 1.1. Dane podstawowe Nazwa firmy Ulica Miejscowość Telefon e-mail 1.2. Dane dyrektora/właściciela/prezesa Imię i nazwisko Kod pocztowy Województwo warmińsko – mazurskie Fax www. Stanowisko Data i podpis Dziękujemy za przekazane uwagi, które pozwolą nam udoskonalić nasze współpracę z Państwem. 79 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik C 11 - F2 Badanie satysfakcji klienta z usług Eksperta BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA OR Z USŁUG EKSPERTA Celem przedstawionej Państwu ankiety jest wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Będziemy wdzięczni, jeśli podzielą się Państwo z nami swoją opinią na temat usługi doradczej świadczonej przez naszego eksperta. Oceń w skali 1-5 (1- bardzo się nie zgadzam; 5- bardzo się zgadzam). 1. Ocena Eksperta Podczas współpracy z moją firmą ekspert wykazał się: 1.1.Wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie doradztwa 1.2 Zrozumiałym sposobem przekazywania informacji 1.3 Przedstawieniem przykładów, które były pomocne w zrozumieniu tematu 1.4 Nastawieniem na moje potrzeby 1.5 Życzliwością i otwartością w kontaktach 1.6. Wysoką jakością komunikacji 1.7 Punktualnością 1.8 Dotrzymywaniem terminów 1.9. Dyspozycyjnością i elastycznością 1.10 Zaangażowaniem 1.11Szybkością reakcji 1.12 Wysoką kulturą osobistą Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Bardzo się zgadzam 2. Współpraca z IOB Instytucja, z którą współpracowałem 2.1 Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z IOB 2.2 Poziom usług doradczych oceniamy jako wysoki 2.3 Lista proponowanych ekspertów jest bardzo szeroka i odpowiada potrzebom firmy 2.4 Udzielane informacje i wykonywane zadania są realizowane zgodnie z oczekiwaniami firmy 2.5 Punkt konsultacyjny zorganizowany w sposób przyjazny przedsiębiorcy 2.6 Komunikacja z punktem konsultacyjnym IOB jest łatwa i częsta Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Bardzo się zgadzam 80 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2.7 Materiały reklamowe i informacyjne Modelu Amicus są łatwo dostępne 2.8 Materiały reklamowe i informacyjne Modelu Amicus są zrozumiałe i atrakcyjne 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. Ocena oczekiwań W wyniku zrealizowanej usługi doradczej: 3.1 Zdobyto i poszerzono wiedzę na temat planowania strategicznego 3.2 Poznano nowe metody zarządzania 3.3 Zaproponowany program strategiczne umożliwia uporządkowanie zadań i problemów w firmie 3.4 Podniesiono umiejętności i kwalifikacje kadry kierowniczej 3.5 Zwiększono motywację do cyklicznego korzystania z usług doradczych 3.6 Rozwiązano wiele problemów 3.7 Zaproponowany program rozwoju umożliwia skuteczne konkurowanie krajowym 3.8 Zaproponowany program rozwoju umożliwia skuteczne konkurowanie na rynku zagranicznym Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 Bardzo się 3 3 zgadzam 4 5 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 2 3 4 5 4. Najczęstszą formą komunikacji z Ekspertem był: telefon mail kontakt osobisty w siedzibie firmy kontakt osobisty w siedzibie IOB 5. Skąd dowiedzieliście się Państwo o możliwości skorzystania z usługi doradczej w ramach modelu Amicus? seminaria, konferencje strona www Amicus materiały reklamowe z polecenia podczas bezpośredniego spotkania z Moderatorem Biznesu podczas wizyty w IOB mailing - 81 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Czy w przyszłości planujecie Państwo skorzystać z usług doradczych eksperta ? tak, nie (dlaczego ?) ........................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7.Co powinniśmy, zdaniem Państwa poprawić w naszej działalności ? ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................... 8. Jakiego rodzaju eksperckich usług doradczych potrzebujecie Państwo w przyszłości? ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................... 1.1. Dane podstawowe Nazwa firmy Ulica Miejscowość Telefon e-mail 1.2. Dane dyrektora/właściciela/prezesa Imię i nazwisko Kod pocztowy Województwo warmińsko – mazurskie Fax www. Stanowisko Data i podpis Dziękujemy za przekazane uwagi, które pozwolą nam udoskonalić nasze współpracę z Państwem. 82 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C 12 – F 9. Raport z usługi doradczej Treść raportu dotyczy szczegółowego opisu zrealizowanych działań w ramach świadczonej usługi doradczej. Raport sporządza Moderator Biznesu. 83 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł D Scenariusz świadczenia usługi doradczej dla MŚP 84 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D1. Rekrutacja i świadczenie usług doradczych Sposób nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwami przedstawiono na rysunku 7. Jedną z form nawiązania kontaktu mogą być jednodniowe- organizowane przy współudziale samorządów w poszczególnych powiatach- seminaria lub konferencje dotyczące doradztwa dla MŚP. Efektem tych działań powinno być wypełnienie przez przedsiębiorcę Formularza Samooceny Przedsiębiorstwa (załącznik D 1 – F 5). Formularze takie może osobiście dostarczać Moderator Biznesu, bądź też przedsiębiorcy wypełniają je drogą internetową. W kontekście tej drugiej formy zaleca się umieszczenie formularza na e – platformie instytucji otoczenia biznesu. Nawiązywanie kontaktu IOB z OR • • • • • • • Konferencje Seminaria Spotkania bezpośrednie Reklama w mediach Materiały reklam omowe Materiały informacyjne AMICUS RES Strona www modelu AMICUS RES Nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwem. Wypełnienie przez przedsiębiorcę ankiety samooceny Formularz pierwszej wizyty w przedsiębiorstwie Ankieta samooceny firmy Rys.7. Rekrutacja OR źródło: opracowanie własne. 85 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D2. Realizacja usług pierwotnej i kolejnych Opisane powyżej działania zamykają pierwszą fazę świadczenia usługi doradczej. W kolejnym etapie pracy Moderator Biznesu skupia się na negocjowaniu zapisów w umowie o współpracy między przedsiębiorstwem i IOB. Zakres tych negocjacji obejmuje przedmiot umowy, cenę realizacji usługi oraz zasady współpracy w okresie trwania umowy. Efektem końcowym negocjacji jest podpisanie umowy pomiędzy MŚP – IOB o świadczeniu usługi doradczej (załącznik D3), a także umowy dotyczącej testowania modelu (załącznik D5). W następnym etapie podpisuje się umowę pomiędzy daną IOB i Moderatorem Biznesu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, to także umowę IOB – Ekspert (załącznik D4). Po podpisaniu wymienionych umów, mających charakter formalny, bowiem bez nich nie ma podstaw prawnych do świadczenia usług doradczych, przystępuje się do negocjowania kosztów usługi. Ogólne zasady kalkulacji tych kosztów przedstawiono w załączniki D6. Po wynegocjowaniu wysokości wynagrodzenia za świadczenie usługi, Moderator Biznesu przystępuje do realizacji działań w ramach usługi pierwotnej (rys. 8), a następnie w ramach usług kolejnych (rys. 9). Usługa pierwotna świadczona dla MSP według metodyki AMICUS RES obejmuje Audyt - Pogłębioną diagnozę przedsiębiorstwa (załącznik D 7 – F 10 ) oraz analizę strategiczną firmy (załącznik D 8 – Diagnoza funkcjonalna - F 11, Diagnoza procesów w organizacji - F 12, Diagnoza zasobów ludzkich - F 13, Scenariusz zmian w otoczeniu organizacji – otocznie dalsze - F 14 i Scenariusz zmian w otoczeniu organizacji – otocznie bliższe - F 15 ). Kolejnym krokiem usługi jest opracowanie strategii przedsiębiorstwa na podstawie wyników analizy strategicznej. Przygotowanie strategii wymaga wypełnienia formularzy zawartych w załączniku D 9 (Analiza SWOT F 16, Strategiczna karta wyników F 17, Harmonogram realizacji celów F 18 , Raport F 19). 86 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Negocjacje MSP/MB związane z usługą doradczą Podpisanie umowy MSP/MB dotyczącej realizacji usługi pierwotnej Wzory umów ) Wzór kalkulacji kosztów usługi pierwotnej Audyt pogłębiony firmy Raporty ze spotkań Moderatora Audyt pogłębiony i analiza strategiczna przedsiębiorstwa Protokół zdawczoodbiorczy Analiza strategiczna firmy diagnoza funkcjonalna, diagnoza procesów w firmie, diagnoza zasobów ludzkich, prognoza scenariuszowa zmian w otoczeniu. Analiza możliwości umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (zob. MODUŁ E) Opracowanie strategii firmy Protokół zdawczoodbiorczy Opracowanie strategii firmy wraz z harmonogramem jej realizacji Harmonogram realizacji strategii Ankieta satysfakcji klienta Rys. 8. Algorytm realizacji usługi pierwotnej dla MSP źródło: opracowanie własne. 87 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Problemy do rozwiązania zidentyfikowane w procesie monitorowania realizacji strategii firmy (faza 2 usługi) Negocjacje przedsiębiorca/IOB związane z zakresem prac, zasadami współpracy, ceny usługi związanej z rozwiązaniem określonego problemu Wzory umów Wzór kalkulacji kosztów usługi Podpisanie umowy przedsiębiorca/IOB dotyczącej realizacji usługi Projektowanie rozwiązania problemu Protokół zdawczoodbiorczy Ankieta satysfakcji klienta Protokół zdawczoodbiorczy Ankieta satysfakcji klienta Metody rozwiązywania problemów Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej rozwiązania problemu Ewentualnie, w zależności od umowy, nadzór nad wdrożeniem rozwiązania do praktyki firmy Harmonogram realizacji projektu Rys. 9. Algorytm realizacji usługi kolejne dla MSP źródło: opracowanie własne. 88 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każdy etap działań w ramach usługi pierwotnej (zadania określone w umowie przedsiębiorca/IOB, w tym także okresowe odbiory związane z monitoringiem firmy), powinny kończyć się raportem ze spotkań Moderatora Biznesu z przedsiębiorcą (zał. D3.10), Raport z usługi doradczej (zał. D10 – F9). Po zakończeniu prac nad opracowaniem strategii firmy, przeprowadzana jest ankiety badania satysfakcji klienta (zał. D.11 – F8 i D 12 - F2). Problemy, pojawiające się w trakcie projektowania strategii, mogą być rozwiązywane za pomocą proponowanych przez model takich metod/narzędzi jak: metoda 20/80 (załącznik D13), burza mózgów (załącznik D14) lub diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy (załącznik D15). 89 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D3. Dokumentacja sprawozdawczo – diagnostyczna modułu 90 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW MODUŁ D: D 1 – F 5 Formularz Samooceny MSP D 2 – Raport z I wizyty w przedsiębiorstwie D 3 - Umowa MSP - IOB D 4- Umowa IOB– Moderator Biznesu/Ekspert D 5 – Umowa uczestnictwa MSP w testowaniu modelu D 6 - Kalkulacja kosztów realizacji usługi doradczej D 7 – F10 Audyt Pogłębionej diagnozy przedsiębiorstwa D 8 – Analiza strategiczna D 8 a - F11 Diagnoza funkcjonalna przedsiębiorstwa D 8 b – F 12 Diagnoza procesów w organizacji D 8 c – F 13 Diagnoza zasobów ludzkich D 8 d – F14 Scenariusz zmian w otoczeniu organizacji – otocznie dalsze D 8 e – F 15 Scenariusz zmian w otoczeniu organizacji – otocznie bliższe D 9 a – F 16 - Analiza SWOT , D 9 b – F 17 - Strategiczna karta wyników, D 9 c – F 19 Raport – Strategia działalności w latach ……… D 9 d – F 18 Harmonogram realizacji priorytetowych działań D 10 – Raport z usługi doradczej D 11 – F 9 Badanie satysfakcji klienta z usługi doradczej D 12– F 2 Badanie satysfakcji klienta z usługi eksperckiej D 13- Metoda ABC 20/80 D 14 - Burza mózgów D 15 - Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy 91 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D1 D 1 F 5 - Formularz samooceny przedsiębiorstwa Data: .. SAMOOCENA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Część ogólna 1.1. Dane podstawowe Nazwa firmy Ulica Miejscowość Telefon e-mail 1.2. Dane dyrektora/właściciela/prezesa Imię i nazwisko Stanowisko Kod pocztowy Województwo warmińsko – mazurskie Fax www. Telefon 1.3. Dane osoby upoważnionej do kontaktu Imię i nazwisko e-mail Dział Stanowisko Telefon 2. Dane administracyjne 2.1. Forma prawna prowadzonej działalności (proszę zaznaczyć odpowiednie pola) □ Osoba fizyczna prowadząca działalność □ Spółka cywilna gospodarczą □ Spółka prawa handlowego - spółka z o.o. □ Spółka prawa handlowego – spółka akcyjna □ Spółka prawa handlowego – osobowa jawna □ Spółka prawa handlowego – osobowa partnerska □ Spółka prawa handlowego – komandytowa □ Spółka prawa handlowego – spółka z o.o. komandytowa. □ Inne, jakie? □ Rok założenia Branża (krótki opis działalności firmy) Przemysł i budownictwo Handel i gastronomia Ochrona zdrowia i opieka społeczna Transport i łączność, Nauka i technika Kultura, turystyka, sport Hotele i restauracje Rolnictwo, leśnictwo Energetyka Infrastruktura komunalna Ochrona środowiska Wymiar sprawiedliwości Banki i instytucje ubezpieczeniowe inne...... 92 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Główny typ działalności Produkcja Usługi Projektowanie Badania, wdrożenia Edukacja Produkcja-usługi-handel Usługi-produkcja Produkcja-handel inne:...... Zakres działalności firmy Lokalny Krajowy Regionalny Zagraniczny 2.2. Stan zatrudnienia Jednoosobowa firma Do 9 pracowników Od 50 do 249 pracowników Od 10 do 49 pracowników 2.3. Główne źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa □ Środki własne □ Dotacje rządowe □ Granty KBN, europejskie □ Inwestorzy instytucjonalni □ Kredyty bankowe □ Inne 1. AUDYT WSTĘPNY (samoocena przedsiębiorstwa) Czy masz sformalizowana strategię działania firmy TAK NIE na najbliższe 3-5 lat. 2. Wskaż atuty swojej firmy, tzn. te obszary, w których jesteś lepszy od konkurentów. Czy Twoja firma jest lepsza pod względem: Ceny (niższa od konkurentów) Jakości oferowanych wyrobów/usług Szerokości asortymentu oferowanych wyrobów/usług Jakości i dostępności serwisu Wizerunku firmy Pozycja na rynku 3. Czy znasz swoich najbliższych konkurentów tj. z którymi bezpośrednio konkurujesz. Ilu mógłbyś ich wyliczyć: 2 4. Na jakie problemy najczęściej natrafiasz w swojej firmie: 3 4 5 więcej niż 5 Planowanie przyszłości firmy Prawne Sposobów prowadzenia działalności gospodarczej Podatkowe Skuteczne radzenie sobie z konkurencją Marketingu i sprzedaży Reklamy i promocji firmy Obniżka kosztów Uruchomienie i prowadzenie działalności eksportowej (Rosja) Pozyskania funduszy UE na rozwój firmy Jakość wyrobów i usług Wydajność pracy Utrzymanie sprawności i doskonalenie procesów produkcyjnych/usługowych 93 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Określ priorytety Twojej firmy: 6. Określ swoje mocne (M) i słabe (S) strony w stosunku do konkurentów. Stan podobny do konkurentów oznacz symbolem (X). Doskonalenie procesów logistycznych Zarządzania ludźmi Komunikacja z pracownikami Motywowanie i nagradzanie pracowników Informatyzacja firmy Projektowania, wdrażania i finansowania innowacji produktowych, procesowych itp. Ochrona własności intelektualnej Inne, jakie:JJJ Doskonałość systemu produkcji Wzrost zdolności produkcyjnej Zwiększenie wartości dodanej do wyrobu/usługi Wdrożenie technologii informatycznych Rozwój wyrobów/usług Dywersyfikacja wyrobów/usług/procesów/rynków Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami Internacjonalizacja Eksport wyrobów/usług do Rosji M S X Wachlarz oferty M S X Usługi dostawcze M S X Technika obsługi klientów M S X Usługi gwarancyjne M S X Gęstość sieci dystrybucyjnej M S X Cena wyrobów/usług M S X Reklama M S X Kompetencje sprzedawców M S X Jakość wyrobów/usług M S X Potencjał rozwojowy M S X Elastyczność zachowań na rynku M S X Koszty funkcjonowania firmy TAK 7. Czy prowadzisz działalność eksportową ? NIE Jeżeli na pytanie 7 odpowiedziałeś TAK, to przejdź do pytania 8, jeżeli odpowiedziałeś NIE to przejdź do pytania 14. 8. Krótko scharakteryzuj eksportowany produkt(-y) (wyrób, usługa). 9. Czy wg Ciebie są perspektywy utrzymania lub wzrostu eksportu wyróżnionych w punkcie 8 produktów (wyrobów/usług) w ciągu najbliższych 3 lat? TAK NIE 94 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10. Czy uważasz, że inne niż wymienione w punkcie 8, Twoje produkty lub usługi można byłoby korzystnie eksportować ? Jeżeli TAK, to krótko je scharakteryzuj. 11. Czy wymienione w punkcie 10 produktu można wg Ciebie eksportować do: Rosji Kaje UE Kraje Azji Kraje Ameryki Północnej Kraje Ameryki Południowej Kraje Afryki Australia Inne, jakie:JJ Po tym pytaniu przejdź do pytania 13 12. Oceń swoją wiedzę i umiejętności (kompetencje) w zakresie prowadzenia działalności eksportowej. Skala oceny: 1 – minimalna orientacja w temacie, 2-9 – oceny pośrednie, 10 – duża wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności eksportowej na określonym kierunku. 13. W jakim zakresie oczekujesz wsparcia ze strony eksperta zewnętrznego: 14. Czy masz zamiar zawrzeć sojusz (alians) z innymi firmami w celu polepszenia swojej pozycji rynkowej: 1 9 2 10 3 4 5 6 7 8 Prawa obowiązującego w kraju, do którego mają być eksportowane wyroby, usługi Prawa podatkowego w tym kraju Rozpoznania rynku Sposobów promocji Tworzenia filii własnej firmy na terytorium kraju, do którego mają być eksportowane wyroby, usługi Inne, jakie:JJ TAK NIE Jeżeli TAK, to formalnie sojusz ten zostanie najprawdopodobniej zawarty w formie: Umowy cywilno-prawnej regulującej zasady współpracy Sprzedaży części swoich udziałów i zakup części udziałów firmy obcej (alianta) Wykupu obcej firmy 95 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D 2 Raport z pierwszej wizyty w przedsiębiorstwie FORMULARZ PIERWSZEJ WIZYTY W PRZEDSIĘBIORSTWIE NR ………/……….. Pełna nazwa organizacji (IOB) Imię i nazwisko Moderatora Biznesu Dane kontaktowe PRZEDSIĘBIORSTWO 1. Dane przedsiębiorcy Nazwa: Powiat: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Telefon: Fax: E-mail: Strona www: Faktyczne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Powiat: Ulica/Kod pocztowy/miejscowość: 2. Dane osoby zajmującej stanowisko kierownicze w przedsiębiorstwie (dotyczy pierwszej wizyty i aktualizacji danych) Imię i nazwisko: Telefon: 3. Dane osoby wyznaczonej do kontaktu Imię i nazwisko: 4. Forma prawna prowadzonej działalności Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością E-mail: Telefon Spółka cywilna Spółka jawna Jednostka budżetowa Inna (jaka?) Spółka akcyjna 96 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rok założenia przedsiębiorstwa: NIP: 5. Zakres działalności: (dotyczy pierwszej wizyty i aktualizacji danych) 6. Dane przedsiębiorstwa (prosimy podać stan na ostatni dzień zamkniętego roku obrachunkowego poprzedzającego sporządzenie ankiety): (dotyczy pierwszej wizyty i aktualizacji danych) Średnioroczna liczba etatów: Średnioroczna wysokość wypracowanego obrotu: 1-9 etatów 50 – 249 etatów poniżej 2 mln euro 10 – 50 mln euro 10– 49 etatów powyżej 250 etatów 2 - 10 mln euro powyżej 50 mln euro Szczegóły wizyty : ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 1. 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obecnie i w przyszłości przez ………………………(IOB) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach zgodnych ze statutowymi zadaniami WMARR S.A. oraz w celach monitoringu i ewaluacji w ramach projektu PO KL. Wyrażam zgodę na umieszczenie/aktualizację danych przedsiębiorstwa w bazie danych prowadzonej na potrzeby projektu „PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”. Miejscowość, data ……………….…………………………. ………………………………….……..… Podpis Moderatora Biznesu …………………………………………. Podpis osoby upoważnionej reprezentującej przedsiębiorstwo 97 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D3. Umowa MSP - IOB UMOWA NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA Zawarta w dniu ............................. pomiędzy: ...........................................................................................................(nazwa IOB) z siedzibą w ........................................................(siedziba zgodnie z KRS) ,........................(kod pocztowy), ul. ........................................................................................... (ulica nr budynku/numer lokalu), reprezentowaną/ym przez Pana/Panią ...................................................................................... ........................................................................(stanowisko) zwaną/ym dalej "Organizatorem" a .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. NIP:..................................................................., REGON ............................................, reprezentowanym przez: 1. ............................................................................... 2. ............................................................................... zwaną dalej "Przedsiębiorcą" §1 Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez "Organizatora" nieodpłatnych usług doradczych z wykorzystaniem modelu .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. stworzonego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 98 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego §2 Pomoc de minimis 1. Przedsiębiorcy udzielone zostanie wsparcie w oparciu o zasadę de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L.379/5 z dnia 28.12.2006 r.). 2. Organizator wyda Przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r., nr 53, poz. 354, ze zm.). §3 Zakres doradztwa Zakres tematyczny doradztwa oraz liczba planowanych godzin zaangażowania doradców są określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. §4 Zobowiązania Organizatora Organizator w wykonaniu umowy zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia wykwalifikowanej kadry doradczej realizującej usługę doradczą. 2) Wykonania usługi doradczej zgodnie z założeniami modelu .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. . stworzonego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”. 3) Zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przedsiębiorstwa żadnym osobom i podmiotom z wyjątkiem upoważnionych. 4) Wydanie przedsiębiorstwu uczestniczącej w doradztwie raportu z usługi doradczej. §5 Zobowiązania Przedsiębiorcy Przedsiębiorca zobowiązuje się do: 1) Przekazania "Organizatorowi" i Doradcy wszelkich informacji na temat jego przedsiębiorstwa niezbędnych do świadczenia usługi doradczej. Informacje przekazywane są "Organizatorowi" i Doradcy w formie papierowej, elektronicznej, telefonicznej bądź ustnej. 99 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w doradztwie. 3) Bieżącego informowania "Organizatora" o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Przedsiębiorcy w usłudze doradztwa. 4) Niezwłocznego informowania "Organizatora" o zmianach danych teleadresowych podanych w niniejszej umowie. §6 Poufność 1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy informacji dotyczących drugiej strony, jakie uzyskano w ramach realizacji umowy. 2. W czasie trwania, jak również po wygaśnięciu niniejszej umowy, "Organizator" zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania usługi doradczej o której mowa w § 3 oraz innych informacji stanowiących tajemnicę Przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę Przedsiębiorstwa, Strony rozumieją wszelkie informacje w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. – Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz inne informacje o Przedsiębiorstwie, które nie są przedmiotem wpisów do publicznych rejestrów ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności, a w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know – how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków pomiędzy Przedsiębiorcą i jego kontrahentami a także informacji poufnych osób trzecich będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które: nie są bezpośrednio związane z przedmiotem prowadzonej działalności Stron, są ogólnie dostępne, były w posiadaniu Stron przed podpisaniem umowy, po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostały uznane za jawne, których obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa lub informacji niezbędnych do ochrony przez strony swoich praw w toczących się postępowaniach na mocy obowiązujących przepisów. §7 Działania monitoringowe i ewaluacyjne Przedsiębiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych związanych z badaniem jakości usług doradztwa. §8 Rozwiązanie umowy 1. Przedsiębiorca może zrezygnować z udziału w usłudze doradztwa nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia usługi doradczej. 100 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Przedsiębiorca nie może zrezygnować po rozpoczęciu usługi doradczej, bez poniesienia konsekwencji finansowych w wysokości odpowiadającej kosztom już udzielonego wsparcia. 3. Umowa może być wypowiedziana przez "Organizatora" z powodu uporczywego uchylania się Przedsiębiorcy od wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. §9 Roszczenia Przedsiębiorca zrzeka się wobec "Organizatora" prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z decyzji podjętych w wyniku wyświadczonej usługi doradczej. § 10 Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Stron wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. § 11 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu pod rygorem nieważności. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. § 13 Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze porozumienia stron, a w ostateczności przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby "Organizatora". § 14 Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Projektodawca Przedsiębiorca JJJJJJ... JJJJJJ... 101 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D4. Umowa IOB– Moderator Biznesu/Ekspert UMOWA ZLECENIE nr ........ zawarta w dniu ................... r. pomiędzy: ...........................................................................................................(nazwa IOB) z siedzibą w ........................................................(siedziba zgodnie z KRS) ,........................(kod pocztowy), ul. ........................................................................................... (ulica nr budynku/numer lokalu), reprezentowaną/ym przez Pana/Panią ...................................................................................... ........................................................................(stanowisko) zwaną/ym dalej „Zleceniodawca" a Panią/Panem Imię: Nazwisko: Ulica/Nr: Kod pocztowy/Miasto: Gmina/ Powiat: PESEL: Urząd Skarbowy (adres): Data i miejsce urodzenia: zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorca". §1 1. Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy prowadzenie czynności obejmujących usługi doradztwa dla przedsiębiorstw/osób rozpoczynających działalność gospodarczą w projekcie pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 w terminie ...................... r. – ............................. r., współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługa doradztwa prowadzona jest według założeń innowacyjnego modelu opracowanego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12. 102 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego §2 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować niniejszą umowę z należytą starannością wymaganą dla ochrony i zabezpieczenia interesów Zleceniodawcy zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy. 2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: a) Prowadzenia doradztwa z zakresu ....................................................................................... w liczbie .................... godzin, dla odbiorców projektu, zgodnie z założeniami innowacyjnego modelu doradztwa opracowanego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 b) Wykorzystywanie do prowadzenia usługi doradztwa wyłącznie materiałów (podręcznik, kwestionariusze ankiet, scenariusze .....) otrzymanych od Zleceniodawcy. c) Prowadzenie doradztwa w wymiarze i terminach przewidzianych w harmonogramie usługi. d) Staranne i rzetelne prowadzenie dokumentacji doradczej (dziennik doradztwa, listy obecności. protokoły ........). e) Prowadzenie czynności ewaluacyjnych usługi doradztwa z wykorzystaniem narzędzi ewaluacyjnych otrzymanych od Zleceniodawcy. f) Wykonywanie innych poleceń osób zarządzających projektem związanych z wykonywaniem usługi doradztwa. 3. Nadzór nad wykonaniem zlecenia sprawuje Menager Projektu. §3 1. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany w razie swojej niedyspozycji, wskazać zastępcę wykonania czynności zawartych w niniejszej umowie. 3. Zastępca wykonania czynności powinien posiadać kwalifikacje do wykonania zlecenia nie gorsze niż Zleceniobiorca. 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany w przypadku powierzenia zlecenia osobie trzeciej, niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę i przekazać personalia oraz miejsce zamieszkania osoby, której przekazał wykonanie umowy. §4 1. Z tytułu świadczenia usług, o których mowa § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzeń w wysokości ...................brutto (słownie: ........................ zł brutto) za każdą godzinę usługi doradztwa. 103 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w cyklach miesięcznych po wystawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę oraz potwierdzeniu wykonywania zlecenia przez Menagera Projektu. 3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie nie dłuższym niż ................... dni roboczych od dnia dostarczenia rachunku do Biura Projektu, pod warunkiem posiadania przez Zleceniodawcę środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu. 4.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto: ..................................................................................... Bank............................................................... JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ §5 1. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie określonym w § 1 pkt 2 umowy-zlecenia lub wykonanie zlecenia w sposób nienależyty, Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub natychmiastowego zerwania umowy zlecenia bez wypłaty odszkodowania. 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż w przypadku konieczności pomniejszenia wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, wyraża zgodę na dokonanie przez Zleceniodawcę potrącenia z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia. §6 Niniejszą umowę zawiera się na czas od .......................... do .............................. §7 Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności pisemnego Aneksu. §8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 10 Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach otrzymują dla każdej strony umowy po jednym egzemplarzu. JJJJJJJJJJJJJJJJ Zamawiający JJJJJJJJJJJJJJJJJ Wykonawca 104 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D5. Umowa uczestnictwa MSP w testowaniu modelu UMOWA UCZESTNICTWA nr ............... w testowaniu nowego modelu usługi doradczej, realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 Zawarta w dniu ............................. pomiędzy: Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014479, NIP: 739-05-03-912, Kapitał zakładowy w wysokości 5.749.000,00 zł w całości opłacony, reprezentowaną przez: Bożenę Cebulską – Prezesa Zarządu Ryszarda Kurowskiego – Wiceprezesa Zarządu zwana dalej "Realizatorem usługi" a .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. NIP:..................................................................., REGON ............................................, reprezentowanym przez: 1. ............................................................................... 2. ............................................................................... zwaną dalej "Przedsiębiorcą" §1 Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie nieodpłatnych usług doradczych z wykorzystaniem modelu .............................................................................................................................................................. 105 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .............................................................................................................................................................. stworzonego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. §2 Pomoc de minimis 1. Przedsiębiorcy udzielone zostanie wsparcie w oparciu o zasadę de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L.379/5 z dnia 28.12.2006 r.). 2. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie wyda Przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r., nr 53, poz. 354, ze zm.). §3 Oświadczenie Przedsiębiorcy Przedsiębiorca wyraża zgodę na testowanie usługi doradztwa według modelu .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .......... stworzonego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. §4 Zakres doradztwa Zakres tematyczny doradztwa oraz liczba planowanych godzin zaangażowania doradców są określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. §5 Zobowiązania Realizatora usługi Realizator usługi w wykonaniu umowy zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia wykwalifikowanej kadry doradczej realizującej usługę doradczą. 106 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2) Wykonania usługi doradczej zgodnie z założeniami modelu .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. stworzonego w ramach projektu pt. „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”. 3) Zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przedsiębiorstwa żadnym osobom i podmiotom z wyjątkiem upoważnionych. 4) Wydanie przedsiębiorstwu uczestniczącej w doradztwie raportu z usługi doradczej. §6 Zobowiązania Przedsiębiorcy Przedsiębiorca zobowiązuje się do: 1) Przekazania Realizatorowi usługi oraz doradcom wszelkich informacji na temat jego przedsiębiorstwa niezbędnych do świadczenia usługi doradczej. Informacje przekazywane są w formie papierowej, elektronicznej, telefonicznej bądź ustnej. 2) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w usłudze doradztwa. 3) Bieżącego informowania Realizatora usługi o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Przedsiębiorcy w usłudze doradztwa. 4) Niezwłocznego informowania Realizatora usługi o zmianach danych teleadresowych podanych w niniejszej umowie. 5) Poddania się badaniom monitorującym przebieg testowania usługi doradczej. §7 Poufność 1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy informacji dotyczących drugiej strony, jakie uzyskano w ramach realizacji umowy. 2. W czasie trwania, jak również po wygaśnięciu niniejszej umowy, Realizator usługi zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania usługi doradczej o której mowa w § 3 oraz innych informacji stanowiących tajemnicę Przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę Przedsiębiorstwa, Strony rozumieją wszelkie informacje w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. – Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz inne informacje o Przedsiębiorstwie, które nie są przedmiotem wpisów do publicznych rejestrów ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności, a w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, 107 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego know – how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków pomiędzy Przedsiębiorcą i jego kontrahentami a także informacji poufnych osób trzecich będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które: nie są bezpośrednio związane z przedmiotem prowadzonej działalności Stron, są ogólnie dostępne, były w posiadaniu Stron przed podpisaniem umowy, po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostały uznane za jawne, których obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa lub informacji niezbędnych do ochrony przez strony swoich praw w toczących się postępowaniach na mocy obowiązujących przepisów. §8 Działania monitoringowe i ewaluacyjne Przedsiębiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. §9 Rozwiązanie umowy 1. Przedsiębiorca może zrezygnować z udziału w usłudze doradztwa nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia usługi doradczej. 2. Przedsiębiorca nie może zrezygnować po rozpoczęciu usługi doradczej, bez poniesienia konsekwencji finansowych w wysokości odpowiadającej kosztom już udzielonego wsparcia. 3. Umowa może być wypowiedziana przez Realizatora usługi z powodu uporczywego uchylania się Przedsiębiorcy od wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. §9 Roszczenia Przedsiębiorca zrzeka się wobec Realizatora usługi prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z decyzji podjętych w wyniku wyświadczonej usługi doradczej. § 10 Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Stron wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. § 11 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu pod rygorem nieważności. 108 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. § 13 Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze porozumienia stron, a w ostateczności przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Realizatora usługi. § 14 Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Projektodawca Przedsiębiorca JJJJJJ... JJJJJJ... 109 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D6. Kalkulacja kosztów realizacji usługi doradczej KALKULACJA KOSZTÓW USŁUGI PIERWOTNEJ DLA MSP USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ IOB (przykładowe pozycje kosztowe) Realizacja usługi przez MB + ewentualnie zatrudnionych Ekspertów Cena godziny pracy MB / Eksperta = ……………… zł brutto/1 h 1. Koszty bezpośrednie (obejmują wynagrodzenie MB i ewentualnie Ekspertów) 1.1. Pogłębiony audyt planowanego przedsięwzięcia gospodarczego – 1.2. Sporządzenie biznes planu - 1.3. Ocena możliwości umiędzynarodowienia działalności– 1.4. Ewentualny monitoring przedsiębiorstwa w zakresie realizacji przedsięwzięcia gospodarczego ……/….. 2. Koszty pośrednie 2.1. Dojazdy i hotele 2.2. Druk materiałów - ryczałt 2.3. Telefony – ryczałt - 2.4. Konsultacje MB i ekspertów przez Internet - 2.5. Prace koordynacyjne 3. Razem koszty (poz. 1 + 2) 4. Zysk ………..% od poz. 1+2 CENA: poz.1+poz.2+poz.3 110 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KALKULACJA KOSZTÓW KOLEJNEJ USŁUGI DLA MSP USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ IOB (przykładowe pozycje kosztowe) Realizacja usługi przez MB + zatrudnionych Ekspertów Cena godziny pracy MB / Eksperta = ………………zł brutto/1 h Przyjęto okres realizacji usługi kolejnej= ustala IOB na podstawie złożoności problemu, na rozwiązanie którego podpisana jest umowa 1.Koszty bezpośrednie (obejmują wynagrodzenie MB i Ekspertów) 1. Identyfikacja i strukturalizacja problemu do rozwiązania 2. Opracowanie rozwiązania (innowacji) i dokumentacji wdrożeniowej 3. Nadzór nad wdrożeniem projektu innowacyjnego 2.Koszty pośrednie 4. Dojazdy i hotele 5. Druk materiałów - ryczałt 6. Telefony – ryczałt 7. Konsultacje MB i ekspertów przez Internet 8. Prace koordynacyjne 3.Razem koszty (poz. 1 + 2) 5. Zysk …………… % od poz. 1+2 CENA: poz.1+poz.2+poz.3 111 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D7 – F10 Audyt Pogłębiona Diagnoza przedsiębiorstwa Imię i nazwisko Moderatora Biznesu: Data audytu: AUDYT POGŁĘBIONY PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Część ogólna 1.1. Dane podstawowe Nazwa firmy Ulica Miejscowość Telefon e-mail Kod pocztowy Województwo warmińsko – mazurskie Fax www. 1.2. Dane dyrektora/właściciela/prezesa Imię i nazwisko Stanowisko Telefon 1.3. Dane osoby upoważnionej do kontaktu Imię i nazwisko e-mail Dział Stanowisko Telefon Dodatkowe informacje: A. PYTANIA POMOCNICZE UŁATWIAJĄCE DOKONANIE DIAGNOZY FIRMY. RYNEK POLSKI. BRANŻA, w której firma działa 1. Jakie są aktualne trendy w tej gałęzi? 2. Jakie są aktualne trendy dla całej gospodarki? 3. Jakie czynniki mogłyby zmienić te przewidywania w kierunku pozytywnym i negatywnym? 4. Co unikalnego wnosi do danej branży (gałęzi) nasza firma? 5. Jakie są perspektywy w horyzoncie 5-letnim dla tej firmy? 112 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT LUB USŁUGA A. Opis 6. Jakie jest zastosowanie oferowanego produktu (usługi)? 7. Na ile jest on(a) wyjątkowy (unikalny)? 8. Czym różni się od konkurencji? 9. Jakie jest jego podstawowe wykorzystanie? 10. Jak inaczej można go wykorzystać? 11. Czy do produkcji potrzebna jest specjalna technologia? B. Aspekty prawne - prawo własności 12. Czy firma posiada swoje patenty? 13. Czy firma posiada chronione znaki towarowe (trade mark) 14. Czy firma posiada tajemnice handlowe (jakich obszarów dotyczą)? C. Potencjalne możliwości produktu (wyrobu, usługi) 15. Jakie są jego wyjątkowe zalety? 16. Jakiego typu nowa technologia może być pożądana w przyszłości? 17. Czy planuje się całą serię (rodzinę) produktów (usług)? 18. Jaka jest dostępność komponentów (części)? 19. Na ile można polegać na źródłach zaopatrzenia? 20. Jakie są potencjalne możliwości ekspansji? 113 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIA RYNKU A. Klient 21. Kim są klienci? 22. Jakimi cechami się charakteryzują? 23. Jakie są ich możliwości i nawyki nabywcze? 24. Jaki główny motyw będzie nimi kierował przy zakupie danego produktu (usługi)? B. Rozmiary rynku 25. Jaka jest skala rynku (dzielnica, miasto, region, kraj, rynki zagraniczne)? 26. Jaka jest wielkość rynku w ujęciu ilościowym i złotówkowym? 27. Jaka jest przewidywana wielkość obrotów? 28. Gdzie można uzyskać więcej informacji o rozmiarach rynku? C.. Trendy na rynku 29. Czy popyt rośnie? 30. Jakie czynniki będą miały wpływ na rozmiary rynku? 31. Jakie czynniki (czy w ogóle takie będą) będą hamować innych przed wejściem na ten sam rynek? 4.Udział rynku 32. Jaki segment rynku jest docelowym segmentem dla Twojej Firmy? 33. Co chcesz osiągnąć w perspektywach pię ci u najbliższych lat, jeżeli chodzi o: 1. Wartość sprzedaży? 2. Wielkość produkcji? 3.. Skale rynku? 4.. Stopień penetracji rynku? 114 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 34. Czy są jacyś specjalni klienci, do których można by dotrzeć? 35. F. Jakie są szansę przyciągnięcia i zachowania tych specjalnych klientów? Konkurencja 36. Kto tworzy aktualną konkurencję? 37. Czy konkurencja opiera się o jakość, cenę czy dostępność w sieci sprzedaży? 38. Na jakiej zasadzie inne firmy są konkurencyjne? 39. Czy Twoja Firma będzie dostatecznie elastyczna, by reagować na działalność konkurencji? 40. Ile- podobnych do Twojej Firm- weszło ostatnio na rynek? 41. Ile- podobnych do Twojej F i r m - wypadło ostatnio z rynku? 42.Jakie są ich silne i słabe strony? 43.Jaka może być potencjalna konkurencja w przyszłości? G. Ocena rynku 44.W jaki sposób ocenić rynek? 45.W jaki sposób Firma bada i będzie badać potrzeby klientów? STRATEGIA DZIAŁANIA NA RYNKU A. Ogólnie 46.Jakie czynniki są i powinny określać politykę cenową? 47. Kim są klienci, na których należy się nastawić? 48. Jakie wykorzystasz kanały dotarcia do nich? 115 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego B . Sprzedaż 49. Jaka jest prognoza sprzedaży na kolejne pięć lat? 50. W jaki sposób prognozę tę opracowano? 51. Jaki jest stosunek wielkości sprzedaży do kosztów sprzedaży? 52. Kto tworzy i będzie tworzyć personel sprzedażowy? 53. Jak jest i jak będzie on opłacany w przyszłości? 54. Jak produkt (wyrób, usługa) jest i będzie w przyszłości promowany? C. Kształtowanie cen 55. Jakie czynniki wpływają na cenę? 56. W jaki sposób ustalono cenę produktu (usługi)? 57. Jaka jest ona w porównaniu z konkurencją? 58. Jaki jest jej związek z zyskiem i dochodami? D. Gwarancja 59. Czy ten produkt (usługa) wymaga udzielenia gwarancji? 60. Jeśli tak, to na jakich warunkach? 61. Na ile stosowana polityka gwarancyjna różni się od konkurencji? 116 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKOWANIE WYROBU LUB ŚWIADCZENIE USŁUG - DO ROZWAŻENIA 62. Jaki powinien być zasięg działania? 63. Jakie dodatkowe umowy związane z produkcją powinna podpisać firma (zakup, sprzedaż, wykonawcy, podwykonawcy)? 64. Jakie są zamierzenia firmy wobec wielkość produkcji i kosztów działalności? 65. Jak zapewniona będzie jakość produktów (usług)? FINANSOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI FIRMY 66. Jakie doświadczenia może czerpać nowa Firma z dotychczasowych działań na rynku? 67. Jakie są potrzeby w zakresie dóbr inwestycyjnych? 68. Jaka jest charakterystyka finansowa: • Dopływu gotówki (dochodów)? • Najgorszy, realistyczny i najbardziej optymistyczny wariant? • W pięciu kolejnych latach? 69. Czy ustalono jaka musi być wielkość sprzedaży, by "wyjść na swoje"? 70. Jaki jest system rachunkowości, kontroli przepływu gotówki? 71. W jaki sposób Firma kontrolowana jest lub może być z zewnątrz? 72. Jakiej zyskowności oczekuje się od Firmy? 73. Czy emitowane będą akcje lub obligacje? 117 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego B. PRZWIEDYWANE ZAMIERZENIA FIRMY, PROBLEMY I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA Określ cele, jakie zamierza firma osiągnąć w ciągu najbliższych 3 lat oraz problemy, które przedsiębiorstwo musi rozwiązać, aby te cele można było zrealizować. Cel1: Cel2: Cel3: Problem 1: Problem 2: Problem 3: Proponowane sposoby rozwiązania ww. problemów: Działanie 1: Działanie 2: Działanie 3: 118 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D 8 . Analiza strategiczna przedsiębiorstwa D8 a – F11 DIAGNOZA FUNKCJONALNA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa Funkcje i ich składowe Słaba 9 strona Poziom Mocna strona równy 10 (dominacja) konkurencji Produkt/Marketing/Sprzedaż/Dystrybucja • Jakość produktów (wyrobów, usług) • Gama produktów • Wizerunek produktów • Cykl „życia” produktów • Konfekcjonowanie • Serwis po sprzedaży • Poziom cen • Marże • Potencjał sprzedaży • Kanały dystrybucji • Zasięg geograficzny sprzedaży • Koszty dystrybucji • Reklama i promocja (zasięg, nakłady) • Znajomość rynku Produkcja/Logistyka • Lokalizacja • Połączenia transportowe • Bliskość dostawców • Bliskość klientów • Stan budynków • Jakość sprzętu • Jakość przygotowania produkcji (np. projektowanie z wykorzystaniem komputerów) Jakość metod projektowania • 9 / Określ poziom realizacji funkcji w stosunku do porównywanego konkurenta w skali: –5 do 0 (gorzej). / Określ poziom realizacji funkcji w stosunku do porównywanego konkurenta w skali: 0 do +5 (lepiej). 10 119 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • Zdolności produkcyjne • Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych • Możliwości zmian i rozwoju procesów produkcyjnych • Stopień automatyzacji • Koszty produkcji Finanse • Środki własne • Środki obrotowe • Koszty ogólne • Zadłużenie • Rentowność sprzedaży Kontrola zarządzania • Sprawność systemów informacji • Jakość informatyki • Dostęp do banków danych • • Sprawność analizowania kosztów i reagowania na wyniki badań Sprawność zarządzania strategicznego • Sprawność planowania długookresowego • Stopień wykorzystania nowoczesnych metod optymalizacyjnych w zarządzaniu Badania i rozwój • Zakres badań • Metody badań • Innowacje (patenty, wzory użytkowe, wnioski racjonalizatorskie) Porozumienia • • • Sprawność sposobów śledzenia nowości technologicznych Budżet na badania (% obrotów) Zasoby ludzkie • Rekrutacja pracowników (pozyskiwanie, nabór) • Integracja pracowników wokół celów firmy • Szkolenie/doskonalenie zawodowe • Wewnętrzny przepływ informacji • Systemy motywacyjne 120 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • Systemy awansowania • Poziom zarobków • Systemy oceny pracowników • Stosunki pracy • Kwalifikacje pracowników • Warunki pracy i bhp • Stabilność załogi 121 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D 8 b –F 12 DIAGNOZA PROCESÓW W ORGANIZACJI PROCESY W ORGANIZACJI Procesy główne Procesy, które w bezpośredni sposób wpływają na wyrób (lub wyroby) w organizacji • planowania • przyjmowania zamówień • projektowania (m.in. nowych wyrobów) • przygotowania produkcji • sprzedaży • obsługi klienta • produkcji • logistyki • zakupów (materiałów do produkcji, maszyn i urządzeń, analizy i badań • Słaba strona Poziom równy konkurencji Mocna strona (dominacja) Procesy pomocnicze Procesy, które mają zapewnić prawidłowe działanie procesów głównych przez dostarczenie wszelkich niezbędnych w tym celu zasobów (materialnych, finansowych, ludzkich, itp.) • • • • • • zarządzania jakością zarządzania zasobami ludzkimi zarządzania finansami magazynowania utrzymania ruchu administrowanie sieciami komputerowymi 122 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D8 c – F13 DIAGNOZA ZASOBÓW LUDZKICH Jakie są mocne i słabe strony zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie? 123 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D8 d –F 14 SCENARIUSZ ZMIAN W OTOCZENIU ORGANIZACJI. DENTYFIKACJA SZANS I ZAGROŻEŃ Otocznie dalsze Scenariusz subiektywnie najbardziej prawdopodobny T= lat Czynniki oddziałujące na rozwój 11 przedsiębiorstwa Wpływ czynnika na firmę Bardzo Mały Średni Duży duży (1 pkt) (2 pkt) (3 pkt) (4 pkt) Tendencja1 P2 WO3 Szansa lub zagrożenie 1 2 3 4 5 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • 1/ Oznaczenia tendencji: ↑ wzrost; → stabilizacja; ↓ regres (spadek). 2/ P – prawdopodobieństwo (subiektywne) zaistnienia. Prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia w zakresie 0-1. 3/ WO – wartość oczekiwana jako iloczyn kol.2 x kol.4. 11 / Przykładowe listy czynników przedstawiono w dalszej części załącznika 124 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D8 e – F15 SCENARIUSZ ZMIAN W OTOCZENIU ORGANIZACJI. IDENTYFIKACJA SZANS I ZAGROŻEŃ Otocznie bliższe Scenariusz subiektywnie najbardziej prawdopodobny T= Czynniki oddziałujące na rozwój 12 przedsiębiorstwa 1 lat Wpływ czynnika na firmę Bardzo Średni Duży duży (2 pkt) (3 pkt) (4 pkt) 2 Mały (1 pkt) Tendencja1 P2 WO3 Szansa lub zagrożenie 3 4 5 6 • • • • • • • • • • • • • 1/ Oznaczenia tendencji: ↑ wzrost; → stabilizacja; ↓ regres (spadek). 2/ P – prawdopodobieństwo (subiektywne) zaistnienia. Prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia w zakresie 0-1. 3/ WO – wartość oczekiwana jako iloczyn kol.2 x kol.4. Przykładowa lista czynników występujących w otoczeniu dalszym przedsiębiorstwa i wpływających na jego rozwój: • • • • • Kurs wymiany walut (np. PL do EUR) Stopa inflacji Stopa wzrostu PNB (produktu narodowego brutto) Oprocentowanie kredytów Obciążenia podatkowe 12 / Przykładowe listy czynników przedstawiono w dalszej części załącznika 125 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • • • • • • • • • • • • Wysokość ceł Zamożność społeczeństwa (PKB/os.) Wydatki ludności na zaspokojenie potrzeb społecznokulturalnych Stopa lokalnego bezrobocia Lokalny poziom zarobków Koszt energii Koszt podstawowych surowców Obciążenia pracodawcy w zakresie zatrudnienia/ zwalniania z pracy Wielkość kar w zakresie ochrony środowiska Stopień formalizacji działalności przedsiębiorstw w Polsce i UE Środki budżetowe państwa na postęp naukowo-techniczny Dynamika zmian w technologii wytwarzania produktów w Twojej branży Przykładowa lista czynników występujących w otoczeniu bliższym przedsiębiorstwa i wpływających na jego rozwój: • • • • • • • • • • • Liczba podmiotów w branży Siła dostawców Ilość porozumień dostawców Siła klientów Intensywność konkurencji Liczba pojawienia się produktów zastępczych Możliwość wejścia nowych konkurentów Możliwość porozumień aktualnych konkurentów Siła dystrybutorów Dostępność do kanałów dystrybucji Koszty transportu źródło: opracowano w oparciu o:G.de Sainte Marie: Diriger und PME. 10 etapes, Paris 1992. 126 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D9 a – F 16 Projektowanie strategii przedsiębiorstwa Analiza SWOT (1) PRZEDSIĘBIORSTWO MOCNE strony firmy: OTOCZENIE 1. PRZEDSIĘBIORSTWA 2. Zidentyfikowane SZANSE 3. 4. 1. Jakie działania podjąć, aby skutecznie wykorzystać szansę w oparciu o mocne strony firmy? 2. 3. 4. 5. 127 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza SWOT (2) PRZEDSIĘBIORSTWO MOCNE strony firmy: OTOCZENIE 1. PRZEDSIĘBIORSTWA 2. Zidentyfikowane ZAGROŻENIA 3. 4. 1. Jakie działania podjąć, aby skutecznie ograniczyć zidentyfikowane zagrożenie wykorzystując mocne strony firmy? 2. 3. 4. 5. 128 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza SWOT (3 PRZEDSIĘBIORSTWO SŁABE strony firmy: OTOCZENIE 1. PRZEDSIĘBIORSTWA 2. Zidentyfikowane SZANSE 3. 4. 1. Jak zmienić słabe strony firmy, aby można było skutecznie wykorzystać zidentyfikowaną szansę w otoczeniu firmy? 2. 3. 4. 5. 129 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza SWOT (1) PRZEDSIĘBIORSTWO SŁABE strony firmy: OTOCZENIE 1. PRZEDSIĘBIORSTWA 2. Zidentyfikowane ZAGROŻENIA 3. 4. 1. Jak zmienić słabe strony firmy, aby skutecznie zidentyfikowane zagrożenie w otoczeniu firmy? ograniczyć 2. 3. 4. 5. 130 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D 9 b – F17 Projektowanie strategii przedsiębiorstwa - uproszczona Strategiczna Karta Wyników13 Strategiczna Karta Wyników to zintegrowany zestaw mierników finansowych i operacyjnych, które obrazują strategię firmy. Koncepcja Strategicznej Karty Wyników opiera się na podstawowym założeniu, że warunkiem osiągnięcia celów przez przedsiębiorstwo jest równowaga działań w czterech perspektywach (obszarach działalności)1: • klienta, • procesów wewnętrznych, • rozwoju, • finansowej. Perspektywa klienta umożliwia odpowiedź na pytanie, jak postrzegają nas klienci, wskazuje na źródła sukcesu, jakimi są pozycja rynkowa i satysfakcja klientów. Perspektywa procesów wewnętrznych, umożliwia wskazanie procesów, które powinny być usprawnione, wskazuje na jakich procesach powinna być skupiona uwaga, aby zaspokoić oczekiwania klientów. Perspektywa rozwoju umożliwia odpowiedź na pytanie, czy możemy się dalej rozwijać i kreować wartość, mierzy zdolność firmy do zmian i dalszego wzrostu. Perspektywa finansowa, umożliwia odpowiedź na pytanie, określa sukces finansowy firmy. 13 R. Kaplan, D. P. Norton „Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie:”, PWN, 2012 131 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D9b-1. CELE, JEDNOSTKI POMIARU, DZIAŁANIA Perspektywa KLIENTA Perspektywa FINANSOWA Perspektywa ROZWOJU Perspektywa PROCESÓW WEWNETRZNYCH Cele strategiczne Jednostki pomiaru osiągnięcia celów Działania Cele strategiczne Jednostki pomiaru osiągnięcia celów Działania Czynniki sukcesu (osiągnięcia celów) 132 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D9b-2. ANALIZA RYZYK PLANOWANYCH DZIAŁAŃ PREPEKTYWA KLIENTA Możliwe niekorzystne Skutki niekorzystnego zdarzenia w przyszłości* zdarzenia Działania zapobiegawcze ograniczające ryzyko straty Cel: Działanie 1: □1 □2 □3 Działanie 2: □1 □2 □3 Działanie 3: □1 □2 □3 PREPEKTYWA FINANSOWA Możliwe niekorzystne Skutki niekorzystnego zdarzenia w przyszłości* zdarzenia na efekty działania Działania zapobiegawcze ograniczające ryzyko straty Cel: Działanie 1: □1 □2 □3 Działanie 2: □1 □2 □3 Działanie 3: □1 □2 □3 * Oznacz subiektywne prawdopodobieństwo zdarzenia. Skala oceny: 1 – prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia w przyszłości – bardzo małe; 2 – zdarzenie dość prawdopodobne; 3 – bardzo prawdopodobne zaistnienia zdarzenia 133 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D9b-3. ANALIZA RYZYK PLANOWANYCH DZIAŁAŃ PREPEKTYWA ROZWOJU Możliwe niekorzystne Skutki niekorzystnego zdarzenia w przyszłości* zdarzenia Działania zapobiegawcze ograniczające ryzyko straty Cel: Działanie 1: □1 □2 □3 Działanie 2: □1 □2 □3 Działanie 3: □1 □2 □3 PREPEKTYWA PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH Możliwe niekorzystne Skutki niekorzystnego zdarzenia w przyszłości* zdarzenia na efekty działania Działania zapobiegawcze ograniczające ryzyko straty Cel: Działanie 1: □1 □2 □3 Działanie 2: □1 □2 □3 Działanie 3: □1 □2 □3 * Oznacz subiektywne prawdopodobieństwo zdarzenia. Skala oceny: 1 – bardzo małe; 2 – średnie; 3 – wysokie 134 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D9b-4. CELE STRATEGICZNE, MIERNIKI, DZIAŁANIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKÓW ANALIZY RYZYK Perspektywa KLIENTA Perspektywa FINANSOWA Perspektywa ROZWOJU Perspektywa PROCESÓW WEWNETRZNYCH Cele strategiczne Działania Jednostki pomiaru osiągnięcia celów Cele strategiczne Działania Jednostki pomiaru osiągnięcia celów Czynniki sukcesu (osiągnięcia celów) 135 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D9 c – F 19 Raport STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY W LATACH………………………. Przy opracowaniu raportu należy wziąć pod uwagę wyniki badań zawarte: 1. w formularzach od D8a – F11 do D9b – F17 2. harmonogram realizacji priortetowych działań 136 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D9 d – F18. Harmonogram realizacji strategii HARMONOGRAM REALIZACJI PRIORYTETOWYCH DZIAŁAŃ związanych ze strategią MSP Lp. Działania Wynik działania Okres realizacji Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 137 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D 10. Raport ze usługi doradczej Treść raportu dotyczy szczegółowego opisu zrealizowanych działań w ramach świadczonych usługi doradczej. Raport sporządza Moderator Biznesu. 138 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D 11 – F9. Badanie satysfakcji klienta z usługi doradczej ( Moderatora Biznesu) BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA Z USŁUG MODERATORA BIZNESU Celem przedstawionej Państwu ankiety jest wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Będziemy wdzięczni, jeśli podzielą się Państwo z nami swoją opinią na temat usługi doradczej świadczonej przez naszego Moderatora Biznesu. Oceń w skali 1-5 (1- bardzo się nie zgadzam; 5- bardzo się zgadzam). 1. Ocena Moderatora Biznesu Podczas współpracy z moją firmą Moderator Biznesu wykazał się: 1.1.Wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie doradztwa 1.2 Zrozumiałym sposobem przekazywania informacji 1.3 Przedstawieniem przykładów, które były pomocne w zrozumieniu tematu 1.4 Nastawieniem na moje potrzeby 1.5 Życzliwością i otwartością w kontaktach 1.6. Wysoką jakością komunikacji 1.7 Punktualnością 1.8 Dotrzymywaniem terminów 1.9. Dyspozycyjnością i elastycznością 1.10 Zaangażowaniem 1.11Szybkością reakcji 1.12 Wysoką kulturą osobistą Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Bardzo się zgadzam 2. Współpraca z IOB Instytucja, z którą współpracowałem 2.1 Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z IOB 2.2 Poziom usług doradczych oceniamy jako wysoki 2.3 Lista proponowanych ekspertów jest bardzo szeroka i odpowiada potrzebom firmy 2.4 Udzielane informacje i wykonywane zadania są realizowane zgodnie z oczekiwaniami firmy 2.5 Punkt konsultacyjny zorganizowany w sposób przyjazny przedsiębiorcy Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bardzo się zgadzam 139 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2.6 Komunikacja z punktem konsultacyjnym IOB jest łatwa i częsta 2.7 Materiały reklamowe i informacyjne Modelu Amicus są łatwo dostępne 2.8 Materiały reklamowe i informacyjne Modelu Amicus są zrozumiałe i atrakcyjne 3. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ocena oczekiwań W wyniku zrealizowanej usługi doradczej: 3.1 Zdobyto i poszerzono wiedzę na temat planowania strategicznego 3.2 Poznano nowe metody zarządzania 3.3 Zaproponowany program strategiczne umożliwia uporządkowanie zadań i problemów w firmie 3.4 Podniesiono umiejętności i kwalifikacje kadry kierowniczej 3.5 Zwiększono motywację do cyklicznego korzystania z usług doradczych 3.6 Rozwiązano wiele problemów 3.7 Zaproponowany program rozwoju umożliwia skuteczne konkurowanie Krajowym 3.8 Zaproponowany program rozwoju umożliwia skuteczne konkurowanie na rynku zagranicznym Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 Bardzo się 3 3 zgadzam 4 5 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 2 3 4 5 4. Najczęstszą formą komunikacji z Moderatorem Biznesu był telefon mail kontakt osobisty w siedzibie firmy kontakt osobisty w siedzibie IOB 5. Skąd dowiedzieliście się Państwo o możliwości skorzystania z usługi doradczej w ramach modelu Amicus? seminaria, konferencje strona www Amicus materiały reklamowe z polecenia podczas bezpośredniego spotkania z Moderatorem Biznesu podczas wizyty w IOB mailing - 140 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Czy w przyszłości planujecie Państwo skorzystać z naszych usług doradczych ? tak, nie (dlaczego ?............................................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 7.Co powinniśmy, zdaniem Państwa poprawić w naszej działalności ? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 8. Jakiego rodzaju usług doradczych potrzebujecie Państwo w przyszłości? ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Dane podstawowe Nazwa firmy Ulica Miejscowość Telefon e-mail Dane dyrektora/właściciela/prezesa Imię i nazwisko Kod pocztowy Województwo warmińsko – mazurskie Fax www. Stanowisko Data i podpis Dziękujemy za przekazane uwagi, które pozwolą nam udoskonalić nasze współpracę z Państwem. 141 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D.12 – F 2. Kwestionariusz satysfakcji klienta z usług Eksperta BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA Z USŁUG EKSPERTA Celem przedstawionej Państwu ankiety jest wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Będziemy wdzięczni, jeśli podzielą się Państwo z nami swoją opinią na temat usługi doradczej świadczonej przez naszego eksperta. Oceń w skali 1-5 (1- bardzo się nie zgadzam; 5- bardzo się zgadzam). 1. Ocena Eksperta Podczas współpracy z moją firmą ekspert wykazał się: 1.1.Wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie doradztwa 1.2 Zrozumiałym sposobem przekazywania informacji 1.3 Przedstawieniem przykładów, które były pomocne w zrozumieniu tematu 1.4 Nastawieniem na moje potrzeby 1.5 Życzliwością i otwartością w kontaktach 1.6. Wysoką jakością komunikacji 1.7 Punktualnością 1.8 Dotrzymywaniem terminów 1.9. Dyspozycyjnością i elastycznością 1.10 Zaangażowaniem 1.11Szybkością reakcji 1.12 Wysoką kulturą osobistą Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Bardzo się zgadzam 2. Współpraca z IOB Instytucja, z którą współpracowałem 2.1 Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z IOB 2.2 Poziom usług doradczych oceniamy jako wysoki 2.3 Lista proponowanych ekspertów jest bardzo szeroka i odpowiada potrzebom firmy 2.4 Udzielane informacje i wykonywane zadania są realizowane zgodnie z oczekiwaniami firmy 2.5 Punkt konsultacyjny zorganizowany w sposób przyjazny przedsiębiorcy 2.6 Komunikacja z punktem konsultacyjnym IOB jest łatwa i częsta 2.7 Materiały reklamowe i informacyjne Modelu Amicus są łatwo dostępne Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 Bardzo się zgadzam 142 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2.8 Materiały reklamowe i informacyjne Modelu Amicus są zrozumiałe i atrakcyjne 3. 1 2 3 4 5 Ocena oczekiwań W wyniku zrealizowanej usługi doradczej: 3.1 Zdobyto i poszerzono wiedzę na temat planowania strategicznego 3.2 Poznano nowe metody zarządzania 3.3 Zaproponowany program strategiczne umożliwia uporządkowanie zadań i problemów w firmie 3.4 Podniesiono umiejętności i kwalifikacje kadry kierowniczej 3.5 Zwiększono motywację do cyklicznego korzystania z usług doradczych 3.6 Rozwiązano wiele problemów 3.7 Zaproponowany program rozwoju umożliwia skuteczne konkurowanie Krajowym 3.8 Zaproponowany program rozwoju umożliwia skuteczne konkurowanie na rynku zagranicznym Bardzo się nie zgadzam 1 2 1 2 Bardzo się 3 3 zgadzam 4 5 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 2 3 4 5 4. Najczęstszą formą komunikacji z Ekspertem był: telefon mail kontakt osobisty w siedzibie firmy kontakt osobisty w siedzibie IOB 5. Skąd dowiedzieliście się Państwo o możliwości skorzystania z usługi doradczej w ramach modelu Amicus? seminaria, konferencje strona www Amicus materiały reklamowe z polecenia podczas bezpośredniego spotkania z Moderatorem Biznesu podczas wizyty w IOB mailing - 143 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Czy w przyszłości planujecie Państwo skorzystać z usług doradczych eksperta ? tak, nie (dlaczego ?) ............................................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7.Co powinniśmy, zdaniem Państwa poprawić w naszej działalności ? ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................... 8. Jakiego rodzaju eksperckich usług doradczych potrzebujecie Państwo w przyszłości? ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................... 1.1. Dane podstawowe Nazwa firmy Ulica Miejscowość Telefon e-mail 1.2. Dane dyrektora/właściciela/prezesa Imię i nazwisko Kod pocztowy Województwo warmińsko – mazurskie Fax www. Stanowisko Data i podpis Dziękujemy za przekazane uwagi, które pozwolą nam udoskonalić nasze współpracę z Państwem. źródło: opracowanie własne. 144 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D 13 Metoda ABC (20/80) Zasada Vilfredo Pareto (analiza Pareta) Vilfredo Pareto – włoski uczony, który jako pierwszy dostrzegł zjawisko tzw. „nieprzewidywalnej równowagi”. Pareto stwierdził, że bez względu na analizowany kraj czy okres – zawsze około 80 % pieniędzy trafiało do 20% ludzi. Stąd zasada 80/20, zwana często Zasadą Pareto. Zasada głosi, że w istocie liczy się tylko niewielka część tego, co w wchodzi w grę. Pokazuje relacje między nakładami a wynikami, przyczynami a konsekwencjami, wysiłkami a rezultatami. W sferze gospodarczej działanie zasady 80/20 potwierdzają liczne przykłady. Okazuje się, że: - 20% produktów odpowiada z reguły za 80% wartości sprzedaży - 20% produktów odpowiada z reguły za 80% zysków firmy - 20 % klientów odpowiada z reguły za 80% wartości sprzedaży W przypadku analizy problemu, analiza Pareta polega na podziale wszystkich zidentyfikowanych jego przyczyn na trzy grupy: A – przyczyny najważniejsze, B- przyczyny dość ważne, C- przyczyny o marginalnym znaczeniu. Należy uświadomić przedsiębiorcy, że stosowanie Zasady Pareto, umożliwia przesunięcie zasobów z obszarów, w których przynoszą one słabe rezultaty do miejsc, gdzie da się je wykorzystać znacznie lepiej. Zasada umożliwia też pozbywanie się mało wartościowych zasobów i zakup zasobów posiadających większą wartość. Zasadę 80/20 należy brać pod uwagę przy opracowywaniu strategii firmy, aby zidentyfikować obszary, w których firma zarabia i obszary, w których traci. W małej i nieskomplikowanej firmie dość łatwo można wykazać, że 80% zysków i gotówki osiąga się z 20% działań poprzez 20% przychodów. Najważniejszą kwestią jest ustalenie, o które 20% chodzi. Stosując analizę Pareta można: • Określić grupę klientów kluczowych szukając odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czym różni się wybrana grupa klientów od pozostałych ? 2. Które produkty są przez nich najczęściej kupowane? 3. Jaki kanał dystrybucji stosuje się w dostarczaniu tych produktów? 4. Jak zwiększyć udział tych klientów w sprzedaży? 5. Co zrobić z 80% pozostałych klientów? • Określić najbardziej rentowne produkty, szukając odpowiedzi na następujące pytania: 1. Które produkty przynoszą największą sprzedaż i czym różnią się od innych? 2. Gdzie są sprzedawane te produkty? 3. Jak można zwiększyć sprzedaż tych produktów ? 145 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Jakie działania podjąć wobec pozostałych 80% produktów ? Analiza Pareta krok po kroku: • • • • • • • Zebrać dane o badanym problemie (czas, koszt, częstość występowania, np. zdarzenia wywołujące przerwy w produkcji) Uporządkować przyczyny występowania problemu wg częstotliwości występowania (od najczęściej do najrzadziej występującej przyczyny) Obliczyć wartości skumulowane Przeliczyć skumulowane wartości na procenty Przedstawić skumulowane wartości na wykresie kolumnowym - na osi pionowej (Y) oznaczyć wartości (ilości) przyczyn oraz udziały procentowe - na osi poziomej (X) oznaczyć przyczyny od największej do najmniejszej wartości - narysować wykres słupkowy dla każdej przyczyny Oznaczyć punkty odpowiadające wartościom skumulowanym i połączyć je linią – tzw. krzywa Lorenza Przeanalizować otrzymany wykres, sformułować wnioski dotyczące poprawy badanego zjawiska, w miarę potrzeby wprowadzić działania korygujące Rys.1 Diagram Pareta Źródło: Dahlgaard J.J, Kristesen K., Kanji K,; Przekład: Wasilewski L. „Podstawy zarządzania jakością”, PWN, Warszawa 2001s. 92 146 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy arkusz kontrolny dla analizy Pareta – szukanie przyczyny wzrostu kosztów serwisu Nazwa części Koszt naprawy % koszt względny Skumulowany % kosztów Monitor 18050,00 zł 32,87 32,87 Płyta główna 13000,00 zł 23,67 56,54 Karta dźwiękowa 11000,00 zł 20,03 76,57 Procesor 4500,00 zł 8,19 84,76 Dysk twardy 3750,00 zł 6,83 91,59 Karta graficzna 2850,00 zł 5,19 96,78 Pamięć RAM 1200,00 zł 2,18 98,96 Stacja dyskietek 220,00 zł 0,40 99,36 Zasilacz 200,00 zł 0,36 99,73 Obudowa 150,00 zł 0,27 100 Źródło: J. Łuczak, A. Matuszak- Flejszman, Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań 2007, s. 303 147 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D14. Burza mózgów Burza mózgów (Brainstorming) jest metodą ułatwiającą twórcze poszukiwanie oryginalnych rozwiązań problemów występujących w przedsiębiorstwie. Metoda jest skuteczna w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i technicznych. Metoda może być stosowana indywidualnie lub zespołowo. Oryginalnym mechanizmem tworzenia pomysłów są stworzone przez Osborna zasady pracy zespołu twórczego. Ułatwiają one znalezienie oryginalnego rozwiązania problemu poprzez łamanie stereotypów i poruszanie się w nieograniczonym polu fantazji. Procedurę metody przedstawiono na rysunku 12, a w tabeli 5 – podstawowe działania związane z realizacją poszczególnych etapów metody. ETAP I PRZEPARACJA PROBLEMU. PRZYGOTOWANIE SESJI TWÓRCZEJ ETAP II SESJA TWÓRCZA. GENEROWANIE POMYSŁÓW ETAP III SESJA OCENY POMYSŁÓW WYBÓR NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA Rys.1. Fazy procesu poszukiwania rozwiązań metoda „Burzy mózgów” 148 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela 1. Metoda „Burzy mózgów”. Etapy i podstawowe działania METODA BURZY MÓZGÓW Działania Etapy metody • Zdefiniowanie problemu. ETAP I • Ustalenie składu zespołu twórczego (od 6-12 osób). • Zaproszenie na sesję twórczą tzw. osoby „zielonej”, PRZEPARACJA PROBLEMU. PRZYGOTOWANIE SESJI TWÓRCZEJ. • Zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych i socjalnych związanych z realizacją sesji twórczej i sesji oceny pomysłów (sala, tablica, pisak, kartki do notatek). • Dyskusja i wyjaśnianie istoty problemu. • Przedstawienie zasad pracy zespołu twórczego. • Generowanie pomysłów. Kontrolowanie, czy zasady pracy zespołu nie są łamane (czas trwania do 60 minut). ETAP II • Notowanie zgłaszanych pomysłów na tablicy w widocznym miejscu. SESJA TWÓRCZA. GENEROWANIE POMYSŁÓW. Zasady pracy zespołu twórczego: Nieograniczona fantazja przy formułowaniu pomysłów. Niedopuszczanie do jakiejkolwiek krytyki zgłaszanych pomysłów. Dążenie do wytworzenia jak największej ilości pomysłów. Doskonalenie zgłaszanych przez innych pomysłów, modyfikowanie ich, łączenie kilka pomysłów w nowy. Pełna anonimowość autorów pomysłów (nie ma indywidualnych autorów pomysłów - autorem wszystkich pomysłów jest zespół). ETAP III SESJA OCENY POMYSŁÓW. WYBÓR NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA. • Ustalenie kryteriów oceny (spodziewane efekty, nakłady, czas realizacji, itp.). • Urealnienie idei zawartych w wybranych pomysłach. Ocena pomysłów. • Wybór pomysłów użytecznych z punktu widzenia przyjętych kryteriów. • Wybór rozwiązania najlepszego (satysfakcjonującego). • Opracowanie ostatecznego rozwiązania problemu. 149 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik D15. Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy Jednym z najczęściej sodowanych narzędzi jakości jest Diagram Iskikawy zwany często Diagramem rybich ości, ze względu na swój charakterystycznych kształt przypominający szkielet ryby (rys.13). Rys.1. Diagram Ishikawy 150 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagram Ishikawy jest narzędziem opracowanym w formie zależności przyczynowo-skutkowych o charakterze dedukcyjnym (rozumowaniu od przesłanki ogólnej do szczegółowych wniosków). Pozwala on na logiczne przeanalizowanie w formie graficznej wpływu różnych czynników i ich wzajemnych powiązań na określony problem. Wynikiem tego procesu myślowego są wypracowane rozwiązania. Działania według diagramu Ishikawy realizowane są w czterech podstawowych etapach opisanych w tabeli 6. Tabela 1. Etapy i podstawowe działania wg diagramu Ishikawy Etapy metody ETAP I Analiza rozważanego zagadnienia ETAP II Tworzenie diagramu ETAP III Analiza diagramu Działania • Zdefiniowanie problemu. • Powołanie składu zespołu • Zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych i socjalnych związanych z realizacją sesji twórczej i sesji oceny pomysłów (sala, tablica, pisak, kartki do notatek). • Zidentyfikowanie i omówienie wszystkich możliwych przyczyn zdefiniowanego problemu (np. metodą burzy mózgów) • Przykładowe kategorie - człowiek , materiał (surowiec), sprzęt/maszyna, stosowane metody/technologie, kierownictwo, środowisko/otoczenie (Environment), informacje, procedury, konkurencja, dostawcy • Rysowanie diagramu – od poziomej osi skierowanej w prawą stronę, która przedstawia omawiany problem • Poszczególne kategorie przyczyn rysowane są w formie pochyłych strzałek połączonych główna osią problemy • Identyfikacja i rysowanie podprzyczyn wywołujących poszczególne kategorie w formie poziomych strzałek. (Rysunek nr 1) • Sprawdzenie kompletności diagramu. • Wybór kilku najważniejszych przyczyn (od 2 do 4), które mają najprawdopodobniej największy wpływ na problem. 151 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • Analiza wybranych istotnych przyczyn • Określenie metody eliminacji ustalonych przyczyn w formie konkretnych działań • Opisanie wniosków. ETAP IV Zastosowanie diagramu • • • • Określenie działań Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dane działania Identyfikacja niezbędnych zasobów Określenie terminów realizacji i form raportowania 152 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł E Scenariusz świadczenia usługi umiędzynarodowienia działalności gospodarczej 153 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E1. Gospodarcza wymiana międzynarodowa Z powszechnie dostępnych danych publikowanych w okresowych raportach między innymi takich organizacji jak PARP, Lewiatan, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych na temat sytuacji eksportowej polskich przedsiębiorstw sektora MSP wynika, że ¾ wartości eksportu tego sektora trafia do krajów Unii Europejskiej, a głównym odbiorcą wśród krajów zachodnich są Niemcy, zaś spośród rynków Europy Wschodniej – Ukraina. Wszelkie programy społeczno – gospodarcze opracowywane w Polsce i w poszczególnych regionach kraju, w tym Strategie Rozwoju Regionalnego, nastawione są na wzrost dobrostanu, który może dokonywać się m. in. przez wzrost eksportu. Na przykład w celach strategii rozwoju eksportu i priorytetowych kierunków działań w Polsce mówi się m. in. o „zwiększeniu udziału Polski w eksporcie światowym” oraz o „wzroście internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MSP” (za Podręcznik dobrych … 2012, ewersja). W ujęciu ogólnokrajowym sytuacja z jednej strony nie jest korzystna w zakresie aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw, ale jednocześnie z drugiej w 2010 r. 15.719 przedsiębiorców (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) prowadziło działalność eksportową, z czego prawie 9 na 10 firm stanowili przedsiębiorcy z sektora MSP (13 798 firm). W przywołanym powyżej Podręczniku … podaje się następujące główne bariery rozwoju działalności eksportowej: • „problemy z nawiązaniem bezpośredniego kontaktu z wiarygodnym kontrahentem zagranicznym, • brak strategicznego podejścia (harmonogramu oraz oceny sił i środków), • brak umiejętności handlowych, • obawa przed ryzykiem, • niewiara w możliwość odniesienia sukcesu eksportowego, 154 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • niedostateczna wiedza na temat rynków zagranicznych w tym regulacji prawnych tam obowiązujących, • wchodzenie na kilka rynków jednocześnie – ocena możliwości, • zły dobór partnera, agenta, • pozostawienie partnera bez kontroli, • niedostosowanie produktu do zwyczajów lokalnych, • nieznajomość języka, lęk przed wyjazdem, • brak współdziałania z innymi eksporterami – możliwość obniżenia kosztów”. W zarysowanym kontekście jawi się szansa dla przedsiębiorstw Warmii i Mazur, które w większym niż dotychczas stopniu powinny wykorzystać dogodne położenie geograficzne z Rosją, a przede wszystkim z Obwodem Kaliningradzkim (OK) i podjąć działalność w zakresie handlu zagranicznego. Dotychczas do Rosji eksportowano głównie • maszyny i urządzenia (23,1%), • środki transportu (16,8%) w tej grupie zanotowano najbardziej dynamiczny wzrost, bo aż o 95,4%), • produkty przemysłu chemicznego (12,7%), • metale nieszlachetne (8,6%), • tworzywa sztuczne (6,8%). Jak pokazują wyżej przywołane dane nie są to grupy towarowe ulokowane w strategicznych dla województwa branżach gospodarczych. Co zatem należy zrobić aby zwiększyć szanse eksportowe, tym bardziej, że nastąpiły korzystne zmiany instytucjonalne wyrażane Unią Celną oraz Wspólnym Obszarem Gospodarczym z Białorusią, Kazachstanem i Rosją. Podane powyżej okoliczności, jak również jeden z zasadniczych celów projektowych, były inspiracją do ujęcia w projektowanym modelu usług, także usługi internacjonalizacji. Zmaterializowanie tego zamysłu wymaga uruchomienia Punktu Konsultacyjnego w Kaliningradzie (PKK). Głównym zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest 155 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspieranie działania przedsiębiorstw MSP w podejmowaniu i rozwoju działalności exportowej do Obwodu Kaliningradzkiego. Zakłada się także współpracę PKK z innymi instytucjami sektora państwowego i prywatnego, nakierowaną na zachęcanie przedsiębiorców prowadzących MSP do podejmowania eksportu oraz wspieranie ich we wszystkich etapach rozwoju działalności na zagranicznym rynku. Z badań własnych, wtórnych wynika, że największym zainteresowaniem wśród eksporterów cieszą się dwa typy usług doradczych – doradztwo w zakresie wyszukiwania partnerów oraz możliwości pozyskiwania kapitału. E2. Organizacja usługi doradczej w Obwodzie Kaliningradzkim Według definicji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości usługa doradcza w zakresie internacjonalizacji jest usługą o charakterze specjalistycznym i powinna być realizowana jako: – usługa „pro- eksport”, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność eksportową. Usługa ta powinna obejmować m. in. ocenę poziomu przygotowania przedsiębiorstwa do podjęcia działalności eksportowej, tworzenie planu marketingowego dla rynku zagranicznego oraz zaplanowanie kosztów, ceny produktu (ó) oraz finansowanie całego przedsięwzięcia eksportowego; – usługa „export – biz” świadczona z udziałem eksperta zewnętrznego, dotycząca rozwoju działalności na rynku zagranicznym. Jest to wysoce specjalistyczna usługa, bowiem wymaga podjęcia szeregu działań tak w etapie przygotowania, jak i realizacji przedsięwzięcia rozwojowego. Wśród wielu działań można wymienić identyfikację potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie, inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych, pozyskiwanie i udostępnianie informacji w zakresie obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów handlowych, 156 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego technik finansowania transakcji eksportowych, sposobów oceny ryzyka eksportowego czy też doboru efektywnych i skutecznych form realizacji działań marketingowych na rynkach zagranicznych. W modelu AMICUS RES wykorzystano powyższą specyfikację usługi doradczej PARP-u. Wymagania w zakresie usługi „pro-eksport” zawarto w pierwotnej usłudze doradczej (faza 2 modelu AMICUS RES ). Ten etap doradztwa pozostaje w gestii MB/IOB. Głównym zadaniem MB jest opracowanie, między innymi, optymalnej strategii wejścia na rynek OK. Po przeanalizowaniu kondycji przedsiębiorstwa i jego oferty handlowej (Audyty – Pogłębiona diagnoza przedsiębiorstwa/ planowanego przedsięwzięcia. ) MB przygotuje indywidualny plan działań rynkowych, które pozwolą skutecznie wprowadzić produkty na rynek OK i pozyskać partnerów biznesowych. Na tym etapie MB nawiązuje współpracę z PKK, który udziela szerokiego wsparcia informacyjnego i doradczego. Proponuje, między innymi, efektywne sposoby nawiązania kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami rosyjskimi z OK, przygotowuje i udostępnia dane teleadresowe i profile branżowe rosyjskich przedsiębiorstw, które mogą być potencjalnymi partnerami w biznesie. PPK udziela także aktualnej i sprawdzonej informacji na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji, rosyjskiego systemu podatkowego, wymaganych zezwoleń, certyfikatów i innych koniecznych dokumentów. Prowadzi wszelkie działania przydatne w trakcie planowania, rozpoczynania, a później prowadzenia biznesu w OK. Wymagania usługi „eksport-biz” znajdują odzwierciedlenie w usłudze kolejnej (faza 3 modelu AMICUS RES), nie wykluczającej dalszej współpracy z udziałem przedstawiciela PKK, specjalisty w zakresie rynku rosyjskiego i OK. Zaplanowany w modelu AMICUS RES Punkt Konsultacyjny w Kaliningradzie obsługiwał będzie przedsiębiorców MSP oraz zamierzających rozpoczynać działalność, i to niezależnie czy dotychczas prowadzili działalność na rynkach międzynarodowych czy nie. 157 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Algorytm usługi umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przedstawiono na rysunku 14. MSP OR Audyt - Pogłębiona diagnoza planowanego przedsięwzięcia gospodarczego Procedura zgodna z modułem D Audyt – Pogłębiona diagnoza planowanego przedsięwzięcia gospodarczego Procedura zgodna z modułem C Eksperci Diagnoza możliwości eksportowych OK Analiza możliwości eksportu do Obwodu Kaliningradzkiego (zał. E1) Biznes plan Strategia firmy Moduł C Moduł D Punkt Konsultacyjny w Kaliningradzie Rys.10. Algorytm usługi umiędzynaradawiania działalności gospodarczej źródło: opracowanie własne Działalność Punktu Konsultacyjnego w Kaliningradzie obejmuje: • pomoc polskim biznesmenom w poszukiwaniu partnerów biznesowych w OK, a rosyjskim – w Regionie Warmii i Mazur • wsparcie przedsiębiorców w zakresie fachowych porad prawnych dotyczących prowadzenia interesów w OK; • opracowywanie niezbędnych analiz (rynku, branży, sektora, konkurencyjności) 158 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • organizowanie spotkań potencjalnych partnerów, w tym organizacja wyjazdów przedsiębiorców z Warmii i Mazur do OK, a rosyjskich – do województwa w celu zapoznania się z sytuacją • pomoc w negocjacjach; • promocja polskich przedsiębiorstw • pomoc w sprawach spornych • organizacja konferencji, forów biznesowych, branżowych wystaw, targów i prezentacji; informuje o ich organizacji przedsiębiorstwa i pomaga chętnym wziąć udział w tych przedsięwzięciach Metodyka doradztwa AMICUS RES oferuje kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia eksportu do OK w Rosji, na wszystkich etapach i obejmuje przede wszystkim: 1. Usługi w zakresie poszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych. PKK pomaga w poszukiwaniu odpowiedniego partnera biznesowego w OK z uwzględnieniem potrzeb polskiego przedsiębiorcy w zakresie branży, wybranych regionów, kondycji finansowej, doświadczenia w ramach współpracy zagranicznej, z własną siecią dystrybucji, z możliwościami e- commerce i inne. Ułatwia „kojarzenie” przedsiębiorców, wyszukuje dostawców, odbiorców, kooperantów, dystrybutorów, inwestorów. Pomaga przygotować ofertę handlową na rynek OK. PKK przygotowuje informacje o potencjalnych partnerów biznesowych z OK i na podstawie zebranych informacji przygotowuje analizę, która pozwoli optymalizować działania służące właściwemu dopasowaniu firm. Proponuje się aby przygotowane informację zawierały: • nazwy firm, adresy, telefony kontaktowe, e-maile i adresy stron internetowych; • osoby do kontaktu, pełnione funkcje, stanowiska, właściciele, członkowie zarządu • zwięzłą prezentację przedsiębiorstwa, historię i opis profilu działalności (handlowiec, producent, eksporter, importer, reseler, dystrybutor, diler, przedstawiciel, hurtownik, detalista, końcowy odbiorca itd.); 159 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • cenniki towarów i usług, które mają w ofercie; • ilości sprzedaży przez pojedyncze firmy określonych towarów i usług; • udział w rynku; • kondycja finansowa; • zyski i przychody; • obroty; • konflikty prawne i finansowe na rynku krajowym lub za granicą; • zobowiązania na rynku; • inne informacje 2. Usługi prawne PPK zapewnia wsparcie w zakresie procedur prawnych obowiązujących w OK dla firm i osób fizycznych, w szczególności: • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej w organizacji działalności eksportowej • udzielanie informacji dotyczących uregulowań prawnych eksportu towarów do OK • pomoc w certyfikacji i w otrzymywaniu zezwoleń i licencji; • doradztwo podatkowe; • sporządzanie i ekspertyza prawna umów z kontrahentami. • rejestracja firmy, filii lub przedstawicielstwa; 3. Inne usługi PKK powinien być przygotowany udzielenia pomocy w zakresie fachowych tłumaczeń dokumentów, ofert, cenników, tekstów prawnych, ekonomicznych, finansowych czy technicznych oraz do nawiązywania kontaktu z miejscowymi z biurami rachunkowymi, notarialnymi, kancelariami prawnymi, agencjami reklamowymi, drukarniami, agencjami rekrutacyjnymi, które mogą okazać się niezbędne dla polskiej firmy w działalności na rynku rosyjskim. Z punktu widzenia rozwoju działalności eksportowej polskich firm an 160 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rynku rosyjskim, podniesienie prestiżu organizacji wspierających polskich przedsiębiorców, sugeruje się: - uruchomienie w języku rosyjskim portalu specjalistycznego dotyczącego promocji, profilu działalności i potencjału ekonomicznego zainteresowanych współpracą przedsiębiorstw - lokalizację PKK w centralnym miejscu miasta, np. Centrum Biznesu w Kaliningradzie; wyposażenie go w nowoczesną infrastrukturę komputerową i pomieszczenia umożliwiające organizację spotkań biznesowych polskich i rosyjskich przedsiębiorców. 161 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E3. Dokumentacja sprawozdawczo – diagnostyczna modułu E 162 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW MODUŁU E E1 – F20. Diagnoza możliwości eksportowych do Obwodu Kaliningradzkiego E2 – F21. Bariery wejścia na rynek rosyjski (Obwód Kaliningradzki) E3 – F22. Analiza SWOT możliwości eksportowych przedsiębiorstw na rynek rosyjski 163 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik E 1 - F20. Diagnoza możliwości eksportowych do obwodu kaliningradzkiego WYRÓB/USŁUGA/LINIA PRODUKTOWA, którą zamierza się ksportować:……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. BRANŻA DZIAŁALNOŚCI 1. Jakie są aktualne trendy w tej gałęzi? 2. Jakie są aktualne trendy w tej gałęzi? 3. Dla całej gospodarki? 4. Jakie czynniki mogłyby zmienić te przewidywania w kierunku pozytywnym i negatywnym? 5. Co unikalnego wnosi do danej branży (gałęzi) nasza firma? 6. Jakie są perspektywy w horyzoncie 5-letnim dla tej firmy? PRODUKT /USŁUGA Opis 7. Jakie jest zastosowanie oferowanego produktu (usługi)? 8. Na ile jest on(a) wyjątkowy (unikalny)? 9. Czym różni się od konkurencji? 10. Jakie jest jego podstawowe wykorzystanie? 11. Jak inaczej można go wykorzystać? 12. Czy do produkcji potrzebna jest specjalna technologia? 164 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ASPEKTY PRAWNE - PRAWO WŁASNOŚCI 13. Czy firma posiada patenty? 14. Czy firma posługuje się znakami towarowymi (trade mark)? 15. Czy firma posiada tajemnice handlowe? POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI PRODUKTU (WYROBU, USŁUGI) 16. Jakie są jego wyjątkowe zalety? 17. Jakiego typu przyszła technologia może być pożądana? 18. Czy planuje się całą serię (rodzinę) produktów (usług)? 19. Jaka jest dostępność komponentów (części)? 20. Na ile można polegać na źródłach zaopatrzenia? 21. Jakie są potencjalne możliwości ekspansji? BADANIA RYNKU Klient 22. Kim są klienci? 23. Jakimi cechami się charakteryzują? 24. Jakie są ich możliwości i nawyki nabywcze? 25. Jaki główny motyw będzie nimi kierował przy zakupie danego produktu (usługi)? 165 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZMIARY RYNKU 26. Jaka jest skala rynku (dzielnica, miasto, region, kraj)? 27. Jaka jest wielkość rynku w ujęciu ilościowym i złotówkowym? 28.Jaka jest przewidywana wielkość obrotów? 29. Gdzie można uzyskać więcej informacji o rozmiarach rynku? TRENDY NA RYNKU 30.Czy popyt rośnie? 31. Jakie czynniki będą miały wpływ na rozmiary rynku? 32. Jakie czynniki (czy w ogóle takie będą) będą hamować innych przed wejściem na ten sam rynek? UDZIAŁ RYNKU 33. Jaki segment rynku jest docelowym segmentem dla Twojej Firmy? 34. Co chcesz osiągnąć w perspektywach pię ci u najbliższych lat, jeżeli chodzi o: 35. Sprzedaż w złotówkach? 36. Wielkość produkcji? 37. Skale rynku? 38. Stopień penetracji rynku? 39.Czy są jacyś specjalni klienci, do których można by dotrzeć? 40. Jakie są szansę przyciągnięcia i zachowania tych specjalnych klientów? KONKURENCJA 41. Kto tworzy aktualną konkurencję? 42. Czy konkurencja opiera się o jakość, cenę czy dostępność w sieci sprzedaży? 166 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 43. Na jakiej zasadzie inne firmy są konkurencyjne? 44. Czy Twoja Firma będzie dostatecznie elastyczna, by reagować na działalność konkurencji? 45. Ile podobnych do Twojej Firm weszło ostatnio na rynek? 46. Ile podobnych do Twojej F i r m wypadło ostatnio z rynku? 47. Jakie są ich silne i słabe strony? 48. Jaka może być potencjalna konkurencja w przyszłości? OCENA RYNKU 49. W jaki sposób ocenić rynek? 50. W jaki sposób Firma bada i będzie badać potrzeby klientów? STRATEGIA DZIAŁANIA NA RYNKU OGÓLNIE 51. Jakie czynniki są i powinny określać politykę cenową? 52. Kim są klienci, na których należy się nastawić? 53. Jakie wykorzystasz kanały dotarcia do nich? SPRZEDAŻ 54. Jaka jest prognoza sprzedaży na kolejne pięć lat? 55. W jaki sposób prognozę tę opracowano? 56. Jaki jest stosunek wielkości sprzedaży do kosztów sprzedaży? 57. Kto tworzy i będzie tworzyć personel sprzedażowy? 167 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 58. Jak jest i jak będzie on opłacany w przyszłości? 59. Jak produkt (wyrób, usługa) jest i będzie w przyszłości promowany? KSZTAŁTOWANIE CEN 60. Jakie czynniki wpływają na cenę? 61. W jaki sposób ustalono cenę produktu (usługi)? 62. Jaka jest ona w porównaniu z konkurencją? 63. Jaki jest jej związek z zyskiem i dochodami? GWARANCJA 64. Czy ten produkt (usługa) wymaga udzielenia gwarancji? 65. Jeśli tak, to na jakich warunkach? 66. Na ile nasza polityka gwarancyjna różni się od konkurencji? PRODUKOWANIE / ŚWIADCZENIE USŁUG 67. Jaki jest przestrzenny zasięg działania? 68. Jakie umowy związane z produkcją podpisuje firma (zakup, sprzedaż, wykonawcy, podwykonawcy)? 69. Wielkość produkcji i koszty? 70. Moce produkcyjne - jakie wymagania? 71. Jak zapewniona będzie jakość produktów (usług)? 168 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 72. Jakie doświadczenia może czerpać nowa Firma z dotychczasowych działań na rynku? 73.Jakie są potrzeby w zakresie dóbr inwestycyjnych? 74.Jaka jest charakterystyka finansowa: A. Dopływu gotówki (dochodów)? B. Najgorszy, realistyczny i najbardziej optymistyczny wariant? C. W pięciu kolejnych latach? 75. Czy ustalono jaka musi być wielkość sprzedaży, by "wyjść na swoje"? 76. Jaki jest system rachunkowości, kontroli przepływu gotówki? 77. W jaki sposób Firma kontrolowana jest lub może być z zewnątrz? 78. Jakiej zyskowności oczekuje się od Firmy? 79. Czy emitowane będą akcje lub obligacje? E2 – F21. BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK ROSYJSKI (OBWÓD KALININGRADZKI) Bariery wejścia na rynek (dokonaj w tabeli ich krótkiego opisu) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Prawne Kapitałowe (np. wysokie koszty technologii, która trzeba zakupić) Skala działalności konkurentów (Ekonomia skali) Polityka państwa Wiedza o rynku Gorsza pozycja kosztowa Dostęp do kanałów dystrybucji Potrzeba wysoko-kwalifikowanych pracowników Inne: 169 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E3-F22. ANALIZA SWOT MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNEK ROSYJSKI Planowany eksport produktu (wyrobu/usługi):………………………………………………………………. Rynek rosyjski (Obwód Kaliningradzki) – szanse i zagrożenia SZANSE ZAGROŻENIA Przedsiębiorstwo – mocne i słabe strony planowanego przedsięwzięcia eksportowego MOCNE STRONY SŁABE STRONY 170 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANEKS ZŁOTE ZASADY MODERATORA BIZNESU 1. Nakłaniaj przedsiębiorcę do refleksji nad swoim działaniem. 2. Zadawaj obiektywne pytania, których sam przedsiębiorca by sobie nie zadał, zawsze w formie pytań otwartych, co pozwoli przekierować go na właściwy tor myślenia. 3. Słuchaj i wykazuj zainteresowanie, pamiętaj, że to przedsiębiorca ma mówić więcej – dokumentuj rozmowy poprzez notatki. 4. Twórz i działaj z przedsiębiorcą w atmosferze zaufania i poufności. 5. Systematycznie ustalaj i aktualizuj potrzeby i oczekiwania przedsiębiorcy. 6. Kontroluj cały proces doradztwa – koncentruj się na problemie, zapobiegaj rozpraszaniu uwagi i utracie wątku głównego. 7. Stosuj częste podsumowania, rekapitulacje i feedback, aby się upewnić, że obie strony jednoznacznie interpretują fakty. 8. Doradzaj, nie dyktuj lub nakazuj – wspierając się różnymi źródłami informacji – literaturą, fachowe periodykami, raportami, sprawozdaniami. 9. Przenoś ciężar rozwiązywania problemu i podejmowania decyzji na przedsiębiorcę, daj mu czas na przemyślenie. 10. Nie oceniaj pochopnie, nie przesądzaj efektów decyzji i działań przedsiębiorcy. 171 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kim jest przedsiębiorca? W praktyce doradczej nie ma dwóch identycznych firm, jak również dwóch identycznych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy różnią się od siebie, mają różne ambicje, wykształcenie, motywację do działania, sposób bycia. Firmy różnią się wielkością, profilem działania, branżą, poziomem rozwoju, a problemy, z którymi zwracają się przedsiębiorcy do doradców różnią się jeszcze bardziej. Zatem każdy Moderator Biznesu musi być przygotowany na tę różnorodność, wykazując się dużą wiedzą, elastycznością działania i odpowiednimi kompetencjami społecznymi oraz rozeznaniem w zakresie najczęściej występujących problemów przedsiębiorców. Najczęściej spotykane problemy przedsiębiorców pojawiające się podczas świadczenia usługi doradczej: 1. Często niedokładnie opisują problem – np. są przekonani, że mają problemy z płynnością finansową, podczas gdy w efekcie muszą zwiększyć sprzedaż. 2. Nie chcą ujawniać wszystkich informacji – chcą się ubiegać o pożyczkę, podczas gdy nie chcą ujawniają, że ubiegali się o wszczęcie procedury bankructwa np. dwa lata temu. 3. Usilnie starają się osiągnąć sukces, ale nie chcą wykonać zasadniczych działań, jak np. napisać biznes plan dla potencjalnego inwestora. 4.Sądzą, że doradca biznesowy sam rozpozna ich potrzeby w zakresie działalności gospodarczej. 5.Mają potrzebę ciągłej akceptacji postępu, choćby najmniejszego. 6.Szukają pomocy w rozwiązaniu problemu, którego nie potrafią precyzyjnie określić. 7. Często poszukują kogoś, kto ich po prostu wysłucha, kiedy są sfrustrowani czymś co poszło źle. 8. Mają ograniczone zasoby, aktywa i czas, aby wdrożyć proponowane rozwiązanie problemu. 9.Wielu omija etap planowania działalności i w rezultacie trafia w potrzask spowodowany problemami pojawiającymi się w wyniku braku planu strategicznego. 172 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10.Często zachowują się kunktatorsko (rozmyślne odwlekanie decyzji w czasie). 11.Bardziej uczą się poprzez działanie niż poprzez czytanie lub słuchanie. 12.Firmy przedsiębiorców są funkcją ich ego, są ich „dziećmi”. Model AMICUS RES zakłada wypracowanie nowej postawy przedsiębiorcy wobec świadczonej usługi doradczej, która będzie się cechować następującymi umiejętnościami: 1.stosowaniem właściwej wiedzy do rozwiązania konkretnego problemu biznesowego poprzez poszukiwanie danych i informacji skutecznych w zarządzaniu firmą; 2. diagnozowaniem problemu i poszukiwania rozwiązań potencjalnych problemów firmy; 3. skutecznym zarządzaniem firmą pozwalającym na jej doskonalenie i rozwój; 4. zrozumieniem potrzeby ciągłego progresy dzięki modyfikacji swojego podejścia do rynku i biznesu. W celu ułatwienia samooceny pracy Moderatora Biznesu przygotowano dwa formularze, które pozwolą na sprawdzenie stopnia skuteczności usługi doradczej. OCENA UMIEJETNOŚCI INTERPERSONALNYCH L/P Pytanie 1. Czy udało się jasno określić problem? 2. Czy Przedsiębiorca mi zaufał? 3. Czy udało się wypracować wspólny klarowny plan działania? 4. Czy udało się zmotywować Przedsiębiorcę do działania? 5. Czy Przedsiębiorca wie jak w przyszłości diagnozować i rozwiązywać tego rodzaju problemy 6. Czy Przedsiębiorca ma poczucie, że nauczył się/dowiedział się czegoś nowego 7. Czy Przedsiębiorca jest usatysfakcjonowany waszą współpracą? Tak Nie 173 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8. Czy masz jasną ocenę firmy, na podstawie której możesz określić swoje kompetencje doradcze? PRZYKŁADOWE POSESYJNA LISTA SPRAWDZAJĄCA L/P Pytanie 1. Czy udało mi się nawiązać otwartą i przyjazną relację w przedsiębiorcą? 2. Czy przedsiębiorca czuł się swobodnie? 3. Więcej mówiłem czy słuchałem? 4. Czy przedsiębiorca zrozumiał cel spotkania? 5. Czy unikałem protekcjonalnych uwag i negatywnej krytyki? 6. Czy miałem pełną kontrolę nad sesją ? 7. Czy pomogłem klientowi zidentyfikować podstawowy problem? Tak Nie Uwagi 174 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bibliografia Badanie zapotrzebowania przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wysoko wykwalifikowanych usług oferowanych przez IOB wraz z rekomendacjami. Raport końcowy dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (maszynopis). PSDB – grupa WYG, Olsztyn 2010. Bereza Z. Rynki Wschodnie na tle polskiego eksportu - trudne ale perspektywiczne. Prezentacja multimedialna na Konferencji ogólnobranżowej Eksport na rynki wschodnie Rosja, Białoruś, Ukraina - szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw. Centrum Informacji Monitoringu Szkoleń i Wydawnictw Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Warszawa Opole 2012. Dominik Kraska Cichocki T. Zadania instytucji otoczenia biznesu. Materiał szkoleniowy: Rola instytucji otoczenia biznesu w promocji i rozwoju innowacji i przedsiębiorczości. CIiTT UWM w Olsztynie, Olsztyn 2009. Filipiak B., Ruszała J. Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2009. Jarocka-Bąk N., Kraska D., Pietrzyk S., Przychodaj G., Rudek-Matuszczak S. Wsparcie 3 D. Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., Katowice 2012. Kaplan R , D. P. Norton D.P, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, 2012 Kisiel R., Wojarska M., Babuchowska K., Marks-Bielska R. Badanie instytucji otoczenia biznesu województwa warmińsko – mazurskiego pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług wraz z rekomendacjami. Raport końcowy dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (maszynopis), Olsztyn 2010. Komornicki T., Szejgiec B. (2011), Handel zagraniczny. Znaczenie dla gospodarki Polski Wschodniej, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 175 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model kompetencyjny rozwoju doradców biznesowych. Podsumowanie raportu z badań Vocational Education and Training for Business Advisors. E – wersja: http://web.spi.pt/VETBA/PL_about.html, 2012. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009. Norton R., Moser J. DACUM Handbook. 3rd Edn. Center on Education and Training for Employment. Ohio State University, Ohio 2008. Nowe KSI – Kompozycja Usług. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011. Podręcznik dobrych praktyk, Projekt szkoleniowy – przygotowanie do eksportu - wersja http://www.parp.gov.pl/files/74/81/106/9369.pdf Raport z badania MŚP w zakresie zapotrzebowania na usługi doradcze. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka k/Warszawy 2012. Rawski J. Nowe ujęcie usług proinnowacyjnych w KSU – założenia. Krajowa Sieć Innowacji KSU. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011,www.ksu.parp.gov.pl. Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Olsztyn 2010. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20072013. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2007. Regionalny System Wspierania Innowacji. Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Olsztyn 2009. Regulski A., Zawistowski J. (2011)(red.), Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno gospodarczego województwa warmińsko - mazurskiego do roku 2020. Raport końcowy, IBS, Reytech Sp. z o.o., Warszawa (maszynopis). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24.05.2011 w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112 (2011), poz. 656. 176 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Seminarium uzgodnieniowe z Obwodem Kalinigradzkim 2013 - wersja http://strategia2025.warmia.mazury.pl Standard świadczenia usług informacyjnych przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług (KSU). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011. Sawin S., Rudolf T. Model świadczenia usługi proinnowacyjnej RSU: Wsparcie ekspansji firmy przez budowę strategii opartej na partnerstwie i rozwoju technologii. Innovatika – Urząd Marszałkowski, Olsztyn 2012. Standard usług KSI. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011. Standardy świadczenia usług przez Instytucje Otoczenia Biznesu zrzeszone w Regionalnym Systemie Usług. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011. Standard Świadczenia Usługi Doradczej o Charakterze Proinnowacyjnym – Wdrożenie Innowacji – dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz wymagania wobec Ośrodków Krajowej Sieci Innowacji KSU. PARP, Warszawa 2011. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko –Mazurskiego do roku 2020. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego, , Olsztyn 2005. Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego województwa warmińsko - mazurskiego do roku 2025. PROJEKT. Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2013. Założenia dla Ram Kompetencji w Projekcie VETBA. Vocational Education and Training for Business Advisors. E – wersja : http://web.spi.pt/VETBA/PL_about.html Walkowiak R. (red.). Konkurencyjność i adaptacyjność przedsiębiorstwa. E- laboratorium diagnostyczne. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2008. Walkowiak R., Kwiatkowska L., Migus – Bębnowicz Z., Wojeński J. Pogłębiona diagnoza potrzeb doradczych przedsiębiorstw MŚP. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2013. Wasilewski L. Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2001. Wieloński A. Organizacja usługi doradczej w zakresie internacjonalizacji, (w:) Od industrializacji do reindustrializacji. WGiSR - Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998. 177 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Żołnierski A.(red.). Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008. 178 Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego